龙行龘龘用户主页-短文-韭研公社

异动

登录注册

龙行龘龘

成功的交易，只需要耐心等待。

个人资料

龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-06 22:06:51

T+0和交易放量，回答大家最关心的两个问题

【HC徐康团队】T+0和交易放量，回答大家最关心的两个问题 1、交易放量是不是行情见顶？上周五券商交易量1534亿，占全市场14.6%成交，我们复盘了数据，上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶？我们的答案是No，很坚定。核心原因有四：一是本轮行情是典型的政策预期市，锚定的一句话是“活跃资本市场，提振投资者信心”，7月日均8462亿，对照一下，年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗？二是政治局会议清晰定调之后，各项积极政策仍在落

1

2

3

1.14
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-04 07:14:15

“定向降准”超预期，券商行情持续性分析

【太平洋非银】“定向降准”超预期，券商行情持续性分析 👉事件：8月3日深夜，中国结算发布消息称，在证监会的统一部署下，在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上，拟自今年10月起，将缴纳比例调降至平均13%左右，超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息，准备调整结算备付金比例，按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点，比例为14%、16%、18%，并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左

1

0

1

3.60
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-03 23:50:34

地产大涨之后，还有哪些标的值得关注？

我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情，当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨，也就是说地产板块上涨一旦结束，这轮市场行情较大可能性进入尾声，且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转（这也是很多领导不愿意切换的原因，更愿意去追逐产业链），我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善，分歧会持续收敛，所以当前仓位比选择更重要。大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差： ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份，当前PB仅有0.7倍出头，公司此前受到红星美凯龙收购的

1

2

1

1.64
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-31 20:57:51

核电行业基本面分析

核电行业基本面分析：逆周期调节工具箱重要选项，碳中和和经济双重稳定器，有望迎来可持续发展【中信建投新能源朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会：决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性（全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电）、环境友好性（碳排12g CO2/KWh最低一档）、输出稳定性（第一）方面稳压煤电，#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%，处于较低水平，经历了福岛核事故漫长低潮之后，近年来有明显恢复态势，2016-2020 核准数量为8

0

1

0

0.75
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-25 12:56:28

八一将至！ZZJ会议强调军工高质量发展，三季度将成行业拐点

[玫瑰]事件：八一建军节来临之际，中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革，是加快国防和军队现代化的战略要求，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日，航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议，传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神，听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报，部署下半年重点工作任务。展望下半年，三周期有望开启实质性共振。产品周期，后续装备采购预期有望逐步明朗、

0

1

0

2.44
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-24 08:28:54

AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红，建议关注B端及C端AI应

【东吴传媒互联网张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红，建议关注B端及C端AI应用机会！ [太阳]7月17日，定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放，凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，据媒体报道，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机：用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身，然后挑选喜欢的写真模板，可以得到多套写真，目前该平台共有30多款模板，涵盖校园风、正装、古风等。付费方面，用户需要支付一口价9.9元，解

1

1

0

0.76
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-20 09:06:58

中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见

【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响？主要观点： 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日，《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件，向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字，开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持

0

0

2

4.17
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-20 08:16:34

【特斯拉2023Q2财报要点】

浙商金属+汽车【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报，2023Q2营业收入249亿美元，同环比分别47%/6.8%；净利润27亿美元，同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%，低于去年同期的25%，也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%，低于去年同期的14.6%，也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车，同增83%；H1交付88.9万辆电动车，同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市

0

0

0

0.67
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-17 12:26:08

转：对2Q中国GDP评论

1）2Q GDP同比+6.3%，显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%，显示经济大幅下滑。 2）2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%，2Q当季跌幅更大；出口1Q同比增长0.5%，2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓，社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6

1

1

2

0.97
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-16 16:06:46

高温来袭！巨头冷却系统瘫痪，液冷散热将迎爆发式增长

事件：近日，在全球高温的冲击下，谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。《电信运营商液冷技术白皮书》中指出，目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估，2022-2032年市场需求将快速增长，复合年增长率为25.8%。英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推出适

2

1

3

0.62
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 22:58:20

多地再报高温预警，继续坚定强推电力it！

【民生计算机】🚀多地再报高温预警，继续坚定强推电力it！ [太阳]多地发布高温预警：北京市气象台6日7时升级发布高温红色预警，预计6日北京大部分地区最高气温将升至40℃以上。河北省气象台6日上午继续发布高温红色预警国内用电负荷持续走高：今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录；截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦，创今年入夏以来新高 [太阳]国资委明确表态，加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，明确

0

1

0

0.91
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 22:14:20

交换机升级在即，持续推荐PCB板块

【中泰电子】交换机升级在即，持续推荐PCB板块 AI时代算力持续提升，带动交换机持续升级。英伟达在发布GH200的同时也发布了首款为AI网络建立的51Tb/sec的以太网交换机，以其配置的Spectrum-X集群为例，使用256台HGX H100服务器及80多台Spectrum-4以太网交换机服务器：交换机约为3:1，此外，今年华为、新华三均发布了800G交换机产品，交换机作为数据中心中数据传输的核心部件，算力持续提升必然带动交换机的升级。交换机领域对PCB要求更高，竞争格局更优，盈利能力更强

0

0

0

0.62
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 19:35:52

关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模

【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解背景：今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900，并描述“网络总线使用线缆背板，零光模块，降低成本与功耗”，市场担心对光通信市场空间有影响。 [玫瑰]我们认为： 1）华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础，不需要超高速网络架构，预计高速背板等铜连接方式可以满足； 2）这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400

3

1

3

6.80
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 07:45:57

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到1

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到1 1、从通信角度：天地一体通信是6G重要技术；从战略意义：抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切，产能扩展，产业变革趋势确立。 2、近期发射预期+招标预期 3、XW（发射+招标+二期项目审批）、G60（设计产能达300颗/年）、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目规划数量分别为2000+、300颗、数百颗级别； [玫瑰]投资建议：卫星制造、火箭发射端主要由体制内院所主导。低轨卫星产业链相关上市公司包括： 1）卫星制造：铖昌科技（射频芯片）、信科移动（载荷

2

2

0

0.91

前往

页

龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-06 22:06:51

T+0和交易放量，回答大家最关心的两个问题

【HC徐康团队】T+0和交易放量，回答大家最关心的两个问题 1、交易放量是不是行情见顶？上周五券商交易量1534亿，占全市场14.6%成交，我们复盘了数据，上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶？我们的答案是No，很坚定。核心原因有四：一是本轮行情是典型的政策预期市，锚定的一句话是“活跃资本市场，提振投资者信心”，7月日均8462亿，对照一下，年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗？二是政治局会议清晰定调之后，各项积极政策仍在落

1

2

3

1.14
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-04 07:14:15

“定向降准”超预期，券商行情持续性分析

【太平洋非银】“定向降准”超预期，券商行情持续性分析 👉事件：8月3日深夜，中国结算发布消息称，在证监会的统一部署下，在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上，拟自今年10月起，将缴纳比例调降至平均13%左右，超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息，准备调整结算备付金比例，按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点，比例为14%、16%、18%，并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左

1

0

1

3.60
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-03 23:50:34

地产大涨之后，还有哪些标的值得关注？

我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情，当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨，也就是说地产板块上涨一旦结束，这轮市场行情较大可能性进入尾声，且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转（这也是很多领导不愿意切换的原因，更愿意去追逐产业链），我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善，分歧会持续收敛，所以当前仓位比选择更重要。大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差： ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份，当前PB仅有0.7倍出头，公司此前受到红星美凯龙收购的

1

2

1

1.64
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-31 20:57:51

核电行业基本面分析

核电行业基本面分析：逆周期调节工具箱重要选项，碳中和和经济双重稳定器，有望迎来可持续发展【中信建投新能源朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会：决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性（全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电）、环境友好性（碳排12g CO2/KWh最低一档）、输出稳定性（第一）方面稳压煤电，#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%，处于较低水平，经历了福岛核事故漫长低潮之后，近年来有明显恢复态势，2016-2020 核准数量为8

0

1

0

0.75
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-25 12:56:28

八一将至！ZZJ会议强调军工高质量发展，三季度将成行业拐点

[玫瑰]事件：八一建军节来临之际，中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革，是加快国防和军队现代化的战略要求，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日，航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议，传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神，听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报，部署下半年重点工作任务。展望下半年，三周期有望开启实质性共振。产品周期，后续装备采购预期有望逐步明朗、

0

1

0

2.44
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-24 08:28:54

AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红，建议关注B端及C端AI应

【东吴传媒互联网张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红，建议关注B端及C端AI应用机会！ [太阳]7月17日，定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放，凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，据媒体报道，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机：用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身，然后挑选喜欢的写真模板，可以得到多套写真，目前该平台共有30多款模板，涵盖校园风、正装、古风等。付费方面，用户需要支付一口价9.9元，解

1

1

0

0.76
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-20 09:06:58

中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见

【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响？主要观点： 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日，《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件，向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字，开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持

0

0

2

4.17
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-20 08:16:34

【特斯拉2023Q2财报要点】

浙商金属+汽车【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报，2023Q2营业收入249亿美元，同环比分别47%/6.8%；净利润27亿美元，同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%，低于去年同期的25%，也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%，低于去年同期的14.6%，也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车，同增83%；H1交付88.9万辆电动车，同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市

0

0

0

0.67
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-17 12:26:08

转：对2Q中国GDP评论

1）2Q GDP同比+6.3%，显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%，显示经济大幅下滑。 2）2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%，2Q当季跌幅更大；出口1Q同比增长0.5%，2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓，社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6

1

1

2

0.97
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-16 16:06:46

高温来袭！巨头冷却系统瘫痪，液冷散热将迎爆发式增长

事件：近日，在全球高温的冲击下，谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。《电信运营商液冷技术白皮书》中指出，目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估，2022-2032年市场需求将快速增长，复合年增长率为25.8%。英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推出适

2

1

3

0.62
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 22:58:20

多地再报高温预警，继续坚定强推电力it！

【民生计算机】🚀多地再报高温预警，继续坚定强推电力it！ [太阳]多地发布高温预警：北京市气象台6日7时升级发布高温红色预警，预计6日北京大部分地区最高气温将升至40℃以上。河北省气象台6日上午继续发布高温红色预警国内用电负荷持续走高：今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录；截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦，创今年入夏以来新高 [太阳]国资委明确表态，加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，明确

0

1

0

0.91
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 22:14:20

交换机升级在即，持续推荐PCB板块

【中泰电子】交换机升级在即，持续推荐PCB板块 AI时代算力持续提升，带动交换机持续升级。英伟达在发布GH200的同时也发布了首款为AI网络建立的51Tb/sec的以太网交换机，以其配置的Spectrum-X集群为例，使用256台HGX H100服务器及80多台Spectrum-4以太网交换机服务器：交换机约为3:1，此外，今年华为、新华三均发布了800G交换机产品，交换机作为数据中心中数据传输的核心部件，算力持续提升必然带动交换机的升级。交换机领域对PCB要求更高，竞争格局更优，盈利能力更强

0

0

0

0.62
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 19:35:52

关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模

【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解背景：今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900，并描述“网络总线使用线缆背板，零光模块，降低成本与功耗”，市场担心对光通信市场空间有影响。 [玫瑰]我们认为： 1）华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础，不需要超高速网络架构，预计高速背板等铜连接方式可以满足； 2）这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400

3

1

3

6.80
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 07:45:57

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到1

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到1 1、从通信角度：天地一体通信是6G重要技术；从战略意义：抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切，产能扩展，产业变革趋势确立。 2、近期发射预期+招标预期 3、XW（发射+招标+二期项目审批）、G60（设计产能达300颗/年）、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目规划数量分别为2000+、300颗、数百颗级别； [玫瑰]投资建议：卫星制造、火箭发射端主要由体制内院所主导。低轨卫星产业链相关上市公司包括： 1）卫星制造：铖昌科技（射频芯片）、信科移动（载荷

2

2

0

0.91

前往

页

龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-06 22:06:51

T+0和交易放量，回答大家最关心的两个问题

【HC徐康团队】T+0和交易放量，回答大家最关心的两个问题 1、交易放量是不是行情见顶？上周五券商交易量1534亿，占全市场14.6%成交，我们复盘了数据，上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶？我们的答案是No，很坚定。核心原因有四：一是本轮行情是典型的政策预期市，锚定的一句话是“活跃资本市场，提振投资者信心”，7月日均8462亿，对照一下，年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗？二是政治局会议清晰定调之后，各项积极政策仍在落

1

2

3

1.14
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-04 07:14:15

“定向降准”超预期，券商行情持续性分析

【太平洋非银】“定向降准”超预期，券商行情持续性分析 👉事件：8月3日深夜，中国结算发布消息称，在证监会的统一部署下，在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上，拟自今年10月起，将缴纳比例调降至平均13%左右，超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息，准备调整结算备付金比例，按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点，比例为14%、16%、18%，并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左

1

0

1

3.60
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-03 23:50:34

地产大涨之后，还有哪些标的值得关注？

我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情，当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨，也就是说地产板块上涨一旦结束，这轮市场行情较大可能性进入尾声，且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转（这也是很多领导不愿意切换的原因，更愿意去追逐产业链），我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善，分歧会持续收敛，所以当前仓位比选择更重要。大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差： ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份，当前PB仅有0.7倍出头，公司此前受到红星美凯龙收购的

1

2

1

1.64
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-31 20:57:51

核电行业基本面分析

核电行业基本面分析：逆周期调节工具箱重要选项，碳中和和经济双重稳定器，有望迎来可持续发展【中信建投新能源朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会：决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性（全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电）、环境友好性（碳排12g CO2/KWh最低一档）、输出稳定性（第一）方面稳压煤电，#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%，处于较低水平，经历了福岛核事故漫长低潮之后，近年来有明显恢复态势，2016-2020 核准数量为8

0

1

0

0.75
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-25 12:56:28

八一将至！ZZJ会议强调军工高质量发展，三季度将成行业拐点

[玫瑰]事件：八一建军节来临之际，中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革，是加快国防和军队现代化的战略要求，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日，航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议，传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神，听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报，部署下半年重点工作任务。展望下半年，三周期有望开启实质性共振。产品周期，后续装备采购预期有望逐步明朗、

0

1

0

2.44
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-24 08:28:54

AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红，建议关注B端及C端AI应

【东吴传媒互联网张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红，建议关注B端及C端AI应用机会！ [太阳]7月17日，定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放，凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，据媒体报道，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机：用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身，然后挑选喜欢的写真模板，可以得到多套写真，目前该平台共有30多款模板，涵盖校园风、正装、古风等。付费方面，用户需要支付一口价9.9元，解

1

1

0

0.76
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-20 09:06:58

中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见

【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响？主要观点： 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日，《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件，向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字，开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持

0

0

2

4.17
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-20 08:16:34

【特斯拉2023Q2财报要点】

浙商金属+汽车【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报，2023Q2营业收入249亿美元，同环比分别47%/6.8%；净利润27亿美元，同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%，低于去年同期的25%，也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%，低于去年同期的14.6%，也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车，同增83%；H1交付88.9万辆电动车，同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市

0

0

0

0.67
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-17 12:26:08

转：对2Q中国GDP评论

1）2Q GDP同比+6.3%，显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%，显示经济大幅下滑。 2）2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%，2Q当季跌幅更大；出口1Q同比增长0.5%，2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓，社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6

1

1

2

0.97
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-16 16:06:46

高温来袭！巨头冷却系统瘫痪，液冷散热将迎爆发式增长

事件：近日，在全球高温的冲击下，谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。《电信运营商液冷技术白皮书》中指出，目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估，2022-2032年市场需求将快速增长，复合年增长率为25.8%。英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推出适

2

1

3

0.62
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 22:58:20

多地再报高温预警，继续坚定强推电力it！

【民生计算机】🚀多地再报高温预警，继续坚定强推电力it！ [太阳]多地发布高温预警：北京市气象台6日7时升级发布高温红色预警，预计6日北京大部分地区最高气温将升至40℃以上。河北省气象台6日上午继续发布高温红色预警国内用电负荷持续走高：今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录；截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦，创今年入夏以来新高 [太阳]国资委明确表态，加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，明确

0

1

0

0.91
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 22:14:20

交换机升级在即，持续推荐PCB板块

【中泰电子】交换机升级在即，持续推荐PCB板块 AI时代算力持续提升，带动交换机持续升级。英伟达在发布GH200的同时也发布了首款为AI网络建立的51Tb/sec的以太网交换机，以其配置的Spectrum-X集群为例，使用256台HGX H100服务器及80多台Spectrum-4以太网交换机服务器：交换机约为3:1，此外，今年华为、新华三均发布了800G交换机产品，交换机作为数据中心中数据传输的核心部件，算力持续提升必然带动交换机的升级。交换机领域对PCB要求更高，竞争格局更优，盈利能力更强

0

0

0

0.62
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 19:35:52

关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模

【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解背景：今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900，并描述“网络总线使用线缆背板，零光模块，降低成本与功耗”，市场担心对光通信市场空间有影响。 [玫瑰]我们认为： 1）华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础，不需要超高速网络架构，预计高速背板等铜连接方式可以满足； 2）这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400

3

1

3

6.80
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 07:45:57

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到1

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到1 1、从通信角度：天地一体通信是6G重要技术；从战略意义：抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切，产能扩展，产业变革趋势确立。 2、近期发射预期+招标预期 3、XW（发射+招标+二期项目审批）、G60（设计产能达300颗/年）、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目规划数量分别为2000+、300颗、数百颗级别； [玫瑰]投资建议：卫星制造、火箭发射端主要由体制内院所主导。低轨卫星产业链相关上市公司包括： 1）卫星制造：铖昌科技（射频芯片）、信科移动（载荷

2

2

0

0.91

前往

页

龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-06 22:06:51

T+0和交易放量，回答大家最关心的两个问题

【HC徐康团队】T+0和交易放量，回答大家最关心的两个问题 1、交易放量是不是行情见顶？上周五券商交易量1534亿，占全市场14.6%成交，我们复盘了数据，上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶？我们的答案是No，很坚定。核心原因有四：一是本轮行情是典型的政策预期市，锚定的一句话是“活跃资本市场，提振投资者信心”，7月日均8462亿，对照一下，年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗？二是政治局会议清晰定调之后，各项积极政策仍在落

1

2

3

1.14
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-04 07:14:15

“定向降准”超预期，券商行情持续性分析

【太平洋非银】“定向降准”超预期，券商行情持续性分析 👉事件：8月3日深夜，中国结算发布消息称，在证监会的统一部署下，在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上，拟自今年10月起，将缴纳比例调降至平均13%左右，超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息，准备调整结算备付金比例，按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点，比例为14%、16%、18%，并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左

1

0

1

3.60
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-03 23:50:34

地产大涨之后，还有哪些标的值得关注？

我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情，当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨，也就是说地产板块上涨一旦结束，这轮市场行情较大可能性进入尾声，且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转（这也是很多领导不愿意切换的原因，更愿意去追逐产业链），我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善，分歧会持续收敛，所以当前仓位比选择更重要。大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差： ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份，当前PB仅有0.7倍出头，公司此前受到红星美凯龙收购的

1

2

1

1.64
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-31 20:57:51

核电行业基本面分析

核电行业基本面分析：逆周期调节工具箱重要选项，碳中和和经济双重稳定器，有望迎来可持续发展【中信建投新能源朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会：决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性（全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电）、环境友好性（碳排12g CO2/KWh最低一档）、输出稳定性（第一）方面稳压煤电，#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%，处于较低水平，经历了福岛核事故漫长低潮之后，近年来有明显恢复态势，2016-2020 核准数量为8

0

1

0

0.75
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-25 12:56:28

八一将至！ZZJ会议强调军工高质量发展，三季度将成行业拐点

[玫瑰]事件：八一建军节来临之际，中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革，是加快国防和军队现代化的战略要求，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日，航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议，传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神，听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报，部署下半年重点工作任务。展望下半年，三周期有望开启实质性共振。产品周期，后续装备采购预期有望逐步明朗、

0

1

0

2.44
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-24 08:28:54

AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红，建议关注B端及C端AI应

【东吴传媒互联网张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红，建议关注B端及C端AI应用机会！ [太阳]7月17日，定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放，凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，据媒体报道，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机：用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身，然后挑选喜欢的写真模板，可以得到多套写真，目前该平台共有30多款模板，涵盖校园风、正装、古风等。付费方面，用户需要支付一口价9.9元，解

1

1

0

0.76
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-20 09:06:58

中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见

【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响？主要观点： 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日，《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件，向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字，开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持

0

0

2

4.17
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-20 08:16:34

【特斯拉2023Q2财报要点】

浙商金属+汽车【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报，2023Q2营业收入249亿美元，同环比分别47%/6.8%；净利润27亿美元，同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%，低于去年同期的25%，也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%，低于去年同期的14.6%，也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车，同增83%；H1交付88.9万辆电动车，同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市

0

0

0

0.67
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-17 12:26:08

转：对2Q中国GDP评论

1）2Q GDP同比+6.3%，显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%，显示经济大幅下滑。 2）2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%，2Q当季跌幅更大；出口1Q同比增长0.5%，2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓，社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6

1

1

2

0.97
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-16 16:06:46

高温来袭！巨头冷却系统瘫痪，液冷散热将迎爆发式增长

事件：近日，在全球高温的冲击下，谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。《电信运营商液冷技术白皮书》中指出，目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估，2022-2032年市场需求将快速增长，复合年增长率为25.8%。英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推出适

2

1

3

0.62
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 22:58:20

多地再报高温预警，继续坚定强推电力it！

【民生计算机】🚀多地再报高温预警，继续坚定强推电力it！ [太阳]多地发布高温预警：北京市气象台6日7时升级发布高温红色预警，预计6日北京大部分地区最高气温将升至40℃以上。河北省气象台6日上午继续发布高温红色预警国内用电负荷持续走高：今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录；截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦，创今年入夏以来新高 [太阳]国资委明确表态，加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，明确

0

1

0

0.91
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 22:14:20

交换机升级在即，持续推荐PCB板块

【中泰电子】交换机升级在即，持续推荐PCB板块 AI时代算力持续提升，带动交换机持续升级。英伟达在发布GH200的同时也发布了首款为AI网络建立的51Tb/sec的以太网交换机，以其配置的Spectrum-X集群为例，使用256台HGX H100服务器及80多台Spectrum-4以太网交换机服务器：交换机约为3:1，此外，今年华为、新华三均发布了800G交换机产品，交换机作为数据中心中数据传输的核心部件，算力持续提升必然带动交换机的升级。交换机领域对PCB要求更高，竞争格局更优，盈利能力更强

0

0

0

0.62
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 19:35:52

关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模

【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解背景：今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900，并描述“网络总线使用线缆背板，零光模块，降低成本与功耗”，市场担心对光通信市场空间有影响。 [玫瑰]我们认为： 1）华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础，不需要超高速网络架构，预计高速背板等铜连接方式可以满足； 2）这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400

3

1

3

6.80
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 07:45:57

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到1

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到1 1、从通信角度：天地一体通信是6G重要技术；从战略意义：抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切，产能扩展，产业变革趋势确立。 2、近期发射预期+招标预期 3、XW（发射+招标+二期项目审批）、G60（设计产能达300颗/年）、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目规划数量分别为2000+、300颗、数百颗级别； [玫瑰]投资建议：卫星制造、火箭发射端主要由体制内院所主导。低轨卫星产业链相关上市公司包括： 1）卫星制造：铖昌科技（射频芯片）、信科移动（载荷

2

2

0

0.91

前往

页

龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-06 22:06:51

T+0和交易放量，回答大家最关心的两个问题

【HC徐康团队】T+0和交易放量，回答大家最关心的两个问题 1、交易放量是不是行情见顶？上周五券商交易量1534亿，占全市场14.6%成交，我们复盘了数据，上一次见到这样的盛况还是2014、2015。于是整个周末大家都在问是不是行情见顶？我们的答案是No，很坚定。核心原因有四：一是本轮行情是典型的政策预期市，锚定的一句话是“活跃资本市场，提振投资者信心”，7月日均8462亿，对照一下，年内较为活跃的4月日均是1.14万亿。所以任务完成了吗？二是政治局会议清晰定调之后，各项积极政策仍在落

1

2

3

1.14
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-04 07:14:15

“定向降准”超预期，券商行情持续性分析

【太平洋非银】“定向降准”超预期，券商行情持续性分析 👉事件：8月3日深夜，中国结算发布消息称，在证监会的统一部署下，在去年4月已将股票类业务最低结算备付金缴纳平均比例自18%调降至约16%的基础上，拟自今年10月起，将缴纳比例调降至平均13%左右，超过15%的原先预期。 📈今年4月中国结算曾发布消息，准备调整结算备付金比例，按照结算时间节点而采用差异化比例。结算时间节点分别为9点与11点，比例为14%、16%、18%，并根据结算时间计算最终结算备付金比例。当时预计综合结算比例下降至15%左

1

0

1

3.60
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-08-03 23:50:34

地产大涨之后，还有哪些标的值得关注？

我们认为这轮地产行情是一个中线级别的地产行情，当前整个市场上涨的板块均围绕地产及产业链上涨，也就是说地产板块上涨一旦结束，这轮市场行情较大可能性进入尾声，且当前市场核心矛盾仍然聚焦在地产能否反转（这也是很多领导不愿意切换的原因，更愿意去追逐产业链），我们认为随着未来政策落地和高频数据的改善，分歧会持续收敛，所以当前仓位比选择更重要。大涨之后还有哪些标的值得关注或者哪些标的存在较大的预期差： ⚡️1、被错杀的弹性最大的国央企龙头——建发股份，当前PB仅有0.7倍出头，公司此前受到红星美凯龙收购的

1

2

1

1.64
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-31 20:57:51

核电行业基本面分析

核电行业基本面分析：逆周期调节工具箱重要选项，碳中和和经济双重稳定器，有望迎来可持续发展【中信建投新能源朱玥/许琳/刘溢】 1、国常会：决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡等核电项目 2、核电在经济性（全周期成本LOCE为60美元/MWh优于煤电）、环境友好性（碳排12g CO2/KWh最低一档）、输出稳定性（第一）方面稳压煤电，#是基石能源较优的选择 3、我国核电装机占比总能源装机2.2%，处于较低水平，经历了福岛核事故漫长低潮之后，近年来有明显恢复态势，2016-2020 核准数量为8

0

1

0

0.75
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-25 12:56:28

八一将至！ZZJ会议强调军工高质量发展，三季度将成行业拐点

[玫瑰]事件：八一建军节来临之际，中G中央政治局7月24日下午就全面加强军事治理进行第七次集体学习。强调全面加强军事治理是我们党治军理念和方式的一场深刻变革，是加快国防和军队现代化的战略要求，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要方面。 [玫瑰]7月17日，航空工业党组召开“高质量发展”推进会上半年会议，传达国务院国资委中央企业负责人研讨班会议精神，听取航空工业上半年高质量发展推进情况汇报，部署下半年重点工作任务。展望下半年，三周期有望开启实质性共振。产品周期，后续装备采购预期有望逐步明朗、

0

1

0

2.44
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-24 08:28:54

AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红，建议关注B端及C端AI应

【东吴传媒互联网张良卫团队】AI C端爆款“妙鸭相机”快速走红，建议关注B端及C端AI应用机会！ [太阳]7月17日，定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放，凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，据媒体报道，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。 [太阳]妙鸭相机：用户仅需上传20张露脸照片即可拥有一个专属的数字分身，然后挑选喜欢的写真模板，可以得到多套写真，目前该平台共有30多款模板，涵盖校园风、正装、古风等。付费方面，用户需要支付一口价9.9元，解

1

1

0

0.76
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-20 09:06:58

中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见

【华西策略】火线简评‖如何看待《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》对A股市场影响？主要观点： 1、民营经济发展迎来重大政策“礼包”。7月19日，《中G中央、国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》重磅出炉。这份干货满满、含金量高的顶格文件，向全国1.18亿户个体工商户、5000万户民营企业传递了积极信号。 2、重磅文件全文6700余字，开篇即对民营经济的在国民经济中的重要地位做出了清晰表述。 3、重磅文件共分八大类31条。从总体要求、持续优化民营经济发展环境、加大对民营经济政策支持

0

0

2

4.17
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-20 08:16:34

【特斯拉2023Q2财报要点】

浙商金属+汽车【特斯拉2023Q2财报要点】 [红包]特斯拉发布二季报，2023Q2营业收入249亿美元，同环比分别47%/6.8%；净利润27亿美元，同环比分别20%/7.6%。 2Q23整体毛利率18.2%，低于去年同期的25%，也低于1Q23的19.3%。营业利润率9.6%，低于去年同期的14.6%，也低于1Q23的11.4%。 [礼物]特斯拉Q2全球交付46.61万辆电动车，同增83%；H1交付88.9万辆电动车，同增57.6%。今年以来特斯拉全球多次调价,主售车型整体降价明显。中国市

0

0

0

0.67
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-17 12:26:08

转：对2Q中国GDP评论

1）2Q GDP同比+6.3%，显著低于预期的7%-7.5%。2Y CAGR从1Q的4.6%大幅降至2Q的3.3%，显示经济大幅下滑。 2）2Q降幅最大的部门是房地产和出口。房地产新开工面积跌幅由1Q的19.2%扩大至1H的24.3%，2Q当季跌幅更大；出口1Q同比增长0.5%，2Q月平均下跌3.8%。其他部门也有所放缓，社会零售额、工业增加值和服务业产出指数的2Y CAGR分别从1Q的4.5%、4.7%和4.6%降至2Q的2.7%、2.5%和3.4%。制造业投资同比增速从1Q的7%降至1H的6

1

1

2

0.97
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-16 16:06:46

高温来袭！巨头冷却系统瘫痪，液冷散热将迎爆发式增长

事件：近日，在全球高温的冲击下，谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。《电信运营商液冷技术白皮书》中指出，目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估，2022-2032年市场需求将快速增长，复合年增长率为25.8%。英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推出适

2

1

3

0.62
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 22:58:20

多地再报高温预警，继续坚定强推电力it！

【民生计算机】🚀多地再报高温预警，继续坚定强推电力it！ [太阳]多地发布高温预警：北京市气象台6日7时升级发布高温红色预警，预计6日北京大部分地区最高气温将升至40℃以上。河北省气象台6日上午继续发布高温红色预警国内用电负荷持续走高：今年南方电网最高负荷已达2.22亿千瓦，逼近历史最高纪录；截至6月24日华北电网最大负荷达28154万千瓦，创今年入夏以来新高 [太阳]国资委明确表态，加大电力投资、特别是新型电力系统投资已是确定趋势 6月30日国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，明确

0

1

0

0.91
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 22:14:20

交换机升级在即，持续推荐PCB板块

【中泰电子】交换机升级在即，持续推荐PCB板块 AI时代算力持续提升，带动交换机持续升级。英伟达在发布GH200的同时也发布了首款为AI网络建立的51Tb/sec的以太网交换机，以其配置的Spectrum-X集群为例，使用256台HGX H100服务器及80多台Spectrum-4以太网交换机服务器：交换机约为3:1，此外，今年华为、新华三均发布了800G交换机产品，交换机作为数据中心中数据传输的核心部件，算力持续提升必然带动交换机的升级。交换机领域对PCB要求更高，竞争格局更优，盈利能力更强

0

0

0

0.62
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 19:35:52

关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模

【申万宏源通信】关于今天网上传的较多的华为Atlas 900“零线缆、零光模块”集群截图的理解背景：今天WAIC展会上华为展出天成算力集群Atlas 900，并描述“网络总线使用线缆背板，零光模块，降低成本与功耗”，市场担心对光通信市场空间有影响。 [玫瑰]我们认为： 1）华为此方案的网络是PCIe 4.0、【100G RoCE】等为基础，不需要超高速网络架构，预计高速背板等铜连接方式可以满足； 2）这与此前我们较多关注的Nvidia、AMD等厂商基于InfiniBand、NVLink的400

3

1

3

6.80
龙行龘龘

孤独求败的游资

2023-07-06 07:45:57

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到1

卫星板块全面启动：重大事件预期+产业变革从0到1 1、从通信角度：天地一体通信是6G重要技术；从战略意义：抢占频轨资源意义重大。卫星需求迫切，产能扩展，产业变革趋势确立。 2、近期发射预期+招标预期 3、XW（发射+招标+二期项目审批）、G60（设计产能达300颗/年）、特种领域相关项目等三个低轨卫星项目规划数量分别为2000+、300颗、数百颗级别； [玫瑰]投资建议：卫星制造、火箭发射端主要由体制内院所主导。低轨卫星产业链相关上市公司包括： 1）卫星制造：铖昌科技（射频芯片）、信科移动（载荷

2

2

0

0.91

前往

页

48

关注

2280

粉丝

5311.77

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。