华为重要事件梳理事件一、华为三折折叠屏“华为 Mate XT 非凡大师”预计将在华为9月10日的品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上亮相。根据华为常务董事余承东的说法，这款手机将是华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品，它在设计上取得了显著进步，折叠后的厚度超出预期，预计展开后的厚度不超过5mm

随着鸿蒙生态系统逐渐发展壮大，“纯血鸿蒙”也日渐临近，彭博6月爆料华为正在考虑在应用商店交易时收取一定数额的佣金（实际支付金额的 20%） ，此前鸿蒙操作系统一直保持免费，这一举措为华为支付及内购系统合作商带来巨大发展机遇。1.鸿蒙市场份额超过IOS，对比苹果服务收入潜力巨大今年一季度，鸿蒙在中国市

小马宝莉IP全面爆发，【卡游的小马宝莉卡牌】卖爆了，预计今年终端零售卖200亿+明牌珠宝（002574）：与风靡全球的知名IP小马宝莉进行跨界合作。合作产品将围绕童趣与时尚展开，公司与国博衍艺、小马宝莉等众多伙伴跨界联名,将IP势能注入产品设计,开发出一系列兼具文化底蕴、审美趣味的热门系列。京华激光

消息面上，据媒体报道，苹果公司计划在北京时间9月10日举行今年最大规模的产品发布会，届时该公司将推出最新的iPhone、手表和AirPods。随着AI技术的发展和智能手机算力的大幅提升，散热需求不断提升。以及单层石墨烯散热变三层石墨烯散热，或成为AI手机标准配置。华为、三星、小米等品牌都已经陆续引入

海思全连接大会下一步看什么？星闪！！！海思概念有发酵，诚如之前预期，除了海思代理商外，星闪概念也跟随启动回顾一下海思的号，近期推荐的内容全部是星闪，这无疑是为海思大会的技术内容预热。周二，以星闪键鼠为例综合讲解星闪特性；周五10点，介绍星闪遥控器。以上两个方向都是星闪非常重要的应用，星闪对于利用到近

旺盛的基本面是短期反弹的底气20240821 果链板块今天集体大涨，我们判断一方面是经过前期盘整后估值性价比凸显，龙头公司25年PE多数15X以内，另外在于发布会信息的催化（未证实），当然最核心的依旧在于我们此前不断强调的，短期Q3板块性的基本面提振，主要来源于两点：1）新机备货量提升以及节奏往前

  首先我们看到华为海思大会议程里面，是有鸿蒙峰会的。星闪的预期已经炒了，但是鸿蒙是没炒过的，所以华为海思线的补涨可以重点看看鸿蒙概念。  光莆股份：依托原有的混合集成电路封装技术沉淀及半导体3D集成封装的关键技术突破，攻克了半导体光传感器的叠层复合封装技术难

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华为海思，作为国产芯片领域的领军者，将于9月9日举办首届全联接大会，并可能发布新产品及解决方案，促进产业界交流与合作。随着海思技术及产品线的扩展，未来将有更多芯片通过代理商对外销售，深化市场合作。海思自2004年成立以来，凭借在半导体领域的卓越成就，特别是多项核心芯片技术的突破，被誉为国产芯的灵魂。

1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

华为海思首届全联接大会9月9日将在深圳召开，海报上有三个类似光掩膜版的东西，似乎暗示三重曝光技术已经成熟，Mate60发布会还在掩盖芯片信息，这次似乎要搞大事了。据产业链传即将发布三款手机CPU，并且海思芯片不在独家供货华为，即将面对全球所有厂商开放销售。华为海思不再仅仅是华为的海思，而要称为中国的

AR眼镜：7月底Rokid AR Lite销量火爆，同时Meta与雷朋合作开发的一款Ray-Ban Meta智能眼镜，据外媒第三方估计已经售出了100多万台。AR潜在的爆款产品在海内外同时出现，一旦销量超预期，成为现象级产品，那将意味着AR/VR产业链的反转。相关消息：1、：扎克伯格此前表示Meta

事件1：垣信方面，“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。第一阶段到2025年底实现648颗星提供区域网络覆盖；，第二阶段到2027年底648颗星提供全球网络覆盖，2030年底实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。XW方面，随着基带等问题解

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 华为重要事件梳理事件一、华为三折折叠屏“华为 Mate XT 非凡大师”预计将在华为9月10日的品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上亮相。根据华为常务董事余承东的说法，这款手机将是华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品，它在设计上取得了显著进步，折叠后的厚度超出预期，预计展开后的厚度不超过5mm

随着鸿蒙生态系统逐渐发展壮大，“纯血鸿蒙”也日渐临近，彭博6月爆料华为正在考虑在应用商店交易时收取一定数额的佣金（实际支付金额的 20%） ，此前鸿蒙操作系统一直保持免费，这一举措为华为支付及内购系统合作商带来巨大发展机遇。1.鸿蒙市场份额超过IOS，对比苹果服务收入潜力巨大今年一季度，鸿蒙在中国市

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华为海思，作为国产芯片领域的领军者，将于9月9日举办首届全联接大会，并可能发布新产品及解决方案，促进产业界交流与合作。随着海思技术及产品线的扩展，未来将有更多芯片通过代理商对外销售，深化市场合作。海思自2004年成立以来，凭借在半导体领域的卓越成就，特别是多项核心芯片技术的突破，被誉为国产芯的灵魂。

1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

华为海思首届全联接大会9月9日将在深圳召开，海报上有三个类似光掩膜版的东西，似乎暗示三重曝光技术已经成熟，Mate60发布会还在掩盖芯片信息，这次似乎要搞大事了。据产业链传即将发布三款手机CPU，并且海思芯片不在独家供货华为，即将面对全球所有厂商开放销售。华为海思不再仅仅是华为的海思，而要称为中国的

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 华为重要事件梳理事件一、华为三折折叠屏“华为 Mate XT 非凡大师”预计将在华为9月10日的品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上亮相。根据华为常务董事余承东的说法，这款手机将是华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品，它在设计上取得了显著进步，折叠后的厚度超出预期，预计展开后的厚度不超过5mm

随着鸿蒙生态系统逐渐发展壮大，“纯血鸿蒙”也日渐临近，彭博6月爆料华为正在考虑在应用商店交易时收取一定数额的佣金（实际支付金额的 20%） ，此前鸿蒙操作系统一直保持免费，这一举措为华为支付及内购系统合作商带来巨大发展机遇。1.鸿蒙市场份额超过IOS，对比苹果服务收入潜力巨大今年一季度，鸿蒙在中国市

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华为海思，作为国产芯片领域的领军者，将于9月9日举办首届全联接大会，并可能发布新产品及解决方案，促进产业界交流与合作。随着海思技术及产品线的扩展，未来将有更多芯片通过代理商对外销售，深化市场合作。海思自2004年成立以来，凭借在半导体领域的卓越成就，特别是多项核心芯片技术的突破，被誉为国产芯的灵魂。

1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

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华为海思，作为国产芯片领域的领军者，将于9月9日举办首届全联接大会，并可能发布新产品及解决方案，促进产业界交流与合作。随着海思技术及产品线的扩展，未来将有更多芯片通过代理商对外销售，深化市场合作。海思自2004年成立以来，凭借在半导体领域的卓越成就，特别是多项核心芯片技术的突破，被誉为国产芯的灵魂。

1、由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些ZF机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。2、美国正考虑对向中国出

华为海思首届全联接大会9月9日将在深圳召开，海报上有三个类似光掩膜版的东西，似乎暗示三重曝光技术已经成熟，Mate60发布会还在掩盖芯片信息，这次似乎要搞大事了。据产业链传即将发布三款手机CPU，并且海思芯片不在独家供货华为，即将面对全球所有厂商开放销售。华为海思不再仅仅是华为的海思，而要称为中国的

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