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这个人很懒,什么都没有留下
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-03-16 00:54:18
逻辑变了!
海外市场波动的触发: 1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2、欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨,
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工商银行
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-03-06 23:24:23
外糖供给收紧
近期国际糖业组织(ISO)调降2022/23年度全球糖市供应过剩规模,主要是由于产量低于预期推动,该政府间组织在季度报告中预计,2022/23年度(10月/次年9月)全球糖市供应过剩420万吨,低于上次在2022年11月预估的过剩620万吨,并将此前对未来三个月全球糖市供需偏空性的预估改为偏中性。 同时,巴西恢复燃料税征收在即,本周巴西乙醇价格或将有一定程度涨幅。印度第二批出口配额或落空,且后期将分流更多的糖转化为乙醇。受印度出口和欧洲产量预期下滑影响,短期贸易流偏紧的局面仍有支撑。后续还需关注
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中粮糖业
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广农糖业
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-03-04 11:08:38
国企改革主题会议纪要
1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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中国交建
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-22 23:30:09
卫星互联网新时代!
事件:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷包括通信转发器和天线(相控阵
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中国卫星
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-19 23:38:54
2023年2-19:倒春寒
指数技术上有调整的需求 下周看修复情况 中期趋势上涨阶段休整,后面多留意低位的机会。板块可能不是最重要的,低位的,板块中基本面不太差的才是核心。精选个股比较重要,现在5000多个标的,是需要好好选的。 100多亿到400亿区间,基金加北向的标的,会是重点考虑的方向。 人工智能这波核心一波流,海天瑞声往上的空间估计比较有限,剩余的时间,就是踩点做短线的机会 老巴台积电减持85%,这跟清仓的区别不大,这个事情我还是思考了下,要么他看错,要么可能更多考虑到的是政治因素, 无论如何,他还是动摇了信仰,对
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-15 00:15:50
特高压产业链投资机会梳理
1、为什么主推特高压直流而非交流? 首先科普下,特高压交流直流的定义: 交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路,主要用于构成骨干网架,覆盖范围广,沿途可设多个变电站点,可简单理解为“高铁”; 直流特高压指800kV及以上的直流输电线路,主要用于远距离输电和异步联网,一般只设置送端受端两个换流站,可简单理解为“直达航班”。 过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等,未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海
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许继电气
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-13 23:24:02
工程机械产业链调研
工程机械近期代理商调研反馈: 开工情况:元宵节后,各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来,目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大,项目启动也比较早,挖机开工率环比持续提升,且后续信心也更加充足;个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期(阴历口径)。 下游主要启动项目:基建先行,地产稍后。目前动工项目主要以基建为主,尤其是国家级项目(如高铁、高速等),其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般,但随着政策面持续向好,有望逐渐传导到工程机械上来。 销售情况:根据我们掌握情况
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徐工机械
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-13 22:07:50
ChatGPT火热,GPU迎来新机遇
随着ChatGPT的火热,给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。 英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者,它带来了交互式人工智能(AI)服务热潮,因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人(聊天机器人)“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。 英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达,在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图
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景嘉微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-11 18:15:20
ChatGPT背后英雄
ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等,这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加,其2023年1月月活跃用户达到1亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大; ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需
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天孚通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-11 00:19:26
数据超预期
事件:央行公布2023年1月金融数据: (1)新增人民币贷款49000亿元,市场预期40800亿元,前值14000亿元。 (2)社会融资规模59800亿元,市场预期54000亿元,前值13058亿元。 (3)M2同比12.6%,市场预期11.5%,前值11.8%;M1同比6.7%,前值3.7%;M0同比7.9%。 1、贷款投放量超预期 尽管23年与22年春节错位,22年企业债券与政府债券增量偏高,23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右,原因在于贷款投放量超预期,创历史新高。 2、贷款
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-10 01:04:42
ChatGPT专家深度解读
要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年,OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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景嘉微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-10 00:58:27
浪潮信息调研纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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浪潮信息
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-05 22:35:52
2023年2月5日:春季躁动
昨天立春,新一年的开始 近期都很懒 离岸人民币这个位置估计涨不动了 指数大概率震荡 大屁股休息,题材干活 白酒跟汇率的,短期规避 人工智能,堪称第五次技术革命。主要是计算机板块( It服务和软件服务)类比元宇宙和机器人级别的行情(核心标的就是近期走出来的,后续也是板块轮动形式推升指数上涨,所以强趋势,轮动是操作的关键) 新的技术革命会带动整条产业链 例如人工智能的算力,算法,数据会带动芯片等产业链 信创之后,半导体,消费电子,短期中期都是机会 万物皆周期 除了计算机,其他主要看军工:航天科工,航
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拓尔思
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中国软件
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科大讯飞
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-05 00:55:59
ChatGPT:从云厂商AI规划看光通信行业
资本开支:北美云计算大厂财报口径上,对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了,Meta下调了整体费用和资本开支指引(340-390下调到300-330亿美金),方向从元宇宙调到AI方向;微软整体口径变化不大,还是云计算相关需求,但Azure增速放缓,谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。 投资方向有变化:最近微软投资110亿美金OpenAI,ChatGPT嵌入到搜索引擎里,正面硬刚谷歌搜索引擎,包括FB在布局很多超算,谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程,包括最近
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天孚通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-12-29 21:43:47
讽刺
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逻辑变了!
海外市场波动的触发: 1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2、欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨,
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外糖供给收紧
近期国际糖业组织(ISO)调降2022/23年度全球糖市供应过剩规模,主要是由于产量低于预期推动,该政府间组织在季度报告中预计,2022/23年度(10月/次年9月)全球糖市供应过剩420万吨,低于上次在2022年11月预估的过剩620万吨,并将此前对未来三个月全球糖市供需偏空性的预估改为偏中性。 同时,巴西恢复燃料税征收在即,本周巴西乙醇价格或将有一定程度涨幅。印度第二批出口配额或落空,且后期将分流更多的糖转化为乙醇。受印度出口和欧洲产量预期下滑影响,短期贸易流偏紧的局面仍有支撑。后续还需关注
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国企改革主题会议纪要
1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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卫星互联网新时代!
事件:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷包括通信转发器和天线(相控阵
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指数技术上有调整的需求 下周看修复情况 中期趋势上涨阶段休整,后面多留意低位的机会。板块可能不是最重要的,低位的,板块中基本面不太差的才是核心。精选个股比较重要,现在5000多个标的,是需要好好选的。 100多亿到400亿区间,基金加北向的标的,会是重点考虑的方向。 人工智能这波核心一波流,海天瑞声往上的空间估计比较有限,剩余的时间,就是踩点做短线的机会 老巴台积电减持85%,这跟清仓的区别不大,这个事情我还是思考了下,要么他看错,要么可能更多考虑到的是政治因素, 无论如何,他还是动摇了信仰,对
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特高压产业链投资机会梳理
1、为什么主推特高压直流而非交流? 首先科普下,特高压交流直流的定义: 交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路,主要用于构成骨干网架,覆盖范围广,沿途可设多个变电站点,可简单理解为“高铁”; 直流特高压指800kV及以上的直流输电线路,主要用于远距离输电和异步联网,一般只设置送端受端两个换流站,可简单理解为“直达航班”。 过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等,未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海
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工程机械产业链调研
工程机械近期代理商调研反馈: 开工情况:元宵节后,各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来,目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大,项目启动也比较早,挖机开工率环比持续提升,且后续信心也更加充足;个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期(阴历口径)。 下游主要启动项目:基建先行,地产稍后。目前动工项目主要以基建为主,尤其是国家级项目(如高铁、高速等),其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般,但随着政策面持续向好,有望逐渐传导到工程机械上来。 销售情况:根据我们掌握情况
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ChatGPT火热,GPU迎来新机遇
随着ChatGPT的火热,给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。 英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者,它带来了交互式人工智能(AI)服务热潮,因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人(聊天机器人)“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。 英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达,在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图
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ChatGPT背后英雄
ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等,这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加,其2023年1月月活跃用户达到1亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大; ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需
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数据超预期
事件:央行公布2023年1月金融数据: (1)新增人民币贷款49000亿元,市场预期40800亿元,前值14000亿元。 (2)社会融资规模59800亿元,市场预期54000亿元,前值13058亿元。 (3)M2同比12.6%,市场预期11.5%,前值11.8%;M1同比6.7%,前值3.7%;M0同比7.9%。 1、贷款投放量超预期 尽管23年与22年春节错位,22年企业债券与政府债券增量偏高,23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右,原因在于贷款投放量超预期,创历史新高。 2、贷款
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ChatGPT专家深度解读
要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年,OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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浪潮信息调研纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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昨天立春,新一年的开始 近期都很懒 离岸人民币这个位置估计涨不动了 指数大概率震荡 大屁股休息,题材干活 白酒跟汇率的,短期规避 人工智能,堪称第五次技术革命。主要是计算机板块( It服务和软件服务)类比元宇宙和机器人级别的行情(核心标的就是近期走出来的,后续也是板块轮动形式推升指数上涨,所以强趋势,轮动是操作的关键) 新的技术革命会带动整条产业链 例如人工智能的算力,算法,数据会带动芯片等产业链 信创之后,半导体,消费电子,短期中期都是机会 万物皆周期 除了计算机,其他主要看军工:航天科工,航
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ChatGPT:从云厂商AI规划看光通信行业
资本开支:北美云计算大厂财报口径上,对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了,Meta下调了整体费用和资本开支指引(340-390下调到300-330亿美金),方向从元宇宙调到AI方向;微软整体口径变化不大,还是云计算相关需求,但Azure增速放缓,谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。 投资方向有变化:最近微软投资110亿美金OpenAI,ChatGPT嵌入到搜索引擎里,正面硬刚谷歌搜索引擎,包括FB在布局很多超算,谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程,包括最近
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近期国际糖业组织(ISO)调降2022/23年度全球糖市供应过剩规模,主要是由于产量低于预期推动,该政府间组织在季度报告中预计,2022/23年度(10月/次年9月)全球糖市供应过剩420万吨,低于上次在2022年11月预估的过剩620万吨,并将此前对未来三个月全球糖市供需偏空性的预估改为偏中性。 同时,巴西恢复燃料税征收在即,本周巴西乙醇价格或将有一定程度涨幅。印度第二批出口配额或落空,且后期将分流更多的糖转化为乙醇。受印度出口和欧洲产量预期下滑影响,短期贸易流偏紧的局面仍有支撑。后续还需关注
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2023-03-04 11:08:38
国企改革主题会议纪要
1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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中国交建
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-22 23:30:09
卫星互联网新时代!
事件:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷包括通信转发器和天线(相控阵
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中国卫星
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-19 23:38:54
2023年2-19:倒春寒
指数技术上有调整的需求 下周看修复情况 中期趋势上涨阶段休整,后面多留意低位的机会。板块可能不是最重要的,低位的,板块中基本面不太差的才是核心。精选个股比较重要,现在5000多个标的,是需要好好选的。 100多亿到400亿区间,基金加北向的标的,会是重点考虑的方向。 人工智能这波核心一波流,海天瑞声往上的空间估计比较有限,剩余的时间,就是踩点做短线的机会 老巴台积电减持85%,这跟清仓的区别不大,这个事情我还是思考了下,要么他看错,要么可能更多考虑到的是政治因素, 无论如何,他还是动摇了信仰,对
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-15 00:15:50
特高压产业链投资机会梳理
1、为什么主推特高压直流而非交流? 首先科普下,特高压交流直流的定义: 交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路,主要用于构成骨干网架,覆盖范围广,沿途可设多个变电站点,可简单理解为“高铁”; 直流特高压指800kV及以上的直流输电线路,主要用于远距离输电和异步联网,一般只设置送端受端两个换流站,可简单理解为“直达航班”。 过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等,未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海
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许继电气
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9.42
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-13 23:24:02
工程机械产业链调研
工程机械近期代理商调研反馈: 开工情况:元宵节后,各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来,目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大,项目启动也比较早,挖机开工率环比持续提升,且后续信心也更加充足;个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期(阴历口径)。 下游主要启动项目:基建先行,地产稍后。目前动工项目主要以基建为主,尤其是国家级项目(如高铁、高速等),其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般,但随着政策面持续向好,有望逐渐传导到工程机械上来。 销售情况:根据我们掌握情况
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徐工机械
3
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12.64
选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-13 22:07:50
ChatGPT火热,GPU迎来新机遇
随着ChatGPT的火热,给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。 英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者,它带来了交互式人工智能(AI)服务热潮,因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人(聊天机器人)“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。 英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达,在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图
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景嘉微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-11 18:15:20
ChatGPT背后英雄
ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等,这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加,其2023年1月月活跃用户达到1亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大; ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需
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天孚通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-11 00:19:26
数据超预期
事件:央行公布2023年1月金融数据: (1)新增人民币贷款49000亿元,市场预期40800亿元,前值14000亿元。 (2)社会融资规模59800亿元,市场预期54000亿元,前值13058亿元。 (3)M2同比12.6%,市场预期11.5%,前值11.8%;M1同比6.7%,前值3.7%;M0同比7.9%。 1、贷款投放量超预期 尽管23年与22年春节错位,22年企业债券与政府债券增量偏高,23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右,原因在于贷款投放量超预期,创历史新高。 2、贷款
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-10 01:04:42
ChatGPT专家深度解读
要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年,OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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景嘉微
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中线波段的公社达人
2023-02-10 00:58:27
浪潮信息调研纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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浪潮信息
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中线波段的公社达人
2023-02-05 22:35:52
2023年2月5日:春季躁动
昨天立春,新一年的开始 近期都很懒 离岸人民币这个位置估计涨不动了 指数大概率震荡 大屁股休息,题材干活 白酒跟汇率的,短期规避 人工智能,堪称第五次技术革命。主要是计算机板块( It服务和软件服务)类比元宇宙和机器人级别的行情(核心标的就是近期走出来的,后续也是板块轮动形式推升指数上涨,所以强趋势,轮动是操作的关键) 新的技术革命会带动整条产业链 例如人工智能的算力,算法,数据会带动芯片等产业链 信创之后,半导体,消费电子,短期中期都是机会 万物皆周期 除了计算机,其他主要看军工:航天科工,航
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拓尔思
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科大讯飞
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选对股买对时
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2023-02-05 00:55:59
ChatGPT:从云厂商AI规划看光通信行业
资本开支:北美云计算大厂财报口径上,对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了,Meta下调了整体费用和资本开支指引(340-390下调到300-330亿美金),方向从元宇宙调到AI方向;微软整体口径变化不大,还是云计算相关需求,但Azure增速放缓,谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。 投资方向有变化:最近微软投资110亿美金OpenAI,ChatGPT嵌入到搜索引擎里,正面硬刚谷歌搜索引擎,包括FB在布局很多超算,谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程,包括最近
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天孚通信
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2022-12-29 21:43:47
讽刺
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-03-16 00:54:18
逻辑变了!
海外市场波动的触发: 1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2、欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨,
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工商银行
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中线波段的公社达人
2023-03-06 23:24:23
外糖供给收紧
近期国际糖业组织(ISO)调降2022/23年度全球糖市供应过剩规模,主要是由于产量低于预期推动,该政府间组织在季度报告中预计,2022/23年度(10月/次年9月)全球糖市供应过剩420万吨,低于上次在2022年11月预估的过剩620万吨,并将此前对未来三个月全球糖市供需偏空性的预估改为偏中性。 同时,巴西恢复燃料税征收在即,本周巴西乙醇价格或将有一定程度涨幅。印度第二批出口配额或落空,且后期将分流更多的糖转化为乙醇。受印度出口和欧洲产量预期下滑影响,短期贸易流偏紧的局面仍有支撑。后续还需关注
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中粮糖业
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广农糖业
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国企改革主题会议纪要
1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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卫星互联网新时代!
事件:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷包括通信转发器和天线(相控阵
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指数技术上有调整的需求 下周看修复情况 中期趋势上涨阶段休整,后面多留意低位的机会。板块可能不是最重要的,低位的,板块中基本面不太差的才是核心。精选个股比较重要,现在5000多个标的,是需要好好选的。 100多亿到400亿区间,基金加北向的标的,会是重点考虑的方向。 人工智能这波核心一波流,海天瑞声往上的空间估计比较有限,剩余的时间,就是踩点做短线的机会 老巴台积电减持85%,这跟清仓的区别不大,这个事情我还是思考了下,要么他看错,要么可能更多考虑到的是政治因素, 无论如何,他还是动摇了信仰,对
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特高压产业链投资机会梳理
1、为什么主推特高压直流而非交流? 首先科普下,特高压交流直流的定义: 交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路,主要用于构成骨干网架,覆盖范围广,沿途可设多个变电站点,可简单理解为“高铁”; 直流特高压指800kV及以上的直流输电线路,主要用于远距离输电和异步联网,一般只设置送端受端两个换流站,可简单理解为“直达航班”。 过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等,未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海
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工程机械产业链调研
工程机械近期代理商调研反馈: 开工情况:元宵节后,各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来,目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大,项目启动也比较早,挖机开工率环比持续提升,且后续信心也更加充足;个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期(阴历口径)。 下游主要启动项目:基建先行,地产稍后。目前动工项目主要以基建为主,尤其是国家级项目(如高铁、高速等),其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般,但随着政策面持续向好,有望逐渐传导到工程机械上来。 销售情况:根据我们掌握情况
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ChatGPT火热,GPU迎来新机遇
随着ChatGPT的火热,给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。 英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者,它带来了交互式人工智能(AI)服务热潮,因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人(聊天机器人)“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。 英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达,在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图
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ChatGPT背后英雄
ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等,这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加,其2023年1月月活跃用户达到1亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大; ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需
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数据超预期
事件:央行公布2023年1月金融数据: (1)新增人民币贷款49000亿元,市场预期40800亿元,前值14000亿元。 (2)社会融资规模59800亿元,市场预期54000亿元,前值13058亿元。 (3)M2同比12.6%,市场预期11.5%,前值11.8%;M1同比6.7%,前值3.7%;M0同比7.9%。 1、贷款投放量超预期 尽管23年与22年春节错位,22年企业债券与政府债券增量偏高,23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右,原因在于贷款投放量超预期,创历史新高。 2、贷款
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ChatGPT专家深度解读
要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年,OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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浪潮信息调研纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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昨天立春,新一年的开始 近期都很懒 离岸人民币这个位置估计涨不动了 指数大概率震荡 大屁股休息,题材干活 白酒跟汇率的,短期规避 人工智能,堪称第五次技术革命。主要是计算机板块( It服务和软件服务)类比元宇宙和机器人级别的行情(核心标的就是近期走出来的,后续也是板块轮动形式推升指数上涨,所以强趋势,轮动是操作的关键) 新的技术革命会带动整条产业链 例如人工智能的算力,算法,数据会带动芯片等产业链 信创之后,半导体,消费电子,短期中期都是机会 万物皆周期 除了计算机,其他主要看军工:航天科工,航
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ChatGPT:从云厂商AI规划看光通信行业
资本开支:北美云计算大厂财报口径上,对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了,Meta下调了整体费用和资本开支指引(340-390下调到300-330亿美金),方向从元宇宙调到AI方向;微软整体口径变化不大,还是云计算相关需求,但Azure增速放缓,谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。 投资方向有变化:最近微软投资110亿美金OpenAI,ChatGPT嵌入到搜索引擎里,正面硬刚谷歌搜索引擎,包括FB在布局很多超算,谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程,包括最近
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海外市场波动的触发: 1、欧洲开盘欧洲银行股暴跌,主要是瑞信引发的欧洲银行的信用风险担忧。瑞信CDS出现明显上升,是市场担心瑞信信用风险的主要表征。 2、欧美银行出现风险,和收益率曲线倒挂不利环境有关。本质就是银行存款成本被加息顶到过高水平。解决曲线倒挂的办法,只有降息,而触发降息的因素,要么通胀自然快速回落,要么触发经济金融风险倒逼央行降息。目前市场对后续的金融风险担忧在明显上升。 3、之前SVB风险主要带来了美债利率和美元双回落,并不是一种系统性风险组合,但瑞信触发了美债利率回落和美元上涨,
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外糖供给收紧
近期国际糖业组织(ISO)调降2022/23年度全球糖市供应过剩规模,主要是由于产量低于预期推动,该政府间组织在季度报告中预计,2022/23年度(10月/次年9月)全球糖市供应过剩420万吨,低于上次在2022年11月预估的过剩620万吨,并将此前对未来三个月全球糖市供需偏空性的预估改为偏中性。 同时,巴西恢复燃料税征收在即,本周巴西乙醇价格或将有一定程度涨幅。印度第二批出口配额或落空,且后期将分流更多的糖转化为乙醇。受印度出口和欧洲产量预期下滑影响,短期贸易流偏紧的局面仍有支撑。后续还需关注
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1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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事件:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 卫星互联网产业链主要包含卫星制造和发射、地面设备、卫星运营及服务等环节,即空间段、地面段和用户段三部分。简单类比:卫星相当于太空基站;地面测运控系统和各类设备是星地通信的软硬件支撑,包括各类用户终端;星网公司负责运营。 卫星制造包括平台和有效载荷。卫星平台包含结构系统、供电系统、推进系统、遥感测控系统、姿轨控制系统、热控系统以及数据管理系统等;有效载荷包括通信转发器和天线(相控阵
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2023年2-19:倒春寒
指数技术上有调整的需求 下周看修复情况 中期趋势上涨阶段休整,后面多留意低位的机会。板块可能不是最重要的,低位的,板块中基本面不太差的才是核心。精选个股比较重要,现在5000多个标的,是需要好好选的。 100多亿到400亿区间,基金加北向的标的,会是重点考虑的方向。 人工智能这波核心一波流,海天瑞声往上的空间估计比较有限,剩余的时间,就是踩点做短线的机会 老巴台积电减持85%,这跟清仓的区别不大,这个事情我还是思考了下,要么他看错,要么可能更多考虑到的是政治因素, 无论如何,他还是动摇了信仰,对
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-15 00:15:50
特高压产业链投资机会梳理
1、为什么主推特高压直流而非交流? 首先科普下,特高压交流直流的定义: 交流特高压指1000kV及以上的交流输电线路,主要用于构成骨干网架,覆盖范围广,沿途可设多个变电站点,可简单理解为“高铁”; 直流特高压指800kV及以上的直流输电线路,主要用于远距离输电和异步联网,一般只设置送端受端两个换流站,可简单理解为“直达航班”。 过去我国直流特高压建设的主要目的是配套西南水电基地减少弃水、配套西北煤电基地外送节省运煤成本以及受端省份治理雾霾等,未来特高压直流建设更多是起到风光大基地外送消纳和深远海
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许继电气
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-13 23:24:02
工程机械产业链调研
工程机械近期代理商调研反馈: 开工情况:元宵节后,各地开工率一直都在往上走。根据我们调研下来,目前几大挖机大省均反应今年各地抓经济的决心比较大,项目启动也比较早,挖机开工率环比持续提升,且后续信心也更加充足;个别地区反映元宵后开工率已高于去年同期(阴历口径)。 下游主要启动项目:基建先行,地产稍后。目前动工项目主要以基建为主,尤其是国家级项目(如高铁、高速等),其次是农村基建工程、以及矿山项目也不错。地产暂时表现一般,但随着政策面持续向好,有望逐渐传导到工程机械上来。 销售情况:根据我们掌握情况
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徐工机械
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-13 22:07:50
ChatGPT火热,GPU迎来新机遇
随着ChatGPT的火热,给GPU与高性能高带宽内存带来广阔市场。 英伟达作为“ChatGPT”时代的最大受益者,它带来了交互式人工智能(AI)服务热潮,因此对其未来营收具有强大影响力。全球最大人工智能 (AI) 研究所“OpenAI”公开的人工智能聊天机器人(聊天机器人)“ChatGPT”相关的股价正在迅速上涨。 英伟达为“ChatGPT”提供技术基础占据了全球图形处理单元 (GPU) 市场的 80%的英伟达,在今年股价也飙升了 40% 以上。它还向 Open AI 交付了 10000 多个图
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景嘉微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-11 18:15:20
ChatGPT背后英雄
ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等,这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加,其2023年1月月活跃用户达到1亿,是史上月活用户增长最快的消费者应用。 1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ , AIGC拉动芯片产业量价齐升 1)量:AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 ① 技术原理角度:ChatGPT基于Transformer技术,随着模型不断迭代,层数也越来越多,对算力的需求也就越来越大; ② 运行条件角度:ChatGPT完美运行的三个条件:训练数据+模型算法+算力,需
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天孚通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-11 00:19:26
数据超预期
事件:央行公布2023年1月金融数据: (1)新增人民币贷款49000亿元,市场预期40800亿元,前值14000亿元。 (2)社会融资规模59800亿元,市场预期54000亿元,前值13058亿元。 (3)M2同比12.6%,市场预期11.5%,前值11.8%;M1同比6.7%,前值3.7%;M0同比7.9%。 1、贷款投放量超预期 尽管23年与22年春节错位,22年企业债券与政府债券增量偏高,23年1月新增社融仅比22年同期少增2000亿左右,原因在于贷款投放量超预期,创历史新高。 2、贷款
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中国石油
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-10 01:04:42
ChatGPT专家深度解读
要点: 1、ChatGPT和以前GPT大模型的区别:ChatGPT是基于GPT3.5的基础模型框架,核心变化在于通过真实的调用数据以及人类反馈的强化学习进行训练。 2、国内企业与ChatGPT的差距:百度、华为等头部厂商都有大模型,百度文心模型参数量已经达到2600亿,从技术能力上国内相比专家判断比chatGPT约晚1-2年,OpenAI第一梯队,Google第二梯队,百度第三梯队。从数据、算力、模型的维度上,主要是差在模型环节,包括清洗、标注、模型结构设计、训练推理的技术积累。 3、训练成本昂
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景嘉微
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-10 00:58:27
浪潮信息调研纪要
1、大模型的情况 大模型团队在浪潮信息,AI与高性能产品部,这块主要是和产品相结合,近几年一直在做这方面的投入,从算力到算法到行业应用,一直在布局,去年年初发布了元1.0的大模型,公众号有,从对话、问答、翻译、古文,去年打榜业界领先。我们先应用到客服业务中,我们模型是开源开放的平台,浪潮是做硬件的,如果应用到行业中,有医疗客户基于大模型做医生对话机器人,还有剧本杀的机器人。100-200人的团队。头部的互联网客户也在做大模型,也在做行业推广,我们和他们有一定竞争关系,我们面向行业客户,面向互联网
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浪潮信息
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2023-02-05 22:35:52
2023年2月5日:春季躁动
昨天立春,新一年的开始 近期都很懒 离岸人民币这个位置估计涨不动了 指数大概率震荡 大屁股休息,题材干活 白酒跟汇率的,短期规避 人工智能,堪称第五次技术革命。主要是计算机板块( It服务和软件服务)类比元宇宙和机器人级别的行情(核心标的就是近期走出来的,后续也是板块轮动形式推升指数上涨,所以强趋势,轮动是操作的关键) 新的技术革命会带动整条产业链 例如人工智能的算力,算法,数据会带动芯片等产业链 信创之后,半导体,消费电子,短期中期都是机会 万物皆周期 除了计算机,其他主要看军工:航天科工,航
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拓尔思
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中国软件
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科大讯飞
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中线波段的公社达人
2023-02-05 00:55:59
ChatGPT:从云厂商AI规划看光通信行业
资本开支:北美云计算大厂财报口径上,对海外衰退下云计算投资、资本开支的降速已反映出来了,Meta下调了整体费用和资本开支指引(340-390下调到300-330亿美金),方向从元宇宙调到AI方向;微软整体口径变化不大,还是云计算相关需求,但Azure增速放缓,谷歌、Amazon云计算相关投资也有回落。 投资方向有变化:最近微软投资110亿美金OpenAI,ChatGPT嵌入到搜索引擎里,正面硬刚谷歌搜索引擎,包括FB在布局很多超算,谷歌也推出类似ChatGPT的交互。AI进入到提速过程,包括最近
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天孚通信
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选对股买对时
中线波段的公社达人
2022-12-29 21:43:47
讽刺
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中国石油
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