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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2023-07-02 15:19:32

一张图看懂五大技术+核心标的

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只买龙头的龙头选手

2023-07-02 11:57:56

POE布局企业

国内企业从2017年以来开始陆续在POE产品开始相关研发布局，目前部分企业POE项目进展到中试阶段，部分企业处于量产前夕。万华化学、茂名石化、斯尔邦（东方盛虹子公司）、卫星石化、惠生工程、京博石化等都提出规划POE或已处于中试阶段，量产进度上取得领先优势。其中万华化学进展最快，已完成中试，预计2024年20万吨POE装置投产。此外，浙江大学、中科院化学所、中国石化北京化工研究院等在内的不少科研院所和高校开发了具有高共聚性能的茂金属催化剂和非茂有机金属催化剂，并开展了乙烯与α-烯烃共聚技术研究

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【逻辑思考】新能源六个方向

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2023-07-01 23:29:24

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新应用密集落地，看好板块技术革

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新应用密集落地，看好板块技术革新行情锰铁锂国内首装车有望突破、产业进入高增阶段据36氪6月29日报道，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。我们认为随着离子掺杂、碳包覆、纳米化、补锂剂、导电剂等改性技术和三元材料等复合材料技术的不断成熟，锰铁锂的性能和成本有望优化，贡献多元化的产品组合。在中性假设下，到2025年锰铁锂正极材料需求量将达到 38万吨，

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2023-06-30 22:36:03

光模块新分支→电子胶？

1⃣️光通讯芯片贴装胶(又称固晶DA胶) 光模块的封装工艺大致可以分为TO Can,Box, COB三大类型。其中COB ( Chip on Board )的封装将裸芯片用导电胶或者非导电胶粘在互连基板上，然后进行引线键合实现电气连接从而驱动芯片工作，这类封装也在数据中心光模块得到了广泛应用。光通信行业广泛采用导电胶(银胶)来进行芯片级的组装。光模块紧凑的结构设计和高功率的芯片、激光器的迭代，多个器件聚集在一起产生散热挑战，器件的升温会影响芯片、激光器的稳定工作，最终导致光模块的失效。据统计，

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2023-06-30 22:01:04

智云股份：研发制造国内第一台六轴机器人涂胶机

智云曾先后研发制造国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机趋势先于逻辑……会不会是这个六轴机器人涂胶机？

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2023-06-30 20:08:59

智云股份：去年小米人形机器人铁大20cm龙头

回顾在“2022雷军年度演讲”中，小米集团创始人、董事长雷军发布了全尺寸人形机器人CyberOne，昵称“铁大”。从外形来看，“铁大”身高177CM、体重52KG。可对真实世界三维虛拟重建，实现双足运动姿态平衡，支持多达21个自由度，并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作。据雷军介绍，人形机器人需要突破多项关键技术，小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”。目前人形机器人的成本每台大概六七十万元，尚无法实现量产，小米将持续在这一领域耕耘。股东【逻辑】公司是国内显示

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2023-06-30 13:14:06

亚太股份：线控底盘—实现自动驾驶的关键执行层

线控底盘：实现自动驾驶技术的关键执行层，正在成为资本市场的新宠儿一，消息面： 1 ，2023年6月2日国常会首提“新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关” 2，中国L3自动驾驶标准预计 6月底发布 3，特斯拉加速布局，于6月19日提交关于新型线控转向的专利申请。 4 ，工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，将发布新版智能网联汽车标准体系指南线控底盘与新能源汽车更适配线控底盘是指将底盘中传统的机械、液压、气动等连接模式转换为导线，由电信号接受驾驶员或系统驾驶指令

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2023-06-29 09:15:55

【国金证券】机器人vs汽车系列报告

【国金证券】机器人vs汽车系列报告（二）：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击【报告日期】2023.06.28 基本结论新能源渗透率提升导致齿轮市场萎缩，人形机器人带来庞大市场增量。人形机器人齿轮 VS 汽车齿轮：齿轮性能和工艺有别，设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中，主要为汽车实现变速与变距效果，为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比：（1）性能方面，车端齿轮的扭矩和转速更高，机器人端要求更小体积和更高精度。同时，由于新能源汽车没有发

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2023-06-28 15:03:29

电力、减速器、游戏领涨

指数今日探底回升，三大股指盘中均跌超1%，随后跌幅逐渐收窄，沪指午后一度拉升翻红。游戏、传媒等AI应用端午后反弹，迅游科技20cm涨停，惠程科技、中广天择封板，掌趣科技大涨12%。煤炭、电力板块逆势大涨，深南电A4连板，陕西黑猫、云煤能源、郑州煤电、世茂能源、宁波能源、桂东电力涨停。机器人、减速器概念反复活跃，中马传动5连板，优德精密20cm涨停，联诚精密封板，通力科技涨超14%。下跌方面，CPO、数据要素等方向领跌，浪潮信息、云赛智联、紫光股份、恒为科技跌停，龙芯中科、光库科技、博创科技等跌超

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只买龙头的龙头选手

2023-06-28 14:47:46

　【民生计算机】超图软件：Unity强化AI战略，GIS龙

　　根据腾讯网消息，6 月 27 日，全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台，可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建；Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验，现已处于封闭测试阶段。　　现实信息的处理和计算是Unity AI战略的核心，与GIS具有天然契合性今年3月举办的GDC开发者大会上，Unity

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2023-06-28 12:18:30

北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）

【主题汇总】机器人【逻辑】机器人是AI的终极应用载体，AI技术赋能机器人产业，各大科技巨头纷纷入局。关注核心零部件具备较大弹性的公司空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、昊志机电；精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；传感器：汉威科技、柯力传感；导轨：恒而达风险提示，谨防资金借利好冲高回落

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2023-06-28 00:13:38

为交易做减法，未来精简图为主

盘后做好复盘，知道资金追逐的方向盘前做好计划，知道机会来临时打哪盘中盯紧盘口，随市场题材轮动调整

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老胡的声音

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2023-06-24 16:45:10

【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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一张图看懂五大技术+核心标的

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POE布局企业

国内企业从2017年以来开始陆续在POE产品开始相关研发布局，目前部分企业POE项目进展到中试阶段，部分企业处于量产前夕。万华化学、茂名石化、斯尔邦（东方盛虹子公司）、卫星石化、惠生工程、京博石化等都提出规划POE或已处于中试阶段，量产进度上取得领先优势。其中万华化学进展最快，已完成中试，预计2024年20万吨POE装置投产。此外，浙江大学、中科院化学所、中国石化北京化工研究院等在内的不少科研院所和高校开发了具有高共聚性能的茂金属催化剂和非茂有机金属催化剂，并开展了乙烯与α-烯烃共聚技术研究

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【逻辑思考】新能源六个方向

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【浙商电新张雷】锂电行业更新：新应用密集落地，看好板块技术革

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新应用密集落地，看好板块技术革新行情锰铁锂国内首装车有望突破、产业进入高增阶段据36氪6月29日报道，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。我们认为随着离子掺杂、碳包覆、纳米化、补锂剂、导电剂等改性技术和三元材料等复合材料技术的不断成熟，锰铁锂的性能和成本有望优化，贡献多元化的产品组合。在中性假设下，到2025年锰铁锂正极材料需求量将达到 38万吨，

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光模块新分支→电子胶？

1⃣️光通讯芯片贴装胶(又称固晶DA胶) 光模块的封装工艺大致可以分为TO Can,Box, COB三大类型。其中COB ( Chip on Board )的封装将裸芯片用导电胶或者非导电胶粘在互连基板上，然后进行引线键合实现电气连接从而驱动芯片工作，这类封装也在数据中心光模块得到了广泛应用。光通信行业广泛采用导电胶(银胶)来进行芯片级的组装。光模块紧凑的结构设计和高功率的芯片、激光器的迭代，多个器件聚集在一起产生散热挑战，器件的升温会影响芯片、激光器的稳定工作，最终导致光模块的失效。据统计，

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智云股份：研发制造国内第一台六轴机器人涂胶机

智云曾先后研发制造国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机趋势先于逻辑……会不会是这个六轴机器人涂胶机？

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智云股份：去年小米人形机器人铁大20cm龙头

回顾在“2022雷军年度演讲”中，小米集团创始人、董事长雷军发布了全尺寸人形机器人CyberOne，昵称“铁大”。从外形来看，“铁大”身高177CM、体重52KG。可对真实世界三维虛拟重建，实现双足运动姿态平衡，支持多达21个自由度，并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作。据雷军介绍，人形机器人需要突破多项关键技术，小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”。目前人形机器人的成本每台大概六七十万元，尚无法实现量产，小米将持续在这一领域耕耘。股东【逻辑】公司是国内显示

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亚太股份：线控底盘—实现自动驾驶的关键执行层

线控底盘：实现自动驾驶技术的关键执行层，正在成为资本市场的新宠儿一，消息面： 1 ，2023年6月2日国常会首提“新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关” 2，中国L3自动驾驶标准预计 6月底发布 3，特斯拉加速布局，于6月19日提交关于新型线控转向的专利申请。 4 ，工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，将发布新版智能网联汽车标准体系指南线控底盘与新能源汽车更适配线控底盘是指将底盘中传统的机械、液压、气动等连接模式转换为导线，由电信号接受驾驶员或系统驾驶指令

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【国金证券】机器人vs汽车系列报告（二）：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击【报告日期】2023.06.28 基本结论新能源渗透率提升导致齿轮市场萎缩，人形机器人带来庞大市场增量。人形机器人齿轮 VS 汽车齿轮：齿轮性能和工艺有别，设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中，主要为汽车实现变速与变距效果，为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比：（1）性能方面，车端齿轮的扭矩和转速更高，机器人端要求更小体积和更高精度。同时，由于新能源汽车没有发

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电力、减速器、游戏领涨

指数今日探底回升，三大股指盘中均跌超1%，随后跌幅逐渐收窄，沪指午后一度拉升翻红。游戏、传媒等AI应用端午后反弹，迅游科技20cm涨停，惠程科技、中广天择封板，掌趣科技大涨12%。煤炭、电力板块逆势大涨，深南电A4连板，陕西黑猫、云煤能源、郑州煤电、世茂能源、宁波能源、桂东电力涨停。机器人、减速器概念反复活跃，中马传动5连板，优德精密20cm涨停，联诚精密封板，通力科技涨超14%。下跌方面，CPO、数据要素等方向领跌，浪潮信息、云赛智联、紫光股份、恒为科技跌停，龙芯中科、光库科技、博创科技等跌超

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　【民生计算机】超图软件：Unity强化AI战略，GIS龙

　　根据腾讯网消息，6 月 27 日，全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台，可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建；Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验，现已处于封闭测试阶段。　　现实信息的处理和计算是Unity AI战略的核心，与GIS具有天然契合性今年3月举办的GDC开发者大会上，Unity

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【主题汇总】机器人【逻辑】机器人是AI的终极应用载体，AI技术赋能机器人产业，各大科技巨头纷纷入局。关注核心零部件具备较大弹性的公司空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、昊志机电；精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；传感器：汉威科技、柯力传感；导轨：恒而达风险提示，谨防资金借利好冲高回落

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【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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POE布局企业

国内企业从2017年以来开始陆续在POE产品开始相关研发布局，目前部分企业POE项目进展到中试阶段，部分企业处于量产前夕。万华化学、茂名石化、斯尔邦（东方盛虹子公司）、卫星石化、惠生工程、京博石化等都提出规划POE或已处于中试阶段，量产进度上取得领先优势。其中万华化学进展最快，已完成中试，预计2024年20万吨POE装置投产。此外，浙江大学、中科院化学所、中国石化北京化工研究院等在内的不少科研院所和高校开发了具有高共聚性能的茂金属催化剂和非茂有机金属催化剂，并开展了乙烯与α-烯烃共聚技术研究

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【浙商电新张雷】锂电行业更新：新应用密集落地，看好板块技术革

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新应用密集落地，看好板块技术革新行情锰铁锂国内首装车有望突破、产业进入高增阶段据36氪6月29日报道，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。我们认为随着离子掺杂、碳包覆、纳米化、补锂剂、导电剂等改性技术和三元材料等复合材料技术的不断成熟，锰铁锂的性能和成本有望优化，贡献多元化的产品组合。在中性假设下，到2025年锰铁锂正极材料需求量将达到 38万吨，

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光模块新分支→电子胶？

1⃣️光通讯芯片贴装胶(又称固晶DA胶) 光模块的封装工艺大致可以分为TO Can,Box, COB三大类型。其中COB ( Chip on Board )的封装将裸芯片用导电胶或者非导电胶粘在互连基板上，然后进行引线键合实现电气连接从而驱动芯片工作，这类封装也在数据中心光模块得到了广泛应用。光通信行业广泛采用导电胶(银胶)来进行芯片级的组装。光模块紧凑的结构设计和高功率的芯片、激光器的迭代，多个器件聚集在一起产生散热挑战，器件的升温会影响芯片、激光器的稳定工作，最终导致光模块的失效。据统计，

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智云曾先后研发制造国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机趋势先于逻辑……会不会是这个六轴机器人涂胶机？

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回顾在“2022雷军年度演讲”中，小米集团创始人、董事长雷军发布了全尺寸人形机器人CyberOne，昵称“铁大”。从外形来看，“铁大”身高177CM、体重52KG。可对真实世界三维虛拟重建，实现双足运动姿态平衡，支持多达21个自由度，并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作。据雷军介绍，人形机器人需要突破多项关键技术，小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”。目前人形机器人的成本每台大概六七十万元，尚无法实现量产，小米将持续在这一领域耕耘。股东【逻辑】公司是国内显示

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亚太股份：线控底盘—实现自动驾驶的关键执行层

线控底盘：实现自动驾驶技术的关键执行层，正在成为资本市场的新宠儿一，消息面： 1 ，2023年6月2日国常会首提“新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关” 2，中国L3自动驾驶标准预计 6月底发布 3，特斯拉加速布局，于6月19日提交关于新型线控转向的专利申请。 4 ，工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，将发布新版智能网联汽车标准体系指南线控底盘与新能源汽车更适配线控底盘是指将底盘中传统的机械、液压、气动等连接模式转换为导线，由电信号接受驾驶员或系统驾驶指令

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【国金证券】机器人vs汽车系列报告（二）：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击【报告日期】2023.06.28 基本结论新能源渗透率提升导致齿轮市场萎缩，人形机器人带来庞大市场增量。人形机器人齿轮 VS 汽车齿轮：齿轮性能和工艺有别，设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中，主要为汽车实现变速与变距效果，为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比：（1）性能方面，车端齿轮的扭矩和转速更高，机器人端要求更小体积和更高精度。同时，由于新能源汽车没有发

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北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）

【主题汇总】机器人【逻辑】机器人是AI的终极应用载体，AI技术赋能机器人产业，各大科技巨头纷纷入局。关注核心零部件具备较大弹性的公司空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、昊志机电；精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；传感器：汉威科技、柯力传感；导轨：恒而达风险提示，谨防资金借利好冲高回落

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为交易做减法，未来精简图为主

盘后做好复盘，知道资金追逐的方向盘前做好计划，知道机会来临时打哪盘中盯紧盘口，随市场题材轮动调整

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伊震峰

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2023-06-24 17:02:34

老胡的声音

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2023-06-24 16:45:10

【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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一张图看懂五大技术+核心标的

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2023-07-02 11:57:56

POE布局企业

国内企业从2017年以来开始陆续在POE产品开始相关研发布局，目前部分企业POE项目进展到中试阶段，部分企业处于量产前夕。万华化学、茂名石化、斯尔邦（东方盛虹子公司）、卫星石化、惠生工程、京博石化等都提出规划POE或已处于中试阶段，量产进度上取得领先优势。其中万华化学进展最快，已完成中试，预计2024年20万吨POE装置投产。此外，浙江大学、中科院化学所、中国石化北京化工研究院等在内的不少科研院所和高校开发了具有高共聚性能的茂金属催化剂和非茂有机金属催化剂，并开展了乙烯与α-烯烃共聚技术研究

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2023-07-02 10:45:45

【逻辑思考】新能源六个方向

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2023-07-01 23:29:24

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新应用密集落地，看好板块技术革

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新应用密集落地，看好板块技术革新行情锰铁锂国内首装车有望突破、产业进入高增阶段据36氪6月29日报道，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。我们认为随着离子掺杂、碳包覆、纳米化、补锂剂、导电剂等改性技术和三元材料等复合材料技术的不断成熟，锰铁锂的性能和成本有望优化，贡献多元化的产品组合。在中性假设下，到2025年锰铁锂正极材料需求量将达到 38万吨，

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2023-06-30 22:36:03

光模块新分支→电子胶？

1⃣️光通讯芯片贴装胶(又称固晶DA胶) 光模块的封装工艺大致可以分为TO Can,Box, COB三大类型。其中COB ( Chip on Board )的封装将裸芯片用导电胶或者非导电胶粘在互连基板上，然后进行引线键合实现电气连接从而驱动芯片工作，这类封装也在数据中心光模块得到了广泛应用。光通信行业广泛采用导电胶(银胶)来进行芯片级的组装。光模块紧凑的结构设计和高功率的芯片、激光器的迭代，多个器件聚集在一起产生散热挑战，器件的升温会影响芯片、激光器的稳定工作，最终导致光模块的失效。据统计，

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2023-06-30 22:01:04

智云股份：研发制造国内第一台六轴机器人涂胶机

智云曾先后研发制造国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机趋势先于逻辑……会不会是这个六轴机器人涂胶机？

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2023-06-30 20:08:59

智云股份：去年小米人形机器人铁大20cm龙头

回顾在“2022雷军年度演讲”中，小米集团创始人、董事长雷军发布了全尺寸人形机器人CyberOne，昵称“铁大”。从外形来看，“铁大”身高177CM、体重52KG。可对真实世界三维虛拟重建，实现双足运动姿态平衡，支持多达21个自由度，并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作。据雷军介绍，人形机器人需要突破多项关键技术，小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”。目前人形机器人的成本每台大概六七十万元，尚无法实现量产，小米将持续在这一领域耕耘。股东【逻辑】公司是国内显示

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2023-06-30 13:14:06

亚太股份：线控底盘—实现自动驾驶的关键执行层

线控底盘：实现自动驾驶技术的关键执行层，正在成为资本市场的新宠儿一，消息面： 1 ，2023年6月2日国常会首提“新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关” 2，中国L3自动驾驶标准预计 6月底发布 3，特斯拉加速布局，于6月19日提交关于新型线控转向的专利申请。 4 ，工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，将发布新版智能网联汽车标准体系指南线控底盘与新能源汽车更适配线控底盘是指将底盘中传统的机械、液压、气动等连接模式转换为导线，由电信号接受驾驶员或系统驾驶指令

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2023-06-29 09:15:55

【国金证券】机器人vs汽车系列报告

【国金证券】机器人vs汽车系列报告（二）：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击【报告日期】2023.06.28 基本结论新能源渗透率提升导致齿轮市场萎缩，人形机器人带来庞大市场增量。人形机器人齿轮 VS 汽车齿轮：齿轮性能和工艺有别，设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中，主要为汽车实现变速与变距效果，为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比：（1）性能方面，车端齿轮的扭矩和转速更高，机器人端要求更小体积和更高精度。同时，由于新能源汽车没有发

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2023-06-28 15:03:29

电力、减速器、游戏领涨

指数今日探底回升，三大股指盘中均跌超1%，随后跌幅逐渐收窄，沪指午后一度拉升翻红。游戏、传媒等AI应用端午后反弹，迅游科技20cm涨停，惠程科技、中广天择封板，掌趣科技大涨12%。煤炭、电力板块逆势大涨，深南电A4连板，陕西黑猫、云煤能源、郑州煤电、世茂能源、宁波能源、桂东电力涨停。机器人、减速器概念反复活跃，中马传动5连板，优德精密20cm涨停，联诚精密封板，通力科技涨超14%。下跌方面，CPO、数据要素等方向领跌，浪潮信息、云赛智联、紫光股份、恒为科技跌停，龙芯中科、光库科技、博创科技等跌超

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2023-06-28 14:47:46

　【民生计算机】超图软件：Unity强化AI战略，GIS龙

　　根据腾讯网消息，6 月 27 日，全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台，可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建；Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验，现已处于封闭测试阶段。　　现实信息的处理和计算是Unity AI战略的核心，与GIS具有天然契合性今年3月举办的GDC开发者大会上，Unity

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2023-06-28 12:18:30

北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）

【主题汇总】机器人【逻辑】机器人是AI的终极应用载体，AI技术赋能机器人产业，各大科技巨头纷纷入局。关注核心零部件具备较大弹性的公司空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、昊志机电；精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；传感器：汉威科技、柯力传感；导轨：恒而达风险提示，谨防资金借利好冲高回落

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为交易做减法，未来精简图为主

盘后做好复盘，知道资金追逐的方向盘前做好计划，知道机会来临时打哪盘中盯紧盘口，随市场题材轮动调整

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【华泰证券】人形机器人迭代下供应链的新机遇

特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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POE布局企业

国内企业从2017年以来开始陆续在POE产品开始相关研发布局，目前部分企业POE项目进展到中试阶段，部分企业处于量产前夕。万华化学、茂名石化、斯尔邦（东方盛虹子公司）、卫星石化、惠生工程、京博石化等都提出规划POE或已处于中试阶段，量产进度上取得领先优势。其中万华化学进展最快，已完成中试，预计2024年20万吨POE装置投产。此外，浙江大学、中科院化学所、中国石化北京化工研究院等在内的不少科研院所和高校开发了具有高共聚性能的茂金属催化剂和非茂有机金属催化剂，并开展了乙烯与α-烯烃共聚技术研究

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【浙商电新张雷】锂电行业更新：新应用密集落地，看好板块技术革

【浙商电新张雷】锂电行业更新：新应用密集落地，看好板块技术革新行情锰铁锂国内首装车有望突破、产业进入高增阶段据36氪6月29日报道，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，基础款后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。我们认为随着离子掺杂、碳包覆、纳米化、补锂剂、导电剂等改性技术和三元材料等复合材料技术的不断成熟，锰铁锂的性能和成本有望优化，贡献多元化的产品组合。在中性假设下，到2025年锰铁锂正极材料需求量将达到 38万吨，

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光模块新分支→电子胶？

1⃣️光通讯芯片贴装胶(又称固晶DA胶) 光模块的封装工艺大致可以分为TO Can,Box, COB三大类型。其中COB ( Chip on Board )的封装将裸芯片用导电胶或者非导电胶粘在互连基板上，然后进行引线键合实现电气连接从而驱动芯片工作，这类封装也在数据中心光模块得到了广泛应用。光通信行业广泛采用导电胶(银胶)来进行芯片级的组装。光模块紧凑的结构设计和高功率的芯片、激光器的迭代，多个器件聚集在一起产生散热挑战，器件的升温会影响芯片、激光器的稳定工作，最终导致光模块的失效。据统计，

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智云股份：研发制造国内第一台六轴机器人涂胶机

智云曾先后研发制造国内第一条转向机装配、测量自动线，第一台平面数控涂胶机，第一台六轴机器人涂胶机趋势先于逻辑……会不会是这个六轴机器人涂胶机？

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智云股份：去年小米人形机器人铁大20cm龙头

回顾在“2022雷军年度演讲”中，小米集团创始人、董事长雷军发布了全尺寸人形机器人CyberOne，昵称“铁大”。从外形来看，“铁大”身高177CM、体重52KG。可对真实世界三维虛拟重建，实现双足运动姿态平衡，支持多达21个自由度，并能实现各自由度0.5毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作。据雷军介绍，人形机器人需要突破多项关键技术，小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”。目前人形机器人的成本每台大概六七十万元，尚无法实现量产，小米将持续在这一领域耕耘。股东【逻辑】公司是国内显示

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亚太股份：线控底盘—实现自动驾驶的关键执行层

线控底盘：实现自动驾驶技术的关键执行层，正在成为资本市场的新宠儿一，消息面： 1 ，2023年6月2日国常会首提“新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关” 2，中国L3自动驾驶标准预计 6月底发布 3，特斯拉加速布局，于6月19日提交关于新型线控转向的专利申请。 4 ，工信部：支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，将发布新版智能网联汽车标准体系指南线控底盘与新能源汽车更适配线控底盘是指将底盘中传统的机械、液压、气动等连接模式转换为导线，由电信号接受驾驶员或系统驾驶指令

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【国金证券】机器人vs汽车系列报告（二）：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击【报告日期】2023.06.28 基本结论新能源渗透率提升导致齿轮市场萎缩，人形机器人带来庞大市场增量。人形机器人齿轮 VS 汽车齿轮：齿轮性能和工艺有别，设备价格与壁垒双高。齿轮传动被广泛应用于汽车与机器人的动力模块中，主要为汽车实现变速与变距效果，为机器人关节提高灵活度。将两种应用场景中的齿轮进行对比：（1）性能方面，车端齿轮的扭矩和转速更高，机器人端要求更小体积和更高精度。同时，由于新能源汽车没有发

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电力、减速器、游戏领涨

指数今日探底回升，三大股指盘中均跌超1%，随后跌幅逐渐收窄，沪指午后一度拉升翻红。游戏、传媒等AI应用端午后反弹，迅游科技20cm涨停，惠程科技、中广天择封板，掌趣科技大涨12%。煤炭、电力板块逆势大涨，深南电A4连板，陕西黑猫、云煤能源、郑州煤电、世茂能源、宁波能源、桂东电力涨停。机器人、减速器概念反复活跃，中马传动5连板，优德精密20cm涨停，联诚精密封板，通力科技涨超14%。下跌方面，CPO、数据要素等方向领跌，浪潮信息、云赛智联、紫光股份、恒为科技跌停，龙芯中科、光库科技、博创科技等跌超

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　　根据腾讯网消息，6 月 27 日，全球最大的游戏引擎 Unity 宣布将推出两款新的 AI 产品 Unity Muse 和 Unity Sentis Unity Muse 是一个用于内容创建的 AI 功能平台，可加速视频游戏和数字孪生等实时 3D 应用程序和体验的创建；Unity Sentis 可以在 Unity 运行时提供 AI 驱动的实时体验，现已处于封闭测试阶段。　　现实信息的处理和计算是Unity AI战略的核心，与GIS具有天然契合性今年3月举办的GDC开发者大会上，Unity

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【主题汇总】机器人【逻辑】机器人是AI的终极应用载体，AI技术赋能机器人产业，各大科技巨头纷纷入局。关注核心零部件具备较大弹性的公司空心杯电机：鸣志电器、鼎智科技、伟创电气无框力矩电机：步科股份、昊志机电；精密减速机：绿的谐波、中大力德、双环传动、国茂股份、通力科技；丝杠：鼎智科技、恒立液压、秦川机床；轴承：南方精工、兆威机电、五洲新春；传感器：汉威科技、柯力传感；导轨：恒而达风险提示，谨防资金借利好冲高回落

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特斯拉机器人快速迭代，国产供应链迎来新机遇 2021 年特斯拉在 AI Day 上首次提出其人形机器人 Optimus 的渲染图；2022年AI Day上，特斯拉推出原型机，在没有外接线缆的情况下实现了缓慢行走与挥手；2023年5月股东大会上，特斯拉人形机器人已经可以实现流畅的行走与抓取物品，灵活度较原型机提高。经过我们的测算，目前特斯拉机器人关节的总成本为41万元左右，从高到低价值量占比前四的零部件分别为：力矩传感器、滚柱丝杠、无框电机、谐波减速器。通用机器人迎来曙光，已具备协作安全性我们

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