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韭头竹蜻蜓
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韭头竹蜻蜓
2026-06-02 14:46:14
MLCC板块
#涨价还未真正开始,AI服务器的需求还未全面体现,当前仅是结构调整带来的波动(现货高容平均涨幅50%),26H2开始AI爆量会让供需缺口极速放大,下一代0402 47μF/0603 100μF产能折损率极高,#高容/超高容价格飙涨仍未到来❗️ #代理商优先受益,25年底贸易商/代理商已陆续开始囤货,当前现货价格的波动,以及后续价格的飙涨预期,#都将极度利好具备高容/超高容库存的代理商,涨出来的价格即是新增利润(类比存储)❗️ #中低容亦具备继续涨价预期,产能挤兑效益会逐步传递至中低容产品,上涨预
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韭头竹蜻蜓
2026-06-02 11:36:51
火炬电子:重视MLCC稼动率提升、薄膜电容&陶瓷新材料起量逻辑0602
⛵️【财通电子&新科技】火炬电子:重视MLCC稼动率提升、薄膜电容&陶瓷新材料起量逻辑0602 各位领导好,从0527我们推荐火炬电子起已经+35%,我们坚定认为此轮MLCC大行情仍处于前端,我们继续重申火炬电子之前的逻辑,欢迎领导约我们交流[太阳] [礼物]MLCC已有产线稼动率提升&MLCC涨价逻辑 公司25年MLCC已有产线稼动率较低,目前仍有较大的提升空间,重视MLCC产线稼动率从低稼动率的水平提升至高稼动率带来的营收&利润增长逻辑,重视MLCC涨价预期下的双重逻辑 [礼物]薄膜电容&陶
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韭头竹蜻蜓
2026-06-02 11:14:13
国瓷材料
国内陶瓷材料龙头企业,MLCC、氧化锆、商业航天、硅微粉等多领域共振 #MLCC粉体,AI服务器、自动驾驶等发展对被动元件数量及性能要求大幅提升,MLCC涨价今年以来多轮涨价,公司是国内MLCC上游粉体绝对龙头,全球市占率25%,1+0.5万吨(扩产,0.2已投产)产能,增量主要为AI级车规级产品(消费级均价6万多,车规级8-10万,AI级10多万乃至20多万),MLCC板块大行情下,公司有望享受量价齐升。 #氧化锆粉体,2026年1月6日,商务部发布公告禁止所有两用物项对日本军事用户、军事用途
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韭头竹蜻蜓
2026-06-02 10:38:26
【海伦哲】储能消防专家交流核心要点
⭕【海伦哲】储能消防专家交流核心要点 1、订单&营收:25年公司全年营收约6亿元,海外市占率50%+,26年以来每月营收同比均实现翻倍增长,26Q2营收显著好于Q1,预计26H2表现更优;净利率37%+;26H2开始推进国内项目渗透,27年国内储能消防市占率目标达到50%,对应业务收入空间20亿元+。 2、价值量:预制舱(集装箱)内气溶胶消防系统价值量为1000-1100万元/GWh,气溶胶灭火系统整体售价较全氟己酮等其他介质低约10%;且无需复杂管路、喷头,安装简单且免维护,全生命周期成本更低
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韭头竹蜻蜓
2026-06-02 10:27:41
科瑞技术
盘前🔟call科瑞技术#700亿市值目标逻辑再拆解:重视新客户开拓能力和现有客户深化合作潜力 [红包]科瑞本质不是"卖设备的公司",而是一家在顶级客户产线里被反复验证的"#平台型自动化能力提供商"。 它的底层逻辑和纯设备厂完全不同——二十多年积累的不是某一款硬件的单点优势,而是#运动控制、机器视觉、精密传感与测试、软件算法这四大核心技术模块所搭成的通用平台,然后把这个平台横向复用到每个行业里最苛刻的客户身上,每一次跨行业扩张,靠的都是同一套打法——#先做最难客户的合格供应商认证,用产线级的可靠
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韭头竹蜻蜓
2026-05-29 14:49:39
商社板块大涨
(板块转发:gj社服)商社板块大涨点评: 经查,今天下午发布了该段子,段子原文如下: [太阳]今日商社板块在蓝筹龙头带动下大涨,中免等大涨。 [太阳]板块资金流动是核心原因,但其流动背景是服务和零售消费板块: 1)筹码和交易结构改善。 2)估值水平已经处于历次历史支撑位置。 3)近期基本面相关变化带来的悲观预期阶段性反应较为充分。 [太阳]核心观点: 1)估值底部:此前悲观预期+油价扰动+流动性等多因素冲击下,板块多数具备竞争优势,且仍有很大成长空间的龙头估值已经处于历史上底部水平。 2)流动性
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韭头竹蜻蜓
2026-05-28 12:58:01
云南锗业
云南锗业涨停 【东吴计算机王紫敬】继续独家推荐:磷化铟大时代 📈磷化铟出口边际放松,全球供应链拐点已至 1️⃣2025 年磷化铟出口管制升级后,海外核心厂商供给大幅受限,产品交付周期持续拉长,海外产能基本无法满足下游激增需求; 2️⃣当前中美贸易氛围缓和,民用端出口许可明显松动,国内合规产能的稀缺价值彻底凸显,海外订单持续向国内龙头回流。 📈行业需求全面爆发,供需严重错配,行业进入长期缺货周期 1️⃣AI 算力高速迭代带动 800G、1.6T 高端光模块全面普及,磷化铟作为核心核心基底材料,
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2026-05-28 12:42:54
CPO产业化提速,重视硅光芯片产能#燕东微&卓胜微
[太阳]CPO产业化提速,重视硅光芯片产能#燕东微&卓胜微 🌹 EML缺口30%,CW光源更紧缺,Lumentum预计28年产能也将预定完毕。NPO/CPO超高功率CW良率更低、缺口或扩大。能做≠能批量,先发量产壁垒极深。国产光芯片26年全面导入元年,SiGe/SOI工艺产能成最稀缺战略资产。 ☀️ 卓胜微 vs 燕东微: ① 燕东微20%涨停,但产线是6寸+8寸,12寸在建未量产。真正量产12寸SiGe/SOI平台的是卓胜微芯卓,先发窗口至少领先2-3年。 ② 12寸SiGe+SOI才是硅光
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韭头竹蜻蜓
2026-05-28 11:08:14
碳化硅热场材料
【转】长期来看,碳化硅热场材料的累计价值量是长晶炉的 5-10 倍,且商业模式更优、抗周期性更强。短期(1-3 年产能扩张期)长晶炉价值量更高,但一旦产能进入稳态,热场作为 100% 复购的核心耗材,其持续现金流价值将远超一次性销售的长晶炉。 SiC碳化硅热场核心标的:金博股份、信德材料
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韭头竹蜻蜓
2026-05-27 20:18:42
三祥新材
(个股转发:东北化工)三祥新材涨停封板,市值破历史新高![庆祝][庆祝] 经查,今天下午发布了该段子,段子原文如下: 截止2026.5.27收盘,【三祥新材】市值突破270E,破上市以来历史新高。 我们团队于2024年11月,于60E市值底部挖掘【三祥新材】,通过产业链调研,我们发现公司布局的铪金属具备广阔的市场空间,在存储芯片、先进制程、燃气轮机、商业航天、核电等领域大有可为,市场格局或将持续偏紧,因此前瞻性发布深度研究报告大力推荐。 2024-2026,3年期间,我们团队从东北证券到浙商证券
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韭头竹蜻蜓
2026-05-27 14:50:46
欧科亿
跟踪:协议转让认购火热,被低估的AI PCB钻针小巨人 1. 根据 2026 年 5 月 26 日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为96.45 元/股,高于底价25%;参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为2千万股,#对应转让底价的有效认购倍数为2.36倍。 2. #目前的预期尚未打满。按照27年底1e支/月的产能计算,潜在增厚收入30-40e,增厚利润5-10e。 3. #未来催化点在哪?欧科亿是唯一具备AI PCB产业链粉末、棒材、设备、钻针、涂层的一体化能力的企业,
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韭头竹蜻蜓
2026-05-27 14:09:58
【国金金属 | 钼】:韬定律核心受益品种_而且还能涨价!0527
(个股引用:国金金属) 盛龙股份涨停 ⭐⭐【国金金属 | 钼】:韬定律核心受益品种_而且还能涨价!0527 #钼-完美适配韬定律下连接材料。韬定律下及3D封装等场景下,芯片内部电路逐步微缩化、多层化;因而传统半导体金属互连主力材料钨,已经在微缩制程中暴露出明显的物理瓶颈(电阻提升过大、热损耗大)。而钼完美适配,电阻率更低且可以依托原子层沉积(ALD)技术实现更高贴合度。#高纯钼粉为ALD钼原料关键来源。 #基本面:钼价或突破历史前高6500元/吨度(现价4900) √供应减:钼供给40%伴生于南
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韭头竹蜻蜓
2026-05-27 11:09:37
“滤光片+隔离器”步入双“涨价+缺货”周期
❗️“滤光片+隔离器”步入双“涨价+缺货”周期,硅透镜+OCS期权尚未定价,建议重视低位东田微向上看500亿市值 #隔离器锁定住友旋光片产能,长协供应未影响出货:市场质疑隔离器上游的旋光片缺货,影响隔离器环节产能。但实际上公司跟住友签订旋光片长协订单,另外公司也在积极找到国内厂商;不但未影响出货,而且上游旋光片价格上涨也不影响下游隔离器利润,价格可以向下游隔离器传导,仍能维持高毛利率。 #滤光片和zblock为EML和硅光方案中核心无源器件,滤光片和zblock量价齐升:滤光片环节核心是锁定上游
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韭头竹蜻蜓
2026-05-26 15:31:58
TCL电子资金扰动造成波动,维持买入评级20260526
(个股引用:)【财通家电】TCL电子资金扰动造成波动,维持买入评级20260526 #TCL今日回调我们认为主要是资金行为。公司自3月低点以来股价累计涨幅已超过35%。当前公司基本面无变化。 #1Q2026公司营收292.25亿港元,同比+15.3%;归母净利润3.59亿港元,同比+123.6%。 #根据奥维睿沃数据,1Q2026公司全球出货7.5百万台,同比增长14.6%,行业top2。海外出货同比增长16.8%,国内出货实现了8.1%的增长。 #根据奥维数据,26Q2YTD TCL+雷鸟线上
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韭头竹蜻蜓
2026-05-26 09:51:34
长盛轴承
宇树科技6月1日上会!关注长盛轴承 【长盛轴承】关节场景直接受益且批量销售。 国内自润滑轴承龙头。公司已与宇树签订合作协议并取得订单,部分产品已实现批量销售。 作为核心部组件“明牌”标的,公司卡位优势清晰,量产弹性巨大。 风险提示:宇树IPO进展不及预期;量产节奏不及预期;相关公司订单兑现节奏不及预期。
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