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真正的少年不缺少从零开始的勇气
真正的少年不缺少从零开始的勇气
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-10-20 21:17:56
十年上升期的开始——创新药
主线,往往意味着一个行业的估值反转,或者说是一个大逻辑的浮出水面,并配合上政策、市场情绪、时间点等因素。但前提,首先是行业整体价值的低估,以及反转的逻辑。在此探讨下创新药行业估值反转的逻辑。 逻辑一:泡沫出清、估值最低谷 在2018年到2020年,是创新药行业的快速上升期,整个行业出现了快速膨胀的态势。创新药企充满想象空间,不仅是很新鲜的事物,而且拥有很大的增长潜力。再叠加疫情下对医药整体估值的看重,创新药行业处在一个亢奋的状态。此种背景下,中国资本市场迎来了一波创新药企IPO浪潮。不考虑A股科
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华森制药
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恒瑞医药
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*ST赛隆
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哈三联
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-10-18 19:55:15
毅昌科技:卡在主线补涨的黄金窗口
毅昌科技:医疗器械+新能源汽车+储能+军工 说这家公司,首先要提的就是医疗器械。 全国范围内,各大医疗系统,正在全力上报医疗设备贷款需求,同时医疗耗材集采结果大大好于预期,并且我们在会前一锤定音,坚定选择了我们自身的防疫政策。 医疗器械成为主线,也合情合理。龙头国脉科技、万方发展都有医疗的概念。目前都一字封死,挑战被关门的预期非常强烈。 行情主升期,有主线,就抓紧主线;主线明牌,那就是做主线内补涨的最佳时间窗口,就看情绪在哪、补涨地位在哪。 毅昌科技拥有ISO13485 医疗器械质量管理体系认证
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国脉科技
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毅昌科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-10-09 16:44:10
节后继续:欧洲取暖主线的逻辑强化
1、俄乌冲突激化 10月8日,乌克兰轰炸克里米亚大桥,正是触碰俄罗斯的底线。这意味着更大规模的冲突正在激化,核战争的阴霾也空前弥漫,拜登称世界面临核战“末日”的风险处于60年来的最高水平,美国政府近日也被曝斥资2.9亿美元购买了大量防治核辐射的药物。 核战争或许还有距离,但是俄罗斯对欧洲的关系自然是更加恶化,欧洲能源问题将更加绝望,这是长假期间对世界局势的重要利空,远甚北溪一号被炸,则自然对于节前已经在炒作的欧洲取暖这条线,是大大强化了逻辑。 2、冷冬 最近的全国降温想必大家都感受到了,但是欧洲
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长虹美菱
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彩虹集团
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海鸥住工
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-09-12 22:10:35
上合峰会:中亚农业合作——被忽略的大方向
一带一路,是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,也就是说丝绸之路基本指向陆路,由我国陆地邻国向西辐射。上合组织成员国,基本是我们“一路”最首要的目标国。上合组织中所处中亚的5个重要成员、5个斯坦:哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克、土库曼,是曾经的苏联成员国,苏联解体后则是俄罗斯的势力范围。 在共同的反对老美霸权方面,我们需要俄罗斯这个朋友,但是在我们一带一路的进程上,俄罗斯却一直是我们的绊脚石,因为俄罗斯不愿意中国渗透到他们的传统势力范围,即便中俄携手成立上海合作组织。 但时过境迁,
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新赛股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-09-04 19:46:45
老美开始限制我存储芯片制造商 或是GPU事件的翻版
据路透社报道,美国正在考虑限制向中国存储芯片制造商出口美国芯片制造设备,其中包括中国存储芯片头部企业长江存储 (YMTC)。 如果这一措施获得批准,打击行动将包括禁止将美国芯片制造设备运往中国的先进NAND 芯片工厂。出口管制方面的专家表示,这标志着美国将首次通过出口管制来打击中国生产无专门军事用途的存储芯片。 这绝不会是空穴来风,例如上周三传言,美国或对中国断供高端GPU,AMD和英伟达已接到通知,结果周四盘后当即确认,寒武纪2个20cm! 而在周五盘后,老美的消息更是催化了对华限制下的芯片自
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三维通信
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江波龙
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-30 22:56:04
新旧周期切换之际,新主线或已在眼前!
今天市场再次进入冰点,连板梯队惨淡,但是跌停个股家数减少,尤其是国光电器爆头之前,而在盘后二十大日期确定的消息之后,很可能市场情绪会被提振,很像是四月底的政治局会议的作用。 那什么板块会作为先锋呢? 其实在每一轮新老周期交替的时候,都不会有一刀切的时间节点,也就是说旧周期结束的冰点期,其实新周期的萌芽也在破茧而出,而这一次就是影视传媒这条线。说一下影视的逻辑: 1、**放开预期 **放开预期,在过去的疫情三年,没有什么时候比现在更迫切,这次大会是个显而易见的时间节点。这几年影视院线是疫情的重灾区
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欢瑞世纪
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博纳影业
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新经典
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人民网
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-23 20:27:59
欧洲天然气“储能”建设迫在眉睫,A股对标概念已经启动!
俄乌战争已经半年,欧洲能源危机毫无缓解之意,天然气价格反而涨到291欧元/兆瓦时,再创新高! 防止被别人爆揍,最先做的肯定是把自己的蛋蛋从别人手里拽出来。所以欧洲必须做的就是大幅减少甚至斩断对俄罗斯的能源依赖,而不顾曾经各种带头呐喊“碳中和”的面子。 那么最直接的措施就是向中东等别的进口源,进口天然气完成替代。当然,这不像从俄罗斯进口天然气,只要通个管子就行,往往需要油运,更重要的是进行液化天然气(LNG)进口设施进行建设,就是买来放着,这可以说是化石能源意义上的“储能”。 在取代俄罗斯管道天然
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海油工程
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-21 20:26:57
新纶新材的估值重塑:VR的真正起飞+手握偏光片核心原材料
摘要: 消费电子是本轮科技主线延续的方向; 那么VR是消费电子反转的主力; 而pancake是VR技术突破的先锋; 其中偏光片则是Pancake技术的内核; TAC膜是生产偏光片的原材料; 而生产TAC膜最有优势的厂商——新纶新材。 一、 众所周知,消费电子行情低迷已久,今年上半年,国内智能手机出货量为1.34亿部,同比下降了21.7%,创下了自2015年以来的最差成绩。但行业最差的时候,往往也是估值反转的时候。 其中泛消费电子领域的VR/AR技术,将为消费电子领域带来新一轮的技术革命。智能手机
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国光电器
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-18 20:39:30
VR大规模商业化的关键一步:光线稳定器—偏光片
喊了这么多年的虚拟现实,终于到了大规模商业化进程的最关键一步:这就是Pancake路线! 简单说,就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸,提升用户的佩戴体验,这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案,有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。 虽然目前Pancake方案已初步商用,但其技术门槛高,硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。 首先,Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏光片,它又叫偏振光片、偏振片,是由偏振膜、内保
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冠石科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-11 23:12:34
挑战特斯拉——小米人形机器人“CyberOne” 横空出世!
今日(8月11日)晚间,在“2022雷军年度演讲”中,小米集团创始人、董事长雷军发布了全尺寸人形机器人“铁大”,并在现场与机器人对话和自拍。 据雷军介绍,人形机器人需要突破多项关键技术,小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”,目前人形机器人的成本每台大概六、七十万元,小米将持续在这一领域耕耘。 从发布时间来看,小米机器人和特斯拉机器人并没有代差,而且小米在智能制造领域,可以说是领头羊,在这样一个时间点,一个消费电子价值重估的时间点,值得我们用鼠标投票。 苹果创造智能手机,华为手机不服;
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-07 16:54:42
文一科技:最小市值的封测企业,叠加机器人概念
中美PK看芯片,芯片超车看chiplet封装,封装产业看最小市值文一科技! ============================== 芯片的逻辑很简单: 从发展逻辑上看,芯片有3个周期:国产替代的大周期,技术创新的中周期,供求库存反映的价格小周期。 在国产替代大周期下,芯片板块一定是长期向上的;中周期的技术创新,正在高速发展的AIoT,汽车电动化智能化,元宇宙、机器人等;而价格小周期,也将慢慢体现在股价上。 而芯片近期的催化因素频频:外部的卡脖子压力,佩洛西这次来,就是拉拢日韩及台湾,形成芯
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-07-28 19:41:40
最正机器人+6GWh储能大跃进+军工芯片:慈星股份!
慈星股份,市值只有50多亿的小盘创业板高端制造个股,拥有最纯正的机器人、储能概念、军工芯片概念,已经不甘心在市场中隐形,在强大的机器人概念风口下,正式启动翻倍之旅的第一步! 一、机器人大满贯:(工业机器人+伺服控制器+华为合作机器视觉+人形机器人) 首当其冲的,当然是本身的工业机器人业务: 相比很多蹭概念的小型机器人公司,慈星股份子公司慈星机器人是真正集智能机器人系统研发、集成、销售于一体的高科技企业,产品应用涵盖汽车、航天、衣鞋制造、物流等领域。 慈星机器人基于强大的研发实力和持续的技术创新,
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慈星股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-07-26 19:56:24
知识产权保护-迎来里程碑事件!
一则被忽略的消息:直播间音乐播放开始收取版权费,已于25日开始执行。 该试行标准面向平台,再由平台和主播分摊成本,将直播间类型划分为,使用K歌+背景音乐的直播间、单纯使用背景音乐的直播间和使用音乐的电商直播间,每年、每季度、每月的收费标准,分别为300元、83元、29元;100元、26元、10元;10000元、2777元、980元。 如果你给直播间唱歌的大长腿妹子打赏送嘉年华,那么其中一部分钱最终会给到歌曲制作人等。 据悉,最新修改的《著作权法》第45条新增了音乐制作者的“获酬权”:即网络直播中
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-07-21 20:35:16
中美竞争全新赛道:工业母机成关键胜负手!
过去几年我们挑战老美,首先是“能源革命”,紧接着就是“制造业革命”! 而工业母机是智能制造发展的基础,代表着一个国家制造业的核心竞争力。美国日本德国,无一例外都是工业母机强国。简单说,工业母机之于一国整体制造业,正如航空母舰之于一国海军。 六月份机器人概念的横空出世,明面上是特斯拉人形机器人的直接刺激,本质上则是高端制造领域的赛道竞争。 所以从机器人概念,延伸到更上游、更为根本的工业母机领域,是价值重估逻辑的演化路径。 发展工业母机,不仅仅是解决“卡脖子”问题,而是要在制造业革命新赛道上颠覆和超
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日发精机
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春风吹又生的老韭菜
2022-07-18 20:18:40
能源路由器:逆变器的升级产品 单瓦价值量为逆变器两倍
逆变器之于光伏,就是能源路由器之于能源互联网。 能源路由器是是逆变器的升级产品,可以理解为智能逆变器,用于风光储集成能源系统。 功能是在逆变器基础上增加电网实时通讯、BMS以及系统调度功能,实现功率在发电、储能、并网之间的动态分配,之前光伏电站的管理和并网是需要的多个产品,现在通过能源路由器一个产品解决。 随着各种可再生能源发电装置、储能设备及各种类型的电能负载的大规模发展,传统的电力系统设备已经无法满足形式多样的供电、能量多向的流动、功率流的主动调控等要求,无法适应未来电力市场化的需要。 所以
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十年上升期的开始——创新药
主线,往往意味着一个行业的估值反转,或者说是一个大逻辑的浮出水面,并配合上政策、市场情绪、时间点等因素。但前提,首先是行业整体价值的低估,以及反转的逻辑。在此探讨下创新药行业估值反转的逻辑。 逻辑一:泡沫出清、估值最低谷 在2018年到2020年,是创新药行业的快速上升期,整个行业出现了快速膨胀的态势。创新药企充满想象空间,不仅是很新鲜的事物,而且拥有很大的增长潜力。再叠加疫情下对医药整体估值的看重,创新药行业处在一个亢奋的状态。此种背景下,中国资本市场迎来了一波创新药企IPO浪潮。不考虑A股科
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毅昌科技:医疗器械+新能源汽车+储能+军工 说这家公司,首先要提的就是医疗器械。 全国范围内,各大医疗系统,正在全力上报医疗设备贷款需求,同时医疗耗材集采结果大大好于预期,并且我们在会前一锤定音,坚定选择了我们自身的防疫政策。 医疗器械成为主线,也合情合理。龙头国脉科技、万方发展都有医疗的概念。目前都一字封死,挑战被关门的预期非常强烈。 行情主升期,有主线,就抓紧主线;主线明牌,那就是做主线内补涨的最佳时间窗口,就看情绪在哪、补涨地位在哪。 毅昌科技拥有ISO13485 医疗器械质量管理体系认证
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节后继续:欧洲取暖主线的逻辑强化
1、俄乌冲突激化 10月8日,乌克兰轰炸克里米亚大桥,正是触碰俄罗斯的底线。这意味着更大规模的冲突正在激化,核战争的阴霾也空前弥漫,拜登称世界面临核战“末日”的风险处于60年来的最高水平,美国政府近日也被曝斥资2.9亿美元购买了大量防治核辐射的药物。 核战争或许还有距离,但是俄罗斯对欧洲的关系自然是更加恶化,欧洲能源问题将更加绝望,这是长假期间对世界局势的重要利空,远甚北溪一号被炸,则自然对于节前已经在炒作的欧洲取暖这条线,是大大强化了逻辑。 2、冷冬 最近的全国降温想必大家都感受到了,但是欧洲
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据路透社报道,美国正在考虑限制向中国存储芯片制造商出口美国芯片制造设备,其中包括中国存储芯片头部企业长江存储 (YMTC)。 如果这一措施获得批准,打击行动将包括禁止将美国芯片制造设备运往中国的先进NAND 芯片工厂。出口管制方面的专家表示,这标志着美国将首次通过出口管制来打击中国生产无专门军事用途的存储芯片。 这绝不会是空穴来风,例如上周三传言,美国或对中国断供高端GPU,AMD和英伟达已接到通知,结果周四盘后当即确认,寒武纪2个20cm! 而在周五盘后,老美的消息更是催化了对华限制下的芯片自
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今天市场再次进入冰点,连板梯队惨淡,但是跌停个股家数减少,尤其是国光电器爆头之前,而在盘后二十大日期确定的消息之后,很可能市场情绪会被提振,很像是四月底的政治局会议的作用。 那什么板块会作为先锋呢? 其实在每一轮新老周期交替的时候,都不会有一刀切的时间节点,也就是说旧周期结束的冰点期,其实新周期的萌芽也在破茧而出,而这一次就是影视传媒这条线。说一下影视的逻辑: 1、**放开预期 **放开预期,在过去的疫情三年,没有什么时候比现在更迫切,这次大会是个显而易见的时间节点。这几年影视院线是疫情的重灾区
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欧洲天然气“储能”建设迫在眉睫,A股对标概念已经启动!
俄乌战争已经半年,欧洲能源危机毫无缓解之意,天然气价格反而涨到291欧元/兆瓦时,再创新高! 防止被别人爆揍,最先做的肯定是把自己的蛋蛋从别人手里拽出来。所以欧洲必须做的就是大幅减少甚至斩断对俄罗斯的能源依赖,而不顾曾经各种带头呐喊“碳中和”的面子。 那么最直接的措施就是向中东等别的进口源,进口天然气完成替代。当然,这不像从俄罗斯进口天然气,只要通个管子就行,往往需要油运,更重要的是进行液化天然气(LNG)进口设施进行建设,就是买来放着,这可以说是化石能源意义上的“储能”。 在取代俄罗斯管道天然
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新纶新材的估值重塑:VR的真正起飞+手握偏光片核心原材料
摘要: 消费电子是本轮科技主线延续的方向; 那么VR是消费电子反转的主力; 而pancake是VR技术突破的先锋; 其中偏光片则是Pancake技术的内核; TAC膜是生产偏光片的原材料; 而生产TAC膜最有优势的厂商——新纶新材。 一、 众所周知,消费电子行情低迷已久,今年上半年,国内智能手机出货量为1.34亿部,同比下降了21.7%,创下了自2015年以来的最差成绩。但行业最差的时候,往往也是估值反转的时候。 其中泛消费电子领域的VR/AR技术,将为消费电子领域带来新一轮的技术革命。智能手机
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VR大规模商业化的关键一步:光线稳定器—偏光片
喊了这么多年的虚拟现实,终于到了大规模商业化进程的最关键一步:这就是Pancake路线! 简单说,就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸,提升用户的佩戴体验,这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案,有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。 虽然目前Pancake方案已初步商用,但其技术门槛高,硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。 首先,Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏光片,它又叫偏振光片、偏振片,是由偏振膜、内保
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挑战特斯拉——小米人形机器人“CyberOne” 横空出世!
今日(8月11日)晚间,在“2022雷军年度演讲”中,小米集团创始人、董事长雷军发布了全尺寸人形机器人“铁大”,并在现场与机器人对话和自拍。 据雷军介绍,人形机器人需要突破多项关键技术,小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”,目前人形机器人的成本每台大概六、七十万元,小米将持续在这一领域耕耘。 从发布时间来看,小米机器人和特斯拉机器人并没有代差,而且小米在智能制造领域,可以说是领头羊,在这样一个时间点,一个消费电子价值重估的时间点,值得我们用鼠标投票。 苹果创造智能手机,华为手机不服;
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文一科技:最小市值的封测企业,叠加机器人概念
中美PK看芯片,芯片超车看chiplet封装,封装产业看最小市值文一科技! ============================== 芯片的逻辑很简单: 从发展逻辑上看,芯片有3个周期:国产替代的大周期,技术创新的中周期,供求库存反映的价格小周期。 在国产替代大周期下,芯片板块一定是长期向上的;中周期的技术创新,正在高速发展的AIoT,汽车电动化智能化,元宇宙、机器人等;而价格小周期,也将慢慢体现在股价上。 而芯片近期的催化因素频频:外部的卡脖子压力,佩洛西这次来,就是拉拢日韩及台湾,形成芯
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最正机器人+6GWh储能大跃进+军工芯片:慈星股份!
慈星股份,市值只有50多亿的小盘创业板高端制造个股,拥有最纯正的机器人、储能概念、军工芯片概念,已经不甘心在市场中隐形,在强大的机器人概念风口下,正式启动翻倍之旅的第一步! 一、机器人大满贯:(工业机器人+伺服控制器+华为合作机器视觉+人形机器人) 首当其冲的,当然是本身的工业机器人业务: 相比很多蹭概念的小型机器人公司,慈星股份子公司慈星机器人是真正集智能机器人系统研发、集成、销售于一体的高科技企业,产品应用涵盖汽车、航天、衣鞋制造、物流等领域。 慈星机器人基于强大的研发实力和持续的技术创新,
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知识产权保护-迎来里程碑事件!
一则被忽略的消息:直播间音乐播放开始收取版权费,已于25日开始执行。 该试行标准面向平台,再由平台和主播分摊成本,将直播间类型划分为,使用K歌+背景音乐的直播间、单纯使用背景音乐的直播间和使用音乐的电商直播间,每年、每季度、每月的收费标准,分别为300元、83元、29元;100元、26元、10元;10000元、2777元、980元。 如果你给直播间唱歌的大长腿妹子打赏送嘉年华,那么其中一部分钱最终会给到歌曲制作人等。 据悉,最新修改的《著作权法》第45条新增了音乐制作者的“获酬权”:即网络直播中
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2022-07-21 20:35:16
中美竞争全新赛道:工业母机成关键胜负手!
过去几年我们挑战老美,首先是“能源革命”,紧接着就是“制造业革命”! 而工业母机是智能制造发展的基础,代表着一个国家制造业的核心竞争力。美国日本德国,无一例外都是工业母机强国。简单说,工业母机之于一国整体制造业,正如航空母舰之于一国海军。 六月份机器人概念的横空出世,明面上是特斯拉人形机器人的直接刺激,本质上则是高端制造领域的赛道竞争。 所以从机器人概念,延伸到更上游、更为根本的工业母机领域,是价值重估逻辑的演化路径。 发展工业母机,不仅仅是解决“卡脖子”问题,而是要在制造业革命新赛道上颠覆和超
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日发精机
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华东数控
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科德数控
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-07-18 20:18:40
能源路由器:逆变器的升级产品 单瓦价值量为逆变器两倍
逆变器之于光伏,就是能源路由器之于能源互联网。 能源路由器是是逆变器的升级产品,可以理解为智能逆变器,用于风光储集成能源系统。 功能是在逆变器基础上增加电网实时通讯、BMS以及系统调度功能,实现功率在发电、储能、并网之间的动态分配,之前光伏电站的管理和并网是需要的多个产品,现在通过能源路由器一个产品解决。 随着各种可再生能源发电装置、储能设备及各种类型的电能负载的大规模发展,传统的电力系统设备已经无法满足形式多样的供电、能量多向的流动、功率流的主动调控等要求,无法适应未来电力市场化的需要。 所以
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*ST惠程
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鼎信通讯
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云涌科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-10-20 21:17:56
十年上升期的开始——创新药
主线,往往意味着一个行业的估值反转,或者说是一个大逻辑的浮出水面,并配合上政策、市场情绪、时间点等因素。但前提,首先是行业整体价值的低估,以及反转的逻辑。在此探讨下创新药行业估值反转的逻辑。 逻辑一:泡沫出清、估值最低谷 在2018年到2020年,是创新药行业的快速上升期,整个行业出现了快速膨胀的态势。创新药企充满想象空间,不仅是很新鲜的事物,而且拥有很大的增长潜力。再叠加疫情下对医药整体估值的看重,创新药行业处在一个亢奋的状态。此种背景下,中国资本市场迎来了一波创新药企IPO浪潮。不考虑A股科
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华森制药
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-10-18 19:55:15
毅昌科技:卡在主线补涨的黄金窗口
毅昌科技:医疗器械+新能源汽车+储能+军工 说这家公司,首先要提的就是医疗器械。 全国范围内,各大医疗系统,正在全力上报医疗设备贷款需求,同时医疗耗材集采结果大大好于预期,并且我们在会前一锤定音,坚定选择了我们自身的防疫政策。 医疗器械成为主线,也合情合理。龙头国脉科技、万方发展都有医疗的概念。目前都一字封死,挑战被关门的预期非常强烈。 行情主升期,有主线,就抓紧主线;主线明牌,那就是做主线内补涨的最佳时间窗口,就看情绪在哪、补涨地位在哪。 毅昌科技拥有ISO13485 医疗器械质量管理体系认证
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国脉科技
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毅昌科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-10-09 16:44:10
节后继续:欧洲取暖主线的逻辑强化
1、俄乌冲突激化 10月8日,乌克兰轰炸克里米亚大桥,正是触碰俄罗斯的底线。这意味着更大规模的冲突正在激化,核战争的阴霾也空前弥漫,拜登称世界面临核战“末日”的风险处于60年来的最高水平,美国政府近日也被曝斥资2.9亿美元购买了大量防治核辐射的药物。 核战争或许还有距离,但是俄罗斯对欧洲的关系自然是更加恶化,欧洲能源问题将更加绝望,这是长假期间对世界局势的重要利空,远甚北溪一号被炸,则自然对于节前已经在炒作的欧洲取暖这条线,是大大强化了逻辑。 2、冷冬 最近的全国降温想必大家都感受到了,但是欧洲
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长虹美菱
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海鸥住工
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-09-12 22:10:35
上合峰会:中亚农业合作——被忽略的大方向
一带一路,是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,也就是说丝绸之路基本指向陆路,由我国陆地邻国向西辐射。上合组织成员国,基本是我们“一路”最首要的目标国。上合组织中所处中亚的5个重要成员、5个斯坦:哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克、土库曼,是曾经的苏联成员国,苏联解体后则是俄罗斯的势力范围。 在共同的反对老美霸权方面,我们需要俄罗斯这个朋友,但是在我们一带一路的进程上,俄罗斯却一直是我们的绊脚石,因为俄罗斯不愿意中国渗透到他们的传统势力范围,即便中俄携手成立上海合作组织。 但时过境迁,
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新赛股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-09-04 19:46:45
老美开始限制我存储芯片制造商 或是GPU事件的翻版
据路透社报道,美国正在考虑限制向中国存储芯片制造商出口美国芯片制造设备,其中包括中国存储芯片头部企业长江存储 (YMTC)。 如果这一措施获得批准,打击行动将包括禁止将美国芯片制造设备运往中国的先进NAND 芯片工厂。出口管制方面的专家表示,这标志着美国将首次通过出口管制来打击中国生产无专门军事用途的存储芯片。 这绝不会是空穴来风,例如上周三传言,美国或对中国断供高端GPU,AMD和英伟达已接到通知,结果周四盘后当即确认,寒武纪2个20cm! 而在周五盘后,老美的消息更是催化了对华限制下的芯片自
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三维通信
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-30 22:56:04
新旧周期切换之际,新主线或已在眼前!
今天市场再次进入冰点,连板梯队惨淡,但是跌停个股家数减少,尤其是国光电器爆头之前,而在盘后二十大日期确定的消息之后,很可能市场情绪会被提振,很像是四月底的政治局会议的作用。 那什么板块会作为先锋呢? 其实在每一轮新老周期交替的时候,都不会有一刀切的时间节点,也就是说旧周期结束的冰点期,其实新周期的萌芽也在破茧而出,而这一次就是影视传媒这条线。说一下影视的逻辑: 1、**放开预期 **放开预期,在过去的疫情三年,没有什么时候比现在更迫切,这次大会是个显而易见的时间节点。这几年影视院线是疫情的重灾区
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欢瑞世纪
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博纳影业
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人民网
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-23 20:27:59
欧洲天然气“储能”建设迫在眉睫,A股对标概念已经启动!
俄乌战争已经半年,欧洲能源危机毫无缓解之意,天然气价格反而涨到291欧元/兆瓦时,再创新高! 防止被别人爆揍,最先做的肯定是把自己的蛋蛋从别人手里拽出来。所以欧洲必须做的就是大幅减少甚至斩断对俄罗斯的能源依赖,而不顾曾经各种带头呐喊“碳中和”的面子。 那么最直接的措施就是向中东等别的进口源,进口天然气完成替代。当然,这不像从俄罗斯进口天然气,只要通个管子就行,往往需要油运,更重要的是进行液化天然气(LNG)进口设施进行建设,就是买来放着,这可以说是化石能源意义上的“储能”。 在取代俄罗斯管道天然
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博迈科
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-21 20:26:57
新纶新材的估值重塑:VR的真正起飞+手握偏光片核心原材料
摘要: 消费电子是本轮科技主线延续的方向; 那么VR是消费电子反转的主力; 而pancake是VR技术突破的先锋; 其中偏光片则是Pancake技术的内核; TAC膜是生产偏光片的原材料; 而生产TAC膜最有优势的厂商——新纶新材。 一、 众所周知,消费电子行情低迷已久,今年上半年,国内智能手机出货量为1.34亿部,同比下降了21.7%,创下了自2015年以来的最差成绩。但行业最差的时候,往往也是估值反转的时候。 其中泛消费电子领域的VR/AR技术,将为消费电子领域带来新一轮的技术革命。智能手机
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国光电器
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-18 20:39:30
VR大规模商业化的关键一步:光线稳定器—偏光片
喊了这么多年的虚拟现实,终于到了大规模商业化进程的最关键一步:这就是Pancake路线! 简单说,就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸,提升用户的佩戴体验,这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案,有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。 虽然目前Pancake方案已初步商用,但其技术门槛高,硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。 首先,Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏光片,它又叫偏振光片、偏振片,是由偏振膜、内保
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冠石科技
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春风吹又生的老韭菜
2022-08-11 23:12:34
挑战特斯拉——小米人形机器人“CyberOne” 横空出世!
今日(8月11日)晚间,在“2022雷军年度演讲”中,小米集团创始人、董事长雷军发布了全尺寸人形机器人“铁大”,并在现场与机器人对话和自拍。 据雷军介绍,人形机器人需要突破多项关键技术,小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”,目前人形机器人的成本每台大概六、七十万元,小米将持续在这一领域耕耘。 从发布时间来看,小米机器人和特斯拉机器人并没有代差,而且小米在智能制造领域,可以说是领头羊,在这样一个时间点,一个消费电子价值重估的时间点,值得我们用鼠标投票。 苹果创造智能手机,华为手机不服;
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胜利精密
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-07 16:54:42
文一科技:最小市值的封测企业,叠加机器人概念
中美PK看芯片,芯片超车看chiplet封装,封装产业看最小市值文一科技! ============================== 芯片的逻辑很简单: 从发展逻辑上看,芯片有3个周期:国产替代的大周期,技术创新的中周期,供求库存反映的价格小周期。 在国产替代大周期下,芯片板块一定是长期向上的;中周期的技术创新,正在高速发展的AIoT,汽车电动化智能化,元宇宙、机器人等;而价格小周期,也将慢慢体现在股价上。 而芯片近期的催化因素频频:外部的卡脖子压力,佩洛西这次来,就是拉拢日韩及台湾,形成芯
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-07-28 19:41:40
最正机器人+6GWh储能大跃进+军工芯片:慈星股份!
慈星股份,市值只有50多亿的小盘创业板高端制造个股,拥有最纯正的机器人、储能概念、军工芯片概念,已经不甘心在市场中隐形,在强大的机器人概念风口下,正式启动翻倍之旅的第一步! 一、机器人大满贯:(工业机器人+伺服控制器+华为合作机器视觉+人形机器人) 首当其冲的,当然是本身的工业机器人业务: 相比很多蹭概念的小型机器人公司,慈星股份子公司慈星机器人是真正集智能机器人系统研发、集成、销售于一体的高科技企业,产品应用涵盖汽车、航天、衣鞋制造、物流等领域。 慈星机器人基于强大的研发实力和持续的技术创新,
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慈星股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-07-26 19:56:24
知识产权保护-迎来里程碑事件!
一则被忽略的消息:直播间音乐播放开始收取版权费,已于25日开始执行。 该试行标准面向平台,再由平台和主播分摊成本,将直播间类型划分为,使用K歌+背景音乐的直播间、单纯使用背景音乐的直播间和使用音乐的电商直播间,每年、每季度、每月的收费标准,分别为300元、83元、29元;100元、26元、10元;10000元、2777元、980元。 如果你给直播间唱歌的大长腿妹子打赏送嘉年华,那么其中一部分钱最终会给到歌曲制作人等。 据悉,最新修改的《著作权法》第45条新增了音乐制作者的“获酬权”:即网络直播中
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能源路由器:逆变器的升级产品 单瓦价值量为逆变器两倍
逆变器之于光伏,就是能源路由器之于能源互联网。 能源路由器是是逆变器的升级产品,可以理解为智能逆变器,用于风光储集成能源系统。 功能是在逆变器基础上增加电网实时通讯、BMS以及系统调度功能,实现功率在发电、储能、并网之间的动态分配,之前光伏电站的管理和并网是需要的多个产品,现在通过能源路由器一个产品解决。 随着各种可再生能源发电装置、储能设备及各种类型的电能负载的大规模发展,传统的电力系统设备已经无法满足形式多样的供电、能量多向的流动、功率流的主动调控等要求,无法适应未来电力市场化的需要。 所以
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十年上升期的开始——创新药
主线,往往意味着一个行业的估值反转,或者说是一个大逻辑的浮出水面,并配合上政策、市场情绪、时间点等因素。但前提,首先是行业整体价值的低估,以及反转的逻辑。在此探讨下创新药行业估值反转的逻辑。 逻辑一:泡沫出清、估值最低谷 在2018年到2020年,是创新药行业的快速上升期,整个行业出现了快速膨胀的态势。创新药企充满想象空间,不仅是很新鲜的事物,而且拥有很大的增长潜力。再叠加疫情下对医药整体估值的看重,创新药行业处在一个亢奋的状态。此种背景下,中国资本市场迎来了一波创新药企IPO浪潮。不考虑A股科
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毅昌科技:医疗器械+新能源汽车+储能+军工 说这家公司,首先要提的就是医疗器械。 全国范围内,各大医疗系统,正在全力上报医疗设备贷款需求,同时医疗耗材集采结果大大好于预期,并且我们在会前一锤定音,坚定选择了我们自身的防疫政策。 医疗器械成为主线,也合情合理。龙头国脉科技、万方发展都有医疗的概念。目前都一字封死,挑战被关门的预期非常强烈。 行情主升期,有主线,就抓紧主线;主线明牌,那就是做主线内补涨的最佳时间窗口,就看情绪在哪、补涨地位在哪。 毅昌科技拥有ISO13485 医疗器械质量管理体系认证
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1、俄乌冲突激化 10月8日,乌克兰轰炸克里米亚大桥,正是触碰俄罗斯的底线。这意味着更大规模的冲突正在激化,核战争的阴霾也空前弥漫,拜登称世界面临核战“末日”的风险处于60年来的最高水平,美国政府近日也被曝斥资2.9亿美元购买了大量防治核辐射的药物。 核战争或许还有距离,但是俄罗斯对欧洲的关系自然是更加恶化,欧洲能源问题将更加绝望,这是长假期间对世界局势的重要利空,远甚北溪一号被炸,则自然对于节前已经在炒作的欧洲取暖这条线,是大大强化了逻辑。 2、冷冬 最近的全国降温想必大家都感受到了,但是欧洲
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一带一路,是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,也就是说丝绸之路基本指向陆路,由我国陆地邻国向西辐射。上合组织成员国,基本是我们“一路”最首要的目标国。上合组织中所处中亚的5个重要成员、5个斯坦:哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克、土库曼,是曾经的苏联成员国,苏联解体后则是俄罗斯的势力范围。 在共同的反对老美霸权方面,我们需要俄罗斯这个朋友,但是在我们一带一路的进程上,俄罗斯却一直是我们的绊脚石,因为俄罗斯不愿意中国渗透到他们的传统势力范围,即便中俄携手成立上海合作组织。 但时过境迁,
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老美开始限制我存储芯片制造商 或是GPU事件的翻版
据路透社报道,美国正在考虑限制向中国存储芯片制造商出口美国芯片制造设备,其中包括中国存储芯片头部企业长江存储 (YMTC)。 如果这一措施获得批准,打击行动将包括禁止将美国芯片制造设备运往中国的先进NAND 芯片工厂。出口管制方面的专家表示,这标志着美国将首次通过出口管制来打击中国生产无专门军事用途的存储芯片。 这绝不会是空穴来风,例如上周三传言,美国或对中国断供高端GPU,AMD和英伟达已接到通知,结果周四盘后当即确认,寒武纪2个20cm! 而在周五盘后,老美的消息更是催化了对华限制下的芯片自
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新旧周期切换之际,新主线或已在眼前!
今天市场再次进入冰点,连板梯队惨淡,但是跌停个股家数减少,尤其是国光电器爆头之前,而在盘后二十大日期确定的消息之后,很可能市场情绪会被提振,很像是四月底的政治局会议的作用。 那什么板块会作为先锋呢? 其实在每一轮新老周期交替的时候,都不会有一刀切的时间节点,也就是说旧周期结束的冰点期,其实新周期的萌芽也在破茧而出,而这一次就是影视传媒这条线。说一下影视的逻辑: 1、**放开预期 **放开预期,在过去的疫情三年,没有什么时候比现在更迫切,这次大会是个显而易见的时间节点。这几年影视院线是疫情的重灾区
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欧洲天然气“储能”建设迫在眉睫,A股对标概念已经启动!
俄乌战争已经半年,欧洲能源危机毫无缓解之意,天然气价格反而涨到291欧元/兆瓦时,再创新高! 防止被别人爆揍,最先做的肯定是把自己的蛋蛋从别人手里拽出来。所以欧洲必须做的就是大幅减少甚至斩断对俄罗斯的能源依赖,而不顾曾经各种带头呐喊“碳中和”的面子。 那么最直接的措施就是向中东等别的进口源,进口天然气完成替代。当然,这不像从俄罗斯进口天然气,只要通个管子就行,往往需要油运,更重要的是进行液化天然气(LNG)进口设施进行建设,就是买来放着,这可以说是化石能源意义上的“储能”。 在取代俄罗斯管道天然
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新纶新材的估值重塑:VR的真正起飞+手握偏光片核心原材料
摘要: 消费电子是本轮科技主线延续的方向; 那么VR是消费电子反转的主力; 而pancake是VR技术突破的先锋; 其中偏光片则是Pancake技术的内核; TAC膜是生产偏光片的原材料; 而生产TAC膜最有优势的厂商——新纶新材。 一、 众所周知,消费电子行情低迷已久,今年上半年,国内智能手机出货量为1.34亿部,同比下降了21.7%,创下了自2015年以来的最差成绩。但行业最差的时候,往往也是估值反转的时候。 其中泛消费电子领域的VR/AR技术,将为消费电子领域带来新一轮的技术革命。智能手机
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喊了这么多年的虚拟现实,终于到了大规模商业化进程的最关键一步:这就是Pancake路线! 简单说,就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸,提升用户的佩戴体验,这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案,有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。 虽然目前Pancake方案已初步商用,但其技术门槛高,硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。 首先,Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏光片,它又叫偏振光片、偏振片,是由偏振膜、内保
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挑战特斯拉——小米人形机器人“CyberOne” 横空出世!
今日(8月11日)晚间,在“2022雷军年度演讲”中,小米集团创始人、董事长雷军发布了全尺寸人形机器人“铁大”,并在现场与机器人对话和自拍。 据雷军介绍,人形机器人需要突破多项关键技术,小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”,目前人形机器人的成本每台大概六、七十万元,小米将持续在这一领域耕耘。 从发布时间来看,小米机器人和特斯拉机器人并没有代差,而且小米在智能制造领域,可以说是领头羊,在这样一个时间点,一个消费电子价值重估的时间点,值得我们用鼠标投票。 苹果创造智能手机,华为手机不服;
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文一科技:最小市值的封测企业,叠加机器人概念
中美PK看芯片,芯片超车看chiplet封装,封装产业看最小市值文一科技! ============================== 芯片的逻辑很简单: 从发展逻辑上看,芯片有3个周期:国产替代的大周期,技术创新的中周期,供求库存反映的价格小周期。 在国产替代大周期下,芯片板块一定是长期向上的;中周期的技术创新,正在高速发展的AIoT,汽车电动化智能化,元宇宙、机器人等;而价格小周期,也将慢慢体现在股价上。 而芯片近期的催化因素频频:外部的卡脖子压力,佩洛西这次来,就是拉拢日韩及台湾,形成芯
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最正机器人+6GWh储能大跃进+军工芯片:慈星股份!
慈星股份,市值只有50多亿的小盘创业板高端制造个股,拥有最纯正的机器人、储能概念、军工芯片概念,已经不甘心在市场中隐形,在强大的机器人概念风口下,正式启动翻倍之旅的第一步! 一、机器人大满贯:(工业机器人+伺服控制器+华为合作机器视觉+人形机器人) 首当其冲的,当然是本身的工业机器人业务: 相比很多蹭概念的小型机器人公司,慈星股份子公司慈星机器人是真正集智能机器人系统研发、集成、销售于一体的高科技企业,产品应用涵盖汽车、航天、衣鞋制造、物流等领域。 慈星机器人基于强大的研发实力和持续的技术创新,
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慈星股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-07-26 19:56:24
知识产权保护-迎来里程碑事件!
一则被忽略的消息:直播间音乐播放开始收取版权费,已于25日开始执行。 该试行标准面向平台,再由平台和主播分摊成本,将直播间类型划分为,使用K歌+背景音乐的直播间、单纯使用背景音乐的直播间和使用音乐的电商直播间,每年、每季度、每月的收费标准,分别为300元、83元、29元;100元、26元、10元;10000元、2777元、980元。 如果你给直播间唱歌的大长腿妹子打赏送嘉年华,那么其中一部分钱最终会给到歌曲制作人等。 据悉,最新修改的《著作权法》第45条新增了音乐制作者的“获酬权”:即网络直播中
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*ST天择
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安妮股份
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中文在线
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掌阅科技
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视觉中国
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-07-21 20:35:16
中美竞争全新赛道:工业母机成关键胜负手!
过去几年我们挑战老美,首先是“能源革命”,紧接着就是“制造业革命”! 而工业母机是智能制造发展的基础,代表着一个国家制造业的核心竞争力。美国日本德国,无一例外都是工业母机强国。简单说,工业母机之于一国整体制造业,正如航空母舰之于一国海军。 六月份机器人概念的横空出世,明面上是特斯拉人形机器人的直接刺激,本质上则是高端制造领域的赛道竞争。 所以从机器人概念,延伸到更上游、更为根本的工业母机领域,是价值重估逻辑的演化路径。 发展工业母机,不仅仅是解决“卡脖子”问题,而是要在制造业革命新赛道上颠覆和超
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日发精机
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华东数控
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科德数控
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-07-18 20:18:40
能源路由器:逆变器的升级产品 单瓦价值量为逆变器两倍
逆变器之于光伏,就是能源路由器之于能源互联网。 能源路由器是是逆变器的升级产品,可以理解为智能逆变器,用于风光储集成能源系统。 功能是在逆变器基础上增加电网实时通讯、BMS以及系统调度功能,实现功率在发电、储能、并网之间的动态分配,之前光伏电站的管理和并网是需要的多个产品,现在通过能源路由器一个产品解决。 随着各种可再生能源发电装置、储能设备及各种类型的电能负载的大规模发展,传统的电力系统设备已经无法满足形式多样的供电、能量多向的流动、功率流的主动调控等要求,无法适应未来电力市场化的需要。 所以
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*ST惠程
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鼎信通讯
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云涌科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-10-20 21:17:56
十年上升期的开始——创新药
主线,往往意味着一个行业的估值反转,或者说是一个大逻辑的浮出水面,并配合上政策、市场情绪、时间点等因素。但前提,首先是行业整体价值的低估,以及反转的逻辑。在此探讨下创新药行业估值反转的逻辑。 逻辑一:泡沫出清、估值最低谷 在2018年到2020年,是创新药行业的快速上升期,整个行业出现了快速膨胀的态势。创新药企充满想象空间,不仅是很新鲜的事物,而且拥有很大的增长潜力。再叠加疫情下对医药整体估值的看重,创新药行业处在一个亢奋的状态。此种背景下,中国资本市场迎来了一波创新药企IPO浪潮。不考虑A股科
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华森制药
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恒瑞医药
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*ST赛隆
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哈三联
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-10-18 19:55:15
毅昌科技:卡在主线补涨的黄金窗口
毅昌科技:医疗器械+新能源汽车+储能+军工 说这家公司,首先要提的就是医疗器械。 全国范围内,各大医疗系统,正在全力上报医疗设备贷款需求,同时医疗耗材集采结果大大好于预期,并且我们在会前一锤定音,坚定选择了我们自身的防疫政策。 医疗器械成为主线,也合情合理。龙头国脉科技、万方发展都有医疗的概念。目前都一字封死,挑战被关门的预期非常强烈。 行情主升期,有主线,就抓紧主线;主线明牌,那就是做主线内补涨的最佳时间窗口,就看情绪在哪、补涨地位在哪。 毅昌科技拥有ISO13485 医疗器械质量管理体系认证
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国脉科技
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*ST万方
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毅昌科技
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-10-09 16:44:10
节后继续:欧洲取暖主线的逻辑强化
1、俄乌冲突激化 10月8日,乌克兰轰炸克里米亚大桥,正是触碰俄罗斯的底线。这意味着更大规模的冲突正在激化,核战争的阴霾也空前弥漫,拜登称世界面临核战“末日”的风险处于60年来的最高水平,美国政府近日也被曝斥资2.9亿美元购买了大量防治核辐射的药物。 核战争或许还有距离,但是俄罗斯对欧洲的关系自然是更加恶化,欧洲能源问题将更加绝望,这是长假期间对世界局势的重要利空,远甚北溪一号被炸,则自然对于节前已经在炒作的欧洲取暖这条线,是大大强化了逻辑。 2、冷冬 最近的全国降温想必大家都感受到了,但是欧洲
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长虹美菱
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彩虹集团
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海鸥住工
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-09-12 22:10:35
上合峰会:中亚农业合作——被忽略的大方向
一带一路,是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,也就是说丝绸之路基本指向陆路,由我国陆地邻国向西辐射。上合组织成员国,基本是我们“一路”最首要的目标国。上合组织中所处中亚的5个重要成员、5个斯坦:哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克、土库曼,是曾经的苏联成员国,苏联解体后则是俄罗斯的势力范围。 在共同的反对老美霸权方面,我们需要俄罗斯这个朋友,但是在我们一带一路的进程上,俄罗斯却一直是我们的绊脚石,因为俄罗斯不愿意中国渗透到他们的传统势力范围,即便中俄携手成立上海合作组织。 但时过境迁,
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新赛股份
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天顺股份
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-09-04 19:46:45
老美开始限制我存储芯片制造商 或是GPU事件的翻版
据路透社报道,美国正在考虑限制向中国存储芯片制造商出口美国芯片制造设备,其中包括中国存储芯片头部企业长江存储 (YMTC)。 如果这一措施获得批准,打击行动将包括禁止将美国芯片制造设备运往中国的先进NAND 芯片工厂。出口管制方面的专家表示,这标志着美国将首次通过出口管制来打击中国生产无专门军事用途的存储芯片。 这绝不会是空穴来风,例如上周三传言,美国或对中国断供高端GPU,AMD和英伟达已接到通知,结果周四盘后当即确认,寒武纪2个20cm! 而在周五盘后,老美的消息更是催化了对华限制下的芯片自
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三维通信
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江波龙
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-30 22:56:04
新旧周期切换之际,新主线或已在眼前!
今天市场再次进入冰点,连板梯队惨淡,但是跌停个股家数减少,尤其是国光电器爆头之前,而在盘后二十大日期确定的消息之后,很可能市场情绪会被提振,很像是四月底的政治局会议的作用。 那什么板块会作为先锋呢? 其实在每一轮新老周期交替的时候,都不会有一刀切的时间节点,也就是说旧周期结束的冰点期,其实新周期的萌芽也在破茧而出,而这一次就是影视传媒这条线。说一下影视的逻辑: 1、**放开预期 **放开预期,在过去的疫情三年,没有什么时候比现在更迫切,这次大会是个显而易见的时间节点。这几年影视院线是疫情的重灾区
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欢瑞世纪
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博纳影业
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新经典
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广博股份
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人民网
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真正的少年不缺少从零开始的勇气
春风吹又生的老韭菜
2022-08-23 20:27:59
欧洲天然气“储能”建设迫在眉睫,A股对标概念已经启动!
俄乌战争已经半年,欧洲能源危机毫无缓解之意,天然气价格反而涨到291欧元/兆瓦时,再创新高! 防止被别人爆揍,最先做的肯定是把自己的蛋蛋从别人手里拽出来。所以欧洲必须做的就是大幅减少甚至斩断对俄罗斯的能源依赖,而不顾曾经各种带头呐喊“碳中和”的面子。 那么最直接的措施就是向中东等别的进口源,进口天然气完成替代。当然,这不像从俄罗斯进口天然气,只要通个管子就行,往往需要油运,更重要的是进行液化天然气(LNG)进口设施进行建设,就是买来放着,这可以说是化石能源意义上的“储能”。 在取代俄罗斯管道天然
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博迈科
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海油工程
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利柏特
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春风吹又生的老韭菜
2022-08-21 20:26:57
新纶新材的估值重塑:VR的真正起飞+手握偏光片核心原材料
摘要: 消费电子是本轮科技主线延续的方向; 那么VR是消费电子反转的主力; 而pancake是VR技术突破的先锋; 其中偏光片则是Pancake技术的内核; TAC膜是生产偏光片的原材料; 而生产TAC膜最有优势的厂商——新纶新材。 一、 众所周知,消费电子行情低迷已久,今年上半年,国内智能手机出货量为1.34亿部,同比下降了21.7%,创下了自2015年以来的最差成绩。但行业最差的时候,往往也是估值反转的时候。 其中泛消费电子领域的VR/AR技术,将为消费电子领域带来新一轮的技术革命。智能手机
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ST新纶
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深纺织A
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国光电器
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春风吹又生的老韭菜
2022-08-18 20:39:30
VR大规模商业化的关键一步:光线稳定器—偏光片
喊了这么多年的虚拟现实,终于到了大规模商业化进程的最关键一步:这就是Pancake路线! 简单说,就是由于Pancake路线可以大幅降低头显重量及尺寸,提升用户的佩戴体验,这一新型光学技术路线已被苹果、Meta、Pico等视作轻薄化头显的主流光学方案,有望取代现阶段的非球面透镜和菲涅尔透镜方案。 虽然目前Pancake方案已初步商用,但其技术门槛高,硬件端的两大关键环节有望带来新的投资机会。 首先,Pancake模组中的多个光学膜片至关重要,尤其是偏光片,它又叫偏振光片、偏振片,是由偏振膜、内保
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冠石科技
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深纺织A
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ST新纶
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三利谱
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春风吹又生的老韭菜
2022-08-11 23:12:34
挑战特斯拉——小米人形机器人“CyberOne” 横空出世!
今日(8月11日)晚间,在“2022雷军年度演讲”中,小米集团创始人、董事长雷军发布了全尺寸人形机器人“铁大”,并在现场与机器人对话和自拍。 据雷军介绍,人形机器人需要突破多项关键技术,小米“极度看好智能机器人在生活、工作中的应用”,目前人形机器人的成本每台大概六、七十万元,小米将持续在这一领域耕耘。 从发布时间来看,小米机器人和特斯拉机器人并没有代差,而且小米在智能制造领域,可以说是领头羊,在这样一个时间点,一个消费电子价值重估的时间点,值得我们用鼠标投票。 苹果创造智能手机,华为手机不服;
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胜利精密
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领益智造
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欧菲光
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卓翼科技
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宇环数控
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春风吹又生的老韭菜
2022-08-07 16:54:42
文一科技:最小市值的封测企业,叠加机器人概念
中美PK看芯片,芯片超车看chiplet封装,封装产业看最小市值文一科技! ============================== 芯片的逻辑很简单: 从发展逻辑上看,芯片有3个周期:国产替代的大周期,技术创新的中周期,供求库存反映的价格小周期。 在国产替代大周期下,芯片板块一定是长期向上的;中周期的技术创新,正在高速发展的AIoT,汽车电动化智能化,元宇宙、机器人等;而价格小周期,也将慢慢体现在股价上。 而芯片近期的催化因素频频:外部的卡脖子压力,佩洛西这次来,就是拉拢日韩及台湾,形成芯
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通富微电
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华天科技
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晶方科技
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长电科技
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三佳科技
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2022-07-28 19:41:40
最正机器人+6GWh储能大跃进+军工芯片:慈星股份!
慈星股份,市值只有50多亿的小盘创业板高端制造个股,拥有最纯正的机器人、储能概念、军工芯片概念,已经不甘心在市场中隐形,在强大的机器人概念风口下,正式启动翻倍之旅的第一步! 一、机器人大满贯:(工业机器人+伺服控制器+华为合作机器视觉+人形机器人) 首当其冲的,当然是本身的工业机器人业务: 相比很多蹭概念的小型机器人公司,慈星股份子公司慈星机器人是真正集智能机器人系统研发、集成、销售于一体的高科技企业,产品应用涵盖汽车、航天、衣鞋制造、物流等领域。 慈星机器人基于强大的研发实力和持续的技术创新,
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慈星股份
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知识产权保护-迎来里程碑事件!
一则被忽略的消息:直播间音乐播放开始收取版权费,已于25日开始执行。 该试行标准面向平台,再由平台和主播分摊成本,将直播间类型划分为,使用K歌+背景音乐的直播间、单纯使用背景音乐的直播间和使用音乐的电商直播间,每年、每季度、每月的收费标准,分别为300元、83元、29元;100元、26元、10元;10000元、2777元、980元。 如果你给直播间唱歌的大长腿妹子打赏送嘉年华,那么其中一部分钱最终会给到歌曲制作人等。 据悉,最新修改的《著作权法》第45条新增了音乐制作者的“获酬权”:即网络直播中
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中美竞争全新赛道:工业母机成关键胜负手!
过去几年我们挑战老美,首先是“能源革命”,紧接着就是“制造业革命”! 而工业母机是智能制造发展的基础,代表着一个国家制造业的核心竞争力。美国日本德国,无一例外都是工业母机强国。简单说,工业母机之于一国整体制造业,正如航空母舰之于一国海军。 六月份机器人概念的横空出世,明面上是特斯拉人形机器人的直接刺激,本质上则是高端制造领域的赛道竞争。 所以从机器人概念,延伸到更上游、更为根本的工业母机领域,是价值重估逻辑的演化路径。 发展工业母机,不仅仅是解决“卡脖子”问题,而是要在制造业革命新赛道上颠覆和超
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2022-07-18 20:18:40
能源路由器:逆变器的升级产品 单瓦价值量为逆变器两倍
逆变器之于光伏,就是能源路由器之于能源互联网。 能源路由器是是逆变器的升级产品,可以理解为智能逆变器,用于风光储集成能源系统。 功能是在逆变器基础上增加电网实时通讯、BMS以及系统调度功能,实现功率在发电、储能、并网之间的动态分配,之前光伏电站的管理和并网是需要的多个产品,现在通过能源路由器一个产品解决。 随着各种可再生能源发电装置、储能设备及各种类型的电能负载的大规模发展,传统的电力系统设备已经无法满足形式多样的供电、能量多向的流动、功率流的主动调控等要求,无法适应未来电力市场化的需要。 所以
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