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自学成才的老司机
2025-09-24 21:54:40
跟踪波动,熟悉一个热点(自主可控半导体)
半导体产业是现代电子工业的核心,涉及到从设计、制造到封装测试的一系列复杂工艺流程,具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。 9月23日,在第二十五届中国国际工业博览会,上海微电子以及芯上微装各自展出重磅产品,标志着光刻机国产化进程迎来重大突破。 半导体设备 【中微公司】面向全球的高端半导体微观加工设备公司 【北方华创】国内稀缺平台型泛半导体设备供应商,PVD机台是全球前三CIS封装企业首选 【长川科技】国内领先的集成电路专用测试设备厂商 【华海清科】国产化学机械抛光设备龙头 【其他】芯源微、万业企业
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自学成才的老司机
2025-09-23 18:09:48
跟踪波动,熟悉一个热点(摩尔线程)
近日,摩尔线程传出消息,公司将于9月26日上会。 作为一家主要从事GPU及相关产品研发、设计和销售的企业,摩尔线程自2020年成立以来,以自主研发的全功能GPU为核心,为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。 公司已推出“苏堤”“春晓”“曲院”“平湖”四代GPU芯片架构,并围绕芯片构建了板卡、一体机、智算集群等多种层级形态的全线产品矩阵。 股份参股方 【和而泰】直接持有摩尔线程1.244%的股份 【初灵信息】通过北京中移数字新经济产业基金间接参股摩尔线程 【ST华通】通过产业
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自学成才的老司机
2025-09-17 21:23:15
跟踪波动,熟悉一个热点(AI眼镜)
AI眼镜是集成了AI技术的眼镜产品,不仅具备传统眼镜的基本功能,还融入了AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航、出行辅助、聊天服务等多元化功能。 Meta Connect 2025于太平洋标准时间9月17日至18日召开,扎克伯格将发表演讲,内容关于AI眼镜的最新资讯,以及Meta对人工智能和元宇宙的愿景。 在扎克伯格的理解中,Meta在智能眼镜中深度融合人工智能,并不断拓宽智能眼镜的边界,使得其不仅仅成为融合摄像头、耳机的缝合产品。 自主品牌 【亿道信息】公司AI眼镜方案已得到多家品牌客户的认可并已
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2025-09-16 21:46:17
跟踪波动,熟悉一个热点(服务消费)
九部门9月16日对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措。 其中包括开展“服务消费季”系列促消费活动;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,完善配套政策等。 旅游酒店 【西安饮食】旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店 【长白山】长白山保护开发区最大的旅游客运公司 【金陵饭店】全国50家最佳星级饭店 【其他】岭南控股、大连圣亚、西域旅游、天府文旅、凯撒旅业 养老托育 【悦心健康】已经打
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2025-09-11 17:14:47
跟踪波动,熟悉一个热点(算力大潮)
美东时间周三,美国科技巨头甲骨文市值飙升2510亿美元(约合人民币1.78万亿元),震撼了全球投资者。 甲骨文市值的暴涨,直接原因在于该公司最近与OpenAI签署的一项大单:自2027年开始为期约5年、总值3000亿美元的算力采购合约,这是史上规模最大的云端合约之一。 大单背后,揭示了一个不可阻挡的重要趋势:全球科技巨头在大型数据中心建设的推动下,全球对人工智能算力的需求正在持续激增。 PCB 【深南电路】中航工业旗下,印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、
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2025-09-10 23:18:22
跟踪波动,熟悉一个热点(东盟自贸区)
近日,商务表示中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成。 我方将与东盟保持沟通,积极推进签署程序,推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 区域(广西) 【北部湾港】广西北部湾地区国有公共码头的唯一运营商 【五洲交通】有良好的高速公路资源,东兴口岸目前规模最大的物流公司 【南宁百货】广西唯一荣获商务部评选的“中华老字号”商店 【两面针】广西本地企业,主营牙膏为主的日化产品 【桂林旅游】桂林最大的上市旅游企业集团 【其他】广西能源、广西广电、黑芝麻、西麦食品、桂林三金、广农糖业 航运交通
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2025-09-09 21:56:26
跟踪波动,熟悉一个热点(元素金属)
近日,美国发布8月非农就业远低于预期,非农就业2.2万人(预期7.5万人)。 经济不及预期使得美联储9月降息25个基点已成“既定事实”,也为50个基点打开了大门。 金Au 【紫金矿业】金、铜矿储量及产量均为国内第一 【赤峰黄金】主营黄金、有色金属采选业务 【西部黄金】西部黄金采选冶企业 【其他】湖南黄金、山金国际、恒邦股份、中金黄金、四川黄金 银Ag 【盛达资源】国内银业龙头企业 【白银有色】主营铜、金、银等多种金属的采选冶炼 【湖南白银】白银年产量国内居前 铜Cu 【云南铜业】以电解铜为主导产
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2025-09-08 21:51:16
跟踪波动,熟悉一个热点(深空经济)
近日首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。此次大会不仅首次提出“深空经济”概念框架,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 传统的航天经济仅仅聚焦近地领域,而深空经济则覆盖月球、小行星等更遥远的宇宙空间,形成了“探测技术-资源开发-商业化应用”全链条布局。 深空运输 【超捷股份】批量交付客户包括包括箭体大部段等产品 【中天火箭】中国航天旗下进行探空火箭研制开发的单位 【航天晨光】为航天发射任务配套金属软管 【其他】广联航空、天箭科技、斯瑞新材、航天发展、博云新材、神开股份 深空互联
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2025-09-06 21:51:24
跟踪波动,熟悉一个热点(固态电池)
锂电产业链上整体来看,旺季行情来临,9月预排产向好,据产业链反馈三季度整体排产环比增长15%—20%,特别是储能环节。 近年来,固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。 电池材料 【国轩高科】公司已成功研发出车规级全固态成品电芯金石电池 【天华新能】公司新疆产业园区完成两类项目的落地,分别为静电与微污染防护产品和新能源固态电池正极材料 【当升科技】公司成功开发出高离子电导率、高稳定性的纳米级固态电解质 【杉杉股份】公司从全固态电池钴酸锂正极材
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自学成才的老司机
2025-09-04 20:12:22
跟踪波动,熟悉一个热点(体育消费)
国办日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》。 《意见》提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元,在构建新发展格局中发挥重要作用。 赛事运营建设 【中体产业】体育产业资源的整合者,主营体育地产开发、赛事运营、场馆运营 【天府文旅】公司在全球范围内布局体育赛事、体育空间、体育金融、体育教育、体育传媒、体育网络六大平台 【星辉娱乐】体育业务方面经营电视转播权、门票会员、商业赞助、球员交易、周边商品销售 【力盛
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2025-09-01 21:11:40
9月催化事件前瞻
日历一般会公开未来一个月的内容,作为本篇的参考。 一,93联合月饼 毫无疑问,后视镜看月饼是2025年最大的主题。 虽然市场也有雅下水电新藏铁路这样短爆的概念,也有光模块这样产业类的机会,但从单一驱动上来看,毫无疑问是因月饼而带起的军G。 今年各地的冲突不少,所以板块频繁出现机会,但是终极兑现节点依然是9月初,这就让部分标的在短期冲突停火之后,没有“如期”回落,反而再上一台阶。 从时间跨度看,超额收益从4月底一直持续到8月底,更加突出这种特大题材下,超前潜伏的意义。 不过无论如何,下周即将迎来终
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2025-08-31 20:00:44
跟踪波动,熟悉一个热点(阿里合作)
阿里Q2资本开支386.8亿元,同比增长219.8%,环比增长57.1%,大超市场预期。 有媒体报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。 芯片 【寒武纪】为阿里云AI服务器提供思元系列芯片,联合开发下一代AI推理芯片 【利扬芯片】公司和阿里平头哥(上海)半导体技术有限公司已建立合作 【云天励飞】公司自研芯片DeepEye1000 已与阿里巴巴平头哥建立了业务合作关系 【其他】翱捷科技、旋极信息、天阳科技、芯原股份 数据中心 【数据港】国内少数同时服务于阿里巴巴,腾讯,
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云天励飞
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锐捷网络
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自学成才的老司机
2025-08-30 19:44:02
跟踪波动,熟悉一个热点(现代化城市/城市更新)
近日,关于推动城市高质量发展的意见对外公布。 意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展;到2035年,现代化人民城市基本建成。 地产开发 【深深房A】深圳国资委旗下,深圳特区最早成立的房地产开发企业 【津滨发展】天津国资委旗下,从事商品销售、房屋租赁及销售的房地产企业 【世荣兆业】珠海国资委旗下,深耕珠海市的地产开发商 【其他】深振业A、天保基建、万通发展、中国武夷 物业管理 【深物业A】深圳国资委旗下,主营产城空间开发、物业管理服务等 【南都物业】拥有机制、人员与组织、管理与品牌
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深水规院
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自学成才的老司机
2025-08-29 22:16:44
跟踪波动,熟悉一个热点(可控核聚变)
美国核聚变能源初创企业CFS周四(8月28日)宣布,该公司最新获得了8.63亿美元融资,投资方包括人工智能巨头英伟达。 全球资本和政策正在快速向可控聚变商用化聚焦。在政策支持与核聚变新技术的加持下,我国核聚变产业公司的投资热潮也有望持续升温。 超导材料 【西部超导】公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目 【永鼎股份】公司研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材 【精达股份】参股上海超导,上海超导供应宽幅高性能高温超导带材 【联创广电】联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、可控核聚变
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王子新材
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自学成才的老司机
2025-08-27 23:32:04
跟踪波动,熟悉一个热点(服务消费)
8月27日,商务部在国新办新闻发布会上透露,促进服务出口的系列政策举措,以及扩大服务消费的若干政策举措都将于9月推出。 服务消费不仅是拓展国际贸易空间的重要增量,还是提振消费、扩大内需的重要方面。 旅游酒店 【西安饮食】旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店 【长白山】长白山保护开发区最大的旅游客运公司 【金陵饭店】全国50家最佳星级饭店 【其他】岭南控股、大连圣亚、西域旅游、天府文旅 养老托育 【悦心健康】已经打造了现代化的养老机构示范单位 【澳洋健康】全资子公司张家港澳洋老年病医院有限公司
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新媒股份
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跟踪波动,熟悉一个热点(自主可控半导体)
半导体产业是现代电子工业的核心,涉及到从设计、制造到封装测试的一系列复杂工艺流程,具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。 9月23日,在第二十五届中国国际工业博览会,上海微电子以及芯上微装各自展出重磅产品,标志着光刻机国产化进程迎来重大突破。 半导体设备 【中微公司】面向全球的高端半导体微观加工设备公司 【北方华创】国内稀缺平台型泛半导体设备供应商,PVD机台是全球前三CIS封装企业首选 【长川科技】国内领先的集成电路专用测试设备厂商 【华海清科】国产化学机械抛光设备龙头 【其他】芯源微、万业企业
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跟踪波动,熟悉一个热点(摩尔线程)
近日,摩尔线程传出消息,公司将于9月26日上会。 作为一家主要从事GPU及相关产品研发、设计和销售的企业,摩尔线程自2020年成立以来,以自主研发的全功能GPU为核心,为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。 公司已推出“苏堤”“春晓”“曲院”“平湖”四代GPU芯片架构,并围绕芯片构建了板卡、一体机、智算集群等多种层级形态的全线产品矩阵。 股份参股方 【和而泰】直接持有摩尔线程1.244%的股份 【初灵信息】通过北京中移数字新经济产业基金间接参股摩尔线程 【ST华通】通过产业
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2025-09-17 21:23:15
跟踪波动,熟悉一个热点(AI眼镜)
AI眼镜是集成了AI技术的眼镜产品,不仅具备传统眼镜的基本功能,还融入了AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航、出行辅助、聊天服务等多元化功能。 Meta Connect 2025于太平洋标准时间9月17日至18日召开,扎克伯格将发表演讲,内容关于AI眼镜的最新资讯,以及Meta对人工智能和元宇宙的愿景。 在扎克伯格的理解中,Meta在智能眼镜中深度融合人工智能,并不断拓宽智能眼镜的边界,使得其不仅仅成为融合摄像头、耳机的缝合产品。 自主品牌 【亿道信息】公司AI眼镜方案已得到多家品牌客户的认可并已
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跟踪波动,熟悉一个热点(服务消费)
九部门9月16日对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措。 其中包括开展“服务消费季”系列促消费活动;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,完善配套政策等。 旅游酒店 【西安饮食】旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店 【长白山】长白山保护开发区最大的旅游客运公司 【金陵饭店】全国50家最佳星级饭店 【其他】岭南控股、大连圣亚、西域旅游、天府文旅、凯撒旅业 养老托育 【悦心健康】已经打
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跟踪波动,熟悉一个热点(算力大潮)
美东时间周三,美国科技巨头甲骨文市值飙升2510亿美元(约合人民币1.78万亿元),震撼了全球投资者。 甲骨文市值的暴涨,直接原因在于该公司最近与OpenAI签署的一项大单:自2027年开始为期约5年、总值3000亿美元的算力采购合约,这是史上规模最大的云端合约之一。 大单背后,揭示了一个不可阻挡的重要趋势:全球科技巨头在大型数据中心建设的推动下,全球对人工智能算力的需求正在持续激增。 PCB 【深南电路】中航工业旗下,印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、
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跟踪波动,熟悉一个热点(东盟自贸区)
近日,商务表示中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成。 我方将与东盟保持沟通,积极推进签署程序,推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 区域(广西) 【北部湾港】广西北部湾地区国有公共码头的唯一运营商 【五洲交通】有良好的高速公路资源,东兴口岸目前规模最大的物流公司 【南宁百货】广西唯一荣获商务部评选的“中华老字号”商店 【两面针】广西本地企业,主营牙膏为主的日化产品 【桂林旅游】桂林最大的上市旅游企业集团 【其他】广西能源、广西广电、黑芝麻、西麦食品、桂林三金、广农糖业 航运交通
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跟踪波动,熟悉一个热点(元素金属)
近日,美国发布8月非农就业远低于预期,非农就业2.2万人(预期7.5万人)。 经济不及预期使得美联储9月降息25个基点已成“既定事实”,也为50个基点打开了大门。 金Au 【紫金矿业】金、铜矿储量及产量均为国内第一 【赤峰黄金】主营黄金、有色金属采选业务 【西部黄金】西部黄金采选冶企业 【其他】湖南黄金、山金国际、恒邦股份、中金黄金、四川黄金 银Ag 【盛达资源】国内银业龙头企业 【白银有色】主营铜、金、银等多种金属的采选冶炼 【湖南白银】白银年产量国内居前 铜Cu 【云南铜业】以电解铜为主导产
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跟踪波动,熟悉一个热点(深空经济)
近日首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。此次大会不仅首次提出“深空经济”概念框架,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 传统的航天经济仅仅聚焦近地领域,而深空经济则覆盖月球、小行星等更遥远的宇宙空间,形成了“探测技术-资源开发-商业化应用”全链条布局。 深空运输 【超捷股份】批量交付客户包括包括箭体大部段等产品 【中天火箭】中国航天旗下进行探空火箭研制开发的单位 【航天晨光】为航天发射任务配套金属软管 【其他】广联航空、天箭科技、斯瑞新材、航天发展、博云新材、神开股份 深空互联
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跟踪波动,熟悉一个热点(固态电池)
锂电产业链上整体来看,旺季行情来临,9月预排产向好,据产业链反馈三季度整体排产环比增长15%—20%,特别是储能环节。 近年来,固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。 电池材料 【国轩高科】公司已成功研发出车规级全固态成品电芯金石电池 【天华新能】公司新疆产业园区完成两类项目的落地,分别为静电与微污染防护产品和新能源固态电池正极材料 【当升科技】公司成功开发出高离子电导率、高稳定性的纳米级固态电解质 【杉杉股份】公司从全固态电池钴酸锂正极材
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国办日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》。 《意见》提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元,在构建新发展格局中发挥重要作用。 赛事运营建设 【中体产业】体育产业资源的整合者,主营体育地产开发、赛事运营、场馆运营 【天府文旅】公司在全球范围内布局体育赛事、体育空间、体育金融、体育教育、体育传媒、体育网络六大平台 【星辉娱乐】体育业务方面经营电视转播权、门票会员、商业赞助、球员交易、周边商品销售 【力盛
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2025-09-01 21:11:40
9月催化事件前瞻
日历一般会公开未来一个月的内容,作为本篇的参考。 一,93联合月饼 毫无疑问,后视镜看月饼是2025年最大的主题。 虽然市场也有雅下水电新藏铁路这样短爆的概念,也有光模块这样产业类的机会,但从单一驱动上来看,毫无疑问是因月饼而带起的军G。 今年各地的冲突不少,所以板块频繁出现机会,但是终极兑现节点依然是9月初,这就让部分标的在短期冲突停火之后,没有“如期”回落,反而再上一台阶。 从时间跨度看,超额收益从4月底一直持续到8月底,更加突出这种特大题材下,超前潜伏的意义。 不过无论如何,下周即将迎来终
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2025-08-31 20:00:44
跟踪波动,熟悉一个热点(阿里合作)
阿里Q2资本开支386.8亿元,同比增长219.8%,环比增长57.1%,大超市场预期。 有媒体报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。 芯片 【寒武纪】为阿里云AI服务器提供思元系列芯片,联合开发下一代AI推理芯片 【利扬芯片】公司和阿里平头哥(上海)半导体技术有限公司已建立合作 【云天励飞】公司自研芯片DeepEye1000 已与阿里巴巴平头哥建立了业务合作关系 【其他】翱捷科技、旋极信息、天阳科技、芯原股份 数据中心 【数据港】国内少数同时服务于阿里巴巴,腾讯,
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跟踪波动,熟悉一个热点(现代化城市/城市更新)
近日,关于推动城市高质量发展的意见对外公布。 意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展;到2035年,现代化人民城市基本建成。 地产开发 【深深房A】深圳国资委旗下,深圳特区最早成立的房地产开发企业 【津滨发展】天津国资委旗下,从事商品销售、房屋租赁及销售的房地产企业 【世荣兆业】珠海国资委旗下,深耕珠海市的地产开发商 【其他】深振业A、天保基建、万通发展、中国武夷 物业管理 【深物业A】深圳国资委旗下,主营产城空间开发、物业管理服务等 【南都物业】拥有机制、人员与组织、管理与品牌
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2025-08-29 22:16:44
跟踪波动,熟悉一个热点(可控核聚变)
美国核聚变能源初创企业CFS周四(8月28日)宣布,该公司最新获得了8.63亿美元融资,投资方包括人工智能巨头英伟达。 全球资本和政策正在快速向可控聚变商用化聚焦。在政策支持与核聚变新技术的加持下,我国核聚变产业公司的投资热潮也有望持续升温。 超导材料 【西部超导】公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目 【永鼎股份】公司研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材 【精达股份】参股上海超导,上海超导供应宽幅高性能高温超导带材 【联创广电】联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、可控核聚变
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王子新材
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2025-08-27 23:32:04
跟踪波动,熟悉一个热点(服务消费)
8月27日,商务部在国新办新闻发布会上透露,促进服务出口的系列政策举措,以及扩大服务消费的若干政策举措都将于9月推出。 服务消费不仅是拓展国际贸易空间的重要增量,还是提振消费、扩大内需的重要方面。 旅游酒店 【西安饮食】旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店 【长白山】长白山保护开发区最大的旅游客运公司 【金陵饭店】全国50家最佳星级饭店 【其他】岭南控股、大连圣亚、西域旅游、天府文旅 养老托育 【悦心健康】已经打造了现代化的养老机构示范单位 【澳洋健康】全资子公司张家港澳洋老年病医院有限公司
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新媒股份
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2025-09-24 21:54:40
跟踪波动,熟悉一个热点(自主可控半导体)
半导体产业是现代电子工业的核心,涉及到从设计、制造到封装测试的一系列复杂工艺流程,具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。 9月23日,在第二十五届中国国际工业博览会,上海微电子以及芯上微装各自展出重磅产品,标志着光刻机国产化进程迎来重大突破。 半导体设备 【中微公司】面向全球的高端半导体微观加工设备公司 【北方华创】国内稀缺平台型泛半导体设备供应商,PVD机台是全球前三CIS封装企业首选 【长川科技】国内领先的集成电路专用测试设备厂商 【华海清科】国产化学机械抛光设备龙头 【其他】芯源微、万业企业
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跟踪波动,熟悉一个热点(摩尔线程)
近日,摩尔线程传出消息,公司将于9月26日上会。 作为一家主要从事GPU及相关产品研发、设计和销售的企业,摩尔线程自2020年成立以来,以自主研发的全功能GPU为核心,为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。 公司已推出“苏堤”“春晓”“曲院”“平湖”四代GPU芯片架构,并围绕芯片构建了板卡、一体机、智算集群等多种层级形态的全线产品矩阵。 股份参股方 【和而泰】直接持有摩尔线程1.244%的股份 【初灵信息】通过北京中移数字新经济产业基金间接参股摩尔线程 【ST华通】通过产业
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跟踪波动,熟悉一个热点(AI眼镜)
AI眼镜是集成了AI技术的眼镜产品,不仅具备传统眼镜的基本功能,还融入了AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航、出行辅助、聊天服务等多元化功能。 Meta Connect 2025于太平洋标准时间9月17日至18日召开,扎克伯格将发表演讲,内容关于AI眼镜的最新资讯,以及Meta对人工智能和元宇宙的愿景。 在扎克伯格的理解中,Meta在智能眼镜中深度融合人工智能,并不断拓宽智能眼镜的边界,使得其不仅仅成为融合摄像头、耳机的缝合产品。 自主品牌 【亿道信息】公司AI眼镜方案已得到多家品牌客户的认可并已
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跟踪波动,熟悉一个热点(服务消费)
九部门9月16日对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措。 其中包括开展“服务消费季”系列促消费活动;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,完善配套政策等。 旅游酒店 【西安饮食】旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店 【长白山】长白山保护开发区最大的旅游客运公司 【金陵饭店】全国50家最佳星级饭店 【其他】岭南控股、大连圣亚、西域旅游、天府文旅、凯撒旅业 养老托育 【悦心健康】已经打
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跟踪波动,熟悉一个热点(算力大潮)
美东时间周三,美国科技巨头甲骨文市值飙升2510亿美元(约合人民币1.78万亿元),震撼了全球投资者。 甲骨文市值的暴涨,直接原因在于该公司最近与OpenAI签署的一项大单:自2027年开始为期约5年、总值3000亿美元的算力采购合约,这是史上规模最大的云端合约之一。 大单背后,揭示了一个不可阻挡的重要趋势:全球科技巨头在大型数据中心建设的推动下,全球对人工智能算力的需求正在持续激增。 PCB 【深南电路】中航工业旗下,印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、
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胜宏科技
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跟踪波动,熟悉一个热点(东盟自贸区)
近日,商务表示中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成。 我方将与东盟保持沟通,积极推进签署程序,推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 区域(广西) 【北部湾港】广西北部湾地区国有公共码头的唯一运营商 【五洲交通】有良好的高速公路资源,东兴口岸目前规模最大的物流公司 【南宁百货】广西唯一荣获商务部评选的“中华老字号”商店 【两面针】广西本地企业,主营牙膏为主的日化产品 【桂林旅游】桂林最大的上市旅游企业集团 【其他】广西能源、广西广电、黑芝麻、西麦食品、桂林三金、广农糖业 航运交通
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跟踪波动,熟悉一个热点(元素金属)
近日,美国发布8月非农就业远低于预期,非农就业2.2万人(预期7.5万人)。 经济不及预期使得美联储9月降息25个基点已成“既定事实”,也为50个基点打开了大门。 金Au 【紫金矿业】金、铜矿储量及产量均为国内第一 【赤峰黄金】主营黄金、有色金属采选业务 【西部黄金】西部黄金采选冶企业 【其他】湖南黄金、山金国际、恒邦股份、中金黄金、四川黄金 银Ag 【盛达资源】国内银业龙头企业 【白银有色】主营铜、金、银等多种金属的采选冶炼 【湖南白银】白银年产量国内居前 铜Cu 【云南铜业】以电解铜为主导产
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跟踪波动,熟悉一个热点(深空经济)
近日首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。此次大会不仅首次提出“深空经济”概念框架,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 传统的航天经济仅仅聚焦近地领域,而深空经济则覆盖月球、小行星等更遥远的宇宙空间,形成了“探测技术-资源开发-商业化应用”全链条布局。 深空运输 【超捷股份】批量交付客户包括包括箭体大部段等产品 【中天火箭】中国航天旗下进行探空火箭研制开发的单位 【航天晨光】为航天发射任务配套金属软管 【其他】广联航空、天箭科技、斯瑞新材、航天发展、博云新材、神开股份 深空互联
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中国电影
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中国卫星
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2025-09-06 21:51:24
跟踪波动,熟悉一个热点(固态电池)
锂电产业链上整体来看,旺季行情来临,9月预排产向好,据产业链反馈三季度整体排产环比增长15%—20%,特别是储能环节。 近年来,固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。 电池材料 【国轩高科】公司已成功研发出车规级全固态成品电芯金石电池 【天华新能】公司新疆产业园区完成两类项目的落地,分别为静电与微污染防护产品和新能源固态电池正极材料 【当升科技】公司成功开发出高离子电导率、高稳定性的纳米级固态电解质 【杉杉股份】公司从全固态电池钴酸锂正极材
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2025-09-04 20:12:22
跟踪波动,熟悉一个热点(体育消费)
国办日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》。 《意见》提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元,在构建新发展格局中发挥重要作用。 赛事运营建设 【中体产业】体育产业资源的整合者,主营体育地产开发、赛事运营、场馆运营 【天府文旅】公司在全球范围内布局体育赛事、体育空间、体育金融、体育教育、体育传媒、体育网络六大平台 【星辉娱乐】体育业务方面经营电视转播权、门票会员、商业赞助、球员交易、周边商品销售 【力盛
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星辉娱乐
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2025-09-01 21:11:40
9月催化事件前瞻
日历一般会公开未来一个月的内容,作为本篇的参考。 一,93联合月饼 毫无疑问,后视镜看月饼是2025年最大的主题。 虽然市场也有雅下水电新藏铁路这样短爆的概念,也有光模块这样产业类的机会,但从单一驱动上来看,毫无疑问是因月饼而带起的军G。 今年各地的冲突不少,所以板块频繁出现机会,但是终极兑现节点依然是9月初,这就让部分标的在短期冲突停火之后,没有“如期”回落,反而再上一台阶。 从时间跨度看,超额收益从4月底一直持续到8月底,更加突出这种特大题材下,超前潜伏的意义。 不过无论如何,下周即将迎来终
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中国电影
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2025-08-31 20:00:44
跟踪波动,熟悉一个热点(阿里合作)
阿里Q2资本开支386.8亿元,同比增长219.8%,环比增长57.1%,大超市场预期。 有媒体报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。 芯片 【寒武纪】为阿里云AI服务器提供思元系列芯片,联合开发下一代AI推理芯片 【利扬芯片】公司和阿里平头哥(上海)半导体技术有限公司已建立合作 【云天励飞】公司自研芯片DeepEye1000 已与阿里巴巴平头哥建立了业务合作关系 【其他】翱捷科技、旋极信息、天阳科技、芯原股份 数据中心 【数据港】国内少数同时服务于阿里巴巴,腾讯,
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云天励飞
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寒武纪
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锐捷网络
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2025-08-30 19:44:02
跟踪波动,熟悉一个热点(现代化城市/城市更新)
近日,关于推动城市高质量发展的意见对外公布。 意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展;到2035年,现代化人民城市基本建成。 地产开发 【深深房A】深圳国资委旗下,深圳特区最早成立的房地产开发企业 【津滨发展】天津国资委旗下,从事商品销售、房屋租赁及销售的房地产企业 【世荣兆业】珠海国资委旗下,深耕珠海市的地产开发商 【其他】深振业A、天保基建、万通发展、中国武夷 物业管理 【深物业A】深圳国资委旗下,主营产城空间开发、物业管理服务等 【南都物业】拥有机制、人员与组织、管理与品牌
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深水规院
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深深房A
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新城市
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青龙管业
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跟踪波动,熟悉一个热点(可控核聚变)
美国核聚变能源初创企业CFS周四(8月28日)宣布,该公司最新获得了8.63亿美元融资,投资方包括人工智能巨头英伟达。 全球资本和政策正在快速向可控聚变商用化聚焦。在政策支持与核聚变新技术的加持下,我国核聚变产业公司的投资热潮也有望持续升温。 超导材料 【西部超导】公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目 【永鼎股份】公司研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材 【精达股份】参股上海超导,上海超导供应宽幅高性能高温超导带材 【联创广电】联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、可控核聚变
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跟踪波动,熟悉一个热点(服务消费)
8月27日,商务部在国新办新闻发布会上透露,促进服务出口的系列政策举措,以及扩大服务消费的若干政策举措都将于9月推出。 服务消费不仅是拓展国际贸易空间的重要增量,还是提振消费、扩大内需的重要方面。 旅游酒店 【西安饮食】旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店 【长白山】长白山保护开发区最大的旅游客运公司 【金陵饭店】全国50家最佳星级饭店 【其他】岭南控股、大连圣亚、西域旅游、天府文旅 养老托育 【悦心健康】已经打造了现代化的养老机构示范单位 【澳洋健康】全资子公司张家港澳洋老年病医院有限公司
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跟踪波动,熟悉一个热点(自主可控半导体)
半导体产业是现代电子工业的核心,涉及到从设计、制造到封装测试的一系列复杂工艺流程,具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。 9月23日,在第二十五届中国国际工业博览会,上海微电子以及芯上微装各自展出重磅产品,标志着光刻机国产化进程迎来重大突破。 半导体设备 【中微公司】面向全球的高端半导体微观加工设备公司 【北方华创】国内稀缺平台型泛半导体设备供应商,PVD机台是全球前三CIS封装企业首选 【长川科技】国内领先的集成电路专用测试设备厂商 【华海清科】国产化学机械抛光设备龙头 【其他】芯源微、万业企业
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跟踪波动,熟悉一个热点(摩尔线程)
近日,摩尔线程传出消息,公司将于9月26日上会。 作为一家主要从事GPU及相关产品研发、设计和销售的企业,摩尔线程自2020年成立以来,以自主研发的全功能GPU为核心,为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。 公司已推出“苏堤”“春晓”“曲院”“平湖”四代GPU芯片架构,并围绕芯片构建了板卡、一体机、智算集群等多种层级形态的全线产品矩阵。 股份参股方 【和而泰】直接持有摩尔线程1.244%的股份 【初灵信息】通过北京中移数字新经济产业基金间接参股摩尔线程 【ST华通】通过产业
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跟踪波动,熟悉一个热点(AI眼镜)
AI眼镜是集成了AI技术的眼镜产品,不仅具备传统眼镜的基本功能,还融入了AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航、出行辅助、聊天服务等多元化功能。 Meta Connect 2025于太平洋标准时间9月17日至18日召开,扎克伯格将发表演讲,内容关于AI眼镜的最新资讯,以及Meta对人工智能和元宇宙的愿景。 在扎克伯格的理解中,Meta在智能眼镜中深度融合人工智能,并不断拓宽智能眼镜的边界,使得其不仅仅成为融合摄像头、耳机的缝合产品。 自主品牌 【亿道信息】公司AI眼镜方案已得到多家品牌客户的认可并已
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九部门9月16日对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措。 其中包括开展“服务消费季”系列促消费活动;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,完善配套政策等。 旅游酒店 【西安饮食】旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店 【长白山】长白山保护开发区最大的旅游客运公司 【金陵饭店】全国50家最佳星级饭店 【其他】岭南控股、大连圣亚、西域旅游、天府文旅、凯撒旅业 养老托育 【悦心健康】已经打
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美东时间周三,美国科技巨头甲骨文市值飙升2510亿美元(约合人民币1.78万亿元),震撼了全球投资者。 甲骨文市值的暴涨,直接原因在于该公司最近与OpenAI签署的一项大单:自2027年开始为期约5年、总值3000亿美元的算力采购合约,这是史上规模最大的云端合约之一。 大单背后,揭示了一个不可阻挡的重要趋势:全球科技巨头在大型数据中心建设的推动下,全球对人工智能算力的需求正在持续激增。 PCB 【深南电路】中航工业旗下,印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、
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跟踪波动,熟悉一个热点(东盟自贸区)
近日,商务表示中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成。 我方将与东盟保持沟通,积极推进签署程序,推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 区域(广西) 【北部湾港】广西北部湾地区国有公共码头的唯一运营商 【五洲交通】有良好的高速公路资源,东兴口岸目前规模最大的物流公司 【南宁百货】广西唯一荣获商务部评选的“中华老字号”商店 【两面针】广西本地企业,主营牙膏为主的日化产品 【桂林旅游】桂林最大的上市旅游企业集团 【其他】广西能源、广西广电、黑芝麻、西麦食品、桂林三金、广农糖业 航运交通
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跟踪波动,熟悉一个热点(元素金属)
近日,美国发布8月非农就业远低于预期,非农就业2.2万人(预期7.5万人)。 经济不及预期使得美联储9月降息25个基点已成“既定事实”,也为50个基点打开了大门。 金Au 【紫金矿业】金、铜矿储量及产量均为国内第一 【赤峰黄金】主营黄金、有色金属采选业务 【西部黄金】西部黄金采选冶企业 【其他】湖南黄金、山金国际、恒邦股份、中金黄金、四川黄金 银Ag 【盛达资源】国内银业龙头企业 【白银有色】主营铜、金、银等多种金属的采选冶炼 【湖南白银】白银年产量国内居前 铜Cu 【云南铜业】以电解铜为主导产
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近日首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。此次大会不仅首次提出“深空经济”概念框架,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 传统的航天经济仅仅聚焦近地领域,而深空经济则覆盖月球、小行星等更遥远的宇宙空间,形成了“探测技术-资源开发-商业化应用”全链条布局。 深空运输 【超捷股份】批量交付客户包括包括箭体大部段等产品 【中天火箭】中国航天旗下进行探空火箭研制开发的单位 【航天晨光】为航天发射任务配套金属软管 【其他】广联航空、天箭科技、斯瑞新材、航天发展、博云新材、神开股份 深空互联
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跟踪波动,熟悉一个热点(固态电池)
锂电产业链上整体来看,旺季行情来临,9月预排产向好,据产业链反馈三季度整体排产环比增长15%—20%,特别是储能环节。 近年来,固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。 电池材料 【国轩高科】公司已成功研发出车规级全固态成品电芯金石电池 【天华新能】公司新疆产业园区完成两类项目的落地,分别为静电与微污染防护产品和新能源固态电池正极材料 【当升科技】公司成功开发出高离子电导率、高稳定性的纳米级固态电解质 【杉杉股份】公司从全固态电池钴酸锂正极材
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国办日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》。 《意见》提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元,在构建新发展格局中发挥重要作用。 赛事运营建设 【中体产业】体育产业资源的整合者,主营体育地产开发、赛事运营、场馆运营 【天府文旅】公司在全球范围内布局体育赛事、体育空间、体育金融、体育教育、体育传媒、体育网络六大平台 【星辉娱乐】体育业务方面经营电视转播权、门票会员、商业赞助、球员交易、周边商品销售 【力盛
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9月催化事件前瞻
日历一般会公开未来一个月的内容,作为本篇的参考。 一,93联合月饼 毫无疑问,后视镜看月饼是2025年最大的主题。 虽然市场也有雅下水电新藏铁路这样短爆的概念,也有光模块这样产业类的机会,但从单一驱动上来看,毫无疑问是因月饼而带起的军G。 今年各地的冲突不少,所以板块频繁出现机会,但是终极兑现节点依然是9月初,这就让部分标的在短期冲突停火之后,没有“如期”回落,反而再上一台阶。 从时间跨度看,超额收益从4月底一直持续到8月底,更加突出这种特大题材下,超前潜伏的意义。 不过无论如何,下周即将迎来终
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跟踪波动,熟悉一个热点(阿里合作)
阿里Q2资本开支386.8亿元,同比增长219.8%,环比增长57.1%,大超市场预期。 有媒体报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。 芯片 【寒武纪】为阿里云AI服务器提供思元系列芯片,联合开发下一代AI推理芯片 【利扬芯片】公司和阿里平头哥(上海)半导体技术有限公司已建立合作 【云天励飞】公司自研芯片DeepEye1000 已与阿里巴巴平头哥建立了业务合作关系 【其他】翱捷科技、旋极信息、天阳科技、芯原股份 数据中心 【数据港】国内少数同时服务于阿里巴巴,腾讯,
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2025-08-30 19:44:02
跟踪波动,熟悉一个热点(现代化城市/城市更新)
近日,关于推动城市高质量发展的意见对外公布。 意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展;到2035年,现代化人民城市基本建成。 地产开发 【深深房A】深圳国资委旗下,深圳特区最早成立的房地产开发企业 【津滨发展】天津国资委旗下,从事商品销售、房屋租赁及销售的房地产企业 【世荣兆业】珠海国资委旗下,深耕珠海市的地产开发商 【其他】深振业A、天保基建、万通发展、中国武夷 物业管理 【深物业A】深圳国资委旗下,主营产城空间开发、物业管理服务等 【南都物业】拥有机制、人员与组织、管理与品牌
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2025-08-29 22:16:44
跟踪波动,熟悉一个热点(可控核聚变)
美国核聚变能源初创企业CFS周四(8月28日)宣布,该公司最新获得了8.63亿美元融资,投资方包括人工智能巨头英伟达。 全球资本和政策正在快速向可控聚变商用化聚焦。在政策支持与核聚变新技术的加持下,我国核聚变产业公司的投资热潮也有望持续升温。 超导材料 【西部超导】公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目 【永鼎股份】公司研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材 【精达股份】参股上海超导,上海超导供应宽幅高性能高温超导带材 【联创广电】联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、可控核聚变
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2025-08-27 23:32:04
跟踪波动,熟悉一个热点(服务消费)
8月27日,商务部在国新办新闻发布会上透露,促进服务出口的系列政策举措,以及扩大服务消费的若干政策举措都将于9月推出。 服务消费不仅是拓展国际贸易空间的重要增量,还是提振消费、扩大内需的重要方面。 旅游酒店 【西安饮食】旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店 【长白山】长白山保护开发区最大的旅游客运公司 【金陵饭店】全国50家最佳星级饭店 【其他】岭南控股、大连圣亚、西域旅游、天府文旅 养老托育 【悦心健康】已经打造了现代化的养老机构示范单位 【澳洋健康】全资子公司张家港澳洋老年病医院有限公司
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2025-09-24 21:54:40
跟踪波动,熟悉一个热点(自主可控半导体)
半导体产业是现代电子工业的核心,涉及到从设计、制造到封装测试的一系列复杂工艺流程,具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。 9月23日,在第二十五届中国国际工业博览会,上海微电子以及芯上微装各自展出重磅产品,标志着光刻机国产化进程迎来重大突破。 半导体设备 【中微公司】面向全球的高端半导体微观加工设备公司 【北方华创】国内稀缺平台型泛半导体设备供应商,PVD机台是全球前三CIS封装企业首选 【长川科技】国内领先的集成电路专用测试设备厂商 【华海清科】国产化学机械抛光设备龙头 【其他】芯源微、万业企业
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2025-09-23 18:09:48
跟踪波动,熟悉一个热点(摩尔线程)
近日,摩尔线程传出消息,公司将于9月26日上会。 作为一家主要从事GPU及相关产品研发、设计和销售的企业,摩尔线程自2020年成立以来,以自主研发的全功能GPU为核心,为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。 公司已推出“苏堤”“春晓”“曲院”“平湖”四代GPU芯片架构,并围绕芯片构建了板卡、一体机、智算集群等多种层级形态的全线产品矩阵。 股份参股方 【和而泰】直接持有摩尔线程1.244%的股份 【初灵信息】通过北京中移数字新经济产业基金间接参股摩尔线程 【ST华通】通过产业
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2025-09-17 21:23:15
跟踪波动,熟悉一个热点(AI眼镜)
AI眼镜是集成了AI技术的眼镜产品,不仅具备传统眼镜的基本功能,还融入了AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航、出行辅助、聊天服务等多元化功能。 Meta Connect 2025于太平洋标准时间9月17日至18日召开,扎克伯格将发表演讲,内容关于AI眼镜的最新资讯,以及Meta对人工智能和元宇宙的愿景。 在扎克伯格的理解中,Meta在智能眼镜中深度融合人工智能,并不断拓宽智能眼镜的边界,使得其不仅仅成为融合摄像头、耳机的缝合产品。 自主品牌 【亿道信息】公司AI眼镜方案已得到多家品牌客户的认可并已
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跟踪波动,熟悉一个热点(服务消费)
九部门9月16日对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措。 其中包括开展“服务消费季”系列促消费活动;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,完善配套政策等。 旅游酒店 【西安饮食】旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店 【长白山】长白山保护开发区最大的旅游客运公司 【金陵饭店】全国50家最佳星级饭店 【其他】岭南控股、大连圣亚、西域旅游、天府文旅、凯撒旅业 养老托育 【悦心健康】已经打
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2025-09-11 17:14:47
跟踪波动,熟悉一个热点(算力大潮)
美东时间周三,美国科技巨头甲骨文市值飙升2510亿美元(约合人民币1.78万亿元),震撼了全球投资者。 甲骨文市值的暴涨,直接原因在于该公司最近与OpenAI签署的一项大单:自2027年开始为期约5年、总值3000亿美元的算力采购合约,这是史上规模最大的云端合约之一。 大单背后,揭示了一个不可阻挡的重要趋势:全球科技巨头在大型数据中心建设的推动下,全球对人工智能算力的需求正在持续激增。 PCB 【深南电路】中航工业旗下,印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、
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2025-09-10 23:18:22
跟踪波动,熟悉一个热点(东盟自贸区)
近日,商务表示中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成。 我方将与东盟保持沟通,积极推进签署程序,推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 区域(广西) 【北部湾港】广西北部湾地区国有公共码头的唯一运营商 【五洲交通】有良好的高速公路资源,东兴口岸目前规模最大的物流公司 【南宁百货】广西唯一荣获商务部评选的“中华老字号”商店 【两面针】广西本地企业,主营牙膏为主的日化产品 【桂林旅游】桂林最大的上市旅游企业集团 【其他】广西能源、广西广电、黑芝麻、西麦食品、桂林三金、广农糖业 航运交通
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2025-09-09 21:56:26
跟踪波动,熟悉一个热点(元素金属)
近日,美国发布8月非农就业远低于预期,非农就业2.2万人(预期7.5万人)。 经济不及预期使得美联储9月降息25个基点已成“既定事实”,也为50个基点打开了大门。 金Au 【紫金矿业】金、铜矿储量及产量均为国内第一 【赤峰黄金】主营黄金、有色金属采选业务 【西部黄金】西部黄金采选冶企业 【其他】湖南黄金、山金国际、恒邦股份、中金黄金、四川黄金 银Ag 【盛达资源】国内银业龙头企业 【白银有色】主营铜、金、银等多种金属的采选冶炼 【湖南白银】白银年产量国内居前 铜Cu 【云南铜业】以电解铜为主导产
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2025-09-08 21:51:16
跟踪波动,熟悉一个热点(深空经济)
近日首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。此次大会不仅首次提出“深空经济”概念框架,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 传统的航天经济仅仅聚焦近地领域,而深空经济则覆盖月球、小行星等更遥远的宇宙空间,形成了“探测技术-资源开发-商业化应用”全链条布局。 深空运输 【超捷股份】批量交付客户包括包括箭体大部段等产品 【中天火箭】中国航天旗下进行探空火箭研制开发的单位 【航天晨光】为航天发射任务配套金属软管 【其他】广联航空、天箭科技、斯瑞新材、航天发展、博云新材、神开股份 深空互联
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2025-09-06 21:51:24
跟踪波动,熟悉一个热点(固态电池)
锂电产业链上整体来看,旺季行情来临,9月预排产向好,据产业链反馈三季度整体排产环比增长15%—20%,特别是储能环节。 近年来,固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。 电池材料 【国轩高科】公司已成功研发出车规级全固态成品电芯金石电池 【天华新能】公司新疆产业园区完成两类项目的落地,分别为静电与微污染防护产品和新能源固态电池正极材料 【当升科技】公司成功开发出高离子电导率、高稳定性的纳米级固态电解质 【杉杉股份】公司从全固态电池钴酸锂正极材
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2025-09-04 20:12:22
跟踪波动,熟悉一个热点(体育消费)
国办日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》。 《意见》提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元,在构建新发展格局中发挥重要作用。 赛事运营建设 【中体产业】体育产业资源的整合者,主营体育地产开发、赛事运营、场馆运营 【天府文旅】公司在全球范围内布局体育赛事、体育空间、体育金融、体育教育、体育传媒、体育网络六大平台 【星辉娱乐】体育业务方面经营电视转播权、门票会员、商业赞助、球员交易、周边商品销售 【力盛
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2025-09-01 21:11:40
9月催化事件前瞻
日历一般会公开未来一个月的内容,作为本篇的参考。 一,93联合月饼 毫无疑问,后视镜看月饼是2025年最大的主题。 虽然市场也有雅下水电新藏铁路这样短爆的概念,也有光模块这样产业类的机会,但从单一驱动上来看,毫无疑问是因月饼而带起的军G。 今年各地的冲突不少,所以板块频繁出现机会,但是终极兑现节点依然是9月初,这就让部分标的在短期冲突停火之后,没有“如期”回落,反而再上一台阶。 从时间跨度看,超额收益从4月底一直持续到8月底,更加突出这种特大题材下,超前潜伏的意义。 不过无论如何,下周即将迎来终
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2025-08-31 20:00:44
跟踪波动,熟悉一个热点(阿里合作)
阿里Q2资本开支386.8亿元,同比增长219.8%,环比增长57.1%,大超市场预期。 有媒体报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。 芯片 【寒武纪】为阿里云AI服务器提供思元系列芯片,联合开发下一代AI推理芯片 【利扬芯片】公司和阿里平头哥(上海)半导体技术有限公司已建立合作 【云天励飞】公司自研芯片DeepEye1000 已与阿里巴巴平头哥建立了业务合作关系 【其他】翱捷科技、旋极信息、天阳科技、芯原股份 数据中心 【数据港】国内少数同时服务于阿里巴巴,腾讯,
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自学成才的老司机
2025-08-30 19:44:02
跟踪波动,熟悉一个热点(现代化城市/城市更新)
近日,关于推动城市高质量发展的意见对外公布。 意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展;到2035年,现代化人民城市基本建成。 地产开发 【深深房A】深圳国资委旗下,深圳特区最早成立的房地产开发企业 【津滨发展】天津国资委旗下,从事商品销售、房屋租赁及销售的房地产企业 【世荣兆业】珠海国资委旗下,深耕珠海市的地产开发商 【其他】深振业A、天保基建、万通发展、中国武夷 物业管理 【深物业A】深圳国资委旗下,主营产城空间开发、物业管理服务等 【南都物业】拥有机制、人员与组织、管理与品牌
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2025-08-29 22:16:44
跟踪波动,熟悉一个热点(可控核聚变)
美国核聚变能源初创企业CFS周四(8月28日)宣布,该公司最新获得了8.63亿美元融资,投资方包括人工智能巨头英伟达。 全球资本和政策正在快速向可控聚变商用化聚焦。在政策支持与核聚变新技术的加持下,我国核聚变产业公司的投资热潮也有望持续升温。 超导材料 【西部超导】公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目 【永鼎股份】公司研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材 【精达股份】参股上海超导,上海超导供应宽幅高性能高温超导带材 【联创广电】联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、可控核聚变
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跟踪波动,熟悉一个热点(服务消费)
8月27日,商务部在国新办新闻发布会上透露,促进服务出口的系列政策举措,以及扩大服务消费的若干政策举措都将于9月推出。 服务消费不仅是拓展国际贸易空间的重要增量,还是提振消费、扩大内需的重要方面。 旅游酒店 【西安饮食】旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店 【长白山】长白山保护开发区最大的旅游客运公司 【金陵饭店】全国50家最佳星级饭店 【其他】岭南控股、大连圣亚、西域旅游、天府文旅 养老托育 【悦心健康】已经打造了现代化的养老机构示范单位 【澳洋健康】全资子公司张家港澳洋老年病医院有限公司
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跟踪波动,熟悉一个热点(自主可控半导体)
半导体产业是现代电子工业的核心,涉及到从设计、制造到封装测试的一系列复杂工艺流程,具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。 9月23日,在第二十五届中国国际工业博览会,上海微电子以及芯上微装各自展出重磅产品,标志着光刻机国产化进程迎来重大突破。 半导体设备 【中微公司】面向全球的高端半导体微观加工设备公司 【北方华创】国内稀缺平台型泛半导体设备供应商,PVD机台是全球前三CIS封装企业首选 【长川科技】国内领先的集成电路专用测试设备厂商 【华海清科】国产化学机械抛光设备龙头 【其他】芯源微、万业企业
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近日,摩尔线程传出消息,公司将于9月26日上会。 作为一家主要从事GPU及相关产品研发、设计和销售的企业,摩尔线程自2020年成立以来,以自主研发的全功能GPU为核心,为AI、数字孪生、科学计算等高性能计算领域提供计算加速平台。 公司已推出“苏堤”“春晓”“曲院”“平湖”四代GPU芯片架构,并围绕芯片构建了板卡、一体机、智算集群等多种层级形态的全线产品矩阵。 股份参股方 【和而泰】直接持有摩尔线程1.244%的股份 【初灵信息】通过北京中移数字新经济产业基金间接参股摩尔线程 【ST华通】通过产业
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跟踪波动,熟悉一个热点(AI眼镜)
AI眼镜是集成了AI技术的眼镜产品,不仅具备传统眼镜的基本功能,还融入了AI语音助手、蓝牙耳机、翻译、导航、出行辅助、聊天服务等多元化功能。 Meta Connect 2025于太平洋标准时间9月17日至18日召开,扎克伯格将发表演讲,内容关于AI眼镜的最新资讯,以及Meta对人工智能和元宇宙的愿景。 在扎克伯格的理解中,Meta在智能眼镜中深度融合人工智能,并不断拓宽智能眼镜的边界,使得其不仅仅成为融合摄像头、耳机的缝合产品。 自主品牌 【亿道信息】公司AI眼镜方案已得到多家品牌客户的认可并已
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跟踪波动,熟悉一个热点(服务消费)
九部门9月16日对外发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》,提出五方面19条举措。 其中包括开展“服务消费季”系列促消费活动;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,完善配套政策等。 旅游酒店 【西安饮食】旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店 【长白山】长白山保护开发区最大的旅游客运公司 【金陵饭店】全国50家最佳星级饭店 【其他】岭南控股、大连圣亚、西域旅游、天府文旅、凯撒旅业 养老托育 【悦心健康】已经打
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美东时间周三,美国科技巨头甲骨文市值飙升2510亿美元(约合人民币1.78万亿元),震撼了全球投资者。 甲骨文市值的暴涨,直接原因在于该公司最近与OpenAI签署的一项大单:自2027年开始为期约5年、总值3000亿美元的算力采购合约,这是史上规模最大的云端合约之一。 大单背后,揭示了一个不可阻挡的重要趋势:全球科技巨头在大型数据中心建设的推动下,全球对人工智能算力的需求正在持续激增。 PCB 【深南电路】中航工业旗下,印制电路板行业全球前十,国内封装基板领域的先行者 【沪电股份】国内规模最大、
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跟踪波动,熟悉一个热点(东盟自贸区)
近日,商务表示中国东盟自贸区3.0版谈判已经全面完成。 我方将与东盟保持沟通,积极推进签署程序,推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版议定书。 区域(广西) 【北部湾港】广西北部湾地区国有公共码头的唯一运营商 【五洲交通】有良好的高速公路资源,东兴口岸目前规模最大的物流公司 【南宁百货】广西唯一荣获商务部评选的“中华老字号”商店 【两面针】广西本地企业,主营牙膏为主的日化产品 【桂林旅游】桂林最大的上市旅游企业集团 【其他】广西能源、广西广电、黑芝麻、西麦食品、桂林三金、广农糖业 航运交通
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跟踪波动,熟悉一个热点(元素金属)
近日,美国发布8月非农就业远低于预期,非农就业2.2万人(预期7.5万人)。 经济不及预期使得美联储9月降息25个基点已成“既定事实”,也为50个基点打开了大门。 金Au 【紫金矿业】金、铜矿储量及产量均为国内第一 【赤峰黄金】主营黄金、有色金属采选业务 【西部黄金】西部黄金采选冶企业 【其他】湖南黄金、山金国际、恒邦股份、中金黄金、四川黄金 银Ag 【盛达资源】国内银业龙头企业 【白银有色】主营铜、金、银等多种金属的采选冶炼 【湖南白银】白银年产量国内居前 铜Cu 【云南铜业】以电解铜为主导产
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跟踪波动,熟悉一个热点(深空经济)
近日首届深空经济与产业发展大会在安徽合肥召开。此次大会不仅首次提出“深空经济”概念框架,并预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。 传统的航天经济仅仅聚焦近地领域,而深空经济则覆盖月球、小行星等更遥远的宇宙空间,形成了“探测技术-资源开发-商业化应用”全链条布局。 深空运输 【超捷股份】批量交付客户包括包括箭体大部段等产品 【中天火箭】中国航天旗下进行探空火箭研制开发的单位 【航天晨光】为航天发射任务配套金属软管 【其他】广联航空、天箭科技、斯瑞新材、航天发展、博云新材、神开股份 深空互联
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跟踪波动,熟悉一个热点(固态电池)
锂电产业链上整体来看,旺季行情来临,9月预排产向好,据产业链反馈三季度整体排产环比增长15%—20%,特别是储能环节。 近年来,固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。 电池材料 【国轩高科】公司已成功研发出车规级全固态成品电芯金石电池 【天华新能】公司新疆产业园区完成两类项目的落地,分别为静电与微污染防护产品和新能源固态电池正极材料 【当升科技】公司成功开发出高离子电导率、高稳定性的纳米级固态电解质 【杉杉股份】公司从全固态电池钴酸锂正极材
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2025-09-04 20:12:22
跟踪波动,熟悉一个热点(体育消费)
国办日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》。 《意见》提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿元,在构建新发展格局中发挥重要作用。 赛事运营建设 【中体产业】体育产业资源的整合者,主营体育地产开发、赛事运营、场馆运营 【天府文旅】公司在全球范围内布局体育赛事、体育空间、体育金融、体育教育、体育传媒、体育网络六大平台 【星辉娱乐】体育业务方面经营电视转播权、门票会员、商业赞助、球员交易、周边商品销售 【力盛
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自学成才的老司机
2025-09-01 21:11:40
9月催化事件前瞻
日历一般会公开未来一个月的内容,作为本篇的参考。 一,93联合月饼 毫无疑问,后视镜看月饼是2025年最大的主题。 虽然市场也有雅下水电新藏铁路这样短爆的概念,也有光模块这样产业类的机会,但从单一驱动上来看,毫无疑问是因月饼而带起的军G。 今年各地的冲突不少,所以板块频繁出现机会,但是终极兑现节点依然是9月初,这就让部分标的在短期冲突停火之后,没有“如期”回落,反而再上一台阶。 从时间跨度看,超额收益从4月底一直持续到8月底,更加突出这种特大题材下,超前潜伏的意义。 不过无论如何,下周即将迎来终
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王牌逻辑
自学成才的老司机
2025-08-31 20:00:44
跟踪波动,熟悉一个热点(阿里合作)
阿里Q2资本开支386.8亿元,同比增长219.8%,环比增长57.1%,大超市场预期。 有媒体报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。 芯片 【寒武纪】为阿里云AI服务器提供思元系列芯片,联合开发下一代AI推理芯片 【利扬芯片】公司和阿里平头哥(上海)半导体技术有限公司已建立合作 【云天励飞】公司自研芯片DeepEye1000 已与阿里巴巴平头哥建立了业务合作关系 【其他】翱捷科技、旋极信息、天阳科技、芯原股份 数据中心 【数据港】国内少数同时服务于阿里巴巴,腾讯,
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自学成才的老司机
2025-08-30 19:44:02
跟踪波动,熟悉一个热点(现代化城市/城市更新)
近日,关于推动城市高质量发展的意见对外公布。 意见提出,到2030年,现代化人民城市建设取得重要进展;到2035年,现代化人民城市基本建成。 地产开发 【深深房A】深圳国资委旗下,深圳特区最早成立的房地产开发企业 【津滨发展】天津国资委旗下,从事商品销售、房屋租赁及销售的房地产企业 【世荣兆业】珠海国资委旗下,深耕珠海市的地产开发商 【其他】深振业A、天保基建、万通发展、中国武夷 物业管理 【深物业A】深圳国资委旗下,主营产城空间开发、物业管理服务等 【南都物业】拥有机制、人员与组织、管理与品牌
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深深房A
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津滨发展
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自学成才的老司机
2025-08-29 22:16:44
跟踪波动,熟悉一个热点(可控核聚变)
美国核聚变能源初创企业CFS周四(8月28日)宣布,该公司最新获得了8.63亿美元融资,投资方包括人工智能巨头英伟达。 全球资本和政策正在快速向可控聚变商用化聚焦。在政策支持与核聚变新技术的加持下,我国核聚变产业公司的投资热潮也有望持续升温。 超导材料 【西部超导】公司的超导线材产品已应用于可控核聚变项目 【永鼎股份】公司研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材 【精达股份】参股上海超导,上海超导供应宽幅高性能高温超导带材 【联创广电】联创超导的高温超导磁体技术应用于非磁金属感应加热、可控核聚变
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哈焊华通
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常辅股份
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东方钽业
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自学成才的老司机
2025-08-27 23:32:04
跟踪波动,熟悉一个热点(服务消费)
8月27日,商务部在国新办新闻发布会上透露,促进服务出口的系列政策举措,以及扩大服务消费的若干政策举措都将于9月推出。 服务消费不仅是拓展国际贸易空间的重要增量,还是提振消费、扩大内需的重要方面。 旅游酒店 【西安饮食】旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店 【长白山】长白山保护开发区最大的旅游客运公司 【金陵饭店】全国50家最佳星级饭店 【其他】岭南控股、大连圣亚、西域旅游、天府文旅 养老托育 【悦心健康】已经打造了现代化的养老机构示范单位 【澳洋健康】全资子公司张家港澳洋老年病医院有限公司
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