异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
韭头竹蜻蜓
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
韭头竹蜻蜓
2025-08-17 09:39:14
禾赛科技:2025Q2业绩初探
【个股观点】【建投海外】禾赛科技:2025Q2业绩初探:利润端大超预期,出海业务和机器人市场未来潜力巨大 [玫瑰]2025Q2公司实现营收7.06亿元,同比增长54%,实现毛利率42.54%,环比仍有增长,实现GAAP净利润0.44亿元,同比转正,实现Non-GAAP净利润0.73亿元,同比转正,对应净利率10.37%,收入端基本符合预期,毛利率和净利润大超预期。二季度公司激光雷达总交付量约为35.21万台,同比增长307%,其中ADAS激光雷达交付量约为30.36万台,同比增长276%,用于机
S
禾赛科技
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-16 21:45:02
半导体周观点:重视Scale UP、国产算力、先进制程、EDA等方向
【光大科技】半导体周观点:重视Scale UP、国产算力、先进制程、EDA等方向-20250817 🔥本周中证全指半导体指数涨跌幅为7.19%,跑赢沪深300指数4.82pct。盛科通信、寒武纪、东芯股份、华虹公司、杰华特等涨幅居前。 #芯片设计 1、超节点方案和Scale UP网络技术成为行业热点,WAIC 2025上沐曦、华为等公司展示了国产超节点;ALAB美股大涨,受益于AWS和AMD等Scale UP交换芯片订单;PCIE SWITCH、以太网等芯片受到市场高度关注。 2、杰华特展示多
S
中芯国际
2
1
4
0.05
韭头竹蜻蜓
2025-08-16 20:32:03
新雷能大功率AI服务器+制导装备电源核心标的
【新雷能】大功率AI服务器+制导装备电源核心标的~民生军工 ----------------------------- 新雷能是我们持续关注并重点推荐的标的,近期涨势较好,我们重申看好逻辑和观点如下: 【通信业务】2018~2022年,公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿,CAGR=37%。2023年,子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务;实现了1600W以内服务器电源的批量出货;未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源、大功率AI服务器
S
新雷能
0
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 16:58:40
海辰药业:高纯液相法硫化锂+固态新型粘合剂,产业化加速推进
海辰药业:高纯液相法硫化锂+固态新型粘合剂,产业化加速推进 💎紧抓固态电池 3 大关键材料 #硫化锂: 液相法工艺(无需高温烧结、节约能耗,高纯度),加速中试线建设(年化数吨级),推进量产送样。目前价格200-300万/吨,每GWh用量150-300吨。 #硫化物电解质: 向下延申研发,两个环节相辅相成,目前售价1000万/吨,每GWh用量300-600吨,是固态性能决定性环节。 #固态电池粘合剂: 适配硫化物体系、替代现有材料的新型高分子材料,与清华【欧阳明高】院士工作站平台深度合作(与赛科
S
海辰药业
2
1
1
0.03
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 16:27:02
天承科技坚定推荐
【中信新材料】天承科技坚定推荐 ⚡️PCB业务高增长确定性 1)业绩趋势:2025年PCB业务逐月同比提升,Q2出货量环比Q1增长10%,下半年预期更佳,全年业绩乐观。 2)客户渗透加速:产品适配AI服务器板、汽车板等高增长领域,已导入胜宏、生益、安捷利美维等高端客户,2025H1已完成去年全年产线目标。 ➡️补涨逻辑:2025年高端PCB公司股价涨幅显著,天承作为核心原材料供应商,产能利用率提升+高端板(AI服务器/汽车)渗透加速,估值滞后存在修复空间。 ⚡️半导体业务百倍溢价国产替代 1)高
S
天承科技
1
0
1
0.02
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 08:29:44
重视 AI服务器电源PCB 威尔高
【东吴电子陈海进】重视 AI服务器电源PCB 威尔高 🎯AI服务器的强劲算力背后,离不开高效稳定的电源系统支撑。 📍以GB200为例,其电源架构分为三大转换阶段:AC-DC、48V-12V DC-DC和12V-1V DC-DC。首先,机柜上的PSU将交流电转为48V直流电,GB200 NVL72机柜配备36个5.5kW的PSU,合计近200kW电力,为机柜提供充足电源。随后,48V电压在Compute Tray通过PDB(Power Distribution Board)降至12V,每个PD
S
威尔高
0
0
1
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 13:57:53
康平科技大涨:机器人低市值、高弹性标的
🍁🍁🍁康平科技大涨:机器人低市值、高弹性标的 🔥新晋布局机器人无框力矩电机、空心杯电机,具备减速器核心零部件生产能力 🍁主业优秀扎实,公司是电动工具电机龙头,TTI、百得电动工具电机最大供应商,占比约 15-20%(第二占比不到 10%),每年生产 2000 万台电机,量产控成本能力优秀,预计今年 1-1.2 亿利润,明年打包1.5亿利润,三年时间业绩有望达2.5-3亿, 🍁机器人布局:拓展无框力矩电机、空心杯电机,具备减速器零部件生产能力,打开成长天花板; 机器人是公司重要战略定位
S
康平科技
4
2
4
0.16
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 09:53:23
计算机双王 寒武纪+海光:自主可控+国产替代逻辑再加强
🔥重申标签品种,计算机双王 寒武纪+海光:自主可控+国产替代逻辑再加强【天风计算机】 #AI芯片自主可控逻辑不变 英伟达ceo黄仁勋访华,同期宣布美国已批准此前被禁的H20芯片继续销往中国,随后AMD的MI308也继续被允许销往中国(都需要BIS的license许可),但自2025年7月31日,国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达,#自主可控趋势再加强 #先进制程完全自主可控有望带动AI芯片供给侧的松绑和持续迭代 半导体关键环节自主可控的刻不容缓,根据新财富公众号的报
S
华懋科技
7
6
9
0.35
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 07:51:16
速达股份液冷板块遗珠
【速达股份】液冷板块遗珠,GB300的水冷快接头需求激增,速达股份迎来第二增长曲线 液冷板块有望为公司市值提供十倍空间。公司软管/硬管总成核心技术复用度较高且切入迅速,GB300的快接头使用量接近GB200的4倍,EPDM液冷软管及304不锈钢硬管合计价值量占比超5%,且后续运维费用利润率较高,公司是相关技术龙头标的,GB200出货量提升以及GB300未来的出货量增长有望打开公司成长天花板。 主业反转提供高安全边际,预计按明年业绩PE不到20倍。公司主营产品以软管及硬管总成为主,下游领域主要为盾
S
速达股份
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 14:32:10
大事更新:铜箔又要涨价
【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 重视【德福科技】,关注【铜冠铜箔】
S
德福科技
9
4
5
0.32
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 11:54:02
Agent新增重点关注-阜博集团
❗️Agent新增重点关注-阜博集团:AI多模态内容爆发时代的版权平台服务商,主业有望受益产业趋势加速【天风计算机团队】 #多模态时代到来、内容创作门槛降低、二创内容丰富度增加 随着Kling、Veo等多模态生成工具的逐步成熟,用户量和内容使用量快速增加,也涌现了更多AI续写、AI智能编辑的内容,相较于之前的创作方式成本大幅降低,内容形式和生态更加丰富,UGC内容中涌现了更丰富的IP内容改变的二内容 #阜博集团是全球IP版权保护龙头、主业受益于多模态产业趋势 阜博集团是全球几乎所有头部内容方的版
S
阜博集团
0
2
2
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 10:55:58
新铝时代业绩有望超预期持续强Call
🎈【新铝时代】业绩有望超预期,持续强Call! #电动重卡核心标的,业绩加速兑现 25年1-5月,电动重卡累计销售6.12万辆,同比增长195%,受益换电+电池成本下降+新能源重卡路权优先+购车补贴等多重因素影响,电动重卡增速超预期。 公司重卡电池箱市场份额约50%,国内市场第一,客户包括C、ZH等知名客户,其中在C份额超过50%、ZH和B独供。25H1业绩同比增速50%+,单Q2业绩预计0.9-1亿,业绩加速兑现。 #新晋机器人标的,T进展超预期 公司近期拿到T合作证明,合作领域包括【新车型
S
新铝时代
0
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 08:22:58
推荐——中润光学:FPV光学镜头核心企业
推荐——中润光学:FPV光学镜头核心企业 1、美股无人机解决方案公司Ondas Holdings昨晚大涨25%,8月上涨102%。股价上涨理由是公司获得低成本可消耗无人机系统在美国国防市场的独家分销权。 军贸+FPV出海是军贸量最大的新方向。FPV(穿越机)费效比极高,如乌军FPV无人机空袭俄军轰炸机基地,造成70亿美元损失。其以低成本用量巨大,乌克兰25年月产量较24年月产量翻10倍以上,华强北曾单周出口高达50万架。 中润光学:FPV光学镜头核心供应商,无人机收入正在快速增长,预计公司无人机
S
中润光学
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-12 14:30:21
2025年8月第2周酒店数据跟踪
【中信社服】2025年8月第2周酒店数据跟踪 · 核心结论:酒店行业看,本周RevPAR同比表现较7月下旬略弱,其中豪华型酒店RevPAR降幅最大,经济型相对有韧性。供给增长环比有提速,华住开店速度维持行业领先,且价格在去年相对低基数情况下同比表现优于同行。 · 全部:2025年8月4日~8月10日,周平均Occ为69.0%,同比-2.7%。周平均ADR为249.2元,同比+3.3%。周平均RevPAR为171.8元,同比+0.5%。根据周度平均计算,7月日度平均RevPAR同比去年7月平均值+
S
君亭酒店
0
0
1
0.03
韭头竹蜻蜓
2025-08-12 14:13:46
斯迪克大涨点评:材料科技隐形冠军,国产替代加速突围
斯迪克大涨点评:材料科技隐形冠军,国产替代加速突围 国内功能性涂层复合材料龙头斯迪克(股票代码:300806)近年来持续深耕光学膜、电子胶粘材料等高壁垒赛道,凭借技术积累和本土化成本优势,逐步打破日美企业垄断,成为苹果、华为、特斯拉等巨头的核心供应商。 核心看点 1. 高增长赛道卡位 - OCA光学胶:国产替代空间超百亿,公司产品已用于多款旗舰手机屏幕贴合。 - 新能源材料:动力电池绝缘膜、导热胶等产品切入宁德时代供应链。 2. 技术壁垒深厚 - 研发费用率长期超5%,自主掌握精密涂布、树脂合成
S
斯迪克
5
4
9
0.28
编辑交易计划
上一页
1
36
37
38
39
40
53
下一页
前往
页
韭头竹蜻蜓
2025-08-17 09:39:14
禾赛科技:2025Q2业绩初探
【个股观点】【建投海外】禾赛科技:2025Q2业绩初探:利润端大超预期,出海业务和机器人市场未来潜力巨大 [玫瑰]2025Q2公司实现营收7.06亿元,同比增长54%,实现毛利率42.54%,环比仍有增长,实现GAAP净利润0.44亿元,同比转正,实现Non-GAAP净利润0.73亿元,同比转正,对应净利率10.37%,收入端基本符合预期,毛利率和净利润大超预期。二季度公司激光雷达总交付量约为35.21万台,同比增长307%,其中ADAS激光雷达交付量约为30.36万台,同比增长276%,用于机
S
禾赛科技
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-16 21:45:02
半导体周观点:重视Scale UP、国产算力、先进制程、EDA等方向
【光大科技】半导体周观点:重视Scale UP、国产算力、先进制程、EDA等方向-20250817 🔥本周中证全指半导体指数涨跌幅为7.19%,跑赢沪深300指数4.82pct。盛科通信、寒武纪、东芯股份、华虹公司、杰华特等涨幅居前。 #芯片设计 1、超节点方案和Scale UP网络技术成为行业热点,WAIC 2025上沐曦、华为等公司展示了国产超节点;ALAB美股大涨,受益于AWS和AMD等Scale UP交换芯片订单;PCIE SWITCH、以太网等芯片受到市场高度关注。 2、杰华特展示多
S
中芯国际
2
1
4
0.05
韭头竹蜻蜓
2025-08-16 20:32:03
新雷能大功率AI服务器+制导装备电源核心标的
【新雷能】大功率AI服务器+制导装备电源核心标的~民生军工 ----------------------------- 新雷能是我们持续关注并重点推荐的标的,近期涨势较好,我们重申看好逻辑和观点如下: 【通信业务】2018~2022年,公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿,CAGR=37%。2023年,子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务;实现了1600W以内服务器电源的批量出货;未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源、大功率AI服务器
S
新雷能
0
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 16:58:40
海辰药业:高纯液相法硫化锂+固态新型粘合剂,产业化加速推进
海辰药业:高纯液相法硫化锂+固态新型粘合剂,产业化加速推进 💎紧抓固态电池 3 大关键材料 #硫化锂: 液相法工艺(无需高温烧结、节约能耗,高纯度),加速中试线建设(年化数吨级),推进量产送样。目前价格200-300万/吨,每GWh用量150-300吨。 #硫化物电解质: 向下延申研发,两个环节相辅相成,目前售价1000万/吨,每GWh用量300-600吨,是固态性能决定性环节。 #固态电池粘合剂: 适配硫化物体系、替代现有材料的新型高分子材料,与清华【欧阳明高】院士工作站平台深度合作(与赛科
S
海辰药业
2
1
1
0.03
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 16:27:02
天承科技坚定推荐
【中信新材料】天承科技坚定推荐 ⚡️PCB业务高增长确定性 1)业绩趋势:2025年PCB业务逐月同比提升,Q2出货量环比Q1增长10%,下半年预期更佳,全年业绩乐观。 2)客户渗透加速:产品适配AI服务器板、汽车板等高增长领域,已导入胜宏、生益、安捷利美维等高端客户,2025H1已完成去年全年产线目标。 ➡️补涨逻辑:2025年高端PCB公司股价涨幅显著,天承作为核心原材料供应商,产能利用率提升+高端板(AI服务器/汽车)渗透加速,估值滞后存在修复空间。 ⚡️半导体业务百倍溢价国产替代 1)高
S
天承科技
1
0
1
0.02
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 08:29:44
重视 AI服务器电源PCB 威尔高
【东吴电子陈海进】重视 AI服务器电源PCB 威尔高 🎯AI服务器的强劲算力背后,离不开高效稳定的电源系统支撑。 📍以GB200为例,其电源架构分为三大转换阶段:AC-DC、48V-12V DC-DC和12V-1V DC-DC。首先,机柜上的PSU将交流电转为48V直流电,GB200 NVL72机柜配备36个5.5kW的PSU,合计近200kW电力,为机柜提供充足电源。随后,48V电压在Compute Tray通过PDB(Power Distribution Board)降至12V,每个PD
S
威尔高
0
0
1
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 13:57:53
康平科技大涨:机器人低市值、高弹性标的
🍁🍁🍁康平科技大涨:机器人低市值、高弹性标的 🔥新晋布局机器人无框力矩电机、空心杯电机,具备减速器核心零部件生产能力 🍁主业优秀扎实,公司是电动工具电机龙头,TTI、百得电动工具电机最大供应商,占比约 15-20%(第二占比不到 10%),每年生产 2000 万台电机,量产控成本能力优秀,预计今年 1-1.2 亿利润,明年打包1.5亿利润,三年时间业绩有望达2.5-3亿, 🍁机器人布局:拓展无框力矩电机、空心杯电机,具备减速器零部件生产能力,打开成长天花板; 机器人是公司重要战略定位
S
康平科技
4
2
4
0.16
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 09:53:23
计算机双王 寒武纪+海光:自主可控+国产替代逻辑再加强
🔥重申标签品种,计算机双王 寒武纪+海光:自主可控+国产替代逻辑再加强【天风计算机】 #AI芯片自主可控逻辑不变 英伟达ceo黄仁勋访华,同期宣布美国已批准此前被禁的H20芯片继续销往中国,随后AMD的MI308也继续被允许销往中国(都需要BIS的license许可),但自2025年7月31日,国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达,#自主可控趋势再加强 #先进制程完全自主可控有望带动AI芯片供给侧的松绑和持续迭代 半导体关键环节自主可控的刻不容缓,根据新财富公众号的报
S
华懋科技
7
6
9
0.35
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 07:51:16
速达股份液冷板块遗珠
【速达股份】液冷板块遗珠,GB300的水冷快接头需求激增,速达股份迎来第二增长曲线 液冷板块有望为公司市值提供十倍空间。公司软管/硬管总成核心技术复用度较高且切入迅速,GB300的快接头使用量接近GB200的4倍,EPDM液冷软管及304不锈钢硬管合计价值量占比超5%,且后续运维费用利润率较高,公司是相关技术龙头标的,GB200出货量提升以及GB300未来的出货量增长有望打开公司成长天花板。 主业反转提供高安全边际,预计按明年业绩PE不到20倍。公司主营产品以软管及硬管总成为主,下游领域主要为盾
S
速达股份
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 14:32:10
大事更新:铜箔又要涨价
【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 重视【德福科技】,关注【铜冠铜箔】
S
德福科技
9
4
5
0.32
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 11:54:02
Agent新增重点关注-阜博集团
❗️Agent新增重点关注-阜博集团:AI多模态内容爆发时代的版权平台服务商,主业有望受益产业趋势加速【天风计算机团队】 #多模态时代到来、内容创作门槛降低、二创内容丰富度增加 随着Kling、Veo等多模态生成工具的逐步成熟,用户量和内容使用量快速增加,也涌现了更多AI续写、AI智能编辑的内容,相较于之前的创作方式成本大幅降低,内容形式和生态更加丰富,UGC内容中涌现了更丰富的IP内容改变的二内容 #阜博集团是全球IP版权保护龙头、主业受益于多模态产业趋势 阜博集团是全球几乎所有头部内容方的版
S
阜博集团
0
2
2
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 10:55:58
新铝时代业绩有望超预期持续强Call
🎈【新铝时代】业绩有望超预期,持续强Call! #电动重卡核心标的,业绩加速兑现 25年1-5月,电动重卡累计销售6.12万辆,同比增长195%,受益换电+电池成本下降+新能源重卡路权优先+购车补贴等多重因素影响,电动重卡增速超预期。 公司重卡电池箱市场份额约50%,国内市场第一,客户包括C、ZH等知名客户,其中在C份额超过50%、ZH和B独供。25H1业绩同比增速50%+,单Q2业绩预计0.9-1亿,业绩加速兑现。 #新晋机器人标的,T进展超预期 公司近期拿到T合作证明,合作领域包括【新车型
S
新铝时代
0
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 08:22:58
推荐——中润光学:FPV光学镜头核心企业
推荐——中润光学:FPV光学镜头核心企业 1、美股无人机解决方案公司Ondas Holdings昨晚大涨25%,8月上涨102%。股价上涨理由是公司获得低成本可消耗无人机系统在美国国防市场的独家分销权。 军贸+FPV出海是军贸量最大的新方向。FPV(穿越机)费效比极高,如乌军FPV无人机空袭俄军轰炸机基地,造成70亿美元损失。其以低成本用量巨大,乌克兰25年月产量较24年月产量翻10倍以上,华强北曾单周出口高达50万架。 中润光学:FPV光学镜头核心供应商,无人机收入正在快速增长,预计公司无人机
S
中润光学
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-12 14:30:21
2025年8月第2周酒店数据跟踪
【中信社服】2025年8月第2周酒店数据跟踪 · 核心结论:酒店行业看,本周RevPAR同比表现较7月下旬略弱,其中豪华型酒店RevPAR降幅最大,经济型相对有韧性。供给增长环比有提速,华住开店速度维持行业领先,且价格在去年相对低基数情况下同比表现优于同行。 · 全部:2025年8月4日~8月10日,周平均Occ为69.0%,同比-2.7%。周平均ADR为249.2元,同比+3.3%。周平均RevPAR为171.8元,同比+0.5%。根据周度平均计算,7月日度平均RevPAR同比去年7月平均值+
S
君亭酒店
0
0
1
0.03
韭头竹蜻蜓
2025-08-12 14:13:46
斯迪克大涨点评:材料科技隐形冠军,国产替代加速突围
斯迪克大涨点评:材料科技隐形冠军,国产替代加速突围 国内功能性涂层复合材料龙头斯迪克(股票代码:300806)近年来持续深耕光学膜、电子胶粘材料等高壁垒赛道,凭借技术积累和本土化成本优势,逐步打破日美企业垄断,成为苹果、华为、特斯拉等巨头的核心供应商。 核心看点 1. 高增长赛道卡位 - OCA光学胶:国产替代空间超百亿,公司产品已用于多款旗舰手机屏幕贴合。 - 新能源材料:动力电池绝缘膜、导热胶等产品切入宁德时代供应链。 2. 技术壁垒深厚 - 研发费用率长期超5%,自主掌握精密涂布、树脂合成
S
斯迪克
5
4
9
0.28
编辑交易计划
上一页
1
36
37
38
39
40
53
下一页
前往
页
韭头竹蜻蜓
2025-08-17 09:39:14
禾赛科技:2025Q2业绩初探
【个股观点】【建投海外】禾赛科技:2025Q2业绩初探:利润端大超预期,出海业务和机器人市场未来潜力巨大 [玫瑰]2025Q2公司实现营收7.06亿元,同比增长54%,实现毛利率42.54%,环比仍有增长,实现GAAP净利润0.44亿元,同比转正,实现Non-GAAP净利润0.73亿元,同比转正,对应净利率10.37%,收入端基本符合预期,毛利率和净利润大超预期。二季度公司激光雷达总交付量约为35.21万台,同比增长307%,其中ADAS激光雷达交付量约为30.36万台,同比增长276%,用于机
S
禾赛科技
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-16 21:45:02
半导体周观点:重视Scale UP、国产算力、先进制程、EDA等方向
【光大科技】半导体周观点:重视Scale UP、国产算力、先进制程、EDA等方向-20250817 🔥本周中证全指半导体指数涨跌幅为7.19%,跑赢沪深300指数4.82pct。盛科通信、寒武纪、东芯股份、华虹公司、杰华特等涨幅居前。 #芯片设计 1、超节点方案和Scale UP网络技术成为行业热点,WAIC 2025上沐曦、华为等公司展示了国产超节点;ALAB美股大涨,受益于AWS和AMD等Scale UP交换芯片订单;PCIE SWITCH、以太网等芯片受到市场高度关注。 2、杰华特展示多
S
中芯国际
2
1
4
0.05
韭头竹蜻蜓
2025-08-16 20:32:03
新雷能大功率AI服务器+制导装备电源核心标的
【新雷能】大功率AI服务器+制导装备电源核心标的~民生军工 ----------------------------- 新雷能是我们持续关注并重点推荐的标的,近期涨势较好,我们重申看好逻辑和观点如下: 【通信业务】2018~2022年,公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿,CAGR=37%。2023年,子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务;实现了1600W以内服务器电源的批量出货;未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源、大功率AI服务器
S
新雷能
0
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 16:58:40
海辰药业:高纯液相法硫化锂+固态新型粘合剂,产业化加速推进
海辰药业:高纯液相法硫化锂+固态新型粘合剂,产业化加速推进 💎紧抓固态电池 3 大关键材料 #硫化锂: 液相法工艺(无需高温烧结、节约能耗,高纯度),加速中试线建设(年化数吨级),推进量产送样。目前价格200-300万/吨,每GWh用量150-300吨。 #硫化物电解质: 向下延申研发,两个环节相辅相成,目前售价1000万/吨,每GWh用量300-600吨,是固态性能决定性环节。 #固态电池粘合剂: 适配硫化物体系、替代现有材料的新型高分子材料,与清华【欧阳明高】院士工作站平台深度合作(与赛科
S
海辰药业
2
1
1
0.03
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 16:27:02
天承科技坚定推荐
【中信新材料】天承科技坚定推荐 ⚡️PCB业务高增长确定性 1)业绩趋势:2025年PCB业务逐月同比提升,Q2出货量环比Q1增长10%,下半年预期更佳,全年业绩乐观。 2)客户渗透加速:产品适配AI服务器板、汽车板等高增长领域,已导入胜宏、生益、安捷利美维等高端客户,2025H1已完成去年全年产线目标。 ➡️补涨逻辑:2025年高端PCB公司股价涨幅显著,天承作为核心原材料供应商,产能利用率提升+高端板(AI服务器/汽车)渗透加速,估值滞后存在修复空间。 ⚡️半导体业务百倍溢价国产替代 1)高
S
天承科技
1
0
1
0.02
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 08:29:44
重视 AI服务器电源PCB 威尔高
【东吴电子陈海进】重视 AI服务器电源PCB 威尔高 🎯AI服务器的强劲算力背后,离不开高效稳定的电源系统支撑。 📍以GB200为例,其电源架构分为三大转换阶段:AC-DC、48V-12V DC-DC和12V-1V DC-DC。首先,机柜上的PSU将交流电转为48V直流电,GB200 NVL72机柜配备36个5.5kW的PSU,合计近200kW电力,为机柜提供充足电源。随后,48V电压在Compute Tray通过PDB(Power Distribution Board)降至12V,每个PD
S
威尔高
0
0
1
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 13:57:53
康平科技大涨:机器人低市值、高弹性标的
🍁🍁🍁康平科技大涨:机器人低市值、高弹性标的 🔥新晋布局机器人无框力矩电机、空心杯电机,具备减速器核心零部件生产能力 🍁主业优秀扎实,公司是电动工具电机龙头,TTI、百得电动工具电机最大供应商,占比约 15-20%(第二占比不到 10%),每年生产 2000 万台电机,量产控成本能力优秀,预计今年 1-1.2 亿利润,明年打包1.5亿利润,三年时间业绩有望达2.5-3亿, 🍁机器人布局:拓展无框力矩电机、空心杯电机,具备减速器零部件生产能力,打开成长天花板; 机器人是公司重要战略定位
S
康平科技
4
2
4
0.16
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 09:53:23
计算机双王 寒武纪+海光:自主可控+国产替代逻辑再加强
🔥重申标签品种,计算机双王 寒武纪+海光:自主可控+国产替代逻辑再加强【天风计算机】 #AI芯片自主可控逻辑不变 英伟达ceo黄仁勋访华,同期宣布美国已批准此前被禁的H20芯片继续销往中国,随后AMD的MI308也继续被允许销往中国(都需要BIS的license许可),但自2025年7月31日,国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达,#自主可控趋势再加强 #先进制程完全自主可控有望带动AI芯片供给侧的松绑和持续迭代 半导体关键环节自主可控的刻不容缓,根据新财富公众号的报
S
华懋科技
7
6
9
0.35
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 07:51:16
速达股份液冷板块遗珠
【速达股份】液冷板块遗珠,GB300的水冷快接头需求激增,速达股份迎来第二增长曲线 液冷板块有望为公司市值提供十倍空间。公司软管/硬管总成核心技术复用度较高且切入迅速,GB300的快接头使用量接近GB200的4倍,EPDM液冷软管及304不锈钢硬管合计价值量占比超5%,且后续运维费用利润率较高,公司是相关技术龙头标的,GB200出货量提升以及GB300未来的出货量增长有望打开公司成长天花板。 主业反转提供高安全边际,预计按明年业绩PE不到20倍。公司主营产品以软管及硬管总成为主,下游领域主要为盾
S
速达股份
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 14:32:10
大事更新:铜箔又要涨价
【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 重视【德福科技】,关注【铜冠铜箔】
S
德福科技
9
4
5
0.32
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 11:54:02
Agent新增重点关注-阜博集团
❗️Agent新增重点关注-阜博集团:AI多模态内容爆发时代的版权平台服务商,主业有望受益产业趋势加速【天风计算机团队】 #多模态时代到来、内容创作门槛降低、二创内容丰富度增加 随着Kling、Veo等多模态生成工具的逐步成熟,用户量和内容使用量快速增加,也涌现了更多AI续写、AI智能编辑的内容,相较于之前的创作方式成本大幅降低,内容形式和生态更加丰富,UGC内容中涌现了更丰富的IP内容改变的二内容 #阜博集团是全球IP版权保护龙头、主业受益于多模态产业趋势 阜博集团是全球几乎所有头部内容方的版
S
阜博集团
0
2
2
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 10:55:58
新铝时代业绩有望超预期持续强Call
🎈【新铝时代】业绩有望超预期,持续强Call! #电动重卡核心标的,业绩加速兑现 25年1-5月,电动重卡累计销售6.12万辆,同比增长195%,受益换电+电池成本下降+新能源重卡路权优先+购车补贴等多重因素影响,电动重卡增速超预期。 公司重卡电池箱市场份额约50%,国内市场第一,客户包括C、ZH等知名客户,其中在C份额超过50%、ZH和B独供。25H1业绩同比增速50%+,单Q2业绩预计0.9-1亿,业绩加速兑现。 #新晋机器人标的,T进展超预期 公司近期拿到T合作证明,合作领域包括【新车型
S
新铝时代
0
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 08:22:58
推荐——中润光学:FPV光学镜头核心企业
推荐——中润光学:FPV光学镜头核心企业 1、美股无人机解决方案公司Ondas Holdings昨晚大涨25%,8月上涨102%。股价上涨理由是公司获得低成本可消耗无人机系统在美国国防市场的独家分销权。 军贸+FPV出海是军贸量最大的新方向。FPV(穿越机)费效比极高,如乌军FPV无人机空袭俄军轰炸机基地,造成70亿美元损失。其以低成本用量巨大,乌克兰25年月产量较24年月产量翻10倍以上,华强北曾单周出口高达50万架。 中润光学:FPV光学镜头核心供应商,无人机收入正在快速增长,预计公司无人机
S
中润光学
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-12 14:30:21
2025年8月第2周酒店数据跟踪
【中信社服】2025年8月第2周酒店数据跟踪 · 核心结论:酒店行业看,本周RevPAR同比表现较7月下旬略弱,其中豪华型酒店RevPAR降幅最大,经济型相对有韧性。供给增长环比有提速,华住开店速度维持行业领先,且价格在去年相对低基数情况下同比表现优于同行。 · 全部:2025年8月4日~8月10日,周平均Occ为69.0%,同比-2.7%。周平均ADR为249.2元,同比+3.3%。周平均RevPAR为171.8元,同比+0.5%。根据周度平均计算,7月日度平均RevPAR同比去年7月平均值+
S
君亭酒店
0
0
1
0.03
韭头竹蜻蜓
2025-08-12 14:13:46
斯迪克大涨点评:材料科技隐形冠军,国产替代加速突围
斯迪克大涨点评:材料科技隐形冠军,国产替代加速突围 国内功能性涂层复合材料龙头斯迪克(股票代码:300806)近年来持续深耕光学膜、电子胶粘材料等高壁垒赛道,凭借技术积累和本土化成本优势,逐步打破日美企业垄断,成为苹果、华为、特斯拉等巨头的核心供应商。 核心看点 1. 高增长赛道卡位 - OCA光学胶:国产替代空间超百亿,公司产品已用于多款旗舰手机屏幕贴合。 - 新能源材料:动力电池绝缘膜、导热胶等产品切入宁德时代供应链。 2. 技术壁垒深厚 - 研发费用率长期超5%,自主掌握精密涂布、树脂合成
S
斯迪克
5
4
9
0.28
编辑交易计划
上一页
1
36
37
38
39
40
53
下一页
前往
页
韭头竹蜻蜓
2025-08-17 09:39:14
禾赛科技:2025Q2业绩初探
【个股观点】【建投海外】禾赛科技:2025Q2业绩初探:利润端大超预期,出海业务和机器人市场未来潜力巨大 [玫瑰]2025Q2公司实现营收7.06亿元,同比增长54%,实现毛利率42.54%,环比仍有增长,实现GAAP净利润0.44亿元,同比转正,实现Non-GAAP净利润0.73亿元,同比转正,对应净利率10.37%,收入端基本符合预期,毛利率和净利润大超预期。二季度公司激光雷达总交付量约为35.21万台,同比增长307%,其中ADAS激光雷达交付量约为30.36万台,同比增长276%,用于机
S
禾赛科技
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-16 21:45:02
半导体周观点:重视Scale UP、国产算力、先进制程、EDA等方向
【光大科技】半导体周观点:重视Scale UP、国产算力、先进制程、EDA等方向-20250817 🔥本周中证全指半导体指数涨跌幅为7.19%,跑赢沪深300指数4.82pct。盛科通信、寒武纪、东芯股份、华虹公司、杰华特等涨幅居前。 #芯片设计 1、超节点方案和Scale UP网络技术成为行业热点,WAIC 2025上沐曦、华为等公司展示了国产超节点;ALAB美股大涨,受益于AWS和AMD等Scale UP交换芯片订单;PCIE SWITCH、以太网等芯片受到市场高度关注。 2、杰华特展示多
S
中芯国际
2
1
4
0.05
韭头竹蜻蜓
2025-08-16 20:32:03
新雷能大功率AI服务器+制导装备电源核心标的
【新雷能】大功率AI服务器+制导装备电源核心标的~民生军工 ----------------------------- 新雷能是我们持续关注并重点推荐的标的,近期涨势较好,我们重申看好逻辑和观点如下: 【通信业务】2018~2022年,公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿,CAGR=37%。2023年,子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务;实现了1600W以内服务器电源的批量出货;未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源、大功率AI服务器
S
新雷能
0
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 16:58:40
海辰药业:高纯液相法硫化锂+固态新型粘合剂,产业化加速推进
海辰药业:高纯液相法硫化锂+固态新型粘合剂,产业化加速推进 💎紧抓固态电池 3 大关键材料 #硫化锂: 液相法工艺(无需高温烧结、节约能耗,高纯度),加速中试线建设(年化数吨级),推进量产送样。目前价格200-300万/吨,每GWh用量150-300吨。 #硫化物电解质: 向下延申研发,两个环节相辅相成,目前售价1000万/吨,每GWh用量300-600吨,是固态性能决定性环节。 #固态电池粘合剂: 适配硫化物体系、替代现有材料的新型高分子材料,与清华【欧阳明高】院士工作站平台深度合作(与赛科
S
海辰药业
2
1
1
0.03
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 16:27:02
天承科技坚定推荐
【中信新材料】天承科技坚定推荐 ⚡️PCB业务高增长确定性 1)业绩趋势:2025年PCB业务逐月同比提升,Q2出货量环比Q1增长10%,下半年预期更佳,全年业绩乐观。 2)客户渗透加速:产品适配AI服务器板、汽车板等高增长领域,已导入胜宏、生益、安捷利美维等高端客户,2025H1已完成去年全年产线目标。 ➡️补涨逻辑:2025年高端PCB公司股价涨幅显著,天承作为核心原材料供应商,产能利用率提升+高端板(AI服务器/汽车)渗透加速,估值滞后存在修复空间。 ⚡️半导体业务百倍溢价国产替代 1)高
S
天承科技
1
0
1
0.02
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 08:29:44
重视 AI服务器电源PCB 威尔高
【东吴电子陈海进】重视 AI服务器电源PCB 威尔高 🎯AI服务器的强劲算力背后,离不开高效稳定的电源系统支撑。 📍以GB200为例,其电源架构分为三大转换阶段:AC-DC、48V-12V DC-DC和12V-1V DC-DC。首先,机柜上的PSU将交流电转为48V直流电,GB200 NVL72机柜配备36个5.5kW的PSU,合计近200kW电力,为机柜提供充足电源。随后,48V电压在Compute Tray通过PDB(Power Distribution Board)降至12V,每个PD
S
威尔高
0
0
1
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 13:57:53
康平科技大涨:机器人低市值、高弹性标的
🍁🍁🍁康平科技大涨:机器人低市值、高弹性标的 🔥新晋布局机器人无框力矩电机、空心杯电机,具备减速器核心零部件生产能力 🍁主业优秀扎实,公司是电动工具电机龙头,TTI、百得电动工具电机最大供应商,占比约 15-20%(第二占比不到 10%),每年生产 2000 万台电机,量产控成本能力优秀,预计今年 1-1.2 亿利润,明年打包1.5亿利润,三年时间业绩有望达2.5-3亿, 🍁机器人布局:拓展无框力矩电机、空心杯电机,具备减速器零部件生产能力,打开成长天花板; 机器人是公司重要战略定位
S
康平科技
4
2
4
0.16
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 09:53:23
计算机双王 寒武纪+海光:自主可控+国产替代逻辑再加强
🔥重申标签品种,计算机双王 寒武纪+海光:自主可控+国产替代逻辑再加强【天风计算机】 #AI芯片自主可控逻辑不变 英伟达ceo黄仁勋访华,同期宣布美国已批准此前被禁的H20芯片继续销往中国,随后AMD的MI308也继续被允许销往中国(都需要BIS的license许可),但自2025年7月31日,国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达,#自主可控趋势再加强 #先进制程完全自主可控有望带动AI芯片供给侧的松绑和持续迭代 半导体关键环节自主可控的刻不容缓,根据新财富公众号的报
S
华懋科技
7
6
9
0.35
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 07:51:16
速达股份液冷板块遗珠
【速达股份】液冷板块遗珠,GB300的水冷快接头需求激增,速达股份迎来第二增长曲线 液冷板块有望为公司市值提供十倍空间。公司软管/硬管总成核心技术复用度较高且切入迅速,GB300的快接头使用量接近GB200的4倍,EPDM液冷软管及304不锈钢硬管合计价值量占比超5%,且后续运维费用利润率较高,公司是相关技术龙头标的,GB200出货量提升以及GB300未来的出货量增长有望打开公司成长天花板。 主业反转提供高安全边际,预计按明年业绩PE不到20倍。公司主营产品以软管及硬管总成为主,下游领域主要为盾
S
速达股份
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 14:32:10
大事更新:铜箔又要涨价
【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 重视【德福科技】,关注【铜冠铜箔】
S
德福科技
9
4
5
0.32
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 11:54:02
Agent新增重点关注-阜博集团
❗️Agent新增重点关注-阜博集团:AI多模态内容爆发时代的版权平台服务商,主业有望受益产业趋势加速【天风计算机团队】 #多模态时代到来、内容创作门槛降低、二创内容丰富度增加 随着Kling、Veo等多模态生成工具的逐步成熟,用户量和内容使用量快速增加,也涌现了更多AI续写、AI智能编辑的内容,相较于之前的创作方式成本大幅降低,内容形式和生态更加丰富,UGC内容中涌现了更丰富的IP内容改变的二内容 #阜博集团是全球IP版权保护龙头、主业受益于多模态产业趋势 阜博集团是全球几乎所有头部内容方的版
S
阜博集团
0
2
2
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 10:55:58
新铝时代业绩有望超预期持续强Call
🎈【新铝时代】业绩有望超预期,持续强Call! #电动重卡核心标的,业绩加速兑现 25年1-5月,电动重卡累计销售6.12万辆,同比增长195%,受益换电+电池成本下降+新能源重卡路权优先+购车补贴等多重因素影响,电动重卡增速超预期。 公司重卡电池箱市场份额约50%,国内市场第一,客户包括C、ZH等知名客户,其中在C份额超过50%、ZH和B独供。25H1业绩同比增速50%+,单Q2业绩预计0.9-1亿,业绩加速兑现。 #新晋机器人标的,T进展超预期 公司近期拿到T合作证明,合作领域包括【新车型
S
新铝时代
0
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 08:22:58
推荐——中润光学:FPV光学镜头核心企业
推荐——中润光学:FPV光学镜头核心企业 1、美股无人机解决方案公司Ondas Holdings昨晚大涨25%,8月上涨102%。股价上涨理由是公司获得低成本可消耗无人机系统在美国国防市场的独家分销权。 军贸+FPV出海是军贸量最大的新方向。FPV(穿越机)费效比极高,如乌军FPV无人机空袭俄军轰炸机基地,造成70亿美元损失。其以低成本用量巨大,乌克兰25年月产量较24年月产量翻10倍以上,华强北曾单周出口高达50万架。 中润光学:FPV光学镜头核心供应商,无人机收入正在快速增长,预计公司无人机
S
中润光学
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-12 14:30:21
2025年8月第2周酒店数据跟踪
【中信社服】2025年8月第2周酒店数据跟踪 · 核心结论:酒店行业看,本周RevPAR同比表现较7月下旬略弱,其中豪华型酒店RevPAR降幅最大,经济型相对有韧性。供给增长环比有提速,华住开店速度维持行业领先,且价格在去年相对低基数情况下同比表现优于同行。 · 全部:2025年8月4日~8月10日,周平均Occ为69.0%,同比-2.7%。周平均ADR为249.2元,同比+3.3%。周平均RevPAR为171.8元,同比+0.5%。根据周度平均计算,7月日度平均RevPAR同比去年7月平均值+
S
君亭酒店
0
0
1
0.03
韭头竹蜻蜓
2025-08-12 14:13:46
斯迪克大涨点评:材料科技隐形冠军,国产替代加速突围
斯迪克大涨点评:材料科技隐形冠军,国产替代加速突围 国内功能性涂层复合材料龙头斯迪克(股票代码:300806)近年来持续深耕光学膜、电子胶粘材料等高壁垒赛道,凭借技术积累和本土化成本优势,逐步打破日美企业垄断,成为苹果、华为、特斯拉等巨头的核心供应商。 核心看点 1. 高增长赛道卡位 - OCA光学胶:国产替代空间超百亿,公司产品已用于多款旗舰手机屏幕贴合。 - 新能源材料:动力电池绝缘膜、导热胶等产品切入宁德时代供应链。 2. 技术壁垒深厚 - 研发费用率长期超5%,自主掌握精密涂布、树脂合成
S
斯迪克
5
4
9
0.28
编辑交易计划
上一页
1
36
37
38
39
40
53
下一页
前往
页
韭头竹蜻蜓
2025-08-17 09:39:14
禾赛科技:2025Q2业绩初探
【个股观点】【建投海外】禾赛科技:2025Q2业绩初探:利润端大超预期,出海业务和机器人市场未来潜力巨大 [玫瑰]2025Q2公司实现营收7.06亿元,同比增长54%,实现毛利率42.54%,环比仍有增长,实现GAAP净利润0.44亿元,同比转正,实现Non-GAAP净利润0.73亿元,同比转正,对应净利率10.37%,收入端基本符合预期,毛利率和净利润大超预期。二季度公司激光雷达总交付量约为35.21万台,同比增长307%,其中ADAS激光雷达交付量约为30.36万台,同比增长276%,用于机
S
禾赛科技
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-16 21:45:02
半导体周观点:重视Scale UP、国产算力、先进制程、EDA等方向
【光大科技】半导体周观点:重视Scale UP、国产算力、先进制程、EDA等方向-20250817 🔥本周中证全指半导体指数涨跌幅为7.19%,跑赢沪深300指数4.82pct。盛科通信、寒武纪、东芯股份、华虹公司、杰华特等涨幅居前。 #芯片设计 1、超节点方案和Scale UP网络技术成为行业热点,WAIC 2025上沐曦、华为等公司展示了国产超节点;ALAB美股大涨,受益于AWS和AMD等Scale UP交换芯片订单;PCIE SWITCH、以太网等芯片受到市场高度关注。 2、杰华特展示多
S
中芯国际
2
1
4
0.05
韭头竹蜻蜓
2025-08-16 20:32:03
新雷能大功率AI服务器+制导装备电源核心标的
【新雷能】大功率AI服务器+制导装备电源核心标的~民生军工 ----------------------------- 新雷能是我们持续关注并重点推荐的标的,近期涨势较好,我们重申看好逻辑和观点如下: 【通信业务】2018~2022年,公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿,CAGR=37%。2023年,子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务;实现了1600W以内服务器电源的批量出货;未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源、大功率AI服务器
S
新雷能
0
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 16:58:40
海辰药业:高纯液相法硫化锂+固态新型粘合剂,产业化加速推进
海辰药业:高纯液相法硫化锂+固态新型粘合剂,产业化加速推进 💎紧抓固态电池 3 大关键材料 #硫化锂: 液相法工艺(无需高温烧结、节约能耗,高纯度),加速中试线建设(年化数吨级),推进量产送样。目前价格200-300万/吨,每GWh用量150-300吨。 #硫化物电解质: 向下延申研发,两个环节相辅相成,目前售价1000万/吨,每GWh用量300-600吨,是固态性能决定性环节。 #固态电池粘合剂: 适配硫化物体系、替代现有材料的新型高分子材料,与清华【欧阳明高】院士工作站平台深度合作(与赛科
S
海辰药业
2
1
1
0.03
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 16:27:02
天承科技坚定推荐
【中信新材料】天承科技坚定推荐 ⚡️PCB业务高增长确定性 1)业绩趋势:2025年PCB业务逐月同比提升,Q2出货量环比Q1增长10%,下半年预期更佳,全年业绩乐观。 2)客户渗透加速:产品适配AI服务器板、汽车板等高增长领域,已导入胜宏、生益、安捷利美维等高端客户,2025H1已完成去年全年产线目标。 ➡️补涨逻辑:2025年高端PCB公司股价涨幅显著,天承作为核心原材料供应商,产能利用率提升+高端板(AI服务器/汽车)渗透加速,估值滞后存在修复空间。 ⚡️半导体业务百倍溢价国产替代 1)高
S
天承科技
1
0
1
0.02
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 08:29:44
重视 AI服务器电源PCB 威尔高
【东吴电子陈海进】重视 AI服务器电源PCB 威尔高 🎯AI服务器的强劲算力背后,离不开高效稳定的电源系统支撑。 📍以GB200为例,其电源架构分为三大转换阶段:AC-DC、48V-12V DC-DC和12V-1V DC-DC。首先,机柜上的PSU将交流电转为48V直流电,GB200 NVL72机柜配备36个5.5kW的PSU,合计近200kW电力,为机柜提供充足电源。随后,48V电压在Compute Tray通过PDB(Power Distribution Board)降至12V,每个PD
S
威尔高
0
0
1
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 13:57:53
康平科技大涨:机器人低市值、高弹性标的
🍁🍁🍁康平科技大涨:机器人低市值、高弹性标的 🔥新晋布局机器人无框力矩电机、空心杯电机,具备减速器核心零部件生产能力 🍁主业优秀扎实,公司是电动工具电机龙头,TTI、百得电动工具电机最大供应商,占比约 15-20%(第二占比不到 10%),每年生产 2000 万台电机,量产控成本能力优秀,预计今年 1-1.2 亿利润,明年打包1.5亿利润,三年时间业绩有望达2.5-3亿, 🍁机器人布局:拓展无框力矩电机、空心杯电机,具备减速器零部件生产能力,打开成长天花板; 机器人是公司重要战略定位
S
康平科技
4
2
4
0.16
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 09:53:23
计算机双王 寒武纪+海光:自主可控+国产替代逻辑再加强
🔥重申标签品种,计算机双王 寒武纪+海光:自主可控+国产替代逻辑再加强【天风计算机】 #AI芯片自主可控逻辑不变 英伟达ceo黄仁勋访华,同期宣布美国已批准此前被禁的H20芯片继续销往中国,随后AMD的MI308也继续被允许销往中国(都需要BIS的license许可),但自2025年7月31日,国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达,#自主可控趋势再加强 #先进制程完全自主可控有望带动AI芯片供给侧的松绑和持续迭代 半导体关键环节自主可控的刻不容缓,根据新财富公众号的报
S
华懋科技
7
6
9
0.35
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 07:51:16
速达股份液冷板块遗珠
【速达股份】液冷板块遗珠,GB300的水冷快接头需求激增,速达股份迎来第二增长曲线 液冷板块有望为公司市值提供十倍空间。公司软管/硬管总成核心技术复用度较高且切入迅速,GB300的快接头使用量接近GB200的4倍,EPDM液冷软管及304不锈钢硬管合计价值量占比超5%,且后续运维费用利润率较高,公司是相关技术龙头标的,GB200出货量提升以及GB300未来的出货量增长有望打开公司成长天花板。 主业反转提供高安全边际,预计按明年业绩PE不到20倍。公司主营产品以软管及硬管总成为主,下游领域主要为盾
S
速达股份
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 14:32:10
大事更新:铜箔又要涨价
【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 重视【德福科技】,关注【铜冠铜箔】
S
德福科技
9
4
5
0.32
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 11:54:02
Agent新增重点关注-阜博集团
❗️Agent新增重点关注-阜博集团:AI多模态内容爆发时代的版权平台服务商,主业有望受益产业趋势加速【天风计算机团队】 #多模态时代到来、内容创作门槛降低、二创内容丰富度增加 随着Kling、Veo等多模态生成工具的逐步成熟,用户量和内容使用量快速增加,也涌现了更多AI续写、AI智能编辑的内容,相较于之前的创作方式成本大幅降低,内容形式和生态更加丰富,UGC内容中涌现了更丰富的IP内容改变的二内容 #阜博集团是全球IP版权保护龙头、主业受益于多模态产业趋势 阜博集团是全球几乎所有头部内容方的版
S
阜博集团
0
2
2
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 10:55:58
新铝时代业绩有望超预期持续强Call
🎈【新铝时代】业绩有望超预期,持续强Call! #电动重卡核心标的,业绩加速兑现 25年1-5月,电动重卡累计销售6.12万辆,同比增长195%,受益换电+电池成本下降+新能源重卡路权优先+购车补贴等多重因素影响,电动重卡增速超预期。 公司重卡电池箱市场份额约50%,国内市场第一,客户包括C、ZH等知名客户,其中在C份额超过50%、ZH和B独供。25H1业绩同比增速50%+,单Q2业绩预计0.9-1亿,业绩加速兑现。 #新晋机器人标的,T进展超预期 公司近期拿到T合作证明,合作领域包括【新车型
S
新铝时代
0
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 08:22:58
推荐——中润光学:FPV光学镜头核心企业
推荐——中润光学:FPV光学镜头核心企业 1、美股无人机解决方案公司Ondas Holdings昨晚大涨25%,8月上涨102%。股价上涨理由是公司获得低成本可消耗无人机系统在美国国防市场的独家分销权。 军贸+FPV出海是军贸量最大的新方向。FPV(穿越机)费效比极高,如乌军FPV无人机空袭俄军轰炸机基地,造成70亿美元损失。其以低成本用量巨大,乌克兰25年月产量较24年月产量翻10倍以上,华强北曾单周出口高达50万架。 中润光学:FPV光学镜头核心供应商,无人机收入正在快速增长,预计公司无人机
S
中润光学
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-12 14:30:21
2025年8月第2周酒店数据跟踪
【中信社服】2025年8月第2周酒店数据跟踪 · 核心结论:酒店行业看,本周RevPAR同比表现较7月下旬略弱,其中豪华型酒店RevPAR降幅最大,经济型相对有韧性。供给增长环比有提速,华住开店速度维持行业领先,且价格在去年相对低基数情况下同比表现优于同行。 · 全部:2025年8月4日~8月10日,周平均Occ为69.0%,同比-2.7%。周平均ADR为249.2元,同比+3.3%。周平均RevPAR为171.8元,同比+0.5%。根据周度平均计算,7月日度平均RevPAR同比去年7月平均值+
S
君亭酒店
0
0
1
0.03
韭头竹蜻蜓
2025-08-12 14:13:46
斯迪克大涨点评:材料科技隐形冠军,国产替代加速突围
斯迪克大涨点评:材料科技隐形冠军,国产替代加速突围 国内功能性涂层复合材料龙头斯迪克(股票代码:300806)近年来持续深耕光学膜、电子胶粘材料等高壁垒赛道,凭借技术积累和本土化成本优势,逐步打破日美企业垄断,成为苹果、华为、特斯拉等巨头的核心供应商。 核心看点 1. 高增长赛道卡位 - OCA光学胶:国产替代空间超百亿,公司产品已用于多款旗舰手机屏幕贴合。 - 新能源材料:动力电池绝缘膜、导热胶等产品切入宁德时代供应链。 2. 技术壁垒深厚 - 研发费用率长期超5%,自主掌握精密涂布、树脂合成
S
斯迪克
5
4
9
0.28
编辑交易计划
上一页
1
36
37
38
39
40
53
下一页
前往
页
韭头竹蜻蜓
2025-08-17 09:39:14
禾赛科技:2025Q2业绩初探
【个股观点】【建投海外】禾赛科技:2025Q2业绩初探:利润端大超预期,出海业务和机器人市场未来潜力巨大 [玫瑰]2025Q2公司实现营收7.06亿元,同比增长54%,实现毛利率42.54%,环比仍有增长,实现GAAP净利润0.44亿元,同比转正,实现Non-GAAP净利润0.73亿元,同比转正,对应净利率10.37%,收入端基本符合预期,毛利率和净利润大超预期。二季度公司激光雷达总交付量约为35.21万台,同比增长307%,其中ADAS激光雷达交付量约为30.36万台,同比增长276%,用于机
S
禾赛科技
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-16 21:45:02
半导体周观点:重视Scale UP、国产算力、先进制程、EDA等方向
【光大科技】半导体周观点:重视Scale UP、国产算力、先进制程、EDA等方向-20250817 🔥本周中证全指半导体指数涨跌幅为7.19%,跑赢沪深300指数4.82pct。盛科通信、寒武纪、东芯股份、华虹公司、杰华特等涨幅居前。 #芯片设计 1、超节点方案和Scale UP网络技术成为行业热点,WAIC 2025上沐曦、华为等公司展示了国产超节点;ALAB美股大涨,受益于AWS和AMD等Scale UP交换芯片订单;PCIE SWITCH、以太网等芯片受到市场高度关注。 2、杰华特展示多
S
中芯国际
2
1
4
0.05
韭头竹蜻蜓
2025-08-16 20:32:03
新雷能大功率AI服务器+制导装备电源核心标的
【新雷能】大功率AI服务器+制导装备电源核心标的~民生军工 ----------------------------- 新雷能是我们持续关注并重点推荐的标的,近期涨势较好,我们重申看好逻辑和观点如下: 【通信业务】2018~2022年,公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿,CAGR=37%。2023年,子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务;实现了1600W以内服务器电源的批量出货;未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源、大功率AI服务器
S
新雷能
0
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 16:58:40
海辰药业:高纯液相法硫化锂+固态新型粘合剂,产业化加速推进
海辰药业:高纯液相法硫化锂+固态新型粘合剂,产业化加速推进 💎紧抓固态电池 3 大关键材料 #硫化锂: 液相法工艺(无需高温烧结、节约能耗,高纯度),加速中试线建设(年化数吨级),推进量产送样。目前价格200-300万/吨,每GWh用量150-300吨。 #硫化物电解质: 向下延申研发,两个环节相辅相成,目前售价1000万/吨,每GWh用量300-600吨,是固态性能决定性环节。 #固态电池粘合剂: 适配硫化物体系、替代现有材料的新型高分子材料,与清华【欧阳明高】院士工作站平台深度合作(与赛科
S
海辰药业
2
1
1
0.03
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 16:27:02
天承科技坚定推荐
【中信新材料】天承科技坚定推荐 ⚡️PCB业务高增长确定性 1)业绩趋势:2025年PCB业务逐月同比提升,Q2出货量环比Q1增长10%,下半年预期更佳,全年业绩乐观。 2)客户渗透加速:产品适配AI服务器板、汽车板等高增长领域,已导入胜宏、生益、安捷利美维等高端客户,2025H1已完成去年全年产线目标。 ➡️补涨逻辑:2025年高端PCB公司股价涨幅显著,天承作为核心原材料供应商,产能利用率提升+高端板(AI服务器/汽车)渗透加速,估值滞后存在修复空间。 ⚡️半导体业务百倍溢价国产替代 1)高
S
天承科技
1
0
1
0.02
韭头竹蜻蜓
2025-08-15 08:29:44
重视 AI服务器电源PCB 威尔高
【东吴电子陈海进】重视 AI服务器电源PCB 威尔高 🎯AI服务器的强劲算力背后,离不开高效稳定的电源系统支撑。 📍以GB200为例,其电源架构分为三大转换阶段:AC-DC、48V-12V DC-DC和12V-1V DC-DC。首先,机柜上的PSU将交流电转为48V直流电,GB200 NVL72机柜配备36个5.5kW的PSU,合计近200kW电力,为机柜提供充足电源。随后,48V电压在Compute Tray通过PDB(Power Distribution Board)降至12V,每个PD
S
威尔高
0
0
1
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 13:57:53
康平科技大涨:机器人低市值、高弹性标的
🍁🍁🍁康平科技大涨:机器人低市值、高弹性标的 🔥新晋布局机器人无框力矩电机、空心杯电机,具备减速器核心零部件生产能力 🍁主业优秀扎实,公司是电动工具电机龙头,TTI、百得电动工具电机最大供应商,占比约 15-20%(第二占比不到 10%),每年生产 2000 万台电机,量产控成本能力优秀,预计今年 1-1.2 亿利润,明年打包1.5亿利润,三年时间业绩有望达2.5-3亿, 🍁机器人布局:拓展无框力矩电机、空心杯电机,具备减速器零部件生产能力,打开成长天花板; 机器人是公司重要战略定位
S
康平科技
4
2
4
0.16
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 09:53:23
计算机双王 寒武纪+海光:自主可控+国产替代逻辑再加强
🔥重申标签品种,计算机双王 寒武纪+海光:自主可控+国产替代逻辑再加强【天风计算机】 #AI芯片自主可控逻辑不变 英伟达ceo黄仁勋访华,同期宣布美国已批准此前被禁的H20芯片继续销往中国,随后AMD的MI308也继续被允许销往中国(都需要BIS的license许可),但自2025年7月31日,国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达,#自主可控趋势再加强 #先进制程完全自主可控有望带动AI芯片供给侧的松绑和持续迭代 半导体关键环节自主可控的刻不容缓,根据新财富公众号的报
S
华懋科技
7
6
9
0.35
韭头竹蜻蜓
2025-08-14 07:51:16
速达股份液冷板块遗珠
【速达股份】液冷板块遗珠,GB300的水冷快接头需求激增,速达股份迎来第二增长曲线 液冷板块有望为公司市值提供十倍空间。公司软管/硬管总成核心技术复用度较高且切入迅速,GB300的快接头使用量接近GB200的4倍,EPDM液冷软管及304不锈钢硬管合计价值量占比超5%,且后续运维费用利润率较高,公司是相关技术龙头标的,GB200出货量提升以及GB300未来的出货量增长有望打开公司成长天花板。 主业反转提供高安全边际,预计按明年业绩PE不到20倍。公司主营产品以软管及硬管总成为主,下游领域主要为盾
S
速达股份
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 14:32:10
大事更新:铜箔又要涨价
【招商电新】大事更新:铜箔又要涨价! 业界最新反馈,三井即将对hvlp传统产品大幅度提价! 近几天我们已经反馈:最近几周我们AI硬件领域学习/访谈,了解到终端客户也多判断普通电子铜箔很可能提价。因为AI高端需求高盈利高增长,日韩厂商纷纷转产这些产品,导致常规trf、hvlp铜箔供需紧张。 重视【德福科技】,关注【铜冠铜箔】
S
德福科技
9
4
5
0.32
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 11:54:02
Agent新增重点关注-阜博集团
❗️Agent新增重点关注-阜博集团:AI多模态内容爆发时代的版权平台服务商,主业有望受益产业趋势加速【天风计算机团队】 #多模态时代到来、内容创作门槛降低、二创内容丰富度增加 随着Kling、Veo等多模态生成工具的逐步成熟,用户量和内容使用量快速增加,也涌现了更多AI续写、AI智能编辑的内容,相较于之前的创作方式成本大幅降低,内容形式和生态更加丰富,UGC内容中涌现了更丰富的IP内容改变的二内容 #阜博集团是全球IP版权保护龙头、主业受益于多模态产业趋势 阜博集团是全球几乎所有头部内容方的版
S
阜博集团
0
2
2
0.07
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 10:55:58
新铝时代业绩有望超预期持续强Call
🎈【新铝时代】业绩有望超预期,持续强Call! #电动重卡核心标的,业绩加速兑现 25年1-5月,电动重卡累计销售6.12万辆,同比增长195%,受益换电+电池成本下降+新能源重卡路权优先+购车补贴等多重因素影响,电动重卡增速超预期。 公司重卡电池箱市场份额约50%,国内市场第一,客户包括C、ZH等知名客户,其中在C份额超过50%、ZH和B独供。25H1业绩同比增速50%+,单Q2业绩预计0.9-1亿,业绩加速兑现。 #新晋机器人标的,T进展超预期 公司近期拿到T合作证明,合作领域包括【新车型
S
新铝时代
0
0
0
0.00
韭头竹蜻蜓
2025-08-13 08:22:58
推荐——中润光学:FPV光学镜头核心企业
推荐——中润光学:FPV光学镜头核心企业 1、美股无人机解决方案公司Ondas Holdings昨晚大涨25%,8月上涨102%。股价上涨理由是公司获得低成本可消耗无人机系统在美国国防市场的独家分销权。 军贸+FPV出海是军贸量最大的新方向。FPV(穿越机)费效比极高,如乌军FPV无人机空袭俄军轰炸机基地,造成70亿美元损失。其以低成本用量巨大,乌克兰25年月产量较24年月产量翻10倍以上,华强北曾单周出口高达50万架。 中润光学:FPV光学镜头核心供应商,无人机收入正在快速增长,预计公司无人机
S
中润光学
0
0
0
0
韭头竹蜻蜓
2025-08-12 14:30:21
2025年8月第2周酒店数据跟踪
【中信社服】2025年8月第2周酒店数据跟踪 · 核心结论:酒店行业看,本周RevPAR同比表现较7月下旬略弱,其中豪华型酒店RevPAR降幅最大,经济型相对有韧性。供给增长环比有提速,华住开店速度维持行业领先,且价格在去年相对低基数情况下同比表现优于同行。 · 全部:2025年8月4日~8月10日,周平均Occ为69.0%,同比-2.7%。周平均ADR为249.2元,同比+3.3%。周平均RevPAR为171.8元,同比+0.5%。根据周度平均计算,7月日度平均RevPAR同比去年7月平均值+
S
君亭酒店
0
0
1
0.03
韭头竹蜻蜓
2025-08-12 14:13:46
斯迪克大涨点评:材料科技隐形冠军,国产替代加速突围
斯迪克大涨点评:材料科技隐形冠军,国产替代加速突围 国内功能性涂层复合材料龙头斯迪克(股票代码:300806)近年来持续深耕光学膜、电子胶粘材料等高壁垒赛道,凭借技术积累和本土化成本优势,逐步打破日美企业垄断,成为苹果、华为、特斯拉等巨头的核心供应商。 核心看点 1. 高增长赛道卡位 - OCA光学胶:国产替代空间超百亿,公司产品已用于多款旗舰手机屏幕贴合。 - 新能源材料:动力电池绝缘膜、导热胶等产品切入宁德时代供应链。 2. 技术壁垒深厚 - 研发费用率长期超5%,自主掌握精密涂布、树脂合成
S
斯迪克
5
4
9
0.28
编辑交易计划
上一页
1
36
37
38
39
40
53
下一页
前往
页
5
关注
1599
粉丝
58.92
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55