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明天一定赚的公社达人
2024-01-05 08:26:23
【民生电子】AI PC迎Windows时刻
【民生电子】AI PC迎Windows时刻 微软今日重磅宣布将于Windows键盘上添加专属AI键,用于激活AI Copilot服务,该变化为94年微软为键盘添加Windows键以来,#键盘布局首次发生变化。我们认为该举动的重要意义不仅是硬件的变化,而是微软将AI PC的重要性提高到与Windows系统同样的级别,继续强调AI PC的革命性变化! 💫继续首推AI PC核心标的【联想集团】#AIPC中军、底部独家挖掘: 连续多年蝉联全球PC销冠,Q3 PC销量环比大增13%,去库结束率先开启复苏
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明天一定赚的公社达人
2024-01-05 08:13:45
【民生电新】龙头先行,机器人产业化加速
【民生电新】龙头先行,机器人产业化加速 事件:24年1月4日,拓普集团公告拟投资50亿元、规划用地300亩以建设机器人核心部件生产基地,实现机器人相关产品商业化、规模化生产。1月3日,三花智控公告拟投资不低于38亿元,在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目。 T链代表企业先行,人形机器人产业化有望加速。内外资巨头Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,拓普等产业链代表环节核心企业也均加速布局,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商借助技术、产业链协同优势将受益明显。 投
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三花智控
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明天一定赚的公社达人
2024-01-05 07:49:12
【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地,推
【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地,推动商业化规模化生产进程 今日,拓普公告与宁波经开区签订了机器人电驱系统研发生产基地投资协议,拟投资50亿元(其中固定投资约30亿元),占地300亩。昨日三花公告与杭州钱塘管委会签订智控未来产业中心投资协议,总投资不低于50亿元,其中变频控制器项目不低于12亿元,机器人伺服机电执行器和域控制器项目不低于38亿元。 三花在23年11月披露了回购股份报告书,使用自有资金以集中竞价方式回购2-4亿元,回购价格不超过36元/股,截至12.31已回
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明天一定赚的公社达人
2024-01-05 07:48:27
【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台,加速MR体验升
【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台,加速MR体验升级 [玫瑰]高通推出第二代骁龙XR2+平台: 1月4日,高通宣布推出第二代骁龙XR2+平台,支持单目4.3K分辨率和12路以上并行摄像头,支持高分辨率、低延迟等需求,三星和谷歌将采用这一新平台。此外,高通还推出由歌尔开发的全新MR、VR参考设计,支持单目3K(XR2)和4K(XR2+)两种配置。 [玫瑰]苹果MR发售在即,板块催化剂不断: 苹果MR预计24年1月底在北美发售。除苹果MR外,创维(1月初CES)、华为(24H2)等预计将发
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明天一定赚的公社达人
2024-01-04 23:31:35
增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷
刚才写文章的时候地震了 纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等 【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键,可一键直达 AI 助手 1 月 4 日消息,微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”,并通过一项重大革新拉开序幕。微软宣布新款笔记本电脑和 PC 将搭载全新 Copilot 键,用户只需按下该键,就能直达微软强大的 AI 助手 Windows Copilot。 图片 这是近 30 年来 Wi
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明天一定赚的公社达人
2024-01-04 18:07:19
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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明天一定赚的公社达人
2024-01-04 12:24:25
机器人冷锻技术爆发
机器人冷锻技术爆发,思进智能回封,恒锋工具大涨,新坐标跟涨。 基于机器人目前量产前夕节点,提出2024年7大投资方向: (1)确定进入特斯拉供应商名单;(2)轻量化材料;(3)传感器;(4)具备成本控制能力和量产能力的丝杠、减速器和电机;(5)磨床等核心设备;(6)线缆、散热、结构件;(7)芯片和数据存储及交互。 #推荐标的: (基于此次公告,三花链排序靠前) ⭕丝杠:丰立智能、五洲新春、北特科技、斯菱股份 ⭕减速器:中大力徳、绿的谐波 ⭕轻量化材料:中研股份 ⭕传感器:康斯特、东华测试、汉威科
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明天一定赚的公社达人
2024-01-04 09:25:24
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🤖【国金汽车】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用?
🤖【国金汽车 陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用? 人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段,与“车铣+磨”工艺相比,“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性,冷锻精度上已能达到C5级,磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工,是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。 建议关注制造、模具和设备: 1⃣制造环节建议关注冷锻精密件供应商新坐标(具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力); 2⃣模具环节建议关注恒锋工具(布局多种冷挤压刀具,精密拉削刀具、花
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2024-01-04 06:38:33
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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佳禾智能
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明天一定赚的公社达人
2024-01-03 23:09:06
今日mr大幅下跌,我们了解到行业层面没有利空因素,可能原因为
今日mr大幅下跌,我们了解到行业层面没有利空因素,可能原因为板块资金轮动,预计苹果vison pro1月27号开始销售,我们认为目前市场低估了mr的爆发潜力,MR有望迎来3年以上爆发期,持续重点推荐: 1. 此次苹果MR亮点除了硬件水平大幅提高(芯片、屏幕等),重新定义的交互方式(手势识别+眼动追踪),还兼容苹果生态应用(自带海量的ios和ipados应用),并且从手机端着手(iphone 15 pro能拍摄空间视频)完善内容制作,降低内容制作门槛。从应用场景来看,游戏、泛视频、社交、办公等均是
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明天一定赚的公社达人
2024-01-03 22:59:05
【申万宏源化工】氟化工短评:新年伊始制冷剂开启涨价,静待各家
【申万宏源化工】氟化工短评:新年伊始制冷剂开启涨价,静待各家配额量的发放,持续推荐氟化工行业底部反转的机会 根据百川资讯的报价显示,截止1月2日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨250、500、250元/吨至17000、27500、27250元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产,静待各家配额的具体数据的出台,制冷剂已然开启涨价。 HFCs配额方案落地后,小品种143a等由于内用配额紧张,率先开涨,主流品种紧随小涨叠加原料氢氟酸的下跌,制冷
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明天一定赚的公社达人
2024-01-03 22:58:01
【山证煤炭】年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会-胡博
【山证煤炭】年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会-胡博 回顾:2023年煤炭V型走势,指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。 供给:保供潮之后,2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降,炼焦煤增量持续偏低。 需求:分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前,二产主要靠非高耗能制造业拉动,未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增
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2024-01-03 22:57:25
🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么
🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么?—光学、射频与材料 【卫星通信:下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟,广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。 【国之重器,中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团,叠加卫星互联网价值凸显,我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。 【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信,关注相干光调制、发射和捕获技术;2️⃣高性能卫星/地面相
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2024-01-03 22:55:19
增量信息汇总1月3日:鸿蒙相关催化、数据解盘
催化3:1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划,全新HarmonyOS NEXT开发者预览版,将在今年第一季度面向所有开发者开放。
增量信息汇总1月3日:鸿蒙相关催化、数据解盘
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明天一定赚的公社达人
2024-01-03 17:10:26
【国君刘越男】长白山:交通链接一线客源,冰雪项目提升客单
【国君刘越男】长白山:交通链接一线客源,冰雪项目提升客单 [礼物]三大改善,助力长白山链接一线客源。①公司地处边境,交通约束显著。2023年7月长白山机场二期改扩建完成显著增加排班量+直飞城市数,华南、华东及南方游客明显增加;②沈佳高铁敦白段通车便利东三省客流;③2025年沈白高铁全面通车后,北京到长白山高铁时间从8小时缩短至4小时,有望提升非旺季客流量(吉林日报)。 [礼物]冰雪旅游热情不减,政策催化不断。①场地供给增加+交通便利度提升,冬奥结束后居民冰雪旅游热情不减;②政策陆续出台推动产业发
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【民生电子】AI PC迎Windows时刻
【民生电子】AI PC迎Windows时刻 微软今日重磅宣布将于Windows键盘上添加专属AI键,用于激活AI Copilot服务,该变化为94年微软为键盘添加Windows键以来,#键盘布局首次发生变化。我们认为该举动的重要意义不仅是硬件的变化,而是微软将AI PC的重要性提高到与Windows系统同样的级别,继续强调AI PC的革命性变化! 💫继续首推AI PC核心标的【联想集团】#AIPC中军、底部独家挖掘: 连续多年蝉联全球PC销冠,Q3 PC销量环比大增13%,去库结束率先开启复苏
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【民生电新】龙头先行,机器人产业化加速
【民生电新】龙头先行,机器人产业化加速 事件:24年1月4日,拓普集团公告拟投资50亿元、规划用地300亩以建设机器人核心部件生产基地,实现机器人相关产品商业化、规模化生产。1月3日,三花智控公告拟投资不低于38亿元,在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目。 T链代表企业先行,人形机器人产业化有望加速。内外资巨头Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,拓普等产业链代表环节核心企业也均加速布局,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商借助技术、产业链协同优势将受益明显。 投
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【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地,推
【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地,推动商业化规模化生产进程 今日,拓普公告与宁波经开区签订了机器人电驱系统研发生产基地投资协议,拟投资50亿元(其中固定投资约30亿元),占地300亩。昨日三花公告与杭州钱塘管委会签订智控未来产业中心投资协议,总投资不低于50亿元,其中变频控制器项目不低于12亿元,机器人伺服机电执行器和域控制器项目不低于38亿元。 三花在23年11月披露了回购股份报告书,使用自有资金以集中竞价方式回购2-4亿元,回购价格不超过36元/股,截至12.31已回
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拓普集团
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2024-01-05 07:48:27
【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台,加速MR体验升
【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台,加速MR体验升级 [玫瑰]高通推出第二代骁龙XR2+平台: 1月4日,高通宣布推出第二代骁龙XR2+平台,支持单目4.3K分辨率和12路以上并行摄像头,支持高分辨率、低延迟等需求,三星和谷歌将采用这一新平台。此外,高通还推出由歌尔开发的全新MR、VR参考设计,支持单目3K(XR2)和4K(XR2+)两种配置。 [玫瑰]苹果MR发售在即,板块催化剂不断: 苹果MR预计24年1月底在北美发售。除苹果MR外,创维(1月初CES)、华为(24H2)等预计将发
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增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷
刚才写文章的时候地震了 纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等 【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键,可一键直达 AI 助手 1 月 4 日消息,微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”,并通过一项重大革新拉开序幕。微软宣布新款笔记本电脑和 PC 将搭载全新 Copilot 键,用户只需按下该键,就能直达微软强大的 AI 助手 Windows Copilot。 图片 这是近 30 年来 Wi
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【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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机器人冷锻技术爆发
机器人冷锻技术爆发,思进智能回封,恒锋工具大涨,新坐标跟涨。 基于机器人目前量产前夕节点,提出2024年7大投资方向: (1)确定进入特斯拉供应商名单;(2)轻量化材料;(3)传感器;(4)具备成本控制能力和量产能力的丝杠、减速器和电机;(5)磨床等核心设备;(6)线缆、散热、结构件;(7)芯片和数据存储及交互。 #推荐标的: (基于此次公告,三花链排序靠前) ⭕丝杠:丰立智能、五洲新春、北特科技、斯菱股份 ⭕减速器:中大力徳、绿的谐波 ⭕轻量化材料:中研股份 ⭕传感器:康斯特、东华测试、汉威科
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🤖【国金汽车】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用?
🤖【国金汽车 陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用? 人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段,与“车铣+磨”工艺相比,“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性,冷锻精度上已能达到C5级,磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工,是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。 建议关注制造、模具和设备: 1⃣制造环节建议关注冷锻精密件供应商新坐标(具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力); 2⃣模具环节建议关注恒锋工具(布局多种冷挤压刀具,精密拉削刀具、花
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2024-01-04 06:38:33
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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2024-01-03 23:09:06
今日mr大幅下跌,我们了解到行业层面没有利空因素,可能原因为
今日mr大幅下跌,我们了解到行业层面没有利空因素,可能原因为板块资金轮动,预计苹果vison pro1月27号开始销售,我们认为目前市场低估了mr的爆发潜力,MR有望迎来3年以上爆发期,持续重点推荐: 1. 此次苹果MR亮点除了硬件水平大幅提高(芯片、屏幕等),重新定义的交互方式(手势识别+眼动追踪),还兼容苹果生态应用(自带海量的ios和ipados应用),并且从手机端着手(iphone 15 pro能拍摄空间视频)完善内容制作,降低内容制作门槛。从应用场景来看,游戏、泛视频、社交、办公等均是
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2024-01-03 22:59:05
【申万宏源化工】氟化工短评:新年伊始制冷剂开启涨价,静待各家
【申万宏源化工】氟化工短评:新年伊始制冷剂开启涨价,静待各家配额量的发放,持续推荐氟化工行业底部反转的机会 根据百川资讯的报价显示,截止1月2日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨250、500、250元/吨至17000、27500、27250元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产,静待各家配额的具体数据的出台,制冷剂已然开启涨价。 HFCs配额方案落地后,小品种143a等由于内用配额紧张,率先开涨,主流品种紧随小涨叠加原料氢氟酸的下跌,制冷
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2024-01-03 22:58:01
【山证煤炭】年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会-胡博
【山证煤炭】年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会-胡博 回顾:2023年煤炭V型走势,指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。 供给:保供潮之后,2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降,炼焦煤增量持续偏低。 需求:分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前,二产主要靠非高耗能制造业拉动,未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增
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2024-01-03 22:57:25
🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么
🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么?—光学、射频与材料 【卫星通信:下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟,广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。 【国之重器,中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团,叠加卫星互联网价值凸显,我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。 【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信,关注相干光调制、发射和捕获技术;2️⃣高性能卫星/地面相
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2024-01-03 22:55:19
增量信息汇总1月3日:鸿蒙相关催化、数据解盘
催化3:1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划,全新HarmonyOS NEXT开发者预览版,将在今年第一季度面向所有开发者开放。
增量信息汇总1月3日:鸿蒙相关催化、数据解盘
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【国君刘越男】长白山:交通链接一线客源,冰雪项目提升客单
【国君刘越男】长白山:交通链接一线客源,冰雪项目提升客单 [礼物]三大改善,助力长白山链接一线客源。①公司地处边境,交通约束显著。2023年7月长白山机场二期改扩建完成显著增加排班量+直飞城市数,华南、华东及南方游客明显增加;②沈佳高铁敦白段通车便利东三省客流;③2025年沈白高铁全面通车后,北京到长白山高铁时间从8小时缩短至4小时,有望提升非旺季客流量(吉林日报)。 [礼物]冰雪旅游热情不减,政策催化不断。①场地供给增加+交通便利度提升,冬奥结束后居民冰雪旅游热情不减;②政策陆续出台推动产业发
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【民生电子】AI PC迎Windows时刻
【民生电子】AI PC迎Windows时刻 微软今日重磅宣布将于Windows键盘上添加专属AI键,用于激活AI Copilot服务,该变化为94年微软为键盘添加Windows键以来,#键盘布局首次发生变化。我们认为该举动的重要意义不仅是硬件的变化,而是微软将AI PC的重要性提高到与Windows系统同样的级别,继续强调AI PC的革命性变化! 💫继续首推AI PC核心标的【联想集团】#AIPC中军、底部独家挖掘: 连续多年蝉联全球PC销冠,Q3 PC销量环比大增13%,去库结束率先开启复苏
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通富微电
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2024-01-05 08:13:45
【民生电新】龙头先行,机器人产业化加速
【民生电新】龙头先行,机器人产业化加速 事件:24年1月4日,拓普集团公告拟投资50亿元、规划用地300亩以建设机器人核心部件生产基地,实现机器人相关产品商业化、规模化生产。1月3日,三花智控公告拟投资不低于38亿元,在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目。 T链代表企业先行,人形机器人产业化有望加速。内外资巨头Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,拓普等产业链代表环节核心企业也均加速布局,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商借助技术、产业链协同优势将受益明显。 投
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2024-01-05 07:49:12
【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地,推
【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地,推动商业化规模化生产进程 今日,拓普公告与宁波经开区签订了机器人电驱系统研发生产基地投资协议,拟投资50亿元(其中固定投资约30亿元),占地300亩。昨日三花公告与杭州钱塘管委会签订智控未来产业中心投资协议,总投资不低于50亿元,其中变频控制器项目不低于12亿元,机器人伺服机电执行器和域控制器项目不低于38亿元。 三花在23年11月披露了回购股份报告书,使用自有资金以集中竞价方式回购2-4亿元,回购价格不超过36元/股,截至12.31已回
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拓普集团
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2024-01-05 07:48:27
【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台,加速MR体验升
【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台,加速MR体验升级 [玫瑰]高通推出第二代骁龙XR2+平台: 1月4日,高通宣布推出第二代骁龙XR2+平台,支持单目4.3K分辨率和12路以上并行摄像头,支持高分辨率、低延迟等需求,三星和谷歌将采用这一新平台。此外,高通还推出由歌尔开发的全新MR、VR参考设计,支持单目3K(XR2)和4K(XR2+)两种配置。 [玫瑰]苹果MR发售在即,板块催化剂不断: 苹果MR预计24年1月底在北美发售。除苹果MR外,创维(1月初CES)、华为(24H2)等预计将发
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2024-01-04 23:31:35
增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷
刚才写文章的时候地震了 纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等 【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键,可一键直达 AI 助手 1 月 4 日消息,微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”,并通过一项重大革新拉开序幕。微软宣布新款笔记本电脑和 PC 将搭载全新 Copilot 键,用户只需按下该键,就能直达微软强大的 AI 助手 Windows Copilot。 图片 这是近 30 年来 Wi
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2024-01-04 18:07:19
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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2024-01-04 12:24:25
机器人冷锻技术爆发
机器人冷锻技术爆发,思进智能回封,恒锋工具大涨,新坐标跟涨。 基于机器人目前量产前夕节点,提出2024年7大投资方向: (1)确定进入特斯拉供应商名单;(2)轻量化材料;(3)传感器;(4)具备成本控制能力和量产能力的丝杠、减速器和电机;(5)磨床等核心设备;(6)线缆、散热、结构件;(7)芯片和数据存储及交互。 #推荐标的: (基于此次公告,三花链排序靠前) ⭕丝杠:丰立智能、五洲新春、北特科技、斯菱股份 ⭕减速器:中大力徳、绿的谐波 ⭕轻量化材料:中研股份 ⭕传感器:康斯特、东华测试、汉威科
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2024-01-04 09:25:24
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🤖【国金汽车】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用?
🤖【国金汽车 陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用? 人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段,与“车铣+磨”工艺相比,“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性,冷锻精度上已能达到C5级,磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工,是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。 建议关注制造、模具和设备: 1⃣制造环节建议关注冷锻精密件供应商新坐标(具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力); 2⃣模具环节建议关注恒锋工具(布局多种冷挤压刀具,精密拉削刀具、花
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2024-01-04 06:38:33
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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2024-01-03 23:09:06
今日mr大幅下跌,我们了解到行业层面没有利空因素,可能原因为
今日mr大幅下跌,我们了解到行业层面没有利空因素,可能原因为板块资金轮动,预计苹果vison pro1月27号开始销售,我们认为目前市场低估了mr的爆发潜力,MR有望迎来3年以上爆发期,持续重点推荐: 1. 此次苹果MR亮点除了硬件水平大幅提高(芯片、屏幕等),重新定义的交互方式(手势识别+眼动追踪),还兼容苹果生态应用(自带海量的ios和ipados应用),并且从手机端着手(iphone 15 pro能拍摄空间视频)完善内容制作,降低内容制作门槛。从应用场景来看,游戏、泛视频、社交、办公等均是
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2024-01-03 22:59:05
【申万宏源化工】氟化工短评:新年伊始制冷剂开启涨价,静待各家
【申万宏源化工】氟化工短评:新年伊始制冷剂开启涨价,静待各家配额量的发放,持续推荐氟化工行业底部反转的机会 根据百川资讯的报价显示,截止1月2日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨250、500、250元/吨至17000、27500、27250元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产,静待各家配额的具体数据的出台,制冷剂已然开启涨价。 HFCs配额方案落地后,小品种143a等由于内用配额紧张,率先开涨,主流品种紧随小涨叠加原料氢氟酸的下跌,制冷
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2024-01-03 22:58:01
【山证煤炭】年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会-胡博
【山证煤炭】年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会-胡博 回顾:2023年煤炭V型走势,指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。 供给:保供潮之后,2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降,炼焦煤增量持续偏低。 需求:分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前,二产主要靠非高耗能制造业拉动,未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增
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2024-01-03 22:57:25
🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么
🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么?—光学、射频与材料 【卫星通信:下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟,广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。 【国之重器,中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团,叠加卫星互联网价值凸显,我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。 【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信,关注相干光调制、发射和捕获技术;2️⃣高性能卫星/地面相
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2024-01-03 22:55:19
增量信息汇总1月3日:鸿蒙相关催化、数据解盘
催化3:1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划,全新HarmonyOS NEXT开发者预览版,将在今年第一季度面向所有开发者开放。
增量信息汇总1月3日:鸿蒙相关催化、数据解盘
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2024-01-03 17:10:26
【国君刘越男】长白山:交通链接一线客源,冰雪项目提升客单
【国君刘越男】长白山:交通链接一线客源,冰雪项目提升客单 [礼物]三大改善,助力长白山链接一线客源。①公司地处边境,交通约束显著。2023年7月长白山机场二期改扩建完成显著增加排班量+直飞城市数,华南、华东及南方游客明显增加;②沈佳高铁敦白段通车便利东三省客流;③2025年沈白高铁全面通车后,北京到长白山高铁时间从8小时缩短至4小时,有望提升非旺季客流量(吉林日报)。 [礼物]冰雪旅游热情不减,政策催化不断。①场地供给增加+交通便利度提升,冬奥结束后居民冰雪旅游热情不减;②政策陆续出台推动产业发
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【民生电子】AI PC迎Windows时刻
【民生电子】AI PC迎Windows时刻 微软今日重磅宣布将于Windows键盘上添加专属AI键,用于激活AI Copilot服务,该变化为94年微软为键盘添加Windows键以来,#键盘布局首次发生变化。我们认为该举动的重要意义不仅是硬件的变化,而是微软将AI PC的重要性提高到与Windows系统同样的级别,继续强调AI PC的革命性变化! 💫继续首推AI PC核心标的【联想集团】#AIPC中军、底部独家挖掘: 连续多年蝉联全球PC销冠,Q3 PC销量环比大增13%,去库结束率先开启复苏
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【民生电新】龙头先行,机器人产业化加速
【民生电新】龙头先行,机器人产业化加速 事件:24年1月4日,拓普集团公告拟投资50亿元、规划用地300亩以建设机器人核心部件生产基地,实现机器人相关产品商业化、规模化生产。1月3日,三花智控公告拟投资不低于38亿元,在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目。 T链代表企业先行,人形机器人产业化有望加速。内外资巨头Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,拓普等产业链代表环节核心企业也均加速布局,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商借助技术、产业链协同优势将受益明显。 投
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【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地,推
【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地,推动商业化规模化生产进程 今日,拓普公告与宁波经开区签订了机器人电驱系统研发生产基地投资协议,拟投资50亿元(其中固定投资约30亿元),占地300亩。昨日三花公告与杭州钱塘管委会签订智控未来产业中心投资协议,总投资不低于50亿元,其中变频控制器项目不低于12亿元,机器人伺服机电执行器和域控制器项目不低于38亿元。 三花在23年11月披露了回购股份报告书,使用自有资金以集中竞价方式回购2-4亿元,回购价格不超过36元/股,截至12.31已回
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【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台,加速MR体验升
【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台,加速MR体验升级 [玫瑰]高通推出第二代骁龙XR2+平台: 1月4日,高通宣布推出第二代骁龙XR2+平台,支持单目4.3K分辨率和12路以上并行摄像头,支持高分辨率、低延迟等需求,三星和谷歌将采用这一新平台。此外,高通还推出由歌尔开发的全新MR、VR参考设计,支持单目3K(XR2)和4K(XR2+)两种配置。 [玫瑰]苹果MR发售在即,板块催化剂不断: 苹果MR预计24年1月底在北美发售。除苹果MR外,创维(1月初CES)、华为(24H2)等预计将发
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增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷
刚才写文章的时候地震了 纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等 【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键,可一键直达 AI 助手 1 月 4 日消息,微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”,并通过一项重大革新拉开序幕。微软宣布新款笔记本电脑和 PC 将搭载全新 Copilot 键,用户只需按下该键,就能直达微软强大的 AI 助手 Windows Copilot。 图片 这是近 30 年来 Wi
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【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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机器人冷锻技术爆发
机器人冷锻技术爆发,思进智能回封,恒锋工具大涨,新坐标跟涨。 基于机器人目前量产前夕节点,提出2024年7大投资方向: (1)确定进入特斯拉供应商名单;(2)轻量化材料;(3)传感器;(4)具备成本控制能力和量产能力的丝杠、减速器和电机;(5)磨床等核心设备;(6)线缆、散热、结构件;(7)芯片和数据存储及交互。 #推荐标的: (基于此次公告,三花链排序靠前) ⭕丝杠:丰立智能、五洲新春、北特科技、斯菱股份 ⭕减速器:中大力徳、绿的谐波 ⭕轻量化材料:中研股份 ⭕传感器:康斯特、东华测试、汉威科
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🤖【国金汽车】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用?
🤖【国金汽车 陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用? 人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段,与“车铣+磨”工艺相比,“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性,冷锻精度上已能达到C5级,磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工,是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。 建议关注制造、模具和设备: 1⃣制造环节建议关注冷锻精密件供应商新坐标(具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力); 2⃣模具环节建议关注恒锋工具(布局多种冷挤压刀具,精密拉削刀具、花
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【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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2024-01-03 23:09:06
今日mr大幅下跌,我们了解到行业层面没有利空因素,可能原因为
今日mr大幅下跌,我们了解到行业层面没有利空因素,可能原因为板块资金轮动,预计苹果vison pro1月27号开始销售,我们认为目前市场低估了mr的爆发潜力,MR有望迎来3年以上爆发期,持续重点推荐: 1. 此次苹果MR亮点除了硬件水平大幅提高(芯片、屏幕等),重新定义的交互方式(手势识别+眼动追踪),还兼容苹果生态应用(自带海量的ios和ipados应用),并且从手机端着手(iphone 15 pro能拍摄空间视频)完善内容制作,降低内容制作门槛。从应用场景来看,游戏、泛视频、社交、办公等均是
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2024-01-03 22:59:05
【申万宏源化工】氟化工短评:新年伊始制冷剂开启涨价,静待各家
【申万宏源化工】氟化工短评:新年伊始制冷剂开启涨价,静待各家配额量的发放,持续推荐氟化工行业底部反转的机会 根据百川资讯的报价显示,截止1月2日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨250、500、250元/吨至17000、27500、27250元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产,静待各家配额的具体数据的出台,制冷剂已然开启涨价。 HFCs配额方案落地后,小品种143a等由于内用配额紧张,率先开涨,主流品种紧随小涨叠加原料氢氟酸的下跌,制冷
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【山证煤炭】年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会-胡博
【山证煤炭】年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会-胡博 回顾:2023年煤炭V型走势,指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。 供给:保供潮之后,2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降,炼焦煤增量持续偏低。 需求:分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前,二产主要靠非高耗能制造业拉动,未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增
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2024-01-03 22:57:25
🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么
🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么?—光学、射频与材料 【卫星通信:下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟,广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。 【国之重器,中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团,叠加卫星互联网价值凸显,我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。 【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信,关注相干光调制、发射和捕获技术;2️⃣高性能卫星/地面相
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2024-01-03 22:55:19
增量信息汇总1月3日:鸿蒙相关催化、数据解盘
催化3:1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划,全新HarmonyOS NEXT开发者预览版,将在今年第一季度面向所有开发者开放。
增量信息汇总1月3日:鸿蒙相关催化、数据解盘
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2024-01-03 17:10:26
【国君刘越男】长白山:交通链接一线客源,冰雪项目提升客单
【国君刘越男】长白山:交通链接一线客源,冰雪项目提升客单 [礼物]三大改善,助力长白山链接一线客源。①公司地处边境,交通约束显著。2023年7月长白山机场二期改扩建完成显著增加排班量+直飞城市数,华南、华东及南方游客明显增加;②沈佳高铁敦白段通车便利东三省客流;③2025年沈白高铁全面通车后,北京到长白山高铁时间从8小时缩短至4小时,有望提升非旺季客流量(吉林日报)。 [礼物]冰雪旅游热情不减,政策催化不断。①场地供给增加+交通便利度提升,冬奥结束后居民冰雪旅游热情不减;②政策陆续出台推动产业发
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【民生电新】龙头先行,机器人产业化加速
【民生电新】龙头先行,机器人产业化加速 事件:24年1月4日,拓普集团公告拟投资50亿元、规划用地300亩以建设机器人核心部件生产基地,实现机器人相关产品商业化、规模化生产。1月3日,三花智控公告拟投资不低于38亿元,在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目。 T链代表企业先行,人形机器人产业化有望加速。内外资巨头Tesla、华为、小米等代表性企业均已布局,拓普等产业链代表环节核心企业也均加速布局,预计人形机器人产业化持续加速,内资厂商借助技术、产业链协同优势将受益明显。 投
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三花智控
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双环传动
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2024-01-05 07:49:12
【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地,推
【CT电新】拓普&三花分别计划50亿元投资机器人生产基地,推动商业化规模化生产进程 今日,拓普公告与宁波经开区签订了机器人电驱系统研发生产基地投资协议,拟投资50亿元(其中固定投资约30亿元),占地300亩。昨日三花公告与杭州钱塘管委会签订智控未来产业中心投资协议,总投资不低于50亿元,其中变频控制器项目不低于12亿元,机器人伺服机电执行器和域控制器项目不低于38亿元。 三花在23年11月披露了回购股份报告书,使用自有资金以集中竞价方式回购2-4亿元,回购价格不超过36元/股,截至12.31已回
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拓普集团
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三花智控
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2024-01-05 07:48:27
【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台,加速MR体验升
【中泰电子|MR】高通推出第二代XR2+平台,加速MR体验升级 [玫瑰]高通推出第二代骁龙XR2+平台: 1月4日,高通宣布推出第二代骁龙XR2+平台,支持单目4.3K分辨率和12路以上并行摄像头,支持高分辨率、低延迟等需求,三星和谷歌将采用这一新平台。此外,高通还推出由歌尔开发的全新MR、VR参考设计,支持单目3K(XR2)和4K(XR2+)两种配置。 [玫瑰]苹果MR发售在即,板块催化剂不断: 苹果MR预计24年1月底在北美发售。除苹果MR外,创维(1月初CES)、华为(24H2)等预计将发
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歌尔股份
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增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷
刚才写文章的时候地震了 纪念一下 · · · ·增量信息汇总1月4日:AI PC将迎重磅催化、冰雪游火爆、冷锻工艺、数据解盘等 【AI PC】微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键,可一键直达 AI 助手 1 月 4 日消息,微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”,并通过一项重大革新拉开序幕。微软宣布新款笔记本电脑和 PC 将搭载全新 Copilot 键,用户只需按下该键,就能直达微软强大的 AI 助手 Windows Copilot。 图片 这是近 30 年来 Wi
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春秋电子
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光大同创
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2024-01-04 18:07:19
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会
【民生商社】传智教育:拟推出线下鸿蒙课程,关注边际改善的机会 1⃣事件整理:安卓鸿蒙不兼容下,多家互联网公司发布多个和鸿蒙系统有关的岗位 近日,1)网易更新了高级/资深Android开发工程师岗位,职位要求参与云音乐多端多os的产品(Android、鸿蒙等)研发迭代;2)美团发布了鸿蒙高级工程师、鸿蒙基建工程师等多个鸿蒙开发相关岗位;3)今日头条招聘Android开发工程师也提及岗位需要“负责今日头条 Android、鸿蒙系统等新技术方向调研,技术难点攻克,提供业务未来发展的技术能力储备。4)此
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机器人冷锻技术爆发
机器人冷锻技术爆发,思进智能回封,恒锋工具大涨,新坐标跟涨。 基于机器人目前量产前夕节点,提出2024年7大投资方向: (1)确定进入特斯拉供应商名单;(2)轻量化材料;(3)传感器;(4)具备成本控制能力和量产能力的丝杠、减速器和电机;(5)磨床等核心设备;(6)线缆、散热、结构件;(7)芯片和数据存储及交互。 #推荐标的: (基于此次公告,三花链排序靠前) ⭕丝杠:丰立智能、五洲新春、北特科技、斯菱股份 ⭕减速器:中大力徳、绿的谐波 ⭕轻量化材料:中研股份 ⭕传感器:康斯特、东华测试、汉威科
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2024-01-04 09:25:24
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🤖【国金汽车】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用?
🤖【国金汽车 陈传红/冉婷】如何看冷锻工艺在机器人领域的应用? 人形机器人正在迈入快速的技术和成本迭代阶段,与“车铣+磨”工艺相比,“冷锻+磨”工艺具备高效率和低成本特性,冷锻精度上已能达到C5级,磨床使用可稳定实现人形机器人滚柱丝杠合格件的加工,是适合高效率批量生产滚柱丝杠的方法。 建议关注制造、模具和设备: 1⃣制造环节建议关注冷锻精密件供应商新坐标(具备模具设计加工、冷锻工艺研发、专用工装与设备设计等全产业链研发能力); 2⃣模具环节建议关注恒锋工具(布局多种冷挤压刀具,精密拉削刀具、花
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【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无
【民生电子】MR投资笔记 🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究: 🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。 ➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏 ➠核心标的:YR
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佳禾智能
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2024-01-03 23:09:06
今日mr大幅下跌,我们了解到行业层面没有利空因素,可能原因为
今日mr大幅下跌,我们了解到行业层面没有利空因素,可能原因为板块资金轮动,预计苹果vison pro1月27号开始销售,我们认为目前市场低估了mr的爆发潜力,MR有望迎来3年以上爆发期,持续重点推荐: 1. 此次苹果MR亮点除了硬件水平大幅提高(芯片、屏幕等),重新定义的交互方式(手势识别+眼动追踪),还兼容苹果生态应用(自带海量的ios和ipados应用),并且从手机端着手(iphone 15 pro能拍摄空间视频)完善内容制作,降低内容制作门槛。从应用场景来看,游戏、泛视频、社交、办公等均是
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长盈精密
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2024-01-03 22:59:05
【申万宏源化工】氟化工短评:新年伊始制冷剂开启涨价,静待各家
【申万宏源化工】氟化工短评:新年伊始制冷剂开启涨价,静待各家配额量的发放,持续推荐氟化工行业底部反转的机会 根据百川资讯的报价显示,截止1月2日主流三代制冷剂品种R32、R134a、R125浙江地区低端价格分别较12月31日上涨250、500、250元/吨至17000、27500、27250元/吨。2024年1月1日开始执行配额制生产,静待各家配额的具体数据的出台,制冷剂已然开启涨价。 HFCs配额方案落地后,小品种143a等由于内用配额紧张,率先开涨,主流品种紧随小涨叠加原料氢氟酸的下跌,制冷
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巨化股份
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2024-01-03 22:58:01
【山证煤炭】年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会-胡博
【山证煤炭】年度策略:攻守俱佳,行业蕴含多重投资机会-胡博 回顾:2023年煤炭V型走势,指数表现强于煤炭价格。市场持续交易股息率。 供给:保供潮之后,2023年原煤增量维持低位。安监力度提升和保供形势放缓影响供给释放。未来安监升级或增加部分产区安全管理压力。动力煤增速明显下降,炼焦煤增量持续偏低。 需求:分化不改增长趋势。电力需求增速强于非电需求。电煤需求韧性较强。一产和三产用电增速居前,二产主要靠非高耗能制造业拉动,未来增长可持续。火电在电力保供中启重要作用。预计碳达峰之前电煤消费仍有较大增
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盘江股份
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2024-01-03 22:57:25
🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么
🛰【国盛通信2024卫星通信投资策略】下一代卫星互联网看什么?—光学、射频与材料 【卫星通信:下一代通信革命的主战场】随着低轨卫星在Starlink引领下走向成熟,广覆盖/高速化/通用化的卫星通信有望引领人类通信方式的下一轮变革。 【国之重器,中国卫星通信发展迫在眉睫】俄乌战争、巴以冲突已充分体现卫星互联网的战略价值。随着我国成立星网集团,叠加卫星互联网价值凸显,我国卫星互联网产业发展有望迎来拐点。 【三大技术高地】1️⃣卫星间激光通信,关注相干光调制、发射和捕获技术;2️⃣高性能卫星/地面相
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海格通信
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2024-01-03 22:55:19
增量信息汇总1月3日:鸿蒙相关催化、数据解盘
催化3:1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。根据鸿蒙规划,全新HarmonyOS NEXT开发者预览版,将在今年第一季度面向所有开发者开放。
增量信息汇总1月3日:鸿蒙相关催化、数据解盘
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2024-01-03 17:10:26
【国君刘越男】长白山:交通链接一线客源,冰雪项目提升客单
【国君刘越男】长白山:交通链接一线客源,冰雪项目提升客单 [礼物]三大改善,助力长白山链接一线客源。①公司地处边境,交通约束显著。2023年7月长白山机场二期改扩建完成显著增加排班量+直飞城市数,华南、华东及南方游客明显增加;②沈佳高铁敦白段通车便利东三省客流;③2025年沈白高铁全面通车后,北京到长白山高铁时间从8小时缩短至4小时,有望提升非旺季客流量(吉林日报)。 [礼物]冰雪旅游热情不减,政策催化不断。①场地供给增加+交通便利度提升,冬奥结束后居民冰雪旅游热情不减;②政策陆续出台推动产业发
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