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每年稳定盈利15到20%其实就很好,不要想着暴利
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发现牛股
中线波段的散户
2023-12-20 12:57:31
五粮液-000858-公司事件点评报告:量价寻找平衡点,渠道信心恢复中
2023年公司品牌价值突破4000亿元,品牌强度首次达到与苹果、谷歌、微信等同级的全球AAA+最高级,传统渠道新开发经销商数量达到110家,新增核心终端达到2.6万家。2024年营销工作方针以提升五粮液品牌价值为核心,持续用力强化品质品牌、消费者培育、渠道利润,推动价格加快向品牌价值合理回归。公司将打好形象提升攻坚战、份额提升攻坚战、市场拓展攻坚战、提质增效攻坚战、盈利提升攻坚战等五大攻坚战。 ▌积极回应市场关切,量价寻找平衡点 公司将择机适度调整第八代五粮液出厂价,同时优化投放的产
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发现牛股
中线波段的散户
2023-12-19 20:22:24
特斯拉发布Optimus~Gen2,传感器、轻量化材料用量或有提升
12月13日,特斯拉官方帐户在X平台上发布Optimus-Gen2演示视频。相比上一代,Optimus-Gen2在运动、平衡、感知等方面均有明显提升,主要变化如下:1)颈部新增2个自由度;2)执行器集成度提高,电子器件和线束均集成在执行器中;3)步行速度提升30%;4)足部设计改进,采用力/力矩传感器和铰接式脚趾,仿人足设计;5)轻量化改善,在不牺牲原有性能情况下减重10kg;6)全身平衡控制改善,可完成90°深蹲;6)配备更快的11自由度灵巧手,所有手指都搭配触觉感应,可处理鸡蛋等精致物体
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中线波段的散户
2023-12-19 20:19:18
创新药行业双周报,看好biotech出海
12月12日,百利天恒发布公告,将双抗ADC药物BL-B01D1的海外开发和商业化权益授予百时美施贵宝,交易首付款8亿美元,最高可达5亿美元的近期或有付款,以及71亿美元潜在里程碑款,总交易金额最高可达84亿美元。高达8亿美元的首付款,再度刷新了我国创新药licenseout首付款的新纪录。 同时可以注意到,出海依然是未来一段时间内国内药企非常重要的发力重点。尤其是近期国内的君实生物、和黄医药、亿帆医药等三家上市药企的三款国产创新药已经相继在美国市场获批,并且在定价上取得了极高的自主权。
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中线波段的散户
2023-12-19 20:17:36
医保谈判温和超预期,关注医药创新与POCT赛道
医药周观点:医保谈判降价温和超预期,看好创新药产品进入医保目录后放量带来的业绩弹性,关注创新药赛道。关注POCT赛道相关投资机遇,内需方面呼吸系统疾病拉动快检产品放量,外需方面关注美国毒品检测业务新增量。 1)CXO:CRISPR基因编辑疗法首次获得FDA批准上市,关注国内CGTCDMO产业链;临床进展和BD交易驱动ADC行业高景气,重点关注ADCCXO市场和药明合联。2)创新药:和铂医药MSLNADC授权辉瑞,百利天恒HER3/EGFRADC授权BMS,科伦博泰SKB264在国内递交N
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2023-12-19 20:06:08
和铂医药ADC出海,国产ADC正集体走到国际市场
事件:2023年12月15日,和铂医药全资子公司诺纳生物宣布,与辉瑞就靶向人间皮素(MSLN)抗体偶联药物(ADC)HBM9033的全球临床开发和商业化签订独家授权协议。 根据协议,诺纳生物将获得5300万美元预付款和近期付款,及最高达10.5亿美元的里程碑付款,此外,诺纳生物还有资格从净销售额中获得从高个位数到高十位数不等的分级特许权使用费。 HBM9033目前在临床一期,具备BIC潜力 HBM9033是一款特异性靶向人间皮素(MSLN)的抗体偶联药物(ADC),该肿瘤相关抗原
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2023-12-19 20:02:55
医药生物行业年度策略:多重筑底,向阳而生
回顾:基本面:2023年是疫情后恢复正常以来的第一年,3年多的时间受到疫情、宏观环境、行业政策等多因素的影响,医药生物行业整体已经发生了深刻的变化,行业正经历着由量变到质变的蜕变。政策面:自医保局成立以来,政策一直是这几年行业最大的影响因素之一,集采历经5年多轮次招标后,基本已实现应采尽采;创新药方面,审批端由松到紧,支付端则日趋友好,产品从上市到放量间隔期越来越短;医疗反腐,短期对板块造成了较大冲击,长期来看行业生态更加清朗净化。市场面:自2021年初医药生物指数见顶以来,历经2年多的调整,
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2023-12-19 20:00:43
大模型视角下人形机器人的现在和未来
人形机器人的核心价值在于通用+智能,将和工业机器人共同推动制造业智能化。工业机器人虽然技术成熟,但却无法解决泛化性的问题,不适应现代制造业柔性生产的需要。我们认为人形机器人将作为工业机器人的补充,与工业机器人共同推进制造业的智能化发展。“人形”只是表象,人形机器人的核心价值在于通用+智能。未来的工厂中,工业机器人、人形机器人、人工或将以7:2:1的比例存在。 以GPT为代表的大模型是迈向通用人工智能AGI的重要一步。之前的人工智能属于专业AI,走的是“先专后通”的发展路径。而以GPT为代
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2023-12-19 19:57:04
奥特维-688516-串焊机龙头,平台化布局打开持续成长空间
公司系光伏串焊机龙头,延伸至光伏硅片、电池片设备,同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长,公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%,毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加,截止2023年9月30日,公司新签/在手订单89.92/114.83亿元(含税),同比增长75.93%/76.34%。 光伏设备:深耕串焊机,单晶炉打造第二增长曲线 串焊机:串焊机为组件环节核心设备,新技术0BB能够有效降低银浆耗量,尤其在HJT技
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奥特维-688516-获头部客户2.3亿合同,电池片系统+设备订单持续落地
事件:公司控股子公司旭睿科技近日与光伏龙头企业签订《采购合同》,旭睿科技向该企业销售智能传输系统和电池端设备约2.30亿元(含税)。 电池片设备布局全面,订单加速落地。2021年8月奥特维出资成立旭睿科技(截至2023年12月持股72%),主要负责电池片设备的开发,包括丝网印刷机、烧结一体炉、光注入退火炉、测试分选机等;2023年8月奥特维以现金2.7亿元收购普乐新能源(蚌埠)有限公司100%股权,普乐具备LPCVD等光伏电池真空镀膜设备的设计和工艺能力,丰富奥特维在电池片设备领域的产品
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2023-12-19 19:54:28
英维克-002837-公司简评报告:温控需求旺盛,高研发投入助力公司适应行业发展变化
2023-2025年数据中心温控规模有望超过900亿。根据2023年的《中国数据中心产业发展白皮书》,预计至2025年“十四五”规划期末,数据中心机架规模增长至1400万架,规模总量较2021年翻两倍。我们假设2023-2025年机架数增速逐渐提高,分别为26%/29%/33%,温控成本占数据中心资本支出比例稳定在16%。经过测算,预计2023-2025年数据中心温控需求分别为215/306/429亿元。 功率密度及PUE要求提升趋势下,技术集成化将成为趋势。当前随着AI技术和其他高功率
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2023-12-19 19:53:33
神州细胞-688520-实控人定增公司9亿元,资产优化,信心夯实
2023年12月15日,公司公告,拟向特定对象发行不超过2226.62万股(含),募资总额不超过9亿元(含)人民币。本次发行对象为公司实控人谢良志及控股股东拉萨爱力克,谢良志拟认购不超过人民币1500万元(含本数),拉萨爱力克拟认购不超过人民币8.85亿元(含本数)。本次发行相关议案已经公司董事会审议通过,本次发行尚需提交公司股东大会审议。本次发行相关事项尚需上海交易所审核通过和中国证监会同意予以注册。 点评 实控人及控股股东增持9亿元,信心夯实,财务改善,资产结构优化。(1)本次公司
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爱美客-300896-前瞻性布局凸显,医美龙头未来可期
公司概况:医美针剂龙头,未来发展可期。作为国内领先的医疗美容产品提供商,爱美客在医疗美容行业中具有明显的先发优势和领先地位。公司目前已成功实现基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚乳酸的皮肤填充剂以及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化,并持续发力重组胶原蛋白和多肽等生物医药的开发。截至2023年6月末,公司共有8款III类械,1款II类械获批。2018-2022年,公司营收增长至19.39亿元,复合增速为56.77%;归母净利润增长至12.64亿元,复合增长率为79.08%。 公司优势:深
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2023-12-19 19:51:38
开普云-688228-被严重低估的数据商与第三方服务机构
激活数据要素潜能,发挥数据要素乘数效应,赋能经济社会发展。 意见稿提出到2026年底,数据要素应用场景广度和深度大幅拓展,在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,产品和服务质量效益实现明显提升,涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区,培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍。 数据要素×智慧城市作为重点行动之一,开普云或有望重点受益。 1)意见稿指出
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2023-12-19 19:50:45
扬杰科技-300373-公司深度报告:功率半导体IDM国内领先,业务聚焦新能源高启在即
公司产品全方位布局,海外业务去库存结束后有望重启增长态势。公司产品版图丰富,二极管、小信号、MOSFET、IGBT、SiC系列产品均持续以新能源、汽车电子等高增长领域为导向突破技术瓶颈、进行新产品开发;公司“双品牌”战略布局海内外业务,收购美国MCC在欧美市场主打“MCC”品牌,在中国和亚太市场主打“YJ”品牌,随着海外市场去库存周期结束,高毛利海外业务营收表现有望在2024年迎来增长期。 二极管行业全球龙头,光伏二极管占据国内优势地位。光伏二极管业务在公司营收中占据重要地位,早在201
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扬杰科技
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2023-12-19 19:47:54
东方盛虹-000301-公司动态研究报告: Q3业绩同比改善,布局新材料助力成长
巴以冲突和俄乌冲突等地缘政治风险仍存在不确定性,外加OPEC+依然控制着全球的剩余产能,再加上巴西作为观察员加入OPEC+,全球原油库存仍处于低位,2023年Q3油价平均为86.75美元/桶,同比增加10.89%,环比减少12.57%。受油价中枢抬升影响,炼化产品价格整体上涨,叠加多数炼油炼化品种库存已到达阶段性低位,价格表现较强,公司营收大幅增加。此外,2023Q3由于成本相应增加与在建工程转固导致营业成本上涨,带来利润环比有所下滑。 ▌研发投入增加,费用控制同比向好 2023Q3
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五粮液-000858-公司事件点评报告:量价寻找平衡点,渠道信心恢复中
2023年公司品牌价值突破4000亿元,品牌强度首次达到与苹果、谷歌、微信等同级的全球AAA+最高级,传统渠道新开发经销商数量达到110家,新增核心终端达到2.6万家。2024年营销工作方针以提升五粮液品牌价值为核心,持续用力强化品质品牌、消费者培育、渠道利润,推动价格加快向品牌价值合理回归。公司将打好形象提升攻坚战、份额提升攻坚战、市场拓展攻坚战、提质增效攻坚战、盈利提升攻坚战等五大攻坚战。 ▌积极回应市场关切,量价寻找平衡点 公司将择机适度调整第八代五粮液出厂价,同时优化投放的产
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特斯拉发布Optimus~Gen2,传感器、轻量化材料用量或有提升
12月13日,特斯拉官方帐户在X平台上发布Optimus-Gen2演示视频。相比上一代,Optimus-Gen2在运动、平衡、感知等方面均有明显提升,主要变化如下:1)颈部新增2个自由度;2)执行器集成度提高,电子器件和线束均集成在执行器中;3)步行速度提升30%;4)足部设计改进,采用力/力矩传感器和铰接式脚趾,仿人足设计;5)轻量化改善,在不牺牲原有性能情况下减重10kg;6)全身平衡控制改善,可完成90°深蹲;6)配备更快的11自由度灵巧手,所有手指都搭配触觉感应,可处理鸡蛋等精致物体
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创新药行业双周报,看好biotech出海
12月12日,百利天恒发布公告,将双抗ADC药物BL-B01D1的海外开发和商业化权益授予百时美施贵宝,交易首付款8亿美元,最高可达5亿美元的近期或有付款,以及71亿美元潜在里程碑款,总交易金额最高可达84亿美元。高达8亿美元的首付款,再度刷新了我国创新药licenseout首付款的新纪录。 同时可以注意到,出海依然是未来一段时间内国内药企非常重要的发力重点。尤其是近期国内的君实生物、和黄医药、亿帆医药等三家上市药企的三款国产创新药已经相继在美国市场获批,并且在定价上取得了极高的自主权。
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医保谈判温和超预期,关注医药创新与POCT赛道
医药周观点:医保谈判降价温和超预期,看好创新药产品进入医保目录后放量带来的业绩弹性,关注创新药赛道。关注POCT赛道相关投资机遇,内需方面呼吸系统疾病拉动快检产品放量,外需方面关注美国毒品检测业务新增量。 1)CXO:CRISPR基因编辑疗法首次获得FDA批准上市,关注国内CGTCDMO产业链;临床进展和BD交易驱动ADC行业高景气,重点关注ADCCXO市场和药明合联。2)创新药:和铂医药MSLNADC授权辉瑞,百利天恒HER3/EGFRADC授权BMS,科伦博泰SKB264在国内递交N
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和铂医药ADC出海,国产ADC正集体走到国际市场
事件:2023年12月15日,和铂医药全资子公司诺纳生物宣布,与辉瑞就靶向人间皮素(MSLN)抗体偶联药物(ADC)HBM9033的全球临床开发和商业化签订独家授权协议。 根据协议,诺纳生物将获得5300万美元预付款和近期付款,及最高达10.5亿美元的里程碑付款,此外,诺纳生物还有资格从净销售额中获得从高个位数到高十位数不等的分级特许权使用费。 HBM9033目前在临床一期,具备BIC潜力 HBM9033是一款特异性靶向人间皮素(MSLN)的抗体偶联药物(ADC),该肿瘤相关抗原
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医药生物行业年度策略:多重筑底,向阳而生
回顾:基本面:2023年是疫情后恢复正常以来的第一年,3年多的时间受到疫情、宏观环境、行业政策等多因素的影响,医药生物行业整体已经发生了深刻的变化,行业正经历着由量变到质变的蜕变。政策面:自医保局成立以来,政策一直是这几年行业最大的影响因素之一,集采历经5年多轮次招标后,基本已实现应采尽采;创新药方面,审批端由松到紧,支付端则日趋友好,产品从上市到放量间隔期越来越短;医疗反腐,短期对板块造成了较大冲击,长期来看行业生态更加清朗净化。市场面:自2021年初医药生物指数见顶以来,历经2年多的调整,
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大模型视角下人形机器人的现在和未来
人形机器人的核心价值在于通用+智能,将和工业机器人共同推动制造业智能化。工业机器人虽然技术成熟,但却无法解决泛化性的问题,不适应现代制造业柔性生产的需要。我们认为人形机器人将作为工业机器人的补充,与工业机器人共同推进制造业的智能化发展。“人形”只是表象,人形机器人的核心价值在于通用+智能。未来的工厂中,工业机器人、人形机器人、人工或将以7:2:1的比例存在。 以GPT为代表的大模型是迈向通用人工智能AGI的重要一步。之前的人工智能属于专业AI,走的是“先专后通”的发展路径。而以GPT为代
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奥特维-688516-串焊机龙头,平台化布局打开持续成长空间
公司系光伏串焊机龙头,延伸至光伏硅片、电池片设备,同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长,公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%,毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加,截止2023年9月30日,公司新签/在手订单89.92/114.83亿元(含税),同比增长75.93%/76.34%。 光伏设备:深耕串焊机,单晶炉打造第二增长曲线 串焊机:串焊机为组件环节核心设备,新技术0BB能够有效降低银浆耗量,尤其在HJT技
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奥特维-688516-获头部客户2.3亿合同,电池片系统+设备订单持续落地
事件:公司控股子公司旭睿科技近日与光伏龙头企业签订《采购合同》,旭睿科技向该企业销售智能传输系统和电池端设备约2.30亿元(含税)。 电池片设备布局全面,订单加速落地。2021年8月奥特维出资成立旭睿科技(截至2023年12月持股72%),主要负责电池片设备的开发,包括丝网印刷机、烧结一体炉、光注入退火炉、测试分选机等;2023年8月奥特维以现金2.7亿元收购普乐新能源(蚌埠)有限公司100%股权,普乐具备LPCVD等光伏电池真空镀膜设备的设计和工艺能力,丰富奥特维在电池片设备领域的产品
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英维克-002837-公司简评报告:温控需求旺盛,高研发投入助力公司适应行业发展变化
2023-2025年数据中心温控规模有望超过900亿。根据2023年的《中国数据中心产业发展白皮书》,预计至2025年“十四五”规划期末,数据中心机架规模增长至1400万架,规模总量较2021年翻两倍。我们假设2023-2025年机架数增速逐渐提高,分别为26%/29%/33%,温控成本占数据中心资本支出比例稳定在16%。经过测算,预计2023-2025年数据中心温控需求分别为215/306/429亿元。 功率密度及PUE要求提升趋势下,技术集成化将成为趋势。当前随着AI技术和其他高功率
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神州细胞-688520-实控人定增公司9亿元,资产优化,信心夯实
2023年12月15日,公司公告,拟向特定对象发行不超过2226.62万股(含),募资总额不超过9亿元(含)人民币。本次发行对象为公司实控人谢良志及控股股东拉萨爱力克,谢良志拟认购不超过人民币1500万元(含本数),拉萨爱力克拟认购不超过人民币8.85亿元(含本数)。本次发行相关议案已经公司董事会审议通过,本次发行尚需提交公司股东大会审议。本次发行相关事项尚需上海交易所审核通过和中国证监会同意予以注册。 点评 实控人及控股股东增持9亿元,信心夯实,财务改善,资产结构优化。(1)本次公司
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爱美客-300896-前瞻性布局凸显,医美龙头未来可期
公司概况:医美针剂龙头,未来发展可期。作为国内领先的医疗美容产品提供商,爱美客在医疗美容行业中具有明显的先发优势和领先地位。公司目前已成功实现基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚乳酸的皮肤填充剂以及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化,并持续发力重组胶原蛋白和多肽等生物医药的开发。截至2023年6月末,公司共有8款III类械,1款II类械获批。2018-2022年,公司营收增长至19.39亿元,复合增速为56.77%;归母净利润增长至12.64亿元,复合增长率为79.08%。 公司优势:深
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开普云-688228-被严重低估的数据商与第三方服务机构
激活数据要素潜能,发挥数据要素乘数效应,赋能经济社会发展。 意见稿提出到2026年底,数据要素应用场景广度和深度大幅拓展,在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,产品和服务质量效益实现明显提升,涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区,培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍。 数据要素×智慧城市作为重点行动之一,开普云或有望重点受益。 1)意见稿指出
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扬杰科技-300373-公司深度报告:功率半导体IDM国内领先,业务聚焦新能源高启在即
公司产品全方位布局,海外业务去库存结束后有望重启增长态势。公司产品版图丰富,二极管、小信号、MOSFET、IGBT、SiC系列产品均持续以新能源、汽车电子等高增长领域为导向突破技术瓶颈、进行新产品开发;公司“双品牌”战略布局海内外业务,收购美国MCC在欧美市场主打“MCC”品牌,在中国和亚太市场主打“YJ”品牌,随着海外市场去库存周期结束,高毛利海外业务营收表现有望在2024年迎来增长期。 二极管行业全球龙头,光伏二极管占据国内优势地位。光伏二极管业务在公司营收中占据重要地位,早在201
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东方盛虹-000301-公司动态研究报告: Q3业绩同比改善,布局新材料助力成长
巴以冲突和俄乌冲突等地缘政治风险仍存在不确定性,外加OPEC+依然控制着全球的剩余产能,再加上巴西作为观察员加入OPEC+,全球原油库存仍处于低位,2023年Q3油价平均为86.75美元/桶,同比增加10.89%,环比减少12.57%。受油价中枢抬升影响,炼化产品价格整体上涨,叠加多数炼油炼化品种库存已到达阶段性低位,价格表现较强,公司营收大幅增加。此外,2023Q3由于成本相应增加与在建工程转固导致营业成本上涨,带来利润环比有所下滑。 ▌研发投入增加,费用控制同比向好 2023Q3
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五粮液-000858-公司事件点评报告:量价寻找平衡点,渠道信心恢复中
2023年公司品牌价值突破4000亿元,品牌强度首次达到与苹果、谷歌、微信等同级的全球AAA+最高级,传统渠道新开发经销商数量达到110家,新增核心终端达到2.6万家。2024年营销工作方针以提升五粮液品牌价值为核心,持续用力强化品质品牌、消费者培育、渠道利润,推动价格加快向品牌价值合理回归。公司将打好形象提升攻坚战、份额提升攻坚战、市场拓展攻坚战、提质增效攻坚战、盈利提升攻坚战等五大攻坚战。 ▌积极回应市场关切,量价寻找平衡点 公司将择机适度调整第八代五粮液出厂价,同时优化投放的产
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2023-12-19 20:22:24
特斯拉发布Optimus~Gen2,传感器、轻量化材料用量或有提升
12月13日,特斯拉官方帐户在X平台上发布Optimus-Gen2演示视频。相比上一代,Optimus-Gen2在运动、平衡、感知等方面均有明显提升,主要变化如下:1)颈部新增2个自由度;2)执行器集成度提高,电子器件和线束均集成在执行器中;3)步行速度提升30%;4)足部设计改进,采用力/力矩传感器和铰接式脚趾,仿人足设计;5)轻量化改善,在不牺牲原有性能情况下减重10kg;6)全身平衡控制改善,可完成90°深蹲;6)配备更快的11自由度灵巧手,所有手指都搭配触觉感应,可处理鸡蛋等精致物体
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2023-12-19 20:19:18
创新药行业双周报,看好biotech出海
12月12日,百利天恒发布公告,将双抗ADC药物BL-B01D1的海外开发和商业化权益授予百时美施贵宝,交易首付款8亿美元,最高可达5亿美元的近期或有付款,以及71亿美元潜在里程碑款,总交易金额最高可达84亿美元。高达8亿美元的首付款,再度刷新了我国创新药licenseout首付款的新纪录。 同时可以注意到,出海依然是未来一段时间内国内药企非常重要的发力重点。尤其是近期国内的君实生物、和黄医药、亿帆医药等三家上市药企的三款国产创新药已经相继在美国市场获批,并且在定价上取得了极高的自主权。
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2023-12-19 20:17:36
医保谈判温和超预期,关注医药创新与POCT赛道
医药周观点:医保谈判降价温和超预期,看好创新药产品进入医保目录后放量带来的业绩弹性,关注创新药赛道。关注POCT赛道相关投资机遇,内需方面呼吸系统疾病拉动快检产品放量,外需方面关注美国毒品检测业务新增量。 1)CXO:CRISPR基因编辑疗法首次获得FDA批准上市,关注国内CGTCDMO产业链;临床进展和BD交易驱动ADC行业高景气,重点关注ADCCXO市场和药明合联。2)创新药:和铂医药MSLNADC授权辉瑞,百利天恒HER3/EGFRADC授权BMS,科伦博泰SKB264在国内递交N
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和铂医药ADC出海,国产ADC正集体走到国际市场
事件:2023年12月15日,和铂医药全资子公司诺纳生物宣布,与辉瑞就靶向人间皮素(MSLN)抗体偶联药物(ADC)HBM9033的全球临床开发和商业化签订独家授权协议。 根据协议,诺纳生物将获得5300万美元预付款和近期付款,及最高达10.5亿美元的里程碑付款,此外,诺纳生物还有资格从净销售额中获得从高个位数到高十位数不等的分级特许权使用费。 HBM9033目前在临床一期,具备BIC潜力 HBM9033是一款特异性靶向人间皮素(MSLN)的抗体偶联药物(ADC),该肿瘤相关抗原
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医药生物行业年度策略:多重筑底,向阳而生
回顾:基本面:2023年是疫情后恢复正常以来的第一年,3年多的时间受到疫情、宏观环境、行业政策等多因素的影响,医药生物行业整体已经发生了深刻的变化,行业正经历着由量变到质变的蜕变。政策面:自医保局成立以来,政策一直是这几年行业最大的影响因素之一,集采历经5年多轮次招标后,基本已实现应采尽采;创新药方面,审批端由松到紧,支付端则日趋友好,产品从上市到放量间隔期越来越短;医疗反腐,短期对板块造成了较大冲击,长期来看行业生态更加清朗净化。市场面:自2021年初医药生物指数见顶以来,历经2年多的调整,
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2023-12-19 20:00:43
大模型视角下人形机器人的现在和未来
人形机器人的核心价值在于通用+智能,将和工业机器人共同推动制造业智能化。工业机器人虽然技术成熟,但却无法解决泛化性的问题,不适应现代制造业柔性生产的需要。我们认为人形机器人将作为工业机器人的补充,与工业机器人共同推进制造业的智能化发展。“人形”只是表象,人形机器人的核心价值在于通用+智能。未来的工厂中,工业机器人、人形机器人、人工或将以7:2:1的比例存在。 以GPT为代表的大模型是迈向通用人工智能AGI的重要一步。之前的人工智能属于专业AI,走的是“先专后通”的发展路径。而以GPT为代
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奥特维-688516-串焊机龙头,平台化布局打开持续成长空间
公司系光伏串焊机龙头,延伸至光伏硅片、电池片设备,同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长,公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%,毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加,截止2023年9月30日,公司新签/在手订单89.92/114.83亿元(含税),同比增长75.93%/76.34%。 光伏设备:深耕串焊机,单晶炉打造第二增长曲线 串焊机:串焊机为组件环节核心设备,新技术0BB能够有效降低银浆耗量,尤其在HJT技
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奥特维-688516-获头部客户2.3亿合同,电池片系统+设备订单持续落地
事件:公司控股子公司旭睿科技近日与光伏龙头企业签订《采购合同》,旭睿科技向该企业销售智能传输系统和电池端设备约2.30亿元(含税)。 电池片设备布局全面,订单加速落地。2021年8月奥特维出资成立旭睿科技(截至2023年12月持股72%),主要负责电池片设备的开发,包括丝网印刷机、烧结一体炉、光注入退火炉、测试分选机等;2023年8月奥特维以现金2.7亿元收购普乐新能源(蚌埠)有限公司100%股权,普乐具备LPCVD等光伏电池真空镀膜设备的设计和工艺能力,丰富奥特维在电池片设备领域的产品
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2023-12-19 19:54:28
英维克-002837-公司简评报告:温控需求旺盛,高研发投入助力公司适应行业发展变化
2023-2025年数据中心温控规模有望超过900亿。根据2023年的《中国数据中心产业发展白皮书》,预计至2025年“十四五”规划期末,数据中心机架规模增长至1400万架,规模总量较2021年翻两倍。我们假设2023-2025年机架数增速逐渐提高,分别为26%/29%/33%,温控成本占数据中心资本支出比例稳定在16%。经过测算,预计2023-2025年数据中心温控需求分别为215/306/429亿元。 功率密度及PUE要求提升趋势下,技术集成化将成为趋势。当前随着AI技术和其他高功率
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英维克
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2023-12-19 19:53:33
神州细胞-688520-实控人定增公司9亿元,资产优化,信心夯实
2023年12月15日,公司公告,拟向特定对象发行不超过2226.62万股(含),募资总额不超过9亿元(含)人民币。本次发行对象为公司实控人谢良志及控股股东拉萨爱力克,谢良志拟认购不超过人民币1500万元(含本数),拉萨爱力克拟认购不超过人民币8.85亿元(含本数)。本次发行相关议案已经公司董事会审议通过,本次发行尚需提交公司股东大会审议。本次发行相关事项尚需上海交易所审核通过和中国证监会同意予以注册。 点评 实控人及控股股东增持9亿元,信心夯实,财务改善,资产结构优化。(1)本次公司
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神州细胞
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爱美客-300896-前瞻性布局凸显,医美龙头未来可期
公司概况:医美针剂龙头,未来发展可期。作为国内领先的医疗美容产品提供商,爱美客在医疗美容行业中具有明显的先发优势和领先地位。公司目前已成功实现基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚乳酸的皮肤填充剂以及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化,并持续发力重组胶原蛋白和多肽等生物医药的开发。截至2023年6月末,公司共有8款III类械,1款II类械获批。2018-2022年,公司营收增长至19.39亿元,复合增速为56.77%;归母净利润增长至12.64亿元,复合增长率为79.08%。 公司优势:深
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开普云-688228-被严重低估的数据商与第三方服务机构
激活数据要素潜能,发挥数据要素乘数效应,赋能经济社会发展。 意见稿提出到2026年底,数据要素应用场景广度和深度大幅拓展,在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,产品和服务质量效益实现明显提升,涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区,培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍。 数据要素×智慧城市作为重点行动之一,开普云或有望重点受益。 1)意见稿指出
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开普云
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扬杰科技-300373-公司深度报告:功率半导体IDM国内领先,业务聚焦新能源高启在即
公司产品全方位布局,海外业务去库存结束后有望重启增长态势。公司产品版图丰富,二极管、小信号、MOSFET、IGBT、SiC系列产品均持续以新能源、汽车电子等高增长领域为导向突破技术瓶颈、进行新产品开发;公司“双品牌”战略布局海内外业务,收购美国MCC在欧美市场主打“MCC”品牌,在中国和亚太市场主打“YJ”品牌,随着海外市场去库存周期结束,高毛利海外业务营收表现有望在2024年迎来增长期。 二极管行业全球龙头,光伏二极管占据国内优势地位。光伏二极管业务在公司营收中占据重要地位,早在201
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扬杰科技
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东方盛虹-000301-公司动态研究报告: Q3业绩同比改善,布局新材料助力成长
巴以冲突和俄乌冲突等地缘政治风险仍存在不确定性,外加OPEC+依然控制着全球的剩余产能,再加上巴西作为观察员加入OPEC+,全球原油库存仍处于低位,2023年Q3油价平均为86.75美元/桶,同比增加10.89%,环比减少12.57%。受油价中枢抬升影响,炼化产品价格整体上涨,叠加多数炼油炼化品种库存已到达阶段性低位,价格表现较强,公司营收大幅增加。此外,2023Q3由于成本相应增加与在建工程转固导致营业成本上涨,带来利润环比有所下滑。 ▌研发投入增加,费用控制同比向好 2023Q3
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五粮液-000858-公司事件点评报告:量价寻找平衡点,渠道信心恢复中
2023年公司品牌价值突破4000亿元,品牌强度首次达到与苹果、谷歌、微信等同级的全球AAA+最高级,传统渠道新开发经销商数量达到110家,新增核心终端达到2.6万家。2024年营销工作方针以提升五粮液品牌价值为核心,持续用力强化品质品牌、消费者培育、渠道利润,推动价格加快向品牌价值合理回归。公司将打好形象提升攻坚战、份额提升攻坚战、市场拓展攻坚战、提质增效攻坚战、盈利提升攻坚战等五大攻坚战。 ▌积极回应市场关切,量价寻找平衡点 公司将择机适度调整第八代五粮液出厂价,同时优化投放的产
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特斯拉发布Optimus~Gen2,传感器、轻量化材料用量或有提升
12月13日,特斯拉官方帐户在X平台上发布Optimus-Gen2演示视频。相比上一代,Optimus-Gen2在运动、平衡、感知等方面均有明显提升,主要变化如下:1)颈部新增2个自由度;2)执行器集成度提高,电子器件和线束均集成在执行器中;3)步行速度提升30%;4)足部设计改进,采用力/力矩传感器和铰接式脚趾,仿人足设计;5)轻量化改善,在不牺牲原有性能情况下减重10kg;6)全身平衡控制改善,可完成90°深蹲;6)配备更快的11自由度灵巧手,所有手指都搭配触觉感应,可处理鸡蛋等精致物体
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创新药行业双周报,看好biotech出海
12月12日,百利天恒发布公告,将双抗ADC药物BL-B01D1的海外开发和商业化权益授予百时美施贵宝,交易首付款8亿美元,最高可达5亿美元的近期或有付款,以及71亿美元潜在里程碑款,总交易金额最高可达84亿美元。高达8亿美元的首付款,再度刷新了我国创新药licenseout首付款的新纪录。 同时可以注意到,出海依然是未来一段时间内国内药企非常重要的发力重点。尤其是近期国内的君实生物、和黄医药、亿帆医药等三家上市药企的三款国产创新药已经相继在美国市场获批,并且在定价上取得了极高的自主权。
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医保谈判温和超预期,关注医药创新与POCT赛道
医药周观点:医保谈判降价温和超预期,看好创新药产品进入医保目录后放量带来的业绩弹性,关注创新药赛道。关注POCT赛道相关投资机遇,内需方面呼吸系统疾病拉动快检产品放量,外需方面关注美国毒品检测业务新增量。 1)CXO:CRISPR基因编辑疗法首次获得FDA批准上市,关注国内CGTCDMO产业链;临床进展和BD交易驱动ADC行业高景气,重点关注ADCCXO市场和药明合联。2)创新药:和铂医药MSLNADC授权辉瑞,百利天恒HER3/EGFRADC授权BMS,科伦博泰SKB264在国内递交N
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和铂医药ADC出海,国产ADC正集体走到国际市场
事件:2023年12月15日,和铂医药全资子公司诺纳生物宣布,与辉瑞就靶向人间皮素(MSLN)抗体偶联药物(ADC)HBM9033的全球临床开发和商业化签订独家授权协议。 根据协议,诺纳生物将获得5300万美元预付款和近期付款,及最高达10.5亿美元的里程碑付款,此外,诺纳生物还有资格从净销售额中获得从高个位数到高十位数不等的分级特许权使用费。 HBM9033目前在临床一期,具备BIC潜力 HBM9033是一款特异性靶向人间皮素(MSLN)的抗体偶联药物(ADC),该肿瘤相关抗原
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医药生物行业年度策略:多重筑底,向阳而生
回顾:基本面:2023年是疫情后恢复正常以来的第一年,3年多的时间受到疫情、宏观环境、行业政策等多因素的影响,医药生物行业整体已经发生了深刻的变化,行业正经历着由量变到质变的蜕变。政策面:自医保局成立以来,政策一直是这几年行业最大的影响因素之一,集采历经5年多轮次招标后,基本已实现应采尽采;创新药方面,审批端由松到紧,支付端则日趋友好,产品从上市到放量间隔期越来越短;医疗反腐,短期对板块造成了较大冲击,长期来看行业生态更加清朗净化。市场面:自2021年初医药生物指数见顶以来,历经2年多的调整,
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大模型视角下人形机器人的现在和未来
人形机器人的核心价值在于通用+智能,将和工业机器人共同推动制造业智能化。工业机器人虽然技术成熟,但却无法解决泛化性的问题,不适应现代制造业柔性生产的需要。我们认为人形机器人将作为工业机器人的补充,与工业机器人共同推进制造业的智能化发展。“人形”只是表象,人形机器人的核心价值在于通用+智能。未来的工厂中,工业机器人、人形机器人、人工或将以7:2:1的比例存在。 以GPT为代表的大模型是迈向通用人工智能AGI的重要一步。之前的人工智能属于专业AI,走的是“先专后通”的发展路径。而以GPT为代
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奥特维-688516-串焊机龙头,平台化布局打开持续成长空间
公司系光伏串焊机龙头,延伸至光伏硅片、电池片设备,同时拓展半导体键合机、锂电模组/PACK线、叠片设备。受益光伏行业高速增长,公司营收/利润近5年CAGR分别为44%/92%,毛利率、净利率整体呈现上升趋势。公司在手订单、新签订单持续增加,截止2023年9月30日,公司新签/在手订单89.92/114.83亿元(含税),同比增长75.93%/76.34%。 光伏设备:深耕串焊机,单晶炉打造第二增长曲线 串焊机:串焊机为组件环节核心设备,新技术0BB能够有效降低银浆耗量,尤其在HJT技
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奥特维-688516-获头部客户2.3亿合同,电池片系统+设备订单持续落地
事件:公司控股子公司旭睿科技近日与光伏龙头企业签订《采购合同》,旭睿科技向该企业销售智能传输系统和电池端设备约2.30亿元(含税)。 电池片设备布局全面,订单加速落地。2021年8月奥特维出资成立旭睿科技(截至2023年12月持股72%),主要负责电池片设备的开发,包括丝网印刷机、烧结一体炉、光注入退火炉、测试分选机等;2023年8月奥特维以现金2.7亿元收购普乐新能源(蚌埠)有限公司100%股权,普乐具备LPCVD等光伏电池真空镀膜设备的设计和工艺能力,丰富奥特维在电池片设备领域的产品
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英维克-002837-公司简评报告:温控需求旺盛,高研发投入助力公司适应行业发展变化
2023-2025年数据中心温控规模有望超过900亿。根据2023年的《中国数据中心产业发展白皮书》,预计至2025年“十四五”规划期末,数据中心机架规模增长至1400万架,规模总量较2021年翻两倍。我们假设2023-2025年机架数增速逐渐提高,分别为26%/29%/33%,温控成本占数据中心资本支出比例稳定在16%。经过测算,预计2023-2025年数据中心温控需求分别为215/306/429亿元。 功率密度及PUE要求提升趋势下,技术集成化将成为趋势。当前随着AI技术和其他高功率
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神州细胞-688520-实控人定增公司9亿元,资产优化,信心夯实
2023年12月15日,公司公告,拟向特定对象发行不超过2226.62万股(含),募资总额不超过9亿元(含)人民币。本次发行对象为公司实控人谢良志及控股股东拉萨爱力克,谢良志拟认购不超过人民币1500万元(含本数),拉萨爱力克拟认购不超过人民币8.85亿元(含本数)。本次发行相关议案已经公司董事会审议通过,本次发行尚需提交公司股东大会审议。本次发行相关事项尚需上海交易所审核通过和中国证监会同意予以注册。 点评 实控人及控股股东增持9亿元,信心夯实,财务改善,资产结构优化。(1)本次公司
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爱美客-300896-前瞻性布局凸显,医美龙头未来可期
公司概况:医美针剂龙头,未来发展可期。作为国内领先的医疗美容产品提供商,爱美客在医疗美容行业中具有明显的先发优势和领先地位。公司目前已成功实现基于透明质酸钠的系列皮肤填充剂、基于聚乳酸的皮肤填充剂以及聚对二氧环己酮面部埋植线的产业化,并持续发力重组胶原蛋白和多肽等生物医药的开发。截至2023年6月末,公司共有8款III类械,1款II类械获批。2018-2022年,公司营收增长至19.39亿元,复合增速为56.77%;归母净利润增长至12.64亿元,复合增长率为79.08%。 公司优势:深
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开普云-688228-被严重低估的数据商与第三方服务机构
激活数据要素潜能,发挥数据要素乘数效应,赋能经济社会发展。 意见稿提出到2026年底,数据要素应用场景广度和深度大幅拓展,在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,产品和服务质量效益实现明显提升,涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区,培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍。 数据要素×智慧城市作为重点行动之一,开普云或有望重点受益。 1)意见稿指出
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扬杰科技-300373-公司深度报告:功率半导体IDM国内领先,业务聚焦新能源高启在即
公司产品全方位布局,海外业务去库存结束后有望重启增长态势。公司产品版图丰富,二极管、小信号、MOSFET、IGBT、SiC系列产品均持续以新能源、汽车电子等高增长领域为导向突破技术瓶颈、进行新产品开发;公司“双品牌”战略布局海内外业务,收购美国MCC在欧美市场主打“MCC”品牌,在中国和亚太市场主打“YJ”品牌,随着海外市场去库存周期结束,高毛利海外业务营收表现有望在2024年迎来增长期。 二极管行业全球龙头,光伏二极管占据国内优势地位。光伏二极管业务在公司营收中占据重要地位,早在201
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发现牛股
中线波段的散户
2023-12-19 19:47:54
东方盛虹-000301-公司动态研究报告: Q3业绩同比改善,布局新材料助力成长
巴以冲突和俄乌冲突等地缘政治风险仍存在不确定性,外加OPEC+依然控制着全球的剩余产能,再加上巴西作为观察员加入OPEC+,全球原油库存仍处于低位,2023年Q3油价平均为86.75美元/桶,同比增加10.89%,环比减少12.57%。受油价中枢抬升影响,炼化产品价格整体上涨,叠加多数炼油炼化品种库存已到达阶段性低位,价格表现较强,公司营收大幅增加。此外,2023Q3由于成本相应增加与在建工程转固导致营业成本上涨,带来利润环比有所下滑。 ▌研发投入增加,费用控制同比向好 2023Q3
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