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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2024-03-04 12:09:40

【调研纪要】英力股份：流通市值不到7亿的AI消费电子

英力股份2月5日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年2月5日接受4家机构调研，机构类型为其他、基金公司。投资者关系活动主要内容介绍：问答交流问：公司2023年度业绩回顾及2024年一季度展望如何？答： 2023年分两个业务板块来看，一个是传统的消费电子板块，笔电结构件及相关精密模具，主业的整个行业发展趋势是盘整复苏的，2023年是微亏。第二是新能源光伏板块，2023年是我们跨界光伏的第一年，3月份产品才量产下线，光伏新业务开展的前期投入较大，市场变动剧烈，所以我们发展的思路在20

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2024-03-02 16:09:57

人工智能炒作路径

AI应用PK：AI手机、AI PC、AI视频、AI办公等 ↓ 大模型的PK：GPT、文心一言、华为盘古等 ↓ 算力的PK：光模块、芯片、AI服务器等 ↓ 芯片的PK：GPU、ASIC、存储芯片等 ↓ 代工封测的PK：台积电 ↓ 上游原材料的PK

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2024-03-01 23:01:36

【回顾】AI智能硬件

【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜，最高涨幅接近200%，重点布局AI智能硬件产业链 [玫瑰]Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是，Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但不限于AirPods。AI接入硬件趋势明确，建议重点布局智能硬件产业链：【传音控股】AI手机入口【佳禾智能】智能耳机音箱+

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2024-02-29 17:32:19

【东财新能源】氢能更新：政策/项目密集催化，板块情绪高涨24

【东财新能源】氢能更新：政策/项目密集催化，板块情绪高涨240229 #2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高速公路通行费两年；我们认为，目前氢能车以商用车为主，全生命周期中，高速费/过路费成本占比较高，免收高速费可以大幅降低投入提升回报率；同时为保证省内氢车加注需求，高速沿线加氢站等配套服务也有望加速； #2月26日、内蒙古首个正式开放非化工园区制氢限制；允许在化工园区外建设可再生能源制氢/制氢加氢站，电解水制氢项目不需取得危化品许可；我们认为，化工园区限制放开后，风光制氢/制加一

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2024-02-29 14:39:30

威唐工业：特斯拉皮卡进入中国

天眼查知识产权信息显示，近日，特斯拉有限公司提出注册一枚名为“特斯拉赛博”的商标申请，其国际分类为运输工具，目前该商标正在申请中的阶段。值得关注的是，特斯拉在2021年5月已经提出了注册“CYBERTRUCK”标志商标的申请，并在2022年7月成功取得了注册。

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2024-02-29 14:02:49

氢能源，守得云开见月明…电解槽=人工智能的算力=机器人的减速

核心：电解槽电解槽=人工智能的算力=机器人的减速器

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2.97
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2024-02-28 13:29:30

康普顿：守了快一周，终于有回馈

【逻辑研究】康普顿→氢能源【核心逻辑】膜电极是pem电解槽的核心部件康普顿：100万片膜电极这个是pem电解槽的核心部件。已投产的产值在15亿左右：子公司氢启科技在青岛建成膜电极及燃料电池电堆自动化产线，墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000台/年，膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年。这是已投产的项目年产值在15亿左右。正在投入的项目产值40亿：控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司(以下简称“氢启科技”）拟斥资5亿元，在淄博桓台投建新的氢启燃料电池电堆项目。（来自韭研公

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2024-02-23 15:35:15

凡谷、硕贝德为什么核心的备注紫色

“紫气东来”就是紫气自东而来。比喻祥瑞降临。正是由于它的美好含义，所以在中国民间，当每年的春节来临之际，家家户户都喜欢把它作为春联的横批，贴在门框上。人们希望紫气带来吉祥、带来财富，带来好运。

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2024-02-23 15:02:24

武汉凡谷：居然尾盘偷袭博弈下周一

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2024-02-23 10:26:03

PK蓝科7B的石化机械：国企改革+氢能源制备+中石化旗下

制氢环节（电解槽）：推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源等；优质设备供应商双良节能、华电重工、华光环能、亿利洁能、昇辉科技等，绿氢制备厂商石化机械，以及关注绿氢生产商吉电股份等；氢储运：建议关注储氢瓶标的中材科技、京城股份等，氢管道运输标的石化机械等。加氢站：建议关注全国加氢站设备头部企业美锦能源、中泰股份等；压缩机龙头开山股份、冰轮环境等；燃料电池：建议关注燃料电池系统及发动机等零部件头部供应商亿华通、潍柴动力、雪人股份等。风险提示：政策支持力度不及预期、制氢、储运和用氢环

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2024-02-22 16:23:51

【一图看懂】华为通信概念

G 【事件】2024年世界移动大会(MWC2024) 华为将在2月26日15:00-17:20举行2024年华为产品与解决方案发布会，10:30-13:00举行5.5G Core产业峰会，华为发布华为无线5G-A全系列解决方案，5G-A商用元年将正式开启。广哈通信涨停，不过概念是华为鲲鹏属于发布会驱动类型，随着会议落幕而结束炒作市场情绪较好，任何驱动主题都能得到市场资金的反馈，因此人工智能下一个题材机会，预判以下几个 1⃣️AI手机、AI PC、AI Pin等硬件 2⃣️华为通信、鸿蒙、星

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2024-02-22 12:20:33

【西部郑宏达】一场没有硝烟的竞争

【西部郑宏达】一场没有硝烟的竞争 🆕中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。 🔥#央企进场助力AI发展。根据国资委新闻稿，总体方向上，央企要把加快发展新一代AI摆在更加突出的位置，着力打造AI产业集群，发力AI赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。 🔥#根据会议内容、央企要夯实底座建设并开展AI+专项行动、未来有望更多地投入算力基础设施建设和AI生态维护上。根据国资委新闻稿，具体实施上：1）央企要加

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2024-02-22 07:57:37

【一图看懂】英伟达产业链

英伟达(NVDA.O)美东时间周三公布的财报显示，第一财季营收将高于预期，其预计市场对其行业领先的人工智能芯片的需求高涨，以及供应链动态将改善。该公司预计2025财年Q1营收为240亿美元，上下浮动2%，分析师平均预期为221亿美元，此外，英伟达第四财季业绩同样超出预期英伟达财年四季度营收221亿美元，市场预期204.1亿美元。四季度调整后利润率76.7%，市场预期75.4%。四季度数据中心收入184亿美元，市场预期172.1亿美元。预计一季度营收240亿美元，上下波动区间不超过2%，市

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2024-02-21 23:35:11

【一图看懂】央企+人工智能

标的比较多，简单罗列了比较有代表性的

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2024-02-17 23:11:29

节后新题材：Sora文生视频模型

AGI为Artificial General Intelligence的首字母缩写，意为人工通用智能。它是一种可以执行复杂任务的人工智能，能够完全模仿人类智能的行为，能够执行任何人类智能活动的计算机系统。AGI可以被认为是人工智能的更高层次，它可以实现自我学习、自我改进、自我调整，进而解决任何问题而不需要人为干预【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆，下一个亿级用户的互联网平台雏形已然出现！事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布So

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2024-03-04 12:09:40

【调研纪要】英力股份：流通市值不到7亿的AI消费电子

英力股份2月5日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年2月5日接受4家机构调研，机构类型为其他、基金公司。投资者关系活动主要内容介绍：问答交流问：公司2023年度业绩回顾及2024年一季度展望如何？答： 2023年分两个业务板块来看，一个是传统的消费电子板块，笔电结构件及相关精密模具，主业的整个行业发展趋势是盘整复苏的，2023年是微亏。第二是新能源光伏板块，2023年是我们跨界光伏的第一年，3月份产品才量产下线，光伏新业务开展的前期投入较大，市场变动剧烈，所以我们发展的思路在20

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人工智能炒作路径

AI应用PK：AI手机、AI PC、AI视频、AI办公等 ↓ 大模型的PK：GPT、文心一言、华为盘古等 ↓ 算力的PK：光模块、芯片、AI服务器等 ↓ 芯片的PK：GPU、ASIC、存储芯片等 ↓ 代工封测的PK：台积电 ↓ 上游原材料的PK

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【回顾】AI智能硬件

【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜，最高涨幅接近200%，重点布局AI智能硬件产业链 [玫瑰]Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是，Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但不限于AirPods。AI接入硬件趋势明确，建议重点布局智能硬件产业链：【传音控股】AI手机入口【佳禾智能】智能耳机音箱+

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【东财新能源】氢能更新：政策/项目密集催化，板块情绪高涨24

【东财新能源】氢能更新：政策/项目密集催化，板块情绪高涨240229 #2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高速公路通行费两年；我们认为，目前氢能车以商用车为主，全生命周期中，高速费/过路费成本占比较高，免收高速费可以大幅降低投入提升回报率；同时为保证省内氢车加注需求，高速沿线加氢站等配套服务也有望加速； #2月26日、内蒙古首个正式开放非化工园区制氢限制；允许在化工园区外建设可再生能源制氢/制氢加氢站，电解水制氢项目不需取得危化品许可；我们认为，化工园区限制放开后，风光制氢/制加一

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威唐工业：特斯拉皮卡进入中国

天眼查知识产权信息显示，近日，特斯拉有限公司提出注册一枚名为“特斯拉赛博”的商标申请，其国际分类为运输工具，目前该商标正在申请中的阶段。值得关注的是，特斯拉在2021年5月已经提出了注册“CYBERTRUCK”标志商标的申请，并在2022年7月成功取得了注册。

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氢能源，守得云开见月明…电解槽=人工智能的算力=机器人的减速

核心：电解槽电解槽=人工智能的算力=机器人的减速器

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康普顿：守了快一周，终于有回馈

【逻辑研究】康普顿→氢能源【核心逻辑】膜电极是pem电解槽的核心部件康普顿：100万片膜电极这个是pem电解槽的核心部件。已投产的产值在15亿左右：子公司氢启科技在青岛建成膜电极及燃料电池电堆自动化产线，墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000台/年，膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年。这是已投产的项目年产值在15亿左右。正在投入的项目产值40亿：控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司(以下简称“氢启科技”）拟斥资5亿元，在淄博桓台投建新的氢启燃料电池电堆项目。（来自韭研公

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“紫气东来”就是紫气自东而来。比喻祥瑞降临。正是由于它的美好含义，所以在中国民间，当每年的春节来临之际，家家户户都喜欢把它作为春联的横批，贴在门框上。人们希望紫气带来吉祥、带来财富，带来好运。

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武汉凡谷：居然尾盘偷袭博弈下周一

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PK蓝科7B的石化机械：国企改革+氢能源制备+中石化旗下

制氢环节（电解槽）：推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源等；优质设备供应商双良节能、华电重工、华光环能、亿利洁能、昇辉科技等，绿氢制备厂商石化机械，以及关注绿氢生产商吉电股份等；氢储运：建议关注储氢瓶标的中材科技、京城股份等，氢管道运输标的石化机械等。加氢站：建议关注全国加氢站设备头部企业美锦能源、中泰股份等；压缩机龙头开山股份、冰轮环境等；燃料电池：建议关注燃料电池系统及发动机等零部件头部供应商亿华通、潍柴动力、雪人股份等。风险提示：政策支持力度不及预期、制氢、储运和用氢环

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【一图看懂】华为通信概念

G 【事件】2024年世界移动大会(MWC2024) 华为将在2月26日15:00-17:20举行2024年华为产品与解决方案发布会，10:30-13:00举行5.5G Core产业峰会，华为发布华为无线5G-A全系列解决方案，5G-A商用元年将正式开启。广哈通信涨停，不过概念是华为鲲鹏属于发布会驱动类型，随着会议落幕而结束炒作市场情绪较好，任何驱动主题都能得到市场资金的反馈，因此人工智能下一个题材机会，预判以下几个 1⃣️AI手机、AI PC、AI Pin等硬件 2⃣️华为通信、鸿蒙、星

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【西部郑宏达】一场没有硝烟的竞争

【西部郑宏达】一场没有硝烟的竞争 🆕中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。 🔥#央企进场助力AI发展。根据国资委新闻稿，总体方向上，央企要把加快发展新一代AI摆在更加突出的位置，着力打造AI产业集群，发力AI赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。 🔥#根据会议内容、央企要夯实底座建设并开展AI+专项行动、未来有望更多地投入算力基础设施建设和AI生态维护上。根据国资委新闻稿，具体实施上：1）央企要加

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【一图看懂】英伟达产业链

英伟达(NVDA.O)美东时间周三公布的财报显示，第一财季营收将高于预期，其预计市场对其行业领先的人工智能芯片的需求高涨，以及供应链动态将改善。该公司预计2025财年Q1营收为240亿美元，上下浮动2%，分析师平均预期为221亿美元，此外，英伟达第四财季业绩同样超出预期英伟达财年四季度营收221亿美元，市场预期204.1亿美元。四季度调整后利润率76.7%，市场预期75.4%。四季度数据中心收入184亿美元，市场预期172.1亿美元。预计一季度营收240亿美元，上下波动区间不超过2%，市

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【一图看懂】央企+人工智能

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节后新题材：Sora文生视频模型

AGI为Artificial General Intelligence的首字母缩写，意为人工通用智能。它是一种可以执行复杂任务的人工智能，能够完全模仿人类智能的行为，能够执行任何人类智能活动的计算机系统。AGI可以被认为是人工智能的更高层次，它可以实现自我学习、自我改进、自我调整，进而解决任何问题而不需要人为干预【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆，下一个亿级用户的互联网平台雏形已然出现！事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布So

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【调研纪要】英力股份：流通市值不到7亿的AI消费电子

英力股份2月5日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年2月5日接受4家机构调研，机构类型为其他、基金公司。投资者关系活动主要内容介绍：问答交流问：公司2023年度业绩回顾及2024年一季度展望如何？答： 2023年分两个业务板块来看，一个是传统的消费电子板块，笔电结构件及相关精密模具，主业的整个行业发展趋势是盘整复苏的，2023年是微亏。第二是新能源光伏板块，2023年是我们跨界光伏的第一年，3月份产品才量产下线，光伏新业务开展的前期投入较大，市场变动剧烈，所以我们发展的思路在20

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AI应用PK：AI手机、AI PC、AI视频、AI办公等 ↓ 大模型的PK：GPT、文心一言、华为盘古等 ↓ 算力的PK：光模块、芯片、AI服务器等 ↓ 芯片的PK：GPU、ASIC、存储芯片等 ↓ 代工封测的PK：台积电 ↓ 上游原材料的PK

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【回顾】AI智能硬件

【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜，最高涨幅接近200%，重点布局AI智能硬件产业链 [玫瑰]Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是，Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但不限于AirPods。AI接入硬件趋势明确，建议重点布局智能硬件产业链：【传音控股】AI手机入口【佳禾智能】智能耳机音箱+

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【东财新能源】氢能更新：政策/项目密集催化，板块情绪高涨24

【东财新能源】氢能更新：政策/项目密集催化，板块情绪高涨240229 #2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高速公路通行费两年；我们认为，目前氢能车以商用车为主，全生命周期中，高速费/过路费成本占比较高，免收高速费可以大幅降低投入提升回报率；同时为保证省内氢车加注需求，高速沿线加氢站等配套服务也有望加速； #2月26日、内蒙古首个正式开放非化工园区制氢限制；允许在化工园区外建设可再生能源制氢/制氢加氢站，电解水制氢项目不需取得危化品许可；我们认为，化工园区限制放开后，风光制氢/制加一

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威唐工业：特斯拉皮卡进入中国

天眼查知识产权信息显示，近日，特斯拉有限公司提出注册一枚名为“特斯拉赛博”的商标申请，其国际分类为运输工具，目前该商标正在申请中的阶段。值得关注的是，特斯拉在2021年5月已经提出了注册“CYBERTRUCK”标志商标的申请，并在2022年7月成功取得了注册。

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核心：电解槽电解槽=人工智能的算力=机器人的减速器

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【逻辑研究】康普顿→氢能源【核心逻辑】膜电极是pem电解槽的核心部件康普顿：100万片膜电极这个是pem电解槽的核心部件。已投产的产值在15亿左右：子公司氢启科技在青岛建成膜电极及燃料电池电堆自动化产线，墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000台/年，膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年。这是已投产的项目年产值在15亿左右。正在投入的项目产值40亿：控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司(以下简称“氢启科技”）拟斥资5亿元，在淄博桓台投建新的氢启燃料电池电堆项目。（来自韭研公

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“紫气东来”就是紫气自东而来。比喻祥瑞降临。正是由于它的美好含义，所以在中国民间，当每年的春节来临之际，家家户户都喜欢把它作为春联的横批，贴在门框上。人们希望紫气带来吉祥、带来财富，带来好运。

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PK蓝科7B的石化机械：国企改革+氢能源制备+中石化旗下

制氢环节（电解槽）：推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源等；优质设备供应商双良节能、华电重工、华光环能、亿利洁能、昇辉科技等，绿氢制备厂商石化机械，以及关注绿氢生产商吉电股份等；氢储运：建议关注储氢瓶标的中材科技、京城股份等，氢管道运输标的石化机械等。加氢站：建议关注全国加氢站设备头部企业美锦能源、中泰股份等；压缩机龙头开山股份、冰轮环境等；燃料电池：建议关注燃料电池系统及发动机等零部件头部供应商亿华通、潍柴动力、雪人股份等。风险提示：政策支持力度不及预期、制氢、储运和用氢环

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【一图看懂】华为通信概念

G 【事件】2024年世界移动大会(MWC2024) 华为将在2月26日15:00-17:20举行2024年华为产品与解决方案发布会，10:30-13:00举行5.5G Core产业峰会，华为发布华为无线5G-A全系列解决方案，5G-A商用元年将正式开启。广哈通信涨停，不过概念是华为鲲鹏属于发布会驱动类型，随着会议落幕而结束炒作市场情绪较好，任何驱动主题都能得到市场资金的反馈，因此人工智能下一个题材机会，预判以下几个 1⃣️AI手机、AI PC、AI Pin等硬件 2⃣️华为通信、鸿蒙、星

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【西部郑宏达】一场没有硝烟的竞争 🆕中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。 🔥#央企进场助力AI发展。根据国资委新闻稿，总体方向上，央企要把加快发展新一代AI摆在更加突出的位置，着力打造AI产业集群，发力AI赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。 🔥#根据会议内容、央企要夯实底座建设并开展AI+专项行动、未来有望更多地投入算力基础设施建设和AI生态维护上。根据国资委新闻稿，具体实施上：1）央企要加

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2024-02-22 07:57:37

【一图看懂】英伟达产业链

英伟达(NVDA.O)美东时间周三公布的财报显示，第一财季营收将高于预期，其预计市场对其行业领先的人工智能芯片的需求高涨，以及供应链动态将改善。该公司预计2025财年Q1营收为240亿美元，上下浮动2%，分析师平均预期为221亿美元，此外，英伟达第四财季业绩同样超出预期英伟达财年四季度营收221亿美元，市场预期204.1亿美元。四季度调整后利润率76.7%，市场预期75.4%。四季度数据中心收入184亿美元，市场预期172.1亿美元。预计一季度营收240亿美元，上下波动区间不超过2%，市

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4.40
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-02-21 23:35:11

【一图看懂】央企+人工智能

标的比较多，简单罗列了比较有代表性的

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4.68
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-02-17 23:11:29

节后新题材：Sora文生视频模型

AGI为Artificial General Intelligence的首字母缩写，意为人工通用智能。它是一种可以执行复杂任务的人工智能，能够完全模仿人类智能的行为，能够执行任何人类智能活动的计算机系统。AGI可以被认为是人工智能的更高层次，它可以实现自我学习、自我改进、自我调整，进而解决任何问题而不需要人为干预【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆，下一个亿级用户的互联网平台雏形已然出现！事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布So

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-03-04 12:09:40

【调研纪要】英力股份：流通市值不到7亿的AI消费电子

英力股份2月5日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年2月5日接受4家机构调研，机构类型为其他、基金公司。投资者关系活动主要内容介绍：问答交流问：公司2023年度业绩回顾及2024年一季度展望如何？答： 2023年分两个业务板块来看，一个是传统的消费电子板块，笔电结构件及相关精密模具，主业的整个行业发展趋势是盘整复苏的，2023年是微亏。第二是新能源光伏板块，2023年是我们跨界光伏的第一年，3月份产品才量产下线，光伏新业务开展的前期投入较大，市场变动剧烈，所以我们发展的思路在20

2

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2.39
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-03-02 16:09:57

人工智能炒作路径

AI应用PK：AI手机、AI PC、AI视频、AI办公等 ↓ 大模型的PK：GPT、文心一言、华为盘古等 ↓ 算力的PK：光模块、芯片、AI服务器等 ↓ 芯片的PK：GPU、ASIC、存储芯片等 ↓ 代工封测的PK：台积电 ↓ 上游原材料的PK

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7.49
伊震峰

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2024-03-01 23:01:36

【回顾】AI智能硬件

【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜，最高涨幅接近200%，重点布局AI智能硬件产业链 [玫瑰]Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是，Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但不限于AirPods。AI接入硬件趋势明确，建议重点布局智能硬件产业链：【传音控股】AI手机入口【佳禾智能】智能耳机音箱+

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伊震峰

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2024-02-29 17:32:19

【东财新能源】氢能更新：政策/项目密集催化，板块情绪高涨24

【东财新能源】氢能更新：政策/项目密集催化，板块情绪高涨240229 #2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高速公路通行费两年；我们认为，目前氢能车以商用车为主，全生命周期中，高速费/过路费成本占比较高，免收高速费可以大幅降低投入提升回报率；同时为保证省内氢车加注需求，高速沿线加氢站等配套服务也有望加速； #2月26日、内蒙古首个正式开放非化工园区制氢限制；允许在化工园区外建设可再生能源制氢/制氢加氢站，电解水制氢项目不需取得危化品许可；我们认为，化工园区限制放开后，风光制氢/制加一

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伊震峰

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2024-02-29 14:39:30

威唐工业：特斯拉皮卡进入中国

天眼查知识产权信息显示，近日，特斯拉有限公司提出注册一枚名为“特斯拉赛博”的商标申请，其国际分类为运输工具，目前该商标正在申请中的阶段。值得关注的是，特斯拉在2021年5月已经提出了注册“CYBERTRUCK”标志商标的申请，并在2022年7月成功取得了注册。

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2024-02-29 14:02:49

氢能源，守得云开见月明…电解槽=人工智能的算力=机器人的减速

核心：电解槽电解槽=人工智能的算力=机器人的减速器

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2.97
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2024-02-28 13:29:30

康普顿：守了快一周，终于有回馈

【逻辑研究】康普顿→氢能源【核心逻辑】膜电极是pem电解槽的核心部件康普顿：100万片膜电极这个是pem电解槽的核心部件。已投产的产值在15亿左右：子公司氢启科技在青岛建成膜电极及燃料电池电堆自动化产线，墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000台/年，膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年。这是已投产的项目年产值在15亿左右。正在投入的项目产值40亿：控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司(以下简称“氢启科技”）拟斥资5亿元，在淄博桓台投建新的氢启燃料电池电堆项目。（来自韭研公

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2.45
伊震峰

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2024-02-23 15:35:15

凡谷、硕贝德为什么核心的备注紫色

“紫气东来”就是紫气自东而来。比喻祥瑞降临。正是由于它的美好含义，所以在中国民间，当每年的春节来临之际，家家户户都喜欢把它作为春联的横批，贴在门框上。人们希望紫气带来吉祥、带来财富，带来好运。

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伊震峰

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2024-02-23 15:02:24

武汉凡谷：居然尾盘偷袭博弈下周一

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2024-02-23 10:26:03

PK蓝科7B的石化机械：国企改革+氢能源制备+中石化旗下

制氢环节（电解槽）：推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源等；优质设备供应商双良节能、华电重工、华光环能、亿利洁能、昇辉科技等，绿氢制备厂商石化机械，以及关注绿氢生产商吉电股份等；氢储运：建议关注储氢瓶标的中材科技、京城股份等，氢管道运输标的石化机械等。加氢站：建议关注全国加氢站设备头部企业美锦能源、中泰股份等；压缩机龙头开山股份、冰轮环境等；燃料电池：建议关注燃料电池系统及发动机等零部件头部供应商亿华通、潍柴动力、雪人股份等。风险提示：政策支持力度不及预期、制氢、储运和用氢环

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伊震峰

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2024-02-22 16:23:51

【一图看懂】华为通信概念

G 【事件】2024年世界移动大会(MWC2024) 华为将在2月26日15:00-17:20举行2024年华为产品与解决方案发布会，10:30-13:00举行5.5G Core产业峰会，华为发布华为无线5G-A全系列解决方案，5G-A商用元年将正式开启。广哈通信涨停，不过概念是华为鲲鹏属于发布会驱动类型，随着会议落幕而结束炒作市场情绪较好，任何驱动主题都能得到市场资金的反馈，因此人工智能下一个题材机会，预判以下几个 1⃣️AI手机、AI PC、AI Pin等硬件 2⃣️华为通信、鸿蒙、星

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伊震峰

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2024-02-22 12:20:33

【西部郑宏达】一场没有硝烟的竞争

【西部郑宏达】一场没有硝烟的竞争 🆕中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。 🔥#央企进场助力AI发展。根据国资委新闻稿，总体方向上，央企要把加快发展新一代AI摆在更加突出的位置，着力打造AI产业集群，发力AI赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。 🔥#根据会议内容、央企要夯实底座建设并开展AI+专项行动、未来有望更多地投入算力基础设施建设和AI生态维护上。根据国资委新闻稿，具体实施上：1）央企要加

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【一图看懂】英伟达产业链

英伟达(NVDA.O)美东时间周三公布的财报显示，第一财季营收将高于预期，其预计市场对其行业领先的人工智能芯片的需求高涨，以及供应链动态将改善。该公司预计2025财年Q1营收为240亿美元，上下浮动2%，分析师平均预期为221亿美元，此外，英伟达第四财季业绩同样超出预期英伟达财年四季度营收221亿美元，市场预期204.1亿美元。四季度调整后利润率76.7%，市场预期75.4%。四季度数据中心收入184亿美元，市场预期172.1亿美元。预计一季度营收240亿美元，上下波动区间不超过2%，市

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【一图看懂】央企+人工智能

标的比较多，简单罗列了比较有代表性的

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节后新题材：Sora文生视频模型

AGI为Artificial General Intelligence的首字母缩写，意为人工通用智能。它是一种可以执行复杂任务的人工智能，能够完全模仿人类智能的行为，能够执行任何人类智能活动的计算机系统。AGI可以被认为是人工智能的更高层次，它可以实现自我学习、自我改进、自我调整，进而解决任何问题而不需要人为干预【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆，下一个亿级用户的互联网平台雏形已然出现！事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布So

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【调研纪要】英力股份：流通市值不到7亿的AI消费电子

英力股份2月5日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年2月5日接受4家机构调研，机构类型为其他、基金公司。投资者关系活动主要内容介绍：问答交流问：公司2023年度业绩回顾及2024年一季度展望如何？答： 2023年分两个业务板块来看，一个是传统的消费电子板块，笔电结构件及相关精密模具，主业的整个行业发展趋势是盘整复苏的，2023年是微亏。第二是新能源光伏板块，2023年是我们跨界光伏的第一年，3月份产品才量产下线，光伏新业务开展的前期投入较大，市场变动剧烈，所以我们发展的思路在20

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人工智能炒作路径

AI应用PK：AI手机、AI PC、AI视频、AI办公等 ↓ 大模型的PK：GPT、文心一言、华为盘古等 ↓ 算力的PK：光模块、芯片、AI服务器等 ↓ 芯片的PK：GPU、ASIC、存储芯片等 ↓ 代工封测的PK：台积电 ↓ 上游原材料的PK

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【回顾】AI智能硬件

【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜，最高涨幅接近200%，重点布局AI智能硬件产业链 [玫瑰]Innovative Eyewear宣布推出Lucyd的iOS / Android应用程序，用户使用内置于智能眼镜中的麦克风与扬声器通过Lucyd与ChatGPT 进行交互。值得注意的是，Lucyd可与许多其他耳戴式设备配合使用，包括但不限于AirPods。AI接入硬件趋势明确，建议重点布局智能硬件产业链：【传音控股】AI手机入口【佳禾智能】智能耳机音箱+

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【东财新能源】氢能更新：政策/项目密集催化，板块情绪高涨24

【东财新能源】氢能更新：政策/项目密集催化，板块情绪高涨240229 #2月29日、山东省发布通知、宣布免征氢能车辆高速公路通行费两年；我们认为，目前氢能车以商用车为主，全生命周期中，高速费/过路费成本占比较高，免收高速费可以大幅降低投入提升回报率；同时为保证省内氢车加注需求，高速沿线加氢站等配套服务也有望加速； #2月26日、内蒙古首个正式开放非化工园区制氢限制；允许在化工园区外建设可再生能源制氢/制氢加氢站，电解水制氢项目不需取得危化品许可；我们认为，化工园区限制放开后，风光制氢/制加一

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威唐工业：特斯拉皮卡进入中国

天眼查知识产权信息显示，近日，特斯拉有限公司提出注册一枚名为“特斯拉赛博”的商标申请，其国际分类为运输工具，目前该商标正在申请中的阶段。值得关注的是，特斯拉在2021年5月已经提出了注册“CYBERTRUCK”标志商标的申请，并在2022年7月成功取得了注册。

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氢能源，守得云开见月明…电解槽=人工智能的算力=机器人的减速

核心：电解槽电解槽=人工智能的算力=机器人的减速器

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康普顿：守了快一周，终于有回馈

【逻辑研究】康普顿→氢能源【核心逻辑】膜电极是pem电解槽的核心部件康普顿：100万片膜电极这个是pem电解槽的核心部件。已投产的产值在15亿左右：子公司氢启科技在青岛建成膜电极及燃料电池电堆自动化产线，墨双极板燃料电池电堆全自动生产线产能可达5000台/年，膜电极封装检测自动化产线产能可达100万片/年。这是已投产的项目年产值在15亿左右。正在投入的项目产值40亿：控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司(以下简称“氢启科技”）拟斥资5亿元，在淄博桓台投建新的氢启燃料电池电堆项目。（来自韭研公

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凡谷、硕贝德为什么核心的备注紫色

“紫气东来”就是紫气自东而来。比喻祥瑞降临。正是由于它的美好含义，所以在中国民间，当每年的春节来临之际，家家户户都喜欢把它作为春联的横批，贴在门框上。人们希望紫气带来吉祥、带来财富，带来好运。

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武汉凡谷：居然尾盘偷袭博弈下周一

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PK蓝科7B的石化机械：国企改革+氢能源制备+中石化旗下

制氢环节（电解槽）：推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源等；优质设备供应商双良节能、华电重工、华光环能、亿利洁能、昇辉科技等，绿氢制备厂商石化机械，以及关注绿氢生产商吉电股份等；氢储运：建议关注储氢瓶标的中材科技、京城股份等，氢管道运输标的石化机械等。加氢站：建议关注全国加氢站设备头部企业美锦能源、中泰股份等；压缩机龙头开山股份、冰轮环境等；燃料电池：建议关注燃料电池系统及发动机等零部件头部供应商亿华通、潍柴动力、雪人股份等。风险提示：政策支持力度不及预期、制氢、储运和用氢环

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【一图看懂】华为通信概念

G 【事件】2024年世界移动大会(MWC2024) 华为将在2月26日15:00-17:20举行2024年华为产品与解决方案发布会，10:30-13:00举行5.5G Core产业峰会，华为发布华为无线5G-A全系列解决方案，5G-A商用元年将正式开启。广哈通信涨停，不过概念是华为鲲鹏属于发布会驱动类型，随着会议落幕而结束炒作市场情绪较好，任何驱动主题都能得到市场资金的反馈，因此人工智能下一个题材机会，预判以下几个 1⃣️AI手机、AI PC、AI Pin等硬件 2⃣️华为通信、鸿蒙、星

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【西部郑宏达】一场没有硝烟的竞争

【西部郑宏达】一场没有硝烟的竞争 🆕中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。 🔥#央企进场助力AI发展。根据国资委新闻稿，总体方向上，央企要把加快发展新一代AI摆在更加突出的位置，着力打造AI产业集群，发力AI赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。 🔥#根据会议内容、央企要夯实底座建设并开展AI+专项行动、未来有望更多地投入算力基础设施建设和AI生态维护上。根据国资委新闻稿，具体实施上：1）央企要加

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【一图看懂】英伟达产业链

英伟达(NVDA.O)美东时间周三公布的财报显示，第一财季营收将高于预期，其预计市场对其行业领先的人工智能芯片的需求高涨，以及供应链动态将改善。该公司预计2025财年Q1营收为240亿美元，上下浮动2%，分析师平均预期为221亿美元，此外，英伟达第四财季业绩同样超出预期英伟达财年四季度营收221亿美元，市场预期204.1亿美元。四季度调整后利润率76.7%，市场预期75.4%。四季度数据中心收入184亿美元，市场预期172.1亿美元。预计一季度营收240亿美元，上下波动区间不超过2%，市

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【一图看懂】央企+人工智能

标的比较多，简单罗列了比较有代表性的

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节后新题材：Sora文生视频模型

AGI为Artificial General Intelligence的首字母缩写，意为人工通用智能。它是一种可以执行复杂任务的人工智能，能够完全模仿人类智能的行为，能够执行任何人类智能活动的计算机系统。AGI可以被认为是人工智能的更高层次，它可以实现自我学习、自我改进、自我调整，进而解决任何问题而不需要人为干预【天风海外】OpenAI发布Sora 文生视频模型，能力大幅提升，内容创作工作流有望被颠覆，下一个亿级用户的互联网平台雏形已然出现！事件：北京时间2月16日凌晨，OpenAI发布So

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