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思路分享欢迎关注：小昂昂的交易笔记

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韭菜种子

2023-11-08 11:06:22

恒润股份跳水，天源迪科走强：华为算力崛起

十月份英伟达刚被制裁时，我就开始关注华为算力，力推天源迪科，可惜走得很差，强的是英伟达算力，恒润股份，中贝通信这些东西。于是后面我补充了原因：华为算力不好用，大企业（科大讯飞）要在华为的配合下才能使用它的算力，小企业没法用。昨天有个新的消息：转载：百度订购1600片昇腾910B，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息，百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份，华为已向百度交付了超过 60% 的订单（大约

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天源迪科

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韭菜种子

2023-11-06 11:07:26

北特科技：线控+丝杠预期

资讯分享，不作个股推荐摘要： 1.线控产业，自动驾驶核心零部件，诞生了浙江世宝，凯众股份，万安科技等一系列妖股，北特科技目前仅40亿市值，目前走出较强趋势。 2.行星滚柱丝杠，南方精工曾表示其该方面的技术储备填补国内空白，出货北美客户，获得几个一字涨停，随后又澄清信息有误，又是几个一字跌停，可见市场对该技术的认可度。北特科技主营为转向及减震齿条齿轮国内龙头，齿条齿轮与丝杠加工工艺同源，公司具备较好的技术储备，目前有潜在的技术储备可能。转载：切入人形机器人壁垒最高的环节——【行星滚柱丝杆】：

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北特科技
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浙江世宝
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万安科技
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凯众股份

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韭菜种子

2023-11-02 09:05:31

强力新材，先进封装材料国产替代

转载：【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件 #近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液供应商英伟达A800和H800芯片停止在中国市场销售，国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。中介层则是在硅衬底上通过等离子刻蚀等技术制作的带TSV通孔的硅基板。在硅基板的正面和背面制作RDL可为T

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强力新材
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三佳科技

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9.09
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韭菜种子

2023-11-01 20:02:50

光弘科技：华为版富士康

核心：光弘科技第一波炒的是手机，其实更大的预期是汽车电子等全产业链都会转移到光弘。第二波主升由富士康被调查时小幅异动，之后三季报中大幅扩产等数据彻底激发股价上涨。华为原先自己生产的汽车电子也从松山湖基地转移到光弘。光弘直接成为华为影子股。2020年赛力斯在华为加持下，从100亿成长为千亿，如今华为手机归来，智能汽车步入市场，预计大部分交由光弘代工，成长预期非常高。与光弘相类似的企业，富士康3000亿，比亚迪电子700亿，蓝思科技巅峰2000亿。而且，华为不只有手机业务，通讯，汽车，甚至ai服

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光弘科技

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韭菜种子

2023-10-30 11:56:38

新方向，车路协同（V2X）

昨天整理了算力，老师们全去顶利通电子的一字了，我的隔夜单现在还没排进去呢，垃圾券商。。。关注一个新的方向，车路协同。利通电子2亿隔夜单就让人人声鼎沸，而启明信息8亿一字却还无人问津。华为车联网:交通部行业支持文件年底施行 ◇驱动:2023年10月8日，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》。《指南》提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标，将于今年12月1日起施行。参与单位:交通运输部公路科学研究院主编，华为、百度智行、高德云图参编。行业空间:宝DC预测，到

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金溢科技
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启明信息

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韭菜种子

2023-10-29 15:52:48

算力精选：利通电子，紫天科技，东方材料

前段时间一直在关注华为算力超聚变相关股票，但总体来说强度不高，最正宗的天源迪科走势很差，只有一个被辟谣的荣科科技走得还凑合。强势的是中贝通信，恒润股份这些英伟达算力股。查阅大家观点后了解到，国产算力（寒武纪，华为这些）不好用，小企业用不了，大企业（科大讯飞）要跟华为一起配合才能用它的算力。这也解释了盘面弱势的原因。这里关注几个有预期的，有特色的英伟达的票，利通电子，紫天科技，东方材料。 1.利通电子转型公司，9月份255台DGX服务器到手，对应4000+P算力，10月应该还有5000P到货，

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利通电子
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紫天科技
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东方材料

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韭菜种子

2023-10-27 11:38:09

继续关注豪能股份，持股航天神坤，火箭回收

卫星炒作的是发射名额即将到期，发射进程加快，而不是卫星通信，这是天银机电强而创意信息弱的原因。包括上海沪工，也是发射卫星相关的东西。火箭方面看到比较正宗的就是这个航天神坤。公司参股34%航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台，是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业。公司聚焦发展航天制造，特种智能装备双主业，培育遥感卫星应用业务。在卫星应用领域，突破了遥感解译、三维视频拼接、组网技术、卫通系统集成与控制等技术。公司培育了中科宇航和星际荣耀等客户，并向他们提供火箭结构件。中科宇航在山东海阳成功

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豪能股份

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韭菜种子

2023-10-25 14:07:37

豪能股份，火箭+机器人

小鹏发布人形机器人，挺不错的，暂时没引起热度，后续可能会有炒作。转载：个股异动解析：航天零部件+汽车零部件+同步器1、据网络消息，公司参股34%的航天神坤，培育了中科宇航和星际荣耀，并向他们提供火箭结构件(主要产品为火箭壳体、燃料储备箱)、航天零部件（卫星遥感、卫星通信及部分电液一体化部件）等产品。 2、公司配套了蔚来ES、EC、ET各系车型，现处于量产爬坡阶段。公司同步器产品未来有望通过提高总成占比及产品市占率等方式来实现同步器业务的稳定发展。随着商用车市场回暖以及重卡AMT渗透率的快速

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豪能股份

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2023-10-23 15:10:42

天源迪科，冲！

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韭菜种子

2023-10-22 22:52:15

继续关注华为算力，超聚变龙头，天源迪科

算力前两天之所以走得不流畅，一方面是大盘羸弱，另一方面是英伟达断供和高新发展复牌恰巧碰在同一时间点，导致潜伏盘过多先手兑现。经过三天的消化，周五四川长虹强势整理，天源迪科开盘爆拉反包阴线，加上周末工信部发文促进算力发展，华为算力有极大概率重新走强。再次转载：事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。天源

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天源迪科

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2023-10-20 15:02:51

从圣龙股份对标捷荣技术，寻找欧菲光补涨

圣龙股份超预期11连板，后续可能仍继续连板，若将其视为捷荣技术，捷荣之后带动了消费电子，龙头为欧菲光，那么哪里会有新的预期？自然是汽车。消费电子炒作逻辑是困境反转，新高的可能性自然就不大，欧菲光虽有六连板仍离顶部较远。而汽车会是新的增量。赛力斯爆火，之前市场将其视为华为手机所带动，但他即将新高，原因大概率已经不只是华为概念，应该与自动驾驶技术有关。有增量，股票的预期也会更高。之前转载过北汽蓝谷的逻辑，在市场连续暴跌之后，北汽蓝谷居然不断新高，极其强势，大家可多加关注。转载：假期里问界M7销

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北汽蓝谷
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圣龙股份

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2023-10-20 10:36:17

最近胜率如何！

玉龙股份，天源迪科，北汽蓝谷，龙洲股份，佳讯飞鸿，硕贝德，松炀资源，冀凯股份，吃到肉的点个赞！

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2023-10-20 06:30:06

玉龙股份，龙字黄金，绩优，筹码断层

转载：【德邦有色】玉龙股份14倍PE的低估黄金股红包低估黄金市值70亿元总市值80亿其中贸易10亿对应净利约5亿元PE仅14x行业均值30x空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。玫瑰公司主业为矿业+贸易。 1金矿帕金戈首次完整年度并表年产金3-3.5吨。2023H1帕金戈产金 1.56吨实现营收6.7亿元净利2.3亿元单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克截至10月中旬下半年金价均价已升至459元/克黄金盈利将进一步提升。 2石墨矿持股催腾矿

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2023-10-19 09:50:30

天源迪科，超聚变总经销商，国产算力替代

事件：转载： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵

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天源迪科

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2023-10-18 12:47:44

北汽蓝谷，华为轿车，低位启动

转载：假期里问界M7销售超预期，使赛力斯成了两市人气第一：赛力斯从6月至今，两波行情股价翻倍。而这两波行情，分别对应着问界M5和M7的上市。问界M5和M7并非新车型。其老款卖的比较惨淡。今年的新款之所以能带来赛力斯股价两波上涨，关键在于这两个新款搭载了华为智驾系统ADS 2.0。那么，除了赛力斯，是否还有别的车会搭载华为智驾系统ADS 2.0？这要从华为跟车企的合作模式说起：赛力斯正是含华量最高的智选模式。而同样跟华为智选模式造车的，还有另外三家公司：除了赛力斯，还有江淮汽车和北

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北汽蓝谷

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恒润股份跳水，天源迪科走强：华为算力崛起

十月份英伟达刚被制裁时，我就开始关注华为算力，力推天源迪科，可惜走得很差，强的是英伟达算力，恒润股份，中贝通信这些东西。于是后面我补充了原因：华为算力不好用，大企业（科大讯飞）要在华为的配合下才能使用它的算力，小企业没法用。昨天有个新的消息：转载：百度订购1600片昇腾910B，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息，百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份，华为已向百度交付了超过 60% 的订单（大约

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北特科技：线控+丝杠预期

资讯分享，不作个股推荐摘要： 1.线控产业，自动驾驶核心零部件，诞生了浙江世宝，凯众股份，万安科技等一系列妖股，北特科技目前仅40亿市值，目前走出较强趋势。 2.行星滚柱丝杠，南方精工曾表示其该方面的技术储备填补国内空白，出货北美客户，获得几个一字涨停，随后又澄清信息有误，又是几个一字跌停，可见市场对该技术的认可度。北特科技主营为转向及减震齿条齿轮国内龙头，齿条齿轮与丝杠加工工艺同源，公司具备较好的技术储备，目前有潜在的技术储备可能。转载：切入人形机器人壁垒最高的环节——【行星滚柱丝杆】：

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强力新材，先进封装材料国产替代

转载：【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件 #近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液供应商英伟达A800和H800芯片停止在中国市场销售，国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。中介层则是在硅衬底上通过等离子刻蚀等技术制作的带TSV通孔的硅基板。在硅基板的正面和背面制作RDL可为T

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光弘科技：华为版富士康

核心：光弘科技第一波炒的是手机，其实更大的预期是汽车电子等全产业链都会转移到光弘。第二波主升由富士康被调查时小幅异动，之后三季报中大幅扩产等数据彻底激发股价上涨。华为原先自己生产的汽车电子也从松山湖基地转移到光弘。光弘直接成为华为影子股。2020年赛力斯在华为加持下，从100亿成长为千亿，如今华为手机归来，智能汽车步入市场，预计大部分交由光弘代工，成长预期非常高。与光弘相类似的企业，富士康3000亿，比亚迪电子700亿，蓝思科技巅峰2000亿。而且，华为不只有手机业务，通讯，汽车，甚至ai服

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新方向，车路协同（V2X）

昨天整理了算力，老师们全去顶利通电子的一字了，我的隔夜单现在还没排进去呢，垃圾券商。。。关注一个新的方向，车路协同。利通电子2亿隔夜单就让人人声鼎沸，而启明信息8亿一字却还无人问津。华为车联网:交通部行业支持文件年底施行 ◇驱动:2023年10月8日，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》。《指南》提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标，将于今年12月1日起施行。参与单位:交通运输部公路科学研究院主编，华为、百度智行、高德云图参编。行业空间:宝DC预测，到

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算力精选：利通电子，紫天科技，东方材料

前段时间一直在关注华为算力超聚变相关股票，但总体来说强度不高，最正宗的天源迪科走势很差，只有一个被辟谣的荣科科技走得还凑合。强势的是中贝通信，恒润股份这些英伟达算力股。查阅大家观点后了解到，国产算力（寒武纪，华为这些）不好用，小企业用不了，大企业（科大讯飞）要跟华为一起配合才能用它的算力。这也解释了盘面弱势的原因。这里关注几个有预期的，有特色的英伟达的票，利通电子，紫天科技，东方材料。 1.利通电子转型公司，9月份255台DGX服务器到手，对应4000+P算力，10月应该还有5000P到货，

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继续关注豪能股份，持股航天神坤，火箭回收

卫星炒作的是发射名额即将到期，发射进程加快，而不是卫星通信，这是天银机电强而创意信息弱的原因。包括上海沪工，也是发射卫星相关的东西。火箭方面看到比较正宗的就是这个航天神坤。公司参股34%航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台，是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业。公司聚焦发展航天制造，特种智能装备双主业，培育遥感卫星应用业务。在卫星应用领域，突破了遥感解译、三维视频拼接、组网技术、卫通系统集成与控制等技术。公司培育了中科宇航和星际荣耀等客户，并向他们提供火箭结构件。中科宇航在山东海阳成功

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豪能股份，火箭+机器人

小鹏发布人形机器人，挺不错的，暂时没引起热度，后续可能会有炒作。转载：个股异动解析：航天零部件+汽车零部件+同步器1、据网络消息，公司参股34%的航天神坤，培育了中科宇航和星际荣耀，并向他们提供火箭结构件(主要产品为火箭壳体、燃料储备箱)、航天零部件（卫星遥感、卫星通信及部分电液一体化部件）等产品。 2、公司配套了蔚来ES、EC、ET各系车型，现处于量产爬坡阶段。公司同步器产品未来有望通过提高总成占比及产品市占率等方式来实现同步器业务的稳定发展。随着商用车市场回暖以及重卡AMT渗透率的快速

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继续关注华为算力，超聚变龙头，天源迪科

算力前两天之所以走得不流畅，一方面是大盘羸弱，另一方面是英伟达断供和高新发展复牌恰巧碰在同一时间点，导致潜伏盘过多先手兑现。经过三天的消化，周五四川长虹强势整理，天源迪科开盘爆拉反包阴线，加上周末工信部发文促进算力发展，华为算力有极大概率重新走强。再次转载：事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。天源

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圣龙股份超预期11连板，后续可能仍继续连板，若将其视为捷荣技术，捷荣之后带动了消费电子，龙头为欧菲光，那么哪里会有新的预期？自然是汽车。消费电子炒作逻辑是困境反转，新高的可能性自然就不大，欧菲光虽有六连板仍离顶部较远。而汽车会是新的增量。赛力斯爆火，之前市场将其视为华为手机所带动，但他即将新高，原因大概率已经不只是华为概念，应该与自动驾驶技术有关。有增量，股票的预期也会更高。之前转载过北汽蓝谷的逻辑，在市场连续暴跌之后，北汽蓝谷居然不断新高，极其强势，大家可多加关注。转载：假期里问界M7销

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玉龙股份，龙字黄金，绩优，筹码断层

转载：【德邦有色】玉龙股份14倍PE的低估黄金股红包低估黄金市值70亿元总市值80亿其中贸易10亿对应净利约5亿元PE仅14x行业均值30x空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。玫瑰公司主业为矿业+贸易。 1金矿帕金戈首次完整年度并表年产金3-3.5吨。2023H1帕金戈产金 1.56吨实现营收6.7亿元净利2.3亿元单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克截至10月中旬下半年金价均价已升至459元/克黄金盈利将进一步提升。 2石墨矿持股催腾矿

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天源迪科，超聚变总经销商，国产算力替代

事件：转载： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵

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北汽蓝谷，华为轿车，低位启动

转载：假期里问界M7销售超预期，使赛力斯成了两市人气第一：赛力斯从6月至今，两波行情股价翻倍。而这两波行情，分别对应着问界M5和M7的上市。问界M5和M7并非新车型。其老款卖的比较惨淡。今年的新款之所以能带来赛力斯股价两波上涨，关键在于这两个新款搭载了华为智驾系统ADS 2.0。那么，除了赛力斯，是否还有别的车会搭载华为智驾系统ADS 2.0？这要从华为跟车企的合作模式说起：赛力斯正是含华量最高的智选模式。而同样跟华为智选模式造车的，还有另外三家公司：除了赛力斯，还有江淮汽车和北

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恒润股份跳水，天源迪科走强：华为算力崛起

十月份英伟达刚被制裁时，我就开始关注华为算力，力推天源迪科，可惜走得很差，强的是英伟达算力，恒润股份，中贝通信这些东西。于是后面我补充了原因：华为算力不好用，大企业（科大讯飞）要在华为的配合下才能使用它的算力，小企业没法用。昨天有个新的消息：转载：百度订购1600片昇腾910B，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息，百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份，华为已向百度交付了超过 60% 的订单（大约

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北特科技：线控+丝杠预期

资讯分享，不作个股推荐摘要： 1.线控产业，自动驾驶核心零部件，诞生了浙江世宝，凯众股份，万安科技等一系列妖股，北特科技目前仅40亿市值，目前走出较强趋势。 2.行星滚柱丝杠，南方精工曾表示其该方面的技术储备填补国内空白，出货北美客户，获得几个一字涨停，随后又澄清信息有误，又是几个一字跌停，可见市场对该技术的认可度。北特科技主营为转向及减震齿条齿轮国内龙头，齿条齿轮与丝杠加工工艺同源，公司具备较好的技术储备，目前有潜在的技术储备可能。转载：切入人形机器人壁垒最高的环节——【行星滚柱丝杆】：

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强力新材，先进封装材料国产替代

转载：【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件 #近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液供应商英伟达A800和H800芯片停止在中国市场销售，国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。中介层则是在硅衬底上通过等离子刻蚀等技术制作的带TSV通孔的硅基板。在硅基板的正面和背面制作RDL可为T

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韭菜种子

2023-11-01 20:02:50

光弘科技：华为版富士康

核心：光弘科技第一波炒的是手机，其实更大的预期是汽车电子等全产业链都会转移到光弘。第二波主升由富士康被调查时小幅异动，之后三季报中大幅扩产等数据彻底激发股价上涨。华为原先自己生产的汽车电子也从松山湖基地转移到光弘。光弘直接成为华为影子股。2020年赛力斯在华为加持下，从100亿成长为千亿，如今华为手机归来，智能汽车步入市场，预计大部分交由光弘代工，成长预期非常高。与光弘相类似的企业，富士康3000亿，比亚迪电子700亿，蓝思科技巅峰2000亿。而且，华为不只有手机业务，通讯，汽车，甚至ai服

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光弘科技

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2023-10-30 11:56:38

新方向，车路协同（V2X）

昨天整理了算力，老师们全去顶利通电子的一字了，我的隔夜单现在还没排进去呢，垃圾券商。。。关注一个新的方向，车路协同。利通电子2亿隔夜单就让人人声鼎沸，而启明信息8亿一字却还无人问津。华为车联网:交通部行业支持文件年底施行 ◇驱动:2023年10月8日，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》。《指南》提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标，将于今年12月1日起施行。参与单位:交通运输部公路科学研究院主编，华为、百度智行、高德云图参编。行业空间:宝DC预测，到

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金溢科技
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启明信息

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2023-10-29 15:52:48

算力精选：利通电子，紫天科技，东方材料

前段时间一直在关注华为算力超聚变相关股票，但总体来说强度不高，最正宗的天源迪科走势很差，只有一个被辟谣的荣科科技走得还凑合。强势的是中贝通信，恒润股份这些英伟达算力股。查阅大家观点后了解到，国产算力（寒武纪，华为这些）不好用，小企业用不了，大企业（科大讯飞）要跟华为一起配合才能用它的算力。这也解释了盘面弱势的原因。这里关注几个有预期的，有特色的英伟达的票，利通电子，紫天科技，东方材料。 1.利通电子转型公司，9月份255台DGX服务器到手，对应4000+P算力，10月应该还有5000P到货，

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利通电子
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东方材料

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2023-10-27 11:38:09

继续关注豪能股份，持股航天神坤，火箭回收

卫星炒作的是发射名额即将到期，发射进程加快，而不是卫星通信，这是天银机电强而创意信息弱的原因。包括上海沪工，也是发射卫星相关的东西。火箭方面看到比较正宗的就是这个航天神坤。公司参股34%航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台，是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业。公司聚焦发展航天制造，特种智能装备双主业，培育遥感卫星应用业务。在卫星应用领域，突破了遥感解译、三维视频拼接、组网技术、卫通系统集成与控制等技术。公司培育了中科宇航和星际荣耀等客户，并向他们提供火箭结构件。中科宇航在山东海阳成功

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豪能股份

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2023-10-25 14:07:37

豪能股份，火箭+机器人

小鹏发布人形机器人，挺不错的，暂时没引起热度，后续可能会有炒作。转载：个股异动解析：航天零部件+汽车零部件+同步器1、据网络消息，公司参股34%的航天神坤，培育了中科宇航和星际荣耀，并向他们提供火箭结构件(主要产品为火箭壳体、燃料储备箱)、航天零部件（卫星遥感、卫星通信及部分电液一体化部件）等产品。 2、公司配套了蔚来ES、EC、ET各系车型，现处于量产爬坡阶段。公司同步器产品未来有望通过提高总成占比及产品市占率等方式来实现同步器业务的稳定发展。随着商用车市场回暖以及重卡AMT渗透率的快速

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天源迪科，冲！

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2023-10-22 22:52:15

继续关注华为算力，超聚变龙头，天源迪科

算力前两天之所以走得不流畅，一方面是大盘羸弱，另一方面是英伟达断供和高新发展复牌恰巧碰在同一时间点，导致潜伏盘过多先手兑现。经过三天的消化，周五四川长虹强势整理，天源迪科开盘爆拉反包阴线，加上周末工信部发文促进算力发展，华为算力有极大概率重新走强。再次转载：事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。天源

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天源迪科

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2023-10-20 15:02:51

从圣龙股份对标捷荣技术，寻找欧菲光补涨

圣龙股份超预期11连板，后续可能仍继续连板，若将其视为捷荣技术，捷荣之后带动了消费电子，龙头为欧菲光，那么哪里会有新的预期？自然是汽车。消费电子炒作逻辑是困境反转，新高的可能性自然就不大，欧菲光虽有六连板仍离顶部较远。而汽车会是新的增量。赛力斯爆火，之前市场将其视为华为手机所带动，但他即将新高，原因大概率已经不只是华为概念，应该与自动驾驶技术有关。有增量，股票的预期也会更高。之前转载过北汽蓝谷的逻辑，在市场连续暴跌之后，北汽蓝谷居然不断新高，极其强势，大家可多加关注。转载：假期里问界M7销

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北汽蓝谷
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圣龙股份

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2023-10-20 10:36:17

最近胜率如何！

玉龙股份，天源迪科，北汽蓝谷，龙洲股份，佳讯飞鸿，硕贝德，松炀资源，冀凯股份，吃到肉的点个赞！

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2023-10-20 06:30:06

玉龙股份，龙字黄金，绩优，筹码断层

转载：【德邦有色】玉龙股份14倍PE的低估黄金股红包低估黄金市值70亿元总市值80亿其中贸易10亿对应净利约5亿元PE仅14x行业均值30x空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。玫瑰公司主业为矿业+贸易。 1金矿帕金戈首次完整年度并表年产金3-3.5吨。2023H1帕金戈产金 1.56吨实现营收6.7亿元净利2.3亿元单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克截至10月中旬下半年金价均价已升至459元/克黄金盈利将进一步提升。 2石墨矿持股催腾矿

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玉龙股份

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2023-10-19 09:50:30

天源迪科，超聚变总经销商，国产算力替代

事件：转载： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵

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天源迪科

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2023-10-18 12:47:44

北汽蓝谷，华为轿车，低位启动

转载：假期里问界M7销售超预期，使赛力斯成了两市人气第一：赛力斯从6月至今，两波行情股价翻倍。而这两波行情，分别对应着问界M5和M7的上市。问界M5和M7并非新车型。其老款卖的比较惨淡。今年的新款之所以能带来赛力斯股价两波上涨，关键在于这两个新款搭载了华为智驾系统ADS 2.0。那么，除了赛力斯，是否还有别的车会搭载华为智驾系统ADS 2.0？这要从华为跟车企的合作模式说起：赛力斯正是含华量最高的智选模式。而同样跟华为智选模式造车的，还有另外三家公司：除了赛力斯，还有江淮汽车和北

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北汽蓝谷

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2023-11-08 11:06:22

恒润股份跳水，天源迪科走强：华为算力崛起

十月份英伟达刚被制裁时，我就开始关注华为算力，力推天源迪科，可惜走得很差，强的是英伟达算力，恒润股份，中贝通信这些东西。于是后面我补充了原因：华为算力不好用，大企业（科大讯飞）要在华为的配合下才能使用它的算力，小企业没法用。昨天有个新的消息：转载：百度订购1600片昇腾910B，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息，百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份，华为已向百度交付了超过 60% 的订单（大约

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天源迪科

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2023-11-06 11:07:26

北特科技：线控+丝杠预期

资讯分享，不作个股推荐摘要： 1.线控产业，自动驾驶核心零部件，诞生了浙江世宝，凯众股份，万安科技等一系列妖股，北特科技目前仅40亿市值，目前走出较强趋势。 2.行星滚柱丝杠，南方精工曾表示其该方面的技术储备填补国内空白，出货北美客户，获得几个一字涨停，随后又澄清信息有误，又是几个一字跌停，可见市场对该技术的认可度。北特科技主营为转向及减震齿条齿轮国内龙头，齿条齿轮与丝杠加工工艺同源，公司具备较好的技术储备，目前有潜在的技术储备可能。转载：切入人形机器人壁垒最高的环节——【行星滚柱丝杆】：

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北特科技
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浙江世宝
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万安科技
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凯众股份

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2023-11-02 09:05:31

强力新材，先进封装材料国产替代

转载：【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件 #近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液供应商英伟达A800和H800芯片停止在中国市场销售，国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。中介层则是在硅衬底上通过等离子刻蚀等技术制作的带TSV通孔的硅基板。在硅基板的正面和背面制作RDL可为T

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光弘科技：华为版富士康

核心：光弘科技第一波炒的是手机，其实更大的预期是汽车电子等全产业链都会转移到光弘。第二波主升由富士康被调查时小幅异动，之后三季报中大幅扩产等数据彻底激发股价上涨。华为原先自己生产的汽车电子也从松山湖基地转移到光弘。光弘直接成为华为影子股。2020年赛力斯在华为加持下，从100亿成长为千亿，如今华为手机归来，智能汽车步入市场，预计大部分交由光弘代工，成长预期非常高。与光弘相类似的企业，富士康3000亿，比亚迪电子700亿，蓝思科技巅峰2000亿。而且，华为不只有手机业务，通讯，汽车，甚至ai服

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新方向，车路协同（V2X）

昨天整理了算力，老师们全去顶利通电子的一字了，我的隔夜单现在还没排进去呢，垃圾券商。。。关注一个新的方向，车路协同。利通电子2亿隔夜单就让人人声鼎沸，而启明信息8亿一字却还无人问津。华为车联网:交通部行业支持文件年底施行 ◇驱动:2023年10月8日，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》。《指南》提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标，将于今年12月1日起施行。参与单位:交通运输部公路科学研究院主编，华为、百度智行、高德云图参编。行业空间:宝DC预测，到

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算力精选：利通电子，紫天科技，东方材料

前段时间一直在关注华为算力超聚变相关股票，但总体来说强度不高，最正宗的天源迪科走势很差，只有一个被辟谣的荣科科技走得还凑合。强势的是中贝通信，恒润股份这些英伟达算力股。查阅大家观点后了解到，国产算力（寒武纪，华为这些）不好用，小企业用不了，大企业（科大讯飞）要跟华为一起配合才能用它的算力。这也解释了盘面弱势的原因。这里关注几个有预期的，有特色的英伟达的票，利通电子，紫天科技，东方材料。 1.利通电子转型公司，9月份255台DGX服务器到手，对应4000+P算力，10月应该还有5000P到货，

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继续关注豪能股份，持股航天神坤，火箭回收

卫星炒作的是发射名额即将到期，发射进程加快，而不是卫星通信，这是天银机电强而创意信息弱的原因。包括上海沪工，也是发射卫星相关的东西。火箭方面看到比较正宗的就是这个航天神坤。公司参股34%航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台，是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业。公司聚焦发展航天制造，特种智能装备双主业，培育遥感卫星应用业务。在卫星应用领域，突破了遥感解译、三维视频拼接、组网技术、卫通系统集成与控制等技术。公司培育了中科宇航和星际荣耀等客户，并向他们提供火箭结构件。中科宇航在山东海阳成功

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豪能股份，火箭+机器人

小鹏发布人形机器人，挺不错的，暂时没引起热度，后续可能会有炒作。转载：个股异动解析：航天零部件+汽车零部件+同步器1、据网络消息，公司参股34%的航天神坤，培育了中科宇航和星际荣耀，并向他们提供火箭结构件(主要产品为火箭壳体、燃料储备箱)、航天零部件（卫星遥感、卫星通信及部分电液一体化部件）等产品。 2、公司配套了蔚来ES、EC、ET各系车型，现处于量产爬坡阶段。公司同步器产品未来有望通过提高总成占比及产品市占率等方式来实现同步器业务的稳定发展。随着商用车市场回暖以及重卡AMT渗透率的快速

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继续关注华为算力，超聚变龙头，天源迪科

算力前两天之所以走得不流畅，一方面是大盘羸弱，另一方面是英伟达断供和高新发展复牌恰巧碰在同一时间点，导致潜伏盘过多先手兑现。经过三天的消化，周五四川长虹强势整理，天源迪科开盘爆拉反包阴线，加上周末工信部发文促进算力发展，华为算力有极大概率重新走强。再次转载：事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。天源

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从圣龙股份对标捷荣技术，寻找欧菲光补涨

圣龙股份超预期11连板，后续可能仍继续连板，若将其视为捷荣技术，捷荣之后带动了消费电子，龙头为欧菲光，那么哪里会有新的预期？自然是汽车。消费电子炒作逻辑是困境反转，新高的可能性自然就不大，欧菲光虽有六连板仍离顶部较远。而汽车会是新的增量。赛力斯爆火，之前市场将其视为华为手机所带动，但他即将新高，原因大概率已经不只是华为概念，应该与自动驾驶技术有关。有增量，股票的预期也会更高。之前转载过北汽蓝谷的逻辑，在市场连续暴跌之后，北汽蓝谷居然不断新高，极其强势，大家可多加关注。转载：假期里问界M7销

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最近胜率如何！

玉龙股份，天源迪科，北汽蓝谷，龙洲股份，佳讯飞鸿，硕贝德，松炀资源，冀凯股份，吃到肉的点个赞！

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玉龙股份，龙字黄金，绩优，筹码断层

转载：【德邦有色】玉龙股份14倍PE的低估黄金股红包低估黄金市值70亿元总市值80亿其中贸易10亿对应净利约5亿元PE仅14x行业均值30x空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。玫瑰公司主业为矿业+贸易。 1金矿帕金戈首次完整年度并表年产金3-3.5吨。2023H1帕金戈产金 1.56吨实现营收6.7亿元净利2.3亿元单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克截至10月中旬下半年金价均价已升至459元/克黄金盈利将进一步提升。 2石墨矿持股催腾矿

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天源迪科，超聚变总经销商，国产算力替代

事件：转载： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵

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北汽蓝谷，华为轿车，低位启动

转载：假期里问界M7销售超预期，使赛力斯成了两市人气第一：赛力斯从6月至今，两波行情股价翻倍。而这两波行情，分别对应着问界M5和M7的上市。问界M5和M7并非新车型。其老款卖的比较惨淡。今年的新款之所以能带来赛力斯股价两波上涨，关键在于这两个新款搭载了华为智驾系统ADS 2.0。那么，除了赛力斯，是否还有别的车会搭载华为智驾系统ADS 2.0？这要从华为跟车企的合作模式说起：赛力斯正是含华量最高的智选模式。而同样跟华为智选模式造车的，还有另外三家公司：除了赛力斯，还有江淮汽车和北

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恒润股份跳水，天源迪科走强：华为算力崛起

十月份英伟达刚被制裁时，我就开始关注华为算力，力推天源迪科，可惜走得很差，强的是英伟达算力，恒润股份，中贝通信这些东西。于是后面我补充了原因：华为算力不好用，大企业（科大讯飞）要在华为的配合下才能使用它的算力，小企业没法用。昨天有个新的消息：转载：百度订购1600片昇腾910B，国产AI芯片厂商有望受益互联网信创【天风计算机缪欣君团队】 1、根据路透社最新消息，百度为 200 台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到 10 月份，华为已向百度交付了超过 60% 的订单（大约

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北特科技：线控+丝杠预期

资讯分享，不作个股推荐摘要： 1.线控产业，自动驾驶核心零部件，诞生了浙江世宝，凯众股份，万安科技等一系列妖股，北特科技目前仅40亿市值，目前走出较强趋势。 2.行星滚柱丝杠，南方精工曾表示其该方面的技术储备填补国内空白，出货北美客户，获得几个一字涨停，随后又澄清信息有误，又是几个一字跌停，可见市场对该技术的认可度。北特科技主营为转向及减震齿条齿轮国内龙头，齿条齿轮与丝杠加工工艺同源，公司具备较好的技术储备，目前有潜在的技术储备可能。转载：切入人形机器人壁垒最高的环节——【行星滚柱丝杆】：

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强力新材，先进封装材料国产替代

转载：【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件 #近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液供应商英伟达A800和H800芯片停止在中国市场销售，国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。中介层则是在硅衬底上通过等离子刻蚀等技术制作的带TSV通孔的硅基板。在硅基板的正面和背面制作RDL可为T

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光弘科技：华为版富士康

核心：光弘科技第一波炒的是手机，其实更大的预期是汽车电子等全产业链都会转移到光弘。第二波主升由富士康被调查时小幅异动，之后三季报中大幅扩产等数据彻底激发股价上涨。华为原先自己生产的汽车电子也从松山湖基地转移到光弘。光弘直接成为华为影子股。2020年赛力斯在华为加持下，从100亿成长为千亿，如今华为手机归来，智能汽车步入市场，预计大部分交由光弘代工，成长预期非常高。与光弘相类似的企业，富士康3000亿，比亚迪电子700亿，蓝思科技巅峰2000亿。而且，华为不只有手机业务，通讯，汽车，甚至ai服

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昨天整理了算力，老师们全去顶利通电子的一字了，我的隔夜单现在还没排进去呢，垃圾券商。。。关注一个新的方向，车路协同。利通电子2亿隔夜单就让人人声鼎沸，而启明信息8亿一字却还无人问津。华为车联网:交通部行业支持文件年底施行 ◇驱动:2023年10月8日，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》。《指南》提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标，将于今年12月1日起施行。参与单位:交通运输部公路科学研究院主编，华为、百度智行、高德云图参编。行业空间:宝DC预测，到

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算力精选：利通电子，紫天科技，东方材料

前段时间一直在关注华为算力超聚变相关股票，但总体来说强度不高，最正宗的天源迪科走势很差，只有一个被辟谣的荣科科技走得还凑合。强势的是中贝通信，恒润股份这些英伟达算力股。查阅大家观点后了解到，国产算力（寒武纪，华为这些）不好用，小企业用不了，大企业（科大讯飞）要跟华为一起配合才能用它的算力。这也解释了盘面弱势的原因。这里关注几个有预期的，有特色的英伟达的票，利通电子，紫天科技，东方材料。 1.利通电子转型公司，9月份255台DGX服务器到手，对应4000+P算力，10月应该还有5000P到货，

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2023-10-27 11:38:09

继续关注豪能股份，持股航天神坤，火箭回收

卫星炒作的是发射名额即将到期，发射进程加快，而不是卫星通信，这是天银机电强而创意信息弱的原因。包括上海沪工，也是发射卫星相关的东西。火箭方面看到比较正宗的就是这个航天神坤。公司参股34%航天神坤是四川航天军民融合产业孵化平台，是中国商业航天火箭结构件制造的核心配套企业。公司聚焦发展航天制造，特种智能装备双主业，培育遥感卫星应用业务。在卫星应用领域，突破了遥感解译、三维视频拼接、组网技术、卫通系统集成与控制等技术。公司培育了中科宇航和星际荣耀等客户，并向他们提供火箭结构件。中科宇航在山东海阳成功

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豪能股份

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韭菜种子

2023-10-25 14:07:37

豪能股份，火箭+机器人

小鹏发布人形机器人，挺不错的，暂时没引起热度，后续可能会有炒作。转载：个股异动解析：航天零部件+汽车零部件+同步器1、据网络消息，公司参股34%的航天神坤，培育了中科宇航和星际荣耀，并向他们提供火箭结构件(主要产品为火箭壳体、燃料储备箱)、航天零部件（卫星遥感、卫星通信及部分电液一体化部件）等产品。 2、公司配套了蔚来ES、EC、ET各系车型，现处于量产爬坡阶段。公司同步器产品未来有望通过提高总成占比及产品市占率等方式来实现同步器业务的稳定发展。随着商用车市场回暖以及重卡AMT渗透率的快速

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豪能股份

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韭菜种子

2023-10-23 15:10:42

天源迪科，冲！

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韭菜种子

2023-10-22 22:52:15

继续关注华为算力，超聚变龙头，天源迪科

算力前两天之所以走得不流畅，一方面是大盘羸弱，另一方面是英伟达断供和高新发展复牌恰巧碰在同一时间点，导致潜伏盘过多先手兑现。经过三天的消化，周五四川长虹强势整理，天源迪科开盘爆拉反包阴线，加上周末工信部发文促进算力发展，华为算力有极大概率重新走强。再次转载：事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。天源

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天源迪科

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韭菜种子

2023-10-20 15:02:51

从圣龙股份对标捷荣技术，寻找欧菲光补涨

圣龙股份超预期11连板，后续可能仍继续连板，若将其视为捷荣技术，捷荣之后带动了消费电子，龙头为欧菲光，那么哪里会有新的预期？自然是汽车。消费电子炒作逻辑是困境反转，新高的可能性自然就不大，欧菲光虽有六连板仍离顶部较远。而汽车会是新的增量。赛力斯爆火，之前市场将其视为华为手机所带动，但他即将新高，原因大概率已经不只是华为概念，应该与自动驾驶技术有关。有增量，股票的预期也会更高。之前转载过北汽蓝谷的逻辑，在市场连续暴跌之后，北汽蓝谷居然不断新高，极其强势，大家可多加关注。转载：假期里问界M7销

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韭菜种子

2023-10-20 10:36:17

最近胜率如何！

玉龙股份，天源迪科，北汽蓝谷，龙洲股份，佳讯飞鸿，硕贝德，松炀资源，冀凯股份，吃到肉的点个赞！

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韭菜种子

2023-10-20 06:30:06

玉龙股份，龙字黄金，绩优，筹码断层

转载：【德邦有色】玉龙股份14倍PE的低估黄金股红包低估黄金市值70亿元总市值80亿其中贸易10亿对应净利约5亿元PE仅14x行业均值30x空间超100%。此外还有钒矿、非洲最大石墨矿、硅石矿、等优质资源储备。玫瑰公司主业为矿业+贸易。 1金矿帕金戈首次完整年度并表年产金3-3.5吨。2023H1帕金戈产金 1.56吨实现营收6.7亿元净利2.3亿元单克净利约为145元。上半年国内金价均价为434元/克截至10月中旬下半年金价均价已升至459元/克黄金盈利将进一步提升。 2石墨矿持股催腾矿

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韭菜种子

2023-10-19 09:50:30

天源迪科，超聚变总经销商，国产算力替代

事件：转载： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵

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天源迪科

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韭菜种子

2023-10-18 12:47:44

北汽蓝谷，华为轿车，低位启动

转载：假期里问界M7销售超预期，使赛力斯成了两市人气第一：赛力斯从6月至今，两波行情股价翻倍。而这两波行情，分别对应着问界M5和M7的上市。问界M5和M7并非新车型。其老款卖的比较惨淡。今年的新款之所以能带来赛力斯股价两波上涨，关键在于这两个新款搭载了华为智驾系统ADS 2.0。那么，除了赛力斯，是否还有别的车会搭载华为智驾系统ADS 2.0？这要从华为跟车企的合作模式说起：赛力斯正是含华量最高的智选模式。而同样跟华为智选模式造车的，还有另外三家公司：除了赛力斯，还有江淮汽车和北

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