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买买买的机构
2022-12-21 12:59:10
中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志
1、展望2023年,我们认为市场会重回结构牛,并且2023年的关键词是结构牛和运动战。 2、明年中国经济大概率会迎来否极泰来,同时党中央也提出要大力提振市场信心。我们认为只要抓住了房价和资本市场这两个牛鼻子,市场信心的恢复很快就能看到。 3、当下经济景气度很低、没有分歧、股票估值也很低,投资者信心也在低位,政策开始转好,这是一个很典型的黄金组合的位置。 4、每一轮大的财富都来自于上一轮的熊市,因为只有熊市才会把一个优质资产估值打下来,才能在便宜的地方买到优质的资产。 5、我们经常说追天上的白云是
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宁德时代
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买买买的机构
2022-12-21 12:58:52
❗️【天风电新】中信博获印度大单,看好明年地面电站放量
🌼公司此次拿到印度大单验证组件降价后跟踪支架渗透率将提升 中信博获得印度2.8GW跟踪支架订单,项目预计在23年第三季度并网。 20年之前印度市场是公司的第一大市场,但自21年以来,组件价格的上涨导致印度地面电站成本压力加大,跟踪支架渗透率不增反降,所以公司近两年在印度市场获得的订单也比较少。 【这次公司拿到2.8GW订单,验证组件降价预期下,明年印度市场跟踪支架的渗透率重新回归主赛道,大幅提升】。而类似的还有国内地面电站尤其是大基地项目,明年组件价格下来后跟踪支架渗透率预计也会大幅提升。 🌼
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中信博
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2022-12-21 12:53:41
【浙商TMT】鼎龙股份:CMP耗材全布局业绩加速兑现,柔性材料迎突破
科技自主可控业绩和估值的确定性提升,最坏情况均已考量 半导体供应链已从全球化走向在地化,“一个半导体世界,两套供应系统”格局已经形成。 目前,最坏的情况均已体现,本次实体名单(EL)公布对公司层面不产生新的预期变化,美国对华先进制程限制和未核实名单(UVL)已经包含EL公布预期。 CMP抛光垫业绩加速兑现,CMP耗材完成全面布局 公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫的国产供应商,深度渗透国内主流晶圆厂供应链。2021年公司抛光垫业绩进入加速兑现期,抛光液多款产品
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鼎龙股份
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股市星球
买买买的机构
2022-12-21 12:53:15
【中金机械&汽车】双环传动:交付逐季环比攀升,新能源&减速器双轮成长
我们近期邀请双环传动参加中金机械自动化板块2023年前瞻交流会,内容主要包括近期生产交付、2023年展望等,具体更新如下: 交付情况逐季度攀升,新能源齿轮与民生齿轮或将贡献2023年业绩弹性。据公司交流,纯电减速箱齿轮4Q出货量环比3Q稳中有升,4Q出货量较1-3Q出货量均值提升30%以上;混动车齿轮2H22交付量较1H22显著改善;传统燃油车齿轮、工程机械齿轮全年基本保持稳定;商用车齿轮4Q起温和反弹,11月出货量已接近去年单月出货量的最好水平;公司预计22年RV减速器出货量或实现50%以上同
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双环传动
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2022-12-21 12:52:53
重点推荐【凯美特气】电子特气新星,若取得asml认证,2023年激光混配气将放量
重点推荐【凯美特气】电子特气新星,若取得asml认证,2023年激光混配气将放量 中长期发展展望:满足全球最高标准要求,定位高毛利、好现金流产品。 当下瞄准激光混配气(用于光刻,医美医疗等)、卤族气体(用于刻蚀,募投项目) 未来不排除切入其他高毛利化学品,如前驱体、准分子离子注入、同位素等,考虑内生与外延协同发展 激光混配气的最新进展: 半导体领域:Asml认证积极推进(进展顺利),目标3年内光刻气进入全球头部 医疗医美:治疗近视、激光美容、治疗复杂冠脉病变等。进展:2021年取得相干(激光头厂
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凯美特气
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2022-12-21 12:52:19
【浩通科技:低估值高成长的贵金属标的】
A、主营贵金属催化剂回收,利润受益贵金属价格上涨,贵金属回收毛利率15%。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂,价格走势与黄金趋同。 B、产能增长快。今年处理量2200吨,明年预计翻倍至4500吨。目前年处理能力3000吨,预计年底投产4500万吨。在建和规划中1.5万吨。目前项目4年内投产的话,年复合增速35%。 C、铂族金属很稀缺,中国更稀缺(我国铂供应量占1%、需求量占26%,钯供应量占3%、需求量占24%,铑供应量占1%、需求量占20%),回收很重要,催化剂回收是主要回收来源。 D、技术是
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浩通科技
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2022-12-21 12:48:01
【华创交运】出行链投资从政策预期驱动—>基本面预期驱动阶段,重点关注有望率先盈利公司
我们认为,随着近期疫情防控优化措施的落地与执行,出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。 过渡期,政策预期仍将对板块产生一定催化,如当前关注入境政策的持续优化空间。 基本面预期驱动阶段,航空行业为例,恢复节奏看,我们预计:【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。 即: 航班量先行恢复,在行业恢复初期由供给带动需求; 旅客量与价格同步观察,核心观察航空公司定价策略,我们预计在行业客运价格市场化改革以来,航空公司全价票上限的提升,使得客流未恢复到19年同期,而价格同样有机会实现超过19年的
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海南机场
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春秋航空
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2022-12-21 12:47:19
【天风医药】以更乐观的态度布局医疗服务板块
疫后复苏:困境反转下的50-100%恢复弹性 参照2021年疫情得到较好控制,医院就诊持续恢复。2021年全国总诊疗人次85.3亿人次,同比增加9%,出院人数2.4亿人,同比增加4%。2022年各地疫情的地域性和持续性均超过2020年,各类医疗服务诊疗均受到不同程度影响,2022年9/10月全国跨省就医人数环比-7.5%/-13.1%。随着疫情影响逐渐出清,刚需就诊回升叠加基数逐季下行,有望带动行业业绩加速恢复,我们预计整体就诊有望恢复性反弹50-100%。 估值修复:已处于历史低位 回溯过往十
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三星医疗
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通策医疗
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2022-12-21 12:46:44
🔥 【国金机械】金橙子:激光振镜控制系统龙头,布局振镜新的增长极
⭕️ 国内激光振镜控制系统龙头,公司2020年市场占有率32.29%,行业市场占有率第一,技术及产品在行业内具有显著优势。 ⭕️ 公司高端激光振镜控制系统加速实现国产替代。公司产品已成功应用在晶圆切割、光伏划片、远程焊接等多项高端应用领域,未来有望持续推进我国高端激光振镜系统的国产替代。 ⭕️ 布局高端振镜市场,有望打开第二增长曲线。我国高精密数字振镜市场长期以国外产品为主,经过自主研发,公司现已有2D、3D高精密振镜产品,产品技术水平较高,在我国竞品较少、对国外产品具有一定替代性。公司2020
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金橙子
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2022-12-21 12:44:16
✨✨光伏行业2023展望✨✨ 评级(下调):正面➡中性
☀需求侧:需求素质成疑☀ 我们预期2023年全球光伏装机330GW,包含美国(30GW)、中国(130GW)、欧洲(70GW)和RoW(100GW),而单瓦净利远高其他市场的美国需求将决定2023年行业beta。美国需求取决于新疆人权法案UFLPA,可是我们现阶段并没有看到实际证据证明美国海关将进一步放松UFLPA至非疆中国硅料。我们不排除2023 光伏装机能达到市场预期的350-400GW,但倘若额外的装机主要来自中国集中式,我们认为此部分在某种意义上可被视作“无效需求”,对主产业链利润贡献极
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隆基绿能
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2022-12-21 12:43:50
海优新材小范围交流要点-1221
🌼胶膜和粒子: Topcon中的验证情况:EPE胶膜需要通过2000小时的测试、验证,目前在Topcon组件厂中的验证已基本到后期阶段了,预计明年上半年会出结果。 双玻P型封装趋势:预计双玻P型组件马上将全部切换到EPE EVA的封装形式,把单层POE胶膜完全替换掉。 今年盈利情况:POE胶膜>EPE胶膜>EVA胶膜,EPE胶膜今年基本不赚钱,主要原因是EPE里面含2/3的EVA,盈利受到了EVA的影响。 EPE占比:上半年EPE胶膜占比低于40%,Q3/Q4的占比近40%,预计明年能到40%
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海优新材
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2022-12-21 12:42:23
【巴拿马政府命令关停Cobre铜矿,或将影响30万吨铜年产能】
据SMM消息,由于巴拿马政府与第一量子未能就新合同的条款达成一直,巴拿马政府命令关停其Cobre巴拿马铜矿的运营,Cobre铜矿满产年产能为30万吨铜,约占全球铜产量1.5%。 [玫瑰]起因:2022年1月,第一量子与巴拿马政府达成协议,)承诺提高对该矿的特许权使用费;2)同意给予巴拿马12%至16%的毛利润,以取代之前2%的收入提成;3)同意支付25%的公司税,直至收回投资。 但协议迟迟没有签署,本周三(12月14日)为签署新合同的最后期限,但双方就“至少3.75亿美元的特许权使用费”产生争议
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白银有色
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江西铜业
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2022-12-21 12:41:50
【中信建投新能源】11月逆变器出口数据解析:11月出口金额同比高增,环比增长
逆变器出口数量:11月逆变器出口规模542.5万台,同比 18.0%,环比 24.4%。1-11月累计出口规模4505.0万台,同比 15.9%。 逆变器出口金额:11月逆变器出口74.4亿元,同比 123.3%,环比 10.7%。1-11月累计出口金额为534.9亿元,同比 82.6%。11月出口规模、金额实习双增长,体现海外需求环比增长。 省份分类:11月浙江、广东、安徽出口金额同比、环比双增长。浙江218.68万台,同/环比 58.7%/ 23.3%,18.46亿元,同/环比 183.0%
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锦浪科技
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固德威
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阳光电源
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2022-12-21 12:41:26
【国盛轻工|点评】中顺洁柔:发布股权激励,浆价回落&提价落地、盈利改善
事件:公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案),拟授予权益总计4043万份,占公司股本总额的3.08%,首次授予的激励对象共计694人,包括公司董事、高级管理人员等。本次行权考核标准为2023/24/25年营业收入分别不低于100亿元/110亿元/121亿元,即同比增长率不低于4.8%/10.0%/10.0%(2022年营业收入取Wind一致预期)。其中:1)计划授予股票期权1716.5万份,行权价格9.48元/股;2)计划授予限制性股票2326.5万份,预留150万份,行权价格6
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中顺洁柔
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2022-12-21 12:41:07
烘焙产业链公司底部确认可能性较大,叠加2023年国家扩内需,促消费方向明确
烘焙产业链公司底部确认可能性较大,叠加2023年国家扩内需,促消费方向明确,建议关注烘焙产业链奶油龙头——“海融科技” [咖啡]短期:从公司主要原材料角度,棕榈油(约原材料占比40%)无论是期货还是平均现货价下降趋势逐渐显现,短期原材料成本下跌的逻辑逐步兑现,公司盈利能力进一步修复可能性较大,毛利率7月为相对低点,8月恢复30%以上,9月恢复至35-36%,10月恢复至37-38%,逐步恢复,今年预期恢复至40%,23年大概率恢复至40%以上,随着盈利能力的修复,利润相对弹性凸显。 [咖啡]中长
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海融科技
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买买买的机构
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中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志
1、展望2023年,我们认为市场会重回结构牛,并且2023年的关键词是结构牛和运动战。 2、明年中国经济大概率会迎来否极泰来,同时党中央也提出要大力提振市场信心。我们认为只要抓住了房价和资本市场这两个牛鼻子,市场信心的恢复很快就能看到。 3、当下经济景气度很低、没有分歧、股票估值也很低,投资者信心也在低位,政策开始转好,这是一个很典型的黄金组合的位置。 4、每一轮大的财富都来自于上一轮的熊市,因为只有熊市才会把一个优质资产估值打下来,才能在便宜的地方买到优质的资产。 5、我们经常说追天上的白云是
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❗️【天风电新】中信博获印度大单,看好明年地面电站放量
🌼公司此次拿到印度大单验证组件降价后跟踪支架渗透率将提升 中信博获得印度2.8GW跟踪支架订单,项目预计在23年第三季度并网。 20年之前印度市场是公司的第一大市场,但自21年以来,组件价格的上涨导致印度地面电站成本压力加大,跟踪支架渗透率不增反降,所以公司近两年在印度市场获得的订单也比较少。 【这次公司拿到2.8GW订单,验证组件降价预期下,明年印度市场跟踪支架的渗透率重新回归主赛道,大幅提升】。而类似的还有国内地面电站尤其是大基地项目,明年组件价格下来后跟踪支架渗透率预计也会大幅提升。 🌼
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中信博
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2022-12-21 12:53:41
【浙商TMT】鼎龙股份:CMP耗材全布局业绩加速兑现,柔性材料迎突破
科技自主可控业绩和估值的确定性提升,最坏情况均已考量 半导体供应链已从全球化走向在地化,“一个半导体世界,两套供应系统”格局已经形成。 目前,最坏的情况均已体现,本次实体名单(EL)公布对公司层面不产生新的预期变化,美国对华先进制程限制和未核实名单(UVL)已经包含EL公布预期。 CMP抛光垫业绩加速兑现,CMP耗材完成全面布局 公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫的国产供应商,深度渗透国内主流晶圆厂供应链。2021年公司抛光垫业绩进入加速兑现期,抛光液多款产品
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鼎龙股份
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2022-12-21 12:53:15
【中金机械&汽车】双环传动:交付逐季环比攀升,新能源&减速器双轮成长
我们近期邀请双环传动参加中金机械自动化板块2023年前瞻交流会,内容主要包括近期生产交付、2023年展望等,具体更新如下: 交付情况逐季度攀升,新能源齿轮与民生齿轮或将贡献2023年业绩弹性。据公司交流,纯电减速箱齿轮4Q出货量环比3Q稳中有升,4Q出货量较1-3Q出货量均值提升30%以上;混动车齿轮2H22交付量较1H22显著改善;传统燃油车齿轮、工程机械齿轮全年基本保持稳定;商用车齿轮4Q起温和反弹,11月出货量已接近去年单月出货量的最好水平;公司预计22年RV减速器出货量或实现50%以上同
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双环传动
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重点推荐【凯美特气】电子特气新星,若取得asml认证,2023年激光混配气将放量
重点推荐【凯美特气】电子特气新星,若取得asml认证,2023年激光混配气将放量 中长期发展展望:满足全球最高标准要求,定位高毛利、好现金流产品。 当下瞄准激光混配气(用于光刻,医美医疗等)、卤族气体(用于刻蚀,募投项目) 未来不排除切入其他高毛利化学品,如前驱体、准分子离子注入、同位素等,考虑内生与外延协同发展 激光混配气的最新进展: 半导体领域:Asml认证积极推进(进展顺利),目标3年内光刻气进入全球头部 医疗医美:治疗近视、激光美容、治疗复杂冠脉病变等。进展:2021年取得相干(激光头厂
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凯美特气
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2022-12-21 12:52:19
【浩通科技:低估值高成长的贵金属标的】
A、主营贵金属催化剂回收,利润受益贵金属价格上涨,贵金属回收毛利率15%。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂,价格走势与黄金趋同。 B、产能增长快。今年处理量2200吨,明年预计翻倍至4500吨。目前年处理能力3000吨,预计年底投产4500万吨。在建和规划中1.5万吨。目前项目4年内投产的话,年复合增速35%。 C、铂族金属很稀缺,中国更稀缺(我国铂供应量占1%、需求量占26%,钯供应量占3%、需求量占24%,铑供应量占1%、需求量占20%),回收很重要,催化剂回收是主要回收来源。 D、技术是
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浩通科技
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2022-12-21 12:48:01
【华创交运】出行链投资从政策预期驱动—>基本面预期驱动阶段,重点关注有望率先盈利公司
我们认为,随着近期疫情防控优化措施的落地与执行,出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。 过渡期,政策预期仍将对板块产生一定催化,如当前关注入境政策的持续优化空间。 基本面预期驱动阶段,航空行业为例,恢复节奏看,我们预计:【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。 即: 航班量先行恢复,在行业恢复初期由供给带动需求; 旅客量与价格同步观察,核心观察航空公司定价策略,我们预计在行业客运价格市场化改革以来,航空公司全价票上限的提升,使得客流未恢复到19年同期,而价格同样有机会实现超过19年的
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海南机场
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春秋航空
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2022-12-21 12:47:19
【天风医药】以更乐观的态度布局医疗服务板块
疫后复苏:困境反转下的50-100%恢复弹性 参照2021年疫情得到较好控制,医院就诊持续恢复。2021年全国总诊疗人次85.3亿人次,同比增加9%,出院人数2.4亿人,同比增加4%。2022年各地疫情的地域性和持续性均超过2020年,各类医疗服务诊疗均受到不同程度影响,2022年9/10月全国跨省就医人数环比-7.5%/-13.1%。随着疫情影响逐渐出清,刚需就诊回升叠加基数逐季下行,有望带动行业业绩加速恢复,我们预计整体就诊有望恢复性反弹50-100%。 估值修复:已处于历史低位 回溯过往十
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三星医疗
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通策医疗
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🔥 【国金机械】金橙子:激光振镜控制系统龙头,布局振镜新的增长极
⭕️ 国内激光振镜控制系统龙头,公司2020年市场占有率32.29%,行业市场占有率第一,技术及产品在行业内具有显著优势。 ⭕️ 公司高端激光振镜控制系统加速实现国产替代。公司产品已成功应用在晶圆切割、光伏划片、远程焊接等多项高端应用领域,未来有望持续推进我国高端激光振镜系统的国产替代。 ⭕️ 布局高端振镜市场,有望打开第二增长曲线。我国高精密数字振镜市场长期以国外产品为主,经过自主研发,公司现已有2D、3D高精密振镜产品,产品技术水平较高,在我国竞品较少、对国外产品具有一定替代性。公司2020
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✨✨光伏行业2023展望✨✨ 评级(下调):正面➡中性
☀需求侧:需求素质成疑☀ 我们预期2023年全球光伏装机330GW,包含美国(30GW)、中国(130GW)、欧洲(70GW)和RoW(100GW),而单瓦净利远高其他市场的美国需求将决定2023年行业beta。美国需求取决于新疆人权法案UFLPA,可是我们现阶段并没有看到实际证据证明美国海关将进一步放松UFLPA至非疆中国硅料。我们不排除2023 光伏装机能达到市场预期的350-400GW,但倘若额外的装机主要来自中国集中式,我们认为此部分在某种意义上可被视作“无效需求”,对主产业链利润贡献极
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2022-12-21 12:43:50
海优新材小范围交流要点-1221
🌼胶膜和粒子: Topcon中的验证情况:EPE胶膜需要通过2000小时的测试、验证,目前在Topcon组件厂中的验证已基本到后期阶段了,预计明年上半年会出结果。 双玻P型封装趋势:预计双玻P型组件马上将全部切换到EPE EVA的封装形式,把单层POE胶膜完全替换掉。 今年盈利情况:POE胶膜>EPE胶膜>EVA胶膜,EPE胶膜今年基本不赚钱,主要原因是EPE里面含2/3的EVA,盈利受到了EVA的影响。 EPE占比:上半年EPE胶膜占比低于40%,Q3/Q4的占比近40%,预计明年能到40%
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【巴拿马政府命令关停Cobre铜矿,或将影响30万吨铜年产能】
据SMM消息,由于巴拿马政府与第一量子未能就新合同的条款达成一直,巴拿马政府命令关停其Cobre巴拿马铜矿的运营,Cobre铜矿满产年产能为30万吨铜,约占全球铜产量1.5%。 [玫瑰]起因:2022年1月,第一量子与巴拿马政府达成协议,)承诺提高对该矿的特许权使用费;2)同意给予巴拿马12%至16%的毛利润,以取代之前2%的收入提成;3)同意支付25%的公司税,直至收回投资。 但协议迟迟没有签署,本周三(12月14日)为签署新合同的最后期限,但双方就“至少3.75亿美元的特许权使用费”产生争议
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2022-12-21 12:41:50
【中信建投新能源】11月逆变器出口数据解析:11月出口金额同比高增,环比增长
逆变器出口数量:11月逆变器出口规模542.5万台,同比 18.0%,环比 24.4%。1-11月累计出口规模4505.0万台,同比 15.9%。 逆变器出口金额:11月逆变器出口74.4亿元,同比 123.3%,环比 10.7%。1-11月累计出口金额为534.9亿元,同比 82.6%。11月出口规模、金额实习双增长,体现海外需求环比增长。 省份分类:11月浙江、广东、安徽出口金额同比、环比双增长。浙江218.68万台,同/环比 58.7%/ 23.3%,18.46亿元,同/环比 183.0%
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【国盛轻工|点评】中顺洁柔:发布股权激励,浆价回落&提价落地、盈利改善
事件:公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案),拟授予权益总计4043万份,占公司股本总额的3.08%,首次授予的激励对象共计694人,包括公司董事、高级管理人员等。本次行权考核标准为2023/24/25年营业收入分别不低于100亿元/110亿元/121亿元,即同比增长率不低于4.8%/10.0%/10.0%(2022年营业收入取Wind一致预期)。其中:1)计划授予股票期权1716.5万份,行权价格9.48元/股;2)计划授予限制性股票2326.5万份,预留150万份,行权价格6
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2022-12-21 12:41:07
烘焙产业链公司底部确认可能性较大,叠加2023年国家扩内需,促消费方向明确
烘焙产业链公司底部确认可能性较大,叠加2023年国家扩内需,促消费方向明确,建议关注烘焙产业链奶油龙头——“海融科技” [咖啡]短期:从公司主要原材料角度,棕榈油(约原材料占比40%)无论是期货还是平均现货价下降趋势逐渐显现,短期原材料成本下跌的逻辑逐步兑现,公司盈利能力进一步修复可能性较大,毛利率7月为相对低点,8月恢复30%以上,9月恢复至35-36%,10月恢复至37-38%,逐步恢复,今年预期恢复至40%,23年大概率恢复至40%以上,随着盈利能力的修复,利润相对弹性凸显。 [咖啡]中长
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海融科技
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股市星球
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2022-12-21 12:59:10
中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志
1、展望2023年,我们认为市场会重回结构牛,并且2023年的关键词是结构牛和运动战。 2、明年中国经济大概率会迎来否极泰来,同时党中央也提出要大力提振市场信心。我们认为只要抓住了房价和资本市场这两个牛鼻子,市场信心的恢复很快就能看到。 3、当下经济景气度很低、没有分歧、股票估值也很低,投资者信心也在低位,政策开始转好,这是一个很典型的黄金组合的位置。 4、每一轮大的财富都来自于上一轮的熊市,因为只有熊市才会把一个优质资产估值打下来,才能在便宜的地方买到优质的资产。 5、我们经常说追天上的白云是
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宁德时代
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2022-12-21 12:58:52
❗️【天风电新】中信博获印度大单,看好明年地面电站放量
🌼公司此次拿到印度大单验证组件降价后跟踪支架渗透率将提升 中信博获得印度2.8GW跟踪支架订单,项目预计在23年第三季度并网。 20年之前印度市场是公司的第一大市场,但自21年以来,组件价格的上涨导致印度地面电站成本压力加大,跟踪支架渗透率不增反降,所以公司近两年在印度市场获得的订单也比较少。 【这次公司拿到2.8GW订单,验证组件降价预期下,明年印度市场跟踪支架的渗透率重新回归主赛道,大幅提升】。而类似的还有国内地面电站尤其是大基地项目,明年组件价格下来后跟踪支架渗透率预计也会大幅提升。 🌼
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中信博
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2022-12-21 12:53:41
【浙商TMT】鼎龙股份:CMP耗材全布局业绩加速兑现,柔性材料迎突破
科技自主可控业绩和估值的确定性提升,最坏情况均已考量 半导体供应链已从全球化走向在地化,“一个半导体世界,两套供应系统”格局已经形成。 目前,最坏的情况均已体现,本次实体名单(EL)公布对公司层面不产生新的预期变化,美国对华先进制程限制和未核实名单(UVL)已经包含EL公布预期。 CMP抛光垫业绩加速兑现,CMP耗材完成全面布局 公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫的国产供应商,深度渗透国内主流晶圆厂供应链。2021年公司抛光垫业绩进入加速兑现期,抛光液多款产品
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鼎龙股份
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2022-12-21 12:53:15
【中金机械&汽车】双环传动:交付逐季环比攀升,新能源&减速器双轮成长
我们近期邀请双环传动参加中金机械自动化板块2023年前瞻交流会,内容主要包括近期生产交付、2023年展望等,具体更新如下: 交付情况逐季度攀升,新能源齿轮与民生齿轮或将贡献2023年业绩弹性。据公司交流,纯电减速箱齿轮4Q出货量环比3Q稳中有升,4Q出货量较1-3Q出货量均值提升30%以上;混动车齿轮2H22交付量较1H22显著改善;传统燃油车齿轮、工程机械齿轮全年基本保持稳定;商用车齿轮4Q起温和反弹,11月出货量已接近去年单月出货量的最好水平;公司预计22年RV减速器出货量或实现50%以上同
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双环传动
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2022-12-21 12:52:53
重点推荐【凯美特气】电子特气新星,若取得asml认证,2023年激光混配气将放量
重点推荐【凯美特气】电子特气新星,若取得asml认证,2023年激光混配气将放量 中长期发展展望:满足全球最高标准要求,定位高毛利、好现金流产品。 当下瞄准激光混配气(用于光刻,医美医疗等)、卤族气体(用于刻蚀,募投项目) 未来不排除切入其他高毛利化学品,如前驱体、准分子离子注入、同位素等,考虑内生与外延协同发展 激光混配气的最新进展: 半导体领域:Asml认证积极推进(进展顺利),目标3年内光刻气进入全球头部 医疗医美:治疗近视、激光美容、治疗复杂冠脉病变等。进展:2021年取得相干(激光头厂
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凯美特气
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2022-12-21 12:52:19
【浩通科技:低估值高成长的贵金属标的】
A、主营贵金属催化剂回收,利润受益贵金属价格上涨,贵金属回收毛利率15%。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂,价格走势与黄金趋同。 B、产能增长快。今年处理量2200吨,明年预计翻倍至4500吨。目前年处理能力3000吨,预计年底投产4500万吨。在建和规划中1.5万吨。目前项目4年内投产的话,年复合增速35%。 C、铂族金属很稀缺,中国更稀缺(我国铂供应量占1%、需求量占26%,钯供应量占3%、需求量占24%,铑供应量占1%、需求量占20%),回收很重要,催化剂回收是主要回收来源。 D、技术是
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浩通科技
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2022-12-21 12:48:01
【华创交运】出行链投资从政策预期驱动—>基本面预期驱动阶段,重点关注有望率先盈利公司
我们认为,随着近期疫情防控优化措施的落地与执行,出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。 过渡期,政策预期仍将对板块产生一定催化,如当前关注入境政策的持续优化空间。 基本面预期驱动阶段,航空行业为例,恢复节奏看,我们预计:【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。 即: 航班量先行恢复,在行业恢复初期由供给带动需求; 旅客量与价格同步观察,核心观察航空公司定价策略,我们预计在行业客运价格市场化改革以来,航空公司全价票上限的提升,使得客流未恢复到19年同期,而价格同样有机会实现超过19年的
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海南机场
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2022-12-21 12:47:19
【天风医药】以更乐观的态度布局医疗服务板块
疫后复苏:困境反转下的50-100%恢复弹性 参照2021年疫情得到较好控制,医院就诊持续恢复。2021年全国总诊疗人次85.3亿人次,同比增加9%,出院人数2.4亿人,同比增加4%。2022年各地疫情的地域性和持续性均超过2020年,各类医疗服务诊疗均受到不同程度影响,2022年9/10月全国跨省就医人数环比-7.5%/-13.1%。随着疫情影响逐渐出清,刚需就诊回升叠加基数逐季下行,有望带动行业业绩加速恢复,我们预计整体就诊有望恢复性反弹50-100%。 估值修复:已处于历史低位 回溯过往十
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三星医疗
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2022-12-21 12:46:44
🔥 【国金机械】金橙子:激光振镜控制系统龙头,布局振镜新的增长极
⭕️ 国内激光振镜控制系统龙头,公司2020年市场占有率32.29%,行业市场占有率第一,技术及产品在行业内具有显著优势。 ⭕️ 公司高端激光振镜控制系统加速实现国产替代。公司产品已成功应用在晶圆切割、光伏划片、远程焊接等多项高端应用领域,未来有望持续推进我国高端激光振镜系统的国产替代。 ⭕️ 布局高端振镜市场,有望打开第二增长曲线。我国高精密数字振镜市场长期以国外产品为主,经过自主研发,公司现已有2D、3D高精密振镜产品,产品技术水平较高,在我国竞品较少、对国外产品具有一定替代性。公司2020
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金橙子
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✨✨光伏行业2023展望✨✨ 评级(下调):正面➡中性
☀需求侧:需求素质成疑☀ 我们预期2023年全球光伏装机330GW,包含美国(30GW)、中国(130GW)、欧洲(70GW)和RoW(100GW),而单瓦净利远高其他市场的美国需求将决定2023年行业beta。美国需求取决于新疆人权法案UFLPA,可是我们现阶段并没有看到实际证据证明美国海关将进一步放松UFLPA至非疆中国硅料。我们不排除2023 光伏装机能达到市场预期的350-400GW,但倘若额外的装机主要来自中国集中式,我们认为此部分在某种意义上可被视作“无效需求”,对主产业链利润贡献极
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2022-12-21 12:43:50
海优新材小范围交流要点-1221
🌼胶膜和粒子: Topcon中的验证情况:EPE胶膜需要通过2000小时的测试、验证,目前在Topcon组件厂中的验证已基本到后期阶段了,预计明年上半年会出结果。 双玻P型封装趋势:预计双玻P型组件马上将全部切换到EPE EVA的封装形式,把单层POE胶膜完全替换掉。 今年盈利情况:POE胶膜>EPE胶膜>EVA胶膜,EPE胶膜今年基本不赚钱,主要原因是EPE里面含2/3的EVA,盈利受到了EVA的影响。 EPE占比:上半年EPE胶膜占比低于40%,Q3/Q4的占比近40%,预计明年能到40%
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海优新材
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2022-12-21 12:42:23
【巴拿马政府命令关停Cobre铜矿,或将影响30万吨铜年产能】
据SMM消息,由于巴拿马政府与第一量子未能就新合同的条款达成一直,巴拿马政府命令关停其Cobre巴拿马铜矿的运营,Cobre铜矿满产年产能为30万吨铜,约占全球铜产量1.5%。 [玫瑰]起因:2022年1月,第一量子与巴拿马政府达成协议,)承诺提高对该矿的特许权使用费;2)同意给予巴拿马12%至16%的毛利润,以取代之前2%的收入提成;3)同意支付25%的公司税,直至收回投资。 但协议迟迟没有签署,本周三(12月14日)为签署新合同的最后期限,但双方就“至少3.75亿美元的特许权使用费”产生争议
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白银有色
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2022-12-21 12:41:50
【中信建投新能源】11月逆变器出口数据解析:11月出口金额同比高增,环比增长
逆变器出口数量:11月逆变器出口规模542.5万台,同比 18.0%,环比 24.4%。1-11月累计出口规模4505.0万台,同比 15.9%。 逆变器出口金额:11月逆变器出口74.4亿元,同比 123.3%,环比 10.7%。1-11月累计出口金额为534.9亿元,同比 82.6%。11月出口规模、金额实习双增长,体现海外需求环比增长。 省份分类:11月浙江、广东、安徽出口金额同比、环比双增长。浙江218.68万台,同/环比 58.7%/ 23.3%,18.46亿元,同/环比 183.0%
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2022-12-21 12:41:26
【国盛轻工|点评】中顺洁柔:发布股权激励,浆价回落&提价落地、盈利改善
事件:公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案),拟授予权益总计4043万份,占公司股本总额的3.08%,首次授予的激励对象共计694人,包括公司董事、高级管理人员等。本次行权考核标准为2023/24/25年营业收入分别不低于100亿元/110亿元/121亿元,即同比增长率不低于4.8%/10.0%/10.0%(2022年营业收入取Wind一致预期)。其中:1)计划授予股票期权1716.5万份,行权价格9.48元/股;2)计划授予限制性股票2326.5万份,预留150万份,行权价格6
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中顺洁柔
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2022-12-21 12:41:07
烘焙产业链公司底部确认可能性较大,叠加2023年国家扩内需,促消费方向明确
烘焙产业链公司底部确认可能性较大,叠加2023年国家扩内需,促消费方向明确,建议关注烘焙产业链奶油龙头——“海融科技” [咖啡]短期:从公司主要原材料角度,棕榈油(约原材料占比40%)无论是期货还是平均现货价下降趋势逐渐显现,短期原材料成本下跌的逻辑逐步兑现,公司盈利能力进一步修复可能性较大,毛利率7月为相对低点,8月恢复30%以上,9月恢复至35-36%,10月恢复至37-38%,逐步恢复,今年预期恢复至40%,23年大概率恢复至40%以上,随着盈利能力的修复,利润相对弹性凸显。 [咖啡]中长
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中欧瑞博董事长兼首席投资官吴伟志
1、展望2023年,我们认为市场会重回结构牛,并且2023年的关键词是结构牛和运动战。 2、明年中国经济大概率会迎来否极泰来,同时党中央也提出要大力提振市场信心。我们认为只要抓住了房价和资本市场这两个牛鼻子,市场信心的恢复很快就能看到。 3、当下经济景气度很低、没有分歧、股票估值也很低,投资者信心也在低位,政策开始转好,这是一个很典型的黄金组合的位置。 4、每一轮大的财富都来自于上一轮的熊市,因为只有熊市才会把一个优质资产估值打下来,才能在便宜的地方买到优质的资产。 5、我们经常说追天上的白云是
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❗️【天风电新】中信博获印度大单,看好明年地面电站放量
🌼公司此次拿到印度大单验证组件降价后跟踪支架渗透率将提升 中信博获得印度2.8GW跟踪支架订单,项目预计在23年第三季度并网。 20年之前印度市场是公司的第一大市场,但自21年以来,组件价格的上涨导致印度地面电站成本压力加大,跟踪支架渗透率不增反降,所以公司近两年在印度市场获得的订单也比较少。 【这次公司拿到2.8GW订单,验证组件降价预期下,明年印度市场跟踪支架的渗透率重新回归主赛道,大幅提升】。而类似的还有国内地面电站尤其是大基地项目,明年组件价格下来后跟踪支架渗透率预计也会大幅提升。 🌼
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【浙商TMT】鼎龙股份:CMP耗材全布局业绩加速兑现,柔性材料迎突破
科技自主可控业绩和估值的确定性提升,最坏情况均已考量 半导体供应链已从全球化走向在地化,“一个半导体世界,两套供应系统”格局已经形成。 目前,最坏的情况均已体现,本次实体名单(EL)公布对公司层面不产生新的预期变化,美国对华先进制程限制和未核实名单(UVL)已经包含EL公布预期。 CMP抛光垫业绩加速兑现,CMP耗材完成全面布局 公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫的国产供应商,深度渗透国内主流晶圆厂供应链。2021年公司抛光垫业绩进入加速兑现期,抛光液多款产品
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【中金机械&汽车】双环传动:交付逐季环比攀升,新能源&减速器双轮成长
我们近期邀请双环传动参加中金机械自动化板块2023年前瞻交流会,内容主要包括近期生产交付、2023年展望等,具体更新如下: 交付情况逐季度攀升,新能源齿轮与民生齿轮或将贡献2023年业绩弹性。据公司交流,纯电减速箱齿轮4Q出货量环比3Q稳中有升,4Q出货量较1-3Q出货量均值提升30%以上;混动车齿轮2H22交付量较1H22显著改善;传统燃油车齿轮、工程机械齿轮全年基本保持稳定;商用车齿轮4Q起温和反弹,11月出货量已接近去年单月出货量的最好水平;公司预计22年RV减速器出货量或实现50%以上同
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重点推荐【凯美特气】电子特气新星,若取得asml认证,2023年激光混配气将放量
重点推荐【凯美特气】电子特气新星,若取得asml认证,2023年激光混配气将放量 中长期发展展望:满足全球最高标准要求,定位高毛利、好现金流产品。 当下瞄准激光混配气(用于光刻,医美医疗等)、卤族气体(用于刻蚀,募投项目) 未来不排除切入其他高毛利化学品,如前驱体、准分子离子注入、同位素等,考虑内生与外延协同发展 激光混配气的最新进展: 半导体领域:Asml认证积极推进(进展顺利),目标3年内光刻气进入全球头部 医疗医美:治疗近视、激光美容、治疗复杂冠脉病变等。进展:2021年取得相干(激光头厂
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【浩通科技:低估值高成长的贵金属标的】
A、主营贵金属催化剂回收,利润受益贵金属价格上涨,贵金属回收毛利率15%。产品收入构成依次为白银、铑、钯和铂,价格走势与黄金趋同。 B、产能增长快。今年处理量2200吨,明年预计翻倍至4500吨。目前年处理能力3000吨,预计年底投产4500万吨。在建和规划中1.5万吨。目前项目4年内投产的话,年复合增速35%。 C、铂族金属很稀缺,中国更稀缺(我国铂供应量占1%、需求量占26%,钯供应量占3%、需求量占24%,铑供应量占1%、需求量占20%),回收很重要,催化剂回收是主要回收来源。 D、技术是
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【华创交运】出行链投资从政策预期驱动—>基本面预期驱动阶段,重点关注有望率先盈利公司
我们认为,随着近期疫情防控优化措施的落地与执行,出行链投资机会将从政策预期阶段转向基本面预期驱动阶段。 过渡期,政策预期仍将对板块产生一定催化,如当前关注入境政策的持续优化空间。 基本面预期驱动阶段,航空行业为例,恢复节奏看,我们预计:【航班量—>旅客量/价格—>业绩】。 即: 航班量先行恢复,在行业恢复初期由供给带动需求; 旅客量与价格同步观察,核心观察航空公司定价策略,我们预计在行业客运价格市场化改革以来,航空公司全价票上限的提升,使得客流未恢复到19年同期,而价格同样有机会实现超过19年的
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【天风医药】以更乐观的态度布局医疗服务板块
疫后复苏:困境反转下的50-100%恢复弹性 参照2021年疫情得到较好控制,医院就诊持续恢复。2021年全国总诊疗人次85.3亿人次,同比增加9%,出院人数2.4亿人,同比增加4%。2022年各地疫情的地域性和持续性均超过2020年,各类医疗服务诊疗均受到不同程度影响,2022年9/10月全国跨省就医人数环比-7.5%/-13.1%。随着疫情影响逐渐出清,刚需就诊回升叠加基数逐季下行,有望带动行业业绩加速恢复,我们预计整体就诊有望恢复性反弹50-100%。 估值修复:已处于历史低位 回溯过往十
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🔥 【国金机械】金橙子:激光振镜控制系统龙头,布局振镜新的增长极
⭕️ 国内激光振镜控制系统龙头,公司2020年市场占有率32.29%,行业市场占有率第一,技术及产品在行业内具有显著优势。 ⭕️ 公司高端激光振镜控制系统加速实现国产替代。公司产品已成功应用在晶圆切割、光伏划片、远程焊接等多项高端应用领域,未来有望持续推进我国高端激光振镜系统的国产替代。 ⭕️ 布局高端振镜市场,有望打开第二增长曲线。我国高精密数字振镜市场长期以国外产品为主,经过自主研发,公司现已有2D、3D高精密振镜产品,产品技术水平较高,在我国竞品较少、对国外产品具有一定替代性。公司2020
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✨✨光伏行业2023展望✨✨ 评级(下调):正面➡中性
☀需求侧:需求素质成疑☀ 我们预期2023年全球光伏装机330GW,包含美国(30GW)、中国(130GW)、欧洲(70GW)和RoW(100GW),而单瓦净利远高其他市场的美国需求将决定2023年行业beta。美国需求取决于新疆人权法案UFLPA,可是我们现阶段并没有看到实际证据证明美国海关将进一步放松UFLPA至非疆中国硅料。我们不排除2023 光伏装机能达到市场预期的350-400GW,但倘若额外的装机主要来自中国集中式,我们认为此部分在某种意义上可被视作“无效需求”,对主产业链利润贡献极
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海优新材小范围交流要点-1221
🌼胶膜和粒子: Topcon中的验证情况:EPE胶膜需要通过2000小时的测试、验证,目前在Topcon组件厂中的验证已基本到后期阶段了,预计明年上半年会出结果。 双玻P型封装趋势:预计双玻P型组件马上将全部切换到EPE EVA的封装形式,把单层POE胶膜完全替换掉。 今年盈利情况:POE胶膜>EPE胶膜>EVA胶膜,EPE胶膜今年基本不赚钱,主要原因是EPE里面含2/3的EVA,盈利受到了EVA的影响。 EPE占比:上半年EPE胶膜占比低于40%,Q3/Q4的占比近40%,预计明年能到40%
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【巴拿马政府命令关停Cobre铜矿,或将影响30万吨铜年产能】
据SMM消息,由于巴拿马政府与第一量子未能就新合同的条款达成一直,巴拿马政府命令关停其Cobre巴拿马铜矿的运营,Cobre铜矿满产年产能为30万吨铜,约占全球铜产量1.5%。 [玫瑰]起因:2022年1月,第一量子与巴拿马政府达成协议,)承诺提高对该矿的特许权使用费;2)同意给予巴拿马12%至16%的毛利润,以取代之前2%的收入提成;3)同意支付25%的公司税,直至收回投资。 但协议迟迟没有签署,本周三(12月14日)为签署新合同的最后期限,但双方就“至少3.75亿美元的特许权使用费”产生争议
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【中信建投新能源】11月逆变器出口数据解析:11月出口金额同比高增,环比增长
逆变器出口数量:11月逆变器出口规模542.5万台,同比 18.0%,环比 24.4%。1-11月累计出口规模4505.0万台,同比 15.9%。 逆变器出口金额:11月逆变器出口74.4亿元,同比 123.3%,环比 10.7%。1-11月累计出口金额为534.9亿元,同比 82.6%。11月出口规模、金额实习双增长,体现海外需求环比增长。 省份分类:11月浙江、广东、安徽出口金额同比、环比双增长。浙江218.68万台,同/环比 58.7%/ 23.3%,18.46亿元,同/环比 183.0%
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【国盛轻工|点评】中顺洁柔:发布股权激励,浆价回落&提价落地、盈利改善
事件:公司发布2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案),拟授予权益总计4043万份,占公司股本总额的3.08%,首次授予的激励对象共计694人,包括公司董事、高级管理人员等。本次行权考核标准为2023/24/25年营业收入分别不低于100亿元/110亿元/121亿元,即同比增长率不低于4.8%/10.0%/10.0%(2022年营业收入取Wind一致预期)。其中:1)计划授予股票期权1716.5万份,行权价格9.48元/股;2)计划授予限制性股票2326.5万份,预留150万份,行权价格6
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中顺洁柔
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股市星球
买买买的机构
2022-12-21 12:41:07
烘焙产业链公司底部确认可能性较大,叠加2023年国家扩内需,促消费方向明确
烘焙产业链公司底部确认可能性较大,叠加2023年国家扩内需,促消费方向明确,建议关注烘焙产业链奶油龙头——“海融科技” [咖啡]短期:从公司主要原材料角度,棕榈油(约原材料占比40%)无论是期货还是平均现货价下降趋势逐渐显现,短期原材料成本下跌的逻辑逐步兑现,公司盈利能力进一步修复可能性较大,毛利率7月为相对低点,8月恢复30%以上,9月恢复至35-36%,10月恢复至37-38%,逐步恢复,今年预期恢复至40%,23年大概率恢复至40%以上,随着盈利能力的修复,利润相对弹性凸显。 [咖啡]中长
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海融科技
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