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选对股买对时
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-17 00:15:04
纪要|刘煜辉:中国未来出大牛股的领域在哪儿
从2018开始,中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命,在今年的投资的演绎过程中间,尤为明显。 从2018到现在,我们经历了一波又一波,一轮又一轮,各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战,到对方对我们进行残酷的科技绞杀,然后到新冠的爆发,接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数,美元进入了超级扩张周期。 全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程,推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。 如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏,就能够在过去的两三年,带来极为丰厚的回报; 如果跟不
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-16 22:06:42
华友钴业印尼合资公司新进展,亿纬亚洲持股17%
7月15日晚间,华友钴业(603799)发布《关于设立合资公司的进展公告》。 图片来源:公司公告 公告显示,公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》,拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称,英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”,“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda
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亿纬锂能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-16 22:05:20
斥资128亿!又一锂电企业投建35万吨材料项目
今日(7月16日),江西铜业(600362)发布公告,为进一步做精做深公司铜加工,尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局,公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》,通过设立注册新公司,在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目,预计总投资合计人民币128亿元(固定资产85亿元,流动资金43亿元)。 图源:江西铜业公告 年产10万吨锂电铜箔项目 根据公告,江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司(以下简称:铜箔公司)在上饶经开区辖
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江西铜业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-16 22:03:14
钠离子电池解读
2021年5月21日,宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池,立即引发行业的热议。2016-2018年期间,曾总曾经对外透露,CATL不会从事钠离子电池,因为能量密度太低。最近两年,公开信息看到CATL有很大的转变,主要源于对锂材料涨价的担忧,他们做了很多的产业链布局。2020年6月,CATL的21C实验室成立,中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。 电池分类: 常见的电池分为一次电池和二次电池,一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池
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中盐化工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-16 00:36:27
转:纪要|推荐钢铁股第二波行情电话会纪要
第一点,钢价已经收复了5月份跌幅的一半,热轧再次回到6000。 今天收盘大家可以看到,热轧期货HC2110收盘价是5999,这个价格在过去的5月份下跌之后,6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱,最高点是在6700,跌到5080,现在基本上收回来一半以上跌幅,螺纹的情况类似,行业已经进入明显的上行趋势。 更重要的是盈利在快速扩张,过去三周以来,钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的,钢铁的毛利扩张超过了1000块钱,所以如果按今天的收盘价来算,估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧,螺
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八一钢铁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:57:32
电解铝:配置机会已现
一、业绩连续上扬,神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍 据公告,神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿(取中位数),同比大幅增长5.8和6.8倍,其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长,据SMM数据,2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%,虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本,但公司电解铝环节利润仍显著增厚。 我们认为,神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司,随着吨铝利润持续维持高位,
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中国铝业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:56:25
光伏板块点评
今日光伏板块迎来普涨行情,我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度,以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会,全球低碳大趋势+新技术迭代,有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政,光伏行业需求持续向好 根据昨日硅业分会最新数据,硅料价格连续两周下跌,降价趋势逐步得到确认,利好下游盈利修复和开工率提升。同时,昨日欧盟提出,到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%,到2050年实现碳中和,碳减排力度加大。此外,国内碳减排支持措施不断落实,明
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奥特佳
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:48:37
7月15日闲聊
似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见,特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候,第三阶段也是模糊的。例如,钢铁板块,还是处于二阶段,今天又涨回来了,八一钢铁这个新高,还是不错的,可以跟踪 钛金属龙头中核钛白涨停,而上次的点评,回头看了下,因为投机性太强,安纳达是割jj的,成也萧何败也萧何。价值投机,别太过,以后,行业龙头必须买,做情绪博弈或者板块强度博弈的票,少买点,这样会比较稳,现在市场真的不比以前,机构主导的市场,往后对个股的选择方面,我会更加严谨。尽量求稳为主 惠云钛业今天20没有到来,
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钛能化学
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:52:36
7月14日个股复盘:
简单看一下: 医美板块今天反抽,医美整体已经进入中期调整一段时间了,建议做趋势就不要再考虑了,可能会有极个别个股会走出来,但是总体来说应该是趋势震荡向下,暂时不用花太多时间去关注 因为先正达要上市的关系, 继续跟踪敦煌和荃银高科,趋势低吸为主,有能力可以做T,持有 东方电热跟几个朋友聊起,感觉还是要给点耐心,再拿几个交易日,或许有惊喜 三环集团今天历史新高,跟进一下,可以做低吸, 今天创新高的票还是不少,华鹏飞这么强,还是绩优股,为何之前一直没关注他? 坚朗五金:净利润断层正反馈,还会有余波 龙
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龙蟠科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:10:30
几个个股资料更新
培育砖石更新 印度是全球钻石加工的集散地,占据了全球主要的钻石加工份额,其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况,当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元,同比+274%,环比+6.43%; b、2021年1-6月5.24亿美元,同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元,同比+221%,环比+28.21%; b、21年1-6月出口额4.79亿美元,同比+223%。 3、历史数据(印度财年自当年4
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黄河旋风
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:09:15
关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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博雅生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:06:57
纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 08:50:00
20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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极米科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:49
纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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紫光股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:05
纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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京东方A
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编辑交易计划
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纪要|刘煜辉:中国未来出大牛股的领域在哪儿
从2018开始,中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命,在今年的投资的演绎过程中间,尤为明显。 从2018到现在,我们经历了一波又一波,一轮又一轮,各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战,到对方对我们进行残酷的科技绞杀,然后到新冠的爆发,接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数,美元进入了超级扩张周期。 全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程,推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。 如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏,就能够在过去的两三年,带来极为丰厚的回报; 如果跟不
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中信证券
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华友钴业印尼合资公司新进展,亿纬亚洲持股17%
7月15日晚间,华友钴业(603799)发布《关于设立合资公司的进展公告》。 图片来源:公司公告 公告显示,公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》,拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称,英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”,“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda
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亿纬锂能
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中线波段的公社达人
2021-07-16 22:05:20
斥资128亿!又一锂电企业投建35万吨材料项目
今日(7月16日),江西铜业(600362)发布公告,为进一步做精做深公司铜加工,尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局,公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》,通过设立注册新公司,在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目,预计总投资合计人民币128亿元(固定资产85亿元,流动资金43亿元)。 图源:江西铜业公告 年产10万吨锂电铜箔项目 根据公告,江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司(以下简称:铜箔公司)在上饶经开区辖
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江西铜业
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2021-07-16 22:03:14
钠离子电池解读
2021年5月21日,宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池,立即引发行业的热议。2016-2018年期间,曾总曾经对外透露,CATL不会从事钠离子电池,因为能量密度太低。最近两年,公开信息看到CATL有很大的转变,主要源于对锂材料涨价的担忧,他们做了很多的产业链布局。2020年6月,CATL的21C实验室成立,中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。 电池分类: 常见的电池分为一次电池和二次电池,一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池
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中盐化工
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转:纪要|推荐钢铁股第二波行情电话会纪要
第一点,钢价已经收复了5月份跌幅的一半,热轧再次回到6000。 今天收盘大家可以看到,热轧期货HC2110收盘价是5999,这个价格在过去的5月份下跌之后,6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱,最高点是在6700,跌到5080,现在基本上收回来一半以上跌幅,螺纹的情况类似,行业已经进入明显的上行趋势。 更重要的是盈利在快速扩张,过去三周以来,钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的,钢铁的毛利扩张超过了1000块钱,所以如果按今天的收盘价来算,估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧,螺
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八一钢铁
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电解铝:配置机会已现
一、业绩连续上扬,神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍 据公告,神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿(取中位数),同比大幅增长5.8和6.8倍,其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长,据SMM数据,2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%,虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本,但公司电解铝环节利润仍显著增厚。 我们认为,神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司,随着吨铝利润持续维持高位,
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中国铝业
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光伏板块点评
今日光伏板块迎来普涨行情,我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度,以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会,全球低碳大趋势+新技术迭代,有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政,光伏行业需求持续向好 根据昨日硅业分会最新数据,硅料价格连续两周下跌,降价趋势逐步得到确认,利好下游盈利修复和开工率提升。同时,昨日欧盟提出,到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%,到2050年实现碳中和,碳减排力度加大。此外,国内碳减排支持措施不断落实,明
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奥特佳
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选对股买对时
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2021-07-15 23:48:37
7月15日闲聊
似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见,特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候,第三阶段也是模糊的。例如,钢铁板块,还是处于二阶段,今天又涨回来了,八一钢铁这个新高,还是不错的,可以跟踪 钛金属龙头中核钛白涨停,而上次的点评,回头看了下,因为投机性太强,安纳达是割jj的,成也萧何败也萧何。价值投机,别太过,以后,行业龙头必须买,做情绪博弈或者板块强度博弈的票,少买点,这样会比较稳,现在市场真的不比以前,机构主导的市场,往后对个股的选择方面,我会更加严谨。尽量求稳为主 惠云钛业今天20没有到来,
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钛能化学
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2021-07-15 00:52:36
7月14日个股复盘:
简单看一下: 医美板块今天反抽,医美整体已经进入中期调整一段时间了,建议做趋势就不要再考虑了,可能会有极个别个股会走出来,但是总体来说应该是趋势震荡向下,暂时不用花太多时间去关注 因为先正达要上市的关系, 继续跟踪敦煌和荃银高科,趋势低吸为主,有能力可以做T,持有 东方电热跟几个朋友聊起,感觉还是要给点耐心,再拿几个交易日,或许有惊喜 三环集团今天历史新高,跟进一下,可以做低吸, 今天创新高的票还是不少,华鹏飞这么强,还是绩优股,为何之前一直没关注他? 坚朗五金:净利润断层正反馈,还会有余波 龙
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龙蟠科技
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选对股买对时
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2021-07-15 00:10:30
几个个股资料更新
培育砖石更新 印度是全球钻石加工的集散地,占据了全球主要的钻石加工份额,其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况,当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元,同比+274%,环比+6.43%; b、2021年1-6月5.24亿美元,同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元,同比+221%,环比+28.21%; b、21年1-6月出口额4.79亿美元,同比+223%。 3、历史数据(印度财年自当年4
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黄河旋风
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2021-07-15 00:09:15
关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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博雅生物
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纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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紫光股份
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2021-07-14 00:42:05
纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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京东方A
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2021-07-17 00:15:04
纪要|刘煜辉:中国未来出大牛股的领域在哪儿
从2018开始,中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命,在今年的投资的演绎过程中间,尤为明显。 从2018到现在,我们经历了一波又一波,一轮又一轮,各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战,到对方对我们进行残酷的科技绞杀,然后到新冠的爆发,接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数,美元进入了超级扩张周期。 全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程,推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。 如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏,就能够在过去的两三年,带来极为丰厚的回报; 如果跟不
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-16 22:06:42
华友钴业印尼合资公司新进展,亿纬亚洲持股17%
7月15日晚间,华友钴业(603799)发布《关于设立合资公司的进展公告》。 图片来源:公司公告 公告显示,公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》,拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称,英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”,“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda
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亿纬锂能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-16 22:05:20
斥资128亿!又一锂电企业投建35万吨材料项目
今日(7月16日),江西铜业(600362)发布公告,为进一步做精做深公司铜加工,尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局,公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》,通过设立注册新公司,在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目,预计总投资合计人民币128亿元(固定资产85亿元,流动资金43亿元)。 图源:江西铜业公告 年产10万吨锂电铜箔项目 根据公告,江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司(以下简称:铜箔公司)在上饶经开区辖
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江西铜业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-16 22:03:14
钠离子电池解读
2021年5月21日,宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池,立即引发行业的热议。2016-2018年期间,曾总曾经对外透露,CATL不会从事钠离子电池,因为能量密度太低。最近两年,公开信息看到CATL有很大的转变,主要源于对锂材料涨价的担忧,他们做了很多的产业链布局。2020年6月,CATL的21C实验室成立,中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。 电池分类: 常见的电池分为一次电池和二次电池,一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池
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中盐化工
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-16 00:36:27
转:纪要|推荐钢铁股第二波行情电话会纪要
第一点,钢价已经收复了5月份跌幅的一半,热轧再次回到6000。 今天收盘大家可以看到,热轧期货HC2110收盘价是5999,这个价格在过去的5月份下跌之后,6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱,最高点是在6700,跌到5080,现在基本上收回来一半以上跌幅,螺纹的情况类似,行业已经进入明显的上行趋势。 更重要的是盈利在快速扩张,过去三周以来,钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的,钢铁的毛利扩张超过了1000块钱,所以如果按今天的收盘价来算,估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧,螺
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八一钢铁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:57:32
电解铝:配置机会已现
一、业绩连续上扬,神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍 据公告,神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿(取中位数),同比大幅增长5.8和6.8倍,其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长,据SMM数据,2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%,虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本,但公司电解铝环节利润仍显著增厚。 我们认为,神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司,随着吨铝利润持续维持高位,
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中国铝业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:56:25
光伏板块点评
今日光伏板块迎来普涨行情,我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度,以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会,全球低碳大趋势+新技术迭代,有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政,光伏行业需求持续向好 根据昨日硅业分会最新数据,硅料价格连续两周下跌,降价趋势逐步得到确认,利好下游盈利修复和开工率提升。同时,昨日欧盟提出,到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%,到2050年实现碳中和,碳减排力度加大。此外,国内碳减排支持措施不断落实,明
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奥特佳
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:48:37
7月15日闲聊
似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见,特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候,第三阶段也是模糊的。例如,钢铁板块,还是处于二阶段,今天又涨回来了,八一钢铁这个新高,还是不错的,可以跟踪 钛金属龙头中核钛白涨停,而上次的点评,回头看了下,因为投机性太强,安纳达是割jj的,成也萧何败也萧何。价值投机,别太过,以后,行业龙头必须买,做情绪博弈或者板块强度博弈的票,少买点,这样会比较稳,现在市场真的不比以前,机构主导的市场,往后对个股的选择方面,我会更加严谨。尽量求稳为主 惠云钛业今天20没有到来,
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钛能化学
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:52:36
7月14日个股复盘:
简单看一下: 医美板块今天反抽,医美整体已经进入中期调整一段时间了,建议做趋势就不要再考虑了,可能会有极个别个股会走出来,但是总体来说应该是趋势震荡向下,暂时不用花太多时间去关注 因为先正达要上市的关系, 继续跟踪敦煌和荃银高科,趋势低吸为主,有能力可以做T,持有 东方电热跟几个朋友聊起,感觉还是要给点耐心,再拿几个交易日,或许有惊喜 三环集团今天历史新高,跟进一下,可以做低吸, 今天创新高的票还是不少,华鹏飞这么强,还是绩优股,为何之前一直没关注他? 坚朗五金:净利润断层正反馈,还会有余波 龙
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龙蟠科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:10:30
几个个股资料更新
培育砖石更新 印度是全球钻石加工的集散地,占据了全球主要的钻石加工份额,其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况,当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元,同比+274%,环比+6.43%; b、2021年1-6月5.24亿美元,同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元,同比+221%,环比+28.21%; b、21年1-6月出口额4.79亿美元,同比+223%。 3、历史数据(印度财年自当年4
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黄河旋风
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:09:15
关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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博雅生物
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:06:57
纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 08:50:00
20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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极米科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:49
纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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紫光股份
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 00:42:05
纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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京东方A
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纪要|刘煜辉:中国未来出大牛股的领域在哪儿
从2018开始,中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命,在今年的投资的演绎过程中间,尤为明显。 从2018到现在,我们经历了一波又一波,一轮又一轮,各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战,到对方对我们进行残酷的科技绞杀,然后到新冠的爆发,接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数,美元进入了超级扩张周期。 全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程,推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。 如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏,就能够在过去的两三年,带来极为丰厚的回报; 如果跟不
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华友钴业印尼合资公司新进展,亿纬亚洲持股17%
7月15日晚间,华友钴业(603799)发布《关于设立合资公司的进展公告》。 图片来源:公司公告 公告显示,公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》,拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称,英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”,“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda
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斥资128亿!又一锂电企业投建35万吨材料项目
今日(7月16日),江西铜业(600362)发布公告,为进一步做精做深公司铜加工,尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局,公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》,通过设立注册新公司,在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目,预计总投资合计人民币128亿元(固定资产85亿元,流动资金43亿元)。 图源:江西铜业公告 年产10万吨锂电铜箔项目 根据公告,江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司(以下简称:铜箔公司)在上饶经开区辖
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钠离子电池解读
2021年5月21日,宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池,立即引发行业的热议。2016-2018年期间,曾总曾经对外透露,CATL不会从事钠离子电池,因为能量密度太低。最近两年,公开信息看到CATL有很大的转变,主要源于对锂材料涨价的担忧,他们做了很多的产业链布局。2020年6月,CATL的21C实验室成立,中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。 电池分类: 常见的电池分为一次电池和二次电池,一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池
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第一点,钢价已经收复了5月份跌幅的一半,热轧再次回到6000。 今天收盘大家可以看到,热轧期货HC2110收盘价是5999,这个价格在过去的5月份下跌之后,6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱,最高点是在6700,跌到5080,现在基本上收回来一半以上跌幅,螺纹的情况类似,行业已经进入明显的上行趋势。 更重要的是盈利在快速扩张,过去三周以来,钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的,钢铁的毛利扩张超过了1000块钱,所以如果按今天的收盘价来算,估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧,螺
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一、业绩连续上扬,神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍 据公告,神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿(取中位数),同比大幅增长5.8和6.8倍,其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长,据SMM数据,2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%,虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本,但公司电解铝环节利润仍显著增厚。 我们认为,神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司,随着吨铝利润持续维持高位,
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光伏板块点评
今日光伏板块迎来普涨行情,我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度,以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会,全球低碳大趋势+新技术迭代,有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政,光伏行业需求持续向好 根据昨日硅业分会最新数据,硅料价格连续两周下跌,降价趋势逐步得到确认,利好下游盈利修复和开工率提升。同时,昨日欧盟提出,到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%,到2050年实现碳中和,碳减排力度加大。此外,国内碳减排支持措施不断落实,明
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7月15日闲聊
似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见,特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候,第三阶段也是模糊的。例如,钢铁板块,还是处于二阶段,今天又涨回来了,八一钢铁这个新高,还是不错的,可以跟踪 钛金属龙头中核钛白涨停,而上次的点评,回头看了下,因为投机性太强,安纳达是割jj的,成也萧何败也萧何。价值投机,别太过,以后,行业龙头必须买,做情绪博弈或者板块强度博弈的票,少买点,这样会比较稳,现在市场真的不比以前,机构主导的市场,往后对个股的选择方面,我会更加严谨。尽量求稳为主 惠云钛业今天20没有到来,
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简单看一下: 医美板块今天反抽,医美整体已经进入中期调整一段时间了,建议做趋势就不要再考虑了,可能会有极个别个股会走出来,但是总体来说应该是趋势震荡向下,暂时不用花太多时间去关注 因为先正达要上市的关系, 继续跟踪敦煌和荃银高科,趋势低吸为主,有能力可以做T,持有 东方电热跟几个朋友聊起,感觉还是要给点耐心,再拿几个交易日,或许有惊喜 三环集团今天历史新高,跟进一下,可以做低吸, 今天创新高的票还是不少,华鹏飞这么强,还是绩优股,为何之前一直没关注他? 坚朗五金:净利润断层正反馈,还会有余波 龙
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龙蟠科技
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几个个股资料更新
培育砖石更新 印度是全球钻石加工的集散地,占据了全球主要的钻石加工份额,其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况,当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元,同比+274%,环比+6.43%; b、2021年1-6月5.24亿美元,同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元,同比+221%,环比+28.21%; b、21年1-6月出口额4.79亿美元,同比+223%。 3、历史数据(印度财年自当年4
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关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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纪要|刘煜辉:中国未来出大牛股的领域在哪儿
从2018开始,中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命,在今年的投资的演绎过程中间,尤为明显。 从2018到现在,我们经历了一波又一波,一轮又一轮,各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战,到对方对我们进行残酷的科技绞杀,然后到新冠的爆发,接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数,美元进入了超级扩张周期。 全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程,推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。 如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏,就能够在过去的两三年,带来极为丰厚的回报; 如果跟不
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中信证券
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-16 22:06:42
华友钴业印尼合资公司新进展,亿纬亚洲持股17%
7月15日晚间,华友钴业(603799)发布《关于设立合资公司的进展公告》。 图片来源:公司公告 公告显示,公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》,拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称,英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”,“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda
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亿纬锂能
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-16 22:05:20
斥资128亿!又一锂电企业投建35万吨材料项目
今日(7月16日),江西铜业(600362)发布公告,为进一步做精做深公司铜加工,尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局,公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》,通过设立注册新公司,在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目,预计总投资合计人民币128亿元(固定资产85亿元,流动资金43亿元)。 图源:江西铜业公告 年产10万吨锂电铜箔项目 根据公告,江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司(以下简称:铜箔公司)在上饶经开区辖
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江西铜业
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中线波段的公社达人
2021-07-16 22:03:14
钠离子电池解读
2021年5月21日,宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池,立即引发行业的热议。2016-2018年期间,曾总曾经对外透露,CATL不会从事钠离子电池,因为能量密度太低。最近两年,公开信息看到CATL有很大的转变,主要源于对锂材料涨价的担忧,他们做了很多的产业链布局。2020年6月,CATL的21C实验室成立,中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。 电池分类: 常见的电池分为一次电池和二次电池,一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池
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中盐化工
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中线波段的公社达人
2021-07-16 00:36:27
转:纪要|推荐钢铁股第二波行情电话会纪要
第一点,钢价已经收复了5月份跌幅的一半,热轧再次回到6000。 今天收盘大家可以看到,热轧期货HC2110收盘价是5999,这个价格在过去的5月份下跌之后,6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱,最高点是在6700,跌到5080,现在基本上收回来一半以上跌幅,螺纹的情况类似,行业已经进入明显的上行趋势。 更重要的是盈利在快速扩张,过去三周以来,钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的,钢铁的毛利扩张超过了1000块钱,所以如果按今天的收盘价来算,估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧,螺
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八一钢铁
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:57:32
电解铝:配置机会已现
一、业绩连续上扬,神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍 据公告,神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿(取中位数),同比大幅增长5.8和6.8倍,其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长,据SMM数据,2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%,虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本,但公司电解铝环节利润仍显著增厚。 我们认为,神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司,随着吨铝利润持续维持高位,
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中国铝业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:56:25
光伏板块点评
今日光伏板块迎来普涨行情,我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度,以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会,全球低碳大趋势+新技术迭代,有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政,光伏行业需求持续向好 根据昨日硅业分会最新数据,硅料价格连续两周下跌,降价趋势逐步得到确认,利好下游盈利修复和开工率提升。同时,昨日欧盟提出,到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%,到2050年实现碳中和,碳减排力度加大。此外,国内碳减排支持措施不断落实,明
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奥特佳
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 23:48:37
7月15日闲聊
似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见,特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候,第三阶段也是模糊的。例如,钢铁板块,还是处于二阶段,今天又涨回来了,八一钢铁这个新高,还是不错的,可以跟踪 钛金属龙头中核钛白涨停,而上次的点评,回头看了下,因为投机性太强,安纳达是割jj的,成也萧何败也萧何。价值投机,别太过,以后,行业龙头必须买,做情绪博弈或者板块强度博弈的票,少买点,这样会比较稳,现在市场真的不比以前,机构主导的市场,往后对个股的选择方面,我会更加严谨。尽量求稳为主 惠云钛业今天20没有到来,
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钛能化学
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中线波段的公社达人
2021-07-15 00:52:36
7月14日个股复盘:
简单看一下: 医美板块今天反抽,医美整体已经进入中期调整一段时间了,建议做趋势就不要再考虑了,可能会有极个别个股会走出来,但是总体来说应该是趋势震荡向下,暂时不用花太多时间去关注 因为先正达要上市的关系, 继续跟踪敦煌和荃银高科,趋势低吸为主,有能力可以做T,持有 东方电热跟几个朋友聊起,感觉还是要给点耐心,再拿几个交易日,或许有惊喜 三环集团今天历史新高,跟进一下,可以做低吸, 今天创新高的票还是不少,华鹏飞这么强,还是绩优股,为何之前一直没关注他? 坚朗五金:净利润断层正反馈,还会有余波 龙
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龙蟠科技
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-15 00:10:30
几个个股资料更新
培育砖石更新 印度是全球钻石加工的集散地,占据了全球主要的钻石加工份额,其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况,当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元,同比+274%,环比+6.43%; b、2021年1-6月5.24亿美元,同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元,同比+221%,环比+28.21%; b、21年1-6月出口额4.79亿美元,同比+223%。 3、历史数据(印度财年自当年4
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黄河旋风
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2021-07-15 00:09:15
关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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博雅生物
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选对股买对时
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2021-07-15 00:06:57
纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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赣锋锂业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-07-14 08:50:00
20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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极米科技
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选对股买对时
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2021-07-14 00:42:49
纪要|紫光股份电话会纪要
问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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紫光股份
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2021-07-14 00:42:05
纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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京东方A
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2021-07-17 00:15:04
纪要|刘煜辉:中国未来出大牛股的领域在哪儿
从2018开始,中国的资本市场实际上是在经历一场认知的革命,在今年的投资的演绎过程中间,尤为明显。 从2018到现在,我们经历了一波又一波,一轮又一轮,各种各样的认知的碰撞。从中美贸易战,到对方对我们进行残酷的科技绞杀,然后到新冠的爆发,接着美国祭出了史无前例的大印钞票招数,美元进入了超级扩张周期。 全球进入了史无前例的一轮通货膨胀的再通胀过程,推动大宗商品、风险资产刷新了历史的新高。 如果我们的投资人、管理人能够紧紧地跟上这样认知革命的节奏,就能够在过去的两三年,带来极为丰厚的回报; 如果跟不
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华友钴业印尼合资公司新进展,亿纬亚洲持股17%
7月15日晚间,华友钴业(603799)发布《关于设立合资公司的进展公告》。 图片来源:公司公告 公告显示,公司通过全资孙公司华友国际钴业与永瑞控股有限公司、Glaucous International Pte.Ltd、亿纬亚洲有限公司、LINDO INVESTMENT PTE. LTD.签订了《印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议》,拟设立合资公司华宇镍钴(印尼)有限公司(暂定名称,英文名称为“PT Huayu Nickel Cobalt”,“合资公司”)。同意合资公司在印度尼西亚Weda
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斥资128亿!又一锂电企业投建35万吨材料项目
今日(7月16日),江西铜业(600362)发布公告,为进一步做精做深公司铜加工,尤其是加快高附加值、高技术含量的铜箔战略布局,公司与上饶经济技术开发区签订《招商项目合同书》,通过设立注册新公司,在上饶上饶经济技术开发区辖区投资建设年产10万吨锂电铜箔、22万吨铜杆及3万吨铸造材料三个项目,预计总投资合计人民币128亿元(固定资产85亿元,流动资金43亿元)。 图源:江西铜业公告 年产10万吨锂电铜箔项目 根据公告,江西铜业下属子公司江西省江铜耶兹铜箔有限公司(以下简称:铜箔公司)在上饶经开区辖
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钠离子电池解读
2021年5月21日,宁德时代曾总透露将于今年7月份左右发布钠电池,立即引发行业的热议。2016-2018年期间,曾总曾经对外透露,CATL不会从事钠离子电池,因为能量密度太低。最近两年,公开信息看到CATL有很大的转变,主要源于对锂材料涨价的担忧,他们做了很多的产业链布局。2020年6月,CATL的21C实验室成立,中短期主要三个研究方向金属锂电池、固态锂电池和钠离子电池等下一代电池研发。 电池分类: 常见的电池分为一次电池和二次电池,一次电池常见的碱性锌锰干电池、锌锰电池、银锌电池。二次电池
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第一点,钢价已经收复了5月份跌幅的一半,热轧再次回到6000。 今天收盘大家可以看到,热轧期货HC2110收盘价是5999,这个价格在过去的5月份下跌之后,6月22号的底部到现在差不多涨了900多块钱,最高点是在6700,跌到5080,现在基本上收回来一半以上跌幅,螺纹的情况类似,行业已经进入明显的上行趋势。 更重要的是盈利在快速扩张,过去三周以来,钢价涨了900多但铁矿石平的焦炭是跌的,钢铁的毛利扩张超过了1000块钱,所以如果按今天的收盘价来算,估计吨钢毛利应该回到1300、1400热轧,螺
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电解铝:配置机会已现
一、业绩连续上扬,神火股份和云铝股份中报业绩同比分别大幅增长5.8和6.8倍 据公告,神火股份和云铝股份中报业绩分别为14.5亿和19亿(取中位数),同比大幅增长5.8和6.8倍,其中Q2环比分别增长79%和48%。上半年业绩增长的主要逻辑均来自于铝价和产量的增长,据SMM数据,2021年上半年铝价较上年同期上涨32.7%,虽然煤炭等原材料价格上涨一定程度上抬升成本,但公司电解铝环节利润仍显著增厚。 我们认为,神火和云铝是电解铝公司中少有的在今年享有产量增长逻辑的公司,随着吨铝利润持续维持高位,
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光伏板块点评
今日光伏板块迎来普涨行情,我们认为可能受益于硅料价格连降+欧盟加大碳中和力度,以及本周新技术验证数据不断释放。我们持续看好光伏设备板块性机会,全球低碳大趋势+新技术迭代,有望带来新一轮空间广阔的设备需求浪潮。 1、硅料价格下跌+欧盟新政,光伏行业需求持续向好 根据昨日硅业分会最新数据,硅料价格连续两周下跌,降价趋势逐步得到确认,利好下游盈利修复和开工率提升。同时,昨日欧盟提出,到2030年将欧盟温室气体排放量减少55%,到2050年实现碳中和,碳减排力度加大。此外,国内碳减排支持措施不断落实,明
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7月15日闲聊
似乎不该在板块还没有出现拐点时对他有偏见,特别还没有信息确定他处于第四阶段的时候,第三阶段也是模糊的。例如,钢铁板块,还是处于二阶段,今天又涨回来了,八一钢铁这个新高,还是不错的,可以跟踪 钛金属龙头中核钛白涨停,而上次的点评,回头看了下,因为投机性太强,安纳达是割jj的,成也萧何败也萧何。价值投机,别太过,以后,行业龙头必须买,做情绪博弈或者板块强度博弈的票,少买点,这样会比较稳,现在市场真的不比以前,机构主导的市场,往后对个股的选择方面,我会更加严谨。尽量求稳为主 惠云钛业今天20没有到来,
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简单看一下: 医美板块今天反抽,医美整体已经进入中期调整一段时间了,建议做趋势就不要再考虑了,可能会有极个别个股会走出来,但是总体来说应该是趋势震荡向下,暂时不用花太多时间去关注 因为先正达要上市的关系, 继续跟踪敦煌和荃银高科,趋势低吸为主,有能力可以做T,持有 东方电热跟几个朋友聊起,感觉还是要给点耐心,再拿几个交易日,或许有惊喜 三环集团今天历史新高,跟进一下,可以做低吸, 今天创新高的票还是不少,华鹏飞这么强,还是绩优股,为何之前一直没关注他? 坚朗五金:净利润断层正反馈,还会有余波 龙
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几个个股资料更新
培育砖石更新 印度是全球钻石加工的集散地,占据了全球主要的钻石加工份额,其进出口数据可充分反映培育钻石的最新需求情况,当期看培育钻石仍维持较好需求。 1、印度培育钻石毛坯进口额 a、2021年6月进口额1.01亿美元,同比+274%,环比+6.43%; b、2021年1-6月5.24亿美元,同比+363%。 2、印度培育钻石裸钻出口额 a、21年6月出口额0.96亿美元,同比+221%,环比+28.21%; b、21年1-6月出口额4.79亿美元,同比+223%。 3、历史数据(印度财年自当年4
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关于血制品板块简单更新
什么才是国内血制品供给放开,浆站审批放开的理由? 过去20年的血制品发展历史,真正意义上国家层面的采血浆站五年规划只有一次,2012年“十二五”期间血液制品倍增计划,倍增计划的出台的背景是,国内血制品出现严重的供不应求。 1、回顾过去20年国内血浆量供应,存在政策周期性。2019年国内采浆量9000吨左右,其实2003年国内采浆量就已达到了5000吨,但直到2014年国内采浆量才恢复到5000吨。中间经历了: 1)2004年整顿关停36家,采浆量跌至3000吨, 2)2008年血制品实施批签发制
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纪要|锂盐专家交流电话会纪要
Q1:对于未来碳酸锂和氢氧化锂的价格走势,价格空间怎么看? A1:总的判断,下半年是一个持续上涨的过程,具体能涨到什么位置,不清楚; 碳酸锂:需求驱动的是动力电池的LFP,今年碳酸锂涨价的过程是先于氢氧化锂,但是到9万已经滞涨;现在是上下游博弈的过程,涨上去的难度也很大; 氢氧化锂:价格又从低于碳酸锂的价格,涨到现在高于碳酸锂的价格,这是因为下游的需求NCM811的需求放量。 大概率碳酸锂的价格不太清楚,氢氧化锂到12万以上;12万以上肯定会到; Q2:这个12万元有什么特殊的意义吗? A2:从
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20210710-极米科技调研
问题: 1、2019年发布的H3,后续新产品路标? 2、企业文化,管理特点? 工作氛围偏互联网,企业文化比较难的的是上市对很多大的节点,极米科技内部还是比较拼。6月初活动,管理层VP等,员工吐槽会议。 公司的价值观:坦诚清晰,最大的产品经理一个是董事长一个是总经理。一个从华为一个从MSTAR出来。 追求极致。14-15年体量很小的时候。 用户至上,员工入职和绩效评估的时候,拿不准的事情以用户需求为驱动。 3、与竞争对手的优劣势? VS 坚果; 4、未来谁是最主要的竞争对手? 激光电视主要是光峰科
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问:华为运营商产品线的供应链是否出问题?新华三能否填补该市场空白? 答:华为之前路由器交换机等的芯片,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨供货问题。运营商问我们能不能把华为的需求接起来,根据最近的报道,华为中了标,但是后来弃标了。还有从华为徐直军的讲话,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,华为存在弃标情况,现在问题蛮多的。 H3C能否接上,和H3C相关的产品,路由器,交换机,服务器,新华三是没问题。几个原因,第一个,芯片全球缺,高附加值并不是那么短缺,供货周期拉长,我们在供应链是大客
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纪要|京东方A电话会纪要
观点: 公司业绩维持向上态势,公司龙头地位凸显。行业产能没有增加,供需格局乐观。 刘洪峰:上半年盈利125-127亿,Q2环比Q1大幅增长。 京东方IT类产品占比最大,行业供需偏紧,Notebook产品还能维持小幅上涨态势。TV部分中大尺寸在Q3还可能维持1-2个月上涨,TV中小尺寸涨幅比较大,公司出货量在缩减,根据市场供需状况调整产品出货比重。 整体看Q3是旺季,Q4进入淡季。客户在淡季会控制库存,TV产品在Q4价格可能回调。明年年初部分人认为明年价格会向下,因为没有多条产线产能释放,明年的产
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