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2022-10-13 20:58:26
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元,同增91-98%;扣非净利润7.1-7.3亿元,同增134-143%。 预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元,同增138-158%;扣非净利润3.34-3.62亿元,同增240-265%。 🌼业绩拆分: 并网逆变器:预计Q3出货27万台(Q2约19),约合6GW,单瓦净利3-4分,对应净利润近2亿元
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锦浪科技
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2022-10-13 20:56:28
【广发基金市场点评2022.10.13】
【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为:-0.30%,-0.19%,0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落,上游资源板块承压 】 🔹今日,沪指冲高回落小幅收跌,两市成交额较上一日略有放量,北上资金净流出超80亿元,盘面上,各板块涨跌不一,煤炭、石油石化等上游资源板块领跌,计算机、医药等板块表现活跃。目前来看,市场或处于震荡调整期,缺乏较为清晰的投资主线,资金分歧较大,行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后
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宁德时代
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2022-10-13 20:56:12
【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇
【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇 今日特种半导体板块强势上涨,臻镭科技、复旦微电分别上涨11.23%、5.75%。需持续重视特种半导体高景气及国产化大趋势。 复旦微电:高可靠领域FPGA快速突破,国内技术领先。公司是国内最早推出28nm亿门级FPGA和PSoC产品的厂商,充分受益特种FPGA国产替代和需求高速增长。此外,公司在宇航级卫星FPGA领域具备稀缺性,有望率先受益卫星互联网产业发展。维持22/23年业绩预期11/15 亿。 紫光国微:特种半导体龙头企业,低估值配置价值凸显。深圳国微
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复旦微电
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2022-10-13 20:55:45
【中金交运】to B物流标的上涨点评
【中金交运】to B物流标的上涨点评 近期to B物流标的涨幅较为亮眼,10/9到今天收市,嘉友国际上涨14.4%,华贸物流上涨9.3%,密尔克卫上涨6.3%,海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点: 👉第三方物流将持续渗透:自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核,整体成本高于外包物流,因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋,并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包,物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会
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华贸物流
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2022-10-13 20:54:50
【安信电子】全年扣非利润高速增长,持续推荐至纯科技
【安信电子】全年扣非利润高速增长,持续推荐至纯科技 近期受到半导体国产替代制裁行情影响错杀,股价出现较大幅度下跌。由于公司仅在长存有少量高纯系统订单(大约2亿),清洗设备没有存储客户收入,主要还是在icrd和smic等主要客户,团队主要成员并无美籍人员,因此受到的影响较小。 公司主要专注在半导体湿法设备领域,对标全球龙头DNS的湿法技术路线,目前公司清洗设备覆盖28纳米节点的全部工艺(湿法刻蚀、湿法去胶、湿法退火等)。湿法设备增长快速,今年收入预期12亿元。公司还布局了半导体设备腔体等零部件业务
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至纯科技
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2022-10-13 20:54:33
【海通石化日报20221013】
💡重点产品价格 --乙烯 830美元/吨,涨跌0(0.00%) --乙二醇 4020元/吨,跌70(-1.71%) --丙烷 638.5美元/吨,涨6.5( 1.03%) --聚丙烯 8300元/吨,跌50(-0.6%) --丙烯酸丁酯 9550元/吨,跌350(-3.54%) --PTA 5930元/吨,跌100(-1.66%) --涤纶长丝 8050元/吨,跌100(-1.23%) 💡重点公司公告: @ 桐昆股份:发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。截至2022年10月13
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胜华新材
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2022-10-13 20:54:11
❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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2022-10-13 20:53:57
【中泰电子|江丰电子】单Q3扣非同增70% ,看好靶材、零部件持续发力
【中泰电子|江丰电子】单Q3扣非同增70% ,看好靶材、零部件持续发力 [太阳]靶材零部件齐发力,单Q3营收同增40% ,扣非同增70% —— 1)2022Q1-Q3:预计营收16.7亿元,同比 49%,归母净利润2.00~2.29亿元,同比 110%~ 140%,扣非1.63~1.91亿元,同比 136%~ 178%。预计前三季度的非经常性损益金额约3740万元,主要是受转让参股公司宁波创润新材部分股权的投资收益、政府补助和间接持有中芯国际股票公允价值变动以及公益性捐赠等的综合影响。 2)22
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江丰电子
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2022-10-13 20:53:40
【医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 [玫瑰]此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 [玫瑰]全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名
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2022-10-13 20:53:19
【东吴电新】华宝新能交流要点
【东吴电新】华宝新能交流要点 #市场:根据化学与物理电源行业协会数据,22年市场空间预计208亿,23年预计330亿元,同增59%,其中欧洲市场开始爆发;渗透率来看,全球累计销售1000万台,户外活动潜在用户1.5亿户,应急备电用户1.1亿户,当前渗透率仍不足4%,发展空间大。 #渠道:提升盈利更好的线下及管网销售占比。1)线下:日本已进入2000多家实体店,美国KA为主,已进入Costco,明年年初进沃尔玛,未来目标销售额占1/3,线下壁垒更高,比如Costco一个品类只放1-2个产品;2)官
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华宝新能
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2022-10-13 20:53:05
【华工科技】公司传感器已进入多家新能源车企,预计今年能有大幅增长
【华工科技】公司传感器已进入多家新能源车企,预计今年能有大幅增长 【公司传感器已进入多家新能源车企】 公司今年传感器业务保持较快的增长,公司在保持温度传感器在家电市场占有率领先地位的同时,提前布局汽车电子领域,目前公司的车用传感器产品已进入蔚来、理想、上汽、东风等大部分国内主流车企及造车新势力。 【预计今年传感器业务能有大幅增长】 传感器产品结构从去年年报来看,家电约占70%,汽车电子约占30%,今年预计可以达到各一半。去年传感器产品收入规模有15亿,今年半年度已经突破10个亿,增幅比较明显,并
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华工科技
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2022-10-13 20:52:46
持续关注宠物板块!短期业绩确定性&国产品牌中期成长机遇【国金轻工】
持续关注宠物板块!短期业绩确定性&国产品牌中期成长机遇【国金轻工】 🐈我们自8月初以来,持续重点推荐宠物板块,近2个月中宠/佩蒂/依依股份涨幅分别 22%/41%/28%! 短期:海外必选需求韧性 提价成功带动3Q收入加速&利润率修复,汇兑贡献增量利润,3Q/4Q业绩有望集体超预期。 中长期:①国内成长逻辑持续兑现,龙头乖宝宠物过会强化板块关注度,头部企业产品研发升级速度加快 渠道深耕效果兑现,量利齐升期有望加速到来;②海外代工业务,看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本&供应链优势外销份额
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【安信电子】VR光学显示投资机会梳理
Meta Quest Pro: 光学:两片式Pancake,106*96°视场角 显示:QD-LCD*2 Mini LED背光,单目1800*1920分辨率,72/90Hz刷新率 摄像头:10个(SLAM/手势识别*4 彩色透视*1 眼球追踪*2 面部追踪*3) IPD:55-75mm 自动调节 Pico 4: 光学:单片式Pancake,105°视场角 显示:Fast-LCD*2,单目2160*2160分辨率,72/90Hz刷新率 摄像头:5个(SLAM/手势识别*4 彩色透视*1,Pro支持
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2022-10-13 20:51:47
【药明康德及CXO后市观点反馈】
【药明康德及CXO后市观点反馈】 一、大明Q3业绩 1、三季度收入小幅提速,大订单稳定交付、持续拉动业绩高成长,常规业务增速回复至30%以上(二季度4-5月收到上海疫情影响增速有所下降)。 2、规模效应、管理效率提升,拉动经调整利润增速高于收入增速 3、需求与订单:我们预计全球趋势稳定,订单饱满,保持高成长信心。 二、CXO:聚焦龙头,看好业绩与订单催化的三季报行情 1、头部企业三季度业绩:与药明康德(大量远期锁定汇率,收入确认受即期汇率变化影响很小)不同,海外占比高的龙头企业,汇率对三季度收入
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2022-10-13 20:51:34
协鑫科技经营情况交流会议核心要点
协鑫科技经营情况交流会议核心要点 ➤ 产能:乐山第二个2万吨预计本月可以投入使用。 ➤ 回A:回A审批方案已通过,两地挂牌,上市公司架构不变。 ➤ 成本:乐山协鑫爬坡情况下的生产成本比新疆低15%。 ➤ 电价:8月31日电价取消政策发布,还在等新消息,公司做了预估。 ➤ 包头项目:第一期10万吨,70%保供上机。 ➤ 回购:17年批准回购2%作为给员工的股权激励计划,买了5.2亿股,目前和交易所申请希望提高回购额度。 协鑫科技经营情况交流会议核心要点 ➤ 产能:乐山第二个2万吨预计本月可以投入使
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【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元,同增91-98%;扣非净利润7.1-7.3亿元,同增134-143%。 预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元,同增138-158%;扣非净利润3.34-3.62亿元,同增240-265%。 🌼业绩拆分: 并网逆变器:预计Q3出货27万台(Q2约19),约合6GW,单瓦净利3-4分,对应净利润近2亿元
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【广发基金市场点评2022.10.13】
【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为:-0.30%,-0.19%,0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落,上游资源板块承压 】 🔹今日,沪指冲高回落小幅收跌,两市成交额较上一日略有放量,北上资金净流出超80亿元,盘面上,各板块涨跌不一,煤炭、石油石化等上游资源板块领跌,计算机、医药等板块表现活跃。目前来看,市场或处于震荡调整期,缺乏较为清晰的投资主线,资金分歧较大,行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后
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【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇
【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇 今日特种半导体板块强势上涨,臻镭科技、复旦微电分别上涨11.23%、5.75%。需持续重视特种半导体高景气及国产化大趋势。 复旦微电:高可靠领域FPGA快速突破,国内技术领先。公司是国内最早推出28nm亿门级FPGA和PSoC产品的厂商,充分受益特种FPGA国产替代和需求高速增长。此外,公司在宇航级卫星FPGA领域具备稀缺性,有望率先受益卫星互联网产业发展。维持22/23年业绩预期11/15 亿。 紫光国微:特种半导体龙头企业,低估值配置价值凸显。深圳国微
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【中金交运】to B物流标的上涨点评
【中金交运】to B物流标的上涨点评 近期to B物流标的涨幅较为亮眼,10/9到今天收市,嘉友国际上涨14.4%,华贸物流上涨9.3%,密尔克卫上涨6.3%,海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点: 👉第三方物流将持续渗透:自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核,整体成本高于外包物流,因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋,并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包,物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会
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【安信电子】全年扣非利润高速增长,持续推荐至纯科技
【安信电子】全年扣非利润高速增长,持续推荐至纯科技 近期受到半导体国产替代制裁行情影响错杀,股价出现较大幅度下跌。由于公司仅在长存有少量高纯系统订单(大约2亿),清洗设备没有存储客户收入,主要还是在icrd和smic等主要客户,团队主要成员并无美籍人员,因此受到的影响较小。 公司主要专注在半导体湿法设备领域,对标全球龙头DNS的湿法技术路线,目前公司清洗设备覆盖28纳米节点的全部工艺(湿法刻蚀、湿法去胶、湿法退火等)。湿法设备增长快速,今年收入预期12亿元。公司还布局了半导体设备腔体等零部件业务
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【海通石化日报20221013】
💡重点产品价格 --乙烯 830美元/吨,涨跌0(0.00%) --乙二醇 4020元/吨,跌70(-1.71%) --丙烷 638.5美元/吨,涨6.5( 1.03%) --聚丙烯 8300元/吨,跌50(-0.6%) --丙烯酸丁酯 9550元/吨,跌350(-3.54%) --PTA 5930元/吨,跌100(-1.66%) --涤纶长丝 8050元/吨,跌100(-1.23%) 💡重点公司公告: @ 桐昆股份:发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。截至2022年10月13
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❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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【中泰电子|江丰电子】单Q3扣非同增70% ,看好靶材、零部件持续发力
【中泰电子|江丰电子】单Q3扣非同增70% ,看好靶材、零部件持续发力 [太阳]靶材零部件齐发力,单Q3营收同增40% ,扣非同增70% —— 1)2022Q1-Q3:预计营收16.7亿元,同比 49%,归母净利润2.00~2.29亿元,同比 110%~ 140%,扣非1.63~1.91亿元,同比 136%~ 178%。预计前三季度的非经常性损益金额约3740万元,主要是受转让参股公司宁波创润新材部分股权的投资收益、政府补助和间接持有中芯国际股票公允价值变动以及公益性捐赠等的综合影响。 2)22
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【医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 [玫瑰]此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 [玫瑰]全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名
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【东吴电新】华宝新能交流要点
【东吴电新】华宝新能交流要点 #市场:根据化学与物理电源行业协会数据,22年市场空间预计208亿,23年预计330亿元,同增59%,其中欧洲市场开始爆发;渗透率来看,全球累计销售1000万台,户外活动潜在用户1.5亿户,应急备电用户1.1亿户,当前渗透率仍不足4%,发展空间大。 #渠道:提升盈利更好的线下及管网销售占比。1)线下:日本已进入2000多家实体店,美国KA为主,已进入Costco,明年年初进沃尔玛,未来目标销售额占1/3,线下壁垒更高,比如Costco一个品类只放1-2个产品;2)官
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【华工科技】公司传感器已进入多家新能源车企,预计今年能有大幅增长
【华工科技】公司传感器已进入多家新能源车企,预计今年能有大幅增长 【公司传感器已进入多家新能源车企】 公司今年传感器业务保持较快的增长,公司在保持温度传感器在家电市场占有率领先地位的同时,提前布局汽车电子领域,目前公司的车用传感器产品已进入蔚来、理想、上汽、东风等大部分国内主流车企及造车新势力。 【预计今年传感器业务能有大幅增长】 传感器产品结构从去年年报来看,家电约占70%,汽车电子约占30%,今年预计可以达到各一半。去年传感器产品收入规模有15亿,今年半年度已经突破10个亿,增幅比较明显,并
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持续关注宠物板块!短期业绩确定性&国产品牌中期成长机遇【国金轻工】
持续关注宠物板块!短期业绩确定性&国产品牌中期成长机遇【国金轻工】 🐈我们自8月初以来,持续重点推荐宠物板块,近2个月中宠/佩蒂/依依股份涨幅分别 22%/41%/28%! 短期:海外必选需求韧性 提价成功带动3Q收入加速&利润率修复,汇兑贡献增量利润,3Q/4Q业绩有望集体超预期。 中长期:①国内成长逻辑持续兑现,龙头乖宝宠物过会强化板块关注度,头部企业产品研发升级速度加快 渠道深耕效果兑现,量利齐升期有望加速到来;②海外代工业务,看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本&供应链优势外销份额
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【安信电子】VR光学显示投资机会梳理
Meta Quest Pro: 光学:两片式Pancake,106*96°视场角 显示:QD-LCD*2 Mini LED背光,单目1800*1920分辨率,72/90Hz刷新率 摄像头:10个(SLAM/手势识别*4 彩色透视*1 眼球追踪*2 面部追踪*3) IPD:55-75mm 自动调节 Pico 4: 光学:单片式Pancake,105°视场角 显示:Fast-LCD*2,单目2160*2160分辨率,72/90Hz刷新率 摄像头:5个(SLAM/手势识别*4 彩色透视*1,Pro支持
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【药明康德及CXO后市观点反馈】
【药明康德及CXO后市观点反馈】 一、大明Q3业绩 1、三季度收入小幅提速,大订单稳定交付、持续拉动业绩高成长,常规业务增速回复至30%以上(二季度4-5月收到上海疫情影响增速有所下降)。 2、规模效应、管理效率提升,拉动经调整利润增速高于收入增速 3、需求与订单:我们预计全球趋势稳定,订单饱满,保持高成长信心。 二、CXO:聚焦龙头,看好业绩与订单催化的三季报行情 1、头部企业三季度业绩:与药明康德(大量远期锁定汇率,收入确认受即期汇率变化影响很小)不同,海外占比高的龙头企业,汇率对三季度收入
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协鑫科技经营情况交流会议核心要点
协鑫科技经营情况交流会议核心要点 ➤ 产能:乐山第二个2万吨预计本月可以投入使用。 ➤ 回A:回A审批方案已通过,两地挂牌,上市公司架构不变。 ➤ 成本:乐山协鑫爬坡情况下的生产成本比新疆低15%。 ➤ 电价:8月31日电价取消政策发布,还在等新消息,公司做了预估。 ➤ 包头项目:第一期10万吨,70%保供上机。 ➤ 回购:17年批准回购2%作为给员工的股权激励计划,买了5.2亿股,目前和交易所申请希望提高回购额度。 协鑫科技经营情况交流会议核心要点 ➤ 产能:乐山第二个2万吨预计本月可以投入使
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协鑫科技
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2022-10-13 20:58:26
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元,同增91-98%;扣非净利润7.1-7.3亿元,同增134-143%。 预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元,同增138-158%;扣非净利润3.34-3.62亿元,同增240-265%。 🌼业绩拆分: 并网逆变器:预计Q3出货27万台(Q2约19),约合6GW,单瓦净利3-4分,对应净利润近2亿元
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锦浪科技
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2022-10-13 20:56:28
【广发基金市场点评2022.10.13】
【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为:-0.30%,-0.19%,0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落,上游资源板块承压 】 🔹今日,沪指冲高回落小幅收跌,两市成交额较上一日略有放量,北上资金净流出超80亿元,盘面上,各板块涨跌不一,煤炭、石油石化等上游资源板块领跌,计算机、医药等板块表现活跃。目前来看,市场或处于震荡调整期,缺乏较为清晰的投资主线,资金分歧较大,行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后
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2022-10-13 20:56:12
【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇
【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇 今日特种半导体板块强势上涨,臻镭科技、复旦微电分别上涨11.23%、5.75%。需持续重视特种半导体高景气及国产化大趋势。 复旦微电:高可靠领域FPGA快速突破,国内技术领先。公司是国内最早推出28nm亿门级FPGA和PSoC产品的厂商,充分受益特种FPGA国产替代和需求高速增长。此外,公司在宇航级卫星FPGA领域具备稀缺性,有望率先受益卫星互联网产业发展。维持22/23年业绩预期11/15 亿。 紫光国微:特种半导体龙头企业,低估值配置价值凸显。深圳国微
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复旦微电
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2022-10-13 20:55:45
【中金交运】to B物流标的上涨点评
【中金交运】to B物流标的上涨点评 近期to B物流标的涨幅较为亮眼,10/9到今天收市,嘉友国际上涨14.4%,华贸物流上涨9.3%,密尔克卫上涨6.3%,海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点: 👉第三方物流将持续渗透:自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核,整体成本高于外包物流,因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋,并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包,物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会
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华贸物流
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2022-10-13 20:54:50
【安信电子】全年扣非利润高速增长,持续推荐至纯科技
【安信电子】全年扣非利润高速增长,持续推荐至纯科技 近期受到半导体国产替代制裁行情影响错杀,股价出现较大幅度下跌。由于公司仅在长存有少量高纯系统订单(大约2亿),清洗设备没有存储客户收入,主要还是在icrd和smic等主要客户,团队主要成员并无美籍人员,因此受到的影响较小。 公司主要专注在半导体湿法设备领域,对标全球龙头DNS的湿法技术路线,目前公司清洗设备覆盖28纳米节点的全部工艺(湿法刻蚀、湿法去胶、湿法退火等)。湿法设备增长快速,今年收入预期12亿元。公司还布局了半导体设备腔体等零部件业务
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至纯科技
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2022-10-13 20:54:33
【海通石化日报20221013】
💡重点产品价格 --乙烯 830美元/吨,涨跌0(0.00%) --乙二醇 4020元/吨,跌70(-1.71%) --丙烷 638.5美元/吨,涨6.5( 1.03%) --聚丙烯 8300元/吨,跌50(-0.6%) --丙烯酸丁酯 9550元/吨,跌350(-3.54%) --PTA 5930元/吨,跌100(-1.66%) --涤纶长丝 8050元/吨,跌100(-1.23%) 💡重点公司公告: @ 桐昆股份:发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。截至2022年10月13
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胜华新材
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2022-10-13 20:54:11
❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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2022-10-13 20:53:57
【中泰电子|江丰电子】单Q3扣非同增70% ,看好靶材、零部件持续发力
【中泰电子|江丰电子】单Q3扣非同增70% ,看好靶材、零部件持续发力 [太阳]靶材零部件齐发力,单Q3营收同增40% ,扣非同增70% —— 1)2022Q1-Q3:预计营收16.7亿元,同比 49%,归母净利润2.00~2.29亿元,同比 110%~ 140%,扣非1.63~1.91亿元,同比 136%~ 178%。预计前三季度的非经常性损益金额约3740万元,主要是受转让参股公司宁波创润新材部分股权的投资收益、政府补助和间接持有中芯国际股票公允价值变动以及公益性捐赠等的综合影响。 2)22
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江丰电子
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2022-10-13 20:53:40
【医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 [玫瑰]此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 [玫瑰]全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名
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迈瑞医疗
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2022-10-13 20:53:19
【东吴电新】华宝新能交流要点
【东吴电新】华宝新能交流要点 #市场:根据化学与物理电源行业协会数据,22年市场空间预计208亿,23年预计330亿元,同增59%,其中欧洲市场开始爆发;渗透率来看,全球累计销售1000万台,户外活动潜在用户1.5亿户,应急备电用户1.1亿户,当前渗透率仍不足4%,发展空间大。 #渠道:提升盈利更好的线下及管网销售占比。1)线下:日本已进入2000多家实体店,美国KA为主,已进入Costco,明年年初进沃尔玛,未来目标销售额占1/3,线下壁垒更高,比如Costco一个品类只放1-2个产品;2)官
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华宝新能
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2022-10-13 20:53:05
【华工科技】公司传感器已进入多家新能源车企,预计今年能有大幅增长
【华工科技】公司传感器已进入多家新能源车企,预计今年能有大幅增长 【公司传感器已进入多家新能源车企】 公司今年传感器业务保持较快的增长,公司在保持温度传感器在家电市场占有率领先地位的同时,提前布局汽车电子领域,目前公司的车用传感器产品已进入蔚来、理想、上汽、东风等大部分国内主流车企及造车新势力。 【预计今年传感器业务能有大幅增长】 传感器产品结构从去年年报来看,家电约占70%,汽车电子约占30%,今年预计可以达到各一半。去年传感器产品收入规模有15亿,今年半年度已经突破10个亿,增幅比较明显,并
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华工科技
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2022-10-13 20:52:46
持续关注宠物板块!短期业绩确定性&国产品牌中期成长机遇【国金轻工】
持续关注宠物板块!短期业绩确定性&国产品牌中期成长机遇【国金轻工】 🐈我们自8月初以来,持续重点推荐宠物板块,近2个月中宠/佩蒂/依依股份涨幅分别 22%/41%/28%! 短期:海外必选需求韧性 提价成功带动3Q收入加速&利润率修复,汇兑贡献增量利润,3Q/4Q业绩有望集体超预期。 中长期:①国内成长逻辑持续兑现,龙头乖宝宠物过会强化板块关注度,头部企业产品研发升级速度加快 渠道深耕效果兑现,量利齐升期有望加速到来;②海外代工业务,看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本&供应链优势外销份额
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2022-10-13 20:52:20
【安信电子】VR光学显示投资机会梳理
Meta Quest Pro: 光学:两片式Pancake,106*96°视场角 显示:QD-LCD*2 Mini LED背光,单目1800*1920分辨率,72/90Hz刷新率 摄像头:10个(SLAM/手势识别*4 彩色透视*1 眼球追踪*2 面部追踪*3) IPD:55-75mm 自动调节 Pico 4: 光学:单片式Pancake,105°视场角 显示:Fast-LCD*2,单目2160*2160分辨率,72/90Hz刷新率 摄像头:5个(SLAM/手势识别*4 彩色透视*1,Pro支持
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2022-10-13 20:51:47
【药明康德及CXO后市观点反馈】
【药明康德及CXO后市观点反馈】 一、大明Q3业绩 1、三季度收入小幅提速,大订单稳定交付、持续拉动业绩高成长,常规业务增速回复至30%以上(二季度4-5月收到上海疫情影响增速有所下降)。 2、规模效应、管理效率提升,拉动经调整利润增速高于收入增速 3、需求与订单:我们预计全球趋势稳定,订单饱满,保持高成长信心。 二、CXO:聚焦龙头,看好业绩与订单催化的三季报行情 1、头部企业三季度业绩:与药明康德(大量远期锁定汇率,收入确认受即期汇率变化影响很小)不同,海外占比高的龙头企业,汇率对三季度收入
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药明康德
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协鑫科技经营情况交流会议核心要点
协鑫科技经营情况交流会议核心要点 ➤ 产能:乐山第二个2万吨预计本月可以投入使用。 ➤ 回A:回A审批方案已通过,两地挂牌,上市公司架构不变。 ➤ 成本:乐山协鑫爬坡情况下的生产成本比新疆低15%。 ➤ 电价:8月31日电价取消政策发布,还在等新消息,公司做了预估。 ➤ 包头项目:第一期10万吨,70%保供上机。 ➤ 回购:17年批准回购2%作为给员工的股权激励计划,买了5.2亿股,目前和交易所申请希望提高回购额度。 协鑫科技经营情况交流会议核心要点 ➤ 产能:乐山第二个2万吨预计本月可以投入使
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【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元,同增91-98%;扣非净利润7.1-7.3亿元,同增134-143%。 预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元,同增138-158%;扣非净利润3.34-3.62亿元,同增240-265%。 🌼业绩拆分: 并网逆变器:预计Q3出货27万台(Q2约19),约合6GW,单瓦净利3-4分,对应净利润近2亿元
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【广发基金市场点评2022.10.13】
【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为:-0.30%,-0.19%,0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落,上游资源板块承压 】 🔹今日,沪指冲高回落小幅收跌,两市成交额较上一日略有放量,北上资金净流出超80亿元,盘面上,各板块涨跌不一,煤炭、石油石化等上游资源板块领跌,计算机、医药等板块表现活跃。目前来看,市场或处于震荡调整期,缺乏较为清晰的投资主线,资金分歧较大,行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后
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【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇
【民生电子】把握特种半导体国产化大机遇 今日特种半导体板块强势上涨,臻镭科技、复旦微电分别上涨11.23%、5.75%。需持续重视特种半导体高景气及国产化大趋势。 复旦微电:高可靠领域FPGA快速突破,国内技术领先。公司是国内最早推出28nm亿门级FPGA和PSoC产品的厂商,充分受益特种FPGA国产替代和需求高速增长。此外,公司在宇航级卫星FPGA领域具备稀缺性,有望率先受益卫星互联网产业发展。维持22/23年业绩预期11/15 亿。 紫光国微:特种半导体龙头企业,低估值配置价值凸显。深圳国微
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【中金交运】to B物流标的上涨点评
【中金交运】to B物流标的上涨点评 近期to B物流标的涨幅较为亮眼,10/9到今天收市,嘉友国际上涨14.4%,华贸物流上涨9.3%,密尔克卫上涨6.3%,海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点: 👉第三方物流将持续渗透:自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核,整体成本高于外包物流,因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋,并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包,物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会
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【安信电子】全年扣非利润高速增长,持续推荐至纯科技
【安信电子】全年扣非利润高速增长,持续推荐至纯科技 近期受到半导体国产替代制裁行情影响错杀,股价出现较大幅度下跌。由于公司仅在长存有少量高纯系统订单(大约2亿),清洗设备没有存储客户收入,主要还是在icrd和smic等主要客户,团队主要成员并无美籍人员,因此受到的影响较小。 公司主要专注在半导体湿法设备领域,对标全球龙头DNS的湿法技术路线,目前公司清洗设备覆盖28纳米节点的全部工艺(湿法刻蚀、湿法去胶、湿法退火等)。湿法设备增长快速,今年收入预期12亿元。公司还布局了半导体设备腔体等零部件业务
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【海通石化日报20221013】
💡重点产品价格 --乙烯 830美元/吨,涨跌0(0.00%) --乙二醇 4020元/吨,跌70(-1.71%) --丙烷 638.5美元/吨,涨6.5( 1.03%) --聚丙烯 8300元/吨,跌50(-0.6%) --丙烯酸丁酯 9550元/吨,跌350(-3.54%) --PTA 5930元/吨,跌100(-1.66%) --涤纶长丝 8050元/吨,跌100(-1.23%) 💡重点公司公告: @ 桐昆股份:发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。截至2022年10月13
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❗️【天风电新】铭利达更新-1013
❗️【天风电新】铭利达更新-1013 ——————————— 光储业务充分受益海外光储发展,海外客户主要为SolarEdge 、Enphase,均为海外逆变器龙头,看好明年美国储能需求,SolarEdge 、Enphase储能端有望快速提升,给公司带来更好的增量订单。 汽车业务主要绑定比亚迪,比亚迪销量持续超预期,我们认为汽车需求无需担忧,仍处于供不应求的状态,随着公司加速扩产即将迎来放量、盈利能力提升阶段。 总体来看,公司光储业务充分受益海外光储发展,汽车业务深度绑定比亚迪即将迎来放量阶段,我
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【中泰电子|江丰电子】单Q3扣非同增70% ,看好靶材、零部件持续发力
【中泰电子|江丰电子】单Q3扣非同增70% ,看好靶材、零部件持续发力 [太阳]靶材零部件齐发力,单Q3营收同增40% ,扣非同增70% —— 1)2022Q1-Q3:预计营收16.7亿元,同比 49%,归母净利润2.00~2.29亿元,同比 110%~ 140%,扣非1.63~1.91亿元,同比 136%~ 178%。预计前三季度的非经常性损益金额约3740万元,主要是受转让参股公司宁波创润新材部分股权的投资收益、政府补助和间接持有中芯国际股票公允价值变动以及公益性捐赠等的综合影响。 2)22
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【医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围
【医药】22省联盟生化集采方案出台,按规则二A组企业在最高有效申报价格基础降205即可入围,较为温和 [玫瑰]此次方案涉及26种生化试剂,不区分方法学,包含肝功能各项及高低密度脂蛋白等,我们估计占总体生化市场规模约30%。周期为2年,可以视情况延长1年。 [玫瑰]全联盟意向采购量前90%或任一联盟省份意向采购量前90%的企业进入A组,在入围企业(至少降价20%)中,企业的中选比例为报价低的前60%。从拟分配的量看,中选第1名直接拿到前期联盟区对应品牌报量的100%,第2名为90%,第3名-第5名
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【东吴电新】华宝新能交流要点
【东吴电新】华宝新能交流要点 #市场:根据化学与物理电源行业协会数据,22年市场空间预计208亿,23年预计330亿元,同增59%,其中欧洲市场开始爆发;渗透率来看,全球累计销售1000万台,户外活动潜在用户1.5亿户,应急备电用户1.1亿户,当前渗透率仍不足4%,发展空间大。 #渠道:提升盈利更好的线下及管网销售占比。1)线下:日本已进入2000多家实体店,美国KA为主,已进入Costco,明年年初进沃尔玛,未来目标销售额占1/3,线下壁垒更高,比如Costco一个品类只放1-2个产品;2)官
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【华工科技】公司传感器已进入多家新能源车企,预计今年能有大幅增长
【华工科技】公司传感器已进入多家新能源车企,预计今年能有大幅增长 【公司传感器已进入多家新能源车企】 公司今年传感器业务保持较快的增长,公司在保持温度传感器在家电市场占有率领先地位的同时,提前布局汽车电子领域,目前公司的车用传感器产品已进入蔚来、理想、上汽、东风等大部分国内主流车企及造车新势力。 【预计今年传感器业务能有大幅增长】 传感器产品结构从去年年报来看,家电约占70%,汽车电子约占30%,今年预计可以达到各一半。去年传感器产品收入规模有15亿,今年半年度已经突破10个亿,增幅比较明显,并
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持续关注宠物板块!短期业绩确定性&国产品牌中期成长机遇【国金轻工】
持续关注宠物板块!短期业绩确定性&国产品牌中期成长机遇【国金轻工】 🐈我们自8月初以来,持续重点推荐宠物板块,近2个月中宠/佩蒂/依依股份涨幅分别 22%/41%/28%! 短期:海外必选需求韧性 提价成功带动3Q收入加速&利润率修复,汇兑贡献增量利润,3Q/4Q业绩有望集体超预期。 中长期:①国内成长逻辑持续兑现,龙头乖宝宠物过会强化板块关注度,头部企业产品研发升级速度加快 渠道深耕效果兑现,量利齐升期有望加速到来;②海外代工业务,看好中宠为代表的头部宠物食品公司凭借成本&供应链优势外销份额
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【安信电子】VR光学显示投资机会梳理
Meta Quest Pro: 光学:两片式Pancake,106*96°视场角 显示:QD-LCD*2 Mini LED背光,单目1800*1920分辨率,72/90Hz刷新率 摄像头:10个(SLAM/手势识别*4 彩色透视*1 眼球追踪*2 面部追踪*3) IPD:55-75mm 自动调节 Pico 4: 光学:单片式Pancake,105°视场角 显示:Fast-LCD*2,单目2160*2160分辨率,72/90Hz刷新率 摄像头:5个(SLAM/手势识别*4 彩色透视*1,Pro支持
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【药明康德及CXO后市观点反馈】
【药明康德及CXO后市观点反馈】 一、大明Q3业绩 1、三季度收入小幅提速,大订单稳定交付、持续拉动业绩高成长,常规业务增速回复至30%以上(二季度4-5月收到上海疫情影响增速有所下降)。 2、规模效应、管理效率提升,拉动经调整利润增速高于收入增速 3、需求与订单:我们预计全球趋势稳定,订单饱满,保持高成长信心。 二、CXO:聚焦龙头,看好业绩与订单催化的三季报行情 1、头部企业三季度业绩:与药明康德(大量远期锁定汇率,收入确认受即期汇率变化影响很小)不同,海外占比高的龙头企业,汇率对三季度收入
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2022-10-13 20:51:34
协鑫科技经营情况交流会议核心要点
协鑫科技经营情况交流会议核心要点 ➤ 产能:乐山第二个2万吨预计本月可以投入使用。 ➤ 回A:回A审批方案已通过,两地挂牌,上市公司架构不变。 ➤ 成本:乐山协鑫爬坡情况下的生产成本比新疆低15%。 ➤ 电价:8月31日电价取消政策发布,还在等新消息,公司做了预估。 ➤ 包头项目:第一期10万吨,70%保供上机。 ➤ 回购:17年批准回购2%作为给员工的股权激励计划,买了5.2亿股,目前和交易所申请希望提高回购额度。 协鑫科技经营情况交流会议核心要点 ➤ 产能:乐山第二个2万吨预计本月可以投入使
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