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中线波段的老韭菜

2023-06-13 18:10:27

【天风证券】中科江南（301153）：不只是医保，财务云是一片新蓝海

我们认为，中科江南发展阶段主要包括三个阶段，第一阶段为财政，第二阶段为医保+财务，第三阶段为数据要素。本篇报告主要研究公司在第二阶段尤其是财务部分的相关机会。数电票：金税四期改革为基础，助力财税数据要素。数电票全称“全面数字化的电子发票”，是电子发票的3.0版本，从全电发票演变而来。与现有电子发票主要区别在于数电票的开票方式、票面信息等进行了多项优化且破除了特定格式要求改用XML作为基础数据文件，便利财税数据流转。通知要求数电票试点改造6月需完成，会计入账模式亦需改变。财政部会同八部门联合发

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中科江南

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2023-06-13 18:09:38

【中泰证券】洲明科技（300232）：需求复苏助力业绩加速回暖，与微软合作打造数字虚拟人

投资要点全球领先的LED光显解决方案提供商，深耕LED行业二十载。公司布局智慧显示、智能照明、文创灯光三大业务板块，可以为客户提供全系列LED大屏显示产品及专业视听解决方案，经销网络遍布全球160多个国家，拥有3000多家销售渠道和服务网点渠道，目前LED显示屏市场份额全球第二，LED屏租赁业务全球第一，连续六年LED显示屏出口量独占鳌头。公司营收主要来自LED显示屏业务,产品应用覆盖公共安全、智慧城市、舞台显示、商业显示、智慧会议和体育赛事等多方面，创造的优秀应用案例包括深圳广电大厦4K大

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洲明科技

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2023-06-13 18:08:45

【中泰证券】中控技术（688777）：沙特阿美订单如期落地，国际化战略顺利推进

投资要点事件：据公司公众号披露，2023年6月8日，公司成功中标沙特阿美控股企业IMI数字化项目；2023年6月12日中控沙特再下一城，成功中标中国铁建-阿美学院建设项目4S方案。产品力&技术力强，奠定公司海外拓展基础：从产品力的角度看：公司DCS产品连续12年国内市场占有率蝉联榜首，2022年DCS国内市占率为36.7%，SIS国内市占率为29.0%，MES国内流程工业市占率为19.5%，均排名第一。公司作为国内流程工业4.0的龙头，工业控制类&工业软件类的产品实力强劲。从技术力的角度

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中控技术

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2023-06-13 18:07:24

【东方财富证券】财富趋势深度研究：证券IT领跑者，信创+国密+AI打开全新成长空间

【投资要点】产品知名度高的知名老牌证券软件供应商。核心品牌“通达信”产品市场占有率高，覆盖国内90%以上的券商。同时，证券行情及交易软件客户粘性高，可为公司带来稳定的软件销售及软件维护服务收入。证券市场规模提升带来广阔证券 IT 需求。公司业务有望享受行业需求快速增长红利。全面注册制改革和证券公司数量增加激发金融 IT产品和服务增量需求，预计将为证券 IT 市场带来 5-10 亿元新增市场空间。投资者规模扩大和对投资工具专业性的要求直接利好公司 C 端信息服务业务。金融信创将持续增厚公

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财富趋势

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2023-06-13 18:05:30

【华泰证券】中微公司（688012）：刻蚀机持续突破，平台化拓展迅速

半导体刻蚀机持续突破，加大布局薄膜与量测设备我们将中微公司 23-24 年归母净利润上调至 15.1/19.9 亿元（前值为13.5/16.9 亿元），并新增 2025 年盈利预测，预计 2025 年归母净利润为 25.6亿元。上调盈利预测主要考虑到： 1）公司在手订单充裕，刻蚀机市场份额不断提升； 2）公司薄膜沉积、量测设备等平台化布局顺利，打开长期成长空间。由于半导体设备厂家利润逐渐兑现，摆脱了依赖高额政府补助补贴研发的阶段，因此我们改用 PE 估值， 23 年可比公司 PE 为 77

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中微公司

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2023-06-12 19:06:26

安信汽车-德赛西威

今日德赛西威涨停，向各位领导总结我们的推荐逻辑：投资建议：现价买入；产业在变化、逻辑在更新首先说下，不管短期FSD入不入华，这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长，德赛是智驾中美共振的最核心标的，没有之一。根据特斯拉官方披露数据，22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w，28.5w、40w，订阅率持续边际向好。同时，FSD beta下一个版本V12将实现端到端，功能体验有望再次跃升，musk承诺将向所有北美用户免费试用一个月。因此未来

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德赛西威

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【东方财富证券】轨道交通行业深度研究：凛冬已过，轨交行业底部复苏

【投资要点】铁路市场进入复苏周期，客运与货运有望并进。2023-2025年度投资额有望达到8400亿元，较2021-2022年提升近1000亿元。根据“十四五”规划，2023-2025年高铁新增里程将达到8000公里，相比于2020-2022年的7000公里有所提高，边际向上。随着2023年客流恢复和高铁通车里程上市，动车组新增量相较2020-2022年有望显著回升。在货运方面，“公转铁”大势所趋，铁路货运规模已经从2018年的7.95%上升至2021年的9.74%，预计铁路货运比例存在一定上

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中国中车
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时代新材

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【华泰证券】AMDMI300：AI芯片十问十答

如题

AMDMI300：AI芯片十问十答.pdf

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【华泰证券】为什么隐身材料是真正的“新”材料

如题

为什么隐身材料是真正的“新”材料.pdf

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华秦科技
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光启技术

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【民生证券】一周解一惑系列：核电行业梳理

核电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。在核裂变过程中，快中子经慢化后变为慢中子，撞击原子核，发生受控的链式反应，产生热能，生成蒸汽，从而推动汽轮机运转。核电站与我们常见的火力发电站一样，都用蒸汽推动汽轮机做功，带动发电机发电。它们的主要不同在于蒸汽供应系统。火电厂依靠燃烧化石燃料（煤、石油或者天然气）释放的化学能将水变成蒸汽，核电站则依靠核燃料的核裂变反应释放的核能将水变成蒸汽。除反应堆外，核电站其他系统的发电原理与常规火力发电站相仿。各种核电堆型的区别主要在于反应堆的冷却剂和

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佳电股份
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2023-06-12 16:46:04

【太平洋证券】黎明已至，布局汽车板块确定性成长

当前汽车板块处于筑底期，重点新车密集出牌，价格体系阶段企稳当前乘用车库存高企、产能过剩，受价格战影响板块估值下探至低点：我们预计2023年国内范围新能源乘用车产能达1346万台，相较于2022年增长44.11%，2023年新能源汽车销量为887万辆，供给侧竞争加剧，消费需求不足。二季度库存5月351万台，库存依然高企，汽车行业价格战持续蔓延消费者观望情绪严重，叠加2023年春节前置、居民收入受疫情影响等因素，汽车板块估值大幅下跌，截止至5月22日宣告行业拐点，汽车与零部件估值持续下杀，当前位置

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【华安证券】机械设备深度报告：压缩机市场稳中有升，国产替代空间较大

主要观点：压缩机是工业及生活中关键的通用机械设备压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械，其种类很多并且用途极广，属于通用型设备。按压缩气体的原理，压缩机可分为容积式和动力式两大类。按照工作气体介质不同，压缩机可分为空气压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒（制冷）压缩机。根据Technavio数据，空气压缩机和制冷压缩机合计市场规模超过总规模的80%，其中空气压缩机占比超60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品，开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。空压

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2023-06-12 16:43:24

【国盛证券】阶段调整后，医药各细分领域代表性个股最新估值情况如何？

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2023-06-12 16:42:20

【安信证券】智慧供热：一个传统行业在数字中国加持下的蜕变

智慧供热，数字中国和双碳目标的共振：传统供热行业面临高能耗、高投入、高排放、低效率等诸多痛点，智慧供热改造大势所趋： 1）供热行业是碳排放大户，智慧供热的推进有利于实现按需供热和精准供热，最大程度实现供热的集约化、减量化、标准化，是实现“双碳”目标的重要措施之一； 2）近两年能源价格高涨且波动较大，导致供热企业业绩承压，智慧供热有望有效降低能源成本，促使供热企业实现降本增效； 3）“数字中国”政策驱动下对于底层数据搭建需求提升，智慧供热作为“数字中国”在公用事业行业的实质性探索，过去几年中也已受

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【东亚前海证券】良品铺子首次覆盖报告：领航高端零食，全渠道迈向全国化

核心观点定位高端零食，品类与渠道发展均衡健全。公司为全品类、多品牌、全渠道发展的行业龙头，坚持“高端零食”定位，以“产品+渠道”双轮驱动，已形成包含坚果炒货、果干果脯、肉类零食、素食山珍、糖果在内的五大产品体系，2022年全渠道SKU合计达1655个；渠道方面，公司拥有业内唯一线上线下结构均衡且高度融合的全渠道销售网络，2022年门店数达3200家。近年公司业绩增长总体稳健，2018-2022年营收/归母净利润CAGR分别为10.30%/8.90%，2023Q1归母净利润同比+59.78%，

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【天风证券】中科江南（301153）：不只是医保，财务云是一片新蓝海

我们认为，中科江南发展阶段主要包括三个阶段，第一阶段为财政，第二阶段为医保+财务，第三阶段为数据要素。本篇报告主要研究公司在第二阶段尤其是财务部分的相关机会。数电票：金税四期改革为基础，助力财税数据要素。数电票全称“全面数字化的电子发票”，是电子发票的3.0版本，从全电发票演变而来。与现有电子发票主要区别在于数电票的开票方式、票面信息等进行了多项优化且破除了特定格式要求改用XML作为基础数据文件，便利财税数据流转。通知要求数电票试点改造6月需完成，会计入账模式亦需改变。财政部会同八部门联合发

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【中泰证券】洲明科技（300232）：需求复苏助力业绩加速回暖，与微软合作打造数字虚拟人

投资要点全球领先的LED光显解决方案提供商，深耕LED行业二十载。公司布局智慧显示、智能照明、文创灯光三大业务板块，可以为客户提供全系列LED大屏显示产品及专业视听解决方案，经销网络遍布全球160多个国家，拥有3000多家销售渠道和服务网点渠道，目前LED显示屏市场份额全球第二，LED屏租赁业务全球第一，连续六年LED显示屏出口量独占鳌头。公司营收主要来自LED显示屏业务,产品应用覆盖公共安全、智慧城市、舞台显示、商业显示、智慧会议和体育赛事等多方面，创造的优秀应用案例包括深圳广电大厦4K大

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【中泰证券】中控技术（688777）：沙特阿美订单如期落地，国际化战略顺利推进

投资要点事件：据公司公众号披露，2023年6月8日，公司成功中标沙特阿美控股企业IMI数字化项目；2023年6月12日中控沙特再下一城，成功中标中国铁建-阿美学院建设项目4S方案。产品力&技术力强，奠定公司海外拓展基础：从产品力的角度看：公司DCS产品连续12年国内市场占有率蝉联榜首，2022年DCS国内市占率为36.7%，SIS国内市占率为29.0%，MES国内流程工业市占率为19.5%，均排名第一。公司作为国内流程工业4.0的龙头，工业控制类&工业软件类的产品实力强劲。从技术力的角度

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【东方财富证券】财富趋势深度研究：证券IT领跑者，信创+国密+AI打开全新成长空间

【投资要点】产品知名度高的知名老牌证券软件供应商。核心品牌“通达信”产品市场占有率高，覆盖国内90%以上的券商。同时，证券行情及交易软件客户粘性高，可为公司带来稳定的软件销售及软件维护服务收入。证券市场规模提升带来广阔证券 IT 需求。公司业务有望享受行业需求快速增长红利。全面注册制改革和证券公司数量增加激发金融 IT产品和服务增量需求，预计将为证券 IT 市场带来 5-10 亿元新增市场空间。投资者规模扩大和对投资工具专业性的要求直接利好公司 C 端信息服务业务。金融信创将持续增厚公

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【华泰证券】中微公司（688012）：刻蚀机持续突破，平台化拓展迅速

半导体刻蚀机持续突破，加大布局薄膜与量测设备我们将中微公司 23-24 年归母净利润上调至 15.1/19.9 亿元（前值为13.5/16.9 亿元），并新增 2025 年盈利预测，预计 2025 年归母净利润为 25.6亿元。上调盈利预测主要考虑到： 1）公司在手订单充裕，刻蚀机市场份额不断提升； 2）公司薄膜沉积、量测设备等平台化布局顺利，打开长期成长空间。由于半导体设备厂家利润逐渐兑现，摆脱了依赖高额政府补助补贴研发的阶段，因此我们改用 PE 估值， 23 年可比公司 PE 为 77

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今日德赛西威涨停，向各位领导总结我们的推荐逻辑：投资建议：现价买入；产业在变化、逻辑在更新首先说下，不管短期FSD入不入华，这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长，德赛是智驾中美共振的最核心标的，没有之一。根据特斯拉官方披露数据，22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w，28.5w、40w，订阅率持续边际向好。同时，FSD beta下一个版本V12将实现端到端，功能体验有望再次跃升，musk承诺将向所有北美用户免费试用一个月。因此未来

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【东方财富证券】轨道交通行业深度研究：凛冬已过，轨交行业底部复苏

【投资要点】铁路市场进入复苏周期，客运与货运有望并进。2023-2025年度投资额有望达到8400亿元，较2021-2022年提升近1000亿元。根据“十四五”规划，2023-2025年高铁新增里程将达到8000公里，相比于2020-2022年的7000公里有所提高，边际向上。随着2023年客流恢复和高铁通车里程上市，动车组新增量相较2020-2022年有望显著回升。在货运方面，“公转铁”大势所趋，铁路货运规模已经从2018年的7.95%上升至2021年的9.74%，预计铁路货运比例存在一定上

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核电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。在核裂变过程中，快中子经慢化后变为慢中子，撞击原子核，发生受控的链式反应，产生热能，生成蒸汽，从而推动汽轮机运转。核电站与我们常见的火力发电站一样，都用蒸汽推动汽轮机做功，带动发电机发电。它们的主要不同在于蒸汽供应系统。火电厂依靠燃烧化石燃料（煤、石油或者天然气）释放的化学能将水变成蒸汽，核电站则依靠核燃料的核裂变反应释放的核能将水变成蒸汽。除反应堆外，核电站其他系统的发电原理与常规火力发电站相仿。各种核电堆型的区别主要在于反应堆的冷却剂和

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当前汽车板块处于筑底期，重点新车密集出牌，价格体系阶段企稳当前乘用车库存高企、产能过剩，受价格战影响板块估值下探至低点：我们预计2023年国内范围新能源乘用车产能达1346万台，相较于2022年增长44.11%，2023年新能源汽车销量为887万辆，供给侧竞争加剧，消费需求不足。二季度库存5月351万台，库存依然高企，汽车行业价格战持续蔓延消费者观望情绪严重，叠加2023年春节前置、居民收入受疫情影响等因素，汽车板块估值大幅下跌，截止至5月22日宣告行业拐点，汽车与零部件估值持续下杀，当前位置

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【华安证券】机械设备深度报告：压缩机市场稳中有升，国产替代空间较大

主要观点：压缩机是工业及生活中关键的通用机械设备压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械，其种类很多并且用途极广，属于通用型设备。按压缩气体的原理，压缩机可分为容积式和动力式两大类。按照工作气体介质不同，压缩机可分为空气压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒（制冷）压缩机。根据Technavio数据，空气压缩机和制冷压缩机合计市场规模超过总规模的80%，其中空气压缩机占比超60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品，开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。空压

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【安信证券】智慧供热：一个传统行业在数字中国加持下的蜕变

智慧供热，数字中国和双碳目标的共振：传统供热行业面临高能耗、高投入、高排放、低效率等诸多痛点，智慧供热改造大势所趋： 1）供热行业是碳排放大户，智慧供热的推进有利于实现按需供热和精准供热，最大程度实现供热的集约化、减量化、标准化，是实现“双碳”目标的重要措施之一； 2）近两年能源价格高涨且波动较大，导致供热企业业绩承压，智慧供热有望有效降低能源成本，促使供热企业实现降本增效； 3）“数字中国”政策驱动下对于底层数据搭建需求提升，智慧供热作为“数字中国”在公用事业行业的实质性探索，过去几年中也已受

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【东亚前海证券】良品铺子首次覆盖报告：领航高端零食，全渠道迈向全国化

核心观点定位高端零食，品类与渠道发展均衡健全。公司为全品类、多品牌、全渠道发展的行业龙头，坚持“高端零食”定位，以“产品+渠道”双轮驱动，已形成包含坚果炒货、果干果脯、肉类零食、素食山珍、糖果在内的五大产品体系，2022年全渠道SKU合计达1655个；渠道方面，公司拥有业内唯一线上线下结构均衡且高度融合的全渠道销售网络，2022年门店数达3200家。近年公司业绩增长总体稳健，2018-2022年营收/归母净利润CAGR分别为10.30%/8.90%，2023Q1归母净利润同比+59.78%，

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【中泰证券】洲明科技（300232）：需求复苏助力业绩加速回暖，与微软合作打造数字虚拟人

投资要点全球领先的LED光显解决方案提供商，深耕LED行业二十载。公司布局智慧显示、智能照明、文创灯光三大业务板块，可以为客户提供全系列LED大屏显示产品及专业视听解决方案，经销网络遍布全球160多个国家，拥有3000多家销售渠道和服务网点渠道，目前LED显示屏市场份额全球第二，LED屏租赁业务全球第一，连续六年LED显示屏出口量独占鳌头。公司营收主要来自LED显示屏业务,产品应用覆盖公共安全、智慧城市、舞台显示、商业显示、智慧会议和体育赛事等多方面，创造的优秀应用案例包括深圳广电大厦4K大

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【中泰证券】中控技术（688777）：沙特阿美订单如期落地，国际化战略顺利推进

投资要点事件：据公司公众号披露，2023年6月8日，公司成功中标沙特阿美控股企业IMI数字化项目；2023年6月12日中控沙特再下一城，成功中标中国铁建-阿美学院建设项目4S方案。产品力&技术力强，奠定公司海外拓展基础：从产品力的角度看：公司DCS产品连续12年国内市场占有率蝉联榜首，2022年DCS国内市占率为36.7%，SIS国内市占率为29.0%，MES国内流程工业市占率为19.5%，均排名第一。公司作为国内流程工业4.0的龙头，工业控制类&工业软件类的产品实力强劲。从技术力的角度

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【东方财富证券】财富趋势深度研究：证券IT领跑者，信创+国密+AI打开全新成长空间

【投资要点】产品知名度高的知名老牌证券软件供应商。核心品牌“通达信”产品市场占有率高，覆盖国内90%以上的券商。同时，证券行情及交易软件客户粘性高，可为公司带来稳定的软件销售及软件维护服务收入。证券市场规模提升带来广阔证券 IT 需求。公司业务有望享受行业需求快速增长红利。全面注册制改革和证券公司数量增加激发金融 IT产品和服务增量需求，预计将为证券 IT 市场带来 5-10 亿元新增市场空间。投资者规模扩大和对投资工具专业性的要求直接利好公司 C 端信息服务业务。金融信创将持续增厚公

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财富趋势

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-13 18:05:30

【华泰证券】中微公司（688012）：刻蚀机持续突破，平台化拓展迅速

半导体刻蚀机持续突破，加大布局薄膜与量测设备我们将中微公司 23-24 年归母净利润上调至 15.1/19.9 亿元（前值为13.5/16.9 亿元），并新增 2025 年盈利预测，预计 2025 年归母净利润为 25.6亿元。上调盈利预测主要考虑到： 1）公司在手订单充裕，刻蚀机市场份额不断提升； 2）公司薄膜沉积、量测设备等平台化布局顺利，打开长期成长空间。由于半导体设备厂家利润逐渐兑现，摆脱了依赖高额政府补助补贴研发的阶段，因此我们改用 PE 估值， 23 年可比公司 PE 为 77

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中微公司

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中线波段的老韭菜

2023-06-12 19:06:26

安信汽车-德赛西威

今日德赛西威涨停，向各位领导总结我们的推荐逻辑：投资建议：现价买入；产业在变化、逻辑在更新首先说下，不管短期FSD入不入华，这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长，德赛是智驾中美共振的最核心标的，没有之一。根据特斯拉官方披露数据，22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w，28.5w、40w，订阅率持续边际向好。同时，FSD beta下一个版本V12将实现端到端，功能体验有望再次跃升，musk承诺将向所有北美用户免费试用一个月。因此未来

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德赛西威

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每年58%

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2023-06-12 16:52:29

【东方财富证券】轨道交通行业深度研究：凛冬已过，轨交行业底部复苏

【投资要点】铁路市场进入复苏周期，客运与货运有望并进。2023-2025年度投资额有望达到8400亿元，较2021-2022年提升近1000亿元。根据“十四五”规划，2023-2025年高铁新增里程将达到8000公里，相比于2020-2022年的7000公里有所提高，边际向上。随着2023年客流恢复和高铁通车里程上市，动车组新增量相较2020-2022年有望显著回升。在货运方面，“公转铁”大势所趋，铁路货运规模已经从2018年的7.95%上升至2021年的9.74%，预计铁路货运比例存在一定上

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【华泰证券】AMDMI300：AI芯片十问十答

如题

AMDMI300：AI芯片十问十答.pdf

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【华泰证券】为什么隐身材料是真正的“新”材料

如题

为什么隐身材料是真正的“新”材料.pdf

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华秦科技
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【民生证券】一周解一惑系列：核电行业梳理

核电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。在核裂变过程中，快中子经慢化后变为慢中子，撞击原子核，发生受控的链式反应，产生热能，生成蒸汽，从而推动汽轮机运转。核电站与我们常见的火力发电站一样，都用蒸汽推动汽轮机做功，带动发电机发电。它们的主要不同在于蒸汽供应系统。火电厂依靠燃烧化石燃料（煤、石油或者天然气）释放的化学能将水变成蒸汽，核电站则依靠核燃料的核裂变反应释放的核能将水变成蒸汽。除反应堆外，核电站其他系统的发电原理与常规火力发电站相仿。各种核电堆型的区别主要在于反应堆的冷却剂和

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【太平洋证券】黎明已至，布局汽车板块确定性成长

当前汽车板块处于筑底期，重点新车密集出牌，价格体系阶段企稳当前乘用车库存高企、产能过剩，受价格战影响板块估值下探至低点：我们预计2023年国内范围新能源乘用车产能达1346万台，相较于2022年增长44.11%，2023年新能源汽车销量为887万辆，供给侧竞争加剧，消费需求不足。二季度库存5月351万台，库存依然高企，汽车行业价格战持续蔓延消费者观望情绪严重，叠加2023年春节前置、居民收入受疫情影响等因素，汽车板块估值大幅下跌，截止至5月22日宣告行业拐点，汽车与零部件估值持续下杀，当前位置

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【华安证券】机械设备深度报告：压缩机市场稳中有升，国产替代空间较大

主要观点：压缩机是工业及生活中关键的通用机械设备压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械，其种类很多并且用途极广，属于通用型设备。按压缩气体的原理，压缩机可分为容积式和动力式两大类。按照工作气体介质不同，压缩机可分为空气压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒（制冷）压缩机。根据Technavio数据，空气压缩机和制冷压缩机合计市场规模超过总规模的80%，其中空气压缩机占比超60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品，开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。空压

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【国盛证券】阶段调整后，医药各细分领域代表性个股最新估值情况如何？

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阶段调整后，医药各细分领域代表性个股最新估值情况如何？.pdf

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【安信证券】智慧供热：一个传统行业在数字中国加持下的蜕变

智慧供热，数字中国和双碳目标的共振：传统供热行业面临高能耗、高投入、高排放、低效率等诸多痛点，智慧供热改造大势所趋： 1）供热行业是碳排放大户，智慧供热的推进有利于实现按需供热和精准供热，最大程度实现供热的集约化、减量化、标准化，是实现“双碳”目标的重要措施之一； 2）近两年能源价格高涨且波动较大，导致供热企业业绩承压，智慧供热有望有效降低能源成本，促使供热企业实现降本增效； 3）“数字中国”政策驱动下对于底层数据搭建需求提升，智慧供热作为“数字中国”在公用事业行业的实质性探索，过去几年中也已受

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汇中股份
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瑞纳智能

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【东亚前海证券】良品铺子首次覆盖报告：领航高端零食，全渠道迈向全国化

核心观点定位高端零食，品类与渠道发展均衡健全。公司为全品类、多品牌、全渠道发展的行业龙头，坚持“高端零食”定位，以“产品+渠道”双轮驱动，已形成包含坚果炒货、果干果脯、肉类零食、素食山珍、糖果在内的五大产品体系，2022年全渠道SKU合计达1655个；渠道方面，公司拥有业内唯一线上线下结构均衡且高度融合的全渠道销售网络，2022年门店数达3200家。近年公司业绩增长总体稳健，2018-2022年营收/归母净利润CAGR分别为10.30%/8.90%，2023Q1归母净利润同比+59.78%，

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【天风证券】中科江南（301153）：不只是医保，财务云是一片新蓝海

我们认为，中科江南发展阶段主要包括三个阶段，第一阶段为财政，第二阶段为医保+财务，第三阶段为数据要素。本篇报告主要研究公司在第二阶段尤其是财务部分的相关机会。数电票：金税四期改革为基础，助力财税数据要素。数电票全称“全面数字化的电子发票”，是电子发票的3.0版本，从全电发票演变而来。与现有电子发票主要区别在于数电票的开票方式、票面信息等进行了多项优化且破除了特定格式要求改用XML作为基础数据文件，便利财税数据流转。通知要求数电票试点改造6月需完成，会计入账模式亦需改变。财政部会同八部门联合发

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中科江南

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【中泰证券】洲明科技（300232）：需求复苏助力业绩加速回暖，与微软合作打造数字虚拟人

投资要点全球领先的LED光显解决方案提供商，深耕LED行业二十载。公司布局智慧显示、智能照明、文创灯光三大业务板块，可以为客户提供全系列LED大屏显示产品及专业视听解决方案，经销网络遍布全球160多个国家，拥有3000多家销售渠道和服务网点渠道，目前LED显示屏市场份额全球第二，LED屏租赁业务全球第一，连续六年LED显示屏出口量独占鳌头。公司营收主要来自LED显示屏业务,产品应用覆盖公共安全、智慧城市、舞台显示、商业显示、智慧会议和体育赛事等多方面，创造的优秀应用案例包括深圳广电大厦4K大

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洲明科技

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【中泰证券】中控技术（688777）：沙特阿美订单如期落地，国际化战略顺利推进

投资要点事件：据公司公众号披露，2023年6月8日，公司成功中标沙特阿美控股企业IMI数字化项目；2023年6月12日中控沙特再下一城，成功中标中国铁建-阿美学院建设项目4S方案。产品力&技术力强，奠定公司海外拓展基础：从产品力的角度看：公司DCS产品连续12年国内市场占有率蝉联榜首，2022年DCS国内市占率为36.7%，SIS国内市占率为29.0%，MES国内流程工业市占率为19.5%，均排名第一。公司作为国内流程工业4.0的龙头，工业控制类&工业软件类的产品实力强劲。从技术力的角度

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中控技术

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2023-06-13 18:07:24

【东方财富证券】财富趋势深度研究：证券IT领跑者，信创+国密+AI打开全新成长空间

【投资要点】产品知名度高的知名老牌证券软件供应商。核心品牌“通达信”产品市场占有率高，覆盖国内90%以上的券商。同时，证券行情及交易软件客户粘性高，可为公司带来稳定的软件销售及软件维护服务收入。证券市场规模提升带来广阔证券 IT 需求。公司业务有望享受行业需求快速增长红利。全面注册制改革和证券公司数量增加激发金融 IT产品和服务增量需求，预计将为证券 IT 市场带来 5-10 亿元新增市场空间。投资者规模扩大和对投资工具专业性的要求直接利好公司 C 端信息服务业务。金融信创将持续增厚公

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【华泰证券】中微公司（688012）：刻蚀机持续突破，平台化拓展迅速

半导体刻蚀机持续突破，加大布局薄膜与量测设备我们将中微公司 23-24 年归母净利润上调至 15.1/19.9 亿元（前值为13.5/16.9 亿元），并新增 2025 年盈利预测，预计 2025 年归母净利润为 25.6亿元。上调盈利预测主要考虑到： 1）公司在手订单充裕，刻蚀机市场份额不断提升； 2）公司薄膜沉积、量测设备等平台化布局顺利，打开长期成长空间。由于半导体设备厂家利润逐渐兑现，摆脱了依赖高额政府补助补贴研发的阶段，因此我们改用 PE 估值， 23 年可比公司 PE 为 77

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安信汽车-德赛西威

今日德赛西威涨停，向各位领导总结我们的推荐逻辑：投资建议：现价买入；产业在变化、逻辑在更新首先说下，不管短期FSD入不入华，这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长，德赛是智驾中美共振的最核心标的，没有之一。根据特斯拉官方披露数据，22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w，28.5w、40w，订阅率持续边际向好。同时，FSD beta下一个版本V12将实现端到端，功能体验有望再次跃升，musk承诺将向所有北美用户免费试用一个月。因此未来

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【东方财富证券】轨道交通行业深度研究：凛冬已过，轨交行业底部复苏

【投资要点】铁路市场进入复苏周期，客运与货运有望并进。2023-2025年度投资额有望达到8400亿元，较2021-2022年提升近1000亿元。根据“十四五”规划，2023-2025年高铁新增里程将达到8000公里，相比于2020-2022年的7000公里有所提高，边际向上。随着2023年客流恢复和高铁通车里程上市，动车组新增量相较2020-2022年有望显著回升。在货运方面，“公转铁”大势所趋，铁路货运规模已经从2018年的7.95%上升至2021年的9.74%，预计铁路货运比例存在一定上

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【华泰证券】AMDMI300：AI芯片十问十答

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【民生证券】一周解一惑系列：核电行业梳理

核电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。在核裂变过程中，快中子经慢化后变为慢中子，撞击原子核，发生受控的链式反应，产生热能，生成蒸汽，从而推动汽轮机运转。核电站与我们常见的火力发电站一样，都用蒸汽推动汽轮机做功，带动发电机发电。它们的主要不同在于蒸汽供应系统。火电厂依靠燃烧化石燃料（煤、石油或者天然气）释放的化学能将水变成蒸汽，核电站则依靠核燃料的核裂变反应释放的核能将水变成蒸汽。除反应堆外，核电站其他系统的发电原理与常规火力发电站相仿。各种核电堆型的区别主要在于反应堆的冷却剂和

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【太平洋证券】黎明已至，布局汽车板块确定性成长

当前汽车板块处于筑底期，重点新车密集出牌，价格体系阶段企稳当前乘用车库存高企、产能过剩，受价格战影响板块估值下探至低点：我们预计2023年国内范围新能源乘用车产能达1346万台，相较于2022年增长44.11%，2023年新能源汽车销量为887万辆，供给侧竞争加剧，消费需求不足。二季度库存5月351万台，库存依然高企，汽车行业价格战持续蔓延消费者观望情绪严重，叠加2023年春节前置、居民收入受疫情影响等因素，汽车板块估值大幅下跌，截止至5月22日宣告行业拐点，汽车与零部件估值持续下杀，当前位置

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【华安证券】机械设备深度报告：压缩机市场稳中有升，国产替代空间较大

主要观点：压缩机是工业及生活中关键的通用机械设备压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械，其种类很多并且用途极广，属于通用型设备。按压缩气体的原理，压缩机可分为容积式和动力式两大类。按照工作气体介质不同，压缩机可分为空气压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒（制冷）压缩机。根据Technavio数据，空气压缩机和制冷压缩机合计市场规模超过总规模的80%，其中空气压缩机占比超60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品，开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。空压

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【国盛证券】阶段调整后，医药各细分领域代表性个股最新估值情况如何？

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【安信证券】智慧供热：一个传统行业在数字中国加持下的蜕变

智慧供热，数字中国和双碳目标的共振：传统供热行业面临高能耗、高投入、高排放、低效率等诸多痛点，智慧供热改造大势所趋： 1）供热行业是碳排放大户，智慧供热的推进有利于实现按需供热和精准供热，最大程度实现供热的集约化、减量化、标准化，是实现“双碳”目标的重要措施之一； 2）近两年能源价格高涨且波动较大，导致供热企业业绩承压，智慧供热有望有效降低能源成本，促使供热企业实现降本增效； 3）“数字中国”政策驱动下对于底层数据搭建需求提升，智慧供热作为“数字中国”在公用事业行业的实质性探索，过去几年中也已受

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【东亚前海证券】良品铺子首次覆盖报告：领航高端零食，全渠道迈向全国化

核心观点定位高端零食，品类与渠道发展均衡健全。公司为全品类、多品牌、全渠道发展的行业龙头，坚持“高端零食”定位，以“产品+渠道”双轮驱动，已形成包含坚果炒货、果干果脯、肉类零食、素食山珍、糖果在内的五大产品体系，2022年全渠道SKU合计达1655个；渠道方面，公司拥有业内唯一线上线下结构均衡且高度融合的全渠道销售网络，2022年门店数达3200家。近年公司业绩增长总体稳健，2018-2022年营收/归母净利润CAGR分别为10.30%/8.90%，2023Q1归母净利润同比+59.78%，

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【天风证券】中科江南（301153）：不只是医保，财务云是一片新蓝海

我们认为，中科江南发展阶段主要包括三个阶段，第一阶段为财政，第二阶段为医保+财务，第三阶段为数据要素。本篇报告主要研究公司在第二阶段尤其是财务部分的相关机会。数电票：金税四期改革为基础，助力财税数据要素。数电票全称“全面数字化的电子发票”，是电子发票的3.0版本，从全电发票演变而来。与现有电子发票主要区别在于数电票的开票方式、票面信息等进行了多项优化且破除了特定格式要求改用XML作为基础数据文件，便利财税数据流转。通知要求数电票试点改造6月需完成，会计入账模式亦需改变。财政部会同八部门联合发

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【中泰证券】洲明科技（300232）：需求复苏助力业绩加速回暖，与微软合作打造数字虚拟人

投资要点全球领先的LED光显解决方案提供商，深耕LED行业二十载。公司布局智慧显示、智能照明、文创灯光三大业务板块，可以为客户提供全系列LED大屏显示产品及专业视听解决方案，经销网络遍布全球160多个国家，拥有3000多家销售渠道和服务网点渠道，目前LED显示屏市场份额全球第二，LED屏租赁业务全球第一，连续六年LED显示屏出口量独占鳌头。公司营收主要来自LED显示屏业务,产品应用覆盖公共安全、智慧城市、舞台显示、商业显示、智慧会议和体育赛事等多方面，创造的优秀应用案例包括深圳广电大厦4K大

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【中泰证券】中控技术（688777）：沙特阿美订单如期落地，国际化战略顺利推进

投资要点事件：据公司公众号披露，2023年6月8日，公司成功中标沙特阿美控股企业IMI数字化项目；2023年6月12日中控沙特再下一城，成功中标中国铁建-阿美学院建设项目4S方案。产品力&技术力强，奠定公司海外拓展基础：从产品力的角度看：公司DCS产品连续12年国内市场占有率蝉联榜首，2022年DCS国内市占率为36.7%，SIS国内市占率为29.0%，MES国内流程工业市占率为19.5%，均排名第一。公司作为国内流程工业4.0的龙头，工业控制类&工业软件类的产品实力强劲。从技术力的角度

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【东方财富证券】财富趋势深度研究：证券IT领跑者，信创+国密+AI打开全新成长空间

【投资要点】产品知名度高的知名老牌证券软件供应商。核心品牌“通达信”产品市场占有率高，覆盖国内90%以上的券商。同时，证券行情及交易软件客户粘性高，可为公司带来稳定的软件销售及软件维护服务收入。证券市场规模提升带来广阔证券 IT 需求。公司业务有望享受行业需求快速增长红利。全面注册制改革和证券公司数量增加激发金融 IT产品和服务增量需求，预计将为证券 IT 市场带来 5-10 亿元新增市场空间。投资者规模扩大和对投资工具专业性的要求直接利好公司 C 端信息服务业务。金融信创将持续增厚公

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【华泰证券】中微公司（688012）：刻蚀机持续突破，平台化拓展迅速

半导体刻蚀机持续突破，加大布局薄膜与量测设备我们将中微公司 23-24 年归母净利润上调至 15.1/19.9 亿元（前值为13.5/16.9 亿元），并新增 2025 年盈利预测，预计 2025 年归母净利润为 25.6亿元。上调盈利预测主要考虑到： 1）公司在手订单充裕，刻蚀机市场份额不断提升； 2）公司薄膜沉积、量测设备等平台化布局顺利，打开长期成长空间。由于半导体设备厂家利润逐渐兑现，摆脱了依赖高额政府补助补贴研发的阶段，因此我们改用 PE 估值， 23 年可比公司 PE 为 77

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安信汽车-德赛西威

今日德赛西威涨停，向各位领导总结我们的推荐逻辑：投资建议：现价买入；产业在变化、逻辑在更新首先说下，不管短期FSD入不入华，这个位置的德赛务必重视 1、北美FSD订阅率有望在短期内实现爆发式增长，德赛是智驾中美共振的最核心标的，没有之一。根据特斯拉官方披露数据，22Q3、22Q4、23Q1特斯拉北美FSD订阅数分别为12w，28.5w、40w，订阅率持续边际向好。同时，FSD beta下一个版本V12将实现端到端，功能体验有望再次跃升，musk承诺将向所有北美用户免费试用一个月。因此未来

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2023-06-12 16:52:29

【东方财富证券】轨道交通行业深度研究：凛冬已过，轨交行业底部复苏

【投资要点】铁路市场进入复苏周期，客运与货运有望并进。2023-2025年度投资额有望达到8400亿元，较2021-2022年提升近1000亿元。根据“十四五”规划，2023-2025年高铁新增里程将达到8000公里，相比于2020-2022年的7000公里有所提高，边际向上。随着2023年客流恢复和高铁通车里程上市，动车组新增量相较2020-2022年有望显著回升。在货运方面，“公转铁”大势所趋，铁路货运规模已经从2018年的7.95%上升至2021年的9.74%，预计铁路货运比例存在一定上

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中国中车
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时代电气
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时代新材

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中线波段的老韭菜

2023-06-12 16:51:01

【华泰证券】AMDMI300：AI芯片十问十答

如题

AMDMI300：AI芯片十问十答.pdf

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通富微电

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-12 16:49:32

【华泰证券】为什么隐身材料是真正的“新”材料

如题

为什么隐身材料是真正的“新”材料.pdf

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华秦科技
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光启技术

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每年58%

中线波段的老韭菜

2023-06-12 16:48:04

【民生证券】一周解一惑系列：核电行业梳理

核电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电的方式。在核裂变过程中，快中子经慢化后变为慢中子，撞击原子核，发生受控的链式反应，产生热能，生成蒸汽，从而推动汽轮机运转。核电站与我们常见的火力发电站一样，都用蒸汽推动汽轮机做功，带动发电机发电。它们的主要不同在于蒸汽供应系统。火电厂依靠燃烧化石燃料（煤、石油或者天然气）释放的化学能将水变成蒸汽，核电站则依靠核燃料的核裂变反应释放的核能将水变成蒸汽。除反应堆外，核电站其他系统的发电原理与常规火力发电站相仿。各种核电堆型的区别主要在于反应堆的冷却剂和

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佳电股份
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海陆重工

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中线波段的老韭菜

2023-06-12 16:46:04

【太平洋证券】黎明已至，布局汽车板块确定性成长

当前汽车板块处于筑底期，重点新车密集出牌，价格体系阶段企稳当前乘用车库存高企、产能过剩，受价格战影响板块估值下探至低点：我们预计2023年国内范围新能源乘用车产能达1346万台，相较于2022年增长44.11%，2023年新能源汽车销量为887万辆，供给侧竞争加剧，消费需求不足。二季度库存5月351万台，库存依然高企，汽车行业价格战持续蔓延消费者观望情绪严重，叠加2023年春节前置、居民收入受疫情影响等因素，汽车板块估值大幅下跌，截止至5月22日宣告行业拐点，汽车与零部件估值持续下杀，当前位置

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保隆科技
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伯特利

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中线波段的老韭菜

2023-06-12 16:44:50

【华安证券】机械设备深度报告：压缩机市场稳中有升，国产替代空间较大

主要观点：压缩机是工业及生活中关键的通用机械设备压缩机是通过压缩空气或者其他气体实现能量转换的机械，其种类很多并且用途极广，属于通用型设备。按压缩气体的原理，压缩机可分为容积式和动力式两大类。按照工作气体介质不同，压缩机可分为空气压缩机、工艺流程用压缩机、冷媒（制冷）压缩机。根据Technavio数据，空气压缩机和制冷压缩机合计市场规模超过总规模的80%，其中空气压缩机占比超60%。活塞式空压机和螺杆空压机是当前空压机市场的主流产品，开启螺杆式压缩机是工业制冷领域制冷压缩机的主导产品。空压

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开山股份
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汉钟精机
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冰轮环境

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中线波段的老韭菜

2023-06-12 16:43:24

【国盛证券】阶段调整后，医药各细分领域代表性个股最新估值情况如何？

如题

阶段调整后，医药各细分领域代表性个股最新估值情况如何？.pdf

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恒瑞医药

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中线波段的老韭菜

2023-06-12 16:42:20

【安信证券】智慧供热：一个传统行业在数字中国加持下的蜕变

智慧供热，数字中国和双碳目标的共振：传统供热行业面临高能耗、高投入、高排放、低效率等诸多痛点，智慧供热改造大势所趋： 1）供热行业是碳排放大户，智慧供热的推进有利于实现按需供热和精准供热，最大程度实现供热的集约化、减量化、标准化，是实现“双碳”目标的重要措施之一； 2）近两年能源价格高涨且波动较大，导致供热企业业绩承压，智慧供热有望有效降低能源成本，促使供热企业实现降本增效； 3）“数字中国”政策驱动下对于底层数据搭建需求提升，智慧供热作为“数字中国”在公用事业行业的实质性探索，过去几年中也已受

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汇中股份
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工大科雅
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瑞纳智能

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中线波段的老韭菜

2023-06-12 16:41:09

【东亚前海证券】良品铺子首次覆盖报告：领航高端零食，全渠道迈向全国化

核心观点定位高端零食，品类与渠道发展均衡健全。公司为全品类、多品牌、全渠道发展的行业龙头，坚持“高端零食”定位，以“产品+渠道”双轮驱动，已形成包含坚果炒货、果干果脯、肉类零食、素食山珍、糖果在内的五大产品体系，2022年全渠道SKU合计达1655个；渠道方面，公司拥有业内唯一线上线下结构均衡且高度融合的全渠道销售网络，2022年门店数达3200家。近年公司业绩增长总体稳健，2018-2022年营收/归母净利润CAGR分别为10.30%/8.90%，2023Q1归母净利润同比+59.78%，

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良品铺子

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