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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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中线波段的散户
2023-09-21 18:02:56
林洋能源-601222-动态点评:储能持续放量,TOPCon电池积极推进
23Q2营收/归母快速增长:公司2023H1实现营收32.11亿元,同增38%;归母净利5.81亿元,同增42%;扣非净利5.52亿元,同增38%。23Q2实现营收21.46亿元,同环增61%/102%;归母净利3.8亿元,同环增66%/95%;扣非净利3.7亿元,同环增53%/103%,主要系储能放量。 电芯+Pack投产顺利,储能持续放量:2023H1储能业务收入约10亿元,其中2023Q2营收约8亿元,环增约300%,2023H1毛利率相较2022全年提升约4-5pct,主要系:1
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林洋能源
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中线波段的散户
2023-09-21 18:00:49
中际旭创-300308-中报点评:800G产品需求持续上量,经营稳健前行
事件:公司发布2023年中报,2023H1,实现营收40.04亿元,同比下降5.37%;归母净利润为6.14亿元,同比增长24.63%。 点评: 全球光模块市场增速较高,高算力、低功耗是未来发展方向 AI军备竞赛的开启大幅拉动算力的爆发式需求,前沿科技产业化的落地需要云厂商庞大的算力支持,而光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座,预计这将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。根据Lightcounting的测算,全球光模块的市场规模在未来5年将以CAGR
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中际旭创
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发现牛股
中线波段的散户
2023-09-21 17:59:56
贝达药业-300558-在研管线高效推进,新一代ALK及EGFR有望持续放量
2023Q2营收环比大幅改善。(1)2023H1,公司实现营收13.14亿元(+4.83%,同增,下同),主要受益于贝美纳及贝安汀销售稳中有升,赛美纳及伏美纳开始贡献收入增量。归母净利润1.48亿元(+56.58%),扣非归母净利润0.88亿元(+46.51%)。费用方面,销售费用4.58亿元(+3.99%),费用率34.85%(-0.28pp);受益于股权激励费用等减少,管理费用2.04亿元(-34.17%),费用率15.50%(-9.18pp)。(2)2023Q2,公司实现营收7.82亿
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贝达药业
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中线波段的散户
2023-09-21 17:59:00
协鑫能科-002015-移动能源+AI算力,奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲
公司全力进军换电赛道,致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长,而我国新能源车补能仍存在较大缺口,公共车桩比高达7.29:1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑,未来换电需求广阔,到2025年我国换电站数量有望突破3万座,运营市场规模有望突破600亿元。目前,协鑫已积极发力换电业务,并取得一定独特优势:公司车、电池、港全场景匹配,覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围,并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系;公司擅
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2023-09-21 17:58:17
翱捷科技-688220-2023H1芯片定制及IP授权快速放量
事件:8月29日,翱捷科技发布2023年半年度报告,公告称2023H1,公司实现营业收入10.57亿元,同比减少2.16%;实现归母净利润-3.36亿元,同比减少281.27%;实现扣非归母净利润-4.21亿元,同比减少218.73%。 业绩受产业链整体去库存拖累,二季度芯片销售逐步放量:公司2023年第二季度实现营收6.49亿元,同比增长24.07%;归母净利润-1.40亿元,同比下降151.22%。上半年业绩变化主要系受半导体产业链整体去库存因素持续影响,叠加芯片产品毛利率下降、研发
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翱捷科技
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中线波段的散户
2023-09-21 09:09:08
美亚光电-002690-Q2营收恢复两位数增长,静待口腔CBCT需求恢复
事件:公司发布2023年半年报:2023H1公司实现营收9.67亿元,同比增长6.97%;归母净利润3.46亿元,同比增长6.79%;扣非归母净利润3.40亿元,同比增长13.53%;其中第二季度公司经营恢复增长,单季度收入5.6亿元,同比增长11.54%。 事件点评: ◆二季度营收恢复双位数增长,合同负债快速增长。2023H1公司实现营收9.67亿元,同比增长6.97%,实现扣非归母净利润3.40亿元,同比增长13.53%。分季度看,2023年Q1、Q2营收分别为4.07亿元、5.
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美亚光电
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2023-09-21 09:05:46
自动驾驶域控制器渗透率7.7%,华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市
从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻:1)问界新M7上线,今年12月将实现全国无图高阶智能驾驶;2)2024款小鹏G9上市,售价26.39-35.99万元,全系标配XNGP智能驾驶系统(城市NGP年底50个城市);3)智己IMAD高速高架NOA将覆盖全国;4)德赛西威与上汽海外出行、杰发科技联合打造全球座舱平台“国芯V5/GXV5”;5)一汽与Mob
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2023-09-21 09:02:29
23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显,半导体设备板块业绩表现亮眼
8月国内半导体板块表现相对较强。8月国内半导体板块(中信)下跌2.05%,同期沪深300下跌6.21%,半导体板块(中信)年初至今上涨9.52%;8月费城半导体指数下跌4.94%,同期纳斯达克100下跌1.62%,年初至今费城半导体指数上涨44.98%。 23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显,半导体设备板块业绩表现亮眼。23Q2半导体行业营业收入为1173.82亿元,同比下降4.32%,环比增长13.46%;23Q2半导体行业归母净利润为92.03亿元,同比下降55.11%,环比增长4
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2023-09-21 09:00:29
山西汾酒-600809-低度复兴版开始贡献增量,内部精细化管控持续提升
事件:2023年9月19日,“敬天、爱人、传承”2023汾酒封藏大典在汾酒老作坊博物馆圆满礼成。 国信食饮观点:1)公司有序备战中秋旺季,预计全年业绩目标达成无虞;2)低度青花30·复兴版开始在环山西推广,青花20切入婚宴市场;3)推动营销从量化管理往质化管理,持续看好内部管理提质增效。4)投资建议:维持此前盈利预测,我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元,同比增长23.5%/20.0%/15.3%;预计实现归母净利润103.4/129.9/154
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山西汾酒
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2023-09-20 17:44:08
:从工艺路线到利润分配,解析PX产业格局
PX生产工艺以石脑油路线为主,一体化企业成本具有明显优势:PX生产工艺按原料和路线长短,分为:短流程MX制PX、长流程石脑油制PX和长流程凝析油(燃料油)制PX。我国多为原料自给的炼化一体化生产。大型炼化项目中的PX生产工艺主要包括抽提蒸馏单元、歧化及烷基转移单元、苯/甲苯分离单元、事甲苯精馏单元、吸附分离单元和异构化单元等,采用的专利技术包多以美国UOP和法国AXENS公司为主,我国中石化的成套PX技术也迎头赶上。我们以目前88美元/桶的油价,按不同生产路径进行成本测算,认为规模较大、产业
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2023-09-20 17:41:48
零部件9月月报,坚定拥抱汽车智能化!
2023年8月智能电动汽车需求跟踪:8月行业产批零表现超预期,企业整体库存保持稳定,渠道整体补库。重点关注车企中,特斯拉/蔚来/理想/小鹏/比亚迪/吉利/长安/长城/上汽/广汽2023年8月市占率分别为3.6%/0.9%/1.6%/0.7%/12.7%/6.7%/6.0%/4.5%/16.0%/8.5%。 乘用车行业智能化跟踪:1)智能座舱及灯光配置中:2023年8月HUD/自适应远近光灯/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶仪表渗透率分别为14.4%/47.2%/6.4%/11.3%/33
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厦门钨业-600549-深度系列(一)钨钼篇:产业链一体化布局,光伏钨丝弹性大
前言:公司是集钨钼、稀土和正极材料三大业务于一体的新材料平台,本报告为公司深度系列(一)钨钼篇,详细分析了公司钨钼各大细分行业增长逻辑、竞争格局和未来看点,同时重点分析了当前景气度最高的光伏钨丝细分板块,并对其经济性进行了详细分析。 光伏钨丝:公司为光伏钨丝龙头,兼具技术和产能优势。在金刚线呈细线化趋势下,高碳钢丝线径已趋于极限,钨丝具备替代高碳钢丝的可行性和经济性,钨丝对钢丝的替代有望呈加速趋势,我们预计2025年光伏钨丝市场规模达36.5亿元,2022-2025年CAGR达111%。
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厦门钨业
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2023-09-20 17:36:09
贝泰妮-300957-贝芙汀专题:医研共创,引领AI+祛痘定制化新潮
AI+护肤品探路者,提供个性化“食+药+妆”解决方案。 定位:贝芙汀隶属薇诺娜母公司贝泰妮,依托集团丰富医疗资源,自带医研属性,定位“顶级医研+AI人工智能”个性化定制祛痘品牌。 功能:以医学+AI人工智能精准诊断+内服外调定制产品包的形式,提供定制化祛痘方案,服务对象侧重30岁以下年轻女性,基础治疗方案价格在300-800元不等。 服务体系:1)产品:贝芙汀旗下共设18款全线祛痘家族产品,功能性食品、药品、护肤品三者互补。2)渠道:结合祛痘知识分享型账号提供优质服务,推动淘宝、
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贝泰妮
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2023-09-20 17:34:59
聚和材料-688503-公司深度报告:光伏银浆龙头,N型时代充分收益
光伏银浆行业龙头,营收利润增长迅速。聚和材料主要产品为太阳能电池用正面银浆。2022年,公司正面银浆出货量为1,374吨,成为行业历史上首家年正银出货量超过1000吨的企业,公司为光伏电池银浆行业的领先企业。近年来公司业绩持续增长,2018-2022年,营业收入从2.18亿元增长至65.04亿元,归母净利润从0.05亿元增长至3.91亿元,CAGR达134%/197%。进入2023年,公司业绩维持稳定增长,2023H1公司营收41.81亿元,归母净利润2.69亿元,同比增长分别达到23.56
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聚和材料
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中线波段的散户
2023-09-19 20:31:37
华为完成5.5G全部功能测试,滤波器天线等核心部件或将率先受益
▌华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试,5.5G时代即将来临 2023年9月11日,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术,充分展示了华为在5GA技术上的领先性。5G-A全称为5G-Advanced,又被称为5.5G,在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段,5.5G承载过渡期核心角色,并且被寄予厚望。在此次测试中,华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试,并率先验证下
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中天科技
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林洋能源-601222-动态点评:储能持续放量,TOPCon电池积极推进
23Q2营收/归母快速增长:公司2023H1实现营收32.11亿元,同增38%;归母净利5.81亿元,同增42%;扣非净利5.52亿元,同增38%。23Q2实现营收21.46亿元,同环增61%/102%;归母净利3.8亿元,同环增66%/95%;扣非净利3.7亿元,同环增53%/103%,主要系储能放量。 电芯+Pack投产顺利,储能持续放量:2023H1储能业务收入约10亿元,其中2023Q2营收约8亿元,环增约300%,2023H1毛利率相较2022全年提升约4-5pct,主要系:1
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中际旭创-300308-中报点评:800G产品需求持续上量,经营稳健前行
事件:公司发布2023年中报,2023H1,实现营收40.04亿元,同比下降5.37%;归母净利润为6.14亿元,同比增长24.63%。 点评: 全球光模块市场增速较高,高算力、低功耗是未来发展方向 AI军备竞赛的开启大幅拉动算力的爆发式需求,前沿科技产业化的落地需要云厂商庞大的算力支持,而光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座,预计这将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。根据Lightcounting的测算,全球光模块的市场规模在未来5年将以CAGR
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贝达药业-300558-在研管线高效推进,新一代ALK及EGFR有望持续放量
2023Q2营收环比大幅改善。(1)2023H1,公司实现营收13.14亿元(+4.83%,同增,下同),主要受益于贝美纳及贝安汀销售稳中有升,赛美纳及伏美纳开始贡献收入增量。归母净利润1.48亿元(+56.58%),扣非归母净利润0.88亿元(+46.51%)。费用方面,销售费用4.58亿元(+3.99%),费用率34.85%(-0.28pp);受益于股权激励费用等减少,管理费用2.04亿元(-34.17%),费用率15.50%(-9.18pp)。(2)2023Q2,公司实现营收7.82亿
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协鑫能科-002015-移动能源+AI算力,奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲
公司全力进军换电赛道,致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长,而我国新能源车补能仍存在较大缺口,公共车桩比高达7.29:1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑,未来换电需求广阔,到2025年我国换电站数量有望突破3万座,运营市场规模有望突破600亿元。目前,协鑫已积极发力换电业务,并取得一定独特优势:公司车、电池、港全场景匹配,覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围,并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系;公司擅
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翱捷科技-688220-2023H1芯片定制及IP授权快速放量
事件:8月29日,翱捷科技发布2023年半年度报告,公告称2023H1,公司实现营业收入10.57亿元,同比减少2.16%;实现归母净利润-3.36亿元,同比减少281.27%;实现扣非归母净利润-4.21亿元,同比减少218.73%。 业绩受产业链整体去库存拖累,二季度芯片销售逐步放量:公司2023年第二季度实现营收6.49亿元,同比增长24.07%;归母净利润-1.40亿元,同比下降151.22%。上半年业绩变化主要系受半导体产业链整体去库存因素持续影响,叠加芯片产品毛利率下降、研发
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美亚光电-002690-Q2营收恢复两位数增长,静待口腔CBCT需求恢复
事件:公司发布2023年半年报:2023H1公司实现营收9.67亿元,同比增长6.97%;归母净利润3.46亿元,同比增长6.79%;扣非归母净利润3.40亿元,同比增长13.53%;其中第二季度公司经营恢复增长,单季度收入5.6亿元,同比增长11.54%。 事件点评: ◆二季度营收恢复双位数增长,合同负债快速增长。2023H1公司实现营收9.67亿元,同比增长6.97%,实现扣非归母净利润3.40亿元,同比增长13.53%。分季度看,2023年Q1、Q2营收分别为4.07亿元、5.
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自动驾驶域控制器渗透率7.7%,华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市
从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻:1)问界新M7上线,今年12月将实现全国无图高阶智能驾驶;2)2024款小鹏G9上市,售价26.39-35.99万元,全系标配XNGP智能驾驶系统(城市NGP年底50个城市);3)智己IMAD高速高架NOA将覆盖全国;4)德赛西威与上汽海外出行、杰发科技联合打造全球座舱平台“国芯V5/GXV5”;5)一汽与Mob
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23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显,半导体设备板块业绩表现亮眼
8月国内半导体板块表现相对较强。8月国内半导体板块(中信)下跌2.05%,同期沪深300下跌6.21%,半导体板块(中信)年初至今上涨9.52%;8月费城半导体指数下跌4.94%,同期纳斯达克100下跌1.62%,年初至今费城半导体指数上涨44.98%。 23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显,半导体设备板块业绩表现亮眼。23Q2半导体行业营业收入为1173.82亿元,同比下降4.32%,环比增长13.46%;23Q2半导体行业归母净利润为92.03亿元,同比下降55.11%,环比增长4
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山西汾酒-600809-低度复兴版开始贡献增量,内部精细化管控持续提升
事件:2023年9月19日,“敬天、爱人、传承”2023汾酒封藏大典在汾酒老作坊博物馆圆满礼成。 国信食饮观点:1)公司有序备战中秋旺季,预计全年业绩目标达成无虞;2)低度青花30·复兴版开始在环山西推广,青花20切入婚宴市场;3)推动营销从量化管理往质化管理,持续看好内部管理提质增效。4)投资建议:维持此前盈利预测,我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元,同比增长23.5%/20.0%/15.3%;预计实现归母净利润103.4/129.9/154
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:从工艺路线到利润分配,解析PX产业格局
PX生产工艺以石脑油路线为主,一体化企业成本具有明显优势:PX生产工艺按原料和路线长短,分为:短流程MX制PX、长流程石脑油制PX和长流程凝析油(燃料油)制PX。我国多为原料自给的炼化一体化生产。大型炼化项目中的PX生产工艺主要包括抽提蒸馏单元、歧化及烷基转移单元、苯/甲苯分离单元、事甲苯精馏单元、吸附分离单元和异构化单元等,采用的专利技术包多以美国UOP和法国AXENS公司为主,我国中石化的成套PX技术也迎头赶上。我们以目前88美元/桶的油价,按不同生产路径进行成本测算,认为规模较大、产业
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零部件9月月报,坚定拥抱汽车智能化!
2023年8月智能电动汽车需求跟踪:8月行业产批零表现超预期,企业整体库存保持稳定,渠道整体补库。重点关注车企中,特斯拉/蔚来/理想/小鹏/比亚迪/吉利/长安/长城/上汽/广汽2023年8月市占率分别为3.6%/0.9%/1.6%/0.7%/12.7%/6.7%/6.0%/4.5%/16.0%/8.5%。 乘用车行业智能化跟踪:1)智能座舱及灯光配置中:2023年8月HUD/自适应远近光灯/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶仪表渗透率分别为14.4%/47.2%/6.4%/11.3%/33
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厦门钨业-600549-深度系列(一)钨钼篇:产业链一体化布局,光伏钨丝弹性大
前言:公司是集钨钼、稀土和正极材料三大业务于一体的新材料平台,本报告为公司深度系列(一)钨钼篇,详细分析了公司钨钼各大细分行业增长逻辑、竞争格局和未来看点,同时重点分析了当前景气度最高的光伏钨丝细分板块,并对其经济性进行了详细分析。 光伏钨丝:公司为光伏钨丝龙头,兼具技术和产能优势。在金刚线呈细线化趋势下,高碳钢丝线径已趋于极限,钨丝具备替代高碳钢丝的可行性和经济性,钨丝对钢丝的替代有望呈加速趋势,我们预计2025年光伏钨丝市场规模达36.5亿元,2022-2025年CAGR达111%。
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2023-09-20 17:36:09
贝泰妮-300957-贝芙汀专题:医研共创,引领AI+祛痘定制化新潮
AI+护肤品探路者,提供个性化“食+药+妆”解决方案。 定位:贝芙汀隶属薇诺娜母公司贝泰妮,依托集团丰富医疗资源,自带医研属性,定位“顶级医研+AI人工智能”个性化定制祛痘品牌。 功能:以医学+AI人工智能精准诊断+内服外调定制产品包的形式,提供定制化祛痘方案,服务对象侧重30岁以下年轻女性,基础治疗方案价格在300-800元不等。 服务体系:1)产品:贝芙汀旗下共设18款全线祛痘家族产品,功能性食品、药品、护肤品三者互补。2)渠道:结合祛痘知识分享型账号提供优质服务,推动淘宝、
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贝泰妮
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聚和材料-688503-公司深度报告:光伏银浆龙头,N型时代充分收益
光伏银浆行业龙头,营收利润增长迅速。聚和材料主要产品为太阳能电池用正面银浆。2022年,公司正面银浆出货量为1,374吨,成为行业历史上首家年正银出货量超过1000吨的企业,公司为光伏电池银浆行业的领先企业。近年来公司业绩持续增长,2018-2022年,营业收入从2.18亿元增长至65.04亿元,归母净利润从0.05亿元增长至3.91亿元,CAGR达134%/197%。进入2023年,公司业绩维持稳定增长,2023H1公司营收41.81亿元,归母净利润2.69亿元,同比增长分别达到23.56
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2023-09-19 20:31:37
华为完成5.5G全部功能测试,滤波器天线等核心部件或将率先受益
▌华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试,5.5G时代即将来临 2023年9月11日,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术,充分展示了华为在5GA技术上的领先性。5G-A全称为5G-Advanced,又被称为5.5G,在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段,5.5G承载过渡期核心角色,并且被寄予厚望。在此次测试中,华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试,并率先验证下
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中天科技
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2023-09-21 18:02:56
林洋能源-601222-动态点评:储能持续放量,TOPCon电池积极推进
23Q2营收/归母快速增长:公司2023H1实现营收32.11亿元,同增38%;归母净利5.81亿元,同增42%;扣非净利5.52亿元,同增38%。23Q2实现营收21.46亿元,同环增61%/102%;归母净利3.8亿元,同环增66%/95%;扣非净利3.7亿元,同环增53%/103%,主要系储能放量。 电芯+Pack投产顺利,储能持续放量:2023H1储能业务收入约10亿元,其中2023Q2营收约8亿元,环增约300%,2023H1毛利率相较2022全年提升约4-5pct,主要系:1
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林洋能源
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中际旭创-300308-中报点评:800G产品需求持续上量,经营稳健前行
事件:公司发布2023年中报,2023H1,实现营收40.04亿元,同比下降5.37%;归母净利润为6.14亿元,同比增长24.63%。 点评: 全球光模块市场增速较高,高算力、低功耗是未来发展方向 AI军备竞赛的开启大幅拉动算力的爆发式需求,前沿科技产业化的落地需要云厂商庞大的算力支持,而光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座,预计这将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。根据Lightcounting的测算,全球光模块的市场规模在未来5年将以CAGR
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中际旭创
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贝达药业-300558-在研管线高效推进,新一代ALK及EGFR有望持续放量
2023Q2营收环比大幅改善。(1)2023H1,公司实现营收13.14亿元(+4.83%,同增,下同),主要受益于贝美纳及贝安汀销售稳中有升,赛美纳及伏美纳开始贡献收入增量。归母净利润1.48亿元(+56.58%),扣非归母净利润0.88亿元(+46.51%)。费用方面,销售费用4.58亿元(+3.99%),费用率34.85%(-0.28pp);受益于股权激励费用等减少,管理费用2.04亿元(-34.17%),费用率15.50%(-9.18pp)。(2)2023Q2,公司实现营收7.82亿
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贝达药业
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协鑫能科-002015-移动能源+AI算力,奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲
公司全力进军换电赛道,致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长,而我国新能源车补能仍存在较大缺口,公共车桩比高达7.29:1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑,未来换电需求广阔,到2025年我国换电站数量有望突破3万座,运营市场规模有望突破600亿元。目前,协鑫已积极发力换电业务,并取得一定独特优势:公司车、电池、港全场景匹配,覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围,并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系;公司擅
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翱捷科技-688220-2023H1芯片定制及IP授权快速放量
事件:8月29日,翱捷科技发布2023年半年度报告,公告称2023H1,公司实现营业收入10.57亿元,同比减少2.16%;实现归母净利润-3.36亿元,同比减少281.27%;实现扣非归母净利润-4.21亿元,同比减少218.73%。 业绩受产业链整体去库存拖累,二季度芯片销售逐步放量:公司2023年第二季度实现营收6.49亿元,同比增长24.07%;归母净利润-1.40亿元,同比下降151.22%。上半年业绩变化主要系受半导体产业链整体去库存因素持续影响,叠加芯片产品毛利率下降、研发
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美亚光电-002690-Q2营收恢复两位数增长,静待口腔CBCT需求恢复
事件:公司发布2023年半年报:2023H1公司实现营收9.67亿元,同比增长6.97%;归母净利润3.46亿元,同比增长6.79%;扣非归母净利润3.40亿元,同比增长13.53%;其中第二季度公司经营恢复增长,单季度收入5.6亿元,同比增长11.54%。 事件点评: ◆二季度营收恢复双位数增长,合同负债快速增长。2023H1公司实现营收9.67亿元,同比增长6.97%,实现扣非归母净利润3.40亿元,同比增长13.53%。分季度看,2023年Q1、Q2营收分别为4.07亿元、5.
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美亚光电
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自动驾驶域控制器渗透率7.7%,华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市
从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻:1)问界新M7上线,今年12月将实现全国无图高阶智能驾驶;2)2024款小鹏G9上市,售价26.39-35.99万元,全系标配XNGP智能驾驶系统(城市NGP年底50个城市);3)智己IMAD高速高架NOA将覆盖全国;4)德赛西威与上汽海外出行、杰发科技联合打造全球座舱平台“国芯V5/GXV5”;5)一汽与Mob
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23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显,半导体设备板块业绩表现亮眼
8月国内半导体板块表现相对较强。8月国内半导体板块(中信)下跌2.05%,同期沪深300下跌6.21%,半导体板块(中信)年初至今上涨9.52%;8月费城半导体指数下跌4.94%,同期纳斯达克100下跌1.62%,年初至今费城半导体指数上涨44.98%。 23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显,半导体设备板块业绩表现亮眼。23Q2半导体行业营业收入为1173.82亿元,同比下降4.32%,环比增长13.46%;23Q2半导体行业归母净利润为92.03亿元,同比下降55.11%,环比增长4
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2023-09-21 09:00:29
山西汾酒-600809-低度复兴版开始贡献增量,内部精细化管控持续提升
事件:2023年9月19日,“敬天、爱人、传承”2023汾酒封藏大典在汾酒老作坊博物馆圆满礼成。 国信食饮观点:1)公司有序备战中秋旺季,预计全年业绩目标达成无虞;2)低度青花30·复兴版开始在环山西推广,青花20切入婚宴市场;3)推动营销从量化管理往质化管理,持续看好内部管理提质增效。4)投资建议:维持此前盈利预测,我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元,同比增长23.5%/20.0%/15.3%;预计实现归母净利润103.4/129.9/154
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山西汾酒
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2023-09-20 17:44:08
:从工艺路线到利润分配,解析PX产业格局
PX生产工艺以石脑油路线为主,一体化企业成本具有明显优势:PX生产工艺按原料和路线长短,分为:短流程MX制PX、长流程石脑油制PX和长流程凝析油(燃料油)制PX。我国多为原料自给的炼化一体化生产。大型炼化项目中的PX生产工艺主要包括抽提蒸馏单元、歧化及烷基转移单元、苯/甲苯分离单元、事甲苯精馏单元、吸附分离单元和异构化单元等,采用的专利技术包多以美国UOP和法国AXENS公司为主,我国中石化的成套PX技术也迎头赶上。我们以目前88美元/桶的油价,按不同生产路径进行成本测算,认为规模较大、产业
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2023-09-20 17:41:48
零部件9月月报,坚定拥抱汽车智能化!
2023年8月智能电动汽车需求跟踪:8月行业产批零表现超预期,企业整体库存保持稳定,渠道整体补库。重点关注车企中,特斯拉/蔚来/理想/小鹏/比亚迪/吉利/长安/长城/上汽/广汽2023年8月市占率分别为3.6%/0.9%/1.6%/0.7%/12.7%/6.7%/6.0%/4.5%/16.0%/8.5%。 乘用车行业智能化跟踪:1)智能座舱及灯光配置中:2023年8月HUD/自适应远近光灯/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶仪表渗透率分别为14.4%/47.2%/6.4%/11.3%/33
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德赛西威
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拓普集团
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中科创达
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2023-09-20 17:37:13
厦门钨业-600549-深度系列(一)钨钼篇:产业链一体化布局,光伏钨丝弹性大
前言:公司是集钨钼、稀土和正极材料三大业务于一体的新材料平台,本报告为公司深度系列(一)钨钼篇,详细分析了公司钨钼各大细分行业增长逻辑、竞争格局和未来看点,同时重点分析了当前景气度最高的光伏钨丝细分板块,并对其经济性进行了详细分析。 光伏钨丝:公司为光伏钨丝龙头,兼具技术和产能优势。在金刚线呈细线化趋势下,高碳钢丝线径已趋于极限,钨丝具备替代高碳钢丝的可行性和经济性,钨丝对钢丝的替代有望呈加速趋势,我们预计2025年光伏钨丝市场规模达36.5亿元,2022-2025年CAGR达111%。
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厦门钨业
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贝泰妮-300957-贝芙汀专题:医研共创,引领AI+祛痘定制化新潮
AI+护肤品探路者,提供个性化“食+药+妆”解决方案。 定位:贝芙汀隶属薇诺娜母公司贝泰妮,依托集团丰富医疗资源,自带医研属性,定位“顶级医研+AI人工智能”个性化定制祛痘品牌。 功能:以医学+AI人工智能精准诊断+内服外调定制产品包的形式,提供定制化祛痘方案,服务对象侧重30岁以下年轻女性,基础治疗方案价格在300-800元不等。 服务体系:1)产品:贝芙汀旗下共设18款全线祛痘家族产品,功能性食品、药品、护肤品三者互补。2)渠道:结合祛痘知识分享型账号提供优质服务,推动淘宝、
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聚和材料-688503-公司深度报告:光伏银浆龙头,N型时代充分收益
光伏银浆行业龙头,营收利润增长迅速。聚和材料主要产品为太阳能电池用正面银浆。2022年,公司正面银浆出货量为1,374吨,成为行业历史上首家年正银出货量超过1000吨的企业,公司为光伏电池银浆行业的领先企业。近年来公司业绩持续增长,2018-2022年,营业收入从2.18亿元增长至65.04亿元,归母净利润从0.05亿元增长至3.91亿元,CAGR达134%/197%。进入2023年,公司业绩维持稳定增长,2023H1公司营收41.81亿元,归母净利润2.69亿元,同比增长分别达到23.56
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华为完成5.5G全部功能测试,滤波器天线等核心部件或将率先受益
▌华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试,5.5G时代即将来临 2023年9月11日,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术,充分展示了华为在5GA技术上的领先性。5G-A全称为5G-Advanced,又被称为5.5G,在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段,5.5G承载过渡期核心角色,并且被寄予厚望。在此次测试中,华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试,并率先验证下
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林洋能源-601222-动态点评:储能持续放量,TOPCon电池积极推进
23Q2营收/归母快速增长:公司2023H1实现营收32.11亿元,同增38%;归母净利5.81亿元,同增42%;扣非净利5.52亿元,同增38%。23Q2实现营收21.46亿元,同环增61%/102%;归母净利3.8亿元,同环增66%/95%;扣非净利3.7亿元,同环增53%/103%,主要系储能放量。 电芯+Pack投产顺利,储能持续放量:2023H1储能业务收入约10亿元,其中2023Q2营收约8亿元,环增约300%,2023H1毛利率相较2022全年提升约4-5pct,主要系:1
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中际旭创-300308-中报点评:800G产品需求持续上量,经营稳健前行
事件:公司发布2023年中报,2023H1,实现营收40.04亿元,同比下降5.37%;归母净利润为6.14亿元,同比增长24.63%。 点评: 全球光模块市场增速较高,高算力、低功耗是未来发展方向 AI军备竞赛的开启大幅拉动算力的爆发式需求,前沿科技产业化的落地需要云厂商庞大的算力支持,而光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座,预计这将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。根据Lightcounting的测算,全球光模块的市场规模在未来5年将以CAGR
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贝达药业-300558-在研管线高效推进,新一代ALK及EGFR有望持续放量
2023Q2营收环比大幅改善。(1)2023H1,公司实现营收13.14亿元(+4.83%,同增,下同),主要受益于贝美纳及贝安汀销售稳中有升,赛美纳及伏美纳开始贡献收入增量。归母净利润1.48亿元(+56.58%),扣非归母净利润0.88亿元(+46.51%)。费用方面,销售费用4.58亿元(+3.99%),费用率34.85%(-0.28pp);受益于股权激励费用等减少,管理费用2.04亿元(-34.17%),费用率15.50%(-9.18pp)。(2)2023Q2,公司实现营收7.82亿
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协鑫能科-002015-移动能源+AI算力,奏响我国清洁能源运营领导者的变奏曲
公司全力进军换电赛道,致力成为领先的移动数字能源科技运营商。近五年我国新能源车销量以55.01%的CAGR高速增长,而我国新能源车补能仍存在较大缺口,公共车桩比高达7.29:1。鉴于换电具有补能时间短的优势能缓解补能焦虑,未来换电需求广阔,到2025年我国换电站数量有望突破3万座,运营市场规模有望突破600亿元。目前,协鑫已积极发力换电业务,并取得一定独特优势:公司车、电池、港全场景匹配,覆盖重卡、轻卡、乘用车全业务范围,并形成了以Hub.OS、Hub.E和S-BMS为支撑的技术体系;公司擅
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翱捷科技-688220-2023H1芯片定制及IP授权快速放量
事件:8月29日,翱捷科技发布2023年半年度报告,公告称2023H1,公司实现营业收入10.57亿元,同比减少2.16%;实现归母净利润-3.36亿元,同比减少281.27%;实现扣非归母净利润-4.21亿元,同比减少218.73%。 业绩受产业链整体去库存拖累,二季度芯片销售逐步放量:公司2023年第二季度实现营收6.49亿元,同比增长24.07%;归母净利润-1.40亿元,同比下降151.22%。上半年业绩变化主要系受半导体产业链整体去库存因素持续影响,叠加芯片产品毛利率下降、研发
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美亚光电-002690-Q2营收恢复两位数增长,静待口腔CBCT需求恢复
事件:公司发布2023年半年报:2023H1公司实现营收9.67亿元,同比增长6.97%;归母净利润3.46亿元,同比增长6.79%;扣非归母净利润3.40亿元,同比增长13.53%;其中第二季度公司经营恢复增长,单季度收入5.6亿元,同比增长11.54%。 事件点评: ◆二季度营收恢复双位数增长,合同负债快速增长。2023H1公司实现营收9.67亿元,同比增长6.97%,实现扣非归母净利润3.40亿元,同比增长13.53%。分季度看,2023年Q1、Q2营收分别为4.07亿元、5.
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自动驾驶域控制器渗透率7.7%,华为、小鹏智能驾驶车型迭代上市
从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。 行业新闻:1)问界新M7上线,今年12月将实现全国无图高阶智能驾驶;2)2024款小鹏G9上市,售价26.39-35.99万元,全系标配XNGP智能驾驶系统(城市NGP年底50个城市);3)智己IMAD高速高架NOA将覆盖全国;4)德赛西威与上汽海外出行、杰发科技联合打造全球座舱平台“国芯V5/GXV5”;5)一汽与Mob
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23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显,半导体设备板块业绩表现亮眼
8月国内半导体板块表现相对较强。8月国内半导体板块(中信)下跌2.05%,同期沪深300下跌6.21%,半导体板块(中信)年初至今上涨9.52%;8月费城半导体指数下跌4.94%,同期纳斯达克100下跌1.62%,年初至今费城半导体指数上涨44.98%。 23Q2国内半导体行业业绩环比复苏明显,半导体设备板块业绩表现亮眼。23Q2半导体行业营业收入为1173.82亿元,同比下降4.32%,环比增长13.46%;23Q2半导体行业归母净利润为92.03亿元,同比下降55.11%,环比增长4
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山西汾酒-600809-低度复兴版开始贡献增量,内部精细化管控持续提升
事件:2023年9月19日,“敬天、爱人、传承”2023汾酒封藏大典在汾酒老作坊博物馆圆满礼成。 国信食饮观点:1)公司有序备战中秋旺季,预计全年业绩目标达成无虞;2)低度青花30·复兴版开始在环山西推广,青花20切入婚宴市场;3)推动营销从量化管理往质化管理,持续看好内部管理提质增效。4)投资建议:维持此前盈利预测,我们预计公司2023-2025年实现营收323.6/388.5/448.1亿元,同比增长23.5%/20.0%/15.3%;预计实现归母净利润103.4/129.9/154
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:从工艺路线到利润分配,解析PX产业格局
PX生产工艺以石脑油路线为主,一体化企业成本具有明显优势:PX生产工艺按原料和路线长短,分为:短流程MX制PX、长流程石脑油制PX和长流程凝析油(燃料油)制PX。我国多为原料自给的炼化一体化生产。大型炼化项目中的PX生产工艺主要包括抽提蒸馏单元、歧化及烷基转移单元、苯/甲苯分离单元、事甲苯精馏单元、吸附分离单元和异构化单元等,采用的专利技术包多以美国UOP和法国AXENS公司为主,我国中石化的成套PX技术也迎头赶上。我们以目前88美元/桶的油价,按不同生产路径进行成本测算,认为规模较大、产业
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中线波段的散户
2023-09-20 17:41:48
零部件9月月报,坚定拥抱汽车智能化!
2023年8月智能电动汽车需求跟踪:8月行业产批零表现超预期,企业整体库存保持稳定,渠道整体补库。重点关注车企中,特斯拉/蔚来/理想/小鹏/比亚迪/吉利/长安/长城/上汽/广汽2023年8月市占率分别为3.6%/0.9%/1.6%/0.7%/12.7%/6.7%/6.0%/4.5%/16.0%/8.5%。 乘用车行业智能化跟踪:1)智能座舱及灯光配置中:2023年8月HUD/自适应远近光灯/ADB/天幕玻璃/DMS/全液晶仪表渗透率分别为14.4%/47.2%/6.4%/11.3%/33
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德赛西威
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中线波段的散户
2023-09-20 17:37:13
厦门钨业-600549-深度系列(一)钨钼篇:产业链一体化布局,光伏钨丝弹性大
前言:公司是集钨钼、稀土和正极材料三大业务于一体的新材料平台,本报告为公司深度系列(一)钨钼篇,详细分析了公司钨钼各大细分行业增长逻辑、竞争格局和未来看点,同时重点分析了当前景气度最高的光伏钨丝细分板块,并对其经济性进行了详细分析。 光伏钨丝:公司为光伏钨丝龙头,兼具技术和产能优势。在金刚线呈细线化趋势下,高碳钢丝线径已趋于极限,钨丝具备替代高碳钢丝的可行性和经济性,钨丝对钢丝的替代有望呈加速趋势,我们预计2025年光伏钨丝市场规模达36.5亿元,2022-2025年CAGR达111%。
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厦门钨业
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2023-09-20 17:36:09
贝泰妮-300957-贝芙汀专题:医研共创,引领AI+祛痘定制化新潮
AI+护肤品探路者,提供个性化“食+药+妆”解决方案。 定位:贝芙汀隶属薇诺娜母公司贝泰妮,依托集团丰富医疗资源,自带医研属性,定位“顶级医研+AI人工智能”个性化定制祛痘品牌。 功能:以医学+AI人工智能精准诊断+内服外调定制产品包的形式,提供定制化祛痘方案,服务对象侧重30岁以下年轻女性,基础治疗方案价格在300-800元不等。 服务体系:1)产品:贝芙汀旗下共设18款全线祛痘家族产品,功能性食品、药品、护肤品三者互补。2)渠道:结合祛痘知识分享型账号提供优质服务,推动淘宝、
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贝泰妮
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中线波段的散户
2023-09-20 17:34:59
聚和材料-688503-公司深度报告:光伏银浆龙头,N型时代充分收益
光伏银浆行业龙头,营收利润增长迅速。聚和材料主要产品为太阳能电池用正面银浆。2022年,公司正面银浆出货量为1,374吨,成为行业历史上首家年正银出货量超过1000吨的企业,公司为光伏电池银浆行业的领先企业。近年来公司业绩持续增长,2018-2022年,营业收入从2.18亿元增长至65.04亿元,归母净利润从0.05亿元增长至3.91亿元,CAGR达134%/197%。进入2023年,公司业绩维持稳定增长,2023H1公司营收41.81亿元,归母净利润2.69亿元,同比增长分别达到23.56
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聚和材料
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中线波段的散户
2023-09-19 20:31:37
华为完成5.5G全部功能测试,滤波器天线等核心部件或将率先受益
▌华为率先完成IMT-2020(5G)推进组5G-A全部功能测试,5.5G时代即将来临 2023年9月11日,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,华为率先完成5G-A全部功能测试用例。本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术,充分展示了华为在5GA技术上的领先性。5G-A全称为5G-Advanced,又被称为5.5G,在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段,5.5G承载过渡期核心角色,并且被寄予厚望。在此次测试中,华为完成5CC载波聚合的超大带宽测试,并率先验证下
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