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2022-11-07 13:58:50
B公司气凝胶梳理-1107
➡事件:B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。 ➡为什么用气凝胶? 刀片电池可以通过针刺实验,理论分析不需要太多的热失控防护措施,尤其是昂贵的气凝胶。但是近期的着火事故多,在未完全解决问题之前,采用气凝胶隔绝热扩散,同样可以起到整包无明火的目标。 ➡气凝胶可用在哪里? 电芯之间或者模组之间,防止某个电芯/模组热失控后引燃另外一个电芯/模组。 电池包内壁,用来保温。 上盖内壁,用来防止上盖烧穿及保温 ➡气凝胶适用范围及价值量? 圆柱:不适用 软包:可以用,但是比表面积大、成本高 方铝:单车1-
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2022-11-07 13:58:21
《压缩空气与液流电池对比》核心纪要
1、压缩空气储能优势:1)选址比较灵活;2)零排放,不需要消耗燃料;3)储存效率相对比较高,额定运行效率在50-70%之间;4)单位成本较低,这跟有没有天然盐穴是有关系的;5)系统寿命比较长,30-50年。 2、成本:基本上是4000-6500每千瓦,转化为千瓦时是1000-1500。江苏金坛,他们条件比较好的有盐穴,投资与大型抽蓄相当,大概6000元。如果人工造穴,成本是要加上去的,人工造穴与中小型抽蓄相当,大概7000-8000,相当于造穴的成本大概是1000-2000万元每千瓦时。以100
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2022-11-07 13:57:59
【招商电新】电动车板块更新
1、10月销量略超预期。 中国:国内10月销量约68万辆,环比微增,超预期,此前由于上险数量环比大幅下降,市场普遍持悲观态度。 欧洲:主要八国销量合计18.36万辆,同比增长15.7%,环比下降14.8%,从逐月的同比增速上看,正在持续修复。 美国:8.6万辆,同比增长26.6%,环比增长6.9%。 2、悲观预期见底,可能迎来修复。 此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因素,电池产业链在过去几个月估值大幅压缩,悲观预期已充分体现。电池2023年估值普遍在20-25倍(电车 储能电池行业需求增速
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【招商电新】电池片环节更新
1、上游有松动迹象,产业链盈利逐步向下游转移。参考EnergyTrend、SMM等统计口径,近期硅料、硅片价格已经开始有松动迹象。考虑硅料可预见的产量逐步增多,产业链盈利逐步向下游转移。 2、电池盈利强劲、有持续性。前几年因盈利差、技术方向分歧,电池片产能扩张温和,加上小尺寸产能退出,大电池片今年供给略吃紧,企业议价能力在变强,今年其盈利恢复比我们预期更强,爱旭、钧达Q3盈利达7-9.x分/瓦。而当前电池报价1.34-1.36元/W(个别订单价格更高),盈利区间在8分-1毛。 展望未来,1)产业
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2022-11-07 13:57:14
【华福电新】组件降价高预期利好大储装机,欧美居民电价环比持续上涨落实户储经济性
#本周核心观点: 持续坚定看好全球大储、户储市场发展,中、美、欧三大市场共振。 1)大储市场:国内硅料散单成交价下滑,组件降价预期确定性上升,叠加储能电站年末抢装效应,关注国内、海外大型电站储能装机; 2)户储市场:欧洲9月及美国8月居民电价数据发布,环比持续提升,欧美户储经济性提高,当前户储渗透率仍处于相对低位,市场规模有望长期高速增长。 #能源局肯定多方共同促进储能产业发展等建议 11月2日,国家能源局公布答复政协《关于着力提高系统调节能力,科学推进新型电力系统建设的提案》函,其中储能方面提
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【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:全球油服业务量价齐增,把握油服板块复苏行情
OPEC 将从11月起减产200万桶/天叠加欧盟对俄进一步收紧制裁,四季度国际油价有望维持90-120美金/桶波动,看好上游油气及油服板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征。 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,公司平台使用率提升至 84.7%,复苏势头强劲,而随着国内外新合同的执行,日费率在明年改善预期非
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2022-11-07 13:56:04
最新观点进攻继续
1、11月联储加息75Bp后暗示“加息放缓 时间延长 但上俢利率目标”,Q4海外高波动,但A股估值低位正逐步脱敏。 2、国内延续“货币宽松 经济弱复苏”,只要海外流动性没有大冲击,就利于市场尤其成长股表现。 3、市场当前3个一致预期:1)疫情不会更差;2)市场性价比很合适;3)疫情压力松了会利于价值,海外加息松了会利于成长。 4、基于一致预期推论:疫情博弈尽管有反复,但市场相信“不会更差”,优质权益资产是一垛干柴,有催化就能涨。 5、进攻买什么?市场焦点1:茅台等核心资产补跌后反弹怎么看。 1)
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🔥【德邦电子团队】汽车电子:智能化分水岭,汽车电子企业转型加速
10月新能源车新势力结构变化,极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠,前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万,极氪009上市预计带来新增量,问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑,理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市,后续销量有望受新车带动。 板块跟踪:三季报总结:Q3主业多承压,待车载收入起量。 ✨1)激光雷达:受制于工业级激光市场低迷,长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%,炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存,收入同比下降7.86%。
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【长江电新】20221107-美国IRA法案更新
1、美国IRA法案落地后,由于对电动汽车税收抵免执行条款的分歧,部分美国政客在推动修正案出台。首先是9月29日,民主党参议员拉斐尔·沃诺克在参议院提出修正案;其次是11月4日民主党众议员特里·斯韦尔等四人在众议院提交修正案。该修正案名为《为美国提供廉价电动汽车法案》。 2、该修正案主要的内容是:1)对于最终组装在美国才能获得税收抵免的条款,增加了2025年12月31日后开始执行;2)关键矿物有一定比例来自北美自由贸易协定国家的生产或回收、电池组件价值需要有一定比例在北美制造或组装两项条款,变更为
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【开源化工】黑猫股份信息更新:2023年电池企业大规模扩产带动导电炭黑需求增加,
🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产,有望带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时。产品方面,公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业,现已向国内前15家电池企业进行送样测试,目前测试结果显示:公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm,各项指标已可全面对标进口导电炭黑,优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行,我们预计2023年H1,公司导电炭黑订单有望落地。售价方面,目前益瑞石SP售价7-8万元/吨,我们预计公司产品售价在国
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【zs电新】美国电动车政策更新
11月4日,美国民主党众议员特里塞维尔等4人向众议院提交”The Affordable Electric Vehicles for America Act“,该修改案为IRA法案下对电动车补贴条件的修改版本,其中对部分限制条件做出时间延后调整。 目前该修改案不确定性仍较大,具体细节以及是否实施都存在不确定因素,但整体上对中国产业链限制有所放宽,与我们此前估计相近,美国电动车市场较难完全或短时间内离开中国锂电池供应链体系,IRA最终实施版本很有可能好于预期。此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因
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【东北宏观】 :稳中偏松基调不改,但11月降准预期不应过高
1⃣流动性:11月银行间流动性缺口主要来自于MLF与OMO到期,而除此之外,11月流动性并无明显缺口。11月除MLF与OMO到期之外,主要的流动性扰动因素来自于国债发行,11月国债发行量或将接近万亿,而到期量仅有3469亿元,国债的净融资将抽取银行间较多流动性。而主要的流动性补充因素来自于财政净支出,受季节性影响,11月财政投放力度将明显高于10月,预计11月政府收支差将达万亿,将有效对冲国债发行的影响,导致11月除MLF与OMO到期之外,资金面整体供需差并不明显。 2⃣货币政策:11月MLF公
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海缆观点更新20221107:调整背后多预期变化,但大方向是进一步头部集中[礼物]
1)我们强调,海缆、海工环节的业绩预期性强,关注重点应是产能、在手订单与长期竞争力。短期或单季度业绩的预期波动,实际不会对海缆环节的长期趋势形成本质影响。 2)关于近期风电建设传闻,一是影响不大,二是可以类比光纤光缆上一轮周期——其实17-18年后的供需变动,最终结果是行业壁垒升、头部进一步集中。 3)需求放量仍是行业最大beta催化,海缆价值空间体现在【“量”和“价”的同步提升】,核心一定是海上风电深、远海的发展趋势。 4)平和看待,无论是短期估值还是长期空间,海缆均已到了极佳的配置节点! [
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【中邮有色新材料】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑
价格端:本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨,较上周末下降2%,小幅下滑,延续上周末弱势行情。 [庆祝]供应端:近日,内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制,从上周开始,包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序,供应有所改善;需求端:短期内受多地疫情等影响,需求端受到扰动,不及预期,对稀土价格支撑有限。长期看,在国家将加大力度下,人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度,对稀土价格形成有力支撑。 [庆祝]稀土公司整合,行业格局重塑: 1)战略重组完成后,中国稀土集团将与北方稀
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【民生通信】创意信息(300366)深度发布大涨10%!
❗【民生通信】创意信息(300366)深度发布大涨10%!必创科技(300667)大涨8%创新高!坚定看好卫星互联网&科学仪器板块,强call自主硬科技&仪器国产化高端大趋势,详细学习笔记欢迎联系!!! [烟花]创意信息:全资子公司【创智联恒】与卫星生产制造重点厂商深度合作,卫星发射进程提速下细分赛道规模300亿,高准入资质&高技术壁垒下竞争格局明朗,远期市占率30%~50%;入股杭州【新迪数字】,布局CAD延伸成长曲线;当前业绩侧处于V形拐点,重点推荐! [烟花]必创科技:光谱仪是央贴息重点支
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B公司气凝胶梳理-1107
➡事件:B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。 ➡为什么用气凝胶? 刀片电池可以通过针刺实验,理论分析不需要太多的热失控防护措施,尤其是昂贵的气凝胶。但是近期的着火事故多,在未完全解决问题之前,采用气凝胶隔绝热扩散,同样可以起到整包无明火的目标。 ➡气凝胶可用在哪里? 电芯之间或者模组之间,防止某个电芯/模组热失控后引燃另外一个电芯/模组。 电池包内壁,用来保温。 上盖内壁,用来防止上盖烧穿及保温 ➡气凝胶适用范围及价值量? 圆柱:不适用 软包:可以用,但是比表面积大、成本高 方铝:单车1-
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《压缩空气与液流电池对比》核心纪要
1、压缩空气储能优势:1)选址比较灵活;2)零排放,不需要消耗燃料;3)储存效率相对比较高,额定运行效率在50-70%之间;4)单位成本较低,这跟有没有天然盐穴是有关系的;5)系统寿命比较长,30-50年。 2、成本:基本上是4000-6500每千瓦,转化为千瓦时是1000-1500。江苏金坛,他们条件比较好的有盐穴,投资与大型抽蓄相当,大概6000元。如果人工造穴,成本是要加上去的,人工造穴与中小型抽蓄相当,大概7000-8000,相当于造穴的成本大概是1000-2000万元每千瓦时。以100
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【招商电新】电动车板块更新
1、10月销量略超预期。 中国:国内10月销量约68万辆,环比微增,超预期,此前由于上险数量环比大幅下降,市场普遍持悲观态度。 欧洲:主要八国销量合计18.36万辆,同比增长15.7%,环比下降14.8%,从逐月的同比增速上看,正在持续修复。 美国:8.6万辆,同比增长26.6%,环比增长6.9%。 2、悲观预期见底,可能迎来修复。 此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因素,电池产业链在过去几个月估值大幅压缩,悲观预期已充分体现。电池2023年估值普遍在20-25倍(电车 储能电池行业需求增速
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1、上游有松动迹象,产业链盈利逐步向下游转移。参考EnergyTrend、SMM等统计口径,近期硅料、硅片价格已经开始有松动迹象。考虑硅料可预见的产量逐步增多,产业链盈利逐步向下游转移。 2、电池盈利强劲、有持续性。前几年因盈利差、技术方向分歧,电池片产能扩张温和,加上小尺寸产能退出,大电池片今年供给略吃紧,企业议价能力在变强,今年其盈利恢复比我们预期更强,爱旭、钧达Q3盈利达7-9.x分/瓦。而当前电池报价1.34-1.36元/W(个别订单价格更高),盈利区间在8分-1毛。 展望未来,1)产业
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【华福电新】组件降价高预期利好大储装机,欧美居民电价环比持续上涨落实户储经济性
#本周核心观点: 持续坚定看好全球大储、户储市场发展,中、美、欧三大市场共振。 1)大储市场:国内硅料散单成交价下滑,组件降价预期确定性上升,叠加储能电站年末抢装效应,关注国内、海外大型电站储能装机; 2)户储市场:欧洲9月及美国8月居民电价数据发布,环比持续提升,欧美户储经济性提高,当前户储渗透率仍处于相对低位,市场规模有望长期高速增长。 #能源局肯定多方共同促进储能产业发展等建议 11月2日,国家能源局公布答复政协《关于着力提高系统调节能力,科学推进新型电力系统建设的提案》函,其中储能方面提
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【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:全球油服业务量价齐增,把握油服板块复苏行情
OPEC 将从11月起减产200万桶/天叠加欧盟对俄进一步收紧制裁,四季度国际油价有望维持90-120美金/桶波动,看好上游油气及油服板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征。 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,公司平台使用率提升至 84.7%,复苏势头强劲,而随着国内外新合同的执行,日费率在明年改善预期非
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1、11月联储加息75Bp后暗示“加息放缓 时间延长 但上俢利率目标”,Q4海外高波动,但A股估值低位正逐步脱敏。 2、国内延续“货币宽松 经济弱复苏”,只要海外流动性没有大冲击,就利于市场尤其成长股表现。 3、市场当前3个一致预期:1)疫情不会更差;2)市场性价比很合适;3)疫情压力松了会利于价值,海外加息松了会利于成长。 4、基于一致预期推论:疫情博弈尽管有反复,但市场相信“不会更差”,优质权益资产是一垛干柴,有催化就能涨。 5、进攻买什么?市场焦点1:茅台等核心资产补跌后反弹怎么看。 1)
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10月新能源车新势力结构变化,极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠,前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万,极氪009上市预计带来新增量,问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑,理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市,后续销量有望受新车带动。 板块跟踪:三季报总结:Q3主业多承压,待车载收入起量。 ✨1)激光雷达:受制于工业级激光市场低迷,长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%,炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存,收入同比下降7.86%。
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【长江电新】20221107-美国IRA法案更新
1、美国IRA法案落地后,由于对电动汽车税收抵免执行条款的分歧,部分美国政客在推动修正案出台。首先是9月29日,民主党参议员拉斐尔·沃诺克在参议院提出修正案;其次是11月4日民主党众议员特里·斯韦尔等四人在众议院提交修正案。该修正案名为《为美国提供廉价电动汽车法案》。 2、该修正案主要的内容是:1)对于最终组装在美国才能获得税收抵免的条款,增加了2025年12月31日后开始执行;2)关键矿物有一定比例来自北美自由贸易协定国家的生产或回收、电池组件价值需要有一定比例在北美制造或组装两项条款,变更为
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【开源化工】黑猫股份信息更新:2023年电池企业大规模扩产带动导电炭黑需求增加,
🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产,有望带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时。产品方面,公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业,现已向国内前15家电池企业进行送样测试,目前测试结果显示:公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm,各项指标已可全面对标进口导电炭黑,优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行,我们预计2023年H1,公司导电炭黑订单有望落地。售价方面,目前益瑞石SP售价7-8万元/吨,我们预计公司产品售价在国
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【zs电新】美国电动车政策更新
11月4日,美国民主党众议员特里塞维尔等4人向众议院提交”The Affordable Electric Vehicles for America Act“,该修改案为IRA法案下对电动车补贴条件的修改版本,其中对部分限制条件做出时间延后调整。 目前该修改案不确定性仍较大,具体细节以及是否实施都存在不确定因素,但整体上对中国产业链限制有所放宽,与我们此前估计相近,美国电动车市场较难完全或短时间内离开中国锂电池供应链体系,IRA最终实施版本很有可能好于预期。此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因
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【东北宏观】 :稳中偏松基调不改,但11月降准预期不应过高
1⃣流动性:11月银行间流动性缺口主要来自于MLF与OMO到期,而除此之外,11月流动性并无明显缺口。11月除MLF与OMO到期之外,主要的流动性扰动因素来自于国债发行,11月国债发行量或将接近万亿,而到期量仅有3469亿元,国债的净融资将抽取银行间较多流动性。而主要的流动性补充因素来自于财政净支出,受季节性影响,11月财政投放力度将明显高于10月,预计11月政府收支差将达万亿,将有效对冲国债发行的影响,导致11月除MLF与OMO到期之外,资金面整体供需差并不明显。 2⃣货币政策:11月MLF公
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海缆观点更新20221107:调整背后多预期变化,但大方向是进一步头部集中[礼物]
1)我们强调,海缆、海工环节的业绩预期性强,关注重点应是产能、在手订单与长期竞争力。短期或单季度业绩的预期波动,实际不会对海缆环节的长期趋势形成本质影响。 2)关于近期风电建设传闻,一是影响不大,二是可以类比光纤光缆上一轮周期——其实17-18年后的供需变动,最终结果是行业壁垒升、头部进一步集中。 3)需求放量仍是行业最大beta催化,海缆价值空间体现在【“量”和“价”的同步提升】,核心一定是海上风电深、远海的发展趋势。 4)平和看待,无论是短期估值还是长期空间,海缆均已到了极佳的配置节点! [
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【中邮有色新材料】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑
价格端:本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨,较上周末下降2%,小幅下滑,延续上周末弱势行情。 [庆祝]供应端:近日,内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制,从上周开始,包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序,供应有所改善;需求端:短期内受多地疫情等影响,需求端受到扰动,不及预期,对稀土价格支撑有限。长期看,在国家将加大力度下,人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度,对稀土价格形成有力支撑。 [庆祝]稀土公司整合,行业格局重塑: 1)战略重组完成后,中国稀土集团将与北方稀
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【民生通信】创意信息(300366)深度发布大涨10%!
❗【民生通信】创意信息(300366)深度发布大涨10%!必创科技(300667)大涨8%创新高!坚定看好卫星互联网&科学仪器板块,强call自主硬科技&仪器国产化高端大趋势,详细学习笔记欢迎联系!!! [烟花]创意信息:全资子公司【创智联恒】与卫星生产制造重点厂商深度合作,卫星发射进程提速下细分赛道规模300亿,高准入资质&高技术壁垒下竞争格局明朗,远期市占率30%~50%;入股杭州【新迪数字】,布局CAD延伸成长曲线;当前业绩侧处于V形拐点,重点推荐! [烟花]必创科技:光谱仪是央贴息重点支
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2022-11-07 13:58:50
B公司气凝胶梳理-1107
➡事件:B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。 ➡为什么用气凝胶? 刀片电池可以通过针刺实验,理论分析不需要太多的热失控防护措施,尤其是昂贵的气凝胶。但是近期的着火事故多,在未完全解决问题之前,采用气凝胶隔绝热扩散,同样可以起到整包无明火的目标。 ➡气凝胶可用在哪里? 电芯之间或者模组之间,防止某个电芯/模组热失控后引燃另外一个电芯/模组。 电池包内壁,用来保温。 上盖内壁,用来防止上盖烧穿及保温 ➡气凝胶适用范围及价值量? 圆柱:不适用 软包:可以用,但是比表面积大、成本高 方铝:单车1-
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《压缩空气与液流电池对比》核心纪要
1、压缩空气储能优势:1)选址比较灵活;2)零排放,不需要消耗燃料;3)储存效率相对比较高,额定运行效率在50-70%之间;4)单位成本较低,这跟有没有天然盐穴是有关系的;5)系统寿命比较长,30-50年。 2、成本:基本上是4000-6500每千瓦,转化为千瓦时是1000-1500。江苏金坛,他们条件比较好的有盐穴,投资与大型抽蓄相当,大概6000元。如果人工造穴,成本是要加上去的,人工造穴与中小型抽蓄相当,大概7000-8000,相当于造穴的成本大概是1000-2000万元每千瓦时。以100
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【招商电新】电动车板块更新
1、10月销量略超预期。 中国:国内10月销量约68万辆,环比微增,超预期,此前由于上险数量环比大幅下降,市场普遍持悲观态度。 欧洲:主要八国销量合计18.36万辆,同比增长15.7%,环比下降14.8%,从逐月的同比增速上看,正在持续修复。 美国:8.6万辆,同比增长26.6%,环比增长6.9%。 2、悲观预期见底,可能迎来修复。 此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因素,电池产业链在过去几个月估值大幅压缩,悲观预期已充分体现。电池2023年估值普遍在20-25倍(电车 储能电池行业需求增速
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【招商电新】电池片环节更新
1、上游有松动迹象,产业链盈利逐步向下游转移。参考EnergyTrend、SMM等统计口径,近期硅料、硅片价格已经开始有松动迹象。考虑硅料可预见的产量逐步增多,产业链盈利逐步向下游转移。 2、电池盈利强劲、有持续性。前几年因盈利差、技术方向分歧,电池片产能扩张温和,加上小尺寸产能退出,大电池片今年供给略吃紧,企业议价能力在变强,今年其盈利恢复比我们预期更强,爱旭、钧达Q3盈利达7-9.x分/瓦。而当前电池报价1.34-1.36元/W(个别订单价格更高),盈利区间在8分-1毛。 展望未来,1)产业
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2022-11-07 13:57:14
【华福电新】组件降价高预期利好大储装机,欧美居民电价环比持续上涨落实户储经济性
#本周核心观点: 持续坚定看好全球大储、户储市场发展,中、美、欧三大市场共振。 1)大储市场:国内硅料散单成交价下滑,组件降价预期确定性上升,叠加储能电站年末抢装效应,关注国内、海外大型电站储能装机; 2)户储市场:欧洲9月及美国8月居民电价数据发布,环比持续提升,欧美户储经济性提高,当前户储渗透率仍处于相对低位,市场规模有望长期高速增长。 #能源局肯定多方共同促进储能产业发展等建议 11月2日,国家能源局公布答复政协《关于着力提高系统调节能力,科学推进新型电力系统建设的提案》函,其中储能方面提
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【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:全球油服业务量价齐增,把握油服板块复苏行情
OPEC 将从11月起减产200万桶/天叠加欧盟对俄进一步收紧制裁,四季度国际油价有望维持90-120美金/桶波动,看好上游油气及油服板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征。 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,公司平台使用率提升至 84.7%,复苏势头强劲,而随着国内外新合同的执行,日费率在明年改善预期非
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最新观点进攻继续
1、11月联储加息75Bp后暗示“加息放缓 时间延长 但上俢利率目标”,Q4海外高波动,但A股估值低位正逐步脱敏。 2、国内延续“货币宽松 经济弱复苏”,只要海外流动性没有大冲击,就利于市场尤其成长股表现。 3、市场当前3个一致预期:1)疫情不会更差;2)市场性价比很合适;3)疫情压力松了会利于价值,海外加息松了会利于成长。 4、基于一致预期推论:疫情博弈尽管有反复,但市场相信“不会更差”,优质权益资产是一垛干柴,有催化就能涨。 5、进攻买什么?市场焦点1:茅台等核心资产补跌后反弹怎么看。 1)
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🔥【德邦电子团队】汽车电子:智能化分水岭,汽车电子企业转型加速
10月新能源车新势力结构变化,极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠,前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万,极氪009上市预计带来新增量,问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑,理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市,后续销量有望受新车带动。 板块跟踪:三季报总结:Q3主业多承压,待车载收入起量。 ✨1)激光雷达:受制于工业级激光市场低迷,长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%,炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存,收入同比下降7.86%。
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【长江电新】20221107-美国IRA法案更新
1、美国IRA法案落地后,由于对电动汽车税收抵免执行条款的分歧,部分美国政客在推动修正案出台。首先是9月29日,民主党参议员拉斐尔·沃诺克在参议院提出修正案;其次是11月4日民主党众议员特里·斯韦尔等四人在众议院提交修正案。该修正案名为《为美国提供廉价电动汽车法案》。 2、该修正案主要的内容是:1)对于最终组装在美国才能获得税收抵免的条款,增加了2025年12月31日后开始执行;2)关键矿物有一定比例来自北美自由贸易协定国家的生产或回收、电池组件价值需要有一定比例在北美制造或组装两项条款,变更为
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2022-11-07 13:41:19
【开源化工】黑猫股份信息更新:2023年电池企业大规模扩产带动导电炭黑需求增加,
🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产,有望带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时。产品方面,公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业,现已向国内前15家电池企业进行送样测试,目前测试结果显示:公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm,各项指标已可全面对标进口导电炭黑,优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行,我们预计2023年H1,公司导电炭黑订单有望落地。售价方面,目前益瑞石SP售价7-8万元/吨,我们预计公司产品售价在国
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【zs电新】美国电动车政策更新
11月4日,美国民主党众议员特里塞维尔等4人向众议院提交”The Affordable Electric Vehicles for America Act“,该修改案为IRA法案下对电动车补贴条件的修改版本,其中对部分限制条件做出时间延后调整。 目前该修改案不确定性仍较大,具体细节以及是否实施都存在不确定因素,但整体上对中国产业链限制有所放宽,与我们此前估计相近,美国电动车市场较难完全或短时间内离开中国锂电池供应链体系,IRA最终实施版本很有可能好于预期。此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因
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2022-11-07 13:39:48
【东北宏观】 :稳中偏松基调不改,但11月降准预期不应过高
1⃣流动性:11月银行间流动性缺口主要来自于MLF与OMO到期,而除此之外,11月流动性并无明显缺口。11月除MLF与OMO到期之外,主要的流动性扰动因素来自于国债发行,11月国债发行量或将接近万亿,而到期量仅有3469亿元,国债的净融资将抽取银行间较多流动性。而主要的流动性补充因素来自于财政净支出,受季节性影响,11月财政投放力度将明显高于10月,预计11月政府收支差将达万亿,将有效对冲国债发行的影响,导致11月除MLF与OMO到期之外,资金面整体供需差并不明显。 2⃣货币政策:11月MLF公
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海缆观点更新20221107:调整背后多预期变化,但大方向是进一步头部集中[礼物]
1)我们强调,海缆、海工环节的业绩预期性强,关注重点应是产能、在手订单与长期竞争力。短期或单季度业绩的预期波动,实际不会对海缆环节的长期趋势形成本质影响。 2)关于近期风电建设传闻,一是影响不大,二是可以类比光纤光缆上一轮周期——其实17-18年后的供需变动,最终结果是行业壁垒升、头部进一步集中。 3)需求放量仍是行业最大beta催化,海缆价值空间体现在【“量”和“价”的同步提升】,核心一定是海上风电深、远海的发展趋势。 4)平和看待,无论是短期估值还是长期空间,海缆均已到了极佳的配置节点! [
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海力风电
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2022-11-07 13:16:24
【中邮有色新材料】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑
价格端:本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨,较上周末下降2%,小幅下滑,延续上周末弱势行情。 [庆祝]供应端:近日,内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制,从上周开始,包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序,供应有所改善;需求端:短期内受多地疫情等影响,需求端受到扰动,不及预期,对稀土价格支撑有限。长期看,在国家将加大力度下,人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度,对稀土价格形成有力支撑。 [庆祝]稀土公司整合,行业格局重塑: 1)战略重组完成后,中国稀土集团将与北方稀
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中国稀土
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【民生通信】创意信息(300366)深度发布大涨10%!
❗【民生通信】创意信息(300366)深度发布大涨10%!必创科技(300667)大涨8%创新高!坚定看好卫星互联网&科学仪器板块,强call自主硬科技&仪器国产化高端大趋势,详细学习笔记欢迎联系!!! [烟花]创意信息:全资子公司【创智联恒】与卫星生产制造重点厂商深度合作,卫星发射进程提速下细分赛道规模300亿,高准入资质&高技术壁垒下竞争格局明朗,远期市占率30%~50%;入股杭州【新迪数字】,布局CAD延伸成长曲线;当前业绩侧处于V形拐点,重点推荐! [烟花]必创科技:光谱仪是央贴息重点支
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B公司气凝胶梳理-1107
➡事件:B公司气凝胶使用范围从高端产品扩展至全系。 ➡为什么用气凝胶? 刀片电池可以通过针刺实验,理论分析不需要太多的热失控防护措施,尤其是昂贵的气凝胶。但是近期的着火事故多,在未完全解决问题之前,采用气凝胶隔绝热扩散,同样可以起到整包无明火的目标。 ➡气凝胶可用在哪里? 电芯之间或者模组之间,防止某个电芯/模组热失控后引燃另外一个电芯/模组。 电池包内壁,用来保温。 上盖内壁,用来防止上盖烧穿及保温 ➡气凝胶适用范围及价值量? 圆柱:不适用 软包:可以用,但是比表面积大、成本高 方铝:单车1-
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《压缩空气与液流电池对比》核心纪要
1、压缩空气储能优势:1)选址比较灵活;2)零排放,不需要消耗燃料;3)储存效率相对比较高,额定运行效率在50-70%之间;4)单位成本较低,这跟有没有天然盐穴是有关系的;5)系统寿命比较长,30-50年。 2、成本:基本上是4000-6500每千瓦,转化为千瓦时是1000-1500。江苏金坛,他们条件比较好的有盐穴,投资与大型抽蓄相当,大概6000元。如果人工造穴,成本是要加上去的,人工造穴与中小型抽蓄相当,大概7000-8000,相当于造穴的成本大概是1000-2000万元每千瓦时。以100
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【招商电新】电动车板块更新
1、10月销量略超预期。 中国:国内10月销量约68万辆,环比微增,超预期,此前由于上险数量环比大幅下降,市场普遍持悲观态度。 欧洲:主要八国销量合计18.36万辆,同比增长15.7%,环比下降14.8%,从逐月的同比增速上看,正在持续修复。 美国:8.6万辆,同比增长26.6%,环比增长6.9%。 2、悲观预期见底,可能迎来修复。 此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因素,电池产业链在过去几个月估值大幅压缩,悲观预期已充分体现。电池2023年估值普遍在20-25倍(电车 储能电池行业需求增速
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【招商电新】电池片环节更新
1、上游有松动迹象,产业链盈利逐步向下游转移。参考EnergyTrend、SMM等统计口径,近期硅料、硅片价格已经开始有松动迹象。考虑硅料可预见的产量逐步增多,产业链盈利逐步向下游转移。 2、电池盈利强劲、有持续性。前几年因盈利差、技术方向分歧,电池片产能扩张温和,加上小尺寸产能退出,大电池片今年供给略吃紧,企业议价能力在变强,今年其盈利恢复比我们预期更强,爱旭、钧达Q3盈利达7-9.x分/瓦。而当前电池报价1.34-1.36元/W(个别订单价格更高),盈利区间在8分-1毛。 展望未来,1)产业
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#本周核心观点: 持续坚定看好全球大储、户储市场发展,中、美、欧三大市场共振。 1)大储市场:国内硅料散单成交价下滑,组件降价预期确定性上升,叠加储能电站年末抢装效应,关注国内、海外大型电站储能装机; 2)户储市场:欧洲9月及美国8月居民电价数据发布,环比持续提升,欧美户储经济性提高,当前户储渗透率仍处于相对低位,市场规模有望长期高速增长。 #能源局肯定多方共同促进储能产业发展等建议 11月2日,国家能源局公布答复政协《关于着力提高系统调节能力,科学推进新型电力系统建设的提案》函,其中储能方面提
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【申万宏源化工】上游油气板块推荐点评:全球油服业务量价齐增,把握油服板块复苏行情
OPEC 将从11月起减产200万桶/天叠加欧盟对俄进一步收紧制裁,四季度国际油价有望维持90-120美金/桶波动,看好上游油气及油服板块的景气复苏,持续推荐中国海油、中海油服、中曼石油、海油工程等上游标的 1)中国海油:公司是专注油气板块的纯正标的,同时成本优势笑傲群雄。相比一体化的石油公司,油价企稳反弹后公司业绩弹性更大,同时具备低估值高股息率特征。 2)中海油服:高油价对油服的滞后效应开始显现,公司平台使用率提升至 84.7%,复苏势头强劲,而随着国内外新合同的执行,日费率在明年改善预期非
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10月新能源车新势力结构变化,极氪、问界异军突起。10月埃安销量榜摘冠,前十月销量已突破全年20万辆的年度目标。极氪月销破万,极氪009上市预计带来新增量,问界环比增长18.50%。“蔚小理零”10月销量环比均下滑,理想L8、小鹏G9新车型于9月底上市,后续销量有望受新车带动。 板块跟踪:三季报总结:Q3主业多承压,待车载收入起量。 ✨1)激光雷达:受制于工业级激光市场低迷,长光华芯22Q3收入同比下滑47.53%,炬光科技收入微增8.17%。永新光学条码业务持续去库存,收入同比下降7.86%。
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1、美国IRA法案落地后,由于对电动汽车税收抵免执行条款的分歧,部分美国政客在推动修正案出台。首先是9月29日,民主党参议员拉斐尔·沃诺克在参议院提出修正案;其次是11月4日民主党众议员特里·斯韦尔等四人在众议院提交修正案。该修正案名为《为美国提供廉价电动汽车法案》。 2、该修正案主要的内容是:1)对于最终组装在美国才能获得税收抵免的条款,增加了2025年12月31日后开始执行;2)关键矿物有一定比例来自北美自由贸易协定国家的生产或回收、电池组件价值需要有一定比例在北美制造或组装两项条款,变更为
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【开源化工】黑猫股份信息更新:2023年电池企业大规模扩产带动导电炭黑需求增加,
🌹#导电炭黑 2023年电池企业大规模扩产,有望带动导电炭黑需求增加,导电炭黑国产替代进行时。产品方面,公司是国内率先向电池企业进行导电炭黑产品验证的企业,现已向国内前15家电池企业进行送样测试,目前测试结果显示:公司产品结构值大于250 mL、比表面积大于65 m2/g、金属杂质含量低于10 ppm,各项指标已可全面对标进口导电炭黑,优于国产乙炔黑。目前电池厂的测试仍在进行,我们预计2023年H1,公司导电炭黑订单有望落地。售价方面,目前益瑞石SP售价7-8万元/吨,我们预计公司产品售价在国
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【zs电新】美国电动车政策更新
11月4日,美国民主党众议员特里塞维尔等4人向众议院提交”The Affordable Electric Vehicles for America Act“,该修改案为IRA法案下对电动车补贴条件的修改版本,其中对部分限制条件做出时间延后调整。 目前该修改案不确定性仍较大,具体细节以及是否实施都存在不确定因素,但整体上对中国产业链限制有所放宽,与我们此前估计相近,美国电动车市场较难完全或短时间内离开中国锂电池供应链体系,IRA最终实施版本很有可能好于预期。此前市场担心电动车明年需求、美国政策等因
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【东北宏观】 :稳中偏松基调不改,但11月降准预期不应过高
1⃣流动性:11月银行间流动性缺口主要来自于MLF与OMO到期,而除此之外,11月流动性并无明显缺口。11月除MLF与OMO到期之外,主要的流动性扰动因素来自于国债发行,11月国债发行量或将接近万亿,而到期量仅有3469亿元,国债的净融资将抽取银行间较多流动性。而主要的流动性补充因素来自于财政净支出,受季节性影响,11月财政投放力度将明显高于10月,预计11月政府收支差将达万亿,将有效对冲国债发行的影响,导致11月除MLF与OMO到期之外,资金面整体供需差并不明显。 2⃣货币政策:11月MLF公
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海缆观点更新20221107:调整背后多预期变化,但大方向是进一步头部集中[礼物]
1)我们强调,海缆、海工环节的业绩预期性强,关注重点应是产能、在手订单与长期竞争力。短期或单季度业绩的预期波动,实际不会对海缆环节的长期趋势形成本质影响。 2)关于近期风电建设传闻,一是影响不大,二是可以类比光纤光缆上一轮周期——其实17-18年后的供需变动,最终结果是行业壁垒升、头部进一步集中。 3)需求放量仍是行业最大beta催化,海缆价值空间体现在【“量”和“价”的同步提升】,核心一定是海上风电深、远海的发展趋势。 4)平和看待,无论是短期估值还是长期空间,海缆均已到了极佳的配置节点! [
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【中邮有色新材料】稀土公司加速整合,行业格局正在重塑
价格端:本周氧化镨钕的平均交易价格为64.75万元/吨,较上周末下降2%,小幅下滑,延续上周末弱势行情。 [庆祝]供应端:近日,内蒙古包头地区疫情基本得到有效控制,从上周开始,包头市梯次有序恢复全市生产生活秩序,供应有所改善;需求端:短期内受多地疫情等影响,需求端受到扰动,不及预期,对稀土价格支撑有限。长期看,在国家将加大力度下,人工智能、新能源、新材料、高端装备等行业预计将会维持高景气度,对稀土价格形成有力支撑。 [庆祝]稀土公司整合,行业格局重塑: 1)战略重组完成后,中国稀土集团将与北方稀
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中国稀土
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股市星球
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2022-11-07 13:16:00
【民生通信】创意信息(300366)深度发布大涨10%!
❗【民生通信】创意信息(300366)深度发布大涨10%!必创科技(300667)大涨8%创新高!坚定看好卫星互联网&科学仪器板块,强call自主硬科技&仪器国产化高端大趋势,详细学习笔记欢迎联系!!! [烟花]创意信息:全资子公司【创智联恒】与卫星生产制造重点厂商深度合作,卫星发射进程提速下细分赛道规模300亿,高准入资质&高技术壁垒下竞争格局明朗,远期市占率30%~50%;入股杭州【新迪数字】,布局CAD延伸成长曲线;当前业绩侧处于V形拐点,重点推荐! [烟花]必创科技:光谱仪是央贴息重点支
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