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蜜汁自信的老韭菜
2025-04-15 10:40:37
【浙商计算机】跨境支付点评:中美贸易拉锯,关注跨境支付及人民币国际化
我们认为中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。 中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 1、中美关税博弈加剧贸易不确定性,中国有望加重“非美区域”布局 2025年4月2日以来,中美关税博弈持续升级,双方加征关税幅度在短短十天内从34%飙升至125
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蜜汁自信的老韭菜
2025-04-15 10:28:16
昨天刷到我帖子的能吃肉了,美容护理涨幅第一,这行情吃点小肉也是很不错啊
政策力挺 + 消费复苏!美容护理板块逆势狂飙(附黄金标的) 护肤品:抖音生态重塑品牌价值 珀莱雅(603605):2025 年 Q1 营收预增 8%,红宝石精华 4.0 版天猫旗舰店月销破 10 万瓶。 丸美生物(603983):抖音渠道 GMV 同比增长 120%,"小红笔" 眼霜复购率超 35%。 贝泰妮(300957):敏感肌龙头,薇诺娜品牌市占率 2.4%,2025 年营收预计突破 100 亿元,研发投入占比提升至 5%。 锦波生物(832982.BJ):胶原网抗衰技术填补国内空白,眼周
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蜜汁自信的老韭菜
2025-04-14 18:02:18
@大侠风清扬:中概股回归概念股小表哥
中概股回归概念股小表哥 中概股回归A股必须要迈过三道坎私有化退市、拆除VIE架构、国内上市私有化是中概股企业需要经历的第一步。一般操作办法是大股东通过要约收购获得足够多的然后再进行一个简易合并,股份,使其控制的股份达到目标公司总股份的90%以上合并中小股
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2025-04-14 18:02:06
@橘子洲坤坤:中概股回流:从政策红利到资本机遇的深度解析(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 14日香港财政司司长陈茂波表示,针对全球最新变化,已指示证监会和港交所做好准备。在全球地缘政治风险加剧、中概股面临美国退市压力的背景下,香港正式启动 “中概股回流首选地” 战略。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建
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2025-04-14 16:05:50
政策力挺 + 消费复苏!美容护理板块逆势狂飙(附黄金标的)
今日A股三大指数震荡上行,美容护理板块表现亮眼,盘中涨幅超3.5%,领涨消费赛道。两面针(+9.95%)、豪悦护理(+7.07%)、登康口腔(+7%)等个股强势涨停,珀莱雅、爱美客、华熙生物等龙头股集体放量拉升,板块成交额较前日增长40%,资金抢筹迹象明显。在“内循环+国产替代”政策持续加码、消费需求复苏的双重驱动下,美容护理行业正迎来新一轮增长机遇! 核心驱动因素解析: 政策端:国家市场监管总局等十一部门近期启动全国医美专项整治,清理非法机构超 30%,行业集中度加速提升。同时,"即买即退"
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关税反制引爆润滑油市场!国产替代加速 + 涨价预期,这些龙头将迎爆发期
4 月 12 日,中国对美国进口商品加征关税税率正式提升至 125%,导致美产润滑油及基础油、添加剂等原材料成本飙升,壳牌、埃克森美孚等外资企业被迫启动涨价。 在此背景下,国产润滑油产业链迎来 "进口替代加速"+"涨价预期" 双重红利,昆仑、长城等央企及瑞丰新材等添加剂龙头将率先受益。 一、关税反制升级:外资润滑油提价潮开启 1. 政策背景 美国对华 "对等关税" 已累计加征至 125%,直接推高美产润滑油及基础油进口成本。以美产 Ⅲ 类基础油为例,原进口成本约 8000 元 / 吨,加税后升至
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2025-04-13 22:02:33
京东 2000 亿出口转内销计划引爆五大投资主线
4 月 11 日,京东宣布启动2000 亿元出口转内销扶持计划,未来一年内将通过自营采购、流量扶持、供应链金融三大核心手段,帮助外贸企业快速开拓国内市场。这一政策的底层逻辑在于: 应对关税压力:美国对华部分商品关税已达 145%,广东玩具等行业出口利润从 15% 骤降至 3%,京东的预付款机制(50% 入库结算)可缓解企业现金流压力。 激活内需潜力:中国消费市场规模达 44 万亿元,京东计划通过 “外贸优品专区”“直播电商” 等形式,将优质出口商品精准触达下沉市场。 重构供应链生态:京东物流覆盖
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34% 关税突袭美芯!芯片分销商迎囤货黄金期,这 5 家库存王价值重估在即
一、事件背景:关税重锤下的芯片供应链重构 2025 年 4 月 10 日,中国对原产于美国的芯片加征 34% 关税政策正式落地,直接冲击 TI、ADI、美光等美系芯片原厂的在华业务。数据显示,美系芯片占中国进口市场份额的 42%,此次关税调整导致: 原厂暂停报价:德州仪器(TI)宣布暂停中国区现货报价,交期延长至 52 周; 价格体系崩塌:LDO 电源管理芯片 LM2596 现货价单日涨幅达 28%,分销商囤货价值飙升; 替代窗口关闭:消费电子、汽车电子厂商面临 6-12 个月的国产替代空窗期,
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深度解析 东盟自贸区深化合作新机遇(附股)
国社研究院即将发布的《RCEP 与海上丝绸之路愿景:中国 — 东盟合作新空间》智库报告,标志着中国与东盟在区域经济一体化进程中迈入新阶段。作为全球最大自贸区(覆盖 30% 全球 GDP 和 29 亿人口),RCEP 通过关税减免、原产地累积规则、跨境电商便利化等机制,叠加海上丝绸之路在港口基建、能源合作、数字经济等领域的深度布局,将重构中国与东盟的产业链协同模式。 根据商务部数据,2024 年中国与东盟贸易额达 6.3 万亿元,同比增长 8.3%,其中 RCEP 框架下的中间品贸易占比提升至 6
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【政策 + 技术双轮驱动】洛酮糖:下一个代糖革命的 “中国芯”(附股)
2025 年 4 月,商务部、国家卫健委等 12 部门联合发布的《促进健康消费专项行动方案》引发市场强烈关注。文件明确将 “提升健康饮食消费水平” 列为首要任务,要求基层医疗机构为高血压、糖尿病等慢性病患者提供科学膳食指导。 这一政策的出台,直接指向中国超 3 亿慢性病患者的庞大需求,而阿洛酮糖作为兼具降压降脂、预防糖尿病功效的功能性代糖,成为政策红利的核心受益者。 数据印证: 中国糖尿病患者达 1.4 亿,肥胖人群超 3 亿,高血压患者 2.45 亿,代糖市场规模 2024 年突破 160 亿
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广交会释放三大战略信号:这些板块将迎爆发式增长!
昨日召开的第 137 届广交会专题新闻发布会释放重磅信号:作为 "中国第一展",本届广交会将以 155 万平方米展览面积、7.4 万个展位、3.1 万家参展企业的规模,打造 "永不落幕" 的国际贸易平台。 商务部明确提出 "三个聚焦"—— 聚焦 "一带一路" 深化合作、聚焦 RCEP 区域协同、聚焦跨境电商新动能,这意味着广交会正从传统贸易平台向全球产业链枢纽升级。 关键数据透视: 采购商结构:截至 4 月 8 日,17 万境外采购商预注册,其中 "一带一路" 国家占比 72%,金砖国家 27.
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特朗普暂缓对华芯片限制,英伟达投资加码(附核心受益标的)
2025 年 4 月 10 日,美国全国公共电台(NPR)报道,特朗普政府原计划加强对英伟达 H20 人工智能芯片出口中国的限制,但在英伟达 CEO 黄仁勋出席海湖庄园晚宴后,白宫决定暂缓该措施。同时,英伟达承诺扩大对美国本土 AI 数据中心的投资。 核心逻辑解析: H20 芯片供应稳定:H20 是英伟达为中国市场定制的 AI 芯片,性能略高于华为ST 91oB,主要用于大模型训练和推理。2025 年 2 月数据显示,腾讯、阿里、字节跳动等中国科技巨头已大幅增加 H20 订单,出口限制暂缓将直接
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@小财圆滚滚:中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇
中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇 ——聚焦连云港、南京港、厦门港务三大战略支点在中美关税博弈与全球供应链重构的背景下,中欧陆海联运通道正成为贸易新动脉。2024年上半年,中欧班列开行量同比增长24%,累计突破9万列,而港口作为“海铁联运”的核心枢纽,正迎来价值重估机遇。连云港、南
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【深度解读】离境退税 “即买即退” 全国落地,这四大板块将迎爆发式增长!
4 月 8 日,国家税务总局正式宣布在全国推广离境退税 “即买即退” 政策,这一政策通过 “购物即退税 + 信用卡预授权”的创新模式,将传统离境退税的“离境后返还”升级为“购物时秒到账”,境外旅客消费体验实现质的飞跃。 战略意义:政策不仅是流程优化,更是中国从 “世界工厂” 向 “全球消费极” 转型的关键落子,直接对标韩国、法国等成熟旅游零售市场。 四大受益板块深度解析 1. 高端零售与免税:退税便利化直接刺激境外旅客消费,叠加跨境商品 SKU 扩容,龙头企业将显著受益。 中国中免(601888
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2025-04-08 10:30:28
内需驱动经济新周期:五一文旅赛道蓄势待发
4 月 7 日,《XX日报》援引权威人士透露,我国货币政策工具箱已储备超常规政策工具,降准、降息等操作随时可出台,叠加 3000 亿元超长期特别国债定向支持消费以旧换新,政策组合拳力度空前。这标志着继 2024 年 "9・26" 一揽子政策后,宏观调控再次加码,政策重心从 "稳预期" 转向 "强复苏"。 2025 年政府工作报告明确提出 “使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚”,这一表述标志着我国经济发展模式的深刻转型。 从政策工具看,2025 年安排超长期特别国债 3000 亿元支持消费品以
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【浙商计算机】跨境支付点评:中美贸易拉锯,关注跨境支付及人民币国际化
我们认为中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。 中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 1、中美关税博弈加剧贸易不确定性,中国有望加重“非美区域”布局 2025年4月2日以来,中美关税博弈持续升级,双方加征关税幅度在短短十天内从34%飙升至125
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昨天刷到我帖子的能吃肉了,美容护理涨幅第一,这行情吃点小肉也是很不错啊
政策力挺 + 消费复苏!美容护理板块逆势狂飙(附黄金标的) 护肤品:抖音生态重塑品牌价值 珀莱雅(603605):2025 年 Q1 营收预增 8%,红宝石精华 4.0 版天猫旗舰店月销破 10 万瓶。 丸美生物(603983):抖音渠道 GMV 同比增长 120%,"小红笔" 眼霜复购率超 35%。 贝泰妮(300957):敏感肌龙头,薇诺娜品牌市占率 2.4%,2025 年营收预计突破 100 亿元,研发投入占比提升至 5%。 锦波生物(832982.BJ):胶原网抗衰技术填补国内空白,眼周
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@大侠风清扬:中概股回归概念股小表哥
中概股回归概念股小表哥 中概股回归A股必须要迈过三道坎私有化退市、拆除VIE架构、国内上市私有化是中概股企业需要经历的第一步。一般操作办法是大股东通过要约收购获得足够多的然后再进行一个简易合并,股份,使其控制的股份达到目标公司总股份的90%以上合并中小股
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政策力挺 + 消费复苏!美容护理板块逆势狂飙(附黄金标的)
今日A股三大指数震荡上行,美容护理板块表现亮眼,盘中涨幅超3.5%,领涨消费赛道。两面针(+9.95%)、豪悦护理(+7.07%)、登康口腔(+7%)等个股强势涨停,珀莱雅、爱美客、华熙生物等龙头股集体放量拉升,板块成交额较前日增长40%,资金抢筹迹象明显。在“内循环+国产替代”政策持续加码、消费需求复苏的双重驱动下,美容护理行业正迎来新一轮增长机遇! 核心驱动因素解析: 政策端:国家市场监管总局等十一部门近期启动全国医美专项整治,清理非法机构超 30%,行业集中度加速提升。同时,"即买即退"
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关税反制引爆润滑油市场!国产替代加速 + 涨价预期,这些龙头将迎爆发期
4 月 12 日,中国对美国进口商品加征关税税率正式提升至 125%,导致美产润滑油及基础油、添加剂等原材料成本飙升,壳牌、埃克森美孚等外资企业被迫启动涨价。 在此背景下,国产润滑油产业链迎来 "进口替代加速"+"涨价预期" 双重红利,昆仑、长城等央企及瑞丰新材等添加剂龙头将率先受益。 一、关税反制升级:外资润滑油提价潮开启 1. 政策背景 美国对华 "对等关税" 已累计加征至 125%,直接推高美产润滑油及基础油进口成本。以美产 Ⅲ 类基础油为例,原进口成本约 8000 元 / 吨,加税后升至
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京东 2000 亿出口转内销计划引爆五大投资主线
4 月 11 日,京东宣布启动2000 亿元出口转内销扶持计划,未来一年内将通过自营采购、流量扶持、供应链金融三大核心手段,帮助外贸企业快速开拓国内市场。这一政策的底层逻辑在于: 应对关税压力:美国对华部分商品关税已达 145%,广东玩具等行业出口利润从 15% 骤降至 3%,京东的预付款机制(50% 入库结算)可缓解企业现金流压力。 激活内需潜力:中国消费市场规模达 44 万亿元,京东计划通过 “外贸优品专区”“直播电商” 等形式,将优质出口商品精准触达下沉市场。 重构供应链生态:京东物流覆盖
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34% 关税突袭美芯!芯片分销商迎囤货黄金期,这 5 家库存王价值重估在即
一、事件背景:关税重锤下的芯片供应链重构 2025 年 4 月 10 日,中国对原产于美国的芯片加征 34% 关税政策正式落地,直接冲击 TI、ADI、美光等美系芯片原厂的在华业务。数据显示,美系芯片占中国进口市场份额的 42%,此次关税调整导致: 原厂暂停报价:德州仪器(TI)宣布暂停中国区现货报价,交期延长至 52 周; 价格体系崩塌:LDO 电源管理芯片 LM2596 现货价单日涨幅达 28%,分销商囤货价值飙升; 替代窗口关闭:消费电子、汽车电子厂商面临 6-12 个月的国产替代空窗期,
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深度解析 东盟自贸区深化合作新机遇(附股)
国社研究院即将发布的《RCEP 与海上丝绸之路愿景:中国 — 东盟合作新空间》智库报告,标志着中国与东盟在区域经济一体化进程中迈入新阶段。作为全球最大自贸区(覆盖 30% 全球 GDP 和 29 亿人口),RCEP 通过关税减免、原产地累积规则、跨境电商便利化等机制,叠加海上丝绸之路在港口基建、能源合作、数字经济等领域的深度布局,将重构中国与东盟的产业链协同模式。 根据商务部数据,2024 年中国与东盟贸易额达 6.3 万亿元,同比增长 8.3%,其中 RCEP 框架下的中间品贸易占比提升至 6
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【政策 + 技术双轮驱动】洛酮糖:下一个代糖革命的 “中国芯”(附股)
2025 年 4 月,商务部、国家卫健委等 12 部门联合发布的《促进健康消费专项行动方案》引发市场强烈关注。文件明确将 “提升健康饮食消费水平” 列为首要任务,要求基层医疗机构为高血压、糖尿病等慢性病患者提供科学膳食指导。 这一政策的出台,直接指向中国超 3 亿慢性病患者的庞大需求,而阿洛酮糖作为兼具降压降脂、预防糖尿病功效的功能性代糖,成为政策红利的核心受益者。 数据印证: 中国糖尿病患者达 1.4 亿,肥胖人群超 3 亿,高血压患者 2.45 亿,代糖市场规模 2024 年突破 160 亿
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广交会释放三大战略信号:这些板块将迎爆发式增长!
昨日召开的第 137 届广交会专题新闻发布会释放重磅信号:作为 "中国第一展",本届广交会将以 155 万平方米展览面积、7.4 万个展位、3.1 万家参展企业的规模,打造 "永不落幕" 的国际贸易平台。 商务部明确提出 "三个聚焦"—— 聚焦 "一带一路" 深化合作、聚焦 RCEP 区域协同、聚焦跨境电商新动能,这意味着广交会正从传统贸易平台向全球产业链枢纽升级。 关键数据透视: 采购商结构:截至 4 月 8 日,17 万境外采购商预注册,其中 "一带一路" 国家占比 72%,金砖国家 27.
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特朗普暂缓对华芯片限制,英伟达投资加码(附核心受益标的)
2025 年 4 月 10 日,美国全国公共电台(NPR)报道,特朗普政府原计划加强对英伟达 H20 人工智能芯片出口中国的限制,但在英伟达 CEO 黄仁勋出席海湖庄园晚宴后,白宫决定暂缓该措施。同时,英伟达承诺扩大对美国本土 AI 数据中心的投资。 核心逻辑解析: H20 芯片供应稳定:H20 是英伟达为中国市场定制的 AI 芯片,性能略高于华为ST 91oB,主要用于大模型训练和推理。2025 年 2 月数据显示,腾讯、阿里、字节跳动等中国科技巨头已大幅增加 H20 订单,出口限制暂缓将直接
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中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇 ——聚焦连云港、南京港、厦门港务三大战略支点在中美关税博弈与全球供应链重构的背景下,中欧陆海联运通道正成为贸易新动脉。2024年上半年,中欧班列开行量同比增长24%,累计突破9万列,而港口作为“海铁联运”的核心枢纽,正迎来价值重估机遇。连云港、南
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【深度解读】离境退税 “即买即退” 全国落地,这四大板块将迎爆发式增长!
4 月 8 日,国家税务总局正式宣布在全国推广离境退税 “即买即退” 政策,这一政策通过 “购物即退税 + 信用卡预授权”的创新模式,将传统离境退税的“离境后返还”升级为“购物时秒到账”,境外旅客消费体验实现质的飞跃。 战略意义:政策不仅是流程优化,更是中国从 “世界工厂” 向 “全球消费极” 转型的关键落子,直接对标韩国、法国等成熟旅游零售市场。 四大受益板块深度解析 1. 高端零售与免税:退税便利化直接刺激境外旅客消费,叠加跨境商品 SKU 扩容,龙头企业将显著受益。 中国中免(601888
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2025-04-08 10:30:28
内需驱动经济新周期:五一文旅赛道蓄势待发
4 月 7 日,《XX日报》援引权威人士透露,我国货币政策工具箱已储备超常规政策工具,降准、降息等操作随时可出台,叠加 3000 亿元超长期特别国债定向支持消费以旧换新,政策组合拳力度空前。这标志着继 2024 年 "9・26" 一揽子政策后,宏观调控再次加码,政策重心从 "稳预期" 转向 "强复苏"。 2025 年政府工作报告明确提出 “使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚”,这一表述标志着我国经济发展模式的深刻转型。 从政策工具看,2025 年安排超长期特别国债 3000 亿元支持消费品以
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蜜汁自信的老韭菜
2025-04-15 10:40:37
【浙商计算机】跨境支付点评:中美贸易拉锯,关注跨境支付及人民币国际化
我们认为中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。 中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 1、中美关税博弈加剧贸易不确定性,中国有望加重“非美区域”布局 2025年4月2日以来,中美关税博弈持续升级,双方加征关税幅度在短短十天内从34%飙升至125
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2025-04-15 10:28:16
昨天刷到我帖子的能吃肉了,美容护理涨幅第一,这行情吃点小肉也是很不错啊
政策力挺 + 消费复苏!美容护理板块逆势狂飙(附黄金标的) 护肤品:抖音生态重塑品牌价值 珀莱雅(603605):2025 年 Q1 营收预增 8%,红宝石精华 4.0 版天猫旗舰店月销破 10 万瓶。 丸美生物(603983):抖音渠道 GMV 同比增长 120%,"小红笔" 眼霜复购率超 35%。 贝泰妮(300957):敏感肌龙头,薇诺娜品牌市占率 2.4%,2025 年营收预计突破 100 亿元,研发投入占比提升至 5%。 锦波生物(832982.BJ):胶原网抗衰技术填补国内空白,眼周
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2025-04-14 18:02:18
@大侠风清扬:中概股回归概念股小表哥
中概股回归概念股小表哥 中概股回归A股必须要迈过三道坎私有化退市、拆除VIE架构、国内上市私有化是中概股企业需要经历的第一步。一般操作办法是大股东通过要约收购获得足够多的然后再进行一个简易合并,股份,使其控制的股份达到目标公司总股份的90%以上合并中小股
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2025-04-14 18:02:06
@橘子洲坤坤:中概股回流:从政策红利到资本机遇的深度解析(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 14日香港财政司司长陈茂波表示,针对全球最新变化,已指示证监会和港交所做好准备。在全球地缘政治风险加剧、中概股面临美国退市压力的背景下,香港正式启动 “中概股回流首选地” 战略。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建
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2025-04-14 16:05:50
政策力挺 + 消费复苏!美容护理板块逆势狂飙(附黄金标的)
今日A股三大指数震荡上行,美容护理板块表现亮眼,盘中涨幅超3.5%,领涨消费赛道。两面针(+9.95%)、豪悦护理(+7.07%)、登康口腔(+7%)等个股强势涨停,珀莱雅、爱美客、华熙生物等龙头股集体放量拉升,板块成交额较前日增长40%,资金抢筹迹象明显。在“内循环+国产替代”政策持续加码、消费需求复苏的双重驱动下,美容护理行业正迎来新一轮增长机遇! 核心驱动因素解析: 政策端:国家市场监管总局等十一部门近期启动全国医美专项整治,清理非法机构超 30%,行业集中度加速提升。同时,"即买即退"
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关税反制引爆润滑油市场!国产替代加速 + 涨价预期,这些龙头将迎爆发期
4 月 12 日,中国对美国进口商品加征关税税率正式提升至 125%,导致美产润滑油及基础油、添加剂等原材料成本飙升,壳牌、埃克森美孚等外资企业被迫启动涨价。 在此背景下,国产润滑油产业链迎来 "进口替代加速"+"涨价预期" 双重红利,昆仑、长城等央企及瑞丰新材等添加剂龙头将率先受益。 一、关税反制升级:外资润滑油提价潮开启 1. 政策背景 美国对华 "对等关税" 已累计加征至 125%,直接推高美产润滑油及基础油进口成本。以美产 Ⅲ 类基础油为例,原进口成本约 8000 元 / 吨,加税后升至
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京东 2000 亿出口转内销计划引爆五大投资主线
4 月 11 日,京东宣布启动2000 亿元出口转内销扶持计划,未来一年内将通过自营采购、流量扶持、供应链金融三大核心手段,帮助外贸企业快速开拓国内市场。这一政策的底层逻辑在于: 应对关税压力:美国对华部分商品关税已达 145%,广东玩具等行业出口利润从 15% 骤降至 3%,京东的预付款机制(50% 入库结算)可缓解企业现金流压力。 激活内需潜力:中国消费市场规模达 44 万亿元,京东计划通过 “外贸优品专区”“直播电商” 等形式,将优质出口商品精准触达下沉市场。 重构供应链生态:京东物流覆盖
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34% 关税突袭美芯!芯片分销商迎囤货黄金期,这 5 家库存王价值重估在即
一、事件背景:关税重锤下的芯片供应链重构 2025 年 4 月 10 日,中国对原产于美国的芯片加征 34% 关税政策正式落地,直接冲击 TI、ADI、美光等美系芯片原厂的在华业务。数据显示,美系芯片占中国进口市场份额的 42%,此次关税调整导致: 原厂暂停报价:德州仪器(TI)宣布暂停中国区现货报价,交期延长至 52 周; 价格体系崩塌:LDO 电源管理芯片 LM2596 现货价单日涨幅达 28%,分销商囤货价值飙升; 替代窗口关闭:消费电子、汽车电子厂商面临 6-12 个月的国产替代空窗期,
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深度解析 东盟自贸区深化合作新机遇(附股)
国社研究院即将发布的《RCEP 与海上丝绸之路愿景:中国 — 东盟合作新空间》智库报告,标志着中国与东盟在区域经济一体化进程中迈入新阶段。作为全球最大自贸区(覆盖 30% 全球 GDP 和 29 亿人口),RCEP 通过关税减免、原产地累积规则、跨境电商便利化等机制,叠加海上丝绸之路在港口基建、能源合作、数字经济等领域的深度布局,将重构中国与东盟的产业链协同模式。 根据商务部数据,2024 年中国与东盟贸易额达 6.3 万亿元,同比增长 8.3%,其中 RCEP 框架下的中间品贸易占比提升至 6
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【政策 + 技术双轮驱动】洛酮糖:下一个代糖革命的 “中国芯”(附股)
2025 年 4 月,商务部、国家卫健委等 12 部门联合发布的《促进健康消费专项行动方案》引发市场强烈关注。文件明确将 “提升健康饮食消费水平” 列为首要任务,要求基层医疗机构为高血压、糖尿病等慢性病患者提供科学膳食指导。 这一政策的出台,直接指向中国超 3 亿慢性病患者的庞大需求,而阿洛酮糖作为兼具降压降脂、预防糖尿病功效的功能性代糖,成为政策红利的核心受益者。 数据印证: 中国糖尿病患者达 1.4 亿,肥胖人群超 3 亿,高血压患者 2.45 亿,代糖市场规模 2024 年突破 160 亿
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广交会释放三大战略信号:这些板块将迎爆发式增长!
昨日召开的第 137 届广交会专题新闻发布会释放重磅信号:作为 "中国第一展",本届广交会将以 155 万平方米展览面积、7.4 万个展位、3.1 万家参展企业的规模,打造 "永不落幕" 的国际贸易平台。 商务部明确提出 "三个聚焦"—— 聚焦 "一带一路" 深化合作、聚焦 RCEP 区域协同、聚焦跨境电商新动能,这意味着广交会正从传统贸易平台向全球产业链枢纽升级。 关键数据透视: 采购商结构:截至 4 月 8 日,17 万境外采购商预注册,其中 "一带一路" 国家占比 72%,金砖国家 27.
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特朗普暂缓对华芯片限制,英伟达投资加码(附核心受益标的)
2025 年 4 月 10 日,美国全国公共电台(NPR)报道,特朗普政府原计划加强对英伟达 H20 人工智能芯片出口中国的限制,但在英伟达 CEO 黄仁勋出席海湖庄园晚宴后,白宫决定暂缓该措施。同时,英伟达承诺扩大对美国本土 AI 数据中心的投资。 核心逻辑解析: H20 芯片供应稳定:H20 是英伟达为中国市场定制的 AI 芯片,性能略高于华为ST 91oB,主要用于大模型训练和推理。2025 年 2 月数据显示,腾讯、阿里、字节跳动等中国科技巨头已大幅增加 H20 订单,出口限制暂缓将直接
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浪潮信息
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鸿博股份
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@小财圆滚滚:中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇
中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇 ——聚焦连云港、南京港、厦门港务三大战略支点在中美关税博弈与全球供应链重构的背景下,中欧陆海联运通道正成为贸易新动脉。2024年上半年,中欧班列开行量同比增长24%,累计突破9万列,而港口作为“海铁联运”的核心枢纽,正迎来价值重估机遇。连云港、南
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【深度解读】离境退税 “即买即退” 全国落地,这四大板块将迎爆发式增长!
4 月 8 日,国家税务总局正式宣布在全国推广离境退税 “即买即退” 政策,这一政策通过 “购物即退税 + 信用卡预授权”的创新模式,将传统离境退税的“离境后返还”升级为“购物时秒到账”,境外旅客消费体验实现质的飞跃。 战略意义:政策不仅是流程优化,更是中国从 “世界工厂” 向 “全球消费极” 转型的关键落子,直接对标韩国、法国等成熟旅游零售市场。 四大受益板块深度解析 1. 高端零售与免税:退税便利化直接刺激境外旅客消费,叠加跨境商品 SKU 扩容,龙头企业将显著受益。 中国中免(601888
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内需驱动经济新周期:五一文旅赛道蓄势待发
4 月 7 日,《XX日报》援引权威人士透露,我国货币政策工具箱已储备超常规政策工具,降准、降息等操作随时可出台,叠加 3000 亿元超长期特别国债定向支持消费以旧换新,政策组合拳力度空前。这标志着继 2024 年 "9・26" 一揽子政策后,宏观调控再次加码,政策重心从 "稳预期" 转向 "强复苏"。 2025 年政府工作报告明确提出 “使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚”,这一表述标志着我国经济发展模式的深刻转型。 从政策工具看,2025 年安排超长期特别国债 3000 亿元支持消费品以
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【浙商计算机】跨境支付点评:中美贸易拉锯,关注跨境支付及人民币国际化
我们认为中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。 中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 1、中美关税博弈加剧贸易不确定性,中国有望加重“非美区域”布局 2025年4月2日以来,中美关税博弈持续升级,双方加征关税幅度在短短十天内从34%飙升至125
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昨天刷到我帖子的能吃肉了,美容护理涨幅第一,这行情吃点小肉也是很不错啊
政策力挺 + 消费复苏!美容护理板块逆势狂飙(附黄金标的) 护肤品:抖音生态重塑品牌价值 珀莱雅(603605):2025 年 Q1 营收预增 8%,红宝石精华 4.0 版天猫旗舰店月销破 10 万瓶。 丸美生物(603983):抖音渠道 GMV 同比增长 120%,"小红笔" 眼霜复购率超 35%。 贝泰妮(300957):敏感肌龙头,薇诺娜品牌市占率 2.4%,2025 年营收预计突破 100 亿元,研发投入占比提升至 5%。 锦波生物(832982.BJ):胶原网抗衰技术填补国内空白,眼周
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中概股回归概念股小表哥 中概股回归A股必须要迈过三道坎私有化退市、拆除VIE架构、国内上市私有化是中概股企业需要经历的第一步。一般操作办法是大股东通过要约收购获得足够多的然后再进行一个简易合并,股份,使其控制的股份达到目标公司总股份的90%以上合并中小股
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@橘子洲坤坤:中概股回流:从政策红利到资本机遇的深度解析(附股)
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政策力挺 + 消费复苏!美容护理板块逆势狂飙(附黄金标的)
今日A股三大指数震荡上行,美容护理板块表现亮眼,盘中涨幅超3.5%,领涨消费赛道。两面针(+9.95%)、豪悦护理(+7.07%)、登康口腔(+7%)等个股强势涨停,珀莱雅、爱美客、华熙生物等龙头股集体放量拉升,板块成交额较前日增长40%,资金抢筹迹象明显。在“内循环+国产替代”政策持续加码、消费需求复苏的双重驱动下,美容护理行业正迎来新一轮增长机遇! 核心驱动因素解析: 政策端:国家市场监管总局等十一部门近期启动全国医美专项整治,清理非法机构超 30%,行业集中度加速提升。同时,"即买即退"
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关税反制引爆润滑油市场!国产替代加速 + 涨价预期,这些龙头将迎爆发期
4 月 12 日,中国对美国进口商品加征关税税率正式提升至 125%,导致美产润滑油及基础油、添加剂等原材料成本飙升,壳牌、埃克森美孚等外资企业被迫启动涨价。 在此背景下,国产润滑油产业链迎来 "进口替代加速"+"涨价预期" 双重红利,昆仑、长城等央企及瑞丰新材等添加剂龙头将率先受益。 一、关税反制升级:外资润滑油提价潮开启 1. 政策背景 美国对华 "对等关税" 已累计加征至 125%,直接推高美产润滑油及基础油进口成本。以美产 Ⅲ 类基础油为例,原进口成本约 8000 元 / 吨,加税后升至
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京东 2000 亿出口转内销计划引爆五大投资主线
4 月 11 日,京东宣布启动2000 亿元出口转内销扶持计划,未来一年内将通过自营采购、流量扶持、供应链金融三大核心手段,帮助外贸企业快速开拓国内市场。这一政策的底层逻辑在于: 应对关税压力:美国对华部分商品关税已达 145%,广东玩具等行业出口利润从 15% 骤降至 3%,京东的预付款机制(50% 入库结算)可缓解企业现金流压力。 激活内需潜力:中国消费市场规模达 44 万亿元,京东计划通过 “外贸优品专区”“直播电商” 等形式,将优质出口商品精准触达下沉市场。 重构供应链生态:京东物流覆盖
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34% 关税突袭美芯!芯片分销商迎囤货黄金期,这 5 家库存王价值重估在即
一、事件背景:关税重锤下的芯片供应链重构 2025 年 4 月 10 日,中国对原产于美国的芯片加征 34% 关税政策正式落地,直接冲击 TI、ADI、美光等美系芯片原厂的在华业务。数据显示,美系芯片占中国进口市场份额的 42%,此次关税调整导致: 原厂暂停报价:德州仪器(TI)宣布暂停中国区现货报价,交期延长至 52 周; 价格体系崩塌:LDO 电源管理芯片 LM2596 现货价单日涨幅达 28%,分销商囤货价值飙升; 替代窗口关闭:消费电子、汽车电子厂商面临 6-12 个月的国产替代空窗期,
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深度解析 东盟自贸区深化合作新机遇(附股)
国社研究院即将发布的《RCEP 与海上丝绸之路愿景:中国 — 东盟合作新空间》智库报告,标志着中国与东盟在区域经济一体化进程中迈入新阶段。作为全球最大自贸区(覆盖 30% 全球 GDP 和 29 亿人口),RCEP 通过关税减免、原产地累积规则、跨境电商便利化等机制,叠加海上丝绸之路在港口基建、能源合作、数字经济等领域的深度布局,将重构中国与东盟的产业链协同模式。 根据商务部数据,2024 年中国与东盟贸易额达 6.3 万亿元,同比增长 8.3%,其中 RCEP 框架下的中间品贸易占比提升至 6
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【政策 + 技术双轮驱动】洛酮糖:下一个代糖革命的 “中国芯”(附股)
2025 年 4 月,商务部、国家卫健委等 12 部门联合发布的《促进健康消费专项行动方案》引发市场强烈关注。文件明确将 “提升健康饮食消费水平” 列为首要任务,要求基层医疗机构为高血压、糖尿病等慢性病患者提供科学膳食指导。 这一政策的出台,直接指向中国超 3 亿慢性病患者的庞大需求,而阿洛酮糖作为兼具降压降脂、预防糖尿病功效的功能性代糖,成为政策红利的核心受益者。 数据印证: 中国糖尿病患者达 1.4 亿,肥胖人群超 3 亿,高血压患者 2.45 亿,代糖市场规模 2024 年突破 160 亿
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广交会释放三大战略信号:这些板块将迎爆发式增长!
昨日召开的第 137 届广交会专题新闻发布会释放重磅信号:作为 "中国第一展",本届广交会将以 155 万平方米展览面积、7.4 万个展位、3.1 万家参展企业的规模,打造 "永不落幕" 的国际贸易平台。 商务部明确提出 "三个聚焦"—— 聚焦 "一带一路" 深化合作、聚焦 RCEP 区域协同、聚焦跨境电商新动能,这意味着广交会正从传统贸易平台向全球产业链枢纽升级。 关键数据透视: 采购商结构:截至 4 月 8 日,17 万境外采购商预注册,其中 "一带一路" 国家占比 72%,金砖国家 27.
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特朗普暂缓对华芯片限制,英伟达投资加码(附核心受益标的)
2025 年 4 月 10 日,美国全国公共电台(NPR)报道,特朗普政府原计划加强对英伟达 H20 人工智能芯片出口中国的限制,但在英伟达 CEO 黄仁勋出席海湖庄园晚宴后,白宫决定暂缓该措施。同时,英伟达承诺扩大对美国本土 AI 数据中心的投资。 核心逻辑解析: H20 芯片供应稳定:H20 是英伟达为中国市场定制的 AI 芯片,性能略高于华为ST 91oB,主要用于大模型训练和推理。2025 年 2 月数据显示,腾讯、阿里、字节跳动等中国科技巨头已大幅增加 H20 订单,出口限制暂缓将直接
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@小财圆滚滚:中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇
中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇 ——聚焦连云港、南京港、厦门港务三大战略支点在中美关税博弈与全球供应链重构的背景下,中欧陆海联运通道正成为贸易新动脉。2024年上半年,中欧班列开行量同比增长24%,累计突破9万列,而港口作为“海铁联运”的核心枢纽,正迎来价值重估机遇。连云港、南
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【深度解读】离境退税 “即买即退” 全国落地,这四大板块将迎爆发式增长!
4 月 8 日,国家税务总局正式宣布在全国推广离境退税 “即买即退” 政策,这一政策通过 “购物即退税 + 信用卡预授权”的创新模式,将传统离境退税的“离境后返还”升级为“购物时秒到账”,境外旅客消费体验实现质的飞跃。 战略意义:政策不仅是流程优化,更是中国从 “世界工厂” 向 “全球消费极” 转型的关键落子,直接对标韩国、法国等成熟旅游零售市场。 四大受益板块深度解析 1. 高端零售与免税:退税便利化直接刺激境外旅客消费,叠加跨境商品 SKU 扩容,龙头企业将显著受益。 中国中免(601888
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内需驱动经济新周期:五一文旅赛道蓄势待发
4 月 7 日,《XX日报》援引权威人士透露,我国货币政策工具箱已储备超常规政策工具,降准、降息等操作随时可出台,叠加 3000 亿元超长期特别国债定向支持消费以旧换新,政策组合拳力度空前。这标志着继 2024 年 "9・26" 一揽子政策后,宏观调控再次加码,政策重心从 "稳预期" 转向 "强复苏"。 2025 年政府工作报告明确提出 “使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚”,这一表述标志着我国经济发展模式的深刻转型。 从政策工具看,2025 年安排超长期特别国债 3000 亿元支持消费品以
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2025-04-15 10:40:37
【浙商计算机】跨境支付点评:中美贸易拉锯,关注跨境支付及人民币国际化
我们认为中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。 中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 1、中美关税博弈加剧贸易不确定性,中国有望加重“非美区域”布局 2025年4月2日以来,中美关税博弈持续升级,双方加征关税幅度在短短十天内从34%飙升至125
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昨天刷到我帖子的能吃肉了,美容护理涨幅第一,这行情吃点小肉也是很不错啊
政策力挺 + 消费复苏!美容护理板块逆势狂飙(附黄金标的) 护肤品:抖音生态重塑品牌价值 珀莱雅(603605):2025 年 Q1 营收预增 8%,红宝石精华 4.0 版天猫旗舰店月销破 10 万瓶。 丸美生物(603983):抖音渠道 GMV 同比增长 120%,"小红笔" 眼霜复购率超 35%。 贝泰妮(300957):敏感肌龙头,薇诺娜品牌市占率 2.4%,2025 年营收预计突破 100 亿元,研发投入占比提升至 5%。 锦波生物(832982.BJ):胶原网抗衰技术填补国内空白,眼周
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2025-04-14 18:02:18
@大侠风清扬:中概股回归概念股小表哥
中概股回归概念股小表哥 中概股回归A股必须要迈过三道坎私有化退市、拆除VIE架构、国内上市私有化是中概股企业需要经历的第一步。一般操作办法是大股东通过要约收购获得足够多的然后再进行一个简易合并,股份,使其控制的股份达到目标公司总股份的90%以上合并中小股
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2025-04-14 18:02:06
@橘子洲坤坤:中概股回流:从政策红利到资本机遇的深度解析(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 14日香港财政司司长陈茂波表示,针对全球最新变化,已指示证监会和港交所做好准备。在全球地缘政治风险加剧、中概股面临美国退市压力的背景下,香港正式启动 “中概股回流首选地” 战略。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建
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政策力挺 + 消费复苏!美容护理板块逆势狂飙(附黄金标的)
今日A股三大指数震荡上行,美容护理板块表现亮眼,盘中涨幅超3.5%,领涨消费赛道。两面针(+9.95%)、豪悦护理(+7.07%)、登康口腔(+7%)等个股强势涨停,珀莱雅、爱美客、华熙生物等龙头股集体放量拉升,板块成交额较前日增长40%,资金抢筹迹象明显。在“内循环+国产替代”政策持续加码、消费需求复苏的双重驱动下,美容护理行业正迎来新一轮增长机遇! 核心驱动因素解析: 政策端:国家市场监管总局等十一部门近期启动全国医美专项整治,清理非法机构超 30%,行业集中度加速提升。同时,"即买即退"
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关税反制引爆润滑油市场!国产替代加速 + 涨价预期,这些龙头将迎爆发期
4 月 12 日,中国对美国进口商品加征关税税率正式提升至 125%,导致美产润滑油及基础油、添加剂等原材料成本飙升,壳牌、埃克森美孚等外资企业被迫启动涨价。 在此背景下,国产润滑油产业链迎来 "进口替代加速"+"涨价预期" 双重红利,昆仑、长城等央企及瑞丰新材等添加剂龙头将率先受益。 一、关税反制升级:外资润滑油提价潮开启 1. 政策背景 美国对华 "对等关税" 已累计加征至 125%,直接推高美产润滑油及基础油进口成本。以美产 Ⅲ 类基础油为例,原进口成本约 8000 元 / 吨,加税后升至
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京东 2000 亿出口转内销计划引爆五大投资主线
4 月 11 日,京东宣布启动2000 亿元出口转内销扶持计划,未来一年内将通过自营采购、流量扶持、供应链金融三大核心手段,帮助外贸企业快速开拓国内市场。这一政策的底层逻辑在于: 应对关税压力:美国对华部分商品关税已达 145%,广东玩具等行业出口利润从 15% 骤降至 3%,京东的预付款机制(50% 入库结算)可缓解企业现金流压力。 激活内需潜力:中国消费市场规模达 44 万亿元,京东计划通过 “外贸优品专区”“直播电商” 等形式,将优质出口商品精准触达下沉市场。 重构供应链生态:京东物流覆盖
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跨境通
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34% 关税突袭美芯!芯片分销商迎囤货黄金期,这 5 家库存王价值重估在即
一、事件背景:关税重锤下的芯片供应链重构 2025 年 4 月 10 日,中国对原产于美国的芯片加征 34% 关税政策正式落地,直接冲击 TI、ADI、美光等美系芯片原厂的在华业务。数据显示,美系芯片占中国进口市场份额的 42%,此次关税调整导致: 原厂暂停报价:德州仪器(TI)宣布暂停中国区现货报价,交期延长至 52 周; 价格体系崩塌:LDO 电源管理芯片 LM2596 现货价单日涨幅达 28%,分销商囤货价值飙升; 替代窗口关闭:消费电子、汽车电子厂商面临 6-12 个月的国产替代空窗期,
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英唐智控
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深度解析 东盟自贸区深化合作新机遇(附股)
国社研究院即将发布的《RCEP 与海上丝绸之路愿景:中国 — 东盟合作新空间》智库报告,标志着中国与东盟在区域经济一体化进程中迈入新阶段。作为全球最大自贸区(覆盖 30% 全球 GDP 和 29 亿人口),RCEP 通过关税减免、原产地累积规则、跨境电商便利化等机制,叠加海上丝绸之路在港口基建、能源合作、数字经济等领域的深度布局,将重构中国与东盟的产业链协同模式。 根据商务部数据,2024 年中国与东盟贸易额达 6.3 万亿元,同比增长 8.3%,其中 RCEP 框架下的中间品贸易占比提升至 6
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【政策 + 技术双轮驱动】洛酮糖:下一个代糖革命的 “中国芯”(附股)
2025 年 4 月,商务部、国家卫健委等 12 部门联合发布的《促进健康消费专项行动方案》引发市场强烈关注。文件明确将 “提升健康饮食消费水平” 列为首要任务,要求基层医疗机构为高血压、糖尿病等慢性病患者提供科学膳食指导。 这一政策的出台,直接指向中国超 3 亿慢性病患者的庞大需求,而阿洛酮糖作为兼具降压降脂、预防糖尿病功效的功能性代糖,成为政策红利的核心受益者。 数据印证: 中国糖尿病患者达 1.4 亿,肥胖人群超 3 亿,高血压患者 2.45 亿,代糖市场规模 2024 年突破 160 亿
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保龄宝
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金禾实业
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广交会释放三大战略信号:这些板块将迎爆发式增长!
昨日召开的第 137 届广交会专题新闻发布会释放重磅信号:作为 "中国第一展",本届广交会将以 155 万平方米展览面积、7.4 万个展位、3.1 万家参展企业的规模,打造 "永不落幕" 的国际贸易平台。 商务部明确提出 "三个聚焦"—— 聚焦 "一带一路" 深化合作、聚焦 RCEP 区域协同、聚焦跨境电商新动能,这意味着广交会正从传统贸易平台向全球产业链枢纽升级。 关键数据透视: 采购商结构:截至 4 月 8 日,17 万境外采购商预注册,其中 "一带一路" 国家占比 72%,金砖国家 27.
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岭南控股
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白云机场
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华测检测
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特朗普暂缓对华芯片限制,英伟达投资加码(附核心受益标的)
2025 年 4 月 10 日,美国全国公共电台(NPR)报道,特朗普政府原计划加强对英伟达 H20 人工智能芯片出口中国的限制,但在英伟达 CEO 黄仁勋出席海湖庄园晚宴后,白宫决定暂缓该措施。同时,英伟达承诺扩大对美国本土 AI 数据中心的投资。 核心逻辑解析: H20 芯片供应稳定:H20 是英伟达为中国市场定制的 AI 芯片,性能略高于华为ST 91oB,主要用于大模型训练和推理。2025 年 2 月数据显示,腾讯、阿里、字节跳动等中国科技巨头已大幅增加 H20 订单,出口限制暂缓将直接
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@小财圆滚滚:中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇
中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇 ——聚焦连云港、南京港、厦门港务三大战略支点在中美关税博弈与全球供应链重构的背景下,中欧陆海联运通道正成为贸易新动脉。2024年上半年,中欧班列开行量同比增长24%,累计突破9万列,而港口作为“海铁联运”的核心枢纽,正迎来价值重估机遇。连云港、南
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【深度解读】离境退税 “即买即退” 全国落地,这四大板块将迎爆发式增长!
4 月 8 日,国家税务总局正式宣布在全国推广离境退税 “即买即退” 政策,这一政策通过 “购物即退税 + 信用卡预授权”的创新模式,将传统离境退税的“离境后返还”升级为“购物时秒到账”,境外旅客消费体验实现质的飞跃。 战略意义:政策不仅是流程优化,更是中国从 “世界工厂” 向 “全球消费极” 转型的关键落子,直接对标韩国、法国等成熟旅游零售市场。 四大受益板块深度解析 1. 高端零售与免税:退税便利化直接刺激境外旅客消费,叠加跨境商品 SKU 扩容,龙头企业将显著受益。 中国中免(601888
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内需驱动经济新周期:五一文旅赛道蓄势待发
4 月 7 日,《XX日报》援引权威人士透露,我国货币政策工具箱已储备超常规政策工具,降准、降息等操作随时可出台,叠加 3000 亿元超长期特别国债定向支持消费以旧换新,政策组合拳力度空前。这标志着继 2024 年 "9・26" 一揽子政策后,宏观调控再次加码,政策重心从 "稳预期" 转向 "强复苏"。 2025 年政府工作报告明确提出 “使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚”,这一表述标志着我国经济发展模式的深刻转型。 从政策工具看,2025 年安排超长期特别国债 3000 亿元支持消费品以
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【浙商计算机】跨境支付点评:中美贸易拉锯,关注跨境支付及人民币国际化
我们认为中美关税博弈与金融安全战的交织,有望重塑全球贸易与支付格局,建议关注人民币国际化进程加速及跨境支付产业链。尽管短期仍面临SWIFT网络效应、人民币接受度等挑战,但技术革新与多边合作的双轮驱动,已为“后美元时代”埋下伏笔。 中国有望通过“非美区域”贸易倾斜、人民币国际化三驾马车协同、数字人民币跨境生态构建,以系统化策略突围美元霸权。 1、中美关税博弈加剧贸易不确定性,中国有望加重“非美区域”布局 2025年4月2日以来,中美关税博弈持续升级,双方加征关税幅度在短短十天内从34%飙升至125
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昨天刷到我帖子的能吃肉了,美容护理涨幅第一,这行情吃点小肉也是很不错啊
政策力挺 + 消费复苏!美容护理板块逆势狂飙(附黄金标的) 护肤品:抖音生态重塑品牌价值 珀莱雅(603605):2025 年 Q1 营收预增 8%,红宝石精华 4.0 版天猫旗舰店月销破 10 万瓶。 丸美生物(603983):抖音渠道 GMV 同比增长 120%,"小红笔" 眼霜复购率超 35%。 贝泰妮(300957):敏感肌龙头,薇诺娜品牌市占率 2.4%,2025 年营收预计突破 100 亿元,研发投入占比提升至 5%。 锦波生物(832982.BJ):胶原网抗衰技术填补国内空白,眼周
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@大侠风清扬:中概股回归概念股小表哥
中概股回归概念股小表哥 中概股回归A股必须要迈过三道坎私有化退市、拆除VIE架构、国内上市私有化是中概股企业需要经历的第一步。一般操作办法是大股东通过要约收购获得足够多的然后再进行一个简易合并,股份,使其控制的股份达到目标公司总股份的90%以上合并中小股
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@橘子洲坤坤:中概股回流:从政策红利到资本机遇的深度解析(附股)
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政策力挺 + 消费复苏!美容护理板块逆势狂飙(附黄金标的)
今日A股三大指数震荡上行,美容护理板块表现亮眼,盘中涨幅超3.5%,领涨消费赛道。两面针(+9.95%)、豪悦护理(+7.07%)、登康口腔(+7%)等个股强势涨停,珀莱雅、爱美客、华熙生物等龙头股集体放量拉升,板块成交额较前日增长40%,资金抢筹迹象明显。在“内循环+国产替代”政策持续加码、消费需求复苏的双重驱动下,美容护理行业正迎来新一轮增长机遇! 核心驱动因素解析: 政策端:国家市场监管总局等十一部门近期启动全国医美专项整治,清理非法机构超 30%,行业集中度加速提升。同时,"即买即退"
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关税反制引爆润滑油市场!国产替代加速 + 涨价预期,这些龙头将迎爆发期
4 月 12 日,中国对美国进口商品加征关税税率正式提升至 125%,导致美产润滑油及基础油、添加剂等原材料成本飙升,壳牌、埃克森美孚等外资企业被迫启动涨价。 在此背景下,国产润滑油产业链迎来 "进口替代加速"+"涨价预期" 双重红利,昆仑、长城等央企及瑞丰新材等添加剂龙头将率先受益。 一、关税反制升级:外资润滑油提价潮开启 1. 政策背景 美国对华 "对等关税" 已累计加征至 125%,直接推高美产润滑油及基础油进口成本。以美产 Ⅲ 类基础油为例,原进口成本约 8000 元 / 吨,加税后升至
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京东 2000 亿出口转内销计划引爆五大投资主线
4 月 11 日,京东宣布启动2000 亿元出口转内销扶持计划,未来一年内将通过自营采购、流量扶持、供应链金融三大核心手段,帮助外贸企业快速开拓国内市场。这一政策的底层逻辑在于: 应对关税压力:美国对华部分商品关税已达 145%,广东玩具等行业出口利润从 15% 骤降至 3%,京东的预付款机制(50% 入库结算)可缓解企业现金流压力。 激活内需潜力:中国消费市场规模达 44 万亿元,京东计划通过 “外贸优品专区”“直播电商” 等形式,将优质出口商品精准触达下沉市场。 重构供应链生态:京东物流覆盖
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34% 关税突袭美芯!芯片分销商迎囤货黄金期,这 5 家库存王价值重估在即
一、事件背景:关税重锤下的芯片供应链重构 2025 年 4 月 10 日,中国对原产于美国的芯片加征 34% 关税政策正式落地,直接冲击 TI、ADI、美光等美系芯片原厂的在华业务。数据显示,美系芯片占中国进口市场份额的 42%,此次关税调整导致: 原厂暂停报价:德州仪器(TI)宣布暂停中国区现货报价,交期延长至 52 周; 价格体系崩塌:LDO 电源管理芯片 LM2596 现货价单日涨幅达 28%,分销商囤货价值飙升; 替代窗口关闭:消费电子、汽车电子厂商面临 6-12 个月的国产替代空窗期,
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深度解析 东盟自贸区深化合作新机遇(附股)
国社研究院即将发布的《RCEP 与海上丝绸之路愿景:中国 — 东盟合作新空间》智库报告,标志着中国与东盟在区域经济一体化进程中迈入新阶段。作为全球最大自贸区(覆盖 30% 全球 GDP 和 29 亿人口),RCEP 通过关税减免、原产地累积规则、跨境电商便利化等机制,叠加海上丝绸之路在港口基建、能源合作、数字经济等领域的深度布局,将重构中国与东盟的产业链协同模式。 根据商务部数据,2024 年中国与东盟贸易额达 6.3 万亿元,同比增长 8.3%,其中 RCEP 框架下的中间品贸易占比提升至 6
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2025-04-10 13:27:14
【政策 + 技术双轮驱动】洛酮糖:下一个代糖革命的 “中国芯”(附股)
2025 年 4 月,商务部、国家卫健委等 12 部门联合发布的《促进健康消费专项行动方案》引发市场强烈关注。文件明确将 “提升健康饮食消费水平” 列为首要任务,要求基层医疗机构为高血压、糖尿病等慢性病患者提供科学膳食指导。 这一政策的出台,直接指向中国超 3 亿慢性病患者的庞大需求,而阿洛酮糖作为兼具降压降脂、预防糖尿病功效的功能性代糖,成为政策红利的核心受益者。 数据印证: 中国糖尿病患者达 1.4 亿,肥胖人群超 3 亿,高血压患者 2.45 亿,代糖市场规模 2024 年突破 160 亿
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2025-04-10 11:14:45
广交会释放三大战略信号:这些板块将迎爆发式增长!
昨日召开的第 137 届广交会专题新闻发布会释放重磅信号:作为 "中国第一展",本届广交会将以 155 万平方米展览面积、7.4 万个展位、3.1 万家参展企业的规模,打造 "永不落幕" 的国际贸易平台。 商务部明确提出 "三个聚焦"—— 聚焦 "一带一路" 深化合作、聚焦 RCEP 区域协同、聚焦跨境电商新动能,这意味着广交会正从传统贸易平台向全球产业链枢纽升级。 关键数据透视: 采购商结构:截至 4 月 8 日,17 万境外采购商预注册,其中 "一带一路" 国家占比 72%,金砖国家 27.
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2025-04-10 10:20:41
特朗普暂缓对华芯片限制,英伟达投资加码(附核心受益标的)
2025 年 4 月 10 日,美国全国公共电台(NPR)报道,特朗普政府原计划加强对英伟达 H20 人工智能芯片出口中国的限制,但在英伟达 CEO 黄仁勋出席海湖庄园晚宴后,白宫决定暂缓该措施。同时,英伟达承诺扩大对美国本土 AI 数据中心的投资。 核心逻辑解析: H20 芯片供应稳定:H20 是英伟达为中国市场定制的 AI 芯片,性能略高于华为ST 91oB,主要用于大模型训练和推理。2025 年 2 月数据显示,腾讯、阿里、字节跳动等中国科技巨头已大幅增加 H20 订单,出口限制暂缓将直接
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2025-04-09 15:12:50
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@小财圆滚滚:中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇
中欧合作——港口物流大动脉重构下的投资机遇 ——聚焦连云港、南京港、厦门港务三大战略支点在中美关税博弈与全球供应链重构的背景下,中欧陆海联运通道正成为贸易新动脉。2024年上半年,中欧班列开行量同比增长24%,累计突破9万列,而港口作为“海铁联运”的核心枢纽,正迎来价值重估机遇。连云港、南
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2025-04-09 13:35:01
【深度解读】离境退税 “即买即退” 全国落地,这四大板块将迎爆发式增长!
4 月 8 日,国家税务总局正式宣布在全国推广离境退税 “即买即退” 政策,这一政策通过 “购物即退税 + 信用卡预授权”的创新模式,将传统离境退税的“离境后返还”升级为“购物时秒到账”,境外旅客消费体验实现质的飞跃。 战略意义:政策不仅是流程优化,更是中国从 “世界工厂” 向 “全球消费极” 转型的关键落子,直接对标韩国、法国等成熟旅游零售市场。 四大受益板块深度解析 1. 高端零售与免税:退税便利化直接刺激境外旅客消费,叠加跨境商品 SKU 扩容,龙头企业将显著受益。 中国中免(601888
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2025-04-08 10:30:28
内需驱动经济新周期:五一文旅赛道蓄势待发
4 月 7 日,《XX日报》援引权威人士透露,我国货币政策工具箱已储备超常规政策工具,降准、降息等操作随时可出台,叠加 3000 亿元超长期特别国债定向支持消费以旧换新,政策组合拳力度空前。这标志着继 2024 年 "9・26" 一揽子政策后,宏观调控再次加码,政策重心从 "稳预期" 转向 "强复苏"。 2025 年政府工作报告明确提出 “使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚”,这一表述标志着我国经济发展模式的深刻转型。 从政策工具看,2025 年安排超长期特别国债 3000 亿元支持消费品以
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