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挖哈哈大队长
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挖哈哈大队长
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2021-07-25 16:47:15
折叠屏手机密集发布元年-UTG高壁垒高价值全增量赛道0725
725更新了部分内容,增加了利润测算 1.沃格光电,目前公司已突破 UTG 蚀刻技术难点,已能制定出厚度 30um 以下的 UTG 产品(上市公司里面唯一实现30um以下产品量产),并具备量产条件。产能尚未知,待补充完善。但面对312亿元高壁垒高价值的市场,沃格低位低市值27.6亿市值想象空间大,性价比高,弹性大。 2.凯盛科技,自主开发出全流程化 30-70 微米UTG产品。建设超薄柔性玻璃一、二期项目,形成 1500 万片/年的产能。按照苏钏科技产值测算,凯盛科技投产后年产值达30以元,毛利
折叠屏手机密集发布元年-UTG关键材料高壁垒高价值量全增量赛道探讨
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2021-07-23 09:07:19
折叠屏手机密集发布元年-UTG关键材料高壁垒高价值量全增量赛
【先上结论】【代替逻辑,增量市场,万亿赛道】折叠屏手机将迎来密集发布元年,三星8月11日发布最新两款折叠屏手机(其他各大厂商将在2021Q2至2022年密集发布),对于折叠屏手机万亿市场的风口下,折叠屏高壁垒高价值只看铰链和UTG。而东睦股份-铰链已经强势二连板,宜安科技大涨12%,未来推出折叠屏手机都是有一个相同点就是采用高壁垒高价值量关键材料UTG来全面代替CPI材料。 建议重点关注: 1.沃格光电(Miniled和UTG业务双布局) 2.凯盛科技(7月23日涨停摸板)。UTG一期产能顺利投
折叠屏手机密集发布元年-UTG关键材料高壁垒高价值量全增量赛道探讨
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2021-07-22 10:13:19
沃格光电—MINILED+折叠屏UTG双料卖水冠军、华为合作
我们知道,消费品必须不断进化才能有不断的卖点。MINILED不多提了,苹果现在用上了之后,大家都会用上去,折叠屏在19年三星用过之后,各个厂家纷纷介入,比如华为发布过Mate X2,被黄牛疯抢,随着技术节点到来,成本下降,各大厂陆续又将在今明两年推出各种折叠屏产品 有人说,折叠屏和一般手机功能性没区别啊,那你想想当年的滑盖手机跟普通手机功能上有区别么?更何况折叠屏手机还可以展开当PAD盖泡面用,这已经是一个非常大的升级了。 我们认为,未来几年整个消费电子行业,最大的两个细分技术增量分别是:1、m
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2021-07-21 13:06:41
河南郑州洪水真正受益有业绩标的-设研院
河南郑州洪水千年一遇,河南省防将防汛应急响应级提升为I级(受灾情况非常严重),洪水造成铁路塌方、公路冲断、民航受阻、地铁被淹,交通全部瘫痪。街道浸没、民房冲塌、山体滑坡、汽车如玩具般被冲走,群众生产生活秩序严重被破坏。目前已造成死亡人数12人,经济损失不计其数,随着后续的统计将陆续公布出来。建议关注灾后重建的基础设施建设领域,重点关注河南郑州本地上市公司设研院(SZ:300732)有先发优势,覆盖公路、市政、建筑、水利、地质等领域,咨询-勘察-设计-施工-试验检测-监理全产业环节受益,洪水过后重
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2021-07-15 09:58:50
华安鑫创-千亿智能座舱赛道上估值仅6倍的明珠
2020年国内汽车销售2550万辆,根据华安鑫创的年报显示,华安2020年全年车载屏幕出货260万屏,市占率10%按照一车一屏计算,那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透,一方面是带屏幕的汽车占比会增加,另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏(这块业务有点像车载镜头龙头联创电子的逻辑 华安鑫创作为A股最纯的智能座舱公司,业务含括硬件和软件,科研能力出众,下游客户为比亚迪、小鹏、一汽等知名车企,直接对标市值接近700亿的德赛西威,市值仅仅为38亿元,严重低估 年产
华安鑫创-千亿智能座舱赛道上估值仅6倍的明珠
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2021-07-13 09:01:20
极大预期差,数据安全下的大数据变现龙头-每日互动
对于万亿赛道的大数据行业,如何对纯正大数据公司进行估值?每日互动是A 股少数兼具数据源及数据应 用的数据智能、数据安全标的,不仅有深厚的护城河,还有广阔的数据应用空间。 谁掌握了客户,谁掌握了大量数据,谁就能挖掘出更有针对性的商业方案。 大数据时代正在进入高潮阶段,全国各地都在提数字化转型,大数据分析,数据价值和数据挖掘,每日互动同时拥有600亿次安装量,日活独立设备数超 4 亿并牵头编制国家sdk安全指南,数据安全兜底保证,每日互动随着全球对数据安全、个人信息保护安全的加码,优势和高光时刻越发
极大预期差,数据安全下的大数据变现龙头-每日互动
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2021-07-12 09:38:59
5倍股!!!被严重低估锂电池隔膜-美联新材
美联新材,200,000万元投资9.14亿平方米锂电池湿法隔膜 【按湿法产能维度估算】按照目前恩捷和星源市值,隔膜纯估值应在96-220亿市值,对应目前市值41.7亿元,对应空间为5-14倍空间(其他色母、可降解、参股营口三征等白送) 【按母卷成品维度估算】按照目前恩捷和星源市值,隔膜纯估值应在96-220亿市值,对应目前市值41.7亿元,对应空间为5.1-11.7倍空间(其他色母、可降解、参股营口三征等白送) 龙头恩捷股份目前市值2221亿元(2021年3月15日至今107%涨幅),星源材质3
5倍股!!!被严重低估锂电池隔膜-美联新材
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2021-06-30 22:04:15
华为叠加上工业互联网龙头鼎捷软件叠加上工业富联,三者协同会产生什么样的划时代产品?让人期待
@风口挖掘机:7.7日,华为智能制造大会,华为又一核心业务。
智能制造,在华为的版图里,是非常重要的一环,不管是造车、物联网等,都需要智能制造为基础和核心。重要程度是非常高的,但市场好像忽略了。推动制造业升级和新兴产业发展,加速中国制造业实现数字化转型和智能升级,已成为行业共识。1、“降落伞”规则提供底层实践保障在华为有这样一个原则:自己造的降落伞自己先跳。当
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2021-06-24 10:14:31
松芝股份--15倍增长,国产替代、量价齐升,被忽略的A股新能
终局业绩测算 受制于疫情年的中大型车业务下滑严重20年业绩不佳,但大中型车的新能源化不可阻挡,公司产品无论公交车还是工程车、重卡、轿车无论氢能化还是电动化都受益。 整体业务毛利率忽略杂七杂八的项目之后达到26亿左右, 毛利润约等于市值了。 扣除研发、销售、管理等,净利润约16亿元、相当于目前扣非的15倍,现金流当然会更多。 这是一家是实实在在受益国产替代、新能源配件量价齐升逻辑的公司,过去业绩不好主要是因为产能利用率太低,而近期疯狂接单,打入不同车系,将大幅提升产能利用率,利润也将成倍增长,很多
松芝股份--15倍增长,国产替代、量价齐升,被忽略的A股新能源车热管理集成系统龙头供应商 15倍增长,国产替代、量价齐升,被忽略的A股新能源车热管理集成系统龙头供应商 松芝股份 A股唯二汽车移动热管理体系公司 ... - 雪球
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2021-06-23 13:39:06
科隆股份-决心谋求转型被市场忽略严重低估的半导体企业
科隆股份现金收购聚洵半导体100%的股权,聚洵半导体与世界半导体龙头台积电以及长电科技深入合作,2020年营收0.4亿(同比增长424%),净利润0.18亿(同比增长1100%)。 对标: 1、圣邦股份市值473亿元,2020年营收11.97亿,净利润2.9亿元,165倍pe; 2、思瑞浦市值438亿元,2020年营收5.66亿,净利润1.84亿元,240倍pe; 考虑聚洵半导体营利双增速度很快,且大环境缺芯的情况,pe取两者平均即202倍pe,2020年聚洵半导体估值应为36亿市值(现科隆股份
科隆股份-决心谋求转型被市场忽略严重低估的半导体企业
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2021-06-14 20:29:04
航民股份,共同富裕的明珠,A股最低估的标的,没有之一&nbs
所以我们保守计算,航民股份60亿市值扣除理财20亿、土地价值30亿元,固定资产价值与负债抵消,目前每年还可以有10亿自由现金流以上,真实PE不足1。 事实上不仅如此,关键性改革已经展开,农村集体性企业势必会有更多政策性利好,今年公司成长性会随行业发展而展现、远期成长性会随着生产力提升而展现,为了提升农民财产性收入,分红也会得到指向性增长
航民股份,共同富裕的明珠,A股最低估的标的,没有之一 一、政策先行 本月10日《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布。 浙江与浦东被民间时政大... - 雪球
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2021-06-13 22:47:57
看了这么多篇写苏大维格的,你这篇写得最为激动人心。
@已注销用户:苏大维格:华为鸿蒙生态AR与光刻机
当前市场,华为鸿蒙生态为最红金蛋子。龙头润和软件已经走出了4倍之势,不惧创业板停牌制度,一路高举高打!95亿成交量全市排名第四,高位猛干连板,可想而知,市场对于这个方向的认可程度。且当前市场为万亿增量市场,资金不断涌入华为鸿蒙方向,必有极大的空间预期!华为史诗级超重磅题材,润和软件走出5倍、10倍的
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2021-06-13 22:42:50
看好下周浙江共同富裕卡位被监管的鸿蒙题材,航民股份最正宗,百度一下航民共同富裕村。
@韭菜飞扬:浙江共同富裕示范区--下周最热的题材
历史似乎总有一些规律,从2013年上海自贸区,4年后到2017年雄安新区,又过4年再到2021年浙江共同富裕示范区,都是具有特殊意义的里程碑大事。周五或许大家都还沉迷于大华为的鸿蒙,暂时忽略了共同富裕示范区,但这个题材足够大。先来看看其重大意义。支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、浦东打造社会主
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2021-06-07 21:05:17
mark。物联网模组真的可能有得搞
@南昌深挖哥:关注鸿蒙体系硬件端的机会
其实鸿蒙除了软件之外,硬件端也值得关注,一是万物互联因为鸿蒙会更快推进,二是存量的物联网终端想要接入鸿蒙,你至少要更新下模组和芯片吧。这就有一个很明确的增量和存量更新的逻辑,以下物联网模组内容转自研讯社:一、物联网模组鸿蒙系统是面向万物互联的操作系统,鸿蒙生态体系的建设将推动物联网行业加速发展。我们
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2021-06-03 18:53:01
牛逼,今天这样的行情竟然也有20cm,底部挖掘得牛逼,难道明天要走底部超跌股行情?
@南昌深挖哥:今日热点关注之盲盒潮王--金运激光
经雪球“喜神爱吃瓜”允许、修改转发。 盲盒,又称年轻人的茅台。金运激光一、飞速增长的盲盒手办领跑者。 全球潮玩几千亿的市场,真正的大赛道,无论钻石也好,原神也好,保健品也罢,现在增长最多的市场往往是取悦自己的东西。潮玩就是其中之一。2020年1~6月,盲盒营收1063
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2021-07-25 16:47:15
折叠屏手机密集发布元年-UTG高壁垒高价值全增量赛道0725
725更新了部分内容,增加了利润测算 1.沃格光电,目前公司已突破 UTG 蚀刻技术难点,已能制定出厚度 30um 以下的 UTG 产品(上市公司里面唯一实现30um以下产品量产),并具备量产条件。产能尚未知,待补充完善。但面对312亿元高壁垒高价值的市场,沃格低位低市值27.6亿市值想象空间大,性价比高,弹性大。 2.凯盛科技,自主开发出全流程化 30-70 微米UTG产品。建设超薄柔性玻璃一、二期项目,形成 1500 万片/年的产能。按照苏钏科技产值测算,凯盛科技投产后年产值达30以元,毛利
折叠屏手机密集发布元年-UTG关键材料高壁垒高价值量全增量赛道探讨
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折叠屏手机密集发布元年-UTG关键材料高壁垒高价值量全增量赛
【先上结论】【代替逻辑,增量市场,万亿赛道】折叠屏手机将迎来密集发布元年,三星8月11日发布最新两款折叠屏手机(其他各大厂商将在2021Q2至2022年密集发布),对于折叠屏手机万亿市场的风口下,折叠屏高壁垒高价值只看铰链和UTG。而东睦股份-铰链已经强势二连板,宜安科技大涨12%,未来推出折叠屏手机都是有一个相同点就是采用高壁垒高价值量关键材料UTG来全面代替CPI材料。 建议重点关注: 1.沃格光电(Miniled和UTG业务双布局) 2.凯盛科技(7月23日涨停摸板)。UTG一期产能顺利投
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2021-07-22 10:13:19
沃格光电—MINILED+折叠屏UTG双料卖水冠军、华为合作
我们知道,消费品必须不断进化才能有不断的卖点。MINILED不多提了,苹果现在用上了之后,大家都会用上去,折叠屏在19年三星用过之后,各个厂家纷纷介入,比如华为发布过Mate X2,被黄牛疯抢,随着技术节点到来,成本下降,各大厂陆续又将在今明两年推出各种折叠屏产品 有人说,折叠屏和一般手机功能性没区别啊,那你想想当年的滑盖手机跟普通手机功能上有区别么?更何况折叠屏手机还可以展开当PAD盖泡面用,这已经是一个非常大的升级了。 我们认为,未来几年整个消费电子行业,最大的两个细分技术增量分别是:1、m
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2021-07-21 13:06:41
河南郑州洪水真正受益有业绩标的-设研院
河南郑州洪水千年一遇,河南省防将防汛应急响应级提升为I级(受灾情况非常严重),洪水造成铁路塌方、公路冲断、民航受阻、地铁被淹,交通全部瘫痪。街道浸没、民房冲塌、山体滑坡、汽车如玩具般被冲走,群众生产生活秩序严重被破坏。目前已造成死亡人数12人,经济损失不计其数,随着后续的统计将陆续公布出来。建议关注灾后重建的基础设施建设领域,重点关注河南郑州本地上市公司设研院(SZ:300732)有先发优势,覆盖公路、市政、建筑、水利、地质等领域,咨询-勘察-设计-施工-试验检测-监理全产业环节受益,洪水过后重
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2021-07-15 09:58:50
华安鑫创-千亿智能座舱赛道上估值仅6倍的明珠
2020年国内汽车销售2550万辆,根据华安鑫创的年报显示,华安2020年全年车载屏幕出货260万屏,市占率10%按照一车一屏计算,那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透,一方面是带屏幕的汽车占比会增加,另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏(这块业务有点像车载镜头龙头联创电子的逻辑 华安鑫创作为A股最纯的智能座舱公司,业务含括硬件和软件,科研能力出众,下游客户为比亚迪、小鹏、一汽等知名车企,直接对标市值接近700亿的德赛西威,市值仅仅为38亿元,严重低估 年产
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2021-07-13 09:01:20
极大预期差,数据安全下的大数据变现龙头-每日互动
对于万亿赛道的大数据行业,如何对纯正大数据公司进行估值?每日互动是A 股少数兼具数据源及数据应 用的数据智能、数据安全标的,不仅有深厚的护城河,还有广阔的数据应用空间。 谁掌握了客户,谁掌握了大量数据,谁就能挖掘出更有针对性的商业方案。 大数据时代正在进入高潮阶段,全国各地都在提数字化转型,大数据分析,数据价值和数据挖掘,每日互动同时拥有600亿次安装量,日活独立设备数超 4 亿并牵头编制国家sdk安全指南,数据安全兜底保证,每日互动随着全球对数据安全、个人信息保护安全的加码,优势和高光时刻越发
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2021-07-12 09:38:59
5倍股!!!被严重低估锂电池隔膜-美联新材
美联新材,200,000万元投资9.14亿平方米锂电池湿法隔膜 【按湿法产能维度估算】按照目前恩捷和星源市值,隔膜纯估值应在96-220亿市值,对应目前市值41.7亿元,对应空间为5-14倍空间(其他色母、可降解、参股营口三征等白送) 【按母卷成品维度估算】按照目前恩捷和星源市值,隔膜纯估值应在96-220亿市值,对应目前市值41.7亿元,对应空间为5.1-11.7倍空间(其他色母、可降解、参股营口三征等白送) 龙头恩捷股份目前市值2221亿元(2021年3月15日至今107%涨幅),星源材质3
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2021-06-30 22:04:15
华为叠加上工业互联网龙头鼎捷软件叠加上工业富联,三者协同会产生什么样的划时代产品?让人期待
@风口挖掘机:7.7日,华为智能制造大会,华为又一核心业务。
智能制造,在华为的版图里,是非常重要的一环,不管是造车、物联网等,都需要智能制造为基础和核心。重要程度是非常高的,但市场好像忽略了。推动制造业升级和新兴产业发展,加速中国制造业实现数字化转型和智能升级,已成为行业共识。1、“降落伞”规则提供底层实践保障在华为有这样一个原则:自己造的降落伞自己先跳。当
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2021-06-24 10:14:31
松芝股份--15倍增长,国产替代、量价齐升,被忽略的A股新能
终局业绩测算 受制于疫情年的中大型车业务下滑严重20年业绩不佳,但大中型车的新能源化不可阻挡,公司产品无论公交车还是工程车、重卡、轿车无论氢能化还是电动化都受益。 整体业务毛利率忽略杂七杂八的项目之后达到26亿左右, 毛利润约等于市值了。 扣除研发、销售、管理等,净利润约16亿元、相当于目前扣非的15倍,现金流当然会更多。 这是一家是实实在在受益国产替代、新能源配件量价齐升逻辑的公司,过去业绩不好主要是因为产能利用率太低,而近期疯狂接单,打入不同车系,将大幅提升产能利用率,利润也将成倍增长,很多
松芝股份--15倍增长,国产替代、量价齐升,被忽略的A股新能源车热管理集成系统龙头供应商 15倍增长,国产替代、量价齐升,被忽略的A股新能源车热管理集成系统龙头供应商 松芝股份 A股唯二汽车移动热管理体系公司 ... - 雪球
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科隆股份-决心谋求转型被市场忽略严重低估的半导体企业
科隆股份现金收购聚洵半导体100%的股权,聚洵半导体与世界半导体龙头台积电以及长电科技深入合作,2020年营收0.4亿(同比增长424%),净利润0.18亿(同比增长1100%)。 对标: 1、圣邦股份市值473亿元,2020年营收11.97亿,净利润2.9亿元,165倍pe; 2、思瑞浦市值438亿元,2020年营收5.66亿,净利润1.84亿元,240倍pe; 考虑聚洵半导体营利双增速度很快,且大环境缺芯的情况,pe取两者平均即202倍pe,2020年聚洵半导体估值应为36亿市值(现科隆股份
科隆股份-决心谋求转型被市场忽略严重低估的半导体企业
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2021-06-14 20:29:04
航民股份,共同富裕的明珠,A股最低估的标的,没有之一&nbs
所以我们保守计算,航民股份60亿市值扣除理财20亿、土地价值30亿元,固定资产价值与负债抵消,目前每年还可以有10亿自由现金流以上,真实PE不足1。 事实上不仅如此,关键性改革已经展开,农村集体性企业势必会有更多政策性利好,今年公司成长性会随行业发展而展现、远期成长性会随着生产力提升而展现,为了提升农民财产性收入,分红也会得到指向性增长
航民股份,共同富裕的明珠,A股最低估的标的,没有之一 一、政策先行 本月10日《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布。 浙江与浦东被民间时政大... - 雪球
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2021-06-13 22:47:57
看了这么多篇写苏大维格的,你这篇写得最为激动人心。
@已注销用户:苏大维格:华为鸿蒙生态AR与光刻机
当前市场,华为鸿蒙生态为最红金蛋子。龙头润和软件已经走出了4倍之势,不惧创业板停牌制度,一路高举高打!95亿成交量全市排名第四,高位猛干连板,可想而知,市场对于这个方向的认可程度。且当前市场为万亿增量市场,资金不断涌入华为鸿蒙方向,必有极大的空间预期!华为史诗级超重磅题材,润和软件走出5倍、10倍的
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2021-06-13 22:42:50
看好下周浙江共同富裕卡位被监管的鸿蒙题材,航民股份最正宗,百度一下航民共同富裕村。
@韭菜飞扬:浙江共同富裕示范区--下周最热的题材
历史似乎总有一些规律,从2013年上海自贸区,4年后到2017年雄安新区,又过4年再到2021年浙江共同富裕示范区,都是具有特殊意义的里程碑大事。周五或许大家都还沉迷于大华为的鸿蒙,暂时忽略了共同富裕示范区,但这个题材足够大。先来看看其重大意义。支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、浦东打造社会主
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2021-06-07 21:05:17
mark。物联网模组真的可能有得搞
@南昌深挖哥:关注鸿蒙体系硬件端的机会
其实鸿蒙除了软件之外,硬件端也值得关注,一是万物互联因为鸿蒙会更快推进,二是存量的物联网终端想要接入鸿蒙,你至少要更新下模组和芯片吧。这就有一个很明确的增量和存量更新的逻辑,以下物联网模组内容转自研讯社:一、物联网模组鸿蒙系统是面向万物互联的操作系统,鸿蒙生态体系的建设将推动物联网行业加速发展。我们
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2021-06-03 18:53:01
牛逼,今天这样的行情竟然也有20cm,底部挖掘得牛逼,难道明天要走底部超跌股行情?
@南昌深挖哥:今日热点关注之盲盒潮王--金运激光
经雪球“喜神爱吃瓜”允许、修改转发。 盲盒,又称年轻人的茅台。金运激光一、飞速增长的盲盒手办领跑者。 全球潮玩几千亿的市场,真正的大赛道,无论钻石也好,原神也好,保健品也罢,现在增长最多的市场往往是取悦自己的东西。潮玩就是其中之一。2020年1~6月,盲盒营收1063
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2021-07-25 16:47:15
折叠屏手机密集发布元年-UTG高壁垒高价值全增量赛道0725
725更新了部分内容,增加了利润测算 1.沃格光电,目前公司已突破 UTG 蚀刻技术难点,已能制定出厚度 30um 以下的 UTG 产品(上市公司里面唯一实现30um以下产品量产),并具备量产条件。产能尚未知,待补充完善。但面对312亿元高壁垒高价值的市场,沃格低位低市值27.6亿市值想象空间大,性价比高,弹性大。 2.凯盛科技,自主开发出全流程化 30-70 微米UTG产品。建设超薄柔性玻璃一、二期项目,形成 1500 万片/年的产能。按照苏钏科技产值测算,凯盛科技投产后年产值达30以元,毛利
折叠屏手机密集发布元年-UTG关键材料高壁垒高价值量全增量赛道探讨
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2021-07-23 09:07:19
折叠屏手机密集发布元年-UTG关键材料高壁垒高价值量全增量赛
【先上结论】【代替逻辑,增量市场,万亿赛道】折叠屏手机将迎来密集发布元年,三星8月11日发布最新两款折叠屏手机(其他各大厂商将在2021Q2至2022年密集发布),对于折叠屏手机万亿市场的风口下,折叠屏高壁垒高价值只看铰链和UTG。而东睦股份-铰链已经强势二连板,宜安科技大涨12%,未来推出折叠屏手机都是有一个相同点就是采用高壁垒高价值量关键材料UTG来全面代替CPI材料。 建议重点关注: 1.沃格光电(Miniled和UTG业务双布局) 2.凯盛科技(7月23日涨停摸板)。UTG一期产能顺利投
折叠屏手机密集发布元年-UTG关键材料高壁垒高价值量全增量赛道探讨
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2021-07-22 10:13:19
沃格光电—MINILED+折叠屏UTG双料卖水冠军、华为合作
我们知道,消费品必须不断进化才能有不断的卖点。MINILED不多提了,苹果现在用上了之后,大家都会用上去,折叠屏在19年三星用过之后,各个厂家纷纷介入,比如华为发布过Mate X2,被黄牛疯抢,随着技术节点到来,成本下降,各大厂陆续又将在今明两年推出各种折叠屏产品 有人说,折叠屏和一般手机功能性没区别啊,那你想想当年的滑盖手机跟普通手机功能上有区别么?更何况折叠屏手机还可以展开当PAD盖泡面用,这已经是一个非常大的升级了。 我们认为,未来几年整个消费电子行业,最大的两个细分技术增量分别是:1、m
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2021-07-21 13:06:41
河南郑州洪水真正受益有业绩标的-设研院
河南郑州洪水千年一遇,河南省防将防汛应急响应级提升为I级(受灾情况非常严重),洪水造成铁路塌方、公路冲断、民航受阻、地铁被淹,交通全部瘫痪。街道浸没、民房冲塌、山体滑坡、汽车如玩具般被冲走,群众生产生活秩序严重被破坏。目前已造成死亡人数12人,经济损失不计其数,随着后续的统计将陆续公布出来。建议关注灾后重建的基础设施建设领域,重点关注河南郑州本地上市公司设研院(SZ:300732)有先发优势,覆盖公路、市政、建筑、水利、地质等领域,咨询-勘察-设计-施工-试验检测-监理全产业环节受益,洪水过后重
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2021-07-15 09:58:50
华安鑫创-千亿智能座舱赛道上估值仅6倍的明珠
2020年国内汽车销售2550万辆,根据华安鑫创的年报显示,华安2020年全年车载屏幕出货260万屏,市占率10%按照一车一屏计算,那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透,一方面是带屏幕的汽车占比会增加,另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏(这块业务有点像车载镜头龙头联创电子的逻辑 华安鑫创作为A股最纯的智能座舱公司,业务含括硬件和软件,科研能力出众,下游客户为比亚迪、小鹏、一汽等知名车企,直接对标市值接近700亿的德赛西威,市值仅仅为38亿元,严重低估 年产
华安鑫创-千亿智能座舱赛道上估值仅6倍的明珠
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2021-07-13 09:01:20
极大预期差,数据安全下的大数据变现龙头-每日互动
对于万亿赛道的大数据行业,如何对纯正大数据公司进行估值?每日互动是A 股少数兼具数据源及数据应 用的数据智能、数据安全标的,不仅有深厚的护城河,还有广阔的数据应用空间。 谁掌握了客户,谁掌握了大量数据,谁就能挖掘出更有针对性的商业方案。 大数据时代正在进入高潮阶段,全国各地都在提数字化转型,大数据分析,数据价值和数据挖掘,每日互动同时拥有600亿次安装量,日活独立设备数超 4 亿并牵头编制国家sdk安全指南,数据安全兜底保证,每日互动随着全球对数据安全、个人信息保护安全的加码,优势和高光时刻越发
极大预期差,数据安全下的大数据变现龙头-每日互动
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2021-07-12 09:38:59
5倍股!!!被严重低估锂电池隔膜-美联新材
美联新材,200,000万元投资9.14亿平方米锂电池湿法隔膜 【按湿法产能维度估算】按照目前恩捷和星源市值,隔膜纯估值应在96-220亿市值,对应目前市值41.7亿元,对应空间为5-14倍空间(其他色母、可降解、参股营口三征等白送) 【按母卷成品维度估算】按照目前恩捷和星源市值,隔膜纯估值应在96-220亿市值,对应目前市值41.7亿元,对应空间为5.1-11.7倍空间(其他色母、可降解、参股营口三征等白送) 龙头恩捷股份目前市值2221亿元(2021年3月15日至今107%涨幅),星源材质3
5倍股!!!被严重低估锂电池隔膜-美联新材
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2021-06-30 22:04:15
华为叠加上工业互联网龙头鼎捷软件叠加上工业富联,三者协同会产生什么样的划时代产品?让人期待
@风口挖掘机:7.7日,华为智能制造大会,华为又一核心业务。
智能制造,在华为的版图里,是非常重要的一环,不管是造车、物联网等,都需要智能制造为基础和核心。重要程度是非常高的,但市场好像忽略了。推动制造业升级和新兴产业发展,加速中国制造业实现数字化转型和智能升级,已成为行业共识。1、“降落伞”规则提供底层实践保障在华为有这样一个原则:自己造的降落伞自己先跳。当
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2021-06-24 10:14:31
松芝股份--15倍增长,国产替代、量价齐升,被忽略的A股新能
终局业绩测算 受制于疫情年的中大型车业务下滑严重20年业绩不佳,但大中型车的新能源化不可阻挡,公司产品无论公交车还是工程车、重卡、轿车无论氢能化还是电动化都受益。 整体业务毛利率忽略杂七杂八的项目之后达到26亿左右, 毛利润约等于市值了。 扣除研发、销售、管理等,净利润约16亿元、相当于目前扣非的15倍,现金流当然会更多。 这是一家是实实在在受益国产替代、新能源配件量价齐升逻辑的公司,过去业绩不好主要是因为产能利用率太低,而近期疯狂接单,打入不同车系,将大幅提升产能利用率,利润也将成倍增长,很多
松芝股份--15倍增长,国产替代、量价齐升,被忽略的A股新能源车热管理集成系统龙头供应商 15倍增长,国产替代、量价齐升,被忽略的A股新能源车热管理集成系统龙头供应商 松芝股份 A股唯二汽车移动热管理体系公司 ... - 雪球
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2021-06-23 13:39:06
科隆股份-决心谋求转型被市场忽略严重低估的半导体企业
科隆股份现金收购聚洵半导体100%的股权,聚洵半导体与世界半导体龙头台积电以及长电科技深入合作,2020年营收0.4亿(同比增长424%),净利润0.18亿(同比增长1100%)。 对标: 1、圣邦股份市值473亿元,2020年营收11.97亿,净利润2.9亿元,165倍pe; 2、思瑞浦市值438亿元,2020年营收5.66亿,净利润1.84亿元,240倍pe; 考虑聚洵半导体营利双增速度很快,且大环境缺芯的情况,pe取两者平均即202倍pe,2020年聚洵半导体估值应为36亿市值(现科隆股份
科隆股份-决心谋求转型被市场忽略严重低估的半导体企业
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2021-06-14 20:29:04
航民股份,共同富裕的明珠,A股最低估的标的,没有之一&nbs
所以我们保守计算,航民股份60亿市值扣除理财20亿、土地价值30亿元,固定资产价值与负债抵消,目前每年还可以有10亿自由现金流以上,真实PE不足1。 事实上不仅如此,关键性改革已经展开,农村集体性企业势必会有更多政策性利好,今年公司成长性会随行业发展而展现、远期成长性会随着生产力提升而展现,为了提升农民财产性收入,分红也会得到指向性增长
航民股份,共同富裕的明珠,A股最低估的标的,没有之一 一、政策先行 本月10日《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布。 浙江与浦东被民间时政大... - 雪球
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航民股份
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2021-06-13 22:47:57
看了这么多篇写苏大维格的,你这篇写得最为激动人心。
@已注销用户:苏大维格:华为鸿蒙生态AR与光刻机
当前市场,华为鸿蒙生态为最红金蛋子。龙头润和软件已经走出了4倍之势,不惧创业板停牌制度,一路高举高打!95亿成交量全市排名第四,高位猛干连板,可想而知,市场对于这个方向的认可程度。且当前市场为万亿增量市场,资金不断涌入华为鸿蒙方向,必有极大的空间预期!华为史诗级超重磅题材,润和软件走出5倍、10倍的
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2021-06-13 22:42:50
看好下周浙江共同富裕卡位被监管的鸿蒙题材,航民股份最正宗,百度一下航民共同富裕村。
@韭菜飞扬:浙江共同富裕示范区--下周最热的题材
历史似乎总有一些规律,从2013年上海自贸区,4年后到2017年雄安新区,又过4年再到2021年浙江共同富裕示范区,都是具有特殊意义的里程碑大事。周五或许大家都还沉迷于大华为的鸿蒙,暂时忽略了共同富裕示范区,但这个题材足够大。先来看看其重大意义。支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、浦东打造社会主
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2021-06-07 21:05:17
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@南昌深挖哥:关注鸿蒙体系硬件端的机会
其实鸿蒙除了软件之外,硬件端也值得关注,一是万物互联因为鸿蒙会更快推进,二是存量的物联网终端想要接入鸿蒙,你至少要更新下模组和芯片吧。这就有一个很明确的增量和存量更新的逻辑,以下物联网模组内容转自研讯社:一、物联网模组鸿蒙系统是面向万物互联的操作系统,鸿蒙生态体系的建设将推动物联网行业加速发展。我们
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牛逼,今天这样的行情竟然也有20cm,底部挖掘得牛逼,难道明天要走底部超跌股行情?
@南昌深挖哥:今日热点关注之盲盒潮王--金运激光
经雪球“喜神爱吃瓜”允许、修改转发。 盲盒,又称年轻人的茅台。金运激光一、飞速增长的盲盒手办领跑者。 全球潮玩几千亿的市场,真正的大赛道,无论钻石也好,原神也好,保健品也罢,现在增长最多的市场往往是取悦自己的东西。潮玩就是其中之一。2020年1~6月,盲盒营收1063
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2021-07-25 16:47:15
折叠屏手机密集发布元年-UTG高壁垒高价值全增量赛道0725
725更新了部分内容,增加了利润测算 1.沃格光电,目前公司已突破 UTG 蚀刻技术难点,已能制定出厚度 30um 以下的 UTG 产品(上市公司里面唯一实现30um以下产品量产),并具备量产条件。产能尚未知,待补充完善。但面对312亿元高壁垒高价值的市场,沃格低位低市值27.6亿市值想象空间大,性价比高,弹性大。 2.凯盛科技,自主开发出全流程化 30-70 微米UTG产品。建设超薄柔性玻璃一、二期项目,形成 1500 万片/年的产能。按照苏钏科技产值测算,凯盛科技投产后年产值达30以元,毛利
折叠屏手机密集发布元年-UTG关键材料高壁垒高价值量全增量赛道探讨
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折叠屏手机密集发布元年-UTG关键材料高壁垒高价值量全增量赛
【先上结论】【代替逻辑,增量市场,万亿赛道】折叠屏手机将迎来密集发布元年,三星8月11日发布最新两款折叠屏手机(其他各大厂商将在2021Q2至2022年密集发布),对于折叠屏手机万亿市场的风口下,折叠屏高壁垒高价值只看铰链和UTG。而东睦股份-铰链已经强势二连板,宜安科技大涨12%,未来推出折叠屏手机都是有一个相同点就是采用高壁垒高价值量关键材料UTG来全面代替CPI材料。 建议重点关注: 1.沃格光电(Miniled和UTG业务双布局) 2.凯盛科技(7月23日涨停摸板)。UTG一期产能顺利投
折叠屏手机密集发布元年-UTG关键材料高壁垒高价值量全增量赛道探讨
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沃格光电—MINILED+折叠屏UTG双料卖水冠军、华为合作
我们知道,消费品必须不断进化才能有不断的卖点。MINILED不多提了,苹果现在用上了之后,大家都会用上去,折叠屏在19年三星用过之后,各个厂家纷纷介入,比如华为发布过Mate X2,被黄牛疯抢,随着技术节点到来,成本下降,各大厂陆续又将在今明两年推出各种折叠屏产品 有人说,折叠屏和一般手机功能性没区别啊,那你想想当年的滑盖手机跟普通手机功能上有区别么?更何况折叠屏手机还可以展开当PAD盖泡面用,这已经是一个非常大的升级了。 我们认为,未来几年整个消费电子行业,最大的两个细分技术增量分别是:1、m
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2021-07-21 13:06:41
河南郑州洪水真正受益有业绩标的-设研院
河南郑州洪水千年一遇,河南省防将防汛应急响应级提升为I级(受灾情况非常严重),洪水造成铁路塌方、公路冲断、民航受阻、地铁被淹,交通全部瘫痪。街道浸没、民房冲塌、山体滑坡、汽车如玩具般被冲走,群众生产生活秩序严重被破坏。目前已造成死亡人数12人,经济损失不计其数,随着后续的统计将陆续公布出来。建议关注灾后重建的基础设施建设领域,重点关注河南郑州本地上市公司设研院(SZ:300732)有先发优势,覆盖公路、市政、建筑、水利、地质等领域,咨询-勘察-设计-施工-试验检测-监理全产业环节受益,洪水过后重
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2021-07-15 09:58:50
华安鑫创-千亿智能座舱赛道上估值仅6倍的明珠
2020年国内汽车销售2550万辆,根据华安鑫创的年报显示,华安2020年全年车载屏幕出货260万屏,市占率10%按照一车一屏计算,那就是我国只有约10%的汽车是带屏幕的。随着电动化智能化的渗透,一方面是带屏幕的汽车占比会增加,另一方面是由原来的1车1屏增加至1车3屏甚至4屏(这块业务有点像车载镜头龙头联创电子的逻辑 华安鑫创作为A股最纯的智能座舱公司,业务含括硬件和软件,科研能力出众,下游客户为比亚迪、小鹏、一汽等知名车企,直接对标市值接近700亿的德赛西威,市值仅仅为38亿元,严重低估 年产
华安鑫创-千亿智能座舱赛道上估值仅6倍的明珠
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2021-07-13 09:01:20
极大预期差,数据安全下的大数据变现龙头-每日互动
对于万亿赛道的大数据行业,如何对纯正大数据公司进行估值?每日互动是A 股少数兼具数据源及数据应 用的数据智能、数据安全标的,不仅有深厚的护城河,还有广阔的数据应用空间。 谁掌握了客户,谁掌握了大量数据,谁就能挖掘出更有针对性的商业方案。 大数据时代正在进入高潮阶段,全国各地都在提数字化转型,大数据分析,数据价值和数据挖掘,每日互动同时拥有600亿次安装量,日活独立设备数超 4 亿并牵头编制国家sdk安全指南,数据安全兜底保证,每日互动随着全球对数据安全、个人信息保护安全的加码,优势和高光时刻越发
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2021-07-12 09:38:59
5倍股!!!被严重低估锂电池隔膜-美联新材
美联新材,200,000万元投资9.14亿平方米锂电池湿法隔膜 【按湿法产能维度估算】按照目前恩捷和星源市值,隔膜纯估值应在96-220亿市值,对应目前市值41.7亿元,对应空间为5-14倍空间(其他色母、可降解、参股营口三征等白送) 【按母卷成品维度估算】按照目前恩捷和星源市值,隔膜纯估值应在96-220亿市值,对应目前市值41.7亿元,对应空间为5.1-11.7倍空间(其他色母、可降解、参股营口三征等白送) 龙头恩捷股份目前市值2221亿元(2021年3月15日至今107%涨幅),星源材质3
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2021-06-30 22:04:15
华为叠加上工业互联网龙头鼎捷软件叠加上工业富联,三者协同会产生什么样的划时代产品?让人期待
@风口挖掘机:7.7日,华为智能制造大会,华为又一核心业务。
智能制造,在华为的版图里,是非常重要的一环,不管是造车、物联网等,都需要智能制造为基础和核心。重要程度是非常高的,但市场好像忽略了。推动制造业升级和新兴产业发展,加速中国制造业实现数字化转型和智能升级,已成为行业共识。1、“降落伞”规则提供底层实践保障在华为有这样一个原则:自己造的降落伞自己先跳。当
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2021-06-24 10:14:31
松芝股份--15倍增长,国产替代、量价齐升,被忽略的A股新能
终局业绩测算 受制于疫情年的中大型车业务下滑严重20年业绩不佳,但大中型车的新能源化不可阻挡,公司产品无论公交车还是工程车、重卡、轿车无论氢能化还是电动化都受益。 整体业务毛利率忽略杂七杂八的项目之后达到26亿左右, 毛利润约等于市值了。 扣除研发、销售、管理等,净利润约16亿元、相当于目前扣非的15倍,现金流当然会更多。 这是一家是实实在在受益国产替代、新能源配件量价齐升逻辑的公司,过去业绩不好主要是因为产能利用率太低,而近期疯狂接单,打入不同车系,将大幅提升产能利用率,利润也将成倍增长,很多
松芝股份--15倍增长,国产替代、量价齐升,被忽略的A股新能源车热管理集成系统龙头供应商 15倍增长,国产替代、量价齐升,被忽略的A股新能源车热管理集成系统龙头供应商 松芝股份 A股唯二汽车移动热管理体系公司 ... - 雪球
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科隆股份-决心谋求转型被市场忽略严重低估的半导体企业
科隆股份现金收购聚洵半导体100%的股权,聚洵半导体与世界半导体龙头台积电以及长电科技深入合作,2020年营收0.4亿(同比增长424%),净利润0.18亿(同比增长1100%)。 对标: 1、圣邦股份市值473亿元,2020年营收11.97亿,净利润2.9亿元,165倍pe; 2、思瑞浦市值438亿元,2020年营收5.66亿,净利润1.84亿元,240倍pe; 考虑聚洵半导体营利双增速度很快,且大环境缺芯的情况,pe取两者平均即202倍pe,2020年聚洵半导体估值应为36亿市值(现科隆股份
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买买买的游资
2021-06-14 20:29:04
航民股份,共同富裕的明珠,A股最低估的标的,没有之一&nbs
所以我们保守计算,航民股份60亿市值扣除理财20亿、土地价值30亿元,固定资产价值与负债抵消,目前每年还可以有10亿自由现金流以上,真实PE不足1。 事实上不仅如此,关键性改革已经展开,农村集体性企业势必会有更多政策性利好,今年公司成长性会随行业发展而展现、远期成长性会随着生产力提升而展现,为了提升农民财产性收入,分红也会得到指向性增长
航民股份,共同富裕的明珠,A股最低估的标的,没有之一 一、政策先行 本月10日《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布。 浙江与浦东被民间时政大... - 雪球
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航民股份
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-06-13 22:47:57
看了这么多篇写苏大维格的,你这篇写得最为激动人心。
@已注销用户:苏大维格:华为鸿蒙生态AR与光刻机
当前市场,华为鸿蒙生态为最红金蛋子。龙头润和软件已经走出了4倍之势,不惧创业板停牌制度,一路高举高打!95亿成交量全市排名第四,高位猛干连板,可想而知,市场对于这个方向的认可程度。且当前市场为万亿增量市场,资金不断涌入华为鸿蒙方向,必有极大的空间预期!华为史诗级超重磅题材,润和软件走出5倍、10倍的
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-06-13 22:42:50
看好下周浙江共同富裕卡位被监管的鸿蒙题材,航民股份最正宗,百度一下航民共同富裕村。
@韭菜飞扬:浙江共同富裕示范区--下周最热的题材
历史似乎总有一些规律,从2013年上海自贸区,4年后到2017年雄安新区,又过4年再到2021年浙江共同富裕示范区,都是具有特殊意义的里程碑大事。周五或许大家都还沉迷于大华为的鸿蒙,暂时忽略了共同富裕示范区,但这个题材足够大。先来看看其重大意义。支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、浦东打造社会主
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-06-07 21:05:17
mark。物联网模组真的可能有得搞
@南昌深挖哥:关注鸿蒙体系硬件端的机会
其实鸿蒙除了软件之外,硬件端也值得关注,一是万物互联因为鸿蒙会更快推进,二是存量的物联网终端想要接入鸿蒙,你至少要更新下模组和芯片吧。这就有一个很明确的增量和存量更新的逻辑,以下物联网模组内容转自研讯社:一、物联网模组鸿蒙系统是面向万物互联的操作系统,鸿蒙生态体系的建设将推动物联网行业加速发展。我们
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挖哈哈大队长
买买买的游资
2021-06-03 18:53:01
牛逼,今天这样的行情竟然也有20cm,底部挖掘得牛逼,难道明天要走底部超跌股行情?
@南昌深挖哥:今日热点关注之盲盒潮王--金运激光
经雪球“喜神爱吃瓜”允许、修改转发。 盲盒,又称年轻人的茅台。金运激光一、飞速增长的盲盒手办领跑者。 全球潮玩几千亿的市场,真正的大赛道,无论钻石也好,原神也好,保健品也罢,现在增长最多的市场往往是取悦自己的东西。潮玩就是其中之一。2020年1~6月,盲盒营收1063
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