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愤怒滴小鸟
主题投资,节奏为王,笨鸟先飞
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-27 21:26:08
除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-27 18:39:26
大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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2025-02-26 22:00:02
阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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2025-02-26 20:29:14
小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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2025-02-26 08:52:16
【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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中国玉柴国际有限公司
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动力新科
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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2025-02-25 23:39:19
DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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民生计算机】DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理局副局长
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腾讯元宝登顶第二(附表)
腾讯元宝的 “逆袭” 2025 年 2 月 22 日,腾讯元宝在中国区苹果应用商店免费榜排第二,超越豆包,逼近榜首的 DeepSeek 。其成功源于技术和组织两方面。技术上,2 月 13 日接入 DeepSeek-R1 满血版模型,整合自研混元 T1 深度思考模型,形成 “双引擎” 架构,支持多模态理解等,10 天内完成 5 次重大更新。组织上,腾讯将元宝从 TEG 划归 CSIG,整合多产品团队,形成 AI 应用矩阵,依托腾讯云算力保障服务稳定。 生态赋能 腾讯元宝与微信生态深度绑定,作为微信
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全梭哈的老韭菜
2025-02-23 17:49:58
上海智能算力科技有限公司直接或间接参股公司一览
智算科技与上海电信、上海移动、上海联通、阿里云、商汤科技、碳和科技、上海算丰、世纪利通等9家算力合作伙伴进行了算力合作伙伴共建签约。 上海智能算力科技有限公司股东分别为:上海仪电(44%)、上海信息投资股份有限公司(22%)、云赛智联(11%)、阶跃星辰(10%)、上海数据集团(10%)、上海松江国有资产投资经营管理集团(5%)。 上海仪电(集团)有限公司是上海市国资委下属的国有全资产业集团,其直接或间接控股多家上市公司。以下是目前可确认的上海仪电参股或控股的上市公司及相关信息: 1. 云赛智联
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云赛智联
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中安科
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-23 15:56:57
悬赏 333.00工分
世界格局变化—“东升西落”,巨龙腾飞之年!来聊一聊看好的逻辑方向
核心:以中国为代表的东方国家群体性崛起,而传统西方发达国家(美欧)相对实力下降的趋势。这一现象反映了全球权力结构的深刻调整,但需避免简单化二元对立,需从多维视角分析其动因、表现与挑战。 东方复苏转折点 科技创新、技术突破~ 欢迎评论区留言分享看好的“行业逻辑”,核心个股分析。 祝家人们涨停不停,股市长虹!
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除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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民生计算机】DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理局副局长
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腾讯元宝登顶第二(附表)
腾讯元宝的 “逆袭” 2025 年 2 月 22 日,腾讯元宝在中国区苹果应用商店免费榜排第二,超越豆包,逼近榜首的 DeepSeek 。其成功源于技术和组织两方面。技术上,2 月 13 日接入 DeepSeek-R1 满血版模型,整合自研混元 T1 深度思考模型,形成 “双引擎” 架构,支持多模态理解等,10 天内完成 5 次重大更新。组织上,腾讯将元宝从 TEG 划归 CSIG,整合多产品团队,形成 AI 应用矩阵,依托腾讯云算力保障服务稳定。 生态赋能 腾讯元宝与微信生态深度绑定,作为微信
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数据港
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云赛智联
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浪潮信息
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2025-02-23 17:49:58
上海智能算力科技有限公司直接或间接参股公司一览
智算科技与上海电信、上海移动、上海联通、阿里云、商汤科技、碳和科技、上海算丰、世纪利通等9家算力合作伙伴进行了算力合作伙伴共建签约。 上海智能算力科技有限公司股东分别为:上海仪电(44%)、上海信息投资股份有限公司(22%)、云赛智联(11%)、阶跃星辰(10%)、上海数据集团(10%)、上海松江国有资产投资经营管理集团(5%)。 上海仪电(集团)有限公司是上海市国资委下属的国有全资产业集团,其直接或间接控股多家上市公司。以下是目前可确认的上海仪电参股或控股的上市公司及相关信息: 1. 云赛智联
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云赛智联
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2025-02-23 15:56:57
悬赏 333.00工分
世界格局变化—“东升西落”,巨龙腾飞之年!来聊一聊看好的逻辑方向
核心:以中国为代表的东方国家群体性崛起,而传统西方发达国家(美欧)相对实力下降的趋势。这一现象反映了全球权力结构的深刻调整,但需避免简单化二元对立,需从多维视角分析其动因、表现与挑战。 东方复苏转折点 科技创新、技术突破~ 欢迎评论区留言分享看好的“行业逻辑”,核心个股分析。 祝家人们涨停不停,股市长虹!
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2025-02-27 21:26:08
除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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拓维信息
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2025-02-27 18:39:26
大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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2025-02-26 22:00:02
阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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2025-02-26 20:29:14
小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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2025-02-26 08:52:16
【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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中国玉柴国际有限公司
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动力新科
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2025-02-26 08:34:42
【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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潍柴重机
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2025-02-26 00:57:46
小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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卓翼科技
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汇顶科技
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DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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春秋电子
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光大同创
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2025-02-25 14:41:04
题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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2025-02-24 16:46:07
华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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拓维信息
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蜂助手
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四川长虹
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常山北明
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2025-02-23 22:05:31
【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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中芯国际
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2025-02-23 18:14:11
民生计算机】DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理局副局长
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麒麟信安
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腾讯元宝登顶第二(附表)
腾讯元宝的 “逆袭” 2025 年 2 月 22 日,腾讯元宝在中国区苹果应用商店免费榜排第二,超越豆包,逼近榜首的 DeepSeek 。其成功源于技术和组织两方面。技术上,2 月 13 日接入 DeepSeek-R1 满血版模型,整合自研混元 T1 深度思考模型,形成 “双引擎” 架构,支持多模态理解等,10 天内完成 5 次重大更新。组织上,腾讯将元宝从 TEG 划归 CSIG,整合多产品团队,形成 AI 应用矩阵,依托腾讯云算力保障服务稳定。 生态赋能 腾讯元宝与微信生态深度绑定,作为微信
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上海智能算力科技有限公司直接或间接参股公司一览
智算科技与上海电信、上海移动、上海联通、阿里云、商汤科技、碳和科技、上海算丰、世纪利通等9家算力合作伙伴进行了算力合作伙伴共建签约。 上海智能算力科技有限公司股东分别为:上海仪电(44%)、上海信息投资股份有限公司(22%)、云赛智联(11%)、阶跃星辰(10%)、上海数据集团(10%)、上海松江国有资产投资经营管理集团(5%)。 上海仪电(集团)有限公司是上海市国资委下属的国有全资产业集团,其直接或间接控股多家上市公司。以下是目前可确认的上海仪电参股或控股的上市公司及相关信息: 1. 云赛智联
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悬赏 333.00工分
世界格局变化—“东升西落”,巨龙腾飞之年!来聊一聊看好的逻辑方向
核心:以中国为代表的东方国家群体性崛起,而传统西方发达国家(美欧)相对实力下降的趋势。这一现象反映了全球权力结构的深刻调整,但需避免简单化二元对立,需从多维视角分析其动因、表现与挑战。 东方复苏转折点 科技创新、技术突破~ 欢迎评论区留言分享看好的“行业逻辑”,核心个股分析。 祝家人们涨停不停,股市长虹!
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除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-23 22:05:31
【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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全梭哈的老韭菜
2025-02-23 18:14:11
民生计算机】DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理局副局长
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2025-02-23 18:08:52
腾讯元宝登顶第二(附表)
腾讯元宝的 “逆袭” 2025 年 2 月 22 日,腾讯元宝在中国区苹果应用商店免费榜排第二,超越豆包,逼近榜首的 DeepSeek 。其成功源于技术和组织两方面。技术上,2 月 13 日接入 DeepSeek-R1 满血版模型,整合自研混元 T1 深度思考模型,形成 “双引擎” 架构,支持多模态理解等,10 天内完成 5 次重大更新。组织上,腾讯将元宝从 TEG 划归 CSIG,整合多产品团队,形成 AI 应用矩阵,依托腾讯云算力保障服务稳定。 生态赋能 腾讯元宝与微信生态深度绑定,作为微信
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2025-02-23 17:49:58
上海智能算力科技有限公司直接或间接参股公司一览
智算科技与上海电信、上海移动、上海联通、阿里云、商汤科技、碳和科技、上海算丰、世纪利通等9家算力合作伙伴进行了算力合作伙伴共建签约。 上海智能算力科技有限公司股东分别为:上海仪电(44%)、上海信息投资股份有限公司(22%)、云赛智联(11%)、阶跃星辰(10%)、上海数据集团(10%)、上海松江国有资产投资经营管理集团(5%)。 上海仪电(集团)有限公司是上海市国资委下属的国有全资产业集团,其直接或间接控股多家上市公司。以下是目前可确认的上海仪电参股或控股的上市公司及相关信息: 1. 云赛智联
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云赛智联
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2025-02-23 15:56:57
悬赏 333.00工分
世界格局变化—“东升西落”,巨龙腾飞之年!来聊一聊看好的逻辑方向
核心:以中国为代表的东方国家群体性崛起,而传统西方发达国家(美欧)相对实力下降的趋势。这一现象反映了全球权力结构的深刻调整,但需避免简单化二元对立,需从多维视角分析其动因、表现与挑战。 东方复苏转折点 科技创新、技术突破~ 欢迎评论区留言分享看好的“行业逻辑”,核心个股分析。 祝家人们涨停不停,股市长虹!
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-27 21:26:08
除卓翼、共进外,还有哪些与HW昇腾一体机代工相关
一、核心代工与硬件生产合作伙伴 1. 拓维信息(002261) 公司是华为昇腾首批授权的人工智能计算硬件生产合作伙伴,开发的RA5900 AI训练服务器搭载8张昇腾***算力卡,提供2.56P FLOPS的FP16算力,应用于AIGC、算力中心等场景。 子公司湘江鲲鹏新增昇腾技术底座产线,深化AI服务器布局。 2. 神州数码(000034) 昇腾优选级合作伙伴,生产基于昇腾芯片的AI服务器(如“神州鲲泰”系列),2023年相关业务营收约30亿元。近期因华为业务模式调整传闻引发股价波动,但公司强调
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拓维信息
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广电运通
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2025-02-27 18:39:26
大位科技5连板——小米系算力都有哪些?
小米 近年来在算力领域的布局显著加速,尤其在AI大模型和智能硬件生态的驱动下,其算力投入与技术创新成为核心竞争力。 1. 大规模GPU集群建设 小米计划构建万卡级GPU集群,用于训练基础大模型。2024年已部署约6500张GPU,并持续扩大规模以支持更高强度的AI算力需求,显著提升了模型训练效率。这一投入不仅支撑自研大模型(如MiLM-6B)的研发,还赋能手机端13亿参数模型的优化,实现端侧高效运行。 2. AI大模型与算力协同 小米推出自研大语言模型MiLM,并成功备案,逐步应用于汽车、手机及
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大位科技
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慧博云通
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2025-02-26 22:00:02
阿里系重磅大会前瞻:RISC-V生态引爆AI算力革命,DeepSeek或成核心引擎
2025玄铁RISC-V生态大会投资逻辑全解析 【事件背景】 阿里巴巴达摩院将于2月28日召开首届“2025玄铁RISC-V生态大会”,这是阿里系年度首场技术盛会,聚焦RISC-V架构与AI芯片创新。大会核心看点包括: 1. 达摩院首席科学家主题演讲《从DeepSeek创新看RISC-V的机遇》,深度解析阿里自研AI芯片技术如何赋能RISC-V生态; 2. 玄铁RISC-V群“芯”发布,标志着阿里在自主芯片领域的规模化布局进入新阶段; 3. 阿里未来三年3800亿投资计划,重点投向云计算与AI硬
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乐鑫科技
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中科蓝讯
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国芯科技
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2025-02-26 20:29:14
小米15 Ultra手机官宣将配备“最强金沙江电池”
“小米15 Ultra手机最强金沙江电池” 核心电池供应商相关企业 1. 欣旺达(300207) 小米及大疆电池的主要供应商,也是小米生态链企业的重要合作方,专注于锂电池模组研发与生产。 2. 德赛电池(000049) 明确被列为小米供应商,长期为消费电子提供电池解决方案,可能参与小米手机电池产业链。 3. 兆驰股份(002429) 作为小米核心供应商之一,业务覆盖消费电子零部件,可能涉及电池相关配套产品。 间接关联的供应链企业 4. 协创数据(300857) 小米生态链企业的物联网设备供应商,
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卓翼科技
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2025-02-26 08:52:16
【中金机械 | AIDC系列跟踪03】玉柴合资公司取得强劲增长,重申关注柴发产业链
# 玉柴国际发布业绩。24年实现营收191亿元yoy+6.6%,归母净利润3.23亿元yoy+13%。全年联营和合营企业利润1.015亿元yoy+63.6%;下半年利润5850万元yoy+80.2%,主要得益于玉柴MTU合资公司的强劲增长。24年合资公司出货700台+(包含数据中心及其他应用),25年底产能将达到1,000台,25年在手订单已饱满。 # 重申柴发推荐逻辑。国内大型数据中心备用电源首选,外资品牌主导但产能受限,国产品牌有望实现0-1突破。我们测算24-27年柴发OEM/发动机市场空
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中国玉柴国际有限公司
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动力新科
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2025-02-26 08:34:42
【华安电新】AIDC电源标的及投资逻辑梳理
1⃣柴油发电机组 ⭐地位:AIDC应急备用电源最后保障,电力冗余体系的核心设备 逻辑:受益于AIDC建设提速,量利齐升,供需错配引发涨价周期 2⃣UPS(不间断电源) ⭐地位:毫秒级切换,保障服务器零断电,供电连续性的核心设备 逻辑:AI服务器单机功率提升,对功率密度要求提升,大功率、高能量密度单机价值量提升 3⃣HVDC(高压直流输电) ⭐地位:高压直流替代不间断电源,可以降成本、减损耗、提供电效率 逻辑:HVDC替代UPS的趋势有所显现 4⃣电能质量管理 ⭐地位:稳定电压/频率,防止精密设备
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潍柴重机
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2025-02-26 00:57:46
小米生态圈梳理(小米汽车、小米手机、小米AI眼镜、小米GPU)
雷军:Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送 25日晚,雷军在微博发文表示,Xiaomi HAD端到端全场景智能驾驶,已开启陆续全量推送。在预先学习过路线的停车场内,HAD可以帮您自动驶出停车场,到达目的地之后,自动进入停车场,泊入车位。 根据官方的消息,小米将在2月27日晚7点召开新品发布会,而在此次发布会上,小米的两款重磅新品将会亮相,包括顶级旗舰新机小米15 Ultra和小米高性能轿车小米SU7 Ultra。雷军发文称:“这次我们将发布小米创业十五年以来最高端的两款产
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卓翼科技
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朝阳科技
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汇顶科技
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2025-02-25 23:39:19
DeepSeek+联想AIPC引爆端侧AI革命:概念全梳理——掘金AI PC时代的新蓝海
今日,联想集团正式发布全球首款端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品——YOGA AIPC元启系列,标志着消费级设备首次实现70亿参数端侧模型的本地化运行,开启了“端侧大模型+混合AI架构”的新纪元。这一技术突破不仅重新定义了AI PC的产业边界,更催生了从硬件到软件、从芯片到生态的全链条投资机遇。 深度梳理的核心概念方向及逻辑: 一、核心驱动力:端侧大模型的颠覆性突破 联想此次发布的YOGA AIPC元启系列,搭载天禧个人智能体系统(天禧AS),深度融合DeepSeek-R1 7B端侧
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春秋电子
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英力股份
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信音电子
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光大同创
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2025-02-25 14:41:04
题材前瞻:小米产业链深度梳理
核心逻辑: 小米即将于2月27日召开重磅发布会,推出涵盖手机、汽车、AIoT、AI等多领域的旗舰产品,叠加3月SU7 Ultra交付及新车型预热,产业链催化密集。结合小米汽车规模效应释放、AI技术全面渗透硬件生态、大家电进军前装市场三大主线,产业链相关标的或迎价值重估窗口期。 一、2月27日发布会:全品类“Ultra”升级,定义高端化新标杆 1. 手机业务:小米15 Ultra引领影像革命 搭载高通骁龙8至尊版处理器,配备2亿像素大底潜望长焦(HP9),主打“夜神”影像系统,对标苹果三星旗舰机型
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2025-02-24 16:46:07
华为AI云手机 ——从技术破局到产业链重构,一场颠覆性变革将至 (附表)
一、事件背景:余承东预告“意想不到的新品”,AI云手机成焦点 华为常务董事余承东近期多次释放信号,称将在2025年3月推出一款“全民买得起且意想不到的重磅新品”,并暗示其与手机密切相关。结合华为近期动作,市场普遍猜测该新品可能是一款颠覆性的AI云手机**。此前,华为已在2024年9月启动全球首款ARM架构云手机的公测,通过将算力与存储迁移至云端,大幅降低对本地芯片的依赖,被视为突破芯片封锁的“破局之剑”。若此次新品确为云手机商用版本,或将彻底改写智能手机行业规则,并带动产业链新一轮价值重估。 二
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拓维信息
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蜂助手
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四川长虹
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云从科技
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常山北明
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【国君电子】AI资本开支上调,算力卡从哪里来?
先抢NV h20,再抢昇腾910,最后看smic产能扩张与良率爬升。 1、AI资本开支国内预计4500亿元,70%买卡3150亿元,全部折合h20,约需315万张。 2、先抢h20。h20/h200在2025年供给量约145万张,以h20为主。如严格执行AI限令,海外nv h20卡仅能满足约50%需求。 3、再抢昇腾910。昇腾单die供应量约132万颗,是国产算力最大供给方,近期产业链各个环节不断上修排产与订单预期。 4、最后看smic产能扩张与良率爬升。所有的瓶颈仍然集中在smic,只要AI
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民生计算机】DeepSeek激活一体机投资机遇全扫描
DeepSeek一体机蓝海市场大幕拉开 DeepSeek能够有效提升政府及央国企工作效率,全国范围内学习使用DeepSeek蔚然成风。据中国共青团网微信公众号,以福田区“AI数智员工”为例,除了有DeepSeek的通用能力外,“AI数智员工”结合各部门各单位的实际业务流程,首批覆盖240个政务场景,如“执法文书生成助手”可将笔录秒级转化为文书初稿,“安全生产助手”生成演练脚本效率提升100倍,“AI招商助手”将企业分析筛选效率提升30%,分析时间缩至分钟级。深圳市福田区政务服务和数据管理局副局长
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腾讯元宝登顶第二(附表)
腾讯元宝的 “逆袭” 2025 年 2 月 22 日,腾讯元宝在中国区苹果应用商店免费榜排第二,超越豆包,逼近榜首的 DeepSeek 。其成功源于技术和组织两方面。技术上,2 月 13 日接入 DeepSeek-R1 满血版模型,整合自研混元 T1 深度思考模型,形成 “双引擎” 架构,支持多模态理解等,10 天内完成 5 次重大更新。组织上,腾讯将元宝从 TEG 划归 CSIG,整合多产品团队,形成 AI 应用矩阵,依托腾讯云算力保障服务稳定。 生态赋能 腾讯元宝与微信生态深度绑定,作为微信
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上海智能算力科技有限公司直接或间接参股公司一览
智算科技与上海电信、上海移动、上海联通、阿里云、商汤科技、碳和科技、上海算丰、世纪利通等9家算力合作伙伴进行了算力合作伙伴共建签约。 上海智能算力科技有限公司股东分别为:上海仪电(44%)、上海信息投资股份有限公司(22%)、云赛智联(11%)、阶跃星辰(10%)、上海数据集团(10%)、上海松江国有资产投资经营管理集团(5%)。 上海仪电(集团)有限公司是上海市国资委下属的国有全资产业集团,其直接或间接控股多家上市公司。以下是目前可确认的上海仪电参股或控股的上市公司及相关信息: 1. 云赛智联
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核心:以中国为代表的东方国家群体性崛起,而传统西方发达国家(美欧)相对实力下降的趋势。这一现象反映了全球权力结构的深刻调整,但需避免简单化二元对立,需从多维视角分析其动因、表现与挑战。 东方复苏转折点 科技创新、技术突破~ 欢迎评论区留言分享看好的“行业逻辑”,核心个股分析。 祝家人们涨停不停,股市长虹!
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