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2022-10-21 15:14:15
关于光伏行业的点评20221021
近期光伏行业表现持续弱于储能和风电,根据BEAT法则中我们对于任何一个大赛道在股市的持续周期均在0.5-3年时间。 光伏的机会从2020年开始,如今已经两年有余,从经验的角度上来看:光伏行业不一定见顶,但光伏行业的机会大概率处于尾声;(据老梅了解,目前很多基金经理已经在陆续减少光伏头寸)、因此强调几点: 1、新能源的大机会正在从锂电、光伏、风电向储能切换,这是行业发展的的大势所趋、也是盘面正在告诉我们的信号。 2、光伏行业目前基本面依然良好,但是缺少变化。 如果光伏还有机会,那么预计光伏行业的下
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2022-10-21 15:13:05
【国君通信】线缆板块大涨点评1021
💎地市海风规划超预期,景气预期开始触底反弹。前期海风板块承压,主要因为上半年海风装机量不足1GW,且9、10月份以来市场只观测到个位数项目数量招标,Q3预期普遍不高。但我们观察到,行业层面地市级规划持续超预期,首先是唐山公布13GW海风规划目标,其次是浙江舟山规划风光14.5GW,后是潮州规划43GW海上风电。个股层面,10月20日中天公告近期订单情况,预计海风相关中标11.28亿;同日,东方电缆以第一候选人中标国电象山1的二期项目,规模约5.4亿元。我们认为Q3预期或为最底部,Q3后预期切换
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2022-10-21 14:41:59
皮阿诺(002853):保利入股造就唯一央企地产链平台公司,发展拐点到来
1、低估值小市值定制家居公司:公司为国内领先的定制家居产品企业之一。2017-2021营收/归母净利润CAGR为22%,毛利率基本维持在34%以上,高于同行。 2、公司与保利深度绑定:1)目前保利持有公司约4.18%股权,且保利为公司2021年第二大客户;2)公司实控人拟协议转让20%股权于珠海鸿禄(执行合伙人保利横琴资本管理有限公司),公司实质成为保利系旗下定制家居公司,不排除保利或继续增持可能;3)房地产国进民退趋势明显,保利当前市占率超10%且有望继续提升,保利成为公司战略股东后有望公司带
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皮阿诺
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2022-10-21 10:51:12
【中泰机械】建议重点关注TOPCon第二波大级别机会
2022年初,我们发布《从战略相持期到战略兑现期》,率先提出设备招标是跟踪光伏新技术的核心指标,重点跟踪下游企业“怎么做”而非“怎么说”,最终成功预判TOPCon扩产超预期,截至当前该逻辑已经充分演绎,TOPCon成为光伏新技术最重要的主线之一。 市场目前最关心TOPCon的高景气周期能持续多久。基于此,我们重点调研TOPCon与HJT的最新量产线数据,通过对比转换效率、硅片成本以及非硅成本,得出两个结论: ①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势; ②TOPCon将率先从报表
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捷佳伟创
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油运介格跟踪10/20 (vs. 10/19):
原油运介继续上行,成品油运介徽幅调整 原油运输: - VLCC (TD3C): 87,800 ( 400) - Smax (TD20): 49,000 ( 800) - Afmax (TD09): 90,700 ( 900) - Pmax: 65,400 ( 11300) 成品油运输: - MR 37 (TC2): 31,900 ( 700) - MR 38 (east): 16,700 ( 1500) - LR1 (TC5): 25,500 ( 500) - LR2 (TC1): 39,600
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招商南油
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2022-10-21 10:27:29
【天风通信】臻镭科技三季报点评:业绩表现靓眼,有望持续受益下游高景气
事件:公司于2020年10月20日发布三季报:实现营收1.49亿元,同增49.02%;归母净利润7141.59万元,同比增长72.85%;扣非净利润6628.3万元,同比增长86.95%,业绩表现优异。 1、淡季不淡,业绩同比高增:下游客户第四季度集中开展产品和服务的验收工作,三季度为传统业绩淡季。公司单季收入4430.54万元,同增170.98%;归母净利润2101.52万元,同增5150%。尽管单季度利息收入高达1018万元,但剔除该影响后,公司归母净利润仍大幅增长。 2、毛利率提升,研发投
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臻镭科技
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浙商机械【光伏硅片】行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量
1、光伏行业需求:未来10年10倍大赛道;硅片占较强地位、盈利能力强 之前182/210大尺寸结构性紧缺;近期:硅料 石英砂限制硅片有效产出;接下来一段时间,预计硅片格局仍处产业链较好环节,颗粒硅潜在成本优势带来行业新变量 2、硅片行业格局:处光伏产业链强势环节,成本转嫁能力强、竞争格局好 1)过去:竞争格局好、带来硅片具较强成本转嫁能力,龙头企业维持高盈利 2)预计接下来一段时间:硅片仍处光伏产业链溢价能力较强环节 3、硅片行业盈利:受制大尺寸 硅料 石英砂紧缺、颗粒硅新变量,景气维系 1)大
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2022-10-21 10:25:24
联赢激光最新跟踪与推荐
近期大家比较关注联赢激光近况,我们做了相关跟踪与更新,欢迎参阅: 1、业绩。近期围绕公司未发业绩预告而对公司业绩担忧的声音很多,根据我们了解,季报预告不强制,公司也未有先例,同时Q3公司大概率收入和利润保持稳定提升和修复,业绩确定性强。 2、订单。前三季度新增订单30亿,Q3属于相对淡季,从目前订单来看储能占比相对去年有较大提升,C的招标正在进行,焊接环节公司份额保持一半以上,全年订单指引不变。 3、新产品。4680焊接在亿纬、C客户等正常推进,跟随下游客户节奏;3C钢壳焊接开始起量;氢能、通信
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2022-10-21 10:24:17
🔥【国盛建筑】A股涉房企业融资若放开,建筑板块受益几何?
👉事项:据中国证券报,证监会相关人士表示,对于涉房地产企业,在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资:自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%;参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 👉涉房建筑上市企业尤其央、国企较多,此前受涉房融资监管,无法在A股进行股权融资,如若后续按报道情况放开涉房企业融资,对建筑上市企业将形成三方面重要利
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【中泰建筑】部分涉房企业融资政策调整对建筑板块影响点评
【事件】:据财联社20日晚新闻,证监会相关人士表示:允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资。 【细则】:对于涉房地产企业,证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资: 1)自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%; 2)参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 【积极意义】: 1)A股建筑板块存涉房业务标的,
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万科A
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2022-10-21 10:22:54
【中邮】Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨,Olaroz 2期投产推迟
[庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨,销量为21215吨,平均售价为5028$/t,营收为1.07亿美元,成本为796$/t。 此外还销售59326吨低品位的锂精矿,营收为3500万美元。 继续维持FY23 14-15万吨的指引,预计CY 23Q1 Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨,环比下降5%,同步增长17%;销量为3721吨,环比增长8%,同比增长42% 营收为1.5亿美元,同比增长6%,成本为4563$/t,毛利为3
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2022-10-21 10:22:09
捷佳伟创:Topcon激光SE开始出货,海外近10GW整线落地,继续强烈推荐【长江机械】
事件描述:公司公众号披露,近日公司N型TOPCon SE激光及专用高温设备批量订单进入交货环节。同时公司在海外签订近10GW PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 1、公司TOPCon激光SE硼掺杂迎来订单落地。激光SE硼掺杂已能稳定提效0.2%以上,是目前TOPcon提效较为有效并具备量产可行性、可让TOPCon电池厂商形成差异化竞争优势的工艺优化方案之一,有望成为行业标配工艺。此前晶科披露TOPCon电池转换效率新记录已采用激光SE硼掺杂,已证明该技术在Topcon中有很
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【国金医疗】陕西省组织正畸材料托槽类耗材集中带量采购1020
2022年10月20日,陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省(自治区、生产建设兵团)区域发布公告,宣布开展口腔正畸托槽集中带量采购工作,由陕西省公共资源交易中心负责具体组织实施。 评论 本次集中采购明确采购周期及医疗机构范围。本次采购周期为 2 年,联盟省(区、兵团)开展口腔牙齿正畸的公立医疗机构(含军队医院)均应参加,医保定点社会办医疗机构自愿参加。 本次采购明确产品分组。本次集中带量采购品种范围为获得中国医疗器械注册证的上市的托槽、
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通策医疗
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【招商电新】容百科技三季度业绩点评
公司公告:2022年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润分别约192.8亿元、9.18亿元、9.11亿元,分别同比增长208%、67.32%、94.26%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润77.27亿元、1.82亿元、1.88亿元,分别同比增长190%、减少20%、减少8%。 1、Q3业绩出现波动。 Q3归母净利润环比下滑58.9%,毛利率约5.86%,环比下滑6.4个百分点。业绩波动较大主要系由于大客户在Q3给公司的各月度订单出现较大波动,呈现前低后高的态势,造成较大库存损失,损失主要来自
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容百科技
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2022-10-20 22:27:58
【天风电新】钧达股份2022年三季报预告点评:PERC盈利超预期
钧达股份发布三季报,预计前三季度公司实现归母净利润3.8-4.5亿元,去年同期亏损0.8亿元;扣非净利润1.65-2.35亿元,去年同期亏损0.82亿元。 其中,Q3实现归母净利润1.15-1.7亿元,去年同期亏损0.46亿元;扣非净利润1.1-1.65亿元,去年亏损0.46亿元。 🌼业绩拆分: 公司8月1日起完成捷泰科技剩余49%股权的收购,从而将捷泰科技100%纳入合并报表。捷泰科技Q3实现营业收入约30.6亿元,实现净利润约2.04亿元。 出货:预计捷泰科技Q3出货电池片合计2.89GW
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钧达股份
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关于光伏行业的点评20221021
近期光伏行业表现持续弱于储能和风电,根据BEAT法则中我们对于任何一个大赛道在股市的持续周期均在0.5-3年时间。 光伏的机会从2020年开始,如今已经两年有余,从经验的角度上来看:光伏行业不一定见顶,但光伏行业的机会大概率处于尾声;(据老梅了解,目前很多基金经理已经在陆续减少光伏头寸)、因此强调几点: 1、新能源的大机会正在从锂电、光伏、风电向储能切换,这是行业发展的的大势所趋、也是盘面正在告诉我们的信号。 2、光伏行业目前基本面依然良好,但是缺少变化。 如果光伏还有机会,那么预计光伏行业的下
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【国君通信】线缆板块大涨点评1021
💎地市海风规划超预期,景气预期开始触底反弹。前期海风板块承压,主要因为上半年海风装机量不足1GW,且9、10月份以来市场只观测到个位数项目数量招标,Q3预期普遍不高。但我们观察到,行业层面地市级规划持续超预期,首先是唐山公布13GW海风规划目标,其次是浙江舟山规划风光14.5GW,后是潮州规划43GW海上风电。个股层面,10月20日中天公告近期订单情况,预计海风相关中标11.28亿;同日,东方电缆以第一候选人中标国电象山1的二期项目,规模约5.4亿元。我们认为Q3预期或为最底部,Q3后预期切换
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皮阿诺(002853):保利入股造就唯一央企地产链平台公司,发展拐点到来
1、低估值小市值定制家居公司:公司为国内领先的定制家居产品企业之一。2017-2021营收/归母净利润CAGR为22%,毛利率基本维持在34%以上,高于同行。 2、公司与保利深度绑定:1)目前保利持有公司约4.18%股权,且保利为公司2021年第二大客户;2)公司实控人拟协议转让20%股权于珠海鸿禄(执行合伙人保利横琴资本管理有限公司),公司实质成为保利系旗下定制家居公司,不排除保利或继续增持可能;3)房地产国进民退趋势明显,保利当前市占率超10%且有望继续提升,保利成为公司战略股东后有望公司带
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【中泰机械】建议重点关注TOPCon第二波大级别机会
2022年初,我们发布《从战略相持期到战略兑现期》,率先提出设备招标是跟踪光伏新技术的核心指标,重点跟踪下游企业“怎么做”而非“怎么说”,最终成功预判TOPCon扩产超预期,截至当前该逻辑已经充分演绎,TOPCon成为光伏新技术最重要的主线之一。 市场目前最关心TOPCon的高景气周期能持续多久。基于此,我们重点调研TOPCon与HJT的最新量产线数据,通过对比转换效率、硅片成本以及非硅成本,得出两个结论: ①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势; ②TOPCon将率先从报表
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原油运介继续上行,成品油运介徽幅调整 原油运输: - VLCC (TD3C): 87,800 ( 400) - Smax (TD20): 49,000 ( 800) - Afmax (TD09): 90,700 ( 900) - Pmax: 65,400 ( 11300) 成品油运输: - MR 37 (TC2): 31,900 ( 700) - MR 38 (east): 16,700 ( 1500) - LR1 (TC5): 25,500 ( 500) - LR2 (TC1): 39,600
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【天风通信】臻镭科技三季报点评:业绩表现靓眼,有望持续受益下游高景气
事件:公司于2020年10月20日发布三季报:实现营收1.49亿元,同增49.02%;归母净利润7141.59万元,同比增长72.85%;扣非净利润6628.3万元,同比增长86.95%,业绩表现优异。 1、淡季不淡,业绩同比高增:下游客户第四季度集中开展产品和服务的验收工作,三季度为传统业绩淡季。公司单季收入4430.54万元,同增170.98%;归母净利润2101.52万元,同增5150%。尽管单季度利息收入高达1018万元,但剔除该影响后,公司归母净利润仍大幅增长。 2、毛利率提升,研发投
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浙商机械【光伏硅片】行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量
1、光伏行业需求:未来10年10倍大赛道;硅片占较强地位、盈利能力强 之前182/210大尺寸结构性紧缺;近期:硅料 石英砂限制硅片有效产出;接下来一段时间,预计硅片格局仍处产业链较好环节,颗粒硅潜在成本优势带来行业新变量 2、硅片行业格局:处光伏产业链强势环节,成本转嫁能力强、竞争格局好 1)过去:竞争格局好、带来硅片具较强成本转嫁能力,龙头企业维持高盈利 2)预计接下来一段时间:硅片仍处光伏产业链溢价能力较强环节 3、硅片行业盈利:受制大尺寸 硅料 石英砂紧缺、颗粒硅新变量,景气维系 1)大
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联赢激光最新跟踪与推荐
近期大家比较关注联赢激光近况,我们做了相关跟踪与更新,欢迎参阅: 1、业绩。近期围绕公司未发业绩预告而对公司业绩担忧的声音很多,根据我们了解,季报预告不强制,公司也未有先例,同时Q3公司大概率收入和利润保持稳定提升和修复,业绩确定性强。 2、订单。前三季度新增订单30亿,Q3属于相对淡季,从目前订单来看储能占比相对去年有较大提升,C的招标正在进行,焊接环节公司份额保持一半以上,全年订单指引不变。 3、新产品。4680焊接在亿纬、C客户等正常推进,跟随下游客户节奏;3C钢壳焊接开始起量;氢能、通信
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🔥【国盛建筑】A股涉房企业融资若放开,建筑板块受益几何?
👉事项:据中国证券报,证监会相关人士表示,对于涉房地产企业,在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资:自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%;参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 👉涉房建筑上市企业尤其央、国企较多,此前受涉房融资监管,无法在A股进行股权融资,如若后续按报道情况放开涉房企业融资,对建筑上市企业将形成三方面重要利
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【中泰建筑】部分涉房企业融资政策调整对建筑板块影响点评
【事件】:据财联社20日晚新闻,证监会相关人士表示:允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资。 【细则】:对于涉房地产企业,证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资: 1)自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%; 2)参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 【积极意义】: 1)A股建筑板块存涉房业务标的,
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【中邮】Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨,Olaroz 2期投产推迟
[庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨,销量为21215吨,平均售价为5028$/t,营收为1.07亿美元,成本为796$/t。 此外还销售59326吨低品位的锂精矿,营收为3500万美元。 继续维持FY23 14-15万吨的指引,预计CY 23Q1 Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨,环比下降5%,同步增长17%;销量为3721吨,环比增长8%,同比增长42% 营收为1.5亿美元,同比增长6%,成本为4563$/t,毛利为3
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捷佳伟创:Topcon激光SE开始出货,海外近10GW整线落地,继续强烈推荐【长江机械】
事件描述:公司公众号披露,近日公司N型TOPCon SE激光及专用高温设备批量订单进入交货环节。同时公司在海外签订近10GW PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 1、公司TOPCon激光SE硼掺杂迎来订单落地。激光SE硼掺杂已能稳定提效0.2%以上,是目前TOPcon提效较为有效并具备量产可行性、可让TOPCon电池厂商形成差异化竞争优势的工艺优化方案之一,有望成为行业标配工艺。此前晶科披露TOPCon电池转换效率新记录已采用激光SE硼掺杂,已证明该技术在Topcon中有很
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【国金医疗】陕西省组织正畸材料托槽类耗材集中带量采购1020
2022年10月20日,陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省(自治区、生产建设兵团)区域发布公告,宣布开展口腔正畸托槽集中带量采购工作,由陕西省公共资源交易中心负责具体组织实施。 评论 本次集中采购明确采购周期及医疗机构范围。本次采购周期为 2 年,联盟省(区、兵团)开展口腔牙齿正畸的公立医疗机构(含军队医院)均应参加,医保定点社会办医疗机构自愿参加。 本次采购明确产品分组。本次集中带量采购品种范围为获得中国医疗器械注册证的上市的托槽、
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【招商电新】容百科技三季度业绩点评
公司公告:2022年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润分别约192.8亿元、9.18亿元、9.11亿元,分别同比增长208%、67.32%、94.26%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润77.27亿元、1.82亿元、1.88亿元,分别同比增长190%、减少20%、减少8%。 1、Q3业绩出现波动。 Q3归母净利润环比下滑58.9%,毛利率约5.86%,环比下滑6.4个百分点。业绩波动较大主要系由于大客户在Q3给公司的各月度订单出现较大波动,呈现前低后高的态势,造成较大库存损失,损失主要来自
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【天风电新】钧达股份2022年三季报预告点评:PERC盈利超预期
钧达股份发布三季报,预计前三季度公司实现归母净利润3.8-4.5亿元,去年同期亏损0.8亿元;扣非净利润1.65-2.35亿元,去年同期亏损0.82亿元。 其中,Q3实现归母净利润1.15-1.7亿元,去年同期亏损0.46亿元;扣非净利润1.1-1.65亿元,去年亏损0.46亿元。 🌼业绩拆分: 公司8月1日起完成捷泰科技剩余49%股权的收购,从而将捷泰科技100%纳入合并报表。捷泰科技Q3实现营业收入约30.6亿元,实现净利润约2.04亿元。 出货:预计捷泰科技Q3出货电池片合计2.89GW
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2022-10-21 15:14:15
关于光伏行业的点评20221021
近期光伏行业表现持续弱于储能和风电,根据BEAT法则中我们对于任何一个大赛道在股市的持续周期均在0.5-3年时间。 光伏的机会从2020年开始,如今已经两年有余,从经验的角度上来看:光伏行业不一定见顶,但光伏行业的机会大概率处于尾声;(据老梅了解,目前很多基金经理已经在陆续减少光伏头寸)、因此强调几点: 1、新能源的大机会正在从锂电、光伏、风电向储能切换,这是行业发展的的大势所趋、也是盘面正在告诉我们的信号。 2、光伏行业目前基本面依然良好,但是缺少变化。 如果光伏还有机会,那么预计光伏行业的下
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2022-10-21 15:13:05
【国君通信】线缆板块大涨点评1021
💎地市海风规划超预期,景气预期开始触底反弹。前期海风板块承压,主要因为上半年海风装机量不足1GW,且9、10月份以来市场只观测到个位数项目数量招标,Q3预期普遍不高。但我们观察到,行业层面地市级规划持续超预期,首先是唐山公布13GW海风规划目标,其次是浙江舟山规划风光14.5GW,后是潮州规划43GW海上风电。个股层面,10月20日中天公告近期订单情况,预计海风相关中标11.28亿;同日,东方电缆以第一候选人中标国电象山1的二期项目,规模约5.4亿元。我们认为Q3预期或为最底部,Q3后预期切换
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2022-10-21 14:41:59
皮阿诺(002853):保利入股造就唯一央企地产链平台公司,发展拐点到来
1、低估值小市值定制家居公司:公司为国内领先的定制家居产品企业之一。2017-2021营收/归母净利润CAGR为22%,毛利率基本维持在34%以上,高于同行。 2、公司与保利深度绑定:1)目前保利持有公司约4.18%股权,且保利为公司2021年第二大客户;2)公司实控人拟协议转让20%股权于珠海鸿禄(执行合伙人保利横琴资本管理有限公司),公司实质成为保利系旗下定制家居公司,不排除保利或继续增持可能;3)房地产国进民退趋势明显,保利当前市占率超10%且有望继续提升,保利成为公司战略股东后有望公司带
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2022-10-21 10:51:12
【中泰机械】建议重点关注TOPCon第二波大级别机会
2022年初,我们发布《从战略相持期到战略兑现期》,率先提出设备招标是跟踪光伏新技术的核心指标,重点跟踪下游企业“怎么做”而非“怎么说”,最终成功预判TOPCon扩产超预期,截至当前该逻辑已经充分演绎,TOPCon成为光伏新技术最重要的主线之一。 市场目前最关心TOPCon的高景气周期能持续多久。基于此,我们重点调研TOPCon与HJT的最新量产线数据,通过对比转换效率、硅片成本以及非硅成本,得出两个结论: ①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势; ②TOPCon将率先从报表
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油运介格跟踪10/20 (vs. 10/19):
原油运介继续上行,成品油运介徽幅调整 原油运输: - VLCC (TD3C): 87,800 ( 400) - Smax (TD20): 49,000 ( 800) - Afmax (TD09): 90,700 ( 900) - Pmax: 65,400 ( 11300) 成品油运输: - MR 37 (TC2): 31,900 ( 700) - MR 38 (east): 16,700 ( 1500) - LR1 (TC5): 25,500 ( 500) - LR2 (TC1): 39,600
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招商南油
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2022-10-21 10:27:29
【天风通信】臻镭科技三季报点评:业绩表现靓眼,有望持续受益下游高景气
事件:公司于2020年10月20日发布三季报:实现营收1.49亿元,同增49.02%;归母净利润7141.59万元,同比增长72.85%;扣非净利润6628.3万元,同比增长86.95%,业绩表现优异。 1、淡季不淡,业绩同比高增:下游客户第四季度集中开展产品和服务的验收工作,三季度为传统业绩淡季。公司单季收入4430.54万元,同增170.98%;归母净利润2101.52万元,同增5150%。尽管单季度利息收入高达1018万元,但剔除该影响后,公司归母净利润仍大幅增长。 2、毛利率提升,研发投
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臻镭科技
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2022-10-21 10:26:42
浙商机械【光伏硅片】行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量
1、光伏行业需求:未来10年10倍大赛道;硅片占较强地位、盈利能力强 之前182/210大尺寸结构性紧缺;近期:硅料 石英砂限制硅片有效产出;接下来一段时间,预计硅片格局仍处产业链较好环节,颗粒硅潜在成本优势带来行业新变量 2、硅片行业格局:处光伏产业链强势环节,成本转嫁能力强、竞争格局好 1)过去:竞争格局好、带来硅片具较强成本转嫁能力,龙头企业维持高盈利 2)预计接下来一段时间:硅片仍处光伏产业链溢价能力较强环节 3、硅片行业盈利:受制大尺寸 硅料 石英砂紧缺、颗粒硅新变量,景气维系 1)大
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联赢激光最新跟踪与推荐
近期大家比较关注联赢激光近况,我们做了相关跟踪与更新,欢迎参阅: 1、业绩。近期围绕公司未发业绩预告而对公司业绩担忧的声音很多,根据我们了解,季报预告不强制,公司也未有先例,同时Q3公司大概率收入和利润保持稳定提升和修复,业绩确定性强。 2、订单。前三季度新增订单30亿,Q3属于相对淡季,从目前订单来看储能占比相对去年有较大提升,C的招标正在进行,焊接环节公司份额保持一半以上,全年订单指引不变。 3、新产品。4680焊接在亿纬、C客户等正常推进,跟随下游客户节奏;3C钢壳焊接开始起量;氢能、通信
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2022-10-21 10:24:17
🔥【国盛建筑】A股涉房企业融资若放开,建筑板块受益几何?
👉事项:据中国证券报,证监会相关人士表示,对于涉房地产企业,在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资:自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%;参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 👉涉房建筑上市企业尤其央、国企较多,此前受涉房融资监管,无法在A股进行股权融资,如若后续按报道情况放开涉房企业融资,对建筑上市企业将形成三方面重要利
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2022-10-21 10:23:37
【中泰建筑】部分涉房企业融资政策调整对建筑板块影响点评
【事件】:据财联社20日晚新闻,证监会相关人士表示:允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资。 【细则】:对于涉房地产企业,证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资: 1)自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%; 2)参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 【积极意义】: 1)A股建筑板块存涉房业务标的,
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2022-10-21 10:22:54
【中邮】Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨,Olaroz 2期投产推迟
[庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨,销量为21215吨,平均售价为5028$/t,营收为1.07亿美元,成本为796$/t。 此外还销售59326吨低品位的锂精矿,营收为3500万美元。 继续维持FY23 14-15万吨的指引,预计CY 23Q1 Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨,环比下降5%,同步增长17%;销量为3721吨,环比增长8%,同比增长42% 营收为1.5亿美元,同比增长6%,成本为4563$/t,毛利为3
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2022-10-21 10:22:09
捷佳伟创:Topcon激光SE开始出货,海外近10GW整线落地,继续强烈推荐【长江机械】
事件描述:公司公众号披露,近日公司N型TOPCon SE激光及专用高温设备批量订单进入交货环节。同时公司在海外签订近10GW PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 1、公司TOPCon激光SE硼掺杂迎来订单落地。激光SE硼掺杂已能稳定提效0.2%以上,是目前TOPcon提效较为有效并具备量产可行性、可让TOPCon电池厂商形成差异化竞争优势的工艺优化方案之一,有望成为行业标配工艺。此前晶科披露TOPCon电池转换效率新记录已采用激光SE硼掺杂,已证明该技术在Topcon中有很
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捷佳伟创
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2022-10-20 22:30:09
【国金医疗】陕西省组织正畸材料托槽类耗材集中带量采购1020
2022年10月20日,陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省(自治区、生产建设兵团)区域发布公告,宣布开展口腔正畸托槽集中带量采购工作,由陕西省公共资源交易中心负责具体组织实施。 评论 本次集中采购明确采购周期及医疗机构范围。本次采购周期为 2 年,联盟省(区、兵团)开展口腔牙齿正畸的公立医疗机构(含军队医院)均应参加,医保定点社会办医疗机构自愿参加。 本次采购明确产品分组。本次集中带量采购品种范围为获得中国医疗器械注册证的上市的托槽、
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通策医疗
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2022-10-20 22:28:22
【招商电新】容百科技三季度业绩点评
公司公告:2022年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润分别约192.8亿元、9.18亿元、9.11亿元,分别同比增长208%、67.32%、94.26%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润77.27亿元、1.82亿元、1.88亿元,分别同比增长190%、减少20%、减少8%。 1、Q3业绩出现波动。 Q3归母净利润环比下滑58.9%,毛利率约5.86%,环比下滑6.4个百分点。业绩波动较大主要系由于大客户在Q3给公司的各月度订单出现较大波动,呈现前低后高的态势,造成较大库存损失,损失主要来自
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容百科技
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【天风电新】钧达股份2022年三季报预告点评:PERC盈利超预期
钧达股份发布三季报,预计前三季度公司实现归母净利润3.8-4.5亿元,去年同期亏损0.8亿元;扣非净利润1.65-2.35亿元,去年同期亏损0.82亿元。 其中,Q3实现归母净利润1.15-1.7亿元,去年同期亏损0.46亿元;扣非净利润1.1-1.65亿元,去年亏损0.46亿元。 🌼业绩拆分: 公司8月1日起完成捷泰科技剩余49%股权的收购,从而将捷泰科技100%纳入合并报表。捷泰科技Q3实现营业收入约30.6亿元,实现净利润约2.04亿元。 出货:预计捷泰科技Q3出货电池片合计2.89GW
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关于光伏行业的点评20221021
近期光伏行业表现持续弱于储能和风电,根据BEAT法则中我们对于任何一个大赛道在股市的持续周期均在0.5-3年时间。 光伏的机会从2020年开始,如今已经两年有余,从经验的角度上来看:光伏行业不一定见顶,但光伏行业的机会大概率处于尾声;(据老梅了解,目前很多基金经理已经在陆续减少光伏头寸)、因此强调几点: 1、新能源的大机会正在从锂电、光伏、风电向储能切换,这是行业发展的的大势所趋、也是盘面正在告诉我们的信号。 2、光伏行业目前基本面依然良好,但是缺少变化。 如果光伏还有机会,那么预计光伏行业的下
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【国君通信】线缆板块大涨点评1021
💎地市海风规划超预期,景气预期开始触底反弹。前期海风板块承压,主要因为上半年海风装机量不足1GW,且9、10月份以来市场只观测到个位数项目数量招标,Q3预期普遍不高。但我们观察到,行业层面地市级规划持续超预期,首先是唐山公布13GW海风规划目标,其次是浙江舟山规划风光14.5GW,后是潮州规划43GW海上风电。个股层面,10月20日中天公告近期订单情况,预计海风相关中标11.28亿;同日,东方电缆以第一候选人中标国电象山1的二期项目,规模约5.4亿元。我们认为Q3预期或为最底部,Q3后预期切换
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皮阿诺(002853):保利入股造就唯一央企地产链平台公司,发展拐点到来
1、低估值小市值定制家居公司:公司为国内领先的定制家居产品企业之一。2017-2021营收/归母净利润CAGR为22%,毛利率基本维持在34%以上,高于同行。 2、公司与保利深度绑定:1)目前保利持有公司约4.18%股权,且保利为公司2021年第二大客户;2)公司实控人拟协议转让20%股权于珠海鸿禄(执行合伙人保利横琴资本管理有限公司),公司实质成为保利系旗下定制家居公司,不排除保利或继续增持可能;3)房地产国进民退趋势明显,保利当前市占率超10%且有望继续提升,保利成为公司战略股东后有望公司带
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【中泰机械】建议重点关注TOPCon第二波大级别机会
2022年初,我们发布《从战略相持期到战略兑现期》,率先提出设备招标是跟踪光伏新技术的核心指标,重点跟踪下游企业“怎么做”而非“怎么说”,最终成功预判TOPCon扩产超预期,截至当前该逻辑已经充分演绎,TOPCon成为光伏新技术最重要的主线之一。 市场目前最关心TOPCon的高景气周期能持续多久。基于此,我们重点调研TOPCon与HJT的最新量产线数据,通过对比转换效率、硅片成本以及非硅成本,得出两个结论: ①在未来1年时间窗口内,TOPCon性价比较HJT具备优势; ②TOPCon将率先从报表
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原油运介继续上行,成品油运介徽幅调整 原油运输: - VLCC (TD3C): 87,800 ( 400) - Smax (TD20): 49,000 ( 800) - Afmax (TD09): 90,700 ( 900) - Pmax: 65,400 ( 11300) 成品油运输: - MR 37 (TC2): 31,900 ( 700) - MR 38 (east): 16,700 ( 1500) - LR1 (TC5): 25,500 ( 500) - LR2 (TC1): 39,600
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【天风通信】臻镭科技三季报点评:业绩表现靓眼,有望持续受益下游高景气
事件:公司于2020年10月20日发布三季报:实现营收1.49亿元,同增49.02%;归母净利润7141.59万元,同比增长72.85%;扣非净利润6628.3万元,同比增长86.95%,业绩表现优异。 1、淡季不淡,业绩同比高增:下游客户第四季度集中开展产品和服务的验收工作,三季度为传统业绩淡季。公司单季收入4430.54万元,同增170.98%;归母净利润2101.52万元,同增5150%。尽管单季度利息收入高达1018万元,但剔除该影响后,公司归母净利润仍大幅增长。 2、毛利率提升,研发投
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浙商机械【光伏硅片】行业深度:格局、盈利好于预期;关注石英砂、颗粒硅新变量
1、光伏行业需求:未来10年10倍大赛道;硅片占较强地位、盈利能力强 之前182/210大尺寸结构性紧缺;近期:硅料 石英砂限制硅片有效产出;接下来一段时间,预计硅片格局仍处产业链较好环节,颗粒硅潜在成本优势带来行业新变量 2、硅片行业格局:处光伏产业链强势环节,成本转嫁能力强、竞争格局好 1)过去:竞争格局好、带来硅片具较强成本转嫁能力,龙头企业维持高盈利 2)预计接下来一段时间:硅片仍处光伏产业链溢价能力较强环节 3、硅片行业盈利:受制大尺寸 硅料 石英砂紧缺、颗粒硅新变量,景气维系 1)大
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联赢激光最新跟踪与推荐
近期大家比较关注联赢激光近况,我们做了相关跟踪与更新,欢迎参阅: 1、业绩。近期围绕公司未发业绩预告而对公司业绩担忧的声音很多,根据我们了解,季报预告不强制,公司也未有先例,同时Q3公司大概率收入和利润保持稳定提升和修复,业绩确定性强。 2、订单。前三季度新增订单30亿,Q3属于相对淡季,从目前订单来看储能占比相对去年有较大提升,C的招标正在进行,焊接环节公司份额保持一半以上,全年订单指引不变。 3、新产品。4680焊接在亿纬、C客户等正常推进,跟随下游客户节奏;3C钢壳焊接开始起量;氢能、通信
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🔥【国盛建筑】A股涉房企业融资若放开,建筑板块受益几何?
👉事项:据中国证券报,证监会相关人士表示,对于涉房地产企业,在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资:自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%;参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 👉涉房建筑上市企业尤其央、国企较多,此前受涉房融资监管,无法在A股进行股权融资,如若后续按报道情况放开涉房企业融资,对建筑上市企业将形成三方面重要利
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【中泰建筑】部分涉房企业融资政策调整对建筑板块影响点评
【事件】:据财联社20日晚新闻,证监会相关人士表示:允许部分存在少量涉房业务、但不以房地产为主业企业在A股市场融资。 【细则】:对于涉房地产企业,证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下,允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资: 1)自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%; 2)参股子公司涉房的,最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。 【积极意义】: 1)A股建筑板块存涉房业务标的,
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【中邮】Allkem Q3锂精矿产量1.76万吨,Olaroz 2期投产推迟
[庆祝]Mt Cattlin Q3锂精矿(SC5.3)产量为17606吨,销量为21215吨,平均售价为5028$/t,营收为1.07亿美元,成本为796$/t。 此外还销售59326吨低品位的锂精矿,营收为3500万美元。 继续维持FY23 14-15万吨的指引,预计CY 23Q1 Q2产量占比70%。 [庆祝]Olaroz Q3碳酸锂产量为3289吨,环比下降5%,同步增长17%;销量为3721吨,环比增长8%,同比增长42% 营收为1.5亿美元,同比增长6%,成本为4563$/t,毛利为3
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捷佳伟创:Topcon激光SE开始出货,海外近10GW整线落地,继续强烈推荐【长江机械】
事件描述:公司公众号披露,近日公司N型TOPCon SE激光及专用高温设备批量订单进入交货环节。同时公司在海外签订近10GW PE-poly路线的TOPCon整线Turnkey合同。 1、公司TOPCon激光SE硼掺杂迎来订单落地。激光SE硼掺杂已能稳定提效0.2%以上,是目前TOPcon提效较为有效并具备量产可行性、可让TOPCon电池厂商形成差异化竞争优势的工艺优化方案之一,有望成为行业标配工艺。此前晶科披露TOPCon电池转换效率新记录已采用激光SE硼掺杂,已证明该技术在Topcon中有很
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【国金医疗】陕西省组织正畸材料托槽类耗材集中带量采购1020
2022年10月20日,陕西、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、安徽、河南、广西、海南、贵州、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等省(自治区、生产建设兵团)区域发布公告,宣布开展口腔正畸托槽集中带量采购工作,由陕西省公共资源交易中心负责具体组织实施。 评论 本次集中采购明确采购周期及医疗机构范围。本次采购周期为 2 年,联盟省(区、兵团)开展口腔牙齿正畸的公立医疗机构(含军队医院)均应参加,医保定点社会办医疗机构自愿参加。 本次采购明确产品分组。本次集中带量采购品种范围为获得中国医疗器械注册证的上市的托槽、
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2022-10-20 22:28:22
【招商电新】容百科技三季度业绩点评
公司公告:2022年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润分别约192.8亿元、9.18亿元、9.11亿元,分别同比增长208%、67.32%、94.26%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润77.27亿元、1.82亿元、1.88亿元,分别同比增长190%、减少20%、减少8%。 1、Q3业绩出现波动。 Q3归母净利润环比下滑58.9%,毛利率约5.86%,环比下滑6.4个百分点。业绩波动较大主要系由于大客户在Q3给公司的各月度订单出现较大波动,呈现前低后高的态势,造成较大库存损失,损失主要来自
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2022-10-20 22:27:58
【天风电新】钧达股份2022年三季报预告点评:PERC盈利超预期
钧达股份发布三季报,预计前三季度公司实现归母净利润3.8-4.5亿元,去年同期亏损0.8亿元;扣非净利润1.65-2.35亿元,去年同期亏损0.82亿元。 其中,Q3实现归母净利润1.15-1.7亿元,去年同期亏损0.46亿元;扣非净利润1.1-1.65亿元,去年亏损0.46亿元。 🌼业绩拆分: 公司8月1日起完成捷泰科技剩余49%股权的收购,从而将捷泰科技100%纳入合并报表。捷泰科技Q3实现营业收入约30.6亿元,实现净利润约2.04亿元。 出货:预计捷泰科技Q3出货电池片合计2.89GW
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