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这个人很懒,什么都没有留下
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-19 23:26:27
功效护肤品的机会窗口与能力要素
嘉宾:聚美丽创始人许文君、贝泰妮董事长 郭学平、华熙生物副总经理 郭学平、可丽金可复美创始人 马晓轩、OBAGI 中国资深市场和销售总监 赵卿 Q:(问薇诺娜郭总)从教授到商人,有怎样的思想转变? A:转变没有太大,我是改革开放后第一个海龟的海外终身教授。海外教授需要找基金会支撑研发经费,相当于也是个40-50人的小团队,从学者到做企业,很多东西是相通的。 Q:(问薇诺娜郭总)学者对做薇诺娜品牌,有怎样的重要意义? A:2008年薇诺娜临床启动会,主席台位置写的郭振宇总裁,但还是希望改成教授,因
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贝泰妮
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华熙生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-19 23:23:53
氢能PK锂电池:2050风光储氢充能源场景研究
这个周末,发生了两件事情: (1)4月17日晚上,CCTV对话节目上,中石化、隆基股份、明阳智能、国电投四家公司的主要负责人就氢能源展开对话。而此前的4月13日,中石化与隆基股份就光伏绿氢等方面达成战略合作。 (2)4月16日午间,北京某知名锂电池企业投资参股并提供核心设备的25MWh储能项目发生严重的火灾事故,并导致至少2人死亡、1人失联。 一件事情是全社会对氢能的热度快速升温,一件事情是锂电池因安全性问题而面临降温。基于此,今天我们讨论以下几个对长期而言极为重要的问题: 在2060碳中和的大
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宝丰能源
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雪人集团
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美锦能源
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-19 23:20:59
上海车展何小鹏专访2
问:你说去体验香薰什么的? 何小鹏:当然都会体验,对于更年轻的,慢节奏,对于车第三个空间使用感受会非常好,大家想象讲自动泊车,讲NGP,最开始我们自己很忐忑,别人更忐忑觉得质疑,现在讲这个时候忐忑情况少很多,还有很多客户觉得这个东西没有,到底会不会形成习惯,我觉得最后只有数据证明,我相对信心会好一点,我觉得这是一个趋势,包括我现在很多互联网的人都在思考这个趋势,只是说今天走了第一步,这一步不够深,明年后年以及以后我觉得这是巨大的趋势。 问:今天发布会讲到P5也有普及,提到合理成本控制,我们预期是
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长城汽车
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-19 23:20:20
上海车展何小鹏专访1
问:小鹏刚才说周围有很多新兴势力,他们也被华为采纳往外加持,小鹏总怎么看待和华为合作模式?哪个生命力更强,就华为的现象。 何小鹏:这种模式以前在做UC做过,后来死的很惨,现在觉得非常好,你觉得把东西开放出去他们就用,后来碰到好多挑战,第一个挑战是每一家合作伙伴有不一样的诉求,你很痛苦,要完成它的东西,要适配,每家合作伙伴到后面都会有很多不开心的点。 第二,在中国互联网最后取得的量,给我的感觉基本上都是免费或者很低收费,安卓基本免费,IOS收一点点专利保护费,如果从很贵逻辑对一个平台不适合,这个业
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长城汽车
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-19 23:15:21
锂行业:资源整合大时代来临!
今天,Orocobre(ORE)公告将吸收合并Galaxy Resource(GXY)100%股权,在未来新公司中,ORE原股东将持股54.2%、GXY原股东将持股45.8%。 本次合并将打造一个拥有1520万吨LCE资源量、在产产能4万吨、在建产能2.5万吨、规划再增8万吨(至14.5万吨)、远期还将增加2.5-5万吨(至17-19.5万吨)、从锂资源到锂化合物一体化、地域多元的全球锂巨头企业,满足全球终端市场需求。 其中Orocobre的核心资产包括阿根廷Olaroz-Cauchari盐湖(
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赣锋锂业
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融捷股份
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天齐锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-19 23:13:51
华为汽车的几个关键问题
要点: 1、华为立志要做全家桶型服务商,提供软硬件一体解决方案,价值量大于其他纯芯片、软件服务厂商; 2、华为汽车主要供应商都是以传统手机供应商为主,只有涉及到纯汽车领域的才会引入新供应商; 3、华为库存芯片能够支撑到2023年,后续主芯片可能采用落后制程(28nm)+大芯片模式,外部芯片采用去A供应商保障供应,整体来看风险不大。 1、关于极狐:华为inside,华为全主导 1)北汽负责车壳、内外饰、电池、底盘 2)华为负责电机、自动驾驶、传感器、域控制器、座舱屏幕、车联网系统等其他所有部分 2
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北汽蓝谷
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-19 22:25:25
专业投资和职业投资
雪球上经常有人提到辞职,专门一心思炒股,或者说投资吧。 这里我们要弄清这里有两个概念:职业投资和专业投资。 绝大部份人辞职后干的那种活应该叫职业投资,而非专业投资。 所谓职业投资,只是从时间分配上来说的,也就是把投资当成一份工作,每天花上七八个小时,甚至十几个小时钻研投资。 但专业投资是从投资方法上来说的。如果你对企业和商业有比较深刻的认识,有自己的一套成熟的投资体系,那么,你就是在做专业的投资。 由此,我们可以看出,很多从事职业投资的人,未必是在做专业投资。而也不少业余投资者,也能具备专业投资
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北汽蓝谷
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中线波段的公社达人
2021-04-19 22:18:08
一年上百亿投入的氢能源产业链巨头
潍柴动力在氢燃料研发投入超过国内其他企业总和! 一、各国布局 先来看看各国投入,到去年年初,占世界GDP 70%的18个国家均制定了氢能发展战略,美国近10年对氢能和燃料电池的资助每年保持在1亿-2.8亿美元之间,欧盟在境内铺设的输氢管道已长达1598公里,日本国内的加氢站已增至300多个,全球正在推进中的可再生能源制氢项目规模从一年前的每月320万千瓦提高到每月820万千瓦。 世界各个领域的大公司,包括丰田、现代、奥迪等各大车企,各大工业气体公司,松下、东芝等电气公司,轨道交通领域,海运领域等
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潍柴动力
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中线波段的公社达人
2021-04-19 22:09:50
潍柴动力的崛起
有关潍柴,可以归纳为几点:强有力的掌门人,精准耐心的布局,极高的技术壁垒,未来几年也是资本运作大年和燃料电池爆发大年。 一、强有力的掌门人——投资很多时候就是投人,如巴菲特的搭档芒格十多年前投资比亚迪正是因为看好王传福,90年代潍柴和大多国企一样濒临死亡,37岁的谭旭光临危受命,他16岁就随父母入厂了,一直在厂内学习,可以说是“没有人比我更懂潍柴”,掌舵潍柴的二十多年,展现了卓越的执行力、国际视野、战略眼光,1998年接手,次年扭亏,在2001到2003年连续4年销售收入翻倍。 二、精准耐心的布
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潍柴动力
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-19 17:37:37
欧洲新能源汽车专家交流纪要
1、2020年欧洲新能源汽车的渗透率达到11%,技术进入了主流市场,总销量达到137万辆;2021年1季度十国渗透率达到15%,总销量达到40万辆以上的水平。 全球来看,2020年欧洲占比44%,中国大陆40%,美国占比10%;其他国家占比6%。 2、几个特别的国家。 挪威增长更加陡峭,2020年渗透率到了75%,2021年Q1到了86%。原因在于:1)自2001年开始,持续的税收优惠推动BEV消费;2)消费型的车型不断推出,税+车型共同推进,单单有税也不能;3)全球首个禁止销售燃油车的国家,2
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比亚迪
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-18 22:35:24
赣锋锂业电话会纪要
碳酸锂到了9万的区间。最大的原因还是磷酸铁锂下半年的放量。受益于这个东西,去年业绩还是预期内。总体还是符合预期的。我们自己的项目,有的由于疫情有推迟,阿根廷的盐湖计划今年投产的延迟到明年。最近几年唯一一个没说到做到的项目,我们拓展其实是最顶尖的,但是其他的都顺利。去年投产的5万吨的去年年底到现在调试,爬坡,到现在为止达产。未来五年时间内会把金属锂扩建出来,之前1600吨的金属锂产能,会增加7000吨金属锂。会慢慢扩上来。 Q&A 一季度出货情况? 氢氧化锂,碳酸锂,有一条线有技改,1.75扩到2
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-18 22:32:25
韦尔股份调研纪要
CFO: 供应链:昨天台积电法说会,表示成熟制程产能紧缺态势会持续到2022年。晶圆厂有几点限制:一是买地建厂,二是阿斯麦等设备供给。和台积电中芯国际华力供应关系稳定,在设计类公司里相对优势很大。 客户:主要是消费电子,订单很满,在研发、供应保证上韦尔都给客户保障。 研发投入:超过20亿,在A股绝对领先。设计类企业从研发到产品出货有周期,CMOS、模拟、TDDI是目前主要发力的三个方向。 CMOS拆分: 手机占70%+,年初中端手机主摄广角景深三颗,安卓有往高性能方向转变,举例中兴通讯昨天发布普
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豪威集团
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-18 22:25:01
海康威视调研纪要
2020 年公司实现营业总收入 635.03 亿元,比上年同期增长 10.14%;实现归属于上市公司股东的净利润133.86 亿元,比上年同期增长 7.82%。公司 2020 年整体毛利率为 46.53%,与上年同期相比提高 0.54 个百分点。分季度看,Q4收入增长24.56%,实现了全年逐季增速提升。 国内业务情况: PBG:163.04亿元,同比增长4.61% EBG:151.80亿元,同比增长20.56% SMBG:96.83 同比增长,同比增长3.50%; PBG和SMBG上半年受疫情
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海康威视
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-18 22:23:47
东方雨虹调研纪要
Q1、原材料涨价对公司利润的影响? A:的确会有影响,但不用太担心,不会对利润造成太大的冲击。(1)公司存货采用移动平均法计量,当期材料成本取决于当期现货采购价值与期初的加权平均值,由于期初成本低,因此对当期原材料涨价冲击不大。公司2020年的沥青成本在2600元/吨~2700元/吨之间。(2)公司有专业的沥青采购团队并且与上游达成了集采合作,采购价比同行偏低,另外去年冬储了很多沥青。(3)雨虹议价能力增强,可对下游传导涨价压力。直销方面,合同条款里明确了价格传导机制;渠道方面,可直接传导。(4
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东方雨虹
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-18 22:21:50
国瓷材料调研纪要
1.1Q21业绩介绍 1Q21收入+28%到6.2亿,净利润+62%到1.86亿;整体毛利率超过49%,高毛利的产品持续放量。 分板块来看。 1)电子材料 MLCC出货量2000吨,增速30%;净利润0.4亿;氧化锆400多吨,净利润0.35亿;MLCC配套的浆料(之前收购)开始放量,翻几倍的增速,取得了600万的净利润。 MLCC订单比较饱满,本来1季度是淡季,今年淡季不淡。价格平稳,公司也没有跟着下游元器件涨价,未来也不会降价。 21年预计1万吨的MLCC出货量。 2)催化材料 蜂窝陶瓷载体
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国瓷材料
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功效护肤品的机会窗口与能力要素
嘉宾:聚美丽创始人许文君、贝泰妮董事长 郭学平、华熙生物副总经理 郭学平、可丽金可复美创始人 马晓轩、OBAGI 中国资深市场和销售总监 赵卿 Q:(问薇诺娜郭总)从教授到商人,有怎样的思想转变? A:转变没有太大,我是改革开放后第一个海龟的海外终身教授。海外教授需要找基金会支撑研发经费,相当于也是个40-50人的小团队,从学者到做企业,很多东西是相通的。 Q:(问薇诺娜郭总)学者对做薇诺娜品牌,有怎样的重要意义? A:2008年薇诺娜临床启动会,主席台位置写的郭振宇总裁,但还是希望改成教授,因
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氢能PK锂电池:2050风光储氢充能源场景研究
这个周末,发生了两件事情: (1)4月17日晚上,CCTV对话节目上,中石化、隆基股份、明阳智能、国电投四家公司的主要负责人就氢能源展开对话。而此前的4月13日,中石化与隆基股份就光伏绿氢等方面达成战略合作。 (2)4月16日午间,北京某知名锂电池企业投资参股并提供核心设备的25MWh储能项目发生严重的火灾事故,并导致至少2人死亡、1人失联。 一件事情是全社会对氢能的热度快速升温,一件事情是锂电池因安全性问题而面临降温。基于此,今天我们讨论以下几个对长期而言极为重要的问题: 在2060碳中和的大
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2021-04-19 23:20:59
上海车展何小鹏专访2
问:你说去体验香薰什么的? 何小鹏:当然都会体验,对于更年轻的,慢节奏,对于车第三个空间使用感受会非常好,大家想象讲自动泊车,讲NGP,最开始我们自己很忐忑,别人更忐忑觉得质疑,现在讲这个时候忐忑情况少很多,还有很多客户觉得这个东西没有,到底会不会形成习惯,我觉得最后只有数据证明,我相对信心会好一点,我觉得这是一个趋势,包括我现在很多互联网的人都在思考这个趋势,只是说今天走了第一步,这一步不够深,明年后年以及以后我觉得这是巨大的趋势。 问:今天发布会讲到P5也有普及,提到合理成本控制,我们预期是
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上海车展何小鹏专访1
问:小鹏刚才说周围有很多新兴势力,他们也被华为采纳往外加持,小鹏总怎么看待和华为合作模式?哪个生命力更强,就华为的现象。 何小鹏:这种模式以前在做UC做过,后来死的很惨,现在觉得非常好,你觉得把东西开放出去他们就用,后来碰到好多挑战,第一个挑战是每一家合作伙伴有不一样的诉求,你很痛苦,要完成它的东西,要适配,每家合作伙伴到后面都会有很多不开心的点。 第二,在中国互联网最后取得的量,给我的感觉基本上都是免费或者很低收费,安卓基本免费,IOS收一点点专利保护费,如果从很贵逻辑对一个平台不适合,这个业
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锂行业:资源整合大时代来临!
今天,Orocobre(ORE)公告将吸收合并Galaxy Resource(GXY)100%股权,在未来新公司中,ORE原股东将持股54.2%、GXY原股东将持股45.8%。 本次合并将打造一个拥有1520万吨LCE资源量、在产产能4万吨、在建产能2.5万吨、规划再增8万吨(至14.5万吨)、远期还将增加2.5-5万吨(至17-19.5万吨)、从锂资源到锂化合物一体化、地域多元的全球锂巨头企业,满足全球终端市场需求。 其中Orocobre的核心资产包括阿根廷Olaroz-Cauchari盐湖(
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华为汽车的几个关键问题
要点: 1、华为立志要做全家桶型服务商,提供软硬件一体解决方案,价值量大于其他纯芯片、软件服务厂商; 2、华为汽车主要供应商都是以传统手机供应商为主,只有涉及到纯汽车领域的才会引入新供应商; 3、华为库存芯片能够支撑到2023年,后续主芯片可能采用落后制程(28nm)+大芯片模式,外部芯片采用去A供应商保障供应,整体来看风险不大。 1、关于极狐:华为inside,华为全主导 1)北汽负责车壳、内外饰、电池、底盘 2)华为负责电机、自动驾驶、传感器、域控制器、座舱屏幕、车联网系统等其他所有部分 2
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专业投资和职业投资
雪球上经常有人提到辞职,专门一心思炒股,或者说投资吧。 这里我们要弄清这里有两个概念:职业投资和专业投资。 绝大部份人辞职后干的那种活应该叫职业投资,而非专业投资。 所谓职业投资,只是从时间分配上来说的,也就是把投资当成一份工作,每天花上七八个小时,甚至十几个小时钻研投资。 但专业投资是从投资方法上来说的。如果你对企业和商业有比较深刻的认识,有自己的一套成熟的投资体系,那么,你就是在做专业的投资。 由此,我们可以看出,很多从事职业投资的人,未必是在做专业投资。而也不少业余投资者,也能具备专业投资
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一年上百亿投入的氢能源产业链巨头
潍柴动力在氢燃料研发投入超过国内其他企业总和! 一、各国布局 先来看看各国投入,到去年年初,占世界GDP 70%的18个国家均制定了氢能发展战略,美国近10年对氢能和燃料电池的资助每年保持在1亿-2.8亿美元之间,欧盟在境内铺设的输氢管道已长达1598公里,日本国内的加氢站已增至300多个,全球正在推进中的可再生能源制氢项目规模从一年前的每月320万千瓦提高到每月820万千瓦。 世界各个领域的大公司,包括丰田、现代、奥迪等各大车企,各大工业气体公司,松下、东芝等电气公司,轨道交通领域,海运领域等
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潍柴动力
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潍柴动力的崛起
有关潍柴,可以归纳为几点:强有力的掌门人,精准耐心的布局,极高的技术壁垒,未来几年也是资本运作大年和燃料电池爆发大年。 一、强有力的掌门人——投资很多时候就是投人,如巴菲特的搭档芒格十多年前投资比亚迪正是因为看好王传福,90年代潍柴和大多国企一样濒临死亡,37岁的谭旭光临危受命,他16岁就随父母入厂了,一直在厂内学习,可以说是“没有人比我更懂潍柴”,掌舵潍柴的二十多年,展现了卓越的执行力、国际视野、战略眼光,1998年接手,次年扭亏,在2001到2003年连续4年销售收入翻倍。 二、精准耐心的布
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欧洲新能源汽车专家交流纪要
1、2020年欧洲新能源汽车的渗透率达到11%,技术进入了主流市场,总销量达到137万辆;2021年1季度十国渗透率达到15%,总销量达到40万辆以上的水平。 全球来看,2020年欧洲占比44%,中国大陆40%,美国占比10%;其他国家占比6%。 2、几个特别的国家。 挪威增长更加陡峭,2020年渗透率到了75%,2021年Q1到了86%。原因在于:1)自2001年开始,持续的税收优惠推动BEV消费;2)消费型的车型不断推出,税+车型共同推进,单单有税也不能;3)全球首个禁止销售燃油车的国家,2
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赣锋锂业电话会纪要
碳酸锂到了9万的区间。最大的原因还是磷酸铁锂下半年的放量。受益于这个东西,去年业绩还是预期内。总体还是符合预期的。我们自己的项目,有的由于疫情有推迟,阿根廷的盐湖计划今年投产的延迟到明年。最近几年唯一一个没说到做到的项目,我们拓展其实是最顶尖的,但是其他的都顺利。去年投产的5万吨的去年年底到现在调试,爬坡,到现在为止达产。未来五年时间内会把金属锂扩建出来,之前1600吨的金属锂产能,会增加7000吨金属锂。会慢慢扩上来。 Q&A 一季度出货情况? 氢氧化锂,碳酸锂,有一条线有技改,1.75扩到2
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2021-04-18 22:32:25
韦尔股份调研纪要
CFO: 供应链:昨天台积电法说会,表示成熟制程产能紧缺态势会持续到2022年。晶圆厂有几点限制:一是买地建厂,二是阿斯麦等设备供给。和台积电中芯国际华力供应关系稳定,在设计类公司里相对优势很大。 客户:主要是消费电子,订单很满,在研发、供应保证上韦尔都给客户保障。 研发投入:超过20亿,在A股绝对领先。设计类企业从研发到产品出货有周期,CMOS、模拟、TDDI是目前主要发力的三个方向。 CMOS拆分: 手机占70%+,年初中端手机主摄广角景深三颗,安卓有往高性能方向转变,举例中兴通讯昨天发布普
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海康威视调研纪要
2020 年公司实现营业总收入 635.03 亿元,比上年同期增长 10.14%;实现归属于上市公司股东的净利润133.86 亿元,比上年同期增长 7.82%。公司 2020 年整体毛利率为 46.53%,与上年同期相比提高 0.54 个百分点。分季度看,Q4收入增长24.56%,实现了全年逐季增速提升。 国内业务情况: PBG:163.04亿元,同比增长4.61% EBG:151.80亿元,同比增长20.56% SMBG:96.83 同比增长,同比增长3.50%; PBG和SMBG上半年受疫情
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海康威视
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东方雨虹调研纪要
Q1、原材料涨价对公司利润的影响? A:的确会有影响,但不用太担心,不会对利润造成太大的冲击。(1)公司存货采用移动平均法计量,当期材料成本取决于当期现货采购价值与期初的加权平均值,由于期初成本低,因此对当期原材料涨价冲击不大。公司2020年的沥青成本在2600元/吨~2700元/吨之间。(2)公司有专业的沥青采购团队并且与上游达成了集采合作,采购价比同行偏低,另外去年冬储了很多沥青。(3)雨虹议价能力增强,可对下游传导涨价压力。直销方面,合同条款里明确了价格传导机制;渠道方面,可直接传导。(4
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东方雨虹
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国瓷材料调研纪要
1.1Q21业绩介绍 1Q21收入+28%到6.2亿,净利润+62%到1.86亿;整体毛利率超过49%,高毛利的产品持续放量。 分板块来看。 1)电子材料 MLCC出货量2000吨,增速30%;净利润0.4亿;氧化锆400多吨,净利润0.35亿;MLCC配套的浆料(之前收购)开始放量,翻几倍的增速,取得了600万的净利润。 MLCC订单比较饱满,本来1季度是淡季,今年淡季不淡。价格平稳,公司也没有跟着下游元器件涨价,未来也不会降价。 21年预计1万吨的MLCC出货量。 2)催化材料 蜂窝陶瓷载体
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2021-04-19 23:26:27
功效护肤品的机会窗口与能力要素
嘉宾:聚美丽创始人许文君、贝泰妮董事长 郭学平、华熙生物副总经理 郭学平、可丽金可复美创始人 马晓轩、OBAGI 中国资深市场和销售总监 赵卿 Q:(问薇诺娜郭总)从教授到商人,有怎样的思想转变? A:转变没有太大,我是改革开放后第一个海龟的海外终身教授。海外教授需要找基金会支撑研发经费,相当于也是个40-50人的小团队,从学者到做企业,很多东西是相通的。 Q:(问薇诺娜郭总)学者对做薇诺娜品牌,有怎样的重要意义? A:2008年薇诺娜临床启动会,主席台位置写的郭振宇总裁,但还是希望改成教授,因
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贝泰妮
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华熙生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-04-19 23:23:53
氢能PK锂电池:2050风光储氢充能源场景研究
这个周末,发生了两件事情: (1)4月17日晚上,CCTV对话节目上,中石化、隆基股份、明阳智能、国电投四家公司的主要负责人就氢能源展开对话。而此前的4月13日,中石化与隆基股份就光伏绿氢等方面达成战略合作。 (2)4月16日午间,北京某知名锂电池企业投资参股并提供核心设备的25MWh储能项目发生严重的火灾事故,并导致至少2人死亡、1人失联。 一件事情是全社会对氢能的热度快速升温,一件事情是锂电池因安全性问题而面临降温。基于此,今天我们讨论以下几个对长期而言极为重要的问题: 在2060碳中和的大
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宝丰能源
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2021-04-19 23:20:59
上海车展何小鹏专访2
问:你说去体验香薰什么的? 何小鹏:当然都会体验,对于更年轻的,慢节奏,对于车第三个空间使用感受会非常好,大家想象讲自动泊车,讲NGP,最开始我们自己很忐忑,别人更忐忑觉得质疑,现在讲这个时候忐忑情况少很多,还有很多客户觉得这个东西没有,到底会不会形成习惯,我觉得最后只有数据证明,我相对信心会好一点,我觉得这是一个趋势,包括我现在很多互联网的人都在思考这个趋势,只是说今天走了第一步,这一步不够深,明年后年以及以后我觉得这是巨大的趋势。 问:今天发布会讲到P5也有普及,提到合理成本控制,我们预期是
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长城汽车
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中线波段的公社达人
2021-04-19 23:20:20
上海车展何小鹏专访1
问:小鹏刚才说周围有很多新兴势力,他们也被华为采纳往外加持,小鹏总怎么看待和华为合作模式?哪个生命力更强,就华为的现象。 何小鹏:这种模式以前在做UC做过,后来死的很惨,现在觉得非常好,你觉得把东西开放出去他们就用,后来碰到好多挑战,第一个挑战是每一家合作伙伴有不一样的诉求,你很痛苦,要完成它的东西,要适配,每家合作伙伴到后面都会有很多不开心的点。 第二,在中国互联网最后取得的量,给我的感觉基本上都是免费或者很低收费,安卓基本免费,IOS收一点点专利保护费,如果从很贵逻辑对一个平台不适合,这个业
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长城汽车
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中线波段的公社达人
2021-04-19 23:15:21
锂行业:资源整合大时代来临!
今天,Orocobre(ORE)公告将吸收合并Galaxy Resource(GXY)100%股权,在未来新公司中,ORE原股东将持股54.2%、GXY原股东将持股45.8%。 本次合并将打造一个拥有1520万吨LCE资源量、在产产能4万吨、在建产能2.5万吨、规划再增8万吨(至14.5万吨)、远期还将增加2.5-5万吨(至17-19.5万吨)、从锂资源到锂化合物一体化、地域多元的全球锂巨头企业,满足全球终端市场需求。 其中Orocobre的核心资产包括阿根廷Olaroz-Cauchari盐湖(
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赣锋锂业
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2021-04-19 23:13:51
华为汽车的几个关键问题
要点: 1、华为立志要做全家桶型服务商,提供软硬件一体解决方案,价值量大于其他纯芯片、软件服务厂商; 2、华为汽车主要供应商都是以传统手机供应商为主,只有涉及到纯汽车领域的才会引入新供应商; 3、华为库存芯片能够支撑到2023年,后续主芯片可能采用落后制程(28nm)+大芯片模式,外部芯片采用去A供应商保障供应,整体来看风险不大。 1、关于极狐:华为inside,华为全主导 1)北汽负责车壳、内外饰、电池、底盘 2)华为负责电机、自动驾驶、传感器、域控制器、座舱屏幕、车联网系统等其他所有部分 2
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2021-04-19 22:25:25
专业投资和职业投资
雪球上经常有人提到辞职,专门一心思炒股,或者说投资吧。 这里我们要弄清这里有两个概念:职业投资和专业投资。 绝大部份人辞职后干的那种活应该叫职业投资,而非专业投资。 所谓职业投资,只是从时间分配上来说的,也就是把投资当成一份工作,每天花上七八个小时,甚至十几个小时钻研投资。 但专业投资是从投资方法上来说的。如果你对企业和商业有比较深刻的认识,有自己的一套成熟的投资体系,那么,你就是在做专业的投资。 由此,我们可以看出,很多从事职业投资的人,未必是在做专业投资。而也不少业余投资者,也能具备专业投资
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2021-04-19 22:18:08
一年上百亿投入的氢能源产业链巨头
潍柴动力在氢燃料研发投入超过国内其他企业总和! 一、各国布局 先来看看各国投入,到去年年初,占世界GDP 70%的18个国家均制定了氢能发展战略,美国近10年对氢能和燃料电池的资助每年保持在1亿-2.8亿美元之间,欧盟在境内铺设的输氢管道已长达1598公里,日本国内的加氢站已增至300多个,全球正在推进中的可再生能源制氢项目规模从一年前的每月320万千瓦提高到每月820万千瓦。 世界各个领域的大公司,包括丰田、现代、奥迪等各大车企,各大工业气体公司,松下、东芝等电气公司,轨道交通领域,海运领域等
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潍柴动力
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2021-04-19 22:09:50
潍柴动力的崛起
有关潍柴,可以归纳为几点:强有力的掌门人,精准耐心的布局,极高的技术壁垒,未来几年也是资本运作大年和燃料电池爆发大年。 一、强有力的掌门人——投资很多时候就是投人,如巴菲特的搭档芒格十多年前投资比亚迪正是因为看好王传福,90年代潍柴和大多国企一样濒临死亡,37岁的谭旭光临危受命,他16岁就随父母入厂了,一直在厂内学习,可以说是“没有人比我更懂潍柴”,掌舵潍柴的二十多年,展现了卓越的执行力、国际视野、战略眼光,1998年接手,次年扭亏,在2001到2003年连续4年销售收入翻倍。 二、精准耐心的布
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潍柴动力
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2021-04-19 17:37:37
欧洲新能源汽车专家交流纪要
1、2020年欧洲新能源汽车的渗透率达到11%,技术进入了主流市场,总销量达到137万辆;2021年1季度十国渗透率达到15%,总销量达到40万辆以上的水平。 全球来看,2020年欧洲占比44%,中国大陆40%,美国占比10%;其他国家占比6%。 2、几个特别的国家。 挪威增长更加陡峭,2020年渗透率到了75%,2021年Q1到了86%。原因在于:1)自2001年开始,持续的税收优惠推动BEV消费;2)消费型的车型不断推出,税+车型共同推进,单单有税也不能;3)全球首个禁止销售燃油车的国家,2
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比亚迪
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2021-04-18 22:35:24
赣锋锂业电话会纪要
碳酸锂到了9万的区间。最大的原因还是磷酸铁锂下半年的放量。受益于这个东西,去年业绩还是预期内。总体还是符合预期的。我们自己的项目,有的由于疫情有推迟,阿根廷的盐湖计划今年投产的延迟到明年。最近几年唯一一个没说到做到的项目,我们拓展其实是最顶尖的,但是其他的都顺利。去年投产的5万吨的去年年底到现在调试,爬坡,到现在为止达产。未来五年时间内会把金属锂扩建出来,之前1600吨的金属锂产能,会增加7000吨金属锂。会慢慢扩上来。 Q&A 一季度出货情况? 氢氧化锂,碳酸锂,有一条线有技改,1.75扩到2
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赣锋锂业
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中线波段的公社达人
2021-04-18 22:32:25
韦尔股份调研纪要
CFO: 供应链:昨天台积电法说会,表示成熟制程产能紧缺态势会持续到2022年。晶圆厂有几点限制:一是买地建厂,二是阿斯麦等设备供给。和台积电中芯国际华力供应关系稳定,在设计类公司里相对优势很大。 客户:主要是消费电子,订单很满,在研发、供应保证上韦尔都给客户保障。 研发投入:超过20亿,在A股绝对领先。设计类企业从研发到产品出货有周期,CMOS、模拟、TDDI是目前主要发力的三个方向。 CMOS拆分: 手机占70%+,年初中端手机主摄广角景深三颗,安卓有往高性能方向转变,举例中兴通讯昨天发布普
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豪威集团
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2021-04-18 22:25:01
海康威视调研纪要
2020 年公司实现营业总收入 635.03 亿元,比上年同期增长 10.14%;实现归属于上市公司股东的净利润133.86 亿元,比上年同期增长 7.82%。公司 2020 年整体毛利率为 46.53%,与上年同期相比提高 0.54 个百分点。分季度看,Q4收入增长24.56%,实现了全年逐季增速提升。 国内业务情况: PBG:163.04亿元,同比增长4.61% EBG:151.80亿元,同比增长20.56% SMBG:96.83 同比增长,同比增长3.50%; PBG和SMBG上半年受疫情
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海康威视
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2021-04-18 22:23:47
东方雨虹调研纪要
Q1、原材料涨价对公司利润的影响? A:的确会有影响,但不用太担心,不会对利润造成太大的冲击。(1)公司存货采用移动平均法计量,当期材料成本取决于当期现货采购价值与期初的加权平均值,由于期初成本低,因此对当期原材料涨价冲击不大。公司2020年的沥青成本在2600元/吨~2700元/吨之间。(2)公司有专业的沥青采购团队并且与上游达成了集采合作,采购价比同行偏低,另外去年冬储了很多沥青。(3)雨虹议价能力增强,可对下游传导涨价压力。直销方面,合同条款里明确了价格传导机制;渠道方面,可直接传导。(4
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东方雨虹
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2021-04-18 22:21:50
国瓷材料调研纪要
1.1Q21业绩介绍 1Q21收入+28%到6.2亿,净利润+62%到1.86亿;整体毛利率超过49%,高毛利的产品持续放量。 分板块来看。 1)电子材料 MLCC出货量2000吨,增速30%;净利润0.4亿;氧化锆400多吨,净利润0.35亿;MLCC配套的浆料(之前收购)开始放量,翻几倍的增速,取得了600万的净利润。 MLCC订单比较饱满,本来1季度是淡季,今年淡季不淡。价格平稳,公司也没有跟着下游元器件涨价,未来也不会降价。 21年预计1万吨的MLCC出货量。 2)催化材料 蜂窝陶瓷载体
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国瓷材料
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功效护肤品的机会窗口与能力要素
嘉宾:聚美丽创始人许文君、贝泰妮董事长 郭学平、华熙生物副总经理 郭学平、可丽金可复美创始人 马晓轩、OBAGI 中国资深市场和销售总监 赵卿 Q:(问薇诺娜郭总)从教授到商人,有怎样的思想转变? A:转变没有太大,我是改革开放后第一个海龟的海外终身教授。海外教授需要找基金会支撑研发经费,相当于也是个40-50人的小团队,从学者到做企业,很多东西是相通的。 Q:(问薇诺娜郭总)学者对做薇诺娜品牌,有怎样的重要意义? A:2008年薇诺娜临床启动会,主席台位置写的郭振宇总裁,但还是希望改成教授,因
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氢能PK锂电池:2050风光储氢充能源场景研究
这个周末,发生了两件事情: (1)4月17日晚上,CCTV对话节目上,中石化、隆基股份、明阳智能、国电投四家公司的主要负责人就氢能源展开对话。而此前的4月13日,中石化与隆基股份就光伏绿氢等方面达成战略合作。 (2)4月16日午间,北京某知名锂电池企业投资参股并提供核心设备的25MWh储能项目发生严重的火灾事故,并导致至少2人死亡、1人失联。 一件事情是全社会对氢能的热度快速升温,一件事情是锂电池因安全性问题而面临降温。基于此,今天我们讨论以下几个对长期而言极为重要的问题: 在2060碳中和的大
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上海车展何小鹏专访2
问:你说去体验香薰什么的? 何小鹏:当然都会体验,对于更年轻的,慢节奏,对于车第三个空间使用感受会非常好,大家想象讲自动泊车,讲NGP,最开始我们自己很忐忑,别人更忐忑觉得质疑,现在讲这个时候忐忑情况少很多,还有很多客户觉得这个东西没有,到底会不会形成习惯,我觉得最后只有数据证明,我相对信心会好一点,我觉得这是一个趋势,包括我现在很多互联网的人都在思考这个趋势,只是说今天走了第一步,这一步不够深,明年后年以及以后我觉得这是巨大的趋势。 问:今天发布会讲到P5也有普及,提到合理成本控制,我们预期是
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上海车展何小鹏专访1
问:小鹏刚才说周围有很多新兴势力,他们也被华为采纳往外加持,小鹏总怎么看待和华为合作模式?哪个生命力更强,就华为的现象。 何小鹏:这种模式以前在做UC做过,后来死的很惨,现在觉得非常好,你觉得把东西开放出去他们就用,后来碰到好多挑战,第一个挑战是每一家合作伙伴有不一样的诉求,你很痛苦,要完成它的东西,要适配,每家合作伙伴到后面都会有很多不开心的点。 第二,在中国互联网最后取得的量,给我的感觉基本上都是免费或者很低收费,安卓基本免费,IOS收一点点专利保护费,如果从很贵逻辑对一个平台不适合,这个业
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锂行业:资源整合大时代来临!
今天,Orocobre(ORE)公告将吸收合并Galaxy Resource(GXY)100%股权,在未来新公司中,ORE原股东将持股54.2%、GXY原股东将持股45.8%。 本次合并将打造一个拥有1520万吨LCE资源量、在产产能4万吨、在建产能2.5万吨、规划再增8万吨(至14.5万吨)、远期还将增加2.5-5万吨(至17-19.5万吨)、从锂资源到锂化合物一体化、地域多元的全球锂巨头企业,满足全球终端市场需求。 其中Orocobre的核心资产包括阿根廷Olaroz-Cauchari盐湖(
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华为汽车的几个关键问题
要点: 1、华为立志要做全家桶型服务商,提供软硬件一体解决方案,价值量大于其他纯芯片、软件服务厂商; 2、华为汽车主要供应商都是以传统手机供应商为主,只有涉及到纯汽车领域的才会引入新供应商; 3、华为库存芯片能够支撑到2023年,后续主芯片可能采用落后制程(28nm)+大芯片模式,外部芯片采用去A供应商保障供应,整体来看风险不大。 1、关于极狐:华为inside,华为全主导 1)北汽负责车壳、内外饰、电池、底盘 2)华为负责电机、自动驾驶、传感器、域控制器、座舱屏幕、车联网系统等其他所有部分 2
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专业投资和职业投资
雪球上经常有人提到辞职,专门一心思炒股,或者说投资吧。 这里我们要弄清这里有两个概念:职业投资和专业投资。 绝大部份人辞职后干的那种活应该叫职业投资,而非专业投资。 所谓职业投资,只是从时间分配上来说的,也就是把投资当成一份工作,每天花上七八个小时,甚至十几个小时钻研投资。 但专业投资是从投资方法上来说的。如果你对企业和商业有比较深刻的认识,有自己的一套成熟的投资体系,那么,你就是在做专业的投资。 由此,我们可以看出,很多从事职业投资的人,未必是在做专业投资。而也不少业余投资者,也能具备专业投资
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一年上百亿投入的氢能源产业链巨头
潍柴动力在氢燃料研发投入超过国内其他企业总和! 一、各国布局 先来看看各国投入,到去年年初,占世界GDP 70%的18个国家均制定了氢能发展战略,美国近10年对氢能和燃料电池的资助每年保持在1亿-2.8亿美元之间,欧盟在境内铺设的输氢管道已长达1598公里,日本国内的加氢站已增至300多个,全球正在推进中的可再生能源制氢项目规模从一年前的每月320万千瓦提高到每月820万千瓦。 世界各个领域的大公司,包括丰田、现代、奥迪等各大车企,各大工业气体公司,松下、东芝等电气公司,轨道交通领域,海运领域等
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潍柴动力的崛起
有关潍柴,可以归纳为几点:强有力的掌门人,精准耐心的布局,极高的技术壁垒,未来几年也是资本运作大年和燃料电池爆发大年。 一、强有力的掌门人——投资很多时候就是投人,如巴菲特的搭档芒格十多年前投资比亚迪正是因为看好王传福,90年代潍柴和大多国企一样濒临死亡,37岁的谭旭光临危受命,他16岁就随父母入厂了,一直在厂内学习,可以说是“没有人比我更懂潍柴”,掌舵潍柴的二十多年,展现了卓越的执行力、国际视野、战略眼光,1998年接手,次年扭亏,在2001到2003年连续4年销售收入翻倍。 二、精准耐心的布
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欧洲新能源汽车专家交流纪要
1、2020年欧洲新能源汽车的渗透率达到11%,技术进入了主流市场,总销量达到137万辆;2021年1季度十国渗透率达到15%,总销量达到40万辆以上的水平。 全球来看,2020年欧洲占比44%,中国大陆40%,美国占比10%;其他国家占比6%。 2、几个特别的国家。 挪威增长更加陡峭,2020年渗透率到了75%,2021年Q1到了86%。原因在于:1)自2001年开始,持续的税收优惠推动BEV消费;2)消费型的车型不断推出,税+车型共同推进,单单有税也不能;3)全球首个禁止销售燃油车的国家,2
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赣锋锂业电话会纪要
碳酸锂到了9万的区间。最大的原因还是磷酸铁锂下半年的放量。受益于这个东西,去年业绩还是预期内。总体还是符合预期的。我们自己的项目,有的由于疫情有推迟,阿根廷的盐湖计划今年投产的延迟到明年。最近几年唯一一个没说到做到的项目,我们拓展其实是最顶尖的,但是其他的都顺利。去年投产的5万吨的去年年底到现在调试,爬坡,到现在为止达产。未来五年时间内会把金属锂扩建出来,之前1600吨的金属锂产能,会增加7000吨金属锂。会慢慢扩上来。 Q&A 一季度出货情况? 氢氧化锂,碳酸锂,有一条线有技改,1.75扩到2
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韦尔股份调研纪要
CFO: 供应链:昨天台积电法说会,表示成熟制程产能紧缺态势会持续到2022年。晶圆厂有几点限制:一是买地建厂,二是阿斯麦等设备供给。和台积电中芯国际华力供应关系稳定,在设计类公司里相对优势很大。 客户:主要是消费电子,订单很满,在研发、供应保证上韦尔都给客户保障。 研发投入:超过20亿,在A股绝对领先。设计类企业从研发到产品出货有周期,CMOS、模拟、TDDI是目前主要发力的三个方向。 CMOS拆分: 手机占70%+,年初中端手机主摄广角景深三颗,安卓有往高性能方向转变,举例中兴通讯昨天发布普
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海康威视调研纪要
2020 年公司实现营业总收入 635.03 亿元,比上年同期增长 10.14%;实现归属于上市公司股东的净利润133.86 亿元,比上年同期增长 7.82%。公司 2020 年整体毛利率为 46.53%,与上年同期相比提高 0.54 个百分点。分季度看,Q4收入增长24.56%,实现了全年逐季增速提升。 国内业务情况: PBG:163.04亿元,同比增长4.61% EBG:151.80亿元,同比增长20.56% SMBG:96.83 同比增长,同比增长3.50%; PBG和SMBG上半年受疫情
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东方雨虹调研纪要
Q1、原材料涨价对公司利润的影响? A:的确会有影响,但不用太担心,不会对利润造成太大的冲击。(1)公司存货采用移动平均法计量,当期材料成本取决于当期现货采购价值与期初的加权平均值,由于期初成本低,因此对当期原材料涨价冲击不大。公司2020年的沥青成本在2600元/吨~2700元/吨之间。(2)公司有专业的沥青采购团队并且与上游达成了集采合作,采购价比同行偏低,另外去年冬储了很多沥青。(3)雨虹议价能力增强,可对下游传导涨价压力。直销方面,合同条款里明确了价格传导机制;渠道方面,可直接传导。(4
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国瓷材料调研纪要
1.1Q21业绩介绍 1Q21收入+28%到6.2亿,净利润+62%到1.86亿;整体毛利率超过49%,高毛利的产品持续放量。 分板块来看。 1)电子材料 MLCC出货量2000吨,增速30%;净利润0.4亿;氧化锆400多吨,净利润0.35亿;MLCC配套的浆料(之前收购)开始放量,翻几倍的增速,取得了600万的净利润。 MLCC订单比较饱满,本来1季度是淡季,今年淡季不淡。价格平稳,公司也没有跟着下游元器件涨价,未来也不会降价。 21年预计1万吨的MLCC出货量。 2)催化材料 蜂窝陶瓷载体
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中线波段的公社达人
2021-04-19 23:23:53
氢能PK锂电池:2050风光储氢充能源场景研究
这个周末,发生了两件事情: (1)4月17日晚上,CCTV对话节目上,中石化、隆基股份、明阳智能、国电投四家公司的主要负责人就氢能源展开对话。而此前的4月13日,中石化与隆基股份就光伏绿氢等方面达成战略合作。 (2)4月16日午间,北京某知名锂电池企业投资参股并提供核心设备的25MWh储能项目发生严重的火灾事故,并导致至少2人死亡、1人失联。 一件事情是全社会对氢能的热度快速升温,一件事情是锂电池因安全性问题而面临降温。基于此,今天我们讨论以下几个对长期而言极为重要的问题: 在2060碳中和的大
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宝丰能源
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雪人集团
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美锦能源
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中线波段的公社达人
2021-04-19 23:20:59
上海车展何小鹏专访2
问:你说去体验香薰什么的? 何小鹏:当然都会体验,对于更年轻的,慢节奏,对于车第三个空间使用感受会非常好,大家想象讲自动泊车,讲NGP,最开始我们自己很忐忑,别人更忐忑觉得质疑,现在讲这个时候忐忑情况少很多,还有很多客户觉得这个东西没有,到底会不会形成习惯,我觉得最后只有数据证明,我相对信心会好一点,我觉得这是一个趋势,包括我现在很多互联网的人都在思考这个趋势,只是说今天走了第一步,这一步不够深,明年后年以及以后我觉得这是巨大的趋势。 问:今天发布会讲到P5也有普及,提到合理成本控制,我们预期是
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长城汽车
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2021-04-19 23:20:20
上海车展何小鹏专访1
问:小鹏刚才说周围有很多新兴势力,他们也被华为采纳往外加持,小鹏总怎么看待和华为合作模式?哪个生命力更强,就华为的现象。 何小鹏:这种模式以前在做UC做过,后来死的很惨,现在觉得非常好,你觉得把东西开放出去他们就用,后来碰到好多挑战,第一个挑战是每一家合作伙伴有不一样的诉求,你很痛苦,要完成它的东西,要适配,每家合作伙伴到后面都会有很多不开心的点。 第二,在中国互联网最后取得的量,给我的感觉基本上都是免费或者很低收费,安卓基本免费,IOS收一点点专利保护费,如果从很贵逻辑对一个平台不适合,这个业
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长城汽车
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2021-04-19 23:15:21
锂行业:资源整合大时代来临!
今天,Orocobre(ORE)公告将吸收合并Galaxy Resource(GXY)100%股权,在未来新公司中,ORE原股东将持股54.2%、GXY原股东将持股45.8%。 本次合并将打造一个拥有1520万吨LCE资源量、在产产能4万吨、在建产能2.5万吨、规划再增8万吨(至14.5万吨)、远期还将增加2.5-5万吨(至17-19.5万吨)、从锂资源到锂化合物一体化、地域多元的全球锂巨头企业,满足全球终端市场需求。 其中Orocobre的核心资产包括阿根廷Olaroz-Cauchari盐湖(
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赣锋锂业
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融捷股份
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天齐锂业
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2021-04-19 23:13:51
华为汽车的几个关键问题
要点: 1、华为立志要做全家桶型服务商,提供软硬件一体解决方案,价值量大于其他纯芯片、软件服务厂商; 2、华为汽车主要供应商都是以传统手机供应商为主,只有涉及到纯汽车领域的才会引入新供应商; 3、华为库存芯片能够支撑到2023年,后续主芯片可能采用落后制程(28nm)+大芯片模式,外部芯片采用去A供应商保障供应,整体来看风险不大。 1、关于极狐:华为inside,华为全主导 1)北汽负责车壳、内外饰、电池、底盘 2)华为负责电机、自动驾驶、传感器、域控制器、座舱屏幕、车联网系统等其他所有部分 2
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北汽蓝谷
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2021-04-19 22:25:25
专业投资和职业投资
雪球上经常有人提到辞职,专门一心思炒股,或者说投资吧。 这里我们要弄清这里有两个概念:职业投资和专业投资。 绝大部份人辞职后干的那种活应该叫职业投资,而非专业投资。 所谓职业投资,只是从时间分配上来说的,也就是把投资当成一份工作,每天花上七八个小时,甚至十几个小时钻研投资。 但专业投资是从投资方法上来说的。如果你对企业和商业有比较深刻的认识,有自己的一套成熟的投资体系,那么,你就是在做专业的投资。 由此,我们可以看出,很多从事职业投资的人,未必是在做专业投资。而也不少业余投资者,也能具备专业投资
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北汽蓝谷
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2021-04-19 22:18:08
一年上百亿投入的氢能源产业链巨头
潍柴动力在氢燃料研发投入超过国内其他企业总和! 一、各国布局 先来看看各国投入,到去年年初,占世界GDP 70%的18个国家均制定了氢能发展战略,美国近10年对氢能和燃料电池的资助每年保持在1亿-2.8亿美元之间,欧盟在境内铺设的输氢管道已长达1598公里,日本国内的加氢站已增至300多个,全球正在推进中的可再生能源制氢项目规模从一年前的每月320万千瓦提高到每月820万千瓦。 世界各个领域的大公司,包括丰田、现代、奥迪等各大车企,各大工业气体公司,松下、东芝等电气公司,轨道交通领域,海运领域等
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潍柴动力
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2021-04-19 22:09:50
潍柴动力的崛起
有关潍柴,可以归纳为几点:强有力的掌门人,精准耐心的布局,极高的技术壁垒,未来几年也是资本运作大年和燃料电池爆发大年。 一、强有力的掌门人——投资很多时候就是投人,如巴菲特的搭档芒格十多年前投资比亚迪正是因为看好王传福,90年代潍柴和大多国企一样濒临死亡,37岁的谭旭光临危受命,他16岁就随父母入厂了,一直在厂内学习,可以说是“没有人比我更懂潍柴”,掌舵潍柴的二十多年,展现了卓越的执行力、国际视野、战略眼光,1998年接手,次年扭亏,在2001到2003年连续4年销售收入翻倍。 二、精准耐心的布
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潍柴动力
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2021-04-19 17:37:37
欧洲新能源汽车专家交流纪要
1、2020年欧洲新能源汽车的渗透率达到11%,技术进入了主流市场,总销量达到137万辆;2021年1季度十国渗透率达到15%,总销量达到40万辆以上的水平。 全球来看,2020年欧洲占比44%,中国大陆40%,美国占比10%;其他国家占比6%。 2、几个特别的国家。 挪威增长更加陡峭,2020年渗透率到了75%,2021年Q1到了86%。原因在于:1)自2001年开始,持续的税收优惠推动BEV消费;2)消费型的车型不断推出,税+车型共同推进,单单有税也不能;3)全球首个禁止销售燃油车的国家,2
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比亚迪
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中线波段的公社达人
2021-04-18 22:35:24
赣锋锂业电话会纪要
碳酸锂到了9万的区间。最大的原因还是磷酸铁锂下半年的放量。受益于这个东西,去年业绩还是预期内。总体还是符合预期的。我们自己的项目,有的由于疫情有推迟,阿根廷的盐湖计划今年投产的延迟到明年。最近几年唯一一个没说到做到的项目,我们拓展其实是最顶尖的,但是其他的都顺利。去年投产的5万吨的去年年底到现在调试,爬坡,到现在为止达产。未来五年时间内会把金属锂扩建出来,之前1600吨的金属锂产能,会增加7000吨金属锂。会慢慢扩上来。 Q&A 一季度出货情况? 氢氧化锂,碳酸锂,有一条线有技改,1.75扩到2
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赣锋锂业
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中线波段的公社达人
2021-04-18 22:32:25
韦尔股份调研纪要
CFO: 供应链:昨天台积电法说会,表示成熟制程产能紧缺态势会持续到2022年。晶圆厂有几点限制:一是买地建厂,二是阿斯麦等设备供给。和台积电中芯国际华力供应关系稳定,在设计类公司里相对优势很大。 客户:主要是消费电子,订单很满,在研发、供应保证上韦尔都给客户保障。 研发投入:超过20亿,在A股绝对领先。设计类企业从研发到产品出货有周期,CMOS、模拟、TDDI是目前主要发力的三个方向。 CMOS拆分: 手机占70%+,年初中端手机主摄广角景深三颗,安卓有往高性能方向转变,举例中兴通讯昨天发布普
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豪威集团
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2021-04-18 22:25:01
海康威视调研纪要
2020 年公司实现营业总收入 635.03 亿元,比上年同期增长 10.14%;实现归属于上市公司股东的净利润133.86 亿元,比上年同期增长 7.82%。公司 2020 年整体毛利率为 46.53%,与上年同期相比提高 0.54 个百分点。分季度看,Q4收入增长24.56%,实现了全年逐季增速提升。 国内业务情况: PBG:163.04亿元,同比增长4.61% EBG:151.80亿元,同比增长20.56% SMBG:96.83 同比增长,同比增长3.50%; PBG和SMBG上半年受疫情
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海康威视
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2021-04-18 22:23:47
东方雨虹调研纪要
Q1、原材料涨价对公司利润的影响? A:的确会有影响,但不用太担心,不会对利润造成太大的冲击。(1)公司存货采用移动平均法计量,当期材料成本取决于当期现货采购价值与期初的加权平均值,由于期初成本低,因此对当期原材料涨价冲击不大。公司2020年的沥青成本在2600元/吨~2700元/吨之间。(2)公司有专业的沥青采购团队并且与上游达成了集采合作,采购价比同行偏低,另外去年冬储了很多沥青。(3)雨虹议价能力增强,可对下游传导涨价压力。直销方面,合同条款里明确了价格传导机制;渠道方面,可直接传导。(4
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东方雨虹
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2021-04-18 22:21:50
国瓷材料调研纪要
1.1Q21业绩介绍 1Q21收入+28%到6.2亿,净利润+62%到1.86亿;整体毛利率超过49%,高毛利的产品持续放量。 分板块来看。 1)电子材料 MLCC出货量2000吨,增速30%;净利润0.4亿;氧化锆400多吨,净利润0.35亿;MLCC配套的浆料(之前收购)开始放量,翻几倍的增速,取得了600万的净利润。 MLCC订单比较饱满,本来1季度是淡季,今年淡季不淡。价格平稳,公司也没有跟着下游元器件涨价,未来也不会降价。 21年预计1万吨的MLCC出货量。 2)催化材料 蜂窝陶瓷载体
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国瓷材料
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