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主题投资,节奏为王,笨鸟先飞
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全梭哈的老韭菜
2025-02-23 11:32:58
智元机器人:人形赛道领跑者,撬动AI智能体新纪元(附股)
一、智元机器人:从“具身智能”到量产先锋 智元机器人作为国内人形机器人领域的头部企业,凭借其技术迭代速度与商业化能力,已成为行业标杆。2025年1月,公司宣布第1000台通用具身机器人下线,其中双足人形机器人累计产量达731台,率先突破“从1到100”的量产门槛。其最新产品“远征A2”系列搭载自研PowerFlow关节模组,具备语音交互、自主导航等能力,已在家居服务(如三明治制作、衣物熨烫)和工业场景(数据采集、智能导览)中实现多场景渗透。 核心优势在于“开源生态构建”:2024年10月,智元发
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愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-02-22 22:57:05
国资委深化央企“AI+”专项行动(国资云细分一览)
一、政策核心:AI算力基建与数据资源整合 国资委近期明确要求央企加速推进“AI+”战略,2024年重点构建自主可控的AI算力基础设施,强化国资央企云平台(国资云)作为数据要素流通的核心载体。政策聚焦三大方向: 1. 算力底座建设:央企需在2025年前完成50%以上传统数据中心改造,优先部署国产AI芯片(如华为昇腾、寒武纪); 2. 数据资产化:推动电力、能源、通信等领域央企数据资源接入国资云平台,探索“数据+场景”变现模式; 3. 安全防护体系:要求国产密码技术覆盖率超90%,建立跨行业数据分级
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2025-02-22 22:29:26
运动控制系统:人形机器人的“小脑”深度分析(附股)
一、技术定义与核心壁垒 人形机器人的“小脑”是区别于“大脑”(AI决策系统)的运动控制中枢,通过"端到端技术"实现实时动作协调与平衡维持,涵盖控制器、驱动器、传感器等硬件与算法的深度集成。其核心功能包括: 1. 实时处理:高速同步多传感器数据(如视觉、力觉、位置反馈),动态调整关节力矩与运动轨迹; 2. 低功耗高精度:在复杂环境中完成行走、抓取等高难度动作,需满足毫秒级响应与长续航要求; 3. 算法库积累:基于仿真训练构建运动控制模型,优化能耗与稳定性,例如特斯拉Optimus通过肌腱驱动实现精
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数据中心电力产业深度分析:需求爆发下的结构性机会与挑战(附股)
随着全球AI算力需求的激增,数据中心作为数字经济的底层支柱,其电力需求正经历前所未有的变革。从硬件能耗到散热技术,从能源结构到产业链重构,电力已成为数据中心发展的核心矛盾。本文从需求、技术、产业链及投资机会等多维度展开分析。 一、需求爆发:AI驱动电力需求指数级增长 1. 电力消耗激增 全球数据中心当前年耗电量约200 TWh,占总用电量的1%。到2030年,AI工作负载或使数据中心耗电量增加160%,形成“每年新增一个日本用电量”的规模。 以GPT-4等大模型为例,单次训练需数千GPU协同,日
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2025-02-22 21:35:48
深圳政务领域启用 DeepSeek 大模型,效率飞升(AI政务全梳理)
家人们,最近财经圈又有大新闻!CCTV13 新闻节目直播画面中,深圳市政务领域启用 DeepSeek 大模型的消息,直接炸开了锅! 2 月 10 日,DeepSeek R1(671B)满血版模型在政务云完成部署,这速度,简直飞起!紧接着 2 月 13 日就开展全市使用操作培训,2 月 16 日全市政务领域全面启用,这效率,不得不服! DeepSeek 可是深度求索公司研发的大语言模型,语言理解和生成能力超强。在政务领域启用它,就像给政务服务装上了超级引擎。智能问答,以前要人工慢慢回复,现在 De
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国产语言大模型新突破,阶跃星辰崭露头角(附股)
LiveBench 榜单:Step-2 位列中国大模型第一,全球第五 2024 年 11 月 19 日讯,《科创板日报》消息,国际榜单 LiveBench 官网公布最新语言大模型测评结果。阶跃星辰自研的万亿参数语言大模型 Step-2 技术表现出众,位列中国基座大模型第一名 。其成绩逼近 OpenAI 的 o1-mini-2024-09-12,还超越了 gpt4o-2024-08-06、gemini-1.5-pro-002 等国际主流模型,是唯一进入榜单前十名的中国语言大模型,在全球排名第五。
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2025-02-22 19:53:47
cctv13:深圳政务领域启用 DeepSeek 大模型,效率飞升!(全面梳理小表格)
家人们,最近财经圈又有大新闻!CCTV13 新闻节目直播画面中,深圳市政务领域启用 DeepSeek 大模型的消息,直接炸开了锅! 2 月 10 日,DeepSeek R1(671B)满血版模型在政务云完成部署,这速度,简直飞起!紧接着 2 月 13 日就开展全市使用操作培训,2 月 16 日全市政务领域全面启用,这效率,不得不服! DeepSeek 可是深度求索公司研发的大语言模型,语言理解和生成能力超强。在政务领域启用它,就像给政务服务装上了超级引擎。智能问答,以前要人工慢慢回复,现在 De
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【国盛计算机】Grok升至美国App Store免费APP榜首
[太阳]2月20日马斯克旗下人工智能公司xAI宣布Grok 3模型现已开放免费使用, 当日Grok应用升至美国区App Store免费APP榜首,超越OpenAI的ChatGPT APP [太阳]2月18日xAI发布大模型Grok 3。在AIME'24数学能力测试、GPQA科学知识评估、LCB Oct-Feb编程能力测试中,Grok-3均以高分超越DeepSeek-V3、 GPT-4o、Gemini-2 Pro等模型。 [太阳]scaling law推模型进步,利好各类AI应用。据xAI介绍,G
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李强:要大力促进科技消费,释放人工智能终端产品等消费潜力(AI端侧消费)
人工智能终端应用相关的股票梳理,涵盖智能终端设备、AI手机、芯片、光学组件等细分领域: --- 一、AI终端设备制造商 1. 联想集团(港股) 全球PC和智能终端龙头,以“一体多端”战略布局AI PC、AI手机等终端产品,占据市场先发优势。 2. 科沃斯(A股) 专注于智能家居领域,扫地机器人等产品在AI应用市场表现突出,受益于家庭智能化趋势。 --- 二、AI手机相关企业 1. 飞荣达、中京电子、智动力 - 被列为AI手机龙头股,涉及手机材料供应、电路板制造及结构件生产,与华为、苹果等品牌合作
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题材前瞻:阿里云业务yoy+13%,利润率连续四个季度环比提升至10%(大厂算力梳理)
阿里为什么能重估,资本市场的重估,所以看估值,估值大家都知道pe,阿里长期在10PE,而美股的科技大部分在20pe。10pe仅仅是电商的估值,市场之前并没有看到或者给到阿里在AI基建和云计算业务的估值。是谁让资本看到并且一定会给到,阿里在这里的估值呢, 1个是deepseek,一个掀起全球Ai浪潮的应用,是它的创新能力带来的思考,提效在哪里,提升的是硬件不足下推理的创新和效率,降本在哪里,降低的是使用api的成本。爆发在哪里,爆发在7天过亿,每个企业每一人都会去用的史无前例的热度。部署在哪里,就
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AI催生紧缺需求一国内算力股50强
算力龙头公司 - 浪潮信息:国内首屈一指的服务器制造商和解决方案供应商,在算力基础设施领域具备强大的研发和生产能力。 - 工业富联:作为全球知名的电子制造服务商,在服务器等算力硬件制造方面有强大的实力和规模。 - 中科曙光:中国超算行业的领军者,高性能计算机产品在国内外市场均享有盛誉。 - 中国长城:在自主可控的计算硬件领域有深厚积累,为算力基础设施提供安全可靠的硬件支持。 - 紫光股份:中国云管理平台及SDN市场领先者,旗下新华三发布多款智算新品。 - 中际旭创:800G光模块的产能和技术实力
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AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略
🔥🔥【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略 核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链
晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链 公司通过OV参与到宇树机器人 根据披露的信息,OV是宇树机器人的核心芯片提供商,包含1颗OV2740和2颗OV9282,合计三颗,价值量合计约150元。 其中2740采用晶方csp方案提供的封装,深度参与到机器视觉各领域。 各个领域需求增长印证低像素CIS景气周期 不管是AR/VR还是机器人的需求,均是对低像素CIS需求的提振。晶方科技的12英寸产能合计2w片,其中车规需求将占据部分产能,导致消费级产能相对收缩,而需求端,手机、安防温和复苏,叠加AR、V
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
—————— 我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会 本轮行情持续看好如需资料可私信~ 为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧
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2025-02-19 20:10:52
Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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智元机器人:人形赛道领跑者,撬动AI智能体新纪元(附股)
一、智元机器人:从“具身智能”到量产先锋 智元机器人作为国内人形机器人领域的头部企业,凭借其技术迭代速度与商业化能力,已成为行业标杆。2025年1月,公司宣布第1000台通用具身机器人下线,其中双足人形机器人累计产量达731台,率先突破“从1到100”的量产门槛。其最新产品“远征A2”系列搭载自研PowerFlow关节模组,具备语音交互、自主导航等能力,已在家居服务(如三明治制作、衣物熨烫)和工业场景(数据采集、智能导览)中实现多场景渗透。 核心优势在于“开源生态构建”:2024年10月,智元发
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国资委深化央企“AI+”专项行动(国资云细分一览)
一、政策核心:AI算力基建与数据资源整合 国资委近期明确要求央企加速推进“AI+”战略,2024年重点构建自主可控的AI算力基础设施,强化国资央企云平台(国资云)作为数据要素流通的核心载体。政策聚焦三大方向: 1. 算力底座建设:央企需在2025年前完成50%以上传统数据中心改造,优先部署国产AI芯片(如华为昇腾、寒武纪); 2. 数据资产化:推动电力、能源、通信等领域央企数据资源接入国资云平台,探索“数据+场景”变现模式; 3. 安全防护体系:要求国产密码技术覆盖率超90%,建立跨行业数据分级
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一、技术定义与核心壁垒 人形机器人的“小脑”是区别于“大脑”(AI决策系统)的运动控制中枢,通过"端到端技术"实现实时动作协调与平衡维持,涵盖控制器、驱动器、传感器等硬件与算法的深度集成。其核心功能包括: 1. 实时处理:高速同步多传感器数据(如视觉、力觉、位置反馈),动态调整关节力矩与运动轨迹; 2. 低功耗高精度:在复杂环境中完成行走、抓取等高难度动作,需满足毫秒级响应与长续航要求; 3. 算法库积累:基于仿真训练构建运动控制模型,优化能耗与稳定性,例如特斯拉Optimus通过肌腱驱动实现精
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数据中心电力产业深度分析:需求爆发下的结构性机会与挑战(附股)
随着全球AI算力需求的激增,数据中心作为数字经济的底层支柱,其电力需求正经历前所未有的变革。从硬件能耗到散热技术,从能源结构到产业链重构,电力已成为数据中心发展的核心矛盾。本文从需求、技术、产业链及投资机会等多维度展开分析。 一、需求爆发:AI驱动电力需求指数级增长 1. 电力消耗激增 全球数据中心当前年耗电量约200 TWh,占总用电量的1%。到2030年,AI工作负载或使数据中心耗电量增加160%,形成“每年新增一个日本用电量”的规模。 以GPT-4等大模型为例,单次训练需数千GPU协同,日
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深圳政务领域启用 DeepSeek 大模型,效率飞升(AI政务全梳理)
家人们,最近财经圈又有大新闻!CCTV13 新闻节目直播画面中,深圳市政务领域启用 DeepSeek 大模型的消息,直接炸开了锅! 2 月 10 日,DeepSeek R1(671B)满血版模型在政务云完成部署,这速度,简直飞起!紧接着 2 月 13 日就开展全市使用操作培训,2 月 16 日全市政务领域全面启用,这效率,不得不服! DeepSeek 可是深度求索公司研发的大语言模型,语言理解和生成能力超强。在政务领域启用它,就像给政务服务装上了超级引擎。智能问答,以前要人工慢慢回复,现在 De
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国产语言大模型新突破,阶跃星辰崭露头角(附股)
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【国盛计算机】Grok升至美国App Store免费APP榜首
[太阳]2月20日马斯克旗下人工智能公司xAI宣布Grok 3模型现已开放免费使用, 当日Grok应用升至美国区App Store免费APP榜首,超越OpenAI的ChatGPT APP [太阳]2月18日xAI发布大模型Grok 3。在AIME'24数学能力测试、GPQA科学知识评估、LCB Oct-Feb编程能力测试中,Grok-3均以高分超越DeepSeek-V3、 GPT-4o、Gemini-2 Pro等模型。 [太阳]scaling law推模型进步,利好各类AI应用。据xAI介绍,G
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李强:要大力促进科技消费,释放人工智能终端产品等消费潜力(AI端侧消费)
人工智能终端应用相关的股票梳理,涵盖智能终端设备、AI手机、芯片、光学组件等细分领域: --- 一、AI终端设备制造商 1. 联想集团(港股) 全球PC和智能终端龙头,以“一体多端”战略布局AI PC、AI手机等终端产品,占据市场先发优势。 2. 科沃斯(A股) 专注于智能家居领域,扫地机器人等产品在AI应用市场表现突出,受益于家庭智能化趋势。 --- 二、AI手机相关企业 1. 飞荣达、中京电子、智动力 - 被列为AI手机龙头股,涉及手机材料供应、电路板制造及结构件生产,与华为、苹果等品牌合作
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阿里为什么能重估,资本市场的重估,所以看估值,估值大家都知道pe,阿里长期在10PE,而美股的科技大部分在20pe。10pe仅仅是电商的估值,市场之前并没有看到或者给到阿里在AI基建和云计算业务的估值。是谁让资本看到并且一定会给到,阿里在这里的估值呢, 1个是deepseek,一个掀起全球Ai浪潮的应用,是它的创新能力带来的思考,提效在哪里,提升的是硬件不足下推理的创新和效率,降本在哪里,降低的是使用api的成本。爆发在哪里,爆发在7天过亿,每个企业每一人都会去用的史无前例的热度。部署在哪里,就
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AI催生紧缺需求一国内算力股50强
算力龙头公司 - 浪潮信息:国内首屈一指的服务器制造商和解决方案供应商,在算力基础设施领域具备强大的研发和生产能力。 - 工业富联:作为全球知名的电子制造服务商,在服务器等算力硬件制造方面有强大的实力和规模。 - 中科曙光:中国超算行业的领军者,高性能计算机产品在国内外市场均享有盛誉。 - 中国长城:在自主可控的计算硬件领域有深厚积累,为算力基础设施提供安全可靠的硬件支持。 - 紫光股份:中国云管理平台及SDN市场领先者,旗下新华三发布多款智算新品。 - 中际旭创:800G光模块的产能和技术实力
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AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略
🔥🔥【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略 核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链
晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链 公司通过OV参与到宇树机器人 根据披露的信息,OV是宇树机器人的核心芯片提供商,包含1颗OV2740和2颗OV9282,合计三颗,价值量合计约150元。 其中2740采用晶方csp方案提供的封装,深度参与到机器视觉各领域。 各个领域需求增长印证低像素CIS景气周期 不管是AR/VR还是机器人的需求,均是对低像素CIS需求的提振。晶方科技的12英寸产能合计2w片,其中车规需求将占据部分产能,导致消费级产能相对收缩,而需求端,手机、安防温和复苏,叠加AR、V
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
—————— 我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会 本轮行情持续看好如需资料可私信~ 为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧
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Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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智元机器人:人形赛道领跑者,撬动AI智能体新纪元(附股)
一、智元机器人:从“具身智能”到量产先锋 智元机器人作为国内人形机器人领域的头部企业,凭借其技术迭代速度与商业化能力,已成为行业标杆。2025年1月,公司宣布第1000台通用具身机器人下线,其中双足人形机器人累计产量达731台,率先突破“从1到100”的量产门槛。其最新产品“远征A2”系列搭载自研PowerFlow关节模组,具备语音交互、自主导航等能力,已在家居服务(如三明治制作、衣物熨烫)和工业场景(数据采集、智能导览)中实现多场景渗透。 核心优势在于“开源生态构建”:2024年10月,智元发
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国资委深化央企“AI+”专项行动(国资云细分一览)
一、政策核心:AI算力基建与数据资源整合 国资委近期明确要求央企加速推进“AI+”战略,2024年重点构建自主可控的AI算力基础设施,强化国资央企云平台(国资云)作为数据要素流通的核心载体。政策聚焦三大方向: 1. 算力底座建设:央企需在2025年前完成50%以上传统数据中心改造,优先部署国产AI芯片(如华为昇腾、寒武纪); 2. 数据资产化:推动电力、能源、通信等领域央企数据资源接入国资云平台,探索“数据+场景”变现模式; 3. 安全防护体系:要求国产密码技术覆盖率超90%,建立跨行业数据分级
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运动控制系统:人形机器人的“小脑”深度分析(附股)
一、技术定义与核心壁垒 人形机器人的“小脑”是区别于“大脑”(AI决策系统)的运动控制中枢,通过"端到端技术"实现实时动作协调与平衡维持,涵盖控制器、驱动器、传感器等硬件与算法的深度集成。其核心功能包括: 1. 实时处理:高速同步多传感器数据(如视觉、力觉、位置反馈),动态调整关节力矩与运动轨迹; 2. 低功耗高精度:在复杂环境中完成行走、抓取等高难度动作,需满足毫秒级响应与长续航要求; 3. 算法库积累:基于仿真训练构建运动控制模型,优化能耗与稳定性,例如特斯拉Optimus通过肌腱驱动实现精
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数据中心电力产业深度分析:需求爆发下的结构性机会与挑战(附股)
随着全球AI算力需求的激增,数据中心作为数字经济的底层支柱,其电力需求正经历前所未有的变革。从硬件能耗到散热技术,从能源结构到产业链重构,电力已成为数据中心发展的核心矛盾。本文从需求、技术、产业链及投资机会等多维度展开分析。 一、需求爆发:AI驱动电力需求指数级增长 1. 电力消耗激增 全球数据中心当前年耗电量约200 TWh,占总用电量的1%。到2030年,AI工作负载或使数据中心耗电量增加160%,形成“每年新增一个日本用电量”的规模。 以GPT-4等大模型为例,单次训练需数千GPU协同,日
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深圳政务领域启用 DeepSeek 大模型,效率飞升(AI政务全梳理)
家人们,最近财经圈又有大新闻!CCTV13 新闻节目直播画面中,深圳市政务领域启用 DeepSeek 大模型的消息,直接炸开了锅! 2 月 10 日,DeepSeek R1(671B)满血版模型在政务云完成部署,这速度,简直飞起!紧接着 2 月 13 日就开展全市使用操作培训,2 月 16 日全市政务领域全面启用,这效率,不得不服! DeepSeek 可是深度求索公司研发的大语言模型,语言理解和生成能力超强。在政务领域启用它,就像给政务服务装上了超级引擎。智能问答,以前要人工慢慢回复,现在 De
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国产语言大模型新突破,阶跃星辰崭露头角(附股)
LiveBench 榜单:Step-2 位列中国大模型第一,全球第五 2024 年 11 月 19 日讯,《科创板日报》消息,国际榜单 LiveBench 官网公布最新语言大模型测评结果。阶跃星辰自研的万亿参数语言大模型 Step-2 技术表现出众,位列中国基座大模型第一名 。其成绩逼近 OpenAI 的 o1-mini-2024-09-12,还超越了 gpt4o-2024-08-06、gemini-1.5-pro-002 等国际主流模型,是唯一进入榜单前十名的中国语言大模型,在全球排名第五。
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cctv13:深圳政务领域启用 DeepSeek 大模型,效率飞升!(全面梳理小表格)
家人们,最近财经圈又有大新闻!CCTV13 新闻节目直播画面中,深圳市政务领域启用 DeepSeek 大模型的消息,直接炸开了锅! 2 月 10 日,DeepSeek R1(671B)满血版模型在政务云完成部署,这速度,简直飞起!紧接着 2 月 13 日就开展全市使用操作培训,2 月 16 日全市政务领域全面启用,这效率,不得不服! DeepSeek 可是深度求索公司研发的大语言模型,语言理解和生成能力超强。在政务领域启用它,就像给政务服务装上了超级引擎。智能问答,以前要人工慢慢回复,现在 De
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【国盛计算机】Grok升至美国App Store免费APP榜首
[太阳]2月20日马斯克旗下人工智能公司xAI宣布Grok 3模型现已开放免费使用, 当日Grok应用升至美国区App Store免费APP榜首,超越OpenAI的ChatGPT APP [太阳]2月18日xAI发布大模型Grok 3。在AIME'24数学能力测试、GPQA科学知识评估、LCB Oct-Feb编程能力测试中,Grok-3均以高分超越DeepSeek-V3、 GPT-4o、Gemini-2 Pro等模型。 [太阳]scaling law推模型进步,利好各类AI应用。据xAI介绍,G
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李强:要大力促进科技消费,释放人工智能终端产品等消费潜力(AI端侧消费)
人工智能终端应用相关的股票梳理,涵盖智能终端设备、AI手机、芯片、光学组件等细分领域: --- 一、AI终端设备制造商 1. 联想集团(港股) 全球PC和智能终端龙头,以“一体多端”战略布局AI PC、AI手机等终端产品,占据市场先发优势。 2. 科沃斯(A股) 专注于智能家居领域,扫地机器人等产品在AI应用市场表现突出,受益于家庭智能化趋势。 --- 二、AI手机相关企业 1. 飞荣达、中京电子、智动力 - 被列为AI手机龙头股,涉及手机材料供应、电路板制造及结构件生产,与华为、苹果等品牌合作
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题材前瞻:阿里云业务yoy+13%,利润率连续四个季度环比提升至10%(大厂算力梳理)
阿里为什么能重估,资本市场的重估,所以看估值,估值大家都知道pe,阿里长期在10PE,而美股的科技大部分在20pe。10pe仅仅是电商的估值,市场之前并没有看到或者给到阿里在AI基建和云计算业务的估值。是谁让资本看到并且一定会给到,阿里在这里的估值呢, 1个是deepseek,一个掀起全球Ai浪潮的应用,是它的创新能力带来的思考,提效在哪里,提升的是硬件不足下推理的创新和效率,降本在哪里,降低的是使用api的成本。爆发在哪里,爆发在7天过亿,每个企业每一人都会去用的史无前例的热度。部署在哪里,就
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AI催生紧缺需求一国内算力股50强
算力龙头公司 - 浪潮信息:国内首屈一指的服务器制造商和解决方案供应商,在算力基础设施领域具备强大的研发和生产能力。 - 工业富联:作为全球知名的电子制造服务商,在服务器等算力硬件制造方面有强大的实力和规模。 - 中科曙光:中国超算行业的领军者,高性能计算机产品在国内外市场均享有盛誉。 - 中国长城:在自主可控的计算硬件领域有深厚积累,为算力基础设施提供安全可靠的硬件支持。 - 紫光股份:中国云管理平台及SDN市场领先者,旗下新华三发布多款智算新品。 - 中际旭创:800G光模块的产能和技术实力
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AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略
🔥🔥【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略 核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链
晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链 公司通过OV参与到宇树机器人 根据披露的信息,OV是宇树机器人的核心芯片提供商,包含1颗OV2740和2颗OV9282,合计三颗,价值量合计约150元。 其中2740采用晶方csp方案提供的封装,深度参与到机器视觉各领域。 各个领域需求增长印证低像素CIS景气周期 不管是AR/VR还是机器人的需求,均是对低像素CIS需求的提振。晶方科技的12英寸产能合计2w片,其中车规需求将占据部分产能,导致消费级产能相对收缩,而需求端,手机、安防温和复苏,叠加AR、V
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
—————— 我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会 本轮行情持续看好如需资料可私信~ 为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧
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Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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一、智元机器人:从“具身智能”到量产先锋 智元机器人作为国内人形机器人领域的头部企业,凭借其技术迭代速度与商业化能力,已成为行业标杆。2025年1月,公司宣布第1000台通用具身机器人下线,其中双足人形机器人累计产量达731台,率先突破“从1到100”的量产门槛。其最新产品“远征A2”系列搭载自研PowerFlow关节模组,具备语音交互、自主导航等能力,已在家居服务(如三明治制作、衣物熨烫)和工业场景(数据采集、智能导览)中实现多场景渗透。 核心优势在于“开源生态构建”:2024年10月,智元发
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一、政策核心:AI算力基建与数据资源整合 国资委近期明确要求央企加速推进“AI+”战略,2024年重点构建自主可控的AI算力基础设施,强化国资央企云平台(国资云)作为数据要素流通的核心载体。政策聚焦三大方向: 1. 算力底座建设:央企需在2025年前完成50%以上传统数据中心改造,优先部署国产AI芯片(如华为昇腾、寒武纪); 2. 数据资产化:推动电力、能源、通信等领域央企数据资源接入国资云平台,探索“数据+场景”变现模式; 3. 安全防护体系:要求国产密码技术覆盖率超90%,建立跨行业数据分级
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数据中心电力产业深度分析:需求爆发下的结构性机会与挑战(附股)
随着全球AI算力需求的激增,数据中心作为数字经济的底层支柱,其电力需求正经历前所未有的变革。从硬件能耗到散热技术,从能源结构到产业链重构,电力已成为数据中心发展的核心矛盾。本文从需求、技术、产业链及投资机会等多维度展开分析。 一、需求爆发:AI驱动电力需求指数级增长 1. 电力消耗激增 全球数据中心当前年耗电量约200 TWh,占总用电量的1%。到2030年,AI工作负载或使数据中心耗电量增加160%,形成“每年新增一个日本用电量”的规模。 以GPT-4等大模型为例,单次训练需数千GPU协同,日
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深圳政务领域启用 DeepSeek 大模型,效率飞升(AI政务全梳理)
家人们,最近财经圈又有大新闻!CCTV13 新闻节目直播画面中,深圳市政务领域启用 DeepSeek 大模型的消息,直接炸开了锅! 2 月 10 日,DeepSeek R1(671B)满血版模型在政务云完成部署,这速度,简直飞起!紧接着 2 月 13 日就开展全市使用操作培训,2 月 16 日全市政务领域全面启用,这效率,不得不服! DeepSeek 可是深度求索公司研发的大语言模型,语言理解和生成能力超强。在政务领域启用它,就像给政务服务装上了超级引擎。智能问答,以前要人工慢慢回复,现在 De
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国产语言大模型新突破,阶跃星辰崭露头角(附股)
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[太阳]2月20日马斯克旗下人工智能公司xAI宣布Grok 3模型现已开放免费使用, 当日Grok应用升至美国区App Store免费APP榜首,超越OpenAI的ChatGPT APP [太阳]2月18日xAI发布大模型Grok 3。在AIME'24数学能力测试、GPQA科学知识评估、LCB Oct-Feb编程能力测试中,Grok-3均以高分超越DeepSeek-V3、 GPT-4o、Gemini-2 Pro等模型。 [太阳]scaling law推模型进步,利好各类AI应用。据xAI介绍,G
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李强:要大力促进科技消费,释放人工智能终端产品等消费潜力(AI端侧消费)
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阿里为什么能重估,资本市场的重估,所以看估值,估值大家都知道pe,阿里长期在10PE,而美股的科技大部分在20pe。10pe仅仅是电商的估值,市场之前并没有看到或者给到阿里在AI基建和云计算业务的估值。是谁让资本看到并且一定会给到,阿里在这里的估值呢, 1个是deepseek,一个掀起全球Ai浪潮的应用,是它的创新能力带来的思考,提效在哪里,提升的是硬件不足下推理的创新和效率,降本在哪里,降低的是使用api的成本。爆发在哪里,爆发在7天过亿,每个企业每一人都会去用的史无前例的热度。部署在哪里,就
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AI催生紧缺需求一国内算力股50强
算力龙头公司 - 浪潮信息:国内首屈一指的服务器制造商和解决方案供应商,在算力基础设施领域具备强大的研发和生产能力。 - 工业富联:作为全球知名的电子制造服务商,在服务器等算力硬件制造方面有强大的实力和规模。 - 中科曙光:中国超算行业的领军者,高性能计算机产品在国内外市场均享有盛誉。 - 中国长城:在自主可控的计算硬件领域有深厚积累,为算力基础设施提供安全可靠的硬件支持。 - 紫光股份:中国云管理平台及SDN市场领先者,旗下新华三发布多款智算新品。 - 中际旭创:800G光模块的产能和技术实力
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AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略
🔥🔥【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略 核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链
晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链 公司通过OV参与到宇树机器人 根据披露的信息,OV是宇树机器人的核心芯片提供商,包含1颗OV2740和2颗OV9282,合计三颗,价值量合计约150元。 其中2740采用晶方csp方案提供的封装,深度参与到机器视觉各领域。 各个领域需求增长印证低像素CIS景气周期 不管是AR/VR还是机器人的需求,均是对低像素CIS需求的提振。晶方科技的12英寸产能合计2w片,其中车规需求将占据部分产能,导致消费级产能相对收缩,而需求端,手机、安防温和复苏,叠加AR、V
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【国海机械】为什么本轮机器人行情最看好灵巧手?
—————— 我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会 本轮行情持续看好如需资料可私信~ 为什么本轮灵巧手板块跑赢? 1)我们认为,主要系节日期间,国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露,Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手,可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进一步主升浪行情,国产公司有望进一步更新灵巧手方案。 2)从板块轮动角度,机器人从早期丝杠、灵巧手、传感器等,轮动到整机、减速器,目前轮动到未来即将有核心变化和更细分环节,灵巧
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Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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智元机器人:人形赛道领跑者,撬动AI智能体新纪元(附股)
一、智元机器人:从“具身智能”到量产先锋 智元机器人作为国内人形机器人领域的头部企业,凭借其技术迭代速度与商业化能力,已成为行业标杆。2025年1月,公司宣布第1000台通用具身机器人下线,其中双足人形机器人累计产量达731台,率先突破“从1到100”的量产门槛。其最新产品“远征A2”系列搭载自研PowerFlow关节模组,具备语音交互、自主导航等能力,已在家居服务(如三明治制作、衣物熨烫)和工业场景(数据采集、智能导览)中实现多场景渗透。 核心优势在于“开源生态构建”:2024年10月,智元发
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2025-02-22 22:57:05
国资委深化央企“AI+”专项行动(国资云细分一览)
一、政策核心:AI算力基建与数据资源整合 国资委近期明确要求央企加速推进“AI+”战略,2024年重点构建自主可控的AI算力基础设施,强化国资央企云平台(国资云)作为数据要素流通的核心载体。政策聚焦三大方向: 1. 算力底座建设:央企需在2025年前完成50%以上传统数据中心改造,优先部署国产AI芯片(如华为昇腾、寒武纪); 2. 数据资产化:推动电力、能源、通信等领域央企数据资源接入国资云平台,探索“数据+场景”变现模式; 3. 安全防护体系:要求国产密码技术覆盖率超90%,建立跨行业数据分级
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2025-02-22 22:29:26
运动控制系统:人形机器人的“小脑”深度分析(附股)
一、技术定义与核心壁垒 人形机器人的“小脑”是区别于“大脑”(AI决策系统)的运动控制中枢,通过"端到端技术"实现实时动作协调与平衡维持,涵盖控制器、驱动器、传感器等硬件与算法的深度集成。其核心功能包括: 1. 实时处理:高速同步多传感器数据(如视觉、力觉、位置反馈),动态调整关节力矩与运动轨迹; 2. 低功耗高精度:在复杂环境中完成行走、抓取等高难度动作,需满足毫秒级响应与长续航要求; 3. 算法库积累:基于仿真训练构建运动控制模型,优化能耗与稳定性,例如特斯拉Optimus通过肌腱驱动实现精
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数据中心电力产业深度分析:需求爆发下的结构性机会与挑战(附股)
随着全球AI算力需求的激增,数据中心作为数字经济的底层支柱,其电力需求正经历前所未有的变革。从硬件能耗到散热技术,从能源结构到产业链重构,电力已成为数据中心发展的核心矛盾。本文从需求、技术、产业链及投资机会等多维度展开分析。 一、需求爆发:AI驱动电力需求指数级增长 1. 电力消耗激增 全球数据中心当前年耗电量约200 TWh,占总用电量的1%。到2030年,AI工作负载或使数据中心耗电量增加160%,形成“每年新增一个日本用电量”的规模。 以GPT-4等大模型为例,单次训练需数千GPU协同,日
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深圳政务领域启用 DeepSeek 大模型,效率飞升(AI政务全梳理)
家人们,最近财经圈又有大新闻!CCTV13 新闻节目直播画面中,深圳市政务领域启用 DeepSeek 大模型的消息,直接炸开了锅! 2 月 10 日,DeepSeek R1(671B)满血版模型在政务云完成部署,这速度,简直飞起!紧接着 2 月 13 日就开展全市使用操作培训,2 月 16 日全市政务领域全面启用,这效率,不得不服! DeepSeek 可是深度求索公司研发的大语言模型,语言理解和生成能力超强。在政务领域启用它,就像给政务服务装上了超级引擎。智能问答,以前要人工慢慢回复,现在 De
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2025-02-22 20:12:07
国产语言大模型新突破,阶跃星辰崭露头角(附股)
LiveBench 榜单:Step-2 位列中国大模型第一,全球第五 2024 年 11 月 19 日讯,《科创板日报》消息,国际榜单 LiveBench 官网公布最新语言大模型测评结果。阶跃星辰自研的万亿参数语言大模型 Step-2 技术表现出众,位列中国基座大模型第一名 。其成绩逼近 OpenAI 的 o1-mini-2024-09-12,还超越了 gpt4o-2024-08-06、gemini-1.5-pro-002 等国际主流模型,是唯一进入榜单前十名的中国语言大模型,在全球排名第五。
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cctv13:深圳政务领域启用 DeepSeek 大模型,效率飞升!(全面梳理小表格)
家人们,最近财经圈又有大新闻!CCTV13 新闻节目直播画面中,深圳市政务领域启用 DeepSeek 大模型的消息,直接炸开了锅! 2 月 10 日,DeepSeek R1(671B)满血版模型在政务云完成部署,这速度,简直飞起!紧接着 2 月 13 日就开展全市使用操作培训,2 月 16 日全市政务领域全面启用,这效率,不得不服! DeepSeek 可是深度求索公司研发的大语言模型,语言理解和生成能力超强。在政务领域启用它,就像给政务服务装上了超级引擎。智能问答,以前要人工慢慢回复,现在 De
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【国盛计算机】Grok升至美国App Store免费APP榜首
[太阳]2月20日马斯克旗下人工智能公司xAI宣布Grok 3模型现已开放免费使用, 当日Grok应用升至美国区App Store免费APP榜首,超越OpenAI的ChatGPT APP [太阳]2月18日xAI发布大模型Grok 3。在AIME'24数学能力测试、GPQA科学知识评估、LCB Oct-Feb编程能力测试中,Grok-3均以高分超越DeepSeek-V3、 GPT-4o、Gemini-2 Pro等模型。 [太阳]scaling law推模型进步,利好各类AI应用。据xAI介绍,G
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李强:要大力促进科技消费,释放人工智能终端产品等消费潜力(AI端侧消费)
人工智能终端应用相关的股票梳理,涵盖智能终端设备、AI手机、芯片、光学组件等细分领域: --- 一、AI终端设备制造商 1. 联想集团(港股) 全球PC和智能终端龙头,以“一体多端”战略布局AI PC、AI手机等终端产品,占据市场先发优势。 2. 科沃斯(A股) 专注于智能家居领域,扫地机器人等产品在AI应用市场表现突出,受益于家庭智能化趋势。 --- 二、AI手机相关企业 1. 飞荣达、中京电子、智动力 - 被列为AI手机龙头股,涉及手机材料供应、电路板制造及结构件生产,与华为、苹果等品牌合作
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2025-02-20 21:34:53
题材前瞻:阿里云业务yoy+13%,利润率连续四个季度环比提升至10%(大厂算力梳理)
阿里为什么能重估,资本市场的重估,所以看估值,估值大家都知道pe,阿里长期在10PE,而美股的科技大部分在20pe。10pe仅仅是电商的估值,市场之前并没有看到或者给到阿里在AI基建和云计算业务的估值。是谁让资本看到并且一定会给到,阿里在这里的估值呢, 1个是deepseek,一个掀起全球Ai浪潮的应用,是它的创新能力带来的思考,提效在哪里,提升的是硬件不足下推理的创新和效率,降本在哪里,降低的是使用api的成本。爆发在哪里,爆发在7天过亿,每个企业每一人都会去用的史无前例的热度。部署在哪里,就
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AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略
🔥🔥【华福互联网团队】AI情趣机器人:情感交互新蓝海,产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略 核心逻辑:AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,打开千亿级市场空间。据测算,全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿,中国占比超40%,技术迭代与伦理破冰下,具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 🚀 一、行业爆发:从“功能满足”到“情绪价值”的革命 技术奇点已至:DeepSeek等开源大模型赋能情感交互,AI
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【华源电子 葛星甫团队#熊宇翔】晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链
晶方科技:借由大客户参与宇树机器人供应链 公司通过OV参与到宇树机器人 根据披露的信息,OV是宇树机器人的核心芯片提供商,包含1颗OV2740和2颗OV9282,合计三颗,价值量合计约150元。 其中2740采用晶方csp方案提供的封装,深度参与到机器视觉各领域。 各个领域需求增长印证低像素CIS景气周期 不管是AR/VR还是机器人的需求,均是对低像素CIS需求的提振。晶方科技的12英寸产能合计2w片,其中车规需求将占据部分产能,导致消费级产能相对收缩,而需求端,手机、安防温和复苏,叠加AR、V
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Rokid AR Lite 12小时破万销量背后的行业变革与投资机遇(附股)
一、Rokid AR Lite 火爆出圈 在科技飞速发展的当下,AR(增强现实)领域正以前所未有的速度掀起变革的浪潮。7 月 25 日晚,一场备受瞩目的 Rokid 官方新品上市直播,瞬间点燃了科技爱好者的热情,吸引了高达 5 万人在线围观 Rokid AR Lite 的开售。 这场直播宛如一场科技盛宴,在互联网上引发了广泛关注和热烈讨论。开售仅 12 小时,Rokid AR Lite 就以惊人的速度销量破万,彰显出其强大的市场吸引力。在如今竞争激烈的消费电子市场,这样的成绩无疑是一份亮眼的答卷
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