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HubertHubert
gzh:H.H的幸运神猴
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HubertHubert
2026-11-11 20:25:20
别只盯着AI短剧了!游戏圈正在发生一场“静悄悄的革命”,这三个方向才是真金矿
最近游戏圈有个怪现象: 大家都在喊“AI降本增效”,但真正赚大钱的,不是那些吭哧吭哧做3A大作的厂。 而是一群“搞拆解”的人。 他们用AI把《使命召唤》《光环》这些老游戏的核心代码逆向拆出来,抽成模板,然后套上修仙、三国、赛博的皮,一周出个Demo,成本几万块,赌的就是一个“熟悉又新鲜”的爽感。 这玩意儿,正在悄悄重构整个游戏行业。 如果说AI短剧是把“拍电影”变成了“流水线作业”,那AI游戏正在做的是——把“做游戏”变成“开模因工厂”。 今天咱们不聊虚的,就扒一扒这背后的三条黄金赛道。聪明的钱
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HubertHubert
2026-11-07 22:13:24
夹缝中求生,扭捏的消费电子
数据时点:2026 年 11 月 5 日收盘 | 全文约 5800 字,阅读需 13 分钟 先看四个数字 11 月 4 日到 5 日,两天之内,同一个板块里发生了四件事。 任天堂:Switch 2 第二财季卖了 267 万台,同比 −41%,接近腰斩。原因写在财报里——存储芯片涨价,主机在美国提价 50 美元到 500 美元。 高通:第四财季手机芯片收入 51.37 亿美元,同比 −26%;QCT 税前利润率从 29% 掉到 24%。美股盘前跌近 10%。管理层说了句实话:毛利率要完整修复,得等
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HubertHubert
2026-11-03 21:45:54
创业板的托底救法: 电池 vs 医疗器械
--除开消费的科技线怎么走 电池刚喘口气, 医疗器械已经涨了 20% 创业板正在换手托底——一个在修复,一个在反转 11月3日,宁德时代涨 3.67%,主力净流入 11.11 亿。 朋友圈里已经有人喊"电池反转"。 但把 K 线拉远了看:60 日线还压在头上,指数还在下跌通道里躺着。 而同一天,另一个方向已经默默走了两个月——医疗器械行业近 60 日基本持平,迈瑞医疗涨了 19.7%。 这轮行情真正的名字,不叫"电池反转",叫"创业板内部换口袋"。 一、先把这轮上涨定性:修复,不是反转 数据不会
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HubertHubert
2026-11-02 22:09:20
被嫌弃了一整年的消费股,这几天集体放量
——写完报告的第一个交易日,一群没人要的板块集体异动 一、先说说做消费股的感受 如果你今年拿的是消费股,大概经历过这些时刻: 白酒连跌第五年,累计跌了 55%——每年都有人喊"便宜",每年继续跌。养老概念年内 -20%,托育 -22%,母婴零售龙头孩子王年内 -40%,股价贴着 52 周新低。机构不配,量化看不上,连炒题材的资金都懒得多看一眼。 雪球和股吧里聊消费的帖子,越来越像树洞:估值分位、股息率、历史极值……数据分析得越认真,股价跌得越理直气壮。到十月,"消费已死"已经成了不用论证的共识—
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HubertHubert
2026-11-01 21:25:59
当AI走到明斯基时刻,医药为何抗跌?
不是因为医药永远正确,而是这一轮医药的底层驱动,正在从“政策博弈”转向“业绩兑现+全球定价”。 2026年下半年,市场最尴尬的一幕是: AI硬件、算力、光模块、应用端,上半年把预期打满,TMT成交占比一度逼近全市场一半;进入三季度,交易拥挤度触到历史极值,任何一条“资本开支不及预期”的小作文,都能砸出一根大阴线。 这很像互联网泡沫后期的一种预演:明斯基时刻不一定来自“逻辑证伪”,而往往来自“预期跑得比现金流快太多”。-H.H的幸运神猴 如果科技进入阶段性退潮,钱要去哪? 不是去纯防御(红利、公用
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HubertHubert
2026-11-01 15:31:25
市场不为"惨"付钱:恐慌底部,资金为什么只买了PCB
2022 年那轮反弹的剧本,正在 2026 年的 AI 硬件里重演 先说结论:这轮 AI 硬件的反弹,先站起来的不是跌得最惨的,也不是最便宜的,而是唯一一个财报能证明自己"还在变好"的方向 —— PCB。 一、先回到 2022 年,那个所有人都猜错的春天 很多人还记得 2021 年那波新能源行情。 2021 年 12 月见顶,一路跌到 2022 年 4 月底,然后开始反弹,到 6 月底见高点。当时几乎所有人的判断都一样:跌得越深的,反弹越猛。 我把当时 38 只新能源主线品种的月 K 全拉出来算
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HubertHubert
2026-03-12 15:19:26
英伟达GTC大会催化,叠加十五五算电协同主题
京泉华(002885.SZ)投资价值解读:新能源赛道的磁性元器件龙头,业绩复苏与长期布局兼具 一、公司基本情况:深耕磁性元器件与电源领域,新能源转型成效显著 京泉华成立于1996年,2017年在深交所上市,是国内磁性元器件、电源及特种变压器领域的头部企业,主营业务涵盖三大板块:磁性元器件(35.37%)、特种变压器(44.52%)、电源产品(19.16%)。其中,新能源领域(光伏储能、新能源汽车、充电桩、数据中心)业务占比超60%,是其核心增长引擎。 公司总部位于深圳,拥有印度、菲律宾两大海外生
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京泉华
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HubertHubert
2025-06-16 20:50:14
泰格临床新药研发利好
6月16日,国家药监局在开展优化创新药临床试验审评审批试点工作经验基础上,组织起草了《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。 其中提到,将临床试验60日默示许可缩短为30日。 为进一步支持以临床价值为导向的创新药研发,提高临床研发质效,对符合要求的创新药临床试验申请在30个工作日内完成审评审批。药物临床试验申请审评审批30日通道支持国家重点研发品种,鼓励全球早期同步研发和国际多中心临床试验,服务临床急需和国家医药产业发展。 泰格的竞争能力独特,临床是
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HubertHubert
2025-03-26 18:30:17
工业企业和园区数字化能碳管理中心建设
20250308工信部发布相关意见指导工业企业和园区数字化能碳管理中心建设 为加强工业节能降碳管理,推进数字技术赋能绿色低碳转型,支撑构建系统完备的碳排放双控制度体系,工业和信息化部近日印发《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》(工信厅节〔2025〕13号,以下简称《指南》)。为更好理解和落实《指南》,现就有关内容解读如下。 一、《指南》制定背景 数字化能碳管理中心是支撑工业企业和园区提升能耗和碳排放双控管理水平的信息系统和基础工具,通过采用人工智能、工业互联网和物联网、智能传感等信息通信
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