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伍子昂

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伍子昂

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2020-12-04 11:56:56

网络安全公司纷纷布局EDR

为什么网络安全公司纷纷布局EDR（深度）| 国君计算机 1.EDR软件是“云-边-端”防护体系重要组成部分 1.1.EDR是传统终端杀毒软件的进化 EDR和传统的杀毒软件区别在于一个是主动防御，一个是被动防御。终端防御与响应(Endpoint Detection & Response，EDR)是一种主动的安全方法，可以实时监控终端设备，并检测渗透到公司防御系统中的威胁情况。这是一种新兴的技术，可以更好地了解终端设备上发生了什么事情，提供关于攻击的上下文和详细信息。EDR可以让你知道攻击者何时进入

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深信服
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天融信
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安恒信息
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绿盟科技

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伍子昂

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2020-12-02 10:58:11

老骆电子：岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势

【老骆电子】观点分享：岁末年终，从KPI的角度来聊聊近期电子趋势前言本周进入11月底，即将迈入12月，2020年也快要走入尾声。每年11~12月间、圣诞节前，都是国际大厂制定隔年KPI、预算、新机方案的重要时点。去年2019年的这个时候，我们从诸多国际大厂的规划方向来研判今年2020年趋势，一度认为「春天看安卓、秋天看苹果」，大年景气会贯穿2020一整年，无奈因为新冠肺炎疫情的干扰，很多原本该有的节奏却纷纷往后推迟(不是幻灭消失，只是递延推迟)。前一阵子，有的声音认为TWS耳机需求转弱、

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环旭电子
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领益智造
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东山精密
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歌尔股份
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智动力

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伍子昂

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2020-12-01 21:46:46

深度复盘顺周期

最近，被“顺周期”洗脑了，无论是各大机构的研报还是各大媒体，言之必提顺周期。今天银行、券商、挖掘机、传媒板块的暴涨，再次把顺周期提上风口。那么，到底什么是顺周期？目前演绎到了什么程度？还能走多远？ 1、什么是顺周期？（1）顺周期的特征简单来说，经济的运行具有周期性特征，按照四个阶段可以分为繁荣、衰退、萧条、复苏。因此，“顺周期”指的就是在经济走出萧条，进入复苏和繁荣阶段。在这两个阶段，经济数据的特征表现如下：复苏阶段：数据强、政策松繁荣阶段：数据强、政策紧所谓数据强弱，可以用GDP增

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招商银行

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7.33
伍子昂

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2020-12-01 19:33:56

海象新材

海象新材为国内PVC地板出口龙头，17-19营收CAGR 48.6%，扣非归母净利润CAGR 96.5%，今年前三季度表现依旧亮眼，营收9.14亿元（+53.21%）净利润1.47亿元（+48.85%）。 1.赛道好：PVC地板欧美增速20%+，国内起步前景广阔。2007-2018年美国PVC地板渗透率从9.8%提升到21.4%，19年市场规模34.3亿美元（13-19年行业CAGR23.4%）。欧盟PVC 地板渗透率从2011 年占比15.2%上涨至2018年的28.5%。全球产能主要在中国企

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海象新材

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13.49
伍子昂

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2020-12-01 16:29:17

天融信在大规模招兵买马

1、天融信在未来产品技术布局、销售渠道发展策略的组合规划和打法？答：（1）未来产品技术布局： ①天融信以防火墙起家，但作为头部厂商需要具备很强的综合能力和全面的产品线，单点产品不能解决客户的整体安全需求。基于安全建设的体系化需求，天融信多年来及未来秉承全产品线发展战略。 ②随着新技术的发展，提前投入，与时俱进地布局新兴方向产品。安全和信息化同步发展，随着信息化发展有很多新技术出现，对安全会有两方面作用，首先是安全产品能力随之提升，同时新技术和新应用也带来了新的问题，如信息化、数字化普及后数据安

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天融信

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伍子昂

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2020-11-30 23:18:51

军工几个

行业来看，景气度高。图南股份。应流股份，零部件厂商随时放产能，整机厂这块能否及时跟上。航空发动机，有个市场1配2，现在没有能力做配用，有个预期差。发动机，大修2次报废。使用周期大寿命，航空发动机，钢研高纳。轰炸机和运输机，中航飞机，陕飞，战斗机。军工稳定向上，轮动很快。主动和被动比例关注。被动是是3倍以上；助涨助跌。5152660，军工ETF。科思科技两款产品不错；图南收购了西安微软研究所，四季度业绩相对乐观。40--50%的增长，合理估值，科思科技250-260亿估值合理。宏大爆破以

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钢研高纳

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伍子昂

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2020-11-30 23:00:46

东鹏控股

建筑卫生陶瓷行业龙头，迎来更大舞台公司成立于2011年11月4日，专业从事高品质建筑卫生陶瓷产品的研发、生产和销售。主要产品包括瓷砖和洁具，此外还生产销售木地板、涂料等产品。公司经营情况稳健良好，2014-2019公司营收CAGR为11.5%。2017/2018/2019公司收入分别为66.32/66.19/67.52亿，增速分别为26.9%/-0.2%/2.0%；归母净利润分别为9.90亿/7.94亿/7.94亿，增速分别为29.1%/-19.8%/0.1%。行业集中度有待提高，工程市场放

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东鹏控股

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7.10
伍子昂

中线波段

2020-11-30 22:59:00

药石科技

深耕开拓分子砌块蓝海，公司业绩有望持续快速增长公司主要从事生物医药中小分子药物研发产业链上从药物分子砌块设计、研发、工艺优化到商业化生产所有涉及化学的业务以及技术服务。分子砌块渗透药物研发全产业链，在全球医药研发行业稳步增长的情况下，药物分子砌块研发和生产行业具备了良好的发展前景。据估计，全球医药研发支出中有30%用于药物分子砌块的购买和外包，估算全球药物分子砌块的市场规模到2023年为650.4亿美元，市场潜力可观。公司是分子砌块领域的龙头企业，2015-2019年营收CAGR高达49%，

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药石科技

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5.98
伍子昂

中线波段

2020-11-29 15:29:45

天融信

1、天融信在未来产品技术布局、销售渠道发展策略的组合规划和打法？答：（1）未来产品技术布局： ①天融信以防火墙起家，但作为头部厂商需要具备很强的综合能力和全面的产品线，单点产品不能解决客户的整体安全需求。基于安全建设的体系化需求，天融信多年来及未来秉承全产品线发展战略。 ②随着新技术的发展，提前投入，与时俱进地布局新兴方向产品。安全和信息化同步发展，随着信息化发展有很多新技术出现，对安全会有两方面作用，首先是安全产品能力随之提升，同时新技术和新应用也带来了新的问题，如信息化、数字化普及后数据安

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天融信

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10.34
伍子昂

中线波段

2020-11-29 14:28:19

天风军工推荐

“十四五”首年计划工作预计将完成，我军“十四五”总体规划草案进入编制阶段行业即将进入“十三五”五年计划（2016-2020）结尾月，我们认为Q4为“十四五”首年计划、我军“十四五”总体规划草案商议阶段（“十四五”规划纲要草案编制工作会议于国务院10月30日召开）；同时我们预计，年底也将成为新一年军品采购合同下达的主要阶段。 “十四五”总体规划草案进入编制阶段，军工下游进入规划明晰阶段：本次会议召开或意味着各个子规划承担主体将有望自11月起进入重要任务的主体摸底沟通阶段。我们认为，军工“十四五”

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钢研高纳
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抚顺特钢
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火炬电子
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湘电股份
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宏达电子

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伍子昂

中线波段

2020-11-29 14:00:56

军工的确定性

就当前的市场来说，最看好的毫无疑问是军工。原因有三： 1、国际局势日趋复杂、经济内循环大背景下军工“十四五”规划有望超预期，新装备放量、国产替代加速将支撑军工长线走牛。 2、军工“基本面反转、景气上行逻辑”已再次在Q3季报得到印证，但回顾2020年，军工板块仅在7.06-8.10强势崛起，涨幅达50%，超额收益达37%。随后进入盘整期，8.10-11.23军工指数跌12.9%，回调消化了涨幅过快的风险，也带来优质公司的介入良机，更反映市场对当前军工行业景气周期变化的忽视。 3、随着市场风险偏好

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钢研高纳
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宏达电子

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7.62
伍子昂

中线波段

2020-11-27 20:39:02

下周行情展望及看好的板块

本周市场的热点也是比较散乱，主线相对缺失。而金融股的联动，确非常给力，包括近期市场盘中出现回调时，金融板块一直都会出现护盘的行为，包括周一市场的拉升，周二市场的问题，甚至周三市场大跌盘中也是出现金融护盘；周四市场同样如此。周五市场的大涨，更是金融股的启动，工商银行等大票的拉升所致。金融板块的护盘，最明显的结果是股指该跌的时候补跌，该跌不跌理应看涨，因此短期内主要还是要注意下压力即可；同时也要关注指数能否出现继续放量，如果放量，则完成突破的概率非常之高。就当前的市场来说，最看好的毫无疑问是军

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钢研高纳
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万泽股份
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航天发展

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24.24
伍子昂

中线波段

2020-11-27 20:37:24

共创草坪（605099）

全球人造草坪龙头企业，越南产能投产有望持续提升业绩公司是全球产销规模最大的人造草坪生产企业，自2011年公司连续9年人造草坪销量位居世界第一。据AMIConsulting数据，按照销量口径统计，公司2019年全球市场占有率达到15.00%。公司主营业务为休闲草和运动草，2019年营收占比分比为61.45%和33.15%；此外，公司业务以出口为主，2019年外销收入占比83%。截至2019年末，公司全部产能为5,040万平方米；此次募投越南新建项目，目前一期（2000万㎡/年）满产生产，预计明

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共创草坪

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7.78
伍子昂

中线波段

2020-11-27 20:34:58

磁材需求分析

磁材需求多面回暖，补库带来轻重稀土联动上涨近期稀土价格联动上涨，氧化镝、氧化铽、氧化镨钕月度涨幅分别达.9%/24.5%/21.4%，同比涨幅5.2%/71%/41%。稀土下游最集中消费领域为磁材，需求多面回暖是近期稀土价格上涨的主要原因。短期来看，国内家电变频空调占比持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材需求增速持续超过60%；全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨（到2025年），消费电子企稳，风电仍在抢装周期，中高端磁材复工复产充分

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厦门钨业
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横店东磁
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金力永磁

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7.78
伍子昂

中线波段

2020-11-27 20:32:59

激光产业

全球激光产业链：工业激光步入复苏周期，中高端激光器加速进口替代，看好ToF供应链未来成长原创天风电子潘暕团队科技伊甸园前天 1.工业激光板块：20Q3营收增速31.6%，同比+40.3%，毛利率同比+2.2pct，下游景气度逐渐恢复，工业激光步入复苏周期全球行业景气度有所恢复：（1）Q3营收同比+40.3%：工业激光板块20Q3平均营收增速为31.6%，增速同比+40.3%、环比+22.7%；其中中国大陆企业平均营收增速49.6%，国外企业平均营收增速-4.45%；（2）Q3毛利率同比

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锐科激光
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帝尔激光
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华工科技

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