一、 核心逻辑：为何OCS是AI算力的必然选择最近聊 AI 算力，大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片，却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。万卡集群跑大模型，最头疼的从来不是芯片算力不够，而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道，光信号要反复转成电信号才能

保健品行业：益生菌高成长，AKK迎风口 益生菌行业：双位数高成长，强功效、复配等驱动均价提升。据功能食品圈数据，益生菌行业2023-2025年复合增速14.2%，行业保持高成长，其中均价复合增速11.3%，销量复合增速2.4%，以价增驱动为主，我们预计为细分强功能、复配产品等高增长拉动。分品牌来看，

核心观点： 1、近期苹果折叠屏密集催化来袭。据多家权威媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone将于2026年9月发布，开启iPhone史上最大规模产品革新。 2、类比AirPods、苹果XR与华为MATE 60系列的历史行情，折叠屏产业链将迎来估值与业绩双击。当年AirPods带来7

        从2026年3月5日至3月19日，银之杰（300085.SZ）连续走出11根阳线，创下上市以来最长连阳纪录。同期，上证指数自3月3日创出阶段新高后持续回调，市场整体情绪偏弱。在此背景下，银之杰逆势放量上涨、资金持续流入，引发投资者高度关注。3月

新朋股份作为国内领先的金属冲压钣金件制造商，凭借其在金属零部件领域的技术积淀，成功切入特斯拉储能供应链，为特斯拉Megapack储能系统提供关键的储能柜体及结构件。在全球储能市场高速增长、特斯拉储能业务持续扩张的背景下，新朋股份作为其核心结构件供应商，有望充分受益于下游需求爆发。本报告将重点分析公司

今天液化气期货主连白天涨停，晚间继续大涨5%。中东战争，对天然气的影响要远大于石油。因为天然气不易存储运输，因此多数国家的库存天数都远低于原油，仅够维持几十天。   今天财联社发文称，LNG高价或持续数年： 欧洲天然气价格今天大涨30%： 我国进口L

 一则重磅消息正在点燃国产算力产业链的投资热情。据路透社2月25日援引知情人士消息，中国人工智能实验室深度求索（DeepSeek）计划最快于下周发布其下一代旗舰模型DeepSeek V4。更令市场振奋的是，此次模型发布打破了持续多年的行业惯例——DeepSeek并未向英伟达、AMD等美国芯

海量数据：AI基础设施软件新龙头，利空碳基、利好硅基的核心标的 海量数据作为AI基础设施软件核心赛道标的，完美契合当下AI产业最核心的发展逻辑：利空碳基依赖型软件，利好硅基驱动型软件。在人工智能全面爆发的时代，硅基算力、大模型、智能体成为产业核心，而支撑其运转的关键正是海量数据处理能力，这正是公

欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局，助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。[烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的seedance后续肯定还是迭代更

字节即梦Seedance 2.0爆火意味着什么？国产AI新篇章！！ 人人都能当导演！！ 大幅降本！！重点：字节即梦Seedance 2.0是免费试用的，不妨自己去试一下。亲自试用感受了下，真的太棒了。最近打开手机，不管是小红书、B站还是朋友圈，总能刷到一款叫Seedance2.0的工具，有人用它生成

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说一个最重要的状况，以前所有的网页或网络API服务，都是给人用的，人的速度有限，假如人搜索了一个东西，几秒钟打开一个网页都是很离谱的速度了。 现在以及未来，所有的网络服务都是面向AI agent的，agent不像人一样，他可以一次性访问几十上百个网页，而且不知疲倦，一个任务访问上千个访问，这是过去人

一、行业背景CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络。它依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发与调度等功能模块，让用户就近获取所需内容，从而降低网络拥塞，提升用户访问响应速度与命中率。当前，AI Agent（智

昨天，一份分量很重的区域规划正式落地——《现代化首都都市圈空间协同规划（2023-2035年）》 已获批并实施，由北京市、天津市、河北省三地政府于2023年12月联合印发。这不是一份“口号型”文件，而是直接指导未来10年以上空间布局、重大项目和产业分工的顶层规划。从级别和约束力看，它相当于给京津冀协

  一、事件核心：里程碑式的技术跨越 1. 官宣节点：当地时间2月1日，马斯克宣布特斯拉实现干电极工艺规模化生产，称其为锂电池生产技术的重大突破，难度极高。2. 官方背书：特斯拉团队补充强调其核心价值——降本、降耗、降复杂度、提扩展性，并点明这是与战略合作伙伴共同取得的

一、 核心逻辑：为何OCS是AI算力的必然选择最近聊 AI 算力，大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片，却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。万卡集群跑大模型，最头疼的从来不是芯片算力不够，而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道，光信号要反复转成电信号才能

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核心观点： 1、近期苹果折叠屏密集催化来袭。据多家权威媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone将于2026年9月发布，开启iPhone史上最大规模产品革新。 2、类比AirPods、苹果XR与华为MATE 60系列的历史行情，折叠屏产业链将迎来估值与业绩双击。当年AirPods带来7

        从2026年3月5日至3月19日，银之杰（300085.SZ）连续走出11根阳线，创下上市以来最长连阳纪录。同期，上证指数自3月3日创出阶段新高后持续回调，市场整体情绪偏弱。在此背景下，银之杰逆势放量上涨、资金持续流入，引发投资者高度关注。3月

新朋股份作为国内领先的金属冲压钣金件制造商，凭借其在金属零部件领域的技术积淀，成功切入特斯拉储能供应链，为特斯拉Megapack储能系统提供关键的储能柜体及结构件。在全球储能市场高速增长、特斯拉储能业务持续扩张的背景下，新朋股份作为其核心结构件供应商，有望充分受益于下游需求爆发。本报告将重点分析公司

今天液化气期货主连白天涨停，晚间继续大涨5%。中东战争，对天然气的影响要远大于石油。因为天然气不易存储运输，因此多数国家的库存天数都远低于原油，仅够维持几十天。   今天财联社发文称，LNG高价或持续数年： 欧洲天然气价格今天大涨30%： 我国进口L

 一则重磅消息正在点燃国产算力产业链的投资热情。据路透社2月25日援引知情人士消息，中国人工智能实验室深度求索（DeepSeek）计划最快于下周发布其下一代旗舰模型DeepSeek V4。更令市场振奋的是，此次模型发布打破了持续多年的行业惯例——DeepSeek并未向英伟达、AMD等美国芯

海量数据：AI基础设施软件新龙头，利空碳基、利好硅基的核心标的 海量数据作为AI基础设施软件核心赛道标的，完美契合当下AI产业最核心的发展逻辑：利空碳基依赖型软件，利好硅基驱动型软件。在人工智能全面爆发的时代，硅基算力、大模型、智能体成为产业核心，而支撑其运转的关键正是海量数据处理能力，这正是公

欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局，助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。[烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的seedance后续肯定还是迭代更

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字节Seedance 2.0发布，开启AI漫剧工业化元年【东北计算机】1️⃣Seedance 2.0开启叙事奇点2月7日Seedance 2.0关键版本更新，完成了AI视频生产质变。1）#工业级一致性突破： 彻底解决了长序列视频中角色脸部、场景风格的漂移痛点，使AI视频具备了长篇叙事的能力。2）#物

说一个最重要的状况，以前所有的网页或网络API服务，都是给人用的，人的速度有限，假如人搜索了一个东西，几秒钟打开一个网页都是很离谱的速度了。 现在以及未来，所有的网络服务都是面向AI agent的，agent不像人一样，他可以一次性访问几十上百个网页，而且不知疲倦，一个任务访问上千个访问，这是过去人

一、行业背景CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络。它依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发与调度等功能模块，让用户就近获取所需内容，从而降低网络拥塞，提升用户访问响应速度与命中率。当前，AI Agent（智

昨天，一份分量很重的区域规划正式落地——《现代化首都都市圈空间协同规划（2023-2035年）》 已获批并实施，由北京市、天津市、河北省三地政府于2023年12月联合印发。这不是一份“口号型”文件，而是直接指导未来10年以上空间布局、重大项目和产业分工的顶层规划。从级别和约束力看，它相当于给京津冀协

  一、事件核心：里程碑式的技术跨越 1. 官宣节点：当地时间2月1日，马斯克宣布特斯拉实现干电极工艺规模化生产，称其为锂电池生产技术的重大突破，难度极高。2. 官方背书：特斯拉团队补充强调其核心价值——降本、降耗、降复杂度、提扩展性，并点明这是与战略合作伙伴共同取得的

一、 核心逻辑：为何OCS是AI算力的必然选择最近聊 AI 算力，大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片，却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。万卡集群跑大模型，最头疼的从来不是芯片算力不够，而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道，光信号要反复转成电信号才能

保健品行业：益生菌高成长，AKK迎风口 益生菌行业：双位数高成长，强功效、复配等驱动均价提升。据功能食品圈数据，益生菌行业2023-2025年复合增速14.2%，行业保持高成长，其中均价复合增速11.3%，销量复合增速2.4%，以价增驱动为主，我们预计为细分强功能、复配产品等高增长拉动。分品牌来看，

核心观点： 1、近期苹果折叠屏密集催化来袭。据多家权威媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone将于2026年9月发布，开启iPhone史上最大规模产品革新。 2、类比AirPods、苹果XR与华为MATE 60系列的历史行情，折叠屏产业链将迎来估值与业绩双击。当年AirPods带来7

        从2026年3月5日至3月19日，银之杰（300085.SZ）连续走出11根阳线，创下上市以来最长连阳纪录。同期，上证指数自3月3日创出阶段新高后持续回调，市场整体情绪偏弱。在此背景下，银之杰逆势放量上涨、资金持续流入，引发投资者高度关注。3月

新朋股份作为国内领先的金属冲压钣金件制造商，凭借其在金属零部件领域的技术积淀，成功切入特斯拉储能供应链，为特斯拉Megapack储能系统提供关键的储能柜体及结构件。在全球储能市场高速增长、特斯拉储能业务持续扩张的背景下，新朋股份作为其核心结构件供应商，有望充分受益于下游需求爆发。本报告将重点分析公司

今天液化气期货主连白天涨停，晚间继续大涨5%。中东战争，对天然气的影响要远大于石油。因为天然气不易存储运输，因此多数国家的库存天数都远低于原油，仅够维持几十天。   今天财联社发文称，LNG高价或持续数年： 欧洲天然气价格今天大涨30%： 我国进口L

 一则重磅消息正在点燃国产算力产业链的投资热情。据路透社2月25日援引知情人士消息，中国人工智能实验室深度求索（DeepSeek）计划最快于下周发布其下一代旗舰模型DeepSeek V4。更令市场振奋的是，此次模型发布打破了持续多年的行业惯例——DeepSeek并未向英伟达、AMD等美国芯

海量数据：AI基础设施软件新龙头，利空碳基、利好硅基的核心标的 海量数据作为AI基础设施软件核心赛道标的，完美契合当下AI产业最核心的发展逻辑：利空碳基依赖型软件，利好硅基驱动型软件。在人工智能全面爆发的时代，硅基算力、大模型、智能体成为产业核心，而支撑其运转的关键正是海量数据处理能力，这正是公

欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局，助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。[烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的seedance后续肯定还是迭代更

字节即梦Seedance 2.0爆火意味着什么？国产AI新篇章！！ 人人都能当导演！！ 大幅降本！！重点：字节即梦Seedance 2.0是免费试用的，不妨自己去试一下。亲自试用感受了下，真的太棒了。最近打开手机，不管是小红书、B站还是朋友圈，总能刷到一款叫Seedance2.0的工具，有人用它生成

字节Seedance 2.0发布，开启AI漫剧工业化元年【东北计算机】1️⃣Seedance 2.0开启叙事奇点2月7日Seedance 2.0关键版本更新，完成了AI视频生产质变。1）#工业级一致性突破： 彻底解决了长序列视频中角色脸部、场景风格的漂移痛点，使AI视频具备了长篇叙事的能力。2）#物

说一个最重要的状况，以前所有的网页或网络API服务，都是给人用的，人的速度有限，假如人搜索了一个东西，几秒钟打开一个网页都是很离谱的速度了。 现在以及未来，所有的网络服务都是面向AI agent的，agent不像人一样，他可以一次性访问几十上百个网页，而且不知疲倦，一个任务访问上千个访问，这是过去人

一、行业背景CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络。它依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发与调度等功能模块，让用户就近获取所需内容，从而降低网络拥塞，提升用户访问响应速度与命中率。当前，AI Agent（智

昨天，一份分量很重的区域规划正式落地——《现代化首都都市圈空间协同规划（2023-2035年）》 已获批并实施，由北京市、天津市、河北省三地政府于2023年12月联合印发。这不是一份“口号型”文件，而是直接指导未来10年以上空间布局、重大项目和产业分工的顶层规划。从级别和约束力看，它相当于给京津冀协

  一、事件核心：里程碑式的技术跨越 1. 官宣节点：当地时间2月1日，马斯克宣布特斯拉实现干电极工艺规模化生产，称其为锂电池生产技术的重大突破，难度极高。2. 官方背书：特斯拉团队补充强调其核心价值——降本、降耗、降复杂度、提扩展性，并点明这是与战略合作伙伴共同取得的

一、 核心逻辑：为何OCS是AI算力的必然选择最近聊 AI 算力，大家张口闭口都是光模块、服务器、AI 芯片，却很少有人注意到一个被严重低估的核心环节 ——OCS。万卡集群跑大模型，最头疼的从来不是芯片算力不够，而是卡与卡之间的互联堵、功耗高、时延大。传统电交换机就像国道，光信号要反复转成电信号才能

保健品行业：益生菌高成长，AKK迎风口 益生菌行业：双位数高成长，强功效、复配等驱动均价提升。据功能食品圈数据，益生菌行业2023-2025年复合增速14.2%，行业保持高成长，其中均价复合增速11.3%，销量复合增速2.4%，以价增驱动为主，我们预计为细分强功能、复配产品等高增长拉动。分品牌来看，

核心观点： 1、近期苹果折叠屏密集催化来袭。据多家权威媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone将于2026年9月发布，开启iPhone史上最大规模产品革新。 2、类比AirPods、苹果XR与华为MATE 60系列的历史行情，折叠屏产业链将迎来估值与业绩双击。当年AirPods带来7

        从2026年3月5日至3月19日，银之杰（300085.SZ）连续走出11根阳线，创下上市以来最长连阳纪录。同期，上证指数自3月3日创出阶段新高后持续回调，市场整体情绪偏弱。在此背景下，银之杰逆势放量上涨、资金持续流入，引发投资者高度关注。3月

新朋股份作为国内领先的金属冲压钣金件制造商，凭借其在金属零部件领域的技术积淀，成功切入特斯拉储能供应链，为特斯拉Megapack储能系统提供关键的储能柜体及结构件。在全球储能市场高速增长、特斯拉储能业务持续扩张的背景下，新朋股份作为其核心结构件供应商，有望充分受益于下游需求爆发。本报告将重点分析公司

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海量数据：AI基础设施软件新龙头，利空碳基、利好硅基的核心标的 海量数据作为AI基础设施软件核心赛道标的，完美契合当下AI产业最核心的发展逻辑：利空碳基依赖型软件，利好硅基驱动型软件。在人工智能全面爆发的时代，硅基算力、大模型、智能体成为产业核心，而支撑其运转的关键正是海量数据处理能力，这正是公

欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局，助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。[烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的seedance后续肯定还是迭代更

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核心观点： 1、近期苹果折叠屏密集催化来袭。据多家权威媒体报道，苹果首款折叠屏iPhone将于2026年9月发布，开启iPhone史上最大规模产品革新。 2、类比AirPods、苹果XR与华为MATE 60系列的历史行情，折叠屏产业链将迎来估值与业绩双击。当年AirPods带来7

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新朋股份作为国内领先的金属冲压钣金件制造商，凭借其在金属零部件领域的技术积淀，成功切入特斯拉储能供应链，为特斯拉Megapack储能系统提供关键的储能柜体及结构件。在全球储能市场高速增长、特斯拉储能业务持续扩张的背景下，新朋股份作为其核心结构件供应商，有望充分受益于下游需求爆发。本报告将重点分析公司

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 一则重磅消息正在点燃国产算力产业链的投资热情。据路透社2月25日援引知情人士消息，中国人工智能实验室深度求索（DeepSeek）计划最快于下周发布其下一代旗舰模型DeepSeek V4。更令市场振奋的是，此次模型发布打破了持续多年的行业惯例——DeepSeek并未向英伟达、AMD等美国芯

海量数据：AI基础设施软件新龙头，利空碳基、利好硅基的核心标的 海量数据作为AI基础设施软件核心赛道标的，完美契合当下AI产业最核心的发展逻辑：利空碳基依赖型软件，利好硅基驱动型软件。在人工智能全面爆发的时代，硅基算力、大模型、智能体成为产业核心，而支撑其运转的关键正是海量数据处理能力，这正是公

欧盟批准美国谷歌公司以320亿美元(约合人民币2212亿元)的价格收购网络安全初创公司Wiz。旨在加强该公司在云计算和网络安全领域的布局，助力其在云计算领域追赶其他主要竞争对手。[烟花]春节期间肯定用Seedance生成视频的人会非常多,token数量是会爆量增长的seedance后续肯定还是迭代更

字节即梦Seedance 2.0爆火意味着什么？国产AI新篇章！！ 人人都能当导演！！ 大幅降本！！重点：字节即梦Seedance 2.0是免费试用的，不妨自己去试一下。亲自试用感受了下，真的太棒了。最近打开手机，不管是小红书、B站还是朋友圈，总能刷到一款叫Seedance2.0的工具，有人用它生成

字节Seedance 2.0发布，开启AI漫剧工业化元年【东北计算机】1️⃣Seedance 2.0开启叙事奇点2月7日Seedance 2.0关键版本更新，完成了AI视频生产质变。1）#工业级一致性突破： 彻底解决了长序列视频中角色脸部、场景风格的漂移痛点，使AI视频具备了长篇叙事的能力。2）#物

说一个最重要的状况，以前所有的网页或网络API服务，都是给人用的，人的速度有限，假如人搜索了一个东西，几秒钟打开一个网页都是很离谱的速度了。 现在以及未来，所有的网络服务都是面向AI agent的，agent不像人一样，他可以一次性访问几十上百个网页，而且不知疲倦，一个任务访问上千个访问，这是过去人

一、行业背景CDN（Content Delivery Network，内容分发网络）是构建在现有网络基础上的智能虚拟网络。它依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发与调度等功能模块，让用户就近获取所需内容，从而降低网络拥塞，提升用户访问响应速度与命中率。当前，AI Agent（智

昨天，一份分量很重的区域规划正式落地——《现代化首都都市圈空间协同规划（2023-2035年）》 已获批并实施，由北京市、天津市、河北省三地政府于2023年12月联合印发。这不是一份“口号型”文件，而是直接指导未来10年以上空间布局、重大项目和产业分工的顶层规划。从级别和约束力看，它相当于给京津冀协

  一、事件核心：里程碑式的技术跨越 1. 官宣节点：当地时间2月1日，马斯克宣布特斯拉实现干电极工艺规模化生产，称其为锂电池生产技术的重大突破，难度极高。2. 官方背书：特斯拉团队补充强调其核心价值——降本、降耗、降复杂度、提扩展性，并点明这是与战略合作伙伴共同取得的