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阿牛说
只买龙头的老司机
2023-01-03 00:18:29
2023年预测
看到很多大V都在对2023年进行预测,这里就不发个人的预测了,重点说说一些国际上声誉比较好的经济学家和机构的预测。 第一个是我认为比较靠谱的,交银国际董事总经理、首席经济学家洪灏,他曾经精确预测到了2015年A股5000点泡沫的崩盘,更夸张的是精确到了历史性事件发生的当天。而今年4月份,他在微博上公开预测A股会跌破3000点而被封号,原因嘛,你懂的。 洪灏最新的预测是2023年,A股的运行区间在3000-3500点之间,周期性板块,如工业、材料、可选消费、房地产和信息技术等,应该会跑赢大盘。值得
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深振业A
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深赛格
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沙河股份
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-31 00:39:00
妖股被监控,行情如何演绎?
近期大消费版块可谓妖股频出,西安饮食、西安旅游、全聚德等股票连续涨停,一两周时间就翻一倍的比比皆是。 疫情放开炒作消费本身有一定的合理性,但这类股票的市值暴涨本身已经严重脱离基本面,就拿酒店餐饮板块来说,估值已经达到疫情前的2倍以上。 再次验证股市炒来炒去还是炒作情绪。 从情绪看消费版块还会继续上涨。深交所显然是对游资炒小炒差看不下去了,盘后发布了一个公告,宣布对近期炒作最猛的5只股票进行重点监控: 深交所:本周对64起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形
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西安饮食
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全聚德
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麦趣尔
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中兴商业
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-28 23:26:42
最新:重庆调整房地产政策
今天分享两条消息: 一、据重庆市住房城乡建委消息,重庆市发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。通知明确,优化商业贷款住房套数认定。居民在中心城区以外区县新购住房的,个人住房商业贷款仅将所在区县的住房纳入套数核查范围。居民将存量住房盘活用作保障性租赁住房和长租房的,该套住房租赁合同已备案,且取得保障性租赁住房认定书或长租房承诺的,可不纳入家庭住房套数计算;原则上一个家庭只核减一套。促进一二手房良性循环。支持“先买新再卖旧”家庭购置改善性住房,对拟出售家庭唯一住房的,房地产企业可延长认
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沙河股份
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深赛格
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-27 16:08:59
深圳国资改革更新(二)
首先看看我在12月19日发布的《深圳国资改革概念股》提到的个股今天的表现: 这里不得不吐槽一下某些巨婴,我在帖子中说建议全部都买,他说资金有限老师能不能缩小一下范围,我说那好吧我比较看好“四大金刚”,今天一看深赛格涨的比较好又拿出我之前的回复来说事。那我推荐的深振业涨停了,你怎么不全仓呢?吃饭要等别人把肉嚼碎了塞你嘴里吗? 我发帖纯粹是为了记录投资思路,外加一点点分享的乐趣。你有缘看到觉得认可就点个赞转发一下,不认可大可一笑置之。有更好的逻辑思路欢迎探讨。操作自定,盈亏自负。赚了钱替你高兴,不幸
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沙河股份
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-26 14:08:59
最新:东莞全面放开限购
12月26日,东莞市住房和城乡建设局官网发布《关于进一步优化房地产调控政策的通知》(下称“通知”)称,东莞莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、松山湖高新技术产业开发区的新建商品住房和二手商品住房,须自商品房买卖合同(或房地产买卖合同)网签备案之日起满3年或取得不动产权证满2年方可上市交易,上述区域暂停实行商品住房限购政策。这也意味着,即日起东莞全域放开住房限购。 既佛山之后,又一个经济强市全面放开限购。 保持房地产板块的投资逻辑不变,即: 1、房地产上下游占GDP的30%,2023要扩内需不
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珠免集团
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-25 15:00:11
为什么“价投”总是变“夹头”?
在股市中,价值投资者通常是心理站位比较高的一群人,好比名门正派,其他人基本属于歪门邪道。 然而,除了心理优势之外,“价投”们的投资账单通常不太好看,“价投”经常变“夹头”。“夹头”者,脑袋被门夹了之意也。 为什么会这样? 我认为是很多人机械地理解巴菲特老爷子的价值投资理论导致。 第一,价值投资理论最基本的假设是人是理性的,会去计算一家公司的内在价值,或者说未来的现金流折现。这个假设显然是错误的,不信看到这篇文章的人有几个知道什么是未来现金流折现,有几个能列出计算公式? 第二,未来是极难预测甚至不
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沙河股份
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ST英飞拓
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-23 16:28:08
深圳国资改革更新
上个帖子《深圳国资改革概念股》提到的股票又全部逆势大涨,感兴趣的可以关注公.众.号查看,更新比较及时。 先声明一下,希望买入之后立刻涨停的请自动回避,根据经验我吹完的票可能第二天会跌停(上次就是如此)。 今天更新一下深圳国资改革的相关逻辑。 12月21日,证监会、国常会、央行罕见同一天表态: 1、证监会:“明确表示允许符合条件的放弃借壳已上市房企”; 2、国常会“落实支持刚性和改善性住房需求和16条金融政策”; 3、央行“支持刚性和改善性住房需求,引导金融机构支持房地产行业并购重组”; 上面的态
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沙河股份
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ST英飞拓
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-19 22:50:25
深圳国资改革概念股
之前说过最近要重点关注深圳国资委旗下的房企,结果今天就集体大涨: 12月15日至16日召开的中央经济工作会议报告,跟房地产相关的就有两处: 几个值得注意的方向: 1、支持住房改善排在扩内需的第一位,过去对房地产的很多限制会放宽,之前的措施大多数集中在融资端,未来我们会看到很多需求端的政策会发生变化,降息、放松限购、减税、购房套数和社保年限都有可能……; 2、重点强调要推动并购重组,同时再次强调要支持刚性和改善型住房需求,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 很多人还在杠“房住不炒”,不房住不炒难道
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深赛格
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-15 22:50:37
关于房地产行业的思考
投资有时候其实非常简单,靠常识和基本的逻辑推理而已。 10月份很多人还认为yq封控会控到天荒地老,我认为随时会放开,仅仅是依靠常识:这个模式是不可持续的,不管是财政,还是人的忍耐程度都到了极限,放开是在逻辑上必然发生的事情。 同样,对于房地产行业的判断,目前的政策也是不可持续的。作为一线城市的深圳每个月二手房成交量徘徊在2000套,这不可能是常态;作为一个10万亿级别的行业,长期下滑对经济的影响之巨大远超其他所有行业,要知道房地产远不止水泥砖头,背后是庞大的产业链。 发展仍然是第一要务。 在这个
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中国武夷
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-12 17:08:47
后疫情时代的投资机会(一)
目前医药的行情,基本上按照我公.众.号.10月15日发的推文《暴涨!背后的逻辑是什么?》中推演的剧本在走,按照"新冠特效药->抗原检测->医疗器械"的剧情在演绎。不谦虚的说,我是全网第一个提出“疫情防控新常态”这个概念的: 今天我已经把所有医药股清仓,原因很简单,该炒作的题材都炒作一遍了,是时候撤退了。我判断这波炒作最厉害的,后面至少跌50%以上,如同当初的口罩股。 是时候讨论“后疫情时代了”。 上周大佬们开了个会,为2023年的经济工作指明了方向: 会议明确提出要扩大国内需求,并把消费上升到发
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珠免集团
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-10 09:40:43
石油人民币进展及观点
针对几种观点说说我的看法: 1、未来三五年,而不是现在,很多人解读为利空,我认为恰恰是利好。股市炒作的是预期,有预期才有反复炒作的空间。未来三五年,这个主题都会反复炒作,空间无限。 4、上海石油天然气交易所跟中油资本的关系,中国石油是前者的股东,同时又是中油资本的控股股东。中国石油可是沙特的大金主,未来肯定会把大量资源往昆仑银行倾斜。 5、目前来看观点还有分歧,周一一字涨停的概率不大。再来几个涨停,就自然而然没有分歧了。 ———————————— 未来3到5年,中国愿同海合会国家在以下重点合作领
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中油资本
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-08 21:13:43
一颗老鼠屎
按趋势今天中油资本应该有个大反攻,半路冒出一颗老鼠屎,航天信息宣告计划清仓式减持,结果整个中字头版块都被带崩了。 很多朋友问我怎么看这事。 第一,航天信息减持更多影响的是情绪,20亿的资金左右不了大局,况且现在减持还是亏本的。我的理解是得个先手,赌后面有重大利好出来可以随时变现; 第二,中油后续怎么走根本上还是取决于石油人民币或者入股沙特阿美能不能谈成,哪怕只谈成一部分,向上的空间还很大; 第三,还是要把握风险,走势没有企稳之前不要随意加仓,被套10个点后面就要一个多涨停才回本,小心驶得万年船。
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中油资本
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-07 15:48:17
中油资本:后市可期,大有可为
今天中油资本的走势可谓教科书式的洗盘手法,从跌停到到尾盘翻红,不坚定的筹码都洗干净了,这是最暴力也是最残忍的洗盘方式。 最危险的时候已经过去,是时候开始第二波腾飞了。 换个角度思考,就算石油人民币没达成,作为中字头股票的中油资本也有估值修复需求,看看中粮资本就知道了。不管是业绩还是成长性,中油资本都要优于中粮资本。 何况还有石油人民币这个大红包,一旦达成将是见证历史,说是世界性题材也毫不为过。相信领导的实力。 其实还有一种可能性也在酝酿当中,有传闻中资将入股沙特阿美石油公司,甚至沙特阿美在香港上
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中油资本
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-06 23:04:34
中阿峰会更新(三)
没啥说的,就看看图: 如果符合预期甚至超预期,相关受益股还有很大空间,成为跨年妖股也并非不可能。 如果不及预期,手起刀落卖出就是,不要与股票谈恋爱。 在最终谜底揭晓之前,板块会有波动。今天信雅达再次涨停,新晨科技也蠢蠢欲动,证明板块的热度还在,没有什么好担心的。 推演一下接下来几天的走势。 理论上讲,明天应该会正式官宣,板块会有一波冲高的动能,能走多高取决于公众对这事的预期程度。 之后可能会有资金选择落袋为安,毕竟大A有兑现即卖出的传统。 再往后,谜底揭晓。达到甚至超出预期,相关个股继续飞,不排
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-05 17:31:50
再聊聊中油资本
前两天讲中油资本投资逻辑的文章发出之后收到一些反馈,今天就再来聊一下。 一、关于中油资本最根本的投资逻辑,之前已经讲过了,是从昆仑银行从中伊,变成中阿(整个阿拉伯世界),从不到200亿到超过3000亿美金(2021年)的贸易额之变。 这里再补充一些信息:2022年前三季度,中阿贸易额高达3192亿美元,也就是说今年全年的贸易额很可能超过4000亿美元! 数据来自外交部发布的《新时代的中阿合作报告》。中伊之间一年的贸易额现在是不到200亿,中阿只要有5%的比例通过人民币结算,就已经超过中伊;只要有
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2023-01-03 00:18:29
2023年预测
看到很多大V都在对2023年进行预测,这里就不发个人的预测了,重点说说一些国际上声誉比较好的经济学家和机构的预测。 第一个是我认为比较靠谱的,交银国际董事总经理、首席经济学家洪灏,他曾经精确预测到了2015年A股5000点泡沫的崩盘,更夸张的是精确到了历史性事件发生的当天。而今年4月份,他在微博上公开预测A股会跌破3000点而被封号,原因嘛,你懂的。 洪灏最新的预测是2023年,A股的运行区间在3000-3500点之间,周期性板块,如工业、材料、可选消费、房地产和信息技术等,应该会跑赢大盘。值得
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2022-12-31 00:39:00
妖股被监控,行情如何演绎?
近期大消费版块可谓妖股频出,西安饮食、西安旅游、全聚德等股票连续涨停,一两周时间就翻一倍的比比皆是。 疫情放开炒作消费本身有一定的合理性,但这类股票的市值暴涨本身已经严重脱离基本面,就拿酒店餐饮板块来说,估值已经达到疫情前的2倍以上。 再次验证股市炒来炒去还是炒作情绪。 从情绪看消费版块还会继续上涨。深交所显然是对游资炒小炒差看不下去了,盘后发布了一个公告,宣布对近期炒作最猛的5只股票进行重点监控: 深交所:本周对64起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形
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2022-12-28 23:26:42
最新:重庆调整房地产政策
今天分享两条消息: 一、据重庆市住房城乡建委消息,重庆市发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。通知明确,优化商业贷款住房套数认定。居民在中心城区以外区县新购住房的,个人住房商业贷款仅将所在区县的住房纳入套数核查范围。居民将存量住房盘活用作保障性租赁住房和长租房的,该套住房租赁合同已备案,且取得保障性租赁住房认定书或长租房承诺的,可不纳入家庭住房套数计算;原则上一个家庭只核减一套。促进一二手房良性循环。支持“先买新再卖旧”家庭购置改善性住房,对拟出售家庭唯一住房的,房地产企业可延长认
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深圳国资改革更新(二)
首先看看我在12月19日发布的《深圳国资改革概念股》提到的个股今天的表现: 这里不得不吐槽一下某些巨婴,我在帖子中说建议全部都买,他说资金有限老师能不能缩小一下范围,我说那好吧我比较看好“四大金刚”,今天一看深赛格涨的比较好又拿出我之前的回复来说事。那我推荐的深振业涨停了,你怎么不全仓呢?吃饭要等别人把肉嚼碎了塞你嘴里吗? 我发帖纯粹是为了记录投资思路,外加一点点分享的乐趣。你有缘看到觉得认可就点个赞转发一下,不认可大可一笑置之。有更好的逻辑思路欢迎探讨。操作自定,盈亏自负。赚了钱替你高兴,不幸
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最新:东莞全面放开限购
12月26日,东莞市住房和城乡建设局官网发布《关于进一步优化房地产调控政策的通知》(下称“通知”)称,东莞莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、松山湖高新技术产业开发区的新建商品住房和二手商品住房,须自商品房买卖合同(或房地产买卖合同)网签备案之日起满3年或取得不动产权证满2年方可上市交易,上述区域暂停实行商品住房限购政策。这也意味着,即日起东莞全域放开住房限购。 既佛山之后,又一个经济强市全面放开限购。 保持房地产板块的投资逻辑不变,即: 1、房地产上下游占GDP的30%,2023要扩内需不
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为什么“价投”总是变“夹头”?
在股市中,价值投资者通常是心理站位比较高的一群人,好比名门正派,其他人基本属于歪门邪道。 然而,除了心理优势之外,“价投”们的投资账单通常不太好看,“价投”经常变“夹头”。“夹头”者,脑袋被门夹了之意也。 为什么会这样? 我认为是很多人机械地理解巴菲特老爷子的价值投资理论导致。 第一,价值投资理论最基本的假设是人是理性的,会去计算一家公司的内在价值,或者说未来的现金流折现。这个假设显然是错误的,不信看到这篇文章的人有几个知道什么是未来现金流折现,有几个能列出计算公式? 第二,未来是极难预测甚至不
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深圳国资改革更新
上个帖子《深圳国资改革概念股》提到的股票又全部逆势大涨,感兴趣的可以关注公.众.号查看,更新比较及时。 先声明一下,希望买入之后立刻涨停的请自动回避,根据经验我吹完的票可能第二天会跌停(上次就是如此)。 今天更新一下深圳国资改革的相关逻辑。 12月21日,证监会、国常会、央行罕见同一天表态: 1、证监会:“明确表示允许符合条件的放弃借壳已上市房企”; 2、国常会“落实支持刚性和改善性住房需求和16条金融政策”; 3、央行“支持刚性和改善性住房需求,引导金融机构支持房地产行业并购重组”; 上面的态
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深圳国资改革概念股
之前说过最近要重点关注深圳国资委旗下的房企,结果今天就集体大涨: 12月15日至16日召开的中央经济工作会议报告,跟房地产相关的就有两处: 几个值得注意的方向: 1、支持住房改善排在扩内需的第一位,过去对房地产的很多限制会放宽,之前的措施大多数集中在融资端,未来我们会看到很多需求端的政策会发生变化,降息、放松限购、减税、购房套数和社保年限都有可能……; 2、重点强调要推动并购重组,同时再次强调要支持刚性和改善型住房需求,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 很多人还在杠“房住不炒”,不房住不炒难道
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关于房地产行业的思考
投资有时候其实非常简单,靠常识和基本的逻辑推理而已。 10月份很多人还认为yq封控会控到天荒地老,我认为随时会放开,仅仅是依靠常识:这个模式是不可持续的,不管是财政,还是人的忍耐程度都到了极限,放开是在逻辑上必然发生的事情。 同样,对于房地产行业的判断,目前的政策也是不可持续的。作为一线城市的深圳每个月二手房成交量徘徊在2000套,这不可能是常态;作为一个10万亿级别的行业,长期下滑对经济的影响之巨大远超其他所有行业,要知道房地产远不止水泥砖头,背后是庞大的产业链。 发展仍然是第一要务。 在这个
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2022-12-12 17:08:47
后疫情时代的投资机会(一)
目前医药的行情,基本上按照我公.众.号.10月15日发的推文《暴涨!背后的逻辑是什么?》中推演的剧本在走,按照"新冠特效药->抗原检测->医疗器械"的剧情在演绎。不谦虚的说,我是全网第一个提出“疫情防控新常态”这个概念的: 今天我已经把所有医药股清仓,原因很简单,该炒作的题材都炒作一遍了,是时候撤退了。我判断这波炒作最厉害的,后面至少跌50%以上,如同当初的口罩股。 是时候讨论“后疫情时代了”。 上周大佬们开了个会,为2023年的经济工作指明了方向: 会议明确提出要扩大国内需求,并把消费上升到发
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石油人民币进展及观点
针对几种观点说说我的看法: 1、未来三五年,而不是现在,很多人解读为利空,我认为恰恰是利好。股市炒作的是预期,有预期才有反复炒作的空间。未来三五年,这个主题都会反复炒作,空间无限。 4、上海石油天然气交易所跟中油资本的关系,中国石油是前者的股东,同时又是中油资本的控股股东。中国石油可是沙特的大金主,未来肯定会把大量资源往昆仑银行倾斜。 5、目前来看观点还有分歧,周一一字涨停的概率不大。再来几个涨停,就自然而然没有分歧了。 ———————————— 未来3到5年,中国愿同海合会国家在以下重点合作领
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一颗老鼠屎
按趋势今天中油资本应该有个大反攻,半路冒出一颗老鼠屎,航天信息宣告计划清仓式减持,结果整个中字头版块都被带崩了。 很多朋友问我怎么看这事。 第一,航天信息减持更多影响的是情绪,20亿的资金左右不了大局,况且现在减持还是亏本的。我的理解是得个先手,赌后面有重大利好出来可以随时变现; 第二,中油后续怎么走根本上还是取决于石油人民币或者入股沙特阿美能不能谈成,哪怕只谈成一部分,向上的空间还很大; 第三,还是要把握风险,走势没有企稳之前不要随意加仓,被套10个点后面就要一个多涨停才回本,小心驶得万年船。
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中油资本:后市可期,大有可为
今天中油资本的走势可谓教科书式的洗盘手法,从跌停到到尾盘翻红,不坚定的筹码都洗干净了,这是最暴力也是最残忍的洗盘方式。 最危险的时候已经过去,是时候开始第二波腾飞了。 换个角度思考,就算石油人民币没达成,作为中字头股票的中油资本也有估值修复需求,看看中粮资本就知道了。不管是业绩还是成长性,中油资本都要优于中粮资本。 何况还有石油人民币这个大红包,一旦达成将是见证历史,说是世界性题材也毫不为过。相信领导的实力。 其实还有一种可能性也在酝酿当中,有传闻中资将入股沙特阿美石油公司,甚至沙特阿美在香港上
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中阿峰会更新(三)
没啥说的,就看看图: 如果符合预期甚至超预期,相关受益股还有很大空间,成为跨年妖股也并非不可能。 如果不及预期,手起刀落卖出就是,不要与股票谈恋爱。 在最终谜底揭晓之前,板块会有波动。今天信雅达再次涨停,新晨科技也蠢蠢欲动,证明板块的热度还在,没有什么好担心的。 推演一下接下来几天的走势。 理论上讲,明天应该会正式官宣,板块会有一波冲高的动能,能走多高取决于公众对这事的预期程度。 之后可能会有资金选择落袋为安,毕竟大A有兑现即卖出的传统。 再往后,谜底揭晓。达到甚至超出预期,相关个股继续飞,不排
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2022-12-05 17:31:50
再聊聊中油资本
前两天讲中油资本投资逻辑的文章发出之后收到一些反馈,今天就再来聊一下。 一、关于中油资本最根本的投资逻辑,之前已经讲过了,是从昆仑银行从中伊,变成中阿(整个阿拉伯世界),从不到200亿到超过3000亿美金(2021年)的贸易额之变。 这里再补充一些信息:2022年前三季度,中阿贸易额高达3192亿美元,也就是说今年全年的贸易额很可能超过4000亿美元! 数据来自外交部发布的《新时代的中阿合作报告》。中伊之间一年的贸易额现在是不到200亿,中阿只要有5%的比例通过人民币结算,就已经超过中伊;只要有
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中油资本
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海默科技
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石化机械
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阿牛说
只买龙头的老司机
2023-01-03 00:18:29
2023年预测
看到很多大V都在对2023年进行预测,这里就不发个人的预测了,重点说说一些国际上声誉比较好的经济学家和机构的预测。 第一个是我认为比较靠谱的,交银国际董事总经理、首席经济学家洪灏,他曾经精确预测到了2015年A股5000点泡沫的崩盘,更夸张的是精确到了历史性事件发生的当天。而今年4月份,他在微博上公开预测A股会跌破3000点而被封号,原因嘛,你懂的。 洪灏最新的预测是2023年,A股的运行区间在3000-3500点之间,周期性板块,如工业、材料、可选消费、房地产和信息技术等,应该会跑赢大盘。值得
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深振业A
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深物业A
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深深房A
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深赛格
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沙河股份
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-31 00:39:00
妖股被监控,行情如何演绎?
近期大消费版块可谓妖股频出,西安饮食、西安旅游、全聚德等股票连续涨停,一两周时间就翻一倍的比比皆是。 疫情放开炒作消费本身有一定的合理性,但这类股票的市值暴涨本身已经严重脱离基本面,就拿酒店餐饮板块来说,估值已经达到疫情前的2倍以上。 再次验证股市炒来炒去还是炒作情绪。 从情绪看消费版块还会继续上涨。深交所显然是对游资炒小炒差看不下去了,盘后发布了一个公告,宣布对近期炒作最猛的5只股票进行重点监控: 深交所:本周对64起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形
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西安饮食
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西安旅游
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全聚德
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麦趣尔
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中兴商业
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-28 23:26:42
最新:重庆调整房地产政策
今天分享两条消息: 一、据重庆市住房城乡建委消息,重庆市发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。通知明确,优化商业贷款住房套数认定。居民在中心城区以外区县新购住房的,个人住房商业贷款仅将所在区县的住房纳入套数核查范围。居民将存量住房盘活用作保障性租赁住房和长租房的,该套住房租赁合同已备案,且取得保障性租赁住房认定书或长租房承诺的,可不纳入家庭住房套数计算;原则上一个家庭只核减一套。促进一二手房良性循环。支持“先买新再卖旧”家庭购置改善性住房,对拟出售家庭唯一住房的,房地产企业可延长认
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深深房A
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沙河股份
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深赛格
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-27 16:08:59
深圳国资改革更新(二)
首先看看我在12月19日发布的《深圳国资改革概念股》提到的个股今天的表现: 这里不得不吐槽一下某些巨婴,我在帖子中说建议全部都买,他说资金有限老师能不能缩小一下范围,我说那好吧我比较看好“四大金刚”,今天一看深赛格涨的比较好又拿出我之前的回复来说事。那我推荐的深振业涨停了,你怎么不全仓呢?吃饭要等别人把肉嚼碎了塞你嘴里吗? 我发帖纯粹是为了记录投资思路,外加一点点分享的乐趣。你有缘看到觉得认可就点个赞转发一下,不认可大可一笑置之。有更好的逻辑思路欢迎探讨。操作自定,盈亏自负。赚了钱替你高兴,不幸
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深赛格
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沙河股份
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-26 14:08:59
最新:东莞全面放开限购
12月26日,东莞市住房和城乡建设局官网发布《关于进一步优化房地产调控政策的通知》(下称“通知”)称,东莞莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、松山湖高新技术产业开发区的新建商品住房和二手商品住房,须自商品房买卖合同(或房地产买卖合同)网签备案之日起满3年或取得不动产权证满2年方可上市交易,上述区域暂停实行商品住房限购政策。这也意味着,即日起东莞全域放开住房限购。 既佛山之后,又一个经济强市全面放开限购。 保持房地产板块的投资逻辑不变,即: 1、房地产上下游占GDP的30%,2023要扩内需不
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沙河股份
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珠免集团
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-25 15:00:11
为什么“价投”总是变“夹头”?
在股市中,价值投资者通常是心理站位比较高的一群人,好比名门正派,其他人基本属于歪门邪道。 然而,除了心理优势之外,“价投”们的投资账单通常不太好看,“价投”经常变“夹头”。“夹头”者,脑袋被门夹了之意也。 为什么会这样? 我认为是很多人机械地理解巴菲特老爷子的价值投资理论导致。 第一,价值投资理论最基本的假设是人是理性的,会去计算一家公司的内在价值,或者说未来的现金流折现。这个假设显然是错误的,不信看到这篇文章的人有几个知道什么是未来现金流折现,有几个能列出计算公式? 第二,未来是极难预测甚至不
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深深房A
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沙河股份
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ST英飞拓
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-23 16:28:08
深圳国资改革更新
上个帖子《深圳国资改革概念股》提到的股票又全部逆势大涨,感兴趣的可以关注公.众.号查看,更新比较及时。 先声明一下,希望买入之后立刻涨停的请自动回避,根据经验我吹完的票可能第二天会跌停(上次就是如此)。 今天更新一下深圳国资改革的相关逻辑。 12月21日,证监会、国常会、央行罕见同一天表态: 1、证监会:“明确表示允许符合条件的放弃借壳已上市房企”; 2、国常会“落实支持刚性和改善性住房需求和16条金融政策”; 3、央行“支持刚性和改善性住房需求,引导金融机构支持房地产行业并购重组”; 上面的态
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深深房A
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沙河股份
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ST英飞拓
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-19 22:50:25
深圳国资改革概念股
之前说过最近要重点关注深圳国资委旗下的房企,结果今天就集体大涨: 12月15日至16日召开的中央经济工作会议报告,跟房地产相关的就有两处: 几个值得注意的方向: 1、支持住房改善排在扩内需的第一位,过去对房地产的很多限制会放宽,之前的措施大多数集中在融资端,未来我们会看到很多需求端的政策会发生变化,降息、放松限购、减税、购房套数和社保年限都有可能……; 2、重点强调要推动并购重组,同时再次强调要支持刚性和改善型住房需求,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 很多人还在杠“房住不炒”,不房住不炒难道
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深物业A
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深振业A
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深赛格
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沙河股份
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-15 22:50:37
关于房地产行业的思考
投资有时候其实非常简单,靠常识和基本的逻辑推理而已。 10月份很多人还认为yq封控会控到天荒地老,我认为随时会放开,仅仅是依靠常识:这个模式是不可持续的,不管是财政,还是人的忍耐程度都到了极限,放开是在逻辑上必然发生的事情。 同样,对于房地产行业的判断,目前的政策也是不可持续的。作为一线城市的深圳每个月二手房成交量徘徊在2000套,这不可能是常态;作为一个10万亿级别的行业,长期下滑对经济的影响之巨大远超其他所有行业,要知道房地产远不止水泥砖头,背后是庞大的产业链。 发展仍然是第一要务。 在这个
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沙河股份
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*ST中地
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中国武夷
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-12 17:08:47
后疫情时代的投资机会(一)
目前医药的行情,基本上按照我公.众.号.10月15日发的推文《暴涨!背后的逻辑是什么?》中推演的剧本在走,按照"新冠特效药->抗原检测->医疗器械"的剧情在演绎。不谦虚的说,我是全网第一个提出“疫情防控新常态”这个概念的: 今天我已经把所有医药股清仓,原因很简单,该炒作的题材都炒作一遍了,是时候撤退了。我判断这波炒作最厉害的,后面至少跌50%以上,如同当初的口罩股。 是时候讨论“后疫情时代了”。 上周大佬们开了个会,为2023年的经济工作指明了方向: 会议明确提出要扩大国内需求,并把消费上升到发
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沙河股份
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珠免集团
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-10 09:40:43
石油人民币进展及观点
针对几种观点说说我的看法: 1、未来三五年,而不是现在,很多人解读为利空,我认为恰恰是利好。股市炒作的是预期,有预期才有反复炒作的空间。未来三五年,这个主题都会反复炒作,空间无限。 4、上海石油天然气交易所跟中油资本的关系,中国石油是前者的股东,同时又是中油资本的控股股东。中国石油可是沙特的大金主,未来肯定会把大量资源往昆仑银行倾斜。 5、目前来看观点还有分歧,周一一字涨停的概率不大。再来几个涨停,就自然而然没有分歧了。 ———————————— 未来3到5年,中国愿同海合会国家在以下重点合作领
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中油资本
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-08 21:13:43
一颗老鼠屎
按趋势今天中油资本应该有个大反攻,半路冒出一颗老鼠屎,航天信息宣告计划清仓式减持,结果整个中字头版块都被带崩了。 很多朋友问我怎么看这事。 第一,航天信息减持更多影响的是情绪,20亿的资金左右不了大局,况且现在减持还是亏本的。我的理解是得个先手,赌后面有重大利好出来可以随时变现; 第二,中油后续怎么走根本上还是取决于石油人民币或者入股沙特阿美能不能谈成,哪怕只谈成一部分,向上的空间还很大; 第三,还是要把握风险,走势没有企稳之前不要随意加仓,被套10个点后面就要一个多涨停才回本,小心驶得万年船。
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中油资本
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-07 15:48:17
中油资本:后市可期,大有可为
今天中油资本的走势可谓教科书式的洗盘手法,从跌停到到尾盘翻红,不坚定的筹码都洗干净了,这是最暴力也是最残忍的洗盘方式。 最危险的时候已经过去,是时候开始第二波腾飞了。 换个角度思考,就算石油人民币没达成,作为中字头股票的中油资本也有估值修复需求,看看中粮资本就知道了。不管是业绩还是成长性,中油资本都要优于中粮资本。 何况还有石油人民币这个大红包,一旦达成将是见证历史,说是世界性题材也毫不为过。相信领导的实力。 其实还有一种可能性也在酝酿当中,有传闻中资将入股沙特阿美石油公司,甚至沙特阿美在香港上
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中油资本
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石化机械
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-06 23:04:34
中阿峰会更新(三)
没啥说的,就看看图: 如果符合预期甚至超预期,相关受益股还有很大空间,成为跨年妖股也并非不可能。 如果不及预期,手起刀落卖出就是,不要与股票谈恋爱。 在最终谜底揭晓之前,板块会有波动。今天信雅达再次涨停,新晨科技也蠢蠢欲动,证明板块的热度还在,没有什么好担心的。 推演一下接下来几天的走势。 理论上讲,明天应该会正式官宣,板块会有一波冲高的动能,能走多高取决于公众对这事的预期程度。 之后可能会有资金选择落袋为安,毕竟大A有兑现即卖出的传统。 再往后,谜底揭晓。达到甚至超出预期,相关个股继续飞,不排
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中油资本
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只买龙头的老司机
2022-12-05 17:31:50
再聊聊中油资本
前两天讲中油资本投资逻辑的文章发出之后收到一些反馈,今天就再来聊一下。 一、关于中油资本最根本的投资逻辑,之前已经讲过了,是从昆仑银行从中伊,变成中阿(整个阿拉伯世界),从不到200亿到超过3000亿美金(2021年)的贸易额之变。 这里再补充一些信息:2022年前三季度,中阿贸易额高达3192亿美元,也就是说今年全年的贸易额很可能超过4000亿美元! 数据来自外交部发布的《新时代的中阿合作报告》。中伊之间一年的贸易额现在是不到200亿,中阿只要有5%的比例通过人民币结算,就已经超过中伊;只要有
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2023年预测
看到很多大V都在对2023年进行预测,这里就不发个人的预测了,重点说说一些国际上声誉比较好的经济学家和机构的预测。 第一个是我认为比较靠谱的,交银国际董事总经理、首席经济学家洪灏,他曾经精确预测到了2015年A股5000点泡沫的崩盘,更夸张的是精确到了历史性事件发生的当天。而今年4月份,他在微博上公开预测A股会跌破3000点而被封号,原因嘛,你懂的。 洪灏最新的预测是2023年,A股的运行区间在3000-3500点之间,周期性板块,如工业、材料、可选消费、房地产和信息技术等,应该会跑赢大盘。值得
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2022-12-31 00:39:00
妖股被监控,行情如何演绎?
近期大消费版块可谓妖股频出,西安饮食、西安旅游、全聚德等股票连续涨停,一两周时间就翻一倍的比比皆是。 疫情放开炒作消费本身有一定的合理性,但这类股票的市值暴涨本身已经严重脱离基本面,就拿酒店餐饮板块来说,估值已经达到疫情前的2倍以上。 再次验证股市炒来炒去还是炒作情绪。 从情绪看消费版块还会继续上涨。深交所显然是对游资炒小炒差看不下去了,盘后发布了一个公告,宣布对近期炒作最猛的5只股票进行重点监控: 深交所:本周对64起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形
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2022-12-28 23:26:42
最新:重庆调整房地产政策
今天分享两条消息: 一、据重庆市住房城乡建委消息,重庆市发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。通知明确,优化商业贷款住房套数认定。居民在中心城区以外区县新购住房的,个人住房商业贷款仅将所在区县的住房纳入套数核查范围。居民将存量住房盘活用作保障性租赁住房和长租房的,该套住房租赁合同已备案,且取得保障性租赁住房认定书或长租房承诺的,可不纳入家庭住房套数计算;原则上一个家庭只核减一套。促进一二手房良性循环。支持“先买新再卖旧”家庭购置改善性住房,对拟出售家庭唯一住房的,房地产企业可延长认
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深圳国资改革更新(二)
首先看看我在12月19日发布的《深圳国资改革概念股》提到的个股今天的表现: 这里不得不吐槽一下某些巨婴,我在帖子中说建议全部都买,他说资金有限老师能不能缩小一下范围,我说那好吧我比较看好“四大金刚”,今天一看深赛格涨的比较好又拿出我之前的回复来说事。那我推荐的深振业涨停了,你怎么不全仓呢?吃饭要等别人把肉嚼碎了塞你嘴里吗? 我发帖纯粹是为了记录投资思路,外加一点点分享的乐趣。你有缘看到觉得认可就点个赞转发一下,不认可大可一笑置之。有更好的逻辑思路欢迎探讨。操作自定,盈亏自负。赚了钱替你高兴,不幸
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最新:东莞全面放开限购
12月26日,东莞市住房和城乡建设局官网发布《关于进一步优化房地产调控政策的通知》(下称“通知”)称,东莞莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、松山湖高新技术产业开发区的新建商品住房和二手商品住房,须自商品房买卖合同(或房地产买卖合同)网签备案之日起满3年或取得不动产权证满2年方可上市交易,上述区域暂停实行商品住房限购政策。这也意味着,即日起东莞全域放开住房限购。 既佛山之后,又一个经济强市全面放开限购。 保持房地产板块的投资逻辑不变,即: 1、房地产上下游占GDP的30%,2023要扩内需不
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为什么“价投”总是变“夹头”?
在股市中,价值投资者通常是心理站位比较高的一群人,好比名门正派,其他人基本属于歪门邪道。 然而,除了心理优势之外,“价投”们的投资账单通常不太好看,“价投”经常变“夹头”。“夹头”者,脑袋被门夹了之意也。 为什么会这样? 我认为是很多人机械地理解巴菲特老爷子的价值投资理论导致。 第一,价值投资理论最基本的假设是人是理性的,会去计算一家公司的内在价值,或者说未来的现金流折现。这个假设显然是错误的,不信看到这篇文章的人有几个知道什么是未来现金流折现,有几个能列出计算公式? 第二,未来是极难预测甚至不
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深圳国资改革更新
上个帖子《深圳国资改革概念股》提到的股票又全部逆势大涨,感兴趣的可以关注公.众.号查看,更新比较及时。 先声明一下,希望买入之后立刻涨停的请自动回避,根据经验我吹完的票可能第二天会跌停(上次就是如此)。 今天更新一下深圳国资改革的相关逻辑。 12月21日,证监会、国常会、央行罕见同一天表态: 1、证监会:“明确表示允许符合条件的放弃借壳已上市房企”; 2、国常会“落实支持刚性和改善性住房需求和16条金融政策”; 3、央行“支持刚性和改善性住房需求,引导金融机构支持房地产行业并购重组”; 上面的态
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深圳国资改革概念股
之前说过最近要重点关注深圳国资委旗下的房企,结果今天就集体大涨: 12月15日至16日召开的中央经济工作会议报告,跟房地产相关的就有两处: 几个值得注意的方向: 1、支持住房改善排在扩内需的第一位,过去对房地产的很多限制会放宽,之前的措施大多数集中在融资端,未来我们会看到很多需求端的政策会发生变化,降息、放松限购、减税、购房套数和社保年限都有可能……; 2、重点强调要推动并购重组,同时再次强调要支持刚性和改善型住房需求,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 很多人还在杠“房住不炒”,不房住不炒难道
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关于房地产行业的思考
投资有时候其实非常简单,靠常识和基本的逻辑推理而已。 10月份很多人还认为yq封控会控到天荒地老,我认为随时会放开,仅仅是依靠常识:这个模式是不可持续的,不管是财政,还是人的忍耐程度都到了极限,放开是在逻辑上必然发生的事情。 同样,对于房地产行业的判断,目前的政策也是不可持续的。作为一线城市的深圳每个月二手房成交量徘徊在2000套,这不可能是常态;作为一个10万亿级别的行业,长期下滑对经济的影响之巨大远超其他所有行业,要知道房地产远不止水泥砖头,背后是庞大的产业链。 发展仍然是第一要务。 在这个
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后疫情时代的投资机会(一)
目前医药的行情,基本上按照我公.众.号.10月15日发的推文《暴涨!背后的逻辑是什么?》中推演的剧本在走,按照"新冠特效药->抗原检测->医疗器械"的剧情在演绎。不谦虚的说,我是全网第一个提出“疫情防控新常态”这个概念的: 今天我已经把所有医药股清仓,原因很简单,该炒作的题材都炒作一遍了,是时候撤退了。我判断这波炒作最厉害的,后面至少跌50%以上,如同当初的口罩股。 是时候讨论“后疫情时代了”。 上周大佬们开了个会,为2023年的经济工作指明了方向: 会议明确提出要扩大国内需求,并把消费上升到发
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石油人民币进展及观点
针对几种观点说说我的看法: 1、未来三五年,而不是现在,很多人解读为利空,我认为恰恰是利好。股市炒作的是预期,有预期才有反复炒作的空间。未来三五年,这个主题都会反复炒作,空间无限。 4、上海石油天然气交易所跟中油资本的关系,中国石油是前者的股东,同时又是中油资本的控股股东。中国石油可是沙特的大金主,未来肯定会把大量资源往昆仑银行倾斜。 5、目前来看观点还有分歧,周一一字涨停的概率不大。再来几个涨停,就自然而然没有分歧了。 ———————————— 未来3到5年,中国愿同海合会国家在以下重点合作领
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一颗老鼠屎
按趋势今天中油资本应该有个大反攻,半路冒出一颗老鼠屎,航天信息宣告计划清仓式减持,结果整个中字头版块都被带崩了。 很多朋友问我怎么看这事。 第一,航天信息减持更多影响的是情绪,20亿的资金左右不了大局,况且现在减持还是亏本的。我的理解是得个先手,赌后面有重大利好出来可以随时变现; 第二,中油后续怎么走根本上还是取决于石油人民币或者入股沙特阿美能不能谈成,哪怕只谈成一部分,向上的空间还很大; 第三,还是要把握风险,走势没有企稳之前不要随意加仓,被套10个点后面就要一个多涨停才回本,小心驶得万年船。
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中油资本:后市可期,大有可为
今天中油资本的走势可谓教科书式的洗盘手法,从跌停到到尾盘翻红,不坚定的筹码都洗干净了,这是最暴力也是最残忍的洗盘方式。 最危险的时候已经过去,是时候开始第二波腾飞了。 换个角度思考,就算石油人民币没达成,作为中字头股票的中油资本也有估值修复需求,看看中粮资本就知道了。不管是业绩还是成长性,中油资本都要优于中粮资本。 何况还有石油人民币这个大红包,一旦达成将是见证历史,说是世界性题材也毫不为过。相信领导的实力。 其实还有一种可能性也在酝酿当中,有传闻中资将入股沙特阿美石油公司,甚至沙特阿美在香港上
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2022-12-06 23:04:34
中阿峰会更新(三)
没啥说的,就看看图: 如果符合预期甚至超预期,相关受益股还有很大空间,成为跨年妖股也并非不可能。 如果不及预期,手起刀落卖出就是,不要与股票谈恋爱。 在最终谜底揭晓之前,板块会有波动。今天信雅达再次涨停,新晨科技也蠢蠢欲动,证明板块的热度还在,没有什么好担心的。 推演一下接下来几天的走势。 理论上讲,明天应该会正式官宣,板块会有一波冲高的动能,能走多高取决于公众对这事的预期程度。 之后可能会有资金选择落袋为安,毕竟大A有兑现即卖出的传统。 再往后,谜底揭晓。达到甚至超出预期,相关个股继续飞,不排
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-05 17:31:50
再聊聊中油资本
前两天讲中油资本投资逻辑的文章发出之后收到一些反馈,今天就再来聊一下。 一、关于中油资本最根本的投资逻辑,之前已经讲过了,是从昆仑银行从中伊,变成中阿(整个阿拉伯世界),从不到200亿到超过3000亿美金(2021年)的贸易额之变。 这里再补充一些信息:2022年前三季度,中阿贸易额高达3192亿美元,也就是说今年全年的贸易额很可能超过4000亿美元! 数据来自外交部发布的《新时代的中阿合作报告》。中伊之间一年的贸易额现在是不到200亿,中阿只要有5%的比例通过人民币结算,就已经超过中伊;只要有
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中油资本
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阿牛说
只买龙头的老司机
2023-01-03 00:18:29
2023年预测
看到很多大V都在对2023年进行预测,这里就不发个人的预测了,重点说说一些国际上声誉比较好的经济学家和机构的预测。 第一个是我认为比较靠谱的,交银国际董事总经理、首席经济学家洪灏,他曾经精确预测到了2015年A股5000点泡沫的崩盘,更夸张的是精确到了历史性事件发生的当天。而今年4月份,他在微博上公开预测A股会跌破3000点而被封号,原因嘛,你懂的。 洪灏最新的预测是2023年,A股的运行区间在3000-3500点之间,周期性板块,如工业、材料、可选消费、房地产和信息技术等,应该会跑赢大盘。值得
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-31 00:39:00
妖股被监控,行情如何演绎?
近期大消费版块可谓妖股频出,西安饮食、西安旅游、全聚德等股票连续涨停,一两周时间就翻一倍的比比皆是。 疫情放开炒作消费本身有一定的合理性,但这类股票的市值暴涨本身已经严重脱离基本面,就拿酒店餐饮板块来说,估值已经达到疫情前的2倍以上。 再次验证股市炒来炒去还是炒作情绪。 从情绪看消费版块还会继续上涨。深交所显然是对游资炒小炒差看不下去了,盘后发布了一个公告,宣布对近期炒作最猛的5只股票进行重点监控: 深交所:本周对64起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形
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西安饮食
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中兴商业
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-28 23:26:42
最新:重庆调整房地产政策
今天分享两条消息: 一、据重庆市住房城乡建委消息,重庆市发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》。通知明确,优化商业贷款住房套数认定。居民在中心城区以外区县新购住房的,个人住房商业贷款仅将所在区县的住房纳入套数核查范围。居民将存量住房盘活用作保障性租赁住房和长租房的,该套住房租赁合同已备案,且取得保障性租赁住房认定书或长租房承诺的,可不纳入家庭住房套数计算;原则上一个家庭只核减一套。促进一二手房良性循环。支持“先买新再卖旧”家庭购置改善性住房,对拟出售家庭唯一住房的,房地产企业可延长认
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-27 16:08:59
深圳国资改革更新(二)
首先看看我在12月19日发布的《深圳国资改革概念股》提到的个股今天的表现: 这里不得不吐槽一下某些巨婴,我在帖子中说建议全部都买,他说资金有限老师能不能缩小一下范围,我说那好吧我比较看好“四大金刚”,今天一看深赛格涨的比较好又拿出我之前的回复来说事。那我推荐的深振业涨停了,你怎么不全仓呢?吃饭要等别人把肉嚼碎了塞你嘴里吗? 我发帖纯粹是为了记录投资思路,外加一点点分享的乐趣。你有缘看到觉得认可就点个赞转发一下,不认可大可一笑置之。有更好的逻辑思路欢迎探讨。操作自定,盈亏自负。赚了钱替你高兴,不幸
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-26 14:08:59
最新:东莞全面放开限购
12月26日,东莞市住房和城乡建设局官网发布《关于进一步优化房地产调控政策的通知》(下称“通知”)称,东莞莞城街道、东城街道、南城街道、万江街道、松山湖高新技术产业开发区的新建商品住房和二手商品住房,须自商品房买卖合同(或房地产买卖合同)网签备案之日起满3年或取得不动产权证满2年方可上市交易,上述区域暂停实行商品住房限购政策。这也意味着,即日起东莞全域放开住房限购。 既佛山之后,又一个经济强市全面放开限购。 保持房地产板块的投资逻辑不变,即: 1、房地产上下游占GDP的30%,2023要扩内需不
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珠免集团
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-25 15:00:11
为什么“价投”总是变“夹头”?
在股市中,价值投资者通常是心理站位比较高的一群人,好比名门正派,其他人基本属于歪门邪道。 然而,除了心理优势之外,“价投”们的投资账单通常不太好看,“价投”经常变“夹头”。“夹头”者,脑袋被门夹了之意也。 为什么会这样? 我认为是很多人机械地理解巴菲特老爷子的价值投资理论导致。 第一,价值投资理论最基本的假设是人是理性的,会去计算一家公司的内在价值,或者说未来的现金流折现。这个假设显然是错误的,不信看到这篇文章的人有几个知道什么是未来现金流折现,有几个能列出计算公式? 第二,未来是极难预测甚至不
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ST英飞拓
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-23 16:28:08
深圳国资改革更新
上个帖子《深圳国资改革概念股》提到的股票又全部逆势大涨,感兴趣的可以关注公.众.号查看,更新比较及时。 先声明一下,希望买入之后立刻涨停的请自动回避,根据经验我吹完的票可能第二天会跌停(上次就是如此)。 今天更新一下深圳国资改革的相关逻辑。 12月21日,证监会、国常会、央行罕见同一天表态: 1、证监会:“明确表示允许符合条件的放弃借壳已上市房企”; 2、国常会“落实支持刚性和改善性住房需求和16条金融政策”; 3、央行“支持刚性和改善性住房需求,引导金融机构支持房地产行业并购重组”; 上面的态
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-19 22:50:25
深圳国资改革概念股
之前说过最近要重点关注深圳国资委旗下的房企,结果今天就集体大涨: 12月15日至16日召开的中央经济工作会议报告,跟房地产相关的就有两处: 几个值得注意的方向: 1、支持住房改善排在扩内需的第一位,过去对房地产的很多限制会放宽,之前的措施大多数集中在融资端,未来我们会看到很多需求端的政策会发生变化,降息、放松限购、减税、购房套数和社保年限都有可能……; 2、重点强调要推动并购重组,同时再次强调要支持刚性和改善型住房需求,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 很多人还在杠“房住不炒”,不房住不炒难道
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-15 22:50:37
关于房地产行业的思考
投资有时候其实非常简单,靠常识和基本的逻辑推理而已。 10月份很多人还认为yq封控会控到天荒地老,我认为随时会放开,仅仅是依靠常识:这个模式是不可持续的,不管是财政,还是人的忍耐程度都到了极限,放开是在逻辑上必然发生的事情。 同样,对于房地产行业的判断,目前的政策也是不可持续的。作为一线城市的深圳每个月二手房成交量徘徊在2000套,这不可能是常态;作为一个10万亿级别的行业,长期下滑对经济的影响之巨大远超其他所有行业,要知道房地产远不止水泥砖头,背后是庞大的产业链。 发展仍然是第一要务。 在这个
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中国武夷
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-12 17:08:47
后疫情时代的投资机会(一)
目前医药的行情,基本上按照我公.众.号.10月15日发的推文《暴涨!背后的逻辑是什么?》中推演的剧本在走,按照"新冠特效药->抗原检测->医疗器械"的剧情在演绎。不谦虚的说,我是全网第一个提出“疫情防控新常态”这个概念的: 今天我已经把所有医药股清仓,原因很简单,该炒作的题材都炒作一遍了,是时候撤退了。我判断这波炒作最厉害的,后面至少跌50%以上,如同当初的口罩股。 是时候讨论“后疫情时代了”。 上周大佬们开了个会,为2023年的经济工作指明了方向: 会议明确提出要扩大国内需求,并把消费上升到发
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珠免集团
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-10 09:40:43
石油人民币进展及观点
针对几种观点说说我的看法: 1、未来三五年,而不是现在,很多人解读为利空,我认为恰恰是利好。股市炒作的是预期,有预期才有反复炒作的空间。未来三五年,这个主题都会反复炒作,空间无限。 4、上海石油天然气交易所跟中油资本的关系,中国石油是前者的股东,同时又是中油资本的控股股东。中国石油可是沙特的大金主,未来肯定会把大量资源往昆仑银行倾斜。 5、目前来看观点还有分歧,周一一字涨停的概率不大。再来几个涨停,就自然而然没有分歧了。 ———————————— 未来3到5年,中国愿同海合会国家在以下重点合作领
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阿牛说
只买龙头的老司机
2022-12-08 21:13:43
一颗老鼠屎
按趋势今天中油资本应该有个大反攻,半路冒出一颗老鼠屎,航天信息宣告计划清仓式减持,结果整个中字头版块都被带崩了。 很多朋友问我怎么看这事。 第一,航天信息减持更多影响的是情绪,20亿的资金左右不了大局,况且现在减持还是亏本的。我的理解是得个先手,赌后面有重大利好出来可以随时变现; 第二,中油后续怎么走根本上还是取决于石油人民币或者入股沙特阿美能不能谈成,哪怕只谈成一部分,向上的空间还很大; 第三,还是要把握风险,走势没有企稳之前不要随意加仓,被套10个点后面就要一个多涨停才回本,小心驶得万年船。
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中油资本
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2022-12-07 15:48:17
中油资本:后市可期,大有可为
今天中油资本的走势可谓教科书式的洗盘手法,从跌停到到尾盘翻红,不坚定的筹码都洗干净了,这是最暴力也是最残忍的洗盘方式。 最危险的时候已经过去,是时候开始第二波腾飞了。 换个角度思考,就算石油人民币没达成,作为中字头股票的中油资本也有估值修复需求,看看中粮资本就知道了。不管是业绩还是成长性,中油资本都要优于中粮资本。 何况还有石油人民币这个大红包,一旦达成将是见证历史,说是世界性题材也毫不为过。相信领导的实力。 其实还有一种可能性也在酝酿当中,有传闻中资将入股沙特阿美石油公司,甚至沙特阿美在香港上
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阿牛说
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2022-12-06 23:04:34
中阿峰会更新(三)
没啥说的,就看看图: 如果符合预期甚至超预期,相关受益股还有很大空间,成为跨年妖股也并非不可能。 如果不及预期,手起刀落卖出就是,不要与股票谈恋爱。 在最终谜底揭晓之前,板块会有波动。今天信雅达再次涨停,新晨科技也蠢蠢欲动,证明板块的热度还在,没有什么好担心的。 推演一下接下来几天的走势。 理论上讲,明天应该会正式官宣,板块会有一波冲高的动能,能走多高取决于公众对这事的预期程度。 之后可能会有资金选择落袋为安,毕竟大A有兑现即卖出的传统。 再往后,谜底揭晓。达到甚至超出预期,相关个股继续飞,不排
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只买龙头的老司机
2022-12-05 17:31:50
再聊聊中油资本
前两天讲中油资本投资逻辑的文章发出之后收到一些反馈,今天就再来聊一下。 一、关于中油资本最根本的投资逻辑,之前已经讲过了,是从昆仑银行从中伊,变成中阿(整个阿拉伯世界),从不到200亿到超过3000亿美金(2021年)的贸易额之变。 这里再补充一些信息:2022年前三季度,中阿贸易额高达3192亿美元,也就是说今年全年的贸易额很可能超过4000亿美元! 数据来自外交部发布的《新时代的中阿合作报告》。中伊之间一年的贸易额现在是不到200亿,中阿只要有5%的比例通过人民币结算,就已经超过中伊;只要有
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