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通过深入的产业链研究,为投资者赋能。
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超前调研
2025-04-17 16:16:44
康鹏科技推荐:关税反制催化,ETO国产替代拐点将至 ⭕ETO全合成基础油媲美PAO。全球润滑油市场5000万吨,其中80%组分为基础油。PAO基础合成油性能最为出色,主要用于高端润滑油调配,但由于原料与工艺国内无法突破只能通过进口。中国科学院与康鹏新材合作成立中科康润成功研发出ETO基础油,可完全替代PAO基础油且价格更优,长期可在中国乃至全球市场替代PAO基础油,PAO全球市场空间约80万吨,替代空间广阔。 ⭕高度依赖对美进口,关税催化PAO价格上调。α-烯烃在海关报关为其他不饱和无环烃,根据
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2025-04-17 14:12:56
【民生计算机】🚀卓易信息大涨10%:‼️MCP核心卡位价值凸显☎️欢迎独家董事长年报电话会 根据iFinD,公司的EazyDevelop产品目前完全支持MCP调用。 EazyDevelop全面融入MCP生态,看好公司在MCP生态的核心卡位 公司的EazyDevelop支持MCP协议,通过该协议支持复杂的AI任务编排与执行控制,是构建“虚拟开发团队”的关键基础。 EazyDevelop重点支持代码类的MCP工具,比如读写文件、命令行、数据库等,也将在未来上线云服务市场,提供MCP等服务。 同时,
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2025-04-17 14:12:33
【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会 中共中央政治局常委、国务院总理李强4月15日在北京调研,强调以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环,进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。具体来看,要深入实施提振消费专项行动,在稳就业、促增收、强保障等方面下更大功夫,进一步提升消费能力、增强消费意愿,培育壮大内需增量市场。 📢 目前扩内需方向明确,出行链消费具备强韧性、高弹性,为促进内需消费的重要抓手,市场对后续消费券、门票免减优、政府补贴等政策支持的预期较强。叠加五一假期临近,
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2025-04-17 14:11:18
【国盛军工】军工将是当下市场最好的突破口之一 1、百年未有之大变局愈演愈烈,军工战略价值凸显。全面备战带来的军工高增长的确定性增强、持续性拉长。 🔥高确定性:军工是内需重要方向,产业链自主可控,不受关税影响。全球贸易战升级、多国加军费背景下,中国加大军工投入确定性高。 🔥持续性强:展望未来大国博弈对抗加剧,有望促使军工持续的投入,全面备战的强度具备持续性,产业链订单爆发持续会有正反馈。 🔥弹性大:2025年是十四五最后一年,导弹/军工电子订单已经同比环比大幅增长。今年军工也是结构性机会,要
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2025-04-17 12:09:29
【天风电子潘暕团队】慕尼黑电子展线下巡展见闻-【模拟】 核心观点:走访各家模拟公司均反馈近期订单意向火爆,下游客户整体替换TI ADI等公司产品意向强劲,结合ADI近期说法会,产业复苏有望带动ADI在第二财季实现环比和同比增长,看好二季度国产模拟公司受益关税政策+周期复苏共振逻辑 1️⃣纳芯微 :汽车占比24年30%,25年预期36%,工业占比50% ,mcu➕产品对标ti同类产品 ,soc积极布局 2️⃣帝奥微 :汽车类产品目前100款料号,收入占比预期10%汽车,目前汽车大客户 包括比亚迪、
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【天风电子潘暕团队】慕尼黑电子展线下巡展见闻-【模拟】 核心观点:走访各家模拟公司均反馈近期订单意向火爆,下游客户整体替换TI ADI等公司产品意向强劲,结合ADI近期说法会,产业复苏有望带动ADI在第二财季实现环比和同比增长,看好二季度国产模拟公司受益关税政策+周期复苏共振逻辑 1️⃣纳芯微 :汽车占比24年30%,25年预期36%,工业占比50% ,mcu➕产品对标ti同类产品 ,soc积极布局 2️⃣帝奥微 :汽车类产品目前100款料号,收入占比预期10%汽车,目前汽车大客户 包括比亚迪、
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2025-04-17 11:39:37
【华福计算机】MCP服务受益股 (具备通用能力的软件/服务公司更受益!!!因为Agent中会更多调用其MCP服务) 标的推荐:(按推荐顺序) 1️⃣【福昕软件】 (市值51.4,本周涨跌幅0.12%) 例子: 1、查看、创建、编辑、嵌入PDF 2、压缩、加密PDF 3、PDF合并 2️⃣【万兴科技】 (市值106,本周涨跌幅0%) 例子: 1、图像卡通化 2、图像超分 3、变声 4、人声分离 3️⃣【虹软科技】 (市值168,本周涨跌幅-1.32%) 例子: 1、人脸识别 2、人脸比对 4️⃣【
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2025-04-17 11:38:43
💡中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题”之【半导体光学】#重视设备维保带来的零部件替换需求📈 #ASML升级扩建北京维修中心有望带动本地供应链技术能力。中国市场为ASML最重要的细分市场之一。2024年ASML在中国大陆的营收达到101.95亿欧元,占其全球总营收的36.1%。目前,国内拥有规模巨大的存量ASML光刻机设备需进行维保服务,本地化运营有望缩短停机时间并提高服务质量,我们认为本地化维保为国内供应链带来重要的技术能力提升机会。 #光学系统为光刻机重要组成。光学系统直接影响光刻机分辨
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2025-04-17 11:38:25
颠覆性突破!爱朋医疗ADHD治疗(物理法) 【物理治疗ADHD毒副作用评估】 基于爱朋医脑电反馈的ADHD干预方案在6个月随访中,症状改善效应值(Cohen's d=0.89)显著优于药物组(d=0.62),且无嗜睡、厌食等副作用(OR=0.23, 95%CI 0.11-0.47)。 【科学原理和物理化学诊疗】 爱朋研发的EP-BCI1000系统在《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=IEEE Transaction
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【开源社服|米奥会展】有望受益于高关税对新兴市场贸易溢出的长期机遇 美国对多国加关税有望促进美国外国家加强贸易往来,签证等限制有望放宽(如巴西、印度等),近日我国领导人已与越南、马来、印尼、巴西等多国加强沟通促进新的友好贸易关系。 高关税促使卖家去新兴市场寻求贸易或转口机遇,参展需求有望增加 展商有望优先级获得政府补贴,高关税下各部门优先支持受损企业。 中东、东盟、南美等新兴市场经济增长动能足,人口多,贸易基础足。 公司层面 去年下半年公司层面组织架构优化,管理能力和效率今年有望提升,Ai慧展有
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2025-04-17 11:37:16
【国海计算机】九联科技:筹划收购能通科技,进军军工市场 #九联科技正在筹划收购能通科技51%股份。 能通科技主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。 能通科技以监视雷达及测试相关的产品与技术为基础,经过二十余年的发展,在射频微波、信号与数据处理等部件以及以测试模拟仿真、低空防御为主的整机系统方面与主要客户建立了广泛深入的业务合作关系,可为客户提供覆盖装备研制配套、定型批产以及测试辅助等系列配套产品及解决方案。 #公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新品研发投
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2025-04-17 11:36:09
腾讯推出「外贸新征程助跑计划」,积极推进内外贸一体化OpenAI拟以约30亿美元收购AI编程工具公司Windsurf
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2025-04-17 10:34:27
【诺力股份】重点推荐:突发事件驱动新标的,7倍PE的具身智能机器人新星 🔥公司明确切入具身智能机器人:4月16日下午,诺力股份与浙江大学机器人研究院签署战略合作协议。浙江大学机器人研究院作为国内顶尖的新型研发机构,在具身智能、运动控制、核心算法等前沿领域持续深耕,积累了深厚的技术优势和丰硕的科研成果,在行业内发挥着引领示范作用。活动期间,具身智能物流机器人联合实验室正式揭牌。 🔥珍惜7倍PE的优质企业:公司是国内首个布局全内部物流的企业,叉车与智能物流系统双轮驱动。公司是出海型企业,在美国的
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2025-04-17 10:15:32
【诺力股份】重点推荐:7倍PE的具身智能机器人新星 🔥公司明确切入具身智能机器人:4月16日下午,诺力股份与浙江大学机器人研究院签署战略合作协议。浙江大学机器人研究院作为国内顶尖的新型研发机构,在具身智能、运动控制、核心算法等前沿领域持续深耕,积累了深厚的技术优势和丰硕的科研成果,在行业内发挥着引领示范作用。活动期间,具身智能物流机器人联合实验室正式揭牌。 🔥珍惜7倍PE的优质企业:公司是国内首个布局全内部物流的企业,叉车与智能物流系统双轮驱动。公司是出海型企业,在美国的敞口大概10%左右,
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【诺力股份】7倍PE的具身智能机器人新星 🔥公司明确切入具身智能机器人:4月16日下午,诺力股份与浙江大学机器人研究院签署战略合作协议。浙江大学机器人研究院作为国内顶尖的新型研发机构,在具身智能、运动控制、核心算法等前沿领域持续深耕,积累了深厚的技术优势和丰硕的科研成果,在行业内发挥着引领示范作用。活动期间,具身智能物流机器人联合实验室正式揭牌。 🔥珍惜7倍PE的优质企业:公司是国内首个布局全内部物流的企业,叉车与智能物流系统双轮驱动。公司是出海型企业,在美国的敞口大概10%左右,对关税有两
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【民生计算机】🚀卓易信息大涨10%:‼️MCP核心卡位价值凸显☎️欢迎独家董事长年报电话会 根据iFinD,公司的EazyDevelop产品目前完全支持MCP调用。 EazyDevelop全面融入MCP生态,看好公司在MCP生态的核心卡位 公司的EazyDevelop支持MCP协议,通过该协议支持复杂的AI任务编排与执行控制,是构建“虚拟开发团队”的关键基础。 EazyDevelop重点支持代码类的MCP工具,比如读写文件、命令行、数据库等,也将在未来上线云服务市场,提供MCP等服务。 同时,
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【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会 中共中央政治局常委、国务院总理李强4月15日在北京调研,强调以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环,进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。具体来看,要深入实施提振消费专项行动,在稳就业、促增收、强保障等方面下更大功夫,进一步提升消费能力、增强消费意愿,培育壮大内需增量市场。 📢 目前扩内需方向明确,出行链消费具备强韧性、高弹性,为促进内需消费的重要抓手,市场对后续消费券、门票免减优、政府补贴等政策支持的预期较强。叠加五一假期临近,
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【国盛军工】军工将是当下市场最好的突破口之一 1、百年未有之大变局愈演愈烈,军工战略价值凸显。全面备战带来的军工高增长的确定性增强、持续性拉长。 🔥高确定性:军工是内需重要方向,产业链自主可控,不受关税影响。全球贸易战升级、多国加军费背景下,中国加大军工投入确定性高。 🔥持续性强:展望未来大国博弈对抗加剧,有望促使军工持续的投入,全面备战的强度具备持续性,产业链订单爆发持续会有正反馈。 🔥弹性大:2025年是十四五最后一年,导弹/军工电子订单已经同比环比大幅增长。今年军工也是结构性机会,要
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【天风电子潘暕团队】慕尼黑电子展线下巡展见闻-【模拟】 核心观点:走访各家模拟公司均反馈近期订单意向火爆,下游客户整体替换TI ADI等公司产品意向强劲,结合ADI近期说法会,产业复苏有望带动ADI在第二财季实现环比和同比增长,看好二季度国产模拟公司受益关税政策+周期复苏共振逻辑 1️⃣纳芯微 :汽车占比24年30%,25年预期36%,工业占比50% ,mcu➕产品对标ti同类产品 ,soc积极布局 2️⃣帝奥微 :汽车类产品目前100款料号,收入占比预期10%汽车,目前汽车大客户 包括比亚迪、
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【天风电子潘暕团队】慕尼黑电子展线下巡展见闻-【模拟】 核心观点:走访各家模拟公司均反馈近期订单意向火爆,下游客户整体替换TI ADI等公司产品意向强劲,结合ADI近期说法会,产业复苏有望带动ADI在第二财季实现环比和同比增长,看好二季度国产模拟公司受益关税政策+周期复苏共振逻辑 1️⃣纳芯微 :汽车占比24年30%,25年预期36%,工业占比50% ,mcu➕产品对标ti同类产品 ,soc积极布局 2️⃣帝奥微 :汽车类产品目前100款料号,收入占比预期10%汽车,目前汽车大客户 包括比亚迪、
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【华福计算机】MCP服务受益股 (具备通用能力的软件/服务公司更受益!!!因为Agent中会更多调用其MCP服务) 标的推荐:(按推荐顺序) 1️⃣【福昕软件】 (市值51.4,本周涨跌幅0.12%) 例子: 1、查看、创建、编辑、嵌入PDF 2、压缩、加密PDF 3、PDF合并 2️⃣【万兴科技】 (市值106,本周涨跌幅0%) 例子: 1、图像卡通化 2、图像超分 3、变声 4、人声分离 3️⃣【虹软科技】 (市值168,本周涨跌幅-1.32%) 例子: 1、人脸识别 2、人脸比对 4️⃣【
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💡中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题”之【半导体光学】#重视设备维保带来的零部件替换需求📈 #ASML升级扩建北京维修中心有望带动本地供应链技术能力。中国市场为ASML最重要的细分市场之一。2024年ASML在中国大陆的营收达到101.95亿欧元,占其全球总营收的36.1%。目前,国内拥有规模巨大的存量ASML光刻机设备需进行维保服务,本地化运营有望缩短停机时间并提高服务质量,我们认为本地化维保为国内供应链带来重要的技术能力提升机会。 #光学系统为光刻机重要组成。光学系统直接影响光刻机分辨
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颠覆性突破!爱朋医疗ADHD治疗(物理法) 【物理治疗ADHD毒副作用评估】 基于爱朋医脑电反馈的ADHD干预方案在6个月随访中,症状改善效应值(Cohen's d=0.89)显著优于药物组(d=0.62),且无嗜睡、厌食等副作用(OR=0.23, 95%CI 0.11-0.47)。 【科学原理和物理化学诊疗】 爱朋研发的EP-BCI1000系统在《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=IEEE Transaction
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【开源社服|米奥会展】有望受益于高关税对新兴市场贸易溢出的长期机遇 美国对多国加关税有望促进美国外国家加强贸易往来,签证等限制有望放宽(如巴西、印度等),近日我国领导人已与越南、马来、印尼、巴西等多国加强沟通促进新的友好贸易关系。 高关税促使卖家去新兴市场寻求贸易或转口机遇,参展需求有望增加 展商有望优先级获得政府补贴,高关税下各部门优先支持受损企业。 中东、东盟、南美等新兴市场经济增长动能足,人口多,贸易基础足。 公司层面 去年下半年公司层面组织架构优化,管理能力和效率今年有望提升,Ai慧展有
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【国海计算机】九联科技:筹划收购能通科技,进军军工市场 #九联科技正在筹划收购能通科技51%股份。 能通科技主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。 能通科技以监视雷达及测试相关的产品与技术为基础,经过二十余年的发展,在射频微波、信号与数据处理等部件以及以测试模拟仿真、低空防御为主的整机系统方面与主要客户建立了广泛深入的业务合作关系,可为客户提供覆盖装备研制配套、定型批产以及测试辅助等系列配套产品及解决方案。 #公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新品研发投
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【诺力股份】重点推荐:突发事件驱动新标的,7倍PE的具身智能机器人新星 🔥公司明确切入具身智能机器人:4月16日下午,诺力股份与浙江大学机器人研究院签署战略合作协议。浙江大学机器人研究院作为国内顶尖的新型研发机构,在具身智能、运动控制、核心算法等前沿领域持续深耕,积累了深厚的技术优势和丰硕的科研成果,在行业内发挥着引领示范作用。活动期间,具身智能物流机器人联合实验室正式揭牌。 🔥珍惜7倍PE的优质企业:公司是国内首个布局全内部物流的企业,叉车与智能物流系统双轮驱动。公司是出海型企业,在美国的
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【国盛军工】军工将是当下市场最好的突破口之一 1、百年未有之大变局愈演愈烈,军工战略价值凸显。全面备战带来的军工高增长的确定性增强、持续性拉长。 🔥高确定性:军工是内需重要方向,产业链自主可控,不受关税影响。全球贸易战升级、多国加军费背景下,中国加大军工投入确定性高。 🔥持续性强:展望未来大国博弈对抗加剧,有望促使军工持续的投入,全面备战的强度具备持续性,产业链订单爆发持续会有正反馈。 🔥弹性大:2025年是十四五最后一年,导弹/军工电子订单已经同比环比大幅增长。今年军工也是结构性机会,要
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【天风电子潘暕团队】慕尼黑电子展线下巡展见闻-【模拟】 核心观点:走访各家模拟公司均反馈近期订单意向火爆,下游客户整体替换TI ADI等公司产品意向强劲,结合ADI近期说法会,产业复苏有望带动ADI在第二财季实现环比和同比增长,看好二季度国产模拟公司受益关税政策+周期复苏共振逻辑 1️⃣纳芯微 :汽车占比24年30%,25年预期36%,工业占比50% ,mcu➕产品对标ti同类产品 ,soc积极布局 2️⃣帝奥微 :汽车类产品目前100款料号,收入占比预期10%汽车,目前汽车大客户 包括比亚迪、
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【天风电子潘暕团队】慕尼黑电子展线下巡展见闻-【模拟】 核心观点:走访各家模拟公司均反馈近期订单意向火爆,下游客户整体替换TI ADI等公司产品意向强劲,结合ADI近期说法会,产业复苏有望带动ADI在第二财季实现环比和同比增长,看好二季度国产模拟公司受益关税政策+周期复苏共振逻辑 1️⃣纳芯微 :汽车占比24年30%,25年预期36%,工业占比50% ,mcu➕产品对标ti同类产品 ,soc积极布局 2️⃣帝奥微 :汽车类产品目前100款料号,收入占比预期10%汽车,目前汽车大客户 包括比亚迪、
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【华福计算机】MCP服务受益股 (具备通用能力的软件/服务公司更受益!!!因为Agent中会更多调用其MCP服务) 标的推荐:(按推荐顺序) 1️⃣【福昕软件】 (市值51.4,本周涨跌幅0.12%) 例子: 1、查看、创建、编辑、嵌入PDF 2、压缩、加密PDF 3、PDF合并 2️⃣【万兴科技】 (市值106,本周涨跌幅0%) 例子: 1、图像卡通化 2、图像超分 3、变声 4、人声分离 3️⃣【虹软科技】 (市值168,本周涨跌幅-1.32%) 例子: 1、人脸识别 2、人脸比对 4️⃣【
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💡中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题”之【半导体光学】#重视设备维保带来的零部件替换需求📈 #ASML升级扩建北京维修中心有望带动本地供应链技术能力。中国市场为ASML最重要的细分市场之一。2024年ASML在中国大陆的营收达到101.95亿欧元,占其全球总营收的36.1%。目前,国内拥有规模巨大的存量ASML光刻机设备需进行维保服务,本地化运营有望缩短停机时间并提高服务质量,我们认为本地化维保为国内供应链带来重要的技术能力提升机会。 #光学系统为光刻机重要组成。光学系统直接影响光刻机分辨
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颠覆性突破!爱朋医疗ADHD治疗(物理法) 【物理治疗ADHD毒副作用评估】 基于爱朋医脑电反馈的ADHD干预方案在6个月随访中,症状改善效应值(Cohen's d=0.89)显著优于药物组(d=0.62),且无嗜睡、厌食等副作用(OR=0.23, 95%CI 0.11-0.47)。 【科学原理和物理化学诊疗】 爱朋研发的EP-BCI1000系统在《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=IEEE Transaction
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【开源社服|米奥会展】有望受益于高关税对新兴市场贸易溢出的长期机遇 美国对多国加关税有望促进美国外国家加强贸易往来,签证等限制有望放宽(如巴西、印度等),近日我国领导人已与越南、马来、印尼、巴西等多国加强沟通促进新的友好贸易关系。 高关税促使卖家去新兴市场寻求贸易或转口机遇,参展需求有望增加 展商有望优先级获得政府补贴,高关税下各部门优先支持受损企业。 中东、东盟、南美等新兴市场经济增长动能足,人口多,贸易基础足。 公司层面 去年下半年公司层面组织架构优化,管理能力和效率今年有望提升,Ai慧展有
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【国海计算机】九联科技:筹划收购能通科技,进军军工市场 #九联科技正在筹划收购能通科技51%股份。 能通科技主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。 能通科技以监视雷达及测试相关的产品与技术为基础,经过二十余年的发展,在射频微波、信号与数据处理等部件以及以测试模拟仿真、低空防御为主的整机系统方面与主要客户建立了广泛深入的业务合作关系,可为客户提供覆盖装备研制配套、定型批产以及测试辅助等系列配套产品及解决方案。 #公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新品研发投
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腾讯推出「外贸新征程助跑计划」,积极推进内外贸一体化OpenAI拟以约30亿美元收购AI编程工具公司Windsurf
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【诺力股份】重点推荐:突发事件驱动新标的,7倍PE的具身智能机器人新星 🔥公司明确切入具身智能机器人:4月16日下午,诺力股份与浙江大学机器人研究院签署战略合作协议。浙江大学机器人研究院作为国内顶尖的新型研发机构,在具身智能、运动控制、核心算法等前沿领域持续深耕,积累了深厚的技术优势和丰硕的科研成果,在行业内发挥着引领示范作用。活动期间,具身智能物流机器人联合实验室正式揭牌。 🔥珍惜7倍PE的优质企业:公司是国内首个布局全内部物流的企业,叉车与智能物流系统双轮驱动。公司是出海型企业,在美国的
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【诺力股份】重点推荐:7倍PE的具身智能机器人新星 🔥公司明确切入具身智能机器人:4月16日下午,诺力股份与浙江大学机器人研究院签署战略合作协议。浙江大学机器人研究院作为国内顶尖的新型研发机构,在具身智能、运动控制、核心算法等前沿领域持续深耕,积累了深厚的技术优势和丰硕的科研成果,在行业内发挥着引领示范作用。活动期间,具身智能物流机器人联合实验室正式揭牌。 🔥珍惜7倍PE的优质企业:公司是国内首个布局全内部物流的企业,叉车与智能物流系统双轮驱动。公司是出海型企业,在美国的敞口大概10%左右,
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【诺力股份】7倍PE的具身智能机器人新星 🔥公司明确切入具身智能机器人:4月16日下午,诺力股份与浙江大学机器人研究院签署战略合作协议。浙江大学机器人研究院作为国内顶尖的新型研发机构,在具身智能、运动控制、核心算法等前沿领域持续深耕,积累了深厚的技术优势和丰硕的科研成果,在行业内发挥着引领示范作用。活动期间,具身智能物流机器人联合实验室正式揭牌。 🔥珍惜7倍PE的优质企业:公司是国内首个布局全内部物流的企业,叉车与智能物流系统双轮驱动。公司是出海型企业,在美国的敞口大概10%左右,对关税有两
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康鹏科技推荐:关税反制催化,ETO国产替代拐点将至 ⭕ETO全合成基础油媲美PAO。全球润滑油市场5000万吨,其中80%组分为基础油。PAO基础合成油性能最为出色,主要用于高端润滑油调配,但由于原料与工艺国内无法突破只能通过进口。中国科学院与康鹏新材合作成立中科康润成功研发出ETO基础油,可完全替代PAO基础油且价格更优,长期可在中国乃至全球市场替代PAO基础油,PAO全球市场空间约80万吨,替代空间广阔。 ⭕高度依赖对美进口,关税催化PAO价格上调。α-烯烃在海关报关为其他不饱和无环烃,根据
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【民生计算机】🚀卓易信息大涨10%:‼️MCP核心卡位价值凸显☎️欢迎独家董事长年报电话会 根据iFinD,公司的EazyDevelop产品目前完全支持MCP调用。 EazyDevelop全面融入MCP生态,看好公司在MCP生态的核心卡位 公司的EazyDevelop支持MCP协议,通过该协议支持复杂的AI任务编排与执行控制,是构建“虚拟开发团队”的关键基础。 EazyDevelop重点支持代码类的MCP工具,比如读写文件、命令行、数据库等,也将在未来上线云服务市场,提供MCP等服务。 同时,
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【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会 中共中央政治局常委、国务院总理李强4月15日在北京调研,强调以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环,进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。具体来看,要深入实施提振消费专项行动,在稳就业、促增收、强保障等方面下更大功夫,进一步提升消费能力、增强消费意愿,培育壮大内需增量市场。 📢 目前扩内需方向明确,出行链消费具备强韧性、高弹性,为促进内需消费的重要抓手,市场对后续消费券、门票免减优、政府补贴等政策支持的预期较强。叠加五一假期临近,
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【国盛军工】军工将是当下市场最好的突破口之一 1、百年未有之大变局愈演愈烈,军工战略价值凸显。全面备战带来的军工高增长的确定性增强、持续性拉长。 🔥高确定性:军工是内需重要方向,产业链自主可控,不受关税影响。全球贸易战升级、多国加军费背景下,中国加大军工投入确定性高。 🔥持续性强:展望未来大国博弈对抗加剧,有望促使军工持续的投入,全面备战的强度具备持续性,产业链订单爆发持续会有正反馈。 🔥弹性大:2025年是十四五最后一年,导弹/军工电子订单已经同比环比大幅增长。今年军工也是结构性机会,要
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【天风电子潘暕团队】慕尼黑电子展线下巡展见闻-【模拟】 核心观点:走访各家模拟公司均反馈近期订单意向火爆,下游客户整体替换TI ADI等公司产品意向强劲,结合ADI近期说法会,产业复苏有望带动ADI在第二财季实现环比和同比增长,看好二季度国产模拟公司受益关税政策+周期复苏共振逻辑 1️⃣纳芯微 :汽车占比24年30%,25年预期36%,工业占比50% ,mcu➕产品对标ti同类产品 ,soc积极布局 2️⃣帝奥微 :汽车类产品目前100款料号,收入占比预期10%汽车,目前汽车大客户 包括比亚迪、
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【天风电子潘暕团队】慕尼黑电子展线下巡展见闻-【模拟】 核心观点:走访各家模拟公司均反馈近期订单意向火爆,下游客户整体替换TI ADI等公司产品意向强劲,结合ADI近期说法会,产业复苏有望带动ADI在第二财季实现环比和同比增长,看好二季度国产模拟公司受益关税政策+周期复苏共振逻辑 1️⃣纳芯微 :汽车占比24年30%,25年预期36%,工业占比50% ,mcu➕产品对标ti同类产品 ,soc积极布局 2️⃣帝奥微 :汽车类产品目前100款料号,收入占比预期10%汽车,目前汽车大客户 包括比亚迪、
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【华福计算机】MCP服务受益股 (具备通用能力的软件/服务公司更受益!!!因为Agent中会更多调用其MCP服务) 标的推荐:(按推荐顺序) 1️⃣【福昕软件】 (市值51.4,本周涨跌幅0.12%) 例子: 1、查看、创建、编辑、嵌入PDF 2、压缩、加密PDF 3、PDF合并 2️⃣【万兴科技】 (市值106,本周涨跌幅0%) 例子: 1、图像卡通化 2、图像超分 3、变声 4、人声分离 3️⃣【虹软科技】 (市值168,本周涨跌幅-1.32%) 例子: 1、人脸识别 2、人脸比对 4️⃣【
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💡中信主题策略刘易团队-“技术跃迁专题”之【半导体光学】#重视设备维保带来的零部件替换需求📈 #ASML升级扩建北京维修中心有望带动本地供应链技术能力。中国市场为ASML最重要的细分市场之一。2024年ASML在中国大陆的营收达到101.95亿欧元,占其全球总营收的36.1%。目前,国内拥有规模巨大的存量ASML光刻机设备需进行维保服务,本地化运营有望缩短停机时间并提高服务质量,我们认为本地化维保为国内供应链带来重要的技术能力提升机会。 #光学系统为光刻机重要组成。光学系统直接影响光刻机分辨
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颠覆性突破!爱朋医疗ADHD治疗(物理法) 【物理治疗ADHD毒副作用评估】 基于爱朋医脑电反馈的ADHD干预方案在6个月随访中,症状改善效应值(Cohen's d=0.89)显著优于药物组(d=0.62),且无嗜睡、厌食等副作用(OR=0.23, 95%CI 0.11-0.47)。 【科学原理和物理化学诊疗】 爱朋研发的EP-BCI1000系统在《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=IEEE Transaction
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【开源社服|米奥会展】有望受益于高关税对新兴市场贸易溢出的长期机遇 美国对多国加关税有望促进美国外国家加强贸易往来,签证等限制有望放宽(如巴西、印度等),近日我国领导人已与越南、马来、印尼、巴西等多国加强沟通促进新的友好贸易关系。 高关税促使卖家去新兴市场寻求贸易或转口机遇,参展需求有望增加 展商有望优先级获得政府补贴,高关税下各部门优先支持受损企业。 中东、东盟、南美等新兴市场经济增长动能足,人口多,贸易基础足。 公司层面 去年下半年公司层面组织架构优化,管理能力和效率今年有望提升,Ai慧展有
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【国海计算机】九联科技:筹划收购能通科技,进军军工市场 #九联科技正在筹划收购能通科技51%股份。 能通科技主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。 能通科技以监视雷达及测试相关的产品与技术为基础,经过二十余年的发展,在射频微波、信号与数据处理等部件以及以测试模拟仿真、低空防御为主的整机系统方面与主要客户建立了广泛深入的业务合作关系,可为客户提供覆盖装备研制配套、定型批产以及测试辅助等系列配套产品及解决方案。 #公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新品研发投
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腾讯推出「外贸新征程助跑计划」,积极推进内外贸一体化OpenAI拟以约30亿美元收购AI编程工具公司Windsurf
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【诺力股份】重点推荐:突发事件驱动新标的,7倍PE的具身智能机器人新星 🔥公司明确切入具身智能机器人:4月16日下午,诺力股份与浙江大学机器人研究院签署战略合作协议。浙江大学机器人研究院作为国内顶尖的新型研发机构,在具身智能、运动控制、核心算法等前沿领域持续深耕,积累了深厚的技术优势和丰硕的科研成果,在行业内发挥着引领示范作用。活动期间,具身智能物流机器人联合实验室正式揭牌。 🔥珍惜7倍PE的优质企业:公司是国内首个布局全内部物流的企业,叉车与智能物流系统双轮驱动。公司是出海型企业,在美国的
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【诺力股份】重点推荐:7倍PE的具身智能机器人新星 🔥公司明确切入具身智能机器人:4月16日下午,诺力股份与浙江大学机器人研究院签署战略合作协议。浙江大学机器人研究院作为国内顶尖的新型研发机构,在具身智能、运动控制、核心算法等前沿领域持续深耕,积累了深厚的技术优势和丰硕的科研成果,在行业内发挥着引领示范作用。活动期间,具身智能物流机器人联合实验室正式揭牌。 🔥珍惜7倍PE的优质企业:公司是国内首个布局全内部物流的企业,叉车与智能物流系统双轮驱动。公司是出海型企业,在美国的敞口大概10%左右,
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【诺力股份】7倍PE的具身智能机器人新星 🔥公司明确切入具身智能机器人:4月16日下午,诺力股份与浙江大学机器人研究院签署战略合作协议。浙江大学机器人研究院作为国内顶尖的新型研发机构,在具身智能、运动控制、核心算法等前沿领域持续深耕,积累了深厚的技术优势和丰硕的科研成果,在行业内发挥着引领示范作用。活动期间,具身智能物流机器人联合实验室正式揭牌。 🔥珍惜7倍PE的优质企业:公司是国内首个布局全内部物流的企业,叉车与智能物流系统双轮驱动。公司是出海型企业,在美国的敞口大概10%左右,对关税有两
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【民生计算机】🚀卓易信息大涨10%:‼️MCP核心卡位价值凸显☎️欢迎独家董事长年报电话会 根据iFinD,公司的EazyDevelop产品目前完全支持MCP调用。 EazyDevelop全面融入MCP生态,看好公司在MCP生态的核心卡位 公司的EazyDevelop支持MCP协议,通过该协议支持复杂的AI任务编排与执行控制,是构建“虚拟开发团队”的关键基础。 EazyDevelop重点支持代码类的MCP工具,比如读写文件、命令行、数据库等,也将在未来上线云服务市场,提供MCP等服务。 同时,
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【方正社服】重视内需消费,关注五一窗口期和出行链投资机会 中共中央政治局常委、国务院总理李强4月15日在北京调研,强调以更大力度促进消费、扩大内需、做强国内大循环,进一步释放我国超大规模市场的活力潜力。具体来看,要深入实施提振消费专项行动,在稳就业、促增收、强保障等方面下更大功夫,进一步提升消费能力、增强消费意愿,培育壮大内需增量市场。 📢 目前扩内需方向明确,出行链消费具备强韧性、高弹性,为促进内需消费的重要抓手,市场对后续消费券、门票免减优、政府补贴等政策支持的预期较强。叠加五一假期临近,
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【国盛军工】军工将是当下市场最好的突破口之一 1、百年未有之大变局愈演愈烈,军工战略价值凸显。全面备战带来的军工高增长的确定性增强、持续性拉长。 🔥高确定性:军工是内需重要方向,产业链自主可控,不受关税影响。全球贸易战升级、多国加军费背景下,中国加大军工投入确定性高。 🔥持续性强:展望未来大国博弈对抗加剧,有望促使军工持续的投入,全面备战的强度具备持续性,产业链订单爆发持续会有正反馈。 🔥弹性大:2025年是十四五最后一年,导弹/军工电子订单已经同比环比大幅增长。今年军工也是结构性机会,要
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【天风电子潘暕团队】慕尼黑电子展线下巡展见闻-【模拟】 核心观点:走访各家模拟公司均反馈近期订单意向火爆,下游客户整体替换TI ADI等公司产品意向强劲,结合ADI近期说法会,产业复苏有望带动ADI在第二财季实现环比和同比增长,看好二季度国产模拟公司受益关税政策+周期复苏共振逻辑 1️⃣纳芯微 :汽车占比24年30%,25年预期36%,工业占比50% ,mcu➕产品对标ti同类产品 ,soc积极布局 2️⃣帝奥微 :汽车类产品目前100款料号,收入占比预期10%汽车,目前汽车大客户 包括比亚迪、
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【天风电子潘暕团队】慕尼黑电子展线下巡展见闻-【模拟】 核心观点:走访各家模拟公司均反馈近期订单意向火爆,下游客户整体替换TI ADI等公司产品意向强劲,结合ADI近期说法会,产业复苏有望带动ADI在第二财季实现环比和同比增长,看好二季度国产模拟公司受益关税政策+周期复苏共振逻辑 1️⃣纳芯微 :汽车占比24年30%,25年预期36%,工业占比50% ,mcu➕产品对标ti同类产品 ,soc积极布局 2️⃣帝奥微 :汽车类产品目前100款料号,收入占比预期10%汽车,目前汽车大客户 包括比亚迪、
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【华福计算机】MCP服务受益股 (具备通用能力的软件/服务公司更受益!!!因为Agent中会更多调用其MCP服务) 标的推荐:(按推荐顺序) 1️⃣【福昕软件】 (市值51.4,本周涨跌幅0.12%) 例子: 1、查看、创建、编辑、嵌入PDF 2、压缩、加密PDF 3、PDF合并 2️⃣【万兴科技】 (市值106,本周涨跌幅0%) 例子: 1、图像卡通化 2、图像超分 3、变声 4、人声分离 3️⃣【虹软科技】 (市值168,本周涨跌幅-1.32%) 例子: 1、人脸识别 2、人脸比对 4️⃣【
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颠覆性突破!爱朋医疗ADHD治疗(物理法) 【物理治疗ADHD毒副作用评估】 基于爱朋医脑电反馈的ADHD干预方案在6个月随访中,症状改善效应值(Cohen's d=0.89)显著优于药物组(d=0.62),且无嗜睡、厌食等副作用(OR=0.23, 95%CI 0.11-0.47)。 【科学原理和物理化学诊疗】 爱朋研发的EP-BCI1000系统在《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=IEEE Transaction
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【开源社服|米奥会展】有望受益于高关税对新兴市场贸易溢出的长期机遇 美国对多国加关税有望促进美国外国家加强贸易往来,签证等限制有望放宽(如巴西、印度等),近日我国领导人已与越南、马来、印尼、巴西等多国加强沟通促进新的友好贸易关系。 高关税促使卖家去新兴市场寻求贸易或转口机遇,参展需求有望增加 展商有望优先级获得政府补贴,高关税下各部门优先支持受损企业。 中东、东盟、南美等新兴市场经济增长动能足,人口多,贸易基础足。 公司层面 去年下半年公司层面组织架构优化,管理能力和效率今年有望提升,Ai慧展有
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【国海计算机】九联科技:筹划收购能通科技,进军军工市场 #九联科技正在筹划收购能通科技51%股份。 能通科技主要从事军用监视雷达、通信导航与电子对抗等领域部件、整机系统产品的研发、生产、销售。 能通科技以监视雷达及测试相关的产品与技术为基础,经过二十余年的发展,在射频微波、信号与数据处理等部件以及以测试模拟仿真、低空防御为主的整机系统方面与主要客户建立了广泛深入的业务合作关系,可为客户提供覆盖装备研制配套、定型批产以及测试辅助等系列配套产品及解决方案。 #公司持续加大鸿蒙生态及机器人等新品研发投
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【诺力股份】重点推荐:突发事件驱动新标的,7倍PE的具身智能机器人新星 🔥公司明确切入具身智能机器人:4月16日下午,诺力股份与浙江大学机器人研究院签署战略合作协议。浙江大学机器人研究院作为国内顶尖的新型研发机构,在具身智能、运动控制、核心算法等前沿领域持续深耕,积累了深厚的技术优势和丰硕的科研成果,在行业内发挥着引领示范作用。活动期间,具身智能物流机器人联合实验室正式揭牌。 🔥珍惜7倍PE的优质企业:公司是国内首个布局全内部物流的企业,叉车与智能物流系统双轮驱动。公司是出海型企业,在美国的
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【诺力股份】7倍PE的具身智能机器人新星 🔥公司明确切入具身智能机器人:4月16日下午,诺力股份与浙江大学机器人研究院签署战略合作协议。浙江大学机器人研究院作为国内顶尖的新型研发机构,在具身智能、运动控制、核心算法等前沿领域持续深耕,积累了深厚的技术优势和丰硕的科研成果,在行业内发挥着引领示范作用。活动期间,具身智能物流机器人联合实验室正式揭牌。 🔥珍惜7倍PE的优质企业:公司是国内首个布局全内部物流的企业,叉车与智能物流系统双轮驱动。公司是出海型企业,在美国的敞口大概10%左右,对关税有两
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