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只买龙头的老股民
2025-05-20 11:29:31
“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近
核聚变板块深度专题:“十五五”期间资本开支加速,“人造太阳”渐行渐近 🔥核聚变板块是技术与资本的共振; ⭐️ 技术端:上游高温磁体突破、海外实验Q值持续提升。 ⭐️ 资本端:“十五五”期间产业进入资本开支加速周期:合肥BEST项目高频招标(累计150e+)、西物院项目预计招标40-50e、江西星火一号项目未来招标200e。 🔥选股思路 🚩我们推荐卡位、扩散两条思路,目前板块定价来自于反应堆资本开支的提升边际定价,尚未探讨到格局问题,因此今年预计β行情+标的扩圈演绎。 🚩卡位:推荐联创光电
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只买龙头的老股民
2025-05-20 11:28:32
收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股
收购搜鹿电机+电控一体化布局,出口+机器人双轮驱动潜力股 # 关税红利+出口主导: 出口占比超90%(北美60%、欧洲30%),客户含百得、TTI等巨头(占全球电动工具80%份额)。 中美关税豁免促北美补库,叠加越南工厂产能释放,24年净利润大增70%。 # 电机技术领军+整机突破: 掌握全品类电机技术,机加工国内领先,24年整机收入占比达40%,获行业头部认可。 # 近日公司公告上市以来首次资本运作,收购上海搜鹿电子100%股权暨关联交易,电机+电控一体化布局,提高客户整合能力,补强电控的研发
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只买龙头的老股民
2025-05-20 11:15:48
国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动
【国家发改委:将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等“黑飞”行动】《科创板日报》20日讯,国家发展改革委新闻发言人李超20日在新闻发布会上表示,低空飞行的风险隐患依然不容忽视,安全是低空经济发展的首要前提。国家发展改革委将会同有关部门按照“先载货后载人、先隔离后融合、先远郊后城区”的原则,在严控风险、确保安全的前提下,分类有序拓展低空经济的应用场景,稳妥推进低空旅游、航空运动、消费级无人机等低空消费的发展。将严厉打击驾驶员无证、低空航空器没有取得适航证、飞行活动未报批等
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*ST中岩
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只买龙头的老股民
2025-05-20 11:01:38
ComputeX黄仁勋演讲要点
ComputeX黄仁勋演讲要点【华安全球科技】 1、 Blackwell的系统HGX从2月开始交付,GB300预计Q3推出,推理性能提高1.5倍,HBM内存提升1.5倍,网络连接能力提升两倍,与上一代保持物理兼容性。 2、 个人AI计算机DGXSpark即将在未来几周上市,合作伙伴包括华硕、戴尔科技、技嘉、联想和微星。 3、 NVIDIA与DeepMind和Disney共同开发了全球领先的机器人物理训练引擎Newton,计划于七月开源。 4、 推出NVLinkFusion芯片,助力行业用户通过N
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只买龙头的老股民
2025-05-20 10:51:00
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈
强call H链新宠 三重因素建立“无锡+华为”机器人生态圈 我们先看信捷200e市值空间! 无锡层面:自上而下的决心! 1、4月底市领导与华为云总裁成立无锡(华为云)人工智能中心,近期互动频繁或为敲定具身智能大会(无锡)事宜, 2、无锡政府财力全国领先,打造“人工智能+”标杆城市。 #已推出面向AI+的具身智能机器人才研发、生产、采购等一系列补贴政策! 3、24M11华为(深圳)具身智能大会成为主线的先决因素是自上而下,#无锡极度重视标杆城市打造,G端发力构建H链新主线行情! 信捷层面:自下而
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信捷电气
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2025-05-20 10:49:38
制裁催化+基本面共振,新的一轮买点
半导体设备:制裁催化+基本面共振,新的一轮买点【华西机械】 #1、制裁催化来临,关税缓和后一定是自主可控? 1)5月13日,BIS新的AI出口管制落地,本质打压中国大陆AI产业发展;近日,多家权威媒体转载,根据路透社消息,BIS正酝酿将CXMT纳入出口限制实体清单,同时评估SMIC、YMTC旗下子公司的列名可能性。 我们认为中美关税谈判初步达成协议,后面的谈判市场应该降低预期,归因在于美对全球科技主导地位的诉求与中国大力发展科技的矛盾不可调节 #2、Q2订单+业绩向上,股价上涨有基本面支撑? 订
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2025-05-20 10:48:31
新变化:AI感知头部对接T,正在打样
#新变化:AI感知头部对接T,正在打样。 由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 #再次强调公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。 同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。 六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司中进度最快; 3)强批量化能力
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均胜电子
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2025-05-20 10:46:13
业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马
业绩拐点已现,重视机器人腱绳领域黑马 1、#主业业绩拐点已至、钢丝绳业务保持强竞争力。 1)主业计提充分:公司24年利润产生较大亏损,核心系电池片业务产生较大影响;2024年公司电池片业务毛利为-1.1亿元,且收入端下滑28%。 24年公司资产减值损失超过2.3亿元,计提较为充分。 25Q1公司营收及利润迎来反转,我们看好公司全年实现扭亏为盈。 2)钢丝绳业务强竞争力:公司长期的主业是钢丝绳业务,在电梯、工程机械、海工等领域聚集了头部客户,近年也保持了15%-18%相对稳定的毛利率,看好基本盘稳
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赛福天
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2025-05-20 10:44:47
苹果份额持续提升,服务器液冷有望导入海外大客户
苹果份额持续提升,服务器液冷有望导入海外大客户 ——————————— 公司主业为苹果提供石墨膜卷材,前期以安卓为主,23年导入苹果。 苹果专线即将投产,25年以后份额有望进一步提升,远期目标40%份额,对应约8亿收入。 公司去年开始切入服务器液冷赛道,其中液冷板模组通过台资送样海外头部厂商,最新进展已验证通过。 海外市场价格、利润率高,有望贡献至少50亿市值。 公司布局机器人散热,已通过5-6家客户验证,给予下半年开始贡献收入。 今年不考虑液冷和机器人新业务,主业有望实现1个亿利润,同比去年翻
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2025-05-20 10:33:36
年报显示,上海玄戒、北京玄戒、小米集团是其主要客户
2024年报显示,上海玄戒、北京玄戒、小米集团是其主要客户 包含北京小米电子产品有限公司、小米通讯技术有限公司、 XIAOMI H.K. LIMITED、江苏紫米电子技术有限公司、南京紫 牛软件科技有限公司、北京田米科技(香港)有限公司、北京 田米科技有限公司、珠海小米通讯技术有限公司、北京玄戒技 术有限公司、上海玄戒技术有限公司(公司主要客户) 好上好:提供高精度传感器、定制化连接器等核心部件,深度参与芯片量产 好上好:国内电子元器件分销龙头,客户包括小米集团等 5月20日上午,雷军在社交平台
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好上好
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2025-05-20 09:50:26
黄仁勋:最新的交换机NVlink采用了同轴电缆!!主干网具有令人震惊的带宽!!!
采用创新的布线和结构化同轴电缆 今天老黄 ComputeX演讲还是有挺多惊喜的,比如官宣台北落地了那艘“宇宙飞船”,GB300的首个样机交货时间(大概率Meta)。个人认为最有趣的一点NVLink Fusion,希望将NVLink定义成为AI infrastructure的连接标准 开场老黄就做了铺垫,现在AI基建需要南北向网络(infiniband / 以太),但更重要的是东西向网络(NVLink),以便让计算机之间能互相交流沟通 具体解决方案是什么?下图:一颗定制的NVLink小芯片(chi
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盛洋科技
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2025-05-20 09:25:21
鸿蒙折叠电脑14小时预约近5万
【鸿蒙折叠电脑14小时预约近5万】昨日,鸿蒙电脑正式发布,鸿蒙系统终于完成了生态闭环。备受关注的要数鸿蒙折叠电脑,虽然售价高达23999元-26999元,但华为用户们的热情不减,截至5月20日8点,即预约开始14个小时,华为商城中华为MateBook Fold非凡大师的预约人数就超过了4.7万人。鸿蒙电脑要打破Windows和MacOS的垄断,应用生态是关键一环。鸿蒙电脑中默认内置了一个名为Oseasy虚拟机的工具,可以在鸿蒙电脑中运行Windows11,Oseasy应用商店中也提供了众多Win
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2025-05-20 09:08:13
全球首发万兴喵影鸿蒙版 携手鸿蒙电脑迈入视频触控创作新时代
5月19日,华为在nova14系列及鸿蒙电脑新品发布会上,推出全新鸿蒙电脑HUAWEI MateBook Pro与HUAWEI MateBook Fold 非凡大师。鸿蒙版万兴喵影作为首款深度适配华为全新鸿蒙电脑的专业级剪辑软件一同亮相,万兴科技助理总裁兼事业部总经理朱佳敏现场出席并分享了万兴喵影与鸿蒙电脑深度适配的成果。 目前,鸿蒙版万兴喵影已实现20余项专业功能适配,包括自由时间线、多机位剪辑、AI视频降噪等核心剪辑功能。此外,鸿蒙版万兴喵影还针对HUAWEI MateBook Fold 非
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万兴科技
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2025-05-19 23:27:27
玄戒SoC
from Fin 大神: 玄戒SoC和联发科用的是同样的X925大核,同样是N3E工艺,但是在单核跑分上竟然超过了联发科那么多年的积累(3100对2900),200多分的差距接近代差了 从目前查到的参数来看,这个跑分可能是有迹可循的 联发科只负责了外挂的5G基带芯片。 SoC/CPU/GPU是小米自己拿ARM公版做的,ISP成像,AI用的NPU芯片也是小米自己做的 和天玑9400比较,玄戒的X925超大核竟然堆了2颗,而且频率也很夸张,这可能是玄戒单核/多核跑分都明显高于天玑9400最重要的原因
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2025-05-19 23:26:26
白蛋白紫杉醇FDA获批上市,底部推荐
白蛋白紫杉醇FDA获批上市,底部推荐! 18日晚,*st双成公司发布公告,注射用紫杉醇(白蛋白结合型)ANDA已获得美国 FDA 的上市许可批准,公司与原研企业达成和解协议,因此公司的注射用紫杉醇(白蛋白结合型) ANDA 获批后即可在美国上市销售。 双成在22年与健友达成协议,将白紫在美国地区内的商业化权益独家许可授予 Meitheal 和 HKF(健友股份子公司)。 根据IMS数据,24年白蛋白紫杉醇美国销售额为8亿美金,目前仅一家仿制药获批,公司产品上市后,为第二家仿制药。 肝素API销量
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健友股份
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