欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

=================深度逻辑部分资料来自于协鑫官网：把绿色能源带进生活∣GCL-协鑫集成 一）BIPV一条龙服务协鑫集成下属全资子公司协鑫能源工程有限公司（原江苏佳讯太阳能电力设计院有限公司），拥有电力行业（新能源发电）专业乙级资质、电力工程总承包三级资质、对外工程承包资质和承装、承修

储能变流器(PCS)，其主要作用是控制储能电池充放电过程，使直流电和交流电能够进行变换，对 电网电压频率主动支撑，提高供电电能质量，是储能产业链重要的一环，受益于新能源的发展储能变 流器不仅打开了市场空间，而且给相关企业也带来了较大的盈利弹性。一、国内新型储能发展目标5年10倍&海外鼓励发展储能，储

储能变流器(PCS)，其主要作用是控制储能电池充放电过程，使直流电和交流电能够进行变换，对 电网电压频率主动支撑，提高供电电能质量，是储能产业链重要的一环，受益于新能源的发展储能变 流器不仅打开了市场空间，而且给相关企业也带来了较大的盈利弹性。一、国内新型储能发展目标5年10倍&海外鼓励发展储能，储

星云股份的逻辑，之前我们已经说过了。从上周五发布到现在累积涨20%左右，完全没有理会本周指数崩盘下跌。 看好该股的两个根本逻辑： 储能行业是今年的主要赛道，如果把目光看大一点，电池储能，氢能储能，化学储能都属于此类。2020 年以来储能系统成本快速下降叠加支持政策密集出台，行业迎来三大变局

未来的储能市场给盛弘带来了巨大的发展机遇，截至目前，盛弘已和不同的合作伙伴在缅甸、印尼、泰国和非洲等无电弱电及偏远地区通过灵活的模块化储能方案，建设了一体化的储能系统，减少了安装和维护成本。为无电弱电地区带来光明，改善当地人们的生活条件。针对欧美市场，盛弘为其需量电费管理与新能源消纳提供了高效的解决

提纲：一、当日题材概述疫情相关、储能、5G、优生优育二、涨停个股解析海星股份：电极箔+新能源汽车鄂尔多斯：硅铁龙头+业绩弹性大宁波韵升：国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性南大光电：大基金1.83亿战略增资+光刻胶三、新股解析金房节能：国内知名的暖通节能服务提供商双乐股份：酞菁颜料和铬系颜料细分领域

永福股份1. 过去主要从事电力设计和EPC，唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑：宁德入股后，打开EPC的成长空间，合作方式：成立时代永福，定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目，几千万投资规模。2. 未来保守估计20%份额，2025年240亿的市场空间，EPC业务5

            什么是PCS？-双向储能变流器PCS储能变流器，又称双向储能逆变器，英文名PCS（Power Conversion System），应用于并网储能和微网储能等交流耦合储能系统中，连接蓄电池组和电网

储能+充电桩 1、公司目前主要为储能变流器，此外亦可根据客户需求定制储能系统集成。 2、公司主要生产电压等级为500和750V的直流快速充电桩以及小体积、安装方便的7KW-40KW的交流充电桩;充电桩业务有自主品牌和ODM,其中ODM主要为系统集成商和运营商j提供配套产品,且多为品牌客户;充电桩

百川股份，弹性最大，应该就是低估的年产5万吨针状焦。5000吨石墨负极材料3万 吨新戊 二醇、10 万吨三 羟甲基 丙烷（一 期建设 5 万吨，二 期建设 5 万吨）、2000 吨 环状三 羟甲基 丙烷缩 甲醛项目再加上海基新能源30%的股权，股权往低了算，100亿，那也要30亿以上了海基新能源的估

百川股份，弹性最大，应该就是低估的年产5万吨针状焦。5000吨石墨负极材料3万 吨新戊 二醇、10 万吨三 羟甲基 丙烷（一 期建设 5 万吨，二 期建设 5 万吨）、2000 吨 环状三 羟甲基 丙烷缩 甲醛项目再加上海基新能源30%的股权，股权往低了算，100亿，那也要30亿以上了海基新能源的估

海源复材之潜力股的成长路分析一，现有主营业务总营收3亿，压机41%和复合材料39%占大头，光伏2020年7.39%,这就是海源的现况。二，财务基本面2.1 这是一家连续多个季度都不赚钱的企业，三大报表也比较难看，并且没有看到业绩的拐点。 最新半年度报告预计亏1500万，同比差不多，同样说明业绩拐点还

江汽集团：新能源电动车先行者（蜂窝式电池）可比比亚迪的刀片电池，鸿蒙系统！据乘联会消息，6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9%，环比5月增长19.2%。零售销量突破万辆的企业有比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。江淮汽车

江汽集团：新能源电动车先行者（蜂窝式电池）可比比亚迪的刀片电池，鸿蒙系统！据乘联会消息，6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9%，环比5月增长19.2%。零售销量突破万辆的企业有比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。江淮汽车

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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储能变流器(PCS)，其主要作用是控制储能电池充放电过程，使直流电和交流电能够进行变换，对 电网电压频率主动支撑，提高供电电能质量，是储能产业链重要的一环，受益于新能源的发展储能变 流器不仅打开了市场空间，而且给相关企业也带来了较大的盈利弹性。一、国内新型储能发展目标5年10倍&海外鼓励发展储能，储

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未来的储能市场给盛弘带来了巨大的发展机遇，截至目前，盛弘已和不同的合作伙伴在缅甸、印尼、泰国和非洲等无电弱电及偏远地区通过灵活的模块化储能方案，建设了一体化的储能系统，减少了安装和维护成本。为无电弱电地区带来光明，改善当地人们的生活条件。针对欧美市场，盛弘为其需量电费管理与新能源消纳提供了高效的解决

提纲：一、当日题材概述疫情相关、储能、5G、优生优育二、涨停个股解析海星股份：电极箔+新能源汽车鄂尔多斯：硅铁龙头+业绩弹性大宁波韵升：国内高端钕铁硼磁材领导者+小盘高弹性南大光电：大基金1.83亿战略增资+光刻胶三、新股解析金房节能：国内知名的暖通节能服务提供商双乐股份：酞菁颜料和铬系颜料细分领域

永福股份1. 过去主要从事电力设计和EPC，唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑：宁德入股后，打开EPC的成长空间，合作方式：成立时代永福，定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目，几千万投资规模。2. 未来保守估计20%份额，2025年240亿的市场空间，EPC业务5

            什么是PCS？-双向储能变流器PCS储能变流器，又称双向储能逆变器，英文名PCS（Power Conversion System），应用于并网储能和微网储能等交流耦合储能系统中，连接蓄电池组和电网

储能+充电桩 1、公司目前主要为储能变流器，此外亦可根据客户需求定制储能系统集成。 2、公司主要生产电压等级为500和750V的直流快速充电桩以及小体积、安装方便的7KW-40KW的交流充电桩;充电桩业务有自主品牌和ODM,其中ODM主要为系统集成商和运营商j提供配套产品,且多为品牌客户;充电桩

百川股份，弹性最大，应该就是低估的年产5万吨针状焦。5000吨石墨负极材料3万 吨新戊 二醇、10 万吨三 羟甲基 丙烷（一 期建设 5 万吨，二 期建设 5 万吨）、2000 吨 环状三 羟甲基 丙烷缩 甲醛项目再加上海基新能源30%的股权，股权往低了算，100亿，那也要30亿以上了海基新能源的估

百川股份，弹性最大，应该就是低估的年产5万吨针状焦。5000吨石墨负极材料3万 吨新戊 二醇、10 万吨三 羟甲基 丙烷（一 期建设 5 万吨，二 期建设 5 万吨）、2000 吨 环状三 羟甲基 丙烷缩 甲醛项目再加上海基新能源30%的股权，股权往低了算，100亿，那也要30亿以上了海基新能源的估

海源复材之潜力股的成长路分析一，现有主营业务总营收3亿，压机41%和复合材料39%占大头，光伏2020年7.39%,这就是海源的现况。二，财务基本面2.1 这是一家连续多个季度都不赚钱的企业，三大报表也比较难看，并且没有看到业绩的拐点。 最新半年度报告预计亏1500万，同比差不多，同样说明业绩拐点还

江汽集团：新能源电动车先行者（蜂窝式电池）可比比亚迪的刀片电池，鸿蒙系统！据乘联会消息，6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9%，环比5月增长19.2%。零售销量突破万辆的企业有比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。江淮汽车

江汽集团：新能源电动车先行者（蜂窝式电池）可比比亚迪的刀片电池，鸿蒙系统！据乘联会消息，6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9%，环比5月增长19.2%。零售销量突破万辆的企业有比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。江淮汽车

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未来的储能市场给盛弘带来了巨大的发展机遇，截至目前，盛弘已和不同的合作伙伴在缅甸、印尼、泰国和非洲等无电弱电及偏远地区通过灵活的模块化储能方案，建设了一体化的储能系统，减少了安装和维护成本。为无电弱电地区带来光明，改善当地人们的生活条件。针对欧美市场，盛弘为其需量电费管理与新能源消纳提供了高效的解决

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永福股份1. 过去主要从事电力设计和EPC，唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑：宁德入股后，打开EPC的成长空间，合作方式：成立时代永福，定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目，几千万投资规模。2. 未来保守估计20%份额，2025年240亿的市场空间，EPC业务5

            什么是PCS？-双向储能变流器PCS储能变流器，又称双向储能逆变器，英文名PCS（Power Conversion System），应用于并网储能和微网储能等交流耦合储能系统中，连接蓄电池组和电网

储能+充电桩 1、公司目前主要为储能变流器，此外亦可根据客户需求定制储能系统集成。 2、公司主要生产电压等级为500和750V的直流快速充电桩以及小体积、安装方便的7KW-40KW的交流充电桩;充电桩业务有自主品牌和ODM,其中ODM主要为系统集成商和运营商j提供配套产品,且多为品牌客户;充电桩

百川股份，弹性最大，应该就是低估的年产5万吨针状焦。5000吨石墨负极材料3万 吨新戊 二醇、10 万吨三 羟甲基 丙烷（一 期建设 5 万吨，二 期建设 5 万吨）、2000 吨 环状三 羟甲基 丙烷缩 甲醛项目再加上海基新能源30%的股权，股权往低了算，100亿，那也要30亿以上了海基新能源的估

百川股份，弹性最大，应该就是低估的年产5万吨针状焦。5000吨石墨负极材料3万 吨新戊 二醇、10 万吨三 羟甲基 丙烷（一 期建设 5 万吨，二 期建设 5 万吨）、2000 吨 环状三 羟甲基 丙烷缩 甲醛项目再加上海基新能源30%的股权，股权往低了算，100亿，那也要30亿以上了海基新能源的估

海源复材之潜力股的成长路分析一，现有主营业务总营收3亿，压机41%和复合材料39%占大头，光伏2020年7.39%,这就是海源的现况。二，财务基本面2.1 这是一家连续多个季度都不赚钱的企业，三大报表也比较难看，并且没有看到业绩的拐点。 最新半年度报告预计亏1500万，同比差不多，同样说明业绩拐点还

江汽集团：新能源电动车先行者（蜂窝式电池）可比比亚迪的刀片电池，鸿蒙系统！据乘联会消息，6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9%，环比5月增长19.2%。零售销量突破万辆的企业有比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。江淮汽车

江汽集团：新能源电动车先行者（蜂窝式电池）可比比亚迪的刀片电池，鸿蒙系统！据乘联会消息，6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9%，环比5月增长19.2%。零售销量突破万辆的企业有比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。江淮汽车

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储能变流器(PCS)，其主要作用是控制储能电池充放电过程，使直流电和交流电能够进行变换，对 电网电压频率主动支撑，提高供电电能质量，是储能产业链重要的一环，受益于新能源的发展储能变 流器不仅打开了市场空间，而且给相关企业也带来了较大的盈利弹性。一、国内新型储能发展目标5年10倍&海外鼓励发展储能，储

储能变流器(PCS)，其主要作用是控制储能电池充放电过程，使直流电和交流电能够进行变换，对 电网电压频率主动支撑，提高供电电能质量，是储能产业链重要的一环，受益于新能源的发展储能变 流器不仅打开了市场空间，而且给相关企业也带来了较大的盈利弹性。一、国内新型储能发展目标5年10倍&海外鼓励发展储能，储

星云股份的逻辑，之前我们已经说过了。从上周五发布到现在累积涨20%左右，完全没有理会本周指数崩盘下跌。 看好该股的两个根本逻辑： 储能行业是今年的主要赛道，如果把目光看大一点，电池储能，氢能储能，化学储能都属于此类。2020 年以来储能系统成本快速下降叠加支持政策密集出台，行业迎来三大变局

未来的储能市场给盛弘带来了巨大的发展机遇，截至目前，盛弘已和不同的合作伙伴在缅甸、印尼、泰国和非洲等无电弱电及偏远地区通过灵活的模块化储能方案，建设了一体化的储能系统，减少了安装和维护成本。为无电弱电地区带来光明，改善当地人们的生活条件。针对欧美市场，盛弘为其需量电费管理与新能源消纳提供了高效的解决

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永福股份1. 过去主要从事电力设计和EPC，唯一一家可以从事特高压项目的民营企业。看好逻辑：宁德入股后，打开EPC的成长空间，合作方式：成立时代永福，定位储能电站投资、系统集成和运营。近期刚落地了储能的设计项目，几千万投资规模。2. 未来保守估计20%份额，2025年240亿的市场空间，EPC业务5

            什么是PCS？-双向储能变流器PCS储能变流器，又称双向储能逆变器，英文名PCS（Power Conversion System），应用于并网储能和微网储能等交流耦合储能系统中，连接蓄电池组和电网

储能+充电桩 1、公司目前主要为储能变流器，此外亦可根据客户需求定制储能系统集成。 2、公司主要生产电压等级为500和750V的直流快速充电桩以及小体积、安装方便的7KW-40KW的交流充电桩;充电桩业务有自主品牌和ODM,其中ODM主要为系统集成商和运营商j提供配套产品,且多为品牌客户;充电桩

百川股份，弹性最大，应该就是低估的年产5万吨针状焦。5000吨石墨负极材料3万 吨新戊 二醇、10 万吨三 羟甲基 丙烷（一 期建设 5 万吨，二 期建设 5 万吨）、2000 吨 环状三 羟甲基 丙烷缩 甲醛项目再加上海基新能源30%的股权，股权往低了算，100亿，那也要30亿以上了海基新能源的估

百川股份，弹性最大，应该就是低估的年产5万吨针状焦。5000吨石墨负极材料3万 吨新戊 二醇、10 万吨三 羟甲基 丙烷（一 期建设 5 万吨，二 期建设 5 万吨）、2000 吨 环状三 羟甲基 丙烷缩 甲醛项目再加上海基新能源30%的股权，股权往低了算，100亿，那也要30亿以上了海基新能源的估

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江汽集团：新能源电动车先行者（蜂窝式电池）可比比亚迪的刀片电池，鸿蒙系统！据乘联会消息，6月新能源乘用车零售销量达到22.3万辆，同比增长169.9%，环比5月增长19.2%。零售销量突破万辆的企业有比亚迪40317辆、上汽通用五菱31285辆、特斯拉中国28138辆、广汽埃安10403辆。江淮汽车

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储能变流器(PCS)，其主要作用是控制储能电池充放电过程，使直流电和交流电能够进行变换，对 电网电压频率主动支撑，提高供电电能质量，是储能产业链重要的一环，受益于新能源的发展储能变 流器不仅打开了市场空间，而且给相关企业也带来了较大的盈利弹性。一、国内新型储能发展目标5年10倍&海外鼓励发展储能，储

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            什么是PCS？-双向储能变流器PCS储能变流器，又称双向储能逆变器，英文名PCS（Power Conversion System），应用于并网储能和微网储能等交流耦合储能系统中，连接蓄电池组和电网

储能+充电桩 1、公司目前主要为储能变流器，此外亦可根据客户需求定制储能系统集成。 2、公司主要生产电压等级为500和750V的直流快速充电桩以及小体积、安装方便的7KW-40KW的交流充电桩;充电桩业务有自主品牌和ODM,其中ODM主要为系统集成商和运营商j提供配套产品,且多为品牌客户;充电桩

百川股份，弹性最大，应该就是低估的年产5万吨针状焦。5000吨石墨负极材料3万 吨新戊 二醇、10 万吨三 羟甲基 丙烷（一 期建设 5 万吨，二 期建设 5 万吨）、2000 吨 环状三 羟甲基 丙烷缩 甲醛项目再加上海基新能源30%的股权，股权往低了算，100亿，那也要30亿以上了海基新能源的估

百川股份，弹性最大，应该就是低估的年产5万吨针状焦。5000吨石墨负极材料3万 吨新戊 二醇、10 万吨三 羟甲基 丙烷（一 期建设 5 万吨，二 期建设 5 万吨）、2000 吨 环状三 羟甲基 丙烷缩 甲醛项目再加上海基新能源30%的股权，股权往低了算，100亿，那也要30亿以上了海基新能源的估

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