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慢就是快123456
超短追板
2021-03-31 01:15:42
国防军工板块梳理
一、这一轮国防军工的调整原因? 1、 背景:指数上涨一倍,部分个股上涨5倍(航发动力、洪都航空),市场内在调整需求。 2、 拜登上台成为催化剂:1月7日美国确认拜登上台,1月8日军工指数开启了调整,目前为止调整时间近3个月,调整幅度超过30%,很多个股调整幅度超过40%以上。 3、 两会军费增速基本符合预期,没有超预期。 4、 美国10年期国债收益率上行,国内基准收益率也有上行压力,成长股、高估值个股,长久期的资产估值普遍承压。 二、调整是否接近尾声? 1、 对上涨幅度、上涨时间修复已基本到位。
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中航沈飞
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航发动力
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慢就是快123456
超短追板
2021-03-31 01:14:24
光伏大事件
光伏玻璃降价超预期,博弈初现曙光 今天光伏板块整体反弹,主要受益光伏玻璃企业指引下调4月价格至28元/平米(降幅超过30%!),有望解除市场此前对于光伏下游需求的过度悲观预期。 2021年开年至今行业上游硅料、硅片不断涨价,下游电池、组件成本压力较大,不能完全传导给下游,因此进入3月组件厂减产应对,一方面和下游博弈组件价格,另一方面和上游博弈原辅材料成本,行业陷入胶着状态,重点公司股价也回调较多。 从当前时点看,由于全年供给增量较少,硅料价格下跌的可能性有限;随着一季度信义、福莱特新产能不断投产
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通威股份
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阳光电源
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慢就是快123456
超短追板
2021-03-30 21:14:41
中美基建投资有望同时加码及概念股
中美阿拉斯加会晤后,我国与西方国家的博弈是近期影响市场的核心变量之一。 3月25日,在《 【宏观】外部环境出现新变化 》中指出:推进RCEP、一带一路和数字人民币等外循环战略,发展新型消费等内循环战略、加强种业、军工、稀土等是目前我国突围的主要手段。 3月28日,在《 【宏观】周末海外事件跟踪分析 》中指出:美国制裁新疆棉花的主要目的是促使欧美减少对我国传统行业依赖,而中伊协议是我国掌握战略主动权的关键一环。 3月29日,我们在《 【宏观】面对外部施压,中国积极突围 》中指出,外部事件促使我国加
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新疆交建
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中油工程
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2021-03-30 21:08:32
白酒板块基本面跟踪
茅台: 1)散瓶批价2460-2470元,整箱批价3200+ 2)经销商仍然执行开箱政策,3月计划基本执行,渠道库存很低,生肖、精品经销商配额减半收回自营渠道销售 3)生肖厂价1299提到1999、同比54%,零售价1699提到2499、同比47%;精品厂价2299提到2699、同比17%,零售价3199提到3299、同比3% 五粮液: 1)湖南、四川、江苏等地普五批价980-990元, 2)目前库存2周左右,大部分地区4月配额已执行,四川发货至5月; 3)湖南大商反馈,Q2普五计划外(团购)价
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慢就是快123456
超短追板
2021-03-29 00:26:22
【老骆电子】最新观点:迈入二季度,承先启后、挥别阴霾
前言 还有3个交易日3月份就结束了,然后迈入2Q21,也开始要陆续反应1Q21季报了。 上周A股终于一改颓势,上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%,而创业板则上涨2.77%,申万电子指数也上涨1.40%,开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下,国内的风华高科、三环集团跟着受惠,上周也都有不错的股价表现,当然,其1Q21季报也都有亮丽的成绩。 其实整个1Q21都是淡季不淡的,各类芯片和零组件都在涨价,本来就会呈现在1Q21季报上,而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1
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闻泰科技
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中微公司
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兆易创新
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2021-03-28 16:27:48
新能源车经销商交流纪要
场情况: 广汽新能源销售情况:在上海销售不理想。原计划上海Q1销售1200辆车,目前可能仅销售不到400台。1-3月销量比较平均,分别为100多台。预计4月份销量和3月份持平。 比亚迪销售情况:汉EV上市初全国每月1万多台订单,21年1月8000多台,2月4000多台。徐州汉EV销量:20年10月46台,11月52台,12月57台;21年1月60,2月30台,3月目前10几台。秦plus DMI预售期间收到70台订单,现在是117台。宋plus DMI表现不太好,因为总价较高,目前订单38台。
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广汽集团
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超短追板
2021-03-26 15:10:39
新能源汽车产业链跟踪
4月的排产调研情况(实际以公司披露为准):4月排产平均较3月高5%,同比增1-2倍,年中新产能释放后,Q3产有望再上台阶。 宁德:4月上半月排产4.26gwh,全月预计排产8.6gwh,环比+6%,同比增2.3倍。 比亚迪:4月预计电池排产1.6gwh,同比增1倍;车排产2.3万辆+,环比20%+。 恩捷:4月排产1.85亿平+,环比+2%,同比增208%。 容百:4月预计排产3.3k吨左右,环比微增,同比增138%。 当升:4月预计排产3.4k吨左右,环比+10%,同比增100%。 星源:4月
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宁德时代
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格林美
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2021-03-26 15:08:21
关于新疆棉花和BCI组织,来看看业内人怎么说吧
专家背景:前BCI中国项目总监,BCI中国第二人,于12年12月加入BCI。 BCI成立于瑞士,有五个来自WWF世界野生动物保护组织的自然人成立。该组织是个公益非盈利组织,09年刚成立时由荷兰拉波银行和WWF出资,银行需要把盈利一部分拿出来做公益,然后各个基金给出一些钱来做公益,保护土壤。12年BCI已经形成规模,这些基金会只能赞助一段时间,不会一直赞助下去,因此企业需要自己想办法赚钱,于是BCI就找了一些大的公司比如ADIDAS、NIKE、H&M、Gap等。 刚开始BCI的目的是保护土壤,少打
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迎丰股份
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美邦服饰
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2021-03-25 23:26:48
数字货币产业近况全梳理
近期,数字货币的市场关注度较高。3月23日,据上证报报道,我国六大行数字货币钱包的白名单已逐步面向公众开放申请;以比特币、以太币为代表的数字货币的币值前期创历史新高,一定程度上拉动了上游算力产业链诸如GPU等供给端紧俏。本文对数字货币及区块链相关的一些进展做了系统性梳理(34大事件),以供投资参考。 全球数字货币“避险资产”投资价值凸显,我国六大行开始推广人民币货币钱包。2020年以来,数字货币作为对冲通胀的工具受到资本青睐,在全球资本流动性较宽松的背景下,主流数字货币的币值持续创历史新高。同时
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ST汇金
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四方精创
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高伟达
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ST亚联
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2021-03-25 00:32:20
万华化学业绩交流会纪要
公司是否考虑过利用政策引进日韩化工企业的研发团队核心人员? 人才是万华第一、核心、战略资源,也是万华发展的不竭动力,万华是一个开放的企业,也是一个求贤若渴的企业,我们欢迎全球优秀人才加盟万华,当然也包括日韩化工人才。 公司在锂电池正极材料的业务布局进展如何?何时能贡献业绩? 公司将响应政府提出的碳达峰、碳中和的号召,把握新能源革命机遇,积极布局电池材料领域。目前公司在建电池正极材料1万吨/年,预计2022年投产。 万华拥有乙烯产能 100 万吨/年,丙烯产能 75 万吨/年。而2020 年中国乙
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万华化学
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2021-03-25 00:30:20
纯碱行业一线调研信息
1、目前各地碱厂三月份订单已经接满。部分厂四月份订单已接满,有小部分厂惜售只有高价才销售。甚至有天然碱厂接远期订单接到7-8月份。目前青海地区出厂均价在1650-1700元/吨,发到沙河新货均价2000元/吨附近。山东地区出厂均价在1950-2000元/吨左右,发到沙河新货均价2000-2100元/吨左右。河南地区出厂1800-1850元/左右,发到沙河新货均价1930-1980元/吨左右。以上报价价格可以买四月份的新货订单。整体看上游纯碱企业订单充足,且代发量很大,据了解有的碱厂去掉代发量基本
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山东海化
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中盐化工
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2021-02-03 00:10:20
现阶段稀土板块的几个关键问题,缅甸事件影响几何?
1、稀土需求改善有多大? 以往稀土需求比较分散,没有一个大体量,增长持续的行业带动,所以需求呈现碎片式、间断式的特征,现在新能源汽车逐步产业化,长期大逻辑逐渐清晰,核心品种镨钕未来十年有望保持10%+复合增长,这是许多大宗商品可望不可及的大逻辑。 2、 会出业绩吗? 以往板块被市场忽视、诟病,主要是缺乏业绩,更多是主题炒作。我们认为,缺乏业绩的核心原因就是行业供需格局太差,价格总是在盈亏平衡线附近,一年好一年差,但是现在这一切都在发生改变,价格重心稳步抬升,供给增量缓慢,需求快速放量,龙头公司业
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盛和资源
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超短追板
2021-02-02 02:22:40
上海机场最新调研纪要
1、是什么因素让两家公司那么快地达成协议?展望下北京、广州的情况? 其实还是跟要出业绩预告、年报这些披露有关系。双方的财报也是要早点确定的,所以后期双方的谈判也加快了进度。比原先预计的时间要更快,是跟要出业绩预告有关系。 上海机场之外的其他地方目前还没有一个结果。上海历来事情都是走在前面的。 据了解首都机场也在研判上海机场的这个公告。 广州机场的情况不太一样,广州的体量和规模比较小,保底全拿也没问题。 北京的情况存疑,我觉得首都机场的协议像上海这样修改,基本没有可能性。我宁愿其他机场不学我,这是
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上海机场
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2021-02-02 02:20:56
磷酸铁锂行业交流纪要
现在看到一个现象,就是去年畅销车型都是磷酸铁锂电池为主,包括五菱宏观mini EV,还有国产的特斯拉,比亚迪的汉。微观层面看,很多媒体报道宁德时代做的技术研判,认为到2028年随着电池材料重大创新之前,磷酸铁锂的成本、安全性在乘用车领域都是很大优势的。2020年铁锂装机量是不到30GW,我们估计到3年左右到2023会到200个GW。上市公司业绩,也可以有感知,国轩高科Q4有20~25亿收入,也是超了市场预期,其实受益于铁锂行业的高景气度,它的客户群体,从配套五菱宏观、奇瑞EQ等A0级的爆款车,以
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国防军工板块梳理
一、这一轮国防军工的调整原因? 1、 背景:指数上涨一倍,部分个股上涨5倍(航发动力、洪都航空),市场内在调整需求。 2、 拜登上台成为催化剂:1月7日美国确认拜登上台,1月8日军工指数开启了调整,目前为止调整时间近3个月,调整幅度超过30%,很多个股调整幅度超过40%以上。 3、 两会军费增速基本符合预期,没有超预期。 4、 美国10年期国债收益率上行,国内基准收益率也有上行压力,成长股、高估值个股,长久期的资产估值普遍承压。 二、调整是否接近尾声? 1、 对上涨幅度、上涨时间修复已基本到位。
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2021-03-31 01:14:24
光伏大事件
光伏玻璃降价超预期,博弈初现曙光 今天光伏板块整体反弹,主要受益光伏玻璃企业指引下调4月价格至28元/平米(降幅超过30%!),有望解除市场此前对于光伏下游需求的过度悲观预期。 2021年开年至今行业上游硅料、硅片不断涨价,下游电池、组件成本压力较大,不能完全传导给下游,因此进入3月组件厂减产应对,一方面和下游博弈组件价格,另一方面和上游博弈原辅材料成本,行业陷入胶着状态,重点公司股价也回调较多。 从当前时点看,由于全年供给增量较少,硅料价格下跌的可能性有限;随着一季度信义、福莱特新产能不断投产
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中美基建投资有望同时加码及概念股
中美阿拉斯加会晤后,我国与西方国家的博弈是近期影响市场的核心变量之一。 3月25日,在《 【宏观】外部环境出现新变化 》中指出:推进RCEP、一带一路和数字人民币等外循环战略,发展新型消费等内循环战略、加强种业、军工、稀土等是目前我国突围的主要手段。 3月28日,在《 【宏观】周末海外事件跟踪分析 》中指出:美国制裁新疆棉花的主要目的是促使欧美减少对我国传统行业依赖,而中伊协议是我国掌握战略主动权的关键一环。 3月29日,我们在《 【宏观】面对外部施压,中国积极突围 》中指出,外部事件促使我国加
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白酒板块基本面跟踪
茅台: 1)散瓶批价2460-2470元,整箱批价3200+ 2)经销商仍然执行开箱政策,3月计划基本执行,渠道库存很低,生肖、精品经销商配额减半收回自营渠道销售 3)生肖厂价1299提到1999、同比54%,零售价1699提到2499、同比47%;精品厂价2299提到2699、同比17%,零售价3199提到3299、同比3% 五粮液: 1)湖南、四川、江苏等地普五批价980-990元, 2)目前库存2周左右,大部分地区4月配额已执行,四川发货至5月; 3)湖南大商反馈,Q2普五计划外(团购)价
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【老骆电子】最新观点:迈入二季度,承先启后、挥别阴霾
前言 还有3个交易日3月份就结束了,然后迈入2Q21,也开始要陆续反应1Q21季报了。 上周A股终于一改颓势,上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%,而创业板则上涨2.77%,申万电子指数也上涨1.40%,开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下,国内的风华高科、三环集团跟着受惠,上周也都有不错的股价表现,当然,其1Q21季报也都有亮丽的成绩。 其实整个1Q21都是淡季不淡的,各类芯片和零组件都在涨价,本来就会呈现在1Q21季报上,而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1
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新能源车经销商交流纪要
场情况: 广汽新能源销售情况:在上海销售不理想。原计划上海Q1销售1200辆车,目前可能仅销售不到400台。1-3月销量比较平均,分别为100多台。预计4月份销量和3月份持平。 比亚迪销售情况:汉EV上市初全国每月1万多台订单,21年1月8000多台,2月4000多台。徐州汉EV销量:20年10月46台,11月52台,12月57台;21年1月60,2月30台,3月目前10几台。秦plus DMI预售期间收到70台订单,现在是117台。宋plus DMI表现不太好,因为总价较高,目前订单38台。
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新能源汽车产业链跟踪
4月的排产调研情况(实际以公司披露为准):4月排产平均较3月高5%,同比增1-2倍,年中新产能释放后,Q3产有望再上台阶。 宁德:4月上半月排产4.26gwh,全月预计排产8.6gwh,环比+6%,同比增2.3倍。 比亚迪:4月预计电池排产1.6gwh,同比增1倍;车排产2.3万辆+,环比20%+。 恩捷:4月排产1.85亿平+,环比+2%,同比增208%。 容百:4月预计排产3.3k吨左右,环比微增,同比增138%。 当升:4月预计排产3.4k吨左右,环比+10%,同比增100%。 星源:4月
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关于新疆棉花和BCI组织,来看看业内人怎么说吧
专家背景:前BCI中国项目总监,BCI中国第二人,于12年12月加入BCI。 BCI成立于瑞士,有五个来自WWF世界野生动物保护组织的自然人成立。该组织是个公益非盈利组织,09年刚成立时由荷兰拉波银行和WWF出资,银行需要把盈利一部分拿出来做公益,然后各个基金给出一些钱来做公益,保护土壤。12年BCI已经形成规模,这些基金会只能赞助一段时间,不会一直赞助下去,因此企业需要自己想办法赚钱,于是BCI就找了一些大的公司比如ADIDAS、NIKE、H&M、Gap等。 刚开始BCI的目的是保护土壤,少打
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数字货币产业近况全梳理
近期,数字货币的市场关注度较高。3月23日,据上证报报道,我国六大行数字货币钱包的白名单已逐步面向公众开放申请;以比特币、以太币为代表的数字货币的币值前期创历史新高,一定程度上拉动了上游算力产业链诸如GPU等供给端紧俏。本文对数字货币及区块链相关的一些进展做了系统性梳理(34大事件),以供投资参考。 全球数字货币“避险资产”投资价值凸显,我国六大行开始推广人民币货币钱包。2020年以来,数字货币作为对冲通胀的工具受到资本青睐,在全球资本流动性较宽松的背景下,主流数字货币的币值持续创历史新高。同时
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万华化学业绩交流会纪要
公司是否考虑过利用政策引进日韩化工企业的研发团队核心人员? 人才是万华第一、核心、战略资源,也是万华发展的不竭动力,万华是一个开放的企业,也是一个求贤若渴的企业,我们欢迎全球优秀人才加盟万华,当然也包括日韩化工人才。 公司在锂电池正极材料的业务布局进展如何?何时能贡献业绩? 公司将响应政府提出的碳达峰、碳中和的号召,把握新能源革命机遇,积极布局电池材料领域。目前公司在建电池正极材料1万吨/年,预计2022年投产。 万华拥有乙烯产能 100 万吨/年,丙烯产能 75 万吨/年。而2020 年中国乙
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纯碱行业一线调研信息
1、目前各地碱厂三月份订单已经接满。部分厂四月份订单已接满,有小部分厂惜售只有高价才销售。甚至有天然碱厂接远期订单接到7-8月份。目前青海地区出厂均价在1650-1700元/吨,发到沙河新货均价2000元/吨附近。山东地区出厂均价在1950-2000元/吨左右,发到沙河新货均价2000-2100元/吨左右。河南地区出厂1800-1850元/左右,发到沙河新货均价1930-1980元/吨左右。以上报价价格可以买四月份的新货订单。整体看上游纯碱企业订单充足,且代发量很大,据了解有的碱厂去掉代发量基本
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现阶段稀土板块的几个关键问题,缅甸事件影响几何?
1、稀土需求改善有多大? 以往稀土需求比较分散,没有一个大体量,增长持续的行业带动,所以需求呈现碎片式、间断式的特征,现在新能源汽车逐步产业化,长期大逻辑逐渐清晰,核心品种镨钕未来十年有望保持10%+复合增长,这是许多大宗商品可望不可及的大逻辑。 2、 会出业绩吗? 以往板块被市场忽视、诟病,主要是缺乏业绩,更多是主题炒作。我们认为,缺乏业绩的核心原因就是行业供需格局太差,价格总是在盈亏平衡线附近,一年好一年差,但是现在这一切都在发生改变,价格重心稳步抬升,供给增量缓慢,需求快速放量,龙头公司业
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上海机场最新调研纪要
1、是什么因素让两家公司那么快地达成协议?展望下北京、广州的情况? 其实还是跟要出业绩预告、年报这些披露有关系。双方的财报也是要早点确定的,所以后期双方的谈判也加快了进度。比原先预计的时间要更快,是跟要出业绩预告有关系。 上海机场之外的其他地方目前还没有一个结果。上海历来事情都是走在前面的。 据了解首都机场也在研判上海机场的这个公告。 广州机场的情况不太一样,广州的体量和规模比较小,保底全拿也没问题。 北京的情况存疑,我觉得首都机场的协议像上海这样修改,基本没有可能性。我宁愿其他机场不学我,这是
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磷酸铁锂行业交流纪要
现在看到一个现象,就是去年畅销车型都是磷酸铁锂电池为主,包括五菱宏观mini EV,还有国产的特斯拉,比亚迪的汉。微观层面看,很多媒体报道宁德时代做的技术研判,认为到2028年随着电池材料重大创新之前,磷酸铁锂的成本、安全性在乘用车领域都是很大优势的。2020年铁锂装机量是不到30GW,我们估计到3年左右到2023会到200个GW。上市公司业绩,也可以有感知,国轩高科Q4有20~25亿收入,也是超了市场预期,其实受益于铁锂行业的高景气度,它的客户群体,从配套五菱宏观、奇瑞EQ等A0级的爆款车,以
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国防军工板块梳理
一、这一轮国防军工的调整原因? 1、 背景:指数上涨一倍,部分个股上涨5倍(航发动力、洪都航空),市场内在调整需求。 2、 拜登上台成为催化剂:1月7日美国确认拜登上台,1月8日军工指数开启了调整,目前为止调整时间近3个月,调整幅度超过30%,很多个股调整幅度超过40%以上。 3、 两会军费增速基本符合预期,没有超预期。 4、 美国10年期国债收益率上行,国内基准收益率也有上行压力,成长股、高估值个股,长久期的资产估值普遍承压。 二、调整是否接近尾声? 1、 对上涨幅度、上涨时间修复已基本到位。
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2021-03-31 01:14:24
光伏大事件
光伏玻璃降价超预期,博弈初现曙光 今天光伏板块整体反弹,主要受益光伏玻璃企业指引下调4月价格至28元/平米(降幅超过30%!),有望解除市场此前对于光伏下游需求的过度悲观预期。 2021年开年至今行业上游硅料、硅片不断涨价,下游电池、组件成本压力较大,不能完全传导给下游,因此进入3月组件厂减产应对,一方面和下游博弈组件价格,另一方面和上游博弈原辅材料成本,行业陷入胶着状态,重点公司股价也回调较多。 从当前时点看,由于全年供给增量较少,硅料价格下跌的可能性有限;随着一季度信义、福莱特新产能不断投产
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2021-03-30 21:14:41
中美基建投资有望同时加码及概念股
中美阿拉斯加会晤后,我国与西方国家的博弈是近期影响市场的核心变量之一。 3月25日,在《 【宏观】外部环境出现新变化 》中指出:推进RCEP、一带一路和数字人民币等外循环战略,发展新型消费等内循环战略、加强种业、军工、稀土等是目前我国突围的主要手段。 3月28日,在《 【宏观】周末海外事件跟踪分析 》中指出:美国制裁新疆棉花的主要目的是促使欧美减少对我国传统行业依赖,而中伊协议是我国掌握战略主动权的关键一环。 3月29日,我们在《 【宏观】面对外部施压,中国积极突围 》中指出,外部事件促使我国加
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2021-03-30 21:08:32
白酒板块基本面跟踪
茅台: 1)散瓶批价2460-2470元,整箱批价3200+ 2)经销商仍然执行开箱政策,3月计划基本执行,渠道库存很低,生肖、精品经销商配额减半收回自营渠道销售 3)生肖厂价1299提到1999、同比54%,零售价1699提到2499、同比47%;精品厂价2299提到2699、同比17%,零售价3199提到3299、同比3% 五粮液: 1)湖南、四川、江苏等地普五批价980-990元, 2)目前库存2周左右,大部分地区4月配额已执行,四川发货至5月; 3)湖南大商反馈,Q2普五计划外(团购)价
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2021-03-29 00:26:22
【老骆电子】最新观点:迈入二季度,承先启后、挥别阴霾
前言 还有3个交易日3月份就结束了,然后迈入2Q21,也开始要陆续反应1Q21季报了。 上周A股终于一改颓势,上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%,而创业板则上涨2.77%,申万电子指数也上涨1.40%,开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下,国内的风华高科、三环集团跟着受惠,上周也都有不错的股价表现,当然,其1Q21季报也都有亮丽的成绩。 其实整个1Q21都是淡季不淡的,各类芯片和零组件都在涨价,本来就会呈现在1Q21季报上,而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1
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2021-03-28 16:27:48
新能源车经销商交流纪要
场情况: 广汽新能源销售情况:在上海销售不理想。原计划上海Q1销售1200辆车,目前可能仅销售不到400台。1-3月销量比较平均,分别为100多台。预计4月份销量和3月份持平。 比亚迪销售情况:汉EV上市初全国每月1万多台订单,21年1月8000多台,2月4000多台。徐州汉EV销量:20年10月46台,11月52台,12月57台;21年1月60,2月30台,3月目前10几台。秦plus DMI预售期间收到70台订单,现在是117台。宋plus DMI表现不太好,因为总价较高,目前订单38台。
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2021-03-26 15:10:39
新能源汽车产业链跟踪
4月的排产调研情况(实际以公司披露为准):4月排产平均较3月高5%,同比增1-2倍,年中新产能释放后,Q3产有望再上台阶。 宁德:4月上半月排产4.26gwh,全月预计排产8.6gwh,环比+6%,同比增2.3倍。 比亚迪:4月预计电池排产1.6gwh,同比增1倍;车排产2.3万辆+,环比20%+。 恩捷:4月排产1.85亿平+,环比+2%,同比增208%。 容百:4月预计排产3.3k吨左右,环比微增,同比增138%。 当升:4月预计排产3.4k吨左右,环比+10%,同比增100%。 星源:4月
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2021-03-26 15:08:21
关于新疆棉花和BCI组织,来看看业内人怎么说吧
专家背景:前BCI中国项目总监,BCI中国第二人,于12年12月加入BCI。 BCI成立于瑞士,有五个来自WWF世界野生动物保护组织的自然人成立。该组织是个公益非盈利组织,09年刚成立时由荷兰拉波银行和WWF出资,银行需要把盈利一部分拿出来做公益,然后各个基金给出一些钱来做公益,保护土壤。12年BCI已经形成规模,这些基金会只能赞助一段时间,不会一直赞助下去,因此企业需要自己想办法赚钱,于是BCI就找了一些大的公司比如ADIDAS、NIKE、H&M、Gap等。 刚开始BCI的目的是保护土壤,少打
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2021-03-25 23:26:48
数字货币产业近况全梳理
近期,数字货币的市场关注度较高。3月23日,据上证报报道,我国六大行数字货币钱包的白名单已逐步面向公众开放申请;以比特币、以太币为代表的数字货币的币值前期创历史新高,一定程度上拉动了上游算力产业链诸如GPU等供给端紧俏。本文对数字货币及区块链相关的一些进展做了系统性梳理(34大事件),以供投资参考。 全球数字货币“避险资产”投资价值凸显,我国六大行开始推广人民币货币钱包。2020年以来,数字货币作为对冲通胀的工具受到资本青睐,在全球资本流动性较宽松的背景下,主流数字货币的币值持续创历史新高。同时
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2021-03-25 00:32:20
万华化学业绩交流会纪要
公司是否考虑过利用政策引进日韩化工企业的研发团队核心人员? 人才是万华第一、核心、战略资源,也是万华发展的不竭动力,万华是一个开放的企业,也是一个求贤若渴的企业,我们欢迎全球优秀人才加盟万华,当然也包括日韩化工人才。 公司在锂电池正极材料的业务布局进展如何?何时能贡献业绩? 公司将响应政府提出的碳达峰、碳中和的号召,把握新能源革命机遇,积极布局电池材料领域。目前公司在建电池正极材料1万吨/年,预计2022年投产。 万华拥有乙烯产能 100 万吨/年,丙烯产能 75 万吨/年。而2020 年中国乙
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万华化学
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2021-03-25 00:30:20
纯碱行业一线调研信息
1、目前各地碱厂三月份订单已经接满。部分厂四月份订单已接满,有小部分厂惜售只有高价才销售。甚至有天然碱厂接远期订单接到7-8月份。目前青海地区出厂均价在1650-1700元/吨,发到沙河新货均价2000元/吨附近。山东地区出厂均价在1950-2000元/吨左右,发到沙河新货均价2000-2100元/吨左右。河南地区出厂1800-1850元/左右,发到沙河新货均价1930-1980元/吨左右。以上报价价格可以买四月份的新货订单。整体看上游纯碱企业订单充足,且代发量很大,据了解有的碱厂去掉代发量基本
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中盐化工
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2021-02-03 00:10:20
现阶段稀土板块的几个关键问题,缅甸事件影响几何?
1、稀土需求改善有多大? 以往稀土需求比较分散,没有一个大体量,增长持续的行业带动,所以需求呈现碎片式、间断式的特征,现在新能源汽车逐步产业化,长期大逻辑逐渐清晰,核心品种镨钕未来十年有望保持10%+复合增长,这是许多大宗商品可望不可及的大逻辑。 2、 会出业绩吗? 以往板块被市场忽视、诟病,主要是缺乏业绩,更多是主题炒作。我们认为,缺乏业绩的核心原因就是行业供需格局太差,价格总是在盈亏平衡线附近,一年好一年差,但是现在这一切都在发生改变,价格重心稳步抬升,供给增量缓慢,需求快速放量,龙头公司业
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2021-02-02 02:22:40
上海机场最新调研纪要
1、是什么因素让两家公司那么快地达成协议?展望下北京、广州的情况? 其实还是跟要出业绩预告、年报这些披露有关系。双方的财报也是要早点确定的,所以后期双方的谈判也加快了进度。比原先预计的时间要更快,是跟要出业绩预告有关系。 上海机场之外的其他地方目前还没有一个结果。上海历来事情都是走在前面的。 据了解首都机场也在研判上海机场的这个公告。 广州机场的情况不太一样,广州的体量和规模比较小,保底全拿也没问题。 北京的情况存疑,我觉得首都机场的协议像上海这样修改,基本没有可能性。我宁愿其他机场不学我,这是
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上海机场
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2021-02-02 02:20:56
磷酸铁锂行业交流纪要
现在看到一个现象,就是去年畅销车型都是磷酸铁锂电池为主,包括五菱宏观mini EV,还有国产的特斯拉,比亚迪的汉。微观层面看,很多媒体报道宁德时代做的技术研判,认为到2028年随着电池材料重大创新之前,磷酸铁锂的成本、安全性在乘用车领域都是很大优势的。2020年铁锂装机量是不到30GW,我们估计到3年左右到2023会到200个GW。上市公司业绩,也可以有感知,国轩高科Q4有20~25亿收入,也是超了市场预期,其实受益于铁锂行业的高景气度,它的客户群体,从配套五菱宏观、奇瑞EQ等A0级的爆款车,以
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国防军工板块梳理
一、这一轮国防军工的调整原因? 1、 背景:指数上涨一倍,部分个股上涨5倍(航发动力、洪都航空),市场内在调整需求。 2、 拜登上台成为催化剂:1月7日美国确认拜登上台,1月8日军工指数开启了调整,目前为止调整时间近3个月,调整幅度超过30%,很多个股调整幅度超过40%以上。 3、 两会军费增速基本符合预期,没有超预期。 4、 美国10年期国债收益率上行,国内基准收益率也有上行压力,成长股、高估值个股,长久期的资产估值普遍承压。 二、调整是否接近尾声? 1、 对上涨幅度、上涨时间修复已基本到位。
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光伏大事件
光伏玻璃降价超预期,博弈初现曙光 今天光伏板块整体反弹,主要受益光伏玻璃企业指引下调4月价格至28元/平米(降幅超过30%!),有望解除市场此前对于光伏下游需求的过度悲观预期。 2021年开年至今行业上游硅料、硅片不断涨价,下游电池、组件成本压力较大,不能完全传导给下游,因此进入3月组件厂减产应对,一方面和下游博弈组件价格,另一方面和上游博弈原辅材料成本,行业陷入胶着状态,重点公司股价也回调较多。 从当前时点看,由于全年供给增量较少,硅料价格下跌的可能性有限;随着一季度信义、福莱特新产能不断投产
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中美基建投资有望同时加码及概念股
中美阿拉斯加会晤后,我国与西方国家的博弈是近期影响市场的核心变量之一。 3月25日,在《 【宏观】外部环境出现新变化 》中指出:推进RCEP、一带一路和数字人民币等外循环战略,发展新型消费等内循环战略、加强种业、军工、稀土等是目前我国突围的主要手段。 3月28日,在《 【宏观】周末海外事件跟踪分析 》中指出:美国制裁新疆棉花的主要目的是促使欧美减少对我国传统行业依赖,而中伊协议是我国掌握战略主动权的关键一环。 3月29日,我们在《 【宏观】面对外部施压,中国积极突围 》中指出,外部事件促使我国加
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茅台: 1)散瓶批价2460-2470元,整箱批价3200+ 2)经销商仍然执行开箱政策,3月计划基本执行,渠道库存很低,生肖、精品经销商配额减半收回自营渠道销售 3)生肖厂价1299提到1999、同比54%,零售价1699提到2499、同比47%;精品厂价2299提到2699、同比17%,零售价3199提到3299、同比3% 五粮液: 1)湖南、四川、江苏等地普五批价980-990元, 2)目前库存2周左右,大部分地区4月配额已执行,四川发货至5月; 3)湖南大商反馈,Q2普五计划外(团购)价
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【老骆电子】最新观点:迈入二季度,承先启后、挥别阴霾
前言 还有3个交易日3月份就结束了,然后迈入2Q21,也开始要陆续反应1Q21季报了。 上周A股终于一改颓势,上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%,而创业板则上涨2.77%,申万电子指数也上涨1.40%,开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下,国内的风华高科、三环集团跟着受惠,上周也都有不错的股价表现,当然,其1Q21季报也都有亮丽的成绩。 其实整个1Q21都是淡季不淡的,各类芯片和零组件都在涨价,本来就会呈现在1Q21季报上,而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1
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新能源车经销商交流纪要
场情况: 广汽新能源销售情况:在上海销售不理想。原计划上海Q1销售1200辆车,目前可能仅销售不到400台。1-3月销量比较平均,分别为100多台。预计4月份销量和3月份持平。 比亚迪销售情况:汉EV上市初全国每月1万多台订单,21年1月8000多台,2月4000多台。徐州汉EV销量:20年10月46台,11月52台,12月57台;21年1月60,2月30台,3月目前10几台。秦plus DMI预售期间收到70台订单,现在是117台。宋plus DMI表现不太好,因为总价较高,目前订单38台。
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新能源汽车产业链跟踪
4月的排产调研情况(实际以公司披露为准):4月排产平均较3月高5%,同比增1-2倍,年中新产能释放后,Q3产有望再上台阶。 宁德:4月上半月排产4.26gwh,全月预计排产8.6gwh,环比+6%,同比增2.3倍。 比亚迪:4月预计电池排产1.6gwh,同比增1倍;车排产2.3万辆+,环比20%+。 恩捷:4月排产1.85亿平+,环比+2%,同比增208%。 容百:4月预计排产3.3k吨左右,环比微增,同比增138%。 当升:4月预计排产3.4k吨左右,环比+10%,同比增100%。 星源:4月
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关于新疆棉花和BCI组织,来看看业内人怎么说吧
专家背景:前BCI中国项目总监,BCI中国第二人,于12年12月加入BCI。 BCI成立于瑞士,有五个来自WWF世界野生动物保护组织的自然人成立。该组织是个公益非盈利组织,09年刚成立时由荷兰拉波银行和WWF出资,银行需要把盈利一部分拿出来做公益,然后各个基金给出一些钱来做公益,保护土壤。12年BCI已经形成规模,这些基金会只能赞助一段时间,不会一直赞助下去,因此企业需要自己想办法赚钱,于是BCI就找了一些大的公司比如ADIDAS、NIKE、H&M、Gap等。 刚开始BCI的目的是保护土壤,少打
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近期,数字货币的市场关注度较高。3月23日,据上证报报道,我国六大行数字货币钱包的白名单已逐步面向公众开放申请;以比特币、以太币为代表的数字货币的币值前期创历史新高,一定程度上拉动了上游算力产业链诸如GPU等供给端紧俏。本文对数字货币及区块链相关的一些进展做了系统性梳理(34大事件),以供投资参考。 全球数字货币“避险资产”投资价值凸显,我国六大行开始推广人民币货币钱包。2020年以来,数字货币作为对冲通胀的工具受到资本青睐,在全球资本流动性较宽松的背景下,主流数字货币的币值持续创历史新高。同时
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万华化学业绩交流会纪要
公司是否考虑过利用政策引进日韩化工企业的研发团队核心人员? 人才是万华第一、核心、战略资源,也是万华发展的不竭动力,万华是一个开放的企业,也是一个求贤若渴的企业,我们欢迎全球优秀人才加盟万华,当然也包括日韩化工人才。 公司在锂电池正极材料的业务布局进展如何?何时能贡献业绩? 公司将响应政府提出的碳达峰、碳中和的号召,把握新能源革命机遇,积极布局电池材料领域。目前公司在建电池正极材料1万吨/年,预计2022年投产。 万华拥有乙烯产能 100 万吨/年,丙烯产能 75 万吨/年。而2020 年中国乙
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纯碱行业一线调研信息
1、目前各地碱厂三月份订单已经接满。部分厂四月份订单已接满,有小部分厂惜售只有高价才销售。甚至有天然碱厂接远期订单接到7-8月份。目前青海地区出厂均价在1650-1700元/吨,发到沙河新货均价2000元/吨附近。山东地区出厂均价在1950-2000元/吨左右,发到沙河新货均价2000-2100元/吨左右。河南地区出厂1800-1850元/左右,发到沙河新货均价1930-1980元/吨左右。以上报价价格可以买四月份的新货订单。整体看上游纯碱企业订单充足,且代发量很大,据了解有的碱厂去掉代发量基本
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现阶段稀土板块的几个关键问题,缅甸事件影响几何?
1、稀土需求改善有多大? 以往稀土需求比较分散,没有一个大体量,增长持续的行业带动,所以需求呈现碎片式、间断式的特征,现在新能源汽车逐步产业化,长期大逻辑逐渐清晰,核心品种镨钕未来十年有望保持10%+复合增长,这是许多大宗商品可望不可及的大逻辑。 2、 会出业绩吗? 以往板块被市场忽视、诟病,主要是缺乏业绩,更多是主题炒作。我们认为,缺乏业绩的核心原因就是行业供需格局太差,价格总是在盈亏平衡线附近,一年好一年差,但是现在这一切都在发生改变,价格重心稳步抬升,供给增量缓慢,需求快速放量,龙头公司业
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上海机场最新调研纪要
1、是什么因素让两家公司那么快地达成协议?展望下北京、广州的情况? 其实还是跟要出业绩预告、年报这些披露有关系。双方的财报也是要早点确定的,所以后期双方的谈判也加快了进度。比原先预计的时间要更快,是跟要出业绩预告有关系。 上海机场之外的其他地方目前还没有一个结果。上海历来事情都是走在前面的。 据了解首都机场也在研判上海机场的这个公告。 广州机场的情况不太一样,广州的体量和规模比较小,保底全拿也没问题。 北京的情况存疑,我觉得首都机场的协议像上海这样修改,基本没有可能性。我宁愿其他机场不学我,这是
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磷酸铁锂行业交流纪要
现在看到一个现象,就是去年畅销车型都是磷酸铁锂电池为主,包括五菱宏观mini EV,还有国产的特斯拉,比亚迪的汉。微观层面看,很多媒体报道宁德时代做的技术研判,认为到2028年随着电池材料重大创新之前,磷酸铁锂的成本、安全性在乘用车领域都是很大优势的。2020年铁锂装机量是不到30GW,我们估计到3年左右到2023会到200个GW。上市公司业绩,也可以有感知,国轩高科Q4有20~25亿收入,也是超了市场预期,其实受益于铁锂行业的高景气度,它的客户群体,从配套五菱宏观、奇瑞EQ等A0级的爆款车,以
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一、这一轮国防军工的调整原因? 1、 背景:指数上涨一倍,部分个股上涨5倍(航发动力、洪都航空),市场内在调整需求。 2、 拜登上台成为催化剂:1月7日美国确认拜登上台,1月8日军工指数开启了调整,目前为止调整时间近3个月,调整幅度超过30%,很多个股调整幅度超过40%以上。 3、 两会军费增速基本符合预期,没有超预期。 4、 美国10年期国债收益率上行,国内基准收益率也有上行压力,成长股、高估值个股,长久期的资产估值普遍承压。 二、调整是否接近尾声? 1、 对上涨幅度、上涨时间修复已基本到位。
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中航沈飞
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航发动力
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2021-03-31 01:14:24
光伏大事件
光伏玻璃降价超预期,博弈初现曙光 今天光伏板块整体反弹,主要受益光伏玻璃企业指引下调4月价格至28元/平米(降幅超过30%!),有望解除市场此前对于光伏下游需求的过度悲观预期。 2021年开年至今行业上游硅料、硅片不断涨价,下游电池、组件成本压力较大,不能完全传导给下游,因此进入3月组件厂减产应对,一方面和下游博弈组件价格,另一方面和上游博弈原辅材料成本,行业陷入胶着状态,重点公司股价也回调较多。 从当前时点看,由于全年供给增量较少,硅料价格下跌的可能性有限;随着一季度信义、福莱特新产能不断投产
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通威股份
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阳光电源
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隆基绿能
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2021-03-30 21:14:41
中美基建投资有望同时加码及概念股
中美阿拉斯加会晤后,我国与西方国家的博弈是近期影响市场的核心变量之一。 3月25日,在《 【宏观】外部环境出现新变化 》中指出:推进RCEP、一带一路和数字人民币等外循环战略,发展新型消费等内循环战略、加强种业、军工、稀土等是目前我国突围的主要手段。 3月28日,在《 【宏观】周末海外事件跟踪分析 》中指出:美国制裁新疆棉花的主要目的是促使欧美减少对我国传统行业依赖,而中伊协议是我国掌握战略主动权的关键一环。 3月29日,我们在《 【宏观】面对外部施压,中国积极突围 》中指出,外部事件促使我国加
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新疆交建
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中油工程
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天富能源
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2021-03-30 21:08:32
白酒板块基本面跟踪
茅台: 1)散瓶批价2460-2470元,整箱批价3200+ 2)经销商仍然执行开箱政策,3月计划基本执行,渠道库存很低,生肖、精品经销商配额减半收回自营渠道销售 3)生肖厂价1299提到1999、同比54%,零售价1699提到2499、同比47%;精品厂价2299提到2699、同比17%,零售价3199提到3299、同比3% 五粮液: 1)湖南、四川、江苏等地普五批价980-990元, 2)目前库存2周左右,大部分地区4月配额已执行,四川发货至5月; 3)湖南大商反馈,Q2普五计划外(团购)价
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泸州老窖
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山西汾酒
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2021-03-29 00:26:22
【老骆电子】最新观点:迈入二季度,承先启后、挥别阴霾
前言 还有3个交易日3月份就结束了,然后迈入2Q21,也开始要陆续反应1Q21季报了。 上周A股终于一改颓势,上证指数微幅上扬0.40%、深证综指亦上扬0.91%,而创业板则上涨2.77%,申万电子指数也上涨1.40%,开始有点挥别阴霾的意味。而在MLCC涨价的挹注下,国内的风华高科、三环集团跟着受惠,上周也都有不错的股价表现,当然,其1Q21季报也都有亮丽的成绩。 其实整个1Q21都是淡季不淡的,各类芯片和零组件都在涨价,本来就会呈现在1Q21季报上,而去年11~12月部分业绩也可能灌水灌到1
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闻泰科技
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中微公司
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兆易创新
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韦尔股份
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2021-03-28 16:27:48
新能源车经销商交流纪要
场情况: 广汽新能源销售情况:在上海销售不理想。原计划上海Q1销售1200辆车,目前可能仅销售不到400台。1-3月销量比较平均,分别为100多台。预计4月份销量和3月份持平。 比亚迪销售情况:汉EV上市初全国每月1万多台订单,21年1月8000多台,2月4000多台。徐州汉EV销量:20年10月46台,11月52台,12月57台;21年1月60,2月30台,3月目前10几台。秦plus DMI预售期间收到70台订单,现在是117台。宋plus DMI表现不太好,因为总价较高,目前订单38台。
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广汽集团
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比亚迪
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2021-03-26 15:10:39
新能源汽车产业链跟踪
4月的排产调研情况(实际以公司披露为准):4月排产平均较3月高5%,同比增1-2倍,年中新产能释放后,Q3产有望再上台阶。 宁德:4月上半月排产4.26gwh,全月预计排产8.6gwh,环比+6%,同比增2.3倍。 比亚迪:4月预计电池排产1.6gwh,同比增1倍;车排产2.3万辆+,环比20%+。 恩捷:4月排产1.85亿平+,环比+2%,同比增208%。 容百:4月预计排产3.3k吨左右,环比微增,同比增138%。 当升:4月预计排产3.4k吨左右,环比+10%,同比增100%。 星源:4月
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宁德时代
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天赐材料
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格林美
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比亚迪股份
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2021-03-26 15:08:21
关于新疆棉花和BCI组织,来看看业内人怎么说吧
专家背景:前BCI中国项目总监,BCI中国第二人,于12年12月加入BCI。 BCI成立于瑞士,有五个来自WWF世界野生动物保护组织的自然人成立。该组织是个公益非盈利组织,09年刚成立时由荷兰拉波银行和WWF出资,银行需要把盈利一部分拿出来做公益,然后各个基金给出一些钱来做公益,保护土壤。12年BCI已经形成规模,这些基金会只能赞助一段时间,不会一直赞助下去,因此企业需要自己想办法赚钱,于是BCI就找了一些大的公司比如ADIDAS、NIKE、H&M、Gap等。 刚开始BCI的目的是保护土壤,少打
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迎丰股份
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美邦服饰
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2021-03-25 23:26:48
数字货币产业近况全梳理
近期,数字货币的市场关注度较高。3月23日,据上证报报道,我国六大行数字货币钱包的白名单已逐步面向公众开放申请;以比特币、以太币为代表的数字货币的币值前期创历史新高,一定程度上拉动了上游算力产业链诸如GPU等供给端紧俏。本文对数字货币及区块链相关的一些进展做了系统性梳理(34大事件),以供投资参考。 全球数字货币“避险资产”投资价值凸显,我国六大行开始推广人民币货币钱包。2020年以来,数字货币作为对冲通胀的工具受到资本青睐,在全球资本流动性较宽松的背景下,主流数字货币的币值持续创历史新高。同时
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ST汇金
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四方精创
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高伟达
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ST亚联
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2021-03-25 00:32:20
万华化学业绩交流会纪要
公司是否考虑过利用政策引进日韩化工企业的研发团队核心人员? 人才是万华第一、核心、战略资源,也是万华发展的不竭动力,万华是一个开放的企业,也是一个求贤若渴的企业,我们欢迎全球优秀人才加盟万华,当然也包括日韩化工人才。 公司在锂电池正极材料的业务布局进展如何?何时能贡献业绩? 公司将响应政府提出的碳达峰、碳中和的号召,把握新能源革命机遇,积极布局电池材料领域。目前公司在建电池正极材料1万吨/年,预计2022年投产。 万华拥有乙烯产能 100 万吨/年,丙烯产能 75 万吨/年。而2020 年中国乙
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万华化学
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2021-03-25 00:30:20
纯碱行业一线调研信息
1、目前各地碱厂三月份订单已经接满。部分厂四月份订单已接满,有小部分厂惜售只有高价才销售。甚至有天然碱厂接远期订单接到7-8月份。目前青海地区出厂均价在1650-1700元/吨,发到沙河新货均价2000元/吨附近。山东地区出厂均价在1950-2000元/吨左右,发到沙河新货均价2000-2100元/吨左右。河南地区出厂1800-1850元/左右,发到沙河新货均价1930-1980元/吨左右。以上报价价格可以买四月份的新货订单。整体看上游纯碱企业订单充足,且代发量很大,据了解有的碱厂去掉代发量基本
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山东海化
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中盐化工
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2021-02-03 00:10:20
现阶段稀土板块的几个关键问题,缅甸事件影响几何?
1、稀土需求改善有多大? 以往稀土需求比较分散,没有一个大体量,增长持续的行业带动,所以需求呈现碎片式、间断式的特征,现在新能源汽车逐步产业化,长期大逻辑逐渐清晰,核心品种镨钕未来十年有望保持10%+复合增长,这是许多大宗商品可望不可及的大逻辑。 2、 会出业绩吗? 以往板块被市场忽视、诟病,主要是缺乏业绩,更多是主题炒作。我们认为,缺乏业绩的核心原因就是行业供需格局太差,价格总是在盈亏平衡线附近,一年好一年差,但是现在这一切都在发生改变,价格重心稳步抬升,供给增量缓慢,需求快速放量,龙头公司业
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北方稀土
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盛和资源
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2021-02-02 02:22:40
上海机场最新调研纪要
1、是什么因素让两家公司那么快地达成协议?展望下北京、广州的情况? 其实还是跟要出业绩预告、年报这些披露有关系。双方的财报也是要早点确定的,所以后期双方的谈判也加快了进度。比原先预计的时间要更快,是跟要出业绩预告有关系。 上海机场之外的其他地方目前还没有一个结果。上海历来事情都是走在前面的。 据了解首都机场也在研判上海机场的这个公告。 广州机场的情况不太一样,广州的体量和规模比较小,保底全拿也没问题。 北京的情况存疑,我觉得首都机场的协议像上海这样修改,基本没有可能性。我宁愿其他机场不学我,这是
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上海机场
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2021-02-02 02:20:56
磷酸铁锂行业交流纪要
现在看到一个现象,就是去年畅销车型都是磷酸铁锂电池为主,包括五菱宏观mini EV,还有国产的特斯拉,比亚迪的汉。微观层面看,很多媒体报道宁德时代做的技术研判,认为到2028年随着电池材料重大创新之前,磷酸铁锂的成本、安全性在乘用车领域都是很大优势的。2020年铁锂装机量是不到30GW,我们估计到3年左右到2023会到200个GW。上市公司业绩,也可以有感知,国轩高科Q4有20~25亿收入,也是超了市场预期,其实受益于铁锂行业的高景气度,它的客户群体,从配套五菱宏观、奇瑞EQ等A0级的爆款车,以
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宁德时代
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国轩高科
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德方纳米
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