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2023-07-05 15:20:03
我国预实施镓、锗相关物项出口管制,驱动稀有金属及稀土价格共振反弹 附个股
镓、锗相关物项出口管制有望驱动化合物半导体短期价格上涨 7 月 3 日晚商务部及海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。 根据相关法律及有关规定,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、 锗相关物项于 2023 年 8 月 1 日起正式实施出口管制。化合物半导体原料主要为 镓、锗、硅,根据 USGS,中国的镓、锗产量在全球占据领先地位,实施化合物 半导体材料出口管制,短期或推动国际贸易商囤货,驱动价格反弹;中长期或驱 动美国重新审视与华关系,意在对美强调“和则两利,斗则两伤
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云南锗业
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2023-06-21 20:12:52
天奥电子-正宗晶体振荡器,SMD 晶振全年订单首次实现亿元突破
小小的晶振,在板子上毫不起眼,产品单价不高,却在电子产品中起到频率震动的作用,用来稳定电子产品性能。并且晶振的应用领域广泛,消费电子、网络、汽车、无线通讯等应用里都不可或缺,固有“电子产品的心脏”“工业之盐”之称。 天奥电子是国内军用晶体器件的主要供应商,重点发展中高端晶体器件,拥有晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器全系列产品,超低相噪和抗冲击振动技术、高频宽带线性相位技术等方面达到国际先进水平。 各项业务保持增长,存货增长明显预示下游高景气 2022 年公司公司在整体搬迁、高温限电等因素的影响
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天奥电子
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2023-06-16 16:17:05
近期大涨的人工智能—AI算力分8大部分产业链梳理
生成式AI取得突破,实现了从0到1的跨越,以ChatGPT为代表的人工智能大模型训练和推理需要强大的算力支撑。自2022年底OpenAI正式推出ChatGPT后,用户量大幅增长,围绕ChatGPT相关的应用层出不穷,其通用性能力帮助人类在文字等工作上节省了大量时间。同时在Transformer新架构下,多模态大模型也取得新的突破,文生图、文生视频等功能不断完善,并在广告、游戏等领域取得不错的进展。生成式AI将是未来几年最重要的生产力工具,并深刻改变各个产业环节,围绕生成式AI,无论是训练还是推理
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2023-06-15 21:26:22
首都在线-赋能AIGC新基建,丰富的算力节点部署,数量可观的GPU储备
丰富的算力节点部署,数量可观的GPU储备 2022年内,公司已建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人为载体的元宇宙和以数字孪生为载体的产业元宇宙领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商,并与燧原科技达成合作。公司计划在今后几年的时间内,继续发挥先行及规模优势,占据GPU图形算力的主导地位,同时对虚拟化管理云平台系统持续加大投入,支持GPU计算资源的生命周期管理,并实现裸金属、KVM云主机和渲染云桌面的异构计算调度。 AI算力风口已现,训练侧叠加推理侧需求快速爬坡 A
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华为GaussDB分布式数据库产品明日发布,受益上市公司梳理
继MetaERP之后,华为将于6月7日推出全新GaussDB数据库产品,该产品支持分布式事务,同城跨AZ部署,数据0丢失,支持1000+节点的扩展能力,PB级海量存储。 此次升级后的GaussDB数据库,是主要面向大企业的国内首个软硬协同、全栈自主的金融级分布式关系型数据库,也是华为MetaERP在整体业务体系完成了全面替换后,即将推出另一项重要的软件根技术。 数据库产业的发展离不开上下游生态伙伴的支持,华为云GaussDB已和100+伙伴的产品形成联合解决方案。对于云数据库未来发展方向,华为云
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中兴通讯
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新联电子
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题材轮动,AI绕不开的算力,明天是否会有修复,还看中科曙光
中科曙光:核心 AI 基础设施领军企业 中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业公司专注域高端计算机相关业务,打造完整全套的IT设施解决方案。公司基于自身多年技术积累,在高端计算机、存储、云等方面形成了浓厚的技术壁垒。公司已经形成了通用服务器、高性能计算机、机房冷却设施、存储、网络安全产品、算力服务平台等多类产品和解决方案的全覆盖。公司深度参与超算、智算中心建设,是国家数字经济产业重要先行者,公司伴随国家算力基础设施演进而成长。背靠中科院,彰显信创背景下的“国家队”优势,并围绕IT基础设施参股众多
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中科曙光
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2023-05-31 08:44:09
英伟达跻身万亿美元市值 大A相关概念股回应合作关系
随着人工智能技术的发展,市场对GPU的需求空前高涨,英伟达及相关概念股势头向好。 5月30日美股开盘,芯片巨头英伟达股价上涨3.8%至404.25美元/股,截至发稿,英伟达报412.97美元,涨6.08%,其市值已突破1万亿美元,跻身万亿美元市值俱乐部。 与之相对的,英伟达A股相关概念股也随之大涨,5月30日,金百泽(301041)连续4个交易日20cm涨停,鸿博股份(002229.SZ)连续4个交易日10%涨停,一博科技(301366)涨4.24%,景旺电子(603228)涨2.71%
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景旺电子
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2023-05-31 08:35:15
英伟达产业链盈利前10强企业名单
英伟达产业链盈利能力前十企业: 中富通 盈利能力:净资产收益率7.03%,毛利率27.88%,净利率7.31% 主营产品:通信网络建设、维护业务为最主要收入来源,收入占比63.47%,毛利率20.21% 公司亮点:英伟达是中富通控股子公司英博达的上游合作方之一。 奥拓电子 盈利能力:净资产收益率-2.70%,毛利率34.51%,净利率-4.52% 主营产品:LED视频显示系统为最主要收入来源,收入占比40.71%,毛利率35.55% 公司亮点:奥拓电子目前已在全球范围内承接了超过40个XR虚拟影
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2023-05-30 12:38:04
全网最全英伟达产业链公司
1.金百泽: 金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联,其中金百泽持股70%,富士康持股30%。董秘实锤:公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域,并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场,同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由 鸿博股份 与英伟达协议发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场
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2023-05-24 20:32:48
万联证券-免征电影发展资金政策发布,电影市场恢复有望加速
2023年5月23日,中华人民共和国财政部及国家电影局联合发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告。这一积极政策将推进优质影片定档进程,缓解影院运营压力,加速市场恢复速率,推动行业良好发展。 投资要点: 免征电影发展资金政策发布,支持电影行业发展。为支持电影行业发展,国家将阶段性免征国家电影事业发展专项资金,自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。该资金是通过电影院按照《电影事业专项资金管理办法》征收票房收入的5%,用于加强电影行业宏观调控和扶
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中国电影
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2023-05-22 10:32:22
东方证券-通信行业动态跟踪:发改委公开征求两部电力领域管理办法意见,进一步推动智能电网建设
事件:2023 年 5 月 19 日,国家发改委发布公开征求《电力需求侧管理办法(征求 意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 此次《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》在 2017 年电力需求侧管理办法的基础 上新增了需求响应相关内容,通过在用电环节实施需求响应、节约用电、绿色用 电,推动电力系统安全降碳、提效降耗,进一步推进电力消费智能化。文件指出, 支持可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等需求侧资源,以 负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应,支持地方电
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友讯达
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2023-05-19 12:28:40
具身智能~下一波人工智能浪潮,将成为通信、计算和存储的新载体
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在 ITF World 2023 半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、 声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数 据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身 智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化
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特斯拉人形机器人产业化提速,聚焦AI下一个浪潮“具身智能”-附产业链个股
事件:特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。 特斯拉人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022 年 10 月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023 年 3 月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台 机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的 布等任务要求。 2023 年 5 月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭 矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 通用型 AI+机器人,聚焦 AI 的下一个浪
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政策加码+业绩支撑,高压快充带动更快充电效率,后续依旧看好,附盈利前10强企业
充电桩是目前同时具有政策加码+业绩支撑的产业。 政策方面,今年以来充电桩行业多次被政策提及,产业政策表述明显加码: 2月3日,工信部、发改委八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,明确公共领域车桩比达到1:1; 4月28日政治局会议首次提出加快充电桩建设; 5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 这些政策陆续出台,针对的是当前制约新能源车发展的核心因素之一-补能便捷性,伴随新能源车保有量增长,公共领域直流桩需求将快速增长,
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万马股份
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华工科技
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公社达人
2023-05-18 18:23:14
AIGC盈利能力前10强企业(附主营产品、公司亮点分析)板块轮动修复,提前收藏!
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取63家AIGC企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 盈利能力前十企业分别为: 风语筑 盈利能力:净资产收益率18.78%,毛利率32.19%,净利率14.34% 主营产品:文化及品牌数字化体验空间为最主要收入来源,收入占比58.49%,毛利率30.23% 公司亮点:风语筑在虚拟
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浪潮信息
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同花顺
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我国预实施镓、锗相关物项出口管制,驱动稀有金属及稀土价格共振反弹 附个股
镓、锗相关物项出口管制有望驱动化合物半导体短期价格上涨 7 月 3 日晚商务部及海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。 根据相关法律及有关规定,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、 锗相关物项于 2023 年 8 月 1 日起正式实施出口管制。化合物半导体原料主要为 镓、锗、硅,根据 USGS,中国的镓、锗产量在全球占据领先地位,实施化合物 半导体材料出口管制,短期或推动国际贸易商囤货,驱动价格反弹;中长期或驱 动美国重新审视与华关系,意在对美强调“和则两利,斗则两伤
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云南锗业
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天奥电子-正宗晶体振荡器,SMD 晶振全年订单首次实现亿元突破
小小的晶振,在板子上毫不起眼,产品单价不高,却在电子产品中起到频率震动的作用,用来稳定电子产品性能。并且晶振的应用领域广泛,消费电子、网络、汽车、无线通讯等应用里都不可或缺,固有“电子产品的心脏”“工业之盐”之称。 天奥电子是国内军用晶体器件的主要供应商,重点发展中高端晶体器件,拥有晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器全系列产品,超低相噪和抗冲击振动技术、高频宽带线性相位技术等方面达到国际先进水平。 各项业务保持增长,存货增长明显预示下游高景气 2022 年公司公司在整体搬迁、高温限电等因素的影响
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近期大涨的人工智能—AI算力分8大部分产业链梳理
生成式AI取得突破,实现了从0到1的跨越,以ChatGPT为代表的人工智能大模型训练和推理需要强大的算力支撑。自2022年底OpenAI正式推出ChatGPT后,用户量大幅增长,围绕ChatGPT相关的应用层出不穷,其通用性能力帮助人类在文字等工作上节省了大量时间。同时在Transformer新架构下,多模态大模型也取得新的突破,文生图、文生视频等功能不断完善,并在广告、游戏等领域取得不错的进展。生成式AI将是未来几年最重要的生产力工具,并深刻改变各个产业环节,围绕生成式AI,无论是训练还是推理
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首都在线-赋能AIGC新基建,丰富的算力节点部署,数量可观的GPU储备
丰富的算力节点部署,数量可观的GPU储备 2022年内,公司已建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人为载体的元宇宙和以数字孪生为载体的产业元宇宙领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商,并与燧原科技达成合作。公司计划在今后几年的时间内,继续发挥先行及规模优势,占据GPU图形算力的主导地位,同时对虚拟化管理云平台系统持续加大投入,支持GPU计算资源的生命周期管理,并实现裸金属、KVM云主机和渲染云桌面的异构计算调度。 AI算力风口已现,训练侧叠加推理侧需求快速爬坡 A
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华为GaussDB分布式数据库产品明日发布,受益上市公司梳理
继MetaERP之后,华为将于6月7日推出全新GaussDB数据库产品,该产品支持分布式事务,同城跨AZ部署,数据0丢失,支持1000+节点的扩展能力,PB级海量存储。 此次升级后的GaussDB数据库,是主要面向大企业的国内首个软硬协同、全栈自主的金融级分布式关系型数据库,也是华为MetaERP在整体业务体系完成了全面替换后,即将推出另一项重要的软件根技术。 数据库产业的发展离不开上下游生态伙伴的支持,华为云GaussDB已和100+伙伴的产品形成联合解决方案。对于云数据库未来发展方向,华为云
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题材轮动,AI绕不开的算力,明天是否会有修复,还看中科曙光
中科曙光:核心 AI 基础设施领军企业 中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业公司专注域高端计算机相关业务,打造完整全套的IT设施解决方案。公司基于自身多年技术积累,在高端计算机、存储、云等方面形成了浓厚的技术壁垒。公司已经形成了通用服务器、高性能计算机、机房冷却设施、存储、网络安全产品、算力服务平台等多类产品和解决方案的全覆盖。公司深度参与超算、智算中心建设,是国家数字经济产业重要先行者,公司伴随国家算力基础设施演进而成长。背靠中科院,彰显信创背景下的“国家队”优势,并围绕IT基础设施参股众多
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英伟达跻身万亿美元市值 大A相关概念股回应合作关系
随着人工智能技术的发展,市场对GPU的需求空前高涨,英伟达及相关概念股势头向好。 5月30日美股开盘,芯片巨头英伟达股价上涨3.8%至404.25美元/股,截至发稿,英伟达报412.97美元,涨6.08%,其市值已突破1万亿美元,跻身万亿美元市值俱乐部。 与之相对的,英伟达A股相关概念股也随之大涨,5月30日,金百泽(301041)连续4个交易日20cm涨停,鸿博股份(002229.SZ)连续4个交易日10%涨停,一博科技(301366)涨4.24%,景旺电子(603228)涨2.71%
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英伟达产业链盈利前10强企业名单
英伟达产业链盈利能力前十企业: 中富通 盈利能力:净资产收益率7.03%,毛利率27.88%,净利率7.31% 主营产品:通信网络建设、维护业务为最主要收入来源,收入占比63.47%,毛利率20.21% 公司亮点:英伟达是中富通控股子公司英博达的上游合作方之一。 奥拓电子 盈利能力:净资产收益率-2.70%,毛利率34.51%,净利率-4.52% 主营产品:LED视频显示系统为最主要收入来源,收入占比40.71%,毛利率35.55% 公司亮点:奥拓电子目前已在全球范围内承接了超过40个XR虚拟影
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全网最全英伟达产业链公司
1.金百泽: 金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联,其中金百泽持股70%,富士康持股30%。董秘实锤:公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域,并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场,同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由 鸿博股份 与英伟达协议发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场
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万联证券-免征电影发展资金政策发布,电影市场恢复有望加速
2023年5月23日,中华人民共和国财政部及国家电影局联合发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告。这一积极政策将推进优质影片定档进程,缓解影院运营压力,加速市场恢复速率,推动行业良好发展。 投资要点: 免征电影发展资金政策发布,支持电影行业发展。为支持电影行业发展,国家将阶段性免征国家电影事业发展专项资金,自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。该资金是通过电影院按照《电影事业专项资金管理办法》征收票房收入的5%,用于加强电影行业宏观调控和扶
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中国电影
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东方证券-通信行业动态跟踪:发改委公开征求两部电力领域管理办法意见,进一步推动智能电网建设
事件:2023 年 5 月 19 日,国家发改委发布公开征求《电力需求侧管理办法(征求 意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 此次《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》在 2017 年电力需求侧管理办法的基础 上新增了需求响应相关内容,通过在用电环节实施需求响应、节约用电、绿色用 电,推动电力系统安全降碳、提效降耗,进一步推进电力消费智能化。文件指出, 支持可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等需求侧资源,以 负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应,支持地方电
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友讯达
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具身智能~下一波人工智能浪潮,将成为通信、计算和存储的新载体
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在 ITF World 2023 半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、 声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数 据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身 智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化
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特斯拉人形机器人产业化提速,聚焦AI下一个浪潮“具身智能”-附产业链个股
事件:特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。 特斯拉人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022 年 10 月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023 年 3 月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台 机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的 布等任务要求。 2023 年 5 月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭 矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 通用型 AI+机器人,聚焦 AI 的下一个浪
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政策加码+业绩支撑,高压快充带动更快充电效率,后续依旧看好,附盈利前10强企业
充电桩是目前同时具有政策加码+业绩支撑的产业。 政策方面,今年以来充电桩行业多次被政策提及,产业政策表述明显加码: 2月3日,工信部、发改委八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,明确公共领域车桩比达到1:1; 4月28日政治局会议首次提出加快充电桩建设; 5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 这些政策陆续出台,针对的是当前制约新能源车发展的核心因素之一-补能便捷性,伴随新能源车保有量增长,公共领域直流桩需求将快速增长,
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AIGC盈利能力前10强企业(附主营产品、公司亮点分析)板块轮动修复,提前收藏!
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取63家AIGC企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 盈利能力前十企业分别为: 风语筑 盈利能力:净资产收益率18.78%,毛利率32.19%,净利率14.34% 主营产品:文化及品牌数字化体验空间为最主要收入来源,收入占比58.49%,毛利率30.23% 公司亮点:风语筑在虚拟
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2023-07-05 15:20:03
我国预实施镓、锗相关物项出口管制,驱动稀有金属及稀土价格共振反弹 附个股
镓、锗相关物项出口管制有望驱动化合物半导体短期价格上涨 7 月 3 日晚商务部及海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。 根据相关法律及有关规定,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、 锗相关物项于 2023 年 8 月 1 日起正式实施出口管制。化合物半导体原料主要为 镓、锗、硅,根据 USGS,中国的镓、锗产量在全球占据领先地位,实施化合物 半导体材料出口管制,短期或推动国际贸易商囤货,驱动价格反弹;中长期或驱 动美国重新审视与华关系,意在对美强调“和则两利,斗则两伤
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天奥电子-正宗晶体振荡器,SMD 晶振全年订单首次实现亿元突破
小小的晶振,在板子上毫不起眼,产品单价不高,却在电子产品中起到频率震动的作用,用来稳定电子产品性能。并且晶振的应用领域广泛,消费电子、网络、汽车、无线通讯等应用里都不可或缺,固有“电子产品的心脏”“工业之盐”之称。 天奥电子是国内军用晶体器件的主要供应商,重点发展中高端晶体器件,拥有晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器全系列产品,超低相噪和抗冲击振动技术、高频宽带线性相位技术等方面达到国际先进水平。 各项业务保持增长,存货增长明显预示下游高景气 2022 年公司公司在整体搬迁、高温限电等因素的影响
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近期大涨的人工智能—AI算力分8大部分产业链梳理
生成式AI取得突破,实现了从0到1的跨越,以ChatGPT为代表的人工智能大模型训练和推理需要强大的算力支撑。自2022年底OpenAI正式推出ChatGPT后,用户量大幅增长,围绕ChatGPT相关的应用层出不穷,其通用性能力帮助人类在文字等工作上节省了大量时间。同时在Transformer新架构下,多模态大模型也取得新的突破,文生图、文生视频等功能不断完善,并在广告、游戏等领域取得不错的进展。生成式AI将是未来几年最重要的生产力工具,并深刻改变各个产业环节,围绕生成式AI,无论是训练还是推理
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2023-06-15 21:26:22
首都在线-赋能AIGC新基建,丰富的算力节点部署,数量可观的GPU储备
丰富的算力节点部署,数量可观的GPU储备 2022年内,公司已建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人为载体的元宇宙和以数字孪生为载体的产业元宇宙领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商,并与燧原科技达成合作。公司计划在今后几年的时间内,继续发挥先行及规模优势,占据GPU图形算力的主导地位,同时对虚拟化管理云平台系统持续加大投入,支持GPU计算资源的生命周期管理,并实现裸金属、KVM云主机和渲染云桌面的异构计算调度。 AI算力风口已现,训练侧叠加推理侧需求快速爬坡 A
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华为GaussDB分布式数据库产品明日发布,受益上市公司梳理
继MetaERP之后,华为将于6月7日推出全新GaussDB数据库产品,该产品支持分布式事务,同城跨AZ部署,数据0丢失,支持1000+节点的扩展能力,PB级海量存储。 此次升级后的GaussDB数据库,是主要面向大企业的国内首个软硬协同、全栈自主的金融级分布式关系型数据库,也是华为MetaERP在整体业务体系完成了全面替换后,即将推出另一项重要的软件根技术。 数据库产业的发展离不开上下游生态伙伴的支持,华为云GaussDB已和100+伙伴的产品形成联合解决方案。对于云数据库未来发展方向,华为云
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题材轮动,AI绕不开的算力,明天是否会有修复,还看中科曙光
中科曙光:核心 AI 基础设施领军企业 中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业公司专注域高端计算机相关业务,打造完整全套的IT设施解决方案。公司基于自身多年技术积累,在高端计算机、存储、云等方面形成了浓厚的技术壁垒。公司已经形成了通用服务器、高性能计算机、机房冷却设施、存储、网络安全产品、算力服务平台等多类产品和解决方案的全覆盖。公司深度参与超算、智算中心建设,是国家数字经济产业重要先行者,公司伴随国家算力基础设施演进而成长。背靠中科院,彰显信创背景下的“国家队”优势,并围绕IT基础设施参股众多
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2023-05-31 08:44:09
英伟达跻身万亿美元市值 大A相关概念股回应合作关系
随着人工智能技术的发展,市场对GPU的需求空前高涨,英伟达及相关概念股势头向好。 5月30日美股开盘,芯片巨头英伟达股价上涨3.8%至404.25美元/股,截至发稿,英伟达报412.97美元,涨6.08%,其市值已突破1万亿美元,跻身万亿美元市值俱乐部。 与之相对的,英伟达A股相关概念股也随之大涨,5月30日,金百泽(301041)连续4个交易日20cm涨停,鸿博股份(002229.SZ)连续4个交易日10%涨停,一博科技(301366)涨4.24%,景旺电子(603228)涨2.71%
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英伟达产业链盈利前10强企业名单
英伟达产业链盈利能力前十企业: 中富通 盈利能力:净资产收益率7.03%,毛利率27.88%,净利率7.31% 主营产品:通信网络建设、维护业务为最主要收入来源,收入占比63.47%,毛利率20.21% 公司亮点:英伟达是中富通控股子公司英博达的上游合作方之一。 奥拓电子 盈利能力:净资产收益率-2.70%,毛利率34.51%,净利率-4.52% 主营产品:LED视频显示系统为最主要收入来源,收入占比40.71%,毛利率35.55% 公司亮点:奥拓电子目前已在全球范围内承接了超过40个XR虚拟影
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全网最全英伟达产业链公司
1.金百泽: 金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联,其中金百泽持股70%,富士康持股30%。董秘实锤:公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域,并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场,同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由 鸿博股份 与英伟达协议发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场
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2023-05-24 20:32:48
万联证券-免征电影发展资金政策发布,电影市场恢复有望加速
2023年5月23日,中华人民共和国财政部及国家电影局联合发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告。这一积极政策将推进优质影片定档进程,缓解影院运营压力,加速市场恢复速率,推动行业良好发展。 投资要点: 免征电影发展资金政策发布,支持电影行业发展。为支持电影行业发展,国家将阶段性免征国家电影事业发展专项资金,自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。该资金是通过电影院按照《电影事业专项资金管理办法》征收票房收入的5%,用于加强电影行业宏观调控和扶
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2023-05-22 10:32:22
东方证券-通信行业动态跟踪:发改委公开征求两部电力领域管理办法意见,进一步推动智能电网建设
事件:2023 年 5 月 19 日,国家发改委发布公开征求《电力需求侧管理办法(征求 意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 此次《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》在 2017 年电力需求侧管理办法的基础 上新增了需求响应相关内容,通过在用电环节实施需求响应、节约用电、绿色用 电,推动电力系统安全降碳、提效降耗,进一步推进电力消费智能化。文件指出, 支持可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等需求侧资源,以 负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应,支持地方电
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具身智能~下一波人工智能浪潮,将成为通信、计算和存储的新载体
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在 ITF World 2023 半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、 声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数 据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身 智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化
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特斯拉人形机器人产业化提速,聚焦AI下一个浪潮“具身智能”-附产业链个股
事件:特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。 特斯拉人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022 年 10 月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023 年 3 月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台 机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的 布等任务要求。 2023 年 5 月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭 矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 通用型 AI+机器人,聚焦 AI 的下一个浪
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政策加码+业绩支撑,高压快充带动更快充电效率,后续依旧看好,附盈利前10强企业
充电桩是目前同时具有政策加码+业绩支撑的产业。 政策方面,今年以来充电桩行业多次被政策提及,产业政策表述明显加码: 2月3日,工信部、发改委八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,明确公共领域车桩比达到1:1; 4月28日政治局会议首次提出加快充电桩建设; 5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 这些政策陆续出台,针对的是当前制约新能源车发展的核心因素之一-补能便捷性,伴随新能源车保有量增长,公共领域直流桩需求将快速增长,
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AIGC盈利能力前10强企业(附主营产品、公司亮点分析)板块轮动修复,提前收藏!
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取63家AIGC企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 盈利能力前十企业分别为: 风语筑 盈利能力:净资产收益率18.78%,毛利率32.19%,净利率14.34% 主营产品:文化及品牌数字化体验空间为最主要收入来源,收入占比58.49%,毛利率30.23% 公司亮点:风语筑在虚拟
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我国预实施镓、锗相关物项出口管制,驱动稀有金属及稀土价格共振反弹 附个股
镓、锗相关物项出口管制有望驱动化合物半导体短期价格上涨 7 月 3 日晚商务部及海关总署发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》。 根据相关法律及有关规定,为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、 锗相关物项于 2023 年 8 月 1 日起正式实施出口管制。化合物半导体原料主要为 镓、锗、硅,根据 USGS,中国的镓、锗产量在全球占据领先地位,实施化合物 半导体材料出口管制,短期或推动国际贸易商囤货,驱动价格反弹;中长期或驱 动美国重新审视与华关系,意在对美强调“和则两利,斗则两伤
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天奥电子-正宗晶体振荡器,SMD 晶振全年订单首次实现亿元突破
小小的晶振,在板子上毫不起眼,产品单价不高,却在电子产品中起到频率震动的作用,用来稳定电子产品性能。并且晶振的应用领域广泛,消费电子、网络、汽车、无线通讯等应用里都不可或缺,固有“电子产品的心脏”“工业之盐”之称。 天奥电子是国内军用晶体器件的主要供应商,重点发展中高端晶体器件,拥有晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器全系列产品,超低相噪和抗冲击振动技术、高频宽带线性相位技术等方面达到国际先进水平。 各项业务保持增长,存货增长明显预示下游高景气 2022 年公司公司在整体搬迁、高温限电等因素的影响
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近期大涨的人工智能—AI算力分8大部分产业链梳理
生成式AI取得突破,实现了从0到1的跨越,以ChatGPT为代表的人工智能大模型训练和推理需要强大的算力支撑。自2022年底OpenAI正式推出ChatGPT后,用户量大幅增长,围绕ChatGPT相关的应用层出不穷,其通用性能力帮助人类在文字等工作上节省了大量时间。同时在Transformer新架构下,多模态大模型也取得新的突破,文生图、文生视频等功能不断完善,并在广告、游戏等领域取得不错的进展。生成式AI将是未来几年最重要的生产力工具,并深刻改变各个产业环节,围绕生成式AI,无论是训练还是推理
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首都在线-赋能AIGC新基建,丰富的算力节点部署,数量可观的GPU储备
丰富的算力节点部署,数量可观的GPU储备 2022年内,公司已建设1万片面向图形处理的GPU资源池,应用于以数字人为载体的元宇宙和以数字孪生为载体的产业元宇宙领域,成为国内规模较大的GPU图形处理公有云厂商,并与燧原科技达成合作。公司计划在今后几年的时间内,继续发挥先行及规模优势,占据GPU图形算力的主导地位,同时对虚拟化管理云平台系统持续加大投入,支持GPU计算资源的生命周期管理,并实现裸金属、KVM云主机和渲染云桌面的异构计算调度。 AI算力风口已现,训练侧叠加推理侧需求快速爬坡 A
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华为GaussDB分布式数据库产品明日发布,受益上市公司梳理
继MetaERP之后,华为将于6月7日推出全新GaussDB数据库产品,该产品支持分布式事务,同城跨AZ部署,数据0丢失,支持1000+节点的扩展能力,PB级海量存储。 此次升级后的GaussDB数据库,是主要面向大企业的国内首个软硬协同、全栈自主的金融级分布式关系型数据库,也是华为MetaERP在整体业务体系完成了全面替换后,即将推出另一项重要的软件根技术。 数据库产业的发展离不开上下游生态伙伴的支持,华为云GaussDB已和100+伙伴的产品形成联合解决方案。对于云数据库未来发展方向,华为云
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题材轮动,AI绕不开的算力,明天是否会有修复,还看中科曙光
中科曙光:核心 AI 基础设施领军企业 中科曙光是我国核心信息基础设施领军企业公司专注域高端计算机相关业务,打造完整全套的IT设施解决方案。公司基于自身多年技术积累,在高端计算机、存储、云等方面形成了浓厚的技术壁垒。公司已经形成了通用服务器、高性能计算机、机房冷却设施、存储、网络安全产品、算力服务平台等多类产品和解决方案的全覆盖。公司深度参与超算、智算中心建设,是国家数字经济产业重要先行者,公司伴随国家算力基础设施演进而成长。背靠中科院,彰显信创背景下的“国家队”优势,并围绕IT基础设施参股众多
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英伟达跻身万亿美元市值 大A相关概念股回应合作关系
随着人工智能技术的发展,市场对GPU的需求空前高涨,英伟达及相关概念股势头向好。 5月30日美股开盘,芯片巨头英伟达股价上涨3.8%至404.25美元/股,截至发稿,英伟达报412.97美元,涨6.08%,其市值已突破1万亿美元,跻身万亿美元市值俱乐部。 与之相对的,英伟达A股相关概念股也随之大涨,5月30日,金百泽(301041)连续4个交易日20cm涨停,鸿博股份(002229.SZ)连续4个交易日10%涨停,一博科技(301366)涨4.24%,景旺电子(603228)涨2.71%
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英伟达产业链盈利前10强企业名单
英伟达产业链盈利能力前十企业: 中富通 盈利能力:净资产收益率7.03%,毛利率27.88%,净利率7.31% 主营产品:通信网络建设、维护业务为最主要收入来源,收入占比63.47%,毛利率20.21% 公司亮点:英伟达是中富通控股子公司英博达的上游合作方之一。 奥拓电子 盈利能力:净资产收益率-2.70%,毛利率34.51%,净利率-4.52% 主营产品:LED视频显示系统为最主要收入来源,收入占比40.71%,毛利率35.55% 公司亮点:奥拓电子目前已在全球范围内承接了超过40个XR虚拟影
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全网最全英伟达产业链公司
1.金百泽: 金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联,其中金百泽持股70%,富士康持股30%。董秘实锤:公司的产品和技术已经广泛应用于人工智能领域,并积极参与人工智能芯片国产化替代。金百泽的高端PCB与PCBA产能将于2023年陆续释放。金百泽旗下品牌造物工场,同样官宣与英伟达GPU原厂芯片深度合作。 2.鸿博股份: 北京AI创新赋能中心由 鸿博股份 与英伟达协议发起,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体。 3.胜宏科技:英伟达国内算力板第一供应商,已经拿到了英伟达50%显卡的全球市场
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万联证券-免征电影发展资金政策发布,电影市场恢复有望加速
2023年5月23日,中华人民共和国财政部及国家电影局联合发布关于阶段性免征国家电影事业发展专项资金政策的公告。这一积极政策将推进优质影片定档进程,缓解影院运营压力,加速市场恢复速率,推动行业良好发展。 投资要点: 免征电影发展资金政策发布,支持电影行业发展。为支持电影行业发展,国家将阶段性免征国家电影事业发展专项资金,自2023年5月1日至2023年10月31日免征国家电影事业发展专项资金。该资金是通过电影院按照《电影事业专项资金管理办法》征收票房收入的5%,用于加强电影行业宏观调控和扶
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东方证券-通信行业动态跟踪:发改委公开征求两部电力领域管理办法意见,进一步推动智能电网建设
事件:2023 年 5 月 19 日,国家发改委发布公开征求《电力需求侧管理办法(征求 意见稿)》、《电力负荷管理办法(征求意见稿)》意见的公告。 此次《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》在 2017 年电力需求侧管理办法的基础 上新增了需求响应相关内容,通过在用电环节实施需求响应、节约用电、绿色用 电,推动电力系统安全降碳、提效降耗,进一步推进电力消费智能化。文件指出, 支持可调节负荷、新型储能、分布式电源、电动汽车、空调负荷等需求侧资源,以 负荷聚合商或虚拟电厂等形式参与需求响应,支持地方电
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具身智能~下一波人工智能浪潮,将成为通信、计算和存储的新载体
具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在 ITF World 2023 半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、 声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数 据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前具身 智能的实例繁多,其中包括人形机器人、自动驾驶汽车等。 具身智能有望催化
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特斯拉人形机器人产业化提速,聚焦AI下一个浪潮“具身智能”-附产业链个股
事件:特斯拉于 5 月股东大会展示关于人形机器人视频。 特斯拉人形机器人开发进展迅速,产业化有望提速 2022 年 10 月:特斯拉人形机器人首次亮相,需要人搀扶,无法正常工作; 2023 年 3 月:视频中显示人形机器人可以实现基础的直立行走,且能在另一台 机器人上实现装配任务,手指关节可满足抓取电动工具、螺丝、覆盖在相框上的 布等任务要求。 2023 年 5 月:视频中显示人形机器人在车间灵活行走、抓取物体,以及电机扭 矩控制技术(不打碎鸡蛋)。 通用型 AI+机器人,聚焦 AI 的下一个浪
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政策加码+业绩支撑,高压快充带动更快充电效率,后续依旧看好,附盈利前10强企业
充电桩是目前同时具有政策加码+业绩支撑的产业。 政策方面,今年以来充电桩行业多次被政策提及,产业政策表述明显加码: 2月3日,工信部、发改委八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,明确公共领域车桩比达到1:1; 4月28日政治局会议首次提出加快充电桩建设; 5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 这些政策陆续出台,针对的是当前制约新能源车发展的核心因素之一-补能便捷性,伴随新能源车保有量增长,公共领域直流桩需求将快速增长,
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公社达人
2023-05-18 18:23:14
AIGC盈利能力前10强企业(附主营产品、公司亮点分析)板块轮动修复,提前收藏!
企业盈利能力是指企业获取利润的能力,通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析,就是对公司利润率的深层次分析。 本文为企业价值系列之【盈利能力】篇,共选取63家AIGC企业作为研究样本。数据基于历史,不代表未来趋势;仅供静态分析,不构成投资建议。 盈利能力前十企业分别为: 风语筑 盈利能力:净资产收益率18.78%,毛利率32.19%,净利率14.34% 主营产品:文化及品牌数字化体验空间为最主要收入来源,收入占比58.49%,毛利率30.23% 公司亮点:风语筑在虚拟
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