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被市场认可的逻辑才有价值，而这种认可会在趋势上呈现出来。

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只买龙头的龙头选手

2024-06-25 22:01:07

当下市场你讲道理的结局

你跟他讲价值，他跟你讲成长你跟他讲成长，他跟你讲题材你跟他讲题材，他跟你讲重组你跟他讲重组，他跟你讲ST 你跟他讲ST，他跟你讲退市你跟他讲退市，他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券，你要的技术图都给你，让技术分析者选到他；要的弱转强都给你，让打板者梭哈他；让要的盘中急拉，让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你，顺便反手融券一把，一鱼两吃，剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱，在暗中神伤……

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4.81
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-20 09:09:08

【一图看懂】科创+芯片

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3.13
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2024-06-17 20:44:15

消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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2024-06-13 18:28:22

【一图看懂】6月13日核心复盘

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2024-06-05 13:57:56

万祥科技：AIPC电源管理组件龙头

万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星，深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司，且均推进AIPC战略。万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业，董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间，万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升，对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换

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7.04
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-04 19:30:44

北京车路云一体化项目解读电话会纪要

▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何？为何说它超出了市场预期？ A:上周末，北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目，总投资额高达99亿元人民币，涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模，显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时，北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广，而此次项目的公布，不仅是对政策导向的具体实施，也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项

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5.53
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-31 13:29:45

国林科技：300小盘+半导体级臭氧工艺设备

【公司学习】国林科技【亮点】半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”，其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据；国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业；近年来，依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域，产品主要是两大类，臭氧水机和薄膜沉积设备两种。臭氧气体发生器主要用于干法清洗，高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先

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3.75
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只买龙头的龙头选手

2024-05-30 16:20:34

【一图复盘】5月30日五大题材方向

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2.40
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只买龙头的龙头选手

2024-05-29 11:15:50

五月交易总结

逻辑说的头头是道表格挖掘天天大道梭哈杀入个个被套

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4.87
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只买龙头的龙头选手

2024-05-23 09:01:14

【一图看懂】英伟达概念+GB200概念

时间紧迫，直接写个股，按照以往的记忆。后面盘后再根据市场反馈更新调整。

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4.79
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只买龙头的龙头选手

2024-05-22 16:28:54

【一图看懂】扇出型封装

题材内容太多？跟不过来？没事，一图看懂，逻辑核心几个字概括

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5.73
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只买龙头的龙头选手

2024-05-22 14:11:48

海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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4.56
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只买龙头的龙头选手

2024-05-22 13:41:29

朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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4.63
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只买龙头的龙头选手

2024-05-22 07:18:54

【中泰机械】TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展，国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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2.33
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只买龙头的龙头选手

2024-05-21 13:41:16

铜矿资源暴涨驱动：覆铜板涨价预期

【行业学习】覆铜板【财通-覆铜板行业跟踪报告】行业景气复苏，覆铜板迎接新一轮涨价周期核心观点覆铜板原材料铜箔价格上行，玻纤、树脂修复改善覆铜板主要由铜箔（占比约42%）、玻纤布（19%）和树脂（26%）构成。 1）铜箔：铜箔定价主要由铜价和加工费组成。2024 年4 月26 日，LME 铜价上行触及10000 美元/吨关口。截至2024 年5 月1 日，LME 铜总库存为117375 吨处历史低位，叠加海外市场持续预期的美联储降息，间接助力铜价维持高位。加工费方面，国产4.5/8um 铜

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2024-06-25 22:01:07

当下市场你讲道理的结局

你跟他讲价值，他跟你讲成长你跟他讲成长，他跟你讲题材你跟他讲题材，他跟你讲重组你跟他讲重组，他跟你讲ST 你跟他讲ST，他跟你讲退市你跟他讲退市，他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券，你要的技术图都给你，让技术分析者选到他；要的弱转强都给你，让打板者梭哈他；让要的盘中急拉，让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你，顺便反手融券一把，一鱼两吃，剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱，在暗中神伤……

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【一图看懂】科创+芯片

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消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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【一图看懂】6月13日核心复盘

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万祥科技：AIPC电源管理组件龙头

万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星，深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司，且均推进AIPC战略。万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业，董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间，万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升，对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换

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7.04
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北京车路云一体化项目解读电话会纪要

▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何？为何说它超出了市场预期？ A:上周末，北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目，总投资额高达99亿元人民币，涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模，显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时，北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广，而此次项目的公布，不仅是对政策导向的具体实施，也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项

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国林科技：300小盘+半导体级臭氧工艺设备

【公司学习】国林科技【亮点】半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”，其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据；国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业；近年来，依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域，产品主要是两大类，臭氧水机和薄膜沉积设备两种。臭氧气体发生器主要用于干法清洗，高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先

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【一图复盘】5月30日五大题材方向

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【一图看懂】扇出型封装

题材内容太多？跟不过来？没事，一图看懂，逻辑核心几个字概括

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海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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【中泰机械】TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展，国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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铜矿资源暴涨驱动：覆铜板涨价预期

【行业学习】覆铜板【财通-覆铜板行业跟踪报告】行业景气复苏，覆铜板迎接新一轮涨价周期核心观点覆铜板原材料铜箔价格上行，玻纤、树脂修复改善覆铜板主要由铜箔（占比约42%）、玻纤布（19%）和树脂（26%）构成。 1）铜箔：铜箔定价主要由铜价和加工费组成。2024 年4 月26 日，LME 铜价上行触及10000 美元/吨关口。截至2024 年5 月1 日，LME 铜总库存为117375 吨处历史低位，叠加海外市场持续预期的美联储降息，间接助力铜价维持高位。加工费方面，国产4.5/8um 铜

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当下市场你讲道理的结局

你跟他讲价值，他跟你讲成长你跟他讲成长，他跟你讲题材你跟他讲题材，他跟你讲重组你跟他讲重组，他跟你讲ST 你跟他讲ST，他跟你讲退市你跟他讲退市，他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券，你要的技术图都给你，让技术分析者选到他；要的弱转强都给你，让打板者梭哈他；让要的盘中急拉，让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你，顺便反手融券一把，一鱼两吃，剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱，在暗中神伤……

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消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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【一图看懂】6月13日核心复盘

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万祥科技：AIPC电源管理组件龙头

万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星，深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司，且均推进AIPC战略。万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业，董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间，万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升，对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换

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北京车路云一体化项目解读电话会纪要

▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何？为何说它超出了市场预期？ A:上周末，北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目，总投资额高达99亿元人民币，涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模，显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时，北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广，而此次项目的公布，不仅是对政策导向的具体实施，也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项

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国林科技：300小盘+半导体级臭氧工艺设备

【公司学习】国林科技【亮点】半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”，其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据；国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业；近年来，依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域，产品主要是两大类，臭氧水机和薄膜沉积设备两种。臭氧气体发生器主要用于干法清洗，高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先

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时间紧迫，直接写个股，按照以往的记忆。后面盘后再根据市场反馈更新调整。

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题材内容太多？跟不过来？没事，一图看懂，逻辑核心几个字概括

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海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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【中泰机械】TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展，国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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铜矿资源暴涨驱动：覆铜板涨价预期

【行业学习】覆铜板【财通-覆铜板行业跟踪报告】行业景气复苏，覆铜板迎接新一轮涨价周期核心观点覆铜板原材料铜箔价格上行，玻纤、树脂修复改善覆铜板主要由铜箔（占比约42%）、玻纤布（19%）和树脂（26%）构成。 1）铜箔：铜箔定价主要由铜价和加工费组成。2024 年4 月26 日，LME 铜价上行触及10000 美元/吨关口。截至2024 年5 月1 日，LME 铜总库存为117375 吨处历史低位，叠加海外市场持续预期的美联储降息，间接助力铜价维持高位。加工费方面，国产4.5/8um 铜

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2024-06-25 22:01:07

当下市场你讲道理的结局

你跟他讲价值，他跟你讲成长你跟他讲成长，他跟你讲题材你跟他讲题材，他跟你讲重组你跟他讲重组，他跟你讲ST 你跟他讲ST，他跟你讲退市你跟他讲退市，他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券，你要的技术图都给你，让技术分析者选到他；要的弱转强都给你，让打板者梭哈他；让要的盘中急拉，让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你，顺便反手融券一把，一鱼两吃，剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱，在暗中神伤……

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4.81
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-20 09:09:08

【一图看懂】科创+芯片

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3.13
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 20:44:15

消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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3.17
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-13 18:28:22

【一图看懂】6月13日核心复盘

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3.25
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-05 13:57:56

万祥科技：AIPC电源管理组件龙头

万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星，深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司，且均推进AIPC战略。万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业，董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间，万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升，对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换

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7.04
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-06-04 19:30:44

北京车路云一体化项目解读电话会纪要

▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何？为何说它超出了市场预期？ A:上周末，北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目，总投资额高达99亿元人民币，涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模，显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时，北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广，而此次项目的公布，不仅是对政策导向的具体实施，也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项

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5.53
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-31 13:29:45

国林科技：300小盘+半导体级臭氧工艺设备

【公司学习】国林科技【亮点】半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”，其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据；国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业；近年来，依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域，产品主要是两大类，臭氧水机和薄膜沉积设备两种。臭氧气体发生器主要用于干法清洗，高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-30 16:20:34

【一图复盘】5月30日五大题材方向

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2.40
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-29 11:15:50

五月交易总结

逻辑说的头头是道表格挖掘天天大道梭哈杀入个个被套

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4.87
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-23 09:01:14

【一图看懂】英伟达概念+GB200概念

时间紧迫，直接写个股，按照以往的记忆。后面盘后再根据市场反馈更新调整。

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4.79
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 16:28:54

【一图看懂】扇出型封装

题材内容太多？跟不过来？没事，一图看懂，逻辑核心几个字概括

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5.73
伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 14:11:48

海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 13:41:29

朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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4.63
伊震峰

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2024-05-22 07:18:54

【中泰机械】TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展，国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 13:41:16

铜矿资源暴涨驱动：覆铜板涨价预期

【行业学习】覆铜板【财通-覆铜板行业跟踪报告】行业景气复苏，覆铜板迎接新一轮涨价周期核心观点覆铜板原材料铜箔价格上行，玻纤、树脂修复改善覆铜板主要由铜箔（占比约42%）、玻纤布（19%）和树脂（26%）构成。 1）铜箔：铜箔定价主要由铜价和加工费组成。2024 年4 月26 日，LME 铜价上行触及10000 美元/吨关口。截至2024 年5 月1 日，LME 铜总库存为117375 吨处历史低位，叠加海外市场持续预期的美联储降息，间接助力铜价维持高位。加工费方面，国产4.5/8um 铜

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当下市场你讲道理的结局

你跟他讲价值，他跟你讲成长你跟他讲成长，他跟你讲题材你跟他讲题材，他跟你讲重组你跟他讲重组，他跟你讲ST 你跟他讲ST，他跟你讲退市你跟他讲退市，他跟你讲价值 …… 量化只跟你讲速度、融券，你要的技术图都给你，让技术分析者选到他；要的弱转强都给你，让打板者梭哈他；让要的盘中急拉，让喜欢半路者追着他…… 最后反手高位派发给你，顺便反手融券一把，一鱼两吃，剩下翻身依旧是咸鱼的你在风中凌乱，在暗中神伤……

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【一图看懂】科创+芯片

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消费电子核心AI手机、AIPC的换机增量逻辑

【方正郑震湘团队】消费电子深度：拥抱AI创新，赋能硬件新未来国内4月手机出货量大幅增长，消费电子需求复苏，苹果促销成果显著，出货量大涨。中国信通院发布数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机 2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机 7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。天猫渠道方面，苹果首小

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【一图看懂】6月13日核心复盘

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万祥科技：AIPC电源管理组件龙头

万祥科技主要客户包括苹果、惠普、戴尔、华为、微软和三星，深度受益于AIPC渗透率提升。惠普、戴尔、苹果、华为均为全球PC市场排名前五的公司，且均推进AIPC战略。万祥科技是消费电子电源管理组件龙头企业，董秘实锤在下一代苹果手机电芯等产品方面前瞻布局。 AIPC打开电池电芯空间，万祥科技电池管理组件是主要增量。 AIPC将带来PC能耗的提升，对PC的电池电芯提出更高的要求。万祥科技热敏保护组件、数电传控集成组件、精密结构件、柔性功能零组件、微型锂离子电池等产品将迎来加速增长。AIPC带来的PC换

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北京车路云一体化项目解读电话会纪要

▶️Q:上周北京市发布的车路云一体化建设项目具体规模如何？为何说它超出了市场预期？ A:上周末，北京市发布了一项规模庞大的车路云一体化建设项目，总投资额高达99亿元人民币，涉及改造和升级全市范围内的60-50个路口。这个数字远超过了业内普遍预期的两三千个路口的规模，显示出政府对于推动智能交通系统和自动驾驶技术发展的决心和力度。年初时，北京市政府工作报告中已明确提到车路一体化及自动驾驶3.0的推广，而此次项目的公布，不仅是对政策导向的具体实施，也标志着北京市成为国内首个全面启动此类大规模车路协同项

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国林科技：300小盘+半导体级臭氧工艺设备

【公司学习】国林科技【亮点】半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺【内容】半导体清洗设备的核心设备“高浓度臭氧发生器”，其市场主要由美国MKS及德国安索罗斯等国外厂商占据；国林科技是以臭氧技术为核心的拓展产业上下游的企业；近年来，依托几十年的臭氧相关技术积累进入半导体和光刻胶清洗设备领域，产品主要是两大类，臭氧水机和薄膜沉积设备两种。臭氧气体发生器主要用于干法清洗，高浓度臭氧水则在硅片—晶圆—封测都需要应用。【逻辑】公司进军半导体级臭氧工艺设备：臭氧湿法清洗工艺在主要28nm-14nm先

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【一图复盘】5月30日五大题材方向

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【一图看懂】英伟达概念+GB200概念

时间紧迫，直接写个股，按照以往的记忆。后面盘后再根据市场反馈更新调整。

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【一图看懂】扇出型封装

题材内容太多？跟不过来？没事，一图看懂，逻辑核心几个字概括

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海利得：是不是炒3年前的反射膜

海利得——光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，黑科技引领光伏新时代。公司专业从事工业长丝和PVC膜，今年开始利用多年积累的技术经验，切入光伏领域，研发出第一款光伏反射膜，目前已经签订国外订单并开始实现放量。具体看点如下：传统业务为汽配上游，帘子布用于汽车轮胎，车用丝用于安全带和气囊，板块增速非常高，业绩表现优秀。今年预期利润6亿，同比增长200%，未来两年越南工厂产能进一步释放，利润有望达到8-10亿级公司研发出一代光伏反射膜，这种涂层材料主要用于沙漠光伏铺地反射膜提升光伏能效，属于行业颠覆性产

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朗威股份：液冷机柜龙头，合作英伟达独家液冷维谛技术

【主题跟踪】英伟达→液冷【回顾】历经三年努力，英伟达NVIDIA 与维谛Vertiv 共同提出的机架式混合冷却系统方案，是业界首次将两种液冷技术：冷板液冷和浸没液冷耦合到同一系统中的解决方案。【简介】维谛技术维谛技术Vertiv与英伟达NVIDIA专家团队共同针对高密数据中心制冷方案进行研发测试用到的产品主要是：50 个高密度机柜（Racks），除了原有的风冷装置VertivTM Liebert® PCW外，液冷系统由 VertivTM Liebert® AFC 冷水机组，以及两个配备液体

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【中泰机械】TGV(玻璃基)封装技术发展，看好先进封装设备

TGV封装优势明显。与现有有机材料相比，玻璃基板可以形成更精细的电路并且更薄，同时玻璃基板的耐热性、光电表现更强。TGV(玻璃基)封装技术相对于传统封装优势明显助力AI芯片向更高性能、更低功耗的方向发展。此外玻璃基也可用于板级封装，目前板级封装处于快速扩产中，有望推动玻璃基板发展供需两端驱动，看好先进封装设备 AI推动+渗透率提升、先进封装产业加速发展，国内先进封装渗透率大幅低于全球、增长空间大，并且随下游产业发展有望加速提升。先进封装设备于供需两端受益。 ①市场空间增大:先进封装工艺复杂

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铜矿资源暴涨驱动：覆铜板涨价预期

【行业学习】覆铜板【财通-覆铜板行业跟踪报告】行业景气复苏，覆铜板迎接新一轮涨价周期核心观点覆铜板原材料铜箔价格上行，玻纤、树脂修复改善覆铜板主要由铜箔（占比约42%）、玻纤布（19%）和树脂（26%）构成。 1）铜箔：铜箔定价主要由铜价和加工费组成。2024 年4 月26 日，LME 铜价上行触及10000 美元/吨关口。截至2024 年5 月1 日，LME 铜总库存为117375 吨处历史低位，叠加海外市场持续预期的美联储降息，间接助力铜价维持高位。加工费方面，国产4.5/8um 铜

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