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愤怒滴小鸟
主题投资,节奏为王,笨鸟先飞
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-06 20:05:19
AI应用大集合
AI应用大爆发:成本坍塌下的万亿级机遇与市场逻辑重构 —深度解析 一、成本坍塌:AI普惠时代的核心驱动力 1. 推理成本每年下降90%的“核弹级利好” 2025年AI行业最显著的特征是推理成本的断崖式下降。OpenAI首席执行官Sam Altman指出,AI使用成本正以每年10倍的速度降低,而李彦宏、李开复等业界领袖则预测,2025年AI推理成本将骤降90%,彻底打破“高算力=高成本”的固有逻辑。这种成本坍塌的背后,是算法优化(如混合专家模型)、芯片效率提升和边缘计算普及的三重合力。 2. 技术
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-06 12:57:58
Manus性能超越OpenAl 这家公司已有最直接的应用
一、Manus技术突破:首个“真干活”的通用型AI Agent 1. 核心定位与性能优势 Manus是由中国团队开发的全球首款通用型AI代理(Agent),其核心理念是“知行合一”(拉丁文mens et manus),强调从需求理解到任务执行的闭环能力。通过GAIA基准测试,Manus在三个难度层级均实现SOTA(State-of-the-Art)性能,超越OpenAI等头部模型。 与ChatGPT等传统聊天机器人不同,Manus不仅能生成建议,还能调用工具(如浏览器、代码编辑器、数据分析软件)
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-05 22:09:08
马到成功—生肖马的玄学与基本面共振逻辑(全网最全面)
千里马常有,而万里马却不常有 马文化: “马”在古代是重要的交通工具,“马”字旁汉字大多与马的动作、状态或与马相关的物品有关,反映了古代社会中马在交通、战争和日常生活中的重要性。我们可以将“马”字旁汉字分为以下几类。 一、与“马”有关或相似的动物 驽、驷、驹、骀、骅、骏、骖、骐、骥、骠、骊、驴、骆、驼、骡 驽nú:指劣马,比喻能力低下或平庸。 驹jū:指小马,也比喻年轻有为的人。 骀dài:指劣马,也形容疲乏或衰败。 骅huá:指骏马,常用来比喻杰出的人才。 骏jùn:指良马,也形容事物优秀或人
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-03-05 17:05:23
新质生产力崛起:解码2025政府工作报告中的未来产业投资图谱(附表)
在2025年政府工作报告中,“培育壮大新兴产业、未来产业”成为构建现代化产业体系的核心战略。报告明确提出建立未来产业投入增长机制,重点布局生物制造、量子科技、具身智能、6G等前沿领域,同时推动商业航天、低空经济等新兴产业的规模化应用。本文将从政策导向、产业逻辑、技术突破与市场潜力四个维度,深度解析这些行业的投资机遇与挑战。 一、政策驱动:顶层设计锚定未来增长极 政府工作报告强调“深入推进战略性新兴产业融合集群发展”,通过“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”加速产业落地。例如,商业航天和低空经
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全梭哈的老韭菜
2025-03-04 21:21:43
杭州:开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排
杭州市余杭区开展阿里巴巴云和AI投资计划的本地配套供应商摸排工作,这一举措体现了政府与企业协同推动数字经济发展的战略布局,具有多重意义和潜在影响: 背景与目的 1. 强化本地产业链协同 通过摸排本地供应商,杭州意在构建围绕阿里云和AI技术的区域性生态圈,减少供应链对外依赖,提升产业集群效率。此举可推动本地企业在技术、产品上与阿里形成互补,加速创新成果转化。 2. 响应国家政策导向 中国近年来大力支持数字经济与人工智能发展,杭州作为“全国数字经济第一城”,此举既是对“新基建”“链长制”等政策的落实
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全梭哈的老韭菜
2025-03-04 19:49:39
反制三大措施
近期国际贸易格局暗流涌动,我国针对外部环境变化祭出出口管制、加征关税、不可靠实体清单三大反制措施,资本市场相关板块已现剧烈波动。本文深度解析政策逻辑与产业变局,挖掘结构性投资机会。 一、出口管制:战略资源价值重估 国家针对超硬材料、稀土永磁、稀有金属等行业的出口管制,本质是强化战略资源定价权。全球新能源汽车、半导体产业对稀土永磁的依赖度高达90%,而我国占据全球超硬材料70%产能。管制措施实施后,国际市场或将面临供给缺口,头部企业议价能力显著提升。某券商研报测算,若出口配额缩减30%,相关产品国
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全梭哈的老韭菜
2025-03-04 15:32:12
重大政策,鼓励全国使用RISC-V芯片!
一、政策背景与核心内容 1. 全国性指导意见即将出台 据知情人士透露,中国计划最快于2025年3月发布鼓励全国使用开源RISC-V芯片的指导意见。该政策由中央网信办、工信部、科学技术部等8个部门联合起草,旨在通过顶层设计推动RISC-V的规模化应用。 2. 政策支持的延续性 中国对RISC-V的支持并非首次。早在2018年,上海市便率先推出专项资金支持RISC-V芯片研发,要求处理器内核具备自主知识产权,并针对物联网、工控、智能终端等领域提出产业化目标。2022年,上海进一步通过专项资金覆盖RI
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DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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全梭哈的老韭菜
2025-03-01 19:43:52
存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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全梭哈的老韭菜
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小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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2025-02-27 21:51:38
AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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AI应用大集合
AI应用大爆发:成本坍塌下的万亿级机遇与市场逻辑重构 —深度解析 一、成本坍塌:AI普惠时代的核心驱动力 1. 推理成本每年下降90%的“核弹级利好” 2025年AI行业最显著的特征是推理成本的断崖式下降。OpenAI首席执行官Sam Altman指出,AI使用成本正以每年10倍的速度降低,而李彦宏、李开复等业界领袖则预测,2025年AI推理成本将骤降90%,彻底打破“高算力=高成本”的固有逻辑。这种成本坍塌的背后,是算法优化(如混合专家模型)、芯片效率提升和边缘计算普及的三重合力。 2. 技术
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Manus性能超越OpenAl 这家公司已有最直接的应用
一、Manus技术突破:首个“真干活”的通用型AI Agent 1. 核心定位与性能优势 Manus是由中国团队开发的全球首款通用型AI代理(Agent),其核心理念是“知行合一”(拉丁文mens et manus),强调从需求理解到任务执行的闭环能力。通过GAIA基准测试,Manus在三个难度层级均实现SOTA(State-of-the-Art)性能,超越OpenAI等头部模型。 与ChatGPT等传统聊天机器人不同,Manus不仅能生成建议,还能调用工具(如浏览器、代码编辑器、数据分析软件)
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马到成功—生肖马的玄学与基本面共振逻辑(全网最全面)
千里马常有,而万里马却不常有 马文化: “马”在古代是重要的交通工具,“马”字旁汉字大多与马的动作、状态或与马相关的物品有关,反映了古代社会中马在交通、战争和日常生活中的重要性。我们可以将“马”字旁汉字分为以下几类。 一、与“马”有关或相似的动物 驽、驷、驹、骀、骅、骏、骖、骐、骥、骠、骊、驴、骆、驼、骡 驽nú:指劣马,比喻能力低下或平庸。 驹jū:指小马,也比喻年轻有为的人。 骀dài:指劣马,也形容疲乏或衰败。 骅huá:指骏马,常用来比喻杰出的人才。 骏jùn:指良马,也形容事物优秀或人
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新质生产力崛起:解码2025政府工作报告中的未来产业投资图谱(附表)
在2025年政府工作报告中,“培育壮大新兴产业、未来产业”成为构建现代化产业体系的核心战略。报告明确提出建立未来产业投入增长机制,重点布局生物制造、量子科技、具身智能、6G等前沿领域,同时推动商业航天、低空经济等新兴产业的规模化应用。本文将从政策导向、产业逻辑、技术突破与市场潜力四个维度,深度解析这些行业的投资机遇与挑战。 一、政策驱动:顶层设计锚定未来增长极 政府工作报告强调“深入推进战略性新兴产业融合集群发展”,通过“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”加速产业落地。例如,商业航天和低空经
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杭州:开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排
杭州市余杭区开展阿里巴巴云和AI投资计划的本地配套供应商摸排工作,这一举措体现了政府与企业协同推动数字经济发展的战略布局,具有多重意义和潜在影响: 背景与目的 1. 强化本地产业链协同 通过摸排本地供应商,杭州意在构建围绕阿里云和AI技术的区域性生态圈,减少供应链对外依赖,提升产业集群效率。此举可推动本地企业在技术、产品上与阿里形成互补,加速创新成果转化。 2. 响应国家政策导向 中国近年来大力支持数字经济与人工智能发展,杭州作为“全国数字经济第一城”,此举既是对“新基建”“链长制”等政策的落实
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反制三大措施
近期国际贸易格局暗流涌动,我国针对外部环境变化祭出出口管制、加征关税、不可靠实体清单三大反制措施,资本市场相关板块已现剧烈波动。本文深度解析政策逻辑与产业变局,挖掘结构性投资机会。 一、出口管制:战略资源价值重估 国家针对超硬材料、稀土永磁、稀有金属等行业的出口管制,本质是强化战略资源定价权。全球新能源汽车、半导体产业对稀土永磁的依赖度高达90%,而我国占据全球超硬材料70%产能。管制措施实施后,国际市场或将面临供给缺口,头部企业议价能力显著提升。某券商研报测算,若出口配额缩减30%,相关产品国
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重大政策,鼓励全国使用RISC-V芯片!
一、政策背景与核心内容 1. 全国性指导意见即将出台 据知情人士透露,中国计划最快于2025年3月发布鼓励全国使用开源RISC-V芯片的指导意见。该政策由中央网信办、工信部、科学技术部等8个部门联合起草,旨在通过顶层设计推动RISC-V的规模化应用。 2. 政策支持的延续性 中国对RISC-V的支持并非首次。早在2018年,上海市便率先推出专项资金支持RISC-V芯片研发,要求处理器内核具备自主知识产权,并针对物联网、工控、智能终端等领域提出产业化目标。2022年,上海进一步通过专项资金覆盖RI
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DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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2025-02-27 23:03:13
小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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2025-02-27 21:51:38
AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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2025-03-06 20:05:19
AI应用大集合
AI应用大爆发:成本坍塌下的万亿级机遇与市场逻辑重构 —深度解析 一、成本坍塌:AI普惠时代的核心驱动力 1. 推理成本每年下降90%的“核弹级利好” 2025年AI行业最显著的特征是推理成本的断崖式下降。OpenAI首席执行官Sam Altman指出,AI使用成本正以每年10倍的速度降低,而李彦宏、李开复等业界领袖则预测,2025年AI推理成本将骤降90%,彻底打破“高算力=高成本”的固有逻辑。这种成本坍塌的背后,是算法优化(如混合专家模型)、芯片效率提升和边缘计算普及的三重合力。 2. 技术
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Manus性能超越OpenAl 这家公司已有最直接的应用
一、Manus技术突破:首个“真干活”的通用型AI Agent 1. 核心定位与性能优势 Manus是由中国团队开发的全球首款通用型AI代理(Agent),其核心理念是“知行合一”(拉丁文mens et manus),强调从需求理解到任务执行的闭环能力。通过GAIA基准测试,Manus在三个难度层级均实现SOTA(State-of-the-Art)性能,超越OpenAI等头部模型。 与ChatGPT等传统聊天机器人不同,Manus不仅能生成建议,还能调用工具(如浏览器、代码编辑器、数据分析软件)
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马到成功—生肖马的玄学与基本面共振逻辑(全网最全面)
千里马常有,而万里马却不常有 马文化: “马”在古代是重要的交通工具,“马”字旁汉字大多与马的动作、状态或与马相关的物品有关,反映了古代社会中马在交通、战争和日常生活中的重要性。我们可以将“马”字旁汉字分为以下几类。 一、与“马”有关或相似的动物 驽、驷、驹、骀、骅、骏、骖、骐、骥、骠、骊、驴、骆、驼、骡 驽nú:指劣马,比喻能力低下或平庸。 驹jū:指小马,也比喻年轻有为的人。 骀dài:指劣马,也形容疲乏或衰败。 骅huá:指骏马,常用来比喻杰出的人才。 骏jùn:指良马,也形容事物优秀或人
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新质生产力崛起:解码2025政府工作报告中的未来产业投资图谱(附表)
在2025年政府工作报告中,“培育壮大新兴产业、未来产业”成为构建现代化产业体系的核心战略。报告明确提出建立未来产业投入增长机制,重点布局生物制造、量子科技、具身智能、6G等前沿领域,同时推动商业航天、低空经济等新兴产业的规模化应用。本文将从政策导向、产业逻辑、技术突破与市场潜力四个维度,深度解析这些行业的投资机遇与挑战。 一、政策驱动:顶层设计锚定未来增长极 政府工作报告强调“深入推进战略性新兴产业融合集群发展”,通过“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”加速产业落地。例如,商业航天和低空经
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2025-03-04 21:21:43
杭州:开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排
杭州市余杭区开展阿里巴巴云和AI投资计划的本地配套供应商摸排工作,这一举措体现了政府与企业协同推动数字经济发展的战略布局,具有多重意义和潜在影响: 背景与目的 1. 强化本地产业链协同 通过摸排本地供应商,杭州意在构建围绕阿里云和AI技术的区域性生态圈,减少供应链对外依赖,提升产业集群效率。此举可推动本地企业在技术、产品上与阿里形成互补,加速创新成果转化。 2. 响应国家政策导向 中国近年来大力支持数字经济与人工智能发展,杭州作为“全国数字经济第一城”,此举既是对“新基建”“链长制”等政策的落实
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反制三大措施
近期国际贸易格局暗流涌动,我国针对外部环境变化祭出出口管制、加征关税、不可靠实体清单三大反制措施,资本市场相关板块已现剧烈波动。本文深度解析政策逻辑与产业变局,挖掘结构性投资机会。 一、出口管制:战略资源价值重估 国家针对超硬材料、稀土永磁、稀有金属等行业的出口管制,本质是强化战略资源定价权。全球新能源汽车、半导体产业对稀土永磁的依赖度高达90%,而我国占据全球超硬材料70%产能。管制措施实施后,国际市场或将面临供给缺口,头部企业议价能力显著提升。某券商研报测算,若出口配额缩减30%,相关产品国
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2025-03-04 15:32:12
重大政策,鼓励全国使用RISC-V芯片!
一、政策背景与核心内容 1. 全国性指导意见即将出台 据知情人士透露,中国计划最快于2025年3月发布鼓励全国使用开源RISC-V芯片的指导意见。该政策由中央网信办、工信部、科学技术部等8个部门联合起草,旨在通过顶层设计推动RISC-V的规模化应用。 2. 政策支持的延续性 中国对RISC-V的支持并非首次。早在2018年,上海市便率先推出专项资金支持RISC-V芯片研发,要求处理器内核具备自主知识产权,并针对物联网、工控、智能终端等领域提出产业化目标。2022年,上海进一步通过专项资金覆盖RI
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2025-03-03 20:55:19
DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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上海洗霸
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中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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2025-03-01 19:43:52
存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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AI应用大集合
AI应用大爆发:成本坍塌下的万亿级机遇与市场逻辑重构 —深度解析 一、成本坍塌:AI普惠时代的核心驱动力 1. 推理成本每年下降90%的“核弹级利好” 2025年AI行业最显著的特征是推理成本的断崖式下降。OpenAI首席执行官Sam Altman指出,AI使用成本正以每年10倍的速度降低,而李彦宏、李开复等业界领袖则预测,2025年AI推理成本将骤降90%,彻底打破“高算力=高成本”的固有逻辑。这种成本坍塌的背后,是算法优化(如混合专家模型)、芯片效率提升和边缘计算普及的三重合力。 2. 技术
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一、Manus技术突破:首个“真干活”的通用型AI Agent 1. 核心定位与性能优势 Manus是由中国团队开发的全球首款通用型AI代理(Agent),其核心理念是“知行合一”(拉丁文mens et manus),强调从需求理解到任务执行的闭环能力。通过GAIA基准测试,Manus在三个难度层级均实现SOTA(State-of-the-Art)性能,超越OpenAI等头部模型。 与ChatGPT等传统聊天机器人不同,Manus不仅能生成建议,还能调用工具(如浏览器、代码编辑器、数据分析软件)
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马到成功—生肖马的玄学与基本面共振逻辑(全网最全面)
千里马常有,而万里马却不常有 马文化: “马”在古代是重要的交通工具,“马”字旁汉字大多与马的动作、状态或与马相关的物品有关,反映了古代社会中马在交通、战争和日常生活中的重要性。我们可以将“马”字旁汉字分为以下几类。 一、与“马”有关或相似的动物 驽、驷、驹、骀、骅、骏、骖、骐、骥、骠、骊、驴、骆、驼、骡 驽nú:指劣马,比喻能力低下或平庸。 驹jū:指小马,也比喻年轻有为的人。 骀dài:指劣马,也形容疲乏或衰败。 骅huá:指骏马,常用来比喻杰出的人才。 骏jùn:指良马,也形容事物优秀或人
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新质生产力崛起:解码2025政府工作报告中的未来产业投资图谱(附表)
在2025年政府工作报告中,“培育壮大新兴产业、未来产业”成为构建现代化产业体系的核心战略。报告明确提出建立未来产业投入增长机制,重点布局生物制造、量子科技、具身智能、6G等前沿领域,同时推动商业航天、低空经济等新兴产业的规模化应用。本文将从政策导向、产业逻辑、技术突破与市场潜力四个维度,深度解析这些行业的投资机遇与挑战。 一、政策驱动:顶层设计锚定未来增长极 政府工作报告强调“深入推进战略性新兴产业融合集群发展”,通过“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”加速产业落地。例如,商业航天和低空经
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杭州:开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排
杭州市余杭区开展阿里巴巴云和AI投资计划的本地配套供应商摸排工作,这一举措体现了政府与企业协同推动数字经济发展的战略布局,具有多重意义和潜在影响: 背景与目的 1. 强化本地产业链协同 通过摸排本地供应商,杭州意在构建围绕阿里云和AI技术的区域性生态圈,减少供应链对外依赖,提升产业集群效率。此举可推动本地企业在技术、产品上与阿里形成互补,加速创新成果转化。 2. 响应国家政策导向 中国近年来大力支持数字经济与人工智能发展,杭州作为“全国数字经济第一城”,此举既是对“新基建”“链长制”等政策的落实
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反制三大措施
近期国际贸易格局暗流涌动,我国针对外部环境变化祭出出口管制、加征关税、不可靠实体清单三大反制措施,资本市场相关板块已现剧烈波动。本文深度解析政策逻辑与产业变局,挖掘结构性投资机会。 一、出口管制:战略资源价值重估 国家针对超硬材料、稀土永磁、稀有金属等行业的出口管制,本质是强化战略资源定价权。全球新能源汽车、半导体产业对稀土永磁的依赖度高达90%,而我国占据全球超硬材料70%产能。管制措施实施后,国际市场或将面临供给缺口,头部企业议价能力显著提升。某券商研报测算,若出口配额缩减30%,相关产品国
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重大政策,鼓励全国使用RISC-V芯片!
一、政策背景与核心内容 1. 全国性指导意见即将出台 据知情人士透露,中国计划最快于2025年3月发布鼓励全国使用开源RISC-V芯片的指导意见。该政策由中央网信办、工信部、科学技术部等8个部门联合起草,旨在通过顶层设计推动RISC-V的规模化应用。 2. 政策支持的延续性 中国对RISC-V的支持并非首次。早在2018年,上海市便率先推出专项资金支持RISC-V芯片研发,要求处理器内核具备自主知识产权,并针对物联网、工控、智能终端等领域提出产业化目标。2022年,上海进一步通过专项资金覆盖RI
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DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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2025-03-01 19:43:52
存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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2025-02-27 23:03:13
小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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2025-02-27 21:51:38
AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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2025-03-06 20:05:19
AI应用大集合
AI应用大爆发:成本坍塌下的万亿级机遇与市场逻辑重构 —深度解析 一、成本坍塌:AI普惠时代的核心驱动力 1. 推理成本每年下降90%的“核弹级利好” 2025年AI行业最显著的特征是推理成本的断崖式下降。OpenAI首席执行官Sam Altman指出,AI使用成本正以每年10倍的速度降低,而李彦宏、李开复等业界领袖则预测,2025年AI推理成本将骤降90%,彻底打破“高算力=高成本”的固有逻辑。这种成本坍塌的背后,是算法优化(如混合专家模型)、芯片效率提升和边缘计算普及的三重合力。 2. 技术
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鼎捷数智
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2025-03-06 12:57:58
Manus性能超越OpenAl 这家公司已有最直接的应用
一、Manus技术突破:首个“真干活”的通用型AI Agent 1. 核心定位与性能优势 Manus是由中国团队开发的全球首款通用型AI代理(Agent),其核心理念是“知行合一”(拉丁文mens et manus),强调从需求理解到任务执行的闭环能力。通过GAIA基准测试,Manus在三个难度层级均实现SOTA(State-of-the-Art)性能,超越OpenAI等头部模型。 与ChatGPT等传统聊天机器人不同,Manus不仅能生成建议,还能调用工具(如浏览器、代码编辑器、数据分析软件)
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云鼎科技
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南兴股份
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用友网络
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致远互联
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2025-03-05 22:09:08
马到成功—生肖马的玄学与基本面共振逻辑(全网最全面)
千里马常有,而万里马却不常有 马文化: “马”在古代是重要的交通工具,“马”字旁汉字大多与马的动作、状态或与马相关的物品有关,反映了古代社会中马在交通、战争和日常生活中的重要性。我们可以将“马”字旁汉字分为以下几类。 一、与“马”有关或相似的动物 驽、驷、驹、骀、骅、骏、骖、骐、骥、骠、骊、驴、骆、驼、骡 驽nú:指劣马,比喻能力低下或平庸。 驹jū:指小马,也比喻年轻有为的人。 骀dài:指劣马,也形容疲乏或衰败。 骅huá:指骏马,常用来比喻杰出的人才。 骏jùn:指良马,也形容事物优秀或人
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万马股份
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福龙马
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海马汽车
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2025-03-05 17:05:23
新质生产力崛起:解码2025政府工作报告中的未来产业投资图谱(附表)
在2025年政府工作报告中,“培育壮大新兴产业、未来产业”成为构建现代化产业体系的核心战略。报告明确提出建立未来产业投入增长机制,重点布局生物制造、量子科技、具身智能、6G等前沿领域,同时推动商业航天、低空经济等新兴产业的规模化应用。本文将从政策导向、产业逻辑、技术突破与市场潜力四个维度,深度解析这些行业的投资机遇与挑战。 一、政策驱动:顶层设计锚定未来增长极 政府工作报告强调“深入推进战略性新兴产业融合集群发展”,通过“新技术新产品新场景大规模应用示范行动”加速产业落地。例如,商业航天和低空经
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三维通信
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2025-03-04 21:21:43
杭州:开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排
杭州市余杭区开展阿里巴巴云和AI投资计划的本地配套供应商摸排工作,这一举措体现了政府与企业协同推动数字经济发展的战略布局,具有多重意义和潜在影响: 背景与目的 1. 强化本地产业链协同 通过摸排本地供应商,杭州意在构建围绕阿里云和AI技术的区域性生态圈,减少供应链对外依赖,提升产业集群效率。此举可推动本地企业在技术、产品上与阿里形成互补,加速创新成果转化。 2. 响应国家政策导向 中国近年来大力支持数字经济与人工智能发展,杭州作为“全国数字经济第一城”,此举既是对“新基建”“链长制”等政策的落实
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2025-03-04 19:49:39
反制三大措施
近期国际贸易格局暗流涌动,我国针对外部环境变化祭出出口管制、加征关税、不可靠实体清单三大反制措施,资本市场相关板块已现剧烈波动。本文深度解析政策逻辑与产业变局,挖掘结构性投资机会。 一、出口管制:战略资源价值重估 国家针对超硬材料、稀土永磁、稀有金属等行业的出口管制,本质是强化战略资源定价权。全球新能源汽车、半导体产业对稀土永磁的依赖度高达90%,而我国占据全球超硬材料70%产能。管制措施实施后,国际市场或将面临供给缺口,头部企业议价能力显著提升。某券商研报测算,若出口配额缩减30%,相关产品国
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2025-03-04 15:32:12
重大政策,鼓励全国使用RISC-V芯片!
一、政策背景与核心内容 1. 全国性指导意见即将出台 据知情人士透露,中国计划最快于2025年3月发布鼓励全国使用开源RISC-V芯片的指导意见。该政策由中央网信办、工信部、科学技术部等8个部门联合起草,旨在通过顶层设计推动RISC-V的规模化应用。 2. 政策支持的延续性 中国对RISC-V的支持并非首次。早在2018年,上海市便率先推出专项资金支持RISC-V芯片研发,要求处理器内核具备自主知识产权,并针对物联网、工控、智能终端等领域提出产业化目标。2022年,上海进一步通过专项资金覆盖RI
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好上好
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2025-03-03 20:55:19
DeepSeek赋能 AI+ERP效率革命(附表)
DeepSeek披露的理论成本利润率高达545%(基于特定条件下的测算,实际收入受定价策略和夜间折扣等因素影响而低于理论值),这一数据引发市场对AI商业化效率的关注,并可能推动下游应用场景加速落地。在此背景下,ERP(企业资源计划)赛道被认为可能迎来“黄金重估期”,原因如下: 1. AI模型效率提升,推动ERP智能化升级 DeepSeek通过混合专家模型(MoE)架构优化、动态资源调度(如白天推理/夜间训练)及高缓存命中率(56.3%),显著提升了算力利用效率,降低了单次推理成本。这种技术突破为
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赛意信息
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神州信息
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2025-03-02 23:23:58
两会前瞻:核心政策催化与产业风口全解析—聚焦预期差与边际变化
预期: 一、政策基调:稳增长与结构优化的双重奏 1. 经济目标锚定5%:预期与现实的平衡术 根据地方两会披露的加权平均GDP目标5.3%(2024年为5.4%),结合广东、江苏等经济大省目标持平于5%,市场普遍预期全国两会将延续2024年的5%增速目标,体现“稳中求进”的总基调。这一目标既需应对外需波动(如特朗普关税冲击)、地产拖累等压力,也需依赖消费回补与产业升级的新动能。 2. 财政加码:赤字率破4%与特别国债扩容 2025年财政政策将进入“超常规逆周期调节”阶段,预计赤字率从3%提升至4%
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2025-03-02 13:31:56
固态电池全产业链梳理
说实话,我应该算是全网最早发表固态电池的一批了(事件型超前预判)但凡看了2-12这篇文章的现在应该都收获颇丰了。往往在主线(机器人、DeepSeek)退潮之际将催生低位题材,固态电池就是相当好的载体选择。 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,凭借高能量密度、高安全性等优势,正在加速从实验室走向产业化。 其产业链覆盖上游材料与设备、中游电池制造及下游应用,技术路线与市场格局呈现多元化特征。以下是基于最新行业动态的全面梳理: 一、上游:材料与设备 1. 核心材料 固态电解质:是固态电池的核心,主流
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上海洗霸
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灵鸽科技
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东方锆业
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2025-03-02 13:16:30
中美核聚变竞速:万亿赛道核心逻辑与个股全梳理
——从技术突破到商业化破晓,产业链核心玩家浮出水面 一、核心逻辑解析 1. 终极能源争夺战:中美战略卡位 核聚变被誉为“人类终极能源”,具备燃料无限(氘氚取自海水)、零碳排放、本质安全等优势。当前中美均将其视为未来能源主导权的关键: 美国:劳伦斯利弗莫尔实验室2022年实现“净能量增益”突破,OpenAI创始人Sam Altman投资的Helion计划2028年向微软供电,私人资本加速涌入(如CFS融资20亿美元)。 中国:EAST装置2025年1月实现1亿摄氏度1066秒运行,创世界纪录;国资
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西部超导
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百利电气
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久盛电气
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久立特材
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2025-03-01 23:50:43
生肖马:万马股份最强3连板线缆部件全面解析(附表)
万马股份机器人细分领域——线缆部件分析 1. 技术实力与产品认证 万马股份是国内智能装备线缆领域的领先企业,其工业机器人线缆技术处于行业前列。公司产品通过UL、CE、泰尔认证等多项国际标准认证,并率先通过KUKA、ABB等全球知名机器人厂商的测试验证,技术认可度较高。此外,公司设有专项机器人电缆实验室,覆盖从设计到生产的全流程质量保障,尤其在耐高温、抗震动、抗干扰等性能上具备优势,满足机器人在复杂环境中的高精度信号传输需求。 2. 市场布局与客户合作 核心客户:公司已与多家头部机器人企业建立合作
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存储芯片涨价预期催化,AI驱动下产业链机遇深度解析(附核心标的梳理)
一、行业背景:存储芯片开启复苏周期,AI催化需求爆发 近期,全球存储芯片市场迎来触底反弹。据Omdia预测,2025年存储行业将持续复苏,到2029年存储设备出货量年复合增长率(CAGR)将达12.5%。这一增长的核心驱动力来自人工智能技术的迭代:AI代理部署与私有数据训练需求激增**,推动数据中心存储支出大幅提升。例如,DeepSeek等AI大模型的商业化落地,直接拉动了算力与存储基础设施的需求。 此外,存储技术升级(如SRAM、磁电存储)与国产替代加速,进一步强化了行业景气度。以磁电存储为例
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2025-02-27 23:03:13
小米双Ultra新品发布:高端化战略加速,产业链机遇与风险并存
2025年2月27日晚7时,小米正式发布年度旗舰手机小米15 Ultra与高性能汽车SU7 Ultra,两款产品以极致性能和创新设计再次刷新行业标杆。作为小米“人车家全生态”战略的重要落子,此次发布会不仅展现了小米在高端市场的技术积累,也为相关产业链企业带来新的增长预期。 一、双Ultra产品亮点:技术突破与市场定位 1. 小米15 Ultra:影像与性能再升级 核心配置:搭载高通骁龙8至尊版芯片(3nm工艺)、6000mAh金沙江电池,支持90W快充,屏幕采用2K分辨率OLED四曲面屏,峰值亮
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AI一体机:数据合规与部署革命催生的蓝海市场分析
一、市场潜力:从基础架构到垂类应用的爆发式增长 近年来,AI一体机市场呈现指数级增长态势。据预测,全球市场规模将从2025年的51亿美元跃升至2030年的471亿美元,并在2032年突破千亿美元大关。这一增长的核心驱动力源于企业对数据合规性和部署便捷性的刚性需求。以DeepSeek开源大模型为例,其低成本(每百万Token定价仅为OpenAI的1/3)与高性能结合,显著降低了云厂商的部署门槛,加速了AI技术的普惠化进程。与此同时,政策推动下的数据本地化存储要求(如中国《数据安全法》)进一步催化了
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