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中线波段的老韭菜

2023-06-17 22:18:18

【华西证券】2023年5月汽车数据系列

1.汽车行业整体：根据中汽协数据，2023年5月汽车销量238.2万辆，同比+27.9%，环比+10.3%，2023年1-5月汽车销量1061.7万辆，同比+11.1%，其中： 1）乘用车：5月销量205.1万辆，同比+26.4%，环比+13.3%；1-5月销量900.0万辆，同比+10.7%； 2）商用车：3月销量33.0万辆，同比+38.2%，环比-4.9%；1-5月销量161.6万辆，同比+13.7%； 2023年5月，汽车经销商库存系数较4月小幅提升。5月整体库存系数1.74，对比4月的

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【国盛计算机】加大重视金融AI

AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：各大模型厂商紧跟Openai布局基础大模型，首先通过预训练形成基础模型，然后针对特定领域做微调。原则上来说只要有细分领域数据，通用大模型就可以针对垂直领域做优化，赋能各行各业。3）垂类大模型预训练：尽管大模型在

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【华鑫电子】裕太微-U：短期业绩承压，研发高端产品驱动长期成长

·2022年收入快速增长，2023Q1业绩短期承压公司 4 月 25 日披露 2022 年年报与 2023 年一季报：2022 年公司实现营收4.03 亿元，同比+58.61%；归母净利润-0.0041亿元，同比-11.7%，毛利率为47.01%，同比+12.91pct，净利率-0.18%，同比+0.08pct。2023 年一季度受下游需求不足影响，同时公司持续加大研发投入，公司实现营业收入 0.53 亿元，同比减少 41.88%；归母净利润-0.27 亿元，同比-351.01%；毛利率53.

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2023-06-16 20:16:57

【中信建投】AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求（行业动态）

AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求核心观点我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。 AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。在万物互联大部分场景中，云端处理存在时延较长、成本较高、并且涉及数据隐私等问题

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【招商证券】仕净科技：环保设备受益N型电池扩产，TOPCon电池、固碳业务贡献新增长

2023.5.23 一季度合同负债大增标的之仕净科技短期涨的有点多了，但这股逻辑确实不错。光伏环保设备领先企业。公司成立于2005年，主营工业污染防控处理设备等。2009年起公司将业务重心聚焦于光伏产业，并逐步进入晶科、晶澳、天合、协鑫等大企业的设备供应链，经营规模快速扩张，当前已成为光伏制造废气、废水处理等环保设备的领先供应商。公司设备业务受益电池升级及产能扩张。2020年上半年PERC红利期尾声，行业盈利快速下滑，2021年大部分电池企业处于盈亏平衡附近。且彼时电池环节正处在P型向N型

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【国信证券】航空2023年5月数据点评：民航市场延续复苏趋势，看好旺季表现

各航司披露2023年5月运营数据，低基数下各航司各项运营指标全面大幅提高，相比2019年同期数据表现同样表现良好。大航整体运投相比2019年同期降幅缩窄至10%以内，民营航司运投全面超越疫情前，运量方面，大航客运周转量相比2019年同期的降幅收窄至20%左右，民营航司客运周转量相比19年同期提高接近10%。客座率方面，大航客座率相比2019年同期仍有10%左右的降幅，民营航司客座率相比2019年的降幅收窄至5%以内。五一假期过后，民航逐步进入平季，市场运行趋于平稳，国内线单日客运航班量回落至1

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【国海证券】特斯拉人形机器人行业报告：电动化与智能化的世纪浪潮，孕育科技革命的宏伟赛道

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特斯拉人形机器人行业报告：电动化与智能化的世纪浪潮，孕育科技革命的宏伟赛道.pdf

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【太平洋证券】电子化学品系列报告之二：电子特气国产替代有望加速，下游需求向好

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电子化学品系列报告之二：电子特气国产替代有望加速，下游需求向好.pdf

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【国金证券】电子行业深度研究：第三方测试快速增长，测试服务及测试设备迎来发展良机

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电子行业深度研究：第三方测试快速增长，测试服务及测试设备迎来发展良机.pdf

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【安信证券】欧盟《人工智能法案》草案通过，关注优质IP方的两条受益逻辑

事件：根据欧洲议会的公告，欧盟的主要立法机构欧洲议会表决通过《人工智能法案》草案，表示，诸如ChatGPT这样的生成式AI系统，将需要遵守透明度要求，包括披露内容是由AI生成的、帮助区分所谓的深度伪造图像和真实图像等。同时这些工具需要具备防止生成非法内容的保障措施。更重要的是，OpenAI等厂商需要公开，他们在训练模型过程中，用了哪些受版权保护的数据。接下来，欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员会的代表将在“三方”会谈中商定最终条款。在条款最终确定且该法案成为法律后，将有大约两年的宽限期。点评：

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【国信证券】骨科器械财报总结及行业专题：行而不辍，未来可期

如题

骨科器械财报总结及行业专题：行而不辍，未来可期.pdf

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【国海证券】计算机事件点评：AI服务器或迎β投资机遇

国际形势缓和，利好服务器“估值修复” 1）根据外交部披露：经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。 2）根据《华尔街日报》报道：美国计划允许韩国和中国台湾地区的半导体制造商在中国大陆维持或扩大现有芯片制造业务，并打算延长一项出口管制政策的豁免期，该政策旨在限制美国以及使用美国技术的外国企业向中国出售芯片和芯片制造设备。国海计算机解读： 1）美国国务卿访华或有利于促进国际形势进一步缓和。 2）“服务器被制裁预期”或将持续修复。2022年10月至今，我国服务器板块涨

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【华西证券】关注智能驾驶行情拐点

智能驾驶迎来密集催化 L3文件有望6月底出台。6月9日，在2023重庆车展阿维塔科技发布会上，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。特斯拉有望扩大国内合作。（1）特斯拉或将开放FSD技术，加速汽车产业智能化。6月6日，特斯拉 CEO 马斯克近日在推特中表示，特斯拉乐意授权自动驾驶技术给其他车企。（2）根据澎拜新闻5月12日报道，上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。

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【天风证券】江波龙：拟收购巴西存储龙头SMARTBrazil

如题

江波龙（301308）：拟收购巴西存储龙头SMARTBrazil，有望带动技术联合+市场开拓+业绩增厚三重共振.pdf

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【海通证券】百联股份（600827）：上海商业航母，打造潮流新体验

我们认为，公司作为上海商业龙头，百货、购物中心、奥莱、超市、专业店等多业态协同经营，品牌与规模优势显著。公司近年持续推进百货和购物中心的升级改造，奥莱业态维持全国领先优势；超市以超级市场为主拓展网点和门店转型增效，减亏提效。我们预计，随着消费需求逐渐回暖，公司凭借丰富的线下体验和多业态协同的规模优势有望充分承接复苏红利，带来较优的业绩弹性。上海零售龙头，复苏弹性优。①全业态布局，规模优势突出：公司涵盖百货（12家）、购物中心（23家）、奥特莱斯（9家）、超市（1257家直营店）、专业专卖（10

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【华西证券】2023年5月汽车数据系列

1.汽车行业整体：根据中汽协数据，2023年5月汽车销量238.2万辆，同比+27.9%，环比+10.3%，2023年1-5月汽车销量1061.7万辆，同比+11.1%，其中： 1）乘用车：5月销量205.1万辆，同比+26.4%，环比+13.3%；1-5月销量900.0万辆，同比+10.7%； 2）商用车：3月销量33.0万辆，同比+38.2%，环比-4.9%；1-5月销量161.6万辆，同比+13.7%； 2023年5月，汽车经销商库存系数较4月小幅提升。5月整体库存系数1.74，对比4月的

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AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：各大模型厂商紧跟Openai布局基础大模型，首先通过预训练形成基础模型，然后针对特定领域做微调。原则上来说只要有细分领域数据，通用大模型就可以针对垂直领域做优化，赋能各行各业。3）垂类大模型预训练：尽管大模型在

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【华鑫电子】裕太微-U：短期业绩承压，研发高端产品驱动长期成长

·2022年收入快速增长，2023Q1业绩短期承压公司 4 月 25 日披露 2022 年年报与 2023 年一季报：2022 年公司实现营收4.03 亿元，同比+58.61%；归母净利润-0.0041亿元，同比-11.7%，毛利率为47.01%，同比+12.91pct，净利率-0.18%，同比+0.08pct。2023 年一季度受下游需求不足影响，同时公司持续加大研发投入，公司实现营业收入 0.53 亿元，同比减少 41.88%；归母净利润-0.27 亿元，同比-351.01%；毛利率53.

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【中信建投】AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求（行业动态）

AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求核心观点我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。 AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。在万物互联大部分场景中，云端处理存在时延较长、成本较高、并且涉及数据隐私等问题

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【招商证券】仕净科技：环保设备受益N型电池扩产，TOPCon电池、固碳业务贡献新增长

2023.5.23 一季度合同负债大增标的之仕净科技短期涨的有点多了，但这股逻辑确实不错。光伏环保设备领先企业。公司成立于2005年，主营工业污染防控处理设备等。2009年起公司将业务重心聚焦于光伏产业，并逐步进入晶科、晶澳、天合、协鑫等大企业的设备供应链，经营规模快速扩张，当前已成为光伏制造废气、废水处理等环保设备的领先供应商。公司设备业务受益电池升级及产能扩张。2020年上半年PERC红利期尾声，行业盈利快速下滑，2021年大部分电池企业处于盈亏平衡附近。且彼时电池环节正处在P型向N型

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【国信证券】航空2023年5月数据点评：民航市场延续复苏趋势，看好旺季表现

各航司披露2023年5月运营数据，低基数下各航司各项运营指标全面大幅提高，相比2019年同期数据表现同样表现良好。大航整体运投相比2019年同期降幅缩窄至10%以内，民营航司运投全面超越疫情前，运量方面，大航客运周转量相比2019年同期的降幅收窄至20%左右，民营航司客运周转量相比19年同期提高接近10%。客座率方面，大航客座率相比2019年同期仍有10%左右的降幅，民营航司客座率相比2019年的降幅收窄至5%以内。五一假期过后，民航逐步进入平季，市场运行趋于平稳，国内线单日客运航班量回落至1

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事件：根据欧洲议会的公告，欧盟的主要立法机构欧洲议会表决通过《人工智能法案》草案，表示，诸如ChatGPT这样的生成式AI系统，将需要遵守透明度要求，包括披露内容是由AI生成的、帮助区分所谓的深度伪造图像和真实图像等。同时这些工具需要具备防止生成非法内容的保障措施。更重要的是，OpenAI等厂商需要公开，他们在训练模型过程中，用了哪些受版权保护的数据。接下来，欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员会的代表将在“三方”会谈中商定最终条款。在条款最终确定且该法案成为法律后，将有大约两年的宽限期。点评：

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国际形势缓和，利好服务器“估值修复” 1）根据外交部披露：经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。 2）根据《华尔街日报》报道：美国计划允许韩国和中国台湾地区的半导体制造商在中国大陆维持或扩大现有芯片制造业务，并打算延长一项出口管制政策的豁免期，该政策旨在限制美国以及使用美国技术的外国企业向中国出售芯片和芯片制造设备。国海计算机解读： 1）美国国务卿访华或有利于促进国际形势进一步缓和。 2）“服务器被制裁预期”或将持续修复。2022年10月至今，我国服务器板块涨

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智能驾驶迎来密集催化 L3文件有望6月底出台。6月9日，在2023重庆车展阿维塔科技发布会上，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。特斯拉有望扩大国内合作。（1）特斯拉或将开放FSD技术，加速汽车产业智能化。6月6日，特斯拉 CEO 马斯克近日在推特中表示，特斯拉乐意授权自动驾驶技术给其他车企。（2）根据澎拜新闻5月12日报道，上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。

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【海通证券】百联股份（600827）：上海商业航母，打造潮流新体验

我们认为，公司作为上海商业龙头，百货、购物中心、奥莱、超市、专业店等多业态协同经营，品牌与规模优势显著。公司近年持续推进百货和购物中心的升级改造，奥莱业态维持全国领先优势；超市以超级市场为主拓展网点和门店转型增效，减亏提效。我们预计，随着消费需求逐渐回暖，公司凭借丰富的线下体验和多业态协同的规模优势有望充分承接复苏红利，带来较优的业绩弹性。上海零售龙头，复苏弹性优。①全业态布局，规模优势突出：公司涵盖百货（12家）、购物中心（23家）、奥特莱斯（9家）、超市（1257家直营店）、专业专卖（10

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AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：各大模型厂商紧跟Openai布局基础大模型，首先通过预训练形成基础模型，然后针对特定领域做微调。原则上来说只要有细分领域数据，通用大模型就可以针对垂直领域做优化，赋能各行各业。3）垂类大模型预训练：尽管大模型在

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【华鑫电子】裕太微-U：短期业绩承压，研发高端产品驱动长期成长

·2022年收入快速增长，2023Q1业绩短期承压公司 4 月 25 日披露 2022 年年报与 2023 年一季报：2022 年公司实现营收4.03 亿元，同比+58.61%；归母净利润-0.0041亿元，同比-11.7%，毛利率为47.01%，同比+12.91pct，净利率-0.18%，同比+0.08pct。2023 年一季度受下游需求不足影响，同时公司持续加大研发投入，公司实现营业收入 0.53 亿元，同比减少 41.88%；归母净利润-0.27 亿元，同比-351.01%；毛利率53.

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【中信建投】AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求（行业动态）

AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求核心观点我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。 AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。在万物互联大部分场景中，云端处理存在时延较长、成本较高、并且涉及数据隐私等问题

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【招商证券】仕净科技：环保设备受益N型电池扩产，TOPCon电池、固碳业务贡献新增长

2023.5.23 一季度合同负债大增标的之仕净科技短期涨的有点多了，但这股逻辑确实不错。光伏环保设备领先企业。公司成立于2005年，主营工业污染防控处理设备等。2009年起公司将业务重心聚焦于光伏产业，并逐步进入晶科、晶澳、天合、协鑫等大企业的设备供应链，经营规模快速扩张，当前已成为光伏制造废气、废水处理等环保设备的领先供应商。公司设备业务受益电池升级及产能扩张。2020年上半年PERC红利期尾声，行业盈利快速下滑，2021年大部分电池企业处于盈亏平衡附近。且彼时电池环节正处在P型向N型

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【国信证券】航空2023年5月数据点评：民航市场延续复苏趋势，看好旺季表现

各航司披露2023年5月运营数据，低基数下各航司各项运营指标全面大幅提高，相比2019年同期数据表现同样表现良好。大航整体运投相比2019年同期降幅缩窄至10%以内，民营航司运投全面超越疫情前，运量方面，大航客运周转量相比2019年同期的降幅收窄至20%左右，民营航司客运周转量相比19年同期提高接近10%。客座率方面，大航客座率相比2019年同期仍有10%左右的降幅，民营航司客座率相比2019年的降幅收窄至5%以内。五一假期过后，民航逐步进入平季，市场运行趋于平稳，国内线单日客运航班量回落至1

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【国海证券】特斯拉人形机器人行业报告：电动化与智能化的世纪浪潮，孕育科技革命的宏伟赛道

如题

特斯拉人形机器人行业报告：电动化与智能化的世纪浪潮，孕育科技革命的宏伟赛道.pdf

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【太平洋证券】电子化学品系列报告之二：电子特气国产替代有望加速，下游需求向好

如题

电子化学品系列报告之二：电子特气国产替代有望加速，下游需求向好.pdf

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【国金证券】电子行业深度研究：第三方测试快速增长，测试服务及测试设备迎来发展良机

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【安信证券】欧盟《人工智能法案》草案通过，关注优质IP方的两条受益逻辑

事件：根据欧洲议会的公告，欧盟的主要立法机构欧洲议会表决通过《人工智能法案》草案，表示，诸如ChatGPT这样的生成式AI系统，将需要遵守透明度要求，包括披露内容是由AI生成的、帮助区分所谓的深度伪造图像和真实图像等。同时这些工具需要具备防止生成非法内容的保障措施。更重要的是，OpenAI等厂商需要公开，他们在训练模型过程中，用了哪些受版权保护的数据。接下来，欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员会的代表将在“三方”会谈中商定最终条款。在条款最终确定且该法案成为法律后，将有大约两年的宽限期。点评：

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【国信证券】骨科器械财报总结及行业专题：行而不辍，未来可期

如题

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【国海证券】计算机事件点评：AI服务器或迎β投资机遇

国际形势缓和，利好服务器“估值修复” 1）根据外交部披露：经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。 2）根据《华尔街日报》报道：美国计划允许韩国和中国台湾地区的半导体制造商在中国大陆维持或扩大现有芯片制造业务，并打算延长一项出口管制政策的豁免期，该政策旨在限制美国以及使用美国技术的外国企业向中国出售芯片和芯片制造设备。国海计算机解读： 1）美国国务卿访华或有利于促进国际形势进一步缓和。 2）“服务器被制裁预期”或将持续修复。2022年10月至今，我国服务器板块涨

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【华西证券】关注智能驾驶行情拐点

智能驾驶迎来密集催化 L3文件有望6月底出台。6月9日，在2023重庆车展阿维塔科技发布会上，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。特斯拉有望扩大国内合作。（1）特斯拉或将开放FSD技术，加速汽车产业智能化。6月6日，特斯拉 CEO 马斯克近日在推特中表示，特斯拉乐意授权自动驾驶技术给其他车企。（2）根据澎拜新闻5月12日报道，上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。

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【天风证券】江波龙：拟收购巴西存储龙头SMARTBrazil

如题

江波龙（301308）：拟收购巴西存储龙头SMARTBrazil，有望带动技术联合+市场开拓+业绩增厚三重共振.pdf

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【海通证券】百联股份（600827）：上海商业航母，打造潮流新体验

我们认为，公司作为上海商业龙头，百货、购物中心、奥莱、超市、专业店等多业态协同经营，品牌与规模优势显著。公司近年持续推进百货和购物中心的升级改造，奥莱业态维持全国领先优势；超市以超级市场为主拓展网点和门店转型增效，减亏提效。我们预计，随着消费需求逐渐回暖，公司凭借丰富的线下体验和多业态协同的规模优势有望充分承接复苏红利，带来较优的业绩弹性。上海零售龙头，复苏弹性优。①全业态布局，规模优势突出：公司涵盖百货（12家）、购物中心（23家）、奥特莱斯（9家）、超市（1257家直营店）、专业专卖（10

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【华西证券】2023年5月汽车数据系列

1.汽车行业整体：根据中汽协数据，2023年5月汽车销量238.2万辆，同比+27.9%，环比+10.3%，2023年1-5月汽车销量1061.7万辆，同比+11.1%，其中： 1）乘用车：5月销量205.1万辆，同比+26.4%，环比+13.3%；1-5月销量900.0万辆，同比+10.7%； 2）商用车：3月销量33.0万辆，同比+38.2%，环比-4.9%；1-5月销量161.6万辆，同比+13.7%； 2023年5月，汽车经销商库存系数较4月小幅提升。5月整体库存系数1.74，对比4月的

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【国盛计算机】加大重视金融AI

AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：各大模型厂商紧跟Openai布局基础大模型，首先通过预训练形成基础模型，然后针对特定领域做微调。原则上来说只要有细分领域数据，通用大模型就可以针对垂直领域做优化，赋能各行各业。3）垂类大模型预训练：尽管大模型在

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【华鑫电子】裕太微-U：短期业绩承压，研发高端产品驱动长期成长

·2022年收入快速增长，2023Q1业绩短期承压公司 4 月 25 日披露 2022 年年报与 2023 年一季报：2022 年公司实现营收4.03 亿元，同比+58.61%；归母净利润-0.0041亿元，同比-11.7%，毛利率为47.01%，同比+12.91pct，净利率-0.18%，同比+0.08pct。2023 年一季度受下游需求不足影响，同时公司持续加大研发投入，公司实现营业收入 0.53 亿元，同比减少 41.88%；归母净利润-0.27 亿元，同比-351.01%；毛利率53.

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【中信建投】AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求（行业动态）

AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求核心观点我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。 AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。在万物互联大部分场景中，云端处理存在时延较长、成本较高、并且涉及数据隐私等问题

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【招商证券】仕净科技：环保设备受益N型电池扩产，TOPCon电池、固碳业务贡献新增长

2023.5.23 一季度合同负债大增标的之仕净科技短期涨的有点多了，但这股逻辑确实不错。光伏环保设备领先企业。公司成立于2005年，主营工业污染防控处理设备等。2009年起公司将业务重心聚焦于光伏产业，并逐步进入晶科、晶澳、天合、协鑫等大企业的设备供应链，经营规模快速扩张，当前已成为光伏制造废气、废水处理等环保设备的领先供应商。公司设备业务受益电池升级及产能扩张。2020年上半年PERC红利期尾声，行业盈利快速下滑，2021年大部分电池企业处于盈亏平衡附近。且彼时电池环节正处在P型向N型

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【国信证券】航空2023年5月数据点评：民航市场延续复苏趋势，看好旺季表现

各航司披露2023年5月运营数据，低基数下各航司各项运营指标全面大幅提高，相比2019年同期数据表现同样表现良好。大航整体运投相比2019年同期降幅缩窄至10%以内，民营航司运投全面超越疫情前，运量方面，大航客运周转量相比2019年同期的降幅收窄至20%左右，民营航司客运周转量相比19年同期提高接近10%。客座率方面，大航客座率相比2019年同期仍有10%左右的降幅，民营航司客座率相比2019年的降幅收窄至5%以内。五一假期过后，民航逐步进入平季，市场运行趋于平稳，国内线单日客运航班量回落至1

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【国海证券】特斯拉人形机器人行业报告：电动化与智能化的世纪浪潮，孕育科技革命的宏伟赛道

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【太平洋证券】电子化学品系列报告之二：电子特气国产替代有望加速，下游需求向好

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【国金证券】电子行业深度研究：第三方测试快速增长，测试服务及测试设备迎来发展良机

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【安信证券】欧盟《人工智能法案》草案通过，关注优质IP方的两条受益逻辑

事件：根据欧洲议会的公告，欧盟的主要立法机构欧洲议会表决通过《人工智能法案》草案，表示，诸如ChatGPT这样的生成式AI系统，将需要遵守透明度要求，包括披露内容是由AI生成的、帮助区分所谓的深度伪造图像和真实图像等。同时这些工具需要具备防止生成非法内容的保障措施。更重要的是，OpenAI等厂商需要公开，他们在训练模型过程中，用了哪些受版权保护的数据。接下来，欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员会的代表将在“三方”会谈中商定最终条款。在条款最终确定且该法案成为法律后，将有大约两年的宽限期。点评：

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【国海证券】计算机事件点评：AI服务器或迎β投资机遇

国际形势缓和，利好服务器“估值修复” 1）根据外交部披露：经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。 2）根据《华尔街日报》报道：美国计划允许韩国和中国台湾地区的半导体制造商在中国大陆维持或扩大现有芯片制造业务，并打算延长一项出口管制政策的豁免期，该政策旨在限制美国以及使用美国技术的外国企业向中国出售芯片和芯片制造设备。国海计算机解读： 1）美国国务卿访华或有利于促进国际形势进一步缓和。 2）“服务器被制裁预期”或将持续修复。2022年10月至今，我国服务器板块涨

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【华西证券】关注智能驾驶行情拐点

智能驾驶迎来密集催化 L3文件有望6月底出台。6月9日，在2023重庆车展阿维塔科技发布会上，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。特斯拉有望扩大国内合作。（1）特斯拉或将开放FSD技术，加速汽车产业智能化。6月6日，特斯拉 CEO 马斯克近日在推特中表示，特斯拉乐意授权自动驾驶技术给其他车企。（2）根据澎拜新闻5月12日报道，上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。

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【海通证券】百联股份（600827）：上海商业航母，打造潮流新体验

我们认为，公司作为上海商业龙头，百货、购物中心、奥莱、超市、专业店等多业态协同经营，品牌与规模优势显著。公司近年持续推进百货和购物中心的升级改造，奥莱业态维持全国领先优势；超市以超级市场为主拓展网点和门店转型增效，减亏提效。我们预计，随着消费需求逐渐回暖，公司凭借丰富的线下体验和多业态协同的规模优势有望充分承接复苏红利，带来较优的业绩弹性。上海零售龙头，复苏弹性优。①全业态布局，规模优势突出：公司涵盖百货（12家）、购物中心（23家）、奥特莱斯（9家）、超市（1257家直营店）、专业专卖（10

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【华西证券】2023年5月汽车数据系列

1.汽车行业整体：根据中汽协数据，2023年5月汽车销量238.2万辆，同比+27.9%，环比+10.3%，2023年1-5月汽车销量1061.7万辆，同比+11.1%，其中： 1）乘用车：5月销量205.1万辆，同比+26.4%，环比+13.3%；1-5月销量900.0万辆，同比+10.7%； 2）商用车：3月销量33.0万辆，同比+38.2%，环比-4.9%；1-5月销量161.6万辆，同比+13.7%； 2023年5月，汽车经销商库存系数较4月小幅提升。5月整体库存系数1.74，对比4月的

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【国盛计算机】加大重视金融AI

AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：各大模型厂商紧跟Openai布局基础大模型，首先通过预训练形成基础模型，然后针对特定领域做微调。原则上来说只要有细分领域数据，通用大模型就可以针对垂直领域做优化，赋能各行各业。3）垂类大模型预训练：尽管大模型在

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【华鑫电子】裕太微-U：短期业绩承压，研发高端产品驱动长期成长

·2022年收入快速增长，2023Q1业绩短期承压公司 4 月 25 日披露 2022 年年报与 2023 年一季报：2022 年公司实现营收4.03 亿元，同比+58.61%；归母净利润-0.0041亿元，同比-11.7%，毛利率为47.01%，同比+12.91pct，净利率-0.18%，同比+0.08pct。2023 年一季度受下游需求不足影响，同时公司持续加大研发投入，公司实现营业收入 0.53 亿元，同比减少 41.88%；归母净利润-0.27 亿元，同比-351.01%；毛利率53.

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【中信建投】AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求（行业动态）

AI模型下沉至终端，提升边缘计算需求核心观点我们认为未来AI算力将综合考虑硬件能力、成本等因素，以混合AI的架构，在边端和云端灵活分配。大模型向智能终端（边缘端）渗透初见端倪，这类场景我们认为率先会在手机、PC、智能驾驶、具身智能、元宇宙、工业控制等场景落地。边缘AI核心在于引入边缘侧的AI能力，进一步增强边缘侧的算力能力、连接能力。建议重点关注物联网模组、智能控制器板块。 AIGC大模型及应用爆红，拉动算力需求。在万物互联大部分场景中，云端处理存在时延较长、成本较高、并且涉及数据隐私等问题

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各航司披露2023年5月运营数据，低基数下各航司各项运营指标全面大幅提高，相比2019年同期数据表现同样表现良好。大航整体运投相比2019年同期降幅缩窄至10%以内，民营航司运投全面超越疫情前，运量方面，大航客运周转量相比2019年同期的降幅收窄至20%左右，民营航司客运周转量相比19年同期提高接近10%。客座率方面，大航客座率相比2019年同期仍有10%左右的降幅，民营航司客座率相比2019年的降幅收窄至5%以内。五一假期过后，民航逐步进入平季，市场运行趋于平稳，国内线单日客运航班量回落至1

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事件：根据欧洲议会的公告，欧盟的主要立法机构欧洲议会表决通过《人工智能法案》草案，表示，诸如ChatGPT这样的生成式AI系统，将需要遵守透明度要求，包括披露内容是由AI生成的、帮助区分所谓的深度伪造图像和真实图像等。同时这些工具需要具备防止生成非法内容的保障措施。更重要的是，OpenAI等厂商需要公开，他们在训练模型过程中，用了哪些受版权保护的数据。接下来，欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员会的代表将在“三方”会谈中商定最终条款。在条款最终确定且该法案成为法律后，将有大约两年的宽限期。点评：

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2023-06-16 19:54:58

【国海证券】计算机事件点评：AI服务器或迎β投资机遇

国际形势缓和，利好服务器“估值修复” 1）根据外交部披露：经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。 2）根据《华尔街日报》报道：美国计划允许韩国和中国台湾地区的半导体制造商在中国大陆维持或扩大现有芯片制造业务，并打算延长一项出口管制政策的豁免期，该政策旨在限制美国以及使用美国技术的外国企业向中国出售芯片和芯片制造设备。国海计算机解读： 1）美国国务卿访华或有利于促进国际形势进一步缓和。 2）“服务器被制裁预期”或将持续修复。2022年10月至今，我国服务器板块涨

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中线波段的老韭菜

2023-06-16 19:50:17

【华西证券】关注智能驾驶行情拐点

智能驾驶迎来密集催化 L3文件有望6月底出台。6月9日，在2023重庆车展阿维塔科技发布会上，华为智能汽车解决方案BU CEO余承东表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底发布。特斯拉有望扩大国内合作。（1）特斯拉或将开放FSD技术，加速汽车产业智能化。6月6日，特斯拉 CEO 马斯克近日在推特中表示，特斯拉乐意授权自动驾驶技术给其他车企。（2）根据澎拜新闻5月12日报道，上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局。

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经纬恒润
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2023-06-16 19:49:07

【天风证券】江波龙：拟收购巴西存储龙头SMARTBrazil

如题

江波龙（301308）：拟收购巴西存储龙头SMARTBrazil，有望带动技术联合+市场开拓+业绩增厚三重共振.pdf

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江波龙

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2023-06-16 19:40:14

【海通证券】百联股份（600827）：上海商业航母，打造潮流新体验

我们认为，公司作为上海商业龙头，百货、购物中心、奥莱、超市、专业店等多业态协同经营，品牌与规模优势显著。公司近年持续推进百货和购物中心的升级改造，奥莱业态维持全国领先优势；超市以超级市场为主拓展网点和门店转型增效，减亏提效。我们预计，随着消费需求逐渐回暖，公司凭借丰富的线下体验和多业态协同的规模优势有望充分承接复苏红利，带来较优的业绩弹性。上海零售龙头，复苏弹性优。①全业态布局，规模优势突出：公司涵盖百货（12家）、购物中心（23家）、奥特莱斯（9家）、超市（1257家直营店）、专业专卖（10

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