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2026-05-24 15:21:07

股友们比较关注的问题做一个解读

解决一下股友们比较关注的问题。1、与恒坤是战略合作还是互相股权绑定。2、短期借款偿还压力问题以及简易程序融资问题。3、先进封装用PSPI验证、导入进展是否不及预期问题。前两项看附件即可，2025年6月17的业绩报告会原文。就先进封装PSPI来说，玻璃基载板有绑定京东方即可，面板级PSPI去年验证，今年进入供应商录入，放量在即。先进封装先铺开肯定是传统先进封装，这个大V们普及够多了，PSPI优越性也不用吹了，继续验证导入即可，玻璃基载板目前还没有实际应用，乐观看也需要2-3年，很多工艺稳定性问题需

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2026-05-24 12:55:21

聊闲篇

口香糖和八姨太的逻辑，其核心仍旧是国产替代。海峡封锁影响到的是高度，我选的股，都考虑了底部价格问题。口香糖一季度合同负债，不是海峡封锁给的，因为季报出来是四月，那会日本预期减产的消息还没出来。而八姨太，你看看现在的估值，PE2.8，叠加医药控费减亏，新液晶材料放量，最保守的盈利估计也有2亿，而且未来几年，基本不会掉下去，因为新品只会放量。所以一个光刻胶上游企业，目前50亿估值，2.8PE，市盈率今年预期25左右，贵吗？！口香糖未来给予的高度，起爆点时间，是2.5W吨技改项目何时兑现建设，因为各项

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