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2023-06-16 19:37:49

【民生证券】三花智控（002050）深度报告：智者识得东风面，又到“三花”烂漫时

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三花智控（002050）深度报告：智者识得东风面，又到“三花”烂漫时.pdf

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【东方财富证券】东方电缆（603606）动态点评：海外订单持续突破，盈利能力显著修复

【事项】近日，宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)与ORSTEDBALTICA2HOLDINGSP.ZO.O.和PGEBALTICA6SP.ZO.O.的合资公司签署了《海上风电产品供货协议》，按照合同约定，公司将作为供应商向Baltica2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币，约占公司2022年度经审计营业收入的5%。【评论】海外订单持续获得突破。公司此次中标的Baltica2项目位于距离波兰北部海岸,装机容量达到1.5GW，是波兰迄今为止宣

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东方电缆

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【长城证券】南芯科技（688484）：发布首次股权激励草案，彰显营收增长信心

事件：公司于6月14日发布2023年限制性股票激励计划草案，拟以人民币17.79元/股的授予价格，向217名激励对象授予1000万股限制性股票，约占当前公司股本总额42353万股的2.36%。其中首次授予871.5394万股，约占当前公司股本总额42353万股的2.06%，预留128.4606万股，占当前公司股本总额42353万股的0.30%。涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。股权激励吸引优秀人才，彰显营收稳步增长信心：本激励计划涉及的激励对象共计217人，包括公司

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南芯科技

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【中信证券】机器人：上海发布制造业三年行动计划，加速机器人产业发展

▍事项： 2023年6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，对此我们点评如下： ▍上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，旨在推动制造业高端化、智能化和绿色化发展。 2023年6月15日，上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》（下称“三年行动计划”），提出：一、落实国家战略要求，着力推动制造业高端化、智能化和绿色化发展，服务制造强国战略，全力打造高端制造业增长极

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【光大证券】360智脑4.0：“360智脑”再升级，数字人、多模态及全端应用三大重磅发布

事件：6月13日， 360智脑大模型4.0应用发布会在北京举办，三六零集团创始人周鸿祎在会上介绍了360智脑的最新研发成果及三大重磅能力升级，并宣布360智脑插件平台将在近期发布。三大能力重磅发布，360智脑4.0大模型大升级。 1、重新定义“数字人”：发布会上，周鸿祎现场演示了360智脑赋能下生成的三大数字人——数字名人、数字员工及定制数字人。其中定制数字人能够通过用户上传的私有知识库，模仿定义的思维方式和语言风格等，形成用户专属数字人形象；现场会议演示了通过上传照片、发言稿等流程，形成了“

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【东吴证券】汽车行业点评报告：乘用车终端跟踪：6月新能源渗透率有望提升

投资要点订单方面：部分重磅新车进入上市交付期有望提振销量表现。根据多家终端门店调研反馈，油车方面国六b非RDE车型延期政策缓解行业去库压力，同时持续改善消费者观望情绪，购车节奏逐步恢复正常；新能源车方面部分新车型上市提升终端关注度。但5月在假期/车展等因素共同催化下终端表现较佳，6月存在少部分订单提前转化现象，影响样本门店订单表现。展望后续部分重磅新车进入上市交付期有望提振订单表现。终端折扣方面：6月折扣调整方向分化，无一致性趋势。1）新能源车：6月蔚来通过权益分离方式调低全系车型指导价3万

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【华西证券】啤酒消费旺季来临，后市持续看好

事件概述: 根据国家统计局数据，今年1-4月我国啤酒行业总产量1141.5万千升，同比+8.8%，实现稳健增长。我们预期后期数据将维持稳健增长势头，行业表现有望持续向好。分析与判断: 消费旺季+异常高温，动销有望超预期受益于餐饮、夜场等渠道恢复，我们预计1-5月啤酒行业产销量仍将实现稳健增长。6-8月为啤酒传统消费旺季，我们预期啤酒行业将保持良好增长势头，动销端表现有望持续向好。另据每日经济新闻网报道，今年我国有可能遭遇2016年后又一强厄尔尼诺周期。国家气候中心分析历史数据显示，我国华北南

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【光大证券】AIGC行业跟踪报告（七）：AI监管加速落地之时，传媒应用端逻辑再思考

事件：6月14日，经济日报文章指出“营造良好的人工智能大模型产业生态，应着力解决目前我国人工智能大模型发展面临的高端算力技术不可控、大规模高质量数据集少、算法可靠性和可解释性弱等核心问题”、“制定人工智能大模型产业发展规划，对大模型技术研发和产业应用给予相应的政策、资金和人才等支持”。点评：政策支撑人工智能发展，但仍需要有完备的监管框架。1）4月11日网信办发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，明确指出“利用生成式人工智能产品向公众提供服务前，应当向国家网信部门申报安全评估，并履行

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【华泰证券】传媒AI应用密集兑现，关注相应机会

AI传媒应用进入密集落地兑现期，关注相应投资机会 22H2以来海外大模型快速更迭，国内众多大模型也陆续发布，从文字模态向图文跨模态拓展，而大模型的发展也带动下游应用落地。我们观察到23年5月以来，传媒AI应用开始密集兑现。据各公司官网，5月12日，天下秀发布面向C端的写作工具灵感岛，能够自动完成文案大纲生成、全文生成、内容润色等，通过订阅收费，盈利模式清晰；6月12日，掌阅科技内测首款AI产品“阅爱聊”，聚焦“聊书”与“聊人”，通过对话的形式了解名著和小说；6月12日，视觉中国上线AI灵感绘图功

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【国元证券】中药行业专题研究报告：细看中药企业发展机遇

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【天风证券】AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链

AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链 AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求（训练阶段算力需求=6×模型参数数量×训练集规模），按照A100 640GB服务器参数假设，据测算，训练端需要服务器数量为3423台/日，推理端按照1亿活跃用户测算对应成本为4000万美元，并随着用户量和访问互动量上升，算力需求持续提升。此外，Nvidia高速互联助力AI运算，800G交换机陆

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【安信证券】AI开启智能电车的下半场

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【信达证券】贝斯特（300580）点评报告：布局工业母机精密零部件，开辟全新增长曲线

2023年6月15日受益于混动车型高搭载率带来的行业增量，涡轮增压器板块有望保持稳步增长。公司是国内涡轮增压器零部件龙头，主要产品包括涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳、压气机壳、发动机缸体等，与盖瑞特、康明斯、博格华纳、三菱重工等全球领先的涡轮增压器和发动机相关制造企业建立了长期稳定的业务合作关系。涡轮增压器节能减排效果明显，混动车型搭载率较高，受益于行业增长趋势，公司涡轮增压器板块有望保持稳步增长。品类扩张、客户拓展、产能释放，新能源零部件板块有望迎来快速增长。公司依托精密加工能力，积极

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【华安证券】首都在线（300846）：赋能AIGC新基建，驱动未来新机遇

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【东方财富证券】东方电缆（603606）动态点评：海外订单持续突破，盈利能力显著修复

【事项】近日，宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)与ORSTEDBALTICA2HOLDINGSP.ZO.O.和PGEBALTICA6SP.ZO.O.的合资公司签署了《海上风电产品供货协议》，按照合同约定，公司将作为供应商向Baltica2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币，约占公司2022年度经审计营业收入的5%。【评论】海外订单持续获得突破。公司此次中标的Baltica2项目位于距离波兰北部海岸,装机容量达到1.5GW，是波兰迄今为止宣

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【事项】近日，宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)与ORSTEDBALTICA2HOLDINGSP.ZO.O.和PGEBALTICA6SP.ZO.O.的合资公司签署了《海上风电产品供货协议》，按照合同约定，公司将作为供应商向Baltica2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币，约占公司2022年度经审计营业收入的5%。【评论】海外订单持续获得突破。公司此次中标的Baltica2项目位于距离波兰北部海岸,装机容量达到1.5GW，是波兰迄今为止宣

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【长城证券】南芯科技（688484）：发布首次股权激励草案，彰显营收增长信心

事件：公司于6月14日发布2023年限制性股票激励计划草案，拟以人民币17.79元/股的授予价格，向217名激励对象授予1000万股限制性股票，约占当前公司股本总额42353万股的2.36%。其中首次授予871.5394万股，约占当前公司股本总额42353万股的2.06%，预留128.4606万股，占当前公司股本总额42353万股的0.30%。涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。股权激励吸引优秀人才，彰显营收稳步增长信心：本激励计划涉及的激励对象共计217人，包括公司

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▍事项： 2023年6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，对此我们点评如下： ▍上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，旨在推动制造业高端化、智能化和绿色化发展。 2023年6月15日，上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》（下称“三年行动计划”），提出：一、落实国家战略要求，着力推动制造业高端化、智能化和绿色化发展，服务制造强国战略，全力打造高端制造业增长极

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事件：6月13日， 360智脑大模型4.0应用发布会在北京举办，三六零集团创始人周鸿祎在会上介绍了360智脑的最新研发成果及三大重磅能力升级，并宣布360智脑插件平台将在近期发布。三大能力重磅发布，360智脑4.0大模型大升级。 1、重新定义“数字人”：发布会上，周鸿祎现场演示了360智脑赋能下生成的三大数字人——数字名人、数字员工及定制数字人。其中定制数字人能够通过用户上传的私有知识库，模仿定义的思维方式和语言风格等，形成用户专属数字人形象；现场会议演示了通过上传照片、发言稿等流程，形成了“

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投资要点订单方面：部分重磅新车进入上市交付期有望提振销量表现。根据多家终端门店调研反馈，油车方面国六b非RDE车型延期政策缓解行业去库压力，同时持续改善消费者观望情绪，购车节奏逐步恢复正常；新能源车方面部分新车型上市提升终端关注度。但5月在假期/车展等因素共同催化下终端表现较佳，6月存在少部分订单提前转化现象，影响样本门店订单表现。展望后续部分重磅新车进入上市交付期有望提振订单表现。终端折扣方面：6月折扣调整方向分化，无一致性趋势。1）新能源车：6月蔚来通过权益分离方式调低全系车型指导价3万

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事件概述: 根据国家统计局数据，今年1-4月我国啤酒行业总产量1141.5万千升，同比+8.8%，实现稳健增长。我们预期后期数据将维持稳健增长势头，行业表现有望持续向好。分析与判断: 消费旺季+异常高温，动销有望超预期受益于餐饮、夜场等渠道恢复，我们预计1-5月啤酒行业产销量仍将实现稳健增长。6-8月为啤酒传统消费旺季，我们预期啤酒行业将保持良好增长势头，动销端表现有望持续向好。另据每日经济新闻网报道，今年我国有可能遭遇2016年后又一强厄尔尼诺周期。国家气候中心分析历史数据显示，我国华北南

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AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链 AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求（训练阶段算力需求=6×模型参数数量×训练集规模），按照A100 640GB服务器参数假设，据测算，训练端需要服务器数量为3423台/日，推理端按照1亿活跃用户测算对应成本为4000万美元，并随着用户量和访问互动量上升，算力需求持续提升。此外，Nvidia高速互联助力AI运算，800G交换机陆

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2023年6月15日受益于混动车型高搭载率带来的行业增量，涡轮增压器板块有望保持稳步增长。公司是国内涡轮增压器零部件龙头，主要产品包括涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳、压气机壳、发动机缸体等，与盖瑞特、康明斯、博格华纳、三菱重工等全球领先的涡轮增压器和发动机相关制造企业建立了长期稳定的业务合作关系。涡轮增压器节能减排效果明显，混动车型搭载率较高，受益于行业增长趋势，公司涡轮增压器板块有望保持稳步增长。品类扩张、客户拓展、产能释放，新能源零部件板块有望迎来快速增长。公司依托精密加工能力，积极

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▍事项： 2023年6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，对此我们点评如下： ▍上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，旨在推动制造业高端化、智能化和绿色化发展。 2023年6月15日，上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》（下称“三年行动计划”），提出：一、落实国家战略要求，着力推动制造业高端化、智能化和绿色化发展，服务制造强国战略，全力打造高端制造业增长极

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【光大证券】360智脑4.0：“360智脑”再升级，数字人、多模态及全端应用三大重磅发布

事件：6月13日， 360智脑大模型4.0应用发布会在北京举办，三六零集团创始人周鸿祎在会上介绍了360智脑的最新研发成果及三大重磅能力升级，并宣布360智脑插件平台将在近期发布。三大能力重磅发布，360智脑4.0大模型大升级。 1、重新定义“数字人”：发布会上，周鸿祎现场演示了360智脑赋能下生成的三大数字人——数字名人、数字员工及定制数字人。其中定制数字人能够通过用户上传的私有知识库，模仿定义的思维方式和语言风格等，形成用户专属数字人形象；现场会议演示了通过上传照片、发言稿等流程，形成了“

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【东吴证券】汽车行业点评报告：乘用车终端跟踪：6月新能源渗透率有望提升

投资要点订单方面：部分重磅新车进入上市交付期有望提振销量表现。根据多家终端门店调研反馈，油车方面国六b非RDE车型延期政策缓解行业去库压力，同时持续改善消费者观望情绪，购车节奏逐步恢复正常；新能源车方面部分新车型上市提升终端关注度。但5月在假期/车展等因素共同催化下终端表现较佳，6月存在少部分订单提前转化现象，影响样本门店订单表现。展望后续部分重磅新车进入上市交付期有望提振订单表现。终端折扣方面：6月折扣调整方向分化，无一致性趋势。1）新能源车：6月蔚来通过权益分离方式调低全系车型指导价3万

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【华西证券】啤酒消费旺季来临，后市持续看好

事件概述: 根据国家统计局数据，今年1-4月我国啤酒行业总产量1141.5万千升，同比+8.8%，实现稳健增长。我们预期后期数据将维持稳健增长势头，行业表现有望持续向好。分析与判断: 消费旺季+异常高温，动销有望超预期受益于餐饮、夜场等渠道恢复，我们预计1-5月啤酒行业产销量仍将实现稳健增长。6-8月为啤酒传统消费旺季，我们预期啤酒行业将保持良好增长势头，动销端表现有望持续向好。另据每日经济新闻网报道，今年我国有可能遭遇2016年后又一强厄尔尼诺周期。国家气候中心分析历史数据显示，我国华北南

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【光大证券】AIGC行业跟踪报告（七）：AI监管加速落地之时，传媒应用端逻辑再思考

事件：6月14日，经济日报文章指出“营造良好的人工智能大模型产业生态，应着力解决目前我国人工智能大模型发展面临的高端算力技术不可控、大规模高质量数据集少、算法可靠性和可解释性弱等核心问题”、“制定人工智能大模型产业发展规划，对大模型技术研发和产业应用给予相应的政策、资金和人才等支持”。点评：政策支撑人工智能发展，但仍需要有完备的监管框架。1）4月11日网信办发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，明确指出“利用生成式人工智能产品向公众提供服务前，应当向国家网信部门申报安全评估，并履行

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【华泰证券】传媒AI应用密集兑现，关注相应机会

AI传媒应用进入密集落地兑现期，关注相应投资机会 22H2以来海外大模型快速更迭，国内众多大模型也陆续发布，从文字模态向图文跨模态拓展，而大模型的发展也带动下游应用落地。我们观察到23年5月以来，传媒AI应用开始密集兑现。据各公司官网，5月12日，天下秀发布面向C端的写作工具灵感岛，能够自动完成文案大纲生成、全文生成、内容润色等，通过订阅收费，盈利模式清晰；6月12日，掌阅科技内测首款AI产品“阅爱聊”，聚焦“聊书”与“聊人”，通过对话的形式了解名著和小说；6月12日，视觉中国上线AI灵感绘图功

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【国元证券】中药行业专题研究报告：细看中药企业发展机遇

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【天风证券】AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链

AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链 AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求（训练阶段算力需求=6×模型参数数量×训练集规模），按照A100 640GB服务器参数假设，据测算，训练端需要服务器数量为3423台/日，推理端按照1亿活跃用户测算对应成本为4000万美元，并随着用户量和访问互动量上升，算力需求持续提升。此外，Nvidia高速互联助力AI运算，800G交换机陆

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【安信证券】AI开启智能电车的下半场

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【信达证券】贝斯特（300580）点评报告：布局工业母机精密零部件，开辟全新增长曲线

2023年6月15日受益于混动车型高搭载率带来的行业增量，涡轮增压器板块有望保持稳步增长。公司是国内涡轮增压器零部件龙头，主要产品包括涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳、压气机壳、发动机缸体等，与盖瑞特、康明斯、博格华纳、三菱重工等全球领先的涡轮增压器和发动机相关制造企业建立了长期稳定的业务合作关系。涡轮增压器节能减排效果明显，混动车型搭载率较高，受益于行业增长趋势，公司涡轮增压器板块有望保持稳步增长。品类扩张、客户拓展、产能释放，新能源零部件板块有望迎来快速增长。公司依托精密加工能力，积极

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【华安证券】首都在线（300846）：赋能AIGC新基建，驱动未来新机遇

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【东方财富证券】东方电缆（603606）动态点评：海外订单持续突破，盈利能力显著修复

【事项】近日，宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)与ORSTEDBALTICA2HOLDINGSP.ZO.O.和PGEBALTICA6SP.ZO.O.的合资公司签署了《海上风电产品供货协议》，按照合同约定，公司将作为供应商向Baltica2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币，约占公司2022年度经审计营业收入的5%。【评论】海外订单持续获得突破。公司此次中标的Baltica2项目位于距离波兰北部海岸,装机容量达到1.5GW，是波兰迄今为止宣

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【民生证券】三花智控（002050）深度报告：智者识得东风面，又到“三花”烂漫时

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【东方财富证券】东方电缆（603606）动态点评：海外订单持续突破，盈利能力显著修复

【事项】近日，宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)与ORSTEDBALTICA2HOLDINGSP.ZO.O.和PGEBALTICA6SP.ZO.O.的合资公司签署了《海上风电产品供货协议》，按照合同约定，公司将作为供应商向Baltica2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币，约占公司2022年度经审计营业收入的5%。【评论】海外订单持续获得突破。公司此次中标的Baltica2项目位于距离波兰北部海岸,装机容量达到1.5GW，是波兰迄今为止宣

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【长城证券】南芯科技（688484）：发布首次股权激励草案，彰显营收增长信心

事件：公司于6月14日发布2023年限制性股票激励计划草案，拟以人民币17.79元/股的授予价格，向217名激励对象授予1000万股限制性股票，约占当前公司股本总额42353万股的2.36%。其中首次授予871.5394万股，约占当前公司股本总额42353万股的2.06%，预留128.4606万股，占当前公司股本总额42353万股的0.30%。涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。股权激励吸引优秀人才，彰显营收稳步增长信心：本激励计划涉及的激励对象共计217人，包括公司

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【中信证券】机器人：上海发布制造业三年行动计划，加速机器人产业发展

▍事项： 2023年6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，对此我们点评如下： ▍上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，旨在推动制造业高端化、智能化和绿色化发展。 2023年6月15日，上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》（下称“三年行动计划”），提出：一、落实国家战略要求，着力推动制造业高端化、智能化和绿色化发展，服务制造强国战略，全力打造高端制造业增长极

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【光大证券】360智脑4.0：“360智脑”再升级，数字人、多模态及全端应用三大重磅发布

事件：6月13日， 360智脑大模型4.0应用发布会在北京举办，三六零集团创始人周鸿祎在会上介绍了360智脑的最新研发成果及三大重磅能力升级，并宣布360智脑插件平台将在近期发布。三大能力重磅发布，360智脑4.0大模型大升级。 1、重新定义“数字人”：发布会上，周鸿祎现场演示了360智脑赋能下生成的三大数字人——数字名人、数字员工及定制数字人。其中定制数字人能够通过用户上传的私有知识库，模仿定义的思维方式和语言风格等，形成用户专属数字人形象；现场会议演示了通过上传照片、发言稿等流程，形成了“

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【东吴证券】汽车行业点评报告：乘用车终端跟踪：6月新能源渗透率有望提升

投资要点订单方面：部分重磅新车进入上市交付期有望提振销量表现。根据多家终端门店调研反馈，油车方面国六b非RDE车型延期政策缓解行业去库压力，同时持续改善消费者观望情绪，购车节奏逐步恢复正常；新能源车方面部分新车型上市提升终端关注度。但5月在假期/车展等因素共同催化下终端表现较佳，6月存在少部分订单提前转化现象，影响样本门店订单表现。展望后续部分重磅新车进入上市交付期有望提振订单表现。终端折扣方面：6月折扣调整方向分化，无一致性趋势。1）新能源车：6月蔚来通过权益分离方式调低全系车型指导价3万

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【华西证券】啤酒消费旺季来临，后市持续看好

事件概述: 根据国家统计局数据，今年1-4月我国啤酒行业总产量1141.5万千升，同比+8.8%，实现稳健增长。我们预期后期数据将维持稳健增长势头，行业表现有望持续向好。分析与判断: 消费旺季+异常高温，动销有望超预期受益于餐饮、夜场等渠道恢复，我们预计1-5月啤酒行业产销量仍将实现稳健增长。6-8月为啤酒传统消费旺季，我们预期啤酒行业将保持良好增长势头，动销端表现有望持续向好。另据每日经济新闻网报道，今年我国有可能遭遇2016年后又一强厄尔尼诺周期。国家气候中心分析历史数据显示，我国华北南

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【华泰证券】传媒AI应用密集兑现，关注相应机会

AI传媒应用进入密集落地兑现期，关注相应投资机会 22H2以来海外大模型快速更迭，国内众多大模型也陆续发布，从文字模态向图文跨模态拓展，而大模型的发展也带动下游应用落地。我们观察到23年5月以来，传媒AI应用开始密集兑现。据各公司官网，5月12日，天下秀发布面向C端的写作工具灵感岛，能够自动完成文案大纲生成、全文生成、内容润色等，通过订阅收费，盈利模式清晰；6月12日，掌阅科技内测首款AI产品“阅爱聊”，聚焦“聊书”与“聊人”，通过对话的形式了解名著和小说；6月12日，视觉中国上线AI灵感绘图功

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AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链 AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求（训练阶段算力需求=6×模型参数数量×训练集规模），按照A100 640GB服务器参数假设，据测算，训练端需要服务器数量为3423台/日，推理端按照1亿活跃用户测算对应成本为4000万美元，并随着用户量和访问互动量上升，算力需求持续提升。此外，Nvidia高速互联助力AI运算，800G交换机陆

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【事项】近日，宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)与ORSTEDBALTICA2HOLDINGSP.ZO.O.和PGEBALTICA6SP.ZO.O.的合资公司签署了《海上风电产品供货协议》，按照合同约定，公司将作为供应商向Baltica2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币，约占公司2022年度经审计营业收入的5%。【评论】海外订单持续获得突破。公司此次中标的Baltica2项目位于距离波兰北部海岸,装机容量达到1.5GW，是波兰迄今为止宣

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事件：公司于6月14日发布2023年限制性股票激励计划草案，拟以人民币17.79元/股的授予价格，向217名激励对象授予1000万股限制性股票，约占当前公司股本总额42353万股的2.36%。其中首次授予871.5394万股，约占当前公司股本总额42353万股的2.06%，预留128.4606万股，占当前公司股本总额42353万股的0.30%。涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。股权激励吸引优秀人才，彰显营收稳步增长信心：本激励计划涉及的激励对象共计217人，包括公司

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▍事项： 2023年6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，对此我们点评如下： ▍上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，旨在推动制造业高端化、智能化和绿色化发展。 2023年6月15日，上海发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》（下称“三年行动计划”），提出：一、落实国家战略要求，着力推动制造业高端化、智能化和绿色化发展，服务制造强国战略，全力打造高端制造业增长极

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事件：6月13日， 360智脑大模型4.0应用发布会在北京举办，三六零集团创始人周鸿祎在会上介绍了360智脑的最新研发成果及三大重磅能力升级，并宣布360智脑插件平台将在近期发布。三大能力重磅发布，360智脑4.0大模型大升级。 1、重新定义“数字人”：发布会上，周鸿祎现场演示了360智脑赋能下生成的三大数字人——数字名人、数字员工及定制数字人。其中定制数字人能够通过用户上传的私有知识库，模仿定义的思维方式和语言风格等，形成用户专属数字人形象；现场会议演示了通过上传照片、发言稿等流程，形成了“

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投资要点订单方面：部分重磅新车进入上市交付期有望提振销量表现。根据多家终端门店调研反馈，油车方面国六b非RDE车型延期政策缓解行业去库压力，同时持续改善消费者观望情绪，购车节奏逐步恢复正常；新能源车方面部分新车型上市提升终端关注度。但5月在假期/车展等因素共同催化下终端表现较佳，6月存在少部分订单提前转化现象，影响样本门店订单表现。展望后续部分重磅新车进入上市交付期有望提振订单表现。终端折扣方面：6月折扣调整方向分化，无一致性趋势。1）新能源车：6月蔚来通过权益分离方式调低全系车型指导价3万

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事件概述: 根据国家统计局数据，今年1-4月我国啤酒行业总产量1141.5万千升，同比+8.8%，实现稳健增长。我们预期后期数据将维持稳健增长势头，行业表现有望持续向好。分析与判断: 消费旺季+异常高温，动销有望超预期受益于餐饮、夜场等渠道恢复，我们预计1-5月啤酒行业产销量仍将实现稳健增长。6-8月为啤酒传统消费旺季，我们预期啤酒行业将保持良好增长势头，动销端表现有望持续向好。另据每日经济新闻网报道，今年我国有可能遭遇2016年后又一强厄尔尼诺周期。国家气候中心分析历史数据显示，我国华北南

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事件：6月14日，经济日报文章指出“营造良好的人工智能大模型产业生态，应着力解决目前我国人工智能大模型发展面临的高端算力技术不可控、大规模高质量数据集少、算法可靠性和可解释性弱等核心问题”、“制定人工智能大模型产业发展规划，对大模型技术研发和产业应用给予相应的政策、资金和人才等支持”。点评：政策支撑人工智能发展，但仍需要有完备的监管框架。1）4月11日网信办发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，明确指出“利用生成式人工智能产品向公众提供服务前，应当向国家网信部门申报安全评估，并履行

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【华泰证券】传媒AI应用密集兑现，关注相应机会

AI传媒应用进入密集落地兑现期，关注相应投资机会 22H2以来海外大模型快速更迭，国内众多大模型也陆续发布，从文字模态向图文跨模态拓展，而大模型的发展也带动下游应用落地。我们观察到23年5月以来，传媒AI应用开始密集兑现。据各公司官网，5月12日，天下秀发布面向C端的写作工具灵感岛，能够自动完成文案大纲生成、全文生成、内容润色等，通过订阅收费，盈利模式清晰；6月12日，掌阅科技内测首款AI产品“阅爱聊”，聚焦“聊书”与“聊人”，通过对话的形式了解名著和小说；6月12日，视觉中国上线AI灵感绘图功

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天下秀
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掌阅科技
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视觉中国

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中线波段的老韭菜

2023-06-15 17:44:33

【国元证券】中药行业专题研究报告：细看中药企业发展机遇

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中药行业专题研究报告：细看中药企业发展机遇.pdf

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贵州三力
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康恩贝
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佐力药业

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中线波段的老韭菜

2023-06-15 17:43:38

【天风证券】AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链

AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链 AI服务器直接受益于需求端增长，Nvidia高速互联助力AI运算。2018年至今，模型升级带来参数量指数级增加，AI训练+推理段模型需求催生AI服务器海量需求（训练阶段算力需求=6×模型参数数量×训练集规模），按照A100 640GB服务器参数假设，据测算，训练端需要服务器数量为3423台/日，推理端按照1亿活跃用户测算对应成本为4000万美元，并随着用户量和访问互动量上升，算力需求持续提升。此外，Nvidia高速互联助力AI运算，800G交换机陆

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工业富联
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鹏鼎控股

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2023-06-15 17:42:16

【安信证券】AI开启智能电车的下半场

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AI开启智能电车的下半场.pdf

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中科创达

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2023-06-15 17:41:09

【信达证券】贝斯特（300580）点评报告：布局工业母机精密零部件，开辟全新增长曲线

2023年6月15日受益于混动车型高搭载率带来的行业增量，涡轮增压器板块有望保持稳步增长。公司是国内涡轮增压器零部件龙头，主要产品包括涡轮增压器精密轴承件、叶轮、中间壳、压气机壳、发动机缸体等，与盖瑞特、康明斯、博格华纳、三菱重工等全球领先的涡轮增压器和发动机相关制造企业建立了长期稳定的业务合作关系。涡轮增压器节能减排效果明显，混动车型搭载率较高，受益于行业增长趋势，公司涡轮增压器板块有望保持稳步增长。品类扩张、客户拓展、产能释放，新能源零部件板块有望迎来快速增长。公司依托精密加工能力，积极

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贝斯特

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2023-06-15 17:40:19

【华安证券】首都在线（300846）：赋能AIGC新基建，驱动未来新机遇

如题

首都在线（300846）：赋能AIGC新基建，驱动未来新机遇.pdf

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首都在线

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中线波段的老韭菜

2023-06-15 17:38:29

【东方财富证券】东方电缆（603606）动态点评：海外订单持续突破，盈利能力显著修复

【事项】近日，宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)与ORSTEDBALTICA2HOLDINGSP.ZO.O.和PGEBALTICA6SP.ZO.O.的合资公司签署了《海上风电产品供货协议》，按照合同约定，公司将作为供应商向Baltica2海上风电项目提供整个风场66kV海缆及配套附件，合同总金额近3.5亿元人民币，约占公司2022年度经审计营业收入的5%。【评论】海外订单持续获得突破。公司此次中标的Baltica2项目位于距离波兰北部海岸,装机容量达到1.5GW，是波兰迄今为止宣

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东方电缆

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