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2022-12-08 10:24:11
【国君食品】2023年食品饮料投资2 1(白酒 啤酒、餐饮供应链)
疫情管控优化超市场预期,预期和基本面出现背离,短期预期影响大于基本面影响,考虑到预期变化和基本面恢复周期,我们认为2021年食品饮料投资倾向于2 1主线。1)白酒短期重点布局低估值和确定性【迎驾贡酒、五粮液、古井贡酒、贵州茅台】。2)啤酒等低度酒水确定性改善,建议增持【青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份】,港股:华润啤酒;2)餐饮供应链展现弹性,建议增持【宝立食品、千味央厨】等。 白酒是资本市场关注的焦点,结合目前市场预期和基本面情况,我们认为白酒因为疫情管控优化及地产融资放松进入估值修复阶段,估值扩
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2022-12-08 10:23:18
爱旭股份:盈利增长确定性高的光伏标的,重视当前买入机会
公司是PERC电池龙头。目前PERC产能36GW,95%以上产能为182mm及210mm。2021年出货量达18.85GW,出货量行业第二。22年上半年出货量达16.5GW, 前三季度出货量约25-25.5GW,全年预计34GW出货公司PERC电池22年三季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利达到8分/W,环比二季度提升4分/W,盈利能力提升明显。 大尺寸PERC明年有望维持较高单瓦盈利。166产能今年完成出清,N型扩产相对较少,预计明年主力军依然是大尺寸PERC电池,随着下游需求放量,PERC电池
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爱旭股份
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2022-12-08 10:22:55
电影 | 北京影院不查核酸【建投传媒互联网】
1、今日北京市电影局下发文件,进入电影院不再需要核酸阴性证明。在此之前的规定是,餐饮场所、密闭式娱乐空间(KTV、剧本杀等)均需要48小时核酸进入。此次文件下发后,将此前处于模糊地带的电影院防控措施做了更清晰的界定。北京措施出台,有望带动全国其他地方跟进。 2、《阿凡达2》昨日在部分地区开始预售,票房2000余万,各地方的防疫政策一定程度上影响预售热情。随着各地方对影院核酸要求的完全放开,观影有望明显带动。 3、今日,中国电影和万达签订合作协议,增建100个CINITY影厅。这也是cinity屏
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中国电影
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2022-12-08 10:22:33
【申万宏源计算机-20221207晚】 选择复工IT?还是大安全?还是哪些主线?
1)🎆继续轮动,详见1205晚上评论 2)🎇近期产业的一些变化:(详见1205晚上评论) 🎀数据确权:国内软件这种15%净利率(国外30%)偏低的原因是无形资产收费不容易,现在开始可以收费。 🎀数据交易所:国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始,民企上市公司持股会下降。 🎀行业信创 🎀金税四期:保证上述"按照要素分配”的公平 🎀中国特色估值:考虑二级市场财务回报,似乎DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值(赋能了其他领域),实际应该PE很高。 🎀疫情复工IT 以上都是纳入“
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2022-12-08 10:22:05
【国金市场热点跟踪221208】之1 📪 疫后恢复及二次冲击观点
⚡疫后修复,或要经历3个阶段:1)防疫优化带来人流增多,带来场景逐步修复;2)感染增多,人员大规模居家或隔离,遭遇“二次冲击”;3)适应后的持续修复。考虑到疫情扩散、春节等因素,前面2个阶段可能重合,意味着线下活动仍会阶段性受到抑制,石家庄地铁客流量、商圈人流量等均在回落或低位徘徊。 ⚡经历“二次冲击”后,疫后修复大势所趋,受场景约束更强的服务消费修复比商品消费更有弹性,高收入人群场景修复、低收入人群就业和收入改善带来的消费修复,使得收入两端的居民消费比总体消费有弹性;随着各项线下活动恢复,占社
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2022-12-08 10:21:34
【国金市场热点跟踪221208】之2 锂电池板块后市观点
📪 锂电池板块后市观点 💡【电车胡媛媛】 🌟估值已处底部,成长属性不改 ⚡碳酸锂价格持续下滑,电池利润率有望提升:目前原材料占电池PACK成本接近90%,利润完全取决于材料成本的上涨/下跌。近期,碳酸锂电子盘价格下跌10% ,此外,现货价格从60万元/吨 连续下降至55万元/吨水平。根据测算,若单吨碳酸锂下降10万元,对应三元&LFP成本降幅在6% ;叠加金属联动机制下,电池厂原材料成本下降幅度预计快于电池售价,电池厂利润率有望提升。 ⚡排产波动系锂价&季节波动,成长属性不改:电池厂12月
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2022-12-07 16:41:44
【安信机械】利元亨与森松签署战略合作
⭐12月6日,利元亨与日本森松工业株式会社控股子公司上海森松化工成套装备有限公司举行战略合作签约仪式,双方将在光伏领域开展深度合作。 日本森松公司介绍:1947年于日本成立,是日本著名的不锈钢设备供应商。1990年,日本森松在上海成立第一家子公司(森松压力),并先后成立森松制药、森松环境技术、森松混合技术工程、森松化工成套、上海森松工艺装备工程、森松重工等子公司,下游覆盖石油化工、精细化工、医药、建筑、核电、电子等领域。 在光伏领域,森松是太阳能光伏多晶硅行业关键设备供应商及成套模块化工艺装置提
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2022-12-07 16:41:10
研究发现熊去氧胆威能够通过抑制FXR来下调ACE2表达,从而关闭新冠病进入人体细胞
财联社资讯获悉,近期,英国剑桥大学的研究人员在”Nature“期刊发表了一篇题研究论文,该研究显示,一种治疗肝病的药物能去氧胆酸(UDCA)可以关闭ACE2 受体,该药物可以用于预防新冠感染,还可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 一、可能对治疗新冠有奇效,而且不怕病毒变异 相对于细菌和真菌等尚可独立生存的微生物,病击是完全寄生的,必须借助宿主细胞才可以生存和繁行下去。相应的防治策略就是阻碍每一个关键过程的发生,而阳断病毒进入宿主细胞是至关重要的。 研究发现熊去氧胆威(UDCA
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【兴证交运】防疫过渡期重点买快递
建议关注快递23年业务量预期差 和圆通 顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块 网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复 而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低 成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰,社区团购今年增长几乎停滞,新零售的绝对额比较小,网络快递以最高效的供应链优势率牢牢占据电商物流的主体地位 2、个股 圆通 近期单量反弹最快 业务量增速达30%, 跑出了明显阿尔法 基本面进入新一轮正反馈 目前板块估值最低。22-23年对应利润分别为40、47亿
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【国君电新】电动车:原料端碳酸锂期货价格大幅回落,电动车消费政策刺激预期上升
重视盈利修复的电池和竞争格局较好的材料环节 ➡此前大家一致担心的龙头电池年底去库存的减产行为我们认为市场已经充分反应,同时对于23Q1电动车销量和产业链排产预期,此前最悲观预计Q1销量在120-130万辆,环比Q4大幅下滑。我们认为当前时间点来看预期最悲观的时候已经基本过去,从销量端来看,仅考虑比亚迪一家单月20万 的销量水平,Q1预计其就将贡献60万辆 的销量水平,叠加特斯拉、广汽、塞力斯等车企的销量,我们预计整体销量水平有望保持在150万辆 的水平。 ➡从产业链价格反馈来看:近期碳酸锂期货价
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【中泰农业】当前祖代鸡受限情况已经类似16年,白鸡大行情正式确立
阿拉巴马州突发疫情,美国供种预计全部中断 12月6日美国阿拉巴马州发生高致病性禽流感,至此美国全部供种州都发生高致病性禽流感疫情。根据国际动物卫生组织的规定,发生高致病性禽流感的地区禁止出口活禽,预计后续美国供种将全部中断。 下调23年祖代鸡更新量预期至75万套,缺口达到30万套 22Q4中国祖代鸡引种量为0,22年全年祖代鸡更新量预计仅80万套。展望23年,目前中国祖代鸡来源仅剩新西兰科宝、国内科宝自繁和圣农自繁,合计最大更新量预计仅75万套,而中国一年的祖代鸡更新量至少需要100-110万套
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稳住经济基本面,聚焦科技自立自强——点评12月6日会议通稿
事件:12月6日,召开会议 分析研究2023年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作 点评如下: 1、稳住经济是核心。会议提出,“明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强各类政策协调配合,优化疫情防控措施,形成共促高质量发展的合力。”我们认为,财政政策与货币政策会具有比较平稳的延续性,尤其是会议提出,“积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要精准有力”,通过财政政策的适度加力与货币政策的更加精准,再配合疫情防控措施的优化调整,有利于为明年经济更加平稳和修复
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【中银电新】新能源汽车观点更新:排产有回暖迹象,板块具备较高配置价值
此前市场已经充分交易新能源汽车2023年的悲观预期,处于配置相对底部位置。随着疫情防控趋于稳经济,稳增长,市场对于明年的新能源汽车销量预期走高,有望助推新能源汽车板块迎来一波业绩和估值上调。 [礼物]从我们此前产业集中调研情况看:电池环节的排产受锂价影响较大,但是属于短期效应,12月的排产降幅已经收窄;中游环节的企业已经对于明年有了产能过剩的预期,并且有意识的在下调出货口径,12月的排产降幅也出现了收窄,部分企业反馈明年1月的排产较好;上游资源端则对明年价格较为乐观。总的来看,产业悲观时刻已过,
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12月政治局会议要点 |华泰固收
要点: 1、对今年的评价:风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务……保持了经济社会大局稳定。 2、指导思想没有变化,贯彻报告精神,推动高质量发展。实现质的有效提升和量的合理增长,重点仍在质,明年“量”的压力相对较小。 3、KPI要求有变化,发展的权重提升。去年是“疫情要防住,经济要稳住,发展要安全”。本次是统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,疫情已经从防住到统筹,提出“突出做好稳增长、稳就业、稳物价”,发展重要性提升。 4、特别提及“大力提振市场信心”,再次强调了“两个毫
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【天风证券】2023年电力市场交易细则有哪些改变?1207
2023年中长期电力交易陆续启动,“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声,在全国用电偏紧背景下,各省2023年电力中长期交易相继启动,“电力保供”成为关键主题。以陕西为例,2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约,锁定全年发用电计划基本盘,稳定价格预期,确保电价疏导到位,合同履约到位,保障电力供应”。在具体的交易细则中,电力保供主要体现在:①加大年度交易电量签约比例,江苏省2023年交易细则中,一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升
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华能国际
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【国君食品】2023年食品饮料投资2 1(白酒 啤酒、餐饮供应链)
疫情管控优化超市场预期,预期和基本面出现背离,短期预期影响大于基本面影响,考虑到预期变化和基本面恢复周期,我们认为2021年食品饮料投资倾向于2 1主线。1)白酒短期重点布局低估值和确定性【迎驾贡酒、五粮液、古井贡酒、贵州茅台】。2)啤酒等低度酒水确定性改善,建议增持【青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份】,港股:华润啤酒;2)餐饮供应链展现弹性,建议增持【宝立食品、千味央厨】等。 白酒是资本市场关注的焦点,结合目前市场预期和基本面情况,我们认为白酒因为疫情管控优化及地产融资放松进入估值修复阶段,估值扩
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爱旭股份:盈利增长确定性高的光伏标的,重视当前买入机会
公司是PERC电池龙头。目前PERC产能36GW,95%以上产能为182mm及210mm。2021年出货量达18.85GW,出货量行业第二。22年上半年出货量达16.5GW, 前三季度出货量约25-25.5GW,全年预计34GW出货公司PERC电池22年三季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利达到8分/W,环比二季度提升4分/W,盈利能力提升明显。 大尺寸PERC明年有望维持较高单瓦盈利。166产能今年完成出清,N型扩产相对较少,预计明年主力军依然是大尺寸PERC电池,随着下游需求放量,PERC电池
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电影 | 北京影院不查核酸【建投传媒互联网】
1、今日北京市电影局下发文件,进入电影院不再需要核酸阴性证明。在此之前的规定是,餐饮场所、密闭式娱乐空间(KTV、剧本杀等)均需要48小时核酸进入。此次文件下发后,将此前处于模糊地带的电影院防控措施做了更清晰的界定。北京措施出台,有望带动全国其他地方跟进。 2、《阿凡达2》昨日在部分地区开始预售,票房2000余万,各地方的防疫政策一定程度上影响预售热情。随着各地方对影院核酸要求的完全放开,观影有望明显带动。 3、今日,中国电影和万达签订合作协议,增建100个CINITY影厅。这也是cinity屏
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【申万宏源计算机-20221207晚】 选择复工IT?还是大安全?还是哪些主线?
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【国金市场热点跟踪221208】之1 📪 疫后恢复及二次冲击观点
⚡疫后修复,或要经历3个阶段:1)防疫优化带来人流增多,带来场景逐步修复;2)感染增多,人员大规模居家或隔离,遭遇“二次冲击”;3)适应后的持续修复。考虑到疫情扩散、春节等因素,前面2个阶段可能重合,意味着线下活动仍会阶段性受到抑制,石家庄地铁客流量、商圈人流量等均在回落或低位徘徊。 ⚡经历“二次冲击”后,疫后修复大势所趋,受场景约束更强的服务消费修复比商品消费更有弹性,高收入人群场景修复、低收入人群就业和收入改善带来的消费修复,使得收入两端的居民消费比总体消费有弹性;随着各项线下活动恢复,占社
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【国金市场热点跟踪221208】之2 锂电池板块后市观点
📪 锂电池板块后市观点 💡【电车胡媛媛】 🌟估值已处底部,成长属性不改 ⚡碳酸锂价格持续下滑,电池利润率有望提升:目前原材料占电池PACK成本接近90%,利润完全取决于材料成本的上涨/下跌。近期,碳酸锂电子盘价格下跌10% ,此外,现货价格从60万元/吨 连续下降至55万元/吨水平。根据测算,若单吨碳酸锂下降10万元,对应三元&LFP成本降幅在6% ;叠加金属联动机制下,电池厂原材料成本下降幅度预计快于电池售价,电池厂利润率有望提升。 ⚡排产波动系锂价&季节波动,成长属性不改:电池厂12月
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【安信机械】利元亨与森松签署战略合作
⭐12月6日,利元亨与日本森松工业株式会社控股子公司上海森松化工成套装备有限公司举行战略合作签约仪式,双方将在光伏领域开展深度合作。 日本森松公司介绍:1947年于日本成立,是日本著名的不锈钢设备供应商。1990年,日本森松在上海成立第一家子公司(森松压力),并先后成立森松制药、森松环境技术、森松混合技术工程、森松化工成套、上海森松工艺装备工程、森松重工等子公司,下游覆盖石油化工、精细化工、医药、建筑、核电、电子等领域。 在光伏领域,森松是太阳能光伏多晶硅行业关键设备供应商及成套模块化工艺装置提
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研究发现熊去氧胆威能够通过抑制FXR来下调ACE2表达,从而关闭新冠病进入人体细胞
财联社资讯获悉,近期,英国剑桥大学的研究人员在”Nature“期刊发表了一篇题研究论文,该研究显示,一种治疗肝病的药物能去氧胆酸(UDCA)可以关闭ACE2 受体,该药物可以用于预防新冠感染,还可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 一、可能对治疗新冠有奇效,而且不怕病毒变异 相对于细菌和真菌等尚可独立生存的微生物,病击是完全寄生的,必须借助宿主细胞才可以生存和繁行下去。相应的防治策略就是阻碍每一个关键过程的发生,而阳断病毒进入宿主细胞是至关重要的。 研究发现熊去氧胆威(UDCA
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建议关注快递23年业务量预期差 和圆通 顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块 网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复 而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低 成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰,社区团购今年增长几乎停滞,新零售的绝对额比较小,网络快递以最高效的供应链优势率牢牢占据电商物流的主体地位 2、个股 圆通 近期单量反弹最快 业务量增速达30%, 跑出了明显阿尔法 基本面进入新一轮正反馈 目前板块估值最低。22-23年对应利润分别为40、47亿
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【国君电新】电动车:原料端碳酸锂期货价格大幅回落,电动车消费政策刺激预期上升
重视盈利修复的电池和竞争格局较好的材料环节 ➡此前大家一致担心的龙头电池年底去库存的减产行为我们认为市场已经充分反应,同时对于23Q1电动车销量和产业链排产预期,此前最悲观预计Q1销量在120-130万辆,环比Q4大幅下滑。我们认为当前时间点来看预期最悲观的时候已经基本过去,从销量端来看,仅考虑比亚迪一家单月20万 的销量水平,Q1预计其就将贡献60万辆 的销量水平,叠加特斯拉、广汽、塞力斯等车企的销量,我们预计整体销量水平有望保持在150万辆 的水平。 ➡从产业链价格反馈来看:近期碳酸锂期货价
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阿拉巴马州突发疫情,美国供种预计全部中断 12月6日美国阿拉巴马州发生高致病性禽流感,至此美国全部供种州都发生高致病性禽流感疫情。根据国际动物卫生组织的规定,发生高致病性禽流感的地区禁止出口活禽,预计后续美国供种将全部中断。 下调23年祖代鸡更新量预期至75万套,缺口达到30万套 22Q4中国祖代鸡引种量为0,22年全年祖代鸡更新量预计仅80万套。展望23年,目前中国祖代鸡来源仅剩新西兰科宝、国内科宝自繁和圣农自繁,合计最大更新量预计仅75万套,而中国一年的祖代鸡更新量至少需要100-110万套
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事件:12月6日,召开会议 分析研究2023年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作 点评如下: 1、稳住经济是核心。会议提出,“明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强各类政策协调配合,优化疫情防控措施,形成共促高质量发展的合力。”我们认为,财政政策与货币政策会具有比较平稳的延续性,尤其是会议提出,“积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要精准有力”,通过财政政策的适度加力与货币政策的更加精准,再配合疫情防控措施的优化调整,有利于为明年经济更加平稳和修复
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【中银电新】新能源汽车观点更新:排产有回暖迹象,板块具备较高配置价值
此前市场已经充分交易新能源汽车2023年的悲观预期,处于配置相对底部位置。随着疫情防控趋于稳经济,稳增长,市场对于明年的新能源汽车销量预期走高,有望助推新能源汽车板块迎来一波业绩和估值上调。 [礼物]从我们此前产业集中调研情况看:电池环节的排产受锂价影响较大,但是属于短期效应,12月的排产降幅已经收窄;中游环节的企业已经对于明年有了产能过剩的预期,并且有意识的在下调出货口径,12月的排产降幅也出现了收窄,部分企业反馈明年1月的排产较好;上游资源端则对明年价格较为乐观。总的来看,产业悲观时刻已过,
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12月政治局会议要点 |华泰固收
要点: 1、对今年的评价:风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务……保持了经济社会大局稳定。 2、指导思想没有变化,贯彻报告精神,推动高质量发展。实现质的有效提升和量的合理增长,重点仍在质,明年“量”的压力相对较小。 3、KPI要求有变化,发展的权重提升。去年是“疫情要防住,经济要稳住,发展要安全”。本次是统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,疫情已经从防住到统筹,提出“突出做好稳增长、稳就业、稳物价”,发展重要性提升。 4、特别提及“大力提振市场信心”,再次强调了“两个毫
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【天风证券】2023年电力市场交易细则有哪些改变?1207
2023年中长期电力交易陆续启动,“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声,在全国用电偏紧背景下,各省2023年电力中长期交易相继启动,“电力保供”成为关键主题。以陕西为例,2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约,锁定全年发用电计划基本盘,稳定价格预期,确保电价疏导到位,合同履约到位,保障电力供应”。在具体的交易细则中,电力保供主要体现在:①加大年度交易电量签约比例,江苏省2023年交易细则中,一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升
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2022-12-08 10:24:11
【国君食品】2023年食品饮料投资2 1(白酒 啤酒、餐饮供应链)
疫情管控优化超市场预期,预期和基本面出现背离,短期预期影响大于基本面影响,考虑到预期变化和基本面恢复周期,我们认为2021年食品饮料投资倾向于2 1主线。1)白酒短期重点布局低估值和确定性【迎驾贡酒、五粮液、古井贡酒、贵州茅台】。2)啤酒等低度酒水确定性改善,建议增持【青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份】,港股:华润啤酒;2)餐饮供应链展现弹性,建议增持【宝立食品、千味央厨】等。 白酒是资本市场关注的焦点,结合目前市场预期和基本面情况,我们认为白酒因为疫情管控优化及地产融资放松进入估值修复阶段,估值扩
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2022-12-08 10:23:18
爱旭股份:盈利增长确定性高的光伏标的,重视当前买入机会
公司是PERC电池龙头。目前PERC产能36GW,95%以上产能为182mm及210mm。2021年出货量达18.85GW,出货量行业第二。22年上半年出货量达16.5GW, 前三季度出货量约25-25.5GW,全年预计34GW出货公司PERC电池22年三季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利达到8分/W,环比二季度提升4分/W,盈利能力提升明显。 大尺寸PERC明年有望维持较高单瓦盈利。166产能今年完成出清,N型扩产相对较少,预计明年主力军依然是大尺寸PERC电池,随着下游需求放量,PERC电池
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2022-12-08 10:22:55
电影 | 北京影院不查核酸【建投传媒互联网】
1、今日北京市电影局下发文件,进入电影院不再需要核酸阴性证明。在此之前的规定是,餐饮场所、密闭式娱乐空间(KTV、剧本杀等)均需要48小时核酸进入。此次文件下发后,将此前处于模糊地带的电影院防控措施做了更清晰的界定。北京措施出台,有望带动全国其他地方跟进。 2、《阿凡达2》昨日在部分地区开始预售,票房2000余万,各地方的防疫政策一定程度上影响预售热情。随着各地方对影院核酸要求的完全放开,观影有望明显带动。 3、今日,中国电影和万达签订合作协议,增建100个CINITY影厅。这也是cinity屏
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2022-12-08 10:22:33
【申万宏源计算机-20221207晚】 选择复工IT?还是大安全?还是哪些主线?
1)🎆继续轮动,详见1205晚上评论 2)🎇近期产业的一些变化:(详见1205晚上评论) 🎀数据确权:国内软件这种15%净利率(国外30%)偏低的原因是无形资产收费不容易,现在开始可以收费。 🎀数据交易所:国资独资/控股背景增加的无形资产计价开始,民企上市公司持股会下降。 🎀行业信创 🎀金税四期:保证上述"按照要素分配”的公平 🎀中国特色估值:考虑二级市场财务回报,似乎DCF和PE都贵了。但考虑其社会和产业价值(赋能了其他领域),实际应该PE很高。 🎀疫情复工IT 以上都是纳入“
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2022-12-08 10:22:05
【国金市场热点跟踪221208】之1 📪 疫后恢复及二次冲击观点
⚡疫后修复,或要经历3个阶段:1)防疫优化带来人流增多,带来场景逐步修复;2)感染增多,人员大规模居家或隔离,遭遇“二次冲击”;3)适应后的持续修复。考虑到疫情扩散、春节等因素,前面2个阶段可能重合,意味着线下活动仍会阶段性受到抑制,石家庄地铁客流量、商圈人流量等均在回落或低位徘徊。 ⚡经历“二次冲击”后,疫后修复大势所趋,受场景约束更强的服务消费修复比商品消费更有弹性,高收入人群场景修复、低收入人群就业和收入改善带来的消费修复,使得收入两端的居民消费比总体消费有弹性;随着各项线下活动恢复,占社
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2022-12-08 10:21:34
【国金市场热点跟踪221208】之2 锂电池板块后市观点
📪 锂电池板块后市观点 💡【电车胡媛媛】 🌟估值已处底部,成长属性不改 ⚡碳酸锂价格持续下滑,电池利润率有望提升:目前原材料占电池PACK成本接近90%,利润完全取决于材料成本的上涨/下跌。近期,碳酸锂电子盘价格下跌10% ,此外,现货价格从60万元/吨 连续下降至55万元/吨水平。根据测算,若单吨碳酸锂下降10万元,对应三元&LFP成本降幅在6% ;叠加金属联动机制下,电池厂原材料成本下降幅度预计快于电池售价,电池厂利润率有望提升。 ⚡排产波动系锂价&季节波动,成长属性不改:电池厂12月
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2022-12-07 16:41:44
【安信机械】利元亨与森松签署战略合作
⭐12月6日,利元亨与日本森松工业株式会社控股子公司上海森松化工成套装备有限公司举行战略合作签约仪式,双方将在光伏领域开展深度合作。 日本森松公司介绍:1947年于日本成立,是日本著名的不锈钢设备供应商。1990年,日本森松在上海成立第一家子公司(森松压力),并先后成立森松制药、森松环境技术、森松混合技术工程、森松化工成套、上海森松工艺装备工程、森松重工等子公司,下游覆盖石油化工、精细化工、医药、建筑、核电、电子等领域。 在光伏领域,森松是太阳能光伏多晶硅行业关键设备供应商及成套模块化工艺装置提
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2022-12-07 16:41:10
研究发现熊去氧胆威能够通过抑制FXR来下调ACE2表达,从而关闭新冠病进入人体细胞
财联社资讯获悉,近期,英国剑桥大学的研究人员在”Nature“期刊发表了一篇题研究论文,该研究显示,一种治疗肝病的药物能去氧胆酸(UDCA)可以关闭ACE2 受体,该药物可以用于预防新冠感染,还可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 一、可能对治疗新冠有奇效,而且不怕病毒变异 相对于细菌和真菌等尚可独立生存的微生物,病击是完全寄生的,必须借助宿主细胞才可以生存和繁行下去。相应的防治策略就是阻碍每一个关键过程的发生,而阳断病毒进入宿主细胞是至关重要的。 研究发现熊去氧胆威(UDCA
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【兴证交运】防疫过渡期重点买快递
建议关注快递23年业务量预期差 和圆通 顺丰韵达等个股弹性测算 1、板块 网购长期比较优势➕过渡期无接触优势 1)跨年切换行情 2)防疫过渡期不仅是修复 而是超预期反弹 3)23年2季度量基数极低 成本端弹性大 4)快递需求长逻辑更加清晰,社区团购今年增长几乎停滞,新零售的绝对额比较小,网络快递以最高效的供应链优势率牢牢占据电商物流的主体地位 2、个股 圆通 近期单量反弹最快 业务量增速达30%, 跑出了明显阿尔法 基本面进入新一轮正反馈 目前板块估值最低。22-23年对应利润分别为40、47亿
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2022-12-07 16:39:32
【国君电新】电动车:原料端碳酸锂期货价格大幅回落,电动车消费政策刺激预期上升
重视盈利修复的电池和竞争格局较好的材料环节 ➡此前大家一致担心的龙头电池年底去库存的减产行为我们认为市场已经充分反应,同时对于23Q1电动车销量和产业链排产预期,此前最悲观预计Q1销量在120-130万辆,环比Q4大幅下滑。我们认为当前时间点来看预期最悲观的时候已经基本过去,从销量端来看,仅考虑比亚迪一家单月20万 的销量水平,Q1预计其就将贡献60万辆 的销量水平,叠加特斯拉、广汽、塞力斯等车企的销量,我们预计整体销量水平有望保持在150万辆 的水平。 ➡从产业链价格反馈来看:近期碳酸锂期货价
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2022-12-07 16:37:51
【中泰农业】当前祖代鸡受限情况已经类似16年,白鸡大行情正式确立
阿拉巴马州突发疫情,美国供种预计全部中断 12月6日美国阿拉巴马州发生高致病性禽流感,至此美国全部供种州都发生高致病性禽流感疫情。根据国际动物卫生组织的规定,发生高致病性禽流感的地区禁止出口活禽,预计后续美国供种将全部中断。 下调23年祖代鸡更新量预期至75万套,缺口达到30万套 22Q4中国祖代鸡引种量为0,22年全年祖代鸡更新量预计仅80万套。展望23年,目前中国祖代鸡来源仅剩新西兰科宝、国内科宝自繁和圣农自繁,合计最大更新量预计仅75万套,而中国一年的祖代鸡更新量至少需要100-110万套
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2022-12-07 16:37:22
稳住经济基本面,聚焦科技自立自强——点评12月6日会议通稿
事件:12月6日,召开会议 分析研究2023年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作 点评如下: 1、稳住经济是核心。会议提出,“明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强各类政策协调配合,优化疫情防控措施,形成共促高质量发展的合力。”我们认为,财政政策与货币政策会具有比较平稳的延续性,尤其是会议提出,“积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要精准有力”,通过财政政策的适度加力与货币政策的更加精准,再配合疫情防控措施的优化调整,有利于为明年经济更加平稳和修复
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2022-12-07 16:36:24
【中银电新】新能源汽车观点更新:排产有回暖迹象,板块具备较高配置价值
此前市场已经充分交易新能源汽车2023年的悲观预期,处于配置相对底部位置。随着疫情防控趋于稳经济,稳增长,市场对于明年的新能源汽车销量预期走高,有望助推新能源汽车板块迎来一波业绩和估值上调。 [礼物]从我们此前产业集中调研情况看:电池环节的排产受锂价影响较大,但是属于短期效应,12月的排产降幅已经收窄;中游环节的企业已经对于明年有了产能过剩的预期,并且有意识的在下调出货口径,12月的排产降幅也出现了收窄,部分企业反馈明年1月的排产较好;上游资源端则对明年价格较为乐观。总的来看,产业悲观时刻已过,
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2022-12-07 16:35:59
12月政治局会议要点 |华泰固收
要点: 1、对今年的评价:风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务……保持了经济社会大局稳定。 2、指导思想没有变化,贯彻报告精神,推动高质量发展。实现质的有效提升和量的合理增长,重点仍在质,明年“量”的压力相对较小。 3、KPI要求有变化,发展的权重提升。去年是“疫情要防住,经济要稳住,发展要安全”。本次是统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,疫情已经从防住到统筹,提出“突出做好稳增长、稳就业、稳物价”,发展重要性提升。 4、特别提及“大力提振市场信心”,再次强调了“两个毫
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【天风证券】2023年电力市场交易细则有哪些改变?1207
2023年中长期电力交易陆续启动,“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声,在全国用电偏紧背景下,各省2023年电力中长期交易相继启动,“电力保供”成为关键主题。以陕西为例,2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约,锁定全年发用电计划基本盘,稳定价格预期,确保电价疏导到位,合同履约到位,保障电力供应”。在具体的交易细则中,电力保供主要体现在:①加大年度交易电量签约比例,江苏省2023年交易细则中,一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升
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【国君食品】2023年食品饮料投资2 1(白酒 啤酒、餐饮供应链)
疫情管控优化超市场预期,预期和基本面出现背离,短期预期影响大于基本面影响,考虑到预期变化和基本面恢复周期,我们认为2021年食品饮料投资倾向于2 1主线。1)白酒短期重点布局低估值和确定性【迎驾贡酒、五粮液、古井贡酒、贵州茅台】。2)啤酒等低度酒水确定性改善,建议增持【青岛啤酒、燕京啤酒、百润股份】,港股:华润啤酒;2)餐饮供应链展现弹性,建议增持【宝立食品、千味央厨】等。 白酒是资本市场关注的焦点,结合目前市场预期和基本面情况,我们认为白酒因为疫情管控优化及地产融资放松进入估值修复阶段,估值扩
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爱旭股份:盈利增长确定性高的光伏标的,重视当前买入机会
公司是PERC电池龙头。目前PERC产能36GW,95%以上产能为182mm及210mm。2021年出货量达18.85GW,出货量行业第二。22年上半年出货量达16.5GW, 前三季度出货量约25-25.5GW,全年预计34GW出货公司PERC电池22年三季度出货约8.5-9GW,单瓦盈利达到8分/W,环比二季度提升4分/W,盈利能力提升明显。 大尺寸PERC明年有望维持较高单瓦盈利。166产能今年完成出清,N型扩产相对较少,预计明年主力军依然是大尺寸PERC电池,随着下游需求放量,PERC电池
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电影 | 北京影院不查核酸【建投传媒互联网】
1、今日北京市电影局下发文件,进入电影院不再需要核酸阴性证明。在此之前的规定是,餐饮场所、密闭式娱乐空间(KTV、剧本杀等)均需要48小时核酸进入。此次文件下发后,将此前处于模糊地带的电影院防控措施做了更清晰的界定。北京措施出台,有望带动全国其他地方跟进。 2、《阿凡达2》昨日在部分地区开始预售,票房2000余万,各地方的防疫政策一定程度上影响预售热情。随着各地方对影院核酸要求的完全放开,观影有望明显带动。 3、今日,中国电影和万达签订合作协议,增建100个CINITY影厅。这也是cinity屏
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【国金市场热点跟踪221208】之1 📪 疫后恢复及二次冲击观点
⚡疫后修复,或要经历3个阶段:1)防疫优化带来人流增多,带来场景逐步修复;2)感染增多,人员大规模居家或隔离,遭遇“二次冲击”;3)适应后的持续修复。考虑到疫情扩散、春节等因素,前面2个阶段可能重合,意味着线下活动仍会阶段性受到抑制,石家庄地铁客流量、商圈人流量等均在回落或低位徘徊。 ⚡经历“二次冲击”后,疫后修复大势所趋,受场景约束更强的服务消费修复比商品消费更有弹性,高收入人群场景修复、低收入人群就业和收入改善带来的消费修复,使得收入两端的居民消费比总体消费有弹性;随着各项线下活动恢复,占社
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【国金市场热点跟踪221208】之2 锂电池板块后市观点
📪 锂电池板块后市观点 💡【电车胡媛媛】 🌟估值已处底部,成长属性不改 ⚡碳酸锂价格持续下滑,电池利润率有望提升:目前原材料占电池PACK成本接近90%,利润完全取决于材料成本的上涨/下跌。近期,碳酸锂电子盘价格下跌10% ,此外,现货价格从60万元/吨 连续下降至55万元/吨水平。根据测算,若单吨碳酸锂下降10万元,对应三元&LFP成本降幅在6% ;叠加金属联动机制下,电池厂原材料成本下降幅度预计快于电池售价,电池厂利润率有望提升。 ⚡排产波动系锂价&季节波动,成长属性不改:电池厂12月
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【安信机械】利元亨与森松签署战略合作
⭐12月6日,利元亨与日本森松工业株式会社控股子公司上海森松化工成套装备有限公司举行战略合作签约仪式,双方将在光伏领域开展深度合作。 日本森松公司介绍:1947年于日本成立,是日本著名的不锈钢设备供应商。1990年,日本森松在上海成立第一家子公司(森松压力),并先后成立森松制药、森松环境技术、森松混合技术工程、森松化工成套、上海森松工艺装备工程、森松重工等子公司,下游覆盖石油化工、精细化工、医药、建筑、核电、电子等领域。 在光伏领域,森松是太阳能光伏多晶硅行业关键设备供应商及成套模块化工艺装置提
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研究发现熊去氧胆威能够通过抑制FXR来下调ACE2表达,从而关闭新冠病进入人体细胞
财联社资讯获悉,近期,英国剑桥大学的研究人员在”Nature“期刊发表了一篇题研究论文,该研究显示,一种治疗肝病的药物能去氧胆酸(UDCA)可以关闭ACE2 受体,该药物可以用于预防新冠感染,还可能预防病毒的未来新变种,以及可能出现的其他冠状病毒。 一、可能对治疗新冠有奇效,而且不怕病毒变异 相对于细菌和真菌等尚可独立生存的微生物,病击是完全寄生的,必须借助宿主细胞才可以生存和繁行下去。相应的防治策略就是阻碍每一个关键过程的发生,而阳断病毒进入宿主细胞是至关重要的。 研究发现熊去氧胆威(UDCA
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【国君电新】电动车:原料端碳酸锂期货价格大幅回落,电动车消费政策刺激预期上升
重视盈利修复的电池和竞争格局较好的材料环节 ➡此前大家一致担心的龙头电池年底去库存的减产行为我们认为市场已经充分反应,同时对于23Q1电动车销量和产业链排产预期,此前最悲观预计Q1销量在120-130万辆,环比Q4大幅下滑。我们认为当前时间点来看预期最悲观的时候已经基本过去,从销量端来看,仅考虑比亚迪一家单月20万 的销量水平,Q1预计其就将贡献60万辆 的销量水平,叠加特斯拉、广汽、塞力斯等车企的销量,我们预计整体销量水平有望保持在150万辆 的水平。 ➡从产业链价格反馈来看:近期碳酸锂期货价
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阿拉巴马州突发疫情,美国供种预计全部中断 12月6日美国阿拉巴马州发生高致病性禽流感,至此美国全部供种州都发生高致病性禽流感疫情。根据国际动物卫生组织的规定,发生高致病性禽流感的地区禁止出口活禽,预计后续美国供种将全部中断。 下调23年祖代鸡更新量预期至75万套,缺口达到30万套 22Q4中国祖代鸡引种量为0,22年全年祖代鸡更新量预计仅80万套。展望23年,目前中国祖代鸡来源仅剩新西兰科宝、国内科宝自繁和圣农自繁,合计最大更新量预计仅75万套,而中国一年的祖代鸡更新量至少需要100-110万套
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稳住经济基本面,聚焦科技自立自强——点评12月6日会议通稿
事件:12月6日,召开会议 分析研究2023年经济工作 研究部署党风廉政建设和反腐败工作 点评如下: 1、稳住经济是核心。会议提出,“明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强各类政策协调配合,优化疫情防控措施,形成共促高质量发展的合力。”我们认为,财政政策与货币政策会具有比较平稳的延续性,尤其是会议提出,“积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要精准有力”,通过财政政策的适度加力与货币政策的更加精准,再配合疫情防控措施的优化调整,有利于为明年经济更加平稳和修复
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【中银电新】新能源汽车观点更新:排产有回暖迹象,板块具备较高配置价值
此前市场已经充分交易新能源汽车2023年的悲观预期,处于配置相对底部位置。随着疫情防控趋于稳经济,稳增长,市场对于明年的新能源汽车销量预期走高,有望助推新能源汽车板块迎来一波业绩和估值上调。 [礼物]从我们此前产业集中调研情况看:电池环节的排产受锂价影响较大,但是属于短期效应,12月的排产降幅已经收窄;中游环节的企业已经对于明年有了产能过剩的预期,并且有意识的在下调出货口径,12月的排产降幅也出现了收窄,部分企业反馈明年1月的排产较好;上游资源端则对明年价格较为乐观。总的来看,产业悲观时刻已过,
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12月政治局会议要点 |华泰固收
要点: 1、对今年的评价:风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务……保持了经济社会大局稳定。 2、指导思想没有变化,贯彻报告精神,推动高质量发展。实现质的有效提升和量的合理增长,重点仍在质,明年“量”的压力相对较小。 3、KPI要求有变化,发展的权重提升。去年是“疫情要防住,经济要稳住,发展要安全”。本次是统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,疫情已经从防住到统筹,提出“突出做好稳增长、稳就业、稳物价”,发展重要性提升。 4、特别提及“大力提振市场信心”,再次强调了“两个毫
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2022-12-07 16:35:25
【天风证券】2023年电力市场交易细则有哪些改变?1207
2023年中长期电力交易陆续启动,“电力保供”成关键主题 2022年渐近尾声,在全国用电偏紧背景下,各省2023年电力中长期交易相继启动,“电力保供”成为关键主题。以陕西为例,2023年电力中长期市场化交易实施方案中提到“引导省内市场主体通过中长期市场签约,锁定全年发用电计划基本盘,稳定价格预期,确保电价疏导到位,合同履约到位,保障电力供应”。在具体的交易细则中,电力保供主要体现在:①加大年度交易电量签约比例,江苏省2023年交易细则中,一类用户/售电公司的年度交易电量签约比例由60-75%提升
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