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小韭菜的成长记录

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:16:18

2021年政府工作报告六大信号

2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

2021年政府工作报告六大信号

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山东威达

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:15:35

天风证券3月月度十大金股

3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

天风证券3月月度十大金股

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中线波段的小韭菜

2021-03-03 23:09:25

多氟多董事长交流速记

六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

多氟多董事长交流速记

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多氟多

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中线波段的小韭菜

2021-02-28 10:44:18

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

机构投资者周末2月27日交流纪要

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中线波段的小韭菜

2021-02-24 00:00:33

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点我们怎么去看纯碱，其实就是我们现在要回答的问题。

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

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中线波段的小韭菜

2021-02-23 23:59:33

晨鸣纸业20210222

1、公司当前主要纸种的经营情况及后市行情？ A：文化纸：疫情期间，教辅用纸受到一定影响，但是党政机关用纸量持续增长，随着学校陆续开学，文化纸需求将稳定增长。白卡纸：一季度白卡纸市场需求良好，加之各纸厂白卡纸库存较低，结合市场情况公司在1月份至3月份对白卡纸进行了几轮提价，累计涨幅在500元/吨左右，基本已经落实到位。目前公司白卡纸处于正常生产状态，后市随着下游对高端包装需求的增长，以及禁塑令的推行，将继续带动白卡纸需求增长。

晨鸣纸业20210222

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中线波段的小韭菜

2021-02-23 23:59:03

铜供需20210222

核心观点 1. 供给端：从去年直至明后年，大型矿山的集中投产较少，中小型矿山集中释放不多。从投产到在达产需要时间，且许多矿山未完成基础工作，保守估计全球铜精矿供给增量在 100 万吨左右，新增有效产能 70 万吨，未来 1 至至 3 年，全球的铜精矿供应偏紧的格局不会明显改变。 2. 需求端：今年预计会出现报复性消费，需求真正释放会出现在 3 月中下旬。考虑到补库需求，在国内实际消费增长在 4.5%-5% 甚至更高，全球需求会出现近年罕见的增幅。从中长期看，碳达峰、碳中和等对于铜

铜供需20210222

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中线波段的小韭菜

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天山铝业20210223

介绍：从铝的产业链来说，目前是具备了完整的一体化的产业链。然后从上游的铝土矿到氧化铝，到电解铝，再到要跟电解铝配套的发电碳素以及下游的高层。从一个上游的资源到下游的一个加工的一个完整产业链，那么我们现在的主要的的产业链的业务的两大板块，一块在新疆，一块在广西。其中新疆这个板块主要是围绕我们在 120 万吨已经建成的电解铝的产能，配套了 6 台 35 万的发电机组，然后配套 60 万吨的碳素，同时也配套了我们的下游 6 万吨的高纯铝的深加工资源规划的一个项目。

天山铝业20210223

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中线波段的小韭菜

2021-02-23 08:35:27

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议

主持人发言：开年两个交易日功率半导体板块表现非常亮眼，连续两天开门红，市场关注度比较高。新洁能、士兰微等都有不错涨幅，我们认为这和行业基本面是分不开的。当前功率半导体迎来高景气度，尤其是像汽车和家电相关的业务，订单非常饱满的，供不应求。所以各大厂商也都在涨价，像士兰微在12月9日宣布SGT MOS涨20%、新洁能12月 21日发涨价函，华润微也于12月31日发涨价函。不过当前投资者对于功率半导体景气度的持续性存在分歧，担心库存多了会不会砍单。而我们认为，景气度要从长期和短期两个角度去解读。

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议 20210221

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2021-02-23 08:34:26

【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓

至21日已有披露情况，2月有77只权益类基金完成发行，含12只爆款，规模百亿以上1只；合计募集规模约1650亿份；持有期一年及以上占比约28%，与近年平均水平持平。由于1月下旬基金发行加快，较多基金于2月初结束募集，使2月首周募集规模较高。整体看，大部分基金认购天数有所延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加，认购热情环比有所下降。考虑春节因素，预计2月全月募集规模2000-3000亿。 2月行业和主题类ETF密集发行：生物医药*5，游戏影视*4，化工*3，光伏新能源*3、有色*2、券商*2，

【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓——新基金发行跟踪0221

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中线波段的小韭菜

2021-02-19 22:27:27

洋河专家交流20210217

一、核心观点 1.动销库存情况：整体情况好于预期，春节前出现低开高走情况。目前打款全年任务数（暂定6000万）的27%，库存量1个月，1季度末会上30%。同比20年任务数5400万，打款20%，库存1.5个月；19年任务数4800万，打款25%，库存2.5个月。今年增长主要来自于M6+，M6+增长超10%，整体毛利算下来8%左右。其他经销商基本也是由M6+引领增长。预计梦6+在今年国庆中秋双节会进入放量阶段。

洋河专家交流20210217

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中线波段的小韭菜

2021-02-19 22:27:04

【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

【招商食品】白酒板块观点：持有高端，加配次高端消费升级明显，高端稳健，次高端略好于预期。继去年中秋高端白酒反馈超过市场预期后，21春节次高端、地产酒的反馈好于预期。酒企争夺开门红积极性更强，叠加需求旺盛，Q1业绩有望超预期。次高端、区域名酒此前由于疫情对部分场景的冲击，市场预期不高。但整体从渠道反馈来看，缺口影响不大，大部分区域相对19年持平或者略好，相对20年明显好转。升级产品销售火热，消费升级明显，古井高端产品、洋河M3以上产品、汾酒青20及以上，整体呈现紧平衡。我们复盘历史发现PPI上行

【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

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中线波段的小韭菜

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海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

分享内容： 1、病毒变异下，新冠疫情会怎样演变？ 2、新冠疫苗的商业价值到底有多大？ 3、大品种放量时代，明星疫苗公司发展如何？

海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

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中线波段的小韭菜

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【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

【主要观点】 1. 疫情情况：华北目前是重灾区，东北受流感、腹泻影响较大，2020年北方家庭农场大批量复养，缺乏硬件条件难以防控，未来两月平稳生产可能性低，母猪存栏环比存在下降的可能。 2. 猪价判断：2021年的大方向是震荡下跌。春节前，南方腊肉消费结束，北方杀年猪于2月1日启动，持续10天，价格预计在34-35元/公斤。春节后，预计2021年均价不低于24元/公斤，3-5月跌幅有望超10元/公斤，6-8月有望反弹。

【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

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中线波段的小韭菜

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春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

一、旅游总体&景点 1. 国铁集团据国铁集团统计，1月28日至2月11日,节前春运15天,全国铁路累计发送旅客5233万人次,同比减少11566万人次、下降68.8%，这意味着有近7成的人们选择了“就地过年”抗疫 2. 飞猪今年热门出游城市较往年春节有明显不同，三亚、昆明、丽江、桂林、西双版纳等往年热门目的地遇冷。反而往年会空城的一线及新一线城市，如上海、北京、广深、江浙等，今年春节异常热闹。按预订量排序，杭州、上海和深圳成为春节最热门的本地游城市，北京、成都、广州、重庆、武汉、南京和苏州

春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

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2021-03-06 00:16:18

2021年政府工作报告六大信号

2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

2021年政府工作报告六大信号

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:15:35

天风证券3月月度十大金股

3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

天风证券3月月度十大金股

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2021-03-03 23:09:25

多氟多董事长交流速记

六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

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2021-02-28 10:44:18

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

机构投资者周末2月27日交流纪要

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纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点我们怎么去看纯碱，其实就是我们现在要回答的问题。

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晨鸣纸业20210222

1、公司当前主要纸种的经营情况及后市行情？ A：文化纸：疫情期间，教辅用纸受到一定影响，但是党政机关用纸量持续增长，随着学校陆续开学，文化纸需求将稳定增长。白卡纸：一季度白卡纸市场需求良好，加之各纸厂白卡纸库存较低，结合市场情况公司在1月份至3月份对白卡纸进行了几轮提价，累计涨幅在500元/吨左右，基本已经落实到位。目前公司白卡纸处于正常生产状态，后市随着下游对高端包装需求的增长，以及禁塑令的推行，将继续带动白卡纸需求增长。

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铜供需20210222

核心观点 1. 供给端：从去年直至明后年，大型矿山的集中投产较少，中小型矿山集中释放不多。从投产到在达产需要时间，且许多矿山未完成基础工作，保守估计全球铜精矿供给增量在 100 万吨左右，新增有效产能 70 万吨，未来 1 至至 3 年，全球的铜精矿供应偏紧的格局不会明显改变。 2. 需求端：今年预计会出现报复性消费，需求真正释放会出现在 3 月中下旬。考虑到补库需求，在国内实际消费增长在 4.5%-5% 甚至更高，全球需求会出现近年罕见的增幅。从中长期看，碳达峰、碳中和等对于铜

铜供需20210222

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天山铝业20210223

介绍：从铝的产业链来说，目前是具备了完整的一体化的产业链。然后从上游的铝土矿到氧化铝，到电解铝，再到要跟电解铝配套的发电碳素以及下游的高层。从一个上游的资源到下游的一个加工的一个完整产业链，那么我们现在的主要的的产业链的业务的两大板块，一块在新疆，一块在广西。其中新疆这个板块主要是围绕我们在 120 万吨已经建成的电解铝的产能，配套了 6 台 35 万的发电机组，然后配套 60 万吨的碳素，同时也配套了我们的下游 6 万吨的高纯铝的深加工资源规划的一个项目。

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【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议

主持人发言：开年两个交易日功率半导体板块表现非常亮眼，连续两天开门红，市场关注度比较高。新洁能、士兰微等都有不错涨幅，我们认为这和行业基本面是分不开的。当前功率半导体迎来高景气度，尤其是像汽车和家电相关的业务，订单非常饱满的，供不应求。所以各大厂商也都在涨价，像士兰微在12月9日宣布SGT MOS涨20%、新洁能12月 21日发涨价函，华润微也于12月31日发涨价函。不过当前投资者对于功率半导体景气度的持续性存在分歧，担心库存多了会不会砍单。而我们认为，景气度要从长期和短期两个角度去解读。

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议 20210221

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【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓

至21日已有披露情况，2月有77只权益类基金完成发行，含12只爆款，规模百亿以上1只；合计募集规模约1650亿份；持有期一年及以上占比约28%，与近年平均水平持平。由于1月下旬基金发行加快，较多基金于2月初结束募集，使2月首周募集规模较高。整体看，大部分基金认购天数有所延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加，认购热情环比有所下降。考虑春节因素，预计2月全月募集规模2000-3000亿。 2月行业和主题类ETF密集发行：生物医药*5，游戏影视*4，化工*3，光伏新能源*3、有色*2、券商*2，

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洋河专家交流20210217

一、核心观点 1.动销库存情况：整体情况好于预期，春节前出现低开高走情况。目前打款全年任务数（暂定6000万）的27%，库存量1个月，1季度末会上30%。同比20年任务数5400万，打款20%，库存1.5个月；19年任务数4800万，打款25%，库存2.5个月。今年增长主要来自于M6+，M6+增长超10%，整体毛利算下来8%左右。其他经销商基本也是由M6+引领增长。预计梦6+在今年国庆中秋双节会进入放量阶段。

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【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

【招商食品】白酒板块观点：持有高端，加配次高端消费升级明显，高端稳健，次高端略好于预期。继去年中秋高端白酒反馈超过市场预期后，21春节次高端、地产酒的反馈好于预期。酒企争夺开门红积极性更强，叠加需求旺盛，Q1业绩有望超预期。次高端、区域名酒此前由于疫情对部分场景的冲击，市场预期不高。但整体从渠道反馈来看，缺口影响不大，大部分区域相对19年持平或者略好，相对20年明显好转。升级产品销售火热，消费升级明显，古井高端产品、洋河M3以上产品、汾酒青20及以上，整体呈现紧平衡。我们复盘历史发现PPI上行

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海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

分享内容： 1、病毒变异下，新冠疫情会怎样演变？ 2、新冠疫苗的商业价值到底有多大？ 3、大品种放量时代，明星疫苗公司发展如何？

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【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

【主要观点】 1. 疫情情况：华北目前是重灾区，东北受流感、腹泻影响较大，2020年北方家庭农场大批量复养，缺乏硬件条件难以防控，未来两月平稳生产可能性低，母猪存栏环比存在下降的可能。 2. 猪价判断：2021年的大方向是震荡下跌。春节前，南方腊肉消费结束，北方杀年猪于2月1日启动，持续10天，价格预计在34-35元/公斤。春节后，预计2021年均价不低于24元/公斤，3-5月跌幅有望超10元/公斤，6-8月有望反弹。

【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

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春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

一、旅游总体&景点 1. 国铁集团据国铁集团统计，1月28日至2月11日,节前春运15天,全国铁路累计发送旅客5233万人次,同比减少11566万人次、下降68.8%，这意味着有近7成的人们选择了“就地过年”抗疫 2. 飞猪今年热门出游城市较往年春节有明显不同，三亚、昆明、丽江、桂林、西双版纳等往年热门目的地遇冷。反而往年会空城的一线及新一线城市，如上海、北京、广深、江浙等，今年春节异常热闹。按预订量排序，杭州、上海和深圳成为春节最热门的本地游城市，北京、成都、广州、重庆、武汉、南京和苏州

春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

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2021年政府工作报告六大信号

2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

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天风证券3月月度十大金股

3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

天风证券3月月度十大金股

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拓邦股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-03 23:09:25

多氟多董事长交流速记

六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

多氟多董事长交流速记

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多氟多

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-28 10:44:18

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

机构投资者周末2月27日交流纪要

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格林美

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-24 00:00:33

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点我们怎么去看纯碱，其实就是我们现在要回答的问题。

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

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中盐化工

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-23 23:59:33

晨鸣纸业20210222

1、公司当前主要纸种的经营情况及后市行情？ A：文化纸：疫情期间，教辅用纸受到一定影响，但是党政机关用纸量持续增长，随着学校陆续开学，文化纸需求将稳定增长。白卡纸：一季度白卡纸市场需求良好，加之各纸厂白卡纸库存较低，结合市场情况公司在1月份至3月份对白卡纸进行了几轮提价，累计涨幅在500元/吨左右，基本已经落实到位。目前公司白卡纸处于正常生产状态，后市随着下游对高端包装需求的增长，以及禁塑令的推行，将继续带动白卡纸需求增长。

晨鸣纸业20210222

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ST晨鸣

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-23 23:59:03

铜供需20210222

核心观点 1. 供给端：从去年直至明后年，大型矿山的集中投产较少，中小型矿山集中释放不多。从投产到在达产需要时间，且许多矿山未完成基础工作，保守估计全球铜精矿供给增量在 100 万吨左右，新增有效产能 70 万吨，未来 1 至至 3 年，全球的铜精矿供应偏紧的格局不会明显改变。 2. 需求端：今年预计会出现报复性消费，需求真正释放会出现在 3 月中下旬。考虑到补库需求，在国内实际消费增长在 4.5%-5% 甚至更高，全球需求会出现近年罕见的增幅。从中长期看，碳达峰、碳中和等对于铜

铜供需20210222

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江西铜业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-23 23:58:31

天山铝业20210223

介绍：从铝的产业链来说，目前是具备了完整的一体化的产业链。然后从上游的铝土矿到氧化铝，到电解铝，再到要跟电解铝配套的发电碳素以及下游的高层。从一个上游的资源到下游的一个加工的一个完整产业链，那么我们现在的主要的的产业链的业务的两大板块，一块在新疆，一块在广西。其中新疆这个板块主要是围绕我们在 120 万吨已经建成的电解铝的产能，配套了 6 台 35 万的发电机组，然后配套 60 万吨的碳素，同时也配套了我们的下游 6 万吨的高纯铝的深加工资源规划的一个项目。

天山铝业20210223

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天山铝业

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-23 08:35:27

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议

主持人发言：开年两个交易日功率半导体板块表现非常亮眼，连续两天开门红，市场关注度比较高。新洁能、士兰微等都有不错涨幅，我们认为这和行业基本面是分不开的。当前功率半导体迎来高景气度，尤其是像汽车和家电相关的业务，订单非常饱满的，供不应求。所以各大厂商也都在涨价，像士兰微在12月9日宣布SGT MOS涨20%、新洁能12月 21日发涨价函，华润微也于12月31日发涨价函。不过当前投资者对于功率半导体景气度的持续性存在分歧，担心库存多了会不会砍单。而我们认为，景气度要从长期和短期两个角度去解读。

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议 20210221

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比亚迪

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-23 08:34:26

【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓

至21日已有披露情况，2月有77只权益类基金完成发行，含12只爆款，规模百亿以上1只；合计募集规模约1650亿份；持有期一年及以上占比约28%，与近年平均水平持平。由于1月下旬基金发行加快，较多基金于2月初结束募集，使2月首周募集规模较高。整体看，大部分基金认购天数有所延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加，认购热情环比有所下降。考虑春节因素，预计2月全月募集规模2000-3000亿。 2月行业和主题类ETF密集发行：生物医药*5，游戏影视*4，化工*3，光伏新能源*3、有色*2、券商*2，

【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓——新基金发行跟踪0221

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牧原股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-19 22:27:27

洋河专家交流20210217

一、核心观点 1.动销库存情况：整体情况好于预期，春节前出现低开高走情况。目前打款全年任务数（暂定6000万）的27%，库存量1个月，1季度末会上30%。同比20年任务数5400万，打款20%，库存1.5个月；19年任务数4800万，打款25%，库存2.5个月。今年增长主要来自于M6+，M6+增长超10%，整体毛利算下来8%左右。其他经销商基本也是由M6+引领增长。预计梦6+在今年国庆中秋双节会进入放量阶段。

洋河专家交流20210217

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-19 22:27:04

【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

【招商食品】白酒板块观点：持有高端，加配次高端消费升级明显，高端稳健，次高端略好于预期。继去年中秋高端白酒反馈超过市场预期后，21春节次高端、地产酒的反馈好于预期。酒企争夺开门红积极性更强，叠加需求旺盛，Q1业绩有望超预期。次高端、区域名酒此前由于疫情对部分场景的冲击，市场预期不高。但整体从渠道反馈来看，缺口影响不大，大部分区域相对19年持平或者略好，相对20年明显好转。升级产品销售火热，消费升级明显，古井高端产品、洋河M3以上产品、汾酒青20及以上，整体呈现紧平衡。我们复盘历史发现PPI上行

【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-19 15:36:31

海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

分享内容： 1、病毒变异下，新冠疫情会怎样演变？ 2、新冠疫苗的商业价值到底有多大？ 3、大品种放量时代，明星疫苗公司发展如何？

海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-19 15:35:54

【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

【主要观点】 1. 疫情情况：华北目前是重灾区，东北受流感、腹泻影响较大，2020年北方家庭农场大批量复养，缺乏硬件条件难以防控，未来两月平稳生产可能性低，母猪存栏环比存在下降的可能。 2. 猪价判断：2021年的大方向是震荡下跌。春节前，南方腊肉消费结束，北方杀年猪于2月1日启动，持续10天，价格预计在34-35元/公斤。春节后，预计2021年均价不低于24元/公斤，3-5月跌幅有望超10元/公斤，6-8月有望反弹。

【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

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牧原股份

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-18 13:09:12

春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

一、旅游总体&景点 1. 国铁集团据国铁集团统计，1月28日至2月11日,节前春运15天,全国铁路累计发送旅客5233万人次,同比减少11566万人次、下降68.8%，这意味着有近7成的人们选择了“就地过年”抗疫 2. 飞猪今年热门出游城市较往年春节有明显不同，三亚、昆明、丽江、桂林、西双版纳等往年热门目的地遇冷。反而往年会空城的一线及新一线城市，如上海、北京、广深、江浙等，今年春节异常热闹。按预订量排序，杭州、上海和深圳成为春节最热门的本地游城市，北京、成都、广州、重庆、武汉、南京和苏州

春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:16:18

2021年政府工作报告六大信号

2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

2021年政府工作报告六大信号

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山东威达

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-03-06 00:15:35

天风证券3月月度十大金股

3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

天风证券3月月度十大金股

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中线波段的小韭菜

2021-03-03 23:09:25

多氟多董事长交流速记

六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

多氟多董事长交流速记

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多氟多

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小韭菜的成长记录

中线波段的小韭菜

2021-02-28 10:44:18

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

机构投资者周末2月27日交流纪要

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中线波段的小韭菜

2021-02-24 00:00:33

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点我们怎么去看纯碱，其实就是我们现在要回答的问题。

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

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晨鸣纸业20210222

1、公司当前主要纸种的经营情况及后市行情？ A：文化纸：疫情期间，教辅用纸受到一定影响，但是党政机关用纸量持续增长，随着学校陆续开学，文化纸需求将稳定增长。白卡纸：一季度白卡纸市场需求良好，加之各纸厂白卡纸库存较低，结合市场情况公司在1月份至3月份对白卡纸进行了几轮提价，累计涨幅在500元/吨左右，基本已经落实到位。目前公司白卡纸处于正常生产状态，后市随着下游对高端包装需求的增长，以及禁塑令的推行，将继续带动白卡纸需求增长。

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铜供需20210222

核心观点 1. 供给端：从去年直至明后年，大型矿山的集中投产较少，中小型矿山集中释放不多。从投产到在达产需要时间，且许多矿山未完成基础工作，保守估计全球铜精矿供给增量在 100 万吨左右，新增有效产能 70 万吨，未来 1 至至 3 年，全球的铜精矿供应偏紧的格局不会明显改变。 2. 需求端：今年预计会出现报复性消费，需求真正释放会出现在 3 月中下旬。考虑到补库需求，在国内实际消费增长在 4.5%-5% 甚至更高，全球需求会出现近年罕见的增幅。从中长期看，碳达峰、碳中和等对于铜

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天山铝业20210223

介绍：从铝的产业链来说，目前是具备了完整的一体化的产业链。然后从上游的铝土矿到氧化铝，到电解铝，再到要跟电解铝配套的发电碳素以及下游的高层。从一个上游的资源到下游的一个加工的一个完整产业链，那么我们现在的主要的的产业链的业务的两大板块，一块在新疆，一块在广西。其中新疆这个板块主要是围绕我们在 120 万吨已经建成的电解铝的产能，配套了 6 台 35 万的发电机组，然后配套 60 万吨的碳素，同时也配套了我们的下游 6 万吨的高纯铝的深加工资源规划的一个项目。

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【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议

主持人发言：开年两个交易日功率半导体板块表现非常亮眼，连续两天开门红，市场关注度比较高。新洁能、士兰微等都有不错涨幅，我们认为这和行业基本面是分不开的。当前功率半导体迎来高景气度，尤其是像汽车和家电相关的业务，订单非常饱满的，供不应求。所以各大厂商也都在涨价，像士兰微在12月9日宣布SGT MOS涨20%、新洁能12月 21日发涨价函，华润微也于12月31日发涨价函。不过当前投资者对于功率半导体景气度的持续性存在分歧，担心库存多了会不会砍单。而我们认为，景气度要从长期和短期两个角度去解读。

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议 20210221

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【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓

至21日已有披露情况，2月有77只权益类基金完成发行，含12只爆款，规模百亿以上1只；合计募集规模约1650亿份；持有期一年及以上占比约28%，与近年平均水平持平。由于1月下旬基金发行加快，较多基金于2月初结束募集，使2月首周募集规模较高。整体看，大部分基金认购天数有所延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加，认购热情环比有所下降。考虑春节因素，预计2月全月募集规模2000-3000亿。 2月行业和主题类ETF密集发行：生物医药*5，游戏影视*4，化工*3，光伏新能源*3、有色*2、券商*2，

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洋河专家交流20210217

一、核心观点 1.动销库存情况：整体情况好于预期，春节前出现低开高走情况。目前打款全年任务数（暂定6000万）的27%，库存量1个月，1季度末会上30%。同比20年任务数5400万，打款20%，库存1.5个月；19年任务数4800万，打款25%，库存2.5个月。今年增长主要来自于M6+，M6+增长超10%，整体毛利算下来8%左右。其他经销商基本也是由M6+引领增长。预计梦6+在今年国庆中秋双节会进入放量阶段。

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【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

【招商食品】白酒板块观点：持有高端，加配次高端消费升级明显，高端稳健，次高端略好于预期。继去年中秋高端白酒反馈超过市场预期后，21春节次高端、地产酒的反馈好于预期。酒企争夺开门红积极性更强，叠加需求旺盛，Q1业绩有望超预期。次高端、区域名酒此前由于疫情对部分场景的冲击，市场预期不高。但整体从渠道反馈来看，缺口影响不大，大部分区域相对19年持平或者略好，相对20年明显好转。升级产品销售火热，消费升级明显，古井高端产品、洋河M3以上产品、汾酒青20及以上，整体呈现紧平衡。我们复盘历史发现PPI上行

【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

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海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

分享内容： 1、病毒变异下，新冠疫情会怎样演变？ 2、新冠疫苗的商业价值到底有多大？ 3、大品种放量时代，明星疫苗公司发展如何？

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【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

【主要观点】 1. 疫情情况：华北目前是重灾区，东北受流感、腹泻影响较大，2020年北方家庭农场大批量复养，缺乏硬件条件难以防控，未来两月平稳生产可能性低，母猪存栏环比存在下降的可能。 2. 猪价判断：2021年的大方向是震荡下跌。春节前，南方腊肉消费结束，北方杀年猪于2月1日启动，持续10天，价格预计在34-35元/公斤。春节后，预计2021年均价不低于24元/公斤，3-5月跌幅有望超10元/公斤，6-8月有望反弹。

【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

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春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

一、旅游总体&景点 1. 国铁集团据国铁集团统计，1月28日至2月11日,节前春运15天,全国铁路累计发送旅客5233万人次,同比减少11566万人次、下降68.8%，这意味着有近7成的人们选择了“就地过年”抗疫 2. 飞猪今年热门出游城市较往年春节有明显不同，三亚、昆明、丽江、桂林、西双版纳等往年热门目的地遇冷。反而往年会空城的一线及新一线城市，如上海、北京、广深、江浙等，今年春节异常热闹。按预订量排序，杭州、上海和深圳成为春节最热门的本地游城市，北京、成都、广州、重庆、武汉、南京和苏州

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2021年政府工作报告六大信号

2021年政府工作报告已经公布，在当前的双循环背景下，政府工作重点与去年相比有诸多新意，我们从下面六个方面作出解读。除了高频词，还有哪些新提法？从关键词出现频率看（图1），本次报告中“创新”取代“就业”重回全文最高频词（43次），双循环相关的“安全”、“科技”明显增加着墨。此外，“保持制造业比重基本稳定”、“延迟法定退休年龄”、“推动实现适度生育水平”、“确保种源安全”、“碳达峰、碳中和”等新提法涌现出来，统领全年政府工作重点。

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3月月度十大金股来了过去几年A股市场逐步形成了两个定价逻辑：第一，给DCF模型中的t (久期)极高的权重，凡是能看远期业绩的公司都给了很好溢价；第二，给短期g (1年增速) 不错，但没有t (看不了太长)的公司很多折价。随着全球利率水平的底部抬升，阶段性来说，由于t占优的资产对贴现率更加敏感，因此波动性开始明显放大。(17年外资进入a股后,美债利率拐点领先核心资产估值拐点) 相对而言，g (短期业绩)爆发的且并没有给与长久期溢价的公司受到贴现率上行的影响就比较小。这是我们说开辟超额收益新

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2021-03-03 23:09:25

多氟多董事长交流速记

六氟磷酸锂1万吨产能现有，正在投产5000吨，多功能锂盐也在积极的推进。 9月份库存已经没有，提出价格上涨，11-12月份上涨一波市场有所担心，因此维持稳定。过年的时候原地过年+需求旺盛，2月份整体需求大不相同，今年需求基本没有下降，公司签的最新订单20万，海外市场相对低一些。公司情况会在3月份好转，因为海外长单结束。公司对二季度价格乐观，且有新产能投产。今年全年需求预计5万4左右，如果再有15%增长，超过6万吨，今年能有的新增产能，主要是我们和森田，天赐以自用为主，液态六氟不是所有电解液都适

多氟多董事长交流速记

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多氟多

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中线波段的小韭菜

2021-02-28 10:44:18

机构投资者周末2月27日交流纪要

一、私募基金经理：两个集中，招拍挂和公示加一年三次土地供应。如果真正实施，是否彻底改写中国房地产的游戏规则？这次土地供给改革。意义重大。中国房地产商品市场化，将趋于特殊的计划经济模式（类似德国）。利好龙头如万科等。市场方面，超跌已经到支撑位，下周反弹大概率：缩量。在跟踪：中通国脉。旧的报团瓦解（会留下来部分可以涨），新的报团可能开始。二、公募基金经理：美国债券收益率。通过1.5%，风险资产受损预期。美国股市需要一个理由。基金仓位比较低。董总说话比较直，每天卖点股票。三、私募基金经理：跟踪：宋

机构投资者周末2月27日交流纪要

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格林美

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2021-02-24 00:00:33

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

在疫情之前，我们判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但是当时我们对供需的判断并没有那么乐观。那么在现在这个时间节点我们怎么去看纯碱，其实就是我们现在要回答的问题。

纯碱未来两年有望迎来大景气周期-20210223

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中盐化工

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2021-02-23 23:59:33

晨鸣纸业20210222

1、公司当前主要纸种的经营情况及后市行情？ A：文化纸：疫情期间，教辅用纸受到一定影响，但是党政机关用纸量持续增长，随着学校陆续开学，文化纸需求将稳定增长。白卡纸：一季度白卡纸市场需求良好，加之各纸厂白卡纸库存较低，结合市场情况公司在1月份至3月份对白卡纸进行了几轮提价，累计涨幅在500元/吨左右，基本已经落实到位。目前公司白卡纸处于正常生产状态，后市随着下游对高端包装需求的增长，以及禁塑令的推行，将继续带动白卡纸需求增长。

晨鸣纸业20210222

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ST晨鸣

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2021-02-23 23:59:03

铜供需20210222

核心观点 1. 供给端：从去年直至明后年，大型矿山的集中投产较少，中小型矿山集中释放不多。从投产到在达产需要时间，且许多矿山未完成基础工作，保守估计全球铜精矿供给增量在 100 万吨左右，新增有效产能 70 万吨，未来 1 至至 3 年，全球的铜精矿供应偏紧的格局不会明显改变。 2. 需求端：今年预计会出现报复性消费，需求真正释放会出现在 3 月中下旬。考虑到补库需求，在国内实际消费增长在 4.5%-5% 甚至更高，全球需求会出现近年罕见的增幅。从中长期看，碳达峰、碳中和等对于铜

铜供需20210222

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江西铜业

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2021-02-23 23:58:31

天山铝业20210223

介绍：从铝的产业链来说，目前是具备了完整的一体化的产业链。然后从上游的铝土矿到氧化铝，到电解铝，再到要跟电解铝配套的发电碳素以及下游的高层。从一个上游的资源到下游的一个加工的一个完整产业链，那么我们现在的主要的的产业链的业务的两大板块，一块在新疆，一块在广西。其中新疆这个板块主要是围绕我们在 120 万吨已经建成的电解铝的产能，配套了 6 台 35 万的发电机组，然后配套 60 万吨的碳素，同时也配套了我们的下游 6 万吨的高纯铝的深加工资源规划的一个项目。

天山铝业20210223

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天山铝业

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小韭菜的成长记录

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2021-02-23 08:35:27

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议

主持人发言：开年两个交易日功率半导体板块表现非常亮眼，连续两天开门红，市场关注度比较高。新洁能、士兰微等都有不错涨幅，我们认为这和行业基本面是分不开的。当前功率半导体迎来高景气度，尤其是像汽车和家电相关的业务，订单非常饱满的，供不应求。所以各大厂商也都在涨价，像士兰微在12月9日宣布SGT MOS涨20%、新洁能12月 21日发涨价函，华润微也于12月31日发涨价函。不过当前投资者对于功率半导体景气度的持续性存在分歧，担心库存多了会不会砍单。而我们认为，景气度要从长期和短期两个角度去解读。

【信达电子】IGBT独角兽公司专家电话会议 20210221

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比亚迪

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2021-02-23 08:34:26

【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓

至21日已有披露情况，2月有77只权益类基金完成发行，含12只爆款，规模百亿以上1只；合计募集规模约1650亿份；持有期一年及以上占比约28%，与近年平均水平持平。由于1月下旬基金发行加快，较多基金于2月初结束募集，使2月首周募集规模较高。整体看，大部分基金认购天数有所延长，募集规模低于目标的基金数量明显增加，认购热情环比有所下降。考虑春节因素，预计2月全月募集规模2000-3000亿。 2月行业和主题类ETF密集发行：生物医药*5，游戏影视*4，化工*3，光伏新能源*3、有色*2、券商*2，

【安信策略】2月权益类公募基金发行速度环比趋缓——新基金发行跟踪0221

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牧原股份

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2021-02-19 22:27:27

洋河专家交流20210217

一、核心观点 1.动销库存情况：整体情况好于预期，春节前出现低开高走情况。目前打款全年任务数（暂定6000万）的27%，库存量1个月，1季度末会上30%。同比20年任务数5400万，打款20%，库存1.5个月；19年任务数4800万，打款25%，库存2.5个月。今年增长主要来自于M6+，M6+增长超10%，整体毛利算下来8%左右。其他经销商基本也是由M6+引领增长。预计梦6+在今年国庆中秋双节会进入放量阶段。

洋河专家交流20210217

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洋河股份

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2021-02-19 22:27:04

【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

【招商食品】白酒板块观点：持有高端，加配次高端消费升级明显，高端稳健，次高端略好于预期。继去年中秋高端白酒反馈超过市场预期后，21春节次高端、地产酒的反馈好于预期。酒企争夺开门红积极性更强，叠加需求旺盛，Q1业绩有望超预期。次高端、区域名酒此前由于疫情对部分场景的冲击，市场预期不高。但整体从渠道反馈来看，缺口影响不大，大部分区域相对19年持平或者略好，相对20年明显好转。升级产品销售火热，消费升级明显，古井高端产品、洋河M3以上产品、汾酒青20及以上，整体呈现紧平衡。我们复盘历史发现PPI上行

【招商食品】食品饮料春节反馈（今日更新标黄）20210219

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洋河股份

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2021-02-19 15:36:31

海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

分享内容： 1、病毒变异下，新冠疫情会怎样演变？ 2、新冠疫苗的商业价值到底有多大？ 3、大品种放量时代，明星疫苗公司发展如何？

海通医药疫苗投资逻辑交流2021.02.18

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沃森生物
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2021-02-19 15:35:54

【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

【主要观点】 1. 疫情情况：华北目前是重灾区，东北受流感、腹泻影响较大，2020年北方家庭农场大批量复养，缺乏硬件条件难以防控，未来两月平稳生产可能性低，母猪存栏环比存在下降的可能。 2. 猪价判断：2021年的大方向是震荡下跌。春节前，南方腊肉消费结束，北方杀年猪于2月1日启动，持续10天，价格预计在34-35元/公斤。春节后，预计2021年均价不低于24元/公斤，3-5月跌幅有望超10元/公斤，6-8月有望反弹。

【广发农业】2021年生猪价格趋势展望电话会议纪要

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牧原股份

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2021-02-18 13:09:12

春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

一、旅游总体&景点 1. 国铁集团据国铁集团统计，1月28日至2月11日,节前春运15天,全国铁路累计发送旅客5233万人次,同比减少11566万人次、下降68.8%，这意味着有近7成的人们选择了“就地过年”抗疫 2. 飞猪今年热门出游城市较往年春节有明显不同，三亚、昆明、丽江、桂林、西双版纳等往年热门目的地遇冷。反而往年会空城的一线及新一线城市，如上海、北京、广深、江浙等，今年春节异常热闹。按预订量排序，杭州、上海和深圳成为春节最热门的本地游城市，北京、成都、广州、重庆、武汉、南京和苏州

春节餐饮酒店行业数据汇总20210217

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宋城演艺

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