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2022-09-07 14:07:08
国产芯片:十五大金股!
《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》 要点:集中力量办大事,强化党和国家对重大科技创新的领导,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。 标准: ①抗美/去A/军工属性 ②国产化率<10%,高端<3% ③国家重大需求卡脖子 ④未来三年复合增长>50% 按照〖陈杭〗研报判断,推荐15大金股: ❶『半导体一哥』 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) ❷『FPGA双雄
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北方华创
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2022-09-07 14:06:03
【重点推荐】相对紧缺&技术变革,电池片盈利持续超预期
#电池片阶段性紧缺推动涨价。通威电池片再度涨价,反映目前电池环节供需状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 #23年大概率处在紧平衡状态。推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计算,能做到400GW的大尺寸产能
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2022-09-07 14:05:10
【VR/AR】机械式可变焦显示有望成为行业标配【中金机械&科技硬件】
大家好, 我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度,论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会,推荐双威组合第2弹【兆威机电】 【技术起源】解决VR眩晕问题 【技术原理】通过图像处理技术,定位瞳孔中心坐标,利用内置算法推算人眼的注视点,通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦,实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。 【技术优势】相对电子变焦技术,具有低成本+技术成熟优势。 【市场空间】Pico、Apple、Meta等主流厂商有望逐步搭载该技术。我们预测2025年VR可变焦显示渗透率会
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2022-09-07 14:04:46
【广发机械】船舶数据8月更新:能源船需求高增,造船利润空间扩大
1. 订单情况:2022年8月新增订单(统计口径为大于1000总吨的船舶)110.4万dwt,同比下滑53.5%,1-8月累计同比下滑49.06%;8月订单金额5.65亿美元,同比上升9%(推测受2艘FPSO影响),1-8月累计同比下降12.78%,。 2. 能源船需求高增:分船型看,去年高基数下,8月单月集装箱船载重吨订单同比下滑66%,1-8月累计下滑50%,金额累计同比下滑30%;散货船8月同比下滑76%,累计同比下滑60%;油船8月同比增长140%(连续2月大幅增长),累计同比下滑78%
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中国船舶
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2022-09-07 14:04:11
锂电产业链调研更新20220907
1、关于短期锂价?— 江西两大厂8月检修,散单价已逼近50万 当前碳酸锂供需关系进一步趋紧,根据我们上周宜春锂会调研结果,实际贸易商电碳散单价已在49.5-50万之间,无锡盘工碳实际提货价49.1-49.2万。 【短期供给端】:1)四川限电影响,上游关停产能远大于下游,整体限电时间恐长于市场预期。2)江西头部两大厂8月存在检修,出货量环比下行。3)江西有概率也出现部分限电,新余居民已经收到省电短信通知(节约用电发话费红包),后续还需跟踪。4)10月-11月,国内矿山供给可能出现显著扰动。 【短期
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盛新锂能
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2022-09-07 14:03:12
关于粤海饲料与国联水产达成战略合作公告点评
事件:粤海饲料与国联水产签署《战略合作框架协议》。协议主要内容:国联水产拟对上游海洋渔业、对虾养殖等业务及资产进行剥离,粤海饲料拟通过购买、租赁整合等方式,吸收国联水产上游产业的资产。 我们的分析和判断: 1、国联水产:剥离上游养殖,主力业务再聚焦,预制菜发力值得期待 1)剥离养殖业务出表,聚焦水产食品加工。近年来上游养殖业务亏损对公司业绩造成较大负面影响。2022H1,公司拟剥离上游板块出表,把资金聚焦在水产食品加工。 2)预制菜产能持续扩张,高附加值产品有望持续贡献业绩增长。2022H1公司
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国联水产
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2022-09-07 14:02:31
【天风电新】便携式储能:小米户外电源1000Pro产品点评-0906
今日小米发布了旗下首款户外电源产品——米家户外电源 1000Pro,正式进军移动储能市场。 🌼产品基本参数 容量:1022Wh;使用10块28Ah方形电芯组成(替代了常规的21800等圆柱电芯),总电芯数量大幅度减少,一致性与电池管理更方便。 输出功率:1800W; 循环寿命:1000次;同行产品多为500-800次,更高的循环寿命我们推测系通过增加单体电芯容量实现。 快充:充满1.5h。 售价:预售价为6399元,支付定金参与预售实际到手价为5999元。 🌼同行对比 与小米1000Pro较
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2022-09-07 14:01:10
【广发机械】复合铜箔产业链交流:站在试验线到批产的大拐点
昨天,我们邀请了腾胜科技总裁朱总为我们分享了关于复合铜箔产业的发展,一些感悟信息供大家参考: 1. 下游量产进度:当前处于从验证期导入到量产期的阶段。批量化生产预计在23年上半年。2022年Q3开始,经历设备调试(1-2个月),材料制作,设备交付到稳定生产需要爬坡时间(1-2个月),电池厂评测验证(周期3-4个月,或者长达1年)。 2. 设备良率:腾胜磁控溅射良率90%以上,设备已经更新到第2.5代,后端东威的水电镀也已经进入到第三代设备迭代。设备的进步推动了整个行业的量产进程。 3. 磁控溅射
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小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!
1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 2、关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南京日托有量产,只是渗透率较低。 3、工艺流程及激光应用?与常规电池相比,MWT电池在清洗制绒前
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中泰电新:碳酸锂价格维稳,金属镍价格略增
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,9月5日报价26.4万元/吨,9月6日报价26.4万元/吨,累计降价28.6万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,9月5日报价12.5万元/吨,9月6日报价11.3万元/吨,累计降价16.4万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,9月5日报价6.6万元/吨,9月6日报价6.6万元/吨,累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨,4月均价11
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2022-09-07 13:55:56
新能源的新变化
关于光伏电池片:今天盘前通威电池片涨价,此次通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导,更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下,下游电池片产能开始偏紧的逻辑。今天电池片环节也引领了赛道反弹。 关于储能:周末《首个省级政策出台,商业化加速!》解读的“省级储能文件的落地,标志着我国储能商业模式已经基本走通,经济性进一步增强,储能装机量得到了进一步保障”。 关于火电投资:2022年上半年国内实现火电投资额347亿元,同比增长71.8%,同时自2021年四季度开始火电项目新核准装机容量大幅回升,2021年四季度
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2022-09-07 13:54:51
【小米发布米家户外电源1000Pro】 普路通、雅克科技、龙星化工
普路通:今日小米发布米家户外电源1000Pro,正式杀入储能行业。因为户外电源是一个技术迭代较为缓慢的行业,USB PD输出、快速自充技术甚至在近一两年才开始在高端户外电源上出现,低端入门户外电源甚至与数年前毫无区别。同时国内户外电源市场因单品售价昂贵、渠道能见度不高、用户不了解等因素而难以推广,小米依赖于其产业整合能力与成本控制能力小米进入户外电源市场,必定会对整个产业造成较大影响。参考2013年小米充电宝进军移动电源市场,至今占据了整个充电宝行业最大的市场份额,对整个行业造成大洗牌,目前户外
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【浙商TMT程兵】华为Mate50发布,关注手机光学市场边际创新机遇!
🔹事件:华为正式发布Mate50系列,搭载可变光圈+潜望式光学方案 后置:13MP超广角微距镜头+50MP可变光圈镜头+12MP/64MP潜望式镜头 前置:13MP可变超广角镜头+3D ToF镜头(Pro) 🔹可变光圈镜头:F1.4光圈+10档光变,光线更可控,虚化更自然 Mate50超光变镜头支持F1.4-F4.0共10档光圈调节(业界最高为2档),能实现更精准光量控制,更好适应明暗场景,感光能力较Mate40提升24%。且能通过亚毫米级分割实现更佳虚化效果。 🔹潜望镜头:高倍变焦与轻薄
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2022-09-07 13:52:17
【华创汽车】板块景气+成长推动下半年汽车机会
今天汽车零部件逆势大涨,逻辑比较简单,和前期没有变化:1)行业高景气带来配置吸引力,2)汽车制造业变革成长机会发酵。尤其在8月调整之后,板块性价比有所增强,在市场风险偏好恢复时,成为更佳的选择。 目前中报披露结束,2Q板块业绩表现超预期,我们对3Q预期也有所上调,估计批发增速34%、板块业绩增速70%+,大概率板块和很多个股在3Q22将迎来业绩新高。 在选股上,建议以强势品种为主,包括大ASP、低渗透的成长赛道,以及强新车产业链。我们着重推荐:继峰股份、爱柯迪、拓普集团、立中集团、常熟汽饰。 整
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常熟汽饰
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2022-09-07 13:51:27
小米发布组件、便携式储能产品#组件产品逐步转型消费品,to C属性加持下溢价显著
事件:小米发布米家太阳能板100W产品,预售到手价为1099元,折合单W售价11元/W,远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为,组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品,#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型。 该款产品主要用于户外补能,MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善,同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强,具备一定“小家电”属性。 2、我们认为,光伏市场未来还将有大量的适用于不同应用场景的差异化产
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国产芯片:十五大金股!
《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》 要点:集中力量办大事,强化党和国家对重大科技创新的领导,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。 标准: ①抗美/去A/军工属性 ②国产化率<10%,高端<3% ③国家重大需求卡脖子 ④未来三年复合增长>50% 按照〖陈杭〗研报判断,推荐15大金股: ❶『半导体一哥』 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) ❷『FPGA双雄
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【重点推荐】相对紧缺&技术变革,电池片盈利持续超预期
#电池片阶段性紧缺推动涨价。通威电池片再度涨价,反映目前电池环节供需状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 #23年大概率处在紧平衡状态。推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计算,能做到400GW的大尺寸产能
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【VR/AR】机械式可变焦显示有望成为行业标配【中金机械&科技硬件】
大家好, 我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度,论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会,推荐双威组合第2弹【兆威机电】 【技术起源】解决VR眩晕问题 【技术原理】通过图像处理技术,定位瞳孔中心坐标,利用内置算法推算人眼的注视点,通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦,实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。 【技术优势】相对电子变焦技术,具有低成本+技术成熟优势。 【市场空间】Pico、Apple、Meta等主流厂商有望逐步搭载该技术。我们预测2025年VR可变焦显示渗透率会
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【广发机械】船舶数据8月更新:能源船需求高增,造船利润空间扩大
1. 订单情况:2022年8月新增订单(统计口径为大于1000总吨的船舶)110.4万dwt,同比下滑53.5%,1-8月累计同比下滑49.06%;8月订单金额5.65亿美元,同比上升9%(推测受2艘FPSO影响),1-8月累计同比下降12.78%,。 2. 能源船需求高增:分船型看,去年高基数下,8月单月集装箱船载重吨订单同比下滑66%,1-8月累计下滑50%,金额累计同比下滑30%;散货船8月同比下滑76%,累计同比下滑60%;油船8月同比增长140%(连续2月大幅增长),累计同比下滑78%
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锂电产业链调研更新20220907
1、关于短期锂价?— 江西两大厂8月检修,散单价已逼近50万 当前碳酸锂供需关系进一步趋紧,根据我们上周宜春锂会调研结果,实际贸易商电碳散单价已在49.5-50万之间,无锡盘工碳实际提货价49.1-49.2万。 【短期供给端】:1)四川限电影响,上游关停产能远大于下游,整体限电时间恐长于市场预期。2)江西头部两大厂8月存在检修,出货量环比下行。3)江西有概率也出现部分限电,新余居民已经收到省电短信通知(节约用电发话费红包),后续还需跟踪。4)10月-11月,国内矿山供给可能出现显著扰动。 【短期
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关于粤海饲料与国联水产达成战略合作公告点评
事件:粤海饲料与国联水产签署《战略合作框架协议》。协议主要内容:国联水产拟对上游海洋渔业、对虾养殖等业务及资产进行剥离,粤海饲料拟通过购买、租赁整合等方式,吸收国联水产上游产业的资产。 我们的分析和判断: 1、国联水产:剥离上游养殖,主力业务再聚焦,预制菜发力值得期待 1)剥离养殖业务出表,聚焦水产食品加工。近年来上游养殖业务亏损对公司业绩造成较大负面影响。2022H1,公司拟剥离上游板块出表,把资金聚焦在水产食品加工。 2)预制菜产能持续扩张,高附加值产品有望持续贡献业绩增长。2022H1公司
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【天风电新】便携式储能:小米户外电源1000Pro产品点评-0906
今日小米发布了旗下首款户外电源产品——米家户外电源 1000Pro,正式进军移动储能市场。 🌼产品基本参数 容量:1022Wh;使用10块28Ah方形电芯组成(替代了常规的21800等圆柱电芯),总电芯数量大幅度减少,一致性与电池管理更方便。 输出功率:1800W; 循环寿命:1000次;同行产品多为500-800次,更高的循环寿命我们推测系通过增加单体电芯容量实现。 快充:充满1.5h。 售价:预售价为6399元,支付定金参与预售实际到手价为5999元。 🌼同行对比 与小米1000Pro较
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【广发机械】复合铜箔产业链交流:站在试验线到批产的大拐点
昨天,我们邀请了腾胜科技总裁朱总为我们分享了关于复合铜箔产业的发展,一些感悟信息供大家参考: 1. 下游量产进度:当前处于从验证期导入到量产期的阶段。批量化生产预计在23年上半年。2022年Q3开始,经历设备调试(1-2个月),材料制作,设备交付到稳定生产需要爬坡时间(1-2个月),电池厂评测验证(周期3-4个月,或者长达1年)。 2. 设备良率:腾胜磁控溅射良率90%以上,设备已经更新到第2.5代,后端东威的水电镀也已经进入到第三代设备迭代。设备的进步推动了整个行业的量产进程。 3. 磁控溅射
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小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!
1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 2、关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南京日托有量产,只是渗透率较低。 3、工艺流程及激光应用?与常规电池相比,MWT电池在清洗制绒前
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中泰电新:碳酸锂价格维稳,金属镍价格略增
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,9月5日报价26.4万元/吨,9月6日报价26.4万元/吨,累计降价28.6万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,9月5日报价12.5万元/吨,9月6日报价11.3万元/吨,累计降价16.4万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,9月5日报价6.6万元/吨,9月6日报价6.6万元/吨,累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨,4月均价11
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新能源的新变化
关于光伏电池片:今天盘前通威电池片涨价,此次通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导,更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下,下游电池片产能开始偏紧的逻辑。今天电池片环节也引领了赛道反弹。 关于储能:周末《首个省级政策出台,商业化加速!》解读的“省级储能文件的落地,标志着我国储能商业模式已经基本走通,经济性进一步增强,储能装机量得到了进一步保障”。 关于火电投资:2022年上半年国内实现火电投资额347亿元,同比增长71.8%,同时自2021年四季度开始火电项目新核准装机容量大幅回升,2021年四季度
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【小米发布米家户外电源1000Pro】 普路通、雅克科技、龙星化工
普路通:今日小米发布米家户外电源1000Pro,正式杀入储能行业。因为户外电源是一个技术迭代较为缓慢的行业,USB PD输出、快速自充技术甚至在近一两年才开始在高端户外电源上出现,低端入门户外电源甚至与数年前毫无区别。同时国内户外电源市场因单品售价昂贵、渠道能见度不高、用户不了解等因素而难以推广,小米依赖于其产业整合能力与成本控制能力小米进入户外电源市场,必定会对整个产业造成较大影响。参考2013年小米充电宝进军移动电源市场,至今占据了整个充电宝行业最大的市场份额,对整个行业造成大洗牌,目前户外
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2022-09-07 13:53:01
【浙商TMT程兵】华为Mate50发布,关注手机光学市场边际创新机遇!
🔹事件:华为正式发布Mate50系列,搭载可变光圈+潜望式光学方案 后置:13MP超广角微距镜头+50MP可变光圈镜头+12MP/64MP潜望式镜头 前置:13MP可变超广角镜头+3D ToF镜头(Pro) 🔹可变光圈镜头:F1.4光圈+10档光变,光线更可控,虚化更自然 Mate50超光变镜头支持F1.4-F4.0共10档光圈调节(业界最高为2档),能实现更精准光量控制,更好适应明暗场景,感光能力较Mate40提升24%。且能通过亚毫米级分割实现更佳虚化效果。 🔹潜望镜头:高倍变焦与轻薄
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2022-09-07 13:52:17
【华创汽车】板块景气+成长推动下半年汽车机会
今天汽车零部件逆势大涨,逻辑比较简单,和前期没有变化:1)行业高景气带来配置吸引力,2)汽车制造业变革成长机会发酵。尤其在8月调整之后,板块性价比有所增强,在市场风险偏好恢复时,成为更佳的选择。 目前中报披露结束,2Q板块业绩表现超预期,我们对3Q预期也有所上调,估计批发增速34%、板块业绩增速70%+,大概率板块和很多个股在3Q22将迎来业绩新高。 在选股上,建议以强势品种为主,包括大ASP、低渗透的成长赛道,以及强新车产业链。我们着重推荐:继峰股份、爱柯迪、拓普集团、立中集团、常熟汽饰。 整
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2022-09-07 13:51:27
小米发布组件、便携式储能产品#组件产品逐步转型消费品,to C属性加持下溢价显著
事件:小米发布米家太阳能板100W产品,预售到手价为1099元,折合单W售价11元/W,远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为,组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品,#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型。 该款产品主要用于户外补能,MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善,同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强,具备一定“小家电”属性。 2、我们认为,光伏市场未来还将有大量的适用于不同应用场景的差异化产
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2022-09-07 14:07:08
国产芯片:十五大金股!
《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》 要点:集中力量办大事,强化党和国家对重大科技创新的领导,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。 标准: ①抗美/去A/军工属性 ②国产化率<10%,高端<3% ③国家重大需求卡脖子 ④未来三年复合增长>50% 按照〖陈杭〗研报判断,推荐15大金股: ❶『半导体一哥』 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) ❷『FPGA双雄
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2022-09-07 14:06:03
【重点推荐】相对紧缺&技术变革,电池片盈利持续超预期
#电池片阶段性紧缺推动涨价。通威电池片再度涨价,反映目前电池环节供需状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 #23年大概率处在紧平衡状态。推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计算,能做到400GW的大尺寸产能
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【VR/AR】机械式可变焦显示有望成为行业标配【中金机械&科技硬件】
大家好, 我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度,论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会,推荐双威组合第2弹【兆威机电】 【技术起源】解决VR眩晕问题 【技术原理】通过图像处理技术,定位瞳孔中心坐标,利用内置算法推算人眼的注视点,通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦,实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。 【技术优势】相对电子变焦技术,具有低成本+技术成熟优势。 【市场空间】Pico、Apple、Meta等主流厂商有望逐步搭载该技术。我们预测2025年VR可变焦显示渗透率会
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【广发机械】船舶数据8月更新:能源船需求高增,造船利润空间扩大
1. 订单情况:2022年8月新增订单(统计口径为大于1000总吨的船舶)110.4万dwt,同比下滑53.5%,1-8月累计同比下滑49.06%;8月订单金额5.65亿美元,同比上升9%(推测受2艘FPSO影响),1-8月累计同比下降12.78%,。 2. 能源船需求高增:分船型看,去年高基数下,8月单月集装箱船载重吨订单同比下滑66%,1-8月累计下滑50%,金额累计同比下滑30%;散货船8月同比下滑76%,累计同比下滑60%;油船8月同比增长140%(连续2月大幅增长),累计同比下滑78%
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2022-09-07 14:04:11
锂电产业链调研更新20220907
1、关于短期锂价?— 江西两大厂8月检修,散单价已逼近50万 当前碳酸锂供需关系进一步趋紧,根据我们上周宜春锂会调研结果,实际贸易商电碳散单价已在49.5-50万之间,无锡盘工碳实际提货价49.1-49.2万。 【短期供给端】:1)四川限电影响,上游关停产能远大于下游,整体限电时间恐长于市场预期。2)江西头部两大厂8月存在检修,出货量环比下行。3)江西有概率也出现部分限电,新余居民已经收到省电短信通知(节约用电发话费红包),后续还需跟踪。4)10月-11月,国内矿山供给可能出现显著扰动。 【短期
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关于粤海饲料与国联水产达成战略合作公告点评
事件:粤海饲料与国联水产签署《战略合作框架协议》。协议主要内容:国联水产拟对上游海洋渔业、对虾养殖等业务及资产进行剥离,粤海饲料拟通过购买、租赁整合等方式,吸收国联水产上游产业的资产。 我们的分析和判断: 1、国联水产:剥离上游养殖,主力业务再聚焦,预制菜发力值得期待 1)剥离养殖业务出表,聚焦水产食品加工。近年来上游养殖业务亏损对公司业绩造成较大负面影响。2022H1,公司拟剥离上游板块出表,把资金聚焦在水产食品加工。 2)预制菜产能持续扩张,高附加值产品有望持续贡献业绩增长。2022H1公司
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【天风电新】便携式储能:小米户外电源1000Pro产品点评-0906
今日小米发布了旗下首款户外电源产品——米家户外电源 1000Pro,正式进军移动储能市场。 🌼产品基本参数 容量:1022Wh;使用10块28Ah方形电芯组成(替代了常规的21800等圆柱电芯),总电芯数量大幅度减少,一致性与电池管理更方便。 输出功率:1800W; 循环寿命:1000次;同行产品多为500-800次,更高的循环寿命我们推测系通过增加单体电芯容量实现。 快充:充满1.5h。 售价:预售价为6399元,支付定金参与预售实际到手价为5999元。 🌼同行对比 与小米1000Pro较
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【广发机械】复合铜箔产业链交流:站在试验线到批产的大拐点
昨天,我们邀请了腾胜科技总裁朱总为我们分享了关于复合铜箔产业的发展,一些感悟信息供大家参考: 1. 下游量产进度:当前处于从验证期导入到量产期的阶段。批量化生产预计在23年上半年。2022年Q3开始,经历设备调试(1-2个月),材料制作,设备交付到稳定生产需要爬坡时间(1-2个月),电池厂评测验证(周期3-4个月,或者长达1年)。 2. 设备良率:腾胜磁控溅射良率90%以上,设备已经更新到第2.5代,后端东威的水电镀也已经进入到第三代设备迭代。设备的进步推动了整个行业的量产进程。 3. 磁控溅射
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小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!
1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 2、关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南京日托有量产,只是渗透率较低。 3、工艺流程及激光应用?与常规电池相比,MWT电池在清洗制绒前
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中泰电新:碳酸锂价格维稳,金属镍价格略增
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,9月5日报价26.4万元/吨,9月6日报价26.4万元/吨,累计降价28.6万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,9月5日报价12.5万元/吨,9月6日报价11.3万元/吨,累计降价16.4万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,9月5日报价6.6万元/吨,9月6日报价6.6万元/吨,累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨,4月均价11
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新能源的新变化
关于光伏电池片:今天盘前通威电池片涨价,此次通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导,更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下,下游电池片产能开始偏紧的逻辑。今天电池片环节也引领了赛道反弹。 关于储能:周末《首个省级政策出台,商业化加速!》解读的“省级储能文件的落地,标志着我国储能商业模式已经基本走通,经济性进一步增强,储能装机量得到了进一步保障”。 关于火电投资:2022年上半年国内实现火电投资额347亿元,同比增长71.8%,同时自2021年四季度开始火电项目新核准装机容量大幅回升,2021年四季度
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华能国际
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2022-09-07 13:54:51
【小米发布米家户外电源1000Pro】 普路通、雅克科技、龙星化工
普路通:今日小米发布米家户外电源1000Pro,正式杀入储能行业。因为户外电源是一个技术迭代较为缓慢的行业,USB PD输出、快速自充技术甚至在近一两年才开始在高端户外电源上出现,低端入门户外电源甚至与数年前毫无区别。同时国内户外电源市场因单品售价昂贵、渠道能见度不高、用户不了解等因素而难以推广,小米依赖于其产业整合能力与成本控制能力小米进入户外电源市场,必定会对整个产业造成较大影响。参考2013年小米充电宝进军移动电源市场,至今占据了整个充电宝行业最大的市场份额,对整个行业造成大洗牌,目前户外
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【浙商TMT程兵】华为Mate50发布,关注手机光学市场边际创新机遇!
🔹事件:华为正式发布Mate50系列,搭载可变光圈+潜望式光学方案 后置:13MP超广角微距镜头+50MP可变光圈镜头+12MP/64MP潜望式镜头 前置:13MP可变超广角镜头+3D ToF镜头(Pro) 🔹可变光圈镜头:F1.4光圈+10档光变,光线更可控,虚化更自然 Mate50超光变镜头支持F1.4-F4.0共10档光圈调节(业界最高为2档),能实现更精准光量控制,更好适应明暗场景,感光能力较Mate40提升24%。且能通过亚毫米级分割实现更佳虚化效果。 🔹潜望镜头:高倍变焦与轻薄
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【华创汽车】板块景气+成长推动下半年汽车机会
今天汽车零部件逆势大涨,逻辑比较简单,和前期没有变化:1)行业高景气带来配置吸引力,2)汽车制造业变革成长机会发酵。尤其在8月调整之后,板块性价比有所增强,在市场风险偏好恢复时,成为更佳的选择。 目前中报披露结束,2Q板块业绩表现超预期,我们对3Q预期也有所上调,估计批发增速34%、板块业绩增速70%+,大概率板块和很多个股在3Q22将迎来业绩新高。 在选股上,建议以强势品种为主,包括大ASP、低渗透的成长赛道,以及强新车产业链。我们着重推荐:继峰股份、爱柯迪、拓普集团、立中集团、常熟汽饰。 整
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小米发布组件、便携式储能产品#组件产品逐步转型消费品,to C属性加持下溢价显著
事件:小米发布米家太阳能板100W产品,预售到手价为1099元,折合单W售价11元/W,远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为,组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品,#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型。 该款产品主要用于户外补能,MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善,同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强,具备一定“小家电”属性。 2、我们认为,光伏市场未来还将有大量的适用于不同应用场景的差异化产
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国产芯片:十五大金股!
《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》 要点:集中力量办大事,强化党和国家对重大科技创新的领导,围绕国家战略需求,优化配置创新资源,强化国家战略科技力量,大幅提升科技攻关体系化能力,在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。 标准: ①抗美/去A/军工属性 ②国产化率<10%,高端<3% ③国家重大需求卡脖子 ④未来三年复合增长>50% 按照〖陈杭〗研报判断,推荐15大金股: ❶『半导体一哥』 北方华创(25年空间100亿+利润,5000亿+市值) ❷『FPGA双雄
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【重点推荐】相对紧缺&技术变革,电池片盈利持续超预期
#电池片阶段性紧缺推动涨价。通威电池片再度涨价,反映目前电池环节供需状态。受到N型电池技术的快速进步,导致21H2开始产业内对PERC电池的扩产步伐放缓,截至目前全球电池片产能预计约450GW。进入22年市场对提效降本的诉求明显,大尺寸电池出货占比快速提升至75%,预计目前大尺寸电池产能约330GW,与目前大尺寸产能相对紧缺的现状相符合。 #23年大概率处在紧平衡状态。推算23年,预计大尺寸的PERC比例会进一步提升至85%以上,按照500GW的PERC有效产能计算,能做到400GW的大尺寸产能
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【VR/AR】机械式可变焦显示有望成为行业标配【中金机械&科技硬件】
大家好, 我们今日发布市场首篇VR可变焦专题深度,论证机械式变焦显示有望成为下一代VR标配的可能性及投资机会,推荐双威组合第2弹【兆威机电】 【技术起源】解决VR眩晕问题 【技术原理】通过图像处理技术,定位瞳孔中心坐标,利用内置算法推算人眼的注视点,通过电机+齿轮模组推动分光镜完成可变焦,实现镜片和注视点多个自由度的实时变化。 【技术优势】相对电子变焦技术,具有低成本+技术成熟优势。 【市场空间】Pico、Apple、Meta等主流厂商有望逐步搭载该技术。我们预测2025年VR可变焦显示渗透率会
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【广发机械】船舶数据8月更新:能源船需求高增,造船利润空间扩大
1. 订单情况:2022年8月新增订单(统计口径为大于1000总吨的船舶)110.4万dwt,同比下滑53.5%,1-8月累计同比下滑49.06%;8月订单金额5.65亿美元,同比上升9%(推测受2艘FPSO影响),1-8月累计同比下降12.78%,。 2. 能源船需求高增:分船型看,去年高基数下,8月单月集装箱船载重吨订单同比下滑66%,1-8月累计下滑50%,金额累计同比下滑30%;散货船8月同比下滑76%,累计同比下滑60%;油船8月同比增长140%(连续2月大幅增长),累计同比下滑78%
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锂电产业链调研更新20220907
1、关于短期锂价?— 江西两大厂8月检修,散单价已逼近50万 当前碳酸锂供需关系进一步趋紧,根据我们上周宜春锂会调研结果,实际贸易商电碳散单价已在49.5-50万之间,无锡盘工碳实际提货价49.1-49.2万。 【短期供给端】:1)四川限电影响,上游关停产能远大于下游,整体限电时间恐长于市场预期。2)江西头部两大厂8月存在检修,出货量环比下行。3)江西有概率也出现部分限电,新余居民已经收到省电短信通知(节约用电发话费红包),后续还需跟踪。4)10月-11月,国内矿山供给可能出现显著扰动。 【短期
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关于粤海饲料与国联水产达成战略合作公告点评
事件:粤海饲料与国联水产签署《战略合作框架协议》。协议主要内容:国联水产拟对上游海洋渔业、对虾养殖等业务及资产进行剥离,粤海饲料拟通过购买、租赁整合等方式,吸收国联水产上游产业的资产。 我们的分析和判断: 1、国联水产:剥离上游养殖,主力业务再聚焦,预制菜发力值得期待 1)剥离养殖业务出表,聚焦水产食品加工。近年来上游养殖业务亏损对公司业绩造成较大负面影响。2022H1,公司拟剥离上游板块出表,把资金聚焦在水产食品加工。 2)预制菜产能持续扩张,高附加值产品有望持续贡献业绩增长。2022H1公司
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【天风电新】便携式储能:小米户外电源1000Pro产品点评-0906
今日小米发布了旗下首款户外电源产品——米家户外电源 1000Pro,正式进军移动储能市场。 🌼产品基本参数 容量:1022Wh;使用10块28Ah方形电芯组成(替代了常规的21800等圆柱电芯),总电芯数量大幅度减少,一致性与电池管理更方便。 输出功率:1800W; 循环寿命:1000次;同行产品多为500-800次,更高的循环寿命我们推测系通过增加单体电芯容量实现。 快充:充满1.5h。 售价:预售价为6399元,支付定金参与预售实际到手价为5999元。 🌼同行对比 与小米1000Pro较
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【广发机械】复合铜箔产业链交流:站在试验线到批产的大拐点
昨天,我们邀请了腾胜科技总裁朱总为我们分享了关于复合铜箔产业的发展,一些感悟信息供大家参考: 1. 下游量产进度:当前处于从验证期导入到量产期的阶段。批量化生产预计在23年上半年。2022年Q3开始,经历设备调试(1-2个月),材料制作,设备交付到稳定生产需要爬坡时间(1-2个月),电池厂评测验证(周期3-4个月,或者长达1年)。 2. 设备良率:腾胜磁控溅射良率90%以上,设备已经更新到第2.5代,后端东威的水电镀也已经进入到第三代设备迭代。设备的进步推动了整个行业的量产进程。 3. 磁控溅射
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小米官宣预售太阳能板,激光应用场景扩展,重点关注光伏激光领域机会!
1、小米官宣米家太阳能板100w开启预售,建议零售价1299元,预售到手价1099元。 2、关于MWT电池?MWT的全称是金属穿孔卷绕技术电池,原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极主栅线,正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面,使得电池正负电极点都分布在电池片背面,从而有效减少正面栅线遮光,可提升转换效率绝0.4%左右,并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术,之前主要是南京日托有量产,只是渗透率较低。 3、工艺流程及激光应用?与常规电池相比,MWT电池在清洗制绒前
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2022-09-07 13:56:38
中泰电新:碳酸锂价格维稳,金属镍价格略增
根据第三方报价,近期锂电原料价格变化如下: 六氟:3月均价(非长协价)55万/吨,4月均价42万/吨,9月5日报价26.4万元/吨,9月6日报价26.4万元/吨,累计降价28.6万; VC:3月均价28万元/吨,4月均价19万/吨,9月5日报价12.5万元/吨,9月6日报价11.3万元/吨,累计降价16.4万元/吨; 电解液:3月铁锂电解液均价13万元/吨,4月均价10万/吨,9月5日报价6.6万元/吨,9月6日报价6.6万元/吨,累计降价6.0万元。3月三元电解液均价14万元/吨,4月均价11
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天齐锂业
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赣锋锂业
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盛新锂能
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华友钴业
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股市星球
买买买的机构
2022-09-07 13:55:56
新能源的新变化
关于光伏电池片:今天盘前通威电池片涨价,此次通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导,更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下,下游电池片产能开始偏紧的逻辑。今天电池片环节也引领了赛道反弹。 关于储能:周末《首个省级政策出台,商业化加速!》解读的“省级储能文件的落地,标志着我国储能商业模式已经基本走通,经济性进一步增强,储能装机量得到了进一步保障”。 关于火电投资:2022年上半年国内实现火电投资额347亿元,同比增长71.8%,同时自2021年四季度开始火电项目新核准装机容量大幅回升,2021年四季度
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华能国际
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上海电力
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南网储能
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青达环保
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派能科技
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买买买的机构
2022-09-07 13:54:51
【小米发布米家户外电源1000Pro】 普路通、雅克科技、龙星化工
普路通:今日小米发布米家户外电源1000Pro,正式杀入储能行业。因为户外电源是一个技术迭代较为缓慢的行业,USB PD输出、快速自充技术甚至在近一两年才开始在高端户外电源上出现,低端入门户外电源甚至与数年前毫无区别。同时国内户外电源市场因单品售价昂贵、渠道能见度不高、用户不了解等因素而难以推广,小米依赖于其产业整合能力与成本控制能力小米进入户外电源市场,必定会对整个产业造成较大影响。参考2013年小米充电宝进军移动电源市场,至今占据了整个充电宝行业最大的市场份额,对整个行业造成大洗牌,目前户外
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雅克科技
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普路通
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龙星化工
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买买买的机构
2022-09-07 13:53:01
【浙商TMT程兵】华为Mate50发布,关注手机光学市场边际创新机遇!
🔹事件:华为正式发布Mate50系列,搭载可变光圈+潜望式光学方案 后置:13MP超广角微距镜头+50MP可变光圈镜头+12MP/64MP潜望式镜头 前置:13MP可变超广角镜头+3D ToF镜头(Pro) 🔹可变光圈镜头:F1.4光圈+10档光变,光线更可控,虚化更自然 Mate50超光变镜头支持F1.4-F4.0共10档光圈调节(业界最高为2档),能实现更精准光量控制,更好适应明暗场景,感光能力较Mate40提升24%。且能通过亚毫米级分割实现更佳虚化效果。 🔹潜望镜头:高倍变焦与轻薄
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三维通信
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ST数源
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电科芯片
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买买买的机构
2022-09-07 13:52:17
【华创汽车】板块景气+成长推动下半年汽车机会
今天汽车零部件逆势大涨,逻辑比较简单,和前期没有变化:1)行业高景气带来配置吸引力,2)汽车制造业变革成长机会发酵。尤其在8月调整之后,板块性价比有所增强,在市场风险偏好恢复时,成为更佳的选择。 目前中报披露结束,2Q板块业绩表现超预期,我们对3Q预期也有所上调,估计批发增速34%、板块业绩增速70%+,大概率板块和很多个股在3Q22将迎来业绩新高。 在选股上,建议以强势品种为主,包括大ASP、低渗透的成长赛道,以及强新车产业链。我们着重推荐:继峰股份、爱柯迪、拓普集团、立中集团、常熟汽饰。 整
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常熟汽饰
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长安汽车
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比亚迪
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立中集团
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拓普集团
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买买买的机构
2022-09-07 13:51:27
小米发布组件、便携式储能产品#组件产品逐步转型消费品,to C属性加持下溢价显著
事件:小米发布米家太阳能板100W产品,预售到手价为1099元,折合单W售价11元/W,远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。 1、目前市场中很多投资者认为,组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品,#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型。 该款产品主要用于户外补能,MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善,同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强,具备一定“小家电”属性。 2、我们认为,光伏市场未来还将有大量的适用于不同应用场景的差异化产
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阳光电源
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沐邦高科
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中来股份
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怡亚通
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