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真正的少年不缺少从零开始的勇气
真正的少年不缺少从零开始的勇气
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-03-06 13:16:10
光伏设备迎风口:杰普特——钙钛矿激光设备稳步增收
上周,一封《敦促新能源等投降书》在各大炒股群广为流传,反映出跌得满地找牙的新能源赛道是何等绝望至极。但市场就是这样,绝望之后就是曙光,今天光伏等赛道板块在全场调整的氛围中逆势走高。 当然赛道的走强还有几个隐性但巨大的利好: 首先,在中美pk的大背景下,登执意要对中国光伏产业和美国进行切割,这相当于是老美也要进行他们的自主可控。但众所周知,离开中国的光伏产业技术,老美想要依靠自身起来非常困难。 所以不得不在完全脱钩前大量进口中国的光伏生产设备,以至于造成对中国光伏等新能源设备的订单量逐渐暴涨。近期
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杰普特
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欧晶科技
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TCL中环
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金信诺
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晶科能源
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-03-02 20:40:34
AI算力+6G风口下,青山纸业正迈向100亿新时代
人工智能产业链的价值不断挖掘,市场终于发现真正的关键,在于算力基础,以及更匹配的通信技术。算力分支CPO龙头剑桥科技,在业绩预期和chatgpt价值重估的驱动下,走出了六亲不认的步伐,开年来已经翻倍!其产品高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。 CPO,是算力中最基础、最重要的底层设施,如同逆变器之于光伏。 而通信是数字经济和人工智能的上游,随着挖掘的深入,近期逐渐被市场发现,板块容量大,想象空间广,三大运营商的走势就是证明。 今
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青山纸业
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剑桥科技
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华脉科技
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博创科技
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国脉科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-02-23 10:57:42
凯龙高科-打破国外垄断 业绩拐点到来
随着人工智能炒作的逐渐退潮,在注册制退出的大背景下,专注于公司基本面预期,才是最好的顺应天时地利的投资方式。 凯龙高科重卡复苏,带动国六尾气订单大增。 非道路国四,工程机械等复苏,非道路尾气订单大增。公司目前订单暴增,业绩拐点,位置低位,确定性强。凯龙高科是一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备供应商。凯龙高科表示,今年以来,公司国六产品后处理订单满载。加之,2022年底实施的非道路国四排放标准,为2023年春耕农机后处理产品的销售“加了把火”,公司后处理产品供不应求。 最值得
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凯龙高科
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-02-08 08:44:06
鸿博股份:ChatGPT项目启动+高端AI算力全面激活
人工智能这波火热行情,是在为牛市祭旗。如果你觉得要分歧,那么将会迎来踏空的一天,因为市场正逐渐意识到,这次炒作不是单纯在炒情绪、炒概念,而是有关键技术、核心算力、真正项目的金子股,在一场真正颠覆性的技术革命来临后,正在迎来市场价值跃升的机会。 梳理下炒作的过程: 首先是以20cm三连板的赛为智能为代表的,仅仅是带人工智能概念的“智能”股,当然远非真正的AIGC(人工智能技术生成内容),更不是ChatGPT概念股,就已经有幸被巨大的市场热情所带动。其次是拥有AIGC硬核技术的云从科技、汉王科技不断
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鸿博股份
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ST赛为
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汉王科技
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云从科技
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天娱数科
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 20:18:59
麦捷科技——2023:拽华为 出深渊
————“卡脖子核心元器件,BAW滤波器即将自主替代。” 中美两国18年毛衣战之后,作为中国科技实力最为雄厚的企业华为受到了无理对待,如因为美国对华为芯片的制裁和打压,使得华为无法生产5G手机。华为5G手机被卡主要是被断供了两个核心器件,一个是主芯片,一个就是射频前端的BAW滤波器。 芯片的故事大家更加熟悉,但现在外界多次传出麒麟芯片将会在明年回归的消息,余承东表示华为将会采用堆叠技术的芯片,用面积换性能,解决没有高性能的芯片的问题。 第二个则是BAW滤波器,它是射频系统的一部分,因为被断供,即
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麦捷科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 11:03:44
23年稳经济:工业经济方向——核心在机器人
新年7个交易日,只有头一天开门红,之后都不算好做。虽然看好明年的行情,但大资金没有做多愿望,除了指数在一个压力位,更因为没有新题材。除了鸡肋的NFT,以及年报预增这块,没有好的题材,所以资金选择了前期强势龙头的抱团,英飞拓、黑芝麻等。 但这状态总有一天会打破,市场需要新方向。23年是稳经济的一年,虽然在房地产、互联网等方面都放松了限制,消费也得到了很高的认可,但是传统房地产拉动经济效果甚微的情况下,工业经济才是真正的众望所归,制造业才是实体经济的基石。 工业经济貌似涵盖各大产业,但实际上都有阶段
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巨轮智能
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中大力德
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通达动力
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 22:17:33
光伏起来了,我就埋伏风电
上周五,光伏板块涨停潮,带领赛道重新崛起。光伏的逻辑是硅料报价两个月跌幅近40%,成本降低,排产预期上升。基本面的逻辑当然没有问题,但是还有不容忽视的因素,就是在这题材热点断档的时间窗口,资金重新流向赛道。 这时候可以把注意力放在风电上边,因为风电有着和光伏类似的基本面逻辑,以及题材炒作切换到赛道的大反弹下,风光储三兄弟惯例轮动的预期。 据华西证券研报,大基地以及分散式风电项目推动陆上风电装机规模增长;海上风电尚未实现全面平价,但省补及地方规划支撑海上风电进一步发展。预计2023年国内风电装机量
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通达动力
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宏德股份
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大金重工
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 15:58:04
实丰文化:从慢牛趋势即将加速主升的跨界光伏票
这是一家原本主营玩具的公司,但是其内在的估值逻辑,已经出现了质的变化。 先来看跟实丰文化一样,都来自潮汕地区、主营玩具业的另一支个股——高乐股份。 22年11月,华统股份收购作为壳资源的高乐股份,而市场也清楚,目的在于用高乐股份这个主体,进军新能源产业。果然23年1月5日官宣,高乐股份与义乌经济技术开发区管理委员会签订《战略合作协议》,拟投资建设2GWH纳米固态电池项目,投资总额约为20亿元。消息之后,高乐股份在6个交易日内上涨超60%。并且在炒作之后,股价被市场横盘承接。 很显然这不是一时的炒
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高乐股份
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实丰文化
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-02 20:12:48
客流量——2023年经济复苏的第一个概念
周末热议三个事情: 1、国内出现第一例Xbb毒株,把止泻的蒙脱石散送上热搜,这是对病毒的余悸; 2、以重庆解放碑为代表的的各地人潮汹涌的跨年,以及各地民众不顾禁令开始燃放烟花,这象征着放开后普罗大众巨大的热情; 3、海南等地客流爆满,可以看出全国消费力的爆发潜力; 这是一个恐慌与冒险并存的时间点,也是一个又废转兴的时间点。这是放开后最大的分歧点,也是复苏真正的临界点。 2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%。这个数据,其实是大超预期的,因为去年元旦,实际上
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ST张家界
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富临运业
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中兴商业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-12-27 21:48:29
奢侈品等高端可选消费,才是疫后复苏的真正获益方向
————“是的,我说的就是珠宝板块” 最近,消费成为了市场主线,逻辑就是疫情结束后社会重归正常,消费会首先恢复。 逻辑并没有问题,但是并不够深入。 消费的涵盖很宽泛,有可选消费、必选消费等。 而疫情结束后,真正的需求弹性发生大幅变化的,是可选消费而不是必选消费。油盐酱醋茶,是生活必需品,是最没有弹性的,没听说疫情三年谁的盐吃少了。 但是大家在长时间居家,社交活动大大减少的疫情期间,很多高端的可选消费,如奢侈品就放弃了,毕竟很多人在家,妆都不化。而社交属性,是奢侈品的最大意义。 我们以国外为例:
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迪阿股份
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菜百股份
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曼卡龙
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中国黄金
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明牌珠宝
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-19 22:57:10
金陵药业:坐拥连花清瘟原材料第二大种植面积 静待加速
过去一周医药主升浪的逻辑,是防控放松后,新冠防治药的家庭储备。放开的大趋势不可阻挡,并且会比你预想的要快。 欢呼的声音有很多,但喧嚣之下,沉默的大多数终究是害怕病毒蔓延的普通群众。而这部分人才是防控三年得以维持的基本盘,他们为了防疫,付出了收入精力时间,缺的是安稳三年而突然放开后,巨大恐惧感下的“求生”本能,不缺的是连花清瘟的那十几块钱。对这一大多数群体的漠视,是你踏空这波医药行情的根源。 所以,家庭储备叠实际有两层逻辑,第一层是作为必备品,第二层是恐慌情绪下的挤兑式抢购。 (图是转的,作者的测
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金陵药业
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以岭药业
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太龙药业
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康缘药业
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众生药业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:25:14
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游--自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西 阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;
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天鹅股份
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比亚迪
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众信旅游
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:20:51
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游 自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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众信旅游
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
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正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游,自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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新城控股
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众信旅游
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-09 20:45:44
铂德进军中烟撕开万亿市场口子 身后公司A股独家代工
今天午后开盘,顺灏股份、小崧股份上板,陕西金叶、东港股份等跟涨。背后原因是铂德公司的一则通告: 全国所有省、直辖市、自治区的电子烟零售户都已可以在各自所属的烟草公司订购铂德产品。意味着铂德全面进入中国烟草体系,是被官方认可的电子烟供应商。 铂德公司一直致力于电子烟产品的研发、设计和销售。2022年7月,铂德公司获得了国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证》,成为持证经营的电子烟企业之一。2022年9月,通过国标技术审评的铂德产品开始上市销售。 那么这铂德股份有多重要,烟草的市场有多大? 中
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顺灏股份
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小崧股份
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新宏泽
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东港股份
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光伏设备迎风口:杰普特——钙钛矿激光设备稳步增收
上周,一封《敦促新能源等投降书》在各大炒股群广为流传,反映出跌得满地找牙的新能源赛道是何等绝望至极。但市场就是这样,绝望之后就是曙光,今天光伏等赛道板块在全场调整的氛围中逆势走高。 当然赛道的走强还有几个隐性但巨大的利好: 首先,在中美pk的大背景下,登执意要对中国光伏产业和美国进行切割,这相当于是老美也要进行他们的自主可控。但众所周知,离开中国的光伏产业技术,老美想要依靠自身起来非常困难。 所以不得不在完全脱钩前大量进口中国的光伏生产设备,以至于造成对中国光伏等新能源设备的订单量逐渐暴涨。近期
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AI算力+6G风口下,青山纸业正迈向100亿新时代
人工智能产业链的价值不断挖掘,市场终于发现真正的关键,在于算力基础,以及更匹配的通信技术。算力分支CPO龙头剑桥科技,在业绩预期和chatgpt价值重估的驱动下,走出了六亲不认的步伐,开年来已经翻倍!其产品高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。 CPO,是算力中最基础、最重要的底层设施,如同逆变器之于光伏。 而通信是数字经济和人工智能的上游,随着挖掘的深入,近期逐渐被市场发现,板块容量大,想象空间广,三大运营商的走势就是证明。 今
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凯龙高科-打破国外垄断 业绩拐点到来
随着人工智能炒作的逐渐退潮,在注册制退出的大背景下,专注于公司基本面预期,才是最好的顺应天时地利的投资方式。 凯龙高科重卡复苏,带动国六尾气订单大增。 非道路国四,工程机械等复苏,非道路尾气订单大增。公司目前订单暴增,业绩拐点,位置低位,确定性强。凯龙高科是一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备供应商。凯龙高科表示,今年以来,公司国六产品后处理订单满载。加之,2022年底实施的非道路国四排放标准,为2023年春耕农机后处理产品的销售“加了把火”,公司后处理产品供不应求。 最值得
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鸿博股份:ChatGPT项目启动+高端AI算力全面激活
人工智能这波火热行情,是在为牛市祭旗。如果你觉得要分歧,那么将会迎来踏空的一天,因为市场正逐渐意识到,这次炒作不是单纯在炒情绪、炒概念,而是有关键技术、核心算力、真正项目的金子股,在一场真正颠覆性的技术革命来临后,正在迎来市场价值跃升的机会。 梳理下炒作的过程: 首先是以20cm三连板的赛为智能为代表的,仅仅是带人工智能概念的“智能”股,当然远非真正的AIGC(人工智能技术生成内容),更不是ChatGPT概念股,就已经有幸被巨大的市场热情所带动。其次是拥有AIGC硬核技术的云从科技、汉王科技不断
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麦捷科技——2023:拽华为 出深渊
————“卡脖子核心元器件,BAW滤波器即将自主替代。” 中美两国18年毛衣战之后,作为中国科技实力最为雄厚的企业华为受到了无理对待,如因为美国对华为芯片的制裁和打压,使得华为无法生产5G手机。华为5G手机被卡主要是被断供了两个核心器件,一个是主芯片,一个就是射频前端的BAW滤波器。 芯片的故事大家更加熟悉,但现在外界多次传出麒麟芯片将会在明年回归的消息,余承东表示华为将会采用堆叠技术的芯片,用面积换性能,解决没有高性能的芯片的问题。 第二个则是BAW滤波器,它是射频系统的一部分,因为被断供,即
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23年稳经济:工业经济方向——核心在机器人
新年7个交易日,只有头一天开门红,之后都不算好做。虽然看好明年的行情,但大资金没有做多愿望,除了指数在一个压力位,更因为没有新题材。除了鸡肋的NFT,以及年报预增这块,没有好的题材,所以资金选择了前期强势龙头的抱团,英飞拓、黑芝麻等。 但这状态总有一天会打破,市场需要新方向。23年是稳经济的一年,虽然在房地产、互联网等方面都放松了限制,消费也得到了很高的认可,但是传统房地产拉动经济效果甚微的情况下,工业经济才是真正的众望所归,制造业才是实体经济的基石。 工业经济貌似涵盖各大产业,但实际上都有阶段
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
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光伏起来了,我就埋伏风电
上周五,光伏板块涨停潮,带领赛道重新崛起。光伏的逻辑是硅料报价两个月跌幅近40%,成本降低,排产预期上升。基本面的逻辑当然没有问题,但是还有不容忽视的因素,就是在这题材热点断档的时间窗口,资金重新流向赛道。 这时候可以把注意力放在风电上边,因为风电有着和光伏类似的基本面逻辑,以及题材炒作切换到赛道的大反弹下,风光储三兄弟惯例轮动的预期。 据华西证券研报,大基地以及分散式风电项目推动陆上风电装机规模增长;海上风电尚未实现全面平价,但省补及地方规划支撑海上风电进一步发展。预计2023年国内风电装机量
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春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 15:58:04
实丰文化:从慢牛趋势即将加速主升的跨界光伏票
这是一家原本主营玩具的公司,但是其内在的估值逻辑,已经出现了质的变化。 先来看跟实丰文化一样,都来自潮汕地区、主营玩具业的另一支个股——高乐股份。 22年11月,华统股份收购作为壳资源的高乐股份,而市场也清楚,目的在于用高乐股份这个主体,进军新能源产业。果然23年1月5日官宣,高乐股份与义乌经济技术开发区管理委员会签订《战略合作协议》,拟投资建设2GWH纳米固态电池项目,投资总额约为20亿元。消息之后,高乐股份在6个交易日内上涨超60%。并且在炒作之后,股价被市场横盘承接。 很显然这不是一时的炒
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实丰文化
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客流量——2023年经济复苏的第一个概念
周末热议三个事情: 1、国内出现第一例Xbb毒株,把止泻的蒙脱石散送上热搜,这是对病毒的余悸; 2、以重庆解放碑为代表的的各地人潮汹涌的跨年,以及各地民众不顾禁令开始燃放烟花,这象征着放开后普罗大众巨大的热情; 3、海南等地客流爆满,可以看出全国消费力的爆发潜力; 这是一个恐慌与冒险并存的时间点,也是一个又废转兴的时间点。这是放开后最大的分歧点,也是复苏真正的临界点。 2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%。这个数据,其实是大超预期的,因为去年元旦,实际上
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春风吹又生的老韭菜
2022-12-27 21:48:29
奢侈品等高端可选消费,才是疫后复苏的真正获益方向
————“是的,我说的就是珠宝板块” 最近,消费成为了市场主线,逻辑就是疫情结束后社会重归正常,消费会首先恢复。 逻辑并没有问题,但是并不够深入。 消费的涵盖很宽泛,有可选消费、必选消费等。 而疫情结束后,真正的需求弹性发生大幅变化的,是可选消费而不是必选消费。油盐酱醋茶,是生活必需品,是最没有弹性的,没听说疫情三年谁的盐吃少了。 但是大家在长时间居家,社交活动大大减少的疫情期间,很多高端的可选消费,如奢侈品就放弃了,毕竟很多人在家,妆都不化。而社交属性,是奢侈品的最大意义。 我们以国外为例:
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迪阿股份
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春风吹又生的老韭菜
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金陵药业:坐拥连花清瘟原材料第二大种植面积 静待加速
过去一周医药主升浪的逻辑,是防控放松后,新冠防治药的家庭储备。放开的大趋势不可阻挡,并且会比你预想的要快。 欢呼的声音有很多,但喧嚣之下,沉默的大多数终究是害怕病毒蔓延的普通群众。而这部分人才是防控三年得以维持的基本盘,他们为了防疫,付出了收入精力时间,缺的是安稳三年而突然放开后,巨大恐惧感下的“求生”本能,不缺的是连花清瘟的那十几块钱。对这一大多数群体的漠视,是你踏空这波医药行情的根源。 所以,家庭储备叠实际有两层逻辑,第一层是作为必备品,第二层是恐慌情绪下的挤兑式抢购。 (图是转的,作者的测
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正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游--自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西 阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;
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春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:20:51
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游 自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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*ST正平
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天鹅股份
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比亚迪
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众信旅游
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:10:47
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游,自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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*ST正平
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新城控股
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众信旅游
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比亚迪
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天鹅股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-09 20:45:44
铂德进军中烟撕开万亿市场口子 身后公司A股独家代工
今天午后开盘,顺灏股份、小崧股份上板,陕西金叶、东港股份等跟涨。背后原因是铂德公司的一则通告: 全国所有省、直辖市、自治区的电子烟零售户都已可以在各自所属的烟草公司订购铂德产品。意味着铂德全面进入中国烟草体系,是被官方认可的电子烟供应商。 铂德公司一直致力于电子烟产品的研发、设计和销售。2022年7月,铂德公司获得了国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证》,成为持证经营的电子烟企业之一。2022年9月,通过国标技术审评的铂德产品开始上市销售。 那么这铂德股份有多重要,烟草的市场有多大? 中
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顺灏股份
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东港股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-03-06 13:16:10
光伏设备迎风口:杰普特——钙钛矿激光设备稳步增收
上周,一封《敦促新能源等投降书》在各大炒股群广为流传,反映出跌得满地找牙的新能源赛道是何等绝望至极。但市场就是这样,绝望之后就是曙光,今天光伏等赛道板块在全场调整的氛围中逆势走高。 当然赛道的走强还有几个隐性但巨大的利好: 首先,在中美pk的大背景下,登执意要对中国光伏产业和美国进行切割,这相当于是老美也要进行他们的自主可控。但众所周知,离开中国的光伏产业技术,老美想要依靠自身起来非常困难。 所以不得不在完全脱钩前大量进口中国的光伏生产设备,以至于造成对中国光伏等新能源设备的订单量逐渐暴涨。近期
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杰普特
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欧晶科技
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TCL中环
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金信诺
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晶科能源
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-03-02 20:40:34
AI算力+6G风口下,青山纸业正迈向100亿新时代
人工智能产业链的价值不断挖掘,市场终于发现真正的关键,在于算力基础,以及更匹配的通信技术。算力分支CPO龙头剑桥科技,在业绩预期和chatgpt价值重估的驱动下,走出了六亲不认的步伐,开年来已经翻倍!其产品高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。 CPO,是算力中最基础、最重要的底层设施,如同逆变器之于光伏。 而通信是数字经济和人工智能的上游,随着挖掘的深入,近期逐渐被市场发现,板块容量大,想象空间广,三大运营商的走势就是证明。 今
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青山纸业
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剑桥科技
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华脉科技
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博创科技
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国脉科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-02-23 10:57:42
凯龙高科-打破国外垄断 业绩拐点到来
随着人工智能炒作的逐渐退潮,在注册制退出的大背景下,专注于公司基本面预期,才是最好的顺应天时地利的投资方式。 凯龙高科重卡复苏,带动国六尾气订单大增。 非道路国四,工程机械等复苏,非道路尾气订单大增。公司目前订单暴增,业绩拐点,位置低位,确定性强。凯龙高科是一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备供应商。凯龙高科表示,今年以来,公司国六产品后处理订单满载。加之,2022年底实施的非道路国四排放标准,为2023年春耕农机后处理产品的销售“加了把火”,公司后处理产品供不应求。 最值得
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凯龙高科
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-02-08 08:44:06
鸿博股份:ChatGPT项目启动+高端AI算力全面激活
人工智能这波火热行情,是在为牛市祭旗。如果你觉得要分歧,那么将会迎来踏空的一天,因为市场正逐渐意识到,这次炒作不是单纯在炒情绪、炒概念,而是有关键技术、核心算力、真正项目的金子股,在一场真正颠覆性的技术革命来临后,正在迎来市场价值跃升的机会。 梳理下炒作的过程: 首先是以20cm三连板的赛为智能为代表的,仅仅是带人工智能概念的“智能”股,当然远非真正的AIGC(人工智能技术生成内容),更不是ChatGPT概念股,就已经有幸被巨大的市场热情所带动。其次是拥有AIGC硬核技术的云从科技、汉王科技不断
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鸿博股份
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ST赛为
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汉王科技
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云从科技
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天娱数科
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 20:18:59
麦捷科技——2023:拽华为 出深渊
————“卡脖子核心元器件,BAW滤波器即将自主替代。” 中美两国18年毛衣战之后,作为中国科技实力最为雄厚的企业华为受到了无理对待,如因为美国对华为芯片的制裁和打压,使得华为无法生产5G手机。华为5G手机被卡主要是被断供了两个核心器件,一个是主芯片,一个就是射频前端的BAW滤波器。 芯片的故事大家更加熟悉,但现在外界多次传出麒麟芯片将会在明年回归的消息,余承东表示华为将会采用堆叠技术的芯片,用面积换性能,解决没有高性能的芯片的问题。 第二个则是BAW滤波器,它是射频系统的一部分,因为被断供,即
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麦捷科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 11:03:44
23年稳经济:工业经济方向——核心在机器人
新年7个交易日,只有头一天开门红,之后都不算好做。虽然看好明年的行情,但大资金没有做多愿望,除了指数在一个压力位,更因为没有新题材。除了鸡肋的NFT,以及年报预增这块,没有好的题材,所以资金选择了前期强势龙头的抱团,英飞拓、黑芝麻等。 但这状态总有一天会打破,市场需要新方向。23年是稳经济的一年,虽然在房地产、互联网等方面都放松了限制,消费也得到了很高的认可,但是传统房地产拉动经济效果甚微的情况下,工业经济才是真正的众望所归,制造业才是实体经济的基石。 工业经济貌似涵盖各大产业,但实际上都有阶段
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巨轮智能
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中大力德
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通达动力
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 22:17:33
光伏起来了,我就埋伏风电
上周五,光伏板块涨停潮,带领赛道重新崛起。光伏的逻辑是硅料报价两个月跌幅近40%,成本降低,排产预期上升。基本面的逻辑当然没有问题,但是还有不容忽视的因素,就是在这题材热点断档的时间窗口,资金重新流向赛道。 这时候可以把注意力放在风电上边,因为风电有着和光伏类似的基本面逻辑,以及题材炒作切换到赛道的大反弹下,风光储三兄弟惯例轮动的预期。 据华西证券研报,大基地以及分散式风电项目推动陆上风电装机规模增长;海上风电尚未实现全面平价,但省补及地方规划支撑海上风电进一步发展。预计2023年国内风电装机量
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通达动力
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宏德股份
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大金重工
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 15:58:04
实丰文化:从慢牛趋势即将加速主升的跨界光伏票
这是一家原本主营玩具的公司,但是其内在的估值逻辑,已经出现了质的变化。 先来看跟实丰文化一样,都来自潮汕地区、主营玩具业的另一支个股——高乐股份。 22年11月,华统股份收购作为壳资源的高乐股份,而市场也清楚,目的在于用高乐股份这个主体,进军新能源产业。果然23年1月5日官宣,高乐股份与义乌经济技术开发区管理委员会签订《战略合作协议》,拟投资建设2GWH纳米固态电池项目,投资总额约为20亿元。消息之后,高乐股份在6个交易日内上涨超60%。并且在炒作之后,股价被市场横盘承接。 很显然这不是一时的炒
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高乐股份
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实丰文化
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*ST奥维
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-02 20:12:48
客流量——2023年经济复苏的第一个概念
周末热议三个事情: 1、国内出现第一例Xbb毒株,把止泻的蒙脱石散送上热搜,这是对病毒的余悸; 2、以重庆解放碑为代表的的各地人潮汹涌的跨年,以及各地民众不顾禁令开始燃放烟花,这象征着放开后普罗大众巨大的热情; 3、海南等地客流爆满,可以看出全国消费力的爆发潜力; 这是一个恐慌与冒险并存的时间点,也是一个又废转兴的时间点。这是放开后最大的分歧点,也是复苏真正的临界点。 2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%。这个数据,其实是大超预期的,因为去年元旦,实际上
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ST张家界
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富临运业
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中兴商业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-12-27 21:48:29
奢侈品等高端可选消费,才是疫后复苏的真正获益方向
————“是的,我说的就是珠宝板块” 最近,消费成为了市场主线,逻辑就是疫情结束后社会重归正常,消费会首先恢复。 逻辑并没有问题,但是并不够深入。 消费的涵盖很宽泛,有可选消费、必选消费等。 而疫情结束后,真正的需求弹性发生大幅变化的,是可选消费而不是必选消费。油盐酱醋茶,是生活必需品,是最没有弹性的,没听说疫情三年谁的盐吃少了。 但是大家在长时间居家,社交活动大大减少的疫情期间,很多高端的可选消费,如奢侈品就放弃了,毕竟很多人在家,妆都不化。而社交属性,是奢侈品的最大意义。 我们以国外为例:
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迪阿股份
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菜百股份
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曼卡龙
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中国黄金
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明牌珠宝
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-19 22:57:10
金陵药业:坐拥连花清瘟原材料第二大种植面积 静待加速
过去一周医药主升浪的逻辑,是防控放松后,新冠防治药的家庭储备。放开的大趋势不可阻挡,并且会比你预想的要快。 欢呼的声音有很多,但喧嚣之下,沉默的大多数终究是害怕病毒蔓延的普通群众。而这部分人才是防控三年得以维持的基本盘,他们为了防疫,付出了收入精力时间,缺的是安稳三年而突然放开后,巨大恐惧感下的“求生”本能,不缺的是连花清瘟的那十几块钱。对这一大多数群体的漠视,是你踏空这波医药行情的根源。 所以,家庭储备叠实际有两层逻辑,第一层是作为必备品,第二层是恐慌情绪下的挤兑式抢购。 (图是转的,作者的测
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金陵药业
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以岭药业
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太龙药业
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康缘药业
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众生药业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:25:14
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游--自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西 阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;
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天鹅股份
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比亚迪
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众信旅游
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
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正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游 自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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天鹅股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
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正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游,自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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铂德进军中烟撕开万亿市场口子 身后公司A股独家代工
今天午后开盘,顺灏股份、小崧股份上板,陕西金叶、东港股份等跟涨。背后原因是铂德公司的一则通告: 全国所有省、直辖市、自治区的电子烟零售户都已可以在各自所属的烟草公司订购铂德产品。意味着铂德全面进入中国烟草体系,是被官方认可的电子烟供应商。 铂德公司一直致力于电子烟产品的研发、设计和销售。2022年7月,铂德公司获得了国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证》,成为持证经营的电子烟企业之一。2022年9月,通过国标技术审评的铂德产品开始上市销售。 那么这铂德股份有多重要,烟草的市场有多大? 中
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光伏设备迎风口:杰普特——钙钛矿激光设备稳步增收
上周,一封《敦促新能源等投降书》在各大炒股群广为流传,反映出跌得满地找牙的新能源赛道是何等绝望至极。但市场就是这样,绝望之后就是曙光,今天光伏等赛道板块在全场调整的氛围中逆势走高。 当然赛道的走强还有几个隐性但巨大的利好: 首先,在中美pk的大背景下,登执意要对中国光伏产业和美国进行切割,这相当于是老美也要进行他们的自主可控。但众所周知,离开中国的光伏产业技术,老美想要依靠自身起来非常困难。 所以不得不在完全脱钩前大量进口中国的光伏生产设备,以至于造成对中国光伏等新能源设备的订单量逐渐暴涨。近期
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AI算力+6G风口下,青山纸业正迈向100亿新时代
人工智能产业链的价值不断挖掘,市场终于发现真正的关键,在于算力基础,以及更匹配的通信技术。算力分支CPO龙头剑桥科技,在业绩预期和chatgpt价值重估的驱动下,走出了六亲不认的步伐,开年来已经翻倍!其产品高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。 CPO,是算力中最基础、最重要的底层设施,如同逆变器之于光伏。 而通信是数字经济和人工智能的上游,随着挖掘的深入,近期逐渐被市场发现,板块容量大,想象空间广,三大运营商的走势就是证明。 今
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凯龙高科-打破国外垄断 业绩拐点到来
随着人工智能炒作的逐渐退潮,在注册制退出的大背景下,专注于公司基本面预期,才是最好的顺应天时地利的投资方式。 凯龙高科重卡复苏,带动国六尾气订单大增。 非道路国四,工程机械等复苏,非道路尾气订单大增。公司目前订单暴增,业绩拐点,位置低位,确定性强。凯龙高科是一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备供应商。凯龙高科表示,今年以来,公司国六产品后处理订单满载。加之,2022年底实施的非道路国四排放标准,为2023年春耕农机后处理产品的销售“加了把火”,公司后处理产品供不应求。 最值得
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鸿博股份:ChatGPT项目启动+高端AI算力全面激活
人工智能这波火热行情,是在为牛市祭旗。如果你觉得要分歧,那么将会迎来踏空的一天,因为市场正逐渐意识到,这次炒作不是单纯在炒情绪、炒概念,而是有关键技术、核心算力、真正项目的金子股,在一场真正颠覆性的技术革命来临后,正在迎来市场价值跃升的机会。 梳理下炒作的过程: 首先是以20cm三连板的赛为智能为代表的,仅仅是带人工智能概念的“智能”股,当然远非真正的AIGC(人工智能技术生成内容),更不是ChatGPT概念股,就已经有幸被巨大的市场热情所带动。其次是拥有AIGC硬核技术的云从科技、汉王科技不断
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麦捷科技——2023:拽华为 出深渊
————“卡脖子核心元器件,BAW滤波器即将自主替代。” 中美两国18年毛衣战之后,作为中国科技实力最为雄厚的企业华为受到了无理对待,如因为美国对华为芯片的制裁和打压,使得华为无法生产5G手机。华为5G手机被卡主要是被断供了两个核心器件,一个是主芯片,一个就是射频前端的BAW滤波器。 芯片的故事大家更加熟悉,但现在外界多次传出麒麟芯片将会在明年回归的消息,余承东表示华为将会采用堆叠技术的芯片,用面积换性能,解决没有高性能的芯片的问题。 第二个则是BAW滤波器,它是射频系统的一部分,因为被断供,即
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23年稳经济:工业经济方向——核心在机器人
新年7个交易日,只有头一天开门红,之后都不算好做。虽然看好明年的行情,但大资金没有做多愿望,除了指数在一个压力位,更因为没有新题材。除了鸡肋的NFT,以及年报预增这块,没有好的题材,所以资金选择了前期强势龙头的抱团,英飞拓、黑芝麻等。 但这状态总有一天会打破,市场需要新方向。23年是稳经济的一年,虽然在房地产、互联网等方面都放松了限制,消费也得到了很高的认可,但是传统房地产拉动经济效果甚微的情况下,工业经济才是真正的众望所归,制造业才是实体经济的基石。 工业经济貌似涵盖各大产业,但实际上都有阶段
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光伏起来了,我就埋伏风电
上周五,光伏板块涨停潮,带领赛道重新崛起。光伏的逻辑是硅料报价两个月跌幅近40%,成本降低,排产预期上升。基本面的逻辑当然没有问题,但是还有不容忽视的因素,就是在这题材热点断档的时间窗口,资金重新流向赛道。 这时候可以把注意力放在风电上边,因为风电有着和光伏类似的基本面逻辑,以及题材炒作切换到赛道的大反弹下,风光储三兄弟惯例轮动的预期。 据华西证券研报,大基地以及分散式风电项目推动陆上风电装机规模增长;海上风电尚未实现全面平价,但省补及地方规划支撑海上风电进一步发展。预计2023年国内风电装机量
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实丰文化:从慢牛趋势即将加速主升的跨界光伏票
这是一家原本主营玩具的公司,但是其内在的估值逻辑,已经出现了质的变化。 先来看跟实丰文化一样,都来自潮汕地区、主营玩具业的另一支个股——高乐股份。 22年11月,华统股份收购作为壳资源的高乐股份,而市场也清楚,目的在于用高乐股份这个主体,进军新能源产业。果然23年1月5日官宣,高乐股份与义乌经济技术开发区管理委员会签订《战略合作协议》,拟投资建设2GWH纳米固态电池项目,投资总额约为20亿元。消息之后,高乐股份在6个交易日内上涨超60%。并且在炒作之后,股价被市场横盘承接。 很显然这不是一时的炒
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客流量——2023年经济复苏的第一个概念
周末热议三个事情: 1、国内出现第一例Xbb毒株,把止泻的蒙脱石散送上热搜,这是对病毒的余悸; 2、以重庆解放碑为代表的的各地人潮汹涌的跨年,以及各地民众不顾禁令开始燃放烟花,这象征着放开后普罗大众巨大的热情; 3、海南等地客流爆满,可以看出全国消费力的爆发潜力; 这是一个恐慌与冒险并存的时间点,也是一个又废转兴的时间点。这是放开后最大的分歧点,也是复苏真正的临界点。 2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%。这个数据,其实是大超预期的,因为去年元旦,实际上
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奢侈品等高端可选消费,才是疫后复苏的真正获益方向
————“是的,我说的就是珠宝板块” 最近,消费成为了市场主线,逻辑就是疫情结束后社会重归正常,消费会首先恢复。 逻辑并没有问题,但是并不够深入。 消费的涵盖很宽泛,有可选消费、必选消费等。 而疫情结束后,真正的需求弹性发生大幅变化的,是可选消费而不是必选消费。油盐酱醋茶,是生活必需品,是最没有弹性的,没听说疫情三年谁的盐吃少了。 但是大家在长时间居家,社交活动大大减少的疫情期间,很多高端的可选消费,如奢侈品就放弃了,毕竟很多人在家,妆都不化。而社交属性,是奢侈品的最大意义。 我们以国外为例:
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迪阿股份
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菜百股份
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曼卡龙
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中国黄金
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明牌珠宝
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-19 22:57:10
金陵药业:坐拥连花清瘟原材料第二大种植面积 静待加速
过去一周医药主升浪的逻辑,是防控放松后,新冠防治药的家庭储备。放开的大趋势不可阻挡,并且会比你预想的要快。 欢呼的声音有很多,但喧嚣之下,沉默的大多数终究是害怕病毒蔓延的普通群众。而这部分人才是防控三年得以维持的基本盘,他们为了防疫,付出了收入精力时间,缺的是安稳三年而突然放开后,巨大恐惧感下的“求生”本能,不缺的是连花清瘟的那十几块钱。对这一大多数群体的漠视,是你踏空这波医药行情的根源。 所以,家庭储备叠实际有两层逻辑,第一层是作为必备品,第二层是恐慌情绪下的挤兑式抢购。 (图是转的,作者的测
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金陵药业
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以岭药业
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太龙药业
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康缘药业
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众生药业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:25:14
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游--自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西 阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;
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天鹅股份
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比亚迪
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众信旅游
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:20:51
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游 自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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天鹅股份
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比亚迪
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众信旅游
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-13 17:10:47
正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游,自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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新城控股
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比亚迪
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-09 20:45:44
铂德进军中烟撕开万亿市场口子 身后公司A股独家代工
今天午后开盘,顺灏股份、小崧股份上板,陕西金叶、东港股份等跟涨。背后原因是铂德公司的一则通告: 全国所有省、直辖市、自治区的电子烟零售户都已可以在各自所属的烟草公司订购铂德产品。意味着铂德全面进入中国烟草体系,是被官方认可的电子烟供应商。 铂德公司一直致力于电子烟产品的研发、设计和销售。2022年7月,铂德公司获得了国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证》,成为持证经营的电子烟企业之一。2022年9月,通过国标技术审评的铂德产品开始上市销售。 那么这铂德股份有多重要,烟草的市场有多大? 中
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顺灏股份
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东港股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-03-06 13:16:10
光伏设备迎风口:杰普特——钙钛矿激光设备稳步增收
上周,一封《敦促新能源等投降书》在各大炒股群广为流传,反映出跌得满地找牙的新能源赛道是何等绝望至极。但市场就是这样,绝望之后就是曙光,今天光伏等赛道板块在全场调整的氛围中逆势走高。 当然赛道的走强还有几个隐性但巨大的利好: 首先,在中美pk的大背景下,登执意要对中国光伏产业和美国进行切割,这相当于是老美也要进行他们的自主可控。但众所周知,离开中国的光伏产业技术,老美想要依靠自身起来非常困难。 所以不得不在完全脱钩前大量进口中国的光伏生产设备,以至于造成对中国光伏等新能源设备的订单量逐渐暴涨。近期
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杰普特
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欧晶科技
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TCL中环
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金信诺
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晶科能源
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-03-02 20:40:34
AI算力+6G风口下,青山纸业正迈向100亿新时代
人工智能产业链的价值不断挖掘,市场终于发现真正的关键,在于算力基础,以及更匹配的通信技术。算力分支CPO龙头剑桥科技,在业绩预期和chatgpt价值重估的驱动下,走出了六亲不认的步伐,开年来已经翻倍!其产品高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联。 CPO,是算力中最基础、最重要的底层设施,如同逆变器之于光伏。 而通信是数字经济和人工智能的上游,随着挖掘的深入,近期逐渐被市场发现,板块容量大,想象空间广,三大运营商的走势就是证明。 今
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青山纸业
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剑桥科技
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华脉科技
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博创科技
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国脉科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-02-23 10:57:42
凯龙高科-打破国外垄断 业绩拐点到来
随着人工智能炒作的逐渐退潮,在注册制退出的大背景下,专注于公司基本面预期,才是最好的顺应天时地利的投资方式。 凯龙高科重卡复苏,带动国六尾气订单大增。 非道路国四,工程机械等复苏,非道路尾气订单大增。公司目前订单暴增,业绩拐点,位置低位,确定性强。凯龙高科是一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备供应商。凯龙高科表示,今年以来,公司国六产品后处理订单满载。加之,2022年底实施的非道路国四排放标准,为2023年春耕农机后处理产品的销售“加了把火”,公司后处理产品供不应求。 最值得
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凯龙高科
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-02-08 08:44:06
鸿博股份:ChatGPT项目启动+高端AI算力全面激活
人工智能这波火热行情,是在为牛市祭旗。如果你觉得要分歧,那么将会迎来踏空的一天,因为市场正逐渐意识到,这次炒作不是单纯在炒情绪、炒概念,而是有关键技术、核心算力、真正项目的金子股,在一场真正颠覆性的技术革命来临后,正在迎来市场价值跃升的机会。 梳理下炒作的过程: 首先是以20cm三连板的赛为智能为代表的,仅仅是带人工智能概念的“智能”股,当然远非真正的AIGC(人工智能技术生成内容),更不是ChatGPT概念股,就已经有幸被巨大的市场热情所带动。其次是拥有AIGC硬核技术的云从科技、汉王科技不断
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鸿博股份
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ST赛为
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汉王科技
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云从科技
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天娱数科
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 20:18:59
麦捷科技——2023:拽华为 出深渊
————“卡脖子核心元器件,BAW滤波器即将自主替代。” 中美两国18年毛衣战之后,作为中国科技实力最为雄厚的企业华为受到了无理对待,如因为美国对华为芯片的制裁和打压,使得华为无法生产5G手机。华为5G手机被卡主要是被断供了两个核心器件,一个是主芯片,一个就是射频前端的BAW滤波器。 芯片的故事大家更加熟悉,但现在外界多次传出麒麟芯片将会在明年回归的消息,余承东表示华为将会采用堆叠技术的芯片,用面积换性能,解决没有高性能的芯片的问题。 第二个则是BAW滤波器,它是射频系统的一部分,因为被断供,即
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麦捷科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-12 11:03:44
23年稳经济:工业经济方向——核心在机器人
新年7个交易日,只有头一天开门红,之后都不算好做。虽然看好明年的行情,但大资金没有做多愿望,除了指数在一个压力位,更因为没有新题材。除了鸡肋的NFT,以及年报预增这块,没有好的题材,所以资金选择了前期强势龙头的抱团,英飞拓、黑芝麻等。 但这状态总有一天会打破,市场需要新方向。23年是稳经济的一年,虽然在房地产、互联网等方面都放松了限制,消费也得到了很高的认可,但是传统房地产拉动经济效果甚微的情况下,工业经济才是真正的众望所归,制造业才是实体经济的基石。 工业经济貌似涵盖各大产业,但实际上都有阶段
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巨轮智能
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中大力德
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通达动力
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 22:17:33
光伏起来了,我就埋伏风电
上周五,光伏板块涨停潮,带领赛道重新崛起。光伏的逻辑是硅料报价两个月跌幅近40%,成本降低,排产预期上升。基本面的逻辑当然没有问题,但是还有不容忽视的因素,就是在这题材热点断档的时间窗口,资金重新流向赛道。 这时候可以把注意力放在风电上边,因为风电有着和光伏类似的基本面逻辑,以及题材炒作切换到赛道的大反弹下,风光储三兄弟惯例轮动的预期。 据华西证券研报,大基地以及分散式风电项目推动陆上风电装机规模增长;海上风电尚未实现全面平价,但省补及地方规划支撑海上风电进一步发展。预计2023年国内风电装机量
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通达动力
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宏德股份
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大金重工
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-08 15:58:04
实丰文化:从慢牛趋势即将加速主升的跨界光伏票
这是一家原本主营玩具的公司,但是其内在的估值逻辑,已经出现了质的变化。 先来看跟实丰文化一样,都来自潮汕地区、主营玩具业的另一支个股——高乐股份。 22年11月,华统股份收购作为壳资源的高乐股份,而市场也清楚,目的在于用高乐股份这个主体,进军新能源产业。果然23年1月5日官宣,高乐股份与义乌经济技术开发区管理委员会签订《战略合作协议》,拟投资建设2GWH纳米固态电池项目,投资总额约为20亿元。消息之后,高乐股份在6个交易日内上涨超60%。并且在炒作之后,股价被市场横盘承接。 很显然这不是一时的炒
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高乐股份
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实丰文化
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*ST奥维
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2023-01-02 20:12:48
客流量——2023年经济复苏的第一个概念
周末热议三个事情: 1、国内出现第一例Xbb毒株,把止泻的蒙脱石散送上热搜,这是对病毒的余悸; 2、以重庆解放碑为代表的的各地人潮汹涌的跨年,以及各地民众不顾禁令开始燃放烟花,这象征着放开后普罗大众巨大的热情; 3、海南等地客流爆满,可以看出全国消费力的爆发潜力; 这是一个恐慌与冒险并存的时间点,也是一个又废转兴的时间点。这是放开后最大的分歧点,也是复苏真正的临界点。 2023年元旦节假期,全国国内旅游出游5271.34万人次,同比增长0.44%。这个数据,其实是大超预期的,因为去年元旦,实际上
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ST张家界
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富临运业
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中兴商业
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-12-27 21:48:29
奢侈品等高端可选消费,才是疫后复苏的真正获益方向
————“是的,我说的就是珠宝板块” 最近,消费成为了市场主线,逻辑就是疫情结束后社会重归正常,消费会首先恢复。 逻辑并没有问题,但是并不够深入。 消费的涵盖很宽泛,有可选消费、必选消费等。 而疫情结束后,真正的需求弹性发生大幅变化的,是可选消费而不是必选消费。油盐酱醋茶,是生活必需品,是最没有弹性的,没听说疫情三年谁的盐吃少了。 但是大家在长时间居家,社交活动大大减少的疫情期间,很多高端的可选消费,如奢侈品就放弃了,毕竟很多人在家,妆都不化。而社交属性,是奢侈品的最大意义。 我们以国外为例:
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迪阿股份
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菜百股份
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曼卡龙
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中国黄金
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-11-19 22:57:10
金陵药业:坐拥连花清瘟原材料第二大种植面积 静待加速
过去一周医药主升浪的逻辑,是防控放松后,新冠防治药的家庭储备。放开的大趋势不可阻挡,并且会比你预想的要快。 欢呼的声音有很多,但喧嚣之下,沉默的大多数终究是害怕病毒蔓延的普通群众。而这部分人才是防控三年得以维持的基本盘,他们为了防疫,付出了收入精力时间,缺的是安稳三年而突然放开后,巨大恐惧感下的“求生”本能,不缺的是连花清瘟的那十几块钱。对这一大多数群体的漠视,是你踏空这波医药行情的根源。 所以,家庭储备叠实际有两层逻辑,第一层是作为必备品,第二层是恐慌情绪下的挤兑式抢购。 (图是转的,作者的测
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金陵药业
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春风吹又生的老韭菜
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正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游--自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西 阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;
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*ST正平
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众信旅游
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正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游 自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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正平股份:进军锂铜矿+基建+乡村振兴+旅游,自主可控与复苏线的交集概念股
正平股份宣告进军国际寻矿,符合资源自主可控的战略方向,同时面对后疫情国内扩大内需循环,公司主营的基建、旅游、乡村振兴方面都符合政策大方向,可以说是我国内外大战略概念的交集股。 一、锂资源自主可控+有色资源价值重估 正平股份11月10日盘后发布公告,与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯、范瑜斌签订战略合作协议,拟成立合资公司或其他形式,共同开发铜、钴、锂、铅、锌等有色金属矿及开展矿产贸易等业务。 公司拟占合资公司51%股权,其中摩洛哥阿特拉斯在摩洛哥拥有25处探矿权,富含铜、钴、锂、铅、锌等多种元素;范
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
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铂德进军中烟撕开万亿市场口子 身后公司A股独家代工
今天午后开盘,顺灏股份、小崧股份上板,陕西金叶、东港股份等跟涨。背后原因是铂德公司的一则通告: 全国所有省、直辖市、自治区的电子烟零售户都已可以在各自所属的烟草公司订购铂德产品。意味着铂德全面进入中国烟草体系,是被官方认可的电子烟供应商。 铂德公司一直致力于电子烟产品的研发、设计和销售。2022年7月,铂德公司获得了国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证》,成为持证经营的电子烟企业之一。2022年9月,通过国标技术审评的铂德产品开始上市销售。 那么这铂德股份有多重要,烟草的市场有多大? 中
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