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中线波段的散户
2023-07-31 08:40:32
踏空了,伤心!
这次会是序幕,还是又是脉冲一把!
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中线波段的散户
2023-07-31 08:37:48
周末舆情热度:
①大金融-证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见(太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等); ②数据要素-首任国家数据局局长官宣,数据要素市场有望进入发展快车道(云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等); ③室温超导-据澎湃新闻消息,近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料(永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等); ④水利建设-国家防总:强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查(舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、
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2023-07-28 08:46:51
周四舆情热度:
①无人驾驶-两部门:到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系(深城交、浙江世宝、索菱股份、均胜电子、德赛西威等); ②小鹏汽车-大众汽车品牌与小鹏汽车达成了技术合作框架协议,大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元,收购后者约4.99%的股权(鹏翎股份、正强股份、隆基机械、三花智控、万安科技等); ③存储芯片-美光推出业界首款HBM3 Gen2内存: 8层24GB 能效提升2.5倍(江波龙、佰维存储、兆易创新、北京君正、同有科技等); ④核电核能-近日国家能源局
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2023-07-27 09:32:25
周三舆情热度:
①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日阳线(远兴能源、
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2023-07-25 08:35:47
周一舆情热度:
①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报,有望看到AI算力投资加速增长/业内人士:AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬(沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等); ②AI应用-东吴传媒:人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红,关注B端及C端AI应用机会(万兴科技、金桥信息、蓝色光标、金山办公、科大讯飞等); ③创新药-近日,国家医保局发布《谈判药品续约规则》,建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则,对达到8年的谈判药纳入常规目录管理(首药控股、迪哲医药、百利天恒、恒
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2023-07-19 08:34:38
【德邦电子】封测:周期反转确立
[太阳]长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母净利润3.23亿元,分别同比下降43%和49%,降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长,预计显示周期底部已过,开始环比修复。 [太阳]Q3稼动率有望继续提升 过去一年多时间,半导体行业处于下行周期,导致国内外客户需求下降,长电产能利用率降低。预计23Q2时,在消费客户率先启动拉货的带动下,公司稼动率环比小幅恢复,而23Q3在封测传统旺季下(A客户新品发布),公司稼动率有
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2023-07-17 09:21:29
周末舆情热度:
①面板-Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片,增长到今年的80万片,到2024年将达到174万片,两年时间实现10倍以上激增(京东方A、天山电子、三安光电、彩虹股份、TCL科技等); ②网络安全-习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示强调,大力推动网信事业高质量发展(浩瀚深度、人M网、国华网安、绿盟科技、美亚柏科等); ③3D打印-郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布,并首次采用航天的钛合金3D打印
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2023-07-14 09:07:02
计算机行业重大事项点评—暂行办法重磅发布,安全与发展并重
∎核心观点:2023年7月13日,国家网信办联合七部门印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自8月15日起施行。与征求意见稿相比,新办法在优化安全监管的同时,进一步从全产业链自主可控、AI基础设施建设和公共数据开放等角度提出推动生成式人工智能发展的具体措施,鼓励人工智能各行业应用。我们认为,办法的出台体现了国家当前在人工智能领域坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。相关政策措施利好行业发展,AI产业链有望加速升级,建议关注AI产业链投资机会。 ∎七部门联合印发《生成式人工智能服务
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2023-07-14 09:03:21
电力设备及新能源行业光伏板块2023年下半年投资策略—技术突破,均值回归
∎核心观点:随着光伏产业链价格触底企稳,厂商和渠道库存逐步去化,行业多项数据也将逐步扭转单边下行的局面,我们预计2023H2光伏排产、出货、装机景气度有望明显回升;技术进步是光伏行业最重要的方向之一,N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张,多种光伏技术继续推进。目前仍处估值底部的光伏板块有望迎来均值回归,推荐逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头。 ∎价格企稳+库存回落,提振下半年光伏供需。随着光伏硅料价格逐步接近底部,光伏相关产业链价格触底企稳,电站投资收益率也迎来大幅修复,终端观望情绪逐
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2023-07-13 08:19:51
电力设备及新能源行业电力设备及工控 2023 下半年投资策略—投资所向,技术所往
∎ 核心观点:电网投资维持较快增长,特高压、变电设备招标采购金额提升明显,2023 年电网高压及以上部分采购结构化向好,我们认为 2023-2024 年电网投资有望呈现加速增长状态。制造业 PMI 指标环比缓慢改善,工业母机产量转正、库存持续回落,23H2制造业景气度有望逐步改善。用电需求超预期、峰谷价差扩大、政策支撑等多重因素,促进用电侧新场景不断发展。出海迎来复苏,成本出现改善,海外市场有望成为电力设备重要增量环节。重点推荐受益特高压和变电设备等高景气的主网设备环节、潜在发力海外市场布局、受
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2023-07-06 08:32:05
7.5稀土矿物
稀土会不会成为主线
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2023-07-04 12:34:18
心塞!
昨天之前陆续卖出智能驾驶三剑客: 华阳、德赛、赛力斯 还有一个昆船智能! 好好反思,以后每天晚上减持总结RPS,坚决不能卖飞
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2023-07-03 08:53:12
周末舆情热度:
①半导体-6月30日,荷兰政府正式出台半导体制造设备出口管制措施(茂莱光学、福晶科技、张江高科、中微公司、北方华创等); ②无人驾驶-五部门:深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升(德赛西威、经纬恒润、华阳集团、伯特利、浙江世宝等); ③星闪联盟-2023年7月1日,华为星闪无限短距通信联盟启航峰会召开,集中展示星闪联盟最新成果(创耀科技、当虹科技、恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等); ④复合铜箔-浙商证券:23年为复合铜箔产业突破元年,需求端对传统铜箔开始小比例渗透替代(宝明科技、
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2023-07-03 08:52:10
【国盛军工】军工:拐点已到,Q3或是今年最有为阶段
————————————— 2023H1行情回顾:中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多,核心原因是,2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声,十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。 【但拐点已到,2023Q3有望类似2020Q3的行情,都是大单将至】: 1、中期规划逐步明朗,新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量,十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速,未来几个季度军工景气度环比向上确定,行业比较优势突出。 2、价格压力要具体分析
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2023-06-29 16:58:53
【盘面最强主线】
机器人继续爆发,同时围绕机器人的支线也起来了,磁材、机器视觉等 【连板结构梳理】 机器人。中马传动6板。襄阳轴承、林州重机、联诚精密2板。优德精密20cm2板 【趋势板块梳理】 1.机器人。优德精密,丰立智能,埃夫特,襄阳轴承,巨轮智能,联诚精密 机器视觉,博杰股份,远大智能,赛为智能,奥比中光 上游磁材,英洛华,大地熊,中科磁业,金力永磁,正海磁材 2.新能源 光伏链 hjt,迈为股份大涨,帝科股份,乾京园林,金辰股份 辅材,欧晶科技,鑫铂股份,意华股份,石英股份 3.半导体。存储,万润科技,
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①大金融-证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见(太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等); ②数据要素-首任国家数据局局长官宣,数据要素市场有望进入发展快车道(云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等); ③室温超导-据澎湃新闻消息,近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料(永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等); ④水利建设-国家防总:强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查(舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、
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①无人驾驶-两部门:到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系(深城交、浙江世宝、索菱股份、均胜电子、德赛西威等); ②小鹏汽车-大众汽车品牌与小鹏汽车达成了技术合作框架协议,大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元,收购后者约4.99%的股权(鹏翎股份、正强股份、隆基机械、三花智控、万安科技等); ③存储芯片-美光推出业界首款HBM3 Gen2内存: 8层24GB 能效提升2.5倍(江波龙、佰维存储、兆易创新、北京君正、同有科技等); ④核电核能-近日国家能源局
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①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日阳线(远兴能源、
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①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报,有望看到AI算力投资加速增长/业内人士:AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬(沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等); ②AI应用-东吴传媒:人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红,关注B端及C端AI应用机会(万兴科技、金桥信息、蓝色光标、金山办公、科大讯飞等); ③创新药-近日,国家医保局发布《谈判药品续约规则》,建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则,对达到8年的谈判药纳入常规目录管理(首药控股、迪哲医药、百利天恒、恒
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【德邦电子】封测:周期反转确立
[太阳]长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母净利润3.23亿元,分别同比下降43%和49%,降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长,预计显示周期底部已过,开始环比修复。 [太阳]Q3稼动率有望继续提升 过去一年多时间,半导体行业处于下行周期,导致国内外客户需求下降,长电产能利用率降低。预计23Q2时,在消费客户率先启动拉货的带动下,公司稼动率环比小幅恢复,而23Q3在封测传统旺季下(A客户新品发布),公司稼动率有
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①面板-Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片,增长到今年的80万片,到2024年将达到174万片,两年时间实现10倍以上激增(京东方A、天山电子、三安光电、彩虹股份、TCL科技等); ②网络安全-习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示强调,大力推动网信事业高质量发展(浩瀚深度、人M网、国华网安、绿盟科技、美亚柏科等); ③3D打印-郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布,并首次采用航天的钛合金3D打印
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计算机行业重大事项点评—暂行办法重磅发布,安全与发展并重
∎核心观点:2023年7月13日,国家网信办联合七部门印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自8月15日起施行。与征求意见稿相比,新办法在优化安全监管的同时,进一步从全产业链自主可控、AI基础设施建设和公共数据开放等角度提出推动生成式人工智能发展的具体措施,鼓励人工智能各行业应用。我们认为,办法的出台体现了国家当前在人工智能领域坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。相关政策措施利好行业发展,AI产业链有望加速升级,建议关注AI产业链投资机会。 ∎七部门联合印发《生成式人工智能服务
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电力设备及新能源行业光伏板块2023年下半年投资策略—技术突破,均值回归
∎核心观点:随着光伏产业链价格触底企稳,厂商和渠道库存逐步去化,行业多项数据也将逐步扭转单边下行的局面,我们预计2023H2光伏排产、出货、装机景气度有望明显回升;技术进步是光伏行业最重要的方向之一,N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张,多种光伏技术继续推进。目前仍处估值底部的光伏板块有望迎来均值回归,推荐逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头。 ∎价格企稳+库存回落,提振下半年光伏供需。随着光伏硅料价格逐步接近底部,光伏相关产业链价格触底企稳,电站投资收益率也迎来大幅修复,终端观望情绪逐
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电力设备及新能源行业电力设备及工控 2023 下半年投资策略—投资所向,技术所往
∎ 核心观点:电网投资维持较快增长,特高压、变电设备招标采购金额提升明显,2023 年电网高压及以上部分采购结构化向好,我们认为 2023-2024 年电网投资有望呈现加速增长状态。制造业 PMI 指标环比缓慢改善,工业母机产量转正、库存持续回落,23H2制造业景气度有望逐步改善。用电需求超预期、峰谷价差扩大、政策支撑等多重因素,促进用电侧新场景不断发展。出海迎来复苏,成本出现改善,海外市场有望成为电力设备重要增量环节。重点推荐受益特高压和变电设备等高景气的主网设备环节、潜在发力海外市场布局、受
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①半导体-6月30日,荷兰政府正式出台半导体制造设备出口管制措施(茂莱光学、福晶科技、张江高科、中微公司、北方华创等); ②无人驾驶-五部门:深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升(德赛西威、经纬恒润、华阳集团、伯特利、浙江世宝等); ③星闪联盟-2023年7月1日,华为星闪无限短距通信联盟启航峰会召开,集中展示星闪联盟最新成果(创耀科技、当虹科技、恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等); ④复合铜箔-浙商证券:23年为复合铜箔产业突破元年,需求端对传统铜箔开始小比例渗透替代(宝明科技、
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【国盛军工】军工:拐点已到,Q3或是今年最有为阶段
————————————— 2023H1行情回顾:中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多,核心原因是,2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声,十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。 【但拐点已到,2023Q3有望类似2020Q3的行情,都是大单将至】: 1、中期规划逐步明朗,新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量,十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速,未来几个季度军工景气度环比向上确定,行业比较优势突出。 2、价格压力要具体分析
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机器人继续爆发,同时围绕机器人的支线也起来了,磁材、机器视觉等 【连板结构梳理】 机器人。中马传动6板。襄阳轴承、林州重机、联诚精密2板。优德精密20cm2板 【趋势板块梳理】 1.机器人。优德精密,丰立智能,埃夫特,襄阳轴承,巨轮智能,联诚精密 机器视觉,博杰股份,远大智能,赛为智能,奥比中光 上游磁材,英洛华,大地熊,中科磁业,金力永磁,正海磁材 2.新能源 光伏链 hjt,迈为股份大涨,帝科股份,乾京园林,金辰股份 辅材,欧晶科技,鑫铂股份,意华股份,石英股份 3.半导体。存储,万润科技,
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①大金融-证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见(太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等); ②数据要素-首任国家数据局局长官宣,数据要素市场有望进入发展快车道(云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等); ③室温超导-据澎湃新闻消息,近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料(永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等); ④水利建设-国家防总:强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查(舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、
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①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报,有望看到AI算力投资加速增长/业内人士:AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬(沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等); ②AI应用-东吴传媒:人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红,关注B端及C端AI应用机会(万兴科技、金桥信息、蓝色光标、金山办公、科大讯飞等); ③创新药-近日,国家医保局发布《谈判药品续约规则》,建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则,对达到8年的谈判药纳入常规目录管理(首药控股、迪哲医药、百利天恒、恒
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【德邦电子】封测:周期反转确立
[太阳]长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母净利润3.23亿元,分别同比下降43%和49%,降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长,预计显示周期底部已过,开始环比修复。 [太阳]Q3稼动率有望继续提升 过去一年多时间,半导体行业处于下行周期,导致国内外客户需求下降,长电产能利用率降低。预计23Q2时,在消费客户率先启动拉货的带动下,公司稼动率环比小幅恢复,而23Q3在封测传统旺季下(A客户新品发布),公司稼动率有
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2023-07-17 09:21:29
周末舆情热度:
①面板-Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片,增长到今年的80万片,到2024年将达到174万片,两年时间实现10倍以上激增(京东方A、天山电子、三安光电、彩虹股份、TCL科技等); ②网络安全-习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示强调,大力推动网信事业高质量发展(浩瀚深度、人M网、国华网安、绿盟科技、美亚柏科等); ③3D打印-郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布,并首次采用航天的钛合金3D打印
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2023-07-14 09:07:02
计算机行业重大事项点评—暂行办法重磅发布,安全与发展并重
∎核心观点:2023年7月13日,国家网信办联合七部门印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自8月15日起施行。与征求意见稿相比,新办法在优化安全监管的同时,进一步从全产业链自主可控、AI基础设施建设和公共数据开放等角度提出推动生成式人工智能发展的具体措施,鼓励人工智能各行业应用。我们认为,办法的出台体现了国家当前在人工智能领域坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。相关政策措施利好行业发展,AI产业链有望加速升级,建议关注AI产业链投资机会。 ∎七部门联合印发《生成式人工智能服务
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电力设备及新能源行业光伏板块2023年下半年投资策略—技术突破,均值回归
∎核心观点:随着光伏产业链价格触底企稳,厂商和渠道库存逐步去化,行业多项数据也将逐步扭转单边下行的局面,我们预计2023H2光伏排产、出货、装机景气度有望明显回升;技术进步是光伏行业最重要的方向之一,N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张,多种光伏技术继续推进。目前仍处估值底部的光伏板块有望迎来均值回归,推荐逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头。 ∎价格企稳+库存回落,提振下半年光伏供需。随着光伏硅料价格逐步接近底部,光伏相关产业链价格触底企稳,电站投资收益率也迎来大幅修复,终端观望情绪逐
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电力设备及新能源行业电力设备及工控 2023 下半年投资策略—投资所向,技术所往
∎ 核心观点:电网投资维持较快增长,特高压、变电设备招标采购金额提升明显,2023 年电网高压及以上部分采购结构化向好,我们认为 2023-2024 年电网投资有望呈现加速增长状态。制造业 PMI 指标环比缓慢改善,工业母机产量转正、库存持续回落,23H2制造业景气度有望逐步改善。用电需求超预期、峰谷价差扩大、政策支撑等多重因素,促进用电侧新场景不断发展。出海迎来复苏,成本出现改善,海外市场有望成为电力设备重要增量环节。重点推荐受益特高压和变电设备等高景气的主网设备环节、潜在发力海外市场布局、受
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7.5稀土矿物
稀土会不会成为主线
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心塞!
昨天之前陆续卖出智能驾驶三剑客: 华阳、德赛、赛力斯 还有一个昆船智能! 好好反思,以后每天晚上减持总结RPS,坚决不能卖飞
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周末舆情热度:
①半导体-6月30日,荷兰政府正式出台半导体制造设备出口管制措施(茂莱光学、福晶科技、张江高科、中微公司、北方华创等); ②无人驾驶-五部门:深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升(德赛西威、经纬恒润、华阳集团、伯特利、浙江世宝等); ③星闪联盟-2023年7月1日,华为星闪无限短距通信联盟启航峰会召开,集中展示星闪联盟最新成果(创耀科技、当虹科技、恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等); ④复合铜箔-浙商证券:23年为复合铜箔产业突破元年,需求端对传统铜箔开始小比例渗透替代(宝明科技、
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【国盛军工】军工:拐点已到,Q3或是今年最有为阶段
————————————— 2023H1行情回顾:中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多,核心原因是,2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声,十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。 【但拐点已到,2023Q3有望类似2020Q3的行情,都是大单将至】: 1、中期规划逐步明朗,新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量,十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速,未来几个季度军工景气度环比向上确定,行业比较优势突出。 2、价格压力要具体分析
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【盘面最强主线】
机器人继续爆发,同时围绕机器人的支线也起来了,磁材、机器视觉等 【连板结构梳理】 机器人。中马传动6板。襄阳轴承、林州重机、联诚精密2板。优德精密20cm2板 【趋势板块梳理】 1.机器人。优德精密,丰立智能,埃夫特,襄阳轴承,巨轮智能,联诚精密 机器视觉,博杰股份,远大智能,赛为智能,奥比中光 上游磁材,英洛华,大地熊,中科磁业,金力永磁,正海磁材 2.新能源 光伏链 hjt,迈为股份大涨,帝科股份,乾京园林,金辰股份 辅材,欧晶科技,鑫铂股份,意华股份,石英股份 3.半导体。存储,万润科技,
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踏空了,伤心!
这次会是序幕,还是又是脉冲一把!
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2023-07-31 08:37:48
周末舆情热度:
①大金融-证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见(太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等); ②数据要素-首任国家数据局局长官宣,数据要素市场有望进入发展快车道(云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等); ③室温超导-据澎湃新闻消息,近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料(永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等); ④水利建设-国家防总:强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查(舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、
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周四舆情热度:
①无人驾驶-两部门:到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系(深城交、浙江世宝、索菱股份、均胜电子、德赛西威等); ②小鹏汽车-大众汽车品牌与小鹏汽车达成了技术合作框架协议,大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元,收购后者约4.99%的股权(鹏翎股份、正强股份、隆基机械、三花智控、万安科技等); ③存储芯片-美光推出业界首款HBM3 Gen2内存: 8层24GB 能效提升2.5倍(江波龙、佰维存储、兆易创新、北京君正、同有科技等); ④核电核能-近日国家能源局
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2023-07-27 09:32:25
周三舆情热度:
①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日阳线(远兴能源、
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2023-07-25 08:35:47
周一舆情热度:
①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报,有望看到AI算力投资加速增长/业内人士:AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬(沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等); ②AI应用-东吴传媒:人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红,关注B端及C端AI应用机会(万兴科技、金桥信息、蓝色光标、金山办公、科大讯飞等); ③创新药-近日,国家医保局发布《谈判药品续约规则》,建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则,对达到8年的谈判药纳入常规目录管理(首药控股、迪哲医药、百利天恒、恒
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【德邦电子】封测:周期反转确立
[太阳]长电、华天Q2利润环比大幅增长 按照预告中值计算,预计长电23Q2实现归母净利润3.86亿元,扣非归母净利润3.23亿元,分别同比下降43%和49%,降幅较Q1明显收窄。长电和华天利润较23Q1环比大幅增长,预计显示周期底部已过,开始环比修复。 [太阳]Q3稼动率有望继续提升 过去一年多时间,半导体行业处于下行周期,导致国内外客户需求下降,长电产能利用率降低。预计23Q2时,在消费客户率先启动拉货的带动下,公司稼动率环比小幅恢复,而23Q3在封测传统旺季下(A客户新品发布),公司稼动率有
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①面板-Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片,增长到今年的80万片,到2024年将达到174万片,两年时间实现10倍以上激增(京东方A、天山电子、三安光电、彩虹股份、TCL科技等); ②网络安全-习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示强调,大力推动网信事业高质量发展(浩瀚深度、人M网、国华网安、绿盟科技、美亚柏科等); ③3D打印-郭明錤:苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布,并首次采用航天的钛合金3D打印
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计算机行业重大事项点评—暂行办法重磅发布,安全与发展并重
∎核心观点:2023年7月13日,国家网信办联合七部门印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自8月15日起施行。与征求意见稿相比,新办法在优化安全监管的同时,进一步从全产业链自主可控、AI基础设施建设和公共数据开放等角度提出推动生成式人工智能发展的具体措施,鼓励人工智能各行业应用。我们认为,办法的出台体现了国家当前在人工智能领域坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。相关政策措施利好行业发展,AI产业链有望加速升级,建议关注AI产业链投资机会。 ∎七部门联合印发《生成式人工智能服务
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电力设备及新能源行业光伏板块2023年下半年投资策略—技术突破,均值回归
∎核心观点:随着光伏产业链价格触底企稳,厂商和渠道库存逐步去化,行业多项数据也将逐步扭转单边下行的局面,我们预计2023H2光伏排产、出货、装机景气度有望明显回升;技术进步是光伏行业最重要的方向之一,N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张,多种光伏技术继续推进。目前仍处估值底部的光伏板块有望迎来均值回归,推荐逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头。 ∎价格企稳+库存回落,提振下半年光伏供需。随着光伏硅料价格逐步接近底部,光伏相关产业链价格触底企稳,电站投资收益率也迎来大幅修复,终端观望情绪逐
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电力设备及新能源行业电力设备及工控 2023 下半年投资策略—投资所向,技术所往
∎ 核心观点:电网投资维持较快增长,特高压、变电设备招标采购金额提升明显,2023 年电网高压及以上部分采购结构化向好,我们认为 2023-2024 年电网投资有望呈现加速增长状态。制造业 PMI 指标环比缓慢改善,工业母机产量转正、库存持续回落,23H2制造业景气度有望逐步改善。用电需求超预期、峰谷价差扩大、政策支撑等多重因素,促进用电侧新场景不断发展。出海迎来复苏,成本出现改善,海外市场有望成为电力设备重要增量环节。重点推荐受益特高压和变电设备等高景气的主网设备环节、潜在发力海外市场布局、受
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①半导体-6月30日,荷兰政府正式出台半导体制造设备出口管制措施(茂莱光学、福晶科技、张江高科、中微公司、北方华创等); ②无人驾驶-五部门:深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升(德赛西威、经纬恒润、华阳集团、伯特利、浙江世宝等); ③星闪联盟-2023年7月1日,华为星闪无限短距通信联盟启航峰会召开,集中展示星闪联盟最新成果(创耀科技、当虹科技、恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等); ④复合铜箔-浙商证券:23年为复合铜箔产业突破元年,需求端对传统铜箔开始小比例渗透替代(宝明科技、
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【国盛军工】军工:拐点已到,Q3或是今年最有为阶段
————————————— 2023H1行情回顾:中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多,核心原因是,2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声,十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。 【但拐点已到,2023Q3有望类似2020Q3的行情,都是大单将至】: 1、中期规划逐步明朗,新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量,十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速,未来几个季度军工景气度环比向上确定,行业比较优势突出。 2、价格压力要具体分析
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机器人继续爆发,同时围绕机器人的支线也起来了,磁材、机器视觉等 【连板结构梳理】 机器人。中马传动6板。襄阳轴承、林州重机、联诚精密2板。优德精密20cm2板 【趋势板块梳理】 1.机器人。优德精密,丰立智能,埃夫特,襄阳轴承,巨轮智能,联诚精密 机器视觉,博杰股份,远大智能,赛为智能,奥比中光 上游磁材,英洛华,大地熊,中科磁业,金力永磁,正海磁材 2.新能源 光伏链 hjt,迈为股份大涨,帝科股份,乾京园林,金辰股份 辅材,欧晶科技,鑫铂股份,意华股份,石英股份 3.半导体。存储,万润科技,
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①大金融-证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见(太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等); ②数据要素-首任国家数据局局长官宣,数据要素市场有望进入发展快车道(云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等); ③室温超导-据澎湃新闻消息,近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料(永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等); ④水利建设-国家防总:强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查(舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、
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①无人驾驶-两部门:到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系(深城交、浙江世宝、索菱股份、均胜电子、德赛西威等); ②小鹏汽车-大众汽车品牌与小鹏汽车达成了技术合作框架协议,大众汽车将向小鹏汽车增资约7亿美元,收购后者约4.99%的股权(鹏翎股份、正强股份、隆基机械、三花智控、万安科技等); ③存储芯片-美光推出业界首款HBM3 Gen2内存: 8层24GB 能效提升2.5倍(江波龙、佰维存储、兆易创新、北京君正、同有科技等); ④核电核能-近日国家能源局
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①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日阳线(远兴能源、
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①AI算力-7月底北美云计算厂商陆续发布财报,有望看到AI算力投资加速增长/业内人士:AI服务器涨价可望带动供应链2024年业绩上扬(沪电股份、浪潮信息、鸿博股份、中科曙光、云赛智联等); ②AI应用-东吴传媒:人工智能C端爆款“妙鸭相机”快速走红,关注B端及C端AI应用机会(万兴科技、金桥信息、蓝色光标、金山办公、科大讯飞等); ③创新药-近日,国家医保局发布《谈判药品续约规则》,建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则,对达到8年的谈判药纳入常规目录管理(首药控股、迪哲医药、百利天恒、恒
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计算机行业重大事项点评—暂行办法重磅发布,安全与发展并重
∎核心观点:2023年7月13日,国家网信办联合七部门印发《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自8月15日起施行。与征求意见稿相比,新办法在优化安全监管的同时,进一步从全产业链自主可控、AI基础设施建设和公共数据开放等角度提出推动生成式人工智能发展的具体措施,鼓励人工智能各行业应用。我们认为,办法的出台体现了国家当前在人工智能领域坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。相关政策措施利好行业发展,AI产业链有望加速升级,建议关注AI产业链投资机会。 ∎七部门联合印发《生成式人工智能服务
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电力设备及新能源行业光伏板块2023年下半年投资策略—技术突破,均值回归
∎核心观点:随着光伏产业链价格触底企稳,厂商和渠道库存逐步去化,行业多项数据也将逐步扭转单边下行的局面,我们预计2023H2光伏排产、出货、装机景气度有望明显回升;技术进步是光伏行业最重要的方向之一,N型TOPCon电池持续推动产能调试和扩张,多种光伏技术继续推进。目前仍处估值底部的光伏板块有望迎来均值回归,推荐逆变器、辅材、电池及设备等环节优质龙头。 ∎价格企稳+库存回落,提振下半年光伏供需。随着光伏硅料价格逐步接近底部,光伏相关产业链价格触底企稳,电站投资收益率也迎来大幅修复,终端观望情绪逐
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电力设备及新能源行业电力设备及工控 2023 下半年投资策略—投资所向,技术所往
∎ 核心观点:电网投资维持较快增长,特高压、变电设备招标采购金额提升明显,2023 年电网高压及以上部分采购结构化向好,我们认为 2023-2024 年电网投资有望呈现加速增长状态。制造业 PMI 指标环比缓慢改善,工业母机产量转正、库存持续回落,23H2制造业景气度有望逐步改善。用电需求超预期、峰谷价差扩大、政策支撑等多重因素,促进用电侧新场景不断发展。出海迎来复苏,成本出现改善,海外市场有望成为电力设备重要增量环节。重点推荐受益特高压和变电设备等高景气的主网设备环节、潜在发力海外市场布局、受
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2023-07-04 12:34:18
心塞!
昨天之前陆续卖出智能驾驶三剑客: 华阳、德赛、赛力斯 还有一个昆船智能! 好好反思,以后每天晚上减持总结RPS,坚决不能卖飞
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知行合一
中线波段的散户
2023-07-03 08:53:12
周末舆情热度:
①半导体-6月30日,荷兰政府正式出台半导体制造设备出口管制措施(茂莱光学、福晶科技、张江高科、中微公司、北方华创等); ②无人驾驶-五部门:深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升(德赛西威、经纬恒润、华阳集团、伯特利、浙江世宝等); ③星闪联盟-2023年7月1日,华为星闪无限短距通信联盟启航峰会召开,集中展示星闪联盟最新成果(创耀科技、当虹科技、恒玄科技、荣联科技、高鸿股份等); ④复合铜箔-浙商证券:23年为复合铜箔产业突破元年,需求端对传统铜箔开始小比例渗透替代(宝明科技、
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知行合一
中线波段的散户
2023-07-03 08:52:10
【国盛军工】军工:拐点已到,Q3或是今年最有为阶段
————————————— 2023H1行情回顾:中证军工上涨4.03%但机构重仓股普遍下跌较多,核心原因是,2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声,十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。 【但拐点已到,2023Q3有望类似2020Q3的行情,都是大单将至】: 1、中期规划逐步明朗,新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量,十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速,未来几个季度军工景气度环比向上确定,行业比较优势突出。 2、价格压力要具体分析
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知行合一
中线波段的散户
2023-06-29 16:58:53
【盘面最强主线】
机器人继续爆发,同时围绕机器人的支线也起来了,磁材、机器视觉等 【连板结构梳理】 机器人。中马传动6板。襄阳轴承、林州重机、联诚精密2板。优德精密20cm2板 【趋势板块梳理】 1.机器人。优德精密,丰立智能,埃夫特,襄阳轴承,巨轮智能,联诚精密 机器视觉,博杰股份,远大智能,赛为智能,奥比中光 上游磁材,英洛华,大地熊,中科磁业,金力永磁,正海磁材 2.新能源 光伏链 hjt,迈为股份大涨,帝科股份,乾京园林,金辰股份 辅材,欧晶科技,鑫铂股份,意华股份,石英股份 3.半导体。存储,万润科技,
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