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韭头竹蜻蜓
2025-09-18 11:26:59
长川科技重视公司利润兑现底层逻辑
【长川科技】:重视公司利润兑现底层逻辑,国产AI测试机核心标的,持续强call【华西机械】 #1、12-24年公司营收CAGR超过50%,是板块表现最好标的之一?1)2012年公司营收仅为0.2亿,2024年提升至36.42亿元,其中仅2023年受行业景气度拖累出现下滑,期间CAGR高达54%,放眼A股是比较亮眼的存在,25H1营收21.67亿元,同比42%,高基数背景下,仍延续高增长势头。2)公司以分选机起家,持续高强度的研发投入外延丰富产品线,同时积极借助资本市场并购,是公司十多年收入端不断
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长川科技
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韭头竹蜻蜓
2025-09-18 10:20:55
航空大涨点评:多重因素催化带动板块上行,建议积极布局
航空大涨点评:多重因素催化带动板块上行,建议积极布局 🔥 三大航A+H全线飘红。今日东航/吉祥/南航/国航涨幅4.48%/3.03%/2.98%/2.15%,华夏、海航跟涨。三大航港股表现亮眼,南航H/国航H/东航H涨幅为7.49%/6.10%/4.90%。 🚀核心逻辑:#①淡季不淡。9月公商务出行逐步恢复(9月3日前部分抑制需求的释放以及10月部分需求的提前)使得近期票价同比明显改善,市场信心得到提振。#②政策红利。《关于扩大服务消费的若干政策措施》中提到的有序扩大单方面免签国家范围、优化
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华夏航空
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韭头竹蜻蜓
2025-09-18 04:12:26
龙芯中科芯片国产替代迎历史机遇,CPU+GPU双赛道驱动增长
🔥🔥【强Call龙芯中科】:芯片国产替代迎历史机遇,CPU+GPU双赛道驱动增长 💥外媒称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉。与此同时,国产算力芯片平头哥出现在央视新闻。芯片国产替代迎历史机遇。 ➡️1.#自主可控GPU。龙芯首款GPU芯片9A1000的研发基本完成,三季度内会交付流片;据网络调研,9A1000定位为支持 AI 加速的入门级显卡,AI算力40TOPS。 ➡️2.#自主可控CPU。
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龙芯中科
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韭头竹蜻蜓
2025-09-17 16:41:52
“史上最难”L2国标征求意见,智驾功能安全性有望提升
【zx】“史上最难”L2国标征求意见,智驾功能安全性有望提升 #L2智驾强制标准落地获得推进,今日进入“征求意见”阶段 9月17日,工信部网站发布《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》(即“L2强制性国标”)的征求意见稿,面相社会公众征求意见,征集期截止2025年11月15日;这意味着L2智驾“强标”距离正式发布又近一步。2025年4月以来,监管强力推动下L2强标草案撰写加速;国家标准网站显示拟实施日期为2027年1月1日 #L2智驾准入难度将大幅提高,因新标准对安全性要求极高 此次新L2标
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江淮汽车
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韭头竹蜻蜓
2025-09-17 14:26:27
AI Agent:最新观点
🔥AI Agent:最新观点 #AI应用落地节奏: 1️⃣需求角度:25年企业AI预算更多来自于IT预算结构化调整,整体IT预算仅持平微增;随着国家“AI+”顶层政策出台,预计26年政企客户AI预算有望显著增加; 2️⃣供给角度:25年仅头部大B企业的AI需求持续加速释放(因其24年即开始进行AI大模型相关规划及落地);大多数政企客户仅进行了大模型的部署而未真正融入业务流程,导致AI应用效果较差,从而限制了AI落地的节奏。随着政企客户对AI认知的持续提升,以及大模型能力、厂商AI产品及方案成熟
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迈富时
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2025-09-17 11:37:14
AI存储产业链周期+成长共振
我们全面看好AI存储产业链周期+成长共振,重点推荐德明利、精智达、兆易创新 NAND有望超预期涨价,周期景气:9.4日闪迪发布涨价函,面向渠道和消费者客户对闪存产品涨价10%+,主要由于北美企业级eSSD需求景气,同时行业供给向下一代节点、高端产品迁移,低端产品供给偏紧价格上涨,我们预计近期闪存厂商有望陆续跟涨。据产业链调研,eSSD受益于北美地区超预期采购需求25Q4价格有望上涨40%+。同时DRAM涨幅亦有望扩大,据芯存社,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,车规产品或涨70%。
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德明利
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2025-09-17 09:02:20
汉威科技特斯拉+figure+宇树智元小鹏小米
继续推荐电子皮肤🔥汉威科技🔥:特斯拉+figure+宇树智元小鹏小米... 🔥TSL下周召开机器人量产大会,Figure最新估值3000亿!继续推荐电子皮肤核心标的汉威科技。客户确定性最高,目前技术行业领先。 1️⃣特斯拉。目前特斯拉opts电子皮肤为国外厂商提供,价格比国内高50-80%,商业化降本诉求强;汉威和T对接进展最快且是#唯一拿到第三代图纸 的皮肤供应商,价值量5000➕ 2️⃣Figure机器人今年量产1000台,对应2800亿元市值,1台对应2.8亿元。汉威主要为figur
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汉威科技
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2025-09-17 07:52:23
特斯拉将于下周开机器人量产大会
【DBDX】特斯拉将于下周开机器人量产大会,figure机器人估值2800亿元,主升浪来了梭哈猛干-0916晚 9.16晚,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克宣布,将在下周与各部门召开专题会议,重点讨论人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人的量产。 9月16日晚,Figure机器人宣布完成超10亿美元的C轮融资,投后估值达到390亿美元,比B轮融资后的26亿美元估值大幅攀升。C轮融资由百汇创投领投,一同投资的包括英伟达、英特尔创投、韩国LG科技风投、高通创投等。这笔融资将用于推动人形机
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三花智控
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2025-09-17 05:53:47
中联重科2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型,人形机器人产业落地再提速
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【中联重科】2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型,人形机器人产业落地再提速!持续推荐! #事件: 马斯克增持10亿美元特斯拉股票,此前称特斯拉80%价值将取决于人形机器人。 9月14日-16日,2025互联网岳麓大会在长沙举行。#中联重科于大会现场发布了云谷具身智能大模型和工具链,#展示了多款人形机器人。 现场中联重科所有人形机器人的关键零部件均是自主研发,包括行星关节模组、摆线关节模组、线性关节模组、关键控制器等,实现核心技术完全自主可控。 #工程机械8月内销
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中联重科
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2025-09-15 19:00:44
储能政策专题:理顺储能价格机制,国内储能有望高速增长
储能政策专题:理顺储能价格机制,国内储能有望高速增长 #历史复盘:从强制配储到独立储能、储能商业模式伴随电力市场改革逐步确立 2025年2月9日,国家发改委、国家能源局联合印发136号文,推动新能源全面进入电力市场,同时取消新能源项目强制配储。在新能源配储模式下,储能收入主要为风光弃电消纳,且较难具备调用权限。根据中电联2024年数据,2024年新能源配储年均等效充放电次数为177次,项目经济性较差。在独立储能模式下,储能可获得电能量、辅助服务及潜在容量电价等收入,商业模式较为多元。我们测算,若
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比亚迪
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韭头竹蜻蜓
2025-09-15 17:43:46
存储:深信服基建调价验证存储涨价潮,行业量价齐升周期继续!
🔥存储:深信服基建调价验证存储涨价潮,行业量价齐升周期继续!【东北计算机】 #AI算力下一个风口,#AI存力! 🌟#产业趋势:AI革命重塑存储价值,#结构性升级主导增长 深信服托管云调价函验证存储涨价潮!其#服务器DDR4内存涨幅超19%(32G/64G型号),#企业级SSD涨幅达15%,印证AI驱动存储需求爆发。HBM技术迭代与PCIe 5.0渗透加速,单机存储配置从1.2TB向2.6TB跃升,高端存储结构性紧缺已成现实。 🌟#涨价逻辑:供需错配引爆极端跳涨 我们预计四季度&明年AI存储
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深信服
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2025-09-15 10:34:14
宠食品牌M8电商平台月数据跟踪
🐱宠食品牌M8电商平台月数据跟踪 🐶25M8宠物食品电商平台销售额同比+8%,其中天猫、京东、抖音分别同比-2%/+36%/+2%;7月销售额同比+5%,其中天猫、京东、抖音分别同比-4%/+21%/+8%。 #乖宝宠物: 25M8电商平台麦富迪销售额同比+0%,弗列加特同比+59%,佰萃粮同比+32%,三品牌合计同比+14%;25M7麦富迪销售额同比+16%,弗列加特同比+74%,佰萃粮同比+49%,三品牌合计同比+28%。 #中宠股份: 25M8电商平台顽皮销售额同比+33%,领先同比+
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中宠股份
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2025-09-13 15:38:47
IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场启动
【国金电新】IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场启动 [太阳]金风再次加大绿色氨醇投资力度,共175万吨项目待落地,彰显行业需求信心。此外,上海洋山港完成的绿色甲醇加注单价约在7200元/吨,价格涨幅超预期。IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场投资机会启动。 [庆祝]绿色航运带动甲醇船需求高增,IMO绿色航运法案即将落地。25年4月,IMO通过了全球航运业首个法律约束性净零排放框架,25年10月将正式提交法案,通过后预计2027年正式生效。订船时间需提前约 2 年,#对应从下半年起甲醇船
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电投绿能
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2025-09-12 10:51:14
调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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闻泰科技
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2025-09-11 12:47:04
甲骨文大涨36%,AI算力依旧为王
🔥【东吴计算机】甲骨文大涨36%,AI算力依旧为王 1️⃣甲骨文发布财报,宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已经达到4550亿美元,同比暴增359%。海外算力景气度持续高涨。 2️⃣管理层首次提供了极具雄心的五年期OCI(Oracle Cloud Infrastructure)收入增长路径,预计到2030财年OCI收入将达到1440亿美元,该预测比市场当时的共识预期高出530亿美元。 全球算力巨头算力投入依旧强劲,算力依旧是ai最确定的方向,国内算力亦值得重视。 [红包]相关标的: 国
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海光信息
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2025-09-18 11:26:59
长川科技重视公司利润兑现底层逻辑
【长川科技】:重视公司利润兑现底层逻辑,国产AI测试机核心标的,持续强call【华西机械】 #1、12-24年公司营收CAGR超过50%,是板块表现最好标的之一?1)2012年公司营收仅为0.2亿,2024年提升至36.42亿元,其中仅2023年受行业景气度拖累出现下滑,期间CAGR高达54%,放眼A股是比较亮眼的存在,25H1营收21.67亿元,同比42%,高基数背景下,仍延续高增长势头。2)公司以分选机起家,持续高强度的研发投入外延丰富产品线,同时积极借助资本市场并购,是公司十多年收入端不断
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2025-09-18 10:20:55
航空大涨点评:多重因素催化带动板块上行,建议积极布局
航空大涨点评:多重因素催化带动板块上行,建议积极布局 🔥 三大航A+H全线飘红。今日东航/吉祥/南航/国航涨幅4.48%/3.03%/2.98%/2.15%,华夏、海航跟涨。三大航港股表现亮眼,南航H/国航H/东航H涨幅为7.49%/6.10%/4.90%。 🚀核心逻辑:#①淡季不淡。9月公商务出行逐步恢复(9月3日前部分抑制需求的释放以及10月部分需求的提前)使得近期票价同比明显改善,市场信心得到提振。#②政策红利。《关于扩大服务消费的若干政策措施》中提到的有序扩大单方面免签国家范围、优化
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龙芯中科芯片国产替代迎历史机遇,CPU+GPU双赛道驱动增长
🔥🔥【强Call龙芯中科】:芯片国产替代迎历史机遇,CPU+GPU双赛道驱动增长 💥外媒称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉。与此同时,国产算力芯片平头哥出现在央视新闻。芯片国产替代迎历史机遇。 ➡️1.#自主可控GPU。龙芯首款GPU芯片9A1000的研发基本完成,三季度内会交付流片;据网络调研,9A1000定位为支持 AI 加速的入门级显卡,AI算力40TOPS。 ➡️2.#自主可控CPU。
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龙芯中科
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“史上最难”L2国标征求意见,智驾功能安全性有望提升
【zx】“史上最难”L2国标征求意见,智驾功能安全性有望提升 #L2智驾强制标准落地获得推进,今日进入“征求意见”阶段 9月17日,工信部网站发布《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》(即“L2强制性国标”)的征求意见稿,面相社会公众征求意见,征集期截止2025年11月15日;这意味着L2智驾“强标”距离正式发布又近一步。2025年4月以来,监管强力推动下L2强标草案撰写加速;国家标准网站显示拟实施日期为2027年1月1日 #L2智驾准入难度将大幅提高,因新标准对安全性要求极高 此次新L2标
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江淮汽车
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2025-09-17 14:26:27
AI Agent:最新观点
🔥AI Agent:最新观点 #AI应用落地节奏: 1️⃣需求角度:25年企业AI预算更多来自于IT预算结构化调整,整体IT预算仅持平微增;随着国家“AI+”顶层政策出台,预计26年政企客户AI预算有望显著增加; 2️⃣供给角度:25年仅头部大B企业的AI需求持续加速释放(因其24年即开始进行AI大模型相关规划及落地);大多数政企客户仅进行了大模型的部署而未真正融入业务流程,导致AI应用效果较差,从而限制了AI落地的节奏。随着政企客户对AI认知的持续提升,以及大模型能力、厂商AI产品及方案成熟
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AI存储产业链周期+成长共振
我们全面看好AI存储产业链周期+成长共振,重点推荐德明利、精智达、兆易创新 NAND有望超预期涨价,周期景气:9.4日闪迪发布涨价函,面向渠道和消费者客户对闪存产品涨价10%+,主要由于北美企业级eSSD需求景气,同时行业供给向下一代节点、高端产品迁移,低端产品供给偏紧价格上涨,我们预计近期闪存厂商有望陆续跟涨。据产业链调研,eSSD受益于北美地区超预期采购需求25Q4价格有望上涨40%+。同时DRAM涨幅亦有望扩大,据芯存社,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,车规产品或涨70%。
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汉威科技特斯拉+figure+宇树智元小鹏小米
继续推荐电子皮肤🔥汉威科技🔥:特斯拉+figure+宇树智元小鹏小米... 🔥TSL下周召开机器人量产大会,Figure最新估值3000亿!继续推荐电子皮肤核心标的汉威科技。客户确定性最高,目前技术行业领先。 1️⃣特斯拉。目前特斯拉opts电子皮肤为国外厂商提供,价格比国内高50-80%,商业化降本诉求强;汉威和T对接进展最快且是#唯一拿到第三代图纸 的皮肤供应商,价值量5000➕ 2️⃣Figure机器人今年量产1000台,对应2800亿元市值,1台对应2.8亿元。汉威主要为figur
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汉威科技
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特斯拉将于下周开机器人量产大会
【DBDX】特斯拉将于下周开机器人量产大会,figure机器人估值2800亿元,主升浪来了梭哈猛干-0916晚 9.16晚,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克宣布,将在下周与各部门召开专题会议,重点讨论人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人的量产。 9月16日晚,Figure机器人宣布完成超10亿美元的C轮融资,投后估值达到390亿美元,比B轮融资后的26亿美元估值大幅攀升。C轮融资由百汇创投领投,一同投资的包括英伟达、英特尔创投、韩国LG科技风投、高通创投等。这笔融资将用于推动人形机
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中联重科2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型,人形机器人产业落地再提速
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【中联重科】2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型,人形机器人产业落地再提速!持续推荐! #事件: 马斯克增持10亿美元特斯拉股票,此前称特斯拉80%价值将取决于人形机器人。 9月14日-16日,2025互联网岳麓大会在长沙举行。#中联重科于大会现场发布了云谷具身智能大模型和工具链,#展示了多款人形机器人。 现场中联重科所有人形机器人的关键零部件均是自主研发,包括行星关节模组、摆线关节模组、线性关节模组、关键控制器等,实现核心技术完全自主可控。 #工程机械8月内销
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储能政策专题:理顺储能价格机制,国内储能有望高速增长
储能政策专题:理顺储能价格机制,国内储能有望高速增长 #历史复盘:从强制配储到独立储能、储能商业模式伴随电力市场改革逐步确立 2025年2月9日,国家发改委、国家能源局联合印发136号文,推动新能源全面进入电力市场,同时取消新能源项目强制配储。在新能源配储模式下,储能收入主要为风光弃电消纳,且较难具备调用权限。根据中电联2024年数据,2024年新能源配储年均等效充放电次数为177次,项目经济性较差。在独立储能模式下,储能可获得电能量、辅助服务及潜在容量电价等收入,商业模式较为多元。我们测算,若
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存储:深信服基建调价验证存储涨价潮,行业量价齐升周期继续!
🔥存储:深信服基建调价验证存储涨价潮,行业量价齐升周期继续!【东北计算机】 #AI算力下一个风口,#AI存力! 🌟#产业趋势:AI革命重塑存储价值,#结构性升级主导增长 深信服托管云调价函验证存储涨价潮!其#服务器DDR4内存涨幅超19%(32G/64G型号),#企业级SSD涨幅达15%,印证AI驱动存储需求爆发。HBM技术迭代与PCIe 5.0渗透加速,单机存储配置从1.2TB向2.6TB跃升,高端存储结构性紧缺已成现实。 🌟#涨价逻辑:供需错配引爆极端跳涨 我们预计四季度&明年AI存储
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宠食品牌M8电商平台月数据跟踪
🐱宠食品牌M8电商平台月数据跟踪 🐶25M8宠物食品电商平台销售额同比+8%,其中天猫、京东、抖音分别同比-2%/+36%/+2%;7月销售额同比+5%,其中天猫、京东、抖音分别同比-4%/+21%/+8%。 #乖宝宠物: 25M8电商平台麦富迪销售额同比+0%,弗列加特同比+59%,佰萃粮同比+32%,三品牌合计同比+14%;25M7麦富迪销售额同比+16%,弗列加特同比+74%,佰萃粮同比+49%,三品牌合计同比+28%。 #中宠股份: 25M8电商平台顽皮销售额同比+33%,领先同比+
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中宠股份
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IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场启动
【国金电新】IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场启动 [太阳]金风再次加大绿色氨醇投资力度,共175万吨项目待落地,彰显行业需求信心。此外,上海洋山港完成的绿色甲醇加注单价约在7200元/吨,价格涨幅超预期。IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场投资机会启动。 [庆祝]绿色航运带动甲醇船需求高增,IMO绿色航运法案即将落地。25年4月,IMO通过了全球航运业首个法律约束性净零排放框架,25年10月将正式提交法案,通过后预计2027年正式生效。订船时间需提前约 2 年,#对应从下半年起甲醇船
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调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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闻泰科技
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2025-09-11 12:47:04
甲骨文大涨36%,AI算力依旧为王
🔥【东吴计算机】甲骨文大涨36%,AI算力依旧为王 1️⃣甲骨文发布财报,宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已经达到4550亿美元,同比暴增359%。海外算力景气度持续高涨。 2️⃣管理层首次提供了极具雄心的五年期OCI(Oracle Cloud Infrastructure)收入增长路径,预计到2030财年OCI收入将达到1440亿美元,该预测比市场当时的共识预期高出530亿美元。 全球算力巨头算力投入依旧强劲,算力依旧是ai最确定的方向,国内算力亦值得重视。 [红包]相关标的: 国
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长川科技重视公司利润兑现底层逻辑
【长川科技】:重视公司利润兑现底层逻辑,国产AI测试机核心标的,持续强call【华西机械】 #1、12-24年公司营收CAGR超过50%,是板块表现最好标的之一?1)2012年公司营收仅为0.2亿,2024年提升至36.42亿元,其中仅2023年受行业景气度拖累出现下滑,期间CAGR高达54%,放眼A股是比较亮眼的存在,25H1营收21.67亿元,同比42%,高基数背景下,仍延续高增长势头。2)公司以分选机起家,持续高强度的研发投入外延丰富产品线,同时积极借助资本市场并购,是公司十多年收入端不断
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航空大涨点评:多重因素催化带动板块上行,建议积极布局
航空大涨点评:多重因素催化带动板块上行,建议积极布局 🔥 三大航A+H全线飘红。今日东航/吉祥/南航/国航涨幅4.48%/3.03%/2.98%/2.15%,华夏、海航跟涨。三大航港股表现亮眼,南航H/国航H/东航H涨幅为7.49%/6.10%/4.90%。 🚀核心逻辑:#①淡季不淡。9月公商务出行逐步恢复(9月3日前部分抑制需求的释放以及10月部分需求的提前)使得近期票价同比明显改善,市场信心得到提振。#②政策红利。《关于扩大服务消费的若干政策措施》中提到的有序扩大单方面免签国家范围、优化
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华夏航空
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韭头竹蜻蜓
2025-09-18 04:12:26
龙芯中科芯片国产替代迎历史机遇,CPU+GPU双赛道驱动增长
🔥🔥【强Call龙芯中科】:芯片国产替代迎历史机遇,CPU+GPU双赛道驱动增长 💥外媒称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉。与此同时,国产算力芯片平头哥出现在央视新闻。芯片国产替代迎历史机遇。 ➡️1.#自主可控GPU。龙芯首款GPU芯片9A1000的研发基本完成,三季度内会交付流片;据网络调研,9A1000定位为支持 AI 加速的入门级显卡,AI算力40TOPS。 ➡️2.#自主可控CPU。
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龙芯中科
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2025-09-17 16:41:52
“史上最难”L2国标征求意见,智驾功能安全性有望提升
【zx】“史上最难”L2国标征求意见,智驾功能安全性有望提升 #L2智驾强制标准落地获得推进,今日进入“征求意见”阶段 9月17日,工信部网站发布《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》(即“L2强制性国标”)的征求意见稿,面相社会公众征求意见,征集期截止2025年11月15日;这意味着L2智驾“强标”距离正式发布又近一步。2025年4月以来,监管强力推动下L2强标草案撰写加速;国家标准网站显示拟实施日期为2027年1月1日 #L2智驾准入难度将大幅提高,因新标准对安全性要求极高 此次新L2标
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江淮汽车
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韭头竹蜻蜓
2025-09-17 14:26:27
AI Agent:最新观点
🔥AI Agent:最新观点 #AI应用落地节奏: 1️⃣需求角度:25年企业AI预算更多来自于IT预算结构化调整,整体IT预算仅持平微增;随着国家“AI+”顶层政策出台,预计26年政企客户AI预算有望显著增加; 2️⃣供给角度:25年仅头部大B企业的AI需求持续加速释放(因其24年即开始进行AI大模型相关规划及落地);大多数政企客户仅进行了大模型的部署而未真正融入业务流程,导致AI应用效果较差,从而限制了AI落地的节奏。随着政企客户对AI认知的持续提升,以及大模型能力、厂商AI产品及方案成熟
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2025-09-17 11:37:14
AI存储产业链周期+成长共振
我们全面看好AI存储产业链周期+成长共振,重点推荐德明利、精智达、兆易创新 NAND有望超预期涨价,周期景气:9.4日闪迪发布涨价函,面向渠道和消费者客户对闪存产品涨价10%+,主要由于北美企业级eSSD需求景气,同时行业供给向下一代节点、高端产品迁移,低端产品供给偏紧价格上涨,我们预计近期闪存厂商有望陆续跟涨。据产业链调研,eSSD受益于北美地区超预期采购需求25Q4价格有望上涨40%+。同时DRAM涨幅亦有望扩大,据芯存社,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,车规产品或涨70%。
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德明利
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2025-09-17 09:02:20
汉威科技特斯拉+figure+宇树智元小鹏小米
继续推荐电子皮肤🔥汉威科技🔥:特斯拉+figure+宇树智元小鹏小米... 🔥TSL下周召开机器人量产大会,Figure最新估值3000亿!继续推荐电子皮肤核心标的汉威科技。客户确定性最高,目前技术行业领先。 1️⃣特斯拉。目前特斯拉opts电子皮肤为国外厂商提供,价格比国内高50-80%,商业化降本诉求强;汉威和T对接进展最快且是#唯一拿到第三代图纸 的皮肤供应商,价值量5000➕ 2️⃣Figure机器人今年量产1000台,对应2800亿元市值,1台对应2.8亿元。汉威主要为figur
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汉威科技
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2025-09-17 07:52:23
特斯拉将于下周开机器人量产大会
【DBDX】特斯拉将于下周开机器人量产大会,figure机器人估值2800亿元,主升浪来了梭哈猛干-0916晚 9.16晚,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克宣布,将在下周与各部门召开专题会议,重点讨论人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人的量产。 9月16日晚,Figure机器人宣布完成超10亿美元的C轮融资,投后估值达到390亿美元,比B轮融资后的26亿美元估值大幅攀升。C轮融资由百汇创投领投,一同投资的包括英伟达、英特尔创投、韩国LG科技风投、高通创投等。这笔融资将用于推动人形机
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三花智控
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中联重科2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型,人形机器人产业落地再提速
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【中联重科】2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型,人形机器人产业落地再提速!持续推荐! #事件: 马斯克增持10亿美元特斯拉股票,此前称特斯拉80%价值将取决于人形机器人。 9月14日-16日,2025互联网岳麓大会在长沙举行。#中联重科于大会现场发布了云谷具身智能大模型和工具链,#展示了多款人形机器人。 现场中联重科所有人形机器人的关键零部件均是自主研发,包括行星关节模组、摆线关节模组、线性关节模组、关键控制器等,实现核心技术完全自主可控。 #工程机械8月内销
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中联重科
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2025-09-15 19:00:44
储能政策专题:理顺储能价格机制,国内储能有望高速增长
储能政策专题:理顺储能价格机制,国内储能有望高速增长 #历史复盘:从强制配储到独立储能、储能商业模式伴随电力市场改革逐步确立 2025年2月9日,国家发改委、国家能源局联合印发136号文,推动新能源全面进入电力市场,同时取消新能源项目强制配储。在新能源配储模式下,储能收入主要为风光弃电消纳,且较难具备调用权限。根据中电联2024年数据,2024年新能源配储年均等效充放电次数为177次,项目经济性较差。在独立储能模式下,储能可获得电能量、辅助服务及潜在容量电价等收入,商业模式较为多元。我们测算,若
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比亚迪
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2025-09-15 17:43:46
存储:深信服基建调价验证存储涨价潮,行业量价齐升周期继续!
🔥存储:深信服基建调价验证存储涨价潮,行业量价齐升周期继续!【东北计算机】 #AI算力下一个风口,#AI存力! 🌟#产业趋势:AI革命重塑存储价值,#结构性升级主导增长 深信服托管云调价函验证存储涨价潮!其#服务器DDR4内存涨幅超19%(32G/64G型号),#企业级SSD涨幅达15%,印证AI驱动存储需求爆发。HBM技术迭代与PCIe 5.0渗透加速,单机存储配置从1.2TB向2.6TB跃升,高端存储结构性紧缺已成现实。 🌟#涨价逻辑:供需错配引爆极端跳涨 我们预计四季度&明年AI存储
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深信服
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2025-09-15 10:34:14
宠食品牌M8电商平台月数据跟踪
🐱宠食品牌M8电商平台月数据跟踪 🐶25M8宠物食品电商平台销售额同比+8%,其中天猫、京东、抖音分别同比-2%/+36%/+2%;7月销售额同比+5%,其中天猫、京东、抖音分别同比-4%/+21%/+8%。 #乖宝宠物: 25M8电商平台麦富迪销售额同比+0%,弗列加特同比+59%,佰萃粮同比+32%,三品牌合计同比+14%;25M7麦富迪销售额同比+16%,弗列加特同比+74%,佰萃粮同比+49%,三品牌合计同比+28%。 #中宠股份: 25M8电商平台顽皮销售额同比+33%,领先同比+
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中宠股份
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2025-09-13 15:38:47
IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场启动
【国金电新】IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场启动 [太阳]金风再次加大绿色氨醇投资力度,共175万吨项目待落地,彰显行业需求信心。此外,上海洋山港完成的绿色甲醇加注单价约在7200元/吨,价格涨幅超预期。IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场投资机会启动。 [庆祝]绿色航运带动甲醇船需求高增,IMO绿色航运法案即将落地。25年4月,IMO通过了全球航运业首个法律约束性净零排放框架,25年10月将正式提交法案,通过后预计2027年正式生效。订船时间需提前约 2 年,#对应从下半年起甲醇船
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电投绿能
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2025-09-12 10:51:14
调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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闻泰科技
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2025-09-11 12:47:04
甲骨文大涨36%,AI算力依旧为王
🔥【东吴计算机】甲骨文大涨36%,AI算力依旧为王 1️⃣甲骨文发布财报,宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已经达到4550亿美元,同比暴增359%。海外算力景气度持续高涨。 2️⃣管理层首次提供了极具雄心的五年期OCI(Oracle Cloud Infrastructure)收入增长路径,预计到2030财年OCI收入将达到1440亿美元,该预测比市场当时的共识预期高出530亿美元。 全球算力巨头算力投入依旧强劲,算力依旧是ai最确定的方向,国内算力亦值得重视。 [红包]相关标的: 国
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海光信息
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2025-09-18 11:26:59
长川科技重视公司利润兑现底层逻辑
【长川科技】:重视公司利润兑现底层逻辑,国产AI测试机核心标的,持续强call【华西机械】 #1、12-24年公司营收CAGR超过50%,是板块表现最好标的之一?1)2012年公司营收仅为0.2亿,2024年提升至36.42亿元,其中仅2023年受行业景气度拖累出现下滑,期间CAGR高达54%,放眼A股是比较亮眼的存在,25H1营收21.67亿元,同比42%,高基数背景下,仍延续高增长势头。2)公司以分选机起家,持续高强度的研发投入外延丰富产品线,同时积极借助资本市场并购,是公司十多年收入端不断
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长川科技
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2025-09-18 10:20:55
航空大涨点评:多重因素催化带动板块上行,建议积极布局
航空大涨点评:多重因素催化带动板块上行,建议积极布局 🔥 三大航A+H全线飘红。今日东航/吉祥/南航/国航涨幅4.48%/3.03%/2.98%/2.15%,华夏、海航跟涨。三大航港股表现亮眼,南航H/国航H/东航H涨幅为7.49%/6.10%/4.90%。 🚀核心逻辑:#①淡季不淡。9月公商务出行逐步恢复(9月3日前部分抑制需求的释放以及10月部分需求的提前)使得近期票价同比明显改善,市场信心得到提振。#②政策红利。《关于扩大服务消费的若干政策措施》中提到的有序扩大单方面免签国家范围、优化
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龙芯中科芯片国产替代迎历史机遇,CPU+GPU双赛道驱动增长
🔥🔥【强Call龙芯中科】:芯片国产替代迎历史机遇,CPU+GPU双赛道驱动增长 💥外媒称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉。与此同时,国产算力芯片平头哥出现在央视新闻。芯片国产替代迎历史机遇。 ➡️1.#自主可控GPU。龙芯首款GPU芯片9A1000的研发基本完成,三季度内会交付流片;据网络调研,9A1000定位为支持 AI 加速的入门级显卡,AI算力40TOPS。 ➡️2.#自主可控CPU。
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2025-09-17 16:41:52
“史上最难”L2国标征求意见,智驾功能安全性有望提升
【zx】“史上最难”L2国标征求意见,智驾功能安全性有望提升 #L2智驾强制标准落地获得推进,今日进入“征求意见”阶段 9月17日,工信部网站发布《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》(即“L2强制性国标”)的征求意见稿,面相社会公众征求意见,征集期截止2025年11月15日;这意味着L2智驾“强标”距离正式发布又近一步。2025年4月以来,监管强力推动下L2强标草案撰写加速;国家标准网站显示拟实施日期为2027年1月1日 #L2智驾准入难度将大幅提高,因新标准对安全性要求极高 此次新L2标
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2025-09-17 14:26:27
AI Agent:最新观点
🔥AI Agent:最新观点 #AI应用落地节奏: 1️⃣需求角度:25年企业AI预算更多来自于IT预算结构化调整,整体IT预算仅持平微增;随着国家“AI+”顶层政策出台,预计26年政企客户AI预算有望显著增加; 2️⃣供给角度:25年仅头部大B企业的AI需求持续加速释放(因其24年即开始进行AI大模型相关规划及落地);大多数政企客户仅进行了大模型的部署而未真正融入业务流程,导致AI应用效果较差,从而限制了AI落地的节奏。随着政企客户对AI认知的持续提升,以及大模型能力、厂商AI产品及方案成熟
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AI存储产业链周期+成长共振
我们全面看好AI存储产业链周期+成长共振,重点推荐德明利、精智达、兆易创新 NAND有望超预期涨价,周期景气:9.4日闪迪发布涨价函,面向渠道和消费者客户对闪存产品涨价10%+,主要由于北美企业级eSSD需求景气,同时行业供给向下一代节点、高端产品迁移,低端产品供给偏紧价格上涨,我们预计近期闪存厂商有望陆续跟涨。据产业链调研,eSSD受益于北美地区超预期采购需求25Q4价格有望上涨40%+。同时DRAM涨幅亦有望扩大,据芯存社,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,车规产品或涨70%。
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汉威科技特斯拉+figure+宇树智元小鹏小米
继续推荐电子皮肤🔥汉威科技🔥:特斯拉+figure+宇树智元小鹏小米... 🔥TSL下周召开机器人量产大会,Figure最新估值3000亿!继续推荐电子皮肤核心标的汉威科技。客户确定性最高,目前技术行业领先。 1️⃣特斯拉。目前特斯拉opts电子皮肤为国外厂商提供,价格比国内高50-80%,商业化降本诉求强;汉威和T对接进展最快且是#唯一拿到第三代图纸 的皮肤供应商,价值量5000➕ 2️⃣Figure机器人今年量产1000台,对应2800亿元市值,1台对应2.8亿元。汉威主要为figur
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汉威科技
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特斯拉将于下周开机器人量产大会
【DBDX】特斯拉将于下周开机器人量产大会,figure机器人估值2800亿元,主升浪来了梭哈猛干-0916晚 9.16晚,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克宣布,将在下周与各部门召开专题会议,重点讨论人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人的量产。 9月16日晚,Figure机器人宣布完成超10亿美元的C轮融资,投后估值达到390亿美元,比B轮融资后的26亿美元估值大幅攀升。C轮融资由百汇创投领投,一同投资的包括英伟达、英特尔创投、韩国LG科技风投、高通创投等。这笔融资将用于推动人形机
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2025-09-17 05:53:47
中联重科2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型,人形机器人产业落地再提速
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【中联重科】2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型,人形机器人产业落地再提速!持续推荐! #事件: 马斯克增持10亿美元特斯拉股票,此前称特斯拉80%价值将取决于人形机器人。 9月14日-16日,2025互联网岳麓大会在长沙举行。#中联重科于大会现场发布了云谷具身智能大模型和工具链,#展示了多款人形机器人。 现场中联重科所有人形机器人的关键零部件均是自主研发,包括行星关节模组、摆线关节模组、线性关节模组、关键控制器等,实现核心技术完全自主可控。 #工程机械8月内销
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储能政策专题:理顺储能价格机制,国内储能有望高速增长
储能政策专题:理顺储能价格机制,国内储能有望高速增长 #历史复盘:从强制配储到独立储能、储能商业模式伴随电力市场改革逐步确立 2025年2月9日,国家发改委、国家能源局联合印发136号文,推动新能源全面进入电力市场,同时取消新能源项目强制配储。在新能源配储模式下,储能收入主要为风光弃电消纳,且较难具备调用权限。根据中电联2024年数据,2024年新能源配储年均等效充放电次数为177次,项目经济性较差。在独立储能模式下,储能可获得电能量、辅助服务及潜在容量电价等收入,商业模式较为多元。我们测算,若
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2025-09-15 17:43:46
存储:深信服基建调价验证存储涨价潮,行业量价齐升周期继续!
🔥存储:深信服基建调价验证存储涨价潮,行业量价齐升周期继续!【东北计算机】 #AI算力下一个风口,#AI存力! 🌟#产业趋势:AI革命重塑存储价值,#结构性升级主导增长 深信服托管云调价函验证存储涨价潮!其#服务器DDR4内存涨幅超19%(32G/64G型号),#企业级SSD涨幅达15%,印证AI驱动存储需求爆发。HBM技术迭代与PCIe 5.0渗透加速,单机存储配置从1.2TB向2.6TB跃升,高端存储结构性紧缺已成现实。 🌟#涨价逻辑:供需错配引爆极端跳涨 我们预计四季度&明年AI存储
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宠食品牌M8电商平台月数据跟踪
🐱宠食品牌M8电商平台月数据跟踪 🐶25M8宠物食品电商平台销售额同比+8%,其中天猫、京东、抖音分别同比-2%/+36%/+2%;7月销售额同比+5%,其中天猫、京东、抖音分别同比-4%/+21%/+8%。 #乖宝宠物: 25M8电商平台麦富迪销售额同比+0%,弗列加特同比+59%,佰萃粮同比+32%,三品牌合计同比+14%;25M7麦富迪销售额同比+16%,弗列加特同比+74%,佰萃粮同比+49%,三品牌合计同比+28%。 #中宠股份: 25M8电商平台顽皮销售额同比+33%,领先同比+
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IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场启动
【国金电新】IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场启动 [太阳]金风再次加大绿色氨醇投资力度,共175万吨项目待落地,彰显行业需求信心。此外,上海洋山港完成的绿色甲醇加注单价约在7200元/吨,价格涨幅超预期。IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场投资机会启动。 [庆祝]绿色航运带动甲醇船需求高增,IMO绿色航运法案即将落地。25年4月,IMO通过了全球航运业首个法律约束性净零排放框架,25年10月将正式提交法案,通过后预计2027年正式生效。订船时间需提前约 2 年,#对应从下半年起甲醇船
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调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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甲骨文大涨36%,AI算力依旧为王
🔥【东吴计算机】甲骨文大涨36%,AI算力依旧为王 1️⃣甲骨文发布财报,宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已经达到4550亿美元,同比暴增359%。海外算力景气度持续高涨。 2️⃣管理层首次提供了极具雄心的五年期OCI(Oracle Cloud Infrastructure)收入增长路径,预计到2030财年OCI收入将达到1440亿美元,该预测比市场当时的共识预期高出530亿美元。 全球算力巨头算力投入依旧强劲,算力依旧是ai最确定的方向,国内算力亦值得重视。 [红包]相关标的: 国
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长川科技重视公司利润兑现底层逻辑
【长川科技】:重视公司利润兑现底层逻辑,国产AI测试机核心标的,持续强call【华西机械】 #1、12-24年公司营收CAGR超过50%,是板块表现最好标的之一?1)2012年公司营收仅为0.2亿,2024年提升至36.42亿元,其中仅2023年受行业景气度拖累出现下滑,期间CAGR高达54%,放眼A股是比较亮眼的存在,25H1营收21.67亿元,同比42%,高基数背景下,仍延续高增长势头。2)公司以分选机起家,持续高强度的研发投入外延丰富产品线,同时积极借助资本市场并购,是公司十多年收入端不断
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航空大涨点评:多重因素催化带动板块上行,建议积极布局
航空大涨点评:多重因素催化带动板块上行,建议积极布局 🔥 三大航A+H全线飘红。今日东航/吉祥/南航/国航涨幅4.48%/3.03%/2.98%/2.15%,华夏、海航跟涨。三大航港股表现亮眼,南航H/国航H/东航H涨幅为7.49%/6.10%/4.90%。 🚀核心逻辑:#①淡季不淡。9月公商务出行逐步恢复(9月3日前部分抑制需求的释放以及10月部分需求的提前)使得近期票价同比明显改善,市场信心得到提振。#②政策红利。《关于扩大服务消费的若干政策措施》中提到的有序扩大单方面免签国家范围、优化
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龙芯中科芯片国产替代迎历史机遇,CPU+GPU双赛道驱动增长
🔥🔥【强Call龙芯中科】:芯片国产替代迎历史机遇,CPU+GPU双赛道驱动增长 💥外媒称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉。与此同时,国产算力芯片平头哥出现在央视新闻。芯片国产替代迎历史机遇。 ➡️1.#自主可控GPU。龙芯首款GPU芯片9A1000的研发基本完成,三季度内会交付流片;据网络调研,9A1000定位为支持 AI 加速的入门级显卡,AI算力40TOPS。 ➡️2.#自主可控CPU。
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2025-09-17 16:41:52
“史上最难”L2国标征求意见,智驾功能安全性有望提升
【zx】“史上最难”L2国标征求意见,智驾功能安全性有望提升 #L2智驾强制标准落地获得推进,今日进入“征求意见”阶段 9月17日,工信部网站发布《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》(即“L2强制性国标”)的征求意见稿,面相社会公众征求意见,征集期截止2025年11月15日;这意味着L2智驾“强标”距离正式发布又近一步。2025年4月以来,监管强力推动下L2强标草案撰写加速;国家标准网站显示拟实施日期为2027年1月1日 #L2智驾准入难度将大幅提高,因新标准对安全性要求极高 此次新L2标
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江淮汽车
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韭头竹蜻蜓
2025-09-17 14:26:27
AI Agent:最新观点
🔥AI Agent:最新观点 #AI应用落地节奏: 1️⃣需求角度:25年企业AI预算更多来自于IT预算结构化调整,整体IT预算仅持平微增;随着国家“AI+”顶层政策出台,预计26年政企客户AI预算有望显著增加; 2️⃣供给角度:25年仅头部大B企业的AI需求持续加速释放(因其24年即开始进行AI大模型相关规划及落地);大多数政企客户仅进行了大模型的部署而未真正融入业务流程,导致AI应用效果较差,从而限制了AI落地的节奏。随着政企客户对AI认知的持续提升,以及大模型能力、厂商AI产品及方案成熟
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2025-09-17 11:37:14
AI存储产业链周期+成长共振
我们全面看好AI存储产业链周期+成长共振,重点推荐德明利、精智达、兆易创新 NAND有望超预期涨价,周期景气:9.4日闪迪发布涨价函,面向渠道和消费者客户对闪存产品涨价10%+,主要由于北美企业级eSSD需求景气,同时行业供给向下一代节点、高端产品迁移,低端产品供给偏紧价格上涨,我们预计近期闪存厂商有望陆续跟涨。据产业链调研,eSSD受益于北美地区超预期采购需求25Q4价格有望上涨40%+。同时DRAM涨幅亦有望扩大,据芯存社,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,车规产品或涨70%。
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2025-09-17 09:02:20
汉威科技特斯拉+figure+宇树智元小鹏小米
继续推荐电子皮肤🔥汉威科技🔥:特斯拉+figure+宇树智元小鹏小米... 🔥TSL下周召开机器人量产大会,Figure最新估值3000亿!继续推荐电子皮肤核心标的汉威科技。客户确定性最高,目前技术行业领先。 1️⃣特斯拉。目前特斯拉opts电子皮肤为国外厂商提供,价格比国内高50-80%,商业化降本诉求强;汉威和T对接进展最快且是#唯一拿到第三代图纸 的皮肤供应商,价值量5000➕ 2️⃣Figure机器人今年量产1000台,对应2800亿元市值,1台对应2.8亿元。汉威主要为figur
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汉威科技
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2025-09-17 07:52:23
特斯拉将于下周开机器人量产大会
【DBDX】特斯拉将于下周开机器人量产大会,figure机器人估值2800亿元,主升浪来了梭哈猛干-0916晚 9.16晚,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克宣布,将在下周与各部门召开专题会议,重点讨论人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人的量产。 9月16日晚,Figure机器人宣布完成超10亿美元的C轮融资,投后估值达到390亿美元,比B轮融资后的26亿美元估值大幅攀升。C轮融资由百汇创投领投,一同投资的包括英伟达、英特尔创投、韩国LG科技风投、高通创投等。这笔融资将用于推动人形机
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三花智控
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中联重科2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型,人形机器人产业落地再提速
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【中联重科】2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型,人形机器人产业落地再提速!持续推荐! #事件: 马斯克增持10亿美元特斯拉股票,此前称特斯拉80%价值将取决于人形机器人。 9月14日-16日,2025互联网岳麓大会在长沙举行。#中联重科于大会现场发布了云谷具身智能大模型和工具链,#展示了多款人形机器人。 现场中联重科所有人形机器人的关键零部件均是自主研发,包括行星关节模组、摆线关节模组、线性关节模组、关键控制器等,实现核心技术完全自主可控。 #工程机械8月内销
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中联重科
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2025-09-15 19:00:44
储能政策专题:理顺储能价格机制,国内储能有望高速增长
储能政策专题:理顺储能价格机制,国内储能有望高速增长 #历史复盘:从强制配储到独立储能、储能商业模式伴随电力市场改革逐步确立 2025年2月9日,国家发改委、国家能源局联合印发136号文,推动新能源全面进入电力市场,同时取消新能源项目强制配储。在新能源配储模式下,储能收入主要为风光弃电消纳,且较难具备调用权限。根据中电联2024年数据,2024年新能源配储年均等效充放电次数为177次,项目经济性较差。在独立储能模式下,储能可获得电能量、辅助服务及潜在容量电价等收入,商业模式较为多元。我们测算,若
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比亚迪
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存储:深信服基建调价验证存储涨价潮,行业量价齐升周期继续!
🔥存储:深信服基建调价验证存储涨价潮,行业量价齐升周期继续!【东北计算机】 #AI算力下一个风口,#AI存力! 🌟#产业趋势:AI革命重塑存储价值,#结构性升级主导增长 深信服托管云调价函验证存储涨价潮!其#服务器DDR4内存涨幅超19%(32G/64G型号),#企业级SSD涨幅达15%,印证AI驱动存储需求爆发。HBM技术迭代与PCIe 5.0渗透加速,单机存储配置从1.2TB向2.6TB跃升,高端存储结构性紧缺已成现实。 🌟#涨价逻辑:供需错配引爆极端跳涨 我们预计四季度&明年AI存储
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2025-09-15 10:34:14
宠食品牌M8电商平台月数据跟踪
🐱宠食品牌M8电商平台月数据跟踪 🐶25M8宠物食品电商平台销售额同比+8%,其中天猫、京东、抖音分别同比-2%/+36%/+2%;7月销售额同比+5%,其中天猫、京东、抖音分别同比-4%/+21%/+8%。 #乖宝宠物: 25M8电商平台麦富迪销售额同比+0%,弗列加特同比+59%,佰萃粮同比+32%,三品牌合计同比+14%;25M7麦富迪销售额同比+16%,弗列加特同比+74%,佰萃粮同比+49%,三品牌合计同比+28%。 #中宠股份: 25M8电商平台顽皮销售额同比+33%,领先同比+
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中宠股份
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IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场启动
【国金电新】IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场启动 [太阳]金风再次加大绿色氨醇投资力度,共175万吨项目待落地,彰显行业需求信心。此外,上海洋山港完成的绿色甲醇加注单价约在7200元/吨,价格涨幅超预期。IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场投资机会启动。 [庆祝]绿色航运带动甲醇船需求高增,IMO绿色航运法案即将落地。25年4月,IMO通过了全球航运业首个法律约束性净零排放框架,25年10月将正式提交法案,通过后预计2027年正式生效。订船时间需提前约 2 年,#对应从下半年起甲醇船
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电投绿能
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2025-09-12 10:51:14
调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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闻泰科技
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甲骨文大涨36%,AI算力依旧为王
🔥【东吴计算机】甲骨文大涨36%,AI算力依旧为王 1️⃣甲骨文发布财报,宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已经达到4550亿美元,同比暴增359%。海外算力景气度持续高涨。 2️⃣管理层首次提供了极具雄心的五年期OCI(Oracle Cloud Infrastructure)收入增长路径,预计到2030财年OCI收入将达到1440亿美元,该预测比市场当时的共识预期高出530亿美元。 全球算力巨头算力投入依旧强劲,算力依旧是ai最确定的方向,国内算力亦值得重视。 [红包]相关标的: 国
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2025-09-18 11:26:59
长川科技重视公司利润兑现底层逻辑
【长川科技】:重视公司利润兑现底层逻辑,国产AI测试机核心标的,持续强call【华西机械】 #1、12-24年公司营收CAGR超过50%,是板块表现最好标的之一?1)2012年公司营收仅为0.2亿,2024年提升至36.42亿元,其中仅2023年受行业景气度拖累出现下滑,期间CAGR高达54%,放眼A股是比较亮眼的存在,25H1营收21.67亿元,同比42%,高基数背景下,仍延续高增长势头。2)公司以分选机起家,持续高强度的研发投入外延丰富产品线,同时积极借助资本市场并购,是公司十多年收入端不断
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长川科技
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2025-09-18 10:20:55
航空大涨点评:多重因素催化带动板块上行,建议积极布局
航空大涨点评:多重因素催化带动板块上行,建议积极布局 🔥 三大航A+H全线飘红。今日东航/吉祥/南航/国航涨幅4.48%/3.03%/2.98%/2.15%,华夏、海航跟涨。三大航港股表现亮眼,南航H/国航H/东航H涨幅为7.49%/6.10%/4.90%。 🚀核心逻辑:#①淡季不淡。9月公商务出行逐步恢复(9月3日前部分抑制需求的释放以及10月部分需求的提前)使得近期票价同比明显改善,市场信心得到提振。#②政策红利。《关于扩大服务消费的若干政策措施》中提到的有序扩大单方面免签国家范围、优化
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2025-09-18 04:12:26
龙芯中科芯片国产替代迎历史机遇,CPU+GPU双赛道驱动增长
🔥🔥【强Call龙芯中科】:芯片国产替代迎历史机遇,CPU+GPU双赛道驱动增长 💥外媒称网信办本周要求字节跳动和阿里巴巴等科技企业停止对英伟达RTXPro 6000D芯片的测试和订单。此举较此前对H20的指导意见更严厉。与此同时,国产算力芯片平头哥出现在央视新闻。芯片国产替代迎历史机遇。 ➡️1.#自主可控GPU。龙芯首款GPU芯片9A1000的研发基本完成,三季度内会交付流片;据网络调研,9A1000定位为支持 AI 加速的入门级显卡,AI算力40TOPS。 ➡️2.#自主可控CPU。
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2025-09-17 16:41:52
“史上最难”L2国标征求意见,智驾功能安全性有望提升
【zx】“史上最难”L2国标征求意见,智驾功能安全性有望提升 #L2智驾强制标准落地获得推进,今日进入“征求意见”阶段 9月17日,工信部网站发布《智能网联汽车 组合驾驶辅助系统安全要求》(即“L2强制性国标”)的征求意见稿,面相社会公众征求意见,征集期截止2025年11月15日;这意味着L2智驾“强标”距离正式发布又近一步。2025年4月以来,监管强力推动下L2强标草案撰写加速;国家标准网站显示拟实施日期为2027年1月1日 #L2智驾准入难度将大幅提高,因新标准对安全性要求极高 此次新L2标
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AI Agent:最新观点
🔥AI Agent:最新观点 #AI应用落地节奏: 1️⃣需求角度:25年企业AI预算更多来自于IT预算结构化调整,整体IT预算仅持平微增;随着国家“AI+”顶层政策出台,预计26年政企客户AI预算有望显著增加; 2️⃣供给角度:25年仅头部大B企业的AI需求持续加速释放(因其24年即开始进行AI大模型相关规划及落地);大多数政企客户仅进行了大模型的部署而未真正融入业务流程,导致AI应用效果较差,从而限制了AI落地的节奏。随着政企客户对AI认知的持续提升,以及大模型能力、厂商AI产品及方案成熟
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AI存储产业链周期+成长共振
我们全面看好AI存储产业链周期+成长共振,重点推荐德明利、精智达、兆易创新 NAND有望超预期涨价,周期景气:9.4日闪迪发布涨价函,面向渠道和消费者客户对闪存产品涨价10%+,主要由于北美企业级eSSD需求景气,同时行业供给向下一代节点、高端产品迁移,低端产品供给偏紧价格上涨,我们预计近期闪存厂商有望陆续跟涨。据产业链调研,eSSD受益于北美地区超预期采购需求25Q4价格有望上涨40%+。同时DRAM涨幅亦有望扩大,据芯存社,美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%,车规产品或涨70%。
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汉威科技特斯拉+figure+宇树智元小鹏小米
继续推荐电子皮肤🔥汉威科技🔥:特斯拉+figure+宇树智元小鹏小米... 🔥TSL下周召开机器人量产大会,Figure最新估值3000亿!继续推荐电子皮肤核心标的汉威科技。客户确定性最高,目前技术行业领先。 1️⃣特斯拉。目前特斯拉opts电子皮肤为国外厂商提供,价格比国内高50-80%,商业化降本诉求强;汉威和T对接进展最快且是#唯一拿到第三代图纸 的皮肤供应商,价值量5000➕ 2️⃣Figure机器人今年量产1000台,对应2800亿元市值,1台对应2.8亿元。汉威主要为figur
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特斯拉将于下周开机器人量产大会
【DBDX】特斯拉将于下周开机器人量产大会,figure机器人估值2800亿元,主升浪来了梭哈猛干-0916晚 9.16晚,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克宣布,将在下周与各部门召开专题会议,重点讨论人工智能/自动驾驶系统、擎天柱(Optimus)机器人的量产。 9月16日晚,Figure机器人宣布完成超10亿美元的C轮融资,投后估值达到390亿美元,比B轮融资后的26亿美元估值大幅攀升。C轮融资由百汇创投领投,一同投资的包括英伟达、英特尔创投、韩国LG科技风投、高通创投等。这笔融资将用于推动人形机
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中联重科2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型,人形机器人产业落地再提速
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【中联重科】2025岳麓大会重磅发布具身智能大模型,人形机器人产业落地再提速!持续推荐! #事件: 马斯克增持10亿美元特斯拉股票,此前称特斯拉80%价值将取决于人形机器人。 9月14日-16日,2025互联网岳麓大会在长沙举行。#中联重科于大会现场发布了云谷具身智能大模型和工具链,#展示了多款人形机器人。 现场中联重科所有人形机器人的关键零部件均是自主研发,包括行星关节模组、摆线关节模组、线性关节模组、关键控制器等,实现核心技术完全自主可控。 #工程机械8月内销
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储能政策专题:理顺储能价格机制,国内储能有望高速增长
储能政策专题:理顺储能价格机制,国内储能有望高速增长 #历史复盘:从强制配储到独立储能、储能商业模式伴随电力市场改革逐步确立 2025年2月9日,国家发改委、国家能源局联合印发136号文,推动新能源全面进入电力市场,同时取消新能源项目强制配储。在新能源配储模式下,储能收入主要为风光弃电消纳,且较难具备调用权限。根据中电联2024年数据,2024年新能源配储年均等效充放电次数为177次,项目经济性较差。在独立储能模式下,储能可获得电能量、辅助服务及潜在容量电价等收入,商业模式较为多元。我们测算,若
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存储:深信服基建调价验证存储涨价潮,行业量价齐升周期继续!
🔥存储:深信服基建调价验证存储涨价潮,行业量价齐升周期继续!【东北计算机】 #AI算力下一个风口,#AI存力! 🌟#产业趋势:AI革命重塑存储价值,#结构性升级主导增长 深信服托管云调价函验证存储涨价潮!其#服务器DDR4内存涨幅超19%(32G/64G型号),#企业级SSD涨幅达15%,印证AI驱动存储需求爆发。HBM技术迭代与PCIe 5.0渗透加速,单机存储配置从1.2TB向2.6TB跃升,高端存储结构性紧缺已成现实。 🌟#涨价逻辑:供需错配引爆极端跳涨 我们预计四季度&明年AI存储
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宠食品牌M8电商平台月数据跟踪
🐱宠食品牌M8电商平台月数据跟踪 🐶25M8宠物食品电商平台销售额同比+8%,其中天猫、京东、抖音分别同比-2%/+36%/+2%;7月销售额同比+5%,其中天猫、京东、抖音分别同比-4%/+21%/+8%。 #乖宝宠物: 25M8电商平台麦富迪销售额同比+0%,弗列加特同比+59%,佰萃粮同比+32%,三品牌合计同比+14%;25M7麦富迪销售额同比+16%,弗列加特同比+74%,佰萃粮同比+49%,三品牌合计同比+28%。 #中宠股份: 25M8电商平台顽皮销售额同比+33%,领先同比+
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IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场启动
【国金电新】IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场启动 [太阳]金风再次加大绿色氨醇投资力度,共175万吨项目待落地,彰显行业需求信心。此外,上海洋山港完成的绿色甲醇加注单价约在7200元/吨,价格涨幅超预期。IMO绿色航运法案即将落地,绿醇千亿市场投资机会启动。 [庆祝]绿色航运带动甲醇船需求高增,IMO绿色航运法案即将落地。25年4月,IMO通过了全球航运业首个法律约束性净零排放框架,25年10月将正式提交法案,通过后预计2027年正式生效。订船时间需提前约 2 年,#对应从下半年起甲醇船
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调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅
【SiC】调研更新:为什么CoWoS选择碳化硅 根据产业封装、衬底调研,基于热导率、可行性等多种因素考虑,#未来高功率AI芯片的CoWoS选择SiC作为中介层(interposer)基本已为主要的可行方案。 💎热导率领先当前可量产材料 ➡️SiC 300~490W/(m·K); ➡️硅约 150W/(m·K);玻璃约 1W/(m·K)。金刚石热导系数更高,但实际量产难度过大。 📍为什么热导率重要 目前向上传热已有液冷等多种方式进一步解决,#但向下传热始终是难题,热量容易在局部堆积。 根据公开
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甲骨文大涨36%,AI算力依旧为王
🔥【东吴计算机】甲骨文大涨36%,AI算力依旧为王 1️⃣甲骨文发布财报,宣布未实现履约义务(尚未确认的已签约收入)已经达到4550亿美元,同比暴增359%。海外算力景气度持续高涨。 2️⃣管理层首次提供了极具雄心的五年期OCI(Oracle Cloud Infrastructure)收入增长路径,预计到2030财年OCI收入将达到1440亿美元,该预测比市场当时的共识预期高出530亿美元。 全球算力巨头算力投入依旧强劲,算力依旧是ai最确定的方向,国内算力亦值得重视。 [红包]相关标的: 国
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