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已经腰斩的吃面达人

2021-10-14 10:43:31

宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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宝鼎科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 21:08:25

行情不好打酱油，刚看到酱油又涨价了

【国君食品】千禾味业：利空出尽，静待反转产品/渠道融合度逐步加深，7月收入回归增长正轨一方面公司从6月份起开始布局社区团购渠道，组织架构方面将社区团购归于电商事业部管理，战术方面逐步将春曲原酿、五里访等电商平台专属产品引入社区团购渠道实施差异化战略抢占市场；另一方面通过高鲜酱油性价比战略+加大招商力度持续推进流通渠道的扩张。根据渠道调研，我们判断Q3公司收入增长超过10%，重回增长正轨。展望2021H2：动销持续好转+成本压力缓解+费用压力消散+低基数效应，2021H2公司业绩有望显著好转

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海天味业
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千禾味业

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 18:52:27

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私募机构2021年10月观点汇总

看看

私募机构2021年10月观点汇总.pdf

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中信建投

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 18:44:39

鸿路钢构-当前估值有吸引力

公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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鸿路钢构

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 09:08:37

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一本书读懂碳中和

什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

一本书读懂碳中和(1).pdf

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华银电力

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 08:35:05

长江周期三季度业绩前瞻 10.10

长江周期三季度业绩前瞻 10.10 金属钢铁三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因1）计划内减量的影响，从7月份开始2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。总体的观点：今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度认为处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。标的推荐：三

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首钢股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-08 10:59:10

华鹏飞-前强物流，跌回原点，几个催化，机会很大

1.物联网催化：八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》华鹏飞等相关公司受益　　全景网9月28日讯 9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再次明确了物联网的“新基建”属性，为业界大力发展物联网注入了一针强心剂。　　随着经济社会数字化转型和智能升级进入加速道，物联网作为“十四五”期

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华鹏飞

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2021-10-08 08:38:32

稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-08 08:23:50

国君：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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江南水务

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-07 15:46:41

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10月金股汇总

各券商10月金股汇总，带简要逻辑，内有黄金

2021年10月金股汇总.xlsx

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平煤股份

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2021-10-07 14:04:56

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磷化工调研见闻之山东20211006

为深入磷化工行业的研究，东亚前海化工团队在全国开展了磷化工产业链专项调研，第二站走进山东。基于我们的研究、调研成果以及公开信息，我们从磷酸铁锂生产工艺和产业链，和山东省企业的磷化工布局，相关政策等角度，深入剖析山东省的磷酸铁锂产业发展情况，整理了以下调研见闻。

磷化工调研见闻之山东20211006.pdf

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兴发集团

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2021-10-06 20:09:49

国庆新能源汽车新鲜事-需求爆发

一、全球新能源汽车9月景气度持续提升 1、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众ID破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而9月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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比亚迪

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-06 19:13:40

国庆5G要闻集锦-国盛通信

国庆前夕，2021年中国国际信息通信展在北京举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题，聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。除PT展外，世界互联网大会也在近期举行，本次大会提出“网络空间命运共同体”概念，聚焦在5G、AI等新技术的应用转化以及网络空间团结互信。此外，国庆前夕工信部等部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，要求培育一批产值过百亿的物联网建设主体和运营主体。进入四季度，随着5G应用探索力度进一步加快以及新一轮5G基站

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东方通信

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王铁锤

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2021-10-06 16:39:12

“牧牛”即“治心” -转自互联网，美文赏析

中国农历辛丑牛年，新年伊始。牛，对于中国古代以农业为根本的社会具有非常重要的意义，古人在与牛朝夕相处的过程中，或多或少都对牛的脾性有些了解。因此，古人借用牧人驯牛的经过，来表现禅观修证的过程，可谓运思巧妙。以《牧牛图》为典范，虽是古人所作，但能带给我们超越时间的启发，因为人的心灵本质，古今并无二致。在牧牛图的喻境中“牧牛”即“治心”——即将牧童比作人，将“牛”比作“心”；或是将牧童比作“心”，而将牛比作“性”，以十牛比作修心的十个阶段。禅宗认为，心生则种种法生，心灭则种种法灭，本性是佛

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天齐锂业

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2021-09-30 12:35:28

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务第一．先看研报目标：合理价值区间为45.36~51.84元，深圳国资控股，基本面没问题第二，房地产行业最近不行，很大的原因是因为恒大的大雷，但是我们来看恒大港股，底部开始反弹已经接近40-50,% 第三，我们再看国内房地产，万科保利龙头已走出底部区间，反弹20%有余，我们再看最近强的金科股份，招商于吉，物业的新大正，已经走出趋势。特发服务还在底部趴着，随时反弹，空间很大整个地产指数：看重点：政策面的呵护，首提降准预期特发服务（300917）

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特发服务

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宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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行情不好打酱油，刚看到酱油又涨价了

【国君食品】千禾味业：利空出尽，静待反转产品/渠道融合度逐步加深，7月收入回归增长正轨一方面公司从6月份起开始布局社区团购渠道，组织架构方面将社区团购归于电商事业部管理，战术方面逐步将春曲原酿、五里访等电商平台专属产品引入社区团购渠道实施差异化战略抢占市场；另一方面通过高鲜酱油性价比战略+加大招商力度持续推进流通渠道的扩张。根据渠道调研，我们判断Q3公司收入增长超过10%，重回增长正轨。展望2021H2：动销持续好转+成本压力缓解+费用压力消散+低基数效应，2021H2公司业绩有望显著好转

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海天味业
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公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

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长江周期三季度业绩前瞻 10.10

长江周期三季度业绩前瞻 10.10 金属钢铁三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因1）计划内减量的影响，从7月份开始2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。总体的观点：今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度认为处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。标的推荐：三

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1.物联网催化：八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》华鹏飞等相关公司受益　　全景网9月28日讯 9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再次明确了物联网的“新基建”属性，为业界大力发展物联网注入了一针强心剂。　　随着经济社会数字化转型和智能升级进入加速道，物联网作为“十四五”期

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稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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国君：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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磷化工调研见闻之山东20211006

为深入磷化工行业的研究，东亚前海化工团队在全国开展了磷化工产业链专项调研，第二站走进山东。基于我们的研究、调研成果以及公开信息，我们从磷酸铁锂生产工艺和产业链，和山东省企业的磷化工布局，相关政策等角度，深入剖析山东省的磷酸铁锂产业发展情况，整理了以下调研见闻。

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一、全球新能源汽车9月景气度持续提升 1、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众ID破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而9月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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国庆前夕，2021年中国国际信息通信展在北京举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题，聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。除PT展外，世界互联网大会也在近期举行，本次大会提出“网络空间命运共同体”概念，聚焦在5G、AI等新技术的应用转化以及网络空间团结互信。此外，国庆前夕工信部等部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，要求培育一批产值过百亿的物联网建设主体和运营主体。进入四季度，随着5G应用探索力度进一步加快以及新一轮5G基站

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“牧牛”即“治心” -转自互联网，美文赏析

中国农历辛丑牛年，新年伊始。牛，对于中国古代以农业为根本的社会具有非常重要的意义，古人在与牛朝夕相处的过程中，或多或少都对牛的脾性有些了解。因此，古人借用牧人驯牛的经过，来表现禅观修证的过程，可谓运思巧妙。以《牧牛图》为典范，虽是古人所作，但能带给我们超越时间的启发，因为人的心灵本质，古今并无二致。在牧牛图的喻境中“牧牛”即“治心”——即将牧童比作人，将“牛”比作“心”；或是将牧童比作“心”，而将牛比作“性”，以十牛比作修心的十个阶段。禅宗认为，心生则种种法生，心灭则种种法灭，本性是佛

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宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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一本书读懂碳中和

什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

一本书读懂碳中和(1).pdf

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华银电力

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4.25
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-12 08:35:05

长江周期三季度业绩前瞻 10.10

长江周期三季度业绩前瞻 10.10 金属钢铁三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因1）计划内减量的影响，从7月份开始2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。总体的观点：今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度认为处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。标的推荐：三

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首钢股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-08 10:59:10

华鹏飞-前强物流，跌回原点，几个催化，机会很大

1.物联网催化：八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》华鹏飞等相关公司受益　　全景网9月28日讯 9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再次明确了物联网的“新基建”属性，为业界大力发展物联网注入了一针强心剂。　　随着经济社会数字化转型和智能升级进入加速道，物联网作为“十四五”期

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华鹏飞

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-08 08:38:32

稀土行业专家会议-20211007

会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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北方稀土

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-08 08:23:50

国君：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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江南水务

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-07 15:46:41

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10月金股汇总

各券商10月金股汇总，带简要逻辑，内有黄金

2021年10月金股汇总.xlsx

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平煤股份

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2021-10-07 14:04:56

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磷化工调研见闻之山东20211006

为深入磷化工行业的研究，东亚前海化工团队在全国开展了磷化工产业链专项调研，第二站走进山东。基于我们的研究、调研成果以及公开信息，我们从磷酸铁锂生产工艺和产业链，和山东省企业的磷化工布局，相关政策等角度，深入剖析山东省的磷酸铁锂产业发展情况，整理了以下调研见闻。

磷化工调研见闻之山东20211006.pdf

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兴发集团

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王铁锤

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2021-10-06 20:09:49

国庆新能源汽车新鲜事-需求爆发

一、全球新能源汽车9月景气度持续提升 1、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众ID破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而9月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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比亚迪

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2021-10-06 19:13:40

国庆5G要闻集锦-国盛通信

国庆前夕，2021年中国国际信息通信展在北京举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题，聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。除PT展外，世界互联网大会也在近期举行，本次大会提出“网络空间命运共同体”概念，聚焦在5G、AI等新技术的应用转化以及网络空间团结互信。此外，国庆前夕工信部等部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，要求培育一批产值过百亿的物联网建设主体和运营主体。进入四季度，随着5G应用探索力度进一步加快以及新一轮5G基站

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东方通信

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2021-10-06 16:39:12

“牧牛”即“治心” -转自互联网，美文赏析

中国农历辛丑牛年，新年伊始。牛，对于中国古代以农业为根本的社会具有非常重要的意义，古人在与牛朝夕相处的过程中，或多或少都对牛的脾性有些了解。因此，古人借用牧人驯牛的经过，来表现禅观修证的过程，可谓运思巧妙。以《牧牛图》为典范，虽是古人所作，但能带给我们超越时间的启发，因为人的心灵本质，古今并无二致。在牧牛图的喻境中“牧牛”即“治心”——即将牧童比作人，将“牛”比作“心”；或是将牧童比作“心”，而将牛比作“性”，以十牛比作修心的十个阶段。禅宗认为，心生则种种法生，心灭则种种法灭，本性是佛

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天齐锂业

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2021-09-30 12:35:28

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务第一．先看研报目标：合理价值区间为45.36~51.84元，深圳国资控股，基本面没问题第二，房地产行业最近不行，很大的原因是因为恒大的大雷，但是我们来看恒大港股，底部开始反弹已经接近40-50,% 第三，我们再看国内房地产，万科保利龙头已走出底部区间，反弹20%有余，我们再看最近强的金科股份，招商于吉，物业的新大正，已经走出趋势。特发服务还在底部趴着，随时反弹，空间很大整个地产指数：看重点：政策面的呵护，首提降准预期特发服务（300917）

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特发服务

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-14 10:43:31

宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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宝鼎科技

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2021-10-12 21:08:25

行情不好打酱油，刚看到酱油又涨价了

【国君食品】千禾味业：利空出尽，静待反转产品/渠道融合度逐步加深，7月收入回归增长正轨一方面公司从6月份起开始布局社区团购渠道，组织架构方面将社区团购归于电商事业部管理，战术方面逐步将春曲原酿、五里访等电商平台专属产品引入社区团购渠道实施差异化战略抢占市场；另一方面通过高鲜酱油性价比战略+加大招商力度持续推进流通渠道的扩张。根据渠道调研，我们判断Q3公司收入增长超过10%，重回增长正轨。展望2021H2：动销持续好转+成本压力缓解+费用压力消散+低基数效应，2021H2公司业绩有望显著好转

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海天味业
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千禾味业

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私募机构2021年10月观点汇总

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中信建投

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鸿路钢构-当前估值有吸引力

公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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鸿路钢构

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什么是碳中和？为什么要耗时40年之久？实现碳中和，对我们每个人来说到底意味着什么？本书将从碳中和的提出背景开始，逐步为你讲解究竟什么是碳中和，实现碳中和的关键要素有哪些，我国各行业碳中和的实现路径与转变机遇是什么，以及政府、企业、个人该怎么做。让我们一起，探究中国经济社会未来40年的发展脉络，揭开碳中和的神秘面纱！

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长江周期三季度业绩前瞻 10.10 金属钢铁三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因1）计划内减量的影响，从7月份开始2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。总体的观点：今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度认为处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。标的推荐：三

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1.物联网催化：八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》华鹏飞等相关公司受益　　全景网9月28日讯 9月27日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》（以下简称“行动计划”），再次明确了物联网的“新基建”属性，为业界大力发展物联网注入了一针强心剂。　　随着经济社会数字化转型和智能升级进入加速道，物联网作为“十四五”期

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会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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国君：水价市场化带来水务资产价值重估机会

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磷化工调研见闻之山东20211006

为深入磷化工行业的研究，东亚前海化工团队在全国开展了磷化工产业链专项调研，第二站走进山东。基于我们的研究、调研成果以及公开信息，我们从磷酸铁锂生产工艺和产业链，和山东省企业的磷化工布局，相关政策等角度，深入剖析山东省的磷酸铁锂产业发展情况，整理了以下调研见闻。

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一、全球新能源汽车9月景气度持续提升 1、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众ID破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而9月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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国庆前夕，2021年中国国际信息通信展在北京举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题，聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。除PT展外，世界互联网大会也在近期举行，本次大会提出“网络空间命运共同体”概念，聚焦在5G、AI等新技术的应用转化以及网络空间团结互信。此外，国庆前夕工信部等部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，要求培育一批产值过百亿的物联网建设主体和运营主体。进入四季度，随着5G应用探索力度进一步加快以及新一轮5G基站

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中国农历辛丑牛年，新年伊始。牛，对于中国古代以农业为根本的社会具有非常重要的意义，古人在与牛朝夕相处的过程中，或多或少都对牛的脾性有些了解。因此，古人借用牧人驯牛的经过，来表现禅观修证的过程，可谓运思巧妙。以《牧牛图》为典范，虽是古人所作，但能带给我们超越时间的启发，因为人的心灵本质，古今并无二致。在牧牛图的喻境中“牧牛”即“治心”——即将牧童比作人，将“牛”比作“心”；或是将牧童比作“心”，而将牛比作“性”，以十牛比作修心的十个阶段。禅宗认为，心生则种种法生，心灭则种种法灭，本性是佛

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宝鼎科技价值重估-是否有预期差，高风偏市场博弈

高风险偏好，不喜误入题材上还有高端装备，造船，风电，等待市场博弈，风险自担部分资料转自MAX 老哥经营业绩惨淡的宝鼎科技（002552.SZ）正在推进重大资产重组，或将迎来一次脱胎换骨式变化。根据披露，宝鼎科技拟通过发行股份方式收购山东金宝电子股份有限公司（简称金宝电子）63.87%股权。与此同时，公司还将向控股股东招金集团方面定增募资不超3亿元，用于标的公司相关项目建设。这是招金集团在履行两年前承诺。2019年，招金集团通过受让股份及要约收购，一跃成为宝鼎科技控股股东。宝鼎科技易

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公司近况鸿路钢构公告3Q21新签订单和产量情况：3Q21新签订单67.8亿元（全部为材料订单），同比增长40.3%，1-3Q21新签订单173.1亿元，同比增长39.8%；3Q21钢结构产量87.7万吨，同比增长23.4%，1-3Q21产量242.5万吨，同比增长45.8%。评论三季度产量受大型项目等因素扰动。3Q21钢结构产量同比增速较2Q21（同比+22.5%）有所加快，单季产量也环比增加2%，但未实现季度平均“日产万吨”，我们认为是受如下因素影响：1）公司承接了部分复杂度较高、焊接量

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长江周期三季度业绩前瞻 10.10 金属钢铁三季度业绩的盈利总额大概是环比下降的。主要原因1）计划内减量的影响，从7月份开始2）计划外的减量，9月份能耗双控跟限电限产3）减量效应换来的盈利弹性并没有完全对冲掉已知披露：首钢股份持平，鞍钢股份/三钢闽光环比下滑，三钢闽光的环比下滑幅度会相对大一点，可能会造成市场情绪的压制或者波动。总体的观点：今年三季度肯定比二季度的业绩要差，四季度认为处于相对高位，盈利水平应该也是处于历史的中高位的区间，四季度业绩环比三季度应该是有所修复。标的推荐：三

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会议人员：稀土专家会议时间：2021年10月7日星期四 9月市场价格波动不是很大，氧化镨钕60万元上下波动。8-9月份消费淡季，供应端出现很多问题，缅甸封关、环保核查、指标下不来，供需相差不大。镨钕价格下调空间看不到。前期涨价太快，一个多月从46多万元涨到60多万元。Q2价格一直压着没涨，需求快速恢复。价格上涨太快，导致下游资金出现问题。供需双降的情况下，价格涨不动。供需双降的情况下，镨钕价格也涨不动。镝铽处于回调后上涨，虽然没有达到今年3月高位，但也处于往年相当好的价格。镝回调到220多

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2021-10-08 08:23:50

国君：水价市场化带来水务资产价值重估机会

新修订的《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》于2021年10月1日起施行。点评：建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，我国城市供水价格机制不断完善。1）现行《城市供水价格管理办法》1998年印发，2004年进行了个别条款修订；《城市供水定价成本监审办法（试行）》2011年实施。2）我国原有水价构成、分类、定调价程序等法规目前已不符合形势发展变化需要，更明晰的定价方法待提出。3）2020年12月，发改委发布《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展

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江南水务

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2021-10-07 15:46:41

私密

10月金股汇总

各券商10月金股汇总，带简要逻辑，内有黄金

2021年10月金股汇总.xlsx

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平煤股份

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王铁锤

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2021-10-07 14:04:56

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磷化工调研见闻之山东20211006

为深入磷化工行业的研究，东亚前海化工团队在全国开展了磷化工产业链专项调研，第二站走进山东。基于我们的研究、调研成果以及公开信息，我们从磷酸铁锂生产工艺和产业链，和山东省企业的磷化工布局，相关政策等角度，深入剖析山东省的磷酸铁锂产业发展情况，整理了以下调研见闻。

磷化工调研见闻之山东20211006.pdf

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兴发集团

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王铁锤

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2021-10-06 20:09:49

国庆新能源汽车新鲜事-需求爆发

一、全球新能源汽车9月景气度持续提升 1、中国造车新势力销量环比高增，合资品牌大众ID破万中国新能源汽车连续数月实现环比正增长，尤其是8月份，在美国、欧洲环比均出现下滑的情况下中国新能源汽车环比依旧上行；而9月份延续增长态势，更为难能可贵的是8月的环比增长更多是比亚迪DMI车型以及五菱宏光MINI车型的放量，属于结构性行情；而9月份的销量高增呈现百花齐放的态势，相比而言呈现的是多样性需求的普遍超预期，是行业全面性的上涨。蔚来：9月销量1.06万辆，首次单月销量破万；同比增长126%，环比增长

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比亚迪

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王铁锤

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2021-10-06 19:13:40

国庆5G要闻集锦-国盛通信

国庆前夕，2021年中国国际信息通信展在北京举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题，聚焦5G等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。除PT展外，世界互联网大会也在近期举行，本次大会提出“网络空间命运共同体”概念，聚焦在5G、AI等新技术的应用转化以及网络空间团结互信。此外，国庆前夕工信部等部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》，要求培育一批产值过百亿的物联网建设主体和运营主体。进入四季度，随着5G应用探索力度进一步加快以及新一轮5G基站

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东方通信

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王铁锤

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2021-10-06 16:39:12

“牧牛”即“治心” -转自互联网，美文赏析

中国农历辛丑牛年，新年伊始。牛，对于中国古代以农业为根本的社会具有非常重要的意义，古人在与牛朝夕相处的过程中，或多或少都对牛的脾性有些了解。因此，古人借用牧人驯牛的经过，来表现禅观修证的过程，可谓运思巧妙。以《牧牛图》为典范，虽是古人所作，但能带给我们超越时间的启发，因为人的心灵本质，古今并无二致。在牧牛图的喻境中“牧牛”即“治心”——即将牧童比作人，将“牛”比作“心”；或是将牧童比作“心”，而将牛比作“性”，以十牛比作修心的十个阶段。禅宗认为，心生则种种法生，心灭则种种法灭，本性是佛

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天齐锂业

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王铁锤

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2021-09-30 12:35:28

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务

唯一300绩优小盘底部国资房地产—特发服务第一．先看研报目标：合理价值区间为45.36~51.84元，深圳国资控股，基本面没问题第二，房地产行业最近不行，很大的原因是因为恒大的大雷，但是我们来看恒大港股，底部开始反弹已经接近40-50,% 第三，我们再看国内房地产，万科保利龙头已走出底部区间，反弹20%有余，我们再看最近强的金科股份，招商于吉，物业的新大正，已经走出趋势。特发服务还在底部趴着，随时反弹，空间很大整个地产指数：看重点：政策面的呵护，首提降准预期特发服务（300917）

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特发服务

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