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2025-03-07 13:31:09
壶化股份研制成功隧道爆破智能装药机器人
壶化股份研制成功隧道爆破智能装药机器人 2025-03-06 责任编辑:罗美琪 壶化股份讯 近日,壶化股份研制的隧道爆破智能装药机器人试机成功,从根本上解决了我国乃至世界隧道智能施工的最后“一公里”。该技术与自动钻孔机的合理匹配,解决了各种地质环境下爆破和施工的难题,使我国的隧道工程施工作业水平跃上世界新高度,进入全过程智能化时代。 壶化股份为我国民爆行业龙头企业,工信部确定的首批信息化与工业化融合重点推进项目承担单位,壶化爆破为壶化股份全资子公司,具有国家工程爆破和矿山施工总承包“双一级”资质
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2025-03-07 11:10:56
北京出台政策【矿山机器人大更新】大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆
【矿山机器人大更新】大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆 事件: 1、2月28日,北京出台政策。 加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。 2、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 3、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 简评: 机器人在矿山等B端应用爆发:近日北京发政策推动机器人替代危险和繁重等岗位。 政策和资金支持,仅北京市在27年前要落地万台机器人。 国家矿山安全监察局2024年就出台了矿山机器人政策,要求矿山2
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2025-03-07 11:02:53
# 斯菱股份 :谐波减速器进展超预期
# 斯菱股份 :谐波减速器进展超预期 1️⃣各项参数指标都很好,低倍隙,高精度(误差可控制到27角秒,对标hd在28角秒,国内其他基本在35以上),传动效率能做到80%以上,国内其他基本在6-70%。 台架测试做了三个月,维持在初始的性能。 2️⃣通过tier1,DFM文件已送至北美,几次审厂效果都不错,预计样品很快送至t。 其他的美国、加拿大客户都在早期对接,也与数家国内头部客户签了保密协议。 谐波减速器一直是哈默纳科独供,国产化进程落后丝杠的原因主要是hd相比舍弗勒配合程度高不少,前期量小h
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2025-03-07 10:00:08
矿山机器人 5000 亿市场引爆 B 端智能化革命
【尤洛卡:矿山机器人 5000 亿市场引爆 B 端智能化革命,尤洛卡矿山机器人 + 军工双驱动 + HW 技术合作深化护城河】 机器人新方向: 矿山智能化已上升至国家战略层面。 国家能源局发布的《煤矿智能化建设三年行动计划》,明确提出到 2027 年大型煤矿智能化覆盖率需达 100%,中央财政单列 300 亿元专项补贴。 在政策、技术、资本的三重催化下,矿山机器人将成为制造业智能化革命的标杆赛道。 1)传统矿山行业长期受困于 “安全、效率、成本” 的三角悖论。 矿山机器人的价值正在于系统性重构生
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2025-03-06 13:50:08
AI大模型/Agent/算力催化共振
AI大模型/Agent/算力催化共振 1️⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B,仅用320 亿参数,性能可与具备 6710 亿参数(其中 370 亿被激活)的 DeepSeek-R1 媲美。 – 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。 此外,我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力,使其能够在使用工具的同时进行批判性思考,并根据环境反馈调整推理过程。 2️⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」,效果超越OpenAI Deep
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汉得信息
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2025-03-06 13:45:57
值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。 #公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一 ③
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煤机行业唯一和华为合作的厂商,和华为油气矿山军团打造“矿山装备+AI算法+应用”
国家矿山安监局各省级局,各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团应急管理厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门、科技厅(委、局)、财政厅(局)、教育厅(委、局): 为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,深入推进矿山智能化建设,促进矿山安全发展,国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部研究制定了《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》,现印发你们,请认真贯彻执行。 国家矿山安监局 应急管理部
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2025-03-05 10:47:18
军工·~几篇作文
【中信国防与航空航天】看好军工的强恢复强β ——– 海外军工股持续大涨。 据证券时报报道,英国表示欧洲将继续支持乌克兰,到2027年将国防开支占比提升至2.5%。 受此影响欧洲国防军工股全线爆发,斯托克欧洲航空航天与国防指数一度大涨超7%。 同时在军贸需求拉动下,韩华航空2月大涨70%。 百年未有之大变局支撑军工完成十四五缺口。 百年未有之大变局下,2025年又作为“十四五”最后一年,前期装备计划缺口有望快速完成,订单也将迎来快速修复。 重申前期观点,我们坚定看好强修复带来细分领域的强贝塔。 推
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中国卫通
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2025-03-05 10:22:22
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者 航天电子是我国综合航天电子系统领域的旗舰企业,航天科技九院旗下唯一上市平台,国企改革排头兵。 同时公司也是航天科技集团重点打造的无人系统产业链“链长”单位,赛道卡位优势明显。 核心看好逻辑如下: ————– 资产优质、国企改革创新的稀缺上市平台。 公司是中国航天科技集团旗下唯一的航天电子技术专业院,拥有航天测运控、惯性导航、机电组件、集成电路等产品,核心配套导弹、火箭、卫星、飞船、深空探测器等方向;同时公司还拥有景气度较高的无人系
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2025-03-05 10:16:52
国家能源局公布了《第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单》
重庆川仪自动化股份有限公司入选第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单_中国仪器仪表行业协会 近日,国家能源局公布了第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单。重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称重庆川仪)成功入选! 能源领域首台(套)重大技术装备评定,旨在推进能源领域重大技术装备的研制和应用,加快能源重大技术装备创新,切实保障关键技术装备产业链供应链安全。重庆川仪本次入选装备主要集中在核电领域相关仪器仪表,包括: 1. 核电汽轮机旁路调节阀 该装备由重庆川仪与中广核工程有限公司联合研制,应用于陆
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川仪股份
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2025-03-05 10:13:02
估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
🇨🇳【东财机械-调研更新】20250304 【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收
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2025-03-05 10:07:47
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响,具体可能体现在以下几个方面: 1. 北约存续与欧洲安全危机 北约解体风险:美国作为北约的核心成员和最大出资国(承担约22%的预算),其退出可能直接动摇联盟的财政和军事基础。 若其他成员国无法填补资金缺口,北约的集体防御机制可能瘫痪。 欧洲安全真空:东欧国家(如波兰、波罗的海三国)可能因失去美国的安全保障而加剧对俄罗斯的恐惧,甚至引发军备竞赛。 欧洲或将被迫加速推进自主防御(如“战略指南针”计划),但短期内难以替代北约的作用。
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2025-03-05 10:05:36
观点重申:重视军工投资机会
观点重申:重视军工投资机会 截至今日上午收盘,ZX国防军工指数上涨3.08%,排名1/30。 市场情绪高涨,指数走强。 在当前市场环境下,如何迎接军工的反弹? 我们重申观点如下: – 近期军工需求端恢复信号明显,沉寂两年行业处于底部,“十四五”最后一年是重要的时间节点。 “两会”开幕军费支出披露在即。 在本轮军工反弹行情下,我们建议重点把握以下三个方向: – 具有需求弹性的导弹方向。 导弹是精确打击和非对称作战核心装备之一,覆盖面广、耗材属性强。 并且是本次需求复苏最确定的领域。 关注:【菲利华
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长城军工
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2025-03-04 20:09:46
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α!
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α! 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。 洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。 1951年,公司前身洪都机械厂成立,后经多轮资产整合,形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。 据相关数据统计,美国教练机数量为2647架,占军机总数的比例为20%,占战斗机数量的比例为99%,我国教练机在总量和结构上有较大优化空间。 此外,伴随低成本、无人化、智能化、AI等技术的兴起
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军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长 1、新一轮装备放量即将到来,上游军工电子订单先行。 “十四五”期间,航空主机厂大额预付款2021年落地,但是军工电子企业收入2020Q2迎来环比提升,考虑交付周期订单或在2020Q1即迎来高增长。 我们认为2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。 2、军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著,收入弹性相比下游环节更加明显。 2019~2021年宏达电子、鸿远电子(自产)、紫光国微(特种集
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中航西飞
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2025-03-07 13:31:09
壶化股份研制成功隧道爆破智能装药机器人
壶化股份研制成功隧道爆破智能装药机器人 2025-03-06 责任编辑:罗美琪 壶化股份讯 近日,壶化股份研制的隧道爆破智能装药机器人试机成功,从根本上解决了我国乃至世界隧道智能施工的最后“一公里”。该技术与自动钻孔机的合理匹配,解决了各种地质环境下爆破和施工的难题,使我国的隧道工程施工作业水平跃上世界新高度,进入全过程智能化时代。 壶化股份为我国民爆行业龙头企业,工信部确定的首批信息化与工业化融合重点推进项目承担单位,壶化爆破为壶化股份全资子公司,具有国家工程爆破和矿山施工总承包“双一级”资质
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北京出台政策【矿山机器人大更新】大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆
【矿山机器人大更新】大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆 事件: 1、2月28日,北京出台政策。 加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。 2、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 3、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 简评: 机器人在矿山等B端应用爆发:近日北京发政策推动机器人替代危险和繁重等岗位。 政策和资金支持,仅北京市在27年前要落地万台机器人。 国家矿山安全监察局2024年就出台了矿山机器人政策,要求矿山2
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# 斯菱股份 :谐波减速器进展超预期
# 斯菱股份 :谐波减速器进展超预期 1️⃣各项参数指标都很好,低倍隙,高精度(误差可控制到27角秒,对标hd在28角秒,国内其他基本在35以上),传动效率能做到80%以上,国内其他基本在6-70%。 台架测试做了三个月,维持在初始的性能。 2️⃣通过tier1,DFM文件已送至北美,几次审厂效果都不错,预计样品很快送至t。 其他的美国、加拿大客户都在早期对接,也与数家国内头部客户签了保密协议。 谐波减速器一直是哈默纳科独供,国产化进程落后丝杠的原因主要是hd相比舍弗勒配合程度高不少,前期量小h
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矿山机器人 5000 亿市场引爆 B 端智能化革命
【尤洛卡:矿山机器人 5000 亿市场引爆 B 端智能化革命,尤洛卡矿山机器人 + 军工双驱动 + HW 技术合作深化护城河】 机器人新方向: 矿山智能化已上升至国家战略层面。 国家能源局发布的《煤矿智能化建设三年行动计划》,明确提出到 2027 年大型煤矿智能化覆盖率需达 100%,中央财政单列 300 亿元专项补贴。 在政策、技术、资本的三重催化下,矿山机器人将成为制造业智能化革命的标杆赛道。 1)传统矿山行业长期受困于 “安全、效率、成本” 的三角悖论。 矿山机器人的价值正在于系统性重构生
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AI大模型/Agent/算力催化共振
AI大模型/Agent/算力催化共振 1️⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B,仅用320 亿参数,性能可与具备 6710 亿参数(其中 370 亿被激活)的 DeepSeek-R1 媲美。 – 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。 此外,我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力,使其能够在使用工具的同时进行批判性思考,并根据环境反馈调整推理过程。 2️⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」,效果超越OpenAI Deep
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值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。 #公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一 ③
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2025-03-05 11:27:33
煤机行业唯一和华为合作的厂商,和华为油气矿山军团打造“矿山装备+AI算法+应用”
国家矿山安监局各省级局,各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团应急管理厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门、科技厅(委、局)、财政厅(局)、教育厅(委、局): 为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,深入推进矿山智能化建设,促进矿山安全发展,国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部研究制定了《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》,现印发你们,请认真贯彻执行。 国家矿山安监局 应急管理部
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2025-03-05 10:47:18
军工·~几篇作文
【中信国防与航空航天】看好军工的强恢复强β ——– 海外军工股持续大涨。 据证券时报报道,英国表示欧洲将继续支持乌克兰,到2027年将国防开支占比提升至2.5%。 受此影响欧洲国防军工股全线爆发,斯托克欧洲航空航天与国防指数一度大涨超7%。 同时在军贸需求拉动下,韩华航空2月大涨70%。 百年未有之大变局支撑军工完成十四五缺口。 百年未有之大变局下,2025年又作为“十四五”最后一年,前期装备计划缺口有望快速完成,订单也将迎来快速修复。 重申前期观点,我们坚定看好强修复带来细分领域的强贝塔。 推
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2025-03-05 10:22:22
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者 航天电子是我国综合航天电子系统领域的旗舰企业,航天科技九院旗下唯一上市平台,国企改革排头兵。 同时公司也是航天科技集团重点打造的无人系统产业链“链长”单位,赛道卡位优势明显。 核心看好逻辑如下: ————– 资产优质、国企改革创新的稀缺上市平台。 公司是中国航天科技集团旗下唯一的航天电子技术专业院,拥有航天测运控、惯性导航、机电组件、集成电路等产品,核心配套导弹、火箭、卫星、飞船、深空探测器等方向;同时公司还拥有景气度较高的无人系
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2025-03-05 10:16:52
国家能源局公布了《第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单》
重庆川仪自动化股份有限公司入选第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单_中国仪器仪表行业协会 近日,国家能源局公布了第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单。重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称重庆川仪)成功入选! 能源领域首台(套)重大技术装备评定,旨在推进能源领域重大技术装备的研制和应用,加快能源重大技术装备创新,切实保障关键技术装备产业链供应链安全。重庆川仪本次入选装备主要集中在核电领域相关仪器仪表,包括: 1. 核电汽轮机旁路调节阀 该装备由重庆川仪与中广核工程有限公司联合研制,应用于陆
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2025-03-05 10:13:02
估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
🇨🇳【东财机械-调研更新】20250304 【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收
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如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响,具体可能体现在以下几个方面: 1. 北约存续与欧洲安全危机 北约解体风险:美国作为北约的核心成员和最大出资国(承担约22%的预算),其退出可能直接动摇联盟的财政和军事基础。 若其他成员国无法填补资金缺口,北约的集体防御机制可能瘫痪。 欧洲安全真空:东欧国家(如波兰、波罗的海三国)可能因失去美国的安全保障而加剧对俄罗斯的恐惧,甚至引发军备竞赛。 欧洲或将被迫加速推进自主防御(如“战略指南针”计划),但短期内难以替代北约的作用。
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2025-03-05 10:05:36
观点重申:重视军工投资机会
观点重申:重视军工投资机会 截至今日上午收盘,ZX国防军工指数上涨3.08%,排名1/30。 市场情绪高涨,指数走强。 在当前市场环境下,如何迎接军工的反弹? 我们重申观点如下: – 近期军工需求端恢复信号明显,沉寂两年行业处于底部,“十四五”最后一年是重要的时间节点。 “两会”开幕军费支出披露在即。 在本轮军工反弹行情下,我们建议重点把握以下三个方向: – 具有需求弹性的导弹方向。 导弹是精确打击和非对称作战核心装备之一,覆盖面广、耗材属性强。 并且是本次需求复苏最确定的领域。 关注:【菲利华
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2025-03-04 20:09:46
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α!
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α! 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。 洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。 1951年,公司前身洪都机械厂成立,后经多轮资产整合,形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。 据相关数据统计,美国教练机数量为2647架,占军机总数的比例为20%,占战斗机数量的比例为99%,我国教练机在总量和结构上有较大优化空间。 此外,伴随低成本、无人化、智能化、AI等技术的兴起
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军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长 1、新一轮装备放量即将到来,上游军工电子订单先行。 “十四五”期间,航空主机厂大额预付款2021年落地,但是军工电子企业收入2020Q2迎来环比提升,考虑交付周期订单或在2020Q1即迎来高增长。 我们认为2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。 2、军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著,收入弹性相比下游环节更加明显。 2019~2021年宏达电子、鸿远电子(自产)、紫光国微(特种集
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2025-03-07 13:31:09
壶化股份研制成功隧道爆破智能装药机器人
壶化股份研制成功隧道爆破智能装药机器人 2025-03-06 责任编辑:罗美琪 壶化股份讯 近日,壶化股份研制的隧道爆破智能装药机器人试机成功,从根本上解决了我国乃至世界隧道智能施工的最后“一公里”。该技术与自动钻孔机的合理匹配,解决了各种地质环境下爆破和施工的难题,使我国的隧道工程施工作业水平跃上世界新高度,进入全过程智能化时代。 壶化股份为我国民爆行业龙头企业,工信部确定的首批信息化与工业化融合重点推进项目承担单位,壶化爆破为壶化股份全资子公司,具有国家工程爆破和矿山施工总承包“双一级”资质
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2025-03-07 11:10:56
北京出台政策【矿山机器人大更新】大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆
【矿山机器人大更新】大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆 事件: 1、2月28日,北京出台政策。 加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。 2、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 3、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 简评: 机器人在矿山等B端应用爆发:近日北京发政策推动机器人替代危险和繁重等岗位。 政策和资金支持,仅北京市在27年前要落地万台机器人。 国家矿山安全监察局2024年就出台了矿山机器人政策,要求矿山2
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2025-03-07 11:02:53
# 斯菱股份 :谐波减速器进展超预期
# 斯菱股份 :谐波减速器进展超预期 1️⃣各项参数指标都很好,低倍隙,高精度(误差可控制到27角秒,对标hd在28角秒,国内其他基本在35以上),传动效率能做到80%以上,国内其他基本在6-70%。 台架测试做了三个月,维持在初始的性能。 2️⃣通过tier1,DFM文件已送至北美,几次审厂效果都不错,预计样品很快送至t。 其他的美国、加拿大客户都在早期对接,也与数家国内头部客户签了保密协议。 谐波减速器一直是哈默纳科独供,国产化进程落后丝杠的原因主要是hd相比舍弗勒配合程度高不少,前期量小h
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2025-03-07 10:00:08
矿山机器人 5000 亿市场引爆 B 端智能化革命
【尤洛卡:矿山机器人 5000 亿市场引爆 B 端智能化革命,尤洛卡矿山机器人 + 军工双驱动 + HW 技术合作深化护城河】 机器人新方向: 矿山智能化已上升至国家战略层面。 国家能源局发布的《煤矿智能化建设三年行动计划》,明确提出到 2027 年大型煤矿智能化覆盖率需达 100%,中央财政单列 300 亿元专项补贴。 在政策、技术、资本的三重催化下,矿山机器人将成为制造业智能化革命的标杆赛道。 1)传统矿山行业长期受困于 “安全、效率、成本” 的三角悖论。 矿山机器人的价值正在于系统性重构生
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2025-03-06 13:50:08
AI大模型/Agent/算力催化共振
AI大模型/Agent/算力催化共振 1️⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B,仅用320 亿参数,性能可与具备 6710 亿参数(其中 370 亿被激活)的 DeepSeek-R1 媲美。 – 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。 此外,我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力,使其能够在使用工具的同时进行批判性思考,并根据环境反馈调整推理过程。 2️⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」,效果超越OpenAI Deep
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2025-03-06 13:45:57
值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。 #公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一 ③
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煤机行业唯一和华为合作的厂商,和华为油气矿山军团打造“矿山装备+AI算法+应用”
国家矿山安监局各省级局,各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团应急管理厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门、科技厅(委、局)、财政厅(局)、教育厅(委、局): 为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,深入推进矿山智能化建设,促进矿山安全发展,国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部研究制定了《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》,现印发你们,请认真贯彻执行。 国家矿山安监局 应急管理部
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2025-03-05 10:47:18
军工·~几篇作文
【中信国防与航空航天】看好军工的强恢复强β ——– 海外军工股持续大涨。 据证券时报报道,英国表示欧洲将继续支持乌克兰,到2027年将国防开支占比提升至2.5%。 受此影响欧洲国防军工股全线爆发,斯托克欧洲航空航天与国防指数一度大涨超7%。 同时在军贸需求拉动下,韩华航空2月大涨70%。 百年未有之大变局支撑军工完成十四五缺口。 百年未有之大变局下,2025年又作为“十四五”最后一年,前期装备计划缺口有望快速完成,订单也将迎来快速修复。 重申前期观点,我们坚定看好强修复带来细分领域的强贝塔。 推
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中国卫通
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2025-03-05 10:22:22
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者 航天电子是我国综合航天电子系统领域的旗舰企业,航天科技九院旗下唯一上市平台,国企改革排头兵。 同时公司也是航天科技集团重点打造的无人系统产业链“链长”单位,赛道卡位优势明显。 核心看好逻辑如下: ————– 资产优质、国企改革创新的稀缺上市平台。 公司是中国航天科技集团旗下唯一的航天电子技术专业院,拥有航天测运控、惯性导航、机电组件、集成电路等产品,核心配套导弹、火箭、卫星、飞船、深空探测器等方向;同时公司还拥有景气度较高的无人系
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2025-03-05 10:16:52
国家能源局公布了《第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单》
重庆川仪自动化股份有限公司入选第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单_中国仪器仪表行业协会 近日,国家能源局公布了第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单。重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称重庆川仪)成功入选! 能源领域首台(套)重大技术装备评定,旨在推进能源领域重大技术装备的研制和应用,加快能源重大技术装备创新,切实保障关键技术装备产业链供应链安全。重庆川仪本次入选装备主要集中在核电领域相关仪器仪表,包括: 1. 核电汽轮机旁路调节阀 该装备由重庆川仪与中广核工程有限公司联合研制,应用于陆
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川仪股份
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2025-03-05 10:13:02
估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
🇨🇳【东财机械-调研更新】20250304 【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收
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2025-03-05 10:07:47
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响,具体可能体现在以下几个方面: 1. 北约存续与欧洲安全危机 北约解体风险:美国作为北约的核心成员和最大出资国(承担约22%的预算),其退出可能直接动摇联盟的财政和军事基础。 若其他成员国无法填补资金缺口,北约的集体防御机制可能瘫痪。 欧洲安全真空:东欧国家(如波兰、波罗的海三国)可能因失去美国的安全保障而加剧对俄罗斯的恐惧,甚至引发军备竞赛。 欧洲或将被迫加速推进自主防御(如“战略指南针”计划),但短期内难以替代北约的作用。
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CSOP富时中国A50ETF
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2025-03-05 10:05:36
观点重申:重视军工投资机会
观点重申:重视军工投资机会 截至今日上午收盘,ZX国防军工指数上涨3.08%,排名1/30。 市场情绪高涨,指数走强。 在当前市场环境下,如何迎接军工的反弹? 我们重申观点如下: – 近期军工需求端恢复信号明显,沉寂两年行业处于底部,“十四五”最后一年是重要的时间节点。 “两会”开幕军费支出披露在即。 在本轮军工反弹行情下,我们建议重点把握以下三个方向: – 具有需求弹性的导弹方向。 导弹是精确打击和非对称作战核心装备之一,覆盖面广、耗材属性强。 并且是本次需求复苏最确定的领域。 关注:【菲利华
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长城军工
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2025-03-04 20:09:46
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α!
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α! 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。 洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。 1951年,公司前身洪都机械厂成立,后经多轮资产整合,形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。 据相关数据统计,美国教练机数量为2647架,占军机总数的比例为20%,占战斗机数量的比例为99%,我国教练机在总量和结构上有较大优化空间。 此外,伴随低成本、无人化、智能化、AI等技术的兴起
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2025-03-04 20:08:42
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长 1、新一轮装备放量即将到来,上游军工电子订单先行。 “十四五”期间,航空主机厂大额预付款2021年落地,但是军工电子企业收入2020Q2迎来环比提升,考虑交付周期订单或在2020Q1即迎来高增长。 我们认为2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。 2、军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著,收入弹性相比下游环节更加明显。 2019~2021年宏达电子、鸿远电子(自产)、紫光国微(特种集
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中航西飞
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2025-03-07 13:31:09
壶化股份研制成功隧道爆破智能装药机器人
壶化股份研制成功隧道爆破智能装药机器人 2025-03-06 责任编辑:罗美琪 壶化股份讯 近日,壶化股份研制的隧道爆破智能装药机器人试机成功,从根本上解决了我国乃至世界隧道智能施工的最后“一公里”。该技术与自动钻孔机的合理匹配,解决了各种地质环境下爆破和施工的难题,使我国的隧道工程施工作业水平跃上世界新高度,进入全过程智能化时代。 壶化股份为我国民爆行业龙头企业,工信部确定的首批信息化与工业化融合重点推进项目承担单位,壶化爆破为壶化股份全资子公司,具有国家工程爆破和矿山施工总承包“双一级”资质
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北京出台政策【矿山机器人大更新】大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆
【矿山机器人大更新】大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆 事件: 1、2月28日,北京出台政策。 加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。 2、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 3、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 简评: 机器人在矿山等B端应用爆发:近日北京发政策推动机器人替代危险和繁重等岗位。 政策和资金支持,仅北京市在27年前要落地万台机器人。 国家矿山安全监察局2024年就出台了矿山机器人政策,要求矿山2
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# 斯菱股份 :谐波减速器进展超预期
# 斯菱股份 :谐波减速器进展超预期 1️⃣各项参数指标都很好,低倍隙,高精度(误差可控制到27角秒,对标hd在28角秒,国内其他基本在35以上),传动效率能做到80%以上,国内其他基本在6-70%。 台架测试做了三个月,维持在初始的性能。 2️⃣通过tier1,DFM文件已送至北美,几次审厂效果都不错,预计样品很快送至t。 其他的美国、加拿大客户都在早期对接,也与数家国内头部客户签了保密协议。 谐波减速器一直是哈默纳科独供,国产化进程落后丝杠的原因主要是hd相比舍弗勒配合程度高不少,前期量小h
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矿山机器人 5000 亿市场引爆 B 端智能化革命
【尤洛卡:矿山机器人 5000 亿市场引爆 B 端智能化革命,尤洛卡矿山机器人 + 军工双驱动 + HW 技术合作深化护城河】 机器人新方向: 矿山智能化已上升至国家战略层面。 国家能源局发布的《煤矿智能化建设三年行动计划》,明确提出到 2027 年大型煤矿智能化覆盖率需达 100%,中央财政单列 300 亿元专项补贴。 在政策、技术、资本的三重催化下,矿山机器人将成为制造业智能化革命的标杆赛道。 1)传统矿山行业长期受困于 “安全、效率、成本” 的三角悖论。 矿山机器人的价值正在于系统性重构生
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AI大模型/Agent/算力催化共振
AI大模型/Agent/算力催化共振 1️⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B,仅用320 亿参数,性能可与具备 6710 亿参数(其中 370 亿被激活)的 DeepSeek-R1 媲美。 – 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。 此外,我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力,使其能够在使用工具的同时进行批判性思考,并根据环境反馈调整推理过程。 2️⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」,效果超越OpenAI Deep
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值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。 #公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一 ③
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煤机行业唯一和华为合作的厂商,和华为油气矿山军团打造“矿山装备+AI算法+应用”
国家矿山安监局各省级局,各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团应急管理厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门、科技厅(委、局)、财政厅(局)、教育厅(委、局): 为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,深入推进矿山智能化建设,促进矿山安全发展,国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部研究制定了《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》,现印发你们,请认真贯彻执行。 国家矿山安监局 应急管理部
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2025-03-05 10:47:18
军工·~几篇作文
【中信国防与航空航天】看好军工的强恢复强β ——– 海外军工股持续大涨。 据证券时报报道,英国表示欧洲将继续支持乌克兰,到2027年将国防开支占比提升至2.5%。 受此影响欧洲国防军工股全线爆发,斯托克欧洲航空航天与国防指数一度大涨超7%。 同时在军贸需求拉动下,韩华航空2月大涨70%。 百年未有之大变局支撑军工完成十四五缺口。 百年未有之大变局下,2025年又作为“十四五”最后一年,前期装备计划缺口有望快速完成,订单也将迎来快速修复。 重申前期观点,我们坚定看好强修复带来细分领域的强贝塔。 推
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2025-03-05 10:22:22
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者 航天电子是我国综合航天电子系统领域的旗舰企业,航天科技九院旗下唯一上市平台,国企改革排头兵。 同时公司也是航天科技集团重点打造的无人系统产业链“链长”单位,赛道卡位优势明显。 核心看好逻辑如下: ————– 资产优质、国企改革创新的稀缺上市平台。 公司是中国航天科技集团旗下唯一的航天电子技术专业院,拥有航天测运控、惯性导航、机电组件、集成电路等产品,核心配套导弹、火箭、卫星、飞船、深空探测器等方向;同时公司还拥有景气度较高的无人系
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2025-03-05 10:16:52
国家能源局公布了《第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单》
重庆川仪自动化股份有限公司入选第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单_中国仪器仪表行业协会 近日,国家能源局公布了第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单。重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称重庆川仪)成功入选! 能源领域首台(套)重大技术装备评定,旨在推进能源领域重大技术装备的研制和应用,加快能源重大技术装备创新,切实保障关键技术装备产业链供应链安全。重庆川仪本次入选装备主要集中在核电领域相关仪器仪表,包括: 1. 核电汽轮机旁路调节阀 该装备由重庆川仪与中广核工程有限公司联合研制,应用于陆
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2025-03-05 10:13:02
估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
🇨🇳【东财机械-调研更新】20250304 【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收
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如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响,具体可能体现在以下几个方面: 1. 北约存续与欧洲安全危机 北约解体风险:美国作为北约的核心成员和最大出资国(承担约22%的预算),其退出可能直接动摇联盟的财政和军事基础。 若其他成员国无法填补资金缺口,北约的集体防御机制可能瘫痪。 欧洲安全真空:东欧国家(如波兰、波罗的海三国)可能因失去美国的安全保障而加剧对俄罗斯的恐惧,甚至引发军备竞赛。 欧洲或将被迫加速推进自主防御(如“战略指南针”计划),但短期内难以替代北约的作用。
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2025-03-05 10:05:36
观点重申:重视军工投资机会
观点重申:重视军工投资机会 截至今日上午收盘,ZX国防军工指数上涨3.08%,排名1/30。 市场情绪高涨,指数走强。 在当前市场环境下,如何迎接军工的反弹? 我们重申观点如下: – 近期军工需求端恢复信号明显,沉寂两年行业处于底部,“十四五”最后一年是重要的时间节点。 “两会”开幕军费支出披露在即。 在本轮军工反弹行情下,我们建议重点把握以下三个方向: – 具有需求弹性的导弹方向。 导弹是精确打击和非对称作战核心装备之一,覆盖面广、耗材属性强。 并且是本次需求复苏最确定的领域。 关注:【菲利华
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2025-03-04 20:09:46
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α!
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α! 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。 洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。 1951年,公司前身洪都机械厂成立,后经多轮资产整合,形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。 据相关数据统计,美国教练机数量为2647架,占军机总数的比例为20%,占战斗机数量的比例为99%,我国教练机在总量和结构上有较大优化空间。 此外,伴随低成本、无人化、智能化、AI等技术的兴起
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军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长 1、新一轮装备放量即将到来,上游军工电子订单先行。 “十四五”期间,航空主机厂大额预付款2021年落地,但是军工电子企业收入2020Q2迎来环比提升,考虑交付周期订单或在2020Q1即迎来高增长。 我们认为2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。 2、军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著,收入弹性相比下游环节更加明显。 2019~2021年宏达电子、鸿远电子(自产)、紫光国微(特种集
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2025-03-07 13:31:09
壶化股份研制成功隧道爆破智能装药机器人
壶化股份研制成功隧道爆破智能装药机器人 2025-03-06 责任编辑:罗美琪 壶化股份讯 近日,壶化股份研制的隧道爆破智能装药机器人试机成功,从根本上解决了我国乃至世界隧道智能施工的最后“一公里”。该技术与自动钻孔机的合理匹配,解决了各种地质环境下爆破和施工的难题,使我国的隧道工程施工作业水平跃上世界新高度,进入全过程智能化时代。 壶化股份为我国民爆行业龙头企业,工信部确定的首批信息化与工业化融合重点推进项目承担单位,壶化爆破为壶化股份全资子公司,具有国家工程爆破和矿山施工总承包“双一级”资质
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2025-03-07 11:10:56
北京出台政策【矿山机器人大更新】大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆
【矿山机器人大更新】大产业趋势刚开始,B端机器人应用已开始爆 事件: 1、2月28日,北京出台政策。 加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代。 2、3月3日晚,中国政府网发布机器人群侠传视频。 3、3月3日,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 简评: 机器人在矿山等B端应用爆发:近日北京发政策推动机器人替代危险和繁重等岗位。 政策和资金支持,仅北京市在27年前要落地万台机器人。 国家矿山安全监察局2024年就出台了矿山机器人政策,要求矿山2
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2025-03-07 11:02:53
# 斯菱股份 :谐波减速器进展超预期
# 斯菱股份 :谐波减速器进展超预期 1️⃣各项参数指标都很好,低倍隙,高精度(误差可控制到27角秒,对标hd在28角秒,国内其他基本在35以上),传动效率能做到80%以上,国内其他基本在6-70%。 台架测试做了三个月,维持在初始的性能。 2️⃣通过tier1,DFM文件已送至北美,几次审厂效果都不错,预计样品很快送至t。 其他的美国、加拿大客户都在早期对接,也与数家国内头部客户签了保密协议。 谐波减速器一直是哈默纳科独供,国产化进程落后丝杠的原因主要是hd相比舍弗勒配合程度高不少,前期量小h
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2025-03-07 10:00:08
矿山机器人 5000 亿市场引爆 B 端智能化革命
【尤洛卡:矿山机器人 5000 亿市场引爆 B 端智能化革命,尤洛卡矿山机器人 + 军工双驱动 + HW 技术合作深化护城河】 机器人新方向: 矿山智能化已上升至国家战略层面。 国家能源局发布的《煤矿智能化建设三年行动计划》,明确提出到 2027 年大型煤矿智能化覆盖率需达 100%,中央财政单列 300 亿元专项补贴。 在政策、技术、资本的三重催化下,矿山机器人将成为制造业智能化革命的标杆赛道。 1)传统矿山行业长期受困于 “安全、效率、成本” 的三角悖论。 矿山机器人的价值正在于系统性重构生
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2025-03-06 13:50:08
AI大模型/Agent/算力催化共振
AI大模型/Agent/算力催化共振 1️⃣#阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B,仅用320 亿参数,性能可与具备 6710 亿参数(其中 370 亿被激活)的 DeepSeek-R1 媲美。 – 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。 此外,我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力,使其能够在使用工具的同时进行批判性思考,并根据环境反馈调整推理过程。 2️⃣#Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」,效果超越OpenAI Deep
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2025-03-06 13:45:57
值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收益。 #公司采煤机订单在24年已经超过了天地成为了中国第一 ③
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2025-03-05 11:27:33
煤机行业唯一和华为合作的厂商,和华为油气矿山军团打造“矿山装备+AI算法+应用”
国家矿山安监局各省级局,各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团应急管理厅(局)、发展改革委、工业和信息化主管部门、科技厅(委、局)、财政厅(局)、教育厅(委、局): 为深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》,深入推进矿山智能化建设,促进矿山安全发展,国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部研究制定了《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》,现印发你们,请认真贯彻执行。 国家矿山安监局 应急管理部
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2025-03-05 10:47:18
军工·~几篇作文
【中信国防与航空航天】看好军工的强恢复强β ——– 海外军工股持续大涨。 据证券时报报道,英国表示欧洲将继续支持乌克兰,到2027年将国防开支占比提升至2.5%。 受此影响欧洲国防军工股全线爆发,斯托克欧洲航空航天与国防指数一度大涨超7%。 同时在军贸需求拉动下,韩华航空2月大涨70%。 百年未有之大变局支撑军工完成十四五缺口。 百年未有之大变局下,2025年又作为“十四五”最后一年,前期装备计划缺口有望快速完成,订单也将迎来快速修复。 重申前期观点,我们坚定看好强修复带来细分领域的强贝塔。 推
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2025-03-05 10:22:22
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者
观点重申:基本面强劲的稀缺无人装备龙头;“AI+军工”产业领军者 航天电子是我国综合航天电子系统领域的旗舰企业,航天科技九院旗下唯一上市平台,国企改革排头兵。 同时公司也是航天科技集团重点打造的无人系统产业链“链长”单位,赛道卡位优势明显。 核心看好逻辑如下: ————– 资产优质、国企改革创新的稀缺上市平台。 公司是中国航天科技集团旗下唯一的航天电子技术专业院,拥有航天测运控、惯性导航、机电组件、集成电路等产品,核心配套导弹、火箭、卫星、飞船、深空探测器等方向;同时公司还拥有景气度较高的无人系
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2025-03-05 10:16:52
国家能源局公布了《第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单》
重庆川仪自动化股份有限公司入选第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单_中国仪器仪表行业协会 近日,国家能源局公布了第四批能源领域首台(套)重大技术装备名单。重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称重庆川仪)成功入选! 能源领域首台(套)重大技术装备评定,旨在推进能源领域重大技术装备的研制和应用,加快能源重大技术装备创新,切实保障关键技术装备产业链供应链安全。重庆川仪本次入选装备主要集中在核电领域相关仪器仪表,包括: 1. 核电汽轮机旁路调节阀 该装备由重庆川仪与中广核工程有限公司联合研制,应用于陆
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2025-03-05 10:13:02
估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作
🇨🇳【东财机械-调研更新】20250304 【创力集团】估值仅10x的宇树矿山机器人标的,自24年7月起定制化合作 ①# 新疆智能研究院目前院士在积极推动公司的露天采煤机的落地。 全国暂无竞对,其自重和采高是井工煤机的五倍,且实现了成套的无人自动化,生产难度较高。 ②公司目前和华为落地好战略合作后,成为了煤机行业唯一和华为合作的厂商。 通过华为赋能大模型、传感器等,后续快速追赶前排,最终实现综采系统的全套自动化。 国家能源局的鼓励民企参与能源开采文件,创力集团作为煤机行业的领先民企有望充分收
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2025-03-05 10:07:47
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响
如果美国宣布退出北约,将对全球政治、安全和经济格局产生深远且复杂的影响,具体可能体现在以下几个方面: 1. 北约存续与欧洲安全危机 北约解体风险:美国作为北约的核心成员和最大出资国(承担约22%的预算),其退出可能直接动摇联盟的财政和军事基础。 若其他成员国无法填补资金缺口,北约的集体防御机制可能瘫痪。 欧洲安全真空:东欧国家(如波兰、波罗的海三国)可能因失去美国的安全保障而加剧对俄罗斯的恐惧,甚至引发军备竞赛。 欧洲或将被迫加速推进自主防御(如“战略指南针”计划),但短期内难以替代北约的作用。
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2025-03-05 10:05:36
观点重申:重视军工投资机会
观点重申:重视军工投资机会 截至今日上午收盘,ZX国防军工指数上涨3.08%,排名1/30。 市场情绪高涨,指数走强。 在当前市场环境下,如何迎接军工的反弹? 我们重申观点如下: – 近期军工需求端恢复信号明显,沉寂两年行业处于底部,“十四五”最后一年是重要的时间节点。 “两会”开幕军费支出披露在即。 在本轮军工反弹行情下,我们建议重点把握以下三个方向: – 具有需求弹性的导弹方向。 导弹是精确打击和非对称作战核心装备之一,覆盖面广、耗材属性强。 并且是本次需求复苏最确定的领域。 关注:【菲利华
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2025-03-04 20:09:46
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α!
持续推荐:海内外需求共振,公司是更为稀缺的α! 稀缺厂所合一、机弹一体主机龙头。 洪都航空是国内唯一同时具备初、中、高级全谱系教练机产品的企业。 1951年,公司前身洪都机械厂成立,后经多轮资产整合,形成了教练机与导弹产品双主业发展格局。 装备升级换代、实战演训强度提升推动教练机需求增长、低成本为内在要求。 据相关数据统计,美国教练机数量为2647架,占军机总数的比例为20%,占战斗机数量的比例为99%,我国教练机在总量和结构上有较大优化空间。 此外,伴随低成本、无人化、智能化、AI等技术的兴起
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军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长
军工电子:行业景气度先行指标,2025年有望迎来高弹性增长 1、新一轮装备放量即将到来,上游军工电子订单先行。 “十四五”期间,航空主机厂大额预付款2021年落地,但是军工电子企业收入2020Q2迎来环比提升,考虑交付周期订单或在2020Q1即迎来高增长。 我们认为2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。 2、军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著,收入弹性相比下游环节更加明显。 2019~2021年宏达电子、鸿远电子(自产)、紫光国微(特种集
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