异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
知道了
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
知道了
自学成才的老司机
2023-08-18 17:25:24
证监会吹风会精简版
1.t+0 没有 2.印花税,证监会态度支持,但财税问题不归我管,得财政,税务点头同意 3.经手费降一些,佣金压着券商降一些,但无关大局 4.延长交易时间,大概率对齐港股收盘时间。 5.新股发行不会停,但会照顾二级市场承受力,按时会减速看看 6.大跌完了就吹风,表明个态度。 总结,证监会也不想股市继续跌,但除了喇叭和眼罩,工具箱里拿不出啥干货。停发新股影响太多利益,顶多是缓缓,不会停,至于长期资金入市,限制大股东减持,限制垃圾股再融资,这些一时半会也研究不明白,继续研究 ing。 后续对市场的影
S
中金公司
0
1
1
0.58
知道了
自学成才的老司机
2022-03-16 21:35:37
受限
要小心涉疫情药企集体失去估值逻辑
海外疫情大概率被辉瑞特效药终结,奥米克戎的传染率和重症率越来越表现出天然抗体的作用,卫健委新版治疗方案用大白话形容就是“轻症不需要特别治疗,重症就用辉瑞口服药”。海外公布重症率不到2%,致死率不到0.3%,如果情况属实,那奥米克戎流感化就成了大概率事实,那下一版本一旦取消大规模核酸检测,而是自行抗原检测,也不再要求定点医院隔离治疗,那是不是认定是流感了? 如果流感化属实了,那涉疫情药企的逻辑是不是整体消失? 从目前海外情况看,默沙东的口服药重症有效率为30%,已经被美国取消了医学治疗方案推荐,只
S
九安医疗
0
1
3
0.72
知道了
自学成才的老司机
2021-08-10 23:49:49
再论中远海控
利益相关,我原来重仓中远,最近减了70%,理由如下 1.我对周期股这个说法嗤之以鼻,拉长时间看,谁不是周期股,茅台又如何,中国人喝高度白酒也是这100年的事,东亚儒家文化的国家里,喝高度白酒的也只有中国一家,日本韩国都是低度酒,长期来看,谁都是周期股。 2.为什么减仓中远,逻辑很简单,国内出口怎么办,这样的运费,基本上把利润率10%以下的出口企业全都归零了,中远作为央企,最重要的责任不是赚1000亿/年,而是把出口企业服务好 3.我相信,中远大概率会选择跟国内出口企业龙头们签订长协,把运费给一个
S
中远海控
1
7
5
12.04
知道了
自学成才的老司机
2021-06-29 18:28:35
谈谈最近的中远海控
1.无法理解事事归因去找理由的投资股票市场,如果能形成共识的理由,可能只有一个,那就是基本面。 2.我始终认为股票价格是超越三维世界的东西,把多维世界的逻辑投射回三维世界,然后去归因? 3.跨越行业去谈市盈率是没有意义的。市盈率本身就是赌, 疫情这一年多期间,唯一还可以正常运转的世界工厂就是我们,货要远洋运输,那中远海控利润暴增还订单十足,那如果单纯按市盈率估值,500亿利润的中远海控就应该估值在2500-4000亿之间。目前世界上船够不够?肯定够,否则也不会之前运费那么低,所以说,疫情恢复之后
S
中远海控
0
2
0
3.11
知道了
自学成才的老司机
2021-06-17 07:54:38
关于小康股份定增完成的分析
小康股份公告了46元定增价,资金25.9亿已经到账, 1.我认为定增是好事,小康股份目前应该是亏损,并且亏损金额比较大的时候,急需一笔钱来扩大产能。 2.但总觉得这点钱远远不够。我认为华为跟小康真要造车,得200亿现金。 3.小康sf5卖爆的概率不大,哪怕有华为1000家门店卖车加持,所有电子产品都得讲个产品力,关键看华为和小康真正合作的新车上来的时间点。我估计年底吧。 4.那接下来会发生的几件事,小康sf5的销量逐渐公布,肯定比小康之前卖的好,但究竟有多好,我觉得不会比电动三杰强。小康半年报应
S
赛力斯
0
0
3
13.53
知道了
自学成才的老司机
2021-06-15 19:43:41
谈谈对白马股中国平安的理解
1.说白了,a股没钱,流动性长期不足,有限的钱会追概率最大或者说确定性最强的地方,所以才会出现无法操作的问题,因为具备专业能力分析的人永远都对,该低估的低估,该有效的有效,但流动性就是不过来兑现逻辑,没有流动性,做不到普适性,谈何价值发现?更别提什么择时了, 2.基本面分析永远是不会错的方法,也是最能引起共识的方法,但基本面分析最依赖的行业分析和财务分析对已知的数据的分歧不大,但对于前瞻的理解,某种意义上是另外一个维度上的不确定性,也许99%都是确定性的,但最关键的那1%是不确定的,心理安慰会增
S
中国人寿
S
中国平安
0
1
0
1.41
知道了
自学成才的老司机
2021-06-11 11:42:18
对于白酒业务的逻辑推测
1.浓香型白酒出产周期9个月,酱香酒出产周期36个月。实际上茅台出厂60个月。真正不可再生的是浓香型工艺的老窖池。浓香型窖池是泥底,酱香型窖池是石头底。所以浓香型窖池是能讲老窖池的故事的,只不过这玩意形成不了消费认知。所以浓香型白酒厂家很着急但没用, 2.高度烈性酒在东方儒家文化里,并不是源远流长的,日本和韩国就不喝高度白酒,我们算是东方文化里一个特殊的白酒文化国家。所以看空白酒的人最大的逻辑就是年轻人不喝高度白酒。 3.酱香酒并不只是茅台一种口味,但茅台依靠庞大的勾调酒储备,可以做到品质稳定,
S
老白干酒
S
五粮液
S
舍得酒业
S
泸州老窖
S
贵州茅台
0
0
1
1.84
知道了
自学成才的老司机
2021-06-10 21:53:36
关于小康股份5月份销量的解读
1.估值是技术,市值是艺术。 2.股票价格从来就不是三维世界的变量,是一个多维体系的世界观投射到三维世界的东西,指望这种多因子可以被量化和重现,只能说阶段性有效已经是老天给的恩赐了。 3.新能源车是不是未来?一定是,那电动和氢能源谁是方向?只能说,国家战略选择了电动,因为氢能源的技术能力并不在我们手里,电动车的三电系统我们有一战之力。 4.小康sf5是不是华为的得意之作?当然不是,如果这玩意就是华为造车的代表作,那简直是侮辱华为的能力, 5.同比增长75%的小康新能源车是什么车型?数据快报没公布
S
赛力斯
3
11
10
14.65
知道了
自学成才的老司机
2021-06-10 07:41:55
华为造车的推演
华为造车的推演 1.造车不是生孩子,等十个月就行了,实际上华为琢磨造车这事,估计有两三年了,加上造车的周期,也就是现在能看到的北汽蓝谷和小康,起码是2019年就定下来的。 2.华为造出华为牌汽车,有什么坏处?汽车产业即有就业又有利税,日美欧百年的利益集团里,汽车工业占据一半,华为在欧美敌手已经很多了,再加上这帮利益集团,通讯2b的主业估计都更受打压了 3.华为造车最理想的状态是提供智能座舱,自动驾驶,电控系统,然后国内各大品牌跟他合作,但这个可能性极其微弱,电动三宝+小米造车,是不会用华为的东西
S
赛力斯
S
长安汽车
S
北汽蓝谷
0
3
9
15.67
上一页
1
下一页
前往
页
知道了
自学成才的老司机
2023-08-18 17:25:24
证监会吹风会精简版
1.t+0 没有 2.印花税,证监会态度支持,但财税问题不归我管,得财政,税务点头同意 3.经手费降一些,佣金压着券商降一些,但无关大局 4.延长交易时间,大概率对齐港股收盘时间。 5.新股发行不会停,但会照顾二级市场承受力,按时会减速看看 6.大跌完了就吹风,表明个态度。 总结,证监会也不想股市继续跌,但除了喇叭和眼罩,工具箱里拿不出啥干货。停发新股影响太多利益,顶多是缓缓,不会停,至于长期资金入市,限制大股东减持,限制垃圾股再融资,这些一时半会也研究不明白,继续研究 ing。 后续对市场的影
S
中金公司
0
1
1
0.58
知道了
自学成才的老司机
2022-03-16 21:35:37
受限
要小心涉疫情药企集体失去估值逻辑
海外疫情大概率被辉瑞特效药终结,奥米克戎的传染率和重症率越来越表现出天然抗体的作用,卫健委新版治疗方案用大白话形容就是“轻症不需要特别治疗,重症就用辉瑞口服药”。海外公布重症率不到2%,致死率不到0.3%,如果情况属实,那奥米克戎流感化就成了大概率事实,那下一版本一旦取消大规模核酸检测,而是自行抗原检测,也不再要求定点医院隔离治疗,那是不是认定是流感了? 如果流感化属实了,那涉疫情药企的逻辑是不是整体消失? 从目前海外情况看,默沙东的口服药重症有效率为30%,已经被美国取消了医学治疗方案推荐,只
S
九安医疗
0
1
3
0.72
知道了
自学成才的老司机
2021-08-10 23:49:49
再论中远海控
利益相关,我原来重仓中远,最近减了70%,理由如下 1.我对周期股这个说法嗤之以鼻,拉长时间看,谁不是周期股,茅台又如何,中国人喝高度白酒也是这100年的事,东亚儒家文化的国家里,喝高度白酒的也只有中国一家,日本韩国都是低度酒,长期来看,谁都是周期股。 2.为什么减仓中远,逻辑很简单,国内出口怎么办,这样的运费,基本上把利润率10%以下的出口企业全都归零了,中远作为央企,最重要的责任不是赚1000亿/年,而是把出口企业服务好 3.我相信,中远大概率会选择跟国内出口企业龙头们签订长协,把运费给一个
S
中远海控
1
7
5
12.04
知道了
自学成才的老司机
2021-06-29 18:28:35
谈谈最近的中远海控
1.无法理解事事归因去找理由的投资股票市场,如果能形成共识的理由,可能只有一个,那就是基本面。 2.我始终认为股票价格是超越三维世界的东西,把多维世界的逻辑投射回三维世界,然后去归因? 3.跨越行业去谈市盈率是没有意义的。市盈率本身就是赌, 疫情这一年多期间,唯一还可以正常运转的世界工厂就是我们,货要远洋运输,那中远海控利润暴增还订单十足,那如果单纯按市盈率估值,500亿利润的中远海控就应该估值在2500-4000亿之间。目前世界上船够不够?肯定够,否则也不会之前运费那么低,所以说,疫情恢复之后
S
中远海控
0
2
0
3.11
知道了
自学成才的老司机
2021-06-17 07:54:38
关于小康股份定增完成的分析
小康股份公告了46元定增价,资金25.9亿已经到账, 1.我认为定增是好事,小康股份目前应该是亏损,并且亏损金额比较大的时候,急需一笔钱来扩大产能。 2.但总觉得这点钱远远不够。我认为华为跟小康真要造车,得200亿现金。 3.小康sf5卖爆的概率不大,哪怕有华为1000家门店卖车加持,所有电子产品都得讲个产品力,关键看华为和小康真正合作的新车上来的时间点。我估计年底吧。 4.那接下来会发生的几件事,小康sf5的销量逐渐公布,肯定比小康之前卖的好,但究竟有多好,我觉得不会比电动三杰强。小康半年报应
S
赛力斯
0
0
3
13.53
知道了
自学成才的老司机
2021-06-15 19:43:41
谈谈对白马股中国平安的理解
1.说白了,a股没钱,流动性长期不足,有限的钱会追概率最大或者说确定性最强的地方,所以才会出现无法操作的问题,因为具备专业能力分析的人永远都对,该低估的低估,该有效的有效,但流动性就是不过来兑现逻辑,没有流动性,做不到普适性,谈何价值发现?更别提什么择时了, 2.基本面分析永远是不会错的方法,也是最能引起共识的方法,但基本面分析最依赖的行业分析和财务分析对已知的数据的分歧不大,但对于前瞻的理解,某种意义上是另外一个维度上的不确定性,也许99%都是确定性的,但最关键的那1%是不确定的,心理安慰会增
S
中国人寿
S
中国平安
0
1
0
1.41
知道了
自学成才的老司机
2021-06-11 11:42:18
对于白酒业务的逻辑推测
1.浓香型白酒出产周期9个月,酱香酒出产周期36个月。实际上茅台出厂60个月。真正不可再生的是浓香型工艺的老窖池。浓香型窖池是泥底,酱香型窖池是石头底。所以浓香型窖池是能讲老窖池的故事的,只不过这玩意形成不了消费认知。所以浓香型白酒厂家很着急但没用, 2.高度烈性酒在东方儒家文化里,并不是源远流长的,日本和韩国就不喝高度白酒,我们算是东方文化里一个特殊的白酒文化国家。所以看空白酒的人最大的逻辑就是年轻人不喝高度白酒。 3.酱香酒并不只是茅台一种口味,但茅台依靠庞大的勾调酒储备,可以做到品质稳定,
S
老白干酒
S
五粮液
S
舍得酒业
S
泸州老窖
S
贵州茅台
0
0
1
1.84
知道了
自学成才的老司机
2021-06-10 21:53:36
关于小康股份5月份销量的解读
1.估值是技术,市值是艺术。 2.股票价格从来就不是三维世界的变量,是一个多维体系的世界观投射到三维世界的东西,指望这种多因子可以被量化和重现,只能说阶段性有效已经是老天给的恩赐了。 3.新能源车是不是未来?一定是,那电动和氢能源谁是方向?只能说,国家战略选择了电动,因为氢能源的技术能力并不在我们手里,电动车的三电系统我们有一战之力。 4.小康sf5是不是华为的得意之作?当然不是,如果这玩意就是华为造车的代表作,那简直是侮辱华为的能力, 5.同比增长75%的小康新能源车是什么车型?数据快报没公布
S
赛力斯
3
11
10
14.65
知道了
自学成才的老司机
2021-06-10 07:41:55
华为造车的推演
华为造车的推演 1.造车不是生孩子,等十个月就行了,实际上华为琢磨造车这事,估计有两三年了,加上造车的周期,也就是现在能看到的北汽蓝谷和小康,起码是2019年就定下来的。 2.华为造出华为牌汽车,有什么坏处?汽车产业即有就业又有利税,日美欧百年的利益集团里,汽车工业占据一半,华为在欧美敌手已经很多了,再加上这帮利益集团,通讯2b的主业估计都更受打压了 3.华为造车最理想的状态是提供智能座舱,自动驾驶,电控系统,然后国内各大品牌跟他合作,但这个可能性极其微弱,电动三宝+小米造车,是不会用华为的东西
S
赛力斯
S
长安汽车
S
北汽蓝谷
0
3
9
15.67
上一页
1
下一页
前往
页
知道了
自学成才的老司机
2023-08-18 17:25:24
证监会吹风会精简版
1.t+0 没有 2.印花税,证监会态度支持,但财税问题不归我管,得财政,税务点头同意 3.经手费降一些,佣金压着券商降一些,但无关大局 4.延长交易时间,大概率对齐港股收盘时间。 5.新股发行不会停,但会照顾二级市场承受力,按时会减速看看 6.大跌完了就吹风,表明个态度。 总结,证监会也不想股市继续跌,但除了喇叭和眼罩,工具箱里拿不出啥干货。停发新股影响太多利益,顶多是缓缓,不会停,至于长期资金入市,限制大股东减持,限制垃圾股再融资,这些一时半会也研究不明白,继续研究 ing。 后续对市场的影
S
中金公司
0
1
1
0.58
知道了
自学成才的老司机
2022-03-16 21:35:37
受限
要小心涉疫情药企集体失去估值逻辑
海外疫情大概率被辉瑞特效药终结,奥米克戎的传染率和重症率越来越表现出天然抗体的作用,卫健委新版治疗方案用大白话形容就是“轻症不需要特别治疗,重症就用辉瑞口服药”。海外公布重症率不到2%,致死率不到0.3%,如果情况属实,那奥米克戎流感化就成了大概率事实,那下一版本一旦取消大规模核酸检测,而是自行抗原检测,也不再要求定点医院隔离治疗,那是不是认定是流感了? 如果流感化属实了,那涉疫情药企的逻辑是不是整体消失? 从目前海外情况看,默沙东的口服药重症有效率为30%,已经被美国取消了医学治疗方案推荐,只
S
九安医疗
0
1
3
0.72
知道了
自学成才的老司机
2021-08-10 23:49:49
再论中远海控
利益相关,我原来重仓中远,最近减了70%,理由如下 1.我对周期股这个说法嗤之以鼻,拉长时间看,谁不是周期股,茅台又如何,中国人喝高度白酒也是这100年的事,东亚儒家文化的国家里,喝高度白酒的也只有中国一家,日本韩国都是低度酒,长期来看,谁都是周期股。 2.为什么减仓中远,逻辑很简单,国内出口怎么办,这样的运费,基本上把利润率10%以下的出口企业全都归零了,中远作为央企,最重要的责任不是赚1000亿/年,而是把出口企业服务好 3.我相信,中远大概率会选择跟国内出口企业龙头们签订长协,把运费给一个
S
中远海控
1
7
5
12.04
知道了
自学成才的老司机
2021-06-29 18:28:35
谈谈最近的中远海控
1.无法理解事事归因去找理由的投资股票市场,如果能形成共识的理由,可能只有一个,那就是基本面。 2.我始终认为股票价格是超越三维世界的东西,把多维世界的逻辑投射回三维世界,然后去归因? 3.跨越行业去谈市盈率是没有意义的。市盈率本身就是赌, 疫情这一年多期间,唯一还可以正常运转的世界工厂就是我们,货要远洋运输,那中远海控利润暴增还订单十足,那如果单纯按市盈率估值,500亿利润的中远海控就应该估值在2500-4000亿之间。目前世界上船够不够?肯定够,否则也不会之前运费那么低,所以说,疫情恢复之后
S
中远海控
0
2
0
3.11
知道了
自学成才的老司机
2021-06-17 07:54:38
关于小康股份定增完成的分析
小康股份公告了46元定增价,资金25.9亿已经到账, 1.我认为定增是好事,小康股份目前应该是亏损,并且亏损金额比较大的时候,急需一笔钱来扩大产能。 2.但总觉得这点钱远远不够。我认为华为跟小康真要造车,得200亿现金。 3.小康sf5卖爆的概率不大,哪怕有华为1000家门店卖车加持,所有电子产品都得讲个产品力,关键看华为和小康真正合作的新车上来的时间点。我估计年底吧。 4.那接下来会发生的几件事,小康sf5的销量逐渐公布,肯定比小康之前卖的好,但究竟有多好,我觉得不会比电动三杰强。小康半年报应
S
赛力斯
0
0
3
13.53
知道了
自学成才的老司机
2021-06-15 19:43:41
谈谈对白马股中国平安的理解
1.说白了,a股没钱,流动性长期不足,有限的钱会追概率最大或者说确定性最强的地方,所以才会出现无法操作的问题,因为具备专业能力分析的人永远都对,该低估的低估,该有效的有效,但流动性就是不过来兑现逻辑,没有流动性,做不到普适性,谈何价值发现?更别提什么择时了, 2.基本面分析永远是不会错的方法,也是最能引起共识的方法,但基本面分析最依赖的行业分析和财务分析对已知的数据的分歧不大,但对于前瞻的理解,某种意义上是另外一个维度上的不确定性,也许99%都是确定性的,但最关键的那1%是不确定的,心理安慰会增
S
中国人寿
S
中国平安
0
1
0
1.41
知道了
自学成才的老司机
2021-06-11 11:42:18
对于白酒业务的逻辑推测
1.浓香型白酒出产周期9个月,酱香酒出产周期36个月。实际上茅台出厂60个月。真正不可再生的是浓香型工艺的老窖池。浓香型窖池是泥底,酱香型窖池是石头底。所以浓香型窖池是能讲老窖池的故事的,只不过这玩意形成不了消费认知。所以浓香型白酒厂家很着急但没用, 2.高度烈性酒在东方儒家文化里,并不是源远流长的,日本和韩国就不喝高度白酒,我们算是东方文化里一个特殊的白酒文化国家。所以看空白酒的人最大的逻辑就是年轻人不喝高度白酒。 3.酱香酒并不只是茅台一种口味,但茅台依靠庞大的勾调酒储备,可以做到品质稳定,
S
老白干酒
S
五粮液
S
舍得酒业
S
泸州老窖
S
贵州茅台
0
0
1
1.84
知道了
自学成才的老司机
2021-06-10 21:53:36
关于小康股份5月份销量的解读
1.估值是技术,市值是艺术。 2.股票价格从来就不是三维世界的变量,是一个多维体系的世界观投射到三维世界的东西,指望这种多因子可以被量化和重现,只能说阶段性有效已经是老天给的恩赐了。 3.新能源车是不是未来?一定是,那电动和氢能源谁是方向?只能说,国家战略选择了电动,因为氢能源的技术能力并不在我们手里,电动车的三电系统我们有一战之力。 4.小康sf5是不是华为的得意之作?当然不是,如果这玩意就是华为造车的代表作,那简直是侮辱华为的能力, 5.同比增长75%的小康新能源车是什么车型?数据快报没公布
S
赛力斯
3
11
10
14.65
知道了
自学成才的老司机
2021-06-10 07:41:55
华为造车的推演
华为造车的推演 1.造车不是生孩子,等十个月就行了,实际上华为琢磨造车这事,估计有两三年了,加上造车的周期,也就是现在能看到的北汽蓝谷和小康,起码是2019年就定下来的。 2.华为造出华为牌汽车,有什么坏处?汽车产业即有就业又有利税,日美欧百年的利益集团里,汽车工业占据一半,华为在欧美敌手已经很多了,再加上这帮利益集团,通讯2b的主业估计都更受打压了 3.华为造车最理想的状态是提供智能座舱,自动驾驶,电控系统,然后国内各大品牌跟他合作,但这个可能性极其微弱,电动三宝+小米造车,是不会用华为的东西
S
赛力斯
S
长安汽车
S
北汽蓝谷
0
3
9
15.67
上一页
1
下一页
前往
页
知道了
自学成才的老司机
2023-08-18 17:25:24
证监会吹风会精简版
1.t+0 没有 2.印花税,证监会态度支持,但财税问题不归我管,得财政,税务点头同意 3.经手费降一些,佣金压着券商降一些,但无关大局 4.延长交易时间,大概率对齐港股收盘时间。 5.新股发行不会停,但会照顾二级市场承受力,按时会减速看看 6.大跌完了就吹风,表明个态度。 总结,证监会也不想股市继续跌,但除了喇叭和眼罩,工具箱里拿不出啥干货。停发新股影响太多利益,顶多是缓缓,不会停,至于长期资金入市,限制大股东减持,限制垃圾股再融资,这些一时半会也研究不明白,继续研究 ing。 后续对市场的影
S
中金公司
0
1
1
0.58
知道了
自学成才的老司机
2022-03-16 21:35:37
受限
要小心涉疫情药企集体失去估值逻辑
海外疫情大概率被辉瑞特效药终结,奥米克戎的传染率和重症率越来越表现出天然抗体的作用,卫健委新版治疗方案用大白话形容就是“轻症不需要特别治疗,重症就用辉瑞口服药”。海外公布重症率不到2%,致死率不到0.3%,如果情况属实,那奥米克戎流感化就成了大概率事实,那下一版本一旦取消大规模核酸检测,而是自行抗原检测,也不再要求定点医院隔离治疗,那是不是认定是流感了? 如果流感化属实了,那涉疫情药企的逻辑是不是整体消失? 从目前海外情况看,默沙东的口服药重症有效率为30%,已经被美国取消了医学治疗方案推荐,只
S
九安医疗
0
1
3
0.72
知道了
自学成才的老司机
2021-08-10 23:49:49
再论中远海控
利益相关,我原来重仓中远,最近减了70%,理由如下 1.我对周期股这个说法嗤之以鼻,拉长时间看,谁不是周期股,茅台又如何,中国人喝高度白酒也是这100年的事,东亚儒家文化的国家里,喝高度白酒的也只有中国一家,日本韩国都是低度酒,长期来看,谁都是周期股。 2.为什么减仓中远,逻辑很简单,国内出口怎么办,这样的运费,基本上把利润率10%以下的出口企业全都归零了,中远作为央企,最重要的责任不是赚1000亿/年,而是把出口企业服务好 3.我相信,中远大概率会选择跟国内出口企业龙头们签订长协,把运费给一个
S
中远海控
1
7
5
12.04
知道了
自学成才的老司机
2021-06-29 18:28:35
谈谈最近的中远海控
1.无法理解事事归因去找理由的投资股票市场,如果能形成共识的理由,可能只有一个,那就是基本面。 2.我始终认为股票价格是超越三维世界的东西,把多维世界的逻辑投射回三维世界,然后去归因? 3.跨越行业去谈市盈率是没有意义的。市盈率本身就是赌, 疫情这一年多期间,唯一还可以正常运转的世界工厂就是我们,货要远洋运输,那中远海控利润暴增还订单十足,那如果单纯按市盈率估值,500亿利润的中远海控就应该估值在2500-4000亿之间。目前世界上船够不够?肯定够,否则也不会之前运费那么低,所以说,疫情恢复之后
S
中远海控
0
2
0
3.11
知道了
自学成才的老司机
2021-06-17 07:54:38
关于小康股份定增完成的分析
小康股份公告了46元定增价,资金25.9亿已经到账, 1.我认为定增是好事,小康股份目前应该是亏损,并且亏损金额比较大的时候,急需一笔钱来扩大产能。 2.但总觉得这点钱远远不够。我认为华为跟小康真要造车,得200亿现金。 3.小康sf5卖爆的概率不大,哪怕有华为1000家门店卖车加持,所有电子产品都得讲个产品力,关键看华为和小康真正合作的新车上来的时间点。我估计年底吧。 4.那接下来会发生的几件事,小康sf5的销量逐渐公布,肯定比小康之前卖的好,但究竟有多好,我觉得不会比电动三杰强。小康半年报应
S
赛力斯
0
0
3
13.53
知道了
自学成才的老司机
2021-06-15 19:43:41
谈谈对白马股中国平安的理解
1.说白了,a股没钱,流动性长期不足,有限的钱会追概率最大或者说确定性最强的地方,所以才会出现无法操作的问题,因为具备专业能力分析的人永远都对,该低估的低估,该有效的有效,但流动性就是不过来兑现逻辑,没有流动性,做不到普适性,谈何价值发现?更别提什么择时了, 2.基本面分析永远是不会错的方法,也是最能引起共识的方法,但基本面分析最依赖的行业分析和财务分析对已知的数据的分歧不大,但对于前瞻的理解,某种意义上是另外一个维度上的不确定性,也许99%都是确定性的,但最关键的那1%是不确定的,心理安慰会增
S
中国人寿
S
中国平安
0
1
0
1.41
知道了
自学成才的老司机
2021-06-11 11:42:18
对于白酒业务的逻辑推测
1.浓香型白酒出产周期9个月,酱香酒出产周期36个月。实际上茅台出厂60个月。真正不可再生的是浓香型工艺的老窖池。浓香型窖池是泥底,酱香型窖池是石头底。所以浓香型窖池是能讲老窖池的故事的,只不过这玩意形成不了消费认知。所以浓香型白酒厂家很着急但没用, 2.高度烈性酒在东方儒家文化里,并不是源远流长的,日本和韩国就不喝高度白酒,我们算是东方文化里一个特殊的白酒文化国家。所以看空白酒的人最大的逻辑就是年轻人不喝高度白酒。 3.酱香酒并不只是茅台一种口味,但茅台依靠庞大的勾调酒储备,可以做到品质稳定,
S
老白干酒
S
五粮液
S
舍得酒业
S
泸州老窖
S
贵州茅台
0
0
1
1.84
知道了
自学成才的老司机
2021-06-10 21:53:36
关于小康股份5月份销量的解读
1.估值是技术,市值是艺术。 2.股票价格从来就不是三维世界的变量,是一个多维体系的世界观投射到三维世界的东西,指望这种多因子可以被量化和重现,只能说阶段性有效已经是老天给的恩赐了。 3.新能源车是不是未来?一定是,那电动和氢能源谁是方向?只能说,国家战略选择了电动,因为氢能源的技术能力并不在我们手里,电动车的三电系统我们有一战之力。 4.小康sf5是不是华为的得意之作?当然不是,如果这玩意就是华为造车的代表作,那简直是侮辱华为的能力, 5.同比增长75%的小康新能源车是什么车型?数据快报没公布
S
赛力斯
3
11
10
14.65
知道了
自学成才的老司机
2021-06-10 07:41:55
华为造车的推演
华为造车的推演 1.造车不是生孩子,等十个月就行了,实际上华为琢磨造车这事,估计有两三年了,加上造车的周期,也就是现在能看到的北汽蓝谷和小康,起码是2019年就定下来的。 2.华为造出华为牌汽车,有什么坏处?汽车产业即有就业又有利税,日美欧百年的利益集团里,汽车工业占据一半,华为在欧美敌手已经很多了,再加上这帮利益集团,通讯2b的主业估计都更受打压了 3.华为造车最理想的状态是提供智能座舱,自动驾驶,电控系统,然后国内各大品牌跟他合作,但这个可能性极其微弱,电动三宝+小米造车,是不会用华为的东西
S
赛力斯
S
长安汽车
S
北汽蓝谷
0
3
9
15.67
上一页
1
下一页
前往
页
100
关注
4
粉丝
89.13
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3