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股海鱼
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-19 18:05:59
信创相关纪要摘录
【东吴计算机】信创观点更新+20230119 市场应当淡化对台账的关注,台账和节奏无关,并不是对未来的规划,而且台账内容只涉及四类系统,未来的替换是整体替换,本轮台账的参考意义不大; 很多投资者纠结信创产业发展没有业绩,现在投资的正是从0到1,是“业绩释放前期的前瞻投资”; 我们预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划,成为新的政策驱动; 以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单,进一步加强市场对信创规模、价格的信心; 国企改革预期下,举国体制做信创。 继续推荐:中软、太极、神码
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中国软件
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-18 22:19:01
【盛洋科技——国家级出行平台落地在即,设备升级独享百亿红利】
事件驱动:1月18日,国内首个国家级交通出行平台,涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测,进入上线倒计时。“强国交通”将率先推出约车服务,已接入数十家网约车运力公司,未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。国家级层面的推动将加速约车平台监管和运营资产的大变革。 盛洋科技拟收购中交科技100%股权,打入海事卫星领域,提供数据通信服务及设备终端,十四五期间该领域市占率预计达到95%,具有相当高的介入壁垒。 中交科技是中国交通通信信息中心的全资孙公司,后者是国家网络预约出租
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盛洋科技
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-17 22:28:58
【天风传媒】游戏1月新一批版号发放,不断验证供给侧逻辑
【天风传媒】游戏1月新一批版号发放,不断验证供给侧逻辑 1月新一批版号发放,共计88款产品获得,月维度看数量又有进一步增加。其中三七互娱获得3款游戏版号,网易、米哈游、腾讯、完美世界、祖龙娱乐、吉比特、恺英网络、冰川网络等公司均有版号获得 审批变更部分,《逆水寒》(网易,新增移动端)、《野蛮人大作战2》(电魂网络,新增主机游戏端)、《终焉誓约》(移动端运营变更为哔哩哔哩) 重点产品包括:《黎明觉醒:生机》、《白夜极光》、《元梦之星》、《王国传承》(腾讯);《超凡先锋》(网易);《凡人修仙传:人界
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冰川网络
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-17 22:28:18
鼎泰高科交流要点2301:#来源未知#
鼎泰高科交流要点2301:#来源未知# 传统业务:PCB 微型刀具(设备+耗材) 1、市场空间:钻针与铣刀的市场容量大概在50亿元。标准刀具的市场容量为150亿元左右。刷磨轮的市场空间5亿元左右。公司为设备+耗材模式,耗材更换周期6个月左右,粘性非常高。 2、盈利能力:公司过去3年综合毛利维持在40%,净利润率20%,ROE维持30%以上,主要因为公司核心设备(四站机等)都是自己做的。同行用的是进口设备起码需要30亿元,资金成本很厉害。分产品看,刷磨轮的毛利率为70%左右;钻针的毛利率为40%;
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-17 22:23:07
【半导体上涨点评】
【半导体上涨点评】: 核心就是“芯片设计公司的Gu价会领先于基本面”,即Gu价会反应基本面的前瞻性指标,即”库存变化”: 要点1:典型库存周期可分为四个阶段: ①主动去库存(量价齐Die):晶圆厂产能供过于求,全行业芯片库存达到高点,以手机和家电为代表的下游需求紧缩,于是降价以去库存,呈现出芯片的量价齐Die状态。 ②被动去库存(量Die价平/升):随需求复苏,库存继续减少,价格保持,随后逐步涨至正常利润Xian水平。 ③主动补库存(量价齐升):需求增加的速度高于供给增长,库存持续下行,库存去完
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鼎龙股份
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-16 22:22:45
【调研圈】1月16日调研信息汇总
滴滴恢复新用户注册,平台经济向好 事件:(1)1月16日,据@滴滴出行微博最新消息,一年多来公司进行了全面整改,经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。(2)1月13日,央行:蚂蚁集团等14家大型平台企业大多数问题基本完成整改,下一步金融管理部门将在三方面支持平台经济健康发展。 浙数文化600633|控股子公司引入战投 筹建浙江省省级融媒体技术平台 事件:2023年1月16日,公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(1月5日更名,原名为浙报融媒体科技浙江有限公司)
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-15 23:51:28
【调研圈】1月15日调研信息汇总
【调研圈】1月15日调研信息汇总 原创 牵牛花 股海鱼 2023-01-15 医美主线:返乡催化节前客流强复苏 ✔行业变化:①1月以来医美客流恢复迅猛,预计北京、广州、深圳等地已恢复至近疫情前水平,华东、西南也已接近去年表现;②国家药监局器审中心发布重组胶原医美注射材料技术审评要点,为其注射申报提供技术指导;③美丽田园拟1.16港股上市。✔医美观点:近期医美客流因疫后积压反弹,加之春节返乡驱动,迎强力复苏,节前最后一周将迎来需求集中爆发,Q1注射需求将继续强力反弹,短期看行业复苏带来板块戴维斯双
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隆平高科
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股海鱼
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2023-01-13 08:10:07
【调研圈】1月13日调研信息汇总
【调研圈】1月13日调研信息汇总 股海鱼 股海鱼 2023-01-13 🔥 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 🌟 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1⃣ 智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升, “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-11 23:54:05
【调研圈】1月11日调研信息汇总
【调研圈】1月11日调研信息汇总 原创 股海鱼 股海鱼 【口腔种植体系统集采产生拟中选结果,降价幅度符合预期】 事件:1月11日,口腔种植体系统集中带量采购在四川开标,产生拟中选结果。拟中选产品平均中选价格降至900余元,与集采前中位采购价相比,平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量,达287万套种植体系统,约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%。 从医疗机构端来看:民营机构参与度较高。本次1.4万家民营医疗机构积极参加此次集采,占医疗机构总数的80%。中高端种植系统纳
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云天化
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-11 20:19:10
重视起来 银龙股份中核科技合作
据央视新闻,当前,我国核电建设迎来高质量发展时期,在建核电机组数量居全球第一。据统计,截至目前,我国商运核电机组54台,在建核电机组23台,在建规模继续保持世界领先。去年1—11月,我国核电发电量达到3780.4亿度,同比增长11.1%。在电力结构中的占比达到5%左右,较十年前的约2%有了大幅度提高。预计“十四五”期间,我国核电装机规模将进一步加快增长,发电量将大幅增加;到2035年,核能发电量在我国电力结构中的占比将达到10%左右。 1月10日,我国西部地区首台华龙一号核电机组中广核广西防城港
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银龙股份
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-09 23:45:09
【调研圈】1月9日调研信息汇总
【调研圈】1月9日调研信息汇总 股海鱼 2023-01-09 职业教育,重申关注教育IT!【TF计算机团队】1.4 建议关注受益于职业教育扩张的教育IT厂商: 白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件 二线-捷安高科、数字人、智微智能、鸿合科技(纺服组覆盖)、运达科技 事件: 22年12月中央办公厅联合国务院印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》; 23年1月3日x x x x发文,提出要深化现代职业教育体系建设改革。 1、职业教育被持续强调,高质量职业教育具备战略意义。多方文件持续
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京山轻机
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-08 23:22:42
【调研圈】1月8日调研信息汇总
【调研圈】1月8日调研信息汇总 【平台经济-蚂蚁整改】 蚂蚁有望重回良性发展。回顾近期蚂蚁整改进程,1)消金公司增资顺利,互联网金融业务本身受限于资本金约束,增资后有望保持业务规模良性扩张;2)股权结构变化,马云不再担任实控人;3)浙江省领导调研阿里巴巴,平台经济重回健康发展。蚂蚁集团整改进一步加速,后续关于金控牌照、互联网金融业务健康增长值得期待。 【地产链】首套房贷款政策调整,关注地产链边际变化。本周央行、银保监发布通知,新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下
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传化智联
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华海药业
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-05 23:06:52
中金汽车 蓝黛科技
【中金汽车/科技硬件】4Q22业绩料环比明显增长!【蓝黛科技】底部强烈推荐 如何看待当前【蓝黛科技】的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正站在【快速客户拓展】【产能扩张】的战略机遇窗口期和【份额抬升】的【高弹性】收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成
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蓝黛科技
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-05 23:05:50
【调研圈】1月5日调研信息汇总
【调研圈】1月5日调研信息汇总 原创 股海鱼 公众号 #调研圈 15个 【免税】防疫政策优化以来,海南旅游市场迅速升温,客流从12月初的3-4成(VS19%)恢复至目前(1/4)的75%,尤其是已达峰城市(北京等)至三亚客流的恢复更是给予后续免税持续向好的信心,坚定看好免税基本面快速持续修复! 中免三亚海棠湾一期2号地&凤凰机场法式花园均有望于23年开业,王府井国际免税港拟2023年1月开业,离岛免税扩容持续进行,有望共同再做大海南离岛免税市场。 【白酒】:从预期到基本面跨越,白酒三波走 疫情预
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方正电机
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古井贡酒
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贝达药业
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-04 23:10:33
【调研圈】1月4日调研信息汇总
【调研圈】1月4日调研信息汇总 股海鱼 2023-01-04 发表公众号 收录于合集 #调研圈 13个 信创:信创板块11月中旬至12月中下旬一直在持续调整,12月底台账上报基本结束,元旦后党政信创有望启动,行业信创各领域陆续推进,整个板块可能迎来新的政策催化 高铁: 1月3日,国铁集团工作会议在北京以电视电话会议形式召开。国铁集团董事长、党组书记刘振芳在会上作了报告,总结了2022年取得的主要成就,部署了2023年铁路重点工作。 【煤炭】传言内容:1月3日下午发改委给电力企业开会,讨论澳洲煤放
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2023-01-19 18:05:59
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【东吴计算机】信创观点更新+20230119 市场应当淡化对台账的关注,台账和节奏无关,并不是对未来的规划,而且台账内容只涉及四类系统,未来的替换是整体替换,本轮台账的参考意义不大; 很多投资者纠结信创产业发展没有业绩,现在投资的正是从0到1,是“业绩释放前期的前瞻投资”; 我们预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划,成为新的政策驱动; 以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单,进一步加强市场对信创规模、价格的信心; 国企改革预期下,举国体制做信创。 继续推荐:中软、太极、神码
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2023-01-18 22:19:01
【盛洋科技——国家级出行平台落地在即,设备升级独享百亿红利】
事件驱动:1月18日,国内首个国家级交通出行平台,涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测,进入上线倒计时。“强国交通”将率先推出约车服务,已接入数十家网约车运力公司,未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。国家级层面的推动将加速约车平台监管和运营资产的大变革。 盛洋科技拟收购中交科技100%股权,打入海事卫星领域,提供数据通信服务及设备终端,十四五期间该领域市占率预计达到95%,具有相当高的介入壁垒。 中交科技是中国交通通信信息中心的全资孙公司,后者是国家网络预约出租
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2023-01-17 22:28:58
【天风传媒】游戏1月新一批版号发放,不断验证供给侧逻辑
【天风传媒】游戏1月新一批版号发放,不断验证供给侧逻辑 1月新一批版号发放,共计88款产品获得,月维度看数量又有进一步增加。其中三七互娱获得3款游戏版号,网易、米哈游、腾讯、完美世界、祖龙娱乐、吉比特、恺英网络、冰川网络等公司均有版号获得 审批变更部分,《逆水寒》(网易,新增移动端)、《野蛮人大作战2》(电魂网络,新增主机游戏端)、《终焉誓约》(移动端运营变更为哔哩哔哩) 重点产品包括:《黎明觉醒:生机》、《白夜极光》、《元梦之星》、《王国传承》(腾讯);《超凡先锋》(网易);《凡人修仙传:人界
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2023-01-17 22:28:18
鼎泰高科交流要点2301:#来源未知#
鼎泰高科交流要点2301:#来源未知# 传统业务:PCB 微型刀具(设备+耗材) 1、市场空间:钻针与铣刀的市场容量大概在50亿元。标准刀具的市场容量为150亿元左右。刷磨轮的市场空间5亿元左右。公司为设备+耗材模式,耗材更换周期6个月左右,粘性非常高。 2、盈利能力:公司过去3年综合毛利维持在40%,净利润率20%,ROE维持30%以上,主要因为公司核心设备(四站机等)都是自己做的。同行用的是进口设备起码需要30亿元,资金成本很厉害。分产品看,刷磨轮的毛利率为70%左右;钻针的毛利率为40%;
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2023-01-17 22:23:07
【半导体上涨点评】
【半导体上涨点评】: 核心就是“芯片设计公司的Gu价会领先于基本面”,即Gu价会反应基本面的前瞻性指标,即”库存变化”: 要点1:典型库存周期可分为四个阶段: ①主动去库存(量价齐Die):晶圆厂产能供过于求,全行业芯片库存达到高点,以手机和家电为代表的下游需求紧缩,于是降价以去库存,呈现出芯片的量价齐Die状态。 ②被动去库存(量Die价平/升):随需求复苏,库存继续减少,价格保持,随后逐步涨至正常利润Xian水平。 ③主动补库存(量价齐升):需求增加的速度高于供给增长,库存持续下行,库存去完
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【调研圈】1月16日调研信息汇总
滴滴恢复新用户注册,平台经济向好 事件:(1)1月16日,据@滴滴出行微博最新消息,一年多来公司进行了全面整改,经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。(2)1月13日,央行:蚂蚁集团等14家大型平台企业大多数问题基本完成整改,下一步金融管理部门将在三方面支持平台经济健康发展。 浙数文化600633|控股子公司引入战投 筹建浙江省省级融媒体技术平台 事件:2023年1月16日,公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(1月5日更名,原名为浙报融媒体科技浙江有限公司)
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2023-01-15 23:51:28
【调研圈】1月15日调研信息汇总
【调研圈】1月15日调研信息汇总 原创 牵牛花 股海鱼 2023-01-15 医美主线:返乡催化节前客流强复苏 ✔行业变化:①1月以来医美客流恢复迅猛,预计北京、广州、深圳等地已恢复至近疫情前水平,华东、西南也已接近去年表现;②国家药监局器审中心发布重组胶原医美注射材料技术审评要点,为其注射申报提供技术指导;③美丽田园拟1.16港股上市。✔医美观点:近期医美客流因疫后积压反弹,加之春节返乡驱动,迎强力复苏,节前最后一周将迎来需求集中爆发,Q1注射需求将继续强力反弹,短期看行业复苏带来板块戴维斯双
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2023-01-13 08:10:07
【调研圈】1月13日调研信息汇总
【调研圈】1月13日调研信息汇总 股海鱼 股海鱼 2023-01-13 🔥 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 🌟 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1⃣ 智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升, “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上
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2023-01-11 23:54:05
【调研圈】1月11日调研信息汇总
【调研圈】1月11日调研信息汇总 原创 股海鱼 股海鱼 【口腔种植体系统集采产生拟中选结果,降价幅度符合预期】 事件:1月11日,口腔种植体系统集中带量采购在四川开标,产生拟中选结果。拟中选产品平均中选价格降至900余元,与集采前中位采购价相比,平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量,达287万套种植体系统,约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%。 从医疗机构端来看:民营机构参与度较高。本次1.4万家民营医疗机构积极参加此次集采,占医疗机构总数的80%。中高端种植系统纳
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2023-01-11 20:19:10
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据央视新闻,当前,我国核电建设迎来高质量发展时期,在建核电机组数量居全球第一。据统计,截至目前,我国商运核电机组54台,在建核电机组23台,在建规模继续保持世界领先。去年1—11月,我国核电发电量达到3780.4亿度,同比增长11.1%。在电力结构中的占比达到5%左右,较十年前的约2%有了大幅度提高。预计“十四五”期间,我国核电装机规模将进一步加快增长,发电量将大幅增加;到2035年,核能发电量在我国电力结构中的占比将达到10%左右。 1月10日,我国西部地区首台华龙一号核电机组中广核广西防城港
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2023-01-09 23:45:09
【调研圈】1月9日调研信息汇总
【调研圈】1月9日调研信息汇总 股海鱼 2023-01-09 职业教育,重申关注教育IT!【TF计算机团队】1.4 建议关注受益于职业教育扩张的教育IT厂商: 白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件 二线-捷安高科、数字人、智微智能、鸿合科技(纺服组覆盖)、运达科技 事件: 22年12月中央办公厅联合国务院印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》; 23年1月3日x x x x发文,提出要深化现代职业教育体系建设改革。 1、职业教育被持续强调,高质量职业教育具备战略意义。多方文件持续
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【调研圈】1月8日调研信息汇总 【平台经济-蚂蚁整改】 蚂蚁有望重回良性发展。回顾近期蚂蚁整改进程,1)消金公司增资顺利,互联网金融业务本身受限于资本金约束,增资后有望保持业务规模良性扩张;2)股权结构变化,马云不再担任实控人;3)浙江省领导调研阿里巴巴,平台经济重回健康发展。蚂蚁集团整改进一步加速,后续关于金控牌照、互联网金融业务健康增长值得期待。 【地产链】首套房贷款政策调整,关注地产链边际变化。本周央行、银保监发布通知,新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下
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中金汽车 蓝黛科技
【中金汽车/科技硬件】4Q22业绩料环比明显增长!【蓝黛科技】底部强烈推荐 如何看待当前【蓝黛科技】的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正站在【快速客户拓展】【产能扩张】的战略机遇窗口期和【份额抬升】的【高弹性】收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成
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【调研圈】1月5日调研信息汇总
【调研圈】1月5日调研信息汇总 原创 股海鱼 公众号 #调研圈 15个 【免税】防疫政策优化以来,海南旅游市场迅速升温,客流从12月初的3-4成(VS19%)恢复至目前(1/4)的75%,尤其是已达峰城市(北京等)至三亚客流的恢复更是给予后续免税持续向好的信心,坚定看好免税基本面快速持续修复! 中免三亚海棠湾一期2号地&凤凰机场法式花园均有望于23年开业,王府井国际免税港拟2023年1月开业,离岛免税扩容持续进行,有望共同再做大海南离岛免税市场。 【白酒】:从预期到基本面跨越,白酒三波走 疫情预
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【调研圈】1月4日调研信息汇总
【调研圈】1月4日调研信息汇总 股海鱼 2023-01-04 发表公众号 收录于合集 #调研圈 13个 信创:信创板块11月中旬至12月中下旬一直在持续调整,12月底台账上报基本结束,元旦后党政信创有望启动,行业信创各领域陆续推进,整个板块可能迎来新的政策催化 高铁: 1月3日,国铁集团工作会议在北京以电视电话会议形式召开。国铁集团董事长、党组书记刘振芳在会上作了报告,总结了2022年取得的主要成就,部署了2023年铁路重点工作。 【煤炭】传言内容:1月3日下午发改委给电力企业开会,讨论澳洲煤放
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-19 18:05:59
信创相关纪要摘录
【东吴计算机】信创观点更新+20230119 市场应当淡化对台账的关注,台账和节奏无关,并不是对未来的规划,而且台账内容只涉及四类系统,未来的替换是整体替换,本轮台账的参考意义不大; 很多投资者纠结信创产业发展没有业绩,现在投资的正是从0到1,是“业绩释放前期的前瞻投资”; 我们预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划,成为新的政策驱动; 以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单,进一步加强市场对信创规模、价格的信心; 国企改革预期下,举国体制做信创。 继续推荐:中软、太极、神码
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中国软件
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-18 22:19:01
【盛洋科技——国家级出行平台落地在即,设备升级独享百亿红利】
事件驱动:1月18日,国内首个国家级交通出行平台,涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测,进入上线倒计时。“强国交通”将率先推出约车服务,已接入数十家网约车运力公司,未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。国家级层面的推动将加速约车平台监管和运营资产的大变革。 盛洋科技拟收购中交科技100%股权,打入海事卫星领域,提供数据通信服务及设备终端,十四五期间该领域市占率预计达到95%,具有相当高的介入壁垒。 中交科技是中国交通通信信息中心的全资孙公司,后者是国家网络预约出租
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盛洋科技
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股海鱼
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2023-01-17 22:28:58
【天风传媒】游戏1月新一批版号发放,不断验证供给侧逻辑
【天风传媒】游戏1月新一批版号发放,不断验证供给侧逻辑 1月新一批版号发放,共计88款产品获得,月维度看数量又有进一步增加。其中三七互娱获得3款游戏版号,网易、米哈游、腾讯、完美世界、祖龙娱乐、吉比特、恺英网络、冰川网络等公司均有版号获得 审批变更部分,《逆水寒》(网易,新增移动端)、《野蛮人大作战2》(电魂网络,新增主机游戏端)、《终焉誓约》(移动端运营变更为哔哩哔哩) 重点产品包括:《黎明觉醒:生机》、《白夜极光》、《元梦之星》、《王国传承》(腾讯);《超凡先锋》(网易);《凡人修仙传:人界
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冰川网络
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-17 22:28:18
鼎泰高科交流要点2301:#来源未知#
鼎泰高科交流要点2301:#来源未知# 传统业务:PCB 微型刀具(设备+耗材) 1、市场空间:钻针与铣刀的市场容量大概在50亿元。标准刀具的市场容量为150亿元左右。刷磨轮的市场空间5亿元左右。公司为设备+耗材模式,耗材更换周期6个月左右,粘性非常高。 2、盈利能力:公司过去3年综合毛利维持在40%,净利润率20%,ROE维持30%以上,主要因为公司核心设备(四站机等)都是自己做的。同行用的是进口设备起码需要30亿元,资金成本很厉害。分产品看,刷磨轮的毛利率为70%左右;钻针的毛利率为40%;
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鼎泰高科
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股海鱼
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2023-01-17 22:23:07
【半导体上涨点评】
【半导体上涨点评】: 核心就是“芯片设计公司的Gu价会领先于基本面”,即Gu价会反应基本面的前瞻性指标,即”库存变化”: 要点1:典型库存周期可分为四个阶段: ①主动去库存(量价齐Die):晶圆厂产能供过于求,全行业芯片库存达到高点,以手机和家电为代表的下游需求紧缩,于是降价以去库存,呈现出芯片的量价齐Die状态。 ②被动去库存(量Die价平/升):随需求复苏,库存继续减少,价格保持,随后逐步涨至正常利润Xian水平。 ③主动补库存(量价齐升):需求增加的速度高于供给增长,库存持续下行,库存去完
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鼎龙股份
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-16 22:22:45
【调研圈】1月16日调研信息汇总
滴滴恢复新用户注册,平台经济向好 事件:(1)1月16日,据@滴滴出行微博最新消息,一年多来公司进行了全面整改,经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。(2)1月13日,央行:蚂蚁集团等14家大型平台企业大多数问题基本完成整改,下一步金融管理部门将在三方面支持平台经济健康发展。 浙数文化600633|控股子公司引入战投 筹建浙江省省级融媒体技术平台 事件:2023年1月16日,公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(1月5日更名,原名为浙报融媒体科技浙江有限公司)
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浙江龙盛
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股海鱼
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2023-01-15 23:51:28
【调研圈】1月15日调研信息汇总
【调研圈】1月15日调研信息汇总 原创 牵牛花 股海鱼 2023-01-15 医美主线:返乡催化节前客流强复苏 ✔行业变化:①1月以来医美客流恢复迅猛,预计北京、广州、深圳等地已恢复至近疫情前水平,华东、西南也已接近去年表现;②国家药监局器审中心发布重组胶原医美注射材料技术审评要点,为其注射申报提供技术指导;③美丽田园拟1.16港股上市。✔医美观点:近期医美客流因疫后积压反弹,加之春节返乡驱动,迎强力复苏,节前最后一周将迎来需求集中爆发,Q1注射需求将继续强力反弹,短期看行业复苏带来板块戴维斯双
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隆平高科
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股海鱼
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2023-01-13 08:10:07
【调研圈】1月13日调研信息汇总
【调研圈】1月13日调研信息汇总 股海鱼 股海鱼 2023-01-13 🔥 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 🌟 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1⃣ 智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升, “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上
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金房能源
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股海鱼
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2023-01-11 23:54:05
【调研圈】1月11日调研信息汇总
【调研圈】1月11日调研信息汇总 原创 股海鱼 股海鱼 【口腔种植体系统集采产生拟中选结果,降价幅度符合预期】 事件:1月11日,口腔种植体系统集中带量采购在四川开标,产生拟中选结果。拟中选产品平均中选价格降至900余元,与集采前中位采购价相比,平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量,达287万套种植体系统,约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%。 从医疗机构端来看:民营机构参与度较高。本次1.4万家民营医疗机构积极参加此次集采,占医疗机构总数的80%。中高端种植系统纳
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云天化
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股海鱼
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2023-01-11 20:19:10
重视起来 银龙股份中核科技合作
据央视新闻,当前,我国核电建设迎来高质量发展时期,在建核电机组数量居全球第一。据统计,截至目前,我国商运核电机组54台,在建核电机组23台,在建规模继续保持世界领先。去年1—11月,我国核电发电量达到3780.4亿度,同比增长11.1%。在电力结构中的占比达到5%左右,较十年前的约2%有了大幅度提高。预计“十四五”期间,我国核电装机规模将进一步加快增长,发电量将大幅增加;到2035年,核能发电量在我国电力结构中的占比将达到10%左右。 1月10日,我国西部地区首台华龙一号核电机组中广核广西防城港
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银龙股份
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股海鱼
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2023-01-09 23:45:09
【调研圈】1月9日调研信息汇总
【调研圈】1月9日调研信息汇总 股海鱼 2023-01-09 职业教育,重申关注教育IT!【TF计算机团队】1.4 建议关注受益于职业教育扩张的教育IT厂商: 白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件 二线-捷安高科、数字人、智微智能、鸿合科技(纺服组覆盖)、运达科技 事件: 22年12月中央办公厅联合国务院印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》; 23年1月3日x x x x发文,提出要深化现代职业教育体系建设改革。 1、职业教育被持续强调,高质量职业教育具备战略意义。多方文件持续
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京山轻机
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-08 23:22:42
【调研圈】1月8日调研信息汇总
【调研圈】1月8日调研信息汇总 【平台经济-蚂蚁整改】 蚂蚁有望重回良性发展。回顾近期蚂蚁整改进程,1)消金公司增资顺利,互联网金融业务本身受限于资本金约束,增资后有望保持业务规模良性扩张;2)股权结构变化,马云不再担任实控人;3)浙江省领导调研阿里巴巴,平台经济重回健康发展。蚂蚁集团整改进一步加速,后续关于金控牌照、互联网金融业务健康增长值得期待。 【地产链】首套房贷款政策调整,关注地产链边际变化。本周央行、银保监发布通知,新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下
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传化智联
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华海药业
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-05 23:06:52
中金汽车 蓝黛科技
【中金汽车/科技硬件】4Q22业绩料环比明显增长!【蓝黛科技】底部强烈推荐 如何看待当前【蓝黛科技】的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正站在【快速客户拓展】【产能扩张】的战略机遇窗口期和【份额抬升】的【高弹性】收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成
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蓝黛科技
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股海鱼
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2023-01-05 23:05:50
【调研圈】1月5日调研信息汇总
【调研圈】1月5日调研信息汇总 原创 股海鱼 公众号 #调研圈 15个 【免税】防疫政策优化以来,海南旅游市场迅速升温,客流从12月初的3-4成(VS19%)恢复至目前(1/4)的75%,尤其是已达峰城市(北京等)至三亚客流的恢复更是给予后续免税持续向好的信心,坚定看好免税基本面快速持续修复! 中免三亚海棠湾一期2号地&凤凰机场法式花园均有望于23年开业,王府井国际免税港拟2023年1月开业,离岛免税扩容持续进行,有望共同再做大海南离岛免税市场。 【白酒】:从预期到基本面跨越,白酒三波走 疫情预
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方正电机
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古井贡酒
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贝达药业
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股海鱼
明天一定赚的公社达人
2023-01-04 23:10:33
【调研圈】1月4日调研信息汇总
【调研圈】1月4日调研信息汇总 股海鱼 2023-01-04 发表公众号 收录于合集 #调研圈 13个 信创:信创板块11月中旬至12月中下旬一直在持续调整,12月底台账上报基本结束,元旦后党政信创有望启动,行业信创各领域陆续推进,整个板块可能迎来新的政策催化 高铁: 1月3日,国铁集团工作会议在北京以电视电话会议形式召开。国铁集团董事长、党组书记刘振芳在会上作了报告,总结了2022年取得的主要成就,部署了2023年铁路重点工作。 【煤炭】传言内容:1月3日下午发改委给电力企业开会,讨论澳洲煤放
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游族网络
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股海鱼
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2023-01-19 18:05:59
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【东吴计算机】信创观点更新+20230119 市场应当淡化对台账的关注,台账和节奏无关,并不是对未来的规划,而且台账内容只涉及四类系统,未来的替换是整体替换,本轮台账的参考意义不大; 很多投资者纠结信创产业发展没有业绩,现在投资的正是从0到1,是“业绩释放前期的前瞻投资”; 我们预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划,成为新的政策驱动; 以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单,进一步加强市场对信创规模、价格的信心; 国企改革预期下,举国体制做信创。 继续推荐:中软、太极、神码
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2023-01-18 22:19:01
【盛洋科技——国家级出行平台落地在即,设备升级独享百亿红利】
事件驱动:1月18日,国内首个国家级交通出行平台,涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测,进入上线倒计时。“强国交通”将率先推出约车服务,已接入数十家网约车运力公司,未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。国家级层面的推动将加速约车平台监管和运营资产的大变革。 盛洋科技拟收购中交科技100%股权,打入海事卫星领域,提供数据通信服务及设备终端,十四五期间该领域市占率预计达到95%,具有相当高的介入壁垒。 中交科技是中国交通通信信息中心的全资孙公司,后者是国家网络预约出租
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2023-01-17 22:28:58
【天风传媒】游戏1月新一批版号发放,不断验证供给侧逻辑
【天风传媒】游戏1月新一批版号发放,不断验证供给侧逻辑 1月新一批版号发放,共计88款产品获得,月维度看数量又有进一步增加。其中三七互娱获得3款游戏版号,网易、米哈游、腾讯、完美世界、祖龙娱乐、吉比特、恺英网络、冰川网络等公司均有版号获得 审批变更部分,《逆水寒》(网易,新增移动端)、《野蛮人大作战2》(电魂网络,新增主机游戏端)、《终焉誓约》(移动端运营变更为哔哩哔哩) 重点产品包括:《黎明觉醒:生机》、《白夜极光》、《元梦之星》、《王国传承》(腾讯);《超凡先锋》(网易);《凡人修仙传:人界
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鼎泰高科交流要点2301:#来源未知#
鼎泰高科交流要点2301:#来源未知# 传统业务:PCB 微型刀具(设备+耗材) 1、市场空间:钻针与铣刀的市场容量大概在50亿元。标准刀具的市场容量为150亿元左右。刷磨轮的市场空间5亿元左右。公司为设备+耗材模式,耗材更换周期6个月左右,粘性非常高。 2、盈利能力:公司过去3年综合毛利维持在40%,净利润率20%,ROE维持30%以上,主要因为公司核心设备(四站机等)都是自己做的。同行用的是进口设备起码需要30亿元,资金成本很厉害。分产品看,刷磨轮的毛利率为70%左右;钻针的毛利率为40%;
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鼎泰高科
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【半导体上涨点评】
【半导体上涨点评】: 核心就是“芯片设计公司的Gu价会领先于基本面”,即Gu价会反应基本面的前瞻性指标,即”库存变化”: 要点1:典型库存周期可分为四个阶段: ①主动去库存(量价齐Die):晶圆厂产能供过于求,全行业芯片库存达到高点,以手机和家电为代表的下游需求紧缩,于是降价以去库存,呈现出芯片的量价齐Die状态。 ②被动去库存(量Die价平/升):随需求复苏,库存继续减少,价格保持,随后逐步涨至正常利润Xian水平。 ③主动补库存(量价齐升):需求增加的速度高于供给增长,库存持续下行,库存去完
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【调研圈】1月16日调研信息汇总
滴滴恢复新用户注册,平台经济向好 事件:(1)1月16日,据@滴滴出行微博最新消息,一年多来公司进行了全面整改,经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。(2)1月13日,央行:蚂蚁集团等14家大型平台企业大多数问题基本完成整改,下一步金融管理部门将在三方面支持平台经济健康发展。 浙数文化600633|控股子公司引入战投 筹建浙江省省级融媒体技术平台 事件:2023年1月16日,公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(1月5日更名,原名为浙报融媒体科技浙江有限公司)
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2023-01-15 23:51:28
【调研圈】1月15日调研信息汇总
【调研圈】1月15日调研信息汇总 原创 牵牛花 股海鱼 2023-01-15 医美主线:返乡催化节前客流强复苏 ✔行业变化:①1月以来医美客流恢复迅猛,预计北京、广州、深圳等地已恢复至近疫情前水平,华东、西南也已接近去年表现;②国家药监局器审中心发布重组胶原医美注射材料技术审评要点,为其注射申报提供技术指导;③美丽田园拟1.16港股上市。✔医美观点:近期医美客流因疫后积压反弹,加之春节返乡驱动,迎强力复苏,节前最后一周将迎来需求集中爆发,Q1注射需求将继续强力反弹,短期看行业复苏带来板块戴维斯双
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2023-01-13 08:10:07
【调研圈】1月13日调研信息汇总
【调研圈】1月13日调研信息汇总 股海鱼 股海鱼 2023-01-13 🔥 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 🌟 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1⃣ 智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升, “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上
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2023-01-11 23:54:05
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【调研圈】1月11日调研信息汇总 原创 股海鱼 股海鱼 【口腔种植体系统集采产生拟中选结果,降价幅度符合预期】 事件:1月11日,口腔种植体系统集中带量采购在四川开标,产生拟中选结果。拟中选产品平均中选价格降至900余元,与集采前中位采购价相比,平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量,达287万套种植体系统,约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%。 从医疗机构端来看:民营机构参与度较高。本次1.4万家民营医疗机构积极参加此次集采,占医疗机构总数的80%。中高端种植系统纳
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重视起来 银龙股份中核科技合作
据央视新闻,当前,我国核电建设迎来高质量发展时期,在建核电机组数量居全球第一。据统计,截至目前,我国商运核电机组54台,在建核电机组23台,在建规模继续保持世界领先。去年1—11月,我国核电发电量达到3780.4亿度,同比增长11.1%。在电力结构中的占比达到5%左右,较十年前的约2%有了大幅度提高。预计“十四五”期间,我国核电装机规模将进一步加快增长,发电量将大幅增加;到2035年,核能发电量在我国电力结构中的占比将达到10%左右。 1月10日,我国西部地区首台华龙一号核电机组中广核广西防城港
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2023-01-09 23:45:09
【调研圈】1月9日调研信息汇总
【调研圈】1月9日调研信息汇总 股海鱼 2023-01-09 职业教育,重申关注教育IT!【TF计算机团队】1.4 建议关注受益于职业教育扩张的教育IT厂商: 白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件 二线-捷安高科、数字人、智微智能、鸿合科技(纺服组覆盖)、运达科技 事件: 22年12月中央办公厅联合国务院印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》; 23年1月3日x x x x发文,提出要深化现代职业教育体系建设改革。 1、职业教育被持续强调,高质量职业教育具备战略意义。多方文件持续
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2023-01-08 23:22:42
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【调研圈】1月8日调研信息汇总 【平台经济-蚂蚁整改】 蚂蚁有望重回良性发展。回顾近期蚂蚁整改进程,1)消金公司增资顺利,互联网金融业务本身受限于资本金约束,增资后有望保持业务规模良性扩张;2)股权结构变化,马云不再担任实控人;3)浙江省领导调研阿里巴巴,平台经济重回健康发展。蚂蚁集团整改进一步加速,后续关于金控牌照、互联网金融业务健康增长值得期待。 【地产链】首套房贷款政策调整,关注地产链边际变化。本周央行、银保监发布通知,新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下
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中金汽车 蓝黛科技
【中金汽车/科技硬件】4Q22业绩料环比明显增长!【蓝黛科技】底部强烈推荐 如何看待当前【蓝黛科技】的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正站在【快速客户拓展】【产能扩张】的战略机遇窗口期和【份额抬升】的【高弹性】收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成
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【调研圈】1月5日调研信息汇总 原创 股海鱼 公众号 #调研圈 15个 【免税】防疫政策优化以来,海南旅游市场迅速升温,客流从12月初的3-4成(VS19%)恢复至目前(1/4)的75%,尤其是已达峰城市(北京等)至三亚客流的恢复更是给予后续免税持续向好的信心,坚定看好免税基本面快速持续修复! 中免三亚海棠湾一期2号地&凤凰机场法式花园均有望于23年开业,王府井国际免税港拟2023年1月开业,离岛免税扩容持续进行,有望共同再做大海南离岛免税市场。 【白酒】:从预期到基本面跨越,白酒三波走 疫情预
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【调研圈】1月4日调研信息汇总
【调研圈】1月4日调研信息汇总 股海鱼 2023-01-04 发表公众号 收录于合集 #调研圈 13个 信创:信创板块11月中旬至12月中下旬一直在持续调整,12月底台账上报基本结束,元旦后党政信创有望启动,行业信创各领域陆续推进,整个板块可能迎来新的政策催化 高铁: 1月3日,国铁集团工作会议在北京以电视电话会议形式召开。国铁集团董事长、党组书记刘振芳在会上作了报告,总结了2022年取得的主要成就,部署了2023年铁路重点工作。 【煤炭】传言内容:1月3日下午发改委给电力企业开会,讨论澳洲煤放
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2023-01-19 18:05:59
信创相关纪要摘录
【东吴计算机】信创观点更新+20230119 市场应当淡化对台账的关注,台账和节奏无关,并不是对未来的规划,而且台账内容只涉及四类系统,未来的替换是整体替换,本轮台账的参考意义不大; 很多投资者纠结信创产业发展没有业绩,现在投资的正是从0到1,是“业绩释放前期的前瞻投资”; 我们预期年后会有行业信创针对未来五年的具体规划,成为新的政策驱动; 以中国软件为首的信创龙头会从2月份开始逐渐获得行业订单,进一步加强市场对信创规模、价格的信心; 国企改革预期下,举国体制做信创。 继续推荐:中软、太极、神码
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中国软件
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2023-01-18 22:19:01
【盛洋科技——国家级出行平台落地在即,设备升级独享百亿红利】
事件驱动:1月18日,国内首个国家级交通出行平台,涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测,进入上线倒计时。“强国交通”将率先推出约车服务,已接入数十家网约车运力公司,未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。国家级层面的推动将加速约车平台监管和运营资产的大变革。 盛洋科技拟收购中交科技100%股权,打入海事卫星领域,提供数据通信服务及设备终端,十四五期间该领域市占率预计达到95%,具有相当高的介入壁垒。 中交科技是中国交通通信信息中心的全资孙公司,后者是国家网络预约出租
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盛洋科技
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2023-01-17 22:28:58
【天风传媒】游戏1月新一批版号发放,不断验证供给侧逻辑
【天风传媒】游戏1月新一批版号发放,不断验证供给侧逻辑 1月新一批版号发放,共计88款产品获得,月维度看数量又有进一步增加。其中三七互娱获得3款游戏版号,网易、米哈游、腾讯、完美世界、祖龙娱乐、吉比特、恺英网络、冰川网络等公司均有版号获得 审批变更部分,《逆水寒》(网易,新增移动端)、《野蛮人大作战2》(电魂网络,新增主机游戏端)、《终焉誓约》(移动端运营变更为哔哩哔哩) 重点产品包括:《黎明觉醒:生机》、《白夜极光》、《元梦之星》、《王国传承》(腾讯);《超凡先锋》(网易);《凡人修仙传:人界
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冰川网络
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2023-01-17 22:28:18
鼎泰高科交流要点2301:#来源未知#
鼎泰高科交流要点2301:#来源未知# 传统业务:PCB 微型刀具(设备+耗材) 1、市场空间:钻针与铣刀的市场容量大概在50亿元。标准刀具的市场容量为150亿元左右。刷磨轮的市场空间5亿元左右。公司为设备+耗材模式,耗材更换周期6个月左右,粘性非常高。 2、盈利能力:公司过去3年综合毛利维持在40%,净利润率20%,ROE维持30%以上,主要因为公司核心设备(四站机等)都是自己做的。同行用的是进口设备起码需要30亿元,资金成本很厉害。分产品看,刷磨轮的毛利率为70%左右;钻针的毛利率为40%;
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鼎泰高科
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2023-01-17 22:23:07
【半导体上涨点评】
【半导体上涨点评】: 核心就是“芯片设计公司的Gu价会领先于基本面”,即Gu价会反应基本面的前瞻性指标,即”库存变化”: 要点1:典型库存周期可分为四个阶段: ①主动去库存(量价齐Die):晶圆厂产能供过于求,全行业芯片库存达到高点,以手机和家电为代表的下游需求紧缩,于是降价以去库存,呈现出芯片的量价齐Die状态。 ②被动去库存(量Die价平/升):随需求复苏,库存继续减少,价格保持,随后逐步涨至正常利润Xian水平。 ③主动补库存(量价齐升):需求增加的速度高于供给增长,库存持续下行,库存去完
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2023-01-16 22:22:45
【调研圈】1月16日调研信息汇总
滴滴恢复新用户注册,平台经济向好 事件:(1)1月16日,据@滴滴出行微博最新消息,一年多来公司进行了全面整改,经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。(2)1月13日,央行:蚂蚁集团等14家大型平台企业大多数问题基本完成整改,下一步金融管理部门将在三方面支持平台经济健康发展。 浙数文化600633|控股子公司引入战投 筹建浙江省省级融媒体技术平台 事件:2023年1月16日,公司控股子公司传播大脑科技(浙江)股份有限公司(1月5日更名,原名为浙报融媒体科技浙江有限公司)
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2023-01-15 23:51:28
【调研圈】1月15日调研信息汇总
【调研圈】1月15日调研信息汇总 原创 牵牛花 股海鱼 2023-01-15 医美主线:返乡催化节前客流强复苏 ✔行业变化:①1月以来医美客流恢复迅猛,预计北京、广州、深圳等地已恢复至近疫情前水平,华东、西南也已接近去年表现;②国家药监局器审中心发布重组胶原医美注射材料技术审评要点,为其注射申报提供技术指导;③美丽田园拟1.16港股上市。✔医美观点:近期医美客流因疫后积压反弹,加之春节返乡驱动,迎强力复苏,节前最后一周将迎来需求集中爆发,Q1注射需求将继续强力反弹,短期看行业复苏带来板块戴维斯双
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隆平高科
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2023-01-13 08:10:07
【调研圈】1月13日调研信息汇总
【调研圈】1月13日调研信息汇总 股海鱼 股海鱼 2023-01-13 🔥 事件:国家电网董事长辛保安在采访中表示,国网2023年投资将超过5200亿元,再创历史新高。 🌟 关注电网侧新型电力系统投资机会。 1⃣ 智能电网、数字电网上升两网战略,我们预计,为适应新型电力系统变革,“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升, “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地,我们预计“十四五”期间,国网年均数字化投资将达到近300亿元,南网将达到50亿元以上
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金房能源
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2023-01-11 23:54:05
【调研圈】1月11日调研信息汇总
【调研圈】1月11日调研信息汇总 原创 股海鱼 股海鱼 【口腔种植体系统集采产生拟中选结果,降价幅度符合预期】 事件:1月11日,口腔种植体系统集中带量采购在四川开标,产生拟中选结果。拟中选产品平均中选价格降至900余元,与集采前中位采购价相比,平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量,达287万套种植体系统,约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%。 从医疗机构端来看:民营机构参与度较高。本次1.4万家民营医疗机构积极参加此次集采,占医疗机构总数的80%。中高端种植系统纳
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云天化
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2023-01-11 20:19:10
重视起来 银龙股份中核科技合作
据央视新闻,当前,我国核电建设迎来高质量发展时期,在建核电机组数量居全球第一。据统计,截至目前,我国商运核电机组54台,在建核电机组23台,在建规模继续保持世界领先。去年1—11月,我国核电发电量达到3780.4亿度,同比增长11.1%。在电力结构中的占比达到5%左右,较十年前的约2%有了大幅度提高。预计“十四五”期间,我国核电装机规模将进一步加快增长,发电量将大幅增加;到2035年,核能发电量在我国电力结构中的占比将达到10%左右。 1月10日,我国西部地区首台华龙一号核电机组中广核广西防城港
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银龙股份
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2023-01-09 23:45:09
【调研圈】1月9日调研信息汇总
【调研圈】1月9日调研信息汇总 股海鱼 2023-01-09 职业教育,重申关注教育IT!【TF计算机团队】1.4 建议关注受益于职业教育扩张的教育IT厂商: 白马-视源股份、深信服、科大讯飞、中望软件 二线-捷安高科、数字人、智微智能、鸿合科技(纺服组覆盖)、运达科技 事件: 22年12月中央办公厅联合国务院印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》; 23年1月3日x x x x发文,提出要深化现代职业教育体系建设改革。 1、职业教育被持续强调,高质量职业教育具备战略意义。多方文件持续
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京山轻机
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2023-01-08 23:22:42
【调研圈】1月8日调研信息汇总
【调研圈】1月8日调研信息汇总 【平台经济-蚂蚁整改】 蚂蚁有望重回良性发展。回顾近期蚂蚁整改进程,1)消金公司增资顺利,互联网金融业务本身受限于资本金约束,增资后有望保持业务规模良性扩张;2)股权结构变化,马云不再担任实控人;3)浙江省领导调研阿里巴巴,平台经济重回健康发展。蚂蚁集团整改进一步加速,后续关于金控牌照、互联网金融业务健康增长值得期待。 【地产链】首套房贷款政策调整,关注地产链边际变化。本周央行、银保监发布通知,新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下
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传化智联
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华海药业
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2023-01-05 23:06:52
中金汽车 蓝黛科技
【中金汽车/科技硬件】4Q22业绩料环比明显增长!【蓝黛科技】底部强烈推荐 如何看待当前【蓝黛科技】的变化? 公司客户拓展速度为何较为迅猛? 公司多年深耕发动机变速箱,齿轮加工基础深厚。战略弯路导致短期内新能源齿轮份额落后于龙头公司,而受益于整车厂供应链安全和蓝黛自身实力增强,近期公司在广深客户、上海客户、福建客户、东北客户等皆有斩获,我们认为公司当前或正站在【快速客户拓展】【产能扩张】的战略机遇窗口期和【份额抬升】的【高弹性】收获期。同时汽车业务占比提高不断夯实公司估值中枢。 如何看待公司总成
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2023-01-05 23:05:50
【调研圈】1月5日调研信息汇总
【调研圈】1月5日调研信息汇总 原创 股海鱼 公众号 #调研圈 15个 【免税】防疫政策优化以来,海南旅游市场迅速升温,客流从12月初的3-4成(VS19%)恢复至目前(1/4)的75%,尤其是已达峰城市(北京等)至三亚客流的恢复更是给予后续免税持续向好的信心,坚定看好免税基本面快速持续修复! 中免三亚海棠湾一期2号地&凤凰机场法式花园均有望于23年开业,王府井国际免税港拟2023年1月开业,离岛免税扩容持续进行,有望共同再做大海南离岛免税市场。 【白酒】:从预期到基本面跨越,白酒三波走 疫情预
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方正电机
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古井贡酒
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贝达药业
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2023-01-04 23:10:33
【调研圈】1月4日调研信息汇总
【调研圈】1月4日调研信息汇总 股海鱼 2023-01-04 发表公众号 收录于合集 #调研圈 13个 信创:信创板块11月中旬至12月中下旬一直在持续调整,12月底台账上报基本结束,元旦后党政信创有望启动,行业信创各领域陆续推进,整个板块可能迎来新的政策催化 高铁: 1月3日,国铁集团工作会议在北京以电视电话会议形式召开。国铁集团董事长、党组书记刘振芳在会上作了报告,总结了2022年取得的主要成就,部署了2023年铁路重点工作。 【煤炭】传言内容:1月3日下午发改委给电力企业开会,讨论澳洲煤放
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