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糯米团子
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-21 18:01:28
谢谢分享
@小路J:信测标准
新能源车风光无限,新能源车配套检测值得重视!【信测标准】聚焦新能源车零配件检测,电动智能化最受益标的。[玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测(DV/PV),下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高,公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达6
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-21 17:41:59
天能股份,预期差最大的储能标的。增速50%,估值仅12倍!
韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份,今天看了公司资料,预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下,一个正儿八经今年底7gwh,25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍,下游景气度非常高,天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商,业绩增速50%。对应今年估值仅18倍。严重低估! 公司铅酸电池龙头企业,营收稳定增长,合理利润20亿左右,现金流业务提供公司拓展锂电领域。 主业盈利大幅增长:去年由于硫酸、锡、ABS 等辅材价格大幅上涨,导致铅蓄
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天能股份
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-20 17:46:08
天风推荐【博敏电子】PCB行业重大投资机会,类比风电,上游铜价下跌戴维斯双击
PCB 印刷电路板是重要的电子部件,可以比作汽车电子行业的血脉。汽车 PCB 应用于控制系统、影音系统、GPS 模块等,随着新能源汽车电子化程度不断提升,单台车PCB 的价值可达到100美元。在未来汽车智能化推动下,单车价值量预计将有继续明显提升 需求端:新能源汽车的汽车电子占比达到 65%,较燃油车显著提升。智能驾驶ADAS,汽车座舱仪表屏幕、BMS电池管理系统的渗透率提升带来PCB行业爆发式需求。 供给端:PCB 上游覆铜板占据整体成本约40%,目前 LME 三月铜价与环氧树脂价格已明显回落
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博敏电子
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兴森科技
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-20 13:14:11
感谢分享
@资料分享官:德邦医药 新诺威 300765 最新调研纪要
石家庄咖啡因产业调研核心要点:1)产能/产量:新诺威14000吨(可扩1000吨),石四药6000-7000吨(未来通过技改或可扩产到1万吨),新华主要6000吨左右;目前均满产满销状态;2)价格进入新稳态,预计22年出口价格有望维持17-18美元/千克,尽管部分原材料价格有所回调,但咖啡因价格几乎
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一路向北的机构
2022-07-19 22:22:26
谢谢
@韭韭八十一:220719韭菜公社研究学习笔记
提纲:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速开启;5G:工信部要求适度超前建设,上海明年深度覆盖;二、涨停解析:长源东谷:拟投建铝制轻量化汽车压铸件生产线;三、一字板研究:四、机构净买入: 正文:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速
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糯米团子
一路向北的机构
2022-07-19 17:34:37
【鑫科材料】汽车连接器高精度铜板龙头,国企改进军新能源铝基电池。量价利齐升,看翻倍空间
公司主业是汽车连接器上游铜板带 1)主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商 2)主要下游:70%为连接器,汽车连接器相关占比40%,消费电子占30%,其他工业领域30%;主要下游是5g、汽车、半导体,半导体引线框架也是未来重点发展方向。汽车电动化&智能化拉动需求+国产替代,给予国内铜合金企业超车机会 3)客户:以国际知名厂商为主,包括泰科、莫仕、JST、安波福等知名企业。 产能持续扩张中,增速明显:22年公司广西2万吨项目投产,且计划在
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鑫科材料
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糯米团子
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2022-07-18 17:32:16
【精达股份】新能源车预期差最大的扁线电机环节,中信证券看翻倍目标价
行业:电机向高功率、高能效进化,扁线电机是趋势。目前新能源车电机电磁线以圆线为主。扁线电机槽满率相比同功率的圆线电机高 20%-30%,因此比圆线电机更紧凑,效率更高。特斯拉国产电机已全面采用扁线技术,扁线渗透率有望快速提升。我们测算 2025 年全球纯电动、插电混动、48V 轻混车对应扁线需求 31万吨,对应利润空间 25 亿。 扁电磁线导入新能源车头部客户,公司竞争优势凸显。 1) 认证优势: 公司通过合作伙伴美国里亚的配套关系,顺利切入国内外头部车企和 Tier1 零部件厂商供应链,如特斯
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精达股份
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糯米团子
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2022-07-17 12:43:10
【思进智能】最新调研纪要:新能源车+光伏+风电加速放量,进军一体化压铸
1、 业绩:公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%,净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快:新能源车增速45%,风电增速87%,光伏增速70% 2、 产能:目前产能利用率超100%,公司募投产能将在7-8月密集释放。去年受产能限制很多订单来不及接,今年产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。公司外贸做的是重型装备,疫情影响了一季度的外贸单发货,一季度业绩本来会更好,积压的订单会在二季度释放。 3、 新技术突破:公司将在温/热镦锻成形技术上努
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思进智能
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糯米团子
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2022-07-14 17:42:22
环保转型新能源第一股【圣元环保】海上风电+污水厂光伏+氢燃料电池
今天公社上有多篇文章介绍了新风口污水处理厂+光伏的组合,这绝非是空穴来风的概念炒作,而是已经大范围在污水厂中得到了大力发展。比如圣元环保的分布式发电项目。光伏+水务想象空间巨大,实现了“发电自用+余电上网+光伏补贴+税收优惠”,具体逻辑可参考韭公上的这篇文章:公路光伏之后,下一个风口:污水处理+光伏? (jiucaigongshe.com) 圣元环保转型新能源的雄心远不止于光伏,抱上了三峡能源的大腿,在海风、光伏、储能、氢能全方位展开合作,坚定发展新能源的第二成长曲线。而三峡能源为什么会选中圣元
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圣元环保
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糯米团子
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2022-07-14 13:23:42
谢谢分享
@首版挖掘:新风口---污水处理厂光伏
污水处理厂内设备多、运行时间长,是绝对的用电大户。据统计,我国城市污水处理厂平均电耗为0.292 KWh/m³,电耗逐渐成为污水厂成本控制的关键因素之一。国家曾出台文件鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。然而,由于污水处理厂水池横跨长、地下管线多、障碍物
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一路向北的机构
2022-07-13 16:51:30
风电有卷土重来了
@小路J:三一重能
【广发机械/电新】三一重能调研反馈:风电卷王,推进两海战略1.行业判断:预计22H2迎来一波小抢装,全年装机预期60GW,预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大,采用拉挤梁设计实现持续轻量化,箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%,陆风份额约7.75%,中标份额约1
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2022-07-13 16:46:11
很专业的分析!谢谢整理分享
@价值挖掘机:咖啡因价格从去年四季度至今上涨3倍,A股咖啡因唯一标的——新诺威,市盈率不足4PE
首先需要强调的是,咖啡因绝对不是大宗商品,而是具有极高壁垒带有强烈消费属性的添加剂。咖啡因是国内管制二类精神类药品,目前国内仅3家供应商,也是全球主要供应商,目前三家均满产满销。新诺维占全球市占率50-60%,下游客户包括可口可乐、东鹏特饮、红牛等。 从去年四季度起,咖啡因价格从80元上涨至240
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一路向北的机构
2022-07-13 11:29:39
#德邦医药重大推荐#新诺威,22年业绩翻倍增长,看50-100%空间
建议重点关注新诺威300765:股价底部,22年业绩翻倍增长,估值13倍的标的,可看50%-100%空间! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;主要系咖啡因21年底提价100%,随着长单执行,22年盈利能力逐渐显现,我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对
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新诺威
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2022-07-11 16:55:05
#华泰强烈推荐# 东土科技:机器人、智能汽车、虚拟电厂的“大脑”,短期看60%,长期看3倍
东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市值 70亿元,对应目标价 13.18 元,短期对应当前60%空间。长期弹性巨大。首次覆盖,强烈推荐! 产品扩张逻辑:公司产品体系从工业通信到工业控制不断延伸,逐步实现对工业底层核心软、硬件的全覆盖。从
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东土科技
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2022-07-05 15:52:05
谢谢分享
@tony2001:下游旺季来临,这一锂电关键原料单月涨超40%
根据百川盈孚数据,截至2022年7月1日,碳酸二甲酯(DMC)市场均价为6330元/吨,周涨5.33%,较5月初上涨38.8%。碳酸二甲酯是锂电池的重要原料。隆众资讯表示,本轮碳酸二甲酯价格上涨,主要是因为下游溶剂行业(碳酸甲乙酯)即将进入夏天的生产旺季,原料备货需求增加;此外,5月由于韩国同类企业
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新能源车风光无限,新能源车配套检测值得重视!【信测标准】聚焦新能源车零配件检测,电动智能化最受益标的。[玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测(DV/PV),下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高,公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达6
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天能股份,预期差最大的储能标的。增速50%,估值仅12倍!
韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份,今天看了公司资料,预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下,一个正儿八经今年底7gwh,25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍,下游景气度非常高,天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商,业绩增速50%。对应今年估值仅18倍。严重低估! 公司铅酸电池龙头企业,营收稳定增长,合理利润20亿左右,现金流业务提供公司拓展锂电领域。 主业盈利大幅增长:去年由于硫酸、锡、ABS 等辅材价格大幅上涨,导致铅蓄
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天风推荐【博敏电子】PCB行业重大投资机会,类比风电,上游铜价下跌戴维斯双击
PCB 印刷电路板是重要的电子部件,可以比作汽车电子行业的血脉。汽车 PCB 应用于控制系统、影音系统、GPS 模块等,随着新能源汽车电子化程度不断提升,单台车PCB 的价值可达到100美元。在未来汽车智能化推动下,单车价值量预计将有继续明显提升 需求端:新能源汽车的汽车电子占比达到 65%,较燃油车显著提升。智能驾驶ADAS,汽车座舱仪表屏幕、BMS电池管理系统的渗透率提升带来PCB行业爆发式需求。 供给端:PCB 上游覆铜板占据整体成本约40%,目前 LME 三月铜价与环氧树脂价格已明显回落
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@资料分享官:德邦医药 新诺威 300765 最新调研纪要
石家庄咖啡因产业调研核心要点:1)产能/产量:新诺威14000吨(可扩1000吨),石四药6000-7000吨(未来通过技改或可扩产到1万吨),新华主要6000吨左右;目前均满产满销状态;2)价格进入新稳态,预计22年出口价格有望维持17-18美元/千克,尽管部分原材料价格有所回调,但咖啡因价格几乎
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提纲:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速开启;5G:工信部要求适度超前建设,上海明年深度覆盖;二、涨停解析:长源东谷:拟投建铝制轻量化汽车压铸件生产线;三、一字板研究:四、机构净买入: 正文:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速
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【鑫科材料】汽车连接器高精度铜板龙头,国企改进军新能源铝基电池。量价利齐升,看翻倍空间
公司主业是汽车连接器上游铜板带 1)主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商 2)主要下游:70%为连接器,汽车连接器相关占比40%,消费电子占30%,其他工业领域30%;主要下游是5g、汽车、半导体,半导体引线框架也是未来重点发展方向。汽车电动化&智能化拉动需求+国产替代,给予国内铜合金企业超车机会 3)客户:以国际知名厂商为主,包括泰科、莫仕、JST、安波福等知名企业。 产能持续扩张中,增速明显:22年公司广西2万吨项目投产,且计划在
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【精达股份】新能源车预期差最大的扁线电机环节,中信证券看翻倍目标价
行业:电机向高功率、高能效进化,扁线电机是趋势。目前新能源车电机电磁线以圆线为主。扁线电机槽满率相比同功率的圆线电机高 20%-30%,因此比圆线电机更紧凑,效率更高。特斯拉国产电机已全面采用扁线技术,扁线渗透率有望快速提升。我们测算 2025 年全球纯电动、插电混动、48V 轻混车对应扁线需求 31万吨,对应利润空间 25 亿。 扁电磁线导入新能源车头部客户,公司竞争优势凸显。 1) 认证优势: 公司通过合作伙伴美国里亚的配套关系,顺利切入国内外头部车企和 Tier1 零部件厂商供应链,如特斯
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【思进智能】最新调研纪要:新能源车+光伏+风电加速放量,进军一体化压铸
1、 业绩:公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%,净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快:新能源车增速45%,风电增速87%,光伏增速70% 2、 产能:目前产能利用率超100%,公司募投产能将在7-8月密集释放。去年受产能限制很多订单来不及接,今年产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。公司外贸做的是重型装备,疫情影响了一季度的外贸单发货,一季度业绩本来会更好,积压的订单会在二季度释放。 3、 新技术突破:公司将在温/热镦锻成形技术上努
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环保转型新能源第一股【圣元环保】海上风电+污水厂光伏+氢燃料电池
今天公社上有多篇文章介绍了新风口污水处理厂+光伏的组合,这绝非是空穴来风的概念炒作,而是已经大范围在污水厂中得到了大力发展。比如圣元环保的分布式发电项目。光伏+水务想象空间巨大,实现了“发电自用+余电上网+光伏补贴+税收优惠”,具体逻辑可参考韭公上的这篇文章:公路光伏之后,下一个风口:污水处理+光伏? (jiucaigongshe.com) 圣元环保转型新能源的雄心远不止于光伏,抱上了三峡能源的大腿,在海风、光伏、储能、氢能全方位展开合作,坚定发展新能源的第二成长曲线。而三峡能源为什么会选中圣元
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@首版挖掘:新风口---污水处理厂光伏
污水处理厂内设备多、运行时间长,是绝对的用电大户。据统计,我国城市污水处理厂平均电耗为0.292 KWh/m³,电耗逐渐成为污水厂成本控制的关键因素之一。国家曾出台文件鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。然而,由于污水处理厂水池横跨长、地下管线多、障碍物
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【广发机械/电新】三一重能调研反馈:风电卷王,推进两海战略1.行业判断:预计22H2迎来一波小抢装,全年装机预期60GW,预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大,采用拉挤梁设计实现持续轻量化,箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%,陆风份额约7.75%,中标份额约1
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首先需要强调的是,咖啡因绝对不是大宗商品,而是具有极高壁垒带有强烈消费属性的添加剂。咖啡因是国内管制二类精神类药品,目前国内仅3家供应商,也是全球主要供应商,目前三家均满产满销。新诺维占全球市占率50-60%,下游客户包括可口可乐、东鹏特饮、红牛等。 从去年四季度起,咖啡因价格从80元上涨至240
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建议重点关注新诺威300765:股价底部,22年业绩翻倍增长,估值13倍的标的,可看50%-100%空间! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;主要系咖啡因21年底提价100%,随着长单执行,22年盈利能力逐渐显现,我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对
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#华泰强烈推荐# 东土科技:机器人、智能汽车、虚拟电厂的“大脑”,短期看60%,长期看3倍
东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市值 70亿元,对应目标价 13.18 元,短期对应当前60%空间。长期弹性巨大。首次覆盖,强烈推荐! 产品扩张逻辑:公司产品体系从工业通信到工业控制不断延伸,逐步实现对工业底层核心软、硬件的全覆盖。从
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根据百川盈孚数据,截至2022年7月1日,碳酸二甲酯(DMC)市场均价为6330元/吨,周涨5.33%,较5月初上涨38.8%。碳酸二甲酯是锂电池的重要原料。隆众资讯表示,本轮碳酸二甲酯价格上涨,主要是因为下游溶剂行业(碳酸甲乙酯)即将进入夏天的生产旺季,原料备货需求增加;此外,5月由于韩国同类企业
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韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份,今天看了公司资料,预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下,一个正儿八经今年底7gwh,25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍,下游景气度非常高,天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商,业绩增速50%。对应今年估值仅18倍。严重低估! 公司铅酸电池龙头企业,营收稳定增长,合理利润20亿左右,现金流业务提供公司拓展锂电领域。 主业盈利大幅增长:去年由于硫酸、锡、ABS 等辅材价格大幅上涨,导致铅蓄
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天风推荐【博敏电子】PCB行业重大投资机会,类比风电,上游铜价下跌戴维斯双击
PCB 印刷电路板是重要的电子部件,可以比作汽车电子行业的血脉。汽车 PCB 应用于控制系统、影音系统、GPS 模块等,随着新能源汽车电子化程度不断提升,单台车PCB 的价值可达到100美元。在未来汽车智能化推动下,单车价值量预计将有继续明显提升 需求端:新能源汽车的汽车电子占比达到 65%,较燃油车显著提升。智能驾驶ADAS,汽车座舱仪表屏幕、BMS电池管理系统的渗透率提升带来PCB行业爆发式需求。 供给端:PCB 上游覆铜板占据整体成本约40%,目前 LME 三月铜价与环氧树脂价格已明显回落
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兴森科技
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2022-07-20 13:14:11
感谢分享
@资料分享官:德邦医药 新诺威 300765 最新调研纪要
石家庄咖啡因产业调研核心要点:1)产能/产量:新诺威14000吨(可扩1000吨),石四药6000-7000吨(未来通过技改或可扩产到1万吨),新华主要6000吨左右;目前均满产满销状态;2)价格进入新稳态,预计22年出口价格有望维持17-18美元/千克,尽管部分原材料价格有所回调,但咖啡因价格几乎
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2022-07-19 22:22:26
谢谢
@韭韭八十一:220719韭菜公社研究学习笔记
提纲:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速开启;5G:工信部要求适度超前建设,上海明年深度覆盖;二、涨停解析:长源东谷:拟投建铝制轻量化汽车压铸件生产线;三、一字板研究:四、机构净买入: 正文:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速
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2022-07-19 17:34:37
【鑫科材料】汽车连接器高精度铜板龙头,国企改进军新能源铝基电池。量价利齐升,看翻倍空间
公司主业是汽车连接器上游铜板带 1)主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商 2)主要下游:70%为连接器,汽车连接器相关占比40%,消费电子占30%,其他工业领域30%;主要下游是5g、汽车、半导体,半导体引线框架也是未来重点发展方向。汽车电动化&智能化拉动需求+国产替代,给予国内铜合金企业超车机会 3)客户:以国际知名厂商为主,包括泰科、莫仕、JST、安波福等知名企业。 产能持续扩张中,增速明显:22年公司广西2万吨项目投产,且计划在
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2022-07-18 17:32:16
【精达股份】新能源车预期差最大的扁线电机环节,中信证券看翻倍目标价
行业:电机向高功率、高能效进化,扁线电机是趋势。目前新能源车电机电磁线以圆线为主。扁线电机槽满率相比同功率的圆线电机高 20%-30%,因此比圆线电机更紧凑,效率更高。特斯拉国产电机已全面采用扁线技术,扁线渗透率有望快速提升。我们测算 2025 年全球纯电动、插电混动、48V 轻混车对应扁线需求 31万吨,对应利润空间 25 亿。 扁电磁线导入新能源车头部客户,公司竞争优势凸显。 1) 认证优势: 公司通过合作伙伴美国里亚的配套关系,顺利切入国内外头部车企和 Tier1 零部件厂商供应链,如特斯
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精达股份
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2022-07-17 12:43:10
【思进智能】最新调研纪要:新能源车+光伏+风电加速放量,进军一体化压铸
1、 业绩:公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%,净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快:新能源车增速45%,风电增速87%,光伏增速70% 2、 产能:目前产能利用率超100%,公司募投产能将在7-8月密集释放。去年受产能限制很多订单来不及接,今年产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。公司外贸做的是重型装备,疫情影响了一季度的外贸单发货,一季度业绩本来会更好,积压的订单会在二季度释放。 3、 新技术突破:公司将在温/热镦锻成形技术上努
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思进智能
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2022-07-14 17:42:22
环保转型新能源第一股【圣元环保】海上风电+污水厂光伏+氢燃料电池
今天公社上有多篇文章介绍了新风口污水处理厂+光伏的组合,这绝非是空穴来风的概念炒作,而是已经大范围在污水厂中得到了大力发展。比如圣元环保的分布式发电项目。光伏+水务想象空间巨大,实现了“发电自用+余电上网+光伏补贴+税收优惠”,具体逻辑可参考韭公上的这篇文章:公路光伏之后,下一个风口:污水处理+光伏? (jiucaigongshe.com) 圣元环保转型新能源的雄心远不止于光伏,抱上了三峡能源的大腿,在海风、光伏、储能、氢能全方位展开合作,坚定发展新能源的第二成长曲线。而三峡能源为什么会选中圣元
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圣元环保
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2022-07-14 13:23:42
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@首版挖掘:新风口---污水处理厂光伏
污水处理厂内设备多、运行时间长,是绝对的用电大户。据统计,我国城市污水处理厂平均电耗为0.292 KWh/m³,电耗逐渐成为污水厂成本控制的关键因素之一。国家曾出台文件鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。然而,由于污水处理厂水池横跨长、地下管线多、障碍物
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2022-07-13 16:51:30
风电有卷土重来了
@小路J:三一重能
【广发机械/电新】三一重能调研反馈:风电卷王,推进两海战略1.行业判断:预计22H2迎来一波小抢装,全年装机预期60GW,预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大,采用拉挤梁设计实现持续轻量化,箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%,陆风份额约7.75%,中标份额约1
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2022-07-13 16:46:11
很专业的分析!谢谢整理分享
@价值挖掘机:咖啡因价格从去年四季度至今上涨3倍,A股咖啡因唯一标的——新诺威,市盈率不足4PE
首先需要强调的是,咖啡因绝对不是大宗商品,而是具有极高壁垒带有强烈消费属性的添加剂。咖啡因是国内管制二类精神类药品,目前国内仅3家供应商,也是全球主要供应商,目前三家均满产满销。新诺维占全球市占率50-60%,下游客户包括可口可乐、东鹏特饮、红牛等。 从去年四季度起,咖啡因价格从80元上涨至240
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2022-07-13 11:29:39
#德邦医药重大推荐#新诺威,22年业绩翻倍增长,看50-100%空间
建议重点关注新诺威300765:股价底部,22年业绩翻倍增长,估值13倍的标的,可看50%-100%空间! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;主要系咖啡因21年底提价100%,随着长单执行,22年盈利能力逐渐显现,我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对
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2022-07-11 16:55:05
#华泰强烈推荐# 东土科技:机器人、智能汽车、虚拟电厂的“大脑”,短期看60%,长期看3倍
东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市值 70亿元,对应目标价 13.18 元,短期对应当前60%空间。长期弹性巨大。首次覆盖,强烈推荐! 产品扩张逻辑:公司产品体系从工业通信到工业控制不断延伸,逐步实现对工业底层核心软、硬件的全覆盖。从
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东土科技
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2022-07-05 15:52:05
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@tony2001:下游旺季来临,这一锂电关键原料单月涨超40%
根据百川盈孚数据,截至2022年7月1日,碳酸二甲酯(DMC)市场均价为6330元/吨,周涨5.33%,较5月初上涨38.8%。碳酸二甲酯是锂电池的重要原料。隆众资讯表示,本轮碳酸二甲酯价格上涨,主要是因为下游溶剂行业(碳酸甲乙酯)即将进入夏天的生产旺季,原料备货需求增加;此外,5月由于韩国同类企业
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2022-07-21 18:01:28
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@小路J:信测标准
新能源车风光无限,新能源车配套检测值得重视!【信测标准】聚焦新能源车零配件检测,电动智能化最受益标的。[玫瑰]公司主营电子电器与汽车研发非强制检测(DV/PV),下游客户包括华为、比亚迪、上汽以及造车新势力蔚来、理想、小鹏等。汽车供应链检测门槛较高,公司相比其他检测上市公司有独特优势。【毛利率高达6
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2022-07-21 17:41:59
天能股份,预期差最大的储能标的。增速50%,估值仅12倍!
韭公上看到兴业和西南证券都在推荐天能股份,今天看了公司资料,预期差很大。在储能已经给到今年80-100x估值的行情下,一个正儿八经今年底7gwh,25年30gwh的公司居然还没启动。叠加爱玛科技等两轮电动车客户今年已经涨了3倍,下游景气度非常高,天能又是两轮电动车爱玛、雅迪的核心供应商,业绩增速50%。对应今年估值仅18倍。严重低估! 公司铅酸电池龙头企业,营收稳定增长,合理利润20亿左右,现金流业务提供公司拓展锂电领域。 主业盈利大幅增长:去年由于硫酸、锡、ABS 等辅材价格大幅上涨,导致铅蓄
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天能股份
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2022-07-20 17:46:08
天风推荐【博敏电子】PCB行业重大投资机会,类比风电,上游铜价下跌戴维斯双击
PCB 印刷电路板是重要的电子部件,可以比作汽车电子行业的血脉。汽车 PCB 应用于控制系统、影音系统、GPS 模块等,随着新能源汽车电子化程度不断提升,单台车PCB 的价值可达到100美元。在未来汽车智能化推动下,单车价值量预计将有继续明显提升 需求端:新能源汽车的汽车电子占比达到 65%,较燃油车显著提升。智能驾驶ADAS,汽车座舱仪表屏幕、BMS电池管理系统的渗透率提升带来PCB行业爆发式需求。 供给端:PCB 上游覆铜板占据整体成本约40%,目前 LME 三月铜价与环氧树脂价格已明显回落
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石家庄咖啡因产业调研核心要点:1)产能/产量:新诺威14000吨(可扩1000吨),石四药6000-7000吨(未来通过技改或可扩产到1万吨),新华主要6000吨左右;目前均满产满销状态;2)价格进入新稳态,预计22年出口价格有望维持17-18美元/千克,尽管部分原材料价格有所回调,但咖啡因价格几乎
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提纲:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速开启;5G:工信部要求适度超前建设,上海明年深度覆盖;二、涨停解析:长源东谷:拟投建铝制轻量化汽车压铸件生产线;三、一字板研究:四、机构净买入: 正文:一、行业题材:风电叶片/模具:Vestas专利到期风电叶片有望加速
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【鑫科材料】汽车连接器高精度铜板龙头,国企改进军新能源铝基电池。量价利齐升,看翻倍空间
公司主业是汽车连接器上游铜板带 1)主导产品:高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带,也是目前国内唯一同时拥有回流镀锡及热浸镀锡的材料供应商 2)主要下游:70%为连接器,汽车连接器相关占比40%,消费电子占30%,其他工业领域30%;主要下游是5g、汽车、半导体,半导体引线框架也是未来重点发展方向。汽车电动化&智能化拉动需求+国产替代,给予国内铜合金企业超车机会 3)客户:以国际知名厂商为主,包括泰科、莫仕、JST、安波福等知名企业。 产能持续扩张中,增速明显:22年公司广西2万吨项目投产,且计划在
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【精达股份】新能源车预期差最大的扁线电机环节,中信证券看翻倍目标价
行业:电机向高功率、高能效进化,扁线电机是趋势。目前新能源车电机电磁线以圆线为主。扁线电机槽满率相比同功率的圆线电机高 20%-30%,因此比圆线电机更紧凑,效率更高。特斯拉国产电机已全面采用扁线技术,扁线渗透率有望快速提升。我们测算 2025 年全球纯电动、插电混动、48V 轻混车对应扁线需求 31万吨,对应利润空间 25 亿。 扁电磁线导入新能源车头部客户,公司竞争优势凸显。 1) 认证优势: 公司通过合作伙伴美国里亚的配套关系,顺利切入国内外头部车企和 Tier1 零部件厂商供应链,如特斯
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【思进智能】最新调研纪要:新能源车+光伏+风电加速放量,进军一体化压铸
1、 业绩:公司一季度净利润同比增长35%。毛利率40%,净利率30%。在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快:新能源车增速45%,风电增速87%,光伏增速70% 2、 产能:目前产能利用率超100%,公司募投产能将在7-8月密集释放。去年受产能限制很多订单来不及接,今年产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。公司外贸做的是重型装备,疫情影响了一季度的外贸单发货,一季度业绩本来会更好,积压的订单会在二季度释放。 3、 新技术突破:公司将在温/热镦锻成形技术上努
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环保转型新能源第一股【圣元环保】海上风电+污水厂光伏+氢燃料电池
今天公社上有多篇文章介绍了新风口污水处理厂+光伏的组合,这绝非是空穴来风的概念炒作,而是已经大范围在污水厂中得到了大力发展。比如圣元环保的分布式发电项目。光伏+水务想象空间巨大,实现了“发电自用+余电上网+光伏补贴+税收优惠”,具体逻辑可参考韭公上的这篇文章:公路光伏之后,下一个风口:污水处理+光伏? (jiucaigongshe.com) 圣元环保转型新能源的雄心远不止于光伏,抱上了三峡能源的大腿,在海风、光伏、储能、氢能全方位展开合作,坚定发展新能源的第二成长曲线。而三峡能源为什么会选中圣元
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@首版挖掘:新风口---污水处理厂光伏
污水处理厂内设备多、运行时间长,是绝对的用电大户。据统计,我国城市污水处理厂平均电耗为0.292 KWh/m³,电耗逐渐成为污水厂成本控制的关键因素之一。国家曾出台文件鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。然而,由于污水处理厂水池横跨长、地下管线多、障碍物
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风电有卷土重来了
@小路J:三一重能
【广发机械/电新】三一重能调研反馈:风电卷王,推进两海战略1.行业判断:预计22H2迎来一波小抢装,全年装机预期60GW,预计陆风价格会企稳回升。公司产品特征更轻、更大,采用拉挤梁设计实现持续轻量化,箱变上置的技术节约安装费和建设周期。21年装机份额提升至5.7%,陆风份额约7.75%,中标份额约1
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@价值挖掘机:咖啡因价格从去年四季度至今上涨3倍,A股咖啡因唯一标的——新诺威,市盈率不足4PE
首先需要强调的是,咖啡因绝对不是大宗商品,而是具有极高壁垒带有强烈消费属性的添加剂。咖啡因是国内管制二类精神类药品,目前国内仅3家供应商,也是全球主要供应商,目前三家均满产满销。新诺维占全球市占率50-60%,下游客户包括可口可乐、东鹏特饮、红牛等。 从去年四季度起,咖啡因价格从80元上涨至240
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#德邦医药重大推荐#新诺威,22年业绩翻倍增长,看50-100%空间
建议重点关注新诺威300765:股价底部,22年业绩翻倍增长,估值13倍的标的,可看50%-100%空间! 中报业绩超预期,保守预计22年将超6.8亿元:根据6月29日公告,公司22M1-5实现收入8.21亿,利润2.38亿元,考虑到22Q1收入4.47亿,利润1.11亿元,即22M4-5实现收入3.74亿,净利润1.27亿,而21Q2收入3.5亿,利润0.8亿,净利润率达34%;主要系咖啡因21年底提价100%,随着长单执行,22年盈利能力逐渐显现,我们预计22年业绩将超6.8亿+115%,对
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#华泰强烈推荐# 东土科技:机器人、智能汽车、虚拟电厂的“大脑”,短期看60%,长期看3倍
东土科技:产品覆盖工业底层软硬件,提供工业互联网核心软硬件产品及解决方案。其中,新兴业务如工业软件、工业控制服务器产品实力出众,尤其值得关注。 公司今年6月发布了最新的股权激励计划,考核目标今年1亿利润,23年1.5亿,24年2.24亿。复合增速50%+。我们采用分部估值法,给予公司 22 年目标市值 70亿元,对应目标价 13.18 元,短期对应当前60%空间。长期弹性巨大。首次覆盖,强烈推荐! 产品扩张逻辑:公司产品体系从工业通信到工业控制不断延伸,逐步实现对工业底层核心软、硬件的全覆盖。从
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根据百川盈孚数据,截至2022年7月1日,碳酸二甲酯(DMC)市场均价为6330元/吨,周涨5.33%,较5月初上涨38.8%。碳酸二甲酯是锂电池的重要原料。隆众资讯表示,本轮碳酸二甲酯价格上涨,主要是因为下游溶剂行业(碳酸甲乙酯)即将进入夏天的生产旺季,原料备货需求增加;此外,5月由于韩国同类企业
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