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韭头竹蜻蜓
2026-01-16 13:19:36
大湖股份:收购智康机器人标志转型开始,场景闭环”α突出
新增推荐#大湖股份:收购智康机器人标志转型开始,场景闭环”α突出 #1、25年业绩拐点出现,实控人1.5亿增持彰显信心? 公司两大业务为健康产品(水产、预制菜和酒)和健康医疗(康养医院),主业扎实向好,实控人大额增持:1)基本面:25年康养医院入住率较高,预制菜增速较好,#预计全年利润端扭亏、为21年后首次盈利,26年利润继续释放;2)根据25年9月公告,实控人已累计增持1.5亿元,持股比例大幅提升6.4pct,资金来源为贷款+自有,真金白银看好公司。 #2、收购智康机器人意义重大,有望快速商业
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大湖股份
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2026-01-16 13:17:38
SAF更新(5):轻短期业绩博弈,重产业趋势-0116
(st嘉澳)❗️【天风电新】SAF更新(5):轻短期业绩博弈,重产业趋势-0116 ———————————— 近期嘉澳&山高环能有所调整,主要系市场有传言其25Q4业绩不及预期、担心其26年趋势及业绩兑现情况所。 更新Q4嘉澳基本面: 1、SAF子公司出货及业绩均处正常状态,所谓的不及预期仅指嘉澳其他子公司多计提减值(26年要摘帽ST,25年一定程度上的多计提)。 但我们预计即使在考虑50%左右SAF子公司股权、及其他子公司多计提减值的情况下,嘉澳25Q4归母业绩仍1e+(考虑11月下旬及12月
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卓越新能
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2026-01-16 12:55:05
顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
() 【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 AI:电感+钽电容受益于AI加速全球化和平台化的转型: #AI电感: 通过FII、MPS、英飞凌切入NV、AMD、ASIC核心供应链。预计2026年AI相关收入实现 3-4x 爆发式增长。 #钽电容(新曲线): 受益算力与存储扩容,行业处于缺货涨价周期。公司已突破Apple、Hynix等全球Top级客户,并正向
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顺络电子
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2026-01-16 09:40:05
200e恒辉安防的#5大预期差 20260115
[红包]【DBJX|人形机器人】200e恒辉安防的#5大预期差 20260115 [玫瑰]为什么看200e:主业30e,皮肤衣30e,皮肤裤30e,腱绳50e,皮肤手套60e,合计200e;#200e只是恒辉未来市值的下限,加上传感器产品上限看300e+。 [太阳]市场预期差①#Optimus穿不穿衣服? 答案是肯定的。我们一直认为皮肤衣是机器人的必要组件,#是电子皮肤集成的最佳载体,是一个重要的产业新方向,从之前特斯拉相关岗位招聘以及各家相继推出穿衣服的机器人产品可以验证。 [太阳]市场预期差
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2026-01-16 04:58:11
结构性降息助力“开门红”——兼评12月金融数据
【长江宏观于博团队】结构性降息助力“开门红”——兼评12月金融数据 2025年金融数据收官,主要有以下看点:(1)政府债压制下,12月社融增速继续回落至8.3%;(2)12月企业中长贷转为同比多增,或与政策性金融工具配套发力有关。(3)12月M2同比增速大幅回升至8.5%,指向流动性仍较充裕;(4)12月M1同比增速在高基数影响下,回落至4%以下。 2026年首月,央行出台一揽子金融支持实体的组合政策,助力“开门红”。央行“组合拳”侧重于结构性工具,体现助力Q1稳增长和高质量发展的双重目标。结构
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中信证券
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2026-01-15 21:35:13
【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇(1.15)
【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇(1.15) 1月14、15日,环球网等中央媒体密集报道了“英国首相筹备访华”的消息,预计在1月23日达沃斯论坛后在北京(政治会谈)、上海(商业活动与企业对接)访问。 #时隔7年英国首相访华、海风领域影响巨大 此次访华将是2018年特蕾莎梅访华之后7年的再次访华,期间鲍里斯、利兹、里希三人首相因任期过短都未能顺利访华。在2018年访华期间,特蕾莎·梅与中方达成共识,将**绿色能源(特别是海上风电)**列为中英经贸合作的优先领域。这为后来的企
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明阳智能
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2026-01-15 13:09:27
东岳集团:氟硅材料龙头,有望多点开花
东岳集团:氟硅材料龙头,有望多点开花 [礼物]公司是中国氟硅行业龙头企业,拥有4.3万吨(集团权益3.2万吨)二代制冷剂R22配额,拥有8.6万吨(集团权益6.3万吨)三代制冷剂配额,拥年产30万吨(集团权益13.2万吨)有机硅中间体产能,控股东岳高分子材料负责含氟聚合物业务,主要产品包括PTFE、PVDF、FEP和氟橡胶等。 [礼物]制冷剂:我国三代制冷剂配额于2024年正式冻结,CR3达到65%,格局稳固,行业再无新进入者,部分品种需求具备长期增长潜力,非周期性的特征凸显,未来涨价空间仍然较
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东岳集团
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2026-01-15 13:02:17
光伏产业链价格跟踪:上下游博弈加剧,成本推涨与需求疲软并
⭕光伏产业链价格跟踪:上下游博弈加剧,成本推涨与需求疲软并 #硅料 成交清淡,供给端主动减产。本周硅料价格维稳,N型复投料、颗粒硅价格分别为5.92、5.58万元/吨。市场暂无规模性成交,买卖双方分歧明显,硅料企业试图维持63-65元/kg价格,而下游期望价格下探至期货盘面水平(49-51元/kg)。预计2026Q1硅料月均产量将下降至7-9万吨,硅料有望小幅去库。 #硅片 本周183N、210RN均价分别维持在1.4、1.5元/片,环比持平,仅有零星订单。 #电池、组件 硅料、银价推高成本,报
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2026-01-15 12:44:25
【东吴电新】固态电池:工信部加快技术突破,产业链催化持续升温
【东吴电新】固态电池:工信部加快技术突破,产业链催化持续升温 [太阳]事件:1月13日下午,节能与新能源汽车发展部联席会议2026年度工作会议在京召开,工信部部长李乐成发表讲话,提出提升产业链供应链自主可控能力,加强标志性产品、基础材料、工具软件等攻关布局,加快突破#全固态电池 技术、高级自动驾驶等技术。 [玫瑰]观点重申 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,此前车规级电芯+中试线提前半年落地,今年年初红旗天工06车型试制下线,标志着样车测试提前半年开启,后续有
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远航精密
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“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显
()“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显 [玫瑰]《“人工智能+制造”专项行动实施意见》印发: 到2027年,推动3-5个通用大模型深度进入制造业,建设500个应用场景,#AI+制造由示范走向规模化落地#。 [玫瑰]AI+制造落地的关键约束: AI能力的上限#在于是否长期沉淀并掌握垂类数据#。 深耕细分领域、掌握数据入口的厂商更具优势。 [玫瑰]Al+制造最具确定性方向:政策重点支持领域&垂类数据入口 1)#AI数控系统#-【华锐精密】 《意见》指出,“”研制新一代人工智能数控系统”,直
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2026-01-14 16:43:00
GEO时代,关注有信息采编权的主流媒体投资价值
GEO时代,关注有信息采编权的主流媒体投资价值 过去两年AI大模型迅速起量,带来用户流量渠道的变迁,以及GEO等新营销模式的改变。未来,大模型训练语料的权威性、专业性与可信度将成为核心竞争力,凸显主流媒体采编权的独特价值。 此前自媒体时代,信息爆炸式增长引发信息过载乱象,主流媒体以广告为核心的商业价值被一定程度稀释。而在AI时代,主流媒体凭借严谨采编流程产出的高可信度内容,将获得大模型更高引用权重,未来广告为代表的商业价值也将迎来重塑与提升。 关注主流媒体人民网、新华网,以及各省具有新闻采编权的
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新华网
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2026-01-14 14:30:40
【杰瑞股份】连获3笔超亿美金燃气轮机订单,看好行业&公司业绩持续上行【东吴机械】
[太阳]【杰瑞股份】连获3笔超亿美金燃气轮机订单,看好行业&公司业绩持续上行【东吴机械】 👉事件:杰瑞再获北美AIDC燃气轮机发电机组订单,累计已超3亿美金 1月14日,公司公告与美国客户再次签署燃气轮机发电机组销售合同,合同金额为1.06亿美元。此前,公司与两个北美头部客户签订AIDC燃机订单,两笔订单金额均超过1亿美元。目前在美国AIDC领域的燃气轮机订单累计金额超3亿美元,订单获取节奏持续加快。公司作为燃气轮机领先成撬商,交付能力、服务能力持续获得海外客户认可,看好未来燃机业务高弹性。
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佰维存储2025年年度业绩预告:Q4单季度归母净利润8.2~9.7亿元!
佰维存储2025年年度业绩预告:Q4单季度归母净利润8.2~9.7亿元! [太阳]事件:佰维存储发布2025年年度业绩预告,公司2025年实现营收100~120亿元,同比+49%~79%,归母净利润8.5~10.0亿元,同比+427%~520%。其中25Q4单季度实现营收34.25~54.25亿元,同比+105%~225%,归母净利润8.19~9.70亿元,同比+1225%~1450%。 公司2025年度股份支付费用约为2.53亿元,剔除股份支付费用后,归母净利润为11.03~12.53亿元;2
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2026-01-14 12:26:19
金融信息服务板块推荐:市场强β支撑,AI应用赋能
[红包]金融信息服务板块推荐:市场强β支撑,AI应用赋能|中信计算机 [烟花]2026年开年以来,指数持续走强,A股交投活跃度提升,市场成交额陆续突破2.5、2.8、3、3.6万亿元。建议重点关注金融信息服务板块投资机会!#推荐九方智投、同花顺、东方财富。 [太阳]业务模式:炒股软件、金融持牌业务、证券投顾三大模式。#金融信息服务公司主要通过三类模式变现:1)炒股软件,APP内行情、数据、资讯等进行收费,价格区间为数十元至数千元/年不等,以同花顺为代表;2)金融持牌业务,通过收购方式获得证券牌照
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【中泰医药】持续重点推荐普洛药业
【中泰医药】持续重点推荐普洛药业 [烟花]#获控股股东增持彰显信心, 1月13日获控股股东(持股比例52.03%)禹山运动增持金额2800余万元,大股东计划自2026年1月13日起6个月内增持公司股份不低于 0.6亿元不超过 1.2亿元,彰显对公司长期发展信心! 🚀#CXO大贝塔景气度持续提升、绑定海外大客户、CDMO业务引领增长 近千人研发团队 + 四大生产基地支撑,业绩增长确定性高。CDMO签署十年期战略合作协议锁定长期订单与辉瑞、默克等全球医药巨头建立深度合作关系,全球供应链核心地位稳固
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普洛药业
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大湖股份:收购智康机器人标志转型开始,场景闭环”α突出
新增推荐#大湖股份:收购智康机器人标志转型开始,场景闭环”α突出 #1、25年业绩拐点出现,实控人1.5亿增持彰显信心? 公司两大业务为健康产品(水产、预制菜和酒)和健康医疗(康养医院),主业扎实向好,实控人大额增持:1)基本面:25年康养医院入住率较高,预制菜增速较好,#预计全年利润端扭亏、为21年后首次盈利,26年利润继续释放;2)根据25年9月公告,实控人已累计增持1.5亿元,持股比例大幅提升6.4pct,资金来源为贷款+自有,真金白银看好公司。 #2、收购智康机器人意义重大,有望快速商业
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SAF更新(5):轻短期业绩博弈,重产业趋势-0116
(st嘉澳)❗️【天风电新】SAF更新(5):轻短期业绩博弈,重产业趋势-0116 ———————————— 近期嘉澳&山高环能有所调整,主要系市场有传言其25Q4业绩不及预期、担心其26年趋势及业绩兑现情况所。 更新Q4嘉澳基本面: 1、SAF子公司出货及业绩均处正常状态,所谓的不及预期仅指嘉澳其他子公司多计提减值(26年要摘帽ST,25年一定程度上的多计提)。 但我们预计即使在考虑50%左右SAF子公司股权、及其他子公司多计提减值的情况下,嘉澳25Q4归母业绩仍1e+(考虑11月下旬及12月
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2026-01-16 12:55:05
顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
() 【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 AI:电感+钽电容受益于AI加速全球化和平台化的转型: #AI电感: 通过FII、MPS、英飞凌切入NV、AMD、ASIC核心供应链。预计2026年AI相关收入实现 3-4x 爆发式增长。 #钽电容(新曲线): 受益算力与存储扩容,行业处于缺货涨价周期。公司已突破Apple、Hynix等全球Top级客户,并正向
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200e恒辉安防的#5大预期差 20260115
[红包]【DBJX|人形机器人】200e恒辉安防的#5大预期差 20260115 [玫瑰]为什么看200e:主业30e,皮肤衣30e,皮肤裤30e,腱绳50e,皮肤手套60e,合计200e;#200e只是恒辉未来市值的下限,加上传感器产品上限看300e+。 [太阳]市场预期差①#Optimus穿不穿衣服? 答案是肯定的。我们一直认为皮肤衣是机器人的必要组件,#是电子皮肤集成的最佳载体,是一个重要的产业新方向,从之前特斯拉相关岗位招聘以及各家相继推出穿衣服的机器人产品可以验证。 [太阳]市场预期差
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结构性降息助力“开门红”——兼评12月金融数据
【长江宏观于博团队】结构性降息助力“开门红”——兼评12月金融数据 2025年金融数据收官,主要有以下看点:(1)政府债压制下,12月社融增速继续回落至8.3%;(2)12月企业中长贷转为同比多增,或与政策性金融工具配套发力有关。(3)12月M2同比增速大幅回升至8.5%,指向流动性仍较充裕;(4)12月M1同比增速在高基数影响下,回落至4%以下。 2026年首月,央行出台一揽子金融支持实体的组合政策,助力“开门红”。央行“组合拳”侧重于结构性工具,体现助力Q1稳增长和高质量发展的双重目标。结构
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【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇(1.15)
【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇(1.15) 1月14、15日,环球网等中央媒体密集报道了“英国首相筹备访华”的消息,预计在1月23日达沃斯论坛后在北京(政治会谈)、上海(商业活动与企业对接)访问。 #时隔7年英国首相访华、海风领域影响巨大 此次访华将是2018年特蕾莎梅访华之后7年的再次访华,期间鲍里斯、利兹、里希三人首相因任期过短都未能顺利访华。在2018年访华期间,特蕾莎·梅与中方达成共识,将**绿色能源(特别是海上风电)**列为中英经贸合作的优先领域。这为后来的企
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东岳集团:氟硅材料龙头,有望多点开花
东岳集团:氟硅材料龙头,有望多点开花 [礼物]公司是中国氟硅行业龙头企业,拥有4.3万吨(集团权益3.2万吨)二代制冷剂R22配额,拥有8.6万吨(集团权益6.3万吨)三代制冷剂配额,拥年产30万吨(集团权益13.2万吨)有机硅中间体产能,控股东岳高分子材料负责含氟聚合物业务,主要产品包括PTFE、PVDF、FEP和氟橡胶等。 [礼物]制冷剂:我国三代制冷剂配额于2024年正式冻结,CR3达到65%,格局稳固,行业再无新进入者,部分品种需求具备长期增长潜力,非周期性的特征凸显,未来涨价空间仍然较
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光伏产业链价格跟踪:上下游博弈加剧,成本推涨与需求疲软并
⭕光伏产业链价格跟踪:上下游博弈加剧,成本推涨与需求疲软并 #硅料 成交清淡,供给端主动减产。本周硅料价格维稳,N型复投料、颗粒硅价格分别为5.92、5.58万元/吨。市场暂无规模性成交,买卖双方分歧明显,硅料企业试图维持63-65元/kg价格,而下游期望价格下探至期货盘面水平(49-51元/kg)。预计2026Q1硅料月均产量将下降至7-9万吨,硅料有望小幅去库。 #硅片 本周183N、210RN均价分别维持在1.4、1.5元/片,环比持平,仅有零星订单。 #电池、组件 硅料、银价推高成本,报
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【东吴电新】固态电池:工信部加快技术突破,产业链催化持续升温
【东吴电新】固态电池:工信部加快技术突破,产业链催化持续升温 [太阳]事件:1月13日下午,节能与新能源汽车发展部联席会议2026年度工作会议在京召开,工信部部长李乐成发表讲话,提出提升产业链供应链自主可控能力,加强标志性产品、基础材料、工具软件等攻关布局,加快突破#全固态电池 技术、高级自动驾驶等技术。 [玫瑰]观点重申 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,此前车规级电芯+中试线提前半年落地,今年年初红旗天工06车型试制下线,标志着样车测试提前半年开启,后续有
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“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显
()“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显 [玫瑰]《“人工智能+制造”专项行动实施意见》印发: 到2027年,推动3-5个通用大模型深度进入制造业,建设500个应用场景,#AI+制造由示范走向规模化落地#。 [玫瑰]AI+制造落地的关键约束: AI能力的上限#在于是否长期沉淀并掌握垂类数据#。 深耕细分领域、掌握数据入口的厂商更具优势。 [玫瑰]Al+制造最具确定性方向:政策重点支持领域&垂类数据入口 1)#AI数控系统#-【华锐精密】 《意见》指出,“”研制新一代人工智能数控系统”,直
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2026-01-14 16:43:00
GEO时代,关注有信息采编权的主流媒体投资价值
GEO时代,关注有信息采编权的主流媒体投资价值 过去两年AI大模型迅速起量,带来用户流量渠道的变迁,以及GEO等新营销模式的改变。未来,大模型训练语料的权威性、专业性与可信度将成为核心竞争力,凸显主流媒体采编权的独特价值。 此前自媒体时代,信息爆炸式增长引发信息过载乱象,主流媒体以广告为核心的商业价值被一定程度稀释。而在AI时代,主流媒体凭借严谨采编流程产出的高可信度内容,将获得大模型更高引用权重,未来广告为代表的商业价值也将迎来重塑与提升。 关注主流媒体人民网、新华网,以及各省具有新闻采编权的
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【杰瑞股份】连获3笔超亿美金燃气轮机订单,看好行业&公司业绩持续上行【东吴机械】
[太阳]【杰瑞股份】连获3笔超亿美金燃气轮机订单,看好行业&公司业绩持续上行【东吴机械】 👉事件:杰瑞再获北美AIDC燃气轮机发电机组订单,累计已超3亿美金 1月14日,公司公告与美国客户再次签署燃气轮机发电机组销售合同,合同金额为1.06亿美元。此前,公司与两个北美头部客户签订AIDC燃机订单,两笔订单金额均超过1亿美元。目前在美国AIDC领域的燃气轮机订单累计金额超3亿美元,订单获取节奏持续加快。公司作为燃气轮机领先成撬商,交付能力、服务能力持续获得海外客户认可,看好未来燃机业务高弹性。
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佰维存储2025年年度业绩预告:Q4单季度归母净利润8.2~9.7亿元!
佰维存储2025年年度业绩预告:Q4单季度归母净利润8.2~9.7亿元! [太阳]事件:佰维存储发布2025年年度业绩预告,公司2025年实现营收100~120亿元,同比+49%~79%,归母净利润8.5~10.0亿元,同比+427%~520%。其中25Q4单季度实现营收34.25~54.25亿元,同比+105%~225%,归母净利润8.19~9.70亿元,同比+1225%~1450%。 公司2025年度股份支付费用约为2.53亿元,剔除股份支付费用后,归母净利润为11.03~12.53亿元;2
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金融信息服务板块推荐:市场强β支撑,AI应用赋能
[红包]金融信息服务板块推荐:市场强β支撑,AI应用赋能|中信计算机 [烟花]2026年开年以来,指数持续走强,A股交投活跃度提升,市场成交额陆续突破2.5、2.8、3、3.6万亿元。建议重点关注金融信息服务板块投资机会!#推荐九方智投、同花顺、东方财富。 [太阳]业务模式:炒股软件、金融持牌业务、证券投顾三大模式。#金融信息服务公司主要通过三类模式变现:1)炒股软件,APP内行情、数据、资讯等进行收费,价格区间为数十元至数千元/年不等,以同花顺为代表;2)金融持牌业务,通过收购方式获得证券牌照
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【中泰医药】持续重点推荐普洛药业
【中泰医药】持续重点推荐普洛药业 [烟花]#获控股股东增持彰显信心, 1月13日获控股股东(持股比例52.03%)禹山运动增持金额2800余万元,大股东计划自2026年1月13日起6个月内增持公司股份不低于 0.6亿元不超过 1.2亿元,彰显对公司长期发展信心! 🚀#CXO大贝塔景气度持续提升、绑定海外大客户、CDMO业务引领增长 近千人研发团队 + 四大生产基地支撑,业绩增长确定性高。CDMO签署十年期战略合作协议锁定长期订单与辉瑞、默克等全球医药巨头建立深度合作关系,全球供应链核心地位稳固
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2026-01-16 13:19:36
大湖股份:收购智康机器人标志转型开始,场景闭环”α突出
新增推荐#大湖股份:收购智康机器人标志转型开始,场景闭环”α突出 #1、25年业绩拐点出现,实控人1.5亿增持彰显信心? 公司两大业务为健康产品(水产、预制菜和酒)和健康医疗(康养医院),主业扎实向好,实控人大额增持:1)基本面:25年康养医院入住率较高,预制菜增速较好,#预计全年利润端扭亏、为21年后首次盈利,26年利润继续释放;2)根据25年9月公告,实控人已累计增持1.5亿元,持股比例大幅提升6.4pct,资金来源为贷款+自有,真金白银看好公司。 #2、收购智康机器人意义重大,有望快速商业
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2026-01-16 13:17:38
SAF更新(5):轻短期业绩博弈,重产业趋势-0116
(st嘉澳)❗️【天风电新】SAF更新(5):轻短期业绩博弈,重产业趋势-0116 ———————————— 近期嘉澳&山高环能有所调整,主要系市场有传言其25Q4业绩不及预期、担心其26年趋势及业绩兑现情况所。 更新Q4嘉澳基本面: 1、SAF子公司出货及业绩均处正常状态,所谓的不及预期仅指嘉澳其他子公司多计提减值(26年要摘帽ST,25年一定程度上的多计提)。 但我们预计即使在考虑50%左右SAF子公司股权、及其他子公司多计提减值的情况下,嘉澳25Q4归母业绩仍1e+(考虑11月下旬及12月
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顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
() 【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 AI:电感+钽电容受益于AI加速全球化和平台化的转型: #AI电感: 通过FII、MPS、英飞凌切入NV、AMD、ASIC核心供应链。预计2026年AI相关收入实现 3-4x 爆发式增长。 #钽电容(新曲线): 受益算力与存储扩容,行业处于缺货涨价周期。公司已突破Apple、Hynix等全球Top级客户,并正向
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2026-01-16 09:40:05
200e恒辉安防的#5大预期差 20260115
[红包]【DBJX|人形机器人】200e恒辉安防的#5大预期差 20260115 [玫瑰]为什么看200e:主业30e,皮肤衣30e,皮肤裤30e,腱绳50e,皮肤手套60e,合计200e;#200e只是恒辉未来市值的下限,加上传感器产品上限看300e+。 [太阳]市场预期差①#Optimus穿不穿衣服? 答案是肯定的。我们一直认为皮肤衣是机器人的必要组件,#是电子皮肤集成的最佳载体,是一个重要的产业新方向,从之前特斯拉相关岗位招聘以及各家相继推出穿衣服的机器人产品可以验证。 [太阳]市场预期差
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结构性降息助力“开门红”——兼评12月金融数据
【长江宏观于博团队】结构性降息助力“开门红”——兼评12月金融数据 2025年金融数据收官,主要有以下看点:(1)政府债压制下,12月社融增速继续回落至8.3%;(2)12月企业中长贷转为同比多增,或与政策性金融工具配套发力有关。(3)12月M2同比增速大幅回升至8.5%,指向流动性仍较充裕;(4)12月M1同比增速在高基数影响下,回落至4%以下。 2026年首月,央行出台一揽子金融支持实体的组合政策,助力“开门红”。央行“组合拳”侧重于结构性工具,体现助力Q1稳增长和高质量发展的双重目标。结构
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中信证券
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2026-01-15 21:35:13
【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇(1.15)
【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇(1.15) 1月14、15日,环球网等中央媒体密集报道了“英国首相筹备访华”的消息,预计在1月23日达沃斯论坛后在北京(政治会谈)、上海(商业活动与企业对接)访问。 #时隔7年英国首相访华、海风领域影响巨大 此次访华将是2018年特蕾莎梅访华之后7年的再次访华,期间鲍里斯、利兹、里希三人首相因任期过短都未能顺利访华。在2018年访华期间,特蕾莎·梅与中方达成共识,将**绿色能源(特别是海上风电)**列为中英经贸合作的优先领域。这为后来的企
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明阳智能
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东岳集团:氟硅材料龙头,有望多点开花
东岳集团:氟硅材料龙头,有望多点开花 [礼物]公司是中国氟硅行业龙头企业,拥有4.3万吨(集团权益3.2万吨)二代制冷剂R22配额,拥有8.6万吨(集团权益6.3万吨)三代制冷剂配额,拥年产30万吨(集团权益13.2万吨)有机硅中间体产能,控股东岳高分子材料负责含氟聚合物业务,主要产品包括PTFE、PVDF、FEP和氟橡胶等。 [礼物]制冷剂:我国三代制冷剂配额于2024年正式冻结,CR3达到65%,格局稳固,行业再无新进入者,部分品种需求具备长期增长潜力,非周期性的特征凸显,未来涨价空间仍然较
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2026-01-15 13:02:17
光伏产业链价格跟踪:上下游博弈加剧,成本推涨与需求疲软并
⭕光伏产业链价格跟踪:上下游博弈加剧,成本推涨与需求疲软并 #硅料 成交清淡,供给端主动减产。本周硅料价格维稳,N型复投料、颗粒硅价格分别为5.92、5.58万元/吨。市场暂无规模性成交,买卖双方分歧明显,硅料企业试图维持63-65元/kg价格,而下游期望价格下探至期货盘面水平(49-51元/kg)。预计2026Q1硅料月均产量将下降至7-9万吨,硅料有望小幅去库。 #硅片 本周183N、210RN均价分别维持在1.4、1.5元/片,环比持平,仅有零星订单。 #电池、组件 硅料、银价推高成本,报
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【东吴电新】固态电池:工信部加快技术突破,产业链催化持续升温
【东吴电新】固态电池:工信部加快技术突破,产业链催化持续升温 [太阳]事件:1月13日下午,节能与新能源汽车发展部联席会议2026年度工作会议在京召开,工信部部长李乐成发表讲话,提出提升产业链供应链自主可控能力,加强标志性产品、基础材料、工具软件等攻关布局,加快突破#全固态电池 技术、高级自动驾驶等技术。 [玫瑰]观点重申 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,此前车规级电芯+中试线提前半年落地,今年年初红旗天工06车型试制下线,标志着样车测试提前半年开启,后续有
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“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显
()“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显 [玫瑰]《“人工智能+制造”专项行动实施意见》印发: 到2027年,推动3-5个通用大模型深度进入制造业,建设500个应用场景,#AI+制造由示范走向规模化落地#。 [玫瑰]AI+制造落地的关键约束: AI能力的上限#在于是否长期沉淀并掌握垂类数据#。 深耕细分领域、掌握数据入口的厂商更具优势。 [玫瑰]Al+制造最具确定性方向:政策重点支持领域&垂类数据入口 1)#AI数控系统#-【华锐精密】 《意见》指出,“”研制新一代人工智能数控系统”,直
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2026-01-14 16:43:00
GEO时代,关注有信息采编权的主流媒体投资价值
GEO时代,关注有信息采编权的主流媒体投资价值 过去两年AI大模型迅速起量,带来用户流量渠道的变迁,以及GEO等新营销模式的改变。未来,大模型训练语料的权威性、专业性与可信度将成为核心竞争力,凸显主流媒体采编权的独特价值。 此前自媒体时代,信息爆炸式增长引发信息过载乱象,主流媒体以广告为核心的商业价值被一定程度稀释。而在AI时代,主流媒体凭借严谨采编流程产出的高可信度内容,将获得大模型更高引用权重,未来广告为代表的商业价值也将迎来重塑与提升。 关注主流媒体人民网、新华网,以及各省具有新闻采编权的
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【杰瑞股份】连获3笔超亿美金燃气轮机订单,看好行业&公司业绩持续上行【东吴机械】
[太阳]【杰瑞股份】连获3笔超亿美金燃气轮机订单,看好行业&公司业绩持续上行【东吴机械】 👉事件:杰瑞再获北美AIDC燃气轮机发电机组订单,累计已超3亿美金 1月14日,公司公告与美国客户再次签署燃气轮机发电机组销售合同,合同金额为1.06亿美元。此前,公司与两个北美头部客户签订AIDC燃机订单,两笔订单金额均超过1亿美元。目前在美国AIDC领域的燃气轮机订单累计金额超3亿美元,订单获取节奏持续加快。公司作为燃气轮机领先成撬商,交付能力、服务能力持续获得海外客户认可,看好未来燃机业务高弹性。
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佰维存储2025年年度业绩预告:Q4单季度归母净利润8.2~9.7亿元!
佰维存储2025年年度业绩预告:Q4单季度归母净利润8.2~9.7亿元! [太阳]事件:佰维存储发布2025年年度业绩预告,公司2025年实现营收100~120亿元,同比+49%~79%,归母净利润8.5~10.0亿元,同比+427%~520%。其中25Q4单季度实现营收34.25~54.25亿元,同比+105%~225%,归母净利润8.19~9.70亿元,同比+1225%~1450%。 公司2025年度股份支付费用约为2.53亿元,剔除股份支付费用后,归母净利润为11.03~12.53亿元;2
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金融信息服务板块推荐:市场强β支撑,AI应用赋能
[红包]金融信息服务板块推荐:市场强β支撑,AI应用赋能|中信计算机 [烟花]2026年开年以来,指数持续走强,A股交投活跃度提升,市场成交额陆续突破2.5、2.8、3、3.6万亿元。建议重点关注金融信息服务板块投资机会!#推荐九方智投、同花顺、东方财富。 [太阳]业务模式:炒股软件、金融持牌业务、证券投顾三大模式。#金融信息服务公司主要通过三类模式变现:1)炒股软件,APP内行情、数据、资讯等进行收费,价格区间为数十元至数千元/年不等,以同花顺为代表;2)金融持牌业务,通过收购方式获得证券牌照
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【中泰医药】持续重点推荐普洛药业
【中泰医药】持续重点推荐普洛药业 [烟花]#获控股股东增持彰显信心, 1月13日获控股股东(持股比例52.03%)禹山运动增持金额2800余万元,大股东计划自2026年1月13日起6个月内增持公司股份不低于 0.6亿元不超过 1.2亿元,彰显对公司长期发展信心! 🚀#CXO大贝塔景气度持续提升、绑定海外大客户、CDMO业务引领增长 近千人研发团队 + 四大生产基地支撑,业绩增长确定性高。CDMO签署十年期战略合作协议锁定长期订单与辉瑞、默克等全球医药巨头建立深度合作关系,全球供应链核心地位稳固
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大湖股份:收购智康机器人标志转型开始,场景闭环”α突出
新增推荐#大湖股份:收购智康机器人标志转型开始,场景闭环”α突出 #1、25年业绩拐点出现,实控人1.5亿增持彰显信心? 公司两大业务为健康产品(水产、预制菜和酒)和健康医疗(康养医院),主业扎实向好,实控人大额增持:1)基本面:25年康养医院入住率较高,预制菜增速较好,#预计全年利润端扭亏、为21年后首次盈利,26年利润继续释放;2)根据25年9月公告,实控人已累计增持1.5亿元,持股比例大幅提升6.4pct,资金来源为贷款+自有,真金白银看好公司。 #2、收购智康机器人意义重大,有望快速商业
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SAF更新(5):轻短期业绩博弈,重产业趋势-0116
(st嘉澳)❗️【天风电新】SAF更新(5):轻短期业绩博弈,重产业趋势-0116 ———————————— 近期嘉澳&山高环能有所调整,主要系市场有传言其25Q4业绩不及预期、担心其26年趋势及业绩兑现情况所。 更新Q4嘉澳基本面: 1、SAF子公司出货及业绩均处正常状态,所谓的不及预期仅指嘉澳其他子公司多计提减值(26年要摘帽ST,25年一定程度上的多计提)。 但我们预计即使在考虑50%左右SAF子公司股权、及其他子公司多计提减值的情况下,嘉澳25Q4归母业绩仍1e+(考虑11月下旬及12月
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顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
() 【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 AI:电感+钽电容受益于AI加速全球化和平台化的转型: #AI电感: 通过FII、MPS、英飞凌切入NV、AMD、ASIC核心供应链。预计2026年AI相关收入实现 3-4x 爆发式增长。 #钽电容(新曲线): 受益算力与存储扩容,行业处于缺货涨价周期。公司已突破Apple、Hynix等全球Top级客户,并正向
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200e恒辉安防的#5大预期差 20260115
[红包]【DBJX|人形机器人】200e恒辉安防的#5大预期差 20260115 [玫瑰]为什么看200e:主业30e,皮肤衣30e,皮肤裤30e,腱绳50e,皮肤手套60e,合计200e;#200e只是恒辉未来市值的下限,加上传感器产品上限看300e+。 [太阳]市场预期差①#Optimus穿不穿衣服? 答案是肯定的。我们一直认为皮肤衣是机器人的必要组件,#是电子皮肤集成的最佳载体,是一个重要的产业新方向,从之前特斯拉相关岗位招聘以及各家相继推出穿衣服的机器人产品可以验证。 [太阳]市场预期差
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结构性降息助力“开门红”——兼评12月金融数据
【长江宏观于博团队】结构性降息助力“开门红”——兼评12月金融数据 2025年金融数据收官,主要有以下看点:(1)政府债压制下,12月社融增速继续回落至8.3%;(2)12月企业中长贷转为同比多增,或与政策性金融工具配套发力有关。(3)12月M2同比增速大幅回升至8.5%,指向流动性仍较充裕;(4)12月M1同比增速在高基数影响下,回落至4%以下。 2026年首月,央行出台一揽子金融支持实体的组合政策,助力“开门红”。央行“组合拳”侧重于结构性工具,体现助力Q1稳增长和高质量发展的双重目标。结构
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【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇(1.15)
【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇(1.15) 1月14、15日,环球网等中央媒体密集报道了“英国首相筹备访华”的消息,预计在1月23日达沃斯论坛后在北京(政治会谈)、上海(商业活动与企业对接)访问。 #时隔7年英国首相访华、海风领域影响巨大 此次访华将是2018年特蕾莎梅访华之后7年的再次访华,期间鲍里斯、利兹、里希三人首相因任期过短都未能顺利访华。在2018年访华期间,特蕾莎·梅与中方达成共识,将**绿色能源(特别是海上风电)**列为中英经贸合作的优先领域。这为后来的企
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东岳集团:氟硅材料龙头,有望多点开花
东岳集团:氟硅材料龙头,有望多点开花 [礼物]公司是中国氟硅行业龙头企业,拥有4.3万吨(集团权益3.2万吨)二代制冷剂R22配额,拥有8.6万吨(集团权益6.3万吨)三代制冷剂配额,拥年产30万吨(集团权益13.2万吨)有机硅中间体产能,控股东岳高分子材料负责含氟聚合物业务,主要产品包括PTFE、PVDF、FEP和氟橡胶等。 [礼物]制冷剂:我国三代制冷剂配额于2024年正式冻结,CR3达到65%,格局稳固,行业再无新进入者,部分品种需求具备长期增长潜力,非周期性的特征凸显,未来涨价空间仍然较
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光伏产业链价格跟踪:上下游博弈加剧,成本推涨与需求疲软并
⭕光伏产业链价格跟踪:上下游博弈加剧,成本推涨与需求疲软并 #硅料 成交清淡,供给端主动减产。本周硅料价格维稳,N型复投料、颗粒硅价格分别为5.92、5.58万元/吨。市场暂无规模性成交,买卖双方分歧明显,硅料企业试图维持63-65元/kg价格,而下游期望价格下探至期货盘面水平(49-51元/kg)。预计2026Q1硅料月均产量将下降至7-9万吨,硅料有望小幅去库。 #硅片 本周183N、210RN均价分别维持在1.4、1.5元/片,环比持平,仅有零星订单。 #电池、组件 硅料、银价推高成本,报
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【东吴电新】固态电池:工信部加快技术突破,产业链催化持续升温
【东吴电新】固态电池:工信部加快技术突破,产业链催化持续升温 [太阳]事件:1月13日下午,节能与新能源汽车发展部联席会议2026年度工作会议在京召开,工信部部长李乐成发表讲话,提出提升产业链供应链自主可控能力,加强标志性产品、基础材料、工具软件等攻关布局,加快突破#全固态电池 技术、高级自动驾驶等技术。 [玫瑰]观点重申 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,此前车规级电芯+中试线提前半年落地,今年年初红旗天工06车型试制下线,标志着样车测试提前半年开启,后续有
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“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显
()“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显 [玫瑰]《“人工智能+制造”专项行动实施意见》印发: 到2027年,推动3-5个通用大模型深度进入制造业,建设500个应用场景,#AI+制造由示范走向规模化落地#。 [玫瑰]AI+制造落地的关键约束: AI能力的上限#在于是否长期沉淀并掌握垂类数据#。 深耕细分领域、掌握数据入口的厂商更具优势。 [玫瑰]Al+制造最具确定性方向:政策重点支持领域&垂类数据入口 1)#AI数控系统#-【华锐精密】 《意见》指出,“”研制新一代人工智能数控系统”,直
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GEO时代,关注有信息采编权的主流媒体投资价值
GEO时代,关注有信息采编权的主流媒体投资价值 过去两年AI大模型迅速起量,带来用户流量渠道的变迁,以及GEO等新营销模式的改变。未来,大模型训练语料的权威性、专业性与可信度将成为核心竞争力,凸显主流媒体采编权的独特价值。 此前自媒体时代,信息爆炸式增长引发信息过载乱象,主流媒体以广告为核心的商业价值被一定程度稀释。而在AI时代,主流媒体凭借严谨采编流程产出的高可信度内容,将获得大模型更高引用权重,未来广告为代表的商业价值也将迎来重塑与提升。 关注主流媒体人民网、新华网,以及各省具有新闻采编权的
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【杰瑞股份】连获3笔超亿美金燃气轮机订单,看好行业&公司业绩持续上行【东吴机械】
[太阳]【杰瑞股份】连获3笔超亿美金燃气轮机订单,看好行业&公司业绩持续上行【东吴机械】 👉事件:杰瑞再获北美AIDC燃气轮机发电机组订单,累计已超3亿美金 1月14日,公司公告与美国客户再次签署燃气轮机发电机组销售合同,合同金额为1.06亿美元。此前,公司与两个北美头部客户签订AIDC燃机订单,两笔订单金额均超过1亿美元。目前在美国AIDC领域的燃气轮机订单累计金额超3亿美元,订单获取节奏持续加快。公司作为燃气轮机领先成撬商,交付能力、服务能力持续获得海外客户认可,看好未来燃机业务高弹性。
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佰维存储2025年年度业绩预告:Q4单季度归母净利润8.2~9.7亿元!
佰维存储2025年年度业绩预告:Q4单季度归母净利润8.2~9.7亿元! [太阳]事件:佰维存储发布2025年年度业绩预告,公司2025年实现营收100~120亿元,同比+49%~79%,归母净利润8.5~10.0亿元,同比+427%~520%。其中25Q4单季度实现营收34.25~54.25亿元,同比+105%~225%,归母净利润8.19~9.70亿元,同比+1225%~1450%。 公司2025年度股份支付费用约为2.53亿元,剔除股份支付费用后,归母净利润为11.03~12.53亿元;2
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金融信息服务板块推荐:市场强β支撑,AI应用赋能
[红包]金融信息服务板块推荐:市场强β支撑,AI应用赋能|中信计算机 [烟花]2026年开年以来,指数持续走强,A股交投活跃度提升,市场成交额陆续突破2.5、2.8、3、3.6万亿元。建议重点关注金融信息服务板块投资机会!#推荐九方智投、同花顺、东方财富。 [太阳]业务模式:炒股软件、金融持牌业务、证券投顾三大模式。#金融信息服务公司主要通过三类模式变现:1)炒股软件,APP内行情、数据、资讯等进行收费,价格区间为数十元至数千元/年不等,以同花顺为代表;2)金融持牌业务,通过收购方式获得证券牌照
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【中泰医药】持续重点推荐普洛药业
【中泰医药】持续重点推荐普洛药业 [烟花]#获控股股东增持彰显信心, 1月13日获控股股东(持股比例52.03%)禹山运动增持金额2800余万元,大股东计划自2026年1月13日起6个月内增持公司股份不低于 0.6亿元不超过 1.2亿元,彰显对公司长期发展信心! 🚀#CXO大贝塔景气度持续提升、绑定海外大客户、CDMO业务引领增长 近千人研发团队 + 四大生产基地支撑,业绩增长确定性高。CDMO签署十年期战略合作协议锁定长期订单与辉瑞、默克等全球医药巨头建立深度合作关系,全球供应链核心地位稳固
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大湖股份:收购智康机器人标志转型开始,场景闭环”α突出
新增推荐#大湖股份:收购智康机器人标志转型开始,场景闭环”α突出 #1、25年业绩拐点出现,实控人1.5亿增持彰显信心? 公司两大业务为健康产品(水产、预制菜和酒)和健康医疗(康养医院),主业扎实向好,实控人大额增持:1)基本面:25年康养医院入住率较高,预制菜增速较好,#预计全年利润端扭亏、为21年后首次盈利,26年利润继续释放;2)根据25年9月公告,实控人已累计增持1.5亿元,持股比例大幅提升6.4pct,资金来源为贷款+自有,真金白银看好公司。 #2、收购智康机器人意义重大,有望快速商业
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大湖股份
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SAF更新(5):轻短期业绩博弈,重产业趋势-0116
(st嘉澳)❗️【天风电新】SAF更新(5):轻短期业绩博弈,重产业趋势-0116 ———————————— 近期嘉澳&山高环能有所调整,主要系市场有传言其25Q4业绩不及预期、担心其26年趋势及业绩兑现情况所。 更新Q4嘉澳基本面: 1、SAF子公司出货及业绩均处正常状态,所谓的不及预期仅指嘉澳其他子公司多计提减值(26年要摘帽ST,25年一定程度上的多计提)。 但我们预计即使在考虑50%左右SAF子公司股权、及其他子公司多计提减值的情况下,嘉澳25Q4归母业绩仍1e+(考虑11月下旬及12月
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顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
() 【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 AI:电感+钽电容受益于AI加速全球化和平台化的转型: #AI电感: 通过FII、MPS、英飞凌切入NV、AMD、ASIC核心供应链。预计2026年AI相关收入实现 3-4x 爆发式增长。 #钽电容(新曲线): 受益算力与存储扩容,行业处于缺货涨价周期。公司已突破Apple、Hynix等全球Top级客户,并正向
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200e恒辉安防的#5大预期差 20260115
[红包]【DBJX|人形机器人】200e恒辉安防的#5大预期差 20260115 [玫瑰]为什么看200e:主业30e,皮肤衣30e,皮肤裤30e,腱绳50e,皮肤手套60e,合计200e;#200e只是恒辉未来市值的下限,加上传感器产品上限看300e+。 [太阳]市场预期差①#Optimus穿不穿衣服? 答案是肯定的。我们一直认为皮肤衣是机器人的必要组件,#是电子皮肤集成的最佳载体,是一个重要的产业新方向,从之前特斯拉相关岗位招聘以及各家相继推出穿衣服的机器人产品可以验证。 [太阳]市场预期差
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结构性降息助力“开门红”——兼评12月金融数据
【长江宏观于博团队】结构性降息助力“开门红”——兼评12月金融数据 2025年金融数据收官,主要有以下看点:(1)政府债压制下,12月社融增速继续回落至8.3%;(2)12月企业中长贷转为同比多增,或与政策性金融工具配套发力有关。(3)12月M2同比增速大幅回升至8.5%,指向流动性仍较充裕;(4)12月M1同比增速在高基数影响下,回落至4%以下。 2026年首月,央行出台一揽子金融支持实体的组合政策,助力“开门红”。央行“组合拳”侧重于结构性工具,体现助力Q1稳增长和高质量发展的双重目标。结构
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中信证券
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【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇(1.15)
【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇(1.15) 1月14、15日,环球网等中央媒体密集报道了“英国首相筹备访华”的消息,预计在1月23日达沃斯论坛后在北京(政治会谈)、上海(商业活动与企业对接)访问。 #时隔7年英国首相访华、海风领域影响巨大 此次访华将是2018年特蕾莎梅访华之后7年的再次访华,期间鲍里斯、利兹、里希三人首相因任期过短都未能顺利访华。在2018年访华期间,特蕾莎·梅与中方达成共识,将**绿色能源(特别是海上风电)**列为中英经贸合作的优先领域。这为后来的企
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明阳智能
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东岳集团:氟硅材料龙头,有望多点开花
东岳集团:氟硅材料龙头,有望多点开花 [礼物]公司是中国氟硅行业龙头企业,拥有4.3万吨(集团权益3.2万吨)二代制冷剂R22配额,拥有8.6万吨(集团权益6.3万吨)三代制冷剂配额,拥年产30万吨(集团权益13.2万吨)有机硅中间体产能,控股东岳高分子材料负责含氟聚合物业务,主要产品包括PTFE、PVDF、FEP和氟橡胶等。 [礼物]制冷剂:我国三代制冷剂配额于2024年正式冻结,CR3达到65%,格局稳固,行业再无新进入者,部分品种需求具备长期增长潜力,非周期性的特征凸显,未来涨价空间仍然较
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光伏产业链价格跟踪:上下游博弈加剧,成本推涨与需求疲软并
⭕光伏产业链价格跟踪:上下游博弈加剧,成本推涨与需求疲软并 #硅料 成交清淡,供给端主动减产。本周硅料价格维稳,N型复投料、颗粒硅价格分别为5.92、5.58万元/吨。市场暂无规模性成交,买卖双方分歧明显,硅料企业试图维持63-65元/kg价格,而下游期望价格下探至期货盘面水平(49-51元/kg)。预计2026Q1硅料月均产量将下降至7-9万吨,硅料有望小幅去库。 #硅片 本周183N、210RN均价分别维持在1.4、1.5元/片,环比持平,仅有零星订单。 #电池、组件 硅料、银价推高成本,报
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【东吴电新】固态电池:工信部加快技术突破,产业链催化持续升温
【东吴电新】固态电池:工信部加快技术突破,产业链催化持续升温 [太阳]事件:1月13日下午,节能与新能源汽车发展部联席会议2026年度工作会议在京召开,工信部部长李乐成发表讲话,提出提升产业链供应链自主可控能力,加强标志性产品、基础材料、工具软件等攻关布局,加快突破#全固态电池 技术、高级自动驾驶等技术。 [玫瑰]观点重申 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,此前车规级电芯+中试线提前半年落地,今年年初红旗天工06车型试制下线,标志着样车测试提前半年开启,后续有
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“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显
()“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显 [玫瑰]《“人工智能+制造”专项行动实施意见》印发: 到2027年,推动3-5个通用大模型深度进入制造业,建设500个应用场景,#AI+制造由示范走向规模化落地#。 [玫瑰]AI+制造落地的关键约束: AI能力的上限#在于是否长期沉淀并掌握垂类数据#。 深耕细分领域、掌握数据入口的厂商更具优势。 [玫瑰]Al+制造最具确定性方向:政策重点支持领域&垂类数据入口 1)#AI数控系统#-【华锐精密】 《意见》指出,“”研制新一代人工智能数控系统”,直
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2026-01-14 16:43:00
GEO时代,关注有信息采编权的主流媒体投资价值
GEO时代,关注有信息采编权的主流媒体投资价值 过去两年AI大模型迅速起量,带来用户流量渠道的变迁,以及GEO等新营销模式的改变。未来,大模型训练语料的权威性、专业性与可信度将成为核心竞争力,凸显主流媒体采编权的独特价值。 此前自媒体时代,信息爆炸式增长引发信息过载乱象,主流媒体以广告为核心的商业价值被一定程度稀释。而在AI时代,主流媒体凭借严谨采编流程产出的高可信度内容,将获得大模型更高引用权重,未来广告为代表的商业价值也将迎来重塑与提升。 关注主流媒体人民网、新华网,以及各省具有新闻采编权的
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【杰瑞股份】连获3笔超亿美金燃气轮机订单,看好行业&公司业绩持续上行【东吴机械】
[太阳]【杰瑞股份】连获3笔超亿美金燃气轮机订单,看好行业&公司业绩持续上行【东吴机械】 👉事件:杰瑞再获北美AIDC燃气轮机发电机组订单,累计已超3亿美金 1月14日,公司公告与美国客户再次签署燃气轮机发电机组销售合同,合同金额为1.06亿美元。此前,公司与两个北美头部客户签订AIDC燃机订单,两笔订单金额均超过1亿美元。目前在美国AIDC领域的燃气轮机订单累计金额超3亿美元,订单获取节奏持续加快。公司作为燃气轮机领先成撬商,交付能力、服务能力持续获得海外客户认可,看好未来燃机业务高弹性。
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佰维存储2025年年度业绩预告:Q4单季度归母净利润8.2~9.7亿元!
佰维存储2025年年度业绩预告:Q4单季度归母净利润8.2~9.7亿元! [太阳]事件:佰维存储发布2025年年度业绩预告,公司2025年实现营收100~120亿元,同比+49%~79%,归母净利润8.5~10.0亿元,同比+427%~520%。其中25Q4单季度实现营收34.25~54.25亿元,同比+105%~225%,归母净利润8.19~9.70亿元,同比+1225%~1450%。 公司2025年度股份支付费用约为2.53亿元,剔除股份支付费用后,归母净利润为11.03~12.53亿元;2
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金融信息服务板块推荐:市场强β支撑,AI应用赋能
[红包]金融信息服务板块推荐:市场强β支撑,AI应用赋能|中信计算机 [烟花]2026年开年以来,指数持续走强,A股交投活跃度提升,市场成交额陆续突破2.5、2.8、3、3.6万亿元。建议重点关注金融信息服务板块投资机会!#推荐九方智投、同花顺、东方财富。 [太阳]业务模式:炒股软件、金融持牌业务、证券投顾三大模式。#金融信息服务公司主要通过三类模式变现:1)炒股软件,APP内行情、数据、资讯等进行收费,价格区间为数十元至数千元/年不等,以同花顺为代表;2)金融持牌业务,通过收购方式获得证券牌照
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【中泰医药】持续重点推荐普洛药业
【中泰医药】持续重点推荐普洛药业 [烟花]#获控股股东增持彰显信心, 1月13日获控股股东(持股比例52.03%)禹山运动增持金额2800余万元,大股东计划自2026年1月13日起6个月内增持公司股份不低于 0.6亿元不超过 1.2亿元,彰显对公司长期发展信心! 🚀#CXO大贝塔景气度持续提升、绑定海外大客户、CDMO业务引领增长 近千人研发团队 + 四大生产基地支撑,业绩增长确定性高。CDMO签署十年期战略合作协议锁定长期订单与辉瑞、默克等全球医药巨头建立深度合作关系,全球供应链核心地位稳固
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大湖股份:收购智康机器人标志转型开始,场景闭环”α突出
新增推荐#大湖股份:收购智康机器人标志转型开始,场景闭环”α突出 #1、25年业绩拐点出现,实控人1.5亿增持彰显信心? 公司两大业务为健康产品(水产、预制菜和酒)和健康医疗(康养医院),主业扎实向好,实控人大额增持:1)基本面:25年康养医院入住率较高,预制菜增速较好,#预计全年利润端扭亏、为21年后首次盈利,26年利润继续释放;2)根据25年9月公告,实控人已累计增持1.5亿元,持股比例大幅提升6.4pct,资金来源为贷款+自有,真金白银看好公司。 #2、收购智康机器人意义重大,有望快速商业
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SAF更新(5):轻短期业绩博弈,重产业趋势-0116
(st嘉澳)❗️【天风电新】SAF更新(5):轻短期业绩博弈,重产业趋势-0116 ———————————— 近期嘉澳&山高环能有所调整,主要系市场有传言其25Q4业绩不及预期、担心其26年趋势及业绩兑现情况所。 更新Q4嘉澳基本面: 1、SAF子公司出货及业绩均处正常状态,所谓的不及预期仅指嘉澳其他子公司多计提减值(26年要摘帽ST,25年一定程度上的多计提)。 但我们预计即使在考虑50%左右SAF子公司股权、及其他子公司多计提减值的情况下,嘉澳25Q4归母业绩仍1e+(考虑11月下旬及12月
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顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变
() 【天风电子】顺络电子:在AI+卫星互联网新基建浪潮中迎来平台化和全球化的全面蜕变 ❗在AI与卫星互联网新基建浪潮下,公司正从单纯的消费电子周期,迈向全球化、平台化的价值重估新阶段。 AI:电感+钽电容受益于AI加速全球化和平台化的转型: #AI电感: 通过FII、MPS、英飞凌切入NV、AMD、ASIC核心供应链。预计2026年AI相关收入实现 3-4x 爆发式增长。 #钽电容(新曲线): 受益算力与存储扩容,行业处于缺货涨价周期。公司已突破Apple、Hynix等全球Top级客户,并正向
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200e恒辉安防的#5大预期差 20260115
[红包]【DBJX|人形机器人】200e恒辉安防的#5大预期差 20260115 [玫瑰]为什么看200e:主业30e,皮肤衣30e,皮肤裤30e,腱绳50e,皮肤手套60e,合计200e;#200e只是恒辉未来市值的下限,加上传感器产品上限看300e+。 [太阳]市场预期差①#Optimus穿不穿衣服? 答案是肯定的。我们一直认为皮肤衣是机器人的必要组件,#是电子皮肤集成的最佳载体,是一个重要的产业新方向,从之前特斯拉相关岗位招聘以及各家相继推出穿衣服的机器人产品可以验证。 [太阳]市场预期差
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结构性降息助力“开门红”——兼评12月金融数据
【长江宏观于博团队】结构性降息助力“开门红”——兼评12月金融数据 2025年金融数据收官,主要有以下看点:(1)政府债压制下,12月社融增速继续回落至8.3%;(2)12月企业中长贷转为同比多增,或与政策性金融工具配套发力有关。(3)12月M2同比增速大幅回升至8.5%,指向流动性仍较充裕;(4)12月M1同比增速在高基数影响下,回落至4%以下。 2026年首月,央行出台一揽子金融支持实体的组合政策,助力“开门红”。央行“组合拳”侧重于结构性工具,体现助力Q1稳增长和高质量发展的双重目标。结构
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【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇(1.15)
【GH电新】关注英国首相8年后再次访华带来的海风投资机遇(1.15) 1月14、15日,环球网等中央媒体密集报道了“英国首相筹备访华”的消息,预计在1月23日达沃斯论坛后在北京(政治会谈)、上海(商业活动与企业对接)访问。 #时隔7年英国首相访华、海风领域影响巨大 此次访华将是2018年特蕾莎梅访华之后7年的再次访华,期间鲍里斯、利兹、里希三人首相因任期过短都未能顺利访华。在2018年访华期间,特蕾莎·梅与中方达成共识,将**绿色能源(特别是海上风电)**列为中英经贸合作的优先领域。这为后来的企
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东岳集团:氟硅材料龙头,有望多点开花
东岳集团:氟硅材料龙头,有望多点开花 [礼物]公司是中国氟硅行业龙头企业,拥有4.3万吨(集团权益3.2万吨)二代制冷剂R22配额,拥有8.6万吨(集团权益6.3万吨)三代制冷剂配额,拥年产30万吨(集团权益13.2万吨)有机硅中间体产能,控股东岳高分子材料负责含氟聚合物业务,主要产品包括PTFE、PVDF、FEP和氟橡胶等。 [礼物]制冷剂:我国三代制冷剂配额于2024年正式冻结,CR3达到65%,格局稳固,行业再无新进入者,部分品种需求具备长期增长潜力,非周期性的特征凸显,未来涨价空间仍然较
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光伏产业链价格跟踪:上下游博弈加剧,成本推涨与需求疲软并
⭕光伏产业链价格跟踪:上下游博弈加剧,成本推涨与需求疲软并 #硅料 成交清淡,供给端主动减产。本周硅料价格维稳,N型复投料、颗粒硅价格分别为5.92、5.58万元/吨。市场暂无规模性成交,买卖双方分歧明显,硅料企业试图维持63-65元/kg价格,而下游期望价格下探至期货盘面水平(49-51元/kg)。预计2026Q1硅料月均产量将下降至7-9万吨,硅料有望小幅去库。 #硅片 本周183N、210RN均价分别维持在1.4、1.5元/片,环比持平,仅有零星订单。 #电池、组件 硅料、银价推高成本,报
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【东吴电新】固态电池:工信部加快技术突破,产业链催化持续升温
【东吴电新】固态电池:工信部加快技术突破,产业链催化持续升温 [太阳]事件:1月13日下午,节能与新能源汽车发展部联席会议2026年度工作会议在京召开,工信部部长李乐成发表讲话,提出提升产业链供应链自主可控能力,加强标志性产品、基础材料、工具软件等攻关布局,加快突破#全固态电池 技术、高级自动驾驶等技术。 [玫瑰]观点重申 #固态电池进入路试阶段、产业链进展快于预期。固态电池进展快于市场预期,此前车规级电芯+中试线提前半年落地,今年年初红旗天工06车型试制下线,标志着样车测试提前半年开启,后续有
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“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显
()“AI+制造”风起,垂类领域工业软件价值凸显 [玫瑰]《“人工智能+制造”专项行动实施意见》印发: 到2027年,推动3-5个通用大模型深度进入制造业,建设500个应用场景,#AI+制造由示范走向规模化落地#。 [玫瑰]AI+制造落地的关键约束: AI能力的上限#在于是否长期沉淀并掌握垂类数据#。 深耕细分领域、掌握数据入口的厂商更具优势。 [玫瑰]Al+制造最具确定性方向:政策重点支持领域&垂类数据入口 1)#AI数控系统#-【华锐精密】 《意见》指出,“”研制新一代人工智能数控系统”,直
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GEO时代,关注有信息采编权的主流媒体投资价值
GEO时代,关注有信息采编权的主流媒体投资价值 过去两年AI大模型迅速起量,带来用户流量渠道的变迁,以及GEO等新营销模式的改变。未来,大模型训练语料的权威性、专业性与可信度将成为核心竞争力,凸显主流媒体采编权的独特价值。 此前自媒体时代,信息爆炸式增长引发信息过载乱象,主流媒体以广告为核心的商业价值被一定程度稀释。而在AI时代,主流媒体凭借严谨采编流程产出的高可信度内容,将获得大模型更高引用权重,未来广告为代表的商业价值也将迎来重塑与提升。 关注主流媒体人民网、新华网,以及各省具有新闻采编权的
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【杰瑞股份】连获3笔超亿美金燃气轮机订单,看好行业&公司业绩持续上行【东吴机械】
[太阳]【杰瑞股份】连获3笔超亿美金燃气轮机订单,看好行业&公司业绩持续上行【东吴机械】 👉事件:杰瑞再获北美AIDC燃气轮机发电机组订单,累计已超3亿美金 1月14日,公司公告与美国客户再次签署燃气轮机发电机组销售合同,合同金额为1.06亿美元。此前,公司与两个北美头部客户签订AIDC燃机订单,两笔订单金额均超过1亿美元。目前在美国AIDC领域的燃气轮机订单累计金额超3亿美元,订单获取节奏持续加快。公司作为燃气轮机领先成撬商,交付能力、服务能力持续获得海外客户认可,看好未来燃机业务高弹性。
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佰维存储2025年年度业绩预告:Q4单季度归母净利润8.2~9.7亿元!
佰维存储2025年年度业绩预告:Q4单季度归母净利润8.2~9.7亿元! [太阳]事件:佰维存储发布2025年年度业绩预告,公司2025年实现营收100~120亿元,同比+49%~79%,归母净利润8.5~10.0亿元,同比+427%~520%。其中25Q4单季度实现营收34.25~54.25亿元,同比+105%~225%,归母净利润8.19~9.70亿元,同比+1225%~1450%。 公司2025年度股份支付费用约为2.53亿元,剔除股份支付费用后,归母净利润为11.03~12.53亿元;2
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金融信息服务板块推荐:市场强β支撑,AI应用赋能
[红包]金融信息服务板块推荐:市场强β支撑,AI应用赋能|中信计算机 [烟花]2026年开年以来,指数持续走强,A股交投活跃度提升,市场成交额陆续突破2.5、2.8、3、3.6万亿元。建议重点关注金融信息服务板块投资机会!#推荐九方智投、同花顺、东方财富。 [太阳]业务模式:炒股软件、金融持牌业务、证券投顾三大模式。#金融信息服务公司主要通过三类模式变现:1)炒股软件,APP内行情、数据、资讯等进行收费,价格区间为数十元至数千元/年不等,以同花顺为代表;2)金融持牌业务,通过收购方式获得证券牌照
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【中泰医药】持续重点推荐普洛药业
【中泰医药】持续重点推荐普洛药业 [烟花]#获控股股东增持彰显信心, 1月13日获控股股东(持股比例52.03%)禹山运动增持金额2800余万元,大股东计划自2026年1月13日起6个月内增持公司股份不低于 0.6亿元不超过 1.2亿元,彰显对公司长期发展信心! 🚀#CXO大贝塔景气度持续提升、绑定海外大客户、CDMO业务引领增长 近千人研发团队 + 四大生产基地支撑,业绩增长确定性高。CDMO签署十年期战略合作协议锁定长期订单与辉瑞、默克等全球医药巨头建立深度合作关系,全球供应链核心地位稳固
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